DAILY REPORT IDX Statistics IDX Last
Close
Chg
%Chg
%YTD
5,377.15
-32.19
-0.60
18.81
Vol (mn/sh)
8,501
Val (Rp Bn)
6,028
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
(760)
Market Indices Close DJIA
18,240
Chg
%Chg
%YTD
-28.01
-0.15
6.37 7.01
S&P 500
2,153.7
-7.03
-0.33
NASDAQ
5,292.4
-14.45
-0.27
7.94
FTSE
7,044.4
44.13
0.63
15.61
NIKKEI
16,860.1
-39.01
-0.23
-8.62
HANG SENG
23,851.8
-100.68
-0.42
12.31
SSE Comp
3,005.5
EIDO
26.19
7.03
0.23
-8.82
-0.17
-0.64
27.45
%Chg Oil-WTI (USD/bbl)
(0.94)
Gold (USD/t oz.)
1.12
Nickel (USD/MT)
-
Close
% YTD
49.3
32.67
1,265.9
18.00
10,300.0
18.39
Tin (USD/MT)
(0.47)
20,000.0
37.41
CPO (RM/Ton)
(0.70)
2,561.0
3.06
68.3
58.47
Coal
0.45
Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%)
0.5
BI Rate (%)
6.5
Inflation (YoY) (%)
Market Recap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jum’at (07/10) ditutup melemah dan berkurang 32.19 poin atau turun 0.60% dan berakhir di level 5,377.15 Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 924.82 turun 8.93 poin atau terdepresiasi 0.96%. Global Market United States Wall Street (07/10) secara umum ditutup negatif. setelah data nonfarm payrolls AS meleset dibawah estimasi, perekonomian AS hanya mendapatkan 156,000 tenaga kerja di bulan September, pertumbuhan terkecil sejak bulan Mei, dibawah proyeksi ekonom atas pertumbuhan 170,000. Indeks Dow Jones berkurang 28.01 poin atau melemah 0.15%, S&P 500 turun 0.33%, dan Nasdaq terdepresiasi 0.27%. Data ekonomi lainnya, tingkat pengangguran naik ke 5.0%. Asia Bursa saham Asia (07/10), seiring sentimen negatif terbebani oleh kejatuhan Poundsterling di awal perdagangan, dengan para trader cenderung berhati-hati menjelang rilis data krusial ketenagakerjaan AS bulan September. Nikkei turun 0.23% dan Hang Seng melemah 0.42%.
3.21
GDP 2Q-16 (%)
5.18
USD//IDR
12,965
-6.39
JPY/IDR
126.05
9.55
SGD/IDR
9,441.2
-3.04
EUR/IDR
14,517.3
-3.37
Mutual Fund NAB
1 Mo
1 Yr
YTD
SDM
7,715.85
-1.26%
16.25% 13.48%
SDS
1,119.22
-2.38%
16.39% 15.51%
JCI’s Outlooks Fundamental: dengan market global yang bergerak negatif, ditengah minimnya sentimen positif di dalam negri, potensi IHSG tertekan hari ini cukup besar, peluang kenaikan FFR juga disinyalir menjadi berita negatif. Secara teknikal: RSI konsolidasi, harga masih di antara MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bearish (moderat), dengan support-resistance 5,388 -5,429.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
10 October 2016
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
10 October 2016
TECHNICAL STOCK PICK
ADRO
MACD Golden Cross
Buy Price Range 1,320
Resistance Targets 1,410
Stop Loss 1,300
Period 3 days
Recommendation
Hold
PTBA
Bullish Trend
Buy Price Range 10,420
Resistance Targets 11,120
Stop Loss 10,400
Period 2 days
Recommendation
Hold
WSBP Bullish Trend
Buy Price Range 560
Resistance Targets 600
Stop Loss 550
Period 3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
10 October 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Konsumsi Rumah Tangga Bank Indonesia (BI) memperkirakan, konsumsi rumah tangga dalam produk domestik bruto akan naik pada triwulan III2016, melebihi pertumbuhan 5.04% pada triwulan II. