Richter Csoport 2015. 1-6. hó
2015. I. félévi jelentés 2015. július 30.
Összefoglaló – 2015. I. félév 2015. 1-6. hó
z
Konszolidált árbevétel: +5,3% (€), +5,3% (Ft) + forgalomnövekedés g Oroszországban g + jó ütemű növekedés az USA-ban, Kínában, Lengyelországban és az EU15 piacokon − nagy gy visszaesés Ukrajnában j
z
Adózott eredmény*: +62,1% (€), +62,0% (Ft) + kedvező árfolyamhatások + csökkenő működési költségek + pénzügyi tevékenység nyeresége
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
2
Főbb pénzügyi adatok 2015. 1-6. hó
Ft
Változás %
€
Változás %
184,0 Mrd
5,3
599,1 M
5,3
Üzleti tevékenység eredménye
31 6 Mrd 31,6
65 3 65,3
103 1 M 103,1
65 5 65,5
Adózott eredmény*
37,5 Mrd
62,0
122,2 M
62,1
203
63,7
0,66
65,0
Árbevétel
EPS (higított)
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
3
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása 2015. 1-6. hó Magyarország Oroszország
11% 23%
Ukrajna
5%
Egyéb FÁK
Magyarország
Lengyelország
2014. 1-6. hó
13%
Ukrajna
2015. 1-6. hó
2%
12%
Egyéb FÁK 10% EU10
Összesen: Öss esen 174,8 MrdFt 568,9 M€
Lengyelország 6%
Románia
7%
10 %
11% 23%
5%
2% 13% 4% LatAm % 3% 4% Kína EU15 USA Egyéb országok
4
Oroszország
LatAm
7%
2% 5%
Kína
5% USA
+ 5,3% (Ft) + 5,3% (€)
13% 4%
EU15
Egyéb országok
Összesen: Öss esen 184,0 MrdFt 599,1 M€
Románia
EU10
Eredménykimutatás 2015. 1-6. hó
MFt 2015. 2015 1-6. hó
Változás %
M€ 2015. 2015 1-6.hó
Változás %
Árbevétel
183.953
5,3
599,1
5,3
Bruttó fedezet
116.861
9,5
380,6
9,6
63,5
Értékesítési és marketing költségek
(50.987)
(3,3)
(166,0)
(3,3)
27,7
(9.818)
3,5
(32,0)
3,6
5,3
(20.991)
(5,8)
(68,4)
(5,7)
11,4
Egyéb bevételek és ráfordítások
(3.416)
12,3
(11,1)
12,1
1,9
Üzleti tevékenység eredménye
31.649
65,3
103,1
65,5
17,2
7.920
104,5
25,8
104,8
4,3
37.508
62,0
122,2
62,1
20,4
Igazgatási és egyéb működési költségek K+F költségek
Pénzügyi tevékenység eredménye Adózott eredmény* * Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
5
az összes árbevétel % %-ában ában
Növekvő bruttó fedezet, fedezeti hányad 2015. 1-6. hó
+ Árbevétel növekedés Oroszországban, az EU 15 piacokon, az USA-ban és Kínában + Termékösszetétel javulása + US$ felértékelődése a Ft-tal Ft tal és az €-val szemben
63,5% 61,0%
MFt 250 000
60%
200 000
50%
150 000
40% 30%
100 000
20% 50 000
- Jelentős forgalom
10% 0%
0
visszaesés Ukrajnában
- €/RUB árfolyam gyengülése
(év/év)
6
Bruttó fedezet
Fedezeti hányad
Növekvő üzleti eredményhányad 2015. 1-6. hó
z z
Növekvő fedezeti hányad Értékesítési költségek csökkenése
MFt 70 000 60 000
17,2%
50 000 40 000 40 000
11 0% 11,0%
30 000
z
K+F költségek csökkenése
20% 15% 10%
20 000 5%
10 000 0
0%
Üzleti tevékenység eredménye
7
25%
Üzleti eredményhányad
Gyógyszergyártás árbevétele* árbevétele 2015. 1-6. hó
A növekedés fő pillérei:
z
Oroszország, USA, Kína, Lengyelország és EU15
z
Nőgyógyászat
z
Sikeres termékbevezetések
*A árbevétel *Az á b ét l 88% 88%-a Magyarországon M á kí kívüli üli
8
Magyarország 2015. 1-6. hó
z
Stabil gyógyszerpiac MrdFt
z
Forgalomnövekedés: 5,6% (Ft)
Árbevétel *
40 30
z
Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere
20 10 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
9
EU – a forgalom földrajzi megoszlása megoszlása* 2015. 1-6. hó
z
47%
Korábbi EU-tagállamok − piaci pozíciónk erősítése a
főbb nyugat-európai piacokon − saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat
53%
z
Lengyelország, Románia, EU10 − több é évtizedes ti d sikeres ik jelenlét j l lét − saját specializált értékesítési
* A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
