MARKET INTELIJEN Produk Sweet Biscuit, Snack Bar, dan Makanan Ringan Rasa Buah
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) São Paulo Edificio Park Lane, Alameda Santos N° 1787 - Conj. 111 - 11° Andar Cerqueira César - CEP. 01419-002 - Sao Paulo - SP - Brazil Tel: (55-11) 3263-0472, Fax: (55-11) 3253-8126 E-mail:
[email protected], website: www.itpcsaopaulo.org
2017
RINGKASAN EKSEKUTIF Penjualan kategori Sweet Biscuit (SWB), Snack Bars (SB), dan Food Snacks (FS) di Brazil terus meningkat sejak periode 2012-2016 dan di tahun 2016 mencapai 18,3 milyar Brazilian Reais (BRL) atau setara dengan US$ 6,1 milyar. Hal ini menunjukkan tingginya konsumsi masyarakat Brazil pada makanan manis seperti rasa coklat, keju, dan susu kental manis (doce de leite). Walaupun masyarakat Brazil cenderung memakan makanan manis namun mereka juga rajin berolahraga, terlihat dari banyaknya pusat kebugaran baik di dekat daerah perkantoran dan pemukiman. Hal ini mendorong peningkatan gaya hidup sehat termasuk konsumsi fruit snacks dan snack bars yang cenderung lebih sehat dibandingkan produk sweet biscuits. Diperkirakan pilihan produk sehat akan semakin membooming pada tahun mendatang. Penjualan melalui jalur distribusi, mayoritas penjualan melalui store based retailing mencapai 99,8% dan hanya 0,2% melalui non store retailing. Non store retailing mencakup utamanya internet retail, mesin penjual, homeshopping, direct selling. Untuk penetrasi pasar produk ini, khususnya bagi pengusaha atau pemain baru dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan selama beberapa tahun kepada distributor dan supermarket skala kecil menengah di negara bagian São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Pendekatan per wilayah di São Paulo dan sekitarnya penting karena São Paulo merupakan negara bagian dengan income tertinggi di Amerika Latin dan memiliki banyak industri dan pemukiman besar. Intensitas kunjungan dan penawaran produk, pengenalan produk dan sampling terus dilakukan kedua perusahaan Indonesia di Brazil membuahkan hasil dan dibantu agen di Brazil. Diperkirakan pertumbuhan ketiga kategori akan terus bertumbuh secara positif hingga tahun 2021, dengan kategori SWB tetap konstan memberikan andil yang paling besar khususnya sub kategori filled dan plain biscuits, wafers, dan cookies. Adapun dried fruit dan cereal bars, serta fruit dan nuts bars juga akan terus bertumbuh.
i
KATA PENGANTAR
Sebagai bagian upaya peningkatan dan pengembangan ekspor non-migas Indonesia ke wilayah Brazil, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Sao Paulo, Brazil, disusun market Intelligence produk-produk unggulan ekspor Indonesia. Market Intelijen ini akan disebarkan ke pemangku kepentingan di Indonesia. Market Intelligence tahun 2016 ini membahas mengenai Sweet Biscuit (SWB), Snack Bars (SB), dan Food Snacks (FS) laut) yaitu pada Klasifikasi HS.19 khususnya 1905. Informasi yang disampaikan adalah data neraca perdagangan Brasil dengan Dunia dan Indonesia, besaran dan peluang pasar, hambatan ekspor, serta informasi lain yang berkaitan. Adapun data statistik pada market intelligence ini kami dasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Ministry of Development, Industry, and Commerce, (MDIC) Brazil, , serta hasil desk research , peninjauan pasar secara langsung, dan pameran-pameran makanan olahan yang diadakan di Brasil. Harapan kami agar market intelligence ini dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha ini. Semoga dengan demikian, semakin banyak pengusaha berorientasi ekspor ke Brazil untuk meningkatkan lagi ekspornya dan juga bagi pengusaha baru untuk dapat menjajaki peluang pasar Brasil.
Sao Paulo, Desember 2016 ITPC Sao Paulo
ii
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................... i KATA PENGANTAR .......................................................................................................... ii DAFTAR ISI ..................................................................................................................... iii
BAB I : PENDAHULUAN
1
1. Perkembangan Perdagangan Brasil – Dunia ............................................................ 1 2. Perekonomian dan Profil Brazil ................................................................................ 2 BAB II : POTENSI PRODUK DAN INFORMASI PASAR
8
1. Karakteristik Pasar dan Tren Sweet Biskuit, Snack Bar, dan Makanan Ringan Rasa Buah .........................................................................................................................8 2. Potensi dan Peluang .............................................................................................. 11 3. Profil Pelaku Usaha Utama Produk Biskuit Manis, Snack Bar dan Fruit Snack di Brazil ...................................................................................................................... 12 BAB III : INFORMASI PASAR DAN PERDAGANGAN
17
1. Impor Brazil dari Dunia ........................................................................................... 17 2. Nilai dan Volume Penjualan Produk Fruit Snack ..................................................... 20 3. Jalur Distribusi Produk
..................................................................................27
4. Regulasi dan Kebijakan Impor ................................................................................31 BAB IV : STRATEGI
40
1. Strategi Penetrasi Pasar .......................................................................................................40 2. Prospek Ke Depan ................................................................................................................42 3. Tantangan ............................................................................................................................43
BAB IV : INFORMASI PENTING
44
1. Kedutaan Brazil di Indonesia ................................................................................... 44 2. Kedutaan/Perwakilan Indonesia di Brazil ............................................................... 44 3. Kamar Dagang Brazil .............................................................................................. 45 4. Assosiasi Terkait ...................................................................................................... 45 5. Daftar Importir ........................................................................................................ 46 6. Daftar Pameran Terkait ........................................................................................... 50 REFERENSI
51
iii
I. PENDAHULUAN
I.1.
Perkembangan Perdagangan Brazil – Dunia Total perdagangan Brazil dengan Dunia pada periode 2016 sebesar USD 322.787.403.661
atau mengalami penurunan 11,0 persen dibandingkan dengan total perdagangan 2015 sebesar USD 362.583.375.493. Total Ekspor 2016 sebesar USD 185.235.400.805 atau menurun 3,1 persen apabila dibandingkan dengan total nilai ekspor 2015 sebesar USD 191.134.324.584. Total Impor 2016 sebesar USD 137.552.002.856 atau menurun 19,8 persen apabila dibandingkan dengan total nilai impor periode sebelumnya 2015 sebesar USD 171.449.050.909. Pada 2016, neraca perdagangan Brazil-Dunia surplus sebesar USD 47.683.397.949. Total nilai perdagangan NON MIGAS Brazil- Dunia pada periode 2016 sebesar USD 298.198.198.487 atau turun sebesar 8,7 persen apabila dibandingkan dengan nilai perdagangan periode sebelumnya sebesar USD326.635.773.544. Nilai Ekspor Non Migas Brazil ke Indonesia pada 2016 sebesar USD 173.713.025.500 turun sebesar 2,1 persen apabila dibandingkan dengan nilai ekspor periode sebelumnya sebesar USD 177.435.114.285. Total Impor Non Migas Brazil pada periode 2016 sebesar USD 124.485.172.987 atau turun sebesar 16,6 persen apabila dibandingkan dengan periode 2015 sebesar USD 149.200.659.259. Dengan demikian, pada neraca perdagangan Non Migas 2016 ini Brazil-Dunia Surplus USD 49.227.852.513. Total nilai perdagangan NON MIGAS Brazil - Indonesia pada 2016 sebesar USD 3.429.860.739 turun sebesar 3.5 persen apabila dibandingkan dengan nilai perdagangan periode sebelumnya 2015 sebesar USD 3.555.599.215. Nilai Ekpor Brazil ke Indonesia pada periode 2016 sebesar USD 2.204.388.071 atau naik sebesar 1,1 persen dibandingkan dengan periode 2015 sebesar USD 2.180.768.876 Sedangkan Nilai Impor Brazil dari Indonesia (atau Ekspor Indonesia ke Brazil) pada periode 2016 sebesar USD 1.225.472.668 atau turun sebesar 10,9 persen dibandingkan dengan 2015 sebesar USD 1.374.830.339. Pada 2016, neraca perdagangan Brazil mengalami SURPLUS (Indonesia DEFISIT) sebesar USD 978.915.403. Beberapa faktor penyebab fluktuasi (naik atau turunnya) nilai ekspor Indonesia ke Brazil diantaranya: kebijakan pengenaan berbagai macam pajak yang memberatkan para pelaku bisnis, 1
kebijakan perdagangan luar negeri atau prosedur impor Brazil yang cukup restriktif dan sering berubah-ubah sebagai upaya menghambat atau mengurangi volume produk impor yang masuk ke pasar Brazil, tarif bea masuk umum Brazil yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia (Brazil sekitar 13,7 persen sementara Indonesia hanya sekitar 6,8 persen), pengenaan tindakan safeguard (pengamanan perdagangan), pengenaan tuduhan dumping, pengenaan tuduhan subsidi, penerapan tindakan anti circumvention, ketatnya persaingan dan berubahubahnya permintaan (demand) pasar terhadap produk-produk ekspor dari Indonesia ke pasar Brazil.
Tabel-1. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia-Brasil dan Dunia No
URAIAN
2014
MIGAS dan NON MIGAS I. DENGAN DUNIA 1. EKSPOR 225.100.884.831 2. IMPOR 229.060.058.144 3. TOTAL PERDAGANGAN 454.160.942.975 4. NERACA -3.959.173.313 II. 1. 2. 3. 4.
2015
TREND (%) 2013-2015
2016
PERUB (%) 2014-2015
JANUARI - DESEMBER 2015 2016
PERUB (%) 2015-2016
DESEMBER 2015
PERUB (%) 2015-2016
2016
191.134.324.584 171.449.050.909 362.583.375.493 19.685.273.675
185.235.400.805 137.552.002.856 322.787.403.661 47.683.397.949
-9,3 -22,5 -15,7 0,0
-3,1 -19,8 -11,0 142,2
191.134.324.584 171.449.050.909 362.583.375.493 19.685.273.675
185.235.400.805 137.552.002.856 322.787.403.661 47.683.397.949
-3,1 -19,8 -11,0 142,2
16.783.231.319 10.543.233.761 27.326.465.080 6.239.997.558
15.940.640.971 11.525.482.231 27.466.123.202 4.415.158.740
-5,0 9,3 0,5 -29,2
DENGAN INDONESIA EKSPOR IMPOR TOTAL PERDAGANGAN NERACA
2.246.297.205 1.795.272.635 4.041.569.840 451.024.570
2.180.799.748 1.374.913.763 3.555.713.511 805.885.985
2.204.412.424 1.225.472.668 3.429.885.092 978.939.756
-0,9 -17,4 -7,9 47,3
1,1 -10,9 -3,5 21,5
2.180.799.748 1.374.913.763 3.555.713.511 805.885.985
2.204.412.424 1.225.472.668 3.429.885.092 978.939.756
1,1 -10,9 -3,5 21,5
278.127.083 86.097.630 364.224.713 192.029.453
110.514.669 102.908.398 213.423.067 7.606.271
-60,3 19,5 -41,4 -96,0
MIGAS (HS Code 2709 s/d 2713) I. DENGAN DUNIA 1. EKSPOR 2. IMPOR 3. TOTAL PERDAGANGAN 4. NERACA
20.579.303.205 42.108.702.913 62.688.006.118 -21.529.399.708
13.699.210.299 22.248.391.650 35.947.601.949 -8.549.181.351
11.522.375.305 13.066.829.869 24.589.205.174 -1.544.454.564
-25,2 -44,3 -37,4 0,0
-15,9 -41,3 -31,6 9,0
13.699.210.299 22.248.391.650 35.947.601.949 -8.549.181.351
11.522.375.305 13.066.829.869 24.589.205.174 -1.544.454.564
-15,9 -41,3 -31,6 -81,9
979.588.990 1.387.557.881 2.367.146.871 -407.968.891
824.022.952 996.073.902 1.820.096.854 -172.050.950
-15,9 -28,2 -23,1 -57,8
12.762 76.322.366 76.335.128 -76.309.604
30.872 83.424 114.296 -52.552
24.353 0 24.353 24.353
38,1 0,0 -98,2 0,0
-21,1 -100,0 -78,7 -146,3
30.872 83.424 114.296 -52.552
24.353 0 24.353 24.353
-21,1 -100,0 -78,7 -146,3
0 40.603 40.603 0
0 0 0 0
0 -100,0 -100,0 0
NON MIGAS I. DENGAN DUNIA 1. EKSPOR 204.521.581.626 2. IMPOR 186.951.355.231 3. TOTAL PERDAGANGAN 391.472.936.857 4. NERACA 17.570.226.395
