Sekce průmyslu a energetiky odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO 2. čtvrtletí 2010
Září 2010
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
OBSAH
Strana
Ú V O D ........................................................................................................................................... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE.......................................... 5 I.1 Výkonnost ekonomiky.......................................................................................................................... 5 I.2 Trh práce............................................................................................................................................... 6 I.3 Cenová a fiskální politika ................................................................................................................... 10 I.3.1 Cenová politika ............................................................................................................................................10 I.3.2 Fiskální politika............................................................................................................................................13
I.4 Přímé zahraniční investice.................................................................................................................. 17 I.5 Kapitálový trh..................................................................................................................................... 20
II. PRŮMYSL............................................................................................................................... 23 II.1 Produkce, zaměstnanost a produktivita............................................................................................. 23
III. STAVEBNICTVÍ................................................................................................................... 34 III.1 Produkce, bytová výstavba, zaměstnanost a produktivita, stavební povolení ................................. 34
IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD .................................................................................................... 41 IV.1 Souhrnné výsledky .......................................................................................................................... 41 IV.2 Teritoriální struktura........................................................................................................................ 43 IV.3 Komoditní struktura......................................................................................................................... 44 IV.4 Významné obchodní a investiční projekty českých firem v zahraničí ............................................ 47 ve 2. čtvrtletí 2010 .......................................................................................................................... 47 I.5 Očekávaný vývoj ................................................................................................................................ 48
V. VNITŘNÍ OBCHOD............................................................................................................... 49 VI. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY NEFINANČNÍCH PODNIKŮ......................................... 53 VI.1 Metodika.......................................................................................................................................... 53 VI.2 Nefinanční sféra celkem .................................................................................................................. 54 VI.3 Průmysl............................................................................................................................................ 59 VI.4 Stavebnictví ..................................................................................................................................... 64 TABULKOVÁ PŘÍLOHA
V materiálu jsou obsaženy údaje podle stavu k 30.9.2010
2
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
ÚVOD Příznivá očekávání, která přinesla obnova hospodářského růstu v 1. čtvrtletí, jsou aktuálním hospodářským vývojem v zásadě naplňována. Růst hrubého domácího produktu ve 2. čtvrtletí reálně zrychlil na 2,4 % a poslední odvětvová data, zejména z průmyslu, zahraničního obchodu a částečně i vnitřního trhu, svědčí o pokračujícím oživení. Kromě toho domácí ekonomika nevytváří inflační tlaky a situace na trhu práce se postupně začíná stabilizovat. Naproti tomu klesá stavební výroba (i když míra tohoto poklesu se ve srovnání s prvními měsíci letošního roku snížila) jako odraz stále slabé investiční aktivity. Dopady nedávné krize jsou podle posledního konjunkturálního průzkumu patrné také v nižší důvěře spotřebitelů, která odráží především obavy ze zhoršení jejich finanční situace v souvislosti s avizovanými úspornými opatřeními. Na výdajové straně ekonomiky se odehrály změny ve prospěch domácí poptávky. Zatímco překonání recese bylo spojeno s vyšší výkonností vnějšího sektoru, ve 2. čtvrtletí už rostl rychleji dovoz zboží a služeb než jejich vývoz (ve stálých cenách) a role zahraničního obchodu jako zdroje hospodářského růstu tak výrazně oslabila. Ve struktuře produktu tak převážil vliv výdajů na konečnou spotřebu a zásoby. Slabá zůstává investiční aktivita, což souvisí se stále nízkým využitím stávajících kapacit. Zahraniční obchod si nicméně udržel dvoucifernou dynamiku růstu obratu, protože se dále zlepšily vnější podmínky. Ekonomika eurozóny vzrostla meziročně o 1,9 % a mezi nejrychleji rostoucí země se zařadilo rovněž Německo (které odebírá více než 30 % českého vývozu). Německý HDP vzrostl o 3,7 %, přičemž tento růst zajistila tvorba kapitálu a čistý vývoz, zatímco konečná spotřeba domácností byla jedinou výdajovou položkou, která se meziročně snížila. Ještě rychleji rostla ekonomika Slovenska (druhého největšího obchodního partnera České republiky), která si růstem o 5,0 % udržela vedoucí pozici v rámci EU. Také na Slovensku zaostávala konečná spotřeba, a to hlavně vlivem vysoké nezaměstnanosti. V cenovém vývoji se projevuje růstový trend, jehož hlavními příčinami jsou administrativní opatření a stále vysoké ceny ropy. Meziroční index spotřebitelských cen zrychlil v červnu na 1,2 %, což bylo o polovinu procentního bodu více než v 1. čtvrtletí. Na trhu práce, i přes zlepšení ekonomického vývoje, pokračoval pokles zaměstnanosti (v přepočtených stavech meziročně o 2,0 %). Také pro růst nezaměstnanosti (míra registrované míry nezaměstnanosti dosáhla v červnu 8,5 % a byla o 0,5 proc. bodu meziročně vyšší) byly určující dopady
3
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
odeznívající hospodářské recese. Současně v zásadě stagnoval celkový objem vyplacených mezd, jako důsledek pouze mírného růstu průměrné mzdy. Odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu dosáhla, s výjimkou stavebnictví, příznivých výsledků: Meziroční růst průmyslové produkce zrychlil na téměř 12 %, hlavně zásluhou hutnictví, výroby počítačů, rafinérského zpracování ropy, výroby kovových konstrukcí a výroby motorových vozidel (která zvýšila svůj podíl na celkových tržbách průmyslu na 23 % a výrazně tak převyšuje ostatní odvětví zpracovatelského průmyslu). Rozhodujícím faktorem byl růst zahraničních zakázek, které dosáhly téměř dvoutřetinového podílu. Ještě rychleji rostly domácí zakázky, jako odraz rovněž zlepšené podnikatelské nálady v tuzemsku. Po výrazném propadu v 1. čtvrtletí meziroční pokles stavební produkce zmírnil na 6,3 %. Pokračoval trend úbytku nově uzavřených zakázek, protože poptávka po nových stavbách je stále slabá a trh s byty a kancelářskými prostory nasycen. Návratu k růstu brání také omezení výdajů na projekty z veřejných zdrojů. Dosavadní vývoj stavebního sektoru v tomto roce a ne příliš optimistická očekávání do jeho druhé poloviny naznačují, že stavebnictví letos zažije svůj nejhorší propad od začátku nového tisíciletí. Zahraniční obchod (v běžných cenách) pokračoval v dynamickém růstu, ale vlivem předstihu růstu dovozu (o 20,5 %) před vývozem (o 18,7 %) se přebytek obchodní bilance meziročně snížil na necelých 35 mld. Kč. Negativní dopad měl zejména obchod s minerálními palivy, v souvislosti s růstem cen ropy. Z teritoriálního hlediska bylo pro ČR nejdůležitější oživení německé ekonomiky, zlepšení bylo také zaznamenáno při obchodování s Francií, Slovenskem a Španělskem. Na lepšící se kondici vnitřního obchodu poukázala již data na počátku roku. Nyní vše nasvědčuje tomu, že odvětví má své nejhorší časy za sebou, protože ve 2. čtvrtletí maloobchodní tržby vzrostly poprvé od konce roku 2008 (meziročně o 1,6 %, ve stálých cenách). Nejvíce posílil segment obchodu s motorovými vozidly (o 8,4 %). Po zrychlení růstu HDP ve 2. čtvrtletí se výkonnost ekonomiky za 1. pololetní meziročně zvýšila již o 1,7 %. To je úroveň, kterou by podle většiny prognostických pracovišť měla dosáhnout za celý letošní rok. Přesto neočekáváme výraznější revizi těchto odhadů, protože lze předpokládat, že pokračující oživení bude kolísat v závislosti na vývoji zahraniční poptávky (aktuální údaje z eurozóny naznačují známky určitého ochlazení aktivity), odeznění vlivu stimulačních opatření v zahraničí, resp. na dopadech navrhovaných úsporných rozpočtových opatření.
4
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE I.1 Výkonnost ekonomiky Dynamika hospodářského růstu zrychlila…
Celkovou kondici domácí ekonomiky příznivě ovlivnilo další oživení poptávky. Hrubý domácí produkt vzrostl ve 2. čtvrtletí t.r. meziročně o 2,4 % a potvrdil tak návrat na růstovou trajektorii, která byla obnovena (po období ročního poklesu) v 1. čtvrtletí. Nicméně zrychlení meziroční růstové dynamiky (z 1,0 % v 1. čtvrtletí) lze zčásti přičíst efektu nízké srovnatelné základny, protože nejhlubší propad zaznamenala ekonomika právě před rokem. Za 1. pololetí se výkonnost ekonomiky zvýšila o 1,7 %. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl hrubý domácí produkt o 0,9 % a rostl již čtvrté čtvrtletí v řadě.
Graf č. I.1.1 Hrubý domácí produkt (stálé ceny, sezónně očištěné údaje, změna v %) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0
I./01 II. III. IV. I./02 II. III. IV. I./03 II. III. IV. I./04 II. III. IV. I./05 II. III. IV. I./06 II. III. IV. I./07 II. III. IV. I./08 II. III. IV. I./09 II. III. IV. I/10 II.
-6,0
stejné čtvrtletí předchozího roku
předchozí čtvrtletí
Pramen: ČSÚ, graf MPO …zejména vlivem oživení domácí poptávky
Ve struktuře produktu byl slábnoucí vliv zahraničního obchodu korigován rostoucí domácí poptávkou. Jednotlivé výdajové položky se ve 2. čtvrtletí na hospodářském růstu podílely takto:
Od zahraničního obchodu…
Vnější sektor přispěl k růstu 0,4 procentního bodu, což bylo výrazně méně než v 1. čtvrtletí (2,2 p.b.) Pokračoval sice dvouciferný růst jeho obratu, ale na rozdíl od 1. čtvrtletí rostl rychleji dovoz zboží a služeb než jejich vývoz a role zahraničního obchodu jako zdroje hospodářského růstu tak výrazně oslabila
…převzala úlohu hlavního faktoru růstu HDP rostoucí konečná spotřeba, zejména domácností,..
Příspěvek výdajů na konečnou spotřebu dosáhl kladné hodnoty 0,6 p.b., z toho domácností 0,4 p.b a sektoru vlády 0,2 p.b. Vyšší soukromou poptávku signalizovala už obnova růstu maloobchodních prodejů v květnu a jeho zrychlení v červnu. Protože konečná spotřeba domácností tvoří zhruba polovinu výdajů na HDP, je její zotavení významným impulsem pro celkový růst ekonomiky.
5
MPO – odbor ekonomických analýz
…a v rámci tvorby hrubého kapitálu obnova zásob
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Pozitivní vliv výdajů na tvorbu hrubého kapitálu, který se projevil poprvé od konce roku 2008, činil 1,3 p.b., a byl dán zvýšením stavu zásob (příspěvek 2,3 p.b.). Naopak fixní investice (negativní příspěvek 1,0 p.b.) zůstávají utlumené vlivem stále nízkého využití stávajících kapacit. Jejich meziroční pokles (-4,3 %) však ve srovnání s 1. čtvrtletím zmírnil (-6,5 %). Vývoj hrubého domácího produktu a jeho poptávkové struktury je uveden v tabulkové příloze I. Makroekonomické ukazatele.
Z jednotlivých odvětví byl nadále rozhodující přínos průmyslu
Nabídková strana ekonomiky je v rozhodující míře ovlivňována vývojem průmyslu, který se na celkové hrubé přidané hodnotě podílí cca 30 %. Zatímco loni byl průmysl hlavním faktorem hospodářského poklesu (v důsledku slabé zahraniční poptávky), je letošní obrat ve vývoji (podporovaný oživením u hlavních obchodních partnerů) generován především výsledky exportně orientovaných odvětví. Na celkovém meziročním růstu hrubé přidané hodnoty (o 2,7 %) ve 2. čtvrtletí t.r. se průmysl podílel téměř polovinou (1,3 p. b.). Z dalších významných odvětví realizovalo kladný příspěvek také peněžnictví a služby pro podniky (0,8 p.b.) a obchod a doprava (0,6 p.b.).
Tabulka č. I.1.1 Vývoj hrubé přidané hodnoty ve 2. čtvrtletí 2010 (sezónně očištěné údaje, meziroční změna a příspěvek ke změně ze stálých cen, podíl odvětví v běžných cenách)
NH celkem v tom: Průmysl z toho: zpracovatelský Stavebnictví Obchod a doprava Peněžnictví a podnikat. služby
Meziroční
Příspěvek ke
změna %
změna proc.body
2. čtvrtletí 2009
2. čtvrtletí 2010
2,7 1,3 0,9 -0,3 0,6 0,8
100,0 30,4 23,8 7,5 24,4 18,1
100,0 29,8 23,7 7,1 24,4 18,3
2,7 4,0 3,8 -4,4 1,9 4,4
Podíl odvětví v %
Pramen: ČSÚ, propočty MPO Mírně zrychlil růst produktivity práce
Pokračující pokles celkové zaměstnanosti, i když ve srovnání s předchozím čtvrtletím mírnější, se příznivě projevil na úrovni produktivity práce (hrubá přidaná hodnota na pracovníka), která meziročně vzrostla o 3,7 %. V 1. čtvrtletí se produktivita zvýšila o 3,5 %.
I.2 Trh práce Negativní důsledky krize oslabují…
Ukazuje se, že negativní dopady hospodářské krize na trh práce slábnou. Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se snížil oproti 1. čtvrtletí roku 2010 o pouhých 1,9 tis. osob. Meziročně poklesl počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním o 60,3 tis. osob na 4 881,0 tis.1 Ve druhém čtvrtletí roku 2010 již nedocházelo k dalšímu dramatickému poklesu počtu zaměstnaných osob v sekundárním sektoru, jednalo se pouze o úbytek 79,8 tis. osob. Počet osob v primárním sektoru se již významně neměnil, jejich počet ve druhém čtvrtletí roku 2010 činil 155,0 tis. osob. Meziročně se
1
Podle Výběrového šetření pracovních sil, které provádí ČSÚ 6
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
však zvýšil počet zaměstnaných osob v terciálním sektoru, když v něm vzrostl počet zaměstnaných osob o 19,8 tis. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev se snížil proti 2. čtvrtletí 2009 o 105,5 tis. na 4 013,1 tis. a jejich podíl na celkové zaměstnanosti činil 82,2 %. Počet podnikatelů v hlavním zaměstnání vč. pomáhajících rodinných příslušníků se proti srovnatelnému období roku 2009 naopak zvýšil o 45,0 tis. na 867,7 tis. a jejich podíl na celkové zaměstnanosti již činil 17,8 %. Trend snižování počtu osob v pozici zaměstnanců se sice v posledním čtvrtletí zastavil, nadále však platí, že pokles počtu osob v pozici zaměstnanců podstatně ovlivnil meziroční pokles celkové zaměstnanosti v České republice. Zbrždění poklesu zaměstnanosti bylo doprovázeno postupným snižováním nezaměstnanosti, tempo růstu nezaměstnanosti se ve 2. čtvrtletí roku 2010 nadále snižovalo (graf č. I.2.1).
…nezaměstnanost zdárně klesala
Graf č. I.2.1 Míra registrované nezaměstnanosti v % 11 9,8
10
9,9
9,7 9,2 8,7
9
8,5
8,7
8,6
8 7 6 5 4 1
2
3
4
2006
5
6
2007
7
2008
8
9
2009
10
11
12
2010
Pramen: MPSV, graf MPO
Vývoj nezaměstnanosti ve 2. čtvrtletí naznačil, že se situace na trhu práce zlepšuje, míra nezaměstnanosti se v červnu zastavila na hodnotě 8,5 % (tabulka č. I.2.1). Tabulka č. I.2.1 Míra registrované nezaměstnanosti v % duben
květen
červen
2009
7,9
7,9
8,0
2010
9,2
8,7
8,5
meziroční změna v p.b.
1,3
0,8
0,5
Pramen: MPSV
K 30.4.2010 evidovaly úřady práce celkem 540 128 uchazečů o zaměstnání, v květnu jejich počet poklesl (514 779 uchazečů o zaměstnání), aby pak v červnu ještě poklesl těsně nad magickou půlmilionovou hranici na celkem 500 500 uchazečů o zaměstnání.
7
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Pokles míry nezaměstnanosti signalizuje obrat ve vývoji na trhu práce. Počet volných pracovních míst je víceméně stabilní – 32 913 tisíc v dubnu, 33 105 v květnu a 32 927 tisíc v červnu. Snížil se také počet uchazečů připadajících na jedno volné místo z 16,4 v dubnu na 15,2 v červnu (pro srovnání – hodnota z posledního měsíce roku 2009 byla 17,4 - viz graf č. I.2.2). Graf č. I.2.2 Počet uchazečů o zaměstnání připadající na jedno volné pracovní místo 20,0 18,0 16,0 počet uchazečů
14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0
2008
2009
6
5
4
3
2
1
12
11
9
10
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0,0 2010
Pramen: MPSV, graf MPO Nezaměstnanost pod průměrem EU
2
Harmonizovaná míra nezaměstnanosti2 v EU 27, jako celku, se udržela na hodnotě z prvního kvartálu roku 2010 – 9,6 %. V tomtéž časovém rozmezí se v ČR snížila o polovinu p.b. na 7,4 %. V kontextu zemí EU zaujímala ČR v červnu 2010 devátou pozici, kterou obsadila také v prvním čtvrtletí tohoto roku.
Harmonizovaná míra nezaměstnanosti, kterou Eurostat používá pro mezinárodní komparace, se metodicky liší od míry registrované nezaměstnanosti, kterou vykazují úřady práce v ČR. Číselné hodnoty jsou proto odlišné, avšak schopnost vypovídat o vývoji a jeho změnách je prakticky shodná. 8
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. I.2.3 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti v zemích EU 27 (červen 2010)3 24 22 20 18 16 14 %
12 10 8 6 4 2 Španělsko
Estonsko
Slovensko
Irsko
Portugalsko
Maďarsko
Francie
Bulharsko
eu 27
Polsko
Belgie
Itálie
Finsko
Švédsko
Spojené království
Česká republika
Dánsko
Kypr
Slovinsko
Německo
Malta
Lucembursko
Nizozemsko
Rakousko
0
Pramen: Eurostat, graf MPO Pozvolné zvýšení mezd ve druhém čtvrtletí roku…
Po nevýrazném růstu v prvním čtvrtletí zaznamenáváme mírné zvýšení růstu mezd v druhém kvartálu roku 2010. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla ve 2. čtvrtletí 2010 oproti předchozímu čtvrtletí po očištění sezónních vlivů o 0,8 %, celkově na 23 513 Kč, meziročně se zvýšila o 2,4 %. Růst cenové úrovně ovlivňoval vývoj reálné mzdy. Spotřebitelské ceny se za 2. čtvrtletí 2010 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 1,2 %, reálná mzda tedy vzrostla o 1,2 % (graf č. I.2.4). Doznívající celosvětová ekonomická recese stále ovlivňuje trh práce v České republice, což se mimo jiné projevilo poklesem evidenčního počtu zaměstnanců, celkově jich ve 2. čtvrtletí 2010 ubylo meziročně 2,0 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 608 Kč (2,7 %) na 23 415 Kč, reálná mzda vzrostla o 1,5 %. V nepodnikatelské sféře byl růst mezd nižší, průměrná mzda se zvýšila o 232 Kč (1,0 %) na 23 937 Kč, reálná mzda se snížila o 0,2 %. Nejvyšší nominální mzda (odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“) byla zhruba 3,6krát vyšší než nominální mzda nejnižší (odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“). V 1. pololetí 2010 dosáhla průměrná mzda výše 23 135 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 521 Kč (2,3 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,9 %, reálná mzda vzrostla o 1,4 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 528 Kč (2,3 %) na 23 055 Kč, reálná mzda vzrostla o 1,4 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 468 Kč (2,0 %) na 23 482 Kč, reálná mzda vzrostla o 1,1 %.
3
Některé země nedodaly data, zde jsou poslední známé skutečnosti: Řecko, poslední známá míra nezaměstnanosti je z března 2010 – 11,0 %, Rumunsko, březen 2010 – 7,4 %, Lotyšsko, březen 2010 – 20,1 %, Litva, březen 2010 – 17,3 %. 9
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. I.2.4 Nominální a reálná mzda na přepočtené počty pracovníků 12,0
meziroční změny v %
10,0
nominální mzda
8,0 6,0 4,0 reálná mzda 2,0 0,0 1.Q
2.Q
3.Q 2008
4.Q
1.Q
2.Q
3.Q 2009
4.Q
1.Q
2.Q 2010
Pramen: ČSÚ, graf MPO
I.3 Cenová a fiskální politika I.3.1 Cenová politika Spotřebitelské ceny ve 2. čtvrtletí zrychlily růst …
Inflace v průběhu 1. pololetí začala pozvolna nabírat na síle a prokázala, že se definitivně odrazila od svého dna, kterého dosáhla v říjnu loňského roku (-0,2 % meziročně). Po stagnaci v prvních měsících roku (na průměrných 0,7 %) hned v dubnu zrychlila na 1,1 % a zbývající dva měsíce zůstala na 1,2 % meziročního růstu. V červenci a v srpnu se skokem na 1,9 % dostala na nejvyšší meziroční hodnotu od loňského března.
… a nasměrovaly míru inflace na růstovou trajektorii, …
Rostoucí spotřebitelské ceny vedly ke tříměsíční stagnaci průměrné míry inflace ve 2. čtvrtletí (na úrovni 0,6 %) a na počátku 3. čtvrtletí přesměrovaly její vývojovou křivku, která po sedmnáctiměsíčním poklesu v červenci vzrostla na 0,8 %, v srpnu na 0,9 %.
… když se k cenám dopravy připojily regulované ceny a ceny potravin
Zatímco v 1. čtvrtletí hlavním impulsem cenového růstu zůstaly ceny dopravy, v následujícím období jejich vliv začal slábnout a větší podíl si postupně zajistily administrativně ovlivňované ceny (bydlení a zdraví), ke kterým se připojily ceny potravin. Koncem 2. čtvrtletí byl vliv těchto dvou faktorů na růst spotřebitelských cen částečně korigován oslabením meziročního růstu cen dopravy, resp. pohonných hmot. Vývoj inflace v tomto období i nadále odrážel absenci domácích inflačních tlaků z domácí ekonomiky, nákladových, i poptávkových.
10
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf. č. I.3.1.1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny) 130 125
115 110 105 100
celkový index
zboží s tržními cenami
7
4
1/2010
10
7
4
1/2009
10
7
4
1/2008
10
7
4
1/2007
10
7
4
1/2006
10
7
4
1/2005
10
7
4
95
1/2004
Index
120
zboží s administrativními cenami
Pramen: ČSÚ, graf MPO Hlavním zdrojem inflace se stala administrativní opatření,…
Ve zrychlení růstu regulovaných cen ve 2. čtvrtletí (meziročně v průměru na 2,4 % z 0,9 % v 1. čtvrtletí) se projevilo dubnové zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 3,3 %, rychlý růst regulovaného nájemného (v červnu o 18,8 %) a zvýšení cen ve zdravotnictví (v červnu o 8,6 %).
… rostl i vliv tržních cen
Zrychlila také růstová dynamika tržních cen (v průměru na 0,9 % z 0,6 % v 1. čtvrtletí), která začala odrážet trend slábnoucího meziročního poklesu cen potravin, který se po několika měsících obrátil v červnu na meziroční růst (o 0,7 %, v červenci již o 3,3 % a v srpnu o 3,7 %). Do cen potravin se promítalo zpomalení meziročního poklesu cen zemědělských výrobců a dovozních cen potravin. Ačkoliv ceny pohonných hmot, nasávající vysoký růst světových cen ropy, byly ještě na počátku 2. čtvrtletí nejrychleji rostoucí složkou inflace, v průměru za čtvrtletí jejich meziroční růst zeslábl (na 18,7 % z 23,8 % v předchozím). Hlavní příčinou však byl efekt základny předchozího roku. Od počátku roku do června ceny pohonných hmot vzrostly o více než 13 %.
Nejdynamičtěji se vyvíjely ceny ve skupině zdraví
Podle hlavních skupin spotřebního koše nejvyšší dynamiku růstu ve 2. čtvrtletí dosahovaly ceny v oddíle zdraví (z 1,1 % v březnu na 7,0 % v červnu). Největší příspěvek (v p.b.) k růstu meziroční inflace v červnu vykázal oddíl alkoholické nápoje a tabák, kde se projevil vliv zvýšení sazeb nepřímých daní, stejně tak oddíl bydlení (velmi rychlý růst regulovaného nájemného), následovaly oddíl dopravy (vysoké ceny pohonných hmot) a zdraví. Naopak záporný příspěvek pro vývoj inflace znamenaly skupiny odívání a obuv, pošty a telekomunikace, rekreace a kultura.
Tuzemský HICP se pohybuje nadále pod průměrem EU, i eurozóny
Spotřebitelské ceny, měřené HICP, rostly v ČR i ve 2. čtvrtletí pomaleji než v celé EU. Zatímco tuzemská inflace v 1. čtvrtletí stagnovala na úrovni 0,4 % a do června meziročně vzrostla k cca 1 %, v EU 27 pokračovalo zvyšování cen v průměru na 2,0 % (v eurozóně na 1,5 %). Nejvíce rostly ve 2. čtvrtletí ceny v Maďarsku (o 5,2 %) a v Rumunsku (o 4,3 %), nejvyšší pokles byl zaznamenán v Lotyšsku (-2,3 %).
11
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Dovozní ceny rostly …
Dovozní ceny změnily trend a po více než rok trvajícím poklesu obnovily v květnu meziroční růst (na 4,9 % v červnu). Změna byla výsledkem rychle rostoucích dovozních cen minerálních paliv, které nastoupily vzestup v prosinci, ale od března akcelerovaly (meziročně v květnu až na 35,4 %, v červnu snížily na 28 %, zatímco v říjnu předchozího roku byly ještě o 31,7 % pod úrovní předchozího roku). Jejich silná volatilita souvisela s prudkým růstem cen ropy na světových trzích v listopadu roku 2009 (do dubna se držel meziročně okolo 65 %, v červnu však prudce spadl až na cca 8 %) a navazujícím mírnějším růstem cen zemního plynu. Rychle rostoucí ceny ropy se s časovým odstupem promítly do růstu cen dovážených chemikálií (v červnu vzrostly na 2,0 %, v březnu ještě byly o 3,1 % meziročně nižší). Také za růstem cen polotovarů stálo zvýšení cen komodit, zejména kovů, které sice kulminovaly na přelomu roku, ale jejich vysoká úroveň se snižovala jen pozvolna. Významný podíl na oživení cenového růstu mají i komodity s vyšším stupněm zpracování, tj. dovozní ceny strojů a dopravních prostředků, které v červnu vzrostly o 2,2 % (z 2,6% meziročního poklesu v březnu) a průmyslového spotřebního zboží, kde se meziroční pokles již blíží nule. Potenciál meziročního poklesu cenové hladiny vyčerpaly ve 2. čtvrtletí také dovozní ceny potravin, když v červnu vzrostly o 1,1 % (z 3,1% meziročního poklesu v březnu).
…a táhly nahoru ceny průmyslových výrobců
Rostoucí světové ceny energetických komodit a polotovarů byly příčinou zrychlení růstu cen domácích průmyslových výrobců ve 2. čtvrtletí, zejména primárních zpracovatelů (z březnového 0,8% meziročního poklesu na 2 % v červnu a na 2,3 % v červenci). Vyvolaly zejména skokový růst cen v odvětví koksu a rafinérských ropných produktů (meziročně v červnu o 29,6 % a o 33,3 % v červenci). Také ceny v odvětví obecných kovů a kovodělných výrobků, které více než rok setrvávaly pod hladinou předchozího roku, od května začaly meziročně narůstat (v červnu o 6,0 %, v červenci o 8,4 %), a to v souvislosti s růstem cen dovážených polotovarů na bázi kovů, stejně tak ceny v odvětví nerostných surovin (v červnu o 10,0 %). Ceny ve většině ostatních odvětví zpracovatelského průmyslu nadále klesaly, i když již mírnějším tempem. Důvodem je přetrvávající silná konkurence a, i přes mírné oživení ekonomiky, stále nepřesvědčivá úroveň poptávky.
Graf č. I.3.1.2 Vývoj cen ropy, dovozních a výrobců (SOPR = 100) 260 240 220 200
160 140 120 100 80 60
Zemědělských výrobců
Průmyslových výrobců
Stavebních prací
Dovozní
Ropa Brent
Pramen:ČSÚ, graf.MPO
12
7
4
2010/1
7
10
4
2009/1
7
10
4
2008/1
7
10
4
2007/1
7
10
4
2006/1
7
10
4
2005/1
7
10
4
2004/1
7
10
4
2003/1
7
10
4
2002/1
7
10
4
2001/1
7
10
4
40 2000/1
Index
180
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Ceny průmyslových výrobců v EU 27 rostly rychleji
Ceny průmyslových výrobců v tuzemsku rostly také pomaleji než v zemích EU 27, v červnu meziročně o 3,5 % (z 1,7 % v březnu), nejvíce na Maltě o 17,0 % a v Maďarsku o 9,1 %. Pokles byl zaznamenán pouze v Lotyšsku o 1,2 % a na Slovensku o 3,1 %.
Ceny zemědělských výrobců stále setrvávaly pod hladinou předchozího roku
Ceny zemědělských výrobců se ve 2. čtvrtletí sice stále ještě držely pod hladinou předchozího roku, ale dynamika jejich poklesu se již od poloviny roku 2009 postupně snižovala, v červnu na 2,7 % (červenci až na 0,6 %). Kromě nízké srovnávací základny tento vývoj souvisel zejména s očekáváním horší a méně kvalitní úrody obilovin a tím i růstu poptávky po potravinářských produktech. Zatímco ceny rostlinných výrobků ve 2. čtvrtletí ještě zpomalovaly tempo poklesu (z 11,2 % v březnu na 8,1 % v červnu a 5,5 % v červenci), ceny živočišných produktů vykazovaly již od února meziroční růst (z 2,4 % v březnu na 3,3 % v červnu a 5,0 % červenci). Z rostlinných výrobků byly ve 2. čtvrtletí meziročně nižší ceny brambor o 20 %, obilovin o 9,0 %, ovoce o 8,6 % a zeleniny o 3,6 %. Z živočišných výrobků byly nižší ceny prasat o 12,5 %, drůbeže o 4,1 % a skotu 2,2 %, naopak ceny mléka vzrostly o 18,8 %.
Ceny stavebních prací stagnují
Ceny stavebních prací ve 2. čtvrtletí stagnovaly na 0,2 % pod úrovní předchozího roku, kde zůstaly i v červenci. Naproti tomu se ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví v červnu zvýšily o 2,0 % (v březnu byly nižší o 2,2 %). Vývoj cen stavebních prací odráží chabou investiční aktivitu a vypovídá o stále výrazném vlivu slabé domácí poptávky po bytové výstavbě a krizi realitního trhu, i když se na trhu již začíná projevovat zájem alespoň o komerční nemovitosti.
Tabulka č. I.3.1.1 Vývoj cen v hlavních cenových okruzích (meziroční změna v %) 2009 leden březen červen Ceny - spotřebitelské 2,2 - průmyslových výrobců -0,8 - stavebních prací 3,2 - zemědělských výrobců -26,8 - tržních služeb 2,6 - dovozní 0,0
2,3 -2,0 2,3 -28,6 2,0 0,4
1,2 -4,4 1,0 -27,9 1,5 -3,3
2010 září 0,0 -5,4 0,4 -21,2 1,1 -9,3
prosinec leden 1,0 -0,8 0,3 -12,7 0,8 -3,2
0,7 -1,5 0,3 -6,3 -0,7 -3,9
únor 0,6 -2,0 0,3 -5,6 -1,0 -6,4
březen duben květen červen červenec 0,7 -0,8 -0,1 -4,9 -0,9 -2,6
1,1 0,4 -0,2* -4,5 -0,9 -0,4
1,2 1,5 -0,2* -1,2 -1,8 3,1
1,2 2,0 -0,2* -2,7 -1,5 4,9
1,9 2,3 -0,2* -0,6 -1,2 5,9
Pramen: ČSÚ * předběžný údaj
Vzestup inflace v následujících měsících by měl být umírněný, neboť nízká spotřebitelská poptávka výraznější akceleraci růstu cen neumožní. Určité inflační tlaky lze očekávat z titulu rostoucích dovozních cen, nižších výnosů letošní úrody obilovin a v souvislosti s pozvolným návratem ziskových marží výrobců.
I.3.2 Fiskální politika Schodek státního rozpočtu koncem 2. čtvrtletí představoval 2,1 % HDP
Hospodaření státní pokladny za 1. pololetí skončilo vysokým deficitem 75,7 mld. Kč, který proti výsledku za první polovinu loňského roku znamená zhoršení o 7,4 mld. Kč. Meziroční srovnání je však ovlivněno převodem 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS v únoru loňského roku (nad rámec rozpočtu). Největší propad státní rozpočet inkasoval 13
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
v březnu a v dubnu, v souvislosti se zaplacením zálohy na 2. čtvrtletí na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 19 mld. Kč, a s jednorázovou úhradou příspěvku státu na stavební spoření za rok 2009 ve výši 11,2 mld. Kč. Každoroční vliv červnového (a částečně i červencového) vyššího inkasa DPPO k výraznějšímu zlepšení rozpočtu nepřispěl, jen umazal část předchozího schodku a tím zpomalil jeho růst. Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen se schodkem 162,7 mld. Kč, s příjmy 1022,2 mld. Kč a výdaji 1184,92 mld. Kč, což oproti schválenému rozpočtu na rok 2009 znamenalo pokles celkových příjmů o 8,2 % a naopak nárůst celkových výdajů o 2,8 %. Ve srovnání se skutečností roku 2009 počítá rozpočet s nárůstem příjmů o 47,6 mld. Kč (o 4,9 %), výdajů o 17,9 mld. Kč (o 1,5 %) a se snížením schodku o 29,7 mld. Kč. Rozpočtovými opatřeními, přijatými v průběhu 1. pololetí 2010, došlo ke změnám na straně příjmů i výdajů a schodek státního rozpočtu byl povýšen o 0,2 mld. Kč.
V dalších měsících se kumulovaný schodek státního rozpočtu dále prohluboval a deficit na konci srpna přesáhl 78 mld. Kč (viz tabulka č. I.3.2.1). Tabulka č. I.3.2.1 Pokladní plnění státního rozpočtu (v mld. Kč) 2009 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Prosinec*/
Saldo kumulované 0,49 5,39 -2,34 -55,66 -71,41 -68,26 -76,16 -89,58 192,40
Příjmy Saldo za měsíc 0,49 4,90 -7,73 -53,32 -15,75 3,15 -7,90 -13,42 x
2010 Výdaje
Saldo
Saldo za měsíc
Kumulované 97,61 161,96 249,17 321,52 385,93 507,94 586,57 658,62 1022,22
84,52 172,56 295,11 399,75 481,28 583,60 655,58 737,29 1184,92
13,09 -10,60 -45,94 -78,23 -95,35 -75,66 -69,01 -78,67 -162,70
13,09 -23,69 -35,34 -32,29 -17,12 19,69 6,65 -9,66 x
Pramen: MF Poznámka: */ rok 2009 - skutečnost, rok 2010 –rozpočet Celkové příjmy díky administrativním zásahům v oblasti daní mírně vzrostly…
Růst příjmové strany státního rozpočtu závisel na vývoji daňových příjmů (bez pojistného na SZ), které ke konci června objemem 257,9 mld. Kč vzrostly meziročně o 19,2 mld. Kč, tj. o 8,0 %. Jejich dynamiku pozitivně ovlivnilo zvýšení spotřebních daní z pohonných hmot a tabáku a sazeb DPH, takže: na spotřební dani (včetně tzv. ekologických daní) stát vybral o 7,0 mld. Kč, tj. o 12,6 % více proti minulému roku, byla plněna na 44 % (loni na 38,4 %). Protože rozpočet počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009, je evidentní, že nebude naplněn. Na spotřební dani z tabáku, váhově významné položky v objemu inkasa, se vybralo 20 mld. Kč, tj. o 5,5 mld. Kč meziročně více, zejména díky růstu sazeb od 1.2. 2010; odezněly rovněž efekty předzásobení z minulých let a trh s tabákovými výrobky se stabilizoval; růst daně z přidané hodnoty o 6,2 mld Kč, tj. meziročně o 7,6 %, souvisel se zvýšením základní i snížené sazby daně od 1. 1. 2010 o 1 p.b. (na 20 %, resp. 10 %). Plnění rozpočtu bylo meziročně vyšší sice o 4,5 p.b., ale stále představuje jen 46,9 %. Schválený rozpočet počítal s celoročním růstem inkasa o 11,9 mld. Kč, tj. o 6,7 % proti skutečnosti 2009;
14
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
inkaso daně z příjmů právnických osob vzrostlo meziročně o 5,8 mld. Kč, tj. o 10,8 %. Rozpočet byl plněn na 58,9 %, což je o 18 p.b. více než loni, ale počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009. V letošním roce je daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby z 21 % na 20 %. V červnu se již tradičně projevila úhrada čtvrtletních i pololetních záloh na dani se splatností do 15.6. a úhrada daně za rok 2009 u poplatníků s povinným auditem či využitím daňového poradce pro zpracování přiznání se splatností do 30.6.; nárůst o 0,9 mld. Kč, tj. o 2,2 %, zaznamenalo i inkaso daně z příjmů fyzických osob, s plněním na 45,7 % rozpočtu (loni na 36,9 %). Rozpočet počítá s nárůstem o 3,1 % proti skutečnosti 2009. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která dosáhla 35 mld. Kč, meziročně klesla jen mírně o 0,04 mld. Kč, tj. o 0,1 %, při plnění rozpočtu na 48,8 % (loni 40,1 %). …ale s nepříznivým vývojem ostatních příjmů, …
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti o objemu 174,1 mld. Kč, tj. plnění rozpočtu na 47,4 % (loni 45,4 %), naopak meziročně klesly o 5,9 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Přitom rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti 2009. Z celkové částky činilo důchodové pojištění 155,4 mld. Kč, tj. 47,2 % rozpočtu (loni 45,4 %), při meziročním poklesu o 4,3 mld. Kč, tj. o 2,7 % (rozpočet ale počítá s růstem o 6,2 %). Důvodem jsou dopady krize na domácí ekonomiku vč. stále vysoké nezaměstnanosti. Meziročně nižší objem nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů o 12 mld. Kč, tj. o 13,6 % (důsledek nižších přijatých transferů o 13,3 mld. Kč), byl také ovlivněn již výše vyčísleným loňským převodem z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS určených na snížení schodku státního rozpočtu. Další 3,6 mld. Kč představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez započtení uvedených prostředků by tyto příjmy byly meziročně o cca 23 mld. Kč vyšší, a to především díky příjmům z rozpočtu EU. Rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009.
