MARKET BRIEF PRODUK IKAN KALENG
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER (ITPC) MEXICO CITY 2013 1
DAFTAR ISI
I.
LATAR BELAKANG 1. Pendahuluan 2. Tujuan
II.
PRODUK 1. Deskripsi produk 2. Data perdagangan Expor & Impor 3. Harga 4. Ukuran Pasar 5. Persaingan
III.
SELERA KONSUMEN 1. Trend 2. Pengepakan
IV.
PERATURAN PERDAGANGAN 1. Peraturan untuk masuk pasar Meksiko 2. Peraturan Lainnya
V.
JALUR DISTRIBUSI
VI.
MASALAH DAN HAMBATAN UNTUK MASUK PASAR MEKSIKO
VII.
LEMBAGA YANG DIHUBUNGI JIKA TERJADI DISPUTE
VIII. BERITA IX.
DAFTAR IMPORTIR
X.
FOTO PRODUK
2
I. LATAR BELAKANG 1. Pendahuluan Pasar Meksiko untuk ikan kalengan terdiri dari 2 kelompok: Pasar standard untuk produk ikan mentah, dimana pada umumnya di gunakan ikan tuna dan sardine kalengan., dan pasar ikan kalengan produksi premium yang berisi produk import yang berkualitas tinggi, diimpor oleh gourmet sesuai dengan kesukaan konsumen Meksiko, seperti misalnya berbagai jenis produk kerang, belut kecil etc. Ikan kaleng dari Europa menempati tempat yang sangat baik di Meksiko terutama yang datang dari spanyol. Konsumsi ikan kaleng import tidaklah terlalu tinggi, hanya terbatas untuk acara acara pertemuan, pesta dan disajikan sebagai makanan kecil beserta minuman di lingkungan orang orang dengan kebiasaan Eropa. Disamping itu produk produk ikan ini, baik segar, beku ataupun dalam kaleng tidaklah termasuk dalam menu makanan tradisional Meksiko. Rata rata konsumsi ikan di Meksiko, per kapita per tahun 7 kg. Ikan tuna merupakan ikan yang paling umum dikonsumsi. Perlu diketahui bahwa umumnya orang Meksiko tidak mengenal produk ikan kaleng kecuali tuna dan sarden. Walaupun Mexico merupakan Negara yang kaya akan makanan laut, konsumen Meksiko lebih menyukai daging. Hanya dikenal tingkat sosial ekonomi yang tinggi dan menerima produk gourmet dalam kebutuhan makanannya untuk acara khusus, walaupun secara umum tidak diterima dalam menu makanan hariannya. Namun demikian, ada kesempatan pasar untuk ikan kaleng premium, untuk kelas di atas rata rata dimana dimiliki oleh populasi cosmopolitan dan anak anak muda. Exportir utama ikan kaleng untuk Meksiko adalah : USA, Ecuador, Chile, tetapi dalam tahun tahu n terakhir ini terlihat pasaran ikan kaleng yang sangat kuat dari asia, terutama dari Thailand dan China.
3
2. Tujuan Analisa pasar untuk ikan kaleng di Meksiko ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan panduan kepada exportir Indonesia untuk membantu mereka yang ingin memulai business dengan Meksiko. Analisa pasar ini adalah studi pasar ikan kaleng untuk general market dan premium market.
Studi ini dibuat berdasarkan data data resmi pemerintah secara umum dan analisa permintaan dan penawaran yang ada, dan juga menganalisa karakteristik pemasaran dan accessibility pasar.
II. PRODUK 1. Deskripsi Produk
Seperti telah disebutkan di atas, Sektor produk dengan HS Code 16.04 adalah Ikan yang diolah atau diawetkan, termasuk caviar dan pengganti Caviar yang diolah dengan telur ikan.
