10 Oktober 2014 Market Review
Outlook Suku Bunga Fed Dukung Kinerja Yen. Dollar AS merosot ke level terlemah 3minggu versus Yen pada hari Kamis pasca rilis minutes rapat Federal Reserve meredam harapan tentang waktu kenaikan suku bunga, mendorong investor mengurangi posisi bullish pada Greenback. Pasar menggeser proyeksi kenaikan suku bunga menjadi sekitar bulan September 2015, dari sebelumnya bulan Juni 2015. Bagaimanapun, mayoritas analis tetap percaya jika rally Dollar akan kembali berlanjut, mengingat ekonomi AS masih bertahan di jalur pertumbuhan yang stabil.
Keputusan BoE Menghadang Laju Sterling. Sterling menghentikan kenaikan 3 hari beruntun terhadap Dollar AS pada hari Kamis setelah Bank of England menahan suku bunga acuan pada rekor rendah 0,5%, menyusul perlambatan ekonomi di kawasan Euro dan pertumbuhan domestik yang menunjukkan tanda-tanda kehilangan momentum. Tanda-tanda terbaru memperlihatkan booming pasar perumahan London mulai mereda, yang berpotensi mengurangi tekanan pada BoE untuk bertindak. Sebelumnya Cable sempat menyentuh area di atas $1.62 pasca Federal Reserve mensinyalkan kekhawatiran atas lonjakan Dollar AS dalam 3 bulan terakhir.
Data Ketenaga-kerjaan Meredam Pemulihan Aussie. Sempat menyentuh level tertinggi sejak 23 September, Dollar Australia harus berbalik melemah terhadap Greenback seiring trader mempertimbangkan data payrolls bulan September menyusul perubahan metode penghitungan oleh Biro Statistik Australia. Angka pekerjaan di Australia yang terus naik turun telah mempersulit bank sentral dan investor untuk mengukur dampak dari suku bunga rekor rendah terhadap perekonomian bangsa. Laporan Biro Statistik hari Kamis menunjukkan jumlah orang bekerja turun 29.700 pada bulan lalu setelah naik 32.100 pada bulan Agustus.
Hong Kong Batalkan Diskusi Dengan Aktivis Pelajar. Hong Kong membatalkan acara diskusi dengan aktivis pelajar pada hari Kamis. Ini dapat meredupkan harapan akan meredanya krisis politik pasca aksi unjuk rasa oleh puluhan ribu masyarakat yang inginkan pemilu bebas. Pemerintah mengambil keputusan tersebut setelah parlemen serukan komisi penyelidikan korupsi untuk menginvestigasi pembayaran kompensasi $6,4 juta kepada pimpinan kota Hong Kong Leung. "Seruan pelajar untuk memperluas pergerakan demonstrasi telah merusak basis diskusi dan ini membuat sulitnya membangun dialog yang konstruktif,” tutur Wakil Pimpinan kota Hong Kong Carrie Lam. Pimpinan pelajar menuduh pemerintah hanya beralasan dan menyerukan lebih banyak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Bursa Asia Berakhir Mixed Kendati the Fed Bersikap Dovish. Pasar Jepang & Hong Kong mencatat penutupan yang kontras dalam mengakhiri perdagangan di hari Kamis kendati ada jaminan bahwa Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Sementara pasar Korea Selatan tutup karena libur publik. Indeks Nikkei Jepang berakhir melemah 0.75% ke kisaran rendah dalam satu bulan yang tercatat di hari Rabu akibat penguatan yen ke bawah level 108 membebani sentimen untuk menjual saham-saham berbasis eksportir. Yen juga tertopang oleh data machinery orders bulan Agustus yang apik yang naik hingga +4.7%, jauh di atas perkiraan sebesar +0.9%. Kontrasnya, indeks utama Hong Kong justru rally karena merespon penguatan bursa AS setelah Federal Reserve menjamin investor bahwa kenaikkan suku bunga pertama tidak akan terjadi sebelum ekonomi membaik. Rally saham-saham berbasis lingkungan juga turut mendongkrak indeks setelah PM Li Keqiang menjelaskan di hari Rabu bahwa pemerintah akan meluncurkan proyek investasi besar untuk konservasi air dan proteksi lingkungan hidup tahun ini. Indeks Hang Seng ditutup rally 1.17%.