… které nestačily kompenzovat rostoucí výdaje
Běžné výdaje za 1. pololetí 2010 oproti minulému roku vzrostly o 3,9 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Z nich největší objem (přes 40 %) byl vynaložen na sociální dávky a byl meziročně vyšší o 2,5 mld. Kč, tj. o 1,2 %. Vyšší čerpání v rámci běžných výdajů vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (85,4 mld. Kč, tj. o 2,8 mld. Kč a o 3,4 % více proti minulému roku). Jednalo se o již shora uvedené převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji. Nejvyšší meziroční dynamiku růstu dosáhly neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (o 14,3 %, tj. o 3,0 mld. Kč). Kapitálové výdaje také vzrostly, meziročně o 4,7 mld. Kč, tj. o 9,2 % a představovaly 40,3 % rozpočtu (v roce 2009 bylo čerpáno 41,8 %). Rozpočet počítá s poklesem o 2,3 % proti skutečnosti 2009. Největší díl z jejich objemu připadl Státnímu fondu dopravní infrastruktury (18,2 mld. Kč).
15
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Tabulka č. I.3.2.2 Plnění státního rozpočtu v 1. pololetí 2010 (v mld. Kč) 2009 Skutečnost leden-červen
2010 Rozpočet po Skutečnost změnách leden - červen
% Plnění
Index 2010/2009
Příjmy celkem
506,69
1043,19
507,94
48,7
100,2
Daňové příjmy z toho: Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob DPH Spotřební daně *) Clo Pojistné na soc. zabezpečení, příspěvek na politiku zaměstnanosti Ostatní Nedaňové a ostatní příjmy
418,63
901,86
431,89
47,9
103,2
39,52 53,32 82,22 55,19 0,73
88,30 100,30 188,60 141,10 1,30
40,39 59,08 88,43 62,14 0,75
45,7 58,9 46,9 44,0 58,0
102,2 110,8 107,6 112,6 103,1
179,97 7,68 88,05
367,13 15,13 141,33
174,05 7,05 76,05
47,7 46,6 53,8
96,7 91,8 86,4
Výdaje celkem
574,95
1206,10
583,61
48,4
101,5
523,80
1067,58
527,73
49,4
100,8
210,67 165,15 51,15
433,79 346,05 138,52
213,13 169,67 55,87
49,1 49,0 40,3
101,2 102,7 109,2
v tom: Běžné výdaje z toho : sociální dávky z toho důchody Kapitálové výdaje
Pramen: MF *) včetně tzv. ekologických daní (daň z elektřiny, zemního plynu a některých dalších plynů a pevných paliv) Vysokou zátěž představují mandatorní výdaje
Mandatorní výdaje za 1. pololetí činily 324,3 mld. Kč, tj. 49,6 % rozpočtu, meziročně se zvýšily o 0,9 mld. Kč, tj.o 0,3 %. Mandatorní výdaje (hradí stát na základě zákonných předpisů a smluvních závazků) ve schváleném rozpočtu na rok 2010 byly zahrnuty ve výši 652,8 mld. Kč, tj. 55,1 % z celkových rozpočtovaných výdajů. Předpokládaný meziroční nárůst činí 3,5 % (o 21,9 mld. Kč) proti rozpočtu v minulém roce, resp. o 5,0 % (30,9 mld. Kč) proti skutečnosti 2009. Nejvyšší podíl na těchto výdajích mají mandatorní sociální výdaje, stanovené na 521,8 mld. Kč, s předpokládaným meziročním růstem o 2,3 % (o 11,7 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu 2009, resp. o 1,8 % (o 9,0 mld. Kč) proti skutečnosti 2009. Plánované mandatorní sociální výdaje tak odčerpají 51,0 % celkových rozpočtem stanovených příjmů a na celkových rozpočtovaných výdajích se podílejí 44,0 %. Z nich pak největší objem, tj. 66,3 %, představují dávky důchodového pojištění
Územní rozpočty vykázaly jako obvykle přebytek
Hospodaření územních rozpočtů skončilo, stejně jako v předchozích letech, přebytkem, tentokrát ve výši 40,1 mld. Kč. Kladného salda bylo dosaženo na všech úrovních územních rozpočtů (v rozpočtech krajů činil 19,1mld. Kč, obcí 18,3 mld. Kč i regionálních rad 2,7 mld. Kč).
Státní dluh za 1. pololetí vzrostl o 67,9 mld. Kč
Výrazně rostoucí schodek státního rozpočtu generoval další růst státního dluhu, který dosáhl ke konci pololetí již 1 246,1 mld. Kč, tj. o 5,8 % více než na počátku roku (jeho nepřetržitý růst začal v roce 1997, po kladných výsledcích v letech 1993-1996). Vnitřní dluh se zvýšil o 65,6 mld. Kč a vnější dluh státu o 2,3 mld. Kč. Státní výpůjčky spočívaly v emisích SPP, pokračovalo vydávání střednědobých i dlouhodobých státních dluhopisů, byly realizovány krátkodobé půjčky na domácím trhu (5 mld. Kč) a také byly čerpány půjčky od Evropské investiční banky (za 3,294 mld. Kč). V průběhu 1. pololetí se neuskutečnila žádná emise dluhopisů na zahraničních trzích.
16
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf. č. I.3.2.1 Vývoj státního dluhu v ČR od roku 1993 1400
40
1200
35 30
1000
mld. Kč
20 600
% HDP
25 800
15 400
10
vnitřní dluh
vnější dluh
1-6/2010
1-6/2009
1-6/2008
1-6/2007
1-6/2006
1-6/2005
1-6/2004
1-6/2003
1-6/2002
1-6/2001
1-6/2000
1-6/1999
1-6/1998
1-6/1997
1-6/1996
0 1-6/1995
0 1-6/1994
5
1-6/1993
200
% HDP
Pramen: MF, graf MPO
I.4 Přímé zahraniční investice Příliv PZI již překonal úroveň za celý loňský rok.
Příliv přímých zahraničních investic (PZI) do ČR vystoupal za první pololetí 2010 téměř na dvojnásobnou úroveň stejného období minulého roku. Do konce června přitekly ze zahraničí investice ve výši 80,2 mld. Kč. Největší položku představovaly reinvestované zisky, kdy podíl přímých zahraničních investorů na nerozdělených hospodářských výsledcích dosáhl 41,9 mld. Kč. Druhý největší objem, 31,3 mld. Kč, tvořil ostatní kapitál. Zde se jednalo především o inkasování splátek z dříve poskytnutých úvěrů zahraničním mateřským společnostem. Do základního kapitálu pak přitekly prostředky pouze ve výši 6,9 mld. Kč. Struktura PZI je znázorněna v grafu č. I.4.1.
Graf č. I.4.1 Vývoj a struktura PZI do ČR 300,0 250,0 200,0
mld. Kč
150,0 100,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1-2.Q 2010 Základní kapitál
Reinvestovaný zisk
Ostatní kapitál
Pozn.: Do roku 1997 byly evidovány pouze přímé zahraniční investice do základního kapitálu. Pramen. ČNB, září 2010, graf MPO
17
MPO – odbor ekonomických analýz
Pět investorských zemí obstaralo 82,5 % celkového přílivu PZI.
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Skupina pěti největších dovozců PZI se oproti 1. čtvrtletí nezměnila. Na první místo se ze 4. pozice v předchozím kvartálu vyhouplo Německo, odkud v 1. půlroce přitekly finanční prostředky ve výši 18,7 mld. Kč. S téměř 13 mld. Kč následovaly Rakousko a Velká Británie, nad 10 mld. Kč se dostaly ještě Kypr a Nizozemí. Podíly nejvýznamnějších investorských zemí na PZI do ČR ukazuje graf č. I.4.2.
Investice do základního kapitálu jsou stále slabé.
Investice zahraničních společností do základního kapitálu jsou proti minulým letům stále v útlumu. Vinu nesou doznívající následky hospodářské krize a tendence investorů hledat nové příležitosti na dynamicky se rozvíjejících, především asijských, trzích. Nejvíce prostředků do základního kapitálu přiteklo stejně jako v prvním čtvrtletí z Kypru, dohromady za tento rok již 8,4 mld. Kč. Důvodem je fakt, že řada českých společností, které u nás investují, přesunula na Kypr své sídlo kvůli vhodným daňovým a podnikatelským podmínkám. Naopak největší objem financí ze základního kapitálu firem umístěných v ČR, 4,4 mld. Kč, stáhli zpět do své vlasti investoři z USA.
Graf č. I.4.2 Podíly zemí na PZI do ČR v 1. pololetí 2010
Belgie 4%
Slovensko 4%
Ostatní 4%
Švýcarsko 4% Nizozemí 12%
Německo 24%
Rakousko 17% Kypr 15%
Velká Británie 16%
Pramen: ČNB, září 2010, graf MPO Nejatraktivnějšími obory pro investory do základního kapitálu byly nemovitosti a finanční zprostředkování.
Vezmeme-li v úvahu odvětvové členění přitékajících PZI do základního kapitálu, největší zájem v 1. pololetí 2010 zaznamenal segment nemovitostí a služeb pro podniky, do kterého připlynulo 8,4 mld. Kč. Následovala odvětví finančního zprostředkování se 4,1 mld. Kč a dopravy a telekomunikací, kam bylo investováno 940 mil. Kč. Naopak silný odliv PZI ze základního kapitálu zpracovatelského průmyslu, který v 1. čtvrtletí dosáhl 4,4 mld. Kč, se ve 2. kvartálu zastavil. Výrazné stahování kapitálu zpět do zahraničí však tentokrát vykázalo i odvětví elektřina, plyn a voda, a to ve výši 2,1 mld. Kč (více viz graf č. I.4.3).
18
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. I.4.3 PZI do základního kapitálu v 1. pololetí 2010 podle odvětví (v mil. Kč) 10 000,00 8 000,00 6 000,00
Kč
4 000,00 2 000,00 0,00 -2 000,00 -4 000,00 -6 000,00 OSTATNÍ SLUŽBY
NEMOVITOSTI A SLUŽBY PRO PODNIKY
FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
DOPRAVA A TELEKOMUNIKACE
POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ
OBCHOD A OPRAVY
STAVEBNICTVÍ
ELEKTŘINA, PLYN, VODA
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBOLOV
Pramen: ČNB, září 2010, graf MPO
Největší podíl na PZI do ČR měly reinvestované zisky.
V 1. pololetí 2010 dosáhly reinvestované zisky ponechané v ČR 41,9 mld. Kč. Největší reinvestice se odehrály v odvětví finančního zprostředkování, celkem 19,6 mld. Kč, což je čtvrtina celkových PZI plynoucích do ČR. Na druhém místě se umístil zpracovatelský průmysl s 12,9 mld. Kč. Z teritoriálního hlediska se na reinvestovaných ziscích podílely nejvíce Rakousko (13,8 mld. Kč), Německo (9,1 mld. Kč), Francie (7,8 mld. Kč) a Belgie (4,1 mld. Kč). Z podstatné části byly tvořeny v bankovním sektoru, čemuž odpovídá skutečnost, že mimo Německa se jedná o země, odkud pochází vlastníci tří největších tuzemských bank. Kategorie ostatní kapitál vykázala v 1. pololetí příliv finančních prostředků ve výši 31,3 mld. Kč. Především šlo o splácení úvěrů zahraničními mateřskými podniky tuzemským dceřiným společnostem. Největší objem, 19,1 mld. Kč, přišel do odvětví doprava a telekomunikace, následovaný segmentem elektřina, plyn a voda, kam připlynulo 10,1 mld. Kč. Nejvíce ostatního kapitálu přiteklo z Německa a z Velké Británie.
Významné PZI v ČR.
V 1. pololetí 2010 přislíbili čeští a zahraniční investoři podle informací Czechinvestu realizovat 125 projektů za 7 mld. Kč. Třetina z toho se chce věnovat IT a vývoji softwaru, 15 % strojírenství a 12 % elektronice. Mělo by tak vzniknout 4500 nových pracovních míst. K významným projektům se zahraniční účastí patří například chystaná investice britské společnosti Edwards Vacuum, která se specializuje na výrobu vakuových pump. V Lutíně na Olomoucku postaví do konce roku 2011 výrobní a administrativní centrum za čtvrt miliardy korun. Další investice přijde do technicky náročného vybavení. Hodlá přijmout 100 nových zaměstnanců. Jinou investici realizuje tchajwanský výrobce bezdrátových systémů Gemtek. V Plzni-Křimicích již začal vyrábět komponenty pro širokopásmové bezdrátové sítě, především pro set-top-boxy. Postupně obsazuje nových 150 pracovních míst.
19
MPO – odbor ekonomických analýz
PZI do zahraničí zůstaly na stejné úrovni jako v 1. čtvrtletí.
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Celkový objem PZI plynoucích z ČR do zahraničí se oproti prvnímu letošnímu čtvrtletí téměř nezměnil. Za 1. pololetí dosáhl úrovně 17,2 mld. Kč (v prvních šesti měsících roku 2009 činil 35 mld. Kč). Do základního kapitálu za hranicemi umístili čeští investoři 1,5 mld. Kč, podíl tuzemských subjektů na reinvestovaném zisku vytvořeném v zahraničních firmách stoupl na 8,4 mld. Kč a poskytnuté úvěry či splátky spřízněným společnostem tvořily 7,3 mld. Kč. S velkou převahou zůstává největším příjemcem českých PZI Nizozemí. V 1. pololetí tam odtekly finanční prostředky v hodnotě 19,7 mld. Kč. Čeští podnikatelé tak využívají tamní příznivé podnikatelské prostředí a propracovaný systém ochrany investic. Většina českých investic proudí do Nizozemí v podobě ostatního kapitálu. Na druhém místě se s 2,5 mld. Kč umístilo Německo. Největší objem investic za prvních šest letošních měsíců odtekl do odvětví elektřina, plyn a voda, celkem 11 mld. Kč. Převážná část této sumy byla již však realizována v 1. čtvrtletí. Druhým nejpřitažlivějším oborem se s 3,9 mld. Kč staly nemovitosti a služby pro podniky.
Oslabují české investice do základního kapitálu.
Zatímco v celém roce 2009 dosáhly investice českých subjektů do základního kapitálu v zahraničí 16,5 mld. Kč, v letošním prvním pololetí to bylo pouze 1,5 mld. Kč. Objevuje se tak tendence českých investorů čím dál tím méně umísťovat investice do základního kapitálu firem v zahraničí, a naopak realizovat reinvestované zisky či upřednostňovat přesuny finančních úvěrů mezi spřátelenými společnostmi.
I.5 Kapitálový trh Volatilní světové trhy …
Doznívající protikrizová opatření v podobě fiskálních a měnově politických zásahů vlád a centrálních bank, která měla nastartovat světovou ekonomiku, vykázala jen krátkodobý efekt. Světové trhy proto zůstaly i ve 2. čtvrtletí nestabilní. Prohlubující se problémy Řecka a dalších zadlužených zemí způsobily další otřesy na finančních trzích a nahrávaly jen další popularitě zlata. Zatímco květnové výprodeje souvisely zejména s velkými vládními dluhy některých evropských zemí a jejich schopností je splácet, v červnu převládaly obavy z další možné globální recese. Tato nejistota do budoucna byla umocněna často horšími nežli očekávanými předstihovými makroekonomickými indikátory americké ekonomiky, či možností zpomalení průmyslové výroby v Číně. S počátkem července se pak trhy zklidnily, avšak srpen přinesl další ztráty.
20
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. I.5.1 INDEX PX 50, PX (5. dubna 1994 - 31. června 2010) 2 100
1925,5 1 900
1708,9
1 700
1471,3
1597,5
Index PX 50
1 500
1398,6
1 300
1255,8
1 100 900 700
1021 750,9
300
691,0
629 561,3
610,2
500
854,3
488,2
1190,0 1044,6 744,8 631,0
581,3
456,7
387,2
1314,6 1176,6
320,1
5.4.1994 4.10.1994 13.2.1995 19.6.1995 12.10.1995 22.2.1996 18.6.1996 9.10.1996 7.2.1997 4.6.1997 24.9.1997 23.1.1998 20.5.1998 10.9.1998 7.1.1999 30.4.1999 24.8.1999 15.12.1999 11.4.2000 8.8.2000 30.11.2000 27.3.2001 24.7.2001 14.11.2001 13.3.2002 9.7.2002 31.10.2002 27.2.2003 24.6.2003 14.10.2003 13.2.2004 7.6.2004 30.9.2004 26.1.2005 19.5.2005 12.9.2005 9.1.2006 3.5.2006 28.8.2006 20.12.2006 17.4.2007 13.8.2007 4.12.2007 2.4.2008 25.7.2008 18.11.2008 17.3.2009 13.7.2009 4.11.2009 3.3.2010 24.6.2010
100
Pramen:BCPP, graf MPO … stáhly dolů ceny akcií na vyspělých trzích …
Nesplněná očekávání silného ekonomického růstu se nepříznivě projevila na vývoji cen zejména amerických, ale i evropských a asijských akcií, i přesto, že ve výkonnosti jednotlivých zemí existují značné rozdíly. Jak světové trhy padaly, tak od počátku roku v záporných hodnotách skončily americké indexy (USA S&P 500 klesl o 6,0 %, USA DJIA o 5,1 %) a když investoři jasně ukázali pochybnosti, že řeckou krizi vyřeší schválená finanční pomoc eurozóny a MMF, ještě hlouběji přešly do ztrát evropské akcie (FTSE 100 klesl od počátku roku o 9,2 %, CAC 40 o 12,5 %, jen DAX mírně vzrostl o 0,1 %).
… i v našem regionu
Negativní sentiment světového finančního trhu postihl také trhy středoevropské (WIG klesl o 1,5 %, BUX o 0,8 %) a přenesl se i na pražskou burzu. Hlavní index PX spadl od počátku roku do konce 1. pololetí 2010 o 1,2 %, z toho za 2. čtvrtletí o 7,8 % (meziročně byl ještě v plusu o 22,9 %). Zatímco koncem roku 2009 BCPP nevybočila z určitého konsolidačního trendu a v prvních čtyřech měsících roku 2010 rostla, v květnu nastal zlom a index PX smazal téměř veškeré zisky nasbírané od počátku roku. Tituly na pražské burze padaly napříč trhem a meziměsíčně ani jeden nezůstal v kladných hodnotách. V červnu oslabení zmírnilo na 6,2 % s koncovou hodnotou 1 103,9 a v červenci index PX, zejména v reakci na dobré hospodářské výsledky firem, posílil o 6,6 % (meziročně o 10,2 %), na 1 276 bodů.
Na BCPP si nejlépe vedly akcie Unipetrolu
Za celé 1. pololetí zůstaly v plusu pouze akcie tří společností. Největší zisk si připsala firma Unipetrol (37,7 %), díky rozšíření rafinérských a petrochemických marží. Těžební společnost NWR (přibrala téměř 36 %) se stala hvězdou poté, co oznámila objemy nových kontraktů na celý rok, zvýšila cíl produkce a začala realizovat plány na restrukturalizaci dluhu, i společnost AAA Auto (+31,6 %), která těžila z oživení automobilového trhu. Ostatní tituly zaznamenaly ztráty, nejvýrazněji propadly akcie developerských společností ECM a Orco (o 46,2 %, resp. o 28,1 %).
Objemy obchodů s akciemi se ve 2. čtvrtletí zvýšily
Objem obchodů s akciovými tituly, realizovaných na BCPP v průměru za 1. pololetí 2010, činil 36,3 mld. Kč, červen s výší 31 mld. Kč byl druhý nejnižší v roce 2010 (meziročně zaostal o 22 %). Ve zbývajících měsících 2. čtvrtletí byl
21
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
akciový trh výkonnější než v předchozím kvartále. Největší objemy zobchodovaly již tradičně ČEZ, Erste Group Bank a Komerční banka. Velmi dobré objemy zaznamenaly i akcie NWR a CETV. Graf č. 1.5.2 Vývoj obchodů na BCPP (v mld.Kč, index PX - změny oproti předch. čtvrtletí) 300
40,00 30,00
250
20,00 10,00
150
0,00
v%
mld. Kč
200
-10,00
100
-20,00 50
-30,00
akcie a podíl. listy
obligace
2.Q/10
1.Q/10
4.Q/09
3.Q/09
2.Q/09
1.Q/09
4.Q/08
3.Q/08
2.Q/08
1.Q/08
4.Q/07
3.Q/07
2.Q/07
1.Q/07
4.Q/06
3.Q/06
2.Q/06
1.Q/06
4.Q/05
3.Q/05
2.Q/05
-40,00 1.Q/05
0
Index PX
Pramen: BCCP, graf MPO Obchodovala hlavně BCPP, …
Pražská burza zrealizovala ve 2. čtvrtletí 2010 obchody za 271,5 mld. Kč, tj. 99,2 % všech transakcí na trhu (273,9 mld. Kč), které oproti předchozímu čtvrtletí vzrostly o více než 20 % (meziročně o 13,3 %). Z toho obchody s akciemi hodnotou 116,2 mld. Kč přidaly o 14,1 % (meziročně však klesly o 0,3 %) a jejich podíl na celkových obchodech činil 42,8 %. Objem obchodovaných dluhopisů posílil na 155,3 mld. Kč, proti předchozímu čtvrtletí o 26,2 % (meziročně o 25,6 %). Vývoj obchodů dokumentuje graf č. I.5.2. Tržní kapitalizace 26 titulů akciového trhu koncem června klesla (o 7 % proti březnu) na 1 278,6 mld. Kč.
... zbytek připadl na RM-S a Středisko cenných papírů
RM-Systém, česká burza cenných papírů a.s., který se koncem loňského roku transformoval na standardní burzu se zaměřením na drobné a střední investory, dosáhl objemem obchodů ve výši 2,2 mld. Kč (tj. 0,8 % trhu) proti předchozímu čtvrtletí 18,1% nárůst (meziročně transakce klesly o 7,6 %). Jeho index RM za tři měsíce 2. čtvrtletí klesl o 7,6 % (meziročně vzrostl o 18,8 %), na konečné 2 296,6. Středisko cenných papírů, jehož působnost byla v konečné fázi přechodu do Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., vykázalo ve 2. čtvrtletí obchody v zanedbatelné výši 0,2 mld. Kč s mezičtvrtletním poklesem o více než 80 %. Proces převodu evidencí SCP a informačního systému dokončilo 2.7.2010.
Nedůvěra na finančních trzích přetrvává
Nejistota na finančních trzích, obavy z křehkosti globálního ekonomického oživení a dluhové potíže ještě potrvají a budou i nadále nahrávat komoditám, zejména drahým kovům. Tyto faktory představují velmi významnou hrozbou růstu finančních, resp. kapitálových, trhů.
22
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
II. PRŮMYSL II.1 Produkce, zaměstnanost a produktivita Od druhé poloviny roku 2009 se na výkonnosti průmyslu začalo příznivě projevovat oživení německé ekonomiky. Pozitivní zprávy, signalizující hospodářské zotavení, začaly přicházet i z dalších významných evropských ekonomik. Po dvouciferných propadech v předchozích čtyřech kvartálech zmírnila produkce ve 4. čtvrtletí 2009 svůj meziroční pokles na -2,1 %. V 1. čtvrtletí 2010 se průmyslová produkce zvýšila o 7,5 %, ve 2. kvartálu zrychlil její růst dokonce na 11,9 %. Pokračující oživení v eurozóně a zlepšující se podnikatelská důvěra se odrazily také na vyšším růstu zahraničních zakázek.
Růst průmyslové produkce, nastartovaný na začátku roku 2010, ve 2. čtvrtletí zrychlil
Příznivý výsledek průmyslové výroby ovlivnila kromě 16,7% růstu zahraniční poptávky i silnější domácí poptávka, jejíž meziroční růst zrychlil oproti prvnímu čtvrtletí o 10,6 p.b. na 21,7 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce ve 2. čtvrtletí přispělo nejvyšším růstem výroby hutnictví (+39,5 %), výroba počítačů (+36,1 %), rafinérské zpracování ropy (+25,6 %), výroba kovových konstrukcí (+22 %) a výroba motorových vozidel (+20,9 %). Současně za příznivými výsledky musíme vidět stále velmi nízkou základnu předcházejícího roku, kdy produkce i zakázky atakovaly nejnižší úroveň (výroba se snížila o necelou pětinu a zakázky zhruba o 23 %). Efekt nízké základny bude do konce roku postupně vyprchávat. Tržby průmyslových podniků (v b.c.) se ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně zvýšily o 13 %, tržby z přímého vývozu (v b.c.) o 18,1 % (na celkových tržbách průmyslu se podílely polovinou). Podíly tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách sekcí, odvětví a oddílů jsou uvedeny v tabulce II. Průmysl, v přílohové části. Graf č. II.1.1 Vývoj průmyslové produkce, zaměstnanosti a nových zakázek a jejich trendů (meziroční změna v %) 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
Index průmyslové produkce
Zaměstnanost
2Q/10
2Q/09
2Q/08
2Q/07
2Q/06
-25
Nové zakázky celkem (z b.c.)
Pramen: ČSÚ, propočty a graf MPO
23
MPO – odbor ekonomických analýz
Dynamicky vzrostla výroba polotovarů a výroba pro investice
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Zvýšená výkonnost průmyslu se v členění produkce podle hlavních průmyslových seskupení ve 2. čtvrtletí 2010 projevila meziročním růstem ve většině seskupení. Růst kooperace v rámci nadnárodních společností se odrazil na zvýšení výroby pro mezispotřebu o 16,2 %. Větší investiční aktivita průmyslových podniků se promítla ve zvýšené výrobě pro investice (plus 14,3 %). Mírněji narostla výroba energií a výroba pro dlouhodobou spotřebu. Naproti tomu výroba pro krátkodobou spotřebu oslabila, a to o 0,2 %.
Tabulka č. II.1.1 Vývoj průmyslové produkce a tržeb a jejich sekcí v roce 2010 (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 1. Q
duben
květen
červen
2. Q
Průmysl celkem (B+C+D) B Těžba a dobývání C Zpracovatelský průmysl D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu
7,5 -2,7 8,8 2,9
10,9 1,8 11,3 12,6
16,2 32,0 16,2 8,4
9,0 9,1 9,8 -0,5
11,9 13,0 12,3 7,0
Tržby z průmyslové činnosti (v b.c.) Průmysl celkem (B+C+D) B Těžba a dobývání C Zpracovatelský průmysl D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu
4,4 -1,5 7,8 -17,1
10,5 11,4 12,2 -8,1
16,9 13,5 19,5 -12,0
11,8 8,0 14,0 -14,8
13,0 10,9 15,1 -11,5
Tržby z přímého vývozu (v b.c.) Průmysl celkem (B+C+D) B Těžba a dobývání C Zpracovatelský průmysl D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu
9,2 25,0 10,5 -67,9*/
15,2 66,0 15,8 -87,5*/
24,7 46,8 24,8 -43,4*/
15,1 44,6 15,3 -61,7*/
18,1 51,5 18,4 -69,0*/
Index průmyslové produkce
Pramen: ČSÚ */ v případě obchodu s energiemi se za tržby z průmyslové činnosti považuje pouze marže Růst poptávky se projevil vysokým růstem vývozně orientovaných odvětví
Vývoj ve zpracovatelském průmyslu byl ve 2. čtvrtletí 2010 ovlivněn vysokým růstem zakázek (v EU vzrostly o 22,6 %, v Německu o 31,4 %). Ze zvýšené poptávky těžila především odvětví s vysokým podílem zahraničního kapitálu a produkce určené na vývoz. Z celkového počtu 24 odvětví zpracovatelského průmyslu vzrostla výroba v 17 (na celkových tržbách průmyslu se růstová odvětví podílela 76,1 %). Průmyslová produkce se zvýšila o 12,3 %, tržby (v b.c.) o 15,1 % a tržby z přímého vývozu (v b.c.) o 18,4 %. Na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb zpracovatelského průmyslu se přímý vývoz podílel 53,7 % a na celkových tržbách průmyslu 49 %. Podrobnější hodnocení vývoje v odvětvích s vysokým růstem produkce je uvedeno v následující části. V členění zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby byl vysoký růst (o 28 %) zaznamenán u sektoru HIGH-TECH, který využívá vyspělé technologie a vytváří vyšší přidanou hodnotu. Jeho podíl na produkci zpracovatelského průmyslu (měřeno tržbami) se zvýšil o 1,2 bodu na 12,1%. Rozhodující pozice přitom připadá výrobě počítačů, elektronických a optických prostředků. Významně vzrostla také produkce sektoru MEDIUM LOW-TECH, a to o 21,9 %. Jeho podíl stoupl o 1,5 bodu na 26,7 % (na růstu se významně podílelo rafinérské zpracování ropy a hutnictví). V rozhodujícím sektoru MEDIUM HIGH-TECH byla produkce vyšší o 14,4 %, při mírném snížení podílu o 0,3 bodu na 45,6 % (významné postavení v sektoru má automobilový průmysl, strojírenství a výroba elektrických zařízení). Naopak mírný pokles produkce (o 0,3 %) zaznamenal sektor LOW-TECH, jehož podíl se snížil o 2,4 bodu na 15,6 %. Vývoj sektoru ovlivnila nižší výroba potravinářských výrobků a nápojů.
24
MPO – odbor ekonomických analýz
Hutnictví vzkříšeno dynamickým růstem zahraniční i domácí poptávky
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Největší nárůst produkce (o 39,5 %) vykázala ve 2. čtvrtletí 2010 výroba základních kovů, hutní zpracování a slévárenství (ve stejném období loni dosáhlo odvětví svého dna, když se meziročně propadlo o 40,3 %). Příznivý vývoj odvětví byl ovlivněn dynamickým nárůstem poptávky a velmi nízkou základnou. Zakázky ze zahraničí vzrostly o 50,7 % a domácí objednávky o 62,3 %. Z významnějších oborů se nejvíce (o 54,8 %) zvýšila výroba železa, oceli a feroslitin (s podílem 56,7 %), dále výroba a zpracování hliníku (růst o 43,1 %, podíl 5,3 %) a válcování ocelových úzkých pásů za studena (růst o 70,7 %, podíl 2,1 %). Další vývoj v odvětví může být ovlivněn očekávaným zvýšením cen železné rudy. Vedle hutnictví zaznamenala vysoký růst (o 22 %) i výroba kovových konstrukcí, jež navazuje na hutní základnu a zvyšuje přidanou hodnotu materiálových vstupů pro investiční, všeobecné, dopravní strojírenství a elektrotechnický průmysl. Rychlý růst zaznamenala zejména výroba parních kotlů (růst o 49 %, podíl 4,6 %), výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin (růst o 36,5 %, podíl 7,4 %) a výroba ostatních kovodělných výrobků (kovové nádobí, umyvadla, vany, bezpečnostní skříně atd.) s růstem o 34 % (podíl 8,2 %). Podle prognózy World Steel Association (WTA) se světová spotřeba oceli v roce 2010 zvýší o 10,7 % (po poklesu o 6,7 % v roce 2009) a překoná tak předkrizovou úroveň roku 2007. Světová poptávka po oceli by se měla v roce 2011 zvýšit o 5,3 %. Prognóza vychází z vývoje odvětví v rozvíjejících se ekonomikách, zejména v Číně, která je největším světovým producentem oceli s podílem na celosvětové produkci bezmála z jedné poloviny.
Odvětví ovlivněno růstem poptávky po počítačích a spotřební elektronice
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů se těšila ve 2. čtvrtletí 2010 růstu produkce o 36,1 %. Produkce počítačů a periferních zařízení se zvedla o 45,6 % (podíl 54,1 %) a výroba elektronických součástek o 34,3 % (podíl 8,9 %). Zvýšená poptávka se projevila i růstem výroby spotřební elektroniky o 17,3 % (podíl 28,7 %). Trh s počítači ve druhém čtvrtletí výrazně ožil, tržby domácích maloobchodníků na tomto trhu vzrostly meziročně o 45 %. Prodej notebooků, jejichž podíl na celkovém prodeji PC představuje více než dvě třetiny, se zvýšil o 56 %, prodej stolních počítačů stoupl o 26,5 %. Prodeje táhnou především domácnosti a malé a střední podniky, poptávka ze strany státu a velkých podniků je zatím slabší. Na základě příznivého vývoje zakázek (zahraniční zakázky vzrostly ve 2. čtvrtletí 2010 o 33,6 %, domácí o 37,9 %) můžeme předpokládat pokračování růstu produkce i v následujícím období.
Vyšší poptávka po petrochemických produktech
Poptávka po pohonných hmotách a dalších ropných produktech příznivě ovlivnila výrobu koksu a rafinovaných ropných produktů, která vzrostla o 25,6 %. Rozhodující podíl na produkci odvětví (92,6 %) měla výroba rafinovaných ropných produktů. Trend rostoucí poptávky po pohonných hmotách a dalších ropných produktech by měl pokračovat i v dalších měsících.
Automobilový průmysl posílil o pětinu
V rozhodujícím odvětví průmyslu, výrobě dopravních prostředků, podílejícím se na celkových tržbách průmyslu 23 %, vzrostla produkce o 20,9 %. Tržby z přímého vývozu se na celkových tržbách odvětví podílely 63,9 %, což potvrzuje proexportní charakter odvětví. Podle Sdružení automobilového průmyslu (SAP) se celková výroba osobních automobilů v ČR ve 2. čtvrtletí 2010 zvýšila o 9,5 % (ve stejném období loni se propadla o 16,3 %), přičemž růst výroby evidovali všichni tuzemští producenti.
25
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Produkce mladoboleslavské automobilky, jež se na celkové výrobě osobních aut v ČR podílela 52,3 %, se meziročně zvýšila o 2,9 % (ve 2. čtvrtletí 2009 vykázala pokles 15,3 %). Firma profitovala z velmi dobré poptávky v Číně a částečně na trzích západní Evropy. Přes ukončení německého šrotovného a negativní vývoj na tamním trhu s automobily se z dovážených vozů prodávaly nejvíce škodovky. Kolínský výrobce vozů TPCA, podílející se na celkové domácí produkci osobních vozů 30,6 %, podle SAP zvýšil výrobu o 1,4 %. Téměř veškerá produkce automobilky přitom byla určena na vývoz. Nošovická automobilka Hyundai zvýšila výrobu o 66,1 % a na tuzemské produkci automobilů se podílela 17,1 %. Podnik, jehož provoz byl zahájen v listopadu 2008, vyrobil ve 2. čtvrtletí 2010 necelých 50 tis. vozů. Po rozšíření výroby v roce 2011 se očekává nárůst produkce na 300 tis. vozů ročně. Ve 2. čtvrtletí 2010 si polepšila i výroba autobusů, a to o 18,7 %. Produkce značky Sor, jež má pětinový podíl na tuzemské výrobě autobusů, se zvedla o 78,1 % (na 130 kusů) a výroba značky Irisbus byla vyšší o 15,2 %. Naopak produkce nákladních automobilů se snížila o 25,5 %, z toho výroba automobilky Tatra klesla o 27,2 % a firmy Avia o 19,2 %. Významnou pozici v odvětví mají výrobci dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory, jejichž tržby (v b.c.) se ve 2. čtvrtletí 2010 zvýšily o 17,8 %. Na produkci odvětví se podíleli 52,3 %. Příznivým signálem pro vývoj automobilového průmyslu je rostoucí zájem o modely Superb a Yeti, který deklarovala Škoda Auto a díky kterému podnik plánuje zvýšení výroby. S ním souvisí i nábor nových zaměstnanců. Podnik plánoval přijmout během září 1000 nových pracovníků (zhruba 900 agenturních a zbytek kmenových). Vyšší spotřeba léků udržela výrobu farmaceutických výrobků v černých číslech
Trvale vysoká poptávka a spotřeba léků a farmaceutických přípravků se u výroby základních farmaceutických výrobků a přípravků projevila ve 2. čtvrtletí 2010 růstem produkce o 17,8 %. Odvětví patřilo v rámci zpracovatelského průmyslu k jedněm z mála, kterým se loňská recese vyhnula a jejichž tržby meziročně nesnížila. Významný růst (o 34 %) zaznamenala ve druhém čtvrtletí výroba základních farmaceutických výrobků (s podílem 12,4 %). Rozhodující výroba farmaceutických přípravků byla vyšší o 10,5 % (podíl 87,6 %). Na základě vývoje zakázek můžeme předpokládat pokračování růstu odvětví i v dalším období. Celkové nové zakázky byly ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně vyšší o 4 %, přičemž tahounem byly zakázky domácí s růstem o 39,2 %, zatímco zahraniční zakázky oslabily o 4,6 %.
Za výrobou elektrických zařízení stálo zvýšení mezispotřeby
Produkce výroby elektrických zařízení, zaměřená především na výrobky určené k dalšímu zpracování ve zpracovatelském průmyslu, ve výrobě a rozvodu elektrické energie, v dopravě, ale i ve spotřebitelské sféře, patří do mezispotřeby, která ve 2. čtvrtletí 2010 zaznamenala (v členění produkce podle hlavních seskupení) nejvyšší růst. Ve sledovaném období se produkce odvětví zvýšila o 16,1 %. Z významnějších oborů se zvýšila výroba baterií a akumulátorů (růst o 31,7 %, podíl 6,4 %), výroba ostatních elektrických vodičů a kabelů (růst o 29,2 %, podíl 16,7 %) a výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů (růst o 20,6 %, podíl 23,9 %). Do konce roku můžeme předpokládat pokračování růstového trendu, neboť zahraniční zakázky se ve sledovaném období zvýšily o 15 % a domácí o 38 %. Odvětví má do budoucna díky tradici a know-how příznivé podmínky v oblasti dodávek technologií pro energetiku. V současné době můžeme očekávat nárůst poptávky vyvolaný potřebou investovat do modernizace stávajících a výstavby nových elektráren a tepláren.
26
MPO – odbor ekonomických analýz
Výroba pryžových a plastových výrobků ovlivněna oživením automobilového a elektrotechnického průmyslu
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Výroba pryžových a plastových výrobků má ve zpracovatelském průmyslu významnou pozici rozhodujícího dodavatele komponentů automobilovému, elektrotechnickému, elektronickému, obalovému průmyslu a dalším. Ve 2. čtvrtletí 2010 vykázalo odvětví solidní růst produkce o 12,6 %, vycházející z oživení v navazujících odvětvích a oborech, a to nejen v tuzemsku, ale i v zemích EU. Z významnějších oborů se zvýšila produkce u výroby ostatních plastových výrobků (izolační příslušenství, hnací řemeny, dopravníkové pásy) o 23,4 % (podíl 25,1 %) a u výroby ostatních pryžových výrobků (hadice, desky, fólie, pásy, hygienické potřeby) o 21,6 % (podíl 11 %). Rozhodující výroba pneumatik a vzdušnic se zvýšila o 7,2 % (podíl 31,6 %). Jako subdodavatelské odvětví je výroba pryžových a plastových výrobků závislá na vývoji poptávky v navazujících zpracovatelských odvětvích. Předpokladem pro další rozvoj a zvyšování výroby je rozšiřování uplatnění pryže a plastů.
Zvýšená poptávka po obalových produktech zvedla výrobu papíru
Odvětví výroby papíru a výrobků z papíru je založené na obnovitelných zdrojích tuzemského původu a produkci nacházející uplatnění nejen ve zpracovatelském průmyslu. Jeho výkonnost vzrostla ve 2. čtvrtletí o 11,7 %, k čemuž přispěla zvýšená poptávka po obalových produktech (papír, lepenka) u expandujících výrobců (např. u výroby počítačů, automobilového a elektrotechnického průmyslu). Dynamicky rostla výroba papíru a lepenky (růst o 26 %, podíl 35,8 %) a výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů (růst o 17,4 %, podíl 28,7 %). V porovnání s vyspělými zeměmi má ČR nižší průměrnou spotřebu papíru na obyvatele za rok (v roce 2008 cca 150 kg, v roce 2009 cca 123 kg a ve 2. čtvrtletí 2010 cca 135 kg). Ve vyspělých zemí EU činí průměrná spotřeba na obyvatele cca 200 kg. Ve zpracovatelském průmyslu klesla produkce v sedmi méně významných odvětvích, jež se na celkových tržbách podílela 23,9 %, a to ve výrobě nábytku, výrobě usní a souvisejících výrobků, ve výrobě nápojů, v opravách a instalaci strojů a zařízení, ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků, ve výrobě potravinářských výrobků a ve výrobě oděvů.