16.04. Ikan, telur ikan, caviar atau penggantinya yang diolah atau diawetkan 1604.11. Salmon. 1604.12. Aruenques. 1604.13. Sardines, 1604.14. Tuna, cakalang (Sarda spp.). 1604.14.01 Tuna utuh 1604.14.02 Tuna filet. 1604.14.02 Tuna sirip kuning 1604.14.99 lainnya 1604.15. Caballas (Scomber, Scomber australasicus, Scomber japonicus). 1604.16. Anchovies. 4
1604.20. Ikan kaleng lainnya yg diawetkan. 1604.30. Kaviar dan pengganti kaviar. 1604.30.01. Caviar. 1604.30.99. lain lain. 16.05. Crustaceae, molusca dan invertebrata air lainnya diolah atau diawetkan. 1605.20.01 - Udang besar dan Langostin 1605.21.01 – Langostin 1605.29.99- Udang dan lain lainnya 1605.40.01 – Crustaceae lainnya 1605.56.01 - kerang kerangan 1605.58.01 - Siput 1605 90.00 – lain lain 2. Data Perdagangan Ekspor dan Impor Berdasarkan urutan HS Code bagi ikan kaleng dan ikan olahan adalah sbb: 16.04. Ikan, telur ikan, caviar atau penggantinya yang diolah atau diawetkan HS Code No. 16.04.11.01: Ikan Salmon
EXPOR ke
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
0 16 1 224 TOTAL 0 0 0 0 COLOMBIA 0 16 1 24 CUBA 0 0 0 0 PERANCIS 0 0 0 0 JEPANG 0 0 0 200 USA Sumber: SRE Dengan data yang diolah oleh Banco de Mexico
2 0 2 0 0 0
5
IMPOR dari TOTAL
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
1,573,534 1,522,771 34,794 11,113 4,074 782 0 0 0
1,474,994 1,354,920 87,985 28,665 2,710 691 0 0 23
1,683,580 1,499,080 127,182 8,496 1,326 47,452 14 0 30
2,048,035 1,117,385 772,055 0 40,257 118,338 0 0 0
1,766,528 920,833 834,520 2,743 611 7,709 44 68 0
USA CHILE CANADA NORWEGIA CHINA SPANYOL JEPANG THAILANDIA Sumber: SRE Dengan data yang diolah oleh Banco de Mexico HS Code No. 16.04.13.01: Sardines
EXPOR ke
TOTAL
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
671,425 634,290 15,116 14,907 7,108 4 0 0 0 0
1,050,049 991,831 1,276 28,551 0 27,125 0 27 0 1,239
1,375,608 1,350,835 1,310 22,674 0 203 0 65 0 367
1,833,202 1,749,833 0 37,806 0 16,881 180 0 0 737
4,589,566 4,302,277 0 52,522 18,000 63,406 0 40 42,428 31
USA ANGOLA BELICE GUATEMALA HONDURAS ARGENTINA CANADA COSTA RICA CUBA DOMINICA 0 0 0 22,218 REPUBLIK 0 0 0 4,895 HAITI 0 0 154 652 LIBANON 0 0 0 0 NICARAGUA 0 0 0 0 PANAMA Sumber: SRE Dengan data yang diolah oleh Banco de Mexico
0 57,511 0 1,364 51,987
6
IMPOR dari
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
4627676 3842349 5507962 3,420,243 2877649 1552863 2546748 1833434 ECUADOR 629401 11618 142487 107457 CHINA 276499 383677 334455 60655 PHILIPINA 270083 1025206 999647 685,678 SPANYOL 215751 47231 25816 51459 MAROCCO 167112 554965 979746 410147 CANADA 101397 106359 181259 0 INDONESIA 87280 55685 14277 0 PORTUGAL 2062 4955 99103 20990 THAILANDIA 418 618 390 1377 IRLANDIA 24 0 37866 248579 USA 0 0 0 0 FIJI 0 0 511 0 JEPANG 0 0 353 70 PAKISTAN 0 96720 138240 0 PERU 0 2452 6455 397 POLANDIA Sumber: SRE Dengan data yang diolah oleh Banco de Mexico TOTAL
2619294 225920 6988 11 743366 66582 1132082 0 0 50345 92172 301490 18 0 36 0 231
HS Code No. 16.04.14.01: Ikan Tuna
Nilai
EXPOR ke TOTAL
PUERTO RICO COSTA RICA BELICE USA HONDURAS CUBA ANGOLA CHILE HAITI LIBANON
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
757,403 505,251 127,599 90,195 34,200 138 20 0 0 0 0
1,357,167 141,599 0 99,251 1,045,278 2,570 4,669 0 0 0 0
114,758 0 0 90,312 298 5,573 16,992 909 0 0 670
344,700 0 0 112,057 0 7,032 36,370 0 162,713 4,813 1,015
516,306 0 140,364 208,693 166,710 397 142 0 0 0 0 7
0 0 0 20,681 NICARAGUA 0 63,800 0 0 PANAMA Sumber: SRE Dengan data yang diolah oleh Banco de Mexico
Nilai
IMPOR dari
Nilai
Nilai
Nilai
0 0
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