Eropa Cemaskan Perekonomian Zona-Euro. Bursa saham Eropa bergerak mixed setelah merebaknya kecemasan atas perekonomian zona-euro berhasil menggerogoti optimisme investor pasca minutes FOMC yang cukup dovish. 4 Institusi ekonomi terkemuka di Jerman memperingatkan perekonomian Jerman tengah berada di ambang resesi. Data yang menunjukan buruknya kinerja ekspor Jerman sejak Januari 2009 dan melebarnya defisit Perancis turut menambah kekhawatiran investor. Menteri Keuangan Inggris George Osborne mengatakan perlambatan ekonomi global dapat melukai perekonomian Inggris. Saham perbankan Eropa tertekan setelah Bank of Italy laporkan kredit macet perbankan Italia meningkat 20% di Agustus dan salah satu induk perusahaan bank Portugal Banco Espirito Santo mengkonfirmasi telah menyatakan kebangkrutan. Indeks FTSE Inggris dan CAC Perancis masing-masing turun 0,79% dan 0,64%sedangkan DAX Jerman naik 0,11%.
Wall Street Khawatir Dengan Perekonomian Global. Merebaknya kekhawatiran terhadap perekonomian global berhasil memperburuk kinerja Wall Street. Investor abaikan data klaim pengangguran AS yang tegaskan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja Paman Sam dan kembali fokus dengan perekonomian dunia yang dapat menggerogoti outlook laba perusahaan AS. Buruknya performa ekspor Jerman membuat investor cemas dengan ancaman resesi di zona-euro. Presiden ECB Mario Draghi utarakan ada indikasi yang menunjukan perlambatan ekonomi di zona-euro dan bank sentral perlu mengambil tindakan untuk memacu inflasi. Saham perusahaan energi melanjutkan penurunan, tertekan oleh kejatuhan harga minyak dunia. Saham retailer Gap terpuruk setelah utarakan CEO-nya akan mundur. Indeks Dow Jones dan Nasdaq masing-masing turun 1,97% dan 2,02% sedangkan S&P500 melemah 2,07%.
Buruknya Kinerja Saham Dukung Performa Emas. Harga emas naik setelah buruknya kinerja bursa saham global meningkatkan daya tarik logam mulia sebagai aset investasi alternatif. Merebaknya kekhawatiran terhadap perekonomian global berhasil memperburuk kinerja Wall Street dan bursa Eropa. Kinerja emas juga masih didukung oleh meredanya kecemasan terhadap outlook kebijakan moneter AS pasca publikasi minutes FOMC yang dovish. Meski demikian, potensi kenaikan emas dibatasi oleh reboundnya Dollar AS pasca bagusnya data klaim tenaga kerja Paman Sam. Sentimen juga cukup rapuh setelah kepemilikan emas di SPDR Gold Trust, ETF berbasis emas terbesar di dunia, turun sebanyak 5,38 ton menjadi 762,09 ton; level terendah sejak Desember 2008.
Minyak Cemaskan Outlook Permintaan. Harga minyak Nymex melanjutkan penurunan setelah merebaknya kecemasan terhadap perekonomian Eropa membuat investor khawatir dengan outlook permintaan energi. Ekspor Jerman mencatatkan penurunan terbesar sejak 2009 dan ECB’s Draghi utarakan ada indikasi yang menunjukan perlambatan ekonomi di zona-euro. 4 Institusi ekonomi terkemuka di Jerman memangkas outlook pertumbuhan ekonomi terbesar di zona-euro tersebut dan memperingatkan Jerman tengah berada di ambang resesi. Investor juga cemas dengan melimpahnya supplai di pasar setelah data EIA menunjukan kenaikan cadangan minyak sebanyak 5,1 juta barel untuk minggu yang berakhir pada 3 Oktober silam. Sementara itu, survei Bloomberg menunjukan OPEC memproduksi 30,935 juta barrel minyak per hari untuk bulan September. Ini merupakan level produksi tertinggi dalam 13 bulan terakhir.
