Richter Csoport 2013. 1-9. hó
2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31.
Összefoglaló – 2013. II-III. III. negyedév 2013. 1-9. hó
z
Konszolidált árbevétel: +5,2% (€), +7,1% (Ft) + jó ütemű növekedés Kínában Kínában, az EU15 piacokon és az egyéb FÁK tagköztársaságokban − árerózió
z
Adózott eredmény*: +5,7% (€), +7,5% (Ft) + bruttó fedezet növekedése − marketing és K+F költségek növekedése
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
2
Főbb pénzügyi adatok 2013. 1-9. hó
Ft
Változás
€
Változás
260,5 Mrd
7,1%
878,5 M
5,2%
Üzleti tevékenység eredménye
42,2 Mrd
6,2%
142,2 M
4,3%
Adózott eredmény* d é *
39,9 Mrd
7,5%
134,5 M
5,7%
214
7,5%
0,72
5,7%
Árbevétel
EPS (higított)
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
3
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása 2013. 1-9. hó
Magyarország
2012. 1-9. 1 9. hó
EU10
Összesen: 243,2 MrdFt 834,7 M€
4
2013. 1-9. hó Ukrajna
Á Egyéb FÁK
7% 4% Kína
7,1% (Ft) + 5,2% (€)
12% Románia
6% 8%
10% 8 % 1% 4% 5% Egyéb FÁK EU15 Kína USA Egyéb országok
Lengyelország 7%
28%
12% Románia
7%
6%
10%
Oroszország
7%
30%
Ukrajna
Lengyelország
10%
Oroszország
Magyarország
EU10
10% 3% 5%
EU15
USA Egyéb országok
Összesen: 260,5 MrdFt 878,5 M€
Eredménykimutatás 2013. 1-9. hó
MFt 1-9. 1 9 hó
Változás %
M€ 1-9.hó 1 9 hó
Változás %
Árbevétel
260.473
7,1
878,5
5,2
Bruttó fedezet
165.148
9,9
557,0
8,0
63,4
Értékesítési és marketing költségek
(79 723) (79.723)
15 1 15,1
(268 9) (268,9)
13 0 13,0
30 6 30,6
Igazgatási és egyéb működési költségek
(13.872)
-9,5
(46,8)
-11,0
5,3
K+F költségek
(30.292)
9,0
(102,1)
7,0
11,6
Egyéb gy bevételek és ráfordítások
901
-51,5 ,
3,0 ,
-53,1 ,
0,3 ,
Üzleti tevékenység eredménye
42.162
6,2
142,2
4,3
16,2
240
-55,3
0,8
-55,6
0,1
39.865
7,5
134,5
5,7
15,3
Pénzügyi tevékenység eredménye Adózott eredmény*
* Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
5
az összes árbevétel % %-ában ában
Növekvő bruttó fedezet, növekvő fedezeti hányad 2013. 1-9. hó
+ Átlag feletti árbevételnövekedés Kínában, az EU 15 piacokon és az egyéb FÁK tagköztársaságokban + Saját fejlesztésű készítmények arányának növekedése
MFt 61,8%
250 000 250 000
63,4%
60%
200 000
50%
150 000
40% 30%
100 000
20%
- A magas fedezeti hányadú
USA bevételének visszaesése
- Nagy-és kiskereskedelmi
szegmens növekvő aránya
6
50 000
10% 0%
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bruttó fedezet
12M9 13M9
Fedezeti hányad
Stagnáló üzleti eredményhányad 2013. 1-9. hó
z
Értékesítési és marketing költségek − bővülő nyugat-európai y g p hálózat − Esmya® piaci bevezetései − S&M tevékenység Kínában
z
Kutatási és fejlesztési költségek − Forest, Forest PregLem, PregLem bioszimiláris
kutatás
MFt 70000
25,0%
60000
16,3% 16,2%
50000 40000
15,0%
30000
10,0%
20000 5,0%
10000 0
0,0% , 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Üzleti tevékenység eredménye
z
A Amortizáció ti á ió − Esmya® + Grünenthal OC-k
7
20,0%
12M9 13M9
Üzleti eredményhányad
