Richter Csoport 2015. 1-9. hó
2015. I-III. negyedévi jelentés 2015. november 4.
Összefoglaló – 2015. I-III. I III. negyedév 2015. 1-9. hó
z
Konszolidált árbevétel: +4,9% (€), +4,9% (Ft) + jó j ütemű növekedés Kínában és az EU15 p piacokon + forgalomnövekedés Oroszországban RUB-ben − jelentős visszaesés Ukrajnában
z
Adózott eredmény*: +53,9% (€), +53,9% (Ft) + jelentős egyszeri milestone bevétel az Allergan-tól + csökkenő ökk ő működési űködé i költ költségek é k − pénzügyi tevékenység vesztesége
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
2
Kiemelt események – Cariprazine 2015. 1-9. hó
2015. szeptember 17. – FDA elfogadta g a törzskönyvezési y kérelmet ((NDA))
3
Kiemelt események 2015. 1-9. hó
z
STADA - pegfilgrastim − licensz és értékesítési megállapodás a bioszimiláris pegfilgrastim forgalmazására Európában (nem kizárólagos kereskedelmi jog, jog kivétel Oroszország) − felnőtt betegekben kialakuló neutropénia kezelésére
z
Acrux - LENZETTO® − európai jóváhagyás, jóváhagyás kapcsolódó mérföldkő kifizetés − HRT nőgyógyászati kezelés
z
Palatin − a bremelanotide közös fejlesztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó licensz szerződés közös megegyezéssel történő felbontása 4
Főbb pénzügyi adatok 2015. 1-9. hó
Ft
Változás %
€
Változás %
276,6 Mrd
4,9
895,5 M
4,9
Üzleti tevékenység eredménye
52 4 Mrd 52,4
97 0 97,0
169 6 M 169,6
97 0 97,0
Adózott eredmény*
44,4 Mrd
53,9
143,6 M
53,9
240
54,8
0,78
56,0
Árbevétel
EPS (higított)
*Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
5
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása 2015. 1-9. hó Magyarország Oroszország
9% 24%
Ukrajna
5%
Egyéb FÁK
Magyarország
Lengyelország
2014. 1-9. hó
13%
Ukrajna Egyéb FÁK EU10
Összesen: Öss esen 263,6 MrdFt 853,4 M€
Lengyelország 6%
Románia
7%
9%
9% 23%
6%
2% 13% 4% LatAm % 4% 4% Kína EU15 USA Egyéb országok
6
Oroszország
9%
7%
2% LatAm 6% Kína
5% USA
+ 4,9% (Ft) + 4,9% (€)
13%
2015. 1-9. hó
2%
14% 4%
EU15 Egyéb országok
Összesen: Öss esen 276,6 MrdFt 895,5 M€
Románia
EU10
Eredménykimutatás 2015. 1-9. hó
MFt 2015. 2015 1-9. hó
Változás %
M€ 2015. 2015 1-9.hó
Változás %
Árbevétel
276.552
4,9
895,5
4,9
Bruttó fedezet
169.894
6,9
550,1
6,9
61,4
Értékesítési és marketing költségek
(75.128)
-5,9
(243,3)
-5,8
27,2
Igazgatási és egyéb működési költségek
(14.649)
5,7
(47,4)
5,6
5,3
K+F költségek
(28.967)
-11,0
(93,8)
-11,0
10,5
Egyéb bevételek és ráfordítások
1.229
n.a.
4,0
n.a.
0,5
Üzleti tevékenység eredménye
52.379
97,0
169,6
97,0
18,9
Pénzügyi tevékenység eredménye
(5.039)
n.a.
(16,3)
n.a.