Icahn Desak Apple Lakukan Lebih Banyak Pembelian Saham Kembali. Aktivis investor Carl Icahn utarakan saham Apple bisa naik 2x lipat dan kembali mendesak dewan direksi Apple untuk melakukan pembelian saham kembali (buy back) dalam jumlah yang lebih besar. "Kami percaya bahwa nilai saham Apple sekaran undervalued. Semakin banyak perusahaan melakukan buy back maka semakin besar manfaat yang akan dirasakan investor,” tulis surat Icahn kepada dewan direksi Apple. Icahn, yang memiliki 53 juta lembar saham Apple dan merupakan salah satu pemegang saham utama, utarakan saham Apple dapat diperdagangkan di level $203. Juru bicara Apple, Kristin Huguet, menolak berkomentar terkait surat Icahn namun mengatakan "Kami selalu menghargai pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham.”
Facebook
Belum Berencana Komersilkan WhatsApp. Facebook, yang telah merampungkan kesepakatan akuisisi layanan pesan mobile WhatsApp pada hari Senin, utarakan belum memiliki rencana untuk mendapatkan uang dari WhatsApp. Dalam kunjungannya di India, CEO Facebook Mark Zuckerberg utarakan belum berencana untuk mengkomersilkan WhatsApp. Harga akuisisi WhatsApp telah bertambah sebanyak $3 milar mengingat kesepakatan senilai $22 miliar tersebut sebagian dibiayai dengan saham Facebook yang telah mengalami kenaikan belakangan. Layanan WhatsApp bekerja di berbagai jenis telepon, tanpa mengenal batas wilayah, dan tanpa iklan. Aplikasi tersebut hanya menetapkan biaya langganan $0.99 per tahun dimana konsumen akan diberikan gratis untuk tahun pertama. Technical Outlook
EUR/USD. Bias intraday masih bearish di jangka pendek namun dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area 1.2625 untuk memicu momentum bearish lebih lanjut mengincar area 1.2550 atau bahkan lebih rendah. Resisten terdekat tampak di area 1.2700, berbalik secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area 1.2750.
GBP/USD. Bias intraday masih bearish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus secara konsisten dibawah area 1.6060 untuk menambah tekanan bearish menguji area 1.5980. Di sisi atasnya, hanya penembusan diatas area 1.6200 baru bisa memicu skenario koreksi bullish menguji area 1.6240 sebelum akhirnya dapat melanjutkan trend bearish utama.
USD/JPY. Bias menjadi bearish di jangka pendek namun masih dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area 107.65 untuk memicu momentum bearish lebih lanjut mengincar area 107.25. Resisten terdekat tampak di area 108.50, penembusan konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek menguji area resisten 109.00.
USD/CHF. Bias intraday masih bullish di jangka pendek terutama jika harga berhasil tembus diatas area 0.9580 untuk menambah momentum bullish mengincar area 0.9635. Support terdekat tampak di area 0.9470, tembus secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area 0.9430.
AUD/USD. Bias intraday menjadi netral di jangka pendek dengan potensi trading range terbatas di kisaran 0.8745 – 0.8865. Tembus secara konsisten dibawah area 0.8745 seharusnya dapat menambah tekanan bearish mengincar area 0.8725 atau bahkan lebih rendah. Di sisi atasnya, hanya penembusan diatas area 0.8865 baru bisa merubah bias intraday menjadi bullish menguji area 0.8900.
XAU/USD. Pada grafik harian, masih diperdagangkannya emas di dalam bearish channel dan di bawah MA 50-100-200 harian dapat sinyalkan masih adanya tekanan penurunan. Namun, naiknya indikator MACD dan Stochastic pada grafik harian dapat memberikan tenaga kenaikan. Sentimen cukup mixed dan ini dapat mendorong pergerakan sideways dengan kisaran perdagangan 1180 1241 untuk sementara waktu. Strategy: buy-on-dips dengan target profit 1235 dan stop-loss 1217. Di lain pihak, penembusan konsisten di bawah 1218 dapat membuka peluang pengujian area 1207.