177.435.114.285 149.200.659.259 326.635.773.544 28.234.455.026
173.713.025.500 124.485.172.987 298.198.198.487 49.227.852.513
-7,8 -18,4 -12,7 67,4
-2,1 -16,6 -8,7 74,4
177.435.114.285 149.200.659.259 326.635.773.544 28.234.455.026
173.713.025.500 124.485.172.987 298.198.198.487 49.227.852.513
-2,1 -16,6 -8,7 74,4
15.803.642.329 9.155.675.880 24.959.318.209 6.647.966.449
15.116.618.019 10.529.408.329 25.646.026.348 4.587.209.690
-4,3 15,0 2,8 -31,0
2.180.768.876 1.374.830.339 3.555.599.215 805.938.537
2.204.388.071 1.225.472.668 3.429.860.739 978.915.403
-0,9 -15,6 -7,0 36,2
1,1 -10,9 -3,5 21,5
2.180.768.876 1.374.830.339 3.555.599.215 805.938.537
2.204.388.071 1.225.472.668 3.429.860.739 978.915.403
1,1 -10,9 -3,5 21,5
278.127.083 86.057.027 364.184.110 192.070.056
110.514.669 102.908.398 213.423.067 7.606.271
-60,3 19,6 -41,4 -96,0
II. 1. 2. 3. 4.
II. 1. 2. 3. 4.
I.2.
DENGAN INDONESIA EKSPOR IMPOR TOTAL PERDAGANGAN NERACA
DENGAN INDONESIA EKSPOR IMPOR TOTAL PERDAGANGAN NERACA
2.246.284.443 1.718.950.269 3.965.234.712 527.334.174
Perekonomian dan Profil Brazil Produk domestik bruto (PDB) atau GDP di Brazil mencapai 1,796 milyar US Dollar di tahun
2016 berdasarkan laporan World Bank Group. Brazil adalah salah satu negara berkembang tercepat di dunia. Dengan pertumbuhan yang pesat di sektor pertanian, pertambangan, 2
manufaktur dan sektor jasa, perekonomian Brazil berada di atas peringkat semua negaranegara Amerika Selatan dan juga telah memperoleh posisi yang kuat dalam perekonomian global. Kerangka ekonomi makro Brazil dalam jangka menengah secara keseluruhan solid dan berkelanjutan hal ini terlihat dari perkiraan pertumbuhan GDP Brazil pada tahun 2017 sebesar positif 0.2%, meningkat dibandingkan negative 3,5% tahun 2016. Risiko utama yang ada adalah adanya prospek yang berhubungan dengan lingkungan eksternal namun begitu hal ini bisa diatasi dengan cadangan devisa, komposisi utang eksternal yang kondusif, rekening giro sepenuhnya ditutupi oleh investasi langsung asing. Consumer Confidence Index di Brazil ratarata konstan sebesar 107,5 dari tahun 1996-2017. Namun tingkat pengangguran di Brazil diakhir tahun 2016 sebesar 11,2% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 6%. Perekonomian Brazil bersifat terbuka dan Export-oriented market place dimana pemerintah Brazil berusaha menjaga pencapaian nilai perdagangan yang surplus dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ekspornya. Dilain pihak berusaha memperketat masuknya produk impor dengan mengenakan beberapa hambatan perdagangan (trade barriers) berupa tuduhan dumping dan tuduhan circumvention terhadap beberapa produk dari mancanegara termasuk dari Indonesia. Selera konsumen di Brazil sangat dipengaruhi oleh value, brand, awareness dan innovation. Sementara untuk kondisi Pasar Brasil cukup menjanjikan bagi produk-produk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perekonomian Brazil yang kuat dan kebijakan liberalisasi perdagangan yang terbuka. Produk-produk mentah dan setengah jadi banyak diperlukan dalam proses produksi akhir industri Brazil. Konsumen pasar Brazil berubah signifikan sejak akhir tahun 1990-an. Ini disebabkan adanya perubahan kebijakan dan kemajuan ekonomi sehingga masyarakat yang tadinya miskin meningkat kualitas hidupnya, termasuk inflasi yang rendah, berkurangnya pengangguran, meningkatnya akses untuk kredit murah/ringan, serta variasi dari adanya program-program dan mekanisme pendanaan. Dari meningkatnya ekonomi tersebut, menghasilkan 3 kemajuan dasar yaitu :
Keluarga kelas menengah pendapatannya naik 12% selama 5 (lima) tahun terakhir. 3
Kesenjangan pendapatan berkurang, (tahun 2009 sesuai Gini coefficient sebesar 0.518, terendah dalam 30 tahun).
Pola konsumsi menjadi berubah, yang tadinya sebagian besar hanya utuk keperluan primer, mulai membutuhkan keperluan sekunder dan tersier.
PETA BRAZIL
Sumber: turismobr.com
4
Letak Geografis Posisi: Amerika Selatan
Pertumbuhan Ekonomi Jumlah penduduk (2016 – juta)
207,847
GDP current prices 2016(US$ milyar)
$1,769.6
Garis Pantai: 7.491 km
GDP PPP 2016 (US$ milyar)
$3,134.9
Batas daratan: 15.621 km (berbatasan dengan 10 negara) yaitu: Argentina (1.244 km), Bolívia (3.338 km), Colômbia (1.532 km), Guiana (1.731 km), French Guiana (1.664 km), Paraguay (1.311 km), Peru (2.241 km), Suriname (438 km), Uruguay (1.044 km) dan Venezuela (2.078 km)
GDP per capita 2016 (US$)
Area: 8.514.876.799 km2 (empat kali dari luas daratan Indonesia)
$.8,586.6
Koordinat Geografis: 10°00'S, 55°00'W Titik tertinggi: Pico da Neblina (Amazonas) 2.993,8 meter Iklim: Secara dominan Sub Tropis
Pertumbuhan GDP 2017 (perkiraan)
+0,2
2016
-3.5 %
2015
-3.8 %
Pembagian Wilayah Administratif: 26 Negara Bagian, satu Federal District serta 5.565 Kota Madya (Municipalities) Sources: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior (MDIC) Brazil, IMF, World Economic Forum, Banco central do Brasil; www.tradingeconomics.com, OECD Economic Look. IBGE – Focus- The Economist
a) Geografi. Brazil berada pada posisi Amerika bagian Selatan dengan luas area: 8.514.876,599 km² (empat kali dari luas daratan Indonesia). Brazil memiliki Garis Pantai seluas 7.491 km dengan batas daratannya seluas 15.621 km. Brasil berbatasan dengan 10 negara yaitu: Argentina (1.244 km), Bolivia (3.338 km), Kolombia (1.532 km), Guyana (1.731 km), French Guyana (1.664 km), Paraguay (1.311 km), Peru (2.241 km), Suriname (438 km), Uruguay (1.044 km) dan Venezuela (2.078 km). Brazil berada dikoordinat Geografis 10°00'S dan 55°00'W. Daerah dengan titik tertinggi berada di Pico da Neblina (Amazonas) setinggi 2.993,8 meter. Umumnya Brazil memiliki iklim tropis dan ada wilayah sub tropis di wilayah selatan negaranya yang berbatasan dengan Argentina dan Paraguay. 5
b) Pemerintahan. Bentuk pemerintah Brazil adalah Republik Demokratis, dengan sistem presidensial. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan dipilih untuk masa jabatan empat tahun, dengan kemungkinan pemilihan kembali untuk masa jabatan berturut-turut. Presiden saat ini adalah Michael Temer yang dilantik pada 31 Agustus 2016. Presiden menunjuk Menteri negara, yang membantu dalam tugas pemerintahan. Parlemen dalam setiap entitas politik merupakan sumber utama ukum di Brazil. Kongres Nasional bersifat bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan dan Senat Federal. Pembagian wilayah administratifnya dibagi menjadi 26 Negara Bagian, satu Federal District serta 5.565 Kota Madya (Municipalities). c) Demografi. Berdasarkan sensus tahun 2014, populasi Brazil tahun 2014 mencapai 202,8 juta jiwa, dimana sekitar 83 persen penduduknya tinggal diperkotaan (kaum urban). Penduduk Brazil sangat terkonsentrasi di wilayah tenggara (80 jutaan jiwa) dan di timur laut (55 jutaan jiwa), sementara dua wilayah paling luas di Barat tengah dan utara yang mencakup 64.12% dari seluruh wilayah Brazil, hanya memiliki total penduduk sekitar 30 juta jiwa. Berdasarkan data sensus 2010, ras di Brazil terdiri dari 47.73 persennya merupakan penduduk kulit putih, sedangkan 43.13% kulit coklat (campuran/multiras), sedangkan kuit hitamnya hanya 7.61%. Penduduk ras dari Asia hanya sekitar 1.09%, sedangkan sisanya adalah orang Amerindian (0.43%). d) Infrastruktur. Brazil adalah konsumen energi kesepuluh terbesar di dunia dengan mayoritas energinya dari sumber terbarukan, khususnya hidrolistrik dan etanol. Brazil diharapkan dapat menjadi produser dan eksportir besar minyak bumi karena memiliki cadangan besar minyak bumi di wilayahnya. Adapun berdasarkan survey 2014 (road traffic technology), Brasil memiliki total panjang jalan (road network) 1,6 juta kilometer, nomor 4 terbesar di dunia, yang tediri dari 74.000 km milik federal dan 1.2 juta KM milik negara bagian dan kota. Total panjang jalur kereta api pada tahun 2015 berdasarkan Ministry of Transport sekitar 28.190 KM dimana sebagian besar sistem rel kereta api milik Federal Railroad Corp. The São Paulo Metro adalah sistem kereta Metro bawah tanah pertama di Brasil. Sistem metro lainnya berada di Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Teresina, Fortaleza, dan Salvador. Ada sekitar 2.500 bandara di 6
Brazil, termasuk landasan pesawat terbang (landing fields): jumlah terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Bandara Internasional São Paulo Guarulhos, di São Paulo, adalah bandara terbesar dan tersibuk yang menangani sebagian besar lalu lintas komersial negara dan menghubungkan hampir semua kota-kota besar di seluruh dunia. Pelabuhan Santos di Sao Paulo merupakan pelabuhan terbesar di Brazil. Disamping itu ada pelabuhan-pelabuhan penting lainnya: Itajaí, Rio Grande, Paranaguá, Rio de Janeiro, Sepetiba, Vitória, Suape, Manaus dan São Francisco do Sul adalah yang paling penting. e) Ekonomi. Brazil merupakan negara dengan ekonomi terbesar kesembilan di dunia dari segi nominal GDP 2016 dengan nilai USD 2 milyar. Produk ekspor utama Brazil adalah pesawat terbang, perlengkapan elektronik, mobil, ethanol, tekstil, alas kaki, bijih besi, baja, kopi, jus jeruk, kedelai dan daging kalengan. Suku bunga bank yang tinggi selama beberapa tahun di Brasil menarik minat para investor asing untuk menanamkan uangnya yang pada akhirnya membuat mata uang Brazil “Real” mengalami apresiasi sehingga mengancam industri manufaktur dalam negeri. Akibatnya pemerintah turun tangan ke pasar valuta asing serta diantaranya membuat kebijakan dengan menaikan pajak pada beberapa modal asing yang masuk ke Brazil. Pemerintah Brazil tetap mempertahankan nilai tukar mengambang, pengetatan fiskal dan komitmen pada target inflasi.
