Richter Csoport 2017. I. negyedévi jelentés Budapest, 2017. május 9.
Összefoglaló – 2017. I. negyedév • Konszolidált árbevétel: +27,3% (€), +26,1% (Ft) + kiváló növekedés valamennyi export régióban + VRAYLARTM royalty
• Adózott eredmény*: +72,0% (€), +70,6% (Ft) + rubel-euró árfolyam hatás – 24,4%-os erősödés + eredményjavulás a pénzügyi tevékenység eredménye soron + pozitív egyenleg a társasági és halasztott adó soron − a bruttó fedezeti hányad visszaesése − működési költségek visszafogott emelkedése *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény. **Magában foglalja Lengyelországot és Romániát.
Kiemelt események Teriparatide – Terrosa •
2017. január 4. Az Európai Bizottság engedélyezte a készítmény forgalmazását.
ESMYA® •
2017. január 17. A fázis III klinikai vizsgálatok közül a másodiknak, a Venus II-nek az eredményei is pozitívak lettek az USA-ban. A vizsgálat az ulipristal acetate hatásosságát és biztonságosságát vizsgálta rendellenes vérzést okozó méhmiómában szenvedő nők körében.
LEVOSERT® •
2017. január 19. Forgalmazási megállapodás az Allergan plc-vel, annak levonorgestrel hatóanyagot kibocsátó, méhen belüli eszközének értékesítéséről Nyugat-Európára és más európai országokra.
Főbb pénzügyi adatok Ft Összes árbevétel
Növekedés%
€
Növekedés%
112,7 Mrd
26,1
364,6 M
27,3
Üzleti tevékenység eredménye
15,7 Mrd
7,6
50,7 M
8,6
Adózott eredmény*
19,8 Mrd
70,6
64,0 M
72,0
106
68,3
0,34
70,0
EPS (higított)
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény.
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása Magyarország Oroszország
Oroszország
Egyéb FÁK
3% 9%
10%
12% 21%
Ukrajna
Magyarország
24%
2016. 1-3. hó
29%
Ukrajna
13%
Összesen: 89,3 MrdFt 286,4 M€ *Magában foglalja Lengyelországot és Romániát.
6%
USA
EU15
27%
2017. 1-3. hó
2%
Egyéb 7% FÁK 2% 4% LatAm Kína
2%
LatAm 5% 2% Kína 4% USA Egyéb országok
EU12*
4%
14%
Egyéb országok + 26,1% (Ft) + 27,3% (€)
Összesen: 112,7 MrdFt 364,6 M€
EU15
EU12*
Eredménykimutatás MFt 2017. 1-3. hó Árbevétel
Változás %
M€ 2017. 1-3. hó
Változás %
Az összes árbevétel %-ában
112.675
26,1
364,6
27,3
62.064
16,3
200,8
17,4
55,1
(29.821)
12,8
(96,5)
13,9
26,5
(5.170)
14,1
(16,7)
15,2
4,6
(10.219)
3,4
(33,1)
4,7
9,1
Egyéb bevételek és ráfordítások
(1.182)
n.a.
(3,8)
n.a.
1,0
Üzleti tevékenység eredménye
15.672
7,6
50,7
8,6
13,9
4.400
n.a.
14,3
n.a.
3,9
19.789
70,6
64,0
72,0
17,6
Bruttó fedezet Értékesítési és marketing költségek Igazgatási és egyéb működési költségek K+F költségek
Pénzügyi tevékenység eredménye Adózott eredmény* *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény.
