OSO SECURITIES
OSODaily 23 November 2015
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
Gp iG7trad g7 ak3inilIxty
P mas
ISAT M ulai M ETAzu`ontai n99
JCI 4,561.33 Previous 4,518.94 Highest 4,561.33 Volbn 4.11 NetForg 1DIDRbn (66.05) Return YTD (%) (12.73) Indices Countries Americas Dow Jones United States S&P 500 United States Nasdaq United States EIDO United States EMEA FTSE 100 United Kingdom CAC 40 France D DAX Germany Asia Pacific Nikkei Japanese Shanghai China TWSE Taiwan KOSPI Korea KLSE Malaysia ST – Times Singapore Sensex India Hangseng Hongkong Sectoral Previous AGRICULTURE 1,646.52 MINING 895.80 MISC INDUSTRY 1,089.37 BASIC INDUSTRY 406.37 CONSUMER GOODS 2,046.84 PROPERTY 478.54 INFRASTRUKTUR 932.16 FINANCE 672.07 MANUFAKTURE 1,150.86 TRADE 818.84 LQ 45 778.06 SRI-KEHATI 261.60 Commodities Oil (USD/bbl) Nickel (USD/mtrc ton) Tins (USD/mtrc ton) Gold (USD tr.oz) Copper (USD/mtrc ton) CPO (MYR/ton) Coal (USD/ton) Currencies IDR / USD IDR / AUD IDR / EUR IDR /SGD IDR / JPY IDR / GBP Global Macro Economics United States Euro Area United Kingdom Japan China Domestic Macro Economics Jibor GovBonds (5y) GovBonds (10y) InflasiYoY InflasiMoM BI Rate GDP Growth YoY Foreign Reserve (Bn) Mutual Fund Oso Sustainability Fund OsoSyariah Equity Fund Source: Bloomberg
42.39
0.94%
Lowest Val IDR bn Mkt Cap IDRtr NetForgYTDIDRbn Month to date (%) Last
Chg%
17,823.81 2,089.17 5,104.92 21.32
0.51 0.38 0.62 1.72
0.00 1.47 7.79 (22.30)
6,334.63 4,910.97 11,119.83
0.07 (0.08) 0.31
(3.53) 14.94 13.40
19,879.81 3,630.50 8,465.45 1,989.86 1,661.89 2,917.91 25,963.45 22,754.72 Last 1,655.95 889.20 1,097.85 411.57 2,071.06 485.82 951.60 674.64 1,163.72 824.14 787.45 263.88 Last 41.61 8,730.00 14,645.00 1,075.47 4,580.00 2,159.00 53.70 Last 13,623.00 9,811.56 14,547.15 9,643.29 110.89 20,791.15 CB Rate (%) 0.25 0.05 0.50 0.10 4.35 Last 5.94 8.53 8.64 6.25 (0.08) 7.50 4.73 100.70 NAV/Unit 850.69 891.76
0.10 0.37 (0.14) 0.05 0.11 (0.07) 0.47 1.13 Chg% 0.57 (0.74) 0.78 1.28 1.18 1.52 2.08 0.38 1.12 0.65 1.21 0.87 Chg% (0.69) (2.46) (0.03) (0.22) (1.09) 0.89 Chg% 1.12 0.70 1.13 0.85 0.90 1.11 CPI YoY (%) 0.20 0.10 -0.10 0.00 1.30 Chg% (0.54) (0.14) (0.16)
13.92 12.24 (9.04) 3.88 (5.64) (13.29) (5.59) (3.60) YTD% (29.57) (35.05) (16.01) (24.30) (4.91) (7.45) (17.99) (7.79) (12.84) (6.20) (12.37) (11.91) YTD% (21.89) (42.38) (24.51) (9.23) (27.30) (5.76) (13.87) YTD% (9.07) 3.45 3.55 (2.78) (6.54) (7.23) GDP YoY (%) 2.00 1.60 2.30 1.00 6.90 YTD% 0.45 10.67 10.88
1 Mth (%) (6.71) (2.21)
4,505.37 4,313.00 4,767.97 (19,150.53) 2.38 YTD%
Market Review IHSG ditutup menguat 0,94% ke level 4.561,33 pada akhir pekan kemarin. Mayoritas indeks berhasil menguat, dipimpin oleh sektor infrastruktur dan property yang naik 2.08% dan 1.52%. Sementara indeks mining masih mencatatkan pelemahanny ke level 889.24 atau turun 0.74%. Penguatan terjadi seiring dengan apresiasi rupiah terhadap dolar AS sebesar 1.12% ke level 13.623. Selain itu, optimisme pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia yang diperkirakan akan membaik pada akhir tahun ini, ikut menjadi katalis positif seiring dengan rendahnya kepanikan atas kenaikan fed fund rate yang akan dinaikkan pada akhir tahun ini. Sementara indeks bursa asia ditutup variatif dengan kecenderungan menguat. Penguatan dipimpin oleh indeks bursa hongkong dan india yang masing-masing naik 1.13% dan 0.47%. Global Market Indeks utama bursa Wall Street berhasil dicatatkan menguat seiring dengan positifnya kinerja emiten. Indeks dow jones naik 0.51% ke level 17.824, s&p 500 menguat 0.38% ke level 2089 Dan Nasdaq tercatat di zona hijau dengan meningkat 0.62% ke level 5105. Sementara itu, bursa eropa juga berhasil melanjutkan penguatannya, seiring dengan optimisme pelaku pasar yang yakin bahwa ECB akan merealisasikan program stimulusnya setelah dikonfirmasi oleh presiden ECB, mario Draghi yang akan meningkatkan daya beli masyarakat melalui kenaikan inflasi. Selain itu rilisnya data consumer confidence Eropa bulan november yang turun lebih rendah jika dibandingkan periode sebelumnya yaitu -6 % atau lebih rendah dari ekspektasi pelaku pasar yang akan turun 7,5%. JCI Prediction Kami perkirakan IHSG masih akan melanjutkan penguatannya seiring dengan masih tingginya aksi beli pelaku pasar domestik. Secara telnikal, IHSG masih berada di area konsolidasi dengan MACD histogram negatif, sementara stochastic oscilator dan RSI berusaha berbalik arah dan mencoba menguat. Kami perkirakan IHSG akan bergerak dalam rentang 4872- 4578. Highlight News Economic & Industry News BKPM Optimistis MEA Tingkatkan Arus Investasi Utang US$ 302,4 Miliar Dinilai BI Masih Aman BI Siapkan Konsep Gerbang Pembayaran Nasional OJK Bangun Sistem Layanan Informasi Keuangan Alumunium Mencatat Rekor Terendah Dalam Enam Tahun Corporates News KRAS Tunda IPO Dua Anak Usaha Beleid Terbit, MI Siap Terbitkan Produk MYOR akan bangun pabrik di China Oktober, penjualan Semen Indonesia tumbuh 11,5% BEI kembali menyurati SIAP Penawaran saham DPUM oversubscribe
