Richter Csoport 2014. 1-9. hó
2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.
Összefoglaló – 2014. I-III. I III. negyedév 2014. 1-9. hó
z
Konszolidált árbevétel: -2,8% (€), +1,2% (Ft) − jjelentős forgalom g visszaesés Oroszországban, g , Ukrajnában j és
Lengyelországban − valuta leértékelődések a régióban + jjó ütemű növekedés az EU15 p piacokon,, az egyéb gy FÁK tagköztársaságokban és az USA-ban z
Adózott eredmény eredmény*:: -30,6% 30,6% (€), -27,7% 27,7% (Ft) − egyéb bevétel és ráfordítás negatív egyenlege − RUB/€ árfolyam gyengülése
+ pénzügyi tevékenység eredménye
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
2
Főbb pénzügyi adatok 2014. 1-9. hó
Ft
Változás
€
Változás
263,7 Mrd
1,2%
853,6 M
-2,8%
Üzleti tevékenység eredménye
26,3 Mrd
-37,6%
85,2 M
-40,1%
Adózott eredmény* d é *
28,8 Mrd
-27,7% 27,7%
93,3 M
-30,6% 30,6%
155
-27,7%
0,50
-30,6%
Árbevétel
EPS** (higított)
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény **Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés hatására.
3
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása 2014. 1-9. hó Magyarország 10% Oroszország
Lengyelország
Ukrajna 7% EU10*
8% 3%2% 4% 3%
Egyéb országok** LatAm Kína USA
Összesen: Öss esen 260,5 MrdFt 878,5 M€
10% EU15
Egyéb FÁK
5%
+ 1,2% (Ft) - 2,8% (€)
**A bázisban átalakításra került a latin-amerikai országok átsorolása miatt.
Lengyelország 6%
24%
12%
2014. 1-9. hó
7%
9%
4% 2% 4% 4% Egyéb országok** L tA LatAm Kína USA
*Beleértve Horvátországot g
4
10%
12% Románia
6%
Egyéb FÁK
Oroszország
7%
28%
2013. 1-9. hó Ukrajna
Magyarország
Összesen: Öss esen 263,7 MrdFt 853,6 M€
13% EU15
Románia
EU10*
Eredménykimutatás 2014. 1-9. hó
MFt 1-9. 1 9 hó
Változás %
M€ 1-9.hó 1 9 hó
Változás %
Árbevétel
263.688
1,2
853,6
-2,8
Bruttó fedezet
159.468
-3,4
516,2
-7,3
60,5
Értékesítési és marketing költségek
(79 827) (79.827)
01 0,1
(258 4) (258,4)
-3 3,9 9
30 3 30,3
Igazgatási és egyéb működési költségek
(13.884)
0,1
(45,0)
-3,8
5,3
K+F költségek
(33.369)
10,2
(108,0)
5,8
12,6
Egyéb gy bevételek és ráfordítások
((6.069))
n.a.
((19,6) , )
n.a.
2,3 ,
Üzleti tevékenység eredménye
26.319
-37,6
85,2
-40,1
10,0
2.807
n.a.
9,1
n.a.
1,1
28.822
-27,7
93,3
-30,6
10,9
Pénzügyi tevékenység eredménye Adózott eredmény*
* Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
5
az összes árbevétel % %-ában ában
Csökkenő bruttó fedezet, fedezeti hányad 2014. 1-9. hó
- Jelentős forgalom visszaesés
Oroszországban és Ukrajnában
MFt
63,4% 60 5% 60,5%
- RUB/€ árfolyam gyengülése
250 000 250 000
- Nagy-és kiskereskedelmi
200 000
50%
150 000
40%
szegmens növekvő aránya
60%
30% 100 000
+ Ft leértékelődése az € l szemben €-val b + Árbevétel növekedés az EU 15 piacokon,, az egyéb p gy FÁK tagköztársaságokban és az USA-ban
6
20% 50 000
10% 0%
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bruttó fedezet
13M9 14M9
Fedezeti hányad
Csökkenő üzleti eredményhányad 2014. 1-9. hó
z z
Csökkenő fedezeti hányad Egyéb gy bevételek,, ráfordítások ráfordítás egyenlege − claw-back kötelezettségek − mérföldkő bevételek hiánya − egyéb egyszeri tételek
MFt 70 000
25%
60 000 16,2%
50 000
20%
40 000
10,0% 15%
30 000
10%
20 000
z
K+F K F költségek növekedése
5%
10 000 0