10
hálózat
EU15 2015. 1-6. hó
z
6,7%-os (€) forgalom növekedés M€
z
Újonnan kiépített értékesítési és marketing hálózat
z
Nőgyógyászati termékek: Esmya® , Richter OC portfolió, megvásárolt á á lt ffogamzásgátlók á átlók
Árbevétel*
160 140 120 100 80 60 40 20 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
11
Lengyelország, Románia, EU10 2015. 1-6. hó
z
Növekvő generikus verseny
z
Árerózió
z
Lengyelország:
M€ 200
− 22,3%-os növekedés (PLN)
150
− alacsony bázisidőszaki
100
forgalom − erős influenzajárvány j y– Groprinosin forgalom növekedése
Árbevétel* Árbevétel
50 0
Lengyelország
z
Románia
Románia: − csökkenő forgalom
(11 9% RON) (11,9% 12
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
EU10
FÁK 2015. 1-6. hó
z
Forgalom csökkenés (2,3% €) Árbevétel*
M€
z
Oroszország − RUB devalváció (év/év) − lassuló orosz gazdaság
500 400 300 200 100
z
Ukrajna
0
− politikai bizonytalanság − UAH devalváció
Oroszország
Ukrajna
Egyéb tagköztársaságok
− erősen csökkenő vásárlóerő *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
13
Oroszország 2015. 1-6. hó
z
Forgalom F l növekedés ö k dé (38,5% RUB; 6,4% €) M€
z
z z
Volumen növekedés – készlethatás
400
Á Áremelés: 2015. január 1.
200
€/RUB árfolyam további gyengülése – 2015. I. félév: 30,3% (év/év)
z
Csökkenő vásárlóerő
z
Termelés- és raktárkapacitás növelése 14
Árbevétel*
300
100 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok 2015. 1-6. hó
z
Ukrajna − 63,1% 63,1%-os os csökkenés (US$) − politikai és gazdasági
200
Árbevétel*
M$
150 bizonytalanság 100 − UAH leértékelődése − jelentősen csökkenő vásárlóerő 50 0
z
Egyéb tagköztársaságok − 5,6%-os növekedés (€)
Ukrajna
Egyéb tagköztársaságok
( 14 3% US$) (-14,3% *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
15
USA 2015. 1-6. hó
z
Árbevétel növekedés (12,9% US$) M$
Árbevétel*
200
z
Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó g aránya y – 79% %
160 120 80
z
Sürgősségi fogamzásgátló f forgalom l növekedése ö k dé
40 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
16
Kína 2015. 1-6. hó
z
Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac
z
2013-tól a JV Richter többségi tulajdonban működik
z
223 fős orvoslátogatói hálózat
z
Árbevétel 2015 2015. II. félévben: 29 29,5 5 M€
17
Latin-Amerika Latin Amerika 2015. 1-6. hó
z
Régiós jelenlét: − Brazília − Mexikó − Kolumbia − Ecuador − Bolívia − Peru − Chíle
z
Fókuszban a nőgyógyászati termékek
z
Árbevétel* 2015. I. félévben: 11,0 MUS$ *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
18
A gy gyógyszerértékesítés gy terápiás p terület szerint 2015. 1-6. hó
Központi idegrendszeri
Egyéb 14%
16%
Izomlazítók Gasztrointesztinális
6%
2015. 0 5 1-6. hó
4%
37%
Nőgyógyászat
Összesen: 516,8 M€
19
23%
S í és Szív é érrendszeri é d i
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban 2015. 1-6. hó Magyarország KKE
FÁK
5%
Kína
150
4%
35% 12%
USA
250
Grünenthal 200 portfolió
4%
LatAm
M€
11%
25%
4%
EU15
100 50 0
Egyéb országok
Összesen: Ö 58,5 MrdFt 190,5 M€
20
Nőgyógyászati árbevétel
Egyéb árbevétel
Grünenthal portfólió és ESMYA® árbevétel hatása 2015. 1-6. hó
z
Grünenthal árbevétel:
25,7 M€
z
ESMYA® árbevétel:
21,2 M€ Nőgyógyászat árbevétele
Ö Összesen: 46,9 M€ 14% 11%
ESMYA® 21
Grünenthal
Értékesítési hálózatunk 2015. 1-6. hó
fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 1 000 800 600 400 200 0 2008
2009
2010 FÁK
22
2011 KKE
2012
Magyarország
2013 EU15
2014 Kína
2014 H1
2015 H1
Nagy-és Nagy és kiskereskedelem 2015. 1-6. hó
z
A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 16%-a.
