Richter Csoport 2016. 1-9. hó
2016. I-III. negyedévi jelentés 2016. november 3.
Összefoglaló – 2016. I-III. negyedév 2016. 1-9. hó
z
Konszolidált árbevétel: +1,6% (€), +2,7% (Ft) + árbevétel emelkedés az EU15 régióban + jó ütemű növekedés Romániában és Kínában − jelentős visszaesés az Egyéb FÁK régióban és az USA-ban
z
Adózott eredmény*: -2,0% (€), -1,0% (Ft) + + + − − −
Rxmidas felvásárlás – egyszeri valós érték átértékelése Recordati mérföldkő bevétele K+F költségek mérséklődése rubel-euró árfolyam hatás – 18,2%-os gyengülés S&M költségek emelkedése Lisvy® termékvisszahívással kapcsolatos költségek elszámolása
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
2
Kiemelt események I. – cariprazine 2016. 1-9. hó
Recordati licenc-megállapodás – 2016. augusztus 2. − kizárólagos licenc-megállapodás a cariprazine forgalmazására, − nyugat-európai régió, Algéria, Tunézia és Törökország, − 2016. március: EMA megkezdte a Richter cariprazine-ra vonatkozó
forgalombahozatali engedélyének értékelését skizofrénia indikációban.
MD-72 flexibilis dózisú vizsgálat – 2016. augusztus 5. − a vizsgálat előzetes eredményei szerint az antidepresszáns kezelés
mellett kiegészítő kezelésként alkalmazott cariprazine hatása nem vált el szignifikánsan a placebo-tól a major depresszióban szenvedő felnőtt betegek körében.
3
Kiemelt események II. 2016. 1-9. hó
DM Bio* licenc-megállapodás – 2016. október 19. − megállapodás a bioszimiláris Trastuzumab gyártási technológiájának
transzferéről, valamint a készítmény fejlesztésére és értékesítésére vonatkozó licenc jogok átvételéről − kizárólagos licenc jogok Európa területére, a FÁK régióra és a latinamerikai országokra − a félüzemi gyártási technológia átvétele
*A koreai Dong-A Socio Holdings és a japán Meiji Seika Pharma által létrehozott vegyesvállalat.
4
Főbb pénzügyi adatok 2016. 1-9. hó
Ft
Változás %
€
Változás %
284,0 Mrd
2,7
909,6 M
1,6
Üzleti tevékenység eredménye
45,4 Mrd
(13,4)
145,3 M
(14,3)
Adózott eredmény*
43,9 Mrd
(1,0)
140,7 M
(2,0)
237
(1,3)
0,76
(2,6)
Árbevétel
EPS (higított)
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
5
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása 2016. 1-9. hó Magyarország Oroszország
9% 23%
Ukrajna Egyéb FÁK
Lengyelország
10% 21%
13%
2015. 1-9. hó
2%
Románia Ukrajna
2%
Egyéb FÁK
8%
Lengyelország 6%
6%
15% Románia
2016. 1-9. hó
9% 7% EU10
2% LatAm Kína
6% 5% USA
LatAm
3%
4%
EU10 4%
USA
EU15 Egyéb országok
6%
7%
Kína
14%
Összesen: 276,6 MrdFt 895,5 M€
6
Magyarország
Oroszország
4%
14%
Egyéb országok
+ 2,7% (Ft) + 1,6 % (€)
Összesen: 284,0 MrdFt 909,6 M€
EU15
Eredménykimutatás 2016. 1-9. hó
MFt 2016. 1-9. hó
Változás %
M€ 2016. 1-9.hó
Változás %
Árbevétel
284.021
2,7
909,6
1,6
Bruttó fedezet
168.052
(0,9)
538,2
(2,0)
59,2
Értékesítési és marketing költségek
(80.305)
6,1
(257,2)
4,9
28,3
Igazgatási és egyéb működési költségek
(13.958)
1,1
(44,7)
0,0
4,9
K+F költségek
(26.546)
(8,4)
(85,0)
(9,4)
9,3
Egyéb bevételek és ráfordítások
(1.869)
n.a.
(6,0)
n.a.
0,7
Üzleti tevékenység eredménye
45.374
(13,4)
145,3
(14,3)
16,0
2.789
n.a.
8,9
n.a.
