12 April 2013 Market Review Lelang Italia Pacu Rally Euro. Euro melonjak ke posisi tertinggi 6-minggu versus Dollar AS seiring imbal hasil obligasi 3-tahun Italia merosot ke level terendah sejak Januari silam dalam sebuah lelang. Pemerintah Italia berhasil menjual €4 milyar obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun 2016 dengan rata-rata yield 2,29%, turun dari 2,48% yang tercatat dalam lelang serupa pada 13 Maret lalu. Spekulasi bahwa kebijakan ultra-longgar BoJ akan mendorong investor Jepang untuk beralih ke aset beresiko dan ber-yield lebih tinggi juga turut menguntungkan Euro.
Lonjakan Pengangguran Membayangi Aussie. Dollar Australia beranjak naik terhadap mata uang AS, bahkan setelah data ketenagakerjaan yang mengecewakan memperbesar peluang pemangkasan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia guna mendongkrak pertumbuhan. Tingkat pengangguran Australia melonjak ke level tertinggi sejak tahun 2009 menjadi 5,6% pada bulan lalu, dari 5,4% pada bulan Februari. Sementara jumlah orang yang bekerja juga anjlok sebesar 36.100, jauh lebih buruk dari ekspektasi penurunan 7.500 dari para ekonom.
Risk Appetite Menghadang Laju Dollar. Dollar AS terpeleset dari level tertinggi 4-tahun versus Yen seiring data menunjukkan investor Jepang sebagai penjual obligasi asing terbanyak dalam pekan yang berakhir pada 5 April lalu. Mereka menjual ¥1,14 trilyun ($11,5 milyar) obligasi luar negeri, dan membeli ¥6,3 milyar saham asing serta ¥75,5 milyar surat hutang luar negeri jangka pendek. Bagaimanapun, pelonggaran moneter Bank of Japan yang agresif masih akan menjaga potensi Greenback untuk melampaui hadangan level ¥100 dalam waktu dekat.
Klaim Pengangguran AS Kembali Pada Jalur Pemulihan. Jumlah klaim pengangguran baru di AS turun lebih dari perkiraan pekan lalu, meredakan kecemasan memburuknya kondisi pasar tenaga kerja pasca kejutan anjloknya tingkat pertumbuhan pekerjaan bulan Maret. Klaim untuk pengangguran turun sebanyak 42,000 menjadi 346,000, menurut Dep. Tenaga Kerja pada hari Kamis, mengurangi lonjakan pada pekan sebelumnya yang nampaknya dipengaruhi faktor musiman. Ini merupakan penurunan mingguan paling besar sejak pertengahan November. Tingkat klaim pengangguran saat ini kembali berada pada range bawah untuk tahun ini.
Stimulus BoJ Kuatkan Nikkei. Bursa saham Asia bergerak mixed seiring meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea berhasil menggerogoti optimisme investor pasca peluncuran kebijakan moneter BoJ yang sangat agresif. Nikkei rally setelah BoJ utarakan akan melaksanakan program pembelian aset tidak terbatas hingga target inflasi 2% tercapai. Kospi terpuruk seiring memburuknya hubungan politik Korea Utara dengan Korea Selatan.
Wall Street Cetak Rally Hari Keempat; Saham Teknologi Tekan Nasdaq. Wall Street ditutup menguat pada hari Kamis terangkat oleh data klaim pengangguran yang positif, dengan Dow dan S&P 500 ditutup pada rekor tinggi baru, sementara melemahnya saham-saham perusahaan teknologi besar membatasi gain pada Nasdaq. Saham-saham perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Hewlett-Packard dan Intel anjlok setelah perusahaan riset IDC mengatakan pengiriman PC di seluruh dunia turun 13.9% pada kuartal pertama, penurunan terbesar sejak publikasi pertama pada tahun 1994. Setidaknya ada 3 broker men-downgrade saham Microsoft.
Emas Rebound Dari Level Rendah Sepekan. Emas kembali rebound dari level rendah dalam sepekan yang disentuh pada awal sesi hari Kamis, seiring pelemahan dollar memicu aksi bargain hunting pada emas, meski analis memperkirakan rebound tidak akan bertahan lama. Kemungkinan penjualan cadangan emas oleh Cyprus senilai 400 juta euro, aksi jual yang deras dari ETF, dan ketidakpastian mengenai program stimulus Federal Reserve AS diperkirakan akan terus menekan sentimen terhadap emas.
