Richter Csoport 2015. 1-12. hó
2015. I-IV. negyedévi jelentés 2016. február 9.
Összefoglaló – 2015. I-IV. I IV. negyedév 2015. 1-12. hó
z
Konszolidált árbevétel: +2,9% (€), +3,3% (Ft) + jó j ütemű növekedés az EU15 p piacokon,, Kínában és Romániában (nagyker) + forgalomnövekedés Oroszországban RUB-ben − jjelentős visszaesés Ukrajnában j
z
Adózott eredmény*: +116,1% (€), +116,7% (Ft) + jelentős egyszeri milestone bevétel az Allergan-tól Allergan tól + működési költségek nagyarányú csökkenése − pénzügyi tevékenység vesztesége
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
2
Kiemelt események 2015 2015. 1-12. hó
z
FDA engedély a cariprazine forgalmazására – 2015. szeptember 17.
z
Az Európai Bizottság kiterjesztette az 5 mg-os ESMYA® tabletta forgalomba hozatali engedélyét méhmiómák szakaszos, hosszú távú kezelésére. – 2015. május j 28.
z
Bioszimiláris termékek törzskönyvi kérelmének beadása - EMA pegfilgrastim – 2015. december 8. − referencia terméke az Amgen cég Neulasta márkanevű gyógyszere
teriparatide – 2016. 2016 január 4 4. − referencia terméke az Eli Lilly cég Forteo márkanevű készítménye
3
Főbb pénzügyi adatok 2015. 1-12. hó
Ft
Változás %
€
Változás %
365,2Mrd
3,3
1.179,4M
2,9
Üzleti tevékenység eredménye
67 4Mrd 67,4Mrd
78 5 78,5
217 6M 217,6M
77 9 77,9
Adózott eredmény*
54,1Mrd
116,7
174,6M
116,1
291
115,6
0,94
113,6
Árbevétel
EPS (higított)
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
4
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása 2015. 1-12. hó Magyarország 9%
Oroszország
Magyarország Oroszország
Lengyelország
12% Románia Ukrajna
7% Egyéb FÁK
10% 2% 4%
LatAm Kína
Egyéb gy FÁK EU10
13% 5% 3%
USA
EU15
2%
6%
14%
2015. 1-12. hó
9%
2% LatAm 5% Kína 5% USA
7%
4%
14%
Egyéb országok
Egyéb országok
Összesen: Öss esen 353,7MrdFt 1.145,7M€
5
Ukrajna
2014. 1-12. hó
5%
Lengyelország
22%
6%
24%
10%
+ 3,3% (Ft) + 2,9% (€)
Összesen: Öss esen 365,2MrdFt 1.179,4M€
EU15
Románia
EU10
Eredménykimutatás 2015. 1-12. hó
MFt 2015. 2015 1-12. hó
Változás %
M€ 2015. 2015 1-12.hó
Változás %
Árbevétel
365.220
3,3
1.179,4
2,9
Bruttó fedezet
221.433
3,4
715,1
3,1
60,6
Értékesítési és marketing költségek
(97.216)
-4,4
(313,9)
-4,7
26,6
Igazgatási és egyéb működési költségek
(20.387)
3,7
(65,8)
3,5
5,6
K+F költségek
(34.824)
-20,2
(112,5)
-20,4
9,5
Egyéb bevételek és ráfordítások
(1.634)
-85,5
(5,3)
-85,5
0,5
Üzleti tevékenység eredménye
67.372
78,5
217,6
77,9
18,4
Pénzügyi tevékenység eredménye
(8.315)
-34,9
(26,9)
-35,0
2,3
Adózott eredmény*
54.062
116,7
174,6
116,1
14,8
* Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
6
az összes árbevétel % %-ában ában
Stagnáló bruttó fedezet, fedezeti hányad 2015. 1-12. hó
+ Árbevétel növekedés az EU 15 piacokon és Kínában + Árbevétel növekedés Oroszországban RUB-ben
MFt
60 6% 60 % 60,6% 60,5%
250 000
60%
+ Termékösszetétel javulása
200 000
50%
+ US$ é és CNY ffelértékelődése lé ték lődé a Ft-tal és az €-val szemben
150 000 150 000
40% 30%
100 000
20% 50 000
- Jelentős forgalom visszaesés
Ukrajnában
- RUB árfolyam gyengülése az
€-val és a Ft-tal szemben (év/év) €/RUB → 31,5% , 7
10% 0%
0
Bruttó fedezet
Fedezeti hányad
Növekvő üzleti eredményhányad 2015. 1-12. hó
z
z
Jelentős egyszeri milestone bevétel az Allergan-tól Allergan tól Marketing költségek csökkenése
MFt 80 000
25% 18,4%
70 000
20%
60 000 50 000
10,7%
40 000
10%
30 000
z
K+F költségek jelentős csökkenése
20 000
5%
10 000 0
0%