7
II. POTENSI PRODUK DAN INFORMASI PASAR
II.1. Karakteristik Pasar dan Tren Sweet Biskuit, Snack Bar, dan Makanan Ringan Rasa Buah Berdasarkan data euromonitor, penjualan kategori Swet Biscuit (SWB), Snack Bars (SB), dan Food Snacks (FS) di Brazil terus meningkat sejak periode 2012-2016 dan di tahun 2016 mencapai 18,3 milyar Brazilian Reais (BRL) atau setara dengan US$ 6,1 milyar. Hal ini menunjukkan tingginya konsumsi masyarakat Brazil pada makanan manis dan terbukti berdasarkan pengamatan pasar bahwa konsumen Brazil cenderung menggemari makanan manis khususnya rasa coklat, keju, dan susu kental manis (doce de leite). Walaupun masyarakat Brazil cenderung memakan makanan manis namun mereka juga rajin berolahraga, terlihat dari banyaknya pusat kebugaran baik di dekat daerah perkantoran dan pemukiman. Hal ini mendorong peningkatan gaya hidup sehat termasuk konsumsi fruit snacks dan snack bars yang cenderung lebih sehat dibandingkan produk sweet biscuits. Diperkirakan pilihan produk sehat akan semakin booming pada tahun mendatang. Biskuit dan snack bar di tahun 2016 selain menunjukkan minat konsumen lebih lanjut pada produk dengan konsep sehat dan fungsional, juga menawarkan kenyamanan dan kepraktisan untuk siap dikonsumsi dimana saja. Bertumbuhnya kesadaran akan kesehatan dan kesejahteraan merupakan salah satu faktor paling penting bertumbuhnya permintaan untuk snack bar, terutama snack bar berbahan granola dan mengandung buah. Meningkatnya ketersediaan produk tersebut di berbagai saluran distribusi, serta munculnya dan berkonsolidasinya berbagai merek regional yang beroperasi dengan harga satuan yang lebih rendah, mendorong meningkatnya permintaan untuk produk-produk yang sebelumnya dianggap terlalu mahal bagi sebagian masyarakat Brazil. Kategori Produk Market Intelijen ini dibatasi pada: Sweet Biscuits (Chocolate coated biscuit, cookies, Filled biscuits, Plain biscuits, Wafers) SWB; Snack Bars (Cereal, Energy, Fruit & Nuts, Others) SB; Fruit Snacks (Driend Fruit, Processed Fruit Snacks) FS. 8
BISKUIT Biskuit telah menikmati tingkat penetrasi tinggi di Brazil, dengan pertumbuhan nilai ritel yang didukung oleh penambahan nilai daripada peningkatan penetrasi. Cookies terus terlihat memiliki kinerja penting pada 2016 dengan pertumbuhan saat ini senilai 12%. Banyak konsumen menjadi lebih canggih dalam memilih produk mereka khususnya pada beberapa tahun terakhir diharapkan akan terus membeli produk yang sama dan tidak berpengaruh pada kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Namun, terdapat kecenderungan beralih ke pilihan yang lebih murah, merek atau bahkan produk private label sebagaimana kategori biscuit di Brazil sangat terfragmentasi, dengan pemain regional yang beroperasi di segmen harga yang berbeda dan saluran distribusi. Pendorong utama peningkatan penetrasi produk seperti biskuit adalah meningkatnya ketersediaan merek di segmen harga yang berbeda, yang akan membuat produk lebih mudah dibeli bahkan untuk konsumen berpenghasilan rendah. Ukuran lebih kecil, paket porsi tunggal juga dapat berkontribusi pada peningkatan penetrasi, terutama melalui dorongan pembelian oleh konsumen yang mencari produk untuk konsumsi on-the-go.
Merek Biscuit yang popular di Brazil
SNACK BAR Snack bar tetap menjadi kategori ceruk/terbatas di negeri ini, melihat pertumbuhan nilai sebesar 14% pada tahun 2016 mencapai BRL1.4 miliar. Pertumbuhan nilai itu sampai batas tertentu dibatasi oleh situasi ekonomi di negara itu, dengan snack bar masih dianggap sebagai indulgensi. Banyak konsumen lebih memilih produk alternatif dengan posisi yang sama untuk konsumsi on-the-go. 9
Harga rata-rata unit dalam kategori ini meningkat sebesar 9% pada tahun 2016. Hal ini terjadi terutama karena munculnya lanjutan nilai tambah produk yang ditawarkan, terutama dalam kategori biskuit sandwich and cookies. Meningkatnya bahan baku dan biaya kemasan, yang dipengaruhi oleh nilai tukar, juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan harga satuan.
Snacks Bar
MAKANAN RINGAN RASA BUAH Makanan ringan rasa buah mendapatkan pertumbuhan di sisi ritel sebesar 11% di tahun 2016. Produk tersebut telah terbukti populer di perusahaan Horeca, dengan meningkatkan penjualan buah-buahan kering seperti aprikot, plum dan pisang. Snack Bar independen juga 10
memperkenalkan makanan ringan pada menu mereka, terutama untuk makanan pembuka selama happy hour, yang biasanya setelah jam kerja sehingga lebih banyak orang bisa minum bir dan makan bersama dengan teman-teman. Hal ini telah menyebabkan peningkatan pembelian produk di gerai ritel untuk konsumsi rumah. Snack buah juga mendapat manfaat dari meningkatnya kesadaran masyarakat brazil mengenai hubungan antara diet dan kesehatan.
Snacks rasa buah pisang kering
II.2.
Potensi dan Peluang Ukuran Produk/Porsi Investasi pada produk porsi tunggal sedang dibuat oleh semua perusahaan besar, yang
berfokus pada kenyamanan dan kepuasan untuk tingkat yang lebih besar daripada segi kesehatan. Hal ini penting untuk dicatat, bahwa paket yang lebih besar masih menjadi bagian dari portfolio perusahaan, menunjukkan bahwa meskipun konsumsi on-the-go merupakan tren penting, paket ukuran penuh masih memainkan peran penting untuk pembelian keluarga. Sebagai contoh, merek Belvita terus melihat investasi dalam format multipack, sementara berfokus juga pada kenyamanan dan konsumsi on-the-go. Pricing Sebagai konsekuensi dari situasi ekonomi dan penurunan pendapatan konsumen, kategori ini menawarkan potensi untuk produk dengan semua segi harga, dari level ekonomis ke superpremium. Sementara itu merek premium telah meningkatkan investasi dalam diferensiasi 11
melalui pengenalan rasa baru, bahan-bahan berkualitas tinggi dan format baru, ekonomi dan merek standar semakin bersaing dari segi harga, distribusi dan kesadaran konsumen. Segment Anak-anak Dalam hal target market anak-anak, kehadiran karakter berlisensi pada kemasan produk, dalam promosi, kampanye komunikasi dan platform interaktif juga meningkat. Label pribadi juga mendapatkan relevansi, dengan contoh merek Qualitá yang berinvestasi di berbagai jenis biskuit - seperti cookies - tetapi pada harga yang lebih rendah, untuk menarik konsumen segmen yang kurang mampu.Biskuit dan snack bar di tahun 2016 selain menunjukkan minat konsumen lebih lanjut pada produk dengan konsep sehat dan fungsional, juga menawarkan kenyamanan dan kepraktisan untuk siap dikonsumsi dimana saja. Bertumbuhnya kesadaran akan kesehatan dan kesejahteraan merupakan salah satu faktor paling penting bertumbuhnya permintaan untuk snack bar, terutama snack bar berbahan granola dan mengandung buah. Meningkatnya ketersediaan produk tersebut di berbagai saluran distribusi, serta munculnya dan berkonsolidasinya berbagai merek regional yang beroperasi dengan harga satuan yang lebih rendah, mendorong meningkatnya permintaan untuk produk-produk yang sebelumnya dianggap terlalu mahal bagi sebagian masyarakat Brazil.
II.3. Pofil Pelaku Usaha Utama Produk Biskuit Manis, Snack Bar, dan Fruit Snacks di Brazil A. M Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos M Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos tetap merupakan leader kategori pada tahun 2016, dengan nilai share 11%. Perusahaan memiliki beberapa portofolio bermacam merek mapan, seperti Adria, Zabet, Isabela, dan Pilar, dengan posisi harga yang berbeda. Perusahaan ini juga memiliki keuntungan karena cakupan nasional. Saat ini, perusahaan melihat tahun yang sangat positif dalam hal penjualan, dan memiliki rencana optimis untuk meningkatkan produksi pasta dan biskuit di negara bagian Minas Gerais, sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan distribusi dan pasokan ke daerah-daerah di mana permintaan untuk produk-produknya telah meningkat. Tahun 2015 adalah tahun yang sangat positif bagi merek Isabela, yang terus bertumbuh pada tahun 2016 dengan 12
10% dari segi nilai. Merek ini cukup sênior, 60 tahun pada tahun 2014, dengan fokus pada wilayah selatan negara Brazil.
Sumber: http://mdiasbranco.com.br/en/products/
B. Nestle Brazil Nestlé Brazil Ltda berada di peringkat kedua dan memiliki peningkatan nilai saham lebih dari 10% pada tahun 2016. Merek Passatempo merupakan merek terpenting perusahaan dalam kategori ini, dan pada tahun 2016 terlihat peningkatan nilai penjualan 11%. Line produk ini termasuk biskuit Sandwich, wafer, biskuit polos dan berlapis coklat, dan cukup populer ke berbagai konsumen. Pada Juli 2015 diluncurkan versi cookie Passatempo, produk diposisikan dengan harga yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan versi Sandwich tradisional - R $ 41 / kg dan R $ 12 / kg, harga masing-masing. NesFit juga penting dalam portofolio Nestlé, baik dalam presentasi individu dan multipack. Pada tahun 2016 merek ini memiliki pertumbuhan nilai sebesar 14%. Merek lain yang dimiliki oleh Nestlé Brazil Ltda adalah Tostines, Calipso dan Negresco.
13
Sumber: https://www.nestle.com.br/site/marcas.aspx#/Ordem=N&Categoria=61&Contem=Todos
C. Kraft Foods Brasil Ltda (Mondelēz International Inc) Kraft Foods Brasil Ltda (Mondelēz International Inc) tetap berada pada posisi ketiga dengan nilai saham 9%. Merek terkemuka perusahaan ini adalah Club Social mencatat 3% nilai keseluruhan saham di tahun ini, diikuti oleh Trakinas dengan 2% dan Chocooky dengan 1%. Klub Sosial adalah salah satu merek biskuit yang paling dinamis dalam hal peluncuran produk baru dan perkenalan rasa baru yaitu: Sanduba Misto de Queijo e presunto dan Sanduba Peito de Peru e Queijo Branco. Club Social menggabungkan tiga lapisan biskuit gurih dengan dua lapisan krim - salah satu jenis keju dan satu jenis daging, baik ham atau kalkun. 14
Sumber: http://br.mondelezinternational.com/brand-family
D. PepsiCo do Brasil Ltda Ranking 10 dalam kategori adalah PepsiCo do Brasil Ltda, terlihat memiliki pertumbuhan nilai 15% di tahun 2016. Kedua merek perusahaan, Toddy dan Quaker memperlihatkan memiliki kenaikan dua digit pada 2016. Banyak dari kinerja positif ini adalah karena sangat kuatnya kesadaran akan merk yang dibangun dengan cokelat bubuk susu Toddy, serta memperluas portofolio dari berbagai jenis biskuit. Kampanye komunikasi media massa juga memainkan peran penting. Kampanye "Vamos cowzar", ("Mari kita bersenangsenang"), telah diluncurkan di daerah selatan dan selatan-timur, yang menampilkan komedian Brazil dan merek terkenal karakter – Sapi Toddy. Line produk juga diharapkan memiliki kinerja positif selama periode proyeksi, dengan peluncuran terbaru dari jenis lain seperti Toddy Recheado, sandwich biskuit vanilla rasa, dan Toddy Chocotorta, jenis biscuit isi.
