Richter Csoport 2016. 1-12. hó
Richter Csoport 2016. I-IV. negyedévi jelentés Budapest, 2017. február 6.
Összefoglaló – 2016. I-IV. negyedév 2016. 1-12. hó
z
Konszolidált árbevétel: +6,1% (€), +6,7% (Ft) + VraylarTM royalty + jó ütemű növekedés szinte mindegyik piacon − visszaesés az Egyéb FÁK régióban és az EU10-ben
z
Adózott eredmény*: +16,8% (€), +17,5% (Ft) + rendkívül nagyarányú eredményjavulás a pénzügyi tevékenység eredménye soron + Rxmidas felvásárlás – egyszeri valós érték átértékelése + Recordati mérföldkő bevétele − rubel-euró árfolyam hatás – 12,8%-os gyengülés − S&M költségek emelkedése − Lisvy® termékvisszahívással kapcsolatos költségek elszámolása
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
2
Kiemelt események I. 2016. 1-12. hó
Teriparatide bioszimiláris készítmény – Terrosa 2016. november 14. − EMA-CHMP pozitív vélemény, amelyben javasolja a forgalombahozatali
engedély kiadását.
2017. január 4. − Európai Bizottság engedélyezte a készítmény forgalmazását.
Pegfilgrastim bioszimiláris készítmény 2016. december 19. − a Richter által kifejlesztett bioszimiláris pegfilgrastim törzskönyvezési
kérelmének visszavonása az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA).
3
Kiemelt események II. 2016. 1-12. hó
2017. január 17. Ulipristal acetate − Venus II (fázis III) klinikai vizsgálat pozitív eredményei; − az ulipristal acetate hatásosságának és biztonságosságának vizsgálata
rendellenes vérzést okozó méhmiómában szenvedő nők körében.
2017. január 19. Levosert® − forgalmazási megállapodás az Allergan-nal annak levonorgestrel
hatóanyagot kibocsátó, méhen belüli eszközének értékesítéséről; − forgalmazása: Levosert® márkanév alatt Nyugat-Európában és más
európai országokban.
4
Főbb pénzügyi adatok 2016. 1-12. hó
Ft Árbevétel
389,7 Mrd
Változás %
€
Változás %
6,7 1.251,2 M
6,1
Üzleti tevékenység eredménye
56,0 Mrd
(16,0)
179,8 M
(16,5)
Adózott eredmény*
63,3 Mrd
17,5
203,1 M
16,8
340
16,8
1,09
16,0
EPS (higított)
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
5
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása 2016. 1-12. hó Magyarország 10%
Oroszország 22%
6%
Lengyelország
14% Ukrajna Egyéb FÁK
2015. 1-12. hó
2%
EU10
2% Kína
5% USA
LatAm
4%
2%
Románia
6% EU10
6% 5%
4%
15%
Egyéb országok
+ 6,7% (Ft) + 6,1% (€)
16%
2016. 1-12. hó
USA
EU15 Egyéb országok
Lengyelország 6%
2%
Kína
14%
Összesen: 365,2 MrdFt 1.179,4 M€
6
Románia Ukrajna
7% 5%
9%
21%
Egyéb FÁK 8%
9%
LatAm
Magyarország
Oroszország
Összesen: 389,7 MrdFt 1.251,2 M€
EU15
Eredménykimutatás 2016. 1-12. hó
MFt 2016. 1-12. hó
Változás %
M€ 2016. 1-12.hó
Változás %
Árbevétel
389.690
6,7
1.251,2
6,1
Bruttó fedezet
225.404
2,4
723,7
1,8
57,8
(107.213)
9,1
(344,2)
8,4
27,5
Igazgatási és egyéb működési költségek
(20.159)
6,2
(64,7)
5,5
5,2
K+F költségek
(35.081)
0,7
(112,7)
0,3
9,0
Egyéb bevételek és ráfordítások
(6.941)
396,5
(22,3)
395,6
1,7
Üzleti tevékenység eredménye
56.010
(16,0)
179,8
(16,5)
14,4
8.658
n.a.
27,8
n.a.