Csökkenő fedezeti hányad VraylarTM royalty + Jelentős árbevétel növekedés valamennyi piacon + RUB árfolyam erősödése az €val és a Ft-tal szemben (év/év) €/RUB → 24,4% +
– Árerózió a hagyományos
piacokon – Fokozódó hatósági követelmények költségnövelő hatása – Nagy- és kiskereskedelemi szegmens növekvő aránya – Esmya és Bemfola amortizáció
MFt
59,7%
250 000
55,1%
60%
200 000
50%
150 000
40% 30%
100 000
20% 50 000
10% 0%
0
Bruttó fedezet
Fedezeti hányad
Csökkenő üzleti eredményhányad + VraylarTM royalty + Rubel-euró árfolyam hatás –
24,4% erősödés
MFt 80 000
– Bruttó fedezeti hányad
visszaesése – Működési költségek
visszafogott növekedése – Bemfola amortizációs
költségek – Rxmidas felvásárlás során
elszámolt egyszeri bevétel a bázis időszakban
16,3% 13,9%
70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Üzleti tevékenység eredménye
20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
Üzleti eredményhányad
Gyógyszergyártási szegmens árbevétele* • Az árbevétel nagymértékű emelkedése + kiváló növekedés mindegyik piacon + növekvő ESMYA® forgalom + cariprazine (VRAYLARTM) royalty árbevétel + BEMFOLA® értékesítés − csökkenő OC értékesítés Németországban
• Sikeres termékbevezetések *Az árbevétel 89%-a Magyarországon kívülről származik.
Magyarország • Stabil gyógyszerpiac MrdFt
• Forgalomnövekedés: 0,5% (Ft)
40 30 20
• Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere
10 0
A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
EU* – a forgalom földrajzi megoszlása • EU15
• EU12**
– piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugat-európai piacokon – saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat
– több évtizedes sikeres jelenlét – saját specializált értékesítési hálózat
51% EU15
EU12** 49% * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele. **Magában foglalja Lengyelországot és Romániát.
EU15 • 38,3%-os (€) forgalom növekedés • Saját értékesítési és marketing hálózat • Nőgyógyászati termékek: ESMYA®, BEMFOLA®, Richter OC portfolió, megvásárolt fogamzásgátlók • Orális fogamzásgátló piac visszaesése
M€ 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
EU12* • Növekvő generikus verseny • Árerózió • Lengyelország: – 13,9%-os növekedés (PLN) – erős influenzajárvány – Groprinosin forgalom növekedése
M€ 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
• Románia: – 5,3% árbevétel növekedés (RON) *Magában foglalja Lengyelországot és Romániát is.
A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
FÁK • Forgalom növekedése (+34,6% €) M€
• Oroszország – RUB erősödés (év/év) – pozitív gazdasági kilátások
• Ukrajna – politikai bizonytalanság – UAH devalváció – gyenge vásárlóerő
500 400 300 200 100 0
Oroszország
Ukrajna
Egyéb tagköztársaságok
A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Oroszország M€ 400
• Forgalom növekedése (+10,2% RUB; +45,7% €) • Volumen növekedés • Javuló termékösszetétel – a nőgyógyászati készítmények magasabb aránya • €/RUB árfolyam erősödése 2017. I. negyedévben: 24,4% (év/év)
300 200 100 0
MRUB 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok • Ukrajna
– árbevétel növekedés (+0,6 MUS$) – bázis időszaki alacsony árbevétel – politikai és gazdasági bizonytalanság – UAH leértékelődése US$/UAH: 5,6% (év/év)
• Egyéb tagköztársaságok – 6,7%-os növekedés (€) (+3,6% US$) – javuló gazdasági és devizapiaci környezet
M$ 200 150 100 50 0
Ukrajna
Egyéb tagköztársaságok
A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
USA • Árbevétel növekedése (+14,3 MUS$) • Cariprazine (VRAYLARTM) royalty árbevétel: 8,9 MUS$ • Sürgősségi fogamzásgátló forgalom továbbra is jelentős • Nőgyógyászati termékcsoport csökkenő aránya – 47%
M$ 80
60
40
20
0
A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Kína • Árbevétel 2017. I. negyedévben: 15,1 M€ • Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac • 2016-tól a GR Rxmidas a Richter 100%-os tulajdonában működik • 265 fős értékesítési hálózat • Jelentős törzskönyvi előszállítások
Latin-Amerika • Árbevétel* 2017. I. negyedév: 6,0 MUS$ • Régiós jelenlét: – Mexikó, Kolumbia, Brazília – Mediplus N.V. → Ecuador, Bolívia, Peru, Chíle • Fókuszban a nőgyógyászati termékek • ESMYA® forgalom növekedése
*A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Terápiás területek – fókuszban a nőgyógyászat Központi idegrendszeri
Egyéb 17%
Izomlazítók Gasztrointesztinális
Nőgyógyászat
14%
6% 3%
21%
39%
Összesen: 304,7 M€
Szív és érrendszeri
Nőgyógyászat régiós árbevétele Magyarország EU12*
4%
FÁK
8%
24%
Grünenthal portfolió
M€ 120 100 80 60
7%
Kína LatAm
38%
EU15
4%
20
8%
USA
40
7%
0
Egyéb országok
Összesen: 37,0 MrdFt 119,8 M€ *Magában foglalja Lengyelországot és Romániát is.
