Richter Csoport 2012. 1-3. hó
2012. I. negyedévi jelentés 2012. május 10.
A régió vezető gyógyszeripari cége 2012. 1-3. hó
Gyógyszergyártás Anyavállalat: Gedeon Richter
Nagy- és kiskereskedelem Pharmafarm: nagykereskedelem (Románia)
Alapítva: 1901
Oroszország: Gedeon Richter RUS Zöldmezős beruházás (1996)
Románia: Gedeon Richter Romania Akvizíció (1998)
Gedeon Richter Farmacia: kiskereskedelem (Románia, 120 gyógyszertár) + további kisebbségi nagykereskedelmi és patikai érdekeltségek
Lengyelország: Gedeon Richter Polska Akvizíció (2002-2008)
India: Richter Themis Vegyesvállalat (2004)
Németország: Richter-Helm BioLogics Vegyesvállalat (2007)
Svájc: PregLem Akvizíció (2010)
Egyéb A többi tagvállalat: szolgáltatás
Főbb pénzügyi adatok 2012. 1-3. hó
Növekedés
Ft
Növekedés
Árbevétel
82,0 Mrd
15,8 %
276,9 M
6,4 %
Üzleti tevékenység eredménye
15,4 Mrd
50,1 %
51,8 M
37,8 %
Adózott eredmény*
16,8 Mrd
49,9 %
56,6 M
38,0 %
905
50,8 %
3,06
39,1 %
EPS (Ft, €)
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény
3
€
Főbb piaci fejlemények 2012. 1-3. hó
FÁK − Oroszország:
kiszámítható gazdasági környezet jelentős forgalomnövekedés előszállítások
− Ukrajna:
politikai, gazdasági stabilizáció forgalomnövekedés
− Egyéb tagköztársaságok:
4
csökkenő árbevétel kis- és nagykereskedelmi szegmens jó teljesítménye
Főbb piaci fejlemények 2012. 1-3. hó
Közép-Kelet-Európa − megszorítások az egészségügyben − növekedés a főbb piacokon
Nyugat-Európa − − − −
Esmya® piaci bevezetése – Németország, Egyesült Királyság bővülő nőgyógyászati hálózat megszorítások az egészségügyben erősödő generikus verseny
Magyarország − kedvezőtlen hatósági intézkedések − árbevételcsökkenés
5
Főbb piaci fejlemények 2012. 1-3. hó
USA − drospirenone-hoz köthető bevételek további csökkenése
Cariprazine − sikeres fázis III vizsgálatok: skizofrénia, bipoláris mánia − törzskönyvezés Q412
6
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása 2012. 1-3. hó Magyarország Oroszország
Ukrajna Egyéb FÁK
13% 29%
7%
2011. 1-3. hó
Lengyelország
13%
Oroszország
32%
7%
5%
Összesen: 70,8 Mrd Ft 260,2 M€
7% 6%
10% 3% 5%
USA Egyéb országok
+ 6,4 % (€)
Románia 12%
6%
Egyéb FÁK
EU9 10% EU15 Egyéb országok
5%
8%
2012. 1-3. hó Ukrajna
7%
Lengyelország
11%
Románia
4%
USA
7
Magyarország
EU15
Összesen: 82,0 Mrd Ft 276,9 M€
EU9
A gyógyszereladások megoszlása 2012. 1-3. hó
terápiás területek szerint
Központi idegrendszeri
Egyéb
14%
22%
Izomlazítók Gasztrointesztinális
7%
2012. 1-3. hó
25%
4%
28% Nőgyógyászat
Összesen: 241,1 M€
8
Szív- és érrendszeri
FÁK 2012. 1-3. hó
Jelentős forgalom növekedés (15,7% €)
Erőteljes árbevételnövekedés Oroszországban és Ukrajnában (előszállítások)
Stabil gazdasági környezet
M€
Árbevétel*
* A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
9
Oroszország 2012. 1-3. hó
Számottevő forgalom növekedés (17,9% €)
Árbevétel* M€
Jelentős mértékű előszállítások
Hatékony promóciós és marketing tevékenység
Termelés- és raktárkapacitás növelése * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
10
Ukrajna, Kazahsztán, egyéb tagköztársaságok 2012. 1-3. hó
Ukrajna
M$
− kimagasló növekedés
Árbevétel*
(47,4% $) − jelentős előszállítások − stabil politikai és gazdasági környezet
Kazahsztán − nagyfokú árbevétel-
visszaesés − szabályozási változások
Egyéb tagköztársaságok − 1,4%-os csökkenés ($)
11
* A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
EU – a forgalom földrajzi megoszlása* 2012. 1-3. hó
Korábbi EU-tagállamok − piaci pozíciónk erősítése a
főbb nyugat-európai piacokon − saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat
35%
65%
Lengyelország, Románia, EU 9 − több évtizedes sikeres jelenlét − saját specializált értékesítési
hálózat * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
12
Nyugat – Európa 2012. 1-3. hó
Újonnan kiépített értékesítési és marketing hálózat
Nőgyógyászati termékek
Richter OC portfólió + Grünenthal-tól átvett fogamzásgátlók
Esmya® − forgalomba hozatali engedély − piaci bevezetés (Németország, Egyesült Királyság)
13
Lengyelország, Románia, EU9
2012. 1-3. hó
Árbevétel-növekedés Árbevétel*
Kedvezőtlen szabályozási környezet
Lengyelország:
M€
− a zloty-ban kifejezett árbevétel
17,9%-kal nőtt − év végi alacsony készletszint