2,2
63.271
17,5
203,1
16,8
16,2
Értékesítési és marketing költségek
Pénzügyi tevékenység eredménye Adózott eredmény* * Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
7
az összes árbevétel %-ában
Csökkenő bruttó fedezet, fedezeti hányad 2016. 1-12. hó
+ VraylarTM royalty + Árbevétel növekedés az EU15 piacokon és Kínában MFt
− Árbevétel csökkenése az Egyéb FÁK piacokon − RUB árfolyam gyengülése az €-val és a Ft-tal szemben (év/év) €/RUB → 12,8% − Nagy- és kiskereskedelemi szegmens növekvő aránya − Esmya® és Bemfola® amortizáció
8
60,4% 57,8%
250 000
60%
200 000
50%
150 000
40% 30%
100 000
20% 50 000
10% 0%
0
Bruttó fedezet
Fedezeti hányad
Csökkenő üzleti eredményhányad 2016. 1-12. hó
+ VraylarTM royalty + Rxmidas felvásárlás – egyszeri valós érték átértékelése
MFt
+ Recordati mérföldkő bevétele
80 000
+ K+F költségek mérséklődése
60 000
25% 18,3%
70 000
14,4%
50 000
− Rubel-euró árfolyam hatás – 12,8% gyengülés − S&M költségek növekedése − Lisvy® termékvisszahívással kapcsolatos költségek elszámolása − Bemfola® amortizációs költségek 9
20% 15%
40 000 10%
30 000 20 000
5%
10 000 0
0%
Üzleti tevékenység eredménye
Üzleti eredményhányad
Gyógyszergyártási szegmens árbevétele* 2016. 1-12. hó
z
Ellentétes irányú árbevétel mozgások + növekedés szinte mindegyik piacon + növekvő ESMYA® forgalom − csökkenő OC értékesítés − visszaesés: EU10, Egyéb FÁK
z
Sikeres termékbevezetések
*Az árbevétel 89%-a Magyarországon kívüli
10
Magyarország 2016. 1-12. hó
z
Stabil gyógyszerpiac MrdFt
z
Forgalomnövekedés: 2,8% (Ft)
Árbevétel *
40 30
z
Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere
20 10 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
11
EU – a forgalom földrajzi megoszlása* 2016. 1-12. hó
z
51%
EU15 − piaci pozíciónk erősítése a
főbb nyugat-európai piacokon − saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat
49%
z
Lengyelország, Románia, EU10 − több évtizedes sikeres jelenlét − saját specializált értékesítési
* A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
12
hálózat
EU15 2016. 1-12. hó
z
11,2%-os (€) forgalom növekedés M€
z
Saját értékesítési és marketing hálózat
z
Nőgyógyászati termékek: Esmya®, Bemfola®, Richter OC portfolió, megvásárolt fogamzásgátlók
z
Orális fogamzásgátló piac visszaesése
13
Árbevétel*
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
Lengyelország, Románia, EU10 2016. 1-12. hó
z
Növekvő generikus verseny Árerózió
z
Lengyelország:
z
− 6,9%-os növekedés (PLN)
200
− erős influenzajárvány –
150
Groprinosin forgalom növekedése z
M€
Árbevétel*
100 50
Románia:
0
− 8,8% árbevétel növekedés (RON) − bázis időszak: alacsony
nagykereskedelmi készletszint
14
Lengyelország
Románia
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
EU10
FÁK 2016. 1-12. hó
z
Forgalom csökkenése (-0,9% €) Árbevétel*
M€
z
Oroszország − RUB devalváció (év/év) − lassuló orosz gazdaság (de
pozitív kilátások 2017-ben)
500 400 300 200 100 0
z
Ukrajna − politikai bizonytalanság
Oroszország
Ukrajna
Egyéb tagköztársaságok
− UAH devalváció − csökkenő vásárlóerő
15
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
Oroszország z
z
z
M€
Árbevétel*
MRUB
Árbevétel*
Forgalom növekedése RUB-ben (+12,8% RUB; 0,0% €)
400
2016. február – 4%-os átlagos áremelés a teljes portfólióra vetítve
200
Volumen növekedés
300
100 0
20000
z
z
€/RUB árfolyam gyengülése – 2016. I-IV. negyedév: 12,8% (év/év) Nagykereskedelmi piacokon konszolidáció zajlik
18000 16000 14000 12000 10000
16
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
2016. 1-12. hó
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok 2016. 1-12. hó
z
Ukrajna − árbevétel növekedés
(+11,2% US$) − bázis időszaki alacsony árbevétel − politikai és gazdasági bizonytalanság − hrivnya leértékelődése US$/UAH: 17,3% (év/év)
Árbevétel*
M$ 200 150 100 50 0
z
Egyéb tagköztársaságok − 8,0%-os csökkenés (€)
(-8,3% US$) − kazah tenge leértékelődése KZT/€ : 73,3% (év/év) − bizonytalan gazdasági és devizapiaci környezet 17
Ukrajna
Egyéb tagköztársaságok
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
USA 2016. 1-12. hó
z
Árbevétel növekedése (+3,2% US$)
z
(VraylarTM)
Cariprazine árbevétel: 17,3 MUS$
royalty
M$
Árbevétel*
160 120
z
z
z
Sürgősségi fogamzásgátló forgalom továbbra is jelentős Profitmegosztásból származó bevétel – jelentős csökkenés
80 40 0
Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó aránya – 64% *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
18
Kína 2016. 1-12. hó
z
Árbevétel 2016. I-IV. negyedévben: 69,4 M€
z
Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac
z
2016-tól a GR Rxmidas a Richter 100%-os tulajdonában működik
z
232 fős értékesítési hálózat
z
Cavinton és Escapelle készítmények forgalmának növekedése
19
Latin-Amerika 2016. 1-12. hó
z z
Árbevétel* 2016. I-IV. negyedévben: 20,7 MUS$ Régiós jelenlét: − Brazília − Mexikó − Kolumbia − Ecuador − Bolívia − Peru
Mediplus N. V.