Gyógyszergyártás árbevétele* árbevétele 2013. 1-9. hó
A növekedés fő pillérei:
z
Kína, EU15 és Ukrajna
z
Nőgyógyászat
z
Sikeres termékbevezetések
*A á *Az árbevétel b ét l 89%-a 89% Magyarországon M á kí kívüli üli
8
Magyarország 2013. 1-9. hó
z
Stabilizálódó gyógyszerpiac Árbevétel *
MrdFt
z
Forgalomnövekedés: 3,4% (Ft)
40 30
z
Sikeres termék bevezetések
20 10 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
9
12M9 13M9
EU – a forgalom földrajzi megoszlása megoszlása* 2013. 1-9. hó
z
Korábbi EU-tagállamok 39%
− p piaci pozíciónk p erősítése a
főbb nyugat-európai piacokon − saját j nőgyógyászati gy gy értékesítési és marketing hálózat
61%
z
Lengyelország, Románia, EU10** − több é évtizedes ti d sikeres ik jelenlét j l lét − saját specializált értékesítési
* A gyógyszergyártási szegmens árbevétele ** Beleértve Horvátországot
10
hálózat
EU15 2013. 1-9. hó
z
6,3%-os (€) forgalom növekedés
Árbevétel*
M€ 120
z
z
Újonnan kiépített értékesítési é marketing és k ti háló hálózatt
100
Nőgyógyászati termékek: Richter OC portfolió, megvásárolt fogamzásgátlók, Esmya®
40
80 60
20 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
11
12M9 13M9
Lengyelország, Románia, EU10 2013. 1-9. hó
z
Növekvő generikus verseny
z
Árerózió
z
Lengyelország: − 4,2%-os csökkenés (PLN) − Avonex A li licensz szerződés ődé
lejárt − Avonex-szel korrigált f forgalom: l +7,7% 7 7% (PLN)
Árbevétel*
M€ 200 150 100 50 0 2007
z
Románia:
2008
2009
2010
Lengyelország
2011
2012
Románia
EU10**
− növekvő forgalom
(+3,9% RON; +4,5% €) − jelentős fizetési késedelmek 12
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele ** Az éves adatok nincsenek korrigálva Horvátországgal
12M9 13M9
FÁK 2013. 1-9. hó
z
Mérsékelt forgalom növekedés (+1,2% €)
Árbevétel*
M€ 500 400
z
Ukrajna: ütemes forgalom növekedés
300 200 100
z
Oroszország: g 2012-ben Suprax licensz szerződés lejárt
0 2007
2008
2009
Oroszország
2010 Ukrajna
2011
2012
Egyéb tagköztársaságok
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
13
12M9 13M9
Oroszország 2013. 1-9. hó
z
Forgalom növekedés ((+4,8% 4,8% RUB; +0,2% €)
z
Suprax licensz szerződés lejárt (árbevétel kiesés: 0,5 MrdRUB / 11 6 M€) 11,6
M€
Á b é l* Árbevétel*
400 300 200
z
Suprax-szal korrigált forgalom (+10,0% RUB; +5,1% €)
100 0 2007
z
2008
2009
2010
2011
2012
Hatékony marketing tevékenység *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
z
Termelés- és raktárkapacitás p növelése
14
12M9 13M9
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok 2013. 1-9. hó
z
Ukrajna − 9,2%-os növekedés (($)) − hatékony promóciós
tevékenység
Árbevétel*
M$ 200 150 100
z
Egyéb tagköztársaságok − 4,1%-os növekedés ($)
50 0 2007
2008
2009 Ukrajna
2010
2011
2012
Egyéb tagköztársaságok
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
15
12M9 13M9
USA 2013. 1-9. hó
z
Mérséklődő árbevétel visszaesés (-11,3% $)
M$
Árbevétel*
200
z
Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó aránya – 93%
160 120 80
