Richter Csoport 2014. 1-12. hó
2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9.
Összefoglaló – 2014. I-IV. I IV. negyedév 2014. 1-12. hó
z
Konszolidált árbevétel: -3,4% (€), +0,5% (Ft) − jjelentős forgalom g visszaesés Oroszországban, g , Ukrajnában j és
Lengyelországban − nagyarányú valuta leértékelődések hagyományos piacainkon + jjó ütemű növekedés az EU15 p piacokon,, Kínában,, az egyéb gy FÁK tagköztársaságokban és az USA-ban z
Adózott eredmény eredmény*:: -44,6% 44,6% (€), -42,4% 42,4% (Ft) − RUB/€ árfolyam gyengülése − pénzügyi tevékenység nagymértékű vesztesége − egyéb bevétel és ráfordítás romló negatív egyenlege
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
2
Kiemelt események – Cariprazine 2014. 1-12. hó
z
2015. január 6 2015 6. – FDA visszaigazolás a cariprazine törzskönyvezési kérelem (NDA) újrabeadásáról − hatósági véleményezési eljárás vége: várhatóan 2015 Q2
z
2015. január 20. – Relapszus prevenció fázis III klinikai vizsgálat − skizofrénia indikációban − pozitív előzetes eredmény − Actavis-Richter közös vizsgálat
z
2015. január 22. – Negatív tünet együttes kezelésére fázis IIIb vizsgálat − skizofrénia indikációban − pozitív előzetes eredmények − Richter Ri ht vizsgálat i ál t 3
Főbb pénzügyi adatok adatok* 2014. 1-12. hó
Ft
Változás
€
Változás
353,7 Mrd
0,5%
1.145,7 M
-3,4%
Üzleti tevékenység eredménye
39 2 Mrd 39,2
-15 15,7% 7%
126 9 M 126,9
-18 18,9% 9%
Adózott eredmény**
24,6 Mrd
-42,4%
79,8 M
-44,6%
132
-42,4%
0,43
-44,6%
Árbevétel
EPS (higított)
*A bázisévi adatok átalakításra kerültek az IFRS 11 standard miatt. **Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
4
Pénzügyi tevékenység eredménye* eredménye 2014. 1-12. hó
z
A Társaság vezetése 2014. december 16-án profit warning-ot adott ki. MFt
M€
2014
2013*
Változás
2014
2013*
Változás
Pénzügyi tevékenység eredménye
(12.660)
(2.685)
-9.975 9.975
(41,0)
(9,1)
-31,9 31,9
Nem realizált tételek
(14.746)
(5.892)
-8.854
(47,8)
(19,9)
-27,9
2.086
3.207
-1.121
6,8
10,8
-4,0
Realizált tételek
*A bázisévi bá i é i adatok d t k átalakításra át l kítá kkerültek lt k az IFRS 11 standard t d d miatt. i tt
5
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása 2014. 1-12. hó Magyarország 9% Oroszország
Lengyelország
28%
12%
7%
Egyéb FÁK
9%
2% 3% 3% 4%
Egyéb országok*** LatAm Kína USA
Összesen: Öss esen 351,9 MrdFt 1.185,6 M€
6%
24%
5%
12%
2014. 1-12. hó
7% EU10**
11% EU15
Egyéb FÁK
10%
3% 2% 4% 5% Egyéb gy országok g LatAm Kína USA
+ 0,5% (Ft) - 3,4% (€)
* A bázisévi adatok átalakításra kerültek az IFRS 11 standard miatt. **Beleértve Horvátországot ***A bázisévi adatok átalakításra kerültek a latin-amerikai országok átsorolása miatt.