Největší pokles utrpěla výroba nábytku
Největší pokles produkce (o 8,2 %) zaznamenala výroba nábytku. Za nepříznivým vývojem tuzemského nábytkářského průmyslu byla nízká domácí poptávka, jež souvisela s nižším počtem dokončených bytů, který ve 2. čtvrtletí poklesl o 10,9 %. Spolu s tím mělo vliv otevření dalších řetězců velkoprodejen v ČR, prodávajících nábytek smluvních zahraničních výrobců a orientujících se na nižší nábytkářskou třídu, často nabízejících druhořadé zboží. Oslabila však i zahraniční poptávka. Z oborů nábytkářského průmyslu byla nižší výroba kuchyňského nábytku (pokles o 17,9 %, podíl 6,2 %), výroba kancelářského nábytku (pokles o 7 %, podíl 21,4 %) a rozhodující výroba ostatního nábytku (sedací soupravy, pohovky, nábytek pro ložnice a zahradní nábytek) s poklesem o 3,7 % (podíl 68,9 %). Pro oživení odvětví bude důležité rozšiřování obchodních a kooperačních vztahů nejen na trhu EU, ale i ve vztahu ke třetím zemím, jejichž ekonomický potenciál se zvyšuje. S růstem životní úrovně v těchto státech se nabízí pro české vývozce nové možnosti.
Kožedělný průmysl ochromily vysoké dovozy
Vývoj výroby usní a souvisejících výrobků je ve velké míře podřízen módnosti, hlavně v sektoru vyrábějícím obuv a kožedělné oděvní doplňky (kabelky a galanterie). Ve 2. čtvrtletí 2010 se jeho výroba v důsledku vysokých dovozů snížila o 6,5 %. Domácí výrobci se na nepříznivou situaci snažili reagovat větší specializací na produkci s vyšším podílem přidané hodnoty, specifických užitných vlastností a zlepšených kvalitativních parametrů. Z oborů se snížila
27
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků (pokles o 22 %, podíl 49,6 %) a výroba obuvi (pokles o 12,7 %, podíl 50,3 %). Pro další vývoj kožedělného průmyslu bude klíčové pokračování v inovačním výrobkovém programu. Výsledky pak mohou přispět ke zvýšené poptávce na kontraktačních výstavách a veletrzích.
Výroba nápojů poklesla ve druhém čtvrtletí o 5,7 %. Nejhlubší propad (o 14 %) postihl produkci vína z hroznů (s podílem 5 %), a to v důsledku masivních dovozů zahraničních vín. U rozhodujících oborů byl zaznamenán mírnější pokles: u výroby nealkoholických nápojů o 5,4 % (podíl 32,7 %) a u výroby piva o 4,9 % (podíl 49,6 %). Domácí pivovarnický sektor byl loni po letech růstu zasažen krizí, jež byla v letošním roce zesílena zdražením piva v důsledku zvýšení spotřební daně (v lednu 2010) a chladnějším počasím. Zvýšení spotřební daně vede podle zahraničních zkušeností ke snižování spotřeby piva a přesunu zájmu směrem k pivům s nižší stupňovitostí, která jsou zdaněna nižší sazbou. Vedle snížení produkce pro tuzemský trh oslabil značně i vývoz piva; tržby z přímého vývozu byly ve 2. čtvrtletí 2010 nižší o 9,7 %.
Pivovarský sektor ovlivněn spotřební daní a chladnějším počasím
Horké počasí na přelomu června a července přineslo pivovarům zvýšenou spotřebou piva pouze krátkodobou kompenzaci za předcházející pokles. Rozhodující pro celkový výsledek tak bude vývoj spotřeby v srpnu a září.
Ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků se produkce snížila o 2,3 %. V oborech orientujících se na výrobu skla, porcelánu a keramiky, jdoucí převážně na vývoz, se situace ve druhém čtvrtletí poměrně stabilizovala. Avšak obory zaměřené na produkci stavebních hmot, určenou převážně pro domácí trh, se potýkaly s nedostatečnou poptávkou ze strany stavebních podniků.
Výrobu ostatních nekovových minerálních výrobků oslabil úpadek stavebnictví
Ze sklářských oborů, jež se na produkci odvětví podílely 34,3 %, poklesla výroba a zpracování ostatního skla vč. technického (pokles o 21,9 %, podíl 7,8 %) a výroba dutého skla (pokles o 14,9 %, podíl 4,7 %). Z oborů vyrábějících stavební hmoty, podílejících se na produkci odvětví 65,7 %, se snížila výroba betonu připraveného k lití (pokles o 16,2 %, podíl 9 %), výroba betonových výrobků pro stavební účely (pokles o 13,2 %, podíl 14,2 %) a výroba cementu (pokles o 11,1 %, podíl 8,8 %). Na výrobce stavebních hmot bude mít nepříznivý dopad omezování staveb dopravní infrastruktury v rámci úspor veřejných výdajů.
Graf č. II.1.2 Vývoj nových zakázek celkem a zakázek ze zahraničí s jejich trendy (sleduje se jen u CZ-NACE 13,14,17,20,21,24 – 30, meziroční změna v %, b.c.) 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
Nové zakázky celkem (b.c.)
2Q/10
2Q/09
2Q/08
2Q/07
2Q/06
-25
Zakázky ze zahraničí (b.c.)
Pramen: ČSÚ, graf MPO
28
MPO – odbor ekonomických analýz
Domácí poptávka rostla rychleji než zakázky ze zahraničí
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Celkové nové zakázky, klíčový ukazatel budoucího vývoje průmyslové produkce, se ve 2. čtvrtletí zvýšily o 18,3 % (mezičtvrtletní zlepšení o 5,4 bodu), zakázky ze zahraničí vzrostly o 16,7 % (mezičtvrtletí zlepšení o 2,8 bodu) a podílely se na celkových objednávkách 64 %. U vývoje zahraničních zakázek se příznivě projevila zvyšující se důvěra a zlepšující se ekonomická situace německých podniků. Z vybraných odvětví vzrostly zahraniční zakázky o více než polovinu v hutnictví, o třetinu u papírenského a chemického průmyslu a strojírenství evidovalo čtvrtinový nárůst zakázek. Dynamičtější růst vykázaly domácí zakázky (podíl na celkových zakázkách 36 %), které byly ve 2. čtvrtletí vyšší o 21,2 % (mezičtvrtletní zlepšení o 10,1 bodu). Za příznivým výsledkem byl rychlý růst objednávek v hutnictví (o 62,3 %), o více než třetinu vzrostly zakázky ve farmaceutickém průmyslu, ve výrobě elektrických zařízení a výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů. ČR profituje z vývoje zakázek v eurozóně a v Německu, jež se ve 2. čtvrtletí zvedly o 22,6 %, resp. o 31,4 %. Předstihové ukazatele měřící průmyslovou aktivitu eurozóny ukazují na pokračování růstového trendu objednávek. Z pravidelně prováděného konjunkturálního průzkumu u domácích průmyslových podniků vyplývá zlepšení hodnocení celkové i zahraniční poptávky. Celkově se důvěra reprezentantů průmyslu v domácí ekonomiku ve druhém čtvrtletí zvýšila mezikvartálně o 7,4 bodu.
Graf č. II.1.3 Vývoj nových zakázek v roce 2010 s jejich trendy (sleduje se jen u CZ-NACE 13,14,17,20,21,24 – 30, meziroční změna v %, 35 30 25 20 15 10 5 0 leden
únor
březen
Zakázky ze zahraničí (b.c.)
duben
květen
červen
Domácí zakázky (b.c.)
Pramen: ČSÚ, graf MPO
Růst podílu vývozně orientovaných odvětví zpracovatelského průmyslu
V rámci celkových tržeb průmyslu si ve 2. čtvrtletí 2010 udržel rozhodující pozici zpracovatelský průmysl, jehož podíl dosáhl 91,2 % (mezičtvrtletní zvýšení o 1,7 p.b.). Tento růst byl kompenzován snížením podílu energetické sekce (o 1,6 p.b.). Do změny struktury zpracovatelského průmyslu se promítla kromě vyšší zahraniční poptávky i zvýšená domácí poptávka. Z 24 odvětví zpracovatelského průmyslu se zvýšil podíl u 7 odvětví (na tržbách zpracovatelského průmyslu se podílely 52,9 %), naopak snížení podílu zaznamenalo 10 odvětví (na tržbách se podílely 28,1 %). Ostatní odvětví s 10,2% podílem stagnovala. V rámci zpracovatelského průmyslu výrazně vyčnívá výroba motorových vozidel, jejíž podíl ve 2. čtvrtletí 2010 dosáhl 23 %. Vývoj v jednotlivých odvětvích zpracovatelského průmyslu je uveden v tabulce č. II.1.2.).
29
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Tabulka č. II.1.2 Struktura tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb (organizace s 50 a více zaměstnanci, podíly v %, z b.c., rozdíl v p.b.)
B D C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Průmysl celkem Těžba a dobývání Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu Zpracovatelský průmysl Výroba potravinářských výrobků Výroba nápojů Výroba tabákových výrobků Výroba textilií Výroba oděvů Výroba usní a souvisejících výrobků Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. Výroba papíru a výrobků z papíru Tisk a rozmnož. nahraných nosičů Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků Výroba chemických látek a chem. přípravků Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů Výroba elektrických zařízení Výroba strojů a zařízení Výroba motor. voz. (kr. motocyklů), přívěs. a návěs. Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení Výroba nábytku Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy a instalace strojů a zařízení
2.Q. 2008
2.Q. 2009
2.Q. 2010
100,0 2,7 6,4 90,9 5,6 2,1 0,2 1,3 0,2 0,1 1,3 1,7 0,7 4,3 4,3 0,8 5,9 4,2 7,6 5,7 7,6 4,8 7,8 20,8 1,0 0,6 0,9 1,3
100,0 2,9 7,6 89,5 6,6 2,4 0,4 1,2 0,2 0,1 1,4 1,7 0,9 2,4 3,8 1,0 6,2 4,3 4,6 5,2 8,1 4,4 7,2 22,2 1,5 0,6 1,0 2,2
100,0 2,8 6,0 91,2 5,4 2,0 0,4 1,2 0,2 0,1 1,4 1,7 0,7 3,8 4,5 1,0 6,2 3,6 5,8 5,1 9,4 4,7 6,5 23,0 1,2 0,5 1,0 1,9
Rozdíl 2010 – 2009 0,0 -0,1 -1,6 1,7 -1,2 -0,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,2 1,4 0,7 0,0 0,0 -0,7 1,2 -0,1 1,4 0,3 -0,7 0,8 -0,3 -0,1 0,0 -0,3
Pramen: ČSÚ, propočty MPO Oživení průmyslu přispělo ke zmírnění poklesu zaměstnanosti
Oživení průmyslové produkce a růst zakázek se odrazily ve snižování poklesu zaměstnanosti, která byla ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně nižší o 4,8 % (mezičtvrtletní zlepšení o 3,5 p.b.). Pokles zaměstnanosti zpomalil v průběhu čtvrtletí z dubnových -6,2 % na -3,3 % v červnu. Zaměstnanost vzrostla jen u výroby pryžových a plastových výrobků, a to o 1,1 %. Z dotazníkových šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi členskými podniky vyplývá, že i přes pokračující oživení produkce podniky s náborem nových pracovníků zatím příliš nespěchají. Nové zakázky se snaží realizovat se stávajícím potenciálem zaměstnanců a s pomocí brigádníků nebo agenturních zaměstnanců.
30
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Tabulka č. II.1.3 Vybrané ukazatele průmyslových organizací s 50 a více zaměstnanci (meziroční změny v %) 2. čtvrtletí 2010 /2. čtvrtletí 2009 Ukazatel
prům.
tržby z
mzda
jednotkové
průměrná
prod.
prodeje přímého počet
práce
přepočt.
mzdové
mzda
(IPP)
vl. výr. vývozu
z tržeb nominál. indexem
náklady
Kč
a služeb B D C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Těžba a dobývání Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu Zpracovatelský průmysl Výroba potravinářských výrobků Výroba nápojů Výroba tabákových výrobků Výroba textilií Výroba oděvů Výroba usní a souvisejících výrobků Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. Výroba papíru a výrobků z papíru Tisk a rozmnož. nahraných nosičů Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků Výroba chemických látek a chem. přípravků Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů Výroba elektrických zařízení Výroba strojů a zařízení Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení Výroba nábytku Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy a instalace strojů a zařízení Průmysl celkem
13,0
ve b.c. 10,9
7,0 12,3 -1,2 -5,7 . 10,2 -1,5 -6,5 3,5 11,7 3,4 25,6 5,2 17,8 12,6 -2,3 39,5 22,0 36,1 16,1 7,4 20,9 3,1 -8,2 4,1 -3,0 11,9
tržby z
evid. produkt. průměrná
Skuteč.
zam.
mzda
v b.c. 51,5
cen výrobců nominální reálné 1,5 -1,8 -9,6
-1,2
12,2
10,2
-11,5
-69,0 -11,2
-0,3
4,0
5,2
4,4
5,5
38 299
15,1 -6,9 -7,0 . 6,0 -4,8 -17,4 10,5 17,1 -9,4 77,4 34,1 13,0 13,1 -5,0 41,2 11,5 32,5 19,7 2,2 16,9 -7,5 -4,9 14,0 -0,2 13,0
18,4 10,4 -17,4 . 10,4 -8,3 1,3 16,2 21,2 1,4 71,6 39,2 -17,1 31,5 9,8 30,7 15,4 29,1 17,0 5,5 19,6 -2,5 -5,6 4,8 22,9 18,1
20,9 -2,6 0,2 . 19,8 13,9 -16,3 20,5 23,8 2,0 90,1 39,3 19,6 11,9 6,4 52,5 14,5 40,1 21,5 14,2 17,0 2,7 11,6 16,6 0,9 18,7
4,7 3,9 3,5 . 6,9 5,1 -0,3 3,9 -1,2 -8,7 -8,4 7,7 -0,7 4,0 4,9 6,0 7,2 5,6 6,3 4,2 6,2 -10,9 3,4 7,5 3,3 4,9
3,3 8,8 5,0 . 7,5 5,2 -1,6 1,4 -1,9 0,8 -33,3 -8,7 4,1 5,4 8,1 3,0 10,1 7,8 2,0 6,1 11,3 -10,4 3,4 7,1 2,1 3,6
-13,4 6,7 3,3 . -10,2 -7,7 19,1 -13,8 -20,2 -10,5 -51,8 -22,7 -17,0 -7,0 -1,4 -30,5 -6,4 -24,6 -12,5 -8,7 -9,2 -13,2 -7,4 -7,8 2,4 -11,6
-14,6 11,7 4,7 . -10,2 -7,6 17,6 -15,9 -20,7 -1,2 -64,9 -34,5 -13,0 -5,8 1,7 -32,4 -3,9 -23,1 -16,1 -7,1 -4,9 -12,7 -7,4 -8,1 1,2 -12,8
24 194 20 365 31 839 . 18 276 13 693 14 051 20 034 23 026 24 051 34 751 26 935 28 197 23 153 25 929 24 670 23 174 23 722 22 712 24 119 27 939 25 856 18 406 19 357 29 060 24 819
-4,8 -4,4 -7,2 . -11,5 -16,4 -1,3 -8,3 -5,4 -11,2 -6,7 -3,7 -5,5 1,1 -10,7 -7,4 -2,6 -5,4 -1,5 -10,5 -0,1 -9,9 -14,8 -2,2 -1,1 -4,8
29 824
Pramen: ČSÚ, propočty MPO Poznámka: produktivita práce vypočtena jako podíl indexu tržeb z průmyslové činnosti a indexu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců. Vysoký růst produktivity práce se odrazil v poklesu jednotkových mzdových nákladů
Růst tržeb (o 13 %) a snížení zaměstnanosti (o 4,8 %) se ve 2. čtvrtletí 2010 odrazily v růstu produktivity práce o 18,7 %, který významně předstihl (o 15,1 p.b.) růst reálných mezd. Příznivá relace produktivity práce a reálných mezd se projevila poklesem jednotkových mzdových nákladů. Z celkového počtu 24 odvětví zpracovatelského průmyslu vzrostly jednotkové mzdové náklady ve čtyřech méně významných odvětvích (výroba potravinářských výrobků, výroba nápojů, výroba usní a výrobků z usní a opravy a instalace strojů a zařízení).
31
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Tabulka č. II.1.4 Vývoj relace mezd a produktivity práce (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %)
Průměrná nominální mzda Průměrná mzda přepočtená indexem cen průmyslových výrobců Produktivita práce Jednotkové mzdové náklady nominální reálné
2. čtvrtletí 2008 2009
2006
2007
2010
6,6 5,3 6,0
7,2 2,9 11,9
8,4 3,1 2,3
1,8 5,7 -5,7
4,9 3,6 18,7
0,6 -0,7
-4,2 -8,0
6,0 0,8
8,0 12,1
-11,6 -12,8
Pramen: propočet MPO z údajů ČSÚ Poznámka: produktivita práce počítána jako podíl indexu tržeb z průmyslové činnosti (v běžných cenách) a indexu počtu zaměstnanců. Podniky pod zahraniční kontrolou zaznamenaly vysoký růst
Na struktuře průmyslových podniků podle institucionálních sektorů (k dispozici jsou pouze údaje za 1. pololetí 2010 u organizací se 100 a více zaměstnanci) se příznivě podepsal růst průmyslu v eurozóně a v Německu. Toto oživení se projevilo rostoucími zahraničními zakázkami pro české podniky. Největší nárůst produkce zaznamenaly soukromé podniky pod zahraniční kontrolou s růstem tržeb o 12,6 % (při zvýšeném podílu na celkové průmyslové produkci o 2 body na 75,2 %). Oživení produkce se projevilo i ve výkonnosti soukromých podniků národních zvýšením tržeb o 6,6 % (jejich podíl se však snížil o 0,5 bodu na 18,4 %). Naopak u veřejného sektoru byl zaznamenán hluboký pokles produkce o 11,3 % (podíl se snížil o 1,5 bodu na 6,3 %). Zde do značné míry působila vysoká základna předcházejícího roku (v 1. pololetí 2009 byl růst o 31,5 %).
Tabulka č. II.1.5 Přehled základních ukazatelů podle institucionálních sektorů v 1. pololetí 2010 (organizace se 100 a více zaměstnanci, meziroční změny v %) Prům. Tržby za prodej vlastních Tržby z počet
výrobků a služeb
podniků mld. Kč podíl meziroč. vývozu b.c.
v%
Počet zaměstnanců
Průměrná měsíční
přímého v tis.
změna meziroč. osob b.c.
podíl meziroč. v%
změna
tržba / zaměst. v Kč
změna
b.c.
b.c.
mzda
meziroč. úroveň
v Kč meziroč.
změna prům=100
změna
b.c.
Podniky s 100 a více zaměstnanci celkem veřejné
2 417
1324,0 100,0
9,5
14,1 772,9 100,0
-7,6
285490
18,5
100,0
24812
5,5
33,8
4,4
-12,4
413157
1,3
144,7
33038
4,3
14,9 739,1
95,6
-7,2
279650
20,1
98,0
21588
14,1
6,6
1,2 266,4
34,5
-4,9
152796
12,1
53,5
21336
9,6
12,7
17,4 471,5
61,0
-8,5
351851
23,2
123,2
26114
4,2
0,2
3,2
76677
13,9
26,9
17314
28,5
69
83,8
6,3
-11,3
2348
0,0
93,7
11,4
soukr. národní
1 078
244,2
18,4
soukr. pod zahr. kontr.
1 261
995,4
75,2
9
0,6
0,0
17,6
44,5
nestátní sféra
-26,4
z toho:
zaměstnavatelé*/
1,3
Pramen: ČSÚ, propočty MPO */ fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 100 a více Produkce rostla v krajích, kde jsou soustředěna růstová odvětví
Ve struktuře průmyslových podniků v členění podle krajů (údaje za 1. pololetí 2010 u organizací se 100 a více zaměstnanci) vzrostla produkce (měřeno tržbami) v 10 krajích, ve kterých mají významný vliv růstová odvětví. Největší nárůst tržeb (o 25,7 %) zaznamenal Moravskoslezský kraj s vysokým podílem hutnictví a navazujícího těžkého strojírenství a Ústecký kraj (o 23,9 %) s výrobou rafinérských a petrochemických výrobků. V Královéhradeckém kraji 32
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
tržby vzrostly o 16,7 %. Významnou pozici zde má výroba určená pro automobilový průmysl (Škoda Auto má v kraji dva montážní závody, a to v Kvasinách a ve Vrchlabí). V sousedním Pardubickém kraji, kde se tržby zvýšily o 15,2 %, hraje důležitou roli výroba počítačů (působí zde např. firma FOXCONN, podle výše exportu se řadí hned za mladoboleslavskou Škodu Auto) a výroba určená pro automobilový průmysl. Naproti tomu největší pokles produkce (o 8,8 %) byl evidován v Hlavním městě Praha, kde má rozhodující podíl výroba potravinářských výrobků. Tabulka č. II.1.6 Přehled základních ukazatelů podle krajů v 1. pololetí 2010 (organizace se 100 a více zaměstnanci, meziroční změny v %) Prům.
Tržby za prodej vlastních
počet
výrobků a služeb
podniků mld. Kč b.c.
Počet zaměstnanců
podíl
meziroč.
v tis.
podíl meziroč.
v%
změna
osob
v%
b.c.
Průměrná měsíční tržba / zaměst.
mzda
změna
v Kč
meziroč.
úroveň
b.c.
b.c.
změna
prům=100
v Kč meziroč. změna
b.c. Podniky s 100 a více zaměstnanci celkem
2 417
1324
100,0
9,5
772,9 100,0
-7,6
285490
18,5
100,0 24 812
5,5
Hlavní město Praha
232
164
12,4
-8,8
81,8
10,6
-3,4
333104
-5,6
116,7
32443
3,0
Středočeský
238
249
18,8
13,3
91,7
Jihočeský
156
50
3,7
-1,4
42,4
11,9
-6,4
454977
21,0
159,4
28383
6,1
5,5
-12,5
194885
12,7
68,3
22057
Plzeňský
153
79
6,0
7,5
3,4
50,0
6,5
-6,8
263499
15,3
92,3
24608
87
18
1,4
5,3
5,6
21,4
2,8
-2,9
140291
8,8
49,1
21626
Ústecký
185
146
4,8
11,0
23,9
56,8
7,4
-7,3
427523
33,7
149,8
24609
5,3
Liberecký
116
Královéhradecký
138
56
4,3
13,3
40,2
5,2
-6,4
233721
21,0
81,9
24304
5,8
43
3,2
16,7
40,0
5,2
-6,5
178930
24,8
62,7
21532
Pardubický
4,5
144
90
6,8
15,2
41,4
5,4
-7,2
362949
24,1
127,1
21613
5,2
Vysočina
136
51
3,8
14,7
44,0
5,7
-4,9
191649
20,6
67,1
23100
7,3
Jihomoravský
257
81
6,1
-0,7
64,6
8,4
-15,4
207970
17,4
72,8
22944
5,0
Olomoucký
155
43
3,3
-6,2
42,4
5,5
-10,9
170165
5,2
59,6
21286
5,2
Zlínský
178
66
5,0
4,8
45,0
5,8
-9,2
245580
15,5
86,0
21848
6,6
Moravskoslezský
243
189
14,3
25,7
111,1
14,4
-4,9
283369
32,2
99,3
24577
5,9
v tom:
Karlovarský
Pramen: ČSÚ, propočty MPO V červenci průmysl potvrdil růstovou dráhu
V červenci 2010 se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 5,3 %. Tento výsledek byl ovlivněn příznivou hospodářskou situací v eurozóně a Německu, vyššími zakázkami a nízkou základnou předcházejícího roku (po očištění od vlivu počtu pracovních dní průmyslová produkce vzrostla o 10,6 %). Z odvětví zpracovatelského průmyslu v červenci akcelerovala výroba počítačů, elektrických a optických přístrojů (+36,5 %), dále výroba strojů a zařízení (+18,4 %), výroba kovových konstrukcí (+16,8 %) a také hutnictví a slévárenství (+10,7 %). Zhoršené výsledky naopak vykázala výroba oděvů (mínus 18,3 %), výroba nábytku (mínus 9,1 %) a výroba ostatních dopravních prostředků (mínus 8,2 %). Hodnota nových zakázek celkem se meziročně zvýšila o 10 %, zakázky ze zahraničí o 11,9 %. Příznivý vývoj se odrazil na dalším snížení meziročního poklesu zaměstnanosti, tentokrát o 2 %. Ve prospěch dalšího vývoje průmyslu hovoří tuzemské i zahraniční předstihové ukazatele. Červencový konjunkturální průzkum ČSÚ potvrdil rostoucí využívání výrobních kapacit (na 83,4 %) a zajištění průmyslových podniků zakázkami na 8,1 měsíce dopředu.
33
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
III. STAVEBNICTVÍ III.1 Produkce, bytová výstavba, zaměstnanost a produktivita, stavební povolení Po stagnaci stavebního sektoru v roce 2009 a výrazném meziročním propadu o 21,4 % v prvním čtvrtletí tohoto roku, následoval ve druhém kvartálu meziroční pokles stavební produkce o 6,3 %. Silný pád v prvních třech letošních měsících byl způsoben zpožděnými projevy hospodářské krize, především pak vypršením nasmlouvaných zakázek z minulých let a zároveň úbytkem nových objednávek. Tento trend pokračoval i ve druhém čtvrtletí, poptávka po nových stavbách je stále slabá, trh s byty a kancelářskými prostorami nasycen. V návratu k růstu brání stavebnímu odvětví také omezení výdajů na projekty z veřejných zdrojů. Jeden z mála kladných příspěvků představuje program Zelená úsporám.
Stavebnictví pokračuje v červených číslech
K největšímu meziročnímu poklesu stavební produkce v rámci 2. čtvrtletí, o 15,3 %, došlo v dubnu, v červnu se snížila 4,7 %. Vývoj stavební výroby v jednotlivých kvartálech znázorňuje graf č. III. 1.1. Graf č. III. 1.1 Stavební výroba (meziroční změna v %, s.c.) 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2.Q
1.Q
4.Q
3.Q
2.Q
1.Q
4.Q
3.Q
2.Q
1.Q
4.Q
3.Q
2.Q
1.Q
4.Q
3.Q
2.Q
1.Q
4.Q
3.Q
2.Q
1.Q
4.Q
3.Q
2.Q
1.Q
4.Q
3.Q
2.Q
1.Q
-30,0% 2010
Pramen: ČSÚ, srpen 2010, úpravy a graf MPO
Pozemní i inženýrské stavitelství stále v propadu
Stejně jako v prvním čtvrtletí tohoto roku klesá stavební produkce pozemního stavitelství také ve druhém letošním kvartálu. I když ne už tak výrazně, meziročně ubrala 6,8 % (viz graf č. III.1.2). Inženýrské stavitelství navázalo na propad ze začátku tohoto roku, když ve druhém čtvrtletí meziročně ztratilo 5,3 %. Na vině je opatrnost investorů zahajovat nové projekty a postupně realizované úspory veřejných rozpočtů. I v příštích měsících a v souvislosti s předpokládaným úsporným rozpočtem na rok 2011 i v příštím roce se dá očekávat omezení výstavby velkých infrastrukturních staveb, a tedy i stagnace či spíše pokles inženýrského stavitelství.
34
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. III.1.2 Pozemní a inženýrské stavitelství (meziroční změna v %, s.c.) 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 2006
2007
2008
Pozemní stavitelství
2009
2010
Inženýrské stavitelství
Pramen: ČSÚ, srpen 2010, graf MPO
Na trhu s byty pokračuje útlum. Ve druhém čtvrtletí se počet zahájených bytů meziročně snížil o 17,6 % na 8 024 bytů. Zahájeno bylo méně bytů jak v rodinných (o 8,2 %), tak v bytových domech (o 34,4 %). Množství zahájených bytů v bytových domech se propadlo nejvíce v květnu a červnu, kdy oproti minulému roku spadlo téměř na polovinu.
Ani trh s byty se nemůže vymanit z poklesu
Graf č. III.1.3 Bytová výstavba 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1. Q
2. Q
3. Q
4. Q
1. Q
2. Q
2006
3. Q
4. Q
2007 byty dokončené
1. Q
2. Q
3. Q
4. Q
1. Q
2. Q
2008
3. Q
2009
4. Q
1. Q
2. Q
2010
byty zahájené
Pramen: ČSÚ, srpen 2010, graf MPO
Počet dokončených bytů v červnu spadl na čtvrtinu
Také počet dokončených bytů potvrdil klesající trend. Ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně ubral 10,9 % a dosáhl hodnoty 6 921 bytů. Méně bytů bylo dostaveno hlavně v bytových domech (o 25,6 %), v případě rodinných domů byl zaznamenán pokles o 6,1 %. Nejhorším měsícem byl pak červen, kdy se počet dokončených bytů v bytových domech propadl nejvýrazněji, a to o 74,1 %.
35
MPO – odbor ekonomických analýz
Produktivita práce zpomalila svůj pokles
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Stavební společnosti dále snižují počet svých pracovníků, především těch nejméně kvalifikovaných s nízkými mzdami. Reagují tak na skutečnost, že se jim stále nedostává dostatek nových zakázek. V podnicích s 50 a více zaměstnanci došlo ve druhém čtvrtletí k meziročnímu poklesu počtu zaměstnanců o 4 %. Průměrná nominální mzda v odvětví meziročně vzrostla o 2,4 % na 28 405 Kč. Vzhledem k tomu, že stavební produkce nepoklesla o tolik jako v předcházejícím čtvrtletí, ani produktivita práce nezaznamenala takový pád jako v minulém období (více viz tabulka č. III.1.1).
Tabulka č. III.1.1 Mzdy, produktivita práce a jednotkové mzdové náklady (meziroční změna v %)
Průměrná nominální mzda 1 Průměrná reálná mzda* 2 Produktivita práce ze ZSV** (ve s.c.) 3 Nominální jedn. mzdové náklady 1/3 Reálné jedn. mzdové náklady 2/3
2005
2006
2007
2008
2009
3,8 0,8 6,3 -2,4 -5,2
7,3 4,3 6,3 0,9 -1,9
7,9 3,8 7,4 0,5 -3,4
11,6 4,9 3,1 8,2 1,7
5,5 4,2 -0,8 6,4 5,1
2010 (1.Q) 2010 (2.Q) 2,5 2,3 -16,0 22,1 21,8
2,4 2,6 -2,4 4,9 5,2
* průměrná nominální mzda přepočtená indexem cen stavebních prací ** ZSV = základní stavební výroba Pramen: ČSÚ, srpen 2010, úpravy a dopočty MPO, do roku 2008 jsou údaje platné pro podniky s 20 a více zaměstnanci, od roku 2009 jsou údaje uvedeny pro podniky od 50 zaměstnanců.
Počet nově udělených stavebních povolení stále klesá
O tom, že stavebnictví v nejbližším období nečekají světlé vyhlídky, svědčí také počet nově vydaných stavebních povolení. Stavební úřady jich ve druhém čtvrtletí 2010 udělily 28 232, tj. o 1 406 méně než ve stejném období minulého roku. Na nové stavby z toho připadlo 15 521 stavebních povolení, na změny dokončených staveb pak 12 711. Jak ukazuje následující tabulka, množství nově vydaných stavebních povolení zaznamenalo ve všech sledovaných kategoriích meziroční pokles. Stagnaci vykázaly pouze stavby k ochraně životního prostředí. Zde se z velké části projevuje udělování stavebních povolení pro stavbu fotovoltaických elektráren. Kvůli chystanému omezení výhodných podmínek pro podnikání v tomto odvětví, zejména pak snížení výkupních cen solární elektřiny, můžeme očekávat pokles nově přidělených stavebních povolení i v této kategorii. V průběhu roku dochází ke značným periodickým výkyvům v počtu vydaných stavebních povolení. Dokazuje to i graf č. III.1.4. Po poklesu v prvním letošním čtvrtletí následuje ve druhém kvartálu zotavení.
36
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Tabulka č. III.1.2 Vývoj počtu stavebních povolení
1. čtvrtletí 2009 r)
Index (stejné období předchozího roku = 100) 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2009 r) 2009 r) 2009 r) 2010 r)
2. čtvrtletí 2010 p)
Počet vydaných stavebních povolení
94,8
90,3
90,4
94,0
93,0
95,3
v tom:
nová výstavba
95,9
86,1
86,1
91,8
90,2
95,9
změna dokončených staveb
93,5
95,9
96,4
97,0
96,8
94,5
bytové budovy
91,2
86,5
90,2
86,6
87,9
92,2
nebytové budovy
99,8
95,3
99,1
101,2
95,2
96,2
z celku:
stavby k ochraně životního prostředí
88,1
71,9
71,7
89,3
110,1
99,9
ostatní stavby
100,0
104,9
96,1
101,2
90,1
96,8
p) předběžné údaje r) revidované údaje Pramen: ČSÚ, srpen 2010
Graf č. III.1.4 Počet vydaných stavebních povolení a orientační hodnota povolených staveb 45000
140000
40000
120000
35000
počet
25000
80000
20000
60000
15000
mil. Kč
100000
30000
40000
10000 20000
5000 0
0 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 2005
2006
2007
Počet vydaných SP
2008
2009
2010
Orientační hodnota (mil. Kč)
Pramen: ČSÚ, srpen 2010, graf MPO
Hodnota povolených staveb vzrostla díky infrastrukturním a energetickým projektům
Orientační hodnota nově povolených staveb dosáhla ve 2. čtvrtletí 2010 úrovně 114,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 14 %. Oproti předcházejícímu roku se zvýšila především orientační hodnota stavebních povolení u nové výstavby, a to na 82,0 mld. Kč. Důvodem tohoto nárůstu je udělení povolení k realizaci finančně náročných staveb dopravní infrastruktury, energetických projektů a fotovoltaických elektráren. K jejich uskutečnění však vzhledem k situaci veřejných rozpočtů a připravované změně podmínek pro fotovoltaiku nemusí v nejbližší době dojít. Nové investice se navíc ve velké míře očekávat nedají. Více v tabulce č. III.1.3.
37
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Tabulka č. III.1.3 Orientační hodnota staveb a jejich podlahová plocha (meziroční indexy) Index (stejné období předchozího roku = 100) 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 2009 r) 2009 r) 2009 r) 2009 r) 2010 r) 2010 p) Orientační hodnota staveb v tom: nová výstavba změna dokončených staveb z celku: bytové budovy pro nebytové budovy stavby k ochraně životního prostředí ostatní stavby
96,5 96,7 96,2 96,1 81,1 216,9 94,5
94,0 77,4 141,9 86,1 94,5 126,3 93,3
112,2 113,6 109,6 99,4 79,1 179,4 145,4
115,4 110,2 127,0 86,3 98,0 160,1 155,9
92,8 96,7 85,4 80,8 92,9 180,3 69,0
114,0 133,3 83,5 92,5 101,4 205,7 119,0
Nová podlahová plocha
78,1
67,8
76,8
80,2
77,2
114,3
p) předběžné údaje r) revidované údaje Pramen: ČSÚ, srpen 2010
Podlahová plocha povolených staveb u nebytových jednotek vzrostla o 68,6 %
Podlahová plocha povolených budov se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšila o 14,3 %. Zatímco u bytových budov poklesla, u nebytových jednotek vzrostla o 68,6 %.
Hodnota nových stavebních zakázek klesla, jejich počet se zvýšil
Počet nových stavebních zakázek u podniků s více než 50 zaměstnanci sice ve druhém kvartálu vzrostl meziročně o 7,7 % (podniky jich uzavřely v tuzemsku 10 431), ovšem jejich celková hodnota meziročně klesla o 0,3 % na 53,2 mld. Kč. Z toho se objem připadající na pozemní stavitelství snížil o 5,8 %, naopak v případě inženýrského stavitelství stoupl o 3 %. Více k vývoji stavebních zakázek v tabulce č. III.1.4 Objem průměrné zakázky se snížil z 5,5 mil. Kč v 1. čtvrtletí 2010 na 5,1 mil. Kč ve druhém kvartálu.
Tabulka č. III.1.4 Vývoj stavebních zakázek (u podniků nad 50 zaměstnanců) Index (stejné období předchozího roku = 100) 1. čtvrtletí 2009 r)
2. čtvrtletí 2009 r)
3. čtvrtletí 2009 r)
4. čtvrtletí 2009 r)
1. čtvrtletí 2010 r)
2. čtvrtletí 2010 p)
Nové zakázky v tuzemsku
67,6
86,4
76,4
65,7
100,8
99,7
v tom:
pozemní stavitelství
60,9
63,4
65,7
69,0
118,2
94,2
inženýrské stavitelství
74,7
109,6
88,2
63,6
86,0
103,0
p) předběžné údaje r) revidované údaje Pramen: ČSÚ, srpen 2010, úpravy MPO Celkový objem zakázek se dále propadá.
Ke konci druhého čtvrtletí tohoto roku měly firmy smluvně uzavřeny zakázky, které představovaly dosud neprovedené stavební práce v celkové hodnotě 158,3 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku to znamená propad o 20,7 %. Podobně jako v předcházejících čtvrtletích tak pokračuje výrazný pokles celkového stavu stavebních zakázek.
38
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
České firmy využívají příležitosti i v zahraničí
Z celkového objemu uzavřených objednávek připadá 101,4 mld. Kč na tuzemské veřejné, 41,3 mld. Kč na tuzemské soukromé a 15,6 mld. na zahraniční. Ty jako jediné zaznamenaly ve druhém čtvrtletí meziroční nárůst (o 39,5 %).
Nejvíce klesají veřejné zakázky
Zatímco stav realizovaných soukromých zakázek se oproti minulému čtvrtletí již vymanil z dvouciferného meziročního propadu, objem veřejných zakázek se ocitl v silném útlumu. Ve druhém kvartálu 2010 jejich hodnota spadla o 29,1 % (viz tabulka č. III.1.5). Ani v následujícím roce nemohou stavební společnosti spoléhat na zakázky ze státní sféry v takové míře, jak byly zvyklé z minulých let. Zatímco letos má Státní fond dopravní infrastruktury i se započítáním dotací z fondů EU k dispozici 96 mld. Kč, pro příští rok se očekávají výdaje na investice a údržbu pozemní infrastruktury ve výši zhruba 67,5 mld. Kč. Zároveň Ministerstvo dopravy přehodnocuje silniční i železniční projekty, u řady z nich hrozí jejich omezení či dočasné zastavení.
