Rabobank Transport & Logistiek Update

Rabobank Transport & Logistiek Update April 2015

Deze update geeft een selectie van belangrijke ontwikkelingen in de sector1. De onderwerpen zijn voorzien van Rabobank commentaar en gegroepeerd naar de belangrijkste thema’s in de Nederlandse Transport & Logistiek: Outsourcing, Ontwikkeling logistiek vastgoed, Innovatie en Fusie, Overname en Samenwerking. Daarnaast zijn enkele kerncijfers opgenomen met de laatste marktontwikkelingen en prognoses. Op 19 februari jongstleden is de Rabobank Thema Update Inlandterminals gelanceerd. Inlandterminals zijn een onmisbaar deel van de vervoersketen geworden. Naar verwachting groeit het watertransport, met als gevolg méér inlandterminals en uitbreiding van bestaande terminals. De toekomst van de transportsector wordt bepaald door de economische ontwikkeling, veranderingen in de logistieke keten én de noodzaak om slimmer en beter om te gaan met lading en vervoersmiddelen. De thema-update belicht de ontwikkelingen die de transportstroom en de exploitatie van inlandterminals beïnvloeden en beschrijft de cruciale rol die inlandterminals vervullen.

Outsourcing AkzoNobel doet laatste stukje verfdistributie de deur uit AkzoNobel heeft de distributie van verven nu volledig uitbesteed. Het laatste distributiecentrum in Weert is gesloten en de distributie via dit centrum is uitbesteed aan Vos Logistics. Eerder sloot AkzoNobel al soortgelijke centra in Breda en Wormerveer. Vos Logistics werkt in zijn vestiging in Roosendaal al voor AkzoNobel.

V&D wil distributie uitbesteden V&D is voornemens zijn distributie uit te besteden aan het Woerdense Transportbedrijf G. Snel Logistics. V&D zou voor april de zaak rond willen hebben. Door de distributie uit te besteden kunnen de kosten worden gedrukt voor het in moeilijkheden verkerende V&D.

Commentaar Rabobank: De trend naar outsourcing blijft actueel. Ondernemingen richten zich op hun kernactiviteiten en besteden aanvullende diensten uit aan gespecialiseerde dienstverleners. Het argument van kostenbesparing is daarbij belangrijk, maar juist door optimaal gebruik te maken van de expertise van de logistieke dienstverlener neemt de kwaliteit toe. Betere planning, aanvullende diensten als warehousing, ver-, her-, en ompakken, emballage en retouren kan de logistiek dienstverlener (kosten) efficiënter verwerken door dit te combineren met zijn bestaande stromen. De logistieke dienstverleners met een breed pakket aan diensten, een lean & mean organisatie en focus op operational excellence, doen het momenteel goed.

1 Voor bronnen: zie pagina 4.

Pagina 1 van 5

Ontwikkeling logistiek vastgoed Mega-warehouses schieten als paddestoelen uit de grond In Waalwijk en Sittard-Geleen verrijzen binnenkort megawarehouses die met elkaar wedijveren om de titel “Grootste van Nederland”. In Waalwijk gaat het om een distributiecentrum van Bol.com, de webwinkeldochter van Ahold, dat een oppervlakte krijg van ongeveer 20 hectare. Net iets kleiner wordt het distributiecentrum dat vastgoedontwikkelaar Leeyen Vastgoed laat bouwen op het multimodale bedrijventerrein HoltumNoord in Sittard-Geleen. Dit wordt gebouwd op 18 hectare grond en krijgt een oppervlakte van 148.000m2. Deze twee mega-warehouses overtreffen in omvang het net nieuwe distributiecentrum in Venlo (140.000m2), waarvan de bouw onlangs werd aangekondigd door de Belgische logistieke vastgoedontwikkelaar Heylen.

drones. Omdat hele snelle leveringen over het algemeen duurder zijn dan leveringen die iets langer duren en beter zijn te plannen, is Amazon een zoektocht gestart naar een combinatie van snel leveren en de kosten daarvan toch beheersbaar te houden.