Hang Seng Futures. Masih diperdagangkannya Hang Seng di bawah MA 50-100-200 harian dapat sinyalkan masih adanya tekanan penurunan. Namun, naiknya indikator Stochastic pada grafik harian dapat memberikan kesempatan rally jangka pendek. Sentimen cukup mixed dan ini dapat mendorong pergerakan sideways dengan kisaran perdagangan 22500 - 23800 untuk sementara waktu. Strategy: sell-on-rally dengan target profit 23100 dan stop-loss 23540. Di lain pihak, penembusan konsisten di atas 23525 dapat membuka peluang pengujian 23650.
Nikkei Futures. Turunnya indikator MACD dan Stochastic pada grafik harian dapat memberikan tekanan penurunan. Namun, Nikkei perlu mencatatkan level penutupan harian di bawah MA 200 harian (15075) untuk menambah tekanan penurunan; dimana kegagalan dapat mendorong aksi bargain-hunting pasca tajamnya penurunan belakangan. Strategy: sell-on-rally dengan target profit 15100 dan stop-loss 15440. Di lain pihak, penembusan konsisten di atas 15430 dapat membuka peluang pengujian area 15520.
Kospi Futures. Bias sideways dalam jangka pendek dengan potensi pergerakan berkisar antara area 249.50 -251.00, di perlukan menembus salah satu sisi untuk memicu pergerakan lebih lanjut. Untuk sisi atas, break di atas area 251.00 dapat membawa harga lebih tinggi lagi menguji ke area 252.00, dan untuk sisi bawahnya, break di bawah area 249.50 seharusnya dapat memicu pergerakan bearish lebih lanjut menuju ke area 248.50.
Pivot Levels Support
PIVOT
Resistance
Trend
EUR/USD
1.2459
1.2587
1.2639
1.2715
1.2767
1.2843
1.2971
Bearish Bearish Bearish
USD/JPY
106.26
107.07
107.46
107.88
108.27
108.69
109.50
GBP/USD
1.5900
1.6024
1.6070
1.6148
1.6194
1.6272
1.6396
USD/CHF
0.9340
0.9432
0.9488
0.9524
0.9580
0.9616
0.9708
Bullish
AUD/USD
0.8542
0.8678
0.8730
0.8814
0.8866
0.8950
0.9086
Sideways
Hang Seng
22891
23133
23224
23375
23466
23617
23859
Bearish
Nikkei
14548
15003
15172
15458
15627
15913
16368
Sideways
KOSPI
246.07
247.97
249.13
249.87
251.03
251.77
253.67
Bearish
FTSE
6037.7
6222.7
6284.8
6407.7
6469.8
6592.7
6777.7
Sideways
DAX
8481.0
8734.0
8830.5
8987.0
9083.5
9240.0
9493.0
Sideways
DOW
15938
16323
16466
16708
16851
17093
17478
Sideways
Gold
1198.05
1211.90
1218.27
1225.75
1232.12
1239.60
1253.45
Sideways
OIL
77.67
81.56
82.96
85.45
86.85
89.34
93.23
Bearish
Upcoming Data and Events Thursday, October 09th WIB 06.01 06.50 07.30 13.00
18.00 19.30 21.00
Loc GB JP JP AU AU DE DE DE GB GB US US US
Economic Data RICS Housing Survey Japan Machinery Orders m/m Japan Machinery Orders y/y Employment Change Unemployment Rate Exports Imports Trade Balance, EUR BOE QE Total GBP BOE Bank Rate Decision Initial Jobless Claims Wholesale Inventories Wholesale Sales
Period Sept Aug Aug Sept Sept Aug Aug Aug Oct Oct w/e Aug Aug
Impact Low Med Med High High Low Low Low High High High Low Low
Actual 30 4.7 -3.3 -29.7 6.1 -5.8 -1.3 17.5 375 0.50 287 0.7 -0.7