Tabulka č. III.1.5 Stav stavebních zakázek (u podniků nad 50 zaměstnanců) Index (stejné období předchozího roku = 100)
Stav ke konci období v tom: tuzemsko v tom:
1. čtvrtletí 2009 r)
2. čtvrtletí 2009 r)
3. čtvrtletí 2009 r)
4. čtvrtletí 2009 r)
1. čtvrtletí 2010 r)
2. čtvrtletí 2010 p)
105,2 104,6 112,1 88,4 116,7
92,7 92,1 103,1 68,9 103,7
85,0 84,0 93,4 63,9 99,5
81,3 76,6 79,9 67,9 162,0
75,9 71,1 69,0 77,1 164,7
79,3 75,8 70,9 91,3 139,5
veřejné soukromé
zahraničí
p) předběžné údaje r) revidované údaje Pramen: ČSÚ, srpen 2010, úpravy MPO Stavebnictví v EU stagnuje
Stavební produkce za celou evropskou sedmadvacítku zaznamenala ve 2. čtvrtletí 2010 podle dat EUROSTATu stagnaci (meziročně klesla o 0,1 %), v eurozóně pak stavebnictví oproti minulému kvartálu pokleslo o 2,8 %. Nejrychlejší růst stavebního sektoru vykázala Velká Británie (+10,5 %), dlouhodobý propad pak znovu potvrdilo Lotyšsko (-35,3 %).
Objem poskytnutých hypoték v červnu mírně překonal loňskou úroveň
Na velmi nízké objemy nových hypoték uzavřených na začátku roku zareagovaly hypoteční banky postupným snižováním úrokových měr. Podle Hypoindexu společnosti Fincentrum prolomily červnové průměrné úrokové sazby pětiprocentní hranici, když skončily na úrovni 4,92 %. Zájem roste především o hypotéky s pohyblivou úrokovou sazbou, jejichž podíl na celkovém objemu poskytnutých úvěrů v červnu stoupl na bezmála 7 %. Objem poskytnutých hypotečních úvěrů podle Fincentra v červnu nepatrně překonal úroveň stejného období minulého roku, když dosáhl 8,109 mld. Kč. Tento vývoj na hypotečním trhu naznačuje, že by mohlo dojít k mírnému oživení stavebního sektoru, ovšem celkový objem sjednaných hypoték zatím zdaleka nedosáhl předkrizové úrovně. Komplikace českému hypotečnímu trhu a segmentu stavebního spoření mohou přinést představy Ministerstva financí o omezení nebo zrušení daňových odpočtů u hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, stejně tak zkrácení státní podpory stavebního spoření. To je plánované již od roku 2011.
39
MPO – odbor ekonomických analýz
Výhled do budoucna: stavebnictví nečekají růžové časy
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Podle výsledků Kvartální analýzy českého stavebnictví 07/2010 zpracované společností CEEC Research ve spolupráci s KPMG Česká republika a Ipsos Tambor vyplývá, že v současné době předpokládají stavební firmy celoroční pokles odvětví o 6 %. Zároveň přehodnocují původně pozitivní odhady na rok 2011. Nynější průzkum mezi představiteli stavebnictví predikuje pro příští rok stagnaci či mírný pokles odvětví. Rovněž data za 2. čtvrtletí 2010 ukazují na další problémy českého stavebnictví. Počet nově vydaných stavebních povolení i objem nových stavebních zakázek poklesly, výrazný propad o více než 20 % oproti minulému roku zaznamenal také celkový objem nasmlouvaných, dosud neprovedených stavebních prací. Pozemní, ale především inženýrské stavitelství pak utrpí omezením rozsahu veřejných prostředků na infrastrukturní stavby. Dosavadní vývoj stavebního sektoru v tomto roce a ne příliš optimistická očekávání do jeho druhé poloviny naznačují, že stavebnictví letos zažije svůj nejhorší propad od začátku nového tisíciletí. Následný vývoj odvětví bude záviset na oživení celé ekonomiky.
40
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD IV.1 Souhrnné výsledky Dovoz svým růstem výrazně předstihl vývoz
Zahraniční obchod ČR pokračoval i ve 2. čtvrtletí roku 2010 ve svém růstu, který byl výraznější než ve čtvrtletí prvním. Charakteristickým rysem tohoto období bylo o 3,7 p.b. rychlejší posilování dovozu než vývozu, což vedlo ke snížení přebytku obchodní bilance meziročně o 9,6 mld. Kč na 34,6 mld. Kč. Pozitivní pro český vývoz bylo především oživení německé ekonomiky. Ta je pro české firmy nejvýznamnějším trhem a do značné míry proto předurčuje vývoj celkového českého exportu. Vývoz do Německa vzrostl ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně o 13 %.
Obrat zahraničního obchodu rostl, bilance meziročně klesla
Výsledkem posílení vývozu o 18,7 % na 626,9 mld. Kč a dovozu o 22,4 % na 592,3 mld. Kč byl meziročně vyšší obrat zahraničního obchodu ČR o 20,5 %, jenž dosáhl hodnoty 1 219,2 mld. Kč. Naopak obchodní bilance v běžných cenách (b.c.) se meziročně snížila o 21,7 % na 34,6 mld. Kč. Od dubna do června 2010 došlo také ke zhoršení krytí dovozu vývozem, a to o 0,5 p.b. na 105,8 %.
Graf č. IV.1.1 Zahraniční obchod v jednotlivých čtvrtletích (meziroční změny vývozu a dovozu v %, saldo v mld. Kč, v b.c.) 50 40
50,0
47,3
44,2 37,7
37,9 33,8
34,0
34,6
33,6
40,0
30,2
30
30,0 22,4
17,9 14,8
15,3 12,7
11,5
8,6
18,7
10,0
6,3
7,4 4,7
0
20,0 10,6 8,6
-0,2
0,0
-2,0
-1,2
-8,4 -12,4 -13,3 -15,4
-20,0
-22,5
II.Q.
-30,0 2010/I.Q.
III.Q.
-16,1 -20,1
Dovoz II.Q.
2008/I.Q.
IV.Q.
III.Q.
II.Q.
2007/I.Q.
-30
Vývoz
-10,0 -10,3
-19,3
IV.Q.
-20
-19,0
III.Q.
-10
Obchodní bilance
mld. Kč
15,6
18,6
17,9
17,1
II.Q.
10
19,4 16,8
2009/I.Q.
%
17,6
IV.Q.
20
Pramen: ČSÚ, září 2010, graf MPO Ve stálých cenách bylo saldo obchodní bilance o 9,7 mld. Kč vyšší
Po eliminaci cenových vlivů dosáhlo aktivum obchodní bilance hodnoty 44,3 mld. Kč. To je o 9,7 mld. Kč více než v běžných cenách. Vývoz ve stálých cenách (s.c.) vzrostl meziročně o 19,5 %, dovoz posílil reálně o 21,1 %.
41
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Tabulka VI.1.1 Vývoz, dovoz a saldo obchodní bilance Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Vývoz v b.c. (meziroční změna v %)
9,1
Dovoz v b.c. (meziroční změna v %)
2.Q. 2010
9,9
12,5
13,5
23,7
19,2
18,7
1,8
7,3
16,0
14,0
25,7
27,6
22,4
Saldo 2009 v mld. Kč
3,5
9,6
20,8
13,1
12,0
19,1
44,2
Saldo 2010 v mld. Kč
15,3
14,6
17,3
14,1
11,8
8,7
34,6
Meziroční změna salda (v mld. Kč)
11,8
5,0
-3,5
1,0
-0,2
-10,4
-9,6
Vývoz v s.c. (meziroční změna v %)
15,7
21,4
19,3
17,3
24,3
17,4
19,5
Dovoz v s.c. (meziroční změna v %)
8,0
17,7
22,3
16,3
23,6
23,1
21,1
Pramen: ČSÚ, září 2010, tabulka MPO
Směnné relace ve druhém čtvrtletí klesly na úroveň 97,3 % (o 0,5 p.b. méně než v 1. čtvrtletí 2010) a nadále se tak drží v negativních hodnotách (přehled směnných relací u jednotlivých komodit uvádí tabulka č. IV.1.2). Tento pokles byl výsledkem meziročního snížení vývozních cen o 0,3 % a současného posílení dovozních cen o 2,5 %. Na ceny zahraničního obchodu působil mimo jiné vývoj směnného kurzu koruny vůči dvěma hlavním světovým měnám. Kurz koruny k euru ve druhém čtvrtletí pokračoval v meziročním posilování, tentokrát o 4,1 %, když dosáhl průměrné hodnoty 25,59 CZK/EUR (koruna tak byla vůči euru nejsilnější za posledních 6. čtvrtletí). Naopak vůči dolaru koruna meziročně oslabila o 2,9 % a dosáhla průměrné úrovně 20,16 CZK/USD.
Směnné relace se drží v negativních hodnotách
Graf č. IV.1.2 Ceny zahraničního obchodu vč. směnných relací (meziroční změny v %) 8 6 3,5
procentní změny
4
5,2
4,3
2,3
2 0,3 0 -2
-1,9
-2,7
-1,3 -2,2
-2,7
-4 -6 -8 1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2008 Vývozní ceny
2Q
3Q
4Q
2009 Dovozní ceny
1Q
2Q 2010
Směnné relace
Pramen: ČSÚ, srpen 2010, graf MPO
42
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Tabulka č. IV.1.2 Směnné relace podle SITC tříd (z cenových indexů; SOPR = 100) Indexy cen vývozu Skupiny SITC Celkem 0 potraviny 1 nápoje a tabák 2 suroviny
Indexy cen dovozu
Směnné relace
2.Q.2009
2.Q.2010
2.Q.2009
2.Q.2010
2.Q.2009
2.Q.2010
105,2
99,7
101,6
102,5
103,5
97,3
89,8
97,8
105,9
99,7
84,8
98,1
110,2
96,9
100,6
96,9
109,5
100,0
80,3
136,4
117,8
97,8
68,2
139,5
102,3
110,1
82,7
129,7
123,7
84,9
4 tuky
89,1
104,1
111,5
91,9
79,9
113,3
5 chemikálie
96,5
110,9
98,6
100,2
97,9
110,7
6 tržní výrobky
109,7
98,5
101,4
101,2
108,2
97,3
7 stroje a dopravní prostředky
106,8
97,2
105,2
99,6
101,5
97,6
8 průmyslové spotřební zboží
107,2
97,4
108,4
96,8
98,9
100,6
3 minerální paliva
Pramen: ČSÚ, srpen 2010, tabulka MPO
Podíl zahraničního obchodu na HDP opět rostl
Růst zahraniční obchodní výměny ve 2. čtvrtletí 2010 měl vliv na posílení podílu zahraničního obchodu na hrubém domácím produktu (HDP) země. Podíl vývozu zboží na HDP meziročně posílil o 7,1 p. b. na 64,5 % a podíl dovozu stoupl o 9 p. b. na 60,8 %. Míra otevřenosti české ekonomiky dosáhla 65,3 % a byla tak o 10,2 p. b. vyšší než ve stejném období předcházejícího roku.
IV.2 Teritoriální struktura Vývoz ani dovoz nevykázal z hlediska teritoriální struktury žádné ztráty
Celkový vývoz ČR dosáhl ve druhém čtvrtletí hodnoty 626,9 mld. Kč, což je o 18,7 % více než ve stejném období roku 2009. Největší část vývozu ČR, a to 84 %, směřovala již tradičně do zemí EU. Export plynoucí do tohoto uskupení stoupl meziročně o 18,1 % a činil 526,7 mld. Kč. Celková hodnota dovozu činila ve 2. čtvrtletí 592,3 mld. Kč. Největší podíl na dovozu do ČR měly opět země EU (63,6 %). Dovoz stejně jako vývoz nevykázal s žádným ze sledovaných hospodářských uskupení pokles. Nejvíce pak posiloval import směřující do ČR ze Společenství nezávislých států, a to meziročně o 66,3 %. (Podrobnější členění vývozu, dovozu a salda obchodní bilance uvádí přílohové tabulky č. IV.1, 1.1, 1.2. a IV. 3.)
Saldo obchodní bilance meziročně pokleslo o 9,6 mld. Kč
Celkový přebytek zahraničního obchodu (v b.c.) dosáhl ve 2. čtvrtletí 34,6 mld. Kč. To je meziročně o 9,6 mld. Kč (21,7 %) méně. Z hlediska zemí, se kterými ČR dosahuje nejvyššího kladného salda obchodní bilance, si prvenství udrželo Německo. Největší přírůstky aktiva pak byly zaznamenány v obchodu s Francii (+6,3 mld. Kč), Slovenskem (+5,6 mld. Kč), Španělskem (+4,8 mld. Kč) a výše zmiňovaným Německem (+3,7 mld. Kč).
43
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Tabulka č. IV.2.1 Země, s nimiž ČR vykázala nejvyšší přebytky obchodní bilance ve 2. čtvrtletí 2010 Dosažené Meziroč. Země
aktivum
Nejvyšší aktiva v komoditních skupinách (SITC)
změna
podílející se na celkovém výsledku dané země
v mld. Kč v mld. Kč
v mld. Kč
Celkem ČR
34,6
-9,6 stroje a dopr. prostř.
83,9 průmysl. spotř. zboží
Německo
43,5
3,7 stroje a dopr. prostř.
7,6 suroviny
6,0 tržní výrobky
3,8
40,4 průmysl. spotř. zboží
9,3 suroviny
5,0 tržní výrobky
2,0
Slovensko
24,2
V. Británie
18,1
5,6 stroje a dopr. prostř.
8,5 průmysl. spotř. zboží
4,5 potraviny
3,6 chemikálie
2,5
3,6 stroje a dopr. prostř.
16,2 průmysl. spotř. zboží
1,7 tržní výrobky
1,5 potraviny
Francie
0,3
16,2
6,3 stroje a dopr. prostř.
18,0 průmysl. spotř. zboží
1,8 suroviny
0,3
Rakousko
10,4
3,3 stroje a dopr. prostř.
5,9 minerální paliva
2,7 suroviny
2,4 průmysl. spotř. zboží
Španělsko
7,0
4,8 stroje a dopr. prostř.
8,5 průmysl. spotř. zboží
0,6 tržní výrobky
0,5
Itálie
5,8
3,5 stroje a dopr. prostř.
6,4 suroviny
1,5 nápoje a tabák
0,9
Nizozemsko
5,0
1,1 stroje a dopr. prostř.
8,5 průmysl. spotř. zboží
0,8 tržní výrobky
0,5
Švédsko
4,4
1,2 stroje a dopr. prostř.
4,4 průmysl. spotř. zboží
1,0 nápoje a tabák
0,1
Švýcarsko
4,0
1,1 stroje a dopr. prostř.
4,5 tržní výrobky
0,8 průmysl. spotř. zboží
0,2 suroviny
0,9
0,1
Pramen: ČSÚ, září 2010, úpravy a tabulka MPO
Největšího pasiva obchodní bilance dosáhla ČR již tradičně při obchodování s Čínou. Záporné saldo vykázané s touto zemí se ve druhém čtvrtletí meziročně prohloubilo o 20,4 mld. Kč a dosáhlo 60,1 mld. Kč. Největší zásluhu na tom měl dovoz strojů a dopravních prostředků. K největšímu meziročnímu vylepšení schodku o 1,7 mld. Kč na –11,7 mld. Kč došlo v obchodu s Japonskem. Jistého zlepšení, o 0,4 mld. Kč, bylo dosaženo také při obchodování s USA. S Malajsií pak zůstalo pasivum obchodní bilance meziročně beze změny na –3,1 mld. Kč. Tabulka č. IV.2.2 Země, s nimiž ČR zaznamenala největší deficity obchodní bilance ve 2. čtvrtletí 2010 Země
Celkový
Meziroč.
Nejvyšší deficity v komoditních skupinách (SITC)
deficit
změna
podílející se na celkovém deficitu dané země
v mld. Kč v mld. Kč Čína
-60,1
Rusko
-19,0
Japonsko
v mld. Kč
-20,4 stroje a dopr. prostř. -7,4 minerální paliva
-47,3 průmysl. spotř. zboží
-8,9 tržní výrobky
-3,0 chemikálie
-28,8 suroviny
-0,7 tržní výrobky
-0,4
-0,7
-11,7
1,7 stroje a dopr. prostř.
-8,8 průmysl .spotř. zboží
-1,7 tržní výrobky
-1,2
Jižní Korea
-9,5
-3,7 stroje a dopr. prostř.
-7,8 průmysl. spotř. zboží
-0,9 tržní výrobky
-0,7 chemikálie
-0,1
Thajsko
-8,0
-3,1 stroje a dopr. prostř.
-6,6 průmysl. spotř. zboží
-0,5 tržní výrobky
-0,4 suroviny
-0,4
Tchaj-wan
-5,6
-1,8 stroje a dopr. prostř.
-4,2 prům. spotř. Zboží
-1,0 tržní výrobky
-0,4
Ázerbájdžán
-5,2
-4,0 minerální paliva
-5,8
Singapur
-4,3
-2,2 stroje a dopr. prostř.
-4,1 chemikálie
-0,2
Malajsie
-3,1
0,0 stroje a dopr. prostř.
-2,4 suroviny
-0,4 průmysl. spotř. zboží
-0,3 tržní výrobky
-0,1
USA
-2,5
0,4 stroje a dopr. prostř.
-2,7 chemikálie
-0,8 průmysl. spotř. zboží
-0,3 potraviny
-0,2
Pramen: ČSÚ, září 2010, úpravy a tabulka MPO
IV.3 Komoditní struktura Z hlediska komoditní struktury si nejvíce pohoršila bilance obchodu s minerálními palivy
Oproti stejnému období loňského roku vzrostl vývoz všech komoditních skupin členěných dle Standardní mezinárodní klasifikace zboží (SITC). Nejvýraznější nárůst exportu vykázaly skupiny SITC 4 „živočišné rostlinné oleje, tuky a vosky“ (+46,4 %) a SITC 2 „suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv“ (+39,6 %). Jejich podíl na celkovém vývozu je však pouze 3,4 %. Na celkové zhoršení obchodní bilance o 9,6 mld. Kč měla velký vliv skupina SITC 3 „minerální paliva, maziva a příbuzné materiály“, u které díky většímu 44
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
růstu dovozu než vývozu došlo k prohloubení schodku obchodní bilance o 11,9 mld. Kč. Graf č. IV.3.1 Vývoz, dovoz a saldo dle klasifikace SITC ve 2. čtvrtletí 2009 a 2010 (v mld. Kč) 350 300
mld. Kč
250 200 150
0 potraviny a živá zvířata 1 nápoje a tabák 2 suroviny nepoživatelné 3 minerální paliva a maziva 4 živočišné a rotlinné oleje a tuky 5 chemikálie 6 tržní výrobky 7 stroje a dopravní prostředky 8 průmyslové spotřební zboží 9 komodity
100 50 0 -50 0
1 Vývoz 09
2
3
Vývoz 10
4 Dovoz 09
5
6
Dovoz 10
7
8
Saldo OB 09
9 Saldo OB 10
Pramen: ČSÚ, září 2010, graf MPO
Stroje a dopravní prostředky již tradičně drží nadpoloviční podíl na celkovém vývozu
„Stroje a dopravní prostředky“ SITC 7 si při meziročním růstu vývozu o 18,2 % udržely nadpoloviční podíl (53,6 %) na celkovém exportu ČR. V této skupině si již tradičně nejlépe vedla silniční vozidla. Ta při meziročním růstu vývozu o 20,3 % a dovozu o 13 % zvýšila aktivum své bilance o 13,7 mld. Kč. Silniční vozidla se na celkovém vývozu ČR podílejí 18,2 % a na vývozu skupiny SITC 7 pak 33,9 %.
Tabulka č. IV.3.1 Vývoz, dovoz a saldo obchodní bilance strojů a dopravních prostředků (SITC 7) ve 2. čtvrtletí 2010 2. Q. meziroč. 2010 změna mld. Kč v%
Vývoz podíl na vývozu skup. v %
Dovoz podíl 2. Q. meziroč. podíl na celk. 2010 změna na dovozu vývozu v % mld. Kč skup. v % v%
podíl na celk. dovozu v %
Saldo obchodní bilance 2. Q. meziroční 2010 změna mld. Kč mld. Kč
SITC 7 - celkem
336,3
18,2
100,0
53,6
252,4
26,7
100,0
42,6
83,9
-1,3
71 - stroje a zařízení k výrobě energie 72 - strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 73 - kovozpracující stroje 74 - stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu 75 - kancelářské stroje a zařízení k automat.zprac.dat 76 - zaříz.k telekomunikaci, zázn. a reprodukci zvuku 77 - elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 78 - silniční vozidla 79 - ostatní dopravní a přepravní prostředky
18,7 15,2 4,2 41,0 43,2 35,8 58,8 113,9 5,4
-2,1 15,8 -20,2 20,8 22,3 14,1 29,9 20,3 -42,1
5,6 4,5 1,3 12,2 12,9 10,6 17,5 33,9 1,6
3,0 2,4 0,7 6,5 6,9 5,7 9,4 18,2 0,9
18,3 10,8 3,2 26,1 45,4 35,3 62,1 48,2 3,1
30,8 -5,6 -8,2 10,1 52,6 42,7 39,5 13,0 -38,9
7,3 4,3 1,3 10,3 18,0 14,0 24,6 19,1 1,2
3,1 1,8 0,5 4,4 7,7 6,0 10,5 8,1 0,5
0,4 4,4 1,1 15,0 -2,1 0,5 -3,3 65,7 2,3
-4,7 2,7 -0,8 4,7 -7,7 -6,1 -4,0 13,7 -2,0
Pramen: ČSÚ, srpen 2010, tabulka MPO
Největší podíl (55,9 %) na vývozu silničních vozidel měly osobní automobily (SITC 781) a díly a příslušenství motorových vozidel (SITC 784 podíl 38 %). Ve 2. čtvrtletí stále ještě dozníval efekt šrotovacích prémií zavedených v okolních státech. V jeho důsledku vzrostl v tomto období vývoz osobních automobilů meziročně o 24,4 %. Druhá polovina roku, kdy zcela vyprší efekt šrotovného, 45
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
však může znamenat oslabení či změnu růstového trendu. V některých členských státech EU lze navíc očekávat zvýšení sazeb DPH. Automobilky se tak vesměs budou muset opírat o stále ještě stoupající poptávku z Číny, jihoasijských a latinskoamerických zemí. Například mladoboleslavská Škoda Auto prodala v celém prvním pololetí na čínském trhu meziročně o 82,3 % vozů více. V Německu však prodeje po doběhnutí „ekologické prémie“ podle sdělení firmy z 29.7. 2010 klesly o 33,8 %. Graf č. IV.3.2 Vývoz osobních automobilů (SITC 781) ve 2. čtvrtletí 2010 (v mld. Kč, meziroční změny v %) 70
24,2
25 63,6
60 52,1 50
20 50,2
51,2
40 10 30
6,1
% změny
mld. Kč
15
5 20 2,0
10
0
-3,6
0
-5 2. Q. 07
2.Q. 08 Vývoz v mld. Kč
2. Q. 09
2. Q. 10
Meziroční změna vývozu v %
Pramen: ČSÚ, srpen 2010, úpravy a graf MPO
Růst aktiva zaznamenaly pouze dvě SITC třídy
Přírůstek kladného salda obchodní bilance revidovaly, v důsledku rychlejšího posilování exportu než importu, jen dvě skupiny. A to SITC 8 „průmyslové spotřební zboží“ (s přírůstkem salda 3,8 mld. Kč) a SITC 2 „suroviny, nepoživatelné s výjimkou paliv“ (s přírůstkem salda 1 mld. Kč). Naopak největší propad aktivního salda zaznamenaly „tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu“ SITC 6. Jejich aktivum následkem rychlejšího růstu dovozu než vývozu (o 3 p.b.) oslabilo o 1,5 mld. Kč (27,9 %).
Pasivum prohloubily nejvíce minerální paliva
„Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály“ SITC 3 prohloubily schodek obchodní bilance o 11,9 mld. Kč. To bylo mimo jiné způsobeno rychlejším posilováním dovozu (+44,2 %) než vývozu (+36,9 %) v této SITC třídě. Na růstu dovozu se podepsalo meziroční zvýšení dovozních cen minerálních paliv o 29,7 %. Ve 2. čtvrtletí bylo do ČR dovezeno celkem 1 970,6 tis. tun ropy, což představuje meziroční růst o 23,5 %. Oproti 1. čtvrtletí posílil objem dovezené ropy o 14,9 %. Hodnota dovezené ropy činila 22,6 mld. Kč. Zemního plynu bylo dle dat Energetického regulačního úřadu (ERÚ) ve 2. čtvrtletí 2010 dovezeno 2 052 mil. m3, tj. meziročně o 4 % méně.
46
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. IV.3.3 Vývoj světových cen ropy v jednotlivých měsících roku 2010 86,00
85,77 84,59
84,00
USD/barel
82,00 80,00 78,00
81,36 79,99
78,54 76,56
76,33
77,04 75,83
76,00
76,40
77,09 76,68
75,47
74,89
74,00
75,32
74,24
72,00 I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
měsíce roku ropa WTI
ropa Brent
Zdroj: www.kurzy.cz, graf MPO
Schodek obchodní bilance se zvýšil také u „potravin a živých zvířat“ SITC 0, a to o 0,5 mld. Kč (tj. o 5,6 %) a u „komodit a předmětu obchodu jinde nezatříděných“ SITC 9, a to o 0,2 mld. Kč. Naopak oleje, tuky a chemikálie své deficity vylepšily
„Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky“ SITC 4 zlepšily v důsledku meziročního posílení vývozu o 46,4 % a současného poklesu dovozu o 31,6 % pasivum obchodní bilance o 0,8 mld. Kč. Zlepšení bilance o 0,2 mld. Kč zaznamenal i obchod s „chemikáliemi a příbuznými výrobky jinde neuvedenými“ SITC 5, ale i přesto zůstává ve schodku 22,3 mld. Kč. Podrobný vývoj zahraničního obchodu v členění dle jednotlivých SITC tříd je uveden v přílohové tabulce č. IV.2.
IV.4 Významné obchodní a investiční projekty českých firem v zahraničí ve 2. čtvrtletí 2010 Republika Srbsko
V průběhu 2. čtvrtletí byla zahájena výstavba hydrokrakovací jednotky v rafinerii Pančevo. Projekční práce a celkový engineering výstavby má na starosti česká pobočka americké společnosti CBI Lummus, Brno. Celková hodnota, která připadá na českou pobočku, dosahuje částky 48 mil. eur.
Makedonie
Česká společnost Hydropol Project & Management, a.s., uvedla 15. dubna 2010 do provozu novou vodní elektrárnu Matka o výkonu 10 MW. Výstavba této hydroelektrárny je součástí projektu Build-Operate-Transfer (BOT), který zahrnuje rekonstrukci, výstavbu a provozování 7 hydroelektráren. Matka, vybudovaná s náklady ve výši cca 10 mil. eur, je největší investicí v tomto BOT projektu.
47
MPO – odbor ekonomických analýz
Ruská federace
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
V Ruské federaci právě probíhá výstavba několika dlouhodobých projektů. Společnost Sklostroj Turnov se nachází ve druhé etapě výstavby závodu na výrobu obalového skla v Uljanovské oblasti. Firmy GM Projekt Opava, Azas Invest Opava a Unistav Brno staví haly na výrobu léků farmaceutického závodu Rafarma v Lipecké oblasti. PSG International, a.s., pracuje na výstavbě univerzální válcovací trati na výrobu kolejnic pro Čeljabinský hutnický závod.
I.5 Očekávaný vývoj Situace v ČR
Dovoz svým červencovým meziročním růstem o 20,5 % (32,9 mld. Kč) opět předstihl vývoz, který posílil o 16 % (27,6 mld. Kč). To mělo za následek meziroční pokles obchodní bilance o 5,4 mld. Kč na 6,3 mld. Kč. Trend rychlejšího růstu dovozu než vývozu přetrvává již 5 měsíců. Meziměsíčně (po sezónním ošetření) se ale vývoz v červenci zvýšil o 4,2 % a dovoz o 0,9 %. Důvěra v domácí ekonomiku se v srpnu meziměsíčně mírně snížila. Souhrnný indikátor ekonomického sentimentu vycházející z konjunkturálního průzkumu ČSÚ oslabil o 0,8 bodu, avšak ve srovnání s nízkou hodnotou ze srpna 2009 je o 16,3 bodu vyšší. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně zvýšila v průmyslu (+0,3 bodu) a obchodu (+6 bodů). Naopak ve stavebnictví a vybraných službách nálada meziměsíčně oslabila, a to shodně o 1bod. Celkově podnikatelský sentiment meziměsíčně posílil o 0,1 bodu. Naproti tomu spotřebitelská důvěra se meziměsíčně zhoršila o 4,5 bodu.
Situace v zahraničí
Německý index očekávání investorů, sledovaný mannheimským institutem ZEW, v srpnu nečekaně výrazně oslabil na 14 bodů z červencových 21,2 bodu. Pokles tohoto ukazatele by mohl naznačovat, že silný růst Německa ve druhém čtvrtletí meziročně o 4,2 % nemusí i nadále pokračovat. Index ZEW se také považuje za předzvěst dalšího vývoje německého indexu podnikatelské nálady IFO. Ten však v srpnu překvapil a nečekaně meziměsíčně vzrostl o 0,5 bodu na 106,7 bodu. Jeho hodnota se tak dostala na nejvyšší úroveň za více než tři roky. Dílčí index očekávání se však zhoršil, což by mohlo naznačovat obavy německých podnikatelů ze zpomalení světové poptávky. Největší riziko pak představuje především zpomalující oživení ve Spojených státech. Negativní tendence vykázal i index nákupních manažerů (PMI) vypovídající o aktivitě průmyslu eurozóny, jenž v srpnu oproti předcházejícímu měsíci oslabil o 1,6 bodu na 55,1 bodu.
48
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
V. VNITŘNÍ OBCHOD Po velmi špatném roku 2009, kdy se maloobchodní tržby propadly reálně bezmála o pět procent, a po zlepšující se kondici tohoto odvětví v prvním letošním čtvrtletí se nyní zdá, že maloobchod má své nejhorší časy za sebou. Ve druhém kvartálu 2010 vzrostly maloobchodní tržby ve stálých cenách (s.c.) meziročně o 1,6 %. Jednalo se tak o první čtvrtletí od konce roku 2008, které skončilo v plusových hodnotách. V červnu vzrostly tržby oproti stejnému měsíci minulého roku dokonce o 6,6 %.
Maloobchodní tržby se vrátily k růstu
Fakt, že zatím nedochází k velkému tlaku na růst cen, dokládá vývoj tržeb v běžných cenách (b.c.). Ty ve srovnání s druhým čtvrtletím minulého roku nepatrně poklesly o 0,2 %. Vývoj indexu tržeb ukazuje graf č.V.1. Graf č.V.1 Tržby maloobchodu včetně motoristického segmentu (meziroční změny) 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% 1.Q
2.Q
3.Q
4.Q
1.Q
2007
2.Q
3.Q
4.Q
1.Q
2008 B.C.
2.Q
3.Q
2009
4.Q
1.Q
2.Q
2010
S.C.
Pramen: ČSÚ, srpen 2010, úpravy a graf MPO
Maloobchod táhl prodej motorových vozidel
Vývoj v jednotlivých segmentech maloobchodu nebyl podobně jako v předcházejícím kvartálu rovnoměrný. Na plusové hodnoty maloobchodních tržeb měl ve druhém čtvrtletí největší vliv oddíl obchodu, oprav a údržby motorových vozidel, jenž meziročně posílil ve stálých cenách o 8,4 %. Dařilo se také maloobchodu prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby, který přidal oproti stejnému období minulého roku 7,3 %, a maloobchodu s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách. Ten rostl o 6,5 %. Ostatní segmenty odvětví zaznamenaly stagnaci či mírný pokles. Nejvíce utrpěl maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách, když klesl meziročně o 5,3 %, dále maloobchod s výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách (-4,5 %) a maloobchod s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím rovněž ve specializovaných prodejnách (- 3 %). Ukazuje se, že spotřeba domácností je stále slabá a lidé dávají více přednost nákupu potravin a zboží denní potřeby v supermarketech a obchodních domech než u specializovaných prodejců. Cena tak u nich hraje stále největší roli.
49
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Segment ubytování, stravování a pohostinství se také stále nevymanil z krize. Meziroční úbytky zaznamenává již deset čtvrtletí za sebou, tentokrát klesl o 7 %. Tržby z maloobchodního prodeje pohonných hmot ve stálých cenách, které vypovídají o fyzických objemech odbytu, navázaly na klesající trend, jenž započal již v loňském roce. Ve druhém kvartálu se meziročně snížily o 2,3 %. Důvodem je stále slabé hospodářské oživení.
Fyzický objem prodeje pohonných hmot stále stagnuje.
Naopak tržby z prodeje pohonných hmot v běžných cenách vzrostly oproti druhému čtvrtletí 2009 o 15,2 %. Důvodem byl pokračující efekt zvýšení spotřební daně u pohonných hmot platný od letošního ledna, blížící se letní sezóna, ale především nízká cena ropy v 1. polovině minulého roku a tudíž nízká srovnávací základna. Přírůstky objemu prodeje pohonných hmot a cenový vývoj ukazuje graf č.V.2. Graf č. V.2. Fyzický objem prodeje pohonných hmot a jejich ceny (meziroční změny) 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% 1
2
3
4
2006
1
2
3
4
1
2007
2
3
4
1
2
2008
objem prodeje
3
4
2009
1
2
2010
ceny
Pramen: ČSÚ, srpen 2010, úpravy a graf MPO
Tabulka č.V.1 Tržby v jednotlivých tržních sektorech (s.c. , meziroční změny v %) 2008 Maloobchod celkem motorová vozidla pohonné hmoty (p.h.) maloobchod kromě p.h.
2009
2010
1.Q
2.Q
3.Q
4.Q
1.Q
2.Q
3.Q
4.Q
1.Q
2.Q
5,3 3,5 14,3 4,7
4,7 2,9 14,8 4
4,5 3,6 11,4 3,8
-2,7 -11,7 11,9 -0,2
-4,3 -10,3 -2,8 -1,5
-5,1 -10,6 -5,9 -1,7
-5,4 -13,7 -0,5 -2,2
-4 -10,6 -1,7 -1,3
-0,8 1,7 -3,8 -1,4
1,6 8,4 -2,3 -1,2
Pramen: ČSÚ, srpen 2010, úpravy MPO Dařilo se obchodu s motorovými vozidly
Obchodu s motorovými vozidly, jejich opravě a údržbě se letos daří zatím podstatně lépe než v minulém roce. Maloobchodní tržby z prodeje motorových vozidel se ve druhém čtvrtletí 2010 meziročně zvýšily o 8,4 %, v samotném červnu vzrostly dokonce o 18,7 %. Značný vliv zde měl konec zrychleného odepisování hmotného majetku pro podnikatelské subjekty stanovený k 30. červnu 2010. Toto přechodné opatření schválila na začátku minulého roku vláda jako jeden z kroků v boji proti hospodářské krizi. O tom, že se podnikatelé
50
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
snažili ke konci čtvrtletí využít této nabídky, svědčí mj. vysoké červnové nárůsty registrací nových osobních automobilů (o 13,8 %), nákladních automobilů i autobusů. Podle údajů Sdružení automobilového průmyslu (SAP) bylo v prvním pololetí tohoto roku vyrobeno v ČR celkem 559 093 vozidel, o 18 % více než v 1. pololetí 2009. Z toho jde drtivá většina na export. Na domácím trhu bylo prodáno 33 491 vozů, což je o 16 % více než v minulém roce. Zdá se, že domácí poptávka posiluje, značný vliv na statistická data však mají již zmíněné rychlejší odpisy a nízké prodeje automobilů v 1. polovině roku 2009. Podobně jako v prvních třech měsících minulých let i v 1. čtvrtletí 2010 poklesl disponibilní důchod domácností. Zároveň se snížila konečná spotřeba a úspory. Vývoj těchto tří ukazatelů znázorňuje graf č.V.3.
Disponibilní příjem obyvatelstva, spotřeba i úspory poklesly.
Graf č. V. 3 Disponibilní důchod, konečná spotřeba a úspory domácností (meziroční změny v %, běžné ceny) 650
550
450
350
250 1
2
3
4
1
2007
2
3
4
1
2008
disponibilní důchod (v mld. Kč)
konečná spotřeba (v mld. Kč)
2
3 2009
4
1 2010
úspory (v 100 x mil. Kč)
Pramen: ČSÚ, srpen 2010, úpravy a graf MPO
Maloobchodní tržby se vracejí na stabilní úroveň.
Vezmeme-li v úvahu vývoj bazického indexu maloobchodních tržeb, vidíme, že po propadu pod úroveň roku 2005 ze začátku tohoto roku se v dalších měsících maloobchodní prodeje stabilizovaly na přetrvávající úroveň z předcházejících let. Potvrzuje se tak jejich roční cyklický vývoj.
51
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. V.4 Ekonomická důvěra a maloobchodní tržby (změny oproti průměru roku 2005) 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2007
2008
Podnikatelská důvěra
Spotřebitelská důvěra
2009
2010
Maloobchodní tržby
Pramen: ČSÚ, srpen 2010, úpravy a graf MPO Vývoj v maloobchodu bude záležet na obnovení ekonomického růstu
Spotřebitelská důvěra sice stále dosahuje hodnot pod úrovní roku 2005, avšak oproti minulému roku se zlepšila. Také důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku se ve srovnání s rokem 2009 zvyšuje. Budoucí vývoj maloobchodu bude záviset na oživení hospodářského výkonu, především pak na rostoucí spotřebě domácností. Na podzim lze ale spolu s nástupem absolventů a ukončením sezónních prací očekávat zhoršení situace na trhu práce. Veřejné výdaje začnou navíc procházet podstatnou redukcí. Maloobchod tak nebude mít lehkou pozici, aby udržel růstovou trajektorii ze druhého čtvrtletí 2010.
52
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
VI. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY NEFINANČNÍCH PODNIKŮ VI.1 Metodika Pro vyhodnocení ekonomické situace podniků nefinanční sféry byla využita finanční data ČSÚ ze čtvrtletního výkazu P3-04, která včetně dopočtů pokrývají celý soubor nefinančních podniků. Jedná se o výběr tokových ukazatelů v běžných cenách, které charakterizují základní ekonomické proporce. Z nich byl proveden dopočet části výkazu zisků a ztrát tak, aby mohl být zkonstruován ukazatel hrubý operační přebytek: Tržby za prodej zboží - Náklady na prodané zboží = Obchodní marže + Výkony
(= tržby za prodej vlastních výrobků + tržby za prodej služeb + změna stavu zásob vlastní činnosti + aktivace)
- Výkonová spotřeba = Účetní přidaná hodnota - Osobní náklady = Hrubý operační přebytek Hrubý operační přebytek (Gross operating surplus) vyjadřuje, kolik zůstane podniku z přidané hodnoty, po zaplacení osobních nákladů, na pokrytí dalších nákladů a tvorbu zisku4. Jeho zařazení do analýzy má význam pro podnikatele především v krizových obdobích. Např. Eurostat tento ukazatel pravidelně používá ve svých publikacích „European business Facts and figures“. Pro vyhodnocení produktivity práce a efektivnosti osobních nákladů byly dále z výkazu P3-04 využity ukazatele o evidenčním průměrném počtu zaměstnanců, o průměrném počtu osob přidělených agenturami a mzdových nákladech. V některých odvětvích byl v minulosti zaměstnán vyšší počet osob prostřednictvím agentur a z tohoto důvodu je v poměrových ukazatelích charakterizujících pracovní sílu uveden součet zaměstnanců v evidenčním počtu a osob přidělených agenturami. Pracovně je tento součet nazván „Zaměstnané osoby“. Kromě absolutního objemu hrubého operačního přebytku, je tento ukazatel propočten ve vztahu k zaměstnaným osobám a k obratu (pracovní název součtu tržeb za prodané zboží a výkonů). Hodnoty obou ukazatelů jsou závislé na předmětu podnikání. První ukazuje, kolik jeden zaměstnanec přinese pro podnik navíc pro další použití a druhý charakterizuje, jakou část z obratu může podnik dále použít. Nad rámec klasifikace CZ-NACE jsou doplněny agregace průmysl, vybrané služby a ostatní služby. V agregaci vybrané služby jde převážně o služby pro podnikatelskou sféru. Ostatní služby zahrnují kromě zdravotnictví, školství, kultury, politických stran atd., také finanční organizace kromě bankovních.