Merek pepsico brasil
15
E. Merek Lokal Merek domestik tetap kuat dikarenakan kehadiran memiliki banyak pemain regional dan lebih kecil, yang bersaing dalam hal harga dan distribusi. Sedangkan merek impor tetap terbatas dalam hal distribusi, terutama yang tersedia melalui hipermarket besar, toko high-end dan spesialis makanan. Namun, sebagai contoh merek yang didistribusikan oleh Cia Brasileira de Distribuicao di Pao de Acucar supermarket membantu produk impor untuk lebih dikenal dan lebih mudah diakses bagi konsumen berpenghasilan menengah. Line biskuit termasuk berlapis coklat dan biscuit isi, kue dan petit fours dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga domestik standar.
Toko supermarket Lokal Pao de Açucar
16
III. INFORMASI PASAR DAN PERDAGANGAN
III.1.
IMPOR BRAZIL DARI DUNIA Terdapat peluang yang cukup besar bagi Indonesia untuk semua kategor karena ekspor
Indonesia masih relatif kecil dibandingkan impor Brazil dari negara lain untuk ketiga kategori. Berdasarkan HS code 1905, Brasil melakukan impor sebesar US$ 50 juta pada tahun 2016 dan memiliki penurunan tren antara tahun 2012-2016. IMPOR BRASIL HS 1905 CODE Heading - HS 4 digits: 1905 - Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products First detail: NCM 8 digits Rangking 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Code MCN 19059090 19053200 19053100 19052010 19059020 19059010 19052090 19054000 19051000
2012
2013
2014
2015
2016
Trend ( %)
80.368.855 31.380.344 26.173.029 12.831.065 4.133.485 2.842.458 626.189 889.085 1.492.770 430
90.893.135 33.035.900 36.126.339 13.766.020 2.394.163 2.444.529 747.622 1.305.723 1.072.839 0
USD - FOB 77.913.087 36.267.704 20.600.236 12.788.781 2.675.046 2.202.248 1.044.758 1.781.123 553.191 0
74.736.364 31.674.906 23.455.293 12.924.706 1.901.589 2.129.979 964.263 952.691 732.937 0
50.330.101 21.558.427 14.906.051 9.215.213 1.575.596 1.328.693 793.814 479.146 464.850 8.311
2012-2016 -10,70 -7,62 -14,43 -6,99 -19,42 -15,28 7,56 -14,37 -23,77 0,00
Description of MCN TOTAL Other products of bakery, pastry shop, biscuits ind.etc Waffles and wafers Sweet biscuits, containing sweetener added Panettone Cookies Pan loaf Other gingerbread and the like Rusks, toasted bread and similar toasted products Crispbread
Impor Brasil HS code 1905
IMPORT BRASIL FROM INDONESIA Heading - HS 4 digits: 1905 - Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products
Code Description of MCN MCN 19053100 Sweet biscuits, containing sweetener added 19053200 Waffles and wafers 19059020 Cookies
2012
2013
2014
2015
7.044 234.914 29.921 72.917 199.989 479.065 264.697 338.100 0 0 0 0
Trend (%) 2012-2016 76.988 43,52 74.898 -20,65 1.782 0,00
2016
Sumber: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior (MDIC) Brazil & ITPC Sao Paulo (diolah)
17
Khusus untuk kategori sweet biscuits, impor Brazil dari Indonesia cenderung meningkat dan memiliki tren positif khususnya sweet biscuits. Adapun waffle dan wafers mengalami penurunan sedangkan cookies mulai meningkat pada tahun 2016. NCM 8 digits: 19053100 - Sweet biscuits, containing sweetener added First detail: Country Rangking 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Country Description
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL 12.831.065 13.766.020 12.788.781 12.924.706 9.215.213 Germany 3.046.405 3.898.349 3.599.518 3.430.670 2.020.639 Portugal 1.357.064 1.853.597 1.599.641 1.573.160 1.832.693 Italy 611.715 965.696 849.787 1.268.759 708.031 France 1.195.125 1.146.559 1.349.314 936.797 697.812 Argentina 815.164 1.331.128 1.101.658 888.660 626.193 Thailand 5.232 20.841 257.170 222.987 558.829 Switzerland 1.330.300 486.475 441.110 538.693 409.063 Denmark 839.007 597.543 589.145 472.201 315.672 Poland 136.204 144.664 88.241 189.150 305.013 Belgium 289.187 557.577 608.058 738.224 294.968 Spain 306.843 385.740 243.942 421.593 284.723 Japan 216.724 309.413 319.302 215.982 269.502 South Korea 132.982 121.560 197.311 126.183 126.225 United States 74.580 109.403 57.393 420.874 119.616 Falkland Islands (Malvinas) 0 0 0 0 101.219 Canada 101.069 64.497 103.089 207.140 91.514 Taiwan 111.103 110.403 93.335 91.115 80.628 Indonesia 7.044 234.914 29.921 72.917 76.988 China 502.573 235.020 243.302 178.685 71.385 Netherlands 286.803 258.077 278.529 162.699 67.527 Others 1.465.941 934.564 739.015 768.217 156.973
Trend ( % ) 2012-2016 -6,99 -9,05 4,47 5,82 -12,00 -8,89 222,60 -20,20 -19,67 20,69 3,25 -0,61 0,77 -0,67 25,76 0,00 10,17 -7,99 43,52 -34,15 -28,49 -37,28
Tabel Negara penyuplai sweet biscuit ke Brazil
18
Indonesia merupakan pemasok nomor 18 untuk HS 19053100 dengan trend positif selama periode 2012-2016 sebesar 43,52% (US$ 76.988 tahun 2016). Pesaing utama Indonesia adalah Taiwan dan RRT. Adapun Thailand cukup jauh berada di atas Indonesia (US$ 558.829). NCM 8 digits: 19053200 - Waffles and wafers First detail: Country
Rangking Trend ( % ) Country Description 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2012-2016 TOTAL 26.173.029 36.126.339 20.600.236 23.455.293 14.906.051 -14,43 1 Poland 6.054.325 7.699.920 8.078.216 6.540.012 6.279.666 -0,90 2 Russia 10.625.048 15.314.289 0 344.972 3.205.198 0,00 3 Bulgaria 0 232.368 219.318 5.785.994 1.926.641 0,00 4 Argentina 1.914.060 1.325.919 1.577.862 1.109.123 994.589 -13,82 5 Germany 1.997.068 4.825.100 4.712.074 3.367.484 873.036 -18,25 6 Italy 3.850.315 5.064.739 4.747.775 4.719.665 616.548 -31,16 7 Belgium 85.899 86.601 86.053 177.012 373.787 44,14 8 Netherlands 351.706 198.147 221.111 151.996 112.394 -22,48 9 Malaysia 64.241 12.749 0 92.061 107.520 0,00 10 Portugal 0 0 0 0 82.725 0,00 11 Switzerland 41.593 217.960 368.204 466.181 78.040 22,37 12 Indonesia 199.989 479.065 264.697 338.100 74.898 -20,65 13 Austria 90.737 82.249 81.127 69.364 59.306 -9,71 14 United States 117 0 0 0 34.780 0,00 15 Spain 3.929 98.735 9.090 43.126 30.037 38,26 16 France 42.356 40.731 82.475 13.010 22.562 -21,34 17 Turkey 9.882 15.228 57.782 214.474 18.145 47,11 18 United Arab Emirates 0 0 1.376 3.255 9.083 0,00 19 Japan 896 1.515 2.124 1.120 4.011 30,94 20 Taiwan 5.782 2.793 2.632 3.350 2.126 -16,63 Others 835.086 428.231 88.320 14.994 959 -81,53 Tabel Negara penyuplai waffles dan wafer ke Brazil
Untuk waffle dan wafers, Indonesia berada pada peringkat 12 dengan nilai US$ 74.898 dengan pesaing utama Malaysia (US$ 107.520 tahun 2016) yang melakukan lompatan cukup baik pada tahun 2015 hingga 2016. Adapun untuk kategori cookies, Indonesia berada di peringkat 17 pemasok dengan nilai (US$ 1.782 tahun 2016) dan masih harus bersaing dengan Thailand US$ 23.526. Namun Indonesia sudah melakukan lompatan karena tahun sebelumnya masih sangat sedikit menyuplai cookies ke Brazil.
19
NCM 8 digits: 19059020 - Cookies First detail: Country
Rangking 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Country Description TOTAL Colombia Spain Germany Portugal Paraguay Uruguay Italy Argentina Thailand United Kingdom United States Switzerland France Belgium Netherlands Poland Indonesia Czech Republic Denmark Austria Others
2012
2013
2014
2015
2016
2.842.458 2.444.529 2.202.248 2.129.979 1.328.693 912.236 896.700 941.916 745.901 529.333 148.665 436.604 184.066 372.312 234.713 82.929 235.465 397.363 199.757 123.892 1.702 7.825 12.895 78.091 92.563 0 0 0 0 81.432 141.831 158.648 140.554 86.776 69.709 14.242 105.201 90.520 183.923 63.977 24.648 12.488 0 0 35.711 5.183 19.591 11.582 116.200 23.526 95.491 300.026 121.683 71.266 20.488 47.656 38.717 8.237 674 15.179 57.202 24.217 37.360 0 11.174 765 703 10.868 62.482 10.596 0 0 0 0 5.117 95.536 94.491 127.683 64.232 3.775 0 9.663 0 8.491 2.725 0 0 0 0 1.782 0 0 0 0 1.573 112.489 102.291 89.054 51.754 1.428 269 237 0 3.207 0 1.101.614 1.662 28.467 84.913 0
Trend ( % ) 2012-2016 -15,28 -11,95 7,83 6,59 179,90 0,00 -18,32 42,81 0,00 61,70 -36,34 -46,95 0,00 164,96 0,00 -49,58 0,00 0,00 0,00 -60,99 0,00 0,00
Tabel Negara penyuplai cookies ke Brazil
III.2. Nilai dan Volume Penjualan Produk Sweet Biscuits, Snack Bar, Fruit Snacks di Brazil Berdasarkan data euromonitor, penjualan kategori SWB, SB, dan FS di Brazil terus meningkat dan mencapai tahun 2016 18,3 milyar Brazilian Reais (BRL) atau setara dengan US$ 6,1 milyar. Hal ini menunjukkan tingginya konsumsi masyarakat Brazil pada makanan manis dan terbukti berdasarkan pengamatan pasar bahwa konsumen Brazil cenderung menggemari makanan manis khususnya rasa coklat, keju, dan susu kental manis (doce de leite). Walaupun masyarakat Brazil cenderung memakan makanan manis namun mereka juga rajin berolahraga, hal ini terlihat dari banyaknya pusat kebugaran baik di dekat daerah perkantoran dan pemukiman. Hal ini mendorong peningkatan gaya hidup sehat termasuk 20
konsumsi fruit snacks dan snack bars yang cenderung lebih sehat dibandingkan produk sweet biscuits. Diperkirakan pilihan produk sehat akan semakin membooming pada tahun mendatang.
Volume penjualan 2011-2016 (ribu ton), sumber Euromonitor
Penjualan Sweet Biscuits (SWB), snacks bar (SB) dan fruit snacks (FS) di Brasil berdasarkan volume mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2016, kategori sweet biscuits memiliki pangsa terbesar mencapai 98,15% (919 ribu ton) dari total volume penjualan diikuti SB 1,83% (17.100 ton) dan FS 0,02% (200 ton). Khusus pada kategori SWB, Filled Biscuits, Plain Biscuits, dan wafers memiliki volume yang sedikit menurun pada periode 2011 ke 2014 namun kembali meningkat pada 2016/2015. Dari segi volume penjualan, cereal bars menunjukkan pertumbuhan positif pada kategori SB, diikuti Fruit dan Nuts Bars. Sedangkan kategori FB, dried fruit tetap konstan sebesar 200 ton pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tetap menginginkan biscuit manis sebagai kudapan utama tetapi juga mulai menggemari cereal bar, dan bar rasa buah dan kacang sebagai alternative pilihan. Secara khusus untuk volume ton penjualan SB selama 2011-2016 sebagai berikut
21
Perkembangan Penjualan Produk Biscuits dalam Volume Tahun 2011 – 2016 ( TON ) Rata- Rata Pertum TREND (%) 20112011-2016 2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Volume
910,700
907,000
917,400
915,300
916,700
919,000
914,350
Pertum
0
-0.41%
1.15%
-0.23%
0.15%
0.25%
0.15%
0.21
Volume penjualan biscuit manis 2011-2016 (ton)
Berdasarkan nilai penjualan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini bahwa kategori biscuit manis (SWB) tetap memegang pangsa terbesar yaitu mencapai 92,62% (16,9 milyar BRL), diikuti SB 7,29% (1,3 milyar BRL), dan FS 0,09% (16,7 juta BRL).