Commentaar Rabobank: Soms gaat innovatie over dromen, een verre toekomst maar blijft het bij dromen. Maar vaak gaat innovatie over de echte wereld, de wereld van morgen. Technologie en veranderend consumentengedrag kunnen een sector op zijn kop zetten. In de supply chain reikt de invloed van de consument tot in de productie (de tijd, plaats en wijze van produceren), voorraad, transport en distributie. 3D printing kan hierin een belangrijke rol spelen en deze ontwikkeling lijkt wellicht in een stroomversnelling te komen als het idee van Amazon daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Commentaar Rabobank: De vraag naar grote en moderne logistieke distributiecentra is groot. De ontwikkelingen op het gebied van e-commerce zorgen voor een stijging naar de vraag van dit soort kolossen, maar ook het feit dat wereldwijde spelers hun Europese distributiecentra in Nederland vestigen is een gegeven. Belangrijke criteria voor de ontwikkeling van deze centra zijn beschikbaarheid van grond en medewerking van de gemeente, toegankelijkheid, infrastructuur en toegang tot multimodaal vervoer, volume en schaalgrootte en aanwezigheid van gekwalificeerd personeel. Verouderde, kleinere distributiecentra op B-locaties daarentegen zijn minder in trek. Daar is meer aanbod dan vraag wat de huurprijs en waarde van het pand negatief beïnvloedt. Deze panden zijn ook niet aantrekkelijk voor beleggers.

Innovatie Amazon wil 3D-producten direct uit truck leveren Webwinkel Amazon onderzoekt de mogelijkheid om vanuit trucks met behulp van 3D-printing de opslag van goederen in warehouses en de inzet van magazijnpersoneel te reduceren. Amazon blijkt dit te onderzoeken, getuige een patentaanvraag die het bedrijf volgens Supply Chain 24/7 heeft gedaan. De patentaanvraag is ook te zien in het kader van een soort van levertijden wedloop. In het New Yorkse Manhattan introduceerde Amazon al een 'One-Hour Delivery'. Ook is de webwinkel gestart met het testen van afleveren met behulp van

2015 wordt jaar van 'uber-ization' Opkomende bedrijven met snelle innovaties gaan de logistieke markt domineren. Het is een kwestie van tijd dat technologieën zoals die van Uber gaan zorgen voor meer efficiëntie in de transportmarkt en de sector daarmee flink zal beïnvloeden. Dat zeggen experts die een vooruitblik geven op het nieuwe jaar. Technologische innovaties met verstrekkende gevolgen voor de logistiek? Dat is 'uber-ization' volgens Manners-Bell (CEO Transport Intelligence). Uber is een oplossing ontwikkeld voor de taxi-industrie, die de enorme onderbenutting van de capaciteit van het voertuig met de vraag van passagiers afstemt met behulp van de rekenkracht van smartphones. De problematiek van onderbezetting is vergelijkbaar met die in de transportsector. Het is een kwestie van tijd voordat deze technologie gaat zorgen voor een efficiëntere markt en de wijze waarop de transportsector nu is geregeld zal beïnvloeden. Zatouroff (partner KPMG, global head Post & Express) deelt de mening van Manners-Bell en noemt de ontwrichtende capaciteit van kleine innovatieve technologische oplossingen zoals Uber. "We zullen gaan zien dat meer spelers toetreden tot de markt van de pakketbezorgers door het creëren van innovatieve web-based bedrijven, zoals Uber en Shutl. Een marktplaats creëren gekoppeld aan last-mile oplossingen."

Pagina 2 van 5

Fusie, overname en samenwerken

Wordt Uber de nieuwe DHL? Innovatieve ICT-bedrijven komen met slimme diensten voor stedelijke distributie. UberFresh, de boodschappenbezorgdienst van taxi-app Uber presenteerde zich een maand geleden. Gaan de traditionele pakketbezorgers het verliezen van deze nieuwe aanbieders? De opkomst van kleinere winkels, de 'nano-stores', renovatiebouw, webwinkels, de deeleconomie, marktplaatsen voor consumenten, 3D-printing en nieuwe zorgconcepten betekenen dat het transport in de steden en woonwijken vaker, vlugger en verser moet gebeuren. De traditionele pakketbezorgers krijgen nu concurrentie van slimme ICT-clubs als UberRush en UberFresh, zusjes van Google's taxiplanner Uber, en Shutl dat werd overgenomen door eBay. GoGoVan verbindt 12.000 bestelbusjes met elkaar in Hongkong. Zij regelen het leveren van een pakje met het gemak waarmee je een taxi boekt. Die taxi kan meteen komen, en direct leveren, of een pakje ophalen en later vandaag of morgen afleveren. Lokale, ervaren, koeriers doen het werk. De tarieven zijn concurrerend. Zou dit het antwoord zijn op die behoefte aan meer lokaal maatwerk? De vraag is wie er straks gaat winnen. Worden het de wielen van UPS, PostNL en DHL of worden het de bits and bytes van Uber, GoGovan en Shutl? Of, zijn al die partijen die de laatste meters naar de consument gaan regelen juist geweldig complementair? Shutl, eBay en DHL als een 'marriage made in heaven'? (Bron: Walther Ploos van Amstel in “Logistiek”, 11-9-2014).

