Richter Csoport 2016. 1-6. hó
2016. I. félévi jelentés 2016. július 28.
Összefoglaló – 2016. I. félév 2016. 1-6. hó
z
Konszolidált árbevétel: 0,0% (€), +1,8% (Ft) + árbevétel emelkedés az EU15 régióban g + jó ütemű növekedés Romániában (nagyker) és Kínában − jelentős visszaesés az Egyéb FÁK régióban és az USA-ban
z
Adózott eredmény*: -20,7% (€), -19,2% (Ft) + Egyéb bevételek és ráfordítás eredménye között elszámolt egyszeri valós érték értékelési különbözet + K+F költségek mérséklődése − a S&M költségek emelkedése − rubel-euró b l óá árfolyam f l h hatás tá – 25,0% 25 0% gyengülés ülé
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
2
Kiemelt esemény – II. negyedév 2016. 1-6. hó
Finox Holding felvásárlása – 2016. június 29. z
z z
A női fertilitással összefüggő innovatív és hatékony termékek fejlesztését és értékesítését végző, svájci székhelyű biotechnológiai vállalat Felvásárlás értéke: 190 millió CHF BEMFOLA® − bioszimiláris r-hFSH, meddőség kezelésére
z
Globális értékesítései jogok, kivéve USA − az EU területére 2014 májusában kapott forgalombahozatali engedélyt
→ már több mint 20 országban értékesítik z
A felvásárlás előnyei: y − kiegészíti a Richter meglévő nőgyógyászati portfolióját − tovább erősíti a Richter jelenlétét a főbb európai piacokon − növeli a Richter bioszimiláris piaci lehetőségeit 3
Főbb pénzügyi adatok 2016. 1-6. hó
Ft
Változás %
€
Változás %
187,3 Mrd
1,8
598,9 M
0,0
Üzleti tevékenység eredménye
28 0 Mrd 28,0
(11 5) (11,5)
89 6 M 89,6
(13 1) (13,1)
Adózott eredmény*
30,3 Mrd
(19,2)
96,9 M
(20,7)
163
(19,7)
0,52
(21,2)
Árbevétel
EPS (higított)
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
4
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása 2016. 1-6. hó Magyarország Oroszország
Oroszország
11%
Lengyelország
23%
Ukrajna
Egyéb FÁK
2%
12%
11% 6%
Ukrajna
Románia
2%
Egyéb FÁK 9%
10%
7%
2% LatAm 5% Kína 5%
EU10
13% 4%
EU15
Egyéb országok
Összesen: Öss esen 184,0 MrdFt 599,1 M€
5
21%
6%
2015. 1-6. hó
USA
Magyarország gy g
+ 1,8% (Ft) - 0,0% (€)
2016. 1-6. hó
Lengyelország
15% Románia
2% 6% 6% EU10 Kína 4% 14% 4% USA Egyéb országok EU15
LatAm
Összesen: Öss esen 187,3 MrdFt 598,9 M€
Eredménykimutatás 2016. 1-6. hó
MFt 2016. 2016 1-6. hó
Változás %
M€ 2016. 2016 1-6.hó
Változás %
Árbevétel
187.272
1,8
598,9
0,0
Bruttó fedezet
111.669
(4,3)
357,1
(6,0)
59,6
Értékesítési és marketing költségek
(54.383)
5,8
(173,9)
3,9
29,0
(9.316)
0,9
(29,8)
(1,0)
4,9
(19.757)
(5,9)
(63,2)
(7,6)
10,5
Egyéb bevételek és ráfordítások
(212)
(93,8)
(0,6)
(94,6)
0,1
Üzleti tevékenység eredménye
28.001
(11,5)
89,6
(13,1)
15,0
4.536
(42,7)
14,5
(43,8)
2,4
30.295
(19,2)
96,9
(20,7)
16,2
Igazgatási és egyéb működési költségek K+F költségek
Pénzügyi tevékenység eredménye Adózott eredmény* * Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
6
az összes árbevétel % %-ában ában
Csökkenő bruttó fedezet, fedezeti hányad 2016. 1-6. hó
+ Árbevétel növekedés az EU15 piacokon és Kínában + Árbevétel növekedés Oros ors ágban RUB-ben Oroszországban RUB ben − Árbevétel csökkenése az Egyéb gy FÁK és az USA piacokon − RUB árfolyam gyengülése az €val és a Ft-tal szemben (év/év) €/RUB → 25,0% − Nagy- és kiskereskedelemi szegmens növekvő aránya
7
MFt
63 4% 63,4%
250 000
59,6%
60%
200 000
50%
150 000 150 000
40% 30%
100 000
20% 50 000
10% 0%
0
B ttó fedezet Bruttó f d t
F d Fedezeti ti hányad há d
Csökkenő üzleti eredményhányad 2016. 1-6. hó
+ Egyéb bevételek és ráfordítás eredménye között elszámolt gy valós érték értékelési egyszeri különbözet + K+F költségek mérséklődése
MFt 80 000
25%
70 000
17,2%
60 000
20% 15,0%
50 000
15%
40 000
− Csökkenő fedezeti hányad
30 000
− Értékesítési és marketing g költségek növekedése − Rubel-euró árfolyam hatás – 25,0% gyengülés
10 000
8
10%
20 000
5%
0
0%