22
Nilai Penjualan 2011-2016
Khusus untuk kategori biscuit manis, terdapat filled biscuit dan plain biscuit serta wafers merupakan penyumbang nilai terbesar selama periode 2011-2016. Selain itu, cookies terus bertumbuh dan memiliki perubahan yang signifikan dari tahun 2011 (549 juta BRL) ke 2016 (1,5 milyar BRL). Untuk kategori SB, terdapat cereal bars dan fruit dan nuts bars merupakan penyumbang terbesar. Adapun dried fruit menjadi penyumbang utama FS selama periode yang sama. Perkembangan perdagangan sweet biscuits di Brazil bisa dikatakan sangat baik perkembangannya hal ini dapat dilihat dari data perkembangannya dari tahun ke tahun yang mana terus mengalami peningkatan yang stabil. Penjualan sweet Biscuits di Brazil tampak terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tercatat pertumbuhan rata-rata sebesar 7.82% sedangkan dalam nilainya (value) tercatat peningkatan rata-rata sebesar R$ 5.931.400. Secara khusus untuk nilai penjualan SB selama 2011-2016 sebagai berikut Perkembangan Penjualan Produk Biscuits dalam Nilai ( BRL ribu) Tahun 2011 – 2016 2011 Volume Pertum
2012
2013
2014
2015
2016
10,858,000 12,055,600 13,238,500 14,399,900 15,626,500 16,998,300 0
11.03%
9.81%
8.77%
8.52%
8.78%
Rata- Rata Pertum 2011-2016
TREND (%) 2011-2016
13,862,800
9.27
7.82%
23
Pertumbuhan CACGR Volume penjualan 2011-2016 (ribu ton)
Berdasarkan perhitungan Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (Compound Annual Growth Rate) CAGR, perubahan nilai volume pertumbuhan kategori sweet bscuits dari tahun 24
2015 sampai 2016 sebesar 0.3% dengan cookies memiliki pertumbuhan positif 2,5% pada 2015/2016 dan meningkat pada periode 2011-2016 (13,7%). Sedangkan pertumbuhan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebesar 0.9 %. Dan jika kita lihat rata rata pertumbuhan dalam volume dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebesar 914.350 ton menunjukkan kenaikan pertubuhan yang sangat stabil. Perkembangan Penjualan Produk Sweet Biscuits dalam Volume Tahun 2011 – 2016 ( TON ) 2013
2012
Volume
910,700
907,000 917,400 915,300 916,700 919,000
914,350
Pertum
0
-0.41%
0.15%
1.15%
2014
-0.23%
2015
0.15%
2016
Rata- Rata Pertum Perubahan (%) 2011-2016 2015/2016
2011
0.25%
0.3
Pertum (%) 2011 - 2016
TREND (%) 2011-2016
0.9
0.21
Penjualan kategori SWB, SB dan FS per CACGR volume growth(%)
Berdasarkan metode CACGR, Perkembangan volume penjualan terbesar dari tahun 2011 – 2016 kategori produk Sweet Biscuits, Snack Bar and Fruit Snacks menurut jenisnya adalah produk Cookie dengan jumlah peningkatan sebesar 89.8%. Adapun kategori SB terdapat Sereal 25
Bar (61,5%) dan Fruit dan Nuts bar (43,6%). Adapun pertumbuhan terendah terdapat pada wafers dan plain biscuit.
Penjualan kategori SWB, SB dan FS per CACGR value growth(%)
26
Dari sisi pertumbuhan nilai menggunakan metode Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (Compound Annual Growth Rate) CAGR, perubahan nilai pertumbuhan kategori sweet biscuits dari tahun 2015 sampai 2016 sebesar 8,08% namun secara total periode 2011/16 mencapai 56,6%. Adapun kenaikan signifikan terdapat pada cookies mencapai 188,3% pada periode yang sama, diikuti filled, plain bicusit, serta wafer. Sedangkan pada FS disumbang oleh dried fruit sebesar 48,1% dan SB oleh cereal dan druit dan nuts bar. Secara nilai, ketiga kategori tersebut terus bertumbuh secara positif. III.3. Jalur Distribusi Produk Tabel berikut menunjukkan pola distribusi produk yang mayoritas melalui store based retailing dan non store retailing.
Jalur Distribusi kategori SWB, SB dan FS per retail value Sumber: Euromonitor
27
Berdasarkan jalur distribusi, mayoritas penjualan melalui store based retailing mencapai 99,8% dan hanya 0,2% melalui non store retailing. Non store retailing mencakup utamanya internet retail, mesin penjual, homeshopping, direct selling.
Grafis persentase jalur distribusi penjualan produk
Sedangkan store based retailing umumnya banyak melalui retailer grosiran (92%) yaitu grosiran modern (65%), grosir tradisional (26%), mixed (4,9%), dan non grocery specialist (2,7%).
Grafis persentase jalur distribusi penjualan produk melalui toko grosir
28
Khusus untuk grosir modern yang mencakup 65% total distribusi, terdapat peningkatan penjualan di supermarket (33%) dibandingkan hypermarket (29%) di tahun 2016.
Grafis persentase jalur distribusi penjualan produk melalui toko grosir modern
Sedangkan untuk tradisional grosir yang mencakup 26% total distribusi, toko grosir independent berukuran kecil konstan sebagai pilihan utama penjualan (21%), pilihan lain adalah toko makanan minuman, cerutu, serta grosiran jenis lainnya.
29
Grafis Grafis persentase jalur distribusi penjualan produk melalui toko grosir tradisional
Untuk toko non grosir, penjualan dilakukan via non specialty stores dan juga toko kesehatan dan kecantikan.
Grafis persentase jalur distribusi penjualan produk melalui toko non grosir spesialis
Adapun untuk mixed retailer dan non store retailing terlihat pada grafis berikut. 30
Grafis persentase jalur distribusi penjualan produk melalui mixed retalier dan non store retailing
Hal ini menunjukkan bahwa distribusi produk dan penjualan melalui toko grosir modern seperti supermarket, hypermarket, serta toko retail grosir independen kecil memegang peranan penting.
III.4.
Regulasi dan Kebijakan Impor
Prosedur Administrasi Import (Ekspor ke Brazil) Ekspor ke Brazil umumnya memiliki prosedur yang sama kompleksitasnya dengan yang terdapat di negara lain. Semua prosedur impor dilakukan melalui Sistem Perdagangan Luar Negeri Terpadu (Sistema Integrado de Comercio Exterior - SISCOMEX), yang ter-interkoneksi antar lembaga pemerintah dengan institusi yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor. Sekretariat Perdagangan Luar Negeri (Secretaria de Comercio Exterior - SECEX), sebuah badan di bawah Kementerian Pembangunan, Industri, dan Perdagangan Luar Negeri (MDIC), memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan mekanisme dan instrumen yang digunakan dalam pengawasan dan penegakan transaksi ekspor dan impor. Lembaga-lembaga penting lain mencakup Revenue Department Brasil Federal (Secretaria da Receita federal do Brazil - SRFB), sebuah unit dari Departemen Keuangan, yang bertanggung jawab atas kebiasaan yang berlaku, fiskal, dan prosedur pajak, dan Bank Sentral Brazil (BACEN), bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan bursa keuangan dan luar negeri negara itu. Prosedur administratif untuk mengimpor ke Brasil melibatkan persyaratan berikut: 1. Sertifikasi kelayakan importir di SISCOMEX; 2. Klasifikasi barang impor; 31
3. Penyerahan Proforma Invoice; 4. Pendaftaran transaksi pada SISCOMEX; 5. Perizinan impor (persyaratan perizinan yang dibebaskan untuk sebagian besar barang); 6. Pemuatan barang di negara asal; 7. Penerbitan dokumen internasional dan bea cukai; 8. Kontrak valuta asing; 9. Pembayaran bea yang dikenakan; 10. Penerbitan Pemberitahuan Impor; 11. Pelepasan kargo di Brasil. a. SISCOMEX Sistem Perdagangan Luar Negeri terpadu (Sistema Integrado de Comercio Exterior SISCOMEX) adalah database informasi konsolidasi di mana pendaftaran, pemantauan, dan pengendalian transaksi perdagangan luar negeri dilakukan. SISCOMEX mendorong proses terpadu semua instansi pengawas perdagangan luar negeri, memberi tindak lanjut, bimbingan, dan kontrol dari berbagai tahap proses ekspor dan impor. Untuk melaksanakan ekspor atau impor barang melalui SISCOMEX, masing-masing perusahaan atau perwakilannya harus mendaftar untuk transaksi pada SISCOMEX melalui dengna username dan password. The SISCOMEX dapat diakses di: http://www.desenvolvimento.gov.br/portalmdic/siscomex/index.html.
b. Klasifikasi Barang Barang yang dijual di pasar internasional diklasifikasikan berdasarkan Common Nomenklatur MERCOSUR (CNM), sistem ini diadopsi oleh Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Klasifikasi kode CNM terdiri dari delapan angka dan kompatibel dengan Harmonized System (HS). Klasifikasi ini berfungsi untuk penilaian oleh pihak pabean, akses tarif yang diatur dalam perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral Brasil. Kode CNM dapat diperoleh di situs Web Revenue Department federal Brasil: http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/. Daftar lengkap dari item CNM, termasuk bea impor yang terkait, juga tersedia di: http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1848.
c. Proforma Invoice Untuk memudahkan prosedur administrasi impor, eksportir asing harus memberikan informasi komersial dan teknis yang komprehensif, dengan tujuan untuk memastikan klasifikasi yang tepat dari produk impor dan persyaratan administrasi dan aturan di Brazil. • Identifikasi lengkap importir dan eksportir; 32
• Keterangan barang impor, menentukan karakteristik mereka, dengan tujuan untuk memfasilitasi kebiasaan klasifikasi dan penilaian tugas yang berlaku dan tarif; • Negara asal; • Harga satuan dalam mata uang asing; • Bentuk penjualan sesuai dengan negosiasi Incoterms; • Total nilai (berdasarkan Incoterms, jumlah barang terpisah dan total asuransi internasional yang harus diserahkan); • Masa berlakunya proposal; • Berat kargo (bersih dan total); • Pelabuhan bongkar muat (pelabuhan, bandara, atau daerah perbatasan di mana barang akan lewat); • Formulir pembayaran. d. Lisensi Impor Sebagai aturan umum, lisensi dibebaskan untuk importir Brazil. Importir atau kuasa hukumnya hanya diminta untuk mendaftarkan Pemberitahuan Impor Barang (ID) di SISCOMEX untuk prosedur di Bea Cukai. Namun untuk beberapa produk harus memiliki lisensi yang menurut Undang-Undangnya membutuhkan otorisasi dari lembaga Administrasi Publik tertentu Brazil atau di mana kondisi tertentu berlaku. Perizinan secara otomatis atau non-otomatis berdasarkan klasifikasi produk Common Nomenklatur MERCOSUR (CNM). Dalam kasus ini, importir harus mengajukan permohonan Izin Impor (IL) ke SISCOMEX, berkaitan dengan semua transaksi terkait. IL harus terdaftar terlebih dahulu, sesuai dengan undang-undang sebelum prosedur di Bea Cukai. Periode maksimum untuk proses aplikasi LI adalah 10 hari kerja untuk Perizinan otomatis, dan 60 hari untuk Perizinan Non-Otomatis, sejak tanggal pendaftaran di SISCOMEX. Secara umum, kedua kategori lisensi berjalan selama 60 hari, bertujuan untuk menyediakan waktu yang diperlukan untuk pemuatan kargo. Sementara importir bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan di Brazil, Eksportir memiliki kewajiban untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan secara tepat waktu, khususnya rincian teknis terkait produk, memastikan klasifikasi yang tepat, dan perijinan terhadap syarat yang diperlukan. Dalam kasus-kasus tertentu, pemeriksaan fisik barang impor dan penerbitan masing-masing sertifikasi akan diperlukan.