Commentaar Rabobank: De naam “Uber” valt vaak als het gaat over de verandering in de taxiwereld. Maar ook in de transportsector kan een oplossing zoals die van Uber een rol gaan spelen. Deze ontwikkelingen veranderen niet de spelregels, maar het spel zelf. Ze passen ICT toe zonder zelf groots te hoeven investeren; ze bieden gemak, lage kosten, snelheid, toegankelijkheid en schaal. In supply chain termen: Uber en anderen bieden een oplossing voor een paar taaie problemen : complexiteit en hoge kosten in thuisbezorging ( de beruchte “last mile”) en de eisen van de klant met betrekking tot snelle levering en de optie om zelf tijd en afleverlocatie te controleren en last minute te bepalen.

Müller Fresh Food Logistics en Bieze Group trekken samen in één pand Op industrieterrein De Flier in Nijkerk laat Bieze, producent van salades, sauzen, vlees- en zuivelproducten, een grootschalig distributiecentrum verrijzen, dat in het eerste kwartaal van volgend jaar klaar moeten zijn. Een gedeelte van dat gebouw, gelegen aan de A28, zal worden gehuurd door Müller Fresh Food Logistics uit Holten, met inbegrip van de bijbehorende parkeerplaatsen. Müller gaat hier de regie voeren over de Nederlandse transportstromen van Bieze, maar kan in Nijkerk ook ladingstromen voor andere opdrachtgevers verzorgen. Müller is een gespecialiseerd in opslag en distributie van koelverse en diepgevroren levensmiddelen. Het bedrijf is met 200 trekkende eenheden actief in de Benelux, Duitsland en Engeland.

Unieke samenwerking wegvervoer, logistiek dienstverlener en binnenvaartoperator. Nutricia gaat een deel van haar vervoer over de weg verplaatsen naar de binnenvaart. De goederenstroom van Nutricia tussen Zoetermeer, Liverpool, Rotterdam en Venlo wordt verplaatst naar het water. De sleutel achter dit succes was de bijzondere samenwerking tussen de wegvervoerder, multimodale dienstverlener, inlandterminals en een binnenvaartoperator. Met als resultaat een modal shift van circa 4.000 vrachtwagenbewegingen. Marco Huijsman, logistiek adviseur bij het Bureau Voorlichting Binnenvaart: “Zo ziet de logistieke keten van de toekomst eruit. Wegvervoerders, binnenvaartoperators en inlandterminals bieden allemaal een deel van de oplossing om goederen slimmer door Europa te vervoeren. Door niet alleen te focussen op het stuk binnenvaart, maar gezamenlijk te kijken naar de complete keten is het past echt mogelijk om de logistiek efficiënter te maken. Dat levert meer op dat het individueel uitschrijven van tenders op delen van de keten.

Pagina 3 van 5

Commentaar Rabobank: Samenwerking vergroot je slagkracht. Door niet een deeloplossing te bieden in de logistieke keten maar totale ketenregie ontzorg je de klant en creëer je bestaansrecht voor alle schakels in de logistieke keten. De modal shift zal de komende jaren steeds verder vorm krijgen. Een bedreiging voor het wegvervoer? Dat hoeft niet want de ‘last mile’ over land die blijft. Juist door dit beter te stroomlijnen ontstaat meer en beter planbaar werk voor de wegtransporteur. Belangrijk hierbij is dat je als wegvervoerder aan tafel zit en het totale logistieke traject inzichtelijk, inclusief andere modaliteiten, kan aanbieden. Samenwerking met de andere schakels in de keten is hierbij onontbeerlijk, maar dat het kan bewijst het voorbeeld van Nutricia, maar ook de vergaande samenwerking tusen Müller en Bieze.