4
V další části výkazu zisku a ztráty se vyskytují i výnosy, např. z prodeje nepotřebného majetku, finanční výnosy atd. 53
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
VI.2 Nefinanční sféra celkem Oživení zahraniční i domácí poptávky v 1. pololetí 2010 se promítlo do obnovení růstu produkčních aktivit, zvýšení využívání kapacit a naznačilo trend zvýšení efektivnosti a tím i zlepšení finanční situace podniků nefinanční sféry. Vývoj tvorby účetní přidané hodnoty5 v nefinančních podnicích celkem (stupnice vpravo) a hlavní agregace nefinančních podniků (stupnice vlevo) za poslední období je zobrazen v grafu č. VI.2.1. Z grafu je patrné, že v samotném 1. čtvrtletí 2010 dosáhla účetní přidaná hodnota nefinanční sféry své nejnižší úrovně od počátku roku 2008. Velkou zásluhu na tom mělo výrazné meziroční snížení přidané hodnoty ve stavebnictví, které si ve srovnání s většinou ostatních odvětví, v období recese vedlo naopak velmi dobře. Ve 2. čtvrtletí však většina odvětví zaznamenala podstatný meziroční i mezičtvrtletní růst, kde se svou vahou projevil zejména průmysl a vybrané služby (CZ-NACE: G, H, I, J, L, M, N, S). Graf č. VI.2.1 Čtvrtletní přidaná hodnota (v mld. Kč) N e fin an č n í p o d n ik y
Z e m ě d ě ls tv í
Průmysl
S ta v e b n ic tv í
V y b r a n é slu žb y
O s ta tn í slu žb y
300
600
250
500
200
400
150
300
100
200
50
100
0
0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q ,1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Z grafu je zřejmý dominantní podíl průmyslu a vybraných služeb na účetní přidané hodnotě nefinanční sféry. Ve výsledcích se odráží také pohyb ve struktuře odvětví, kdy dochází k útlumu, zániku, či změně činnosti, podniků a jejich přeřazení do jiných odvětví. Z vývoje čtvrtletních hodnot je patrný také vliv sezónnosti, který je logicky zřetelnější v některých odvětvích, jako je stavebnictví, energetika, zemědělství, obchod. Vliv sezónnosti na hodnoty v jednotlivých čtvrtletích lze z velké části eliminovat pomocí meziročních změn (graf č. VI.2.2). Po jejich odfiltrování je patrný vliv domácí a především zahraniční poptávky na podniky. Nejlépe si z tohoto pohledu vedly v 1. i 2. čtvrtletí ostatní služby (jedná se pouze o nefinanční podniky v těchto CZ-NACE: část K, P, Q, R). V 1. čtvrtletí mělo meziroční růst ještě zemědělství, u ostatních došlo k meziročnímu poklesu. Naproti tomu ve 2. čtvrtletí byl již u většiny odvětví zaznamenán meziroční růst, kromě stavebnictví, které meziroční propad již zmírnilo. Nově propadlo zemědělství, jehož velké výkyvy jsou dány úrovní základny předchozího roku a specifickým charakterem tohoto odvětví. Ve stavebnictví se projevily krize developerského trhu a úsporná opatření v oblasti financování infrastruktury z veřejných zdrojů.
5
Tvorba účetní přidané hodnoty patří mezi významné ukazatele finančního zdraví firem, je svým obsahem blízká tvorbě hrubého domácího produktu v běžných cenách.
54
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. VI.2.2 Čtvrtletní přidaná hodnota (meziroční změna v %) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q ,1 0
2 .Q .1 0
3 0 .0
1 9 .1
2 0 .0 1 5 .7
1 0 .0
1 5 .0
9 .3
7 .4
7 .5 1 .7
0 .8
1 0 .9
1 0 .5
8 .7
2 .0
0 .0 - 0 .6 -1 .4
-1 0 .0
-7 .2
0 .0
- 1 .4
-2 .7
-2 .9
-3 .7 - 5 .9
- 8 .4 -7 .6
- 8 .0 - 1 0 .9
- 1 3 .5 -2 0 .0
-6 .9 - 6 .7
-1 0 .0
-7 .5
-5 .8
-4 .5
-1 0 .1 -1 3 .1
-2 0 .0
-3 0 .0 -3 3 .5 -4 0 .0 N e fin a n č n í p o d n ik y
Z e m ě d ě ls tv í
P r ů m y sl
S ta v e b n ic tv í
V y b r a n é slu ž b y
O s ta tn í slu ž b y
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Schopnost podniků přizpůsobit se měnícím se podmínkám lze demonstrovat na relaci dynamiky obratu a vstupních nákladů, tj. nákladů na prodané zboží a výkonové spotřeby (graf č. VI.2.3).6 Při nižší poptávce klesá obrat a snižují se i náklady, ale pokles nákladů může být rozdílný od poklesu obratu, a to jednak vlivem rozdílného cenového vývoje, ale především nárůstem podílu fixních nákladů z výkonové spotřeby v nákladech celkem na výrobek. V průběhu roku 2009 (v době recese) byl v nefinanční sféře pokles vstupních nákladů asi o 1 procentní bod vyšší než pokles obratu. S nástupem oživení ekonomiky od počátku roku 2010 se tento předstih ztratil s nárůstem cen vstupů v důsledku růstu cen energetických surovin, zatímco prostor na zvyšování cen vlastní produkce u obratu držely na uzdě tvrdé konkurenční podmínky na zahraničním i domácím trhu. Nejvíce je to znát u průmyslu, kde náklady začaly růst rychleji než obrat. U ostatních odvětví předstih dynamiky nákladů před obratem sice zůstal, ale výrazně se snížil, zejména v ostatních službách a ve stavebnictví. V zemědělství naopak tento předstih výrazně vzrostl. Vývoj produktivity práce z účetní přidané hodnoty (v b.c., viz graf VI.2.4) je poznamenán sezónními výkyvy. Nižší úroveň v zemědělství je dána z velké části charakterem tohoto odvětví. Meziroční vývoj produktivity práce (viz graf č. VI.2.5) naznačuje trend zlepšování tohoto ukazatele u většiny odvětví, opět se specifikami ve stavebnictví a zemědělství. V průmyslu přispělo ke zvýšení produktivity práce propouštění kmenových zaměstnanců poté, co se vyčerpal prostor v odchodu pracovníků najatých prostřednictvím agentur.
6
V našem propočtu se neprojeví vliv některých významných fixních nákladů, jako například odpisů. Projeví se zde pouze vliv fixních nákladů vstupujících do výkonové spotřeby. 55
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. VI.2.3 Relace dynamiky obratu a nákladů vstupů (meziročně vp. b.) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q ,1 0
2 .Q .1 0
2 0 .0 1 7 .2 1 5 .0
1 5 .0
1 3 .6 1 2 .3
1 0 .0
4 .9
5 .0
4 .1 3 .8
4 .0 3 .0
3 .4 2 .5
2 .0 0 .9 1 .1 1 .1 1 .1
0 .6
0 .0
0 .0 -0 .1
0 .1 0 .4
0 .9
0 .9
0 .2
0 .8
1 .2 1 .0
0 .3
1 .2
0 .6 0 .5
-0 .2 -1 .5
-1 .1
- 3 .8
-5 .0 -6 .1
-1 0 .0 N e fin a n č n í p o d n ik y
Z e m ě d ě ls tv í
P r ů m y sl
S ta v e b n ic tv í
V y b r a n é slu ž b y
O s ta tn í slu ž b y
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Graf č. VI.2.4 Čtvrtletní produktivita práce (v tis. Kč) N e fin an č n í p o d n ik y
Z e m ě d ě ls tv í
Průmysl
S ta v e b n ic tv í
V y b r a n é slu žb y
O s ta tn í slu žb y
2 2 5 .0
2 0 0 .0
1 7 5 .0
1 5 0 .0
1 2 5 .0
1 0 0 .0
7 5 .0
5 0 .0
2 5 .0
0 .0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Graf č. VI.2.5 Čtvrtletní produktivita práce (meziroční změna v %) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
4 0 .0 3 2 .9 3 0 .0
2 0 .0
1 3 .6
1 2 .9
1 2 .1
1 0 .4
8 .7
1 0 .0
1 7 .4
1 7 .1
1 6 .3
1 4 .6
9 .5
8 .9 5 .8
5 .8 2 .0
1 .4
6 .3 3 .3
5 .5
5 .2
2 .9
2 .0
0 .4
0 .0 -2 .3
- 0 .6 - 4 .5
-5 .5
- 4 .4
-3 .0
- 1 .9 -6 .7
-1 0 .0
-4 .7
-9 .0 -1 2 .3 -1 4 .7
-2 0 .0
-3 0 .0 -3 0 .5
-4 0 .0 N e fin a n č n í p o d n ik y
Z e m ě d ě ls tv í
P r ů m y sl
S ta v e b n ic tv í
V y b r a n é slu ž b y
O s ta tn í slu ž b y
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
56
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
O tvorbě disponibilních zdrojů podniků vypovídá hrubý operační přebytek, který vyjadřuje účetní přidanou hodnotu po odečtení osobních nákladů. Jakýkoliv pokles hrubého operačního přebytku je pro podnikatele špatná zpráva. Zbude jim méně na pokrytí dalších fixních nákladů (např. odpisů), bankovních úroků a poplatků (banky si svůj díl vezmou přednostně). Výsledkem bude dopad do zisku a v konečném zúčtování celý pokles hrubého operačního přebytku zůstane na podnikatelích. Vývoj jeho objemu ukazuje graf č. VI.2.6, a to celkem za nefinanční sféru (stupnice vpravo) a v jednotlivých odvětvích (stupnice vlevo). Všechny agregáty dosáhly kladné hodnoty tohoto ukazatele, až na zemědělství, kde v některých čtvrtletích objem osobních nákladů převýšil tvorbu přidané hodnoty (viz příloha Tab. č. VI.3). Hrubý operační přebytek za nefinanční sféru (viz graf č. VI.2.7) navázal na růst ve 4. čtvrtletí 2009 a pokračoval v něm po celé 1. pololetí 2010. V odvětvích vybraných a ostatních služeb nastoupil růst tohoto ukazatele až od počátku roku 2010. Ve stavebnictví se přechodně v 1. čtvrtletí tento ukazatel meziročně zhoršil, ale ve 2. čtvrtletí se navrátil k růstu. Pro benchmarkingové porovnání na různých stupních podnikatelské sféry jsou důležité relativní ukazatele. Z tohoto důvodu jsou do analýzy zařazeny ukazatele: podíl čtvrtletního hrubého operačního přebytku na zaměstnaných osobách a podíl hrubého operačního přebytku na obratu. Graf č. VI.2.6 Čtvrtletní hrubý operační přebytek (v mld. Kč) N e fin an č n í p o d n ik y
Z e m ě d ě lství
Průmysl
S ta v e b n ic tv í
V y b r a n é slu žb y
O s ta tn í slu žb y
160
350
140 300 120 250 100
200
80
60
150
40 100 20 50 0
-2 0
0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
V grafu č. VI.2.8 je čtvrtletní vývoj absolutního objemu hrubého operačního přebytku na zaměstnanou osobu. Tento ukazatel vypovídá o příspěvku každé zaměstnané osoby k tvorbě hrubého operačního přebytku. Vývoj v jednotlivých odvětvích připomíná vývoj produktivity práce, která je hlavním zdrojem tvorby hrubého operačního přebytku. Vývoj osobních nákladů nevykazuje tak velkou variabilitu. V zemědělství má tento ukazatel sezónní výkyv ve 4. čtvrtletí v obou letech, kdy se jeho hodnota dostala do záporu. Zaměstnanci si tedy nejsou schopni vydělat ani na svou mzdu. Ve 2. čtvrtletí se tento ukazatel natolik zlepšil, že dosáhl nejvyšší úrovně od počátku roku 2008 (kromě stavebnictví).
57
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. VI.2.7 Čtvrtletní hrubý operační přebytek (meziroční změna v %) 1 .Q .0 9 4 0 0 .0
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
3 7 5 .0
3 0 0 .0
2 0 0 .0 1 4 4 .4
1 0 0 .0
1 4 .01 1 .82 0 .9
1 1 .9
2 8 .6
2 8 .0
0 .0 - 9 .0 -5 .2
-1 .7
8 .9
5 .6
0 .0
2 0 .2
7 .2
2 1 .2
3 0 .8 7 .0
6 .0
-2 .3
-1 5 .0
0 .9 -1 5 .2- 9 .9
-6 .7
-3 8 .5 -1 0 0 .0
4 7 .8 3 5 .6
1 5 .72 2 .0
-1 8 .9 -2 8 .6 -2 1 .7 - 3 1 .6
-8 5 .6
-2 0 0 .0 N e fin a n č n í p o d n ik y
Z e m ě d ě ls tv í
P r ů m y sl
S ta v e b n ic tv í
V y b r a n é slu ž b y
O sta tn í slu ž b y
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Graf č. VI.2.8 Čtvrtletní hrubý operační přebytek/zaměstnané osoby (v tis. Kč) N e fin an č n í p o d n ik y
Z e m ě d ě ls tv í
Průmysl
S ta v e b n ic tv í
V y b r a n é slu žb y
O s ta tn í slu žb y
1 2 5 .0
1 0 0 .0
7 5 .0
5 0 .0
2 5 .0
0 .0
-2 5 .0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
V grafu č. VI.2.9 jsou meziroční změny hodnot hrubého operačního přebytku na zaměstnané osoby. Podobně jako u produktivity práce je zde zřejmý trend zlepšování tohoto ukazatele. To je pozitivní pro podnikatele. Druhý relativní ukazatel, pracující s hrubým operačním přebytkem, je jeho podíl na obratu (viz graf č. VI.2.10). Jedná se o ukazatel struktury výkazu zisků a ztrát. Obdobně jako v předchozím ukazateli, projevují se zde odvětvová specifika. Hodnoty u agregace ostatní služby (finanční poradenství, zdravotnictví, školství) jsou výrazně vyšší než u průmyslu, stavebnictví a vybraných služeb. Velmi rozkolísané čtvrtletní hodnoty vykazuje zemědělství. Podobně jako je diferencovaný vývoj hodnot tohoto ukazatele mezi odvětvími, tak je patrná ještě větší diferenciace uvnitř jednotlivých odvětví a především mezi jednotlivými podniky. V době recese se tento rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými podniky dále zvýrazňuje. Od počátku roku 2010 je však patrné zlepšení tohoto ukazatele.
58
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. VI.2.9 Hrubý operační přebytek/zaměstnané osoby (meziroční změna v %) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
3 5 0 .0 3 1 3 .5 3 0 0 .0
2 5 0 .0
2 0 0 .0
1 5 0 .0
1 3 3 .3
1 0 0 .0
5 0 .0 4 .3 4 .2
1 7 .6
1 5 .9
5 .4
0 .0 -9 .8 -1 0 .2 -1 5 .8
-1 0 .4 - 1 2 .6 -1 3 .6 -5 0 .0
1 6 .6
1 1 .5
5 .5
5 0 .0 3 7 .3
2 3 .9
1 8 .6 2 .4
1 9 .8 1 0 .0
1 .2
-0 .5
-4 .7 -1 1 .3 -1 3 .5 -1 6 .6
-2 2 .6
-4 2 .3
-1 0 0 .0
-1 8 .1 -2 7 .5 -2 1 .5 - 2 9 .9
-8 6 .2
-1 5 0 .0 N e fin a n č n í p o d n ik y
Z e m ě d ě ls tv í
P r ů m y sl
S ta v e b n ic tv í
V y b r a n é slu ž b y
O sta tn í slu ž b y
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Graf č. VI.2.10 Čtvrtletní hrubý operační přebytek/obrat (v %) N e fin an č n í p o d n ik y
Z e m ě d ě ls tv í
Průmysl
S ta v e b n ic tv í
V y b r a n é slu žb y
O s ta tn í slu žb y
2 5 .0 0
2 0 .0 0
1 5 .0 0
1 0 .0 0
5 .0 0
0 .0 0
-5 .0 0
-1 0 .0 0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
V příloze jsou v tabulkách č. VI.1 až VI.6 podrobné hodnoty za dvou místné CZ-NACE.
VI.3 Průmysl Průmysl se dle CZ-NACE skládá ze čtyř sekcí: B - těžba a dobývání (dále Dobývání), C - zpracovatelský průmysl (Zprac.prům.), D - výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (Energetika), E - zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanace (Voda). Hodnocení jednotlivých sekcí průmyslu je provedeno na pozadí průmyslu celkem. V grafu č. VI.3.1 je vývoj čtvrtletních hodnot účetní přidané hodnoty v běžných cenách a v grafu č. VI.3.2 je její meziroční změna. Dobývání vykazuje dlouhodobě nejhlubší propad v tvorbě účetní přidané hodnoty, takže její relativně vysoký meziroční nárůst ve 2. čtvrtletí 2010 je ovlivněn nízkou výchozí základnou.
59
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Zpracovatelský průmysl vykazuje příznivý trend vývoje tvorby účetní přidané hodnoty, od zpomalování poklesu v roce 2009 do růstu v 1. pololetí roku 2010. U tohoto odvětví jde o očekávaný vývoj, protože je výrazně vývozně orientované a zahraniční poptávka po předchozích vysokých propadech vykazuje oživení. Z pohledu relace dynamiky obratu ke vstupním nákladům se zpracovatelskému průmyslu dařilo více stlačit náklady na vstupy, než byl pokles obratu. Pomohla mu zejména nižší cena ropy a surovin v době recese a také nižší podíl fixních nákladů vstupů než např. v dobývání. Od počátku roku 2010 se tato relace zhoršila v neprospěch zpracovatelského průmyslu, když na straně vstupů narostly ceny surovin a energií a na straně výstupů nebyl prostor pro adekvátní zvýšení cen produkce v důsledku konkurenčních tlaků. Zajímavý vývoj je v agregacích, kde působí přirozené monopoly a velké podniky s dominantním postavením. Podniky ze sekce Voda počáteční velký propad účetní přidané hodnoty rychle vyrovnávaly a od 4. čtvrtletí 2009 zaznamenaly výrazný růst. Ze všech sekcí průmyslu se jim totiž nejvíce dařilo promítnout pokles v odbytu do ještě většího snížení nákladů vstupů (kromě 4. čtvrtletí 2009). Druhé odvětví s přirozenými monopoly, Energetika, dosahovalo vysokého růstu účetní přidané hodnoty se sezónními výkyvy v roce 2009, ale v 1. pololetí 2010 je její tvorba meziročně nižší. Eliminovat růst vstupních nákladů ve vztahu k obratu se mu podařilo pouze ve 4. čtvrtletí 2009. Graf č. VI.3.1 Čtvrtletní účetní přidaná hodnota (v mld. Kč) P r ů m y sl
D o b ý v án í
Z p r a c .p r ů m .
Voda
En e r g e tik a
300
250
200
150
100
50
0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q ,1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Graf č. VI.3.2 Čtvrtletní účetní přidaná hodnota (meziroční změna v %) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q ,1 0
2 .Q .1 0
4 0 .0 3 5 .7
3 0 .0
2 6 .8
2 6 .3
2 0 .0 1 4 .6 1 0 .5
8 .7
1 0 .0
1 0 .6
8 .8
1 .8
0 .8
0 .8
0 .0 -1 .0
-2 .9 -1 0 .0
-3 .7
-8 .0 -1 0 .0
-1 0 .8
-1 3 .5
-1 4 .6 - 1 5 .9
-2 0 .0
-8 .8
-2 .8
-9 .8 -1 2 .9
-1 5 .0- 1 4 .4
- 1 6 .2
-1 9 .5 -2 4 .3 -2 6 .0
-3 0 .0 P růmysl
Dobývání
Z p r a c .p r ů m .
Voda
En e r g e tik a
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
60
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. VI.3.3 Relace dynamiky obratu a nákladů vstupů (meziročně v %) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q ,1 0
2 .Q .1 0
8 .0 6 .3 5 .6
6 .0 4 .7
4 .3
4 .0
3 .4 2 .5
2 .0 0 .6
0 .1
0 .4
1 .4
0 .9
1 .1
1 .4 0 .5
0 .0
-2 .0
-1 .5
- 1 .0
-1 .1
-0 .4
-2 .3 -4 .0 -4 .5
- 4 .1
- 2 .5
-2 .4
-3 .9
-4 .3
-4 .4
-4 .6 -5 .4
-6 .0
-7 .3
-8 .0
-1 0 .0 -1 0 .8 -1 2 .0 P růmysl
Dobývání
Z p r a c .p r ů m .
Voda
En e r g e tik a
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Nepříznivou situaci v odvětví dobývání charakterizuje také největší negativní dopad relace dynamiky obratu a vstupních nákladů (viz graf č. VI.3.3). Problémem je vysoký podíl fixních nákladů v nákladech na vstupy, daný tím, že se jedná o odvětví na začátku produkčního řetězce. Graf č. VI.3.4 podává obraz o čtvrtletní úrovni produktivity práce a graf č. VI.3.5 o její meziroční změně. Produktivita práce v Energetice vykazuje velmi vysokou úroveň a velkou závislost na sezónnosti. Je to dáno předmětem podnikání. Vyšší hodnoty produktivity práce vykazuje také Dobývání oproti Zpracovatelskému průmyslu a Vodě. Z hlediska vývoje produktivity práce je důležitý její rostoucí trend ve zpracovatelském průmyslu. Graf č. VI.3.4 Čtvrtletní produktivita práce (v tis. Kč) P r ů m y sl
D o b ý v án í
Z p r a c .p r ů m .
Voda
E n e r g e tik a
2 0 0 0 .0
1 8 0 0 .0
1 6 0 0 .0
1 4 0 0 .0
1 2 0 0 .0
1 0 0 0 .0
8 0 0 .0
6 0 0 .0
4 0 0 .0
2 0 0 .0
0 .0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
61
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. VI.3.5 Čtvrtletní produktivita práce (meziroční změna v %) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
4 0 .0 3 5 .2 3 0 .0
3 0 .0 2 5 .9
2 0 .0
1 6 .3
1 6 .0 1 2 .2 1 1 .8
1 2 .1 1 0 .0
6 .3
5 .8 2 .0
1 5 .7
1 4 .0
1 0 .9
6 .3 3 .3
0 .4
1 .1
0 .4
0 .0 -2 .8
-4 .5
-5 .0 -1 0 .0
-6 .7
-4 .5 -7 .1
-9 .8 -1 0 .0 -1 5 .2
-2 0 .0
-1 9 .4 -2 0 .8
-3 0 .0 P růmysl
Dobývání
Z p r a c .p r ů m .
Voda
En e r g e tik a
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
V grafech č. VI.3.6 a VI.3.7 je vývoj čtvrtletních hodnot hrubého operačního přebytku a jeho meziročních změn. Velké sezónní výkyvy v Energetice pramení z vysoké závislosti na počasí. Příznivý růstový trend vykazuje Zpracovatelský průmysl. Podíl hrubého operačního přebytku na zaměstnaných osobách ukazuje graf č. VI.3.8 (absolutní objem) a graf č. VI.3.9 (meziroční změna). Pozitivní a méně volatilní je opět vývoj ve zpracovatelském průmyslu, který pokračuje v 1. pololetí 2010, přičemž u ostatních agregací jsou výkyvy ovlivněny sezónností. Podíl hrubého operačního přebytku na obratu znázorňuje graf č. VI.3.10. Kromě sezónnosti je zde patrná poměrně velká odvětvová diferenciace hodnot. Graf č. VI.3.6 Čtvrtletní hrubý operační přebytek (v mld. Kč) P r ů m y sl
D o b ý v án í
Z p r a c .p r ů m .
Voda
E n e r g e tik a
160
140
120
100
80
60
40
20
0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
62
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. VI.3.7 Čtvrtletní hrubý operační přebytek (meziroční změna v %) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
1 0 0 .0
8 0 .6
8 0 .0
6 0 .0
4 0 .0
3 2 .2
3 0 .4
2 9 .3
2 2 .6 1 7 .6
1 6 .6
2 0 .0
1 7 .5 1 2 .9
1 1 .5 3 .9
0 .0 -0 .5 -9 .8 -2 0 .0
-1 .2
-2 .4
- 1 0 .2 -1 5 .8
-4 .6
- 1 .0
- 1 0 .7 -1 7 .6
- 2 1 .4
- 2 3 .2-2 5 .0
-1 4 .9 - 1 7 .3
-1 8 .7 -2 0 .9
-2 5 .1
- 3 4 .7
-4 0 .0
-6 0 .0 Průmysl
Dobývání
Z p r a c .p r ů m .
Voda
En e r g e tik a
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Graf č. VI.3.8 Čtvrtletní hrubý operační přebytek/zaměstnané osoby (v tis. Kč) P r ů m y sl
D o b ý v án í
Z p r a c .p r ů m .
Voda
E n e r g e tik a
2 5 0 .0
1 7 5 0 .0
1 5 0 0 .0 2 0 0 .0 1 2 5 0 .0
1 5 0 .0 1 0 0 0 .0
7 5 0 .0 1 0 0 .0
5 0 0 .0 5 0 .0 2 5 0 .0
0 .0
0 .0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Graf č. VI.3.9 Hrubý operační přebytek/zaměstnané osoby (meziroční změna v %) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
1 0 0 .0
8 0 .1
8 0 .0
6 0 .0
3 8 .4
4 0 .0 2 8 .6 2 0 .2
2 0 .0 5 .6 0 .0
2 1 .1
1 9 .0
8 .9
2 4 .0
1 9 .9
6 .3
4 .7
3 .0
0 .0 -2 .3
-3 .3
-2 0 .0
- 1 9 .1-2 0 .1
- 1 7 .2
3 2 .6
3 0 .0
2 6 .4
-4 .5
- 0 .7 -8 .4
- 6 .7
-1 6 .8-1 6 .2
-1 6 .4
- 3 0 .0 -4 0 .0 Průmysl
Dobývání
Z p r a c .p r ů m .
Voda
En e r g e tik a
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
63
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. VI.3.10 Čtvrtletní hrubý operační přebytek/obrat (v %) P r ů m y sl
D o b ý v án í
Z p r a c .p r ů m .
Voda
E n e r g e tik a
3 5 .0 0
3 0 .0 0
2 5 .0 0
2 0 .0 0
1 5 .0 0
1 0 .0 0
5 .0 0
0 .0 0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
VI.4 Stavebnictví Stavebnictví se člení na tři dvoumístné CZ-NACE: 41 Výstavba budov 42 Inženýrské stavitelství 43 Specializované stavební činnosti. Graf č. VI.4.1 zobrazuje vývoj čtvrtletní hodnoty účetní přidané hodnoty za 2místné CZ-NACE (stupnice vlevo) na pozadí stavebnictví celkem (stupnice vpravo). Na vývoji čtvrtletních dat je patrná sezónnost, která může být, kromě jiných faktorů, výrazně utlumena mimořádně příznivými povětrnostními podmínkami. Graf č. VI.4.1 Čtvrtletní účetní přidaná hodnota (v mld. Kč) S ta v e b n ic tv í
V ý s ta v b a b u d o v
In že n ý r s k é s ta v ite lstv í
S p e c ializo v a n é s t a v e b n í č in n o s ti
25
60
50 20
40 15
30
10 20
5 10
0
0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q ,1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO Podíl jednotlivých stavebních oborů dle 2místné CZ-NACE se u finančních ukazatelů liší od produkčních ukazatelů, které zahrnují soubor od 50 zaměstnanců a více, zatímco finanční ukazatele jsou včetně dopočtu od 0 zaměstnanců (vč. živnostníků). Ve specializované stavební činnosti je tak mnoho malých podniků, zatímco v inženýrském
64
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
stavitelství málo. Proto podíl na účetní přidané hodnotě u specializované stavební činnosti je nejvyšší a u inženýrského stavitelství nejnižší.
V grafu č. VI.4.2 jsou meziroční změny přidaných hodnot v jednotlivých čtvrtletích. Nejvyšší nárůsty dlouhodobě vykazuje inženýrské stavitelství. Jde o vliv nárůstu státních zakázek, a to nejen v jejich objemu, ale pravděpodobně i co se týče cen a struktury prací. Ve 2. čtvrtletí 2010 se meziroční růst znatelně zpomalil. Vliv optimalizace finančního řízení lze částečně dokumentovat na grafu č. VI.4.3, který vyjadřuje relaci dynamiky obratu a vstupních nákladů, kdy dlouhodobě všechna odvětví stavebnictví vykázala výrazný pozitivní vývoj. V 1. pololetí 2010 došlo ke zhoršení této relace, které způsobil hlavně obor výstavba budov vysokými zápornými hodnotami tohoto ukazatele. Graf č. VI.4.2 Čtvrtletní přidaná hodnota (meziroční změna v %) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q ,1 0
2 .Q .1 0
4 0 .0
3 0 .2
3 0 .0
2 3 .9 2 0 .4
2 2 .1
2 0 .0 1 2 .7
1 0 .9
1 0 .5
1 4 .9 8 .9
1 0 .0 2 .0
1 .7
5 .2
3 .0
1 .1
0 .5
0 .5
0 .0 -2 .7
- 2 .8
-3 .1
- 4 .5
-1 0 .0 -1 0 .2 -1 3 .1 -2 0 .0
-1 9 .8
-3 0 .0 - 3 2 .6 -4 0 .0 S ta v e b n ic tv í
V ý s ta v b a b u d o v
In ž e n ý r s k é stavite lstv í
S p e c ializo v a n é s ta v e b n í č in n o s ti
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Graf č. VI.4.3 Relace dynamiky obratu a nákladů vstupů (meziročně v %) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q ,1 0
2 .Q .1 0
1 0 .0
8 .0
7 .6
6 .0
6 .0 4 .9
4 .9
4 .6
4 .5 4 .0
4 .0 3 .0
4 .1
4 .0
3 .9
3 .4
3 .4
2 .6
2 .7
2 .7
2 .0 0 .9
1 .2
0 .9 0 .2
0 .0
0 .0 S ta v e b n ic tv í
V ý sta v b a b u d o v
In že n ý r s k é s ta v ite lstv í
0 .4
S p e c ializo v a n é s ta v e b n í č in n o s ti
- 1 .2 -2 .0 -2 .1
-4 .0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Grafy č. VI.4.4 a č. VI.4.5 ukazují čtvrtletní úroveň produktivity práce a její meziroční změnu. Netypický je výrazný meziroční nárůst produktivity práce u všech stavebních oborů ve 4. čtvrtletí 2009 a následný propad v 1. čtvrtletí 2010, způsobený klimatickými podmínkami a generovaný hlavně v oboru výstavba budov. Z obou grafů je vidět změny rozdílů v úrovni a dynamice produktivity práce, ovlivněné strukturou prováděných prací v jednotlivých etapách výstavby, ale pravděpodobně také cenovou politikou stavebních firem.
65
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Objemy čtvrtletních hrubých operačních přebytků (viz graf č. VI.4.6) a jejich meziroční změny (viz graf č. VI.4.7) mají podobný charakter jako čtvrtletní účetní přidaná hodnota. V grafech č. VI.4.8, č. VI.4.9 a č. VI.4.10 jsou relativní ukazatele, poměřující čtvrtletní hrubý operační přebytek k zaměstnaným osobám a k obratu. Dlouhodobě dosahuje nejvyšší úrovně čtvrtletního hrubého operačního přebytku na zaměstnanou osobu obor specializovaných stavebních činností. Vysoká výchozí základna a vysoká úroveň tohoto ukazatele je příčinou nižší meziroční dynamiky oboru v jednotlivých čtvrtletích. Podíl hrubého operačního přebytku na obratu je nejvyšší u specializovaných činností, kde se kombinují dva vlivy, a to jiný předmět činnosti (struktura prací, sezónnost) a výrazně vyšší podíl menších podniků. Graf č. VI.4.4 Čtvrtletní produktivita práce (v tis. Kč) S ta v e b n ic tv í
V ý s ta v b a b u d o v
In že n ý r s k é s ta v ite lstv í
S p e c ializo v a n é s t a v e b n í č in n o s ti
2 5 0 .0
2 0 0 .0
1 5 0 .0
1 0 0 .0
5 0 .0
0 .0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Graf č. VI.4.5 Čtvrtletní produktivita práce (meziroční změna v %) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
3 0 .0 2 5 .8
2 4 .4
2 0 .0
2 3 .0
1 7 .9
1 7 .1
2 2 .1
1 6 .9
1 6 .0
1 2 .9 1 0 .0
7 .8
7 .3
5 .5 3 .3
4 .5
3 .2
2 .9
1 .2
1 .2
0 .0 -0 .2
-0 .8
- 0 .1
-4 .5 -1 0 .0 -1 2 .4
-2 0 .0 - 2 3 .6 -3 0 .0 S ta v e b n ic tv í
V ý s ta v b a b u d o v
In ž e n ý r s k é s t a v ite lstv í
S p e c ializo v a n é s ta v e b n í č in n o s ti
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
66
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. VI.4.6 Čtvrtletní hrubý operační přebytek (v mld. Kč) S ta v e b n ic tv í
V ý s ta v b a b u d o v
In že n ý r s k é s ta v ite lstv í
S p e c ia l i z o v a n é s t a v e b n í č in n o s ti
14
35
12
30
10
25
8
20
6
15
4
10
2
5
0
0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Graf č. VI.4.7 Čtvrtletní hrubý operační přebytek (meziroční změna v %) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
2 0 0 .0
1 5 5 .8 1 5 0 .0
1 0 0 .0
5 2 .9 5 0 .0
4 3 .0
4 1 .9 2 3 .9
1 8 .6 5 .5
3 1 .0
2 9 .5
2 4 .5
1 3 .7 2 .4
6 .8
1 .2
0 .0
6 .6
2 .4 -4 .4
-5 .5
-4 .7
-1 7 .1
-2 2 .6
- 9 .4
-2 7 .9
-5 0 .0 -6 2 .9
-1 0 0 .0 S ta v e b n ic tv í
Výstavb a b u d o v
In že n ý r s k é s ta v ite lstv í
S p e c ializo v a n é s t a v e b n í č in n o s ti
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Graf č. VI.4.8 Čtvrtletní hrubý operační přebytek/zaměstnané osoby (v tis. Kč) Stavebnictví
Výstavba budov
Inženýrské stavitelství
Specializované stavební činnosti
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0 1.Q.08
2.Q.08
3.Q.08
4.Q.08
1.Q.09
2.Q.09
3.Q.09
4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
67
MPO – odbor ekonomických analýz
Čtvrtletní analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO – 2.čtvrtletí 2010
Graf č. VI.4.9 Hrubý operační přebytek/zaměstnané osoby (meziroční změna v %) 1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
2 0 0 .0
1 5 6 .0 1 5 0 .0
1 0 0 .0
5 3 .6 5 0 .0 3 0 .8 2 1 .2 7 .2
4 7 .8
3 5 .5
7 .0
6 .0
4 1 .9 3 2 .6
2 7 .2
1 9 .0
6 .0
0 .3
0 .0
1 3 .8 3 .1
2 .2 -1 .6
-1 5 .0
-2 1 .3
-0 .4
-1 8 .7
-5 0 .0 -5 8 .0
-1 0 0 .0 S ta v e b n ic tv í
Výstavb a b u d o v
In že n ý r s k é s ta v ite lstv í
S p e c ializo v a n é s t a v e b n í č in n o s ti
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Graf č. VI.4.10 Čtvrtletní hrubý operační přebytek/obrat (v %) S ta v e b n ic tv í
V ý s ta v b a b u d o v
In že n ý r s k é s ta v ite lstv í
S p e c ializo v a n é s t a v e b n í č in n o s ti
1 8 .0 0
1 6 .0 0
1 4 .0 0
1 2 .0 0
1 0 .0 0
8 .0 0
6 .0 0
4 .0 0
2 .0 0
0 .0 0 1 .Q .0 8
2 .Q .0 8
3 .Q .0 8
4 .Q .0 8
1 .Q .0 9
2 .Q .0 9
3 .Q .0 9
4 .Q .0 9
1 .Q .1 0
2 .Q .1 0
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
68
Přílohová část
OBSAH
Strana
I. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE
1
II. PRŮMYSL
5
III. STAVEBNICTVÍ
7
IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD V. VNITŘNÍ OBCHOD VI. FINANČNÍ UKAZATELE
9 14 15
I. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE Ukazatel HDPx/ (objem v běžných cenách xx/, změna ve stálých cenách) Spotřeba domácností Spotřeba vlády Spotřeba neziskových institucí Hrubý fixní kapitál Změna zásob a cenností Vývoz zboží a služeb Dovoz zboží a služeb Bilance zahraničního obchodu
Průměrná měsíční mzdaxxx/ (meziroční změna v %) nominální reálná
Měrná jednotka
2009
mld. Kč změna v % mld. Kč změna v % mld. Kč změna v % mld. Kč změna v % mld. Kč změna v % mld. Kč mld. Kč změna v % mld. Kč změna v % mld. Kč
% %
Strana 1
1.Q
2.Q
1.-2. Q
3 631,4 -4,0 1 805,2 -0,2 800,5 4,2 32,6 7,9 814,2 -9,2 -22,8 2 511,8 -10,5 2 310,0 -10,4 201,8
903,8 1,0 455,5 0,1 200,7 2,8 8,3 8,7 197,3 -6,5 6,6 665,9 13,5 624,0 10,8 42,0
914,7 2,4 459,9 0,8 199,8 0,9 8,5 5,7 210,1 -4,3 17,3 687,1 13,1 650,6 13,8 36,5
1 818,5 1,7 915,4 0,4 400,5 1,8 16,8 7,1 407,4 -5,4 23,9 1 353,0 13,3 1 274,5 12,3 78,5
23 598
22 748
23 513
23 135
4,0 3,0
2,2 1,5
2,4 1,2
2,3 1,4
2010 3.Q
Pramen: ČSÚ, MPSV
x/ očištěno o sezónní a kalendářní vlivy xx/ vlivem zaokrouhlování dochází na desetinných místech v některých součtových údajích k nepřesnostem xxx/ za celé hospodářství, na přepočtené počty zaměstnanců
MPO - odbor ekonomických analýz
1.-3.Q
4.Q
1.-4.Q
I. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE Ukazatel Míra inflace (roční klouzavý průměr)
Měrná 2009 jednotka
Strana 2
leden
únor
březen 1. - 3.
duben květen červen
%
-
0,9
0,8
0,7
-
0,6
0,6
0,6
%
1,0
0,7
0,6
0,7
0,7
1,1
1,2
1,2
% % % % % % % % % % % %
-3,9 6,5 -2,5 7,2 -0,6 -3,2 -5,8 -4,6 -0,9 2,7 2,3 1,9
-3,2 3,9 -3,0 1,0 -0,6 -1,6 6,7 -2,6 -1,1 1,3 2,4 1,6
-2,5 4,3 -2,8 1,1 -0,6 1,1 4,1 -3,2 -1,1 1,4 2,4 1,1
-1,5 3,4 -2,8 1,0 -0,7 1,1 4,3 -2,9 -1,3 1,4 2,4 1,0
-2,4 3,8 -2,8 1,0 -0,6 0,2 5,0 -2,9 -1,1 1,4 2,4 1,2
-0,6 3,9 -2,2 1,5 -0,6 5,7 4,1 -2,9 -1,0 1,4 2,5 0,7
-0,3 4,7 -1,9 1,4 -0,6 7,2 3,8 -2,9 -1,4 1,4 2,4 1,0
0,7 4,4 -2,4 1,4 -0,5 7,0 1,8 -2,8 -0,7 1,4 2,6 1,0
Ceny ve výrobní sféře (roční klouzavý průměr) průmysl stavební práce zemědělství
% % %
-
-3,2 1,0 -23,5
-3,3 0,8 -21,8
-3,2 0,6 -19,9
-3,0 0,4 -17,9
-2,5 0,3 -15,2
-2,0 0,2 -12,9
Ceny ve výrobní sféře (stejné období předch. roku = 100) průmysl stavební práce zemědělství
% % %
-3,1 1,2 -24,9
-1,5 0,3 -6,3
-2,0 0,3 -5,6
-0,8 0,2 -5,4
0,4 -0,2 -4,5
1,5 -0,2 -1,2
2,0 -0,2 -2,7
Míra nezaměstnanosti (stav ke konci období)
%
9,8
9,9
9,7
9,2
8,7
8,5
13,1
-23,7
-35,4
-32,3
-17,1
19,7
Spotřebitelské ceny (stejné období předch. roku = 100) Úhrn v tom: potraviny a nealkoholické nápoje alkoholické nápoje, tabák odívání a obuv bydlení, voda, energie, paliva zařízení domácností, opravy zdraví doprava pošty a telekomunikace rekreace a kultura vzdělávání stravování a ubytování ostatní zboží a služby
Saldo státního rozpočtu (ke konci období)
mld. Kč
-192,4
Pramen: ČSÚ, MPSV, MF
MPO - odbor ekonomických analýz
-
-1,4 0,3 -4,5
-45,9
2010 1.pol. červenec srpen -
0,8
0,9
0,9
1,9
1,9
-1,2 4,1 -2,5 1,2 -0,6 3,4 4,1 -2,9 -1,1 -1,4 2,5 1,1
3,3 5,7 -2,8 2,2 -0,4 7,5 1,5 -1,6 -0,5 1,4 2,5 0,6
3,7 5,6 -2,3 2,1 -0,3 7,5 0,7 -1,6 -0,7 1,4 2,6 0,3
-1,4 0,1 -10,4
-0,8 0,0 -7,6
2,3 -0,2 -0,6
1,8 -0,3 8,8
8,7
8,6
6,7
-9,7
-
-0,1 -0,1 -4,4
-75,7
září
1.-9.