III.4.1. Model-model Impor Import on Own Account Importer sekaligus sebagai suplier, mengimpor barang dan mendistribusikan ke seluruh Brazil, dan bertanggungjawab untuk seluruh prosedur logistik. Importer adalah pemilik barang dan bertanggungjawab untuk semua biaya yang muncul, termasuk pajak-pajak maupun 33
currency. Importer bertanggungjawab atas aktivitas dan resiko yang muncul atas komitmen dengan vendor (eksportir), melalui distribution agreement, purchase agreement, dan promosikan produk di pasar domestiknya. Import by Order of Third Parties Sama dengan model di atas, importir merupakan pemilik dari barang dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi biaya. Namun dalam model impor ini, terdapat atau diperlukan buyer local, yaitu tempat dimana barang akan dijual. Importer menjual barangnya kepada buyer local dan tidak memiliki resiko terhadap penjualan-penjualan selanjutnya dan distribusi barang di pasar domestik. Import on Behalf of Third Parties Purchaser tertarik atas komoditi tertentu dan mencari penyedia jasa impornya. Importer akan mengimpor komoditi sesuai yang diinginkan purchaser. Bill of Lading dikonsinyasikan kepada importer yang memegang kepemilikan komoditi yang diimpor, sementara untuk pembiayaan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga memiliki opsi untuk melakukan pembayaran dimuka yang dihitung untuk semua biaya yang muncul seperti pajak atau pengeluaran lainnya. Kontrak yang disepakati hanya terkait jasa-jasa yang diberikan. Kedua pihak bertangungjawab terhadap pengenaan pajak terhadap komoditi yang diimpor.
III.4.2. Pengenaan Pajak Umum Perlakuan pajak yang berlaku untuk impor Brasil termasuk Pajak Impor Pajak (Imposto de Importacao - II) serta sejumlah pungutan tambahan dikenakan untuk produk yang dijual di pasar domestik, dengan maksud untuk menjamin barang yang diproduksi di Brazil mendapat perlakuan yang sama. Untuk menghitung secara manual tentu sangat kompleks, SISCOMEX dapat menghitung secara otomatis kewajiban yang berlaku hanya dengan memasukkan klasifikasi masing-masing dan nilai pabeannya. a. Pajak Impor (IT/II) Pajak federal diberlakukan untuk peraturan ekonomi secara eksklusif dan perlindungan dan berlaku hanya untuk produk impor. Pajak Impor selektif, karena bervariasi menurut negara asal barang impor (karena perjanjian perdagangan) dan karakteristik masing-masing produk. Nilai yang berlaku ditetapkan dalam Common External Tariff (CET), bea yang dikenakan dinilai oleh Negara anggota MERCOSUR. Ada tingkat tertentu untuk setiap item dari Common Nomenklatur MERCOSUR (CNM). Pajak dihitung atas nilai barang yang diimpor. Sebagaimana aturan umum, bea pabean dihitung berdasarkan Free on Board (FOB) dan nilai ditambah barang yang sesuai dan 34
asuransi internasional. Pajak Impor dihitung melalui penerapan tarif CET ke basis pajak masing-masing. Pajak Impor menganut rumus berikut: IT/II = CET (%) x Nilai Pabean (FOB) b. Pajak Cukai (Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI) Seperti dengan Pajak Impor, tingkat tertentu berlaku (Cukai Indeks Pajak - TIPI) untuk setiap item dari Common Nomenklatur MERCOSUR (CNM). IPI diterapkan secara selektif, artinya, retribusinya berbeda berdasarkan kepentingan strategis produk, sehingga produk yang paling penting dibebaskan. Kewajiban ini dihitung berdasarkan nilai pabean produk masing-masing ditambah jumlah impor Tax. IPI = TIPI (%) x (Nilai Pabean + IT) a. Program Kontribusi Integrasi Sosial (Programa de Integracao Sosial -PIS) dan Kontribusi Pembiayaan Jaminan Sosial (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Sosial Cofins) Kontribusi sosial federal ditujukan untuk pendanaan jaminan sosial. Sejak tahun 2004 diterapkan pada produk impor. Barang-barang impor dikenakan pajak pada tingkat yang sama dengan produk dalam negeri. Tingkat bunga tetap diterapkan untuk keduanya yaitu 1,65% untuk PIS dan 7,6% untuk Cofins. Perhitungan kedua kontribusi didasarkan pada nilai pabean barang ditambah pajak barang dan jasa yang berlaku (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e de Serviços - ICMs) dari barang impor dan nilai total kontribusi sendiri, karena ini masuk dalam harga akhir barang (gross up). PIS = 1.65% x (Nilai Pabean + ICMs + + PIS Cofins) Cofins = 7,6% x (Nilai Pabean + ICMs + + PIS Cofins) d. Pajak Barang dan Jasa (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMs) Pajak negara bagian yang diterapkan untuk peredaran barang di pasar domestik, pelayanan transportasi antar dan inter-kota, serta jasa telekomunikasi. Tarif pajak dibedakan berdasarkan pentingnya produk dan dapat berkisar dari 0% untuk barang-barang penting, hingga 25%. Setiap negara bagian dan Distrik Federal memiliki peraturan ICMs mereka sendiri, termasuk tingkat yang berbeda dan perlakuan pajak yang berbeda. Untuk memperkirakan kewajiban pajak total, perlu diketahui di mana barang dijual. The ICMs dihitung dengan menambahkan nilai pabean, IT, IPI, dan ICMS sendiri (gross up), serta pungutan lain yang berlaku pada barang impor, dan biaya pabean impor yang bersangkutan, yaitu biaya yang berkaitan dengan impor clearance, seperti pergudangan, bea pelabuhan, dll Kewajiban estimasi pajak, yang hanya dapat dihitung setelah kedatangan didasarkan pada rumus: 35
ICMs = ICMs Rate (%) x (Nilai Pabean + II Beban + IPI + ICMs + + PIS Cofins + Bea Cukai) atau ICMs = ICMs Rate (%) x [(Nilai Pabean + II + IPI + + PIS Cofins + Bea Cukai Beban) / (1 - ICMs Rate)] e. Kontribusi untuk Intervensi Ekonomi (Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico CIDE-Combustiveis) Kontribusi ini adalah pajak federal yang dikenakan untuk mengatur harga BBM. The CIDE-Fuel berlaku untuk impor dan penjualan bensin, solar, minyak tanah penerbangan, bahan bakar minyak, bahan bakar gas cair, dan etanol. Iuran dihitung berdasarkan volume penjualan, dimana nilai tetap dinilai untuk setiap unit yang dijual. f. kargo tambahan untuk Renovasi Marine Merchant (adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM) AFRMM adalah kontribusi sosial federal untuk intervensi bidang ekonomi yang dikenakan untuk Internasional freight bertujuan untuk menyediakan sumber daya untuk mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan industri pedagangan laut Brasil dan galangan kapal. Tambahan freight dinilai pada persentase dari layanan transportasi air portto-port, termasuk pelabuhan dan biaya-biaya lain yang tercantum pada bill of lading. Tarif angkutan tambahan bervariasi sesuai dengan jenis menu: 25% untuk lama-kursus navigasi; 10% untuk navigasi cabotage; dan 40% untuk pedalaman dan navigasi sungai. AFRMM tidak berlaku untu barang yang berasal dari negara-negara anggota MERCOSUR dan Negara yang termasuk perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Brasil yang tegas membebaskan biaya pengiriman tambahan. g. Biaya di SISCOMEX Dikenakan untuk menutupi biaya pendaftaran PIB pada Sistem Perdagangan Luar Negeri Terpadu - SISCOMEX. Biaya bervariasi sesuai dengan nomor klasifikasi CNM di mana Deklarasi Impor terdaftar.
III.4.3. Biaya Tambahan Selain item yang tercantum di atas, impor dikenakan biaya lain sebagai berikut negara: Wharfage (pergerakan barang di pelabuhan); Pergudangan; biaya lisensi Impor; Bea biaya cukai; 36
Transportasi barang ke tempat dari perusahaan lokal; Biaya Bank yang berkaitan dengan pembukaan jalur kredit, dll
III.4.4. Contoh Biaya dan Bea Masuk
Simulação do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações
1905.31.00 -- BOLACHAS E BISCOITOS, ADICIONADOS Descrição NCM DE EDULCORANTES R$ 3,0958 Taxa de Câmbio R$309,58 Valor Aduaneiro Convertido 18,00 R$ 55,72 Alíquota II (%) Tributo II 0,00 R$ 0,00 Alíquota IPI (%) Tributo IPI 2,10 R$ 6,50 Alíquota PIS (%) Tributo PIS Alíquota COFINS (%) 10,65 Tributo COFINS R$ 32,97 As alíquotas podem ser preenchidas manualmente e os tributos recalculados Código NCM
Jika asumsi nilai impor sebesar US$ 100 atau setara R$ 30958, maka komponen tambahan yang harus dibayar sebesar R$(55,72+6,5+32,97) PENTING: Untuk panduan model simulasi http://www.receita.fazenda.gov.br/simulador/
pajak
impor
dapat
di
akses
di
:
Dengan memasukkan kode NCM dan tingkat ICMs, simulasi akan memproses secara otomatis kewajiban pajak federal (Pajak Impor, IPI, PIS, dan Cofins) dan menentukan apakah produk ini dikenakan bea tambahan sehubungan dengan tindakan perlindungan perdagangan yang berlaku. Importir juga dapat memverifikasi keakuratan klasifikasi produk dengan cross referencing impor dengan kode NCM yang disediakan. *NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) = HS Code yang digunakan khusus untuk negaranegara anggota Mercosur (Latin America).
III.4.5. Hambatan Non Tariff a. Hambatan Prosedur Pengiriman Barang Perusahaan Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan dari negara lain yang ingin berpartisipasi dalam pameran perdagangan di Brazil dapat mengalami kendala dalam hal pengiriman barang contoh (sample product). Hal ini perlu menjadi perhatian semua 37
pengusaha di Indonesia yang ingin melakukan pameran di Brazil yang ingin mengirimkan barang contoh sebelum penyelenggaraan pameran. Pengusaha Indonesia dapat bekerja sama dengan customs broker yang ditunjuk oleh pihak penyelenggara pameran agar dapat terhindar dari hal-hal yang sering terjadi dan menyebabkan biaya tinggi. Alternatif lainnya adalah para pengusaha yang akan mengikuti pameran tersebut dapat membawa barang contoh tersebut secara hand carry (bagasi/lugagge) ketika berangkat mengikuti pameran. b. Kebijakan Pengamanan Perdagangan Peningkatan pengamanan perdagangan (safeguard) Brasil adalah salah satu tujuan dari rencana besar Brasil, kebijakan industri pemerintah Federal, penetapan tujuan dan tindakan untuk meningkatkan daya saing perdagangan luar negeri Brasil dan memperluas partisipasi terstruktur dalam perdagangan internasional. Rencana ini terdiri dari langkah-langkah dalam tindakan secara defensif maupun ofensif. Dengan diadakannya sejumlah investigasi bermacam tuduhan terhadap produk impor yang masuk ke Brasil, maka Brasil telah berhasil menghambat produk impor yang masuk ke negaranya. Hal ini menyebabkan perubahan keseimbangan perdagangan yang dapat menyebabkan perdagangan Brasil mengalami surplus. Tercatat di tahun 2015 ada sekitar 90 inisiasi tuduhan yang dilontarkan Brasil terhadap beberapa produk dari beberapa Negara, diantaranya adalah Indonesia (Porcelain). Jumlah tersebut telah melebihi catatan tahun-tahun sebelumnya. Namun hal ini dilakukan dengan tetap mengikuti aturan organisasi perdagangan dunia (WTO). c. Lingkungan, Kesehatan Sosial dan Persyaratan Setiap prosedur Impor diatur melalui perizinan impor yang terintegrasi dengan system SISCOMEX. ANVISA (lembaga karantina) akan memutuskan apakah suatu produk mendapatkan otorisasi perizinan impor atau tidak. Produk tersebut juga akan terkena pemeriksaan sanitasi, sebelum barang di-clearance. Prosedur pemeriksaan sanitasi setelah kedatangan barang adalah dengan meminta perusahaan bersangkutan atau perwakilan resminya harus menunjukkan the clearance of goods, the Petition for Supervisory and Sanitary release, Post Arrival of Merchandise Planning at National completed dan disertai dengan dokumen berikut ini: 38
i. Union Collection Guide, the National Treasury; ii. Operating License (permit) or corresponding document valid for the activity forecast issued by the competent health authority of the state, municipality or the Federal District; iii. Statement from the record authorizing imports by third parties, original and copy, when appropriate; iv. Document attorney to legalize the bond of the legal representative legal entity v. that holds the document to stabilize the product in ANVISA, not only in the case vi. of registration of this bond by competent health authority in the Third Master vii.Legally Qualified to represent the Importer; viii. v. Appraisal of Analytical Quality Control, as required in legislation ANVISA ix. regulated health supplement; x. vi. Knowledge of cargo shipped (AWB, BL, CTR); vii. Commercial Invoice xi. (Invoice); xii. vii. Access authorization for physical inspection, and xiii. viii. Term of Responsibility Guard and the merchandise in storage external to the xiv. bonded warehouse, where applicable.