OSO SECURITIES MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
OSODaily 23 November 2015
Today Macro Economic & Industry News BKPM Optimistis MEA Tingkatkan Arus Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimistis arus investasi dalam negeri akan meningkat seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun depan. Keyakinan ini didasari persepsi positif kalangan pelaku usaha terhadap potensi investasi di Indonesia yang terlihat dari survei Price Waterhouse Coopers (PwC) yang dirilis dalam pelaksanaan KTT APEC (16/11) lalu. Survei tersebut menempatkan Indonesia sebagai tujuan investasi favorit nomor dua, setelah China. Indonesia berada di atas negara ASEAN lainnya terutama Vietnam, Malaysia dan Singapura. Kepala BKPM, Franky Sibarani menjelaskan, hasil survei tersebut sejalan dengan data FDI Markets Financial Times, di mana pada kuartal III 2015, FDI yang masuk ke Indonesia tertinggi di ASEAN, yakni sebesar US$ 20,96 miliar atau 29,12%. Utang US$ 302,4 Miliar Dinilai BI Masih Aman Bank Indonesia menyatakan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga akhir kuartal III tahun 2015 yang telah mencapai US$ 302,4 miliar masih aman. Beberapa indikator yang menjadi landasan BI untuk menyatakan posisi ULN Indonesia dalam kategori aman antara lain indikator ULN jangka pendek terhadap total ULN yang mengalami perbaikan di triwulan sebelumnya yaitu di angka 18,7%.Indikator selanjutnya yaitu posisi ULN terhadap Pendapatan Domestik Bruto pada kuartal III 2015 yang meningkat tipis dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari 34,5% menjadi 34,9% dengan tresholdnya pada kisaran 51,1%. Indikator berikutnya yaitu dilihat dari posisi ULN terhadap penerimaan transaksi berjalan juga masih jauh dari ambang batas waspada, meski proporsinya meningkat seiring turunnya penerimaan transaksi berjalan. Indikator terakhir adalah posisi cadangan devisa dibandingkan dengan ULN jangka pendek yang masih aman meskipun terpantau menurun pada kuartal III 2015 ini di angka 181,1% dari 190% pada triwulan sebelumnya. BI Siapkan Konsep Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia (BI) saat ini sedang berupaya menyelesaikan rencana pembangunan National Payment Gateway atau Gerbang Pembayaran Nasional. Deputi Gubernur BI Ronald Waas bilang, bank sentral Indonesia saat ini telah memiliki desain konseptual terkait gerbang pembayaran ini. Gerbang pembayaran ini merupakan infrastruktur utama untuk pembayaran-pembayaran ritel. Untuk implementasi, membutuhkan data senter, skema layanan yang tepat. Gerbang Pembayaran Nasional atau NPG akan mencakup layanan kartu kredit, kartu debit, uang elektronik dan seluruh instrumen pembayaran yang saat ini sedang berkembang dan membutuhkan kecepatan dari sisi layanan. OJK Bangun Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memulai pembangunan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mendukung penguatan tugas dalam melakukan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank), serta edukasi dan perlindungan konsumen. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK ini akan mendukung tugas-tugas OJK dan membantu masyarakat serta pelaku sektor jasa keuangan dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan investasi. Alumunium Mencatat Rekor Terendah Dalam Enam Tahun Kekhawatiran melambatnya permintaan dari China mendorong harga alumunium ke level terendah dalam enam tahun. Pergerakan harga pun sudah mencatat penurunan di hari ke empat. Harga aluminum kontrak pengiriman tiga bulan di London Metal Exchange tergelincir 1,3% dari sehari sebelumnya ke US$ 1.447 per metrik ton atau level terendah sejak Juni 2009. Dalam sepekan terakhir, alumunium anjlok 3%. Pergerakan harga komoditas logam industri memang kompak mencatat rekor terendah di tengah kekhawatiran melambatnya permintaan dari China sebagai konsumen terbesar di dunia. Maklum, pertumbuhan ekonomi China tahun depan diprediksi mencatat rekor terendah dalam 25 tahun.