říjen
listopad prosinec 2010
I. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE Ukazatel Peněžní zásoba M2 (k 31.12. předchozího roku) Vklady korunové (k 31.12. předchozího roku) obyvatelstvo ostatní sektory Úvěry korunové (k 31.12. předchozího roku) obyvatelstvo ostatní sektory
Měrná jednotka mld. Kč změna v % mld. Kč změna v % mld. Kč změna v % mld. Kč změna v % mld. Kč změna v % mld. Kč změna v % mld. Kč změna v %
2009 2753,5 4,3 2457,5 6,8 1402,1 9,2 1055,3 3,7 1820,1 2,0 897,4 11,1 922,7 -5,5
Platební bilance Běžný účet Obchodní bilance Bilance služeb Bilance výnosů Finanční účet Přímé investice Zahraniční v ČR Portfoliové investice Dlouhodobý kapitál Krátkodobý kapitál
mil. USD -2 146,0 mil. USD 9 520,2 mil. USD 1 334,4 mil. USD -12 196,1 mil. USD 5 322,0 mil. USD 1 383,9 mil. USD 2 666,8 mil. USD 6 030,3 mil. USD 1 415,3 mil. USD -3 126,4
Devizové rezervy ČNB
mld. USD
41,6
Zahraniční zadluženost
mld. USD
86,5
Pramen: ČNB
Strana 3
leden
únor
březen
2 706,8 -1,7 2 470,2 0,5 1 418,2 1,1 1 051,9 -0,3 1 820,1 0,0 898,7 0,2 921,4 -0,1
2 725,5 -1,0 2 476,9 0,8 1 426,4 1,7 1 050,4 -0,5 1 819,6 0,0 901,5 0,5 918,1 -0,5
2 730,6 -0,8 2 499,7 1,7 1 421,6 1,4 1 078,1 2,2 1 820,1 0,0 906,1 1,0 914,0 -0,9
1.Q
duben
květen
červen
2 800,5 1,7 2 479,1 0,9 1 442,1 2,9 1 037,0 -1,7 1 823,8 0,2 909,8 1,4 914,0 -0,9
2 787,2 1,2 2 478,2 0,8 1 442,6 2,9 1 035,5 -1,9 1 827,6 0,4 915,4 2,0 912,3 -1,1
2 771,5 0,7 2 518,3 2,5 1 445,4 3,1 1 073,0 1,7 1 838,7 1,0 921,2 2,7 917,5 -0,6
1 020,1 3 431,3 -387,5 -2 028,7 -542,9 1 813,0 2 730,7 728,7 -2 022,2 -2 026,4 41,2
40,2
39,7 82,3
MPO - odbor ekonomických analýz
2.Q
2010 červenec
srpen
2 763,3 0,4 2 554,1 3,9 1 446,6 3,2 1 107,5 4,9 1 845,7 1,4 926,0 3,2 919,6 -0,3
-1 464,0 2 670,2 -239,5 -4 128,0 -1 328,6 1 441,4 1 442,6 2 860,7 -2 112,5 -4 887,2 39,3
37,8
37,7 80,5
39,4
39,4
září
3.Q
říjen
listopad prosinec
4.Q
2010
I. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE
Strana 4
Nezaměstnanost podle krajů Kraj
Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem ČR Pramen: MPSV
počet uchazečů o zaměstnání 23 984 40 000 22 589 22 947 17 653 54 239 23 899 20 358 21 963 23 698 54 382 33 891 28 722 75 230 463 555
k 30.6.2009 k 30.6.2010 k 31.8.2010 počet míra počet počet míra míra volných nezaměst- uchazečů volných nezaměst- nezaměstpracovních nanosti o zaměst- pracovních nanosti nanosti míst v % nání míst v% v% 31 794 6 252 4,1 13 932 3,0 3,9 48 278 3 840 7,0 4 831 5,7 6,8 23 721 1 921 6,8 2 091 6,4 6,7 24 802 2 164 7,5 2 856 6,9 7,5 18 092 1 060 10,2 1 121 10,2 10,4 57 867 1 761 12,9 2 154 12,4 13,0 24 538 1 507 10,2 1 422 10,4 10,3 20 937 1 813 7,1 1 638 6,8 7,1 23 052 2 614 8,3 2 238 7,8 8,4 24 133 982 8,8 1 025 8,6 8,6 60 486 2 932 9,6 4 223 8,7 9,5 36 289 1 506 10,6 1 090 10,2 10,5 30 732 1 318 9,8 1 880 9,2 9,8 75 779 3 257 11,5 2 901 11,5 11,4 43 402
8,0
MPO - odbor ekonomických analýz
500 500
32 927
8,5
8,6
II. PRŮMYSL
Strana 5
(b.c. = běžné ceny - průměr roku 2005 = 100; meziroční změna v %, stejné období min.roku = 100)
Průmysl Index průmyslové produkce Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v org. s 50 a více zaměstnanci (b.c.) Tržby z přímého vývozu (b.c.) meziroční změna Průměrný evidenční počet zaměstnanců meziroční změna Průměrná měsíční nominální mzda meziroční změna Index produktivity práce*/ Nové zakázky celkem (z b.c.) Nové zakázky ze zahraničí (z b.c.) Pramen: ČSÚ
Měrná jedn.
2010 leden
únor
březen
1. - 3.
4,9 6,9 10,2 7,5 mld. Kč 205,6 213,2 247,4 666,2 % 3,9 2,9 6,3 4,4 mld. Kč 98,9 104,1 122,5 325,6 % 11,0 7,0 9,7 9,2 tis. osob 842,0 845,4 852,5 846,6 % -13,2 -11,2 -8,7 -11,1 Kč 23 505 22 642 24 876 23 678 % 3,5 5,4 7,1 5,4 % 19,7 15,9 16,4 17,4 % 7,7 7,0 19,7 12,9 % 8,6 10,9 18,7 13,9 MPO - odbor ekonomických analýz %
Poznámka: nové zakázky celkem a ze zahraničí jen za vybrané oddíly CZ-NACE (13,14,17,20,21,24-30) */ Produktivita práce vypočtena jako podíl indexu tržeb (v b.c.) a indexu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců.
duben
květen
červen
1. - 6.
čevenec
10,9 233,2 10,5 115,3 15,2 854,5 -6,3 24 749 5,1 17,9 16,1 18,9
16,2 236,2 16,9 118,4 24,7 853,4 -4,8 25 143 5,3 22,7 27,7 26,0
9,0 254,7 11,8 128,0 15,1 860,8 -3,4 24 562 4,3 15,8 12,7 7,1
9,7 1390,2 8,7 687,3 13,7 851,6 -8,0 24 252 5,2 18,2 15,7 15,4
5,3 214,0 7,6 103,4 13,4 865,7 -2,0 24 902 2,7 9,8 8,5 9,9
srpen
září
1. - 9.
říjen
listopad
prosinec
1. - 12.
II. PRŮMYSL
Strana 6
- organizace s 50 a více zaměstnanci (2. čtvrtletí 2010)
B D C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
CZ-NACE
Počet jedn.
Těžba a dobývání Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu Zpracovatelský průmysl Výroba potravinářských výrobků Výroba nápojů Výroba tabákových výrobků Výroba textilií Výroba oděvů Výroba usní a souvisejících výrobků Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. Výroba papíru a výrobků z papíru Tisk a rozmnož. nahraných nosičů Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků Výroba chemických látek a chem. přípravků Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů Výroba elektrických zařízení Výroba strojů a zařízení Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení Výroba nábytku Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy a instalace strojů a zařízení
50 98 3 891 415 64 1 109 78 29 115 91 68 4 115 31 329 199 115 576 132 224 477 268 46 128 114 163
Průmysl celkem
4 039
Index prům. produkce 13,0 7,0 12,3 -1,2 -5,7 . 10,2 -1,5 -6,5 3,5 11,7 3,4 25,6 5,2 17,8 12,6 -2,3 39,5 22,0 36,1 16,1 7,4 20,9 3,1 -8,2 4,1 -3,0 11,9
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v mil. Kč b. c. meziroč. Podíl b.c. 2010 změna prům=100 10,9 2,8 20 375 -11,5 6,0 43 366 15,1 91,2 660 232 -6,9 5,4 39 176 -7,0 2,0 14 543 . . . 6,0 1,2 8 403 -4,8 0,2 1 266 -17,4 0,1 575 10,5 1,4 9 877 17,1 1,7 12 434 -9,4 0,7 5 006 27 270 77,4 3,8 34,1 4,5 32 392 13,0 1,0 7 216 13,1 6,2 44 890 -5,0 3,6 25 903 41,2 5,8 41 954 11,5 5,1 37 090 32,5 9,4 68 179 19,7 4,7 33 810 2,2 6,5 47 131 16,9 23,0 166 353 -7,5 1,2 8 960 -4,9 0,5 3 948 14,0 1,0 7 364 -0,2 1,9 13 829
Tržby z přímého vývozu v mil. Kč b. c. meziroč. Podíl*/ Podíl**/ 2010 změna prům=100 51,5 0,9 32,1 6 543 -69,0 0,1 1,8 791 18,4 49,0 53,7 354 416 10,4 1,2 21,6 8 444 -17,4 0,3 16,6 2 421 . . . . 10,4 0,8 68,9 5 791 -8,3 0,1 64,1 812 1,3 0,1 69,7 401 16,2 0,8 57,8 5 712 21,2 1,0 60,6 7 539 1,4 0,2 28,3 1 414 4 345 71,6 0,6 15,9 39,2 2,5 55,6 18 022 -17,1 0,6 56,8 4 099 31,5 3,5 56,0 25 155 9,8 1,5 41,9 10 858 30,7 2,4 42,0 17 613 15,4 3,4 65,8 24 406 29,1 5,2 55,5 37 821 17,0 3,2 68,8 23 260 5,5 4,7 72,0 33 937 19,6 14,7 63,9 106 250 -2,5 0,8 65,4 5 860 -5,6 0,3 55,7 2 200 4,8 0,6 59,2 4 363 22,9 0,3 17,0 2 348
Průměrný evidenční Prům.měs.tržby na 1 zam. počet zaměstnanců ve s.c. osob meziroč. Podíl v Kč meziroč. Úroveň 2010 změna prům=100 2010 změna prům=100 35 830 -1,2 4,2 568 667 12,2 67,3 23 679 -11,2 2,8 1 831 413 -0,3 216,7 797 095 -4,8 93,1 828 298 20,9 98,0 67 724 -4,4 7,9 578 472 -2,6 68,4 12 716 -7,2 1,5 1 143 649 0,2 135,3 . . . . . . 18 544 -11,5 2,2 453 161 19,8 53,6 9 274 -16,4 1,1 136 551 13,9 16,2 3 602 -1,3 0,4 159 720 -16,3 18,9 14 917 -8,3 1,7 662 153 20,5 78,3 15 046 -5,4 1,8 826 414 23,8 97,8 9 271 -11,2 1,1 539 914 2,0 63,9 2 470 -6,7 0,3 11 040 425 90,1 1306,3 23 484 -3,7 2,7 1 379 310 39,3 163,2 8 480 -5,5 1,0 851 001 19,6 100,7 59 927 1,1 7,0 749 080 11,9 88,6 39 360 -10,7 4,6 658 102 6,4 77,9 40 515 -7,4 4,7 1 035 508 52,5 122,5 80 915 -2,6 9,4 458 386 14,5 54,2 34 005 -5,4 4,0 2 004 970 40,1 237,2 59 840 -1,5 7,0 565 015 21,5 66,9 84 602 -10,5 9,9 557 093 14,2 65,9 130 200 -0,1 15,2 1 277 672 17,0 151,2 13 871 -9,9 1,6 645 976 2,7 76,4 12 394 -14,8 1,4 318 565 11,6 37,7 20 859 -2,2 2,4 353 026 16,6 41,8 34 001 -1,1 4,0 406 719 0,9 48,1
Průměrná měsíční mzda v Kč meziroč. Úroveň 2010 změna prům=100 10,2 120,2 29 824 38 299 4,0 154,3 24 194 4,7 97,5 20 365 3,9 82,1 31 839 3,5 128,3 . . . 18 276 6,9 73,6 13 693 5,1 55,2 14 051 -0,3 56,6 20 034 3,9 80,7 23 026 -1,2 92,8 24 051 -8,7 96,9 34 751 -8,4 140,0 26 935 7,7 108,5 28 197 -0,7 113,6 23 153 4,0 93,3 25 929 4,9 104,5 24 670 6,0 99,4 23 174 7,2 93,4 23 722 5,6 95,6 22 712 6,3 91,5 24 119 4,2 97,2 27 939 6,2 112,6 25 856 -10,9 104,2 18 406 3,4 74,2 19 357 7,5 78,0 29 060 3,3 117,1
723 973
361 750
856 604
24 819
13,0
100,0
18,1
*/ Podíl na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslu **/ Podíl na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb sekce, odvětví a oddílu
Pramen: ČSÚ
MPO - odbor ekonomických analýz
50,0
50,0
-4,8
100,0
845 167
18,7
100,0
4,9
100,0
III. STAVEBNICTVÍ
Strana 7
1. PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKTIVITA Stavebnictví (u indexů stejné období min. roku = 100) Index stavební produkce (s.c.)
Měrná jedn.
2009 celkem
leden
únor
2010 březen duben květen červen červenec srpen
%
99,1
74,7
76,5
83,0
84,2
97,7
95,8
95,5
Průměrný evidenční počet pracovníků (index)
%
99,8
92,2
92,1
94,4
95,7
95,8
96,6
96,6
Průměrná měsíční nominální mzda **/ Index
Kč %
28 091 24 134 23 843 27 117 30 404 26 889 27 936 105,5 99,7 104,0 103,4 98,7 104,8 104,3 MPO - odbor ekonomických analýz
30 598 105,3
Pramen: ČSÚ */ přepočet indexem spotřebitelských cen
**/ Sledováno u podniků s 50 a více zaměstnanci
září
říjen listopad prosinec
2010
III. STAVEBNICTVÍ 2. BYTOVÁ VÝSTAVBA
Strana 8
stejné období min.roku = 100
Počet bytů: zahájených
dokončených
Pramen: ČSÚ
2010 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí
Měrná jedn.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
počet %
32 377 98,4
28 983 89,5
33 606 116
36 496 108,6
39 037 107
40 381 103,4
43 747 108,3
43 796 100,1
43 531 99,4
37 319 85,7
6 272 71,9
8 024 82,4
počet %
25 207 106,2
24 758 98,2
27 291 110,2
27 127 99,4
32 268 119
32 863 101,8
30 190 91,9
41 649 138
38 380 92,2
38 526 100,4
9 199 98,8
6 921 89,1
MPO - odbor ekonomických analýz
IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Strana 9
1. Teritoriální struktura
Ukazatel
OBRAT Meziroční 2. čtvrtletí 2010 změna mil.Kč podíl v % v%
VÝVOZ Meziroční 2. čtvrtletí 2010 změna mil.Kč podíl v % v%
DOVOZ Meziroční SALDO OBCHODNÍ BILANCE 2. čtvrtletí 2010 změna 2. čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2010 mil.Kč podíl v % v% mil.Kč mil.Kč
Celkový zahraniční obchod ČR
1 219 230
100,0
20,5
626 920
100,0
18,7
592 310
100,0
22,4
44 247
34 609
Vyspělé tržní ekonomiky EU ESVO ostatní vyspělé tržní ekonomiky Rozvojové ekonomiky Evropské tranzitivní ekonomiky Společenství nezávislých států Ostatní *)
990 332 903 596 25 330 61 407 73 920 6 312 72 312 73 714
81,2 74,1 2,1 5,0 6,1 0,5 5,9 6,0
16,4 16,2 22,4 16,7 32,6 8,4 52,4 49,1
565 263 526 718 13 487 25 059 26 191 4 529 24 057 6 441
90,2 84,0 2,2 4,0 4,2 0,7 3,8 1,0 0,0
18,5 18,1 14,9 30,2 12,1 0,8 30,5 46,1
425 069 376 878 11 843 36 348 47 729 1 783 48 255 67 273
71,8 63,6 2,0 6,1 8,1 0,3 8,1 11,4 0,0
13,7 13,6 32,3 8,9 47,5 34,4 66,3 49,4
103 120 114 474 2 782 -14 136 -8 996 3 167 -10 587 -40 628
140 194 149 840 1 644 -11 289 -21 538 2 746 -24 198 -60 832
Zahraniční obchod se zeměmi OECD
974 046
79,9
16,5
547 477
87,3
18,4
426 569
72,0
14,2
88 635
120 908
*) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam
Pramen: ČSÚ
MPO - odbor ekonomických analýz
IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Strana 10
1.1 Teritoriální struktura vývozu 1. čtvrtletí podíl v%
meziroční změna v %
578 325
100,0
10,6
Vyspělé tržní ekonomiky EU ESVO ostatní vyspělé tržní ekonomiky Rozvojové ekonomiky Evropské tranzitivní ekonomiky Společenství nezávislých států Ostatní *)
525 447 489 971 12 413 23 062 24 027 4 046 19 050 5 495
90,9 84,7 2,1 4,0 4,2 0,7 3,3 1,0
Zahraniční obchod se zeměmi OECD
508 673
Ukazatel
mil.Kč
Celkový zahraniční obchod ČR
2. čtvrtletí podíl v%
meziroční změna v %
626 920
100,0
18,7
1 205 245
9,9 9,6 9,7 15,6 24,4 -2,0 8,1 65,4
565 263 526 718 13 487 25 059 26 191 4 529 24 057 6 441
90,2 84,0 2,2 4,0 4,2 0,7 3,8 1,0
18,5 18,1 14,9 30,2 12,1 0,8 30,5 46,1
1 090 710 1 016 689 25 900 48 121 50 218 8 575 43 107 11 936
88,0
9,7
547 477
87,3
18,4
1 056 150
1. čtvrtletí podíl v%
meziroční změna v %
2. čtvrtletí podíl v%
meziroční změna v %
mil.Kč
mil.Kč
3. čtvrtletí podíl v%
meziroční změna v %
mil.Kč
4. čtvrtletí podíl v%
Kumulace meziroční 1.-2. Q. 2010 změna v %
1.2 Teritoriální struktura dovozu
mil.Kč
530 993
100,0
8,6
592 310
100,0
22,4
1 123 303
Vyspělé tržní ekonomiky EU ESVO ostatní vyspělé tržní ekonomiky Rozvojové ekonomiky Evropské tranzitivní ekonomiky Společenství nezávislých států Ostatní *)
392 893 344 774 112 010 36 910 39 261 1 226 40 485 55 006
74,0 64,9 21,1 7,0 7,4 0,2 7,6 10,4
8,8 9,7 964,4 2,1 10,5 -30,2 12,1 4,6
425 069 376 878 11 843 36 348 47 729 1 783 48 255 67 273
71,8 63,6 2,0 6,1 8,1 0,3 8,1 11,4
13,7 13,6 32,3 8,9 47,5 34,4 66,3 49,4
817 962 721 652 123 853 73 258 86 990 3 009 88 740 122 279
Zahraniční obchod se zeměmi OECD
392 115
73,8
9,0
426 569
72,0
14,2
818 684
MPO - odbor ekonomických analýz
mil.Kč
Kumulace meziroční 1.-2. Q. 2010 změna v %
Celkový zahraniční obchod ČR
Pramen: ČSÚ
meziroční změna v %
4. čtvrtletí podíl v%
mil.Kč
*)Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam
mil.Kč
3. čtvrtletí podíl v%
Ukazatel
IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Strana 11
2. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR Vývoz podíl v %
Meziroční změna v%
2. čtvrtletí 2010 Ukazatel
mil.Kč
Dovoz podíl v %
Meziroční změna v%
2. čtvrtletí 2010 mil.Kč
Saldo obchodní bilance
2.čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2010 mil. Kč
mil. Kč
Celkový zahraniční obchod v tom:
626 920
100,0
18,7
592 311
100,0
22,4
44 247
34 609
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 485 4 644 21 292 22 392 1 003 42 656 113 237 336 307 66 135 769
2,9 0,7 3,4 3,6 0,2 6,8 18,1 53,6 10,5 0,1
1,1 1,1 39,6 36,9 46,4 24,2 21,8 18,2 9,3 38,1
27 593 3 565 15 332 58 541 1 049 64 925 109 431 252 400 58 476 998
4,7 0,6 2,6 9,9 0,2 11,0 18,5 42,6 9,9 0,2
2,5 2,8 48,6 44,2 -31,6 14,3 24,8 26,7 3,3 62,8
-8 629 1 125 4 938 -24 230 -848 -22 428 5 278 85 231 3 865 -56
-9 108 1 079 5 960 -36 149 -46 -22 269 3 806 83 907 7 659 -229
Potraviny a živá zvířata Nápoje a tabák Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu Stroje a dopravní prostředky Průmyslové spotřební zboží Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné
Poznámka: "6" - jde zejména o kůže a kožené výrobky , výrobky z pryže, ze dřeva, papír a výrobky z něj, textilní výrobky kromě oděvů, cement, sklo, porcelán, keramiku, železo a ocel, neželezné kovy, kovové výrobky "8" - jde zejména o prefabrikované budovy, zdravotnickou, instalační ap. techniku, nábytek, galanterii, oděvy, obuv, přístroje, zbraně munici, sportovní potřeby, hračky
Pramen: ČSÚ
MPO - odbor ekonomických analýz
IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Strana 12
2.1. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SRN
Ukazatel Celkový zahraniční obchod v tom: 0 Potraviny a živá zvířata 1 Nápoje a tabák 2 Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 5 Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 7 Stroje a dopravní prostředky 8 Průmyslové spotřební zboží 9 Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné
Vývoz 2. čtvrtletí 2010 mil.Kč podíl v %
Meziroční změna v%
Dovoz 2. čtvrtletí 2010 mil.Kč podíl v %
Meziroční změna v%
Saldo obchodní bilance 2.čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2010 mil. Kč mil. Kč
194 045
100,0
13,0
150 501
100,0
14,1
39 839
43 544
3 405 431 7 352 6 427 23 8 867 36 588 107 958 22 749 246
1,8 0,2 3,8 3,3 0,0 4,6 18,9 55,6 11,7 0,1
-17,6 -9,5 57,2 -1,5 -51,1 22,8 25,2 10,8 4,6 10,3
6 608 539 2 383 5 016 202 20 180 34 580 67 543 13 405 46
4,4 0,4 1,6 3,3 0,1 13,4 23,0 44,9 8,9 0,0
3,3 10,9 17,7 8,1 -45,3 13,1 18,6 16,3 4,2 100,0
-2 264 -10 2 653 1 887 -322 -10 624 55 39 374 8 889 200
-3 203 -108 4 969 1 411 -179 -11 313 2 008 40 415 9 344 200
2.2. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SR Ukazatel Celkový zahraniční obchod v tom: 0 Potraviny a živá zvířata 1 Nápoje a tabák 2 Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 5 Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 7 Stroje a dopravní prostředky 8 Průmyslové spotřební zboží 9 Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné
Vývoz 2. čtvrtletí 2010 mil.Kč podíl v %
Meziroční změna v%
Dovoz 2. čtvrtletí 2010 mil.Kč podíl v %
Meziroční změna v%
Saldo obchodní bilance 2.čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2010 mil. Kč mil. Kč
54 277
100,0
18,9
30 073
100,0
11,2
18 599
24 204
5 551 1 134 1 782 6 230 375 5 547 10 170 16 868 6 400 221
10,2 2,1 3,3 11,5 0,7 10,2 18,7 31,1 11,8 0,4
11,8 26,7 39,4 65,3 10,9 16,1 13,0 13,1 14,9 74,0
1 925 341 1 459 3 716 304 3 050 8 876 8 320 1 929 155
6,4 1,1 4,9 12,4 1,0 10,1 29,5 27,7 6,4 0,5
-7,3 -6,6 8,7 -1,2 -17,6 29,2 16,3 20,0 -9,4 146,0
2 888 530 -64 7 -31 2 418 1 371 7 973 3 442 64
3 626 793 323 2 514 71 2 497 1 294 8 548 4 471 66
Poznámka: "6" - jde zejména o kůže a kožené výrobky , výrobky z pryže, ze dřeva, papír a výrobky z něj, textilní výrobky kromě oděvů, cement, sklo, porcelán, keramiku, železo a ocel, neželezné kovy, kovové výrobky "8" - jde zejména o prefabrikované budovy, zdravotnickou, instalační ap. techniku, nábytek, galanterii, oděvy, obuv, přístroje, zbraně munici, sportovní potřeby, hračky
Pramen: ČSÚ
MPO - odbor ekonomických analýz
IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Strana 13
3. Zahraniční obchod ČR s vybranými státy
Země Německo Slovensko Polsko Francie Čína Rakousko Itálie Velká Británie Nizozemsko Rusko Maďarsko Belgie Španělsko USA Japonsko
Pramen: ČSÚ
mil. Kč 344 546 84 350 77 987 56 348 72 202 50 387 54 451 41 688 43 195 50 539 27 945 26 507 27 422 24 509 16 701
Obrat 2. čtvrtletí 2010
Vývoz 2. čtvrtletí 2010
Dovoz 2. čtvrtletí 2010
meziroč.změny v mil. Kč v%
meziroč.změny v mil. Kč v%
meziroč.změny v mil. Kč v%
40 963 11 685 17 789 4 993 24 054 7 942 8 667 6 754 5 720 14 896 2 739 2 245 4 378 4 811 -169
13,5 16,1 29,6 9,7 50,0 18,7 18,9 19,3 15,3 41,8 10,9 9,3 19,0 24,4 -1,0
podíl v % 28,3 6,9 6,4 4,6 5,9 4,1 4,5 3,4 3,5 4,1 2,3 2,2 2,2 2,0 1,4
mil. Kč 194 045 54 277 38 990 36 296 6 046 30 411 30 101 29 899 24 119 15 778 14 726 15 104 17 229 10 993 2 479
22 334 8 645 9 248 5 656 1 841 5 649 6 049 5 206 3 424 3 736 743 1 542 4 631 2 604 721
podíl v %
13,0 18,9 31,1 18,5 43,8 22,8 25,1 21,1 16,5 31,0 5,3 11,4 36,8 31,0 41,0
MPO - odbor ekonomických analýz
31,0 8,7 6,2 5,8 1,0 4,9 4,8 4,8 3,8 2,5 2,3 2,4 2,7 1,8 0,4
mil. Kč 150 501 30 073 38 997 20 052 66 156 19 976 24 350 11 789 19 076 34 761 13 219 11 403 10 193 13 516 14 222
18 629 3 040 8 541 -663 22 213 2 293 2 618 1 548 2 296 11 160 1 996 703 -253 2 207 -890
14,1 11,2 28,0 -3,2 50,5 13,0 12,0 15,1 13,7 47,3 17,8 6,6 -2,4 19,5 -5,9
Saldo obchodní bilance 2. čtvrtl. 2009 2. čtvrtl. 2010 mezir.změna podíl v % 25,4 5,1 6,6 3,4 11,2 3,4 4,1 2,0 3,2 5,9 2,2 1,9 1,7 2,3 2,4
v mil. Kč 39 839 18 599 -714 9 925 -39 738 7 079 2 320 14 452 3 915 -11 559 2 760 2 862 2 152 -2 920 -13 354
43 544 24 204 -7 16 244 -60 110 10 435 5 751 18 110 5 043 -18 983 1 507 3 701 7 036 -2 523 -11 743
3 705 5 605 707 6 319 -20 372 3 356 3 431 3 658 1 128 -7 424 -1 253 839 4 884 397 1 611
Strana 14
V. VNITŘNÍ OBCHOD Rok 2009
1.
2.
3.
1.-3.
4.
5.
6.
2010 1.-6.
7.
Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot); a opravy motorových vozidelprodej (CZ-NACE 45+47)
a) b)
91,2 95,3
94,1 94,8
96,6 98,2
102,0 103,8
97,8 99,2
94,2 95,5
101,8 103,5
104,4 107,0
99,0 100,6
97,7 99,0
z toho: obchod, opravy a údržba motorových vozidel a maloobchodní prodej pohonných hmot (CZ-NACE 45+47.3)
a) b)
83,3 90,9
94,3 92,3
97,6 98,5
106,7 107,6
100,1 100,2
95,7 95,9
109,2 109,5
111,5 114,2
102,9 103,5
97,0 98,5
a) b)
83,6 88,7
86,7 92,1
92,7 99,7
102,4 110,0
94,9 101,7
88,7 95,0
106,1 113,9
110,5 119,5
98,3 105,6
93,7 101,7
Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) (CZ-NACE 47)
a) b)
94,2 98,2
96,4 95,7
98,2 97,5
101,8 101,1
98,9 98,2
96,6 95,7
100,2 99,2
102,0 101,5
99,3 98,5
99,2 98,0
Maloobchodní prodej pohonných hmot (CZ.NACE 47.3)
a) b)
82,5 97,3
112,3 92,7
111,9 95,1
119,6 100,5
114,9 96,2
117,8 99,0
117,1 98,1
114,2 99,2
115,7 97,6
104,3 90,8
Maloobchod kromě maloobchodního prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47 bez 47.3)
a) b)
96,5 98,3
94,0 96,3
96,1 97,9
99,1 101,2
96,4 98,6
93,1 95,2
97,3 99,4
99,8 102,0
96,6 98,7
98,2 99,4
Maloobchod s potravinami (CZ-NACE 47.11+47.2)
a) b)
97,7 100,3
96,4 99,5
98,1 100,3
101,5 104,1
98,7 101,4
94,2 96,3
97,4 99,1
100,1 101,6
97,9 100,1
102,5 102,8
v tom: maloobchod s převahou potravin v nespecializ. prodejnách (CZ-NACE 47.11)
a) b)
98,1 101,1
96,9 100,0
98,6 100,8
102,1 104,6
99,2 101,9
94,5 96,6
97,5 99,2
100,7 102,2
98,4 100,5
103,3 103,5
a) b)
93,1 92,0
91,4 93,5
92,8 95,1
95,6 98,1
93,4 95,6
90,9 93,1
95,8 97,9
93,4 95,2
93,3 95,5
92,5 93,5
Maloobchod s nepotravinářským zbožím (CZ-NACE 47.19+47.4 až 47.9)
a) b)
95,7 97,0
91,9 94,0
94,3 96,1
97,0 99,2
94,5 96,6
92,3 94,4
97,3 99,7
99,5 102,2
95,5 97,7
94,3 96,7
Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby (CZ-NACE 47.91)
a) b)
100,2 102,9
101,8 105,1
98,4 101,7
100,7 104,0
100,3 103,6
100,6 103,8
107,4 111,0
105,0 109,0
102,2 105,6
104,8 108,7
Ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE 55+56)
a) b)
90,4 89,1
93,7 92,5
93,5 92,7
93,6 92,4
93,6 92,5
93,5 92,2
92,8 92,1
96,2 95,7
93,9 92,9
98,5 97,6
v tom: Ubytování (CZ-NACE 55)
a) b)
86,4 87,1
87,1 90,2
94,0 97,0
90,8 94,2
90,5 93,7
88,1 91,5
91,7 95,5
98,9 103,1
91,8 95,3
100,4 103,8
a) b)
92,3 90,1
96,2 93,6
93,3 90,8
94,7 91,6
94,8 92,0
95,9 92,5
93,3 90,1
95,0 91,9
94,8 91,8
97,6 94,3
a) b)
91,1 94,8
94,0 94,6
96,3 97,8
101,3 102,9
97,4 98,7
100,9 102,4
103,6 106,1
98,5 100,0
z toho: obchod, opravy a údržba motorových vozidel (CZ-NACE 45)
maloobchod s potravinami ve specializ. prodejnách (CZ-NACE 47.2)
Stravování a pohostinství (CZ-NACE 56) Maloobchod (vč.maloobchodního prodeje pohonných hmot); prodej a opravy motorových vozidel; ubytování; stravování a pohostinství (CZ-NACE 45+47+55+56) Průměrný počet zaměstnanců v tisících*/ Průměrná měsíční mzda v Kč*/ - nominální (meziroční změna v %)
494,6 21 563 0,8
. . .
Pramen: ČSÚ (údaje za poslední tři měsíce jsou předběžné a mohou být upřesněny) Poznámky: souhrnný vývoj tržeb (NACE 45+47+55+56) není publikován ČSÚ, je vypočten vážením dílčích údajů a = meziroční index tržeb včetně DPH v běžných cenách b = meziroční index tržeb včetně DPH ve stálých cenách */ odvětví celkem
. . .
. . .
481,5 20 875 -0,2
94,1 95,2 . . .
. . .
. . .
MPO - odbor ekonomických analýz
483,0 21 179 1,0
97,8 98,9 . . .
8.
9
1.-9.
10.
11.
12.