0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Üzleti tevékenység eredménye
7
13M9 14M9
Üzleti eredményhányad
Gyógyszergyártás árbevétele* árbevétele 2014. 1-9. hó
A növekedés fő pillérei:
z
EU15, egyéb FÁK tagköztársaságok és USA
z
Nőgyógyászat
z
Sikeres termékbevezetések
*A á *Az árbevétel b ét l 89%-a 89% Magyarországon M á kí kívüli üli
8
Magyarország 2014. 1-9. hó
z
Stabil gyógyszerpiac Árbevétel *
MrdFt
z
Forgalomnövekedés: 4,3% (Ft)
40 30
z
Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere
20 10 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
9
13M9 14M9
EU – a forgalom földrajzi megoszlása megoszlása* 2014. 1-9. hó
z
Korábbi EU-tagállamok 45%
− piaci pozíciónk erősítése a
főbb nyugat-európai piacokon − saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat
55%
z
Lengyelország, Románia, EU10** − több é évtizedes ti d sikeres ik jelenlét j l lét − saját specializált értékesítési
* A gyógyszergyártási szegmens árbevétele ** Beleértve Horvátországot
10
hálózat
EU15 2014. 1-9. hó
z
z
19,1%-os 19 1% os (€) forgalom növekedés Újonnan kiépített Új kié ít tt é értékesítési ték íté i és marketing hálózat
M€
Árbevétel*
140 120 100
z
Nőgyógyászati termékek: Richter OC portfolió, megvásárolt g fogamzásgátlók, g g Esmya®
80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
11
13M9 14M9
Lengyelország, Románia, EU10 2014. 1-9. hó
z
Növekvő generikus verseny
z
Árerózió
z
Lengyelország: − 15,4%-os csökkenés (PLN) − elmaradt az influenza szezon –
Groprinosin forgalom csökkenése − paralel import (OC-k, EC, egyéb termékek)
Á b ét l* Árbevétel*
M€ 200 150 100 50 0 2008
2009
2010
2011
Lengyelország
z
2012
2013
Románia
Románia: − csökkenő forgalom (-7,9% RON)
12
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele ** 2012. évi adat korrigálva Horvátországgal
EU10**
13M9 14M9
FÁK 2014. 1-9. hó
z
Forgalom csökkenés (-12,7% €) Árbevétel*
M€
z
Oroszország
500
− RUB devalváció
400
− lassuló orosz gazdaság
300 200
z
Ukrajna − politikai bizonytalanság − UAH devalváció
100 0 2008
2009
2010
Oroszország
2011 Ukrajna
2012
2013
Egyéb tagköztársaságok
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
13
13M9 14M9
Oroszország 2014. 1-9. hó
z
z
Forgalom csökkenés (-3,0% RUB; -16,1% €) RUB/€ árfolyam áf l jjelentős l tő gyengülése – 2014. I-III. negyedév: gy 15,6% ,
Árbevétel*
M€ 400 300 200
z
Csökkenő vásárlóerő 100
z
z
Nagykereskedelmi és patikai készlet leépítések Termelés- és raktárkapacitás növelése
14
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
13M9 14M9
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok 2014. 1-9. hó
z
Ukrajna − 19,9% 19,9%-os os csökkenés ($) − politikai és gazdasági
bizonytalanság − UAH leértékelődése − csökkenő vásárlóerő
Árbevétel*
M$ 200 150 100 50
z
Egyéb tagköztársaságok − 16,2%-os növekedés ($)
0 2008
2009
2010 Ukrajna
2011
2012
2013
Egyéb tagköztársaságok
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
15
13M9 14M9
USA 2014. 1-9. hó
z
z
Árbevétel növekedés (6,2 M$) Nőgyógyászati Nő ó á i termékcsoport ék meghatározó aránya – 80%
Árbevétel* Árbevétel
M$ 200 160
z
Plan B One-Step forgalom növekedés
120 80 40 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
16
13M9 14M9
Kína 2014. 1-9. hó
z
Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac
z
2013-tól a JV Richter többségi tulajdonban működik
z
225 fős hálózat
z
Árbevétel 2014 2014. II-III. III negyedévben: 32 32,6 6 M€
17
Latin-Amerika Latin Amerika 2014. 1-9. hó
z
Régiós terjeszkedés: − Brazília − Mexikó − Kolumbia − Ecuador − Bolívia − Peru − Chile
z
Fókuszban a nőgyógyászati termékek
z
Árbevétel 2014. I-III. negyedévben: 18,3 M$
18
A gy gyógyszerértékesítés gy terápiás p terület szerint 2014. 1-9. hó
Központi idegrendszeri
Egyéb 13%
17% Izomlazítók G Gasztrointesztinális i i áli
7% 4%
2014. 1-9. hó
24%
35% Nőgyógyászat
Összesen: 738,0 M€
19
Szív és érrendszeri
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban 2014. 1-9. hó
Magyarország FÁK
KKE
5%
300
Grünenthal portfolió
4% 4%
Kína LatAm
6%
240 180 120
33%
11% USA
M€
12%
25%
EU15
60 0
Egyéb országok
Nőgyógyászati árbevétel
Összesen: Ö 80,3 MrdFt 260,0 M€
20
Egyéb árbevétel
Nőgyógyászat: Esmya® - bevezetések II. 2014. 1-9. hó
Támogatott Ország
Bevezetés
Támogatás
Ország
Bevezetés
Támogatás
Németország
12Q1
12Q1
Franciaország
13Q3
13Q3
Egyesült Királyság
12Q2
12Q2
Spanyolország
13Q4
13Q3
Ausztria
12Q2
12Q4
Kanada
13Q3
13Q3
Dánia
12Q4
12Q4
Finnország
13Q4
13Q4
Norvégia
12Q4
12Q4
Luxemburg
13Q3
13Q4
Magyarország
12Q2
13Q1
Svájc
13Q4
13Q4
Svédország
13Q1
13Q1
Írország
14Q1
14Q1
Szlovákia
12Q3
13Q1
Bulgária
12Q4
14Q1
Szlovénia
12Q4
13Q2
Portugália
12Q3
14Q1
Hollandia
12Q3
13Q2
É Észtország
12Q3
14Q3
Cseh Köztársaság
12Q2
13Q3
Olaszország
14Q3
14Q3
Belgium
13Q3
13Q3
21
Nőgyógyászat: Esmya® - bevezetések II II. 2014. 1-9. hó
Bevezetés támogatás nélkül Ország
Bevezetés
Ország
Bevezetés
Lengyelország gy g
12Q2
Ukrajna j
13Q4
Lettország
12Q3
Horvátország
14Q1
Litvánia
12Q3
Örményország
14Q1
Románia
12Q3
Üzbegisztán
14Q1
Oroszország
13Q2
Szerbia
14Q1
Belorusszia
13Q4
Tádzsikisztán
14Q1
Grúzia
13Q4
Moldávia
14Q1
Kazahsztán
13Q4
Kirgizisztán
14Q2
Türkmenisztán ü e s á
13Q4 3Q
Azerbajdzsán
14Q3
22
Értékesítési hálózatunk 2014. 1-9. hó
fő
1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200
0 2006
2007
2008 FÁK
23
2009 KKE
2010
2011
Magyarország
EU15
2012 Kína
2013
13M9
14M9
Nagy-és Nagy és kiskereskedelem 2014. 1-9. hó
z
A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 16%-a.
z
A szegmens árbevételének 71%-a Romániából származik.
24
Tulajdonosi j struktúra 2014. 1-9. hó
2014. szeptember 30.
Belföldi befektetők
6 70% 6,70% 68,05%
25,25% Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
25
Nemzetközi befektetők
2014. 1-9. hó
Köszönjük a figyelmet!
26
Függelék ügge é 2014. 1-9. hó
Árfolyamok
27
Devizaárfolyamok alakulása 2014. 1-9. hó
Ft 340 320 300 280 260 Ft/€ 240 220 200 180
28
Ft/$
Devizaárfolyamok alakulása 2014. 1-9. hó € 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42
29
RUB/€
Árfolyamok 2014. 1-9. hó
Idős ak végi Időszak égi 2014.09.30.
2014.06.30.
2014.03.31.
2013.12.31.
2013.09.30.
Ft/€
310,36
310,19
307,06
296,91
298,48
Ft/$
245,13
227,13
223,38
215,67
221,06
6 23 6,23
6 69 6,69
6 27 6,27
6 55 6,55
6 80 6,80
Ft/RUB
Időszaki átlag 2014. 1-9. hó
2014. 1-6. hó
2014. 1-3. hó
2013. 1-12. hó
2013. 1-9. hó
Ft/€
308,9
307,2
308,4
296,8
296,5
Ft/$
227,8
224,1
225,0
223,4
225,1
6,4
6,4
6,4
7,0
7,1
Ft/RUB
30