1,8
Adózott eredmény*
44.354
53,9
143,6
53,9
16,0
* Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
7
az összes árbevétel % %-ában ában
Növekvő bruttó fedezet, fedezeti hányad 2015. 1-9. hó
+ Árbevétel növekedés az EU 15 piacokon és Kínában + Árbevétel növekedés Oroszországban RUB-ben + Termékösszetétel javulása + US$ é és CNY ffelértékelődése lé ték lődé a Ft-tal és az €-val szemben
MFt 250 000
60,3%
60%
200 000
50%
150 000
40% 30%
100 000
20% 50 000
10% 0%
0
- Jelentős forgalom visszaesés
Ukrajnában
- RUB árfolyam gyengülése az
€-val és a Ft-tal szemben (év/év) €/RUB → 33,9% , 8
61,4%
Bruttó fedezet
Fedezeti hányad
Növekvő üzleti eredményhányad 2015. 1-9. hó
z z
Növekvő fedezeti hányad Marketing költségek csökkenése
MFt 70 000
25%
60 000
18,9%
15%
40 000
, 10,1%
30 000
z
K+F költségek csökkenése
10%
20 000 5%
10 000 0
z
9
jelentős egyszeri milestone bevétel az Allergan-tól
20%
50 000
0%
Üzleti tevékenység eredménye
Üzleti eredményhányad
Gyógyszergyártás árbevétele* árbevétele 2015. 1-9. hó
A növekedés fő pillérei:
z
Kína és EU15
z
Nőgyógyászat
z
Sikeres termékbevezetések
*A árbevétel *Az á b ét l 89% 89%-a Magyarországon M á kí kívüli üli
10
Magyarország 2015. 1-9. hó
z
Stabil gyógyszerpiac MrdFt
z
z
Forgalomnövekedés: 3,9% (Ft) Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere
Árbevétel *
40 30 20 10 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
11
EU – a forgalom földrajzi megoszlása megoszlása* 2015. 1-9. hó
z
Korábbi EU-tagállamok
47%
− piaci pozíciónk erősítése a
főbb nyugat-európai piacokon − saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat
53%
z
Lengyelország, Románia, EU10 − több é évtizedes ti d sikeres ik jelenlét j l lét − saját specializált értékesítési
* A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
12
hálózat
EU15 2015. 1-9. hó
z
12,5%-os (€) forgalom növekedés M€
z
Újonnan kiépített értékesítési és marketing hálózat
z
Nőgyógyászati termékek: Esmya®, Lisvy®, Richter OC portfolió, tf lió megvásárolt á á lt fogamzásgátlók
Árbevétel*
160 140 120 100 80 60 40 20 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
13
Lengyelország, Románia, EU10 2015. 1-9. hó
z
Növekvő generikus verseny
z
Árerózió
z
Lengyelország:
M€ 200
− 9,6%-os növekedés (PLN)
150
− alacsony bázisidőszaki
100
forgalom − erős influenzajárvány j y– Groprinosin forgalom növekedése
Árbevétel*
50 0
Lengyelország
z
Románia
Románia: − csökkenő forgalom
(1 6% RON) (1,6% 14
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
EU10
FÁK 2015. 1-9. hó
z
Forgalom csökkenés (7,3% €) Árbevétel* Árbevétel
M€
z
Oroszország − RUB devalváció (év/év) − lassuló orosz gazdaság
500 400 300 200 100
z
Ukrajna
0
− politikai bizonytalanság − UAH devalváció
Oroszország
Ukrajna
Egyéb tagköztársaságok
− erősen csökkenő vásárlóerő *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
15
Oroszország 2015. 1-9. hó
z
Forgalom F l növekedése ö k dé RUB-ben RUB b (31,9% RUB; -1,4% €) M€
z
Á Áremelés: 2015. január 1.
