08 Januari 2013 Market Review Euro Optimis Menjelang Pertemuan ECB. Euro terapresiasi versus Dollar AS pada awal pekan ini seiring investor menyesuaikan posisi menjelang pertemuan European Central Bank pekan ini. Namun setiap indikasi akan adanya stimulus moneter atau komentar tentang pelemahan ekonomi masih beresiko menjatuhkan Euro kembali. Katalis positif bagi Euro juga datang dari Italia, dimana Silvio Berlusconi diberitakan telah mengurungkan niatnya untuk mencalonkan dirinya kembali sebagai Perdana Menteri dalam pemilu bulan depan.
Spekulasi Stimulus Jepang Menopang Aussie. Dollar Australia menguat terhadap Greenback seiring merebaknya spekulasi bahwa Jepang akan menambah stimulus guna menopang perekonomian, yang mendukung permintaan untuk aset terkait pertumbuhan global. Jepang, pasar ekspor terbesar ke-2 Australia, dikabarkan tengah menyusun anggaran tambahan yang mencakup stimulus sebesar ¥6 trilyun ($68 milyar) untuk pekerjaan sektor publik. Aussie juga terdorong oleh ekspektasi data pekan ini yang memperlihatkan kenaikan pada penjualan ritel dan persetujuan pembangunan di Australia.
Cadangan Devisa Berkurang, Swissie Melenggang. Franc Swiss diperdagangkan menguat setelah Swiss National Bank melaporkan penurunan cadangan devisa bulan Desember. Cadangan mata uang asing SNB turun menjadi 427,171 milyar Franc pada bulan lalu, dari angka bulan November yang direvisi menjadi 427,378 milyar. Para investor terus memantau data cadangan devisa guna mencari petunjuk tentang seberapa banyak dana yang telah dihabiskan SNB untuk mempertahankan batas 1.20 per Euro, yang diberlakukan sejak bulan September 2011.”
Lin: Pertumbuhan Ekonomi China Bisa Lebih Dari 8 %. Perekonomian China mampu tumbuh lebih dari 8 persen pertahun selama 20 tahun kedepan, namun negara tersebut harus melakukan reformasi, kata Lin Yifu, mantan kepala ekonom World Bank. “Kami sangat optimis,” kata Lin pada konfrensi di New York Stock Exchange tentang perekonomian China pada hari ini. Untuk memanfaatkan potensi, negara perlu memperluas distribusi pendapatan dan membatasi “banyaknya” korupsi, tambahnya. Pertumbuhan yang lebih dari 7 persen selama lebih dari 25 tahun telah dicapai sekitar 13negara diseluruh dunia “karena mereka mampu memanfaatkan teknologi dari negara maju,” kata Lin.
Bursa Saham Asia. Bursa saham Asia melemah akibat maraknya aksi profit-taking pasca rally kencang belakangan. Nikkei turun, tertekan oleh penguatan yen yang dikhawatirkan dapat menggerogoti daya saing eksportir Jepang. Kospi berakhir flat seiring investor melakukan aksi profit-taking menjelang dimulainya musim laporan pendapatan perusahaan. Hang Seng tidak banyak berubah dimana rally sektor properti berhasil mengimbangi kejatuhan sektor defensif.
Bursa Saham AS Merosot Jelang Laporan Earning. Bursa saham AS jatuh pada hari Senin, dengan indeks S&P 500 turun dari level tertinggi 5-tahun, dikarenakan Wall Street sedang memantau perilisan data earning kuartal keempat yang dimulai besok. “Data earning memang penting, namun apa mungkin sama pentingnya dengan outlook untuk kuartal pertama. Pasar ekuitas sedang berusaha keras untuk menemukan sinyal yang jelas, namun kami pikir manajemen akan menunjukkan kuartal yang lambat dari Oktober sampai Desember, jadi awal 2013 akan berjalan lambat,” kata Jim Russel, kepala analis dan direktur investasi regional di Bank Wealth Management di AS.