Üzleti tevékenység eredménye
8
15%
Üzleti eredményhányad
Gyógyszergyártás árbevétele* árbevétele 2015. 1-12. hó
A növekedés fő pillérei:
z
Nőgyógyászat
z
Kína és EU15
z
Sikeres termékbevezetések
*A árbevétel *Az á b ét l 89% 89%-a Magyarországon M á kí kívüli üli
9
Magyarország 2015. 1-12. hó
z
Stabil gyógyszerpiac MrdFt
z
Forgalomnövekedés: 6,5% (Ft)
Árbevétel *
40 30
z
Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere
20 10 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
10
EU – a forgalom földrajzi megoszlása megoszlása* 2015. 1-12. hó
z
EU15
49%
− piaci pozíciónk erősítése a
főbb nyugat-európai piacokon − saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat
51%
z
Lengyelország, Románia, EU10 − több é évtizedes ti d sikeres ik jelenlét j l lét − saját specializált értékesítési
* A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
11
hálózat
EU15 2015. 1-12. hó
z
14,6%-os (€) forgalom növekedés
z
Újonnan kiépített értékesítési és marketing hálózat
z
Nőgyógyászati termékek: Esmya®, Lisvy®, Richter OC portfolió, tf lió megvásárolt á á lt fogamzásgátlók
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
M€
Árbevétel*
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
12
Lengyelország, Románia, EU10 2015. 1-12. hó
z
Növekvő generikus verseny
z
Árerózió
z
Lengyelország: − 8,7%-os növekedés (PLN)
150
− erős influenzajárvány –
100
Groprinosin forgalom növekedése − alacsony bázisidőszaki forgalom z
200
M€
Árbevétel* Árbevétel
50 0
Lengyelország
Románia
Románia: − stagnáló forgalom
((-0 0,5% 5% RON) 13
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
EU10
FÁK 2015. 1-12. hó
z
Forgalom csökkenés (-11,2% €) Árbevétel* Árbevétel
M€
z
Oroszország − RUB devalváció (év/év) − lassuló orosz gazdaság
500 400 300 200 100
z
Ukrajna
0
− politikai bizonytalanság − UAH devalváció
Oroszország
Ukrajna
Egyéb tagköztársaságok
− erősen csökkenő vásárlóerő *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
14
Oroszország 2015. 1-12. hó
z
Forgalom F l növekedése ö k dé RUB-ben RUB b (23,7% RUB; -5,9% €) M€
z
Á Áremelés: 2015. január 1.
Árbevétel*
400 300
z
€/RUB árfolyam további 200 gyengülése – 2015. I-IV. negyedév: 31,5% (év/év)100
z
Csökkenő vásárlóerő
0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
15
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok 2015. 1-12. hó
z
Ukrajna − 59,8%-os csökkenés
(29,5MUS$) − politikai és gazdasági bizonytalanság − UAH leértékelődése US$/UAH: 45,1% (év/év) − jelentősen csökkenő vásárlóerő z
Egyéb tagköztársaságok
Árbevétel*
M$ 200 150 100 50 0
Ukrajna
Egyéb tagköztársaságok
− 1,5%-os csökkenés (€)
(-17,8% US$) − kazah tenge leértékelődése 16
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
USA 2015. 1-12. hó
z
Árbevétel csökkenés (-6,5% US$) M$
Árbevétel*
200
z
Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó g aránya y – 82% %
160 120 80
z
Sürgősségi fogamzásgátló nagymértékben é tékb járult já lt hozzá h á az elért forgalomhoz
40 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
17
Kína 2015. 1-12. hó
z
Árbevétel 2015. I-IV. negyedévben: 54,4M€
z
Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac
z
2016-tól a GR Rxmidas a Richter 100%-os tulajdonában j működik
z
224 fős orvoslátogatói hálózat
z
Egyszeri előszállítás
z
Jüan* euróval szembeni erősödése
* A Jüan felértékelődésből származó árfolyamnyereség egy része az Egyéb bevételek és ráfordítások között került elszámolásra.