Árbevétel*
400 300
z
€/RUB árfolyam további gyengülése – 2015. I-III. negyedév: 33,9% (év/év)
z
Csökkenő vásárlóerő
z
Termelés- és raktárkapacitás növelése
16
200 100 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok 2015. 1-9. hó
z
Ukrajna − 61,1%-os csökkenés
(21,2 (21 2 MUS$) − politikai és gazdasági bizonytalanság − UAH leértékelődése US$/UAH: 64,8% (év/év) − je jelentősen e tőse csö csökkenő e ő vásárlóerő
Árbevétel*
M$ 200 150 100 50 0
Ukrajna
z
Egyéb tagköztársaságok
E éb tagköztársaságok Egyéb t kö tá á k − 3,1%-os növekedés (€)
(-15,4% US$) 17
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
USA 2015. 1-9. hó
z
Árbevétel csökkenés (-2,3% US$) M$
Árbevétel*
200
z
Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó g aránya y – 78% %
160 120 80
z
Sürgősségi fogamzásgátló j l tő jelentősen h hozzájárult ájá lt az elért lé t forgalomhoz
40 0
*A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
18
Kína 2015. 1-9. hó
z
Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac
z
2013-tól a JV Richter többségi többségi, már 90%-os tulajdonban működik
z
227 fős orvoslátogatói g hálózat
z
Árbevétel 2015. I-III. negyedévben: 51,6 M€
z
Egyszeri előszállítás
z
Jüan euróval szembeni erősödése
19
Latin-Amerika Latin Amerika 2015. 1-9. hó
z
Régiós jelenlét: − Brazília − Mexikó − Kolumbia − Ecuador − Bolívia − Peru
2015. október 22. – a Richter lezárta a Mediplus N. V. akvizícióját
− Chíle z
Fókuszban a nőgyógyászati termékek
z
Árbevétel* 2015. I-III. negyedévben: 16,1 MUS$ *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
20
A gy gyógyszerértékesítés gy terápiás p terület szerint 2015. 1-9. hó
Központi idegrendszeri
Egyéb 14%
16%
Izomlazítók 6%
Gasztrointesztinális
3%
2015. 0 5 1-9. hó
38% %
Nőgyógyászat
Összesen: 765,4 M€
21
23%
S í és Szív é érrendszeri é d i
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban 2015. 1-9. hó Magyarország KKE
FÁK
4% 25%
M€
11% 300 250
Kína
Grünenthal 200 portfolió
5% 4%
LatAm
EU15
11%
USA
150
35% 5%
100 50 0
Egyéb országok
Összesen: Ö 88,8 MrdFt 287,7 M€
22
Nőgyógyászati árbevétel
Egyéb árbevétel
Grünenthal portfólió és ESMYA® árbevétel hatása 2015. 1-9. hó
z
Grünenthal árbevétel:
38,1 M€
z
ESMYA® árbevétel:
34,1 M€ Nőgyógyászat árbevétele
Együtt: 72,2 M€ Nőgyógyászat árbevétele: 287,7 M€
13% 12%
ESMYA® 23
Grünenthal
Értékesítési hálózatunk 2015. 1-9. hó
fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2007
2008
2009 FÁK
24
2010 KKE
2011
2012
Magyarország
EU15
2013 Kína
2014
2014 M9 2015 M9
Nagy-és Nagy és kiskereskedelem 2015. 1-9. hó
z
A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 17%-a.
z
A szegmens árbevételének 72%-a Romániából származik.
z
Romániában 13,7% árbevétel növekedés €-ban
25
Tulajdonosi j struktúra 2015. 1-9. hó
2015. szeptember 30.
Belföldi befektetők
9,00% 65,75%
Magyar gy Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
26
25,25%
Nemzetközi befektetők
2015. 1-9. hó
Köszönjük a figyelmet!
27
Függelék ügge é 2015. 1-9. hó
Árfolyamok
28
Devizaárfolyamok alakulása 2015. 1-9. hó Ft 340
320
300
280 €/Ft 260
240
220
29
$/Ft
Devizaárfolyamok alakulása 2015. 1-9. hó 90
€
85 80 75 70 65 60 55 50 45
30
€/RUB
Árfolyamok Időszak végi
2015. 1-9. hó
2015.09.30.
2015.06.30.
2015.03.31.
2014.12.31.
2014.09.30.
€/Ft
313,32
315,04
299,14
314,89
310,36
$/Ft
279,05
282,75
278,94
259,13
245,13
RUB/Ft
4,26
5,07
4,83
4,45
6,23
€/RUB
73,55
62,14
61,93
70,76
49,82
€/$
1,12
1,11
1,07
1,22
1,27
Időszaki átlag
31
2015 1 2015. 1-9. 9 hó
2015 1 2015. 1-6. 6 hó
2015 1 2015. 1-3. 3 hó
2014 1 2014. 1-12. 12 hó
2014 1 2014. 1-9. 9 hó
€/Ft
308,8
307,0
308,6
308,7
308,9
$/Ft
277 4 277,4
275 7 275,7
274 4 274,4
232 0 232,0
227 8 227,8
RUB/Ft
4,8
4,9
4,4
6,2
6,4
€/RUB
64,6
62,5
70,3
50,1
48,3
€/$
1,1
1,1
1,1
1,3
1,4