Nőgyógyászati árbevétel
Egyéb árbevétel
Megvásárolt portfoliók árbevétel hatása • Grünenthal-tól megvásárolt portfólió árbevétele: 11,1 M€ • ESMYA® árbevétele: 20,8 M€ • BEMFOLA® árbevétele: 9,0 M€ Nőgyógyászat árbevétele
Grünenthal-tól megvásárolt portfólió 9%
Együtt: 40,9 M€ 17%
Nőgyógyászat árbevétele: 119,8 M€
8%
BEMFOLA®
ESMYA®
Fertilitás: • A női fertilitással összefüggő, innovatív bioszimiláris készítmény • A Gonal-f® bioszimiláris termékeként fejlesztették ki • Egy rekombináns humán follikulus stimuláló hormon (r-hFSH) • Piaci bevezetés: 2014. II. negyedév • Jelenleg az Európai Unióban, Izraelben, a Közel-Keleten és Ausztráliában forgalmazzák • A Richter megvásárolta a készítmény globális értékesítési jogait (az USA kivételével) • 2017. I. negyedévben az árbevétel: 9,0 M€
Nőgyógyászat: LEVOSERT
®
• 2017. január: forgalmazási megállapodás az Allergan plc-vel • Levonorgestrel hatóanyagot kibocsátó, méhen belüli eszköz • A Richter a készítményt LEVOSERT® márkanév alatt forgalmazhatja Nyugat-Európában és más európai országokban • A készítmény nemzeti forgalomba hozatali engedélyekkel rendelkezik a nyugat-, valamint észak-európai országokban • A közép- és kelet-európai régió legtöbb piacán a Richter korábban is értékesítette a készítményt (Uteron Pharma – 2011)
Értékesítési hálózatunk fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2012
2013 FÁK
2014 KKE
2015 Magyarország
2016 EU15
2016Q1 Kína
LatAm
2017Q1
Nagy- és kiskereskedelem • A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a konszolidált árbevétel 19%-a. • A szegmens árbevételének 79%-a Romániából származik. • Romániában 32,4% árbevétel növekedés €-ban. • Magyarországon a Pesti Sas Patika Bt. többségi részesedése értékesítésre került.
Tulajdonosi struktúra 2017. március 31.
Belföldi befektetők
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
6,41%
25,25%
68,34%
Nemzetközi befektetők
Köszönjük a figyelmet!
Függelék
Árfolyamok
Devizaárfolyamok alakulása I. Ft 340
320
300 €/Ft US$/Ft
280
260
Devizaárfolyamok alakulása II. 95
€
90 85 80 75 €/RUB 70 65 60 55
Devizaárfolyamok alakulása III. Ft 5,25
5,00 4,75 4,50 4,25 RUB/Ft 4,00 3,75 3,50 3,25
Melléklet – Árfolyamok Időszak végi
2017.03.31.
2016.12.31.
2016.09.30.
2016.06.30.
2016.03.31.
€/Ft
308,70
311,02
309,15
316,16
314,16
US$/Ft
288,64
293,69
276,35
284,29
276,62
RUB/Ft
5,15
4,78
4,36
4,43
4,09
€/RUB
59,94
65,07
70,91
71,37
76,81
€/US$
1,07
1,06
1,12
1,11
1,14
Időszaki átlag 2017. 1-3. hó
2016. 1-12. hó
2016. 1-9. hó
2016. 1-6. hó
2016. 1-3. hó
€/Ft
309,10
311,46
312,23
312,67
311,98
US$/Ft
290,24
281,24
279,64
279,95
283,12
RUB/Ft
4,94
4,19
4,09
4,00
3,77
€/RUB
62,57
74,33
76,34
78,17
82,75
€/US$
1,06
1,11
1,12
1,12
1,10