z
A szegmens árbevételének 70%-a Romániából származik.
23
Kiemelt események – Cariprazine 2015. 1-6. hó
z
2015. január 6 2015 6. – FDA visszaigazolás a cariprazine törzskönyvezési kérelem (NDA) újrabeadásáról
z
2015 január 20 2015. 20. – Relapszus prevenció fázis III klinikai vizsgálat − skizofrénia indikációban – pozitív előzetes eredmény − Actavis-Richter közös vizsgálat
z
2015. január 22. – Negatív tünet együttes kezelésére fázis IIIb vizsgálat − skizofrénia indikációban – pozitív előzetes eredmény − Richter által végzett vizsgálat
z
2015. június 2015 jú i 16. 16 – FDA értesítés é t íté törzskönyvi tö kö i kérelem ké l értékelésének meghosszabbításáról − hatósági véleményezési eljárás vége: várhatóan 2015. szeptember
24
Kiemelt események – ESMYA® 2015. 1-6. hó
z
Esmya® 5 mg hosszú távú periodikus kezelések: − Fázis Fá is III klinikai vizsgálatok i sgálatok befeje befejezése: ése 2014. 2014 II. II neg negyedév edé − Európai Bizottság – forgalombahozatali engedély
megszerzésére irányuló kérelem − kérelem: 2014. III. negyedév − Európai p Gyógyszerügynökség y gy gy g ((EMA)) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága (CHMP) → pozitív vélemény: 2015. április 23. − jóváhagyás: 2015 2015. május 28 28.
25
Tulajdonosi j struktúra 2015. 1-6. hó
2015. június 30.
Belföldi befektetők
7,27% 67,48 %
Magyar gy Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
26
25,25%
Nemzetközi befektetők
2015. 1-6. hó
Köszönjük a figyelmet!
27
Függelék ügge é 2015. 1-6. hó
Árfolyamok
28
Devizaárfolyamok alakulása 2015. 1-6. hó Ft
340 320 300 280 260 Ft/€ 240 220 200 180
29
Ft/$
Devizaárfolyamok alakulása 2015. 1-6. hó €
90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40
30
RUB/€
Árfolyamok Időszak végi
2015. 1-6. hó
2015.06.30.
2015.03.31.
2014.12.31.
2014.09.30.
2014.06.30.
€/Ft
315,04
299,14
314,89
310,36
310,19
$/Ft
282,75
278,94
259,13
245,13
227,13
RUB/Ft
5,07
4,83
4,45
6,23
6,69
€/RUB
62,14
61,93
70,76
49,82
46,37
€/$
1,11
1,07
1,22
1,27
1,37
Időszaki átlag
31
2015 1 2015. 1-6. 6 hó
2015 1 2015. 1-3. 3 hó
2014 1 2014. 1-12. 12 hó
2014 1 2014. 1-9. 9 hó
2014 1 2014. 1-6. 6 hó
€/Ft
307,0
308,6
308,7
308,9
307,2
$/Ft
275 7 275,7
274 4 274,4
232 0 232,0
227 8 227,8
224 1 224,1
RUB/Ft
4,9
4,4
6,2
6,4
6,4
€/RUB
62,7
70,1
49,8
48,3
48,0
€/$
1,1
1,1
1,3
1,4
1,4