Emas Anjlok Untuk Hari Ketiga Atas Sinyal Stimulus Fed. Emas berjangka merosot untuk sesi ketiga berturut-turut pada tanda-tanda bahwa pembuat kebijakan Federal Reserve kemungkinan akan mengakhiri pembelian surat utang AS pada tahun ini. Penurunan hari ini mengikuti penurunan mingguan terpanjang sejak Mei 2004. Pada tanggal 3 Januari, minutes dari Fed menunjukkan bahwa pembelian obligasi senilai $ 85 milyar perbulan kemungkinan akan berakhir di tahun 2013.”Pasar tidak bergairah sejak orang-orang inginkan kejelasan dari Fed,” kata Adam Klopfenstein di Archer Financial Services Inc. di Chicago dalam sebuah wawancara telepon
Minyak Solid, Investor Tunggu Data Stok Minyak AS. Minyak berjangka berakhir dengan kenaikan tipis pada hari Senin, bertahan diatas level $93 perbarel, dengan pasar mempertimbangkan potensi rebound pada stok minyak AS dan menunggu isyarat permintaan minyak seiring akan dirilisnya data earning perusahaan pada minggu ini.” Kita seharusnya melihat rebound besar pada stok minyak AS di minggu ini,” kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group.”Bahkan dengan turunnya pasokan, stok minyak AS masih memiliki 359.9 juta barel, yang mana ini jauh diatas ratarata stok lima tahun dan mendekati catatan rekor stok di Cushing, Okla.”
Penjualan Sharp Diperkirakan Akan Capai 2-Digit di AS. Sharp Corp saat ini berada di jalur dua digit untuk pertumbuhan penjualan di AS untuk tahun ketiga berturut-turut, ketua dan CEO Toshiyuki Osawa mengatakan. Komponen bisnis akan dilipatgandakan dalam tahun fiskal sampai 31 Maret, kata Osawa di Consumer Electronics Show di Las Vegas. Produsen TV Aquos ini mengatakan dibulan November ada “keraguan” tentang kemampuan untuk bertahan setelah terjadinya kerugian sebesar 103 miliyar yen ($1.2 milyar) dalam bentuk uang tunai dari operasional dalam semester pertama tahun fiskal dan gagal bersaing dengan Samsung Electronics Co.
Amazon dan A+E Networks Capai Kesepakatan Video-Streaming. Amazon.com mencapai kesepakatan lisensi konten dengan A+E Networks, yang memungkinkan raksasa retail online itu untuk menambahkan beberapa reality show popular dan penawaran baru lainnya untuk menambahkan konten di Prime Instant Video. Kesepakatan itu memungkinakan Amazon menambahkan seri popular pada sesi sebelumnya seperti “Storage Wars” dan “Dance Moms”, dari A&E seperti saluran biografi, History dan Lifetime untuk layanan video streaming perusahaan.
Technical Outlook EUR/USD. EURUSD telah dapatkan momentum bearish kemarin dengan level bawah terbatas pada area 1.3015 dan sejauh ini masih terjaganya bias bearish menguji ke area 1.2900 dan garis bawah channel bullish pada grafik harian yang dapat memberikan support kuat pada fase ini. Resisten terdekat terlihat dikisaran 1.3125-1.3155, break keatas area tersebut seharusnya merubah bisa harian kembali menjadi bullish untuk menguji ulang sebelum menuju area kunci resisten di 1.3305.
GBP/USD. GBPUSD bergerak tidak pasti kemarin, namun secara keseluruhan masih mempertahankan bias bearish tetapi tidak dapat konstan break kebawah area 1.5990. Bias netral dengan diperkirakan kisaran perdagangannya sekitar 1.5850-1.6200 dalam beberapa hari kedepan. Resisten terdekat terlihat dikisaran area 1.6095, break keatas area tersebut dapat memicu tekanan bullish lanjutan menguji wilayah 1.6160. Untuk sisi bawahnya, kita butuh break kebawah area 1.5990 untuk memicu momentum bearish lanjutan menuju area 1.5940.
USD/JPY. USDJPY lanjutkan momentum bullish kemarin dengan level atasnya berada pada 88.37 dan diperdagangkan menyentuh level bawahnya di area 87.62, namun berbagai penurunan saat ini adalah normal dan seharusnya terlihat sebagai kesempatan yang baik untuk membeli. Bias masih bullish dalam jangka pendek menguji area 88.65 sebelum menargetkan ke wilayah 89.25. Support terdekat terlihat dikisaran 87.50, break kebawah area tersebut dapat memicu fase koreksi bearish lanjutan menguji ulang ke area kunci support di 86.60, namun secara keseluruhan kami cenderung bullish selama harga masih diatas wilayah 85.55.
XAU/USD Seperti yang kami lihat pada grafik 1 jam kemarin, bias bearish untuk emas dalam jangka pendek dengan support terdekat dikisaran area 1640, break kebawah area tersebut dapat memicu tekanan bearish lanjutan menuju wilayah 1625. Untuk sisi atasnya, resisten terdekat terlihat dikisaran area 1655, break keatas seharusnya memicu momentum bullish lanjutan menuju wilayah 1665.
Hang Seng Futures. Bisa netral dalam jangka pendek. Resisten terdekat terlihat dikisaran area 23400, break keatas area tersebut dapat memicu momentum bullish menuju area 23550. Support tedekat terlilhat dikisaran area 23250 sebelum menuju ke wilayah 23150.