Rok 2010
VI. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY NEFINANČNÍCH PODNIKŮ Tabulka č.VI.1 Čtvrtletní přidaná hodnota v mil. Kč CZ-NACE A 05 06 07 08 09 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba ropy a zemního plynu Těžba a úprava rud Ostatní těžba a dobývání Podpůrné činnosti při těžbě TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Výroba potravinářských výrobků Výroba nápojů Výroba tabákových výrobků Výroba textilií Výroba oděvů Výroba usní a souvisejících výrobků Zpracování dřeva, výroba dřev., kromě nábytku Výroba papíru a výrobků z papíru Tisk a rozmnožování nahraných nosičů Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů Výroba chemických látek a chemických přípravků Výroba základních farmaceutických výrobků a farm.přípravků
22 23 24
Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
25 26 27 28 29 30 31 32 33 C D
Výroba kovových konstrukcí a kov.výr., kromě strojů a zař. Výroba počítačů, elektronických a opt. přístrojů a zařízení Výroba elektrických zařízení Výroba strojů a zařízení j. n. Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení Výroba nábytku Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy a instalace strojů a zařízení ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI Výstavba budov Inženýrské stavitelství Specializované stavební činnosti STAVEBNICTVÍ Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel Velkoobchod, kromě motorových vozidel Maloobchod, kromě motorových vozidel VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
E 41 42 43 F 45 46 47 G
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Strana 15 a 1.Q.08
2.Q.08
3.Q.08
4.Q.08
1.Q.09
2.Q.09
3.Q.09
4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10 2.Q.09 9,35% -33,32%
Meziroční změna 3.Q.09 4.Q.09 -20,01% -10,89% -32,78% -21,54%
1.Q.10 15,69% -17,54%
2.Q.10 -1,43% 22,77%
10 596 12 296
8 038 10 423
14 128 9 402
5 759 10 597
7 047 9 387
8 790 6 950
11 301 6 320
5 131 8 314
8 152 7 740
8 664 8 533
1.Q.09 -33,50% -23,66%
844 263 13 769 13 799 5 110 463 3 476 1 716 673 5 253 4 194 4 190 1 359 7 777
2 155 257 13 537 12 247 6 232 658 3 710 2 080 653 5 758 4 242 4 109 1 515 7 468
2 107 267 12 649 15 210 5 849 853 3 019 1 532 595 5 210 3 495 3 586 1 330 7 834
1 617 278 13 027 14 279 5 102 1 170 2 668 1 410 609 4 868 3 230 4 148 1 128 3 978
745 453 11 086 12 891 4 712 770 3 425 2 303 597 5 746 3 590 3 759 823 7 054
2 292 439 10 241 12 784 6 319 1 047 3 647 2 207 1 167 5 546 3 137 3 916 -64 5 234
2 258 356 9 358 13 643 6 501 1 073 3 157 1 699 650 5 264 3 065 3 569 693 6 291
1 569 496 10 958 15 480 5 720 1 143 2 874 1 299 691 4 970 3 085 4 616 863 4 984
732 532 9 468 13 899 4 354 927 3 057 1 472 457 4 297 3 698 2 899 654 8 546
1 875 705 11 738 13 748 5 408 1 158 3 332 1 586 447 6 023 3 756 3 539 719 8 769
-11,72% 71,96% -19,48% -6,58% -7,80% 66,35% -1,47% 34,20% -11,34% 9,39% -14,41% -10,28% -39,40% -9,29%
6,36% 70,82% -24,35% 4,39% 1,40% 59,04% -1,68% 6,06% 78,64% -3,69% -26,05% -4,69% -104,21% -29,92%
7,15% 33,27% -26,02% -10,30% 11,14% 25,79% 4,56% 10,88% 9,25% 1,04% -12,31% -0,48% -47,86% -19,70%
-2,98% 77,97% -15,88% 8,41% 12,10% -2,30% 7,73% -7,92% 13,53% 2,09% -4,49% 11,29% -23,49% 25,28%
-1,76% 17,51% -14,59% 7,82% -7,58% 20,28% -10,73% -36,10% -23,50% -25,22% 3,02% -22,87% -20,55% 21,15%
-18,20% 60,58% 14,62% 7,54% -14,41% 10,60% -8,64% -28,14% -61,66% 8,61% 19,70% -9,63% -1225,43% 67,55%
2 295 14 668 12 968
2 799 15 184 15 374
2 351 13 840 14 453
3 278 11 832 11 359
2 862 12 298 8 420
3 133 14 282 12 666
2 775 14 103 12 852
3 170 12 986 9 475
3 309 14 066 6 997
2 666 14 802 12 306
24,71% -16,15% -35,07%
11,93% -5,94% -17,61%
18,01% 1,90% -11,08%
-3,31% 9,76% -16,59%
15,63% 14,37% -16,90%
-14,89% 3,64% -2,84%
13 144 23 446 6 794 13 095 21 523 33 926 2 789 3 205 4 058 5 542 205 463
13 309 24 542 6 995 13 766 23 039 35 199 2 911 3 558 4 442 6 570 216 361
12 694 22 164 7 477 12 526 21 326 23 481 2 836 3 410 4 166 7 093 196 332
8 985 21 455 8 029 13 547 21 249 22 790 3 493 3 344 5 011 7 354 184 320
6 433 20 693 6 468 11 692 19 162 23 339 3 880 2 857 4 726 6 212 174 712
4 751 21 485 4 248 10 648 19 751 31 273 3 629 3 044 4 916 6 337 185 105
6 043 19 501 6 231 9 900 17 243 23 414 3 131 2 651 4 775 6 997 175 221
5 617 19 911 6 057 12 000 17 911 27 094 2 776 2 768 3 976 8 058 177 523
6 110 18 806 5 528 11 637 16 395 34 388 2 864 2 245 3 913 7 273 177 790
7 800 22 626 6 488 12 875 18 771 37 806 3 474 2 620 4 579 9 283 204 582
-51,06% -11,74% -4,81% -10,72% -10,97% -31,21% 39,09% -10,84% 16,44% 12,11% -14,97%
-64,30% -12,46% -39,26% -22,65% -14,27% -11,15% 24,68% -14,45% 10,68% -3,55% -14,45%
-52,40% -12,01% -16,66% -20,96% -19,15% -0,29% 10,43% -22,27% 14,61% -1,35% -10,75%
-37,49% -7,19% -24,57% -11,42% -15,71% 18,88% -20,54% -17,24% -20,65% 9,57% -3,69%
-5,03% -9,12% -14,54% -0,47% -14,44% 47,34% -26,18% -21,44% -17,18% 17,07% 1,76%
64,18% 5,31% 52,72% 20,92% -4,96% 20,89% -4,28% -13,94% -6,85% 46,48% 10,52%
46 433
29 372
24 897
37 528
58 644
28 541
25 087
47 573
49 167
24 865
26,30%
-2,83%
0,76%
26,77%
-16,16%
-12,88%
8 690 13 426 6 518 13 510 33 454 9 629 43 400 26 323
8 967 16 071 10 542 17 912 44 525 10 927 48 533 30 538
8 416 19 556 12 828 21 548 53 932 10 019 47 062 29 209
7 300 16 967 11 779 20 975 49 721 10 659 45 181 33 869
7 922 13 835 6 592 13 581 34 008 7 821 33 843 24 914
8 084 18 104 13 721 17 365 49 191 8 420 37 230 28 333
8 335 19 000 15 439 20 572 55 012 7 848 38 528 27 796
8 073 19 488 14 596 21 082 55 165 8 763 38 575 32 665
8 616 9 327 8 047 12 190 29 565 6 719 37 345 22 105
10 966 14 517 14 433 18 917 47 867 8 455 43 778 29 789
-8,84% 3,04% 1,14% 0,53% 1,66% -18,78% -22,02% -5,35%
-9,85% 12,66% 30,16% -3,05% 10,48% -22,94% -23,29% -7,22%
-0,96% -2,85% 20,36% -4,53% 2,00% -21,67% -18,13% -4,84%
10,59% 14,86% 23,91% 0,51% 10,95% -17,79% -14,62% -3,56%
8,76% -32,58% 22,07% -10,24% -13,06% -14,09% 10,35% -11,27%
35,65% -19,82% 5,19% 8,94% -2,69% 0,42% 17,59% 5,14%
79 353
89 998
86 290
89 709
66 578
73 984
74 172
80 003
66 169
82 022
-16,10%
-17,79%
-14,04%
-10,82%
-0,61%
10,87%
MPO - odbor ekonomických analýz
Strana 15 b
Tabulka č.VI.1 (pokračování) Čtvrtletní přidaná hodnota v mil. Kč CZ-NACE
1.Q.08
2.Q.08
3.Q.08
4.Q.08
1.Q.09
2.Q.09
3.Q.09
4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10 1.Q.09
49 50 51 52 53 H 55 56 I 58 59 60 61 62 63 J L 69 70 71 72 73 74 75 M N
Pozemní a potrubní doprava Vodní doprava Letecká doprava Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Poštovní a kurýrní činnosti DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Ubytování Stravování a pohostinství UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ Vydavatelské činnosti Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televiz.prog., pořizování zvuk. nahrávek a hudební vydavatelské činnosti Tvorba programů a vysílání Telekomunikační činnosti Činnosti v oblasti informačních technologií Informační činnosti INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ Právní a účetnické činnosti Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení Architektonické a inž. činnosti; techn.zkoušky a analýzy Výzkum a vývoj Reklama a průzkum trhu Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti Veterinární činnosti PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI NEFINANČNÍ PODNIKY CELKEM Průmysl Vybrané služby (G, H, I, J, L, M, N, S) Ostatní služby (část K, P, Q, R)
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
2.Q.09
Meziroční změna 3.Q.09 4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10
20 780 79 1 365 8 333 4 461 35 018 3 230 5 545 8 774 3 719
21 033 92 2 675 8 918 4 221 36 939 4 602 6 316 10 918 3 799
21 090 80 2 666 9 225 4 021 37 082 4 563 6 650 11 213 3 635
16 539 64 917 7 695 4 052 29 268 3 313 5 549 8 862 4 093
17 701 53 574 8 533 4 416 31 278 2 770 5 971 8 741 3 202
18 886 80 1 205 8 933 4 308 33 412 4 436 6 628 11 064 3 327
20 170 82 1 750 9 512 3 929 35 443 3 674 6 123 9 798 2 655
15 956 70 1 160 8 379 4 005 29 568 3 038 6 578 9 616 3 726
15 977 26 549 8 328 4 270 29 150 2 101 5 828 7 929 2 882
18 688 62 1 304 9 387 4 394 33 836 3 858 6 782 10 640 3 022
-14,82% -32,05% -57,97% 2,40% -1,00% -10,68% -14,25% 7,69% -0,38% -13,89%
-10,21% -12,98% -54,95% 0,17% 2,07% -9,55% -3,61% 4,94% 1,34% -12,44%
-4,36% 2,58% -34,35% 3,11% -2,30% -4,42% -19,47% -7,91% -12,62% -26,95%
-3,53% 8,22% 26,44% 8,89% -1,17% 1,03% -8,30% 18,55% 8,51% -8,96%
-9,74% -52,13% -4,31% -2,40% -3,31% -6,80% -24,16% -2,40% -9,30% -10,01%
-1,04% -22,72% 8,19% 5,08% 2,00% 1,27% -13,02% 2,33% -3,83% -9,15%
775 1 343 17 828 11 276 2 082 37 022 11 834 9 420 3 893 11 122 727 4 392 4 391 530 34 475 16 036 568 471 274 354 225 499 24 568
632 1 869 18 289 12 115 2 233 38 937 12 116 10 198 4 174 13 158 937 4 761 4 689 549 38 468 17 477 593 904 268 237 247 848 25 256
850 1 037 18 736 12 178 2 005 38 440 11 904 9 334 3 836 12 790 762 4 389 4 531 612 36 252 19 030 579 456 242 294 243 384 25 717
736 2 019 18 053 16 262 2 362 43 526 13 121 11 251 4 273 15 320 1 195 5 644 5 253 549 43 486 16 593 569 065 242 174 247 629 23 782
1 036 985 17 379 11 594 2 004 36 200 14 698 10 286 4 272 10 897 1 514 3 182 4 215 464 34 830 16 591 527 596 252 365 212 084 22 094
888 1 294 17 890 12 883 2 066 38 348 15 700 10 543 3 809 14 253 1 497 4 242 3 077 510 37 932 17 284 544 146 231 970 230 837 23 358
816 657 18 118 12 705 1 807 36 759 15 282 8 255 4 140 11 465 1 520 3 298 3 444 548 32 669 19 921 535 640 218 001 227 101 24 225
719 1 597 19 001 16 073 2 508 43 625 12 850 11 326 4 738 13 174 1 877 4 765 5 339 587 41 804 17 172 565 586 244 127 238 453 22 709
938 673 16 084 12 287 3 139 36 002 18 672 10 846 5 240 9 388 821 3 739 3 680 304 34 017 16 786 520 228 245 041 212 054 25 417
999 1 334 16 639 12 989 3 183 38 166 20 328 11 838 6 184 12 229 1 500 5 060 4 738 355 41 903 17 915 584 570 252 151 248 068 27 820
33,75% -26,66% -2,52% 2,82% -3,71% -2,22% 24,20% 9,19% 9,75% -2,02% 108,22% -27,55% -4,02% -12,46% 1,03% 3,46% -7,19% -8,02% -5,95% -10,07%
40,41% -30,75% -2,18% 6,34% -7,46% -1,51% 29,58% 3,38% -8,75% 8,32% 59,71% -10,89% -34,38% -7,11% -1,39% -1,10% -8,38% -13,52% -6,86% -7,52%
-3,96% -36,67% -3,29% 4,33% -9,86% -4,37% 28,38% -11,56% 7,93% -10,36% 99,50% -24,86% -23,98% -10,34% -9,88% 4,68% -7,56% -10,03% -6,69% -5,80%
-2,35% -20,89% 5,25% -1,16% 6,18% 0,23% -2,06% 0,67% 10,88% -14,01% 56,99% -15,57% 1,63% 6,84% -3,87% 3,49% -0,61% 0,81% -3,71% -4,51%
-9,44% -31,64% -7,45% 5,97% 56,57% -0,55% 27,04% 5,45% 22,64% -13,86% -45,77% 17,52% -12,68% -34,57% -2,33% 1,17% -1,40% -2,90% -0,01% 15,04%
12,54% 3,09% -6,99% 0,82% 54,06% -0,47% 29,48% 12,28% 62,35% -14,20% 0,21% 19,27% 53,98% -30,43% 10,47% 3,65% 7,43% 8,70% 7,46% 19,10%
MPO - odbor ekonomických analýz
VI. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY NEFINANČNÍCH PODNIKŮ Tabulka č.VI.2 Čtvrtletní produktivita práce (Přidaná hodnota/Zaměstnané osoby) v tis. Kč CZ-NACE A 05 06 07 08 09 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 C D E 41 42 43 F 45 46 47 G
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba ropy a zemního plynu Těžba a úprava rud Ostatní těžba a dobývání Podpůrné činnosti při těžbě TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Výroba potravinářských výrobků Výroba nápojů Výroba tabákových výrobků Výroba textilií Výroba oděvů Výroba usní a souvisejících výrobků Zpracování dřeva, výroba dřev., kromě nábytku Výroba papíru a výrobků z papíru Tisk a rozmnožování nahraných nosičů Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů Výroba chemických látek a chemických přípravků Výroba základních farmaceutických výrobků a farm.přípravků Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství Výroba kovových konstrukcí a kov.výr., kromě strojů a zař. Výroba počítačů, elektronických a opt. přístrojů a zařízení Výroba elektrických zařízení Výroba strojů a zařízení j. n. Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení Výroba nábytku Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy a instalace strojů a zařízení ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI Výstavba budov Inženýrské stavitelství Specializované stavební činnosti STAVEBNICTVÍ Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel Velkoobchod, kromě motorových vozidel Maloobchod, kromě motorových vozidel VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
1.Q.08
2.Q.08
3.Q.08
4.Q.08
1.Q.09
Strana 16 a 2.Q.09
3.Q.09
4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10 2.Q.09 14,58% -25,75%
Meziroční změna 3.Q.09 4.Q.09 -14,74% -5,45% -24,38% -11,04%
1.Q.10 32,88% -11,43%
2.Q.10 8,91% 29,44%
88,3 429,2
65,3 365,3
113,4 332,9
48,0 373,4
61,4 359,7
74,9 271,3
96,6 251,8
45,4 332,2
81,6 318,6
81,5 351,1
1.Q.09 -30,49% -16,19%
134,6 114,6 335,9 130,2 303,7 438,1 95,0 60,8 82,4 114,8 192,2 176,5 489,3 246,4 218,5 157,3 186,1 214,4 147,8 108,9 141,5 144,2 193,5 160,9 102,4 117,3 143,8 156,0
314,4 116,2 327,5 116,4 367,0 576,6 104,7 76,9 81,1 129,5 196,7 177,7 546,1 239,4 264,5 162,9 219,7 218,9 154,3 112,5 148,5 154,7 202,1 166,3 115,8 125,7 170,2 165,1
311,3 123,1 309,2 143,1 338,3 717,0 90,8 61,4 75,9 119,2 165,1 156,6 481,9 250,4 225,7 151,5 210,7 208,5 139,2 120,8 135,1 145,7 136,4 161,1 113,6 119,7 186,2 151,4
251,9 125,7 319,7 137,6 303,9 982,7 83,0 58,6 79,7 113,8 156,4 184,2 410,2 128,9 319,7 134,7 171,3 150,1 137,8 134,9 150,6 148,4 139,7 197,8 113,7 144,4 193,7 146,2
111,0 185,0 284,8 125,1 283,6 647,4 120,0 96,6 82,3 131,3 179,3 169,1 295,2 234,8 283,8 152,4 144,8 118,1 136,9 120,9 141,0 146,4 165,7 226,2 103,1 139,5 161,7 148,2
314,2 195,2 263,9 125,8 386,7 886,6 135,7 99,5 174,0 135,9 164,1 181,3 -23,0 180,0 317,2 186,4 231,7 95,9 152,3 87,6 139,6 162,1 227,5 218,6 116,6 149,4 169,4 165,7
316,6 150,3 245,0 133,3 396,4 887,5 123,6 82,3 98,2 133,0 165,7 172,1 263,3 220,0 280,9 186,3 243,6 130,4 143,2 130,4 134,7 148,2 170,5 194,2 105,8 147,9 191,8 161,0
225,0 202,7 288,4 155,8 362,2 945,9 113,6 64,8 104,6 127,1 166,1 224,1 327,2 178,9 321,8 170,9 185,0 121,1 146,1 122,7 161,4 155,6 196,5 176,2 112,7 124,6 221,3 164,0
116,8 182,8 256,3 142,5 289,5 779,5 123,1 75,7 76,0 113,7 198,1 148,1 246,4 301,0 349,8 184,0 141,9 135,8 142,7 124,5 154,8 147,1 243,7 177,7 98,1 123,1 155,6 165,7
265,4 201,4 306,1 142,7 361,4 973,5 134,9 84,9 73,9 160,0 202,1 180,3 270,3 308,8 284,5 188,8 245,3 171,2 167,8 140,5 166,2 166,4 264,7 215,5 117,1 142,9 200,8 188,9
-17,49% 61,37% -15,21% -3,88% -6,60% 47,78% 26,35% 58,79% -0,13% 14,40% -6,72% -4,19% -39,68% -4,71% 29,91% -3,13% -22,24% -44,91% -7,35% 11,02% -0,32% 1,58% -14,41% 40,57% 0,62% 18,99% 12,49% -5,01%
-0,05% 67,98% -19,42% 8,01% 5,35% 53,78% 29,69% 29,41% 114,67% 4,93% -16,60% 2,07% -104,21% -24,84% 19,93% 14,43% 5,47% -56,20% -1,31% -22,13% -5,99% 4,77% 12,57% 31,49% 0,67% 18,85% -0,46% 0,37%
1,70% 22,11% -20,75% -6,90% 17,20% 23,78% 36,13% 33,93% 29,32% 11,64% 0,35% 9,90% -45,36% -12,12% 24,45% 22,96% 15,64% -37,45% 2,88% 7,95% -0,29% 1,67% 25,00% 20,53% -6,86% 23,53% 3,04% 6,31%
-10,68% 61,18% -9,79% 13,19% 19,15% -3,75% 36,91% 10,58% 31,28% 11,64% 6,21% 21,65% -20,25% 38,81% 0,66% 26,90% 8,02% -19,30% 6,02% -9,06% 7,15% 4,82% 40,66% -10,92% -0,83% -13,76% 14,22% 12,19%
5,17% -1,20% -10,01% 13,85% 2,06% 20,40% 2,59% -21,62% -7,63% -13,44% 10,51% -12,43% -16,52% 28,17% 23,27% 20,71% -1,96% 15,00% 4,21% 2,92% 9,80% 0,42% 47,13% -21,47% -4,78% -11,80% -3,79% 11,84%
-15,54% 3,17% 15,98% 13,46% -6,53% 9,80% -0,59% -14,67% -57,55% 17,77% 23,15% -0,60% -1276,63% 71,62% -10,31% 1,30% 5,85% 78,54% 10,16% 60,43% 18,99% 2,68% 16,38% -1,40% 0,44% -4,39% 18,55% 13,99%
1 436,2
911,9
774,5
1 161,7
1 808,2
886,7
783,0
1 510,7
1 679,2
846,9
25,90%
-2,77%
1,10%
30,04%
-7,14%
-4,48%
170,1 121,1 113,4 131,3 123,3 155,6 213,2 98,9
168,8 145,5 175,2 174,4 162,9 177,5 237,7 115,5
161,9 176,1 210,6 209,8 196,3 163,7 230,1 110,1
140,9 155,5 193,2 206,5 183,0 172,5 220,2 124,7
158,7 130,5 112,5 132,9 127,4 125,4 166,8 91,3
161,2 171,6 220,4 174,1 183,9 140,1 188,0 107,5
167,3 181,6 246,2 209,5 207,2 133,9 198,7 106,8
163,1 193,3 237,6 221,5 214,3 152,0 200,0 126,1
176,0 99,6 137,4 134,4 121,7 116,2 192,4 88,1
218,1 150,3 230,2 201,9 189,2 145,5 223,5 119,6
-6,71% 7,81% -0,84% 1,19% 3,34% -19,45% -21,76% -7,70%
-4,49% 17,92% 25,78% -0,17% 12,87% -21,06% -20,91% -6,93%
3,31% 3,16% 16,90% -0,14% 5,53% -18,21% -13,62% -2,96%
15,74% 24,36% 22,97% 7,27% 17,10% -11,91% -9,18% 1,18%
10,91% -23,65% 22,14% 1,18% -4,48% -7,33% 15,30% -3,43%
35,24% -12,43% 4,46% 16,01% 2,91% 3,85% 18,88% 11,27%
149,3
169,7
162,5
166,5
123,7
141,8
144,7
157,0
131,6
163,0
-17,13%
-16,46%
-10,95%
-5,72%
6,39%
14,98%
MPO - odbor ekonomických analýz
Tabulka č.VI.2 (pokračování) Čtvrtletní produktivita práce (Přidaná hodnota/Zaměstnané osoby) v tis. Kč CZ-NACE 49 50 51 52 53 H 55 56 I 58 59 60 61 62 63 J L 69 70 71 72 73 74 75 M N
Pozemní a potrubní doprava Vodní doprava Letecká doprava Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Poštovní a kurýrní činnosti DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Ubytování Stravování a pohostinství UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ Vydavatelské činnosti Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televiz.prog., pořizování zvuk. nahrávek a hudební vydavatelské činnosti Tvorba programů a vysílání Telekomunikační činnosti Činnosti v oblasti informačních technologií Informační činnosti INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ Právní a účetnické činnosti Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení Architektonické a inž. činnosti; techn.zkoušky a analýzy Výzkum a vývoj Reklama a průzkum trhu Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti Veterinární činnosti PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI NEFINANČNÍ PODNIKY CELKEM Průmysl Vybrané služby (G, H, I, J, L, M, N, S) Ostatní služby (část K, P, Q, R)
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
1.Q.08
2.Q.08
3.Q.08
4.Q.08
1.Q.09
2.Q.09
3.Q.09
Strana 16 b 4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10
112,1 117,6 231,6 211,5 111,0 128,9 92,4 63,7 71,9 232,7
113,8 138,3 465,5 227,8 105,0 136,5 130,2 72,8 89,4 238,8
120,9 119,9 451,3 233,5 100,6 142,3 128,8 76,9 92,0 229,7
96,2 98,8 153,7 201,4 104,2 114,5 96,3 65,2 74,1 259,0
104,1 82,0 97,3 222,8 113,0 123,1 81,0 64,4 68,9 207,9
114,2 122,7 204,5 242,9 111,2 135,0 135,0 75,2 91,5 217,3
123,6 127,6 299,5 261,8 102,2 145,0 115,2 72,1 83,9 178,8
99,3 111,4 209,7 236,3 104,1 122,8 99,6 81,0 86,1 256,3
101,5 43,4 123,9 224,2 110,3 122,4 75,4 67,0 69,0 188,6
119,0 102,0 290,0 251,7 113,3 142,1 137,1 79,2 93,5 194,9
1.Q.09 -7,13% -30,24% -57,98% 5,37% 1,77% -4,50% -12,34% 1,13% -4,22% -10,66%
335,7 982,3 816,4 271,9 273,8 408,7 279,3 319,2 278,1 212,7 108,1 233,0 329,1 560,0 254,1 93,7 169,0 190,3 163,2 165,5
274,7 1 310,1 821,6 289,0 292,6 425,8 290,4 351,2 308,5 252,9 138,4 251,1 360,8 566,4 286,4 103,3 176,8 186,6 180,1 168,5
371,9 707,9 843,0 287,4 252,9 417,4 287,5 321,5 289,0 245,6 111,8 230,0 351,1 638,0 270,3 113,9 173,7 170,4 178,3 172,3
327,1 1 299,0 807,4 377,1 300,2 468,2 318,4 385,6 322,0 295,4 176,3 297,1 413,4 581,2 325,2 104,3 173,3 174,8 182,5 159,2
434,2 561,2 780,4 263,4 249,2 385,6 337,4 331,2 307,8 202,8 193,7 162,4 314,7 423,2 247,8 113,5 165,2 194,1 156,0 145,2
376,4 751,5 810,8 296,0 262,4 413,0 379,1 354,0 291,4 271,9 194,5 220,0 240,9 450,5 278,6 119,4 175,7 187,3 174,6 153,4
361,3 400,6 811,5 299,5 234,7 403,1 377,9 283,3 327,5 223,5 199,1 177,6 279,1 503,6 246,2 138,9 176,2 180,4 175,0 160,7
323,5 1 005,3 858,9 373,1 331,2 478,7 326,3 395,3 387,3 260,2 238,3 262,8 436,7 566,6 319,6 120,3 188,3 203,2 186,0 151,7
397,3 444,9 731,8 280,6 332,3 381,5 454,4 341,6 334,7 188,1 109,8 194,4 229,7 265,8 240,9 117,9 174,7 206,3 164,0 164,9
414,8 953,7 756,5 293,8 337,1 401,9 486,4 372,8 395,6 238,6 201,1 262,8 307,0 312,4 295,3 122,7 194,0 209,9 191,1 180,0
29,34% -42,87% -4,41% -3,13% -8,99% -5,66% 20,83% 3,79% 10,69% -4,68% 79,18% -30,29% -4,36% -24,43% -2,49% 21,13% -2,28% 1,97% -4,44% -12,27%
MPO - odbor ekonomických analýz
2.Q.09 0,33% -11,23% -56,06% 6,61% 5,86% -1,11% 3,73% 3,31% 2,28% -9,02% 37,01% -42,64% -1,31% 2,43% -10,32% -3,00% 30,54% 0,81% -5,54% 7,52% 40,54% -12,38% -33,23% -20,47% -2,73% 15,58% -0,61% 0,38% -3,03% -8,98%
Meziroční změna 3.Q.09 4.Q.09 2,26% 3,23% 6,46% 12,72% -33,63% 36,46% 12,12% 17,35% 1,57% -0,02% 1,87% 7,29% -10,50% 3,35% -6,27% 24,33% -8,82% 16,12% -22,13% -1,04% -2,86% -43,42% -3,73% 4,22% -7,17% -3,42% 31,41% -11,87% 13,32% -9,00% 77,99% -22,81% -20,53% -21,06% -8,92% 22,01% 1,42% 5,84% -1,88% -6,71%
-1,11% -22,61% 6,38% -1,06% 10,34% 2,25% 2,50% 2,50% 20,27% -11,94% 35,19% -11,55% 5,63% -2,51% -1,71% 15,39% 8,68% 16,28% 1,96% -4,69%
1.Q.10 -2,44% -47,09% 27,39% 0,62% -2,43% -0,64% -6,84% 3,99% 0,23% -9,25%
2.Q.10 4,26% -16,90% 41,79% 3,63% 1,95% 5,23% 1,52% 5,27% 2,23% -10,29%
-8,51% -20,72% -6,23% 6,55% 33,32% -1,05% 34,67% 3,13% 8,74% -7,23% -43,32% 19,73% -27,01% -37,19% -2,76% 3,81% 5,76% 6,28% 5,16% 13,60%
10,19% 26,90% -6,70% -0,75% 28,48% -2,68% 28,30% 5,30% 35,77% -12,25% 3,39% 19,44% 27,46% -30,66% 5,98% 2,73% 10,45% 12,06% 9,46% 17,36%
VI. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY NEFINANČNÍCH PODNIKŮ Tabulka č.VI.3 Čtvrtletní hrubý operační přebytek v mil. Kč CZ-NACE A 05 06 07 08 09 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba ropy a zemního plynu Těžba a úprava rud Ostatní těžba a dobývání Podpůrné činnosti při těžbě TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Výroba potravinářských výrobků Výroba nápojů Výroba tabákových výrobků Výroba textilií Výroba oděvů Výroba usní a souvisejících výrobků Zpracování dřeva, výroba dřev., kromě nábytku Výroba papíru a výrobků z papíru Tisk a rozmnožování nahraných nosičů Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů Výroba chemických látek a chemických přípravků Výroba základních farmaceutických výrobků a farm.přípravků
22 23 24
Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
25 26 27 28 29 30 31 32 33 C D
Výroba kovových konstrukcí a kov.výr., kromě strojů a zař. Výroba počítačů, elektronických a opt. přístrojů a zařízení Výroba elektrických zařízení Výroba strojů a zařízení j. n. Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení Výroba nábytku Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy a instalace strojů a zařízení ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI Výstavba budov Inženýrské stavitelství Specializované stavební činnosti STAVEBNICTVÍ Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel Velkoobchod, kromě motorových vozidel Maloobchod, kromě motorových vozidel VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
E 41 42 43 F 45 46 47 G
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
1.Q.08
Strana 17 a
2.Q.08
3.Q.08
4.Q.08
1.Q.09
2.Q.09
3.Q.09
4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10 2.Q.09 133,27% -40,11%
Meziroční změna 3.Q.09 4.Q.09 -42,27% 5,45% -47,65% -17,60%
1.Q.10 313,53% -24,02%
2.Q.10 15,87% 29,06%
3 925 8 642
668 6 530
6 065 6 043
-2 435 5 782
542 6 051
1 559 3 910
3 501 3 164
-2 568 4 765
2 242 4 598
1 806 5 046
1.Q.09 -86,19% -29,98%
-314 77 8 427 6 567 3 313 286 1 216 358 236 2 471 2 299 2 421 991 4 766
879 68 7 757 4 937 4 326 460 1 487 743 218 2 920 2 247 2 298 1 079 4 432
782 86 7 372 7 845 4 005 674 870 333 172 2 406 1 686 1 770 965 4 870
105 77 5 988 6 637 3 258 942 539 183 182 2 045 1 319 2 236 709 720
70 250 6 475 5 624 2 862 551 1 458 1 155 219 2 917 1 736 1 954 429 4 067
1 541 239 5 821 5 333 4 361 840 1 716 1 133 743 2 865 1 394 2 024 -500 2 277
1 471 177 4 816 6 069 4 684 885 1 378 654 227 2 423 1 400 1 746 322 3 345
714 289 5 847 7 555 3 870 919 1 007 253 237 2 174 1 270 2 693 482 1 817
131 311 5 091 6 508 2 596 708 1 299 498 106 1 922 2 021 1 233 289 5 574
1 150 456 6 843 6 310 3 589 943 1 498 641 23 3 574 2 059 1 853 359 5 733
-122,24% 222,90% -23,17% -14,37% -13,62% 92,97% 19,85% 222,66% -6,97% 18,05% -24,49% -19,30% -56,69% -14,66%
75,41% 251,46% -24,95% 8,02% 0,82% 82,55% 15,35% 52,51% 240,60% -1,89% -37,97% -11,89% -146,38% -48,62%
88,06% 105,61% -34,67% -22,64% 16,95% 31,41% 58,28% 96,59% 31,91% 0,71% -16,93% -1,35% -66,60% -31,32%
578,71% 272,71% -2,35% 13,84% 18,78% -2,52% 86,77% 38,69% 30,26% 6,30% -3,74% 20,41% -32,12% 152,51%
87,92% 24,59% -21,37% 15,73% -9,29% 28,46% -10,89% -56,91% -51,79% -34,09% 16,41% -36,90% -32,71% 37,05%
-25,38% 90,22% 17,56% 18,32% -17,71% 12,31% -12,66% -43,43% -96,94% 24,74% 47,71% -8,45% -171,82% 151,75%
1 126 7 320 6 593
1 571 7 453 8 799
1 161 6 494 7 957
2 062 4 369 4 543
1 715 5 626 3 106
1 989 7 581 7 400
1 655 7 469 7 694
1 833 5 976 4 057
2 184 7 425 2 165
1 574 7 730 7 188
52,27% -23,14% -52,89%
26,57% 1,71% -15,90%
42,54% 15,02% -3,31%
-11,11% 36,77% -10,70%
27,36% 31,98% -30,30%
-20,87% 1,96% -2,86%
7 379 10 859 1 703 5 749 8 358 18 243 1 121 1 150 1 706 1 823 98 054
7 402 11 630 1 825 6 156 9 572 17 520 1 234 1 485 1 991 2 690 104 480
6 769 9 392 2 455 5 035 8 175 7 743 1 091 1 349 1 726 3 261 88 203
2 931 8 164 2 586 5 601 7 399 6 596 1 610 1 236 2 462 3 099 71 430
951 8 401 1 640 4 698 7 330 9 332 2 036 963 2 319 2 304 73 394
-54 9 817 -324 3 989 8 285 17 336 1 746 1 232 2 500 2 392 86 073
1 483 7 913 1 792 3 500 6 284 9 941 1 536 880 2 356 3 106 78 741
936 7 797 924 4 491 6 497 12 898 669 836 1 257 3 801 74 248
1 776 7 924 1 591 5 206 6 168 19 847 1 302 699 1 455 2 339 82 834
3 281 10 934 2 394 5 959 8 026 22 676 1 826 1 050 2 194 4 075 105 489
-87,11% -22,64% -3,69% -18,28% -12,30% -48,85% 81,70% -16,25% 35,94% 26,40% -25,15%
-100,72% -15,59% -117,78% -35,21% -13,45% -1,05% 41,47% -17,09% 25,56% -11,11% -17,62%
-78,09% -15,75% -27,02% -30,48% -23,13% 28,39% 40,72% -34,78% 36,48% -4,76% -10,73%
-68,07% -4,50% -64,27% -19,82% -12,19% 95,54% -58,47% -32,38% -48,94% 22,66% 3,95%
86,72% -5,67% -2,98% 10,80% -15,85% 112,67% -36,07% -27,42% -37,28% 1,50% 12,86%
-6227,91% 11,38% -837,70% 49,39% -3,12% 30,80% 4,59% -14,72% -12,25% 70,41% 22,56%
41 422
24 663
20 304
32 043
54 001
23 534
20 097
41 428
44 673
20 026
30,37%
-4,58%
-1,02%
29,29%
-17,27%
-14,91%
4 405 4 519 867 5 839 11 225 4 266 22 185 9 919
4 387 6 763 4 422 9 743 20 928 5 330 26 502 13 424
3 958 10 300 6 165 13 096 29 561 4 559 25 297 11 936
2 291 6 839 4 552 12 084 23 475 4 745 20 684 14 982
3 579 5 139 718 5 982 11 839 2 201 12 672 7 032
3 472 8 756 6 761 9 312 24 829 2 857 15 919 9 812
3 910 9 728 8 075 12 475 30 279 2 488 17 613 9 802
3 030 9 701 6 510 12 884 29 094 3 212 15 210 14 057
4 207 1 904 1 837 5 421 9 163 1 682 16 707 5 863
6 272 6 309 7 220 11 598 25 126 3 235 22 227 12 663
-18,74% 13,72% -17,13% 2,44% 5,47% -48,40% -42,88% -29,11%
-20,86% 29,46% 52,91% -4,42% 18,64% -46,39% -39,93% -26,91%
-1,22% -5,55% 30,97% -4,74% 2,43% -45,43% -30,37% -17,88%
32,23% 41,85% 43,00% 6,62% 23,94% -32,32% -26,46% -6,18%
17,54% -62,95% 155,80% -9,37% -22,61% -23,57% 31,84% -16,62%
80,63% -27,95% 6,78% 24,55% 1,20% 13,22% 39,62% 29,06%
36 369
45 256
41 793
40 411
21 904
28 589
29 903
32 478
24 252
38 125
-39,77%
-36,83%
-28,45%
-19,63%
10,72%
33,36%
MPO - odbor ekonomických analýz
Tabulka č.VI.3 (pokračování) Čtvrtletní hrubý operační přebytek v mil. Kč CZ-NACE 49 50 51 52 53 H 55 56 I 58 59 60 61 62 63 J L 69 70 71 72 73 74 75 M N
Pozemní a potrubní doprava Vodní doprava Letecká doprava Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Poštovní a kurýrní činnosti DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Ubytování Stravování a pohostinství UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ Vydavatelské činnosti Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televiz.prog., pořizování zvuk. nahrávek a hudební vydavatelské činnosti Tvorba programů a vysílání Telekomunikační činnosti Činnosti v oblasti informačních technologií Informační činnosti INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ Právní a účetnické činnosti Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení Architektonické a inž. činnosti; techn.zkoušky a analýzy Výzkum a vývoj Reklama a průzkum trhu Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti Veterinární činnosti PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI NEFINANČNÍ PODNIKY CELKEM Průmysl Vybrané služby (G, H, I, J, L, M, N, S) Ostatní služby (část K, P, Q, R)
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
1.Q.08
2.Q.08
3.Q.08
Strana 17 b 4.Q.08
1.Q.09
2.Q.09
3.Q.09
4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10
4 955 31 34 4 364 1 548 10 932 960 1 705 2 665 1 678
4 983 42 829 4 681 401 10 935 2 211 2 398 4 608 1 717
5 857 31 843 4 981 237 11 949 2 136 2 676 4 812 1 581
681 16 -571 2 899 249 3 275 908 1 455 2 363 1 762
3 213 8 -834 4 338 1 089 7 813 619 1 902 2 521 1 159
4 347 32 -285 4 767 688 9 548 2 258 2 662 4 921 1 322
5 520 33 335 5 573 446 11 907 1 489 2 319 3 808 730
995 23 -183 4 091 493 5 419 884 2 793 3 677 1 739
2 728 -13 -440 4 425 783 7 483 233 2 242 2 475 881
5 074 18 239 5 256 872 11 458 1 861 3 064 4 924 901
1.Q.09 -35,16% -74,50% -2558,05% -0,60% -29,66% -28,53% -35,54% 11,52% -5,43% -30,90%
501 906 13 686 3 187 987 20 945 8 731 5 763 1 275 5 068 -29 1 869 3 015 439 17 399 5 693 283 986 152 308 104 374 12 153
362 1 585 14 647 4 430 975 23 715 8 890 6 437 1 542 6 744 134 2 113 3 286 452 20 708 7 073 297 984 141 287 122 824 12 277