OSO SECURITIES MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
OSODaily 23 November 2015
Today Corporates News KRAS Tunda IPO Dua Anak Usaha Rencana penawaran umum perdana dua anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.(KRAS) yaitu PT Krakatau Bandar Samudera dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon akan ditunda. Perseroan memiliki rencana initial public offerings (IPO) saham Krakatau Industrial. Namun, rencana tersebut ditunda. Perseroan belum dapat memastikan apakah IPO Krakatau Industrial dapat dilakukan pada 2016. Pada saat ini, Krakatau Steel memiliki 99,99% saham KIEC dan sisanya PT Krakatau Engineering 0,01%. Bidang usaha KIEC antara lain industrial (kawasan industri, pergudangan, perkantoran), ko mersial (hotel, lapangan golf, sarana olahraga), residensial (perumahan). Beleid Terbit, MI Siap Terbitkan Produk Sejumlah manajer investasi dikabarkan sudah mulai tertarik untuk menerbitkan reksa dana berbasis syariah efek luar negeri seiring sudah diterbitkannya aturan yang mengatur hal tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Peraturan OJK No. 19/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Beleid yang dinantinanti terse but sudah ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad pada 3 November 2015 dan diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM pada 10 November 2015. MYOR akan bangun pabrik di China PT Mayora Indah Tbk (MYOR) semakin menguatkan pasar ekspornya. Perseroan berencana membangun pabrik di China. Pabrik tersebut akan memproduksi biskuit, permen, dan kopi. Mulai pembangunan semester pertama tahun depan dan diperkirakan selesai dalam waktu setahun. Saat ini, perseroan telah memasarkan 7 produk di Shanghai dan Shenzen, Cina. Produknya antara lain biskuit Danisa Butter Cookies, biskuit Better, permen Kopiko Coffee, dan permen Kopiko Cappuccino. Lalu ada pula kopi Kopiko Cappuccino, kopi Kopiko Cafe Latte, kopi Kopiko Cafe Mocha, serta pasta cokelat dan wafer Astick. Oktober, penjualan Semen Indonesia tumbuh 11,5% Penjualan semen PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) pada bulan Oktober 2015 kembali menunjukkan pertumbuhan. SMGR proyeksikan penjualan semen tahun 2015 akan hanya tumbuh tipis dibanding tahun 2014. Penjualan semen perseroan untuk nasional dan ekspor pada bulan Oktober 2015 sebanyak 2,76 juta ton. Terjadi peningkatan 11,5% jika dibandingkan penjualan pada Oktober tahun 2014 sebanyak 2,47 juta ton. BEI kembali menyurati SIAP Suspensi saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) belum juga dibuka. Bursa Efek Indonesia (BEI) akan kembali menyurati perseroan untuk meminta keterangan mengenai penyebab penurunan harga sahamnya. Pihak perseroan mengatakan, BEI memang melakukan suspensi karena harga saham SIAP sudah anjlok dalam. Perseroan ingin menanyakan spesifik apakah ada kegiatan atau tindakan manajemen yang membuat harganya turun. Saat ini operasional tambang SIAP memang sedang bermasalah. Belum lama ini, SIAP menutup menghentikan sementara kegiatan pertambangan anak usahanya, PT Indo Wana Bara Mining Coal (IWBMC). Penawaran saham DPUM oversubscribe PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) siap untuk memajukan sektor perikanan Indonesia di dunia internasional menyusul kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang ingin memajukan sektor maritim Indonesia. Pihak perseroan menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah saat ini mulai dirasakan oleh para pelaku industri perikanan di Indonesia terutama mengenai illegal fishing yang selama ini menghambat pertumbuhan ekspor ikan Indonesia. Lonjakan produksi perikanan di dalam negeri ini tentunya juga meningkatkan keuntungan para pelaku industry sektor maritim itu sendiri seperti Dua Putra Utama Makmur. Sebagai perusahaan perikanan lokal yang bekerjasama dengan para nelayan, dikatakan tentu tidak ingin keuntungan yang didapatkan hanya dinikmati oleh perusahaan semata melainkan juga harus bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia lainnya.
Sumber: Kontan, Investor Daily, Bisnis Indonesia
OSO SECURITIES
OSODaily 23 November 2015
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
Trading Idea ADHI Saham ADHI ditutup membentuk pola Bullish Engulfing dimana pada perdagangan akhir pekan kemarin saham ini mampu menembus MA 20 Harian diikuti dengan buying volume yang meningkat. Indikator Momentum menguat, RSI dan Stochastic Oscillator juga bergerak positif.
Recommendation : Buy Target Price : 2335 Support : 2265 Cutloss : 2250
TLKM Saham TLKM berada dalam menguat selama sepekan. Pada penutupan perdagangan akhir pekan kemarin, saham TLKM menembus batas upper Bollinger band dan membentuk candle Bullish Belt Hold. Indikator MACD Histogram positif didukung buying volume yang lebih tinggi. Semntara indikator Stochastic Oscillator bergerak naik menuju area overbought.