18
Latin-Amerika Latin Amerika 2015. 1-12. hó
z
Árbevétel* 2015. I-IV. negyedévben: 21,5MUS$
z
Régiós jelenlét: − Brazília − Mexikó − Kolumbia − Ecuador − Bolívia − Peru
2015. október 22 2015 22. – a Richter lezárta a Mediplus N. V. akvizícióját
− Chíle z
Fókuszban a nőgyógyászati termékek *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
19
A gy gyógyszerértékesítés gy terápiás p terület szerint 2015. 1-12. hó
Központi idegrendszeri
Egyéb
13%
17%
Izomlazítók Gasztrointesztinális
6%
2015
4%
38%
Nőgyógyászat
Összesen: 997,5M€
20
22%
Szív és érrendszeri
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban 2015. 1-12. hó
Magyarország 4%
FÁK
KKE 11%
M€
23%
Kína LatAm
Grünenthal portfolió
350 300 250
3%
200
4%
37% 13%
USA
400
EU15
150 100 50
5%
0
Egyéb országok
Összesen: Ö 118,4MrdFt 382,3M€
21
Nőgyógyászati árbevétel
Egyéb árbevétel
Grünenthal portfólió és ESMYA® árbevétel hatása 2015. 1-12. hó
z
Grünenthal árbevétel:
49,7M€
z
ESMYA® árbevétel:
49,8M€ Nőgyógyászat árbevétele
Együtt: 99,5M€ Nőgyógyászat árbevétele: 382,3M€
13% 13%
ESMYA® 22
Grünenthal
Értékesítési hálózatunk 2015. 1-12. hó
fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2008
2009
2010 FÁK
23
KKE
2011 Magyarország
2012 EU15
2013 Kína
2014
2015
Nagy- és kiskereskedelem Nagy 2015. 1-12. hó
z
A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 17%-a.
z
A szegmens árbevételének 73%-a Romániából származik.
z
Romániában 18,2% árbevétel növekedés €-ban.
24
Tulajdonosi j struktúra 2015. 1-12. hó
2015. december 31.
Belföldi b f k ők befektetők
6,75% 68,00%
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
25
25,25%
Nemzetközi befektetők
2015. 1-12. hó
Köszönjük a figyelmet!
26
Függelék ügge é 2015. 1-12. hó
Árfolyamok
27
Devizaárfolyamok alakulása 2015. 1-12. hó
340
Ft
320
300 €/Ft 280
260
240
28
$/Ft
Devizaárfolyamok alakulása 2015. 1-12. hó 90
€
85 80 75 70 65 60 55 50 45
29
€/RUB
Árfolyamok Időszak végi
2015. 1-12. hó
2015.12.31.
2015.09.30.
2015.06.30.
2015.03.31.
2014.12.31.
€/Ft
313,12
313,32
315,04
299,14
314,89
$/Ft
286,63
279,05
282,75
278,94
259,13
RUB/Ft
3,88
4,26
5,07
4,83
4,45
€/RUB
80,70
73,55
62,14
61,93
70,76
€/$
1,09
1,12
1,11
1,07
1,22
Időszaki átlag
30
2015 1 2015. 1-12. 12 hó
2015 1 2015. 1-9. 9 hó
2015 1 2015. 1-6. 6 hó
2015 1 2015. 1-3. 3 hó
2014 1 2014. 1-12. 12 hó
€/Ft
309,67
308,82
307,03
308,58
308,74
$/Ft
279 16 279,16
277 39 277,39
275 73 275,73
274 37 274,37
231 98 231,98
RUB/Ft
4,70
4,78
4,91
4,39
6,16
€/RUB
65,89
64,61
62,53
70,29
50,12
€/$
1,11
1,11
1,11
1,12
1,33