1,101,247 2,586,657 2,867,466 1,906,625 642,389 1,649,283 1,752,317 1,271,710 SPANYOL 433,187 837,782 956,168 347,378 USA 11,929 12,849 0 12,679 PHILIPINA 9,126 16,915 1,405 10,119 CHINA 3,865 48,219 18,183 81,361 VIETNAM 670 7,480 7,023 82,613 INDONESIA 72 10,840 125,795 82,340 THAILANDIA 9 0 0 13 ECUADOR 0 0 0 0 COSTA RICA 0 0 0 0 ITALI 0 3,289 6,575 0 KOREA SELATAN 0 0 0 10,192 PANAMA 0 0 0 8,220 KOREA UTARA Sumber: SRE Dengan data yang diolah oleh Banco de Mexico TOTAL
1,837,072 1,275,343 437,952 46,263 3,321 15,110 11,593 46,815 1 10 664 0 0 0
HS Code No. 16.04.14.02: Ikan tuna dalam bentuk filet
EXPOR ke
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
3,329,258 7,378,796 4,467,019 3,900,743 3,226,039 7,377,346 4,467,019 3,842,755 USA 102,413 0 0 0 JEPANG 806 1,450 0 0 GUATEMALA 0 0 0 0 CUBA 0 0 0 57,988 CHILE Sumber: SRE Dengan data yang diolah oleh Banco de Mexico Total
2,547,024 2,547,016 0 0 8 0
8
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
6,152 65,150 17,647 20,696 6,152 65,150 17,647 20,416 SPANYOL 0 0 0 280 ECUADOR 0 0 0 0 INDONESIA 0 0 0 0 ITALI 0 0 0 0 KOREA SELATAN 0 0 0 0 PHILIPINA 0 0 0 0 VIETNAM Sumber: SRE Dengan data yang diolah oleh Banco de Mexico
24,484 1,044 17,611 3,541 221 0 1,512 555
IMPOR dari Total
HS Code No. 16.04.14.04: Ikan tuna sirip kuning
EXPOR ke
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
198,269 299,191 2,053 0 198,269 160,128 0 0 SPANYOL 0 0 14 0 CUBA 0 91,182 0 0 EL SALVADOR 0 0 0 0 TAIWAN 0 47,881 2,039 0 USA Sumber: SRE Dengan data yang diolah oleh Banco de Mexico Total
IMPOR dari Total
CHINA THAILANDIA PHILIPINA EL SALVADOR INDONESIA CANADA COLOMBIA ECUADOR SPANYOL
80,784 0 0 0 80,784 0
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
13,078,439 6,596,262 2,634,552 2,114,198 1,583,455 149,769 203 0 0 0
27,635,752 12,142,830 24,715,086 19,196,804 19,744,135 10,350,739 12,709,863 3,406,147 0 1,452,157 6,770,206 10,001,146 1,920,000 0 0 0 4,125,906 0 568,140 0 0 0 0 604,322 0 0 0 0 0 0 325,728 0 587,317 0 0 491,960 0 2,846 2,946 0 9
0 0 337,088 0 GUATEMALA PULAU 0 1,258,394 0 0 MARSHAL 0 0 0 1,122,335 SINGAPORE 0 0 0 2,987,528 TAIWAN 0 0 0 340 USA 0 0 0 228,000 VIETNAM Sumber: SRE Dengan data yang diolah oleh Banco de Mexico
0 0 2,314,031 1,085,392 0 1,293,806
HS Code No. 16.04.14.99: lain lain
EXPOR ke TOTAL
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-jun
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
2,226,543 2,206,857 17,915 1,771 0 0 0 0 0 0
4,644,512 4,399,023 0 81 0 209,117 0 36,291 0 0
3,112,758 2,900,101 0 74 74 106,626 59,888 45,995 0 0
3,510,537 3,109,452 2 2,227 0 196,807 126,424 0 0 75,625
4,068,054 3,876,424 0 120 0 127,808 0 63,702 0 0
USA EL SALVADOR CUBA ARGENTINA COSTA RICA CHILE HONDURAS JEPANG NICARAGUA Sumber: SRE Dengan data yang diolah oleh Banco de Mexico
IMPOR dari TOTAL
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-jun
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
174,043 170,432 2,135 774 700 2 0 0 0
139,058 81,947 1,477 52,472 0 0 0 3,162 0
63,898 49,937 836 0 0 0 0 13,125 0
SPANYOL THAILANDIA USA PHILIPINA ECUADOR INDONESIA ITALI VIETNAM Sumber: SRE Dengan data yang diolah oleh Banco de Mexico
172,724 45,575 117,777 0 0 458 8,914 0 0
43,479 34,418 8,360 0 0 0 0 0 701 10
Grafik 1: Ekspor (US dollars) HS Code 16.04 dari tahun 2009 sampai dengan semester pertama tahun 2013 bisa dilihat dalam grafik 1 di atas
Grafik 2: Impor (US dollars) HS Code 16.04 dari tahun 2009 sampai dengan semester pertama tahun 2013.
Dari Grafik di atas bias dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir ini Meksiko banyak mengekspor ikan tuna, terutama tuna dalam bentuk utuh, dan dari data statistic sebelumnya, ikan tuna ini banyak diekspor ke USA, Puerto Rico, Belice, Spanyol 11
dan Jepang, Nilai ekspor ikan tuna dalam bentuk filet ini meningkat, dan mencapai puncaknya pada tahun 2012, semester pertama tahun 2013 ekspor ikan tuna ini sedikit menurun. USA banyak mengkonsumsi ikan kaleng, ekspor ikan tuna ke USA selama periode 2009 sampai 2013 mencapai nilai 23,306,861 USD.