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena konsumsi tinggi saat Idul Fitri 2016. Kenaikan konsumsi rumah tangga juga terindikasi dari meningkatnya indeks keyakinan konsumen (IKK) secara triwulanan menjadi 112.5 dari 111.6 poin pada triwulan II-2016. (Sumber: Investor Daily) Kawasan Industri Jababeka (KIJA) Close: Change: PTBA menargetkan dapat segera merealisasikan peningkatan kapasitas pengangkutan batubara tahun ini. Sebelumnya, PTBA menargetkan kapasitas pengangkutan bisa melonjak 50% dari 15.8 juta ton di 2015 menjadi 23.7 juta ton di akhir 2016. (Sumber: Kontan) PP Properti (Persero) (PPRO) Close: Change: PPRO memastikan tidak akan melakukan ekspansi di sektor perkantoran dalam waktu dekat, karena kondisi pasar yang masih melemah. Saat ini banyak unit di gedung perkantoran yang kosong. Hal tersebut merupakan imbas dari perekonomian dunia yang belum sepenuhnya membaik, sehingga tak sedikit perusahaan asing yang memutuskan untuk keluar. Setelah tahun 2020 mungkin PPRO baru masuk dalam bisnis tersebut. (Sumber: Britama) Krakatau Steel (Persero) (KRAS) Close: Change: KRAS membutuhkan pinjaman sekitar Rp 4.78 triliun untuk pembangunan dua proyek besar perseroan yakni pabrik Hot Strip Mill (HSM) #2 dan PLTU berkapasitas 1X150 MW. Total investasi dua proyek tersebut sebesar Rp 9.24 triliun. Pinjaman yang dibutuhkan untuk pembangunan HSM#2 sebesar Rp 3.26 triliun dan PLTU Rp 1.52 triliun. Masa konstruksi PLTU 1X150 MW tersebut akan berlangsung 2016-2019. (Sumber: Britama) Medco E&P Indonesia (MEDC) Close: Change: MEDC menyatakan produksi minyak dan gas bumi pada enam bulan pertama 2016 melampaui target. Produksi migas tersebut mencapai 64 MBOEPD (ribu barel setara minyak per hari). Angka ini melampaui target produksi migas perusahaan pada tahun 2016 yang dipatok sebesar 60 MBOEPD. (Sumber: Berita Satu) Pakuwon Jati (PWON) Close: Change: PWON akan menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 2.5 triliun pada 2017. Dana capex akan dipakai untuk membiayai proyek properti yang sudah ada. Dana tersebut bakal meningkat, jika perseroan berniat menggenjot ekspansinya. Perseroan memang membiayai sejumlah proyeknya secara multiyears. Di antara proyek yang masih dibangun perseroan adalah komplek perkantoran di Kota Kasablanka, Jakarta. Di Kota Kasablanka, perseroan membangun perkantoran untuk dijual seluas 49,000 m2 sedangkan area untuk sewa mencapai 33,000 m2. (Sumber: Berita Satu)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
10 October 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGII AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Aneka Gas Industri Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk.
S1 15,033.33 33.33 6,950.00 1,620.00 836.67 2,963.33 1,253.33 2,336.67 6,066.67 136.67 1,346.67 1,100.00 314.67 84.00 181.67 178.67 2,056.67 207.33 573.33 6,375.00
S2 14,741.67 16.67 6,950.00 810.00 828.33 2,946.67 1,251.67 2,303.33 6,033.33 134.33 1,318.33 1,090.00 307.33 83.00 178.33 89.33 2,033.33 160.67 286.67 6,325.00
S3 14,533.33 33.33 6,950.00 1,620.00 821.67 2,933.33 1,248.33 2,246.67 5,991.67 131.67 1,301.67 1,080.00 300.67 82.00 176.67 178.67 2,016.67 137.33 573.33 6,250.00
R1 15,533.33 33.33 6,950.00 1,620.00 851.67 2,993.33 1,258.33 2,426.67 6,141.67 141.67 1,391.67 1,120.00 328.67 86.00 186.67 178.67 2,096.67 277.33 573.33 6,500.00
R2 15,741.67 16.67 6,950.00 810.00 858.33 3,006.67 1,261.67 2,483.33 6,183.33 144.33 1,408.33 1,130.00 335.33 87.00 188.33 89.33 2,113.33 300.67 286.67 6,575.00
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
R3 16,033.33 33.33 6,950.00 1,620.00 866.67 3,023.33 1,263.33 2,516.67 6,216.67 146.67 1,436.67 1,140.00 342.67 88.00 191.67 178.67 2,136.67 347.33 573.33 6,625.00
4
DAILY REPORT
10 October 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