Recommendation : Buy Target Price : 2970 Support : 2885 Cutloss : 2870
WIKA Saham WIKA melanjutkan penguatan pada akhir perdagangan Jumat kemarin yang ditutup berada di area middle Bollinger Band dan menembus MA 20 Harian didukung aksi beli yang naik signifikan. Indikator MFI dan RSI menguat menembus area netral diikuti Stochastic Oscillator yang juga bergerak naik.
Recommendation : Buy Target Price : 2965 Support : 2875 Cutloss : 2860
OSO SECURITIES
OSODaily 23 November 2015
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
Fundamental Analysis (LQ 45) Ticker AALI ADHI ADRO AKRA ANTM ASII ASRI BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BMRI BMTR BSDE CPIN CTRA EXCL GGRM HRUM ICBP INCO INDF INTP ITMG JSMR KLBF LPKR LPPF LSIP MNCN PGAS PTBA PTPP PWON SCMA SMGR SMRA TAXI TBIG TLKM UNTR UNVR WIKA WSKT
Last Price P/BV 18,250 2.65 2,290 2.91 585 0.47 6,050 3.99 347 0.34 6,300 2.54 343 1.14 13,150 3.77 5,200 1.57 11,000 2.53 1,225 0.98 2,940 0.84 8,675 1.82 875 1.16 1,675 1.75 3,075 4.22 1,285 2.46 3,820 2.40 51,250 2.77 805 0.56 12,900 5.08 1,775 0.70 5,650 1.93 21,000 3.39 7,425 0.68 5,025 3.54 1,360 6.35 1,295 1.66 15,975 67.38 1,250 1.20 1,710 2.81 3,000 1.84 6,025 1.39 3,875 7.08 447 3.17 3,400 13.95 11,400 2.68 1,565 3.97 136 0.32 6,500 7.77 2,915 4.04 17,075 1.59 37,250 49.38 2,905 4.48 1,735 2.79
P/E 15.67 13.66 8.59 19.58 56.96 13.41 5.10 16.16 8.73 10.28 6.99 8.44 9.23 10.22 11.15 18.98 12.99 46.06 16.92 19.71 21.21 11.85 11.98 15.74 6.13 20.00 25.88 16.99 21.18 11.72 12.60 11.02 8.03 19.93 9.01 28.81 13.48 15.58 2.42 19.55 15.79 9.83 43.60 21.86 22.09
PEG 0.96 (0.67) (0.00) 0.91 #VALUE! (13.03) 0.89 1.18 0.56 0.82 (0.29) (0.33) 1.10 #VALUE! 0.36 (1.27) 0.41 #VALUE! 0.76 #VALUE! 1.47 0.00 0.56 3.11 (0.48) 0.76 4.22 0.10 1.15 0.66 5.72 (0.47) 0.53 1.30 0.07 3.03 4.01 0.61 (1.34) 4.49 11.88 0.93 6.65 4.25 0.66
BETA 0.72 1.86 1.68 0.27 0.53 1.75 1.98 1.36 1.89 2.00 1.12 1.77 1.71 1.47 1.72 1.75 2.19 1.14 0.75 0.62 0.86 0.67 1.07 1.80 0.94 1.11 1.16 1.45 0.94 0.42 1.13 1.01 1.19 1.09 2.21 1.32 1.64 1.95 0.37 0.71 0.86 1.10 0.92 1.63 1.27
ROA ROE 3.91 7.07 3.30 22.59 2.01 4.77 6.80 19.43 (2.46) (4.51) 6.78 17.49 2.04 5.80 3.15 22.00 2.12 15.60 3.25 24.66 1.03 12.67 1.23 7.28 2.35 19.23 (0.43) (1.05) 7.45 14.12 6.06 11.25 5.81 18.51 (0.85) (3.60) 9.37 16.11 (3.36) (5.02) 11.94 21.02 4.03 5.09 2.87 9.94 18.24 20.73 8.37 12.18 3.80 12.52 16.44 22.06 7.03 16.65 53.42 #N/A N/A 7.94 9.74 7.21 12.13 7.54 15.83 12.84 22.27 3.93 23.46 14.88 40.27 31.95 44.90 13.60 19.56 8.84 26.83 0.68 2.26 5.49 31.06 9.93 21.77 9.23 16.20 37.70 104.61 3.37 13.29 4.59 14.25
DER 0.39 1.16 0.68 0.77 0.67 0.73 1.08 0.12 0.39 0.59 1.68 0.90 0.52 0.64 0.28 0.60 0.54 2.27 0.55 0.24 0.10 1.07 0.01 1.35 0.03 0.64 3.88 0.36 0.68 0.26 1.01 0.63 0.13 0.16 0.80 1.96 4.04 0.33 0.07 0.27 0.76 1.11
EAT 1 Year Fair Value 38.99 20,475 (20.17) 2,800 (195,184.68) 755 24.16 6,300 #N/A N/A 420 (1.17) 6,600 25.17 525 15.62 13,800 19.05 5,575 13.57 12,150 (28.53) 1,360 (35.57) 3,425 9.16 9,875 15.56 1,540 37.37 2,045 (30.67) 2,700 35.09 1,215 #N/A N/A 4,200 24.01 56,425 (99.03) 820 17.22 15,425 3,900,000.00 2,430 64.29 7,550 5.20 20,000 (11.76) 10,400 36.56 6,750 7.32 1,575 107.38 1,185 23.26 18,975 18.79 1,565 4.17 2,125 (25.00) 3,545 12.72 8,175 26.44 4,440 122.07 525 10.99 3,390 3.60 11,475 26.86 1,630 (10.82) 500 5.65 7,075 1.63 3,265 11.11 20,475 7.28 37,450 7.81 3,250 35.86 1,990
Up-Side 12.19 22.27 29.06 4.13 21.04 4.76 53.06 4.94 7.21 10.45 11.02 16.50 13.83 76.00 22.09 (12.20) (5.45) 9.95 10.10 1.86 19.57 36.90 33.63 (4.76) 40.07 34.33 15.81 (8.49) 18.78 25.20 24.27 18.17 35.68 14.58 17.45 (0.29) 0.66 4.15 267.65 8.85 12.01 19.91 0.54 11.88 14.70