Románia: − 4,5%-os árbevétel-növekedés
lejben − hatékony marketing tevékenység vs. jelentős fizetési késedelmek 14
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
USA 2012. 1-3. hó
Forgalom visszaesés (- 34,8% $) Árbevétel*
Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó aránya – 92%
Drospirenone-hoz kötődő bevétel csökkenése
M$
* A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
15
Magyarország 2012. 1-3. hó
7,2%-os csökkenés (Ft)
Súlyosbodó makrogazdasági és iparági feltételek
Kedvezőtlen változások az árszabályozásban és a támogatási rendszerben, további árcsökkentések
Sikeres új termék bevezetések
Mrd Ft
Árbevétel*
* A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
16
Nőgyógyászat – terápiás fókusz 2012. 1-3. hó
Teljeskörű nőgyógyászati portfolió
Generikus és originális klinikai fejlesztés
Átlagosnál magasabb fedezetű termékcsoport
Nyugat-európai jelenlét erősítése − bővülő értékesítési hálózat − Esmya® piaci bevezetése (Németország, Egyesült Királyság) − Grünenthal fogamzásgátló portfolió − generikus termékbevezetések, folyamatosan megújuló termékportfólió
17
Értékesítés és marketing Nyugat – Európában 2012. 1-3. hó
Jelenleg működő értékesítési hálózat Jövőbeni értékesítési lehetőségek
Nőgyógyászat régiós árbevétele 2012. 1-3. hó Magyarország 6%
FÁK
KKE
31%
18%
2012. 1-3. hó 11%
Grünenthal portfolió 27%
7% USA Egyéb országok
Összesen: 20,2 Mrd Ft 68,3 M€
19
Mrd Ft
EU15
Értékesítési hálózatunk 2012. 1-3. hó
fő 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005
2006
2007
2008
2009 FÁK
20
KKE
2010
2011
Magyarország
2011 Q1 2012 Q1 EU15
Kiemelt adatok 2012. 1-3. hó
2012 1-3. hó MFt
2011 1-3. hó MFt
Változás MFt
%
Összes árbevétel
82.006
70.839
11.167
15,8
Bruttó fedezet
50.502
43.089
7.413
17,2
Üzleti tevékenység eredménye
15.355
10.228
5.127
50,1
Pénzügyi eredmény
2.156
1.759
397
22,6
Adózott eredmény*
16.752
11.175
5.577
49,9
Mérlegfőösszeg
702.044
579.280
122.764
21,2
Saját tőke
498.421
442.492
55.929
12,6
2.699
2.937
-238
-8,1
136.266
66.470
69.796
105,0
Beruházások Pénzeszközök 21
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény
Működési költségek és eredményhányadok
2012. 1-3. hó
Értékesítési és marketingköltségek − a konszolidált árbevétel 27,2 %-a − 19,1 %-os növekedés (Ft)
Fedezeti hányad 61,6%
Igazgatási és egyéb működési költségek
60,8%
− 23,6 %-kal emelkedtek
Kutatás-fejlesztés költségei − a konszolidált árbevétel 11,8 %-a − 16,7 %-kal emelkedtek
18,7%
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege − két jelentős egyszeri jellegű bevétel
22
Üzleti eredményhányad
14,4%
Pénzügyi tevékenység eredménye MFt
2012. 1-3. hó
2012. 1-3. hó
2011. 1-3. hó
Nem realizált tételek
5.189
2.397
Vevő-, ill. szállítóállomány átértékelése
2.330
(1.506)
(72)
(110)
3.114
1.796
994
2.207
(1.094)
-
249
(64)
(332)
74
(3.033)
(638)
(11)
107
Követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége
(1.205)
(925)
Devizaátváltás árfolyamvesztesége
(1.900)
(153)
2
1
517
308
Egyéb
(436)
24
Pénzügyi tevékenység eredménye
2.156
1.759
Devizakölcsönök átértékelése Hitel átértékelés Egyéb devizás tételek átértékelése PregLem kötelezettség időérték változás Határidős ügyletek értékelésének január 1-jei feloldása Határidős devizaügyletek fordulónapi értékeléséből származó nem realizált eredmény
Realizált tételek Határidős devizaügyletek realizált pénzügyi eredménye
Osztalékbevétel Nettó kamatbevétel
23
24 29.02.2012
31.01.2012
31.12.2011
30.11.2011
31.10.2011
30.09.2011
31.08.2011
31.07.2011
30.06.2011
31.05.2011
30.04.2011
31.03.2011
Devizaárfolyamok alakulása 2012. 1-3. hó
330,00
310,00
290,00
270,00
250,00
230,00 Ft/$
210,00
190,00
170,00
150,00 Ft/€
Tulajdonosi struktúra 2012. 1-3. hó
2012. március 31.
Belföldi befektetők 10,8%
64,0% Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
25
25,2%
Nemzetközi befektetők
2012. 1-3. hó
Köszönjük a figyelmet!
Függelék 2012. 1-3. hó
Árfolyamok 2012. 1-3. hó
2011 1. n.év
2011 2. n.év
2011 3. n.év
2011 4. n.év
2011
2012 I. n.év
záró
265,8
265,6
292,1
311,1
311,1
295,6
átlag
272,3
264,7
272,8
303,2
280,0
296,2
záró
187,0
183,4
215,7
240,7
240,7
221,6
átlag
198,9
182,3
192,9
224,7
201,0
225,4
€/Ft
US$/Ft
28