Transportbedrijf Albert van Uden en Nico Bekx Transport fuseren Internationaal transportbedrijf Albert van Uden & Zn en Nico Bekx Transport gaan op 1 april 2015 fuseren. Beide Beek en Donkse familiebedrijven bundelen de krachten om onder de nieuwe naam van Uden - Bekx transport BV gezamenlijk de toekomst in te gaan. Beide bedrijven bestaan ruim 50 jaar. Met van Uden - Bekx transport BV ontstaat een kerngezond transportbedrijf met ruim 40 medewerkers en een wagenpark van 32 trekkende eenheden. De activiteiten van Int. Transportbedrijf Albert van Uden & Zn en Nico Bekx Transport vullen elkaar perfect aan. Het nieuwe bedrijf kan als allround logistiek dienstverlener aan haar klanten een nog betere en bredere service bieden. Zo beschikken zij dadelijk over de volgende transportmogelijkheden: los gestort, producten met afwijkende maatvoeringen, compleet- en deelladingen, losmogelijkheden met kraan- of kooi-aap. Het samenwerkingsverband met palletways biedt extra mogelijkheden om het Europees pallettransport verder te versterken, zowel qua aantal bestemmingen als frequenties. De schaalvergroting biedt ook ruimte voor het verder ontwikkelen van duurzame transportoplossingen voor onze klanten.

Commentaar Rabobank: Het streven naar optimalisatie in Transport & Logistiek leidt in deze sector vaak tot verschillende vormen en gradaties van samenwerking; overnames en fusies komen relatief veel voor. Daarmee wordt de basis gelegd voor schaalgrootte, efficiency en kostenbeheersing. Binnen nieuwe combinaties wordt vaak gezocht naar complementariteit in markten, klanten, modaliteiten en/of goederenstromen. Verbetering in beladingsgraad, productiviteit, service levels en duurzaamheid is vaak een doel en gevolg van fusie en overname. Bronnen voor deze uitgave zijn: Logistiek.nl, NT.nl, Transportonline.nl, CBS

Contactgegevens Hans Groenhuijsen Senior Industry Analyst Automotive, Transport & Logistics, Rabobank [email protected]

Monique van Plateringen Sectormanager Transport & Logistiek, Rabobank [email protected]

Pagina 4 van 5

Kerncijfers Economisch Beeld De Nederlandse economie groeide in het vierde kwartaal van 2014 met 1% en dit kwam goed overeen met de twee voorgaande kwartalen. De groei was met name te danken aan de toegenomen export, investeringen en de gestegen uitgaven van consumenten.

%-volumemutatie 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0 I

II

III

IV

I

2010

II

III

IV

I

II

2011

III

IV

I

2012

II

III

IV

I

2013

T.o.v. een jaar eerder

II

III

IV

2014

T.o.v. vorig kwartaal

Bron: CBS

Transportvolume %-volumemutatie

De omzet in de transportsector steeg in het vierde kwartaal met ruim 2%. Vooral bedrijven werkzaam in de dienstverlening voor het vervoer en de post- en koeriersbedrijven hadden hier een groot aandeel in.

4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0 I

II

III

IV

I

2010

II

III

IV

I

II

2011

III

IV

2012

T.o.v. een jaar eerder

I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

2014

T.o.v. vorig kwartaal

Bron: CBS

Vooruitzicht volume (y-o- y) 2015 De transportsector profiteert van de toegenomen economische bedrijvigheid en stevent af op een volumestijging van 2,5% in 2015 volgens de Rabobank. In alle deelsectoren verwachten wij een stijging van het volume. De tarieven blijven in nagenoeg de gehele sector onder druk staan.

Transport 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 Beroepsgoederenvervoer over de weg

Binnenvaart 2013

Koeriersdiensten (ex. post) 2014

Opslag en log. dienstverlening

2015

Bron: Rabobank

Deze publicatie is een uitgave van Rabobank. De in deze publicatie gepresenteerde visie is gebaseerd op gegevens uit door ons betrouwbaar geachte bronnen die worden genoemd in de bronvermelding. Deze bronnen zijn op zorgvuldige wijze in onze analyse verwerkt. Rabobank aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze publicatie neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden bevatten noch voor eventuele (zet-)fouten en onvolledigheden. Het betreft algemene informatie die aan veranderingen onderhevig is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Pagina 5 van 5