Recommendation Buy Buy Buy Hold Buy Hold Buy Hold Buy Buy Buy Buy Buy Buy Buy Sell Sell Buy Buy Hold Buy Buy Buy Sell Buy Buy Buy Sell Buy Buy Buy Buy Buy Buy Buy Sell Hold Hold Buy Buy Buy Buy Hold Buy Buy
Market 28.74 8.15 18.71 23.89 8.34 255.05 6.74 324.21 96.97 271.36 12.96 28.18 202.42 12.42 32.24 50.42 19.70 32.63 98.61 2.18 75.22 17.64 49.61 77.31 8.39 34.17 63.75 29.89 46.61 8.53 24.41 72.72 13.88 18.76 21.53 49.71 67.62 22.58 0.29 31.18 293.83 63.69 284.22 17.86 23.54
OSO SECURITIES
OSODaily 23 November 2015
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
Technical Analysis (LQ 45) Ticker JCI AALI ADHI ADRO AKRA ANTM ASII ASRI BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BMRI BMTR BSDE CPIN CTRA EXCL GGRM HRUM ICBP INCO INDF INTP ITMG JSMR KLBF LPKR LPPF LSIP MNCN PGAS PTBA PTPP PWON SCMA SMGR SMRA TAXI TBIG TLKM UNTR UNVR WIKA WSKT
Last 4,561 18,250 2,290 585 6,050 347 6,300 343 13,150 5,200 11,000 1,225 2,940 8,675 875 1,675 3,075 1,285 3,820 51,250 805 12,900 1,775 5,650 21,000 7,425 5,025 1,360 1,295 15,975 1,250 1,710 3,000 6,025 3,875 447 3,400 11,400 1,565 136 6,500 2,915 17,075 37,250 2,905 1,735
Year-to-Date (YtD%) 4,506 4,561 4,505 -12.73% 18,550 18,700 18,250 -24.74% 2,250 2,310 2,235 -22.44% 605 605 585 -43.75% 6,050 6,100 6,000 46.84% 373 380 346 -61.21% 6,225 6,325 6,175 -15.15% 331 344 328 -38.75% 12,950 13,200 12,900 0.19% 5,050 5,250 5,050 -14.75% 10,500 11,000 10,500 -5.58% 1,240 1,250 1,215 1.66% 2,880 2,965 2,880 -35.03% 8,650 8,750 8,575 -19.49% 865 880 860 -38.60% 1,635 1,685 1,635 -7.20% 2,920 3,075 2,915 -18.65% 1,250 1,295 1,245 3.92% 3,675 3,900 3,650 -21.48% 50,425 51,300 49,950 -15.57% 800 815 795 -51.51% 12,625 12,900 12,550 -1.53% 1,840 1,840 1,745 -51.03% 5,650 5,650 5,525 -16.30% 21,250 21,400 20,875 -16.00% 7,600 7,600 7,250 -51.71% 5,075 5,075 4,990 -28.72% 1,355 1,370 1,350 -25.68% 1,240 1,300 1,240 26.96% 15,750 16,025 15,725 6.50% 1,240 1,265 1,235 -33.86% 1,690 1,710 1,665 -32.68% 3,030 3,040 2,965 -50.00% 6,025 6,100 5,925 -51.80% 3,870 3,905 3,830 8.39% 441 448 436 -13.20% 3,345 3,420 3,315 -2.86% 11,500 11,775 11,225 -29.63% 1,505 1,565 1,500 2.96% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -88.38% 6,525 6,625 6,450 -32.99% 2,805 2,920 2,805 2.28% 17,200 17,250 16,950 -1.59% 36,700 37,250 36,650 15.33% 2,850 2,915 2,835 -21.06% 1,680 1,745 1,680 21.08% Open
High
Low
MA5
RSI Rec
Negatif Negatif Negatif Positif Positif Negatif Positif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Positif Positif Negatif Positif Negatif Negatif Positif Negatif Positif Negatif Negatif Negatif Positif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Negatif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Negatif Positif Negatif Negatif Negatif
Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Oversold Trading OverBought Trading OverBought Trading Trading Trading Trading OverBought Trading OverBought Trading Oversold Trading Oversold Trading Trading Oversold Trading Oversold Trading Trading Oversold Trading Trading Oversold Trading Trading Trading OverBought Trading Strong Buy Trading Trading Oversold Trading Trading Trading
MACD Trend Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Positif Negatif Negatif Negatif Positif Negatif Positif Positif Negatif Negatif Negatif Positif Negatif Positif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Negatif Positif Negatif Positif Positif Negatif Positif Negatif Positif Negatif Positif Negatif Negatif