1,0
43.924
(1,0)
140,7
(2,0)
15,5
Pénzügyi tevékenység eredménye Adózott eredmény* * Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
7
az összes árbevétel %-ában
Csökkenő bruttó fedezet, fedezeti hányad 2016. 1-9. hó
+ Árbevétel növekedés az EU15 piacokon és Kínában + Árbevétel növekedés Oroszországban RUB-ben − Árbevétel csökkenése az Egyéb FÁK és az USA piacokon − RUB árfolyam gyengülése az €val és a Ft-tal szemben (év/év) €/RUB → 18,2% − Nagy- és kiskereskedelemi szegmens növekvő aránya
8
MFt 250 000
61,3% 59,2%
60%
200 000
50%
150 000
40% 30%
100 000
20% 50 000
10% 0%
0
Bruttó fedezet
Fedezeti hányad
Csökkenő üzleti eredményhányad 2016. 1-9. hó
+ Rxmidas felvásárlás – egyszeri valós érték átértékelése
MFt
+ Recordati mérföldkő bevétele
80 000
+ K+F költségek mérséklődése
60 000
25%
70 000
18,9% 16,0%
50 000
− Csökkenő fedezeti hányad − Rubel-euró árfolyam hatás – 18,2% gyengülés − S&M költségek növekedése − Lisvy® termékvisszahívással kapcsolatos költségek elszámolása
9
20% 15%
40 000 10%
30 000 20 000
5%
10 000 0
0%
Üzleti tevékenység eredménye
Üzleti eredményhányad
Gyógyszergyártási szegmens árbevétele* 2016. 1-9. hó
z
Ellentétes irányú árbevétel mozgások + növekedés: Kína , EU15, Lengyelország, Románia,
Magyarország, Oroszország (rubelben), Egyéb országok + növekvő ESMYA® forgalom − csökkenő OC értékesítés − visszaesés: EU10, Egyéb FÁK, USA z
Sikeres termékbevezetések
*Az árbevétel 89%-a Magyarországon kívüli
10
Magyarország 2016. 1-9. hó
z
Stabil gyógyszerpiac MrdFt
z
Forgalomnövekedés: 2,3% (Ft)
Árbevétel *
40 30
z
Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere
20 10 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
11
EU – a forgalom földrajzi megoszlása* 2016. 1-9. hó
z
EU15
49%
− piaci pozíciónk erősítése a
főbb nyugat-európai piacokon − saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat
51%
z
Lengyelország, Románia, EU10 − több évtizedes sikeres jelenlét − saját specializált értékesítési
* A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
12
hálózat
EU15 2016. 1-9. hó
z
7,9%-os (€) forgalom növekedés M€
z
Saját értékesítési és marketing hálózat
z
Nőgyógyászati termékek: Esmya®, Bemfola®, Richter OC portfolió, megvásárolt fogamzásgátlók
z
Orális fogamzásgátló piac visszaesése
13
Árbevétel*
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
Lengyelország, Románia, EU10 2016. 1-9. hó
z
Növekvő generikus verseny Árerózió
z
Lengyelország:
z
M€
− 7,4%-os növekedés (PLN)
200
− erős influenzajárvány –
150
Groprinosin forgalom növekedése
Árbevétel*
100 50 0
z
Románia: − 8,0% árbevétel növekedés (RON) − bázis időszak: alacsony
nagykereskedelmi készletszint
14
Lengyelország
Románia
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
EU10
FÁK 2016. 1-9. hó
z
Forgalom csökkenés (7,9% €) Árbevétel*
M€
z
Oroszország − RUB devalváció (év/év) − lassuló orosz gazdaság
500 400 300 200 100
z
Ukrajna
0
− politikai bizonytalanság − UAH devalváció
Oroszország
Ukrajna
Egyéb tagköztársaságok
− csökkenő vásárlóerő *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
15
Oroszország M€
Árbevétel*
400 300
z
Forgalom növekedése RUB-ben (9,4% RUB; -7,4% €)
200 100
z
z
2016. február – 4%-os átlagos áremelés a teljes portfólióra vetítve €/RUB árfolyam gyengülése – 2016. I-III. negyedév: 18,2% (év/év)
0
MRUB
Árbevétel*
15000 14000 13000 12000 11000 10000
16
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
2016. 1-9. hó
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok 2016. 1-9. hó
z
Ukrajna − árbevétel növekedés
(7,6% US$) − bázis időszaki alacsony árbevétel − politikai és gazdasági bizonytalanság − hrivnya leértékelődése $/UAH: 18,6% (év/év) z
Árbevétel*
M$ 200 150 100 50 0
Egyéb tagköztársaságok − 14,2%-os csökkenés (€)
(-13,9% US$) − kazah tenge leértékelődése KZT/€ : 72,6% (év/év) − bizonytalan gazdasági és devizapiaci környezet 17
Ukrajna
Egyéb tagköztársaságok
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
USA 2016. 1-9. hó
z
z
z
Árbevétel csökkenése (12,4% US$) (VraylarTM)
Cariprazine royalty árbevétel az I. félévi értékesítés után: 3,4 M$ Sürgősségi fogamzásgátló forgalom növekedése
z
Profitmegosztásból származó bevétel – jelentős csökkenés
z
Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó aránya – 79%
18
M$
Árbevétel*
160 120 80 40 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
Kína 2016. 1-9. hó
z
Árbevétel 2016. I-III. negyedévben: 60,8 M€
z
Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac
z
2016-tól a GR Rxmidas a Richter 100%-os tulajdonában működik
z
233 fős értékesítési hálózat
z
Cavinton és Escapelle készítmények forgalmának növekedése
19
Latin-Amerika 2016. 1-9. hó
z z
Árbevétel* 2016. I-III. negyedévben: 16,0 MUS$ Régiós jelenlét: − Brazília − Mexikó − Kolumbia − Ecuador − Bolívia − Peru
Mediplus N. V.