III.4.6. Pengemasan dan Pelabelan Sejumlah barang yang diimpor dan diproduksi di luar negeri Brasil dikenakan persyaratan khusus dalam hal pengepakan dan pelabelan khusus di Brasil. Diantaranya adalah Bahan makanan secara umum, produk-produk hewani, baik untuk dikonsumsi atau untuk diproses oleh perusahaan-perusahaan lain, mainan, obat-obatan/obat resep, kosmetika/ barang-barang kecantikan. Sedangkan Instansi yang berfungsi sebagai regulator utama: National Institute of Metrology, Standardization, and Industrial Quality (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial – INMETRO); the Ministry of Agriculture, Livestock, and Food Supply (MAPA); and the National Health Surveillance Agency (ANVISA).
39
IV. S T R A T E G I
IV.1. Strategi Penetrasi Pasar Untuk penetrasi pasar produk ini, khususnya bagi pengusaha atau pemain baru dapat ditempuh seperti contoh success story yang dilakukan oleh perusahaan biscuit Indonesia yang sudah exist seperti Mayora (biscuit) dan Arnotts (choco stick) dengan melakukan pendekatan selama beberapa tahun kepada distributor dan supermarket skala kecil menengah di negara bagian São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Pendekatan per wilayah di São Paulo dan sekitarnya penting karena São Paulo merupakan negara bagian dengan income tertinggi di Amerika Latin dan memiliki banyak industri dan pemukiman besar. Intensitas kunjungan dan penawaran produk, pengenalan produk dan sampling terus dilakukan kedua perusahaan Indonesia di Brazil membuahkan hasil dan dibantu agen di Brazil. Selain itu upaya lain yang bisa dilakukan adalah: Pemilihan importir/ agen. Pemilihan importir atau agen untuk memasuki pasar Brasil juga memegang peranan penting. Untuk itu perlu dicari importir/agen yang mempunyai jaringan pemasaran yang luas, mempunyai performa yang baik serta mempunyai spesifikasi khusus. Pemanfaatan jaringan dengan supermarket skala menengah atau independent/local dapat dijadikan salah satu strategi dikarenakan pangsa mereka cukup besar seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Disamping itu bila memungkinkan dapat pula digunakan importir/agen di Brasil yang dikelola ataupun dimiliki oleh pengusaha yang berasal dari Indonesia dan telah menetap lama di Brasil (Diaspora Indonesia), dimana jalur pemasaran seperti ini banyak pula digunakan oleh para pengusaha dari Cina dan ternyata cukup efektif dan sukses. Metoda penawaran harga jual. Dalam memberikan harga penawaran untuk pertama kali, harus diusahakan dapat memberikan harga yang sangat bersaing, karena harga yang tidak bersaing akan tidak mendapatkan respon yang baik dari importir Brasil. Jika penawaran diberikan dalam bentuk Cost Net Freight/CNF, maka akan memberikan keuntungan dan keutamaan tersendiri bagi importir di Brasil. Penetapan harga jual. Importir Brasil menghendaki harga jual yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh produsen lokal. Eksportir Indonesia kerap kali menentukan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga penjualan di dalam negeri (Indonesia). Ketidak pahaman terhadap proses yang harus dilalui oleh suatu produk untuk sampai ke tangan konsumen, terkadang mengakibatkan eksportir tersebut menetapkan harga di luar jangkauan importir luar negeri. Penetapan harga ekspor harus didasarkan kepada biaya produksi, margin dan target volume ekspor. Sedangkan persentase “mark-up” dari harga jual produk sejenis di 40
negara tujuan ekspor, setelah dikurangi biaya untuk membawa produk tersebut menjadi siap jual, dipakai sebagai acuan di dalam mengukur daya saing produknya di negara tersebut. Sistem transaksi perdagangan yang biasa dilakukan di Brasil sama seperti yang berlaku di dunia internasional, tidak ada keharusan menggunakan salah satu system transaksi yang ada. Dengan demikian, setiap pelaku usaha dapat memilih untuk melakukan transaksi dengan FOB, CNR atau CIF. Begitupun system pembayarannya bisa T/T, Advanced, atau L/C atau lainnya, semua tergantung kesepakatan masing- masing pihak. Media promosi yang bisa dijadikan sarana pengenalan produk bisa melalui media massa atau media elektronik, namun yang lebih efektif, murah dan efisien adalah menggunakan media internet. Promosi bisa dilakukan secara digital namun harus diikuti oleh tindakan lainnya sehingga calon buyer dapat melihat langsung produk yang diminati, misalnya melalui pengiriman sample produk langsung atau pun dapat melalui perwakilan RI atau ITPC di Brasil. Promosi melalui Pameran Internasional. Dalam acara pameran, eksportir dapat memberikan contoh produk (samples) kepada pihak pengimpor. Dalam pameran tersebut antara eksportir dan importir dapat membicarakan volume minimum permintaan serta waktu pengirimannya. Melalui transaksi atau hasil penjualan dari pameran tersebut dapat dilihat bagaimana konsumen bereaksi terhadap produk-produk yang ditawarkan, apa yang dikehendaki mereka baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perlu diperhatikan pula bahwa sangatlah kecil kemungkinannya bagi pengimpor di Brasil untuk menyetujui transaksi sebelum mereka menginspeksi produknya terlebih dahulu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perwakilan pemerintah (ITPC Sao Paulo) dapat membantu eksportir Indonesia dalam promosi pemasaran tersebut serta mendukung upaya penetrasi pasar di Brasil melalui pameran-pameran perdagangan. Berpartisipasi pada Pameran Dagang. Brasil selalu menyelenggarakan berbagai pameran terkait setiap tahunnya. Untuk itu, para pelaku usaha Indonesia diharapkan bisa bekerja sama dengan ITPC untuk berpartisipasi mengikuti pameran tersebut guna memperkenalkan dan mendapatkan kontak dengan konsumen secara langsung di Brasil. Dalam pameran dagang hendaknya dilengkapi rincian harga produk juga sehingga calon buyer dapat menghitung saat itu juga harga maupun margin yang akan di dapat jika jadi mengimpor. Komunikasi Proaktif dengan Pihak-pihak Terkait Para pelaku usaha hendaknya proaktif menghubungi perwakilan dagang Luar Negeri Indonesia di Brasil (ITPC Sao Paulo) untuk meminta informasi mengenai pasar, pameran, distributor atau importir, serta perkembangan produk. ITPC senantiasa meng-update perkembangan dan informasi pasar yang terjadi di Brasil secara periodik. Asosiasi Industri, Asosiasi Pedagang maupun pengusaha bidang perikanan juga memiliki informasi yang penting 41
dalam rangka penetrasi pasar maupun meningkatkan ekspor.
Melakukan pengamatan pasar Dengan cara mengunjungi pusat-pusat perdagangan produk dimaksud untuk mendapatkan gambaran secara langsung akan harga dan perkembangan produk tersebut di pasar Brasil atau melalui internet. Pengamantan pasar dapat dilakukan juga secara online melalui website maupun sosial media. Mengirimkan Update Material Publikasi Material untuk publikasi sangat penting untuk memperkenalkan Produk di Brasil. ITPC Sao Paulo dapat mempublikasikan atau menginformasikan produk secara periodik pada saat pameran maupun bertemu dengan calon Buyer. Materi publikasi tersebut dapat berupa flyier, brosur, banner, CD multimedia dsb. Materi publikasi tersebut dapat dikirimkan melalui jasa pengiriman atau dapat dititipkan pada pejabat Kemendag yang akan ke negara akreditasi ITPC. Selain itu, untuk melakukan penetrasi ke pasar Brasil, yang paling utama adalah bahwa produk tersebut harus kompetitif, tersedia secara berkelanjutan, dan memenuhi persyaratanpersyaratan terkait lingkungan, kesehatan yang sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh Brasil. Selain dari sisi produknya, juga perlu diperhatikan stakeholder yang terkait dalam lingkup ekspor maupun impor.
IV.2.
Prospek Ke Depan
Harga per unit diharapkan akan terus meningkat sebagai akibat dari biaya produksi yang lebih tinggi. Meningkatnya permintaan untuk produk perlu dibedakan untuk disediakan berbahan berkualitas dan dirasakan perlu untuk menawarkan harga satuan yang lebih kompetitif. Pertumbuhan volume selama periode proyeksi ini diharapkan akan lebih rendah untuk beberapa kategori dengan penetrasi yang lebih tinggi dan lebih matang. Biskuit polos dan biskuit sandwich and wafer ditetapkan untuk mendaftarkan melihat CAGRs marginal karena banyak konsumen telah bergerak menuju produk yang lebih canggih, terutama kue dan cokelat berlapis biskuit, yang dianggap lebih mewah dan indulgence.
42
Proyeksi penjualan SWB, SB, FS 2016-2021, sumber euromonitor
Berdasarkan proyeksi ini diperkirakan pertumbuhan ketiga kategori akan terus bertumbuh secara positif hingga tahun 2021, dengan kategori SWB tetap konstan memberikan andil yang paling besar khususnya sub kategori filled dan plain biscuits, wafers, dan cookies. Sedangkan dried fruit dan cereal bars, serta fruit dan nuts bars juga akan terus bertumbuh.
IV.3.
Tantangan
Meskipun situasi ekonomi harus memaksa banyak konsumen untuk mengubah perilaku pembelian mereka, namun pembeli diperkirakan akan mempertahankan konsumsi produkproduk yang lebih canggih dengan memilih merek yang lebih murah, tapi tidak dengan mengorbankan kualitas produk. Pada biskuit dan kategori snack bar yang sangat terfragmentasi, konsumen dapat mengantisipasi produk-produk baru yang sering berbeda dan inovasi. Peluncuran produk baru, terutama dalam hal rasa dan format, cenderung mempertahankan permintaan dinamis bahkan selama masa ekonomi yang tidak pasti. Diperlukan upaya untuk melibatkan konsumen dengan merek seperti Kampanye komunikasi yang konsisten juga penting untuk meningkatkan kesadaran merek, seperti yang dilaksanakan oleh PepsiCo do Brasil Ltda dengan biskuit garis Toddy dan Kraft Foods Brasil Ltda dengan Club Social.
43
V. INFORMASI PENTNG 1.
Kedutaan Brasil di Indonesia Alamat : Menara Mulia 1602, Jalan Gatot Subroto 9, Jakarta Selatan 12930- Indonesia, Po Box 2482/JKT 1001 Phone : (0221) 526.5656 /International + 6221.526.5656 Fax : 0221) 526.5656 /International + 6221.526.5656 Email :
[email protected];
[email protected]
2.