Nikkei Futures. Bias bearish dalam jangka pendek, seiring harga tidak dapat menembus MA 100 pada grafik 1 jam di kisaran 10610. Support terdekat terlihat di sekitar area 10530, break kebawah area tersebut dapat memicu tekanan bearish lanjutan menuju wilayah 10435. Resisten terdekat berada di area 10635, break ke atas area tersebut dapat memicu momentum bullish lanjutan menuju wilayah 10750.
Kospi Futures. Bias netral dalam jangka pendek selama harga bertahan di atas 267.45, break ke bawah area ini dapat memicu tekanan bearish lanjutan untuk kembali menguji area support 265.65. Hanya break ke atas area resisten pada 269.65 yang dapat mengubah bias menjadi bullish untuk kembali menguji area 271.20.
Pivot Levels Support EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD Hangseng Nikkei KOSPI DOW Gold OIL
PIVOT
1.2878 1.5888
1.2981 1.5986
1.3049 1.6050
13127
13221
13264
1.3084 1.6084 87.92 0.9235 1.0491 23322 10630 267.65 13315
86.38 0.9079 1.0391 23058 10140 262.25
87.15 0.9157 1.0441 23190 10385 264.95
87.47 0.9157 1.0473 23260 10480 266.55
1612.40 91.17
1631.70 92.10
1639.60 92.71
1651.00 93.03
Resistance
Trend
1.3152 1.6084 88.24 0.9263 1.0523 23392 10725 269.25 13358
1.3187 1.6148 88.69 0.9313 1.0541 23454 10875 270.35 13409
1.3290 1.6182 89.46 0.9391 1.0591 23586 11120 273.05 13503
1658.90 93.64
1670.30 93.96
1689.60 94.89
Bearish Sideways Bullish Bearish Bearish Sideways Bearish Sideways Sideways Bearish Sideways
Upcoming Data and Events Monday, January 07th WIB
15.00 16.30 17.00 22.00
Loc GB EZ EZ EZ US
Economic Data
Halifax House Price m/m Sentix Investor Confidence Producer Prices m/m Producer Prices y/y Employment Trends
Period Dec Dec Dec Dec Dec
Impact Med Low Low Low Low
Actual 1.3 -7.0 -0.2 2.1 109.02
Forecast 0.0 -14.4 0.1 2.4 N/F
Val % Ind % % Ind
Last 1.6 -16.8 0.1 2.6 108.19
Period Dec Nov Nov Nov Dec Nov Nov Nov Nov Nov Dec Dec Dec Dec Dec Nov Nov Dec w/e w/e Jan Nov
Impact Med High Med Low Low Low Low Low Med Med Low Low Low Low Low Med Med Low Low Low Low Low
Actual
Forecast N/F -2300 N/F N/F 3.0 -0.5 0.4 15.0 0.3 -2.7 -1.10 86.3 -14.4 -10.8 -26.6 11.8 -1.4 N/F N/F N/F N/F 12.75
Val % Mln % % % % % % % % Ind Ind Ind Ind Ind % % Ind % % Ind Bln
Last 0.4 -2088 0 3 3.0 0.3 2.5 15.2 -1.2 -3.6 -1.19 85.7 -15.1 -11.9 -26.9 11.7 3.9 87.50 0.6 0.1 45.1 14.20
Tuesday, January 08th WIB 07.01 07.30 13.45 14.00 17.00 17.00
17.00 18.00 19.30 19.45 20.55 22.00 03.00
Loc GB AU AU AU CH DE DE DE EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ DE US US US US US
Economic Data BRC Retail Sales Trade Balance Goods/services exports Goods/services imports Unemployment Rate Exports Imports Trade Balance in EUR Retail Sales m/m Retail Sales y/y Business Climate Economic Sentiment Industrial Sentiment Services Sentiment Consumer Sentiment Unemployment Rate Industrial Orders NFIB Business Optimism ICSC Chain Stores w/w Redbook mm IBD Economic Optimism Consumer Credit
AGENDA ON JANUARY 08th 2013 Stockholm - Riksbank Publishes Minutes of the Executive Board's Monetary Policy Meeting from Dec 17 EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON TUESDAY Japan : Seven & I Holdings Q3 results (13.00 WIB) U.S. : Alcoa Inc. Q4 earnings report; Apollo Group, Inc. Q1 report and projections; Monsanto Company and R&D Pipeline Q1 report and projections DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Japan : 3-month Treasury discount bill (08.20 WIB) & 10-year government bond (08.30 WIB) Austria : 1.1 bln Euro (3.4%, Gov Bond Nov 2022 and 3.8%, Gov Bond Jan 2062) – 16.00 WIB Netherlands : 2.5-3.5 bln Euro 3-year DSL, 15 Apr 2016 United Kingdom : 4.75% Treasury Gilt 2030 United States : 4 and 52-Week BILL (23.30 WIB); 3-year NOTE (01.00 WIB)