Bollinger Band Support Resistance Stop Loss Pivot Point Recommendation Lower Middle Upper 1 2 1 2 Level 4,374 4,530 4,687 4,533 4,506 4,478 4,562 4,589 4,410 Sell 17,400 19,350 21,300 18,450 18,175 18,000 18,625 18,900 17,725 Sell 2,135 2,250 2,360 2,270 2,235 2,195 2,310 2,345 2,165 Sell 550 620 690 595 585 575 605 615 565 Hold 5,625 5,900 6,175 6,050 6,000 5,950 6,100 6,150 5,850 Speculative Buy 298 353 408 362 343 328 377 396 323 Hold 5,900 6,350 6,825 6,250 6,200 6,100 6,350 6,400 6,025 Hold 316 372 427 337 329 321 345 353 316 Speculative Buy 12,625 13,200 13,750 13,050 12,900 12,750 13,200 13,350 12,550 Sell 4,640 4,960 5,275 5,150 5,025 4,940 5,225 5,350 4,865 Sell 10,100 10,800 11,525 10,750 10,500 10,250 11,000 11,250 10,100 Sell 1,115 1,180 1,245 1,235 1,215 1,200 1,250 1,270 1,180 Sell 2,545 2,920 3,295 2,915 2,870 2,830 2,955 3,000 2,790 Hold 8,050 8,850 9,650 8,675 8,575 8,500 8,750 8,850 8,350 Hold 775 895 1,020 870 860 850 880 890 835 Hold 1,585 1,670 1,755 1,660 1,630 1,610 1,680 1,710 1,585 Hold 2,395 2,635 2,870 2,995 2,920 2,835 3,080 3,155 2,795 Sell 1,070 1,220 1,370 1,270 1,245 1,220 1,295 1,320 1,200 Hold 2,945 3,300 3,650 3,760 3,625 3,510 3,875 4,010 3,460 Sell 42,500 46,900 51,325 50,725 50,175 49,375 51,525 52,075 48,650 Hold 750 830 910 805 795 785 815 825 770 Speculative Buy 12,150 12,975 13,825 12,750 12,600 12,400 12,950 13,100 12,200 Sell 1,735 2,130 2,525 1,800 1,760 1,705 1,855 1,895 1,680 Speculative Buy 4,920 5,675 6,425 5,625 5,600 5,500 5,725 5,750 5,400 Sell 17,700 19,725 21,725 21,125 20,875 20,600 21,400 21,650 20,300 Hold 6,750 8,250 9,750 7,475 7,350 7,125 7,700 7,825 7,000 Speculative Buy 4,705 5,025 5,350 5,050 5,000 4,955 5,100 5,125 4,880 Hold 1,310 1,400 1,495 1,360 1,350 1,340 1,370 1,380 1,320 Speculative Buy 1,095 1,220 1,340 1,270 1,240 1,210 1,300 1,330 1,190 Sell 14,250 15,975 17,725 15,875 15,725 15,575 16,025 16,175 15,325 Sell 1,160 1,400 1,640 1,250 1,230 1,220 1,260 1,280 1,200 Speculative Buy 1,555 1,730 1,900 1,695 1,680 1,650 1,725 1,740 1,625 Sell 2,540 2,875 3,210 3,010 2,980 2,935 3,055 3,085 2,890 Hold 5,900 7,050 8,200 6,025 5,950 5,850 6,125 6,200 5,750 Speculative Buy 3,635 3,755 3,880 3,870 3,835 3,795 3,910 3,945 3,740 Hold 418 440 463 443 438 431 450 455 425 Hold 2,890 3,160 3,430 3,370 3,320 3,265 3,425 3,475 3,215 Hold 9,525 10,500 11,475 11,475 11,175 10,925 11,725 12,025 10,750 Sell 1,290 1,465 1,635 1,535 1,505 1,470 1,570 1,600 1,445 Sell 128 238 348 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Buy 6,050 6,975 7,900 6,525 6,425 6,350 6,600 6,700 6,250 Hold 2,650 2,750 2,845 2,860 2,805 2,745 2,920 2,975 2,705 Hold 16,350 18,375 20,400 17,125 17,000 16,825 17,300 17,425 16,575 Speculative Buy 34,750 36,825 38,925 36,975 36,675 36,375 37,275 37,575 35,825 Hold 2,635 2,880 3,125 2,875 2,840 2,795 2,920 2,955 2,755 Sell 1,630 1,690 1,745 1,710 1,675 1,645 1,740 1,775 1,620 Sell
OSO SECURITIES
OSODaily 23 November 2015
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
Calender Economics Prior
Consensus
23-Nov-15 Franch Markit Manufacturing PMI Flash NOV
Date
Agenda
Country EUR
Actual
50.6
50.8
23-Nov-15 Franch Markit Services PMI Flash NOV
EUR
52.7
52.6
23-Nov-15 Germany Markit Manufacturing PMI Flash NOV
EUR
52.1
52
23-Nov-15 Germany Markit Services PMI Flash NOV
EUR
54.5
54.3
23-Nov-15 Euro Area Markit Manufacturing PMI Flash NOV
EUR
52.3
52.3
23-Nov-15 Euro Area Markit Services PMI Flash NOV
EUR
54.1
54.1
23-Nov-15 Euro Area Eurogroup Meeting
EUR
23-Nov-15 US Markit Manufacturing PMI Flash NOV
USD
54.1
53.9
23-Nov-15 US Existing Home Sales OCT
USD
5.55M
5.4M
23-Nov-15 US Existing Home Sales MoM OCT
USD
4.7%
-1.9%
24-Nov-15 Japan Nikkei Manufacturing PMI Flash NOV
JPY
52.4
24-Nov-15 Germany GDP Growth Rate QoQ Final Q3
EUR
0.4%
0.3%