Üzleti tevékenység eredménye
Üzleti eredményhányad
Gyógyszergyártási szegmens árbevétele* árbevétele 2016. 1-6. hó
z
Ellentétes irányú árbevétel mozgások + növekedés: Magyarország, Lengyelország, Románia, EU15,
Oroszország (rubelben), Kína, Egyéb országok + növekvő ESMYA® forgalom − csökkenő OC értékesítés − visszaesés: Egyéb gy FÁK,, USA z
Sikeres termékbevezetések
*A árbevétel *Az á b ét l 87% 87%-a Magyarországon M á kí kívüli üli
9
Magyarország 2016. 1-6. hó
z
Stabil gyógyszerpiac MrdFt
z
Forgalomnövekedés: 3,1% (Ft)
Árbevétel *
40 30
z
Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere
20 10 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
10
EU – a forgalom földrajzi megoszlása megoszlása* 2016. 1-6. hó
z
EU15
47%
− piaci pozíciónk erősítése a
főbb nyugat-európai piacokon − saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat
53%
z
Lengyelország, Románia, EU10 − több é évtizedes ti d sikeres ik jelenlét j l lét − saját specializált értékesítési
* A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
11
hálózat
EU15 2016. 1-6. hó
z
1,8%-os (€) forgalom növekedés M€
z
Saját értékesítési és marketing hálózat
z
Nőgyógyászati termékek: ESMYA®, Lisvy®, Richter OC portfolió, tf lió megvásárolt á á lt fogamzásgátlók
z
Orális fogamzásgátló piac visszaesése
12
Árbevétel*
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
Lengyelország, Románia, EU10 2016. 1-6. hó
z
Növekvő generikus verseny Árerózió
z
Lengyelország: á
z
− 8,7%-os növekedés (PLN) − erős influenzajárvány j y–
Groprinosin forgalom növekedése
M€
Árbevétel*
200 150 100 50 0
z
Románia: − 8,0% árbevétel növekedés (RON)
Lengyelország
Románia
− bázis időszak: alacsony
nagykereskedelmi készletszint
13
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
EU10
FÁK 2016. 1-6. hó
z
Forgalom csökkenés (9,1% €) Árbevétel*
M€
z
Oroszország − RUB devalváció (év/év) − lassuló orosz gazdaság
500 400 300 200 100
z
Ukrajna
0
− politikai bizonytalanság − UAH devalváció
Oroszország
Ukrajna
Egyéb tagköztársaságok
− csökkenő vásárlóerő *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
14
Oroszország 2016. 1-6. hó
z
Forgalom F l növekedése ö k dé RUB-ben RUB b (15,9% RUB; -7,4% €) M€
z
z
4%-os átlagos áremelés a teljes portfólióra vetítve Volumen növekedés
Árbevétel*
400 300 200 100
z
€/RUB árfolyam gyengülése – 2016. I. félév: 25,0% (év/év)
0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
15
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok 2016. 1-6. hó
z
Ukrajna − stagnáló árbevétel − − − −
z
(14,5 MUS$) politikai és gazdasági bizonytalanság bázis időszaki alacsony árbevétel hrivnya leértékelődése $/UAH: 19,4% (év/év) vásárlóerő csökkenése
Egyéb tagköztársaságok
Árbevétel*
M$ 200 150 100 50 0
Ukrajna
Egyéb tagköztársaságok
− 18,6% 18,6%-os os csökkenés (€)
(-18,5% US$) − kazah tenge leértékelődése KZT/€ : 83,8% , (év/év) ( ) 16
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
USA 2016. 1-6. hó
z
Árbevétel csökkenése (20,4% US$) M$
z
Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó g aránya y – 78% %
Árbevétel* Árbevétel
160 120 80
z
z
Profitmegosztásból származó b ét l – jelentős bevétel j l tő csökkenés ökk é Cariprazine (VraylarTM) royalty árbevétel az 1. negyedéves értékesítés után: 1,4M$ 17
40 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
Kína 2016. 1-6. hó
z
Árbevétel 2016. I. félévben: 35,3 M€
z
Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac
z
2016-tól a GR Rxmidas a Richter 100%-os tulajdonában j működik
z
231 fős orvoslátogatói hálózat
z
Cavinton, Panangin és Escapelle készítmények forgalmának növekedése
18
Latin-Amerika Latin Amerika 2016. 1-6. hó
z z
Árbevétel* 2016. I. félévben: 10,4 MUS$ Régiós jelenlét: − Brazília − Mexikó − Kolumbia − Ecuador − Bolívia − Peru
Mediplus N. V.