z
Plan B növekedése
40 0
z
Finasteride kiszállítások
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
16
12M9 13M9
Kína 2013. 1-9. hó
z
Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac
z
2013-tól a JV Richter többségi tulajdonban működik
z
210 fős orvoslátogató hálózat
z
Árbevétel 2013M9: 32 32,4 4 M€
z
Előszállítások (2013. I. félévben): 9,5 M€
17
A gy gyógyszerértékesítés gy terápiás p terület szerint 2013. 1-9. hó
Központi idegrendszeri
Egyéb
13%
17% Izomlazítók Gasztrointesztinális
6% 4%
2013. 1-9. hó
26% %
34% Nőgyógyászat
Összesen: 764,9 M€
18
Szív és érrendszeri
Nőgyógyászati őgyógyás at árbevétel á be éte régiós ég ós bo bontásban tásba 2013. 1-9. hó
Magyarország KKE
5%
FÁK
14%
30%
M€ 400 300 200
Grünenthal portfolió Kína
4%
28%
11% 8%
100 0
EU15
USA Egyéb országok Nőgyógyászati árbevétel
Összesen: 75,9 MrdFt 256,1 M€
19
Egyéb árbevétel
Nőgyógyászat: Esmya® - bevezetések 2013. 1-9. hó
Támogatott Ország
Nem támogatott Bevezetés
Támogatás
Németország
12Q1
12Q1
Lengyelország
12Q2
Egyesült Királyság
12Q2
12Q2
Balti államok
12Q3
Ausztria
12Q2
12Q4
Bulgária
12Q3
Dánia
12Q4
12Q4
Románia
12Q3
Svédország
13Q1
13Q1
Norvégia
12Q4
Hollandia
12Q3
13Q2
Portugália
12Q3
Franciaország
13Q3
13Q3
Spanyolország
13Q4
13Q3
Oroszország
13Q2
Belgium
13Q3
13Q3
Magyarország
12Q2
13Q1
Kanada
13Q3
Cseh Köztársaság
12Q2
13Q3
Szlovákia
12Q3
13Q1
Szlovénia
12Q4
13Q2
Ország
Bevezetés
Értékesítési hálózatunk 2013. 1-9. hó
fő 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005
2006
2007 FÁK
21
2008 KKE
2009 Magyarország
2010 EU15
2011 Kína
2012
12M9
13M9
Nagy-és Nagy és kiskereskedelem 2013. 1-9. hó
z
A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 15%-a.
z
A szegmens árbevételének 72%-a Romániából származik.
22
Részvénytizedelés 2013. 1-9. hó
z
z
Tartósan alacsony forgalom a BÉT-en É ↓ 2012 november 15: a Richter kikerül az MSCI index-ből 2012. index ből ↓
z
2013. április 25. Éves Közgyűlés: részvénytizedelés elfogadása
z
Részvénytizedelés értéknapja (D nap): 2013. július 16.
z
Jegyzett tőke:
23
− átalakítás előtt:
18.637.486db x
1.000,-Ft 1.000, Ft =
18,6 MrdFt
− átalakítás után:
186.374.860db x
100,-Ft =
18,6 MrdFt
Tulajdonosi j struktúra 2013. 1-9. hó
2013. szeptember p 30.
Belföldi befektetők
9,37%
65,39% Nemzetközi b f kt tők befektetők
25,24% Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
24
2013. 1-9. hó
Köszönjük a figyelmet!
25
Függelék ügge é 2013. 1-9. hó
Árfolyamok
26
Devizaárfolyamok alakulása 2013. 1-9. hó
Ft 340 320 300 280 260 €/Ft 240 220 200 180
27
$/Ft
Árfolyamok 2013. 1-9. hó
Idős ak végi Időszak égi 2013.09.30.
2013.06.30.
2013.03.31.
2012.12.31.
2012.09.30.
€/Ft
298,48
295,16
304,30
291,29
283,71
$/Ft
221,06
226,18
237,36
220,93
219,17
6 80 6,80
6,91
7,65
7,26
7,09
RUB/Ft
Időszaki átlag 2013. 1-9. hó
2013. 1-6. hó
2013. 1-3. hó
2012. 1-12. hó
2012. 1-9. hó
€/Ft
296,5
295,9
296,1
289,1
291,3
$/Ft
225,1
225,1
224,0
225,0
227,3
7,1
7,3
7,4
7,2
7,3
RUB/Ft
28