− Chíle z z
Fókuszban a nőgyógyászati termékek ESMYA® fokozatos bevezetése *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
20
A gyógyszerértékesítés terápiás terület szerint 2016. 1-9. hó
Központi idegrendszeri
Egyéb 15%
17%
Izomlazítók Gasztrointesztinális
6%
2016. 1-9. hó
3%
21%
38%
Nőgyógyászat
Összesen: 759,9 M€
21
Szív és érrendszeri
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban 2016. 1-9. hó
Magyarország KKE FÁK
4%
M€
10%
Grünenthal portfolió
23%
300 250 200
6%
Kína
37%
4%
LatAm
10% 6%
150
EU15
100 50 0
USA Egyéb országok
Összesen: 90,4 MrdFt 289,5 M€
22
Nőgyógyászati árbevétel
Egyéb árbevétel
Grünenthal-tól megvásárolt portfólió és ESMYA® árbevétel hatása 2016. 1-9. hó
z
Grünenthal-tól megvásárolt portfólió árbevétel:
35,0 M€
z
ESMYA® árbevétel:
48,1 M€ Nőgyógyászat árbevétele
Grünenthal-tól megvásárolt portfólió 12%
Együtt: 83,1 M€ Nőgyógyászat árbevétele: 289,5 M€
17% ESMYA®
23
Fertilitás – Bemfola® 2016. 1-9. hó
z z z z z z
z
24
a női fertilitással összefüggő, innovatív bioszimiláris készítmény a Gonal-f® bioszimiláris termékeként fejlesztették ki egy rekombináns humán follikulus stimuláló hormon (r-hFSH) piaci bevezetés: 2014. II. negyedév jelenleg az Európai Unióban, Izraelben, a Közel Keleten és Ausztráliában forgalmazzák a Richter megvásárolta a készítmény globális értékesítési jogait (az USA kivételével)
2016. III. negyedévében az árbevétel: 7,3M€ - nem szerepel a konszolidált árbevételben
Lisvy® - termékvisszahívás 2016. 1-9. hó
z
a Lisvy® márkanevű gestodene és ethynil estradiol tartalmú transzdermális fogamzásgátló tapasz a Bayer HealthCare vállalattól licencbe vett készítmény
z
a Bayer HealthCare értesítette a Társaságot arról, hogy meghatározott körülmények között elvégzett bizonyos stabilitási tesztek eredménye nem felelt meg a termékspecifikációknak
z
a Bayer vizsgálja a törzskönyvben megadott specifikációtól eltérő eredmények okait
z
a Richter egyeztetett a felelős nemzeti hatóságokkal
z
2016. október 10-én a Richter kezdeményezte a termék azonnali visszahívását valamennyi érintett piacról
25
Értékesítési hálózatunk 2016. 1-9. hó
fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2010
2011
2012 FÁK
26
2013 KKE
2014
Magyarország
2015 EU15
Kína
2015M9
2016M9
Nagy- és kiskereskedelem 2016. 1-9. hó
z
A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a konszolidált árbevétel 19%-a.
z
A szegmens árbevételének 76%-a Romániából származik.
z
Romániában 20,4% árbevétel növekedés €-ban.
27
Tulajdonosi struktúra 2016. 1-9. hó
2016. szeptember 30.
Belföldi befektetők
7,14% 67,61%
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
28
25,25%
Nemzetközi befektetők
2016. 1-9. hó
Köszönjük a figyelmet!
29
Függelék 2016. 1-9. hó
Árfolyamok
30
Devizaárfolyamok alakulása 2016. 1-9. hó Ft 340
320
300 €/Ft $/Ft 280
260
31
Devizaárfolyamok alakulása 2016. 1-9. hó € 95
90
85
80 €/RUB 75
70
65
32
Devizaárfolyamok alakulása 2016. 1-9. hó Ft 4,75
4,50
4,25
4,00 Ft/RUB 3,75
3,50
3,25
33
Árfolyamok Időszak végi
2016. 1-9. hó
2016.09.30.
2016.06.30.
2016.03.31.
2015.12.31.
2015.09.30.
€/Ft
309,15
316,16
314,16
313,12
313,32
$/Ft
276,35
284,29
276,62
286,63
279,05
RUB/Ft
4,36
4,43
4,09
3,88
4,26
€/RUB
70,91
71,73
76,81
80,70
73,55
€/$
1,12
1,11
1,14
1,09
1,12
Időszaki átlag
34
2016. 1-9. hó
2016. 1-6. hó
2016. 1-3. hó
2015. 1-12. hó
2015. 1-9. hó
€/Ft
312,23
312,67
311,98
309,67
308,82
$/Ft
279,64
279,95
283,12
279,16
277,39
RUB/Ft
4,09
4,00
3,77
4,70
4,78
€/RUB
76,34
78,17
82,75
65,89
64,61
€/$
1,12
1,12
1,10
1,11
1,11