Perwakilan Indonesia di Brasil Embassy of Republic of Indonesia Pejabat aktif : Duta Besar LBBP Toto Riyanto Alamat : Ses Avenida Das Nacoes Quadra 805, Lote. 20 70479-900 –Brasillia/Brazil Phone : +55-61-443-8800 ; +55-61-443-1788 ; +55-61-443-4811 ; +55-61-443-8649 Fax. : +55-61-443-6732 Email :
[email protected];
[email protected] Website URL : http://brasilia.kemlu.go.id Indonesian Trade Promotion Center São Paulo (ITPC-Sao Paulo) Pejabat aktif : 1. Hendro Jonathan Manurung (Wakil Kepala ITPC-SP) Alamat : Edificio Park Lane, Alameda Santos 1787 Cerqueira Cesar Andar 11º C J 111. CEP 1419002 São Paulo, Brazil Website : www.itpcsaopaulo.org ; www.kemendag.go.id ;
[email protected] Email :
[email protected] /
[email protected] Phone / Fax : +55-11-32630472 ; Fax +55-11 32538126 Konsul Kehormatan Indonesia Sao Paulo Pejabat aktif : Consul Honorario Mr. Paulo Camiz Alamat : Rua Boa Vista No. 133, 3° andar, conjuncto 3B Centro CEP-01014-000 Sao Paulo , Brazil Phone : +55-11-3105-2309 , Fax: +55-11-3104-5398 Email: :
[email protected]
44
3.
4.
Kamar Dagang Brasil FIESP/ Federation of Industries of the State of São Paulo Presidente : Paulo Antônio Skaf Alamat : Av. Paulista Nº 1313 - 6º Andar, Bela Vista São Paulo – SP Cep.: 01311-923 Phone / Fax : (+55 11) 3549-4613 Fax: (+55 11) 3549-4537 Website : E-mail:
[email protected] Site: www.fiesp.org.br Associacao Nacional dos Distribuidores e Importadores de Pescados – ANDIP. Endreco : Arruda Botelho 684, CJ 83 e 84 and 8 SL 8, Alto de Pinheiros, São Paulo (05466000), São Paulo Brasil. Telp. (+55 11) 3873-2883. Email :
[email protected]
45
LIST OF IMPORTER BRAZILIAN SOCIETY OF DISTRIBUTION (NCM: 2106.90.10) 1. Grupo Pão de Açúcar / EXTRA Address: Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 3172 CEP: 01402-901 - SP Tel / Fax: (55 11) 3886-0533 Contact: Coordinator Patrícia- Groceries Correo Email: patrícia.azevedo@grupopaodeac ucar.com.br Web: www.paodeacucar.com.br 2. WITH CARREFOUR. IND. LTDA. Address: George Eastman Street, 213, CEP: 05690-000 - São Paulo / SP Telephone / Fax: (55 11) 3779-6300 (central 3779-6500) 3779-2600 / 37796000 Telephone: (55 11) 3779-6170 Secretary Dorothy - Peter Goulão Manager Telephone: (55 11) 3779-6614 Vanderson - Contact: Tiffany Telephone: (55 11) 3779-6821 - Andrea Commercial own brand and perishable Telephone: (55 11) 3750-5044
[email protected] .br Contact: Pablo Rego - Telephone: (55 11) 3779-6411
[email protected] Contact: Carlos Alberto Muniz - Director - Telephone: (55 11) 3755-2693 Electronic Correo: carlos_alberto_muniz@carrefou r.com 3. WAL-MART www.wal-mart.com.br Address: Avenida Tucunaré, 125 Alphaville CEP: 06460-020 - Barueri - SP
Telephone / Fax: (55 11) 2103-5479 Contacts: Mauro Panni - Importación Electronic Correo:
[email protected] Izac Mota - Electronic Correo:
[email protected] . 4. TRADE IMP. EXP. Santa Luzia www.santaluzia.com.br Address: Alameda Lorena, 1471 CEP 01424-001 São Paulo - SP Telephone: (55 11) 3897-5000 Contact: Adérito Nunes da Conceição (Purchasing)
[email protected] 5. ASSAI COMMERCIAL IMPORTER LTD WHOLESALER OF FOOD Ubicación: Manila Street, 42 CEP. 03445-050 - Vila Carrão - SP Telephone: (55 11) 3411-5155 Fax: (005511) 3411-5003 Website: www.assaiatacadista.com.br Contact: Mr. Vlamir of Angels Commercial Director Telephone: (55 11) 3411-5211 Electronic Correo:
[email protected] Gilberto Palm - Director of Importaciones - Email:
[email protected] Telephone: (55 11) 3411-5005 6. DAY GROUP www.diagroup.com Ubicación: Av Dr. Cardoso de Melo, 1855 - 1st floor - Vila Olimpia Contacts: - Agnes Bichini - Brand Manager propia and Cold Liquid Electronic Correo:
[email protected] Telephone: (55 11) 3886-8038 / 38868035 46
- Alan Dobes (3886-8702 / 3386-8672) Groceries Sweet and Salty Andrea Guerrero 7. CASA FLORA LTD www.casaflora.com.br Ubicación: Rua Sampaio Moreira, 139, Bras - CEP: 03008-010 São Paulo / SP Telephone: (55 11) 3327-5199 (PABX) Fax: (55 11) 3327-5173 Electronic Correo:
[email protected] Contacts: - Mr. Adilson José Santos Junior Carvalhal - Director Electronic Correo:
[email protected] - Mrs. Andrea Cristiane -. Secretary of Board Electronic Correo:
[email protected] Telephone: (55 11) 2186-7677 ext 5109 - Mr. Fernando Carvalhal - Manager importación (3327-5199)
[email protected]
8. EUROFOODS FOREIGN TRADE LTD. www.eurofoods.com.br Ubicación: Rua Major Carlos Del Prete, 170 - CEP: 09530-000 - São Caetano do Sul / SP Telephone: (55 11) 4224-8800 Fax: (55 11) 4224-8800 opción 4 Contact: -. Ms. Fabiana Miquelin importación Electronic Correo:
[email protected] Mr. Paul Cavalin - Commercial Director Electronic Correo:
[email protected] 9. LA PASTINA www.lapastina.com
Ubicación: Street Customs, 146/154 São Paulo - SP CEP: 03006-030 Telephone: (55 11) 3383-7400 Fax: (55 11) 3383-7463 Contact: Mr. Celso La Pastina - President Electronic Correo:
[email protected] Contact: Mr. Denilson Moraes Managing Director - denílson.moraes @ lapastina.com Contact: Alexandre Atrile - Purchasing Manager
[email protected] 10. Santar www.santar.com.br Ubicación: Benjamin Rua de Oliveira, 389 - Bras - CEP: 0306-020 - São Paulo SP Telephone: (55 11) 3227-7355 / 32277764 Fax: (005511) 3227-2817 Electronic Correo:
[email protected] Contact: Mr. Emerson Saes - Manager importaciones y exportacioes
[email protected] 11. MGA IMPORTER www.disalerno.com.br Ubicación: Road Ibateguara, 149- Jd Mutinga- Barueri. São Paulo - SP Telephone: (55 11) 4208-1020 Fax: (55 11) 4208-1029 Cel .: (55 11) 9984-8436 Contact: Gustavo Marcílio Alfano Director E-mail:
[email protected] Contact:. Mrs. Deise - Importaciones - Email:
[email protected] 12. RIOJA www.larioja.com.br Ubicación: Cantareira Street, 709/719 Light CEP: 01024-100 - São Paulo - SP 47
Telephone: (55 11) 3328-0000 Fax: (55 11) 3228-8852 Electronic Correo:
[email protected] Contact: Mr. Simonini Rodrigo Gonzalez - Owner Electronic Correo:
[email protected] Contact: Mr. Simonini Salvador Gonzalez - Owner -
[email protected] Anthony - Manager Importación Electronic Correo:
[email protected]
13. GOURMAND FOOD www.gourmand.com.br Ubicación: Rua Funchal 538 - 7th Floor CJS. 73 - Vila Olimpia CEP: 04551-060 SP Telephone: (55 11) 3842-5050 Fax: (55 11) 3842-5050 Electronic Correo:
[email protected] Contact: Mr. Sidney Bratt - Director Secretary: Deborah
[email protected] 14. SPFOODS BRAZIL Ubicación: Rua Emilio Collela, 65 - Room 03 - Parque São Domingos CEP: 05126-130 - São Paulo / SP - Brazil Contact: Alexandre Nogueira
[email protected] Telephone: (55 11) 3902-7544 Cel: (55 11) 94186-2727 15. METAPUNTO - COMMERCIAL IMPORTER AND EXPORT LTD METAPUNTO CEP: 01024-100 - São Paulo - SP Telephone: (55 11) 3328-8200 / 1/2/3 FAX: (55 11) 3328-8235 Website: www.metapunto.com.br
Contact: Mr. Paul Loschiavo - Director
[email protected] Electronic Correo:
[email protected] [email protected] 16. Bruck Imp. Exp. & Com. Ltda. Paula Souza Street, 216 - Luz - São Paulo / SP Telephone: 55 (11) 3329-3400 - Fax: 55 (11) 3329-3418 / 3329-3419 Website: www.bruck.com.br Contact: Givanildo Martins
[email protected] 17. Viti Winery Cereser www.cereser.com.br Avenue Humberto Cereser, 3170 Caxambú Jundiaí / SP - CEP: 13218-711 Telephone: (55 11) 4585-4904 Carlos Molina - Director Industrial Electronic Correo:
[email protected] 18. Maxifour food products www.mistral.com.br Bras unit - Matrix - Rua Júlio Ribeiro, 66 - Bras - São Paulo - SP Telephone: (55 11) 2799 0000 Electronic Correo:
[email protected] Contact: Sonia Kheir - Owner
[email protected] 19. DI SALERNO - www.disalerno.com.br Telephone: (55 11) 4208.1020 Marcílio @ disalerno.com.br - Director
[email protected] 20. Mistral Importer Serra Street Japi, 467 - Brooklin - CEP 03309-000 - São Paulo / SP Telephone: (55 11) 3372.3400 48
Website: http://www.mistral.com.br ele ctronic Correo:
[email protected] Mr. Obedi - Import
[email protected] Telephone: (55 11) 2942-3400 21. Nor-Import Ubicación: Rua da Silva Freire, 180 Cambuci - São Paulo / SP Telephone: (55 11) 3274-1199 Website: www.norimport.com.br Contact: Robson Cordeiro - Import Manager -
[email protected] 22. Buying Ubicación: Portugal Square 2-22 - Bauru - São Paulo / SP Telephone: (55 14) 2108-7000 Contact: Carlos Prandus - Propietario
[email protected] 23. Tent Wholesale www.tendaatacado.com.br Rua Professor John Knight Salem, 365 Bonsucesso - Guarulhos / SP Telephone: (55 11) 2489-2900 Contact: Marcos Melo - Buyer drinks Electronic Correo:
[email protected]. br
49
Pameran di Brasil secara lengkap dapat di unduh di : http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/publicacoes/CalendarioFeiras 2016_I.pdf
50
REFERENSI 1. IBGE, Brazilian Institute of Geography And Statistics, www.ibge.gov.br 2. IBOPE, The Brazilian Institute of Publick Opinion and Statistics, www.ibope.com.br 3. Inmetro, National Institute of Metrology, Quality and Technology, www.inmetro.gov.br 12. MDIC, Ministry Of Development, Industry And Foreign Trade, www.mdic.gov.br 13. Receita Federal, Departement of Federal Revenue of Brazil (Ministry of Finance), www.receita.fazenda.gov.br 14. System Of Analysis of Foreign Trade Information, www.aliceweb.com.br 15. Trading Economics, Brazil Unemployed Persons, 16. http://www.tradingeconomics.com/brazil/unemployed-persons 17. International Trade Centre, www.intrancen.org 18. World Bank Data, www.worldbank.org 19. Euromonitor
51