6
Lengyelország
Románia Ukrajna
6%
9%
Oroszország
6%
2013. 1-12. hó* Ukrajna
Magyarország
Összesen: Öss esen 353,7 MrdFt 1.145,7 M€
13% EU15
Románia
EU10**
Eredménykimutatás* Eredménykimutatás 2014. 1-12. hó
MFt 1-12. 1 12 hó
Változás %
M€ 1-12.hó 1 12 hó
Változás %
Árbevétel
353.709
0,5
1.145,7
-3,4
Bruttó fedezet
214.331
-2,5
694,2
-6,2
60,6
(101 590) (101.590)
-5 5,1 1
(329 1) (329,1)
-8 8,7 7
28 7 28,7
Igazgatási és egyéb működési költségek
(19.424)
0,4
(62,9)
-3,5
5,5
K+F költségek
(43.453)
6,5
(140,7)
2,3
12,3
Egyéb gy bevételek és ráfordítások
((10.690))
73,8 ,
((34,6) , )
67,1 ,
3,0 ,
Üzleti tevékenység eredménye
39.174
-15,7
126,9
-18,9
11,1
(12.660)
371,5
(41,0)
350,5
3,6
24.636
-42,4
79,8
-44,6
7,0
Értékesítési és marketing költségek
Pénzügyi tevékenység eredménye Adózott eredmény**
*A bázisévi adatok átalakításra kerültek az IFRS 11 standard miatt. ** Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
7
az összes árbevétel % %-ában ában
Csökkenő bruttó fedezet, fedezeti hányad 2014. 1-12. hó
- Jelentős forgalom visszaesés
Oroszországban és Ukrajnában
MFt
62,4%
60,6%
- RUB/€ árfolyam gyengülése
250 000 250 000
- Nagy- és kiskereskedelmi
200 000
50%
150 000
40%
szegmens növekvő aránya
60%
30% 100 000
+ Árbevétel növekedés az EU 15 piacokon az egyéb FÁK piacokon, tagköztársaságokban, Kínában és az USA-ban + Ft leértékelődése az €-val szemben
8
20% 50 000
10% 0%
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bruttó fedezet
2013 2014
Fedezeti hányad
Csökkenő üzleti eredményhányad 2014. 1-12. hó
z z
Csökkenő fedezeti hányad Egyéb gy bevételek,, ráfordítások tovább romló ráfordítás egyenlege − claw-back kötelezettségek g − mérföldkő bevételek hiánya − egyéb egyszeri tételek
MFt 70 000
25%
60 000
20%
13,2%
50 000
11,1%
40 000 30 000
10%
20 000 5%
10 000
z
K+F költségek növekedése
0
0% 2007
2008
2009
2010
2011
Üzleti tevékenység eredménye
9
15%
2012
2013
2014
Üzleti eredményhányad
Gyógyszergyártás árbevétele* árbevétele 2014. 1-12. hó
A növekedés fő pillérei:
z
EU15, egyéb FÁK tagköztársaságok, Kína és USA
z
Nőgyógyászat
z
Sikeres termékbevezetések
*A árbevétel *Az á b ét l 90% 90%-a Magyarországon M á kí kívüli üli
10
Magyarország 2014. 1-12. hó
z
Stabil gyógyszerpiac Árbevétel *
MrdFt
z
Forgalomnövekedés: 5,4% (Ft)
40 30
z
Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere
20 10 0 2008
2009
2010
2011
2012
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
11
2013
2014
EU – a forgalom földrajzi megoszlása megoszlása* 2014. 1-12. hó
z
Korábbi EU-tagállamok
46%
− piaci pozíciónk erősítése a
főbb nyugat-európai piacokon − saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat
54%
z
Lengyelország, Románia, EU10 − több é évtizedes ti d sikeres ik jelenlét j l lét − saját specializált értékesítési
* A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
12
hálózat
EU15 2014. 1-12. hó
z
z
17,3%-os 17 3% os (€) forgalom növekedés Újonnan kiépített Új kié ít tt é értékesítési ték íté i és marketing hálózat
Árbevétel*
M€ 160 140 120
z
Nőgyógyászati termékek: Richter OC portfolió, megvásárolt g fogamzásgátlók, g g Esmya®
100 80 60 40 20 0 2008
2009
2010
2011
2012
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
13
2013
2014
Lengyelország, Románia, EU10 2014. 1-12. hó
z
Növekvő generikus verseny
z
Árerózió
z
Lengyelország: − 13,8%-os csökkenés (PLN)
150
− elmaradt az influenza szezon –
100
Groprinosin forgalom csökkenése − paralel import (OC-k, EC, egyéb termékek) z
200
Árbevétel* Árbevétel
M€
50 0 2008
2009
2010
2011
Lengyelország
2012
Románia
Románia: − csökkenő forgalom (-10,5% RON)
14
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele ** Korrigálva Horvátországgal
2013 EU10**
2014
FÁK 2014. 1-12. hó
z
Forgalom csökkenés (-15,1% €) Árbevétel*