Outlook Permintaan IEA Menekan Harga Minyak. Minyak mentah turun untuk pertama kalinya dalam 4 hari setelah International Energy Agency memangkas perkiraan tingkat permintaan minyak global. Minyak turun sebanyak 1.7% setelah IEA memperkirakan tingkat penggunaan bahan bakar di Eropa berada di level terlemah sejak tahun 1980 an. “Investor kecewa dengan revisi turun dari IEA,” ucap Harry Tchilinguirian, kepala strategis pasar komoditas pada BNP Paribas SA di London. “Gain pada 3 sesi terakhir terkoreksi sebagian. Spead antara Brent dan WTI menjadi terlalu lebar dalam waktu yang terlalu singkat.”
Produsen Mobil Jepang Menarik 3.4 Juta Unit Kendaraannya. Empat produsen otomotif Jepang, termasuk Toyota Motor Corp dan Nissan Motor Co, sedang menarik 3.4 juga unit kendaraan yang dijual di seluruh dunia dikarenakan airbag yang disuplai oleh Takata Corp beresiko terbakar atau melukai penumpang. Langkah yang diumumkan hari Kamis ini adalah penarikan terbesar bagi airbag buatan Takata, penyuplai airbag dan seatbelt terbesar kedua dunia. Saham Takata anjlok hampir sebesar 10% pada perdagangan di Tokyo. Penarikan ini juga termasuk kendaraan dari Honda Motor Co Ltd dan Mazda Motor Corp, adalah yang terbesar sejak penarikan lebih dari 7 juta unit kendaraan oleh Toyota pada Oktober lalu.
Investor Pesimis Terhadap BlackBerry. Saham BlackBerry turun sekitar 8% pada hari Kamis setelah analis mempertanyakan apakah rencana terobosan dari BlackBerry dapat meraih sukses pada pasar smartphone yang sangat kompetitif. Kemampuan produk terbarunya Z10 untuk mengalahkan iPhone dari Apple dan seri Galaxy dari Samsung Electronics Co Ltd juga menimbulkan kecemasan, menurut trader. Investor pesimis mengenai prospek BlackBerry dapat kembali berjaya dan mengambil alih saham pada bursa saham AS. Saham BlackBerry telah turun lebih dari seperempat nilainya sejak menyentuh level tinggi 52 pekan di bulan Januari.
Technical Outlook EUR/USD. Bias netral dalam jangka pendek namun selama harga bertahan di atas area 1.3090 harga masih berada dalam fase bullish dengan target terdekat di sekitar area 1.3195 setelah menembus ke atas channel bearish. Untuk pergerakan turun, break dan level penutupan harian ke bawah area 1.3060 dapat membuka peluang bagi skenario bearish.
GBP/USD. Outlook utama kami masih bearish namun harga berada dalam fase koreksi bullish terutama jika harga dapat menembus ke atas area 1.5470 menguji area 1.500 atau lebih tinggi lagi. Di pihak lain, break dan level penutupan harian di bawah area 1.5345 dapat memicu tekanan bearish lanjutan menguji support kunci pada area 1.5270.
USD/JPY. Bias masih bullish dalam jangka pendek menguji area 100.00 – 100.20, break konsisten ke atas area tersebut dapat memicu tekanan bullish lanjutan menuju area 100.80. Support terdekat ada di sekitar area 99.30, break ke bawah area tersebut dapat membawa harga menuju zona netral dalam jangka pendek menguji area 98.70 namun koreksi bearish saat ini normal dan secara keseluruhan kami masih bullish.
XAU/USD. Outlook teknikal kami masih bearish menuju area 1540 dalam jangka pendek. Break ke bawah area ini dapat menekan emas turun lebih dalam menguji area 1522. Resisten terdekat ada pada area 1578, hanya break ke atas area ini yang dapat membuka peluang untuk koreksi bullish menuju area 1600.
Hang Seng Futures. Hang Seng masih berada dalam fase bullish, terutama jika harga dapat menembus ke atas area 22150 menuju area 22500 sebelum menguji area 22785. Kegagalan untuk bergerak konstan di ats area 22150 dapat melanjutkan outlook bearish kembali ke area 22050. Break ke bawah area tersebut dapat meneruskan pergerakan bearish menuju area 21940.
Nikkei Futures. Bias masih bullish dalam jangka pendek, dibutuhkan break ke atas area 13500 untuk memicu momentum bullish lanjutan menuju area 13650. Sementara stochastic yang oversold pada grafik 1 jam mengindikasikan potensi koreksi bearish kembali ke area support pada 13350, break ke bawah area ini dapat memicu koreksi bearish lanjutan menuju area 13265. Bagaimanapun kami masih lebih memilih outlook bullish selama harga bertahan di atas area 13125.
Kospi Futures. Bias bullish dalam jangka pendek menguji ke area 258.20 sebelum menunju ke wilayah 259.30. Untuk sisi bawahnya, support terdekat terlihat di kisaran area 255.30, break kebawah dari area tersebut dapat memicu tekanan bearish lebih lanjut menunju area kunci support di 254.00.