− Chíle z z
Fókuszban a nőgyógyászati termékek ESMYA® fokozatos bevezetése *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
19
A gy gyógyszerértékesítés gy terápiás p terület szerint 2016. 1-6. hó
Központi idegrendszeri
Egyéb 15%
17%
Izomlazítók Gasztrointesztinális
6%
2016. 0 6 1-6. hó
3%
37%
Nőgyógyászat
Összesen: 503,0 M€
20
22%
Szív és érrendszeri
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban 2016. 1-6. hó
Magyarország KKE 5%
FÁK 24%
Kína
M€
11%
Grünenthal portfolió
4% 37% 9%
USA
150 100
4%
LatAm
200
EU15
50
6% 0
Egyéb országok
Összesen: Ö 57,6 MrdFt 184,1 M€
21
Nőgyógyászati árbevétel
Egyéb árbevétel
Grünenthal-tól megvásárolt portfólió és ESMYA® árbevétel hatása 2016. 1-6. hó
z
Grünenthal-tól megvásárolt portfólió árbevétel:
23,8M€
z
ESMYA® árbevétel:
31,1M€ Nőgyógyászat árbevétele Grünenthal-tól megvásárolt portfólió
Együtt: 54,9 M€ Nőgyógyászat árbevétele: 184,1 M€
13% 17%
ESMYA® 22
Értékesítési hálózatunk 2016. 1-6. hó
fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2010
2011
2012 FÁK
23
2013 KKE
2014 Magyarország
2015 EU15
2015H1 Kína
2016H1
Nagy- és kiskereskedelem Nagy 2016. 1-6. hó
z
A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a konszolidált árbevétel 18%-a.
z
A szegmens árbevételének 75%-a Romániából származik.
z
Romániában 22,4% árbevétel növekedés €-ban.
24
Tulajdonosi j struktúra 2016. 1-6. hó
2016. június 30.
Belföldi b f k ők befektetők
7,15% 67,60%
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
25
25,25%
Nemzetközi befektetők
2016. 1-6. hó
Köszönjük a figyelmet!
26
Függelék ügge é 2016. 1-6. hó
Árfolyamok
27
Devizaárfolyamok alakulása 2016. 1-6. hó
340
Ft
320
300
280
260
240
28
€/Ft $/Ft
Devizaárfolyamok alakulása 2016. 1-6. hó
95
€
90 85 80 75 70 65 60 55 50 45
29
€/RUB
Devizaárfolyamok alakulása 2016. 1-6. hó Ft 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3 75 3,75 3,50 3 25 3,25
30
Ft/RUB
Árfolyamok Időszak végi
2016. 1-6. hó
2016.06.30.
2016.03.31.
2015.12.31.
2015.09.30.
2015.06.30.
€/Ft
316,16
314,16
313,12
313,32
315,04
$/Ft
284,29
276,62
286,63
279,05
282,75
RUB/Ft
4,43
4,09
3,88
4,26
5,07
€/RUB
71,73
76,81
80,70
73,55
62,14
€/$
1,11
1,14
1,09
1,12
1,11
Időszaki átlag
31
2016 1 2016. 1-6. 6 hó
2016 1 2016. 1-3. 3 hó
2015 1 2015. 1-12. 12 hó
2015 1 2015. 1-9. 9 hó
2015 1 2015. 1-6. 6 hó
€/Ft
312,67
311,98
309,67
308,82
307,03
$/Ft
279 95 279,95
283 12 283,12
279 16 279,16
277 39 277,39
275 73 275,73
RUB/Ft
4,00
3,77
4,70
4,78
4,91
€/RUB
78,17
82,75
65,89
64,61
62,53
€/$
1,12
1,10
1,11
1,11
1,11