M€
z
Oroszország
500
− RUB devalváció
400
− lassuló orosz gazdaság
300
− nemzetközi szankciók negatív
hatásai
200 100 0 2008
z
Ukrajna
2009
2010
Oroszország
2011 Ukrajna
2012
Egyéb tagköztársaságok
− politikai litik i bizonytalanság bi t l á − UAH devalváció
15
2013
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
2014
Oroszország 2014. 1-12. hó
z
Forgalom F l csökkenés ökk é (-3,7% RUB; -18,6% €)
Árbevétel*
M€
z
z
RUB/€ árfolyam jelentős gyengülése – 2014. I-IV. I IV. negyedév: 18,2% Nemzetközi szankciók negatív hatásai
z
Csökkenő vásárlóerő
z
Termelés- és raktárkapacitás növelése
16
400 300 200 100 0 2008
2009
2010
2011
2012
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
2013
2014
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok 2014. 1-12. hó
z
Ukrajna − 22,8% 22,8%-os os csökkenés ($) − politikai és gazdasági
bizonytalanság − UAH leértékelődése − csökkenő vásárlóerő
Árbevétel* Árbevétel
M$ 200 150 100 50
z
Egyéb tagköztársaságok − 9,1%-os növekedés ($)
0 2008
2009
2010 Ukrajna
2011
2012
Egyéb tagköztársaságok
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
17
2013
2014
USA 2014. 1-12. hó
z
z
z
Árbevétel növekedés (9,5%) Nőgyógyászati Nő ó á i termékcsoport ék meghatározó aránya – 81% Plan B One-Step forgalom növekedés
Árbevétel*
M$ 200 160 120 80 40 0 2008
2009
2010
2011
2012
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
18
2013
2014
Kína 2014. 1-12. hó
z
Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac
z
2013-tól a JV Richter többségi tulajdonban működik
z
220 fős hálózat
z
Árbevétel 2014 2014. II-IV. IV negyedévben: 44 44,1 1 M€
19
Latin-Amerika Latin Amerika 2014. 1-12. hó
z
Régiós terjeszkedés: − Brazília − Mexikó − Kolumbia − Ecuador − Bolívia − Peru − Chile
z
Fókuszban a nőgyógyászati termékek
z
Árbevétel* 2014. I-IV. negyedévben: 24,9 M$ *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
20
A gy gyógyszerértékesítés gy terápiás p terület szerint 2014. 1-12. hó
Központi idegrendszeri Egyéb 13%
18% Izomlazítók Gasztrointesztinális
6%
2014. 1-12. hó
4%
36% Nőgyógyászat
Összesen: 988,4 M€
21
23%
Szív és érrendszeri
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban 2014. 1-12. hó
Magyarország FÁK
4% 25%
KKE
Grünenthal portfolió
4% 4%
Kína LatAm
33% EU15
12% USA
M€
12%
6%
400 350 300 250 200 150 100 50 0
Egyéb országok
Összesen: Ö 109,4 MrdFt 354,4 M€
22
Nőgyógyászati árbevétel Nőgyógyászati árbevétel
Egyéb árbevétel Egyéb árbevétel
Értékesítési hálózatunk 2014. 1-12. hó
fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 1 000 800 600 400 200 0 2006
2007
2008 FÁK
23
2009 KKE
2010
Magyarország
2011 EU15
2012 Kína
2013
2014
Nagy-és Nagy és kiskereskedelem 2014. 1-12. hó
z
A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 16%-a.
z
A szegmens árbevételének 71%-a Romániából származik.
24
Tulajdonosi j struktúra 2014. 1-12. hó
2014. december 31.
Belföldi befektetők
7 80% 7,80% 66,95%
25,25% Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
25
Nemzetközi befektetők
2014. 1-12. hó
Köszönjük a figyelmet!
26
Függelék ügge é 2014. 1-12. hó
Árfolyamok
27
Devizaárfolyamok alakulása 2014. 1-12. hó
Ft 340 320 300 280 260 Ft/€ 240 220 200 180
28
Ft/$
Devizaárfolyamok alakulása 2014. 1-12. hó € 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40
29
RUB/€
Árfolyamok 2014. 1-12. hó
Idős ak végi Időszak égi 2014.12.31.
2014.09.30.
2014.06.30.
2014.03.31.
2013.12.31.
Ft/€
314,89
310,36
310,19
307,06
296,91
Ft/$
259,13
245,13
227,13
223,38
215,67
4 45 4,45
6 23 6,23
6 69 6,69
6 27 6,27
6 55 6,55
Ft/RUB
Időszaki átlag
30
2014. 1-12. hó
2014. 1-9. hó
2014. 1-6. hó
2014. 1-3. hó
2013. 1-12. hó
Ft/€
308,7
308,9
307,2
308,4
296,8
Ft/$
232,0
227,8
224,1
225,0
223,4
Ft/RUB
6,2
6,4
6,4
6,4
7,0