580 707 14 771 4 093 856 22 588 8 735 5 389 1 774 6 301 -45 1 786 3 146 510 18 861 8 455 287 046 119 837 119 018 12 565
464 1 680 14 311 7 345 907 26 469 9 505 6 959 2 001 7 200 311 2 704 3 642 445 23 262 5 679 255 268 111 753 112 627 9 848
767 686 13 521 3 155 718 20 006 11 100 5 728 738 4 356 528 398 2 593 353 14 694 7 179 245 449 137 450 87 097 8 521
618 1 015 14 031 4 625 779 22 389 11 982 6 457 1 351 7 708 483 1 333 1 551 389 19 273 7 812 260 442 118 901 106 247 8 906
559 382 14 381 4 863 654 21 569 11 743 4 177 1 874 4 831 518 812 1 962 427 14 601 10 258 257 215 107 564 105 577 10 295
447 1 294 15 265 7 141 976 26 863 8 799 7 034 2 298 4 916 794 1 919 3 584 470 21 014 6 631 266 126 124 553 107 318 7 728
689 402 12 112 4 189 1 662 19 934 15 108 7 080 2 753 3 625 -117 1 246 2 177 215 16 979 7 553 255 727 136 806 95 814 11 702
731 1 077 12 867 4 723 1 595 21 893 16 568 7 900 3 643 5 947 484 2 597 3 399 263 24 233 8 123 306 201 138 630 127 280 13 357
53,17% -24,36% -1,20% -1,01% -27,21% -4,48% 27,13% -0,61% -42,06% -14,04% -1903,64% -78,72% -14,02% -19,53% -15,54% 26,10% -13,57% -9,76% -16,55% -29,88%
MPO - odbor ekonomických analýz
2.Q.09 -12,77% -24,37% -134,37% 1,84% 71,75% -12,68% 2,15% 11,05% 6,78% -23,04%
Meziroční změna 3.Q.09 4.Q.09 -5,74% 46,14% 5,62% 43,76% -60,29% -67,90% 11,89% 41,10% 87,86% 97,92% -0,35% 65,49% -30,29% -2,63% -13,34% 91,86% -20,87% 55,56% -53,79% -1,31%
70,74% -3,56% -35,98% -45,94% -4,20% -2,65% 4,40% 18,82% -20,06% -23,67% -5,59% -4,51% 34,77% 34,44% 0,32% -22,49% -12,36% 5,64% 14,31% -23,32% 261,58% -1250,09% -36,91% -54,53% -52,80% -37,64% -14,05% -16,44% -6,93% -22,59% 10,44% 21,33% -12,60% -10,39% -15,84% -10,24% -13,50% -11,29% -27,46% -18,06%
-3,58% -22,99% 6,67% -2,77% 7,61% 1,49% -7,43% 1,08% 14,85% -31,71% 154,75% -29,04% -1,60% 5,46% -9,66% 16,78% 4,25% 11,45% -4,71% -21,53%
1.Q.10 -15,09% -268,64% -47,25% 2,03% -28,10% -4,23% -62,29% 17,89% -1,80% -24,04%
2.Q.10 16,72% -42,01% -184,03% 10,25% 26,73% 20,01% -17,61% 15,07% 0,07% -31,86%
-10,19% -41,41% -10,42% 32,79% 131,39% -0,36% 36,11% 23,61% 272,78% -16,78% -122,14% 213,22% -16,03% -39,06% 15,55% 5,20% 4,19% -0,47% 10,01% 37,33%
18,36% 6,11% -8,29% 2,11% 104,75% -2,21% 38,28% 22,34% 169,61% -22,85% 0,18% 94,84% 119,14% -32,43% 25,74% 3,98% 17,57% 16,59% 19,80% 49,98%
VI. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY NEFINANČNÍCH PODNIKŮ Tabulka č.VI.4 Čtvrtletní hrubý operační přebytek/zaměstnané osoby v tis. Kč CZ-NACE A 05 06 07 08 09 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba ropy a zemního plynu Těžba a úprava rud Ostatní těžba a dobývání Podpůrné činnosti při těžbě TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Výroba potravinářských výrobků Výroba nápojů Výroba tabákových výrobků Výroba textilií Výroba oděvů Výroba usní a souvisejících výrobků Zpracování dřeva, výroba dřev., kromě nábytku Výroba papíru a výrobků z papíru Tisk a rozmnožování nahraných nosičů Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů Výroba chemických látek a chemických přípravků Výroba základních farmaceutických výrobků a farm.přípravků
22 23 24
Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
25 26 27 28 29 30 31 32 33 C D
Výroba kovových konstrukcí a kov.výr., kromě strojů a zař. Výroba počítačů, elektronických a opt. přístrojů a zařízení Výroba elektrických zařízení Výroba strojů a zařízení j. n. Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení Výroba nábytku Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy a instalace strojů a zařízení ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI Výstavba budov Inženýrské stavitelství Specializované stavební činnosti STAVEBNICTVÍ Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel Velkoobchod, kromě motorových vozidel Maloobchod, kromě motorových vozidel VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
E 41 42 43 F 45 46 47 G
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
1.Q.08
2.Q.08
3.Q.08
Strana 18 a
4.Q.08
32,7 301,7
5,4 228,9
48,7 214,0
-20,3 203,8
4,7 231,9
13,3 152,6
29,9 126,0
-22,7 190,4
22,4 189,2
Meziroční změna 1.Q.09 2.Q.09 17,0 -85,56% 144,44% 207,7 -23,13% -33,32%
-50,1 33,7 205,6 62,0 196,9 270,2 33,2 12,7 28,9 54,0 105,3 102,0 357,0 151,0
128,2 30,8 187,7 46,9 254,8 402,7 42,0 27,5 27,1 65,7 104,2 99,3 388,8 142,1
115,5 39,6 180,2 73,8 231,6 566,0 26,2 13,4 22,0 55,0 79,7 77,3 349,6 155,7
16,4 35,0 147,0 64,0 194,1 791,2 16,8 7,6 23,8 47,8 63,9 99,3 258,1 23,3
10,4 102,0 166,3 54,6 172,3 463,1 51,1 48,5 30,2 66,7 86,7 87,9 153,9 135,4
211,3 106,5 150,0 52,5 266,9 710,8 63,8 51,1 110,9 70,2 72,9 93,7 -180,0 78,3
206,2 74,6 126,1 59,3 285,6 732,0 53,9 31,7 34,3 61,2 75,7 84,2 122,4 117,0
102,3 118,1 153,9 76,0 245,0 759,9 39,8 12,7 35,8 55,6 68,4 130,7 182,6 65,2
20,9 106,8 137,8 66,7 172,6 595,5 52,3 25,6 17,6 50,9 108,2 63,0 108,8 196,3
162,8 130,2 178,5 65,5 239,8 792,6 60,7 34,3 3,8 95,0 110,8 94,4 135,2 201,9
-120,79% 203,01% -19,09% -11,89% -12,50% 71,43% 53,69% 281,78% 4,80% 23,46% -17,71% -13,81% -56,89% -10,35%
64,84% 245,61% -20,06% 11,77% 4,74% 76,51% 52,15% 86,09% 309,30% 6,88% -30,05% -5,64% -146,31% -44,89%
78,50% 88,40% -30,02% -19,70% 23,32% 29,32% 106,07% 137,47% 56,15% 11,28% -4,94% 8,94% -65,00% -24,85%
524,88% 237,55% 4,71% 18,86% 26,26% -3,95% 137,37% 66,55% 50,63% 16,24% 7,03% 31,61% -29,25% 179,78%
101,19% 4,76% -17,15% 22,20% 0,17% 28,59% 2,41% -47,14% -41,79% -23,71% 24,87% -28,35% -29,30% 44,99%
-22,95% 22,21% 18,95% 24,84% -10,13% 11,50% -4,97% -32,83% -96,61% 35,27% 51,96% 0,69% -175,09% 157,87%
107,2 78,5 94,6
148,5 79,9 125,7
111,5 71,1 116,0
201,1 49,7 68,5
170,1 69,7 53,4
201,3 98,9 135,4
167,6 98,7 145,8
186,1 78,6 79,2
230,9 97,1 43,9
167,9 98,6 143,3
58,62% -11,20% -43,58%
35,61% 23,74% 7,66%
50,32% 38,80% 25,74%
-7,45% 58,14% 15,65%
35,78% 39,29% -17,77%
-16,60% -0,34% 5,83%
120,4 68,5 27,3 62,1 56,0 104,1 64,7 36,8 49,3 47,3 74,4
121,8 73,1 29,4 66,4 64,3 100,6 70,5 48,4 56,4 69,7 79,7
111,2 59,0 39,6 54,3 55,9 45,0 62,0 45,0 49,6 85,6 68,0
48,9 52,4 43,5 62,3 51,7 40,4 91,1 42,0 71,0 81,6 56,7
17,5 55,6 30,7 56,7 56,0 66,2 118,7 34,7 68,5 60,0 62,2
-1,1 69,6 -6,7 52,3 68,0 126,1 105,2 47,2 76,0 63,9 77,0
32,0 58,1 37,5 47,6 54,0 72,4 95,2 35,1 73,0 85,1 72,3
20,2 57,2 18,7 60,4 56,4 93,5 42,4 34,0 39,4 104,4 68,6
39,5 60,1 35,8 69,3 55,3 140,7 80,8 30,6 45,7 50,0 77,2
72,0 81,1 51,8 76,9 71,2 158,8 113,3 46,9 68,5 88,2 97,4
-85,50% -18,78% 12,32% -8,76% 0,06% -36,35% 83,64% -5,50% 38,91% 26,83% -16,39%
-100,89% -4,85% -122,79% -21,25% 5,77% 25,36% 49,21% -2,45% 34,84% -8,27% -3,35%
-71,21% -1,48% -5,46% -12,30% -3,35% 60,95% 53,60% -21,85% 47,09% -0,52% 6,34%
-58,78% 9,09% -56,93% -3,01% 9,20% 131,36% -53,44% -18,97% -44,50% 27,86% 21,09%
126,09% 8,16% 16,85% 22,24% -1,23% 112,37% -31,99% -12,03% -33,20% -16,58% 24,04%
-6763,85% 16,51% -874,93% 47,00% 4,67% 25,92% 7,73% -0,48% -9,94% 37,92% 26,40%
1 281,2
765,7
631,7
991,9
1 665,0
731,1
627,3
1 315,6
1 525,7
682,1
29,96%
-4,51%
-0,69%
32,62%
-8,37%
-6,70%
86,2 40,7 15,1 56,7 41,4 68,9 109,0 37,3
82,6 61,2 73,5 94,8 76,6 86,6 129,8 50,8
76,1 92,7 101,2 127,5 107,6 74,5 123,7 45,0
44,2 62,7 74,7 119,0 86,4 76,8 100,8 55,1
71,7 48,5 12,3 58,5 44,4 35,3 62,5 25,8
69,3 83,0 108,6 93,3 92,8 47,5 80,4 37,2
78,5 93,0 128,8 127,0 114,0 42,4 90,9 37,7
61,2 96,2 106,0 135,4 113,0 55,7 78,9 54,3
86,0 20,3 31,4 59,8 37,7 29,1 86,1 23,4
124,7 65,3 115,2 123,8 99,3 55,7 113,5 50,8
-16,84% 18,97% -18,75% 3,12% 7,22% -48,83% -42,69% -30,86%
-16,15% 35,51% 47,76% -1,58% 21,21% -45,08% -38,06% -26,68%
3,03% 0,29% 27,21% -0,36% 5,97% -43,02% -26,54% -16,26%
38,39% 53,59% 41,92% 13,79% 30,81% -27,48% -21,77% -1,57%
19,87% -58,04% 155,96% 2,16% -14,96% -17,56% 37,76% -9,24%
80,08% -21,31% 6,04% 32,64% 7,02% 17,09% 41,16% 36,59%
68,4
85,4
78,7
75,0
40,7
54,8
58,3
63,7
48,2
75,8
-40,51%
-35,81%
-25,88%
-15,03%
18,52%
38,31%
MPO - odbor ekonomických analýz
1.Q.09
2.Q.09
3.Q.09
4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10
3.Q.09 -38,48% -41,11%
4.Q.09 11,89% -6,57%
1.Q.10 374,97% -18,39%
2.Q.10 28,03% 36,07%
Tabulka č.VI.4 (pokračování) Čtvrtletní hrubý operační přebytek/zaměstnané osoby v tis. Kč CZ-NACE 49 50 51 52 53 H 55 56 I 58 59 60 61 62 63 J L 69 70 71 72 73 74 75 M N
Pozemní a potrubní doprava Vodní doprava Letecká doprava Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Poštovní a kurýrní činnosti DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Ubytování Stravování a pohostinství UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ Vydavatelské činnosti Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televiz.prog., pořizování zvuk. nahrávek a hudební vydavatelské činnosti Tvorba programů a vysílání Telekomunikační činnosti Činnosti v oblasti informačních technologií Informační činnosti INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ Právní a účetnické činnosti Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení Architektonické a inž. činnosti; techn.zkoušky a analýzy Výzkum a vývoj Reklama a průzkum trhu Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti Veterinární činnosti PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI NEFINANČNÍ PODNIKY CELKEM Průmysl Vybrané služby (G, H, I, J, L, M, N, S) Ostatní služby (část K, P, Q, R)
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
1.Q.08
2.Q.08
3.Q.08
4.Q.08
1.Q.09
Strana 18 b
2.Q.09
3.Q.09
4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10
Meziroční změna 1.Q.09 2.Q.09
26,7 46,8 5,8 110,7 38,5 40,3 27,5 19,6 21,8 105,0
27,0 62,9 144,2 119,6 10,0 40,4 62,5 27,6 37,8 107,9
33,6 46,9 142,7 126,1 5,9 45,9 60,3 31,0 39,5 99,9
4,0 24,2 -95,7 75,9 6,4 12,8 26,4 17,1 19,8 111,5
18,9 12,2 -141,5 113,3 27,9 30,8 18,1 20,5 19,9 75,3
26,3 48,5 -48,3 129,6 17,8 38,6 68,7 30,2 40,7 86,3
33,8 51,4 57,3 153,4 11,6 48,7 46,7 27,3 32,6 49,2
6,2 36,2 -33,1 115,4 12,8 22,5 29,0 34,4 32,9 119,6
17,3 -22,8 -99,4 119,2 20,2 31,4 8,4 25,8 21,6 57,7
32,3 30,2 53,2 140,9 22,5 48,1 66,1 35,8 43,3 58,1
-29,31% -73,82% -2557,40% 2,29% -27,69% -23,58% -34,11% 4,72% -9,08% -28,31%
217,1 663,1 626,7 76,8 129,8 231,2 206,0 195,3 91,0 96,9 -4,4 99,1 226,0 463,8 128,2 33,3 84,4 105,7 75,5 81,9
157,2 1 111,0 658,0 105,7 127,7 259,3 213,1 221,7 113,9 129,6 19,7 111,5 252,8 466,1 154,2 41,8 88,7 98,3 89,2 81,9
253,9 482,2 664,6 96,6 108,0 245,2 211,0 185,6 133,7 121,0 -6,6 93,6 243,8 532,5 140,6 50,6 86,1 84,3 87,2 84,2
206,0 1 080,7 640,0 170,3 115,3 284,7 230,6 238,5 150,8 138,8 45,9 142,4 286,7 471,2 174,0 35,7 77,7 80,7 83,0 65,9
321,6 390,7 607,2 71,7 89,3 213,1 254,8 184,5 53,2 81,0 67,6 20,3 193,6 322,2 104,5 49,1 76,8 105,7 64,0 56,0
261,9 589,2 635,9 106,3 98,9 241,1 289,3 216,8 103,4 147,1 62,8 69,1 121,4 343,0 141,6 54,0 84,1 96,0 80,4 58,5
247,7 232,9 644,1 114,6 84,9 236,5 290,4 143,4 148,3 94,2 67,8 43,7 159,0 391,7 110,0 71,5 84,6 89,0 81,3 68,3
201,2 814,2 690,0 165,8 128,9 294,8 223,4 245,5 187,8 97,1 100,8 105,8 293,2 453,4 160,7 46,5 88,6 103,7 83,7 51,6
291,8 265,5 551,1 95,7 175,9 211,3 367,7 223,0 175,9 72,6 -15,6 64,8 135,9 188,5 120,3 53,0 85,9 115,2 74,1 75,9
303,5 769,6 585,1 106,8 168,9 230,6 396,4 248,8 233,0 116,0 64,9 134,9 220,2 231,0 170,8 55,6 101,6 115,4 98,1 86,4
48,13% -41,08% -3,11% -6,74% -31,20% -7,84% 23,68% -5,53% -41,56% -16,37% -1652,09% -79,52% -14,32% -30,53% -18,49% 47,63% -9,00% 0,04% -15,21% -31,60%
MPO - odbor ekonomických analýz
3.Q.09
4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10
0,78% 9,61% -59,86% 21,68% 95,30% 6,21% -22,52% -11,79% -17,43% -50,74%
56,38% 49,73% -65,35% 52,06% 100,21% 75,75% 9,75% 101,22% 66,48% 7,27%
-8,22% -286,38% -29,78% 5,19% -27,45% 2,11% -53,67% 25,61% 8,51% -23,39%
22,98% -37,64% -210,12% 8,73% 26,66% 24,71% -3,84% 18,38% 6,37% -32,71%
66,61% -2,46% -46,97% -51,70% -3,35% -3,09% 0,56% 18,69% -22,52% -21,39% -7,02% -3,56% 35,77% 37,62% -2,17% -22,76% -9,27% 10,91% 13,47% -22,16% 218,17% -1126,08% -37,97% -53,29% -51,98% -34,80% -26,41% -26,44% -8,19% -21,76% 29,07% 41,40% -5,19% -1,68% -2,32% 5,58% -9,93% -6,72% -28,61% -18,85%
-2,35% -24,66% 7,81% -2,68% 11,83% 3,53% -3,12% 2,93% 24,57% -30,07% 119,37% -25,66% 2,28% -3,77% -7,64% 30,20% 13,99% 28,56% 0,89% -21,67%
-9,27% -32,04% -9,24% 33,51% 97,02% -0,87% 44,29% 20,90% 230,54% -10,39% -123,15% 219,10% -29,81% -41,50% 15,05% 7,94% 11,75% 8,95% 15,70% 35,61%
15,88% 30,62% -8,00% 0,52% 70,75% -4,38% 37,02% 14,74% 125,47% -21,09% 3,36% 95,11% 81,39% -32,65% 20,63% 3,06% 20,87% 20,20% 22,02% 47,78%
-2,54% -22,86% -133,53% 8,39% 78,13% -4,54% 9,93% 9,32% 7,78% -20,04%
VI. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY NEFINANČNÍCH PODNIKŮ Tabulka č.VI.5 Čtvrtletní hrubý operační přebytek/obrat v % CZ-NACE
1.Q.08
Strana 19 a
2.Q.08
3.Q.08
4.Q.08
1.Q.09
2.Q.09
3.Q.09
4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10 1.Q.09
A 05 06 07 08 09 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 C D E 41 42 43 F 45 46 47 G
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba ropy a zemního plynu Těžba a úprava rud Ostatní těžba a dobývání Podpůrné činnosti při těžbě TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Výroba potravinářských výrobků Výroba nápojů Výroba tabákových výrobků Výroba textilií Výroba oděvů Výroba usní a souvisejících výrobků Zpracování dřeva, výroba dřev., kromě nábytku Výroba papíru a výrobků z papíru Tisk a rozmnožování nahraných nosičů Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů Výroba chemických látek a chemických přípravků Výroba základních farmaceutických výrobků a farm.přípravků Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství Výroba kovových konstrukcí a kov.výr., kromě strojů a zař. Výroba počítačů, elektronických a opt. přístrojů a zařízení Výroba elektrických zařízení Výroba strojů a zařízení j. n. Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení Výroba nábytku Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy a instalace strojů a zařízení ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI Výstavba budov Inženýrské stavitelství Specializované stavební činnosti STAVEBNICTVÍ Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel Velkoobchod, kromě motorových vozidel Maloobchod, kromě motorových vozidel VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
2.Q.09
Meziroční změna 3.Q.09 4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10
12,53% 41,00%
1,70% 33,12%
13,84% 33,41%
-7,54% 28,35%
2,25% 36,26%
3,95% 28,05%
9,08% 23,13%
-8,85% 27,89%
8,59% 28,77%
5,31% 28,48%
-82,03% -11,55%
131,98% -15,29%
-34,36% -30,78%
17,38% -1,64%
281,59% -20,66%
34,61% 1,50%
-8,93% 12,14% 32,32% 8,71% 19,38% 19,64% 8,62% 6,18% 14,25% 10,82% 14,43% 20,99% 3,40% 13,36% 14,91% 11,65% 16,79% 11,74% 13,65% 2,41% 11,27% 10,17% 10,08% 12,06% 10,14% 15,20% 10,72% 10,70%
15,76% 9,80% 28,09% 6,38% 22,00% 21,38% 10,58% 12,47% 12,99% 12,03% 14,21% 17,91% 3,00% 12,48% 18,50% 11,32% 19,48% 10,89% 13,47% 2,48% 11,67% 10,86% 9,66% 12,38% 12,32% 16,21% 13,62% 10,78%
13,69% 12,19% 28,06% 9,94% 21,17% 27,57% 7,26% 6,69% 11,35% 10,34% 12,17% 16,02% 2,63% 12,84% 15,40% 10,67% 17,68% 10,06% 11,75% 3,36% 10,14% 10,27% 5,28% 11,19% 12,01% 14,72% 16,07% 9,76%
2,15% 10,20% 21,63% 8,59% 18,15% 32,21% 4,66% 3,42% 11,37% 8,95% 10,21% 17,78% 3,06% 2,62% 23,65% 8,32% 11,97% 5,51% 10,57% 3,23% 11,40% 9,43% 5,01% 14,72% 10,53% 18,87% 14,35% 8,48%
2,25% 27,57% 29,40% 8,56% 19,33% 24,57% 13,45% 20,67% 15,65% 14,95% 13,23% 17,09% 2,26% 12,95% 20,39% 12,06% 11,01% 2,39% 12,74% 2,44% 11,26% 12,08% 7,11% 17,48% 10,17% 20,36% 15,13% 10,02%
27,88% 22,47% 26,42% 7,59% 22,78% 32,72% 15,47% 20,85% 30,90% 13,07% 11,14% 14,56% -2,83% 7,12% 23,45% 14,47% 20,17% -0,15% 14,46% -0,53% 10,06% 13,33% 11,21% 16,34% 13,11% 21,39% 14,01% 11,09%
26,11% 17,88% 22,42% 8,51% 24,45% 32,06% 13,09% 15,50% 14,50% 11,57% 11,18% 15,45% 1,27% 10,81% 21,40% 13,92% 21,16% 3,79% 12,53% 2,92% 8,91% 11,33% 6,92% 16,70% 10,17% 20,27% 18,56% 10,41%
15,02% 22,19% 23,73% 10,41% 22,96% 29,94% 9,36% 6,07% 13,81% 11,08% 9,55% 19,65% 1,98% 6,07% 21,04% 11,49% 13,10% 2,53% 11,04% 1,25% 10,06% 10,32% 8,27% 7,28% 8,88% 11,23% 19,87% 9,33%
4,56% 33,39% 24,06% 9,91% 19,39% 27,81% 12,13% 14,07% 8,64% 10,93% 14,34% 11,98% 1,20% 14,28% 25,01% 13,77% 8,78% 4,34% 13,92% 2,39% 11,89% 10,71% 11,80% 11,99% 9,08% 13,23% 12,93% 10,74%
20,26% 32,06% 25,86% 8,89% 21,27% 31,86% 12,16% 16,28% 1,84% 15,94% 13,73% 16,72% 1,21% 12,64% 18,86% 12,88% 19,82% 6,49% 15,63% 3,22% 12,47% 11,83% 12,55% 15,74% 12,35% 17,52% 17,04% 11,93%
-125,20% 127,02% -9,04% -1,69% -0,25% 25,13% 55,99% 234,55% 9,83% 38,15% -8,31% -18,58% -33,58% -3,02% 36,81% 3,51% -34,41% -79,62% -6,67% 1,48% -0,05% 18,78% -29,53% 44,98% 0,24% 34,01% 41,19% -6,37%
76,91% 129,36% -5,97% 18,96% 3,54% 53,03% 46,23% 67,19% 137,95% 8,72% -21,60% -18,69% -194,17% -42,92% 26,75% 27,81% 3,51% -101,39% 7,35% -121,52% -13,84% 22,75% 16,02% 31,96% 6,41% 31,99% 2,86% 2,89%
90,80% 46,69% -20,11% -14,39% 15,50% 16,29% 80,22% 131,57% 27,77% 11,86% -8,17% -3,59% -51,51% -15,80% 38,93% 30,54% 19,65% -62,31% 6,61% -13,02% -12,08% 10,27% 31,21% 49,17% -15,33% 37,75% 15,52% 6,72%
600,30% 117,47% 9,72% 21,21% 26,47% -7,07% 100,57% 77,50% 21,49% 23,78% -6,50% 10,50% -35,23% 131,72% -11,02% 38,04% 9,42% -54,08% 4,39% -61,37% -11,76% 9,44% 65,13% -50,55% -15,65% -40,50% 38,47% 9,96%
102,88% 21,14% -18,18% 15,69% 0,29% 13,17% -9,78% -31,90% -44,77% -26,92% 8,42% -29,88% -46,74% 10,25% 22,62% 14,16% -20,26% 81,55% 9,21% -1,97% 5,59% -11,34% 65,99% -31,40% -10,72% -35,05% -14,52% 7,24%
-27,35% 42,69% -2,12% 17,15% -6,63% -2,64% -21,41% -21,93% -94,04% 21,94% 23,22% 14,85% -142,81% 77,42% -19,59% -11,01% -1,74% -4392,01% 8,14% -702,31% 23,99% -11,29% 11,93% -3,67% -5,81% -18,10% 21,63% 7,52%
20,06%
15,12%
12,69%
13,45%
19,47%
12,52%
11,01%
16,00%
17,41%
9,57%
-2,93%
-17,18%
-13,23%
18,98%
-10,61%
-23,56%
17,59% 6,51% 2,88% 11,86% 7,55% 4,51% 4,64% 4,57%
15,20% 7,50% 8,27% 14,20% 9,86% 4,90% 4,94% 5,54%
14,43% 10,14% 9,38% 16,40% 11,96% 4,73% 4,87% 5,07%
8,87% 6,66% 6,56% 14,70% 9,23% 4,85% 4,06% 5,94%
17,35% 8,47% 2,41% 12,87% 8,64% 2,80% 3,04% 3,39%
14,89% 10,67% 11,25% 15,12% 12,19% 3,14% 3,53% 4,33%
16,79% 11,48% 11,86% 17,25% 13,45% 3,18% 3,87% 4,33%
11,26% 11,16% 9,27% 17,60% 12,63% 3,67% 3,18% 5,68%
17,39% 4,25% 6,52% 13,11% 8,01% 2,26% 4,08% 3,07%
21,55% 9,17% 11,89% 17,54% 12,84% 3,48% 4,50% 5,71%
-1,38% 29,95% -16,22% 8,47% 14,50% -37,97% -34,53% -25,85%
-2,05% 42,23% 36,09% 6,45% 23,58% -35,95% -28,47% -21,86%
16,36% 13,15% 26,46% 5,22% 12,43% -32,87% -20,58% -14,56%
26,95% 67,58% 41,21% 19,78% 36,80% -24,41% -21,84% -4,34%
0,25% -49,85% 170,38% 1,86% -7,32% -19,38% 34,17% -9,31%
44,80% -14,11% 5,75% 16,02% 5,39% 10,72% 27,45% 32,05%
4,60%
5,10%
4,91%
4,70%
3,11%
3,72%
3,93%
3,99%
3,59%
4,72%
-32,37%
-27,02%
-19,86%
-15,17%
15,32%
26,77%
MPO - odbor ekonomických analýz
Tabulka č.VI.5 (pokračování) Čtvrtletní hrubý operační přebytek/obrat v % CZ-NACE
1.Q.08
2.Q.08
3.Q.08
Strana 19 b 4.Q.08
1.Q.09
2.Q.09
3.Q.09
4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10 1.Q.09
49 50 51 52 53 H 55 56 I 58 59 60 61 62 63 J L 69 70 71 72 73 74 75 M N
Pozemní a potrubní doprava Vodní doprava Letecká doprava Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Poštovní a kurýrní činnosti DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Ubytování Stravování a pohostinství UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ Vydavatelské činnosti Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televiz.prog., pořizování zvuk. nahrávek a hudební vydavatelské činnosti Tvorba programů a vysílání Telekomunikační činnosti Činnosti v oblasti informačních technologií Informační činnosti INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ Právní a účetnické činnosti Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení Architektonické a inž. činnosti; techn.zkoušky a analýzy Výzkum a vývoj Reklama a průzkum trhu Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti Veterinární činnosti PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI NEFINANČNÍ PODNIKY CELKEM Průmysl Vybrané služby (G, H, I, J, L, M, N, S) Ostatní služby (část K, P, Q, R)
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
Meziroční změna 3.Q.09 4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10
6,58% 10,13% 0,47% 9,77% 24,35% 8,17% 9,85% 7,31% 8,06% 16,93%
6,08% 11,16% 8,38% 9,39% 6,45% 7,37% 17,28% 8,68% 11,41% 15,86%
7,38% 8,33% 8,01% 9,88% 3,94% 8,15% 17,43% 9,86% 12,22% 15,66%
0,93% 5,20% -7,12% 6,00% 3,76% 2,40% 8,44% 5,83% 6,61% 14,74%
5,07% 3,42% -12,29% 11,07% 16,95% 6,74% 6,73% 8,48% 7,97% 12,05%
6,53% 11,11% -3,30% 12,14% 10,66% 7,88% 19,77% 10,29% 13,19% 12,57%
8,16% 12,37% 3,35% 13,26% 7,08% 9,43% 14,16% 9,78% 11,12% 7,97%
1,47% 9,70% -2,69% 9,44% 6,57% 4,31% 9,45% 11,14% 10,68% 15,57%
4,91% -10,25% -7,59% 11,34% 10,59% 6,94% 3,08% 10,53% 8,57% 10,73%
7,75% 8,36% 2,98% 11,63% 11,59% 9,06% 18,23% 12,34% 14,06% 9,94%
-22,97% -66,28% -2721,92% 13,34% -30,40% -17,52% -31,69% 16,00% -1,10% -28,85%
7,48% -0,41% -139,34% 29,30% 65,22% 6,87% 14,38% 18,51% 15,67% -20,72%
10,50% 48,56% -58,18% 34,24% 79,84% 15,77% -18,76% -0,85% -8,94% -49,10%
58,14% 86,64% -62,20% 57,20% 74,75% 79,86% 12,03% 91,08% 61,46% 5,62%
-3,08% -399,91% -38,22% 2,40% -37,54% 2,98% -54,31% 24,15% 7,51% -10,95%
18,66% -24,76% -190,49% -4,24% 8,77% 15,03% -7,79% 19,91% 6,53% -20,95%
15,89% 30,53% 39,24% 12,64% 23,46% 26,07% 30,18% 36,83% 15,47% 15,24% -1,74% 8,47% 26,86% 45,25% 18,69% 13,40% 10,81% 12,97% 8,63% 18,69%
10,36% 43,57% 40,33% 15,77% 20,69% 27,23% 28,03% 36,97% 16,94% 16,60% 6,33% 7,91% 26,08% 39,71% 18,88% 14,52% 10,37% 11,89% 9,02% 16,94%
17,19% 25,93% 38,96% 14,90% 19,30% 26,26% 28,58% 33,88% 21,46% 15,06% -2,38% 7,73% 24,82% 50,23% 18,01% 15,91% 10,25% 10,72% 9,02% 17,21%
13,08% 40,86% 37,32% 18,58% 16,47% 25,70% 24,86% 34,82% 19,39% 13,07% 11,89% 8,68% 24,04% 41,89% 17,18% 11,55% 8,93% 9,86% 8,25% 13,51%
26,16% 24,91% 38,45% 11,80% 16,84% 24,55% 33,33% 35,79% 8,55% 13,41% 21,95% 1,89% 21,36% 40,28% 15,71% 18,15% 10,39% 13,06% 7,87% 19,66%
21,26% 32,34% 39,60% 15,26% 17,65% 25,82% 34,48% 38,83% 15,69% 19,25% 18,48% 5,70% 12,67% 37,00% 18,43% 18,10% 10,41% 11,78% 8,82% 19,34%
19,32% 15,40% 39,96% 16,95% 14,89% 25,80% 36,47% 30,75% 22,47% 13,23% 19,00% 4,08% 14,66% 46,26% 15,31% 21,55% 10,38% 10,94% 8,89% 22,96%
13,30% 36,45% 41,37% 17,48% 16,65% 26,41% 23,91% 35,86% 22,89% 9,22% 23,99% 6,88% 23,76% 41,75% 16,12% 14,43% 9,80% 11,26% 8,27% 15,12%
23,65% 15,80% 38,14% 15,42% 26,98% 25,31% 39,20% 43,84% 22,55% 14,79% -6,96% 6,64% 12,09% 25,95% 18,43% 20,03% 10,97% 12,75% 8,98% 23,50%
23,00% 33,88% 39,69% 15,95% 22,39% 25,89% 37,93% 42,51% 24,39% 16,83% 18,73% 10,99% 19,76% 26,82% 21,40% 18,61% 11,36% 12,06% 10,08% 24,63%
64,69% -18,42% -2,01% -6,66% -28,22% -5,83% 10,43% -2,81% -44,70% -12,00% -1364,33% -77,63% -20,46% -10,98% -15,95% 35,41% -3,88% 0,66% -8,80% 5,17%
105,25% -25,76% -1,81% -3,23% -14,69% -5,19% 23,02% 5,03% -7,37% 16,02% 191,81% -27,98% -51,42% -6,82% -2,37% 24,61% 0,38% -0,89% -2,18% 14,16%
12,39% -40,62% 2,58% 13,75% -22,87% -1,76% 27,64% -9,26% 4,69% -12,19% -897,66% -47,14% -40,96% -7,91% -15,02% 35,47% 1,25% 2,01% -1,40% 33,40%
1,70% -10,81% 10,86% -5,91% 1,09% 2,79% -3,80% 2,97% 18,06% -29,46% 101,78% -20,70% -1,16% -0,32% -6,20% 24,88% 9,78% 14,21% 0,25% 11,89%
-9,60% -36,56% -0,83% 30,69% 60,19% 3,08% 17,59% 22,49% 163,68% 10,30% -131,70% 250,78% -43,41% -35,57% 17,31% 10,40% 5,65% -2,36% 14,04% 19,51%
8,17% 4,77% 0,24% 4,51% 26,88% 0,26% 10,00% 9,45% 55,46% -12,59% 1,32% 92,88% 55,95% -27,52% 16,10% 2,85% 9,12% 2,39% 14,17% 27,34%
MPO - odbor ekonomických analýz
2.Q.09
VI. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY NEFINANČNÍCH PODNIKŮ Tabulka č.VI.6 Relace dynamiky obratu a nákladů vstupů (meziročně v procentních bodech) CZ-NACE A 05 06 07 08 09 B 10 11 12 13
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba ropy a zemního plynu Těžba a úprava rud Ostatní těžba a dobývání Podpůrné činnosti při těžbě TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Výroba potravinářských výrobků Výroba nápojů Výroba tabákových výrobků Výroba textilií
14 15 16 17 18 19 20 21
Výroba oděvů Výroba usní a souvisejících výrobků Zpracování dřeva, výroba dřev., kromě nábytku Výroba papíru a výrobků z papíru Tisk a rozmnožování nahraných nosičů Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů Výroba chemických látek a chemických přípravků Výroba základních farmaceutických výrobků a farm.přípravků
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 C D
Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství Výroba kovových konstrukcí a kov.výr., kromě strojů a zař. Výroba počítačů, elektronických a opt. přístrojů a zařízení Výroba elektrických zařízení Výroba strojů a zařízení j. n. Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení Výroba nábytku Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy a instalace strojů a zařízení ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI Výstavba budov Inženýrské stavitelství Specializované stavební činnosti STAVEBNICTVÍ Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel Velkoobchod, kromě motorových vozidel Maloobchod, kromě motorových vozidel VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
E 41 42 43 F 45 46 47 G
Pramen: Data ČSÚ, propočet MPO
1.Q.09
2.Q.09
3.Q.09
4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10
-6,10% -3,95%
1,98% -4,50%
-3,81% -9,11%
-0,16% -5,75%
4,05% -17,11%
3,81% -4,35%
-0,14% 20,95% -4,46% 1,47% 1,99% 5,72%
4,18% 10,33% -4,09% 2,50% 1,50% 17,53%
4,73% -4,21% -7,31% -0,16% 4,42% 6,86%
0,05% 3,81% -4,33% 3,28% 7,22% -4,80%
1,92% 14,67% -10,80% 1,83% 1,34% 3,51%
-14,36% 19,07% -4,63% 1,52% -0,90% -3,28%
7,08% 16,97% 2,52% 6,76% 1,11% -5,08% -0,23% 0,63%
6,59% 8,24% 20,51% 3,16% -1,87% -6,25% -2,36% -5,34%
5,49% 11,75% 3,99% 3,75% -0,97% -1,36% -0,63% -0,51%
4,38% 5,00% 3,89% 4,39% -2,48% 1,14% -1,45% 2,76%
-4,38% -0,42% -7,76% -5,94% -1,57% -6,56% -2,12% -0,74%
-9,06% -0,65% -11,28% 0,67% -0,10% 4,24% 4,66% 5,06%
5,77% 2,28% -3,38% -3,78% 2,66% -0,03% 1,58% 5,60% -0,85% 5,85% 1,96% 7,87%
5,90% 3,82% 0,80% -3,99% 3,73% -2,24% -7,62% 5,22% 0,91% 7,05% 3,38% 8,25%
6,93% 2,81% 4,09% -2,43% 4,03% -0,12% -1,06% 3,89% 0,41% 5,50% 0,18% 8,51%
-1,94% 3,11% 0,77% -1,42% 0,51% -1,90% -0,87% 1,50% 0,10% -2,13% 1,03% -4,03%
6,14% 0,60% -1,85% -1,53% 1,63% -1,38% -0,75% -4,62% 4,12% -9,63% -0,92% -9,04%
-7,75% -3,28% -1,16% 3,29% 0,81% 2,19% 12,34% -6,30% 0,95% -6,43% -2,37% -9,41%
9,17% 1,38%
4,12% 1,12%
6,55% 1,42%
10,84% 0,50%
1,44% -0,96%
5,23% -0,42%
-2,27%
-3,90%
-2,46%
3,38%
-2,37%
-4,39%
4,71% 3,95% 0,86% 2,63% 3,03% -0,19% -0,90% 0,42%
4,32% 4,87% 4,45% 2,72% 4,00% -0,65% -0,67% 0,26%
6,34% 3,37% 4,07% 2,69% 3,35% -0,28% -0,70% 0,80%
2,53% 5,98% 4,63% 3,94% 4,95% -0,89% -0,85% -0,25%
-5,38% -2,11% 7,59% 0,01% 0,89% -1,02% 1,04% -0,97%
5,61% -1,22% 1,17% 0,38% 0,25% -0,30% 0,65% 0,67%
-0,41%
-0,35%
-0,19%
-0,65%
0,17%
0,43%
MPO - odbor ekonomických analýz
Strana 20
49 50 51 52 53 H 55 56 I 58 59 60 61 62 63 J L 69 70 71 72 73 74 75 M N
CZ-NACE
1.Q.09
2.Q.09
3.Q.09
4.Q.09
1.Q.10
2.Q.10
Pozemní a potrubní doprava Vodní doprava Letecká doprava Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Poštovní a kurýrní činnosti DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Ubytování Stravování a pohostinství UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ Vydavatelské činnosti Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televiz.prog., pořizování zvuk. nahrávek a hudební vydavatelské činnosti Tvorba programů a vysílání Telekomunikační činnosti Činnosti v oblasti informačních technologií Informační činnosti INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ Právní a účetnické činnosti Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
0,85% -2,80% -12,03% 3,39% -4,83% 1,21% -4,57% 3,71% 1,44% -6,28%
3,36% 3,64% -15,70% 4,67% -3,95% 3,11% 4,11% 2,49% 2,77% -5,50%
3,67% 9,79% -9,94% 4,46% -13,57% 3,19% -3,05% 1,63% 0,29% -11,53%
1,18% 8,41% 5,36% 3,63% -22,70% 2,46% 2,13% 5,18% 4,01% -1,25%
0,54% -2,35% 0,96% -0,59% -40,51% -0,22% -2,62% 0,85% -0,24% 2,07%
-0,25% 0,04% 2,48% -2,98% -29,20% -1,45% -1,65% 3,06% 1,54% 2,45%
13,83% -15,81% -3,53% -1,95% -1,49% -2,66% 6,24% 10,74%
11,92% -17,87% 0,34% -0,54% -1,14% -0,74% 11,95% 11,44%
2,74% -16,89% 1,64% 0,16% -6,69% -1,45% 13,77% 4,53%
0,75% -6,98% 8,03% -3,14% -0,20% 1,09% 0,90% 3,22%
-5,54% -13,57% 2,21% 2,74% 6,17% 1,82% 8,96% 7,88%
2,49% 1,19% 1,47% 1,67% -6,29% 1,41% 3,64% 0,46%
4,32% 0,25% 49,82% -5,61% -8,87% -4,82% 0,25% 6,36% 0,85% 0,65% 0,76% 13,62%
-2,83% 4,89% 29,08% -0,05% -17,68% -1,61% 1,87% 5,52% 1,09% 0,10% 1,16% 15,01%
5,58% 1,35% 37,03% -3,09% -7,75% -1,75% 0,50% 8,68% 1,09% 0,44% 0,95% 17,17%
9,62% -4,17% 25,80% -1,12% 1,10% 1,13% -0,08% 5,09% 1,10% 0,88% 0,28% 12,28%
-18,13% 5,33% -26,65% 5,02% -30,82% -30,91% -0,42% 4,15% -0,06% -1,45% 0,65% 1,23%
-8,81% -1,55% 1,35% 4,46% 3,32% -19,63% 1,13% 1,98% 0,03% -1,05% 0,46% 2,48%
Architektonické a inž. činnosti; techn.zkoušky a analýzy Výzkum a vývoj Reklama a průzkum trhu Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti Veterinární činnosti PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI NEFINANČNÍ PODNIKY CELKEM Průmysl Vybrané služby (G, H, I, J, L, M, N, S) Ostatní služby (část K, P, Q, R)