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2013
January
A WEEK
CUR EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD
HIGH 1.3119 88.37 1.6117 0.9285 1.0510 9700 1662.40
LOW 1.3016 87.60 1.6019 0.9207 1.0460 9655 1643.10
RANGE 103 77 98 78 50 45 19.3
Year 2013
HIGH
LOW
HIGH
LOW
1.3299 88.40 1.6380 0.9302 1.0525 9700 1694.75
1.2997 86.51 1.6008 0.9075 1.0372 9640 1626.15
1.3299 88.40 1.6380 0.9302 1.0525 9700 1694.75
1.2997 86.51 1.6008 0.9075 1.0372 9640 1626.15
CURRENCY MARKET RANGE TRADING ON JANUARY 07th, 2013 Currency Open High Low Close EUR 1.3067 1.3119 1.3016 1.3117 JPY 88.21 88.37 87.60 87.79 GBP 1.6066 1.6117 1.6019 1.6115 CHF 0.9245 0.9285 0.9207 0.9213 AUD 1.0494 1.0510 1.0460 1.0504 CAD 0.9865 0.9886 0.9849 0.9857 SGD 1.2270 1.2331 1.2254 1.2288 IDR 9680 9700 9655 9670 GOLD 1651.85 1662.40 1643.10 1647.55 SILVER 30.17 30.44 29.86 30.16 OIL 93.21 93.35 92.42 93.32
Range 103 77 98 78 50 37 77 45 19.3 0.58 0.93
Change 0.37% -0.40% 0.24% -0.34% 0.23% -0.16% 0.15% 0.00% -0.62% -0.13% 0.14%
Previous 1.3069 88.14 1.6077 0.9244 1.0480 0.9873 1.2270 9670 1657.90 30.20 93.19
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low EUR / JPY EUR / CHF EUR / GBP CHF / JPY AUD / JPY GBP / CHF GBP / JPY
115.25 1.2084 0.8131 95.27 92.58 1.4855 141.68
115.55 1.2092 0.8149 95.57 92.83 1.4910 142.07
114.07 1.2079 0.8101 94.36 91.72 1.4822 140.44
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low ISSIamH3 ISSIpmH3 .N225 NIYH3 KSH3 HSIF3 .HSI .JKSE DJH3 .DJI NQH3 .IXIC ESH3 USD
10775 10615 10743.69 10610 268.10 23322 23345.20 4407.730 13361 13436.13 2716.25 3089.17 1460.25 80.510
10780 10625 10743.69 10625 268.75 23385 23402.45 4427.652 13366 13436.13 2722.75 3102.35 1460.75 80.684
10585 10535 10589.70 10540 266.05 23253 23254.23 4387.488 13272 13343.32 2702.50 3083.88 1450.75 80.210
Close
Range
Change
Previous
115.15 1.2085 0.8140 95.29 92.21 1.4843 141.48
148 13 48 121 111 88 163
-0.06% 0.01% 0.10% -0.04% -0.19% -0.05% -0.16%
115.22 1.2084 0.8132 95.33 92.39 1.4850 141.71
Close
Range
Change
Previous
10610 10575 10599.01 10620 268.20 23329 23329.75 4392.379 13307 13384.29 2717.75 3098.81 1455.75 80.221
195 90 153.99 85 2.70 132 148.22 40.164 94 92.81 20.25 18.47 10.00 0.474
-0.70% -0.33% -0.83% -1.26% 0.04% 0.12% -0.01% 895.96% -0.29% -0.38% 0.18% -0.09% -0.14% -0.27%
10685 10610 10688.11 10755 268.10 23300 23331.09 441.02 13346 13435.21 2713.00 3101.66 1457.75 80.440
US Market Movers Most Actives Stocks BAC FB PPHM SIRI F
Price 12.09 29.42 2.43 3.0803 13.43
% Change -0.17% +2.30% +80.00% -0.64% -1.03%
Top Gainers Stocks PPHM ENMD MDCI ACST RFIL
Price 2.43 1.92 4.74 2.70 5.53
% Change +80.00% +26.32% +25.73% +25.46% +23.16%
Top Losers Stocks STP HILL ESI PTEK FOE
DISCLAIMER:
Price 1.48 0.8801 15.57 1.33 3.87
% Change -20.86% -20.71% -19.28% -16.87% -15.32%
Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini.
Disusun oleh:
Tim Riset dan Analisis Email:
[email protected]