24-Nov-15 Germany GDP Growth Rate YoY Final Q3
EUR
1.6%
1.8%
24-Nov-15 Franch Business Confidence NOV
EUR
103
102
24-Nov-15 Germany Ifo Business Climate NOV
EUR
108.2
108.2
24-Nov-15 Germany Ifo Current Conditions NOV
EUR
112.6
112.4
24-Nov-15 Germany Ifo Expectations NOV
EUR
103.8
104
24-Nov-15 US Corporate Profits QoQ Prel Q3
USD
2.6%
24-Nov-15 US GDP Growth Rate QoQ 2nd Est Q3
USD
3.9%
2.0%
24-Nov-15 US S&P/Case-Shiller Home Price YoY SEP
USD
5.1%
5.1%
24-Nov-15 US CB Consumer Confidence NOV
USD
97.6
99.5
25-Nov-15 Singapore GDP Growth Rate YoY Final Q3
SGD
2.0%
1.4%
25-Nov-15 Franch Consumer Confidence NOV
EUR
96
95
25-Nov-15 Italy Retail Sales MoM SEP
EUR
0.3%
25-Nov-15 UK Government Autumn Forecasts
GBP
25-Nov-15 US Durable Goods Orders MoM OCT
USD
-1.2%
1.5%
25-Nov-15 US Personal Income MoM OCT
USD
0.1%
0.4%
25-Nov-15 US Personal Spending MoM OCT
USD
0.1%
0.3%
25-Nov-15 US Markit Services PMI Flash NOV
USD
54.8
55
25-Nov-15 US Michigan Consumer Sentiment Final NOV
USD
90
93
25-Nov-15 US New Home Sales OCT
USD
468k
500K
25-Nov-15 US New Home Sales MoM OCT
USD
-11.5%
6.8%
-4.0%
-3%
26-Nov-15 Australia Private Capital Expenditure QoQ Q3 27-Nov-15 Japan Jobs/applicants ratio OCT
JPY
1.24
1.24
27-Nov-15 Japan Core Inflation Rate YoY OCT
JPY
-0.1%
-0.1%
27-Nov-15 Japan Inflation Rate YoY OCT
JPY
0.0%
27-Nov-15 Japan Unemployment Rate OCT
JPY
3.4%
27-Nov-15 UK Gfk Consumer Confidence NOV
3.4%
GBP
2
3
27-Nov-15 Italy Business Confidence NOV
ITL
105.9
105.9
27-Nov-15 Italy Consumer Confidence NOV
ITL
116.9
27-Nov-15 UK GDP Growth Rate QoQ 2nd Est Q3
GBP
0.7%
0.5%
27-Nov-15 UK GDP Growth Rate YoY 2nd Est Q3
GBP
2.4%
2.3%
27-Nov-15 Euro Area Business Confidence NOV
EUR
0.44%
0.45
27-Nov-15 Euro Area Industrial Sentiment NOV
EUR
-2
-2.1
27-Nov-15 Euro Area Economic Sentiment NOV
EUR
105.9
105.9
27-Nov-15 Germany GFK Consumer Confidence DEC
EUR
9.4
9.2
Sumber :Trading economics
OSO SECURITIES
OSODaily 23 November 2015
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
RUPS Code MGNA DAJK BBNI KBRI KLBF PICO INCF MCOR ASII PSAB OKAS MYRX GEMS UNSP BLTA BACA
Agenda RUPS-LB RUPS-LB RUPS-LB RUPS LB RUPS LB RUPS-LB RUPS-LB RUPS-LB RUPS-LB RUPS -LB RUPS-LB RUPS-LB RUPS-LB RUPS-LB RUPS-LB RUPS-LB
Date 5-Nov-15 9-Nov-15 9-Nov-15 10-Nov-15 10-Nov-15 11-Nov-15 11-Nov-15 16-Nov-15 16-Nov-15 16-Nov-15 16-Nov-15 16-Nov-15 17-Nov-15 17-Nov-15 17-Nov-15 17-Nov-15
Time Place 14.00 Graha BIP. Funtion Hall Lt.11 Jl. Gatot Subroto Kav.23 Jakarta 12930 14.00 Kantor PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk, Plant 1. Jl Industri Raya II No.5 Kelurahan Pasir Jaya Jatiluwung 14.00 14.00 10.00 10.00 10.00
Kebagusan 5 Meering Room Lt.23 Hotel Aston Priority Simatupang Jl. Letjen Simatupang Kav.9, Kebagusan Jaksel Gedung Bintang Toedjoe Jl. Jend. A Yani No.2 Pulomas, Jakarta 13210 Wisma Pelangi Jl. Daan Mogot Km . 14/700, Jakarta Barat. Favehotel Melawai Jakarta, Lantai 1 Financial Club, Gedung Graha Niaga Antai 27 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190
14.00 Financial Club, Gedung Graha Niaga Antai 27 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190 14.00 Batur Room Merchantile Athletic Club world 10.00 JS Luwansa Hotel and Convention Center Jakarta 14.00 Hotel Gran Mahakam. Jl. Mahakam I No.6, Blok M, Jakarta Selatan 12130
DIVIDEN No Code 1 TBLA 2 ASII 3 HMSP 4 BKSL 5 UNTR 6 ASGR 7 BKSL 8 AUTO 9 SMSM 10 ITMG 11 BSSR 12 XCID 13 DMAS
Cum- Date 25-Sep-15 25-Sep-15 28-Sep-15 28-Sep-15 28-Sep-15 28-Sep-15 28-Sep-15 30-Sep-15 30-Sep-15 8-Oct-15 13-Oct-15 3-Nov-15 5-Nov-15
Ex-Date 28-Sep-15 28-Sep-15 29-Sep-15 29-Sep-15 29-Sep-15 29-Sep-15 29-Sep-15 1-Oct-15 1-Oct-15 9-Oct-15 15-Oct-15 4-Nov-15 6-Nov-15