Forecast 38 0.9 -5.1 20 N/F -4.0 +1.0 18.5 375 0.50 294 0.3 0.4
Val Ind % % K % % % Bln Bln % K % %
Last 40 3.5 1.1 32.1 6.1 +4.8 -1.4 22.2 375 0.50 288 0.3 0.4
Period Sept Q3 Sept Sept Aug Sept Aug Aug Aug Aug Sept Sept Sept
Impact Low Med Low Med Med Low Low Low Med Med Med Low Low
Actual
Forecast N/F N/F N/F N/F N/F N/F 2.9 0.5 -4.000 -9.600 -0.7 -0.1 +80.9
Val % Trln % Bln % Ind % % Bln Bln % % Bln
Last 2.2 3.990 12.8 702.5 0.3 41.2 2.6 0.0 -4.345 -10.18 -0.9 -0.5 -129.0
Friday, October 10th WIB 06.50 Tentative ----07.30 12.00 15.30 15.30 19.30 Tentative
Loc JP CN CN CN AU JP GB GB GB GB US US US
Economic Data Japan Bank Lending y/y China FX Reserves M2 Money Supply y/y New Yuan Loans Home Loans/Housing Finance Consumer Confidence Index British Construction y/y British Construction m/m Trade Balance non-EU Trade Balance GBP Imports Prices Exports Prices Federal Budget, $
AGENDA ON OCTOBER 10th, 2014 Tokyo - Bank of Japan issues minutes of its policy-setting meeting in Sept, Japan USA - Federal Reserve Bank of Philadelphia President Charles Plosser speaks before the Society of American Business Editors and Writers annual fall conference in New York - 2000 WIB USA - 2014 IIF Annual Membership Meeting to Oct. 11 in Washington USA - Atlantic Council hosts "The Next Stage of Eurozone Recovery: A Conversation with Eurogroup President Jeroen Dijsselbloem" in Washington - 2200 WIB USA - Federal Reserve Bank of Kansas City President Esther George speaks on the U.S. Economy before hosted by the Federal Reserve Bank of Kansas City in Mc Cook - 2400 WIB USA - Japanese Finance Minister Taro Aso will meet his South Korean counterpart Choi Kyung-hwan in Washington. USA - Federal Reserve Bank of Dallas President Richard Fisher speaks on Annual Financial Literacy and Economic Education Conference, Dallas - 2430 WIB USA - Federal Reserve Bank of Richmond President Jeffrey Lacker speaks at the National Conference of Bankruptcy Judges annual meeting in Chicago - 0200 WIB EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON FRIDAY H.K USA
: Yueshou Environmental : Fastenal Co
DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Japan : 2-month discount bill auction and Auction for Enhanced-liquidity Italy : Bills Auction ===============================================================
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2014 A WEEK CUR HIGH LOW RANGE EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD
1.2791 109.85 1.6226 0.9690 0.8898 12248 1233.22
1.2502 107.50 1.5941 0.9467 0.8649 12155 1183.17
289 235 285 223 249 93 50.05
October HIGH LOW
Year 2014 HIGH LOW
1.2791 110.08 1.6250 0.9683 0.8898 12248 1233.22
1.3992 110.08 1.7191 0.9683 0.9504 12270 1391.97
1.2499 107.50 1.5950 0.9467 0.8641 12115 1183.17
1.2499 100.80 1.5950 0.8696 0.8641 11245 1183.17
CURRENCY MARKET RANGE TRADING on October 09th 2014 Currency Open High Low Close EUR JPY GBP CHF AUD CAD SGD IDR GOLD SILVER OIL