− Chíle z z
Fókuszban a nőgyógyászati termékek ESMYA® fokozatos bevezetése *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
20
A gyógyszerértékesítés terápiás terület szerint 2016. 1-12. hó
Központi idegrendszeri
Egyéb 15%
18%
Izomlazítók Gasztrointesztinális
6%
2016. 1-12. hó
3%
38%
Nőgyógyászat
Összesen: 1.039,7 M€
21
20%
Szív és érrendszeri
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban 2016. 1-12. hó
Magyarország KKE FÁK
4%
M€
10%
Grünenthal portfolió
22%
400 350 300 250
5%
Kína
39%
4%
LatAm
200
EU15
150 100
10% 6%
50 0
USA Egyéb országok
Összesen: 124,6 MrdFt 400,1 M€
22
Nőgyógyászati árbevétel
Egyéb árbevétel
Grünenthal-tól megvásárolt portfólió és ESMYA® árbevétel hatása 2016. 1-12. hó
z
Grünenthal-tól megvásárolt portfólió árbevétel:
46,7 M€
z
ESMYA® árbevétel:
69,0 M€ Nőgyógyászat árbevétele
Grünenthal-tól megvásárolt portfólió 12%
Együtt: 115,7 M€ Nőgyógyászat árbevétele: 400,1 M€
17%
ESMYA® 23
Fertilitás – Bemfola® 2016. 1-12. hó
z z z z z z
z
a női fertilitással összefüggő, innovatív bioszimiláris készítmény a Gonal-f® bioszimiláris termékeként fejlesztették ki egy rekombináns humán follikulus stimuláló hormon (r-hFSH) piaci bevezetés: 2014. II. negyedév jelenleg az Európai Unióban, Izraelben, a Közel-Keleten és Ausztráliában forgalmazzák a Richter megvásárolta a készítmény globális értékesítési jogait (az USA kivételével)
2016. II. félévben az árbevétel: 10,6 M€* *Szerepel a konszolidált árbevételben.
24
Levosert® 2016. 1-12. hó
z z z z
z z
forgalmazási megállapodás az Allergan plc-vel levonorgestrel hatóanyagot kibocsátó, méhen belüli eszköz a Richter a készítményt Levosert® márkanév alatt forgalmazhatja Nyugat-Európában és más európai országokban készítmény nemzeti forgalomba hozatali engedélyekkel rendelkezik a nyugat-, valamint észak-európai országokban, amelyek többségében az Allergan már bevezette a közép- és kelet-európai régió legtöbb piacán a Richter jelenleg is értékesíti (Uteron Pharma – 2011) mérföldkő kifizetések, royalty: − szerződés aláírásakor − a termék bevezetését követően további, forgalomhoz kötött royalty
bevételek és mérföldkő kifizetések 25
Értékesítési hálózatunk 2016. 1-12. hó
fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2010
2011 FÁK
26
2012 KKE
2013 Magyarország
2014 EU15
2015 Kína
LatAm
2016
Nagy- és kiskereskedelem 2016. 1-12. hó
z
A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a konszolidált árbevétel 19%-a.
z
A szegmens árbevételének 76%-a Romániából származik.
z
Romániában 21,8% árbevétel növekedés €-ban.
27
Tulajdonosi struktúra 2016. 1-12. hó
2016. december 31.
Belföldi befektetők
7,00% 67,75%
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
28
25,25%
Nemzetközi befektetők
2016. 1-12. hó
Köszönjük a figyelmet!
29
Függelék 2016. 1-12. hó
Árfolyamok
30
Devizaárfolyamok alakulása 2016. 1-12. hó Ft 340
320
300 €/Ft US$/Ft 280
260
31
Devizaárfolyamok alakulása 2016. 1-12. hó € 100
90
80 €/RUB
70
60
32
Devizaárfolyamok alakulása 2016. 1-12. hó Ft 5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
33
Ft/RUB
Árfolyamok Időszak végi
2016. 1-12. hó
2016.12.31.
2016.09.30.
2016.06.30.
2016.03.31.
2015.12.31.
€/Ft
311,02
309,15
316,16
314,16
313,12
US$/Ft
293,69
276,35
284,29
276,62
286,63
RUB/Ft
4,78
4,36
4,43
4,09
3,88
€/RUB
65,07
70,91
71,37
76,81
80,70
€/US$
1,06
1,12
1,11
1,14
1,09
Időszaki átlag
34
2016. 1-12. hó
2016. 1-9. hó
2016. 1-6. hó
2016. 1-3. hó
2015. 1-12. hó
€/Ft
311,46
312,23
312,67
311,98
309,67
US$/Ft
281,24
279,64
279,95
283,12
279,16
RUB/Ft
4,19
4,09
4,00
3,77
4,70
€/RUB
74,33
76,34
78,17
82,75
65,89
€/US$
1,11
1,12
1,12
1,10
1,11