Pay -Date 20-Oct-15 21-Oct-15 12-Oct-15 20-Oct-15 16-Oct-15 16-Oct-15 20-Oct-15 16-Oct-15 23-Oct-15 26-Oct-15 6-Nov-15 20-Nov-15 10-Nov-15
Ammount (IDR) 8 64 787 0.25 251 25 0.25 10 50 752 53.55 19,282 12
STOCK DIVIDEN
No
Code
OS
1 LION 2 LMASH
NS 1 : 1 :
Cum Date
Record 2-Sep-15 2-Sep-15
Trade
10 10
1-Sep-15 1-Sep-15
2-Sep-15 2-Sep-15
Price (IDR) 200
Cum Date
Ex Date
Trading Period
31-Aug-15
1-Sep-15
07 Sept - 14 Sep'15
1560
30-Sep-15
1-Oct-15
07 Okt -13 Okt'15
1665
17-Sep-15
18-Sep-15
25 Sept- 01 Okt' 15
77000
28-Sep-15
29-Sep-15
05 Okt - 09 Okt'15
RIGHT ISSUE
No 1 2 4 5 6 7 8
Code SRAJ ADHI MAYA HMSP BABP BCAP MAIN
OS 3 1250 10 65 5 15 4
: : : : : : :
NS 2 1221 1 4 2 2 1
100
2-Oct-15
5-Oct-15
09 Okt - 22 Okt'15
1500
2-Oct-15
5-Oct-15
16 Okt- 22 Okt'15
1200-1600
8-Oct-15
9-Oct-15
16 Okt- 22 Okt'15
OSO SECURITIES
OSODaily 23 November 2015
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
RESEARCH TEAM Supriyadi
Head of Research
+62 21 2991 5300
Research Analyst
+62 21 2991 5300
Research Analyst
+62 21 2991 5300
(
[email protected])
Rifqiyati (
[email protected])
Riska Afriani (
[email protected])
HEAD OFFICE
Cyber 2 Tower, 22nd Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 JakartaSelatan 12950 Tel: +62-21-299-15-300 Fax : +62-21-290-21-497 BRANCHES Semarang Jl. Dr. Cipto No. 96 C - D Semarang, Jawa Tengah Tel: 024 - 3575511
Yogyakarta GaleriInvestasi UIN SunanKalijaga Jl. MarsdaAdisucipto Yogyakarta 55281 Tel: +62-274 55 31 63 Fax: +62-274 55 31 63
Akastiebi STIE Bisnis Indonesia Kampus Kebayoran AKA Building Jl. Bangka Raya No.2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Tel: +62-21 717 945 52 (General) Fax: +62 –21 717 944 65
Solo Solo Centre Point Jl. SlametRiyadi 373, Ruko A7B, Purwosari, Solo JawaTengah Tel: +62-271 717 909 Fax: +62-271 710 689
Bandung Grand Royal Panghegar lnt 2,10-11 JL. Merdeka No 2 Bandung, Jawa Barat Tel: +62-22 424 0269 (General) Fax +62-22 424 0279
Surabaya Jl. Dr. Sutomo No. 97C Fl. 5th,Surabaya JawaTimur Tel: +62-31 563 0234 (Hunting) Fax: +62-31 5630 26
Bali Shopping Archade A-4 JL. PantaiKuta The Stones Hotel Bali, Indonesia Tel: 0361-754020, 0361-757037 Fax : 0361–754779
Jember Jember Business Centre (JBC) Jl. Trunojoyo No. 26 Blok A-8, Jember JawaTimur Tel: +62-331 421050 (Hunting) Fax: +62-331 420320
Medan Mandiri Building Fl. VII Jl. Imam Bonjol No. 16 D Medan, Sumatera Utara Tel: +62-614539955 Fax: +62-614529427
Makasar Jl. Pengayoman no.118 (sampingcarefour) Makassar, Sulawesi Selatan Tel: 0411 - 439 050 Fax. 0411 - 431 373
Malang Ruko Borobudur Bisnis Center Jl. Terusan Borobudur Kav. 5 Malang, JawaTimur Tel: 0341 - 407771
DISCLAIMER This report has been prepared by PT OSO Securities on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstance.is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of PT. OSO Securities. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of PT. OSO Securities, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, action , suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT. OSO Securities, its affiliated companiesor their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in the report and any liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission there from which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed. The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by PT. OSO Securities or any other person to enter into any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards tothe specific person who may receive this report. In considering any investments you should make your own independent assessment and seek your own professional financial and legal advice.