1.2740 108.15 1.6160 0.9115 0.8837 1.1101 1.2725 12185 1220.77 17.33 87.73
1.2791 108.31 1.6226 0.9559 0.8898 1.1175 1.2747 12195 1233.22 17.71 87.95
1.2663 107.50 1.6102 0.9467 0.8762 1.1077 1.2670 12155 1219.37 17.34 84.06
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low
Range
Change
Previous
1.2691 107.84 1.6116 0.9545 0.8782 1.1174 1.2714 12190 1224.65 17.38 84.35
308 81 124 92 136 98 77 40 13.85 0.37 3.89
-0.33% -0.28% -0.30% 0.28% -0.67% 0.58% -0.13% -0.41% 0.20% -0.11% -3.83%
1.2733 108.14 1.6165 0.9518 0.8841 1.1110 1.2731 12240 1222.25 17.40 87.71
Close
Range
Change
Previous
136.61 1.2085 0.7851 112.83 94.43 1.5335 173.54 1.4114 1.3449 1.8193 1.1142
136.86 1.2114 0.7874 112.97 94.71 1.5381 173.79 1.4178 1.4446 1.8352 1.1165
125 43 43 86 140 67 144 73 1019 189 50
-0.61% -0.03% -0.03% -0.56% -0.93% -0.01% -0.59% 0.20% 0.32% 0.36% -0.15%
137.70 1.2118 0.7876 113.61 95.60 1.5383 174.82 1.4150 1.4400 1.8287 1.1182
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low
Close
Range
Change
Previous
15520 15340 15478.93 15305 H O L I D A Y 23314 23534.53 4993.879 6347.0 8927.0 16610 16659.25 3970.25 4378.336 1925.00 85.531
275 300 271.23 325
-0.67% -1.16% -0.75% -2.48%
15625 15520 15595.98 15695
242 143.48 21.831 185.0 253.0 385 340.33 92.0 86.849 48.25 85.253
0.80% 1.17% 0.71% -2.63% -2.07% -1.73% -1.97% -1.49% -2.02% -1.87% 0.33%
23130 23263.33 4958.519 6518.5 9116.0 16903 16994.22 4030.50 4468.594 1961.75 85.253
EUR / JPY EUR / CHF EUR / GBP CHF / JPY AUD / JPY GBP / CHF GBP / JPY EUR / CAD EUR / AUD GBP / AUD AUD / NZD
SSIamZ4 SSIpmz4 .N225 NIYZ4 KSZ4 HSIV4 .HSI .JKSE FFIZ4 FDXZ4 DJZ4 .DJI NQZ4 .IXIC ESZ4 USD
137.77 1.2123 0.7883 113.62 95.57 1.5375 174.75 1.4137 1.4412 1.8281 1.1179
137.86 1.2128 0.7894 113.69 95.83 1.5402 174.98 1.4187 1.4468 1.8382 1.1192
15690 15510 15681.53 15475
15745 15590 15732.32 15590
15470 15290 15461.09 15265
23425 23461.35 4993.225 6514.5 9105.0 16903 16989.37 4029.00 4458.291 1961.50 85.252
23527 23581.35 5014.505 6530.5 9143.5 16949 16989.37 4047.75 4464.129 1968.50 85.672
23285 23437.87 4992.674 6345.5 8890.5 16564 16649.04 3955.75 4377.280 1920.25 84.937
US Market Movers
Most Actives Stocks
Bank of America Corporation GT Advanced Technologies Inc. Apple Inc. Advanced Micro Devices Inc. Alcoa Inc.
% Change -3.10% +17.27% +0.22% -10.06% -4.23%
Price
% Change
Top Gainers Stocks
Lakeland Industries Inc. Dynatronics Corp. Alpha Pro Tech Ltd. HUBSPOT INC ITT Educational Services Inc.
Price 16.59 1.29 101.02 2.95 15.39
6.10 4.58 4.84 30.10 5.43
+52.50% +29.38% +27.70% +20.40% +20.40%
Top Losers Stocks
MOL GLOBAL, INC. E2open, Inc. Kofax Limited ARC Group Worldwide, Inc. BTX-WT
Price 8.14 6.17 5.86 12.77 1.15
% Change -34.88% -33.08% -24.68% -24.35% -23.33%
DISCLAIMER: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini.
Composed by: Research and Analysis Team Email:
[email protected] www.monexnews.com