Pivot Levels Support EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD Hangseng Nikkei KOSPI DOW Gold OIL
PIVOT
1.2905 1.5181
1.3000 1.5276
1.3051 1.5332
97.89 0.9176 1.0374 21972 13150 248.85
98.73 0.9242 1.0458 22050 13310 252.55
99.21 0.9242 1.0501 22091 13405 254.75
14576 1532.00 90.57
14678 1546.50 92.15
14737 1553.72 92.82
1.3095 1.5371 99.57 0.9308 1.0542 22128 13470 256.25 14780 1561.00 93.73
Resistance 1.3146 1.5371 100.05 0.9341 1.0585 22169 13565 258.45 14839 1568.22 94.40
1.3190 1.5427 100.41 0.9374 1.0626 22206 13630 259.95 14882 1575.50 95.31
1.3285 1.5466 101.25 0.9440 1.0710 22284 13790 263.65 14984 1590.00 96.89
Trend Bullish Bullish Bullish Bearish Sideways Bearish Bullish Bearish Bullish Bullish Bullish
Upcoming Data and Events Thursday, April 11th WIB 06.50 06.50 08.30 --13.00 19.30 19.30
Loc JP JP JP JP AU AU CN CN DE DE US US US US US
Economic Data Corporate Goods Price Ind. m/m Corporate Goods Price Ind. y/y Machinery Orders m/m Machinery Orders y/y Employment Unemployment Rate New Yuan Loans (Tentative) M2 Money Supply (Tentative) CPI – Inflation Final m/m CPI – Inflation Final y/y Imports Exports Initial Jobless Claims 4 week average Continuing Claims
Period Mar Mar Feb Feb Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar w/e w/e w/e
Impact Low Low Med Med High High Med Low Low Low Med Low High Low Low
Actual 0.1 -0.5 +7.5 -11.3 -36.1 5.6 1060 14.9 0.5 1.4 -0.5 -0.4 346 358.00 3.079
Forecast 0.2 -0.4 6.8 -7.6 N/F 5.4 850 14.6 0.5 1.4 -0.5 0.1 365 N/F 3.066
Val % % % % K % Bln % % % % % K K Mln
Last 0.4 -0.1 -13.1 -9.7 74.0 5.4 620 15.2 0.5 1.4 +0.6 +0.7 388 355.00 3.091
Period Mar Mar Feb Feb Mar Mar Mar Mar Mar Mar Apr Apr Apr Feb
Impact Low Low Med Med High High Med Med High High High Low Low Med
Actual
Forecast N/F N/F 0.1 -2.5 -0.2 1.4 0.2 1.7 0.0 0.0 78.5 89.5 70.0 0.4
Val % % % % % % % % % % Ind Ind Ind %
Last 0.1 1.4 -0.4 -1.3 0.7 1.7 0.2 1.7 1.1 1.0 78.6 90.7 70.8 1.0
Friday, April 12th WIB 13.00 16.00 19.30
19.30 20.55 21.00
Loc DE DE EZ EZ US US US US US US US US US US
Economic Data Wholesale Price Index m/m Wholesale Price Index y/y Industrial Production m/m Industrial Production y/y PPI m/m PPI y/y PPI Core m/m PPI Core y/y Retail Sales Retail Sales Core U-Mich. Sentiment U-Mich. Current Conditions U-Mich. Expectations Business Inventories
AGENDA ON APRIL 12th 2013 Dublin - Euro zone finance ministers meet in Ireland and Informal Meeting of ECOFIN Ministers (to April 13) Boston - Federal Reserve Bank of Boston President Eric Rosengren gives welcome and opening remarks hosted by the Federal Reserve Bank of Boston, 1945 WIB U.S - Federal Reserve Chairman Ben Bernanke gives speech before the "Resilience and Rebuilding for Low-Income Communities" conference sponsored by the Federal Reserve System Community Affairs Officers, Washington - 2330 WIB U.S - Bank of England interest rate-setting Monetary Policy Committee member David Miles to give a speech at Federal Bank of Boston Economic annual conference - 0130 WIB
EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON FRIDAY H.K
U.S
: Birmingham International Holdings Ltd H1 results; Netel Technology (Holdings) Ltd Q3 results.; AVIC International Holdings Ltd; Telecom International Holdings Ltd; Clear Media Ltd.; IRC Ltd; Jinheng Automotive Safety Technology Holdings; Maoye International Holdings Ltd; Newtree Group Holdings Ltd; North Asia Resources Holdings Ltd; Talent Property Group Ltd : JPMorgan Chase & Co. Q1 earnings result
DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS -- No Government Debt Auctions Available Today --
======================================================================
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2013
March
A WEEK
CUR
Year 2013
HIGH
LOW
HIGH
LOW
1.3138 99.94 1.5411 0.9567 1.0582 9757 1616.89
1.2745 92.41 1.4829 0.9276 1.0113 9660 1540.49
1.3711 99.94 1.638 0.9567 1.0598 9770 1696.7
1.2745 86.51 1.4829 0.9019 1.0113 9600 1540.49
CURRENCY MARKET RANGE TRADING ON APRIL 11th, 2013 Currency Open High Low Close EUR 1.3051 1.3138 1.3043 1.3103 JPY 99.68/ 99.94 99.10 99.68 GBP 1.5321 1.5411 1.5316 1.5387 CHF 0.9331 0.9340 0.9274 0.9309 AUD 1.0536 1.0582 1.0498 1.0545 CAD 1.015 1.0157 1.0084 1.0106 SGD 1.2383 1.2390 1.2356 1.2371 IDR 9680 9702 9660 9700 GOLD 1555.43 1568.27 1553.77 1560.95 SILVER 27.48 27.83 27.45 27.61 OIL 94.56 94.64 93.06 93.49
Range 95 84 95 66 84 73 34 42 14.5 0.38 1.58
Change 0.25% -0.14% 0.38% -0.20% 0.03% -0.37% -0.09% 0.10% 0.20% 0.15% -1.12%
Previous 1.3070 99.82 1.5329 0.9328 1.0542 1.0144 1.2382 9690 1557.90 27.57 94.55
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low
Close
Range
Change
Previous
130.61 1.2198 0.8516 107.07 105.11 1.4320 153.37
143 28 34 100 108 63 157
0.14% 0.10% -0.13% 0.06% -0.11% 0.20% 0.24%
130.43 1.2186 0.8527 107.01 105.23 1.4292 153.01
EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD
EUR / JPY EUR / CHF EUR / GBP CHF / JPY AUD / JPY GBP / CHF GBP / JPY
HIGH 1.3138 99.94 1.5411 0.9366 1.0582 9757 1590.24
130.08 1.2183 0.8515 106.76 104.98 1.4299 152.72
LOW 1.2961 97.83 1.5237 0.9274 1.0347 9660 1553.77
131.11 1.2204 0.8535 107.43 105.43 1.4333 153.85
RANGE 177 211 174 92 235 97 36.47
129.68 1.2176 0.8501 106.43 104.35 1.4270 152.28
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low ISSIamH3 ISSIpmM3 .N225 NIYM3 KSM3 HSIH3 HSIJ3 .HSI .JKSE DJM3 .DJI NQM3 .IXIC ESM3 USD
13450 13470 13444.95 13455 256.90 22146 22140 22198.49 4887.196 14747 14802.24 2852.00 3289.59 1583.50 82.553
13535 13510 13549.16 13545 257.75 22250 22164 22251.62 4924.263 14823 14887.51 2858.50 3306.95 1593.00 82.582
13375 13385 13384.11 13380 254.05 22017 22086 22058.3 4885.786 14721 14785.36 2843.25 3287.74 1580.75 82.068
Close
Range
Change
Previous
13475 13500 13549.16 13495 256.90 22135 22133 22101.27 4924.263 14796 14865.14 2853.25 3300.16 1587.75 82.276
160 125 165.05 165 3.70 233 78 193.32 38.477 102 102.15 15.25 19.21 12.25 0.514
1.51% 0.19% 1.96% -0.11% 0.53% 0.77% -0.05% 0.30% 0.96% 0.43% 0.42% 0.00% 0.09% 0.32% -0.26%
13275 13475 13288.13 13510 255.55 21966 22143 22034.56 4877.475 14733 14802.24 2853.25 3297.25 1582.75 82.492
US Market Movers Most Actives Stocks Microsoft Bank of America Research In Motion Rite Aid Intel
Price 28.935 12.27 13.55 2.12 21.825
% Change -4.44% -0.41% -7.76% +18.44% -1.95%
Top Gainers Stocks ACADIA Pharmaceuticals CMRX iPath Global Carbon ETN Rite Aid Metalico
Price 13.10 18.79 6.74 2.12 1.68
% Change +64.37% +34.21% +20.14% +18.44% +17.48%
Top Losers Stocks Northern Technologies International SemiLEDs Durata Therapeutics Fortinet GenVec
Price 10.75 1.18 7.28 18.99 1.21
% Change -17.56% -17.48% -15.64% -13.09% -12.96%
DISCLAIMER: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini.
Composed by: Research and Analysis Team Email:
[email protected] www.monexnews.com