Sebaliknya, Meksiko juga import ikan kaleng dari berbagai Negara. Untuk jenis ikan Salmon Meksiko import terbesar adalah dari USA dan Chile. Untuk jenis ikan Sardin dan tuna, mereka import dari Spanyol, Ecuador dan negara negara Asia. Negara Asia yang mengekspor ikan kaleng terbesar ke Meksiko adalah Thailand, Philipina, China, Taiwan, Vietnam dan juga Indonesia.
16.05. Crustaceae, moluska dan invertebrata air lainnya HS Code. 1605.20.01 - Udang besar dan Langostin Nilai
EXPOR ke Total
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
0
132,124
538,384
25,618
56,652
0 100,217 108,967 107 CHILE 0 0 145,735 0 GUATEMALA 0 31,907 198,712 25,443 USA 0 0 84,970 0 VIETNAM SUMBER: SRE BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
IMPOR dari Total
EMIRAT ARAB BANGLADESH CANADA CUBA CHINA ECUADOR SPANYOL HONDURAS
Nilai
0 0 56,651 0
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
0
21,260,021
52,719,873
42,522,871
29,255,676
0
0
52,200
0
214,156
0
0
232,756
0
0
0
0
2,208
85
219,791
0
0
0
0
110,129
0
18,181,534
43,781,849
33,546,552
18,002,034
0
0
0
0
52,728
0
0
87,308
8,636
22,105
0
153,317
10,519
612,122
0
12
0 286,684 332,547 412,834 INDONESIA 0 307,127 1,158,304 1,244,736 INDIA 0 0 0 0 ITALI 0 561 256 1,183 JEPANG 0 816,655 2,105,422 1,760,489 THAILAND 0 1,296,641 3,071,152 2,412,179 USA 0 19,502 53,838 543,015 VIETNAM SUMBER: SRE BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
685,197 1,244,191 20 0 1,854,477 4,619,155 131,557
HS Code. 1605.21.01 – Langostin Nilai
EXPOR ke Total
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
115,526
112,678
0
0
0
87,386 112,678 0 0 CHILE 28,140 0 0 0 USA SUMBER: SRE BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
Nilai
IMPOR dari Total
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
0 0
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
20,890,121
18,260,569
0
0
0
18,187,142 15,842,443 0 0 CHINA 958,617 335,584 0 0 THAILAND 779,106 659,195 0 0 USA 390,155 250,668 0 0 INDONESIA 241,043 856,180 0 0 HONDURAS 146,798 144,999 0 0 VIETNAM 104,660 171,500 0 0 GUATEMALA 82,600 0 0 0 INDIA SUMBER: SRE BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
0 0 0 0 0 0 0 0
13
HS Code. 1605.29.99- Udang dan lain lainnya
EXPOR ke Total
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
63,297
111,553
0
0
0
63,297 111,553 0 0 USA SUMBER: SER BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
Nilai
IMPOR dari Total
Nilai
Nilai
Nilai
0
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
1,951,899
1,943,598
0
0
0
947,546 613,707 0 0 CHINA 434,867 652,790 0 0 INDIA 333,883 514,018 0 0 USA 204,683 162,474 0 0 THAILAND 20,027 0 0 0 VIETNAM 10,275 0 0 0 SPANYOL 618 609 0 0 INDONESIA SUMBER: SER BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
0 0 0 0 0 0 0
HS Code. 1605.40.01 – Crustaceae lainnya
EXPOR ke Total
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
102,103
19,301
717,359
1,308,002
594,272
102,103 9,622 717,121 1,308,002 USA 0 9,679 0 0 COSTA RICA 0 0 238 0 HONGKONG 0 0 0 0 SINGAPORE SUMBER: SER BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
IMPOR dari Total
USA
567,272 0 0 27,000
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
238,409
125,383
142,094
84,834
140,889
184,393
99,660
15,076
35,856
73,263
14
24,681 410 364 874 INDONESIA 13,895 264 0 0 THAILAND 13,488 0 0 0 INDIA 1,330 18,126 238 1,394 SPANYOL 325 446 105 30,043 CHINA 297 260 0 0 JEPANG 0 0 125,964 16,667 CANADA 0 6,217 0 0 CHILE SUMBER: SER BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
1,235 0 0 1,066 65,325 0 0 0
HS Code. 1605.56.01 - kerang kerangan
EXPOR ke Total
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
0
11,488
0
0
0
0 11,488 0 0 USA SUMBER: SER BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
Nilai
IMPOR dari Total
Nilai
Nilai
Nilai
0
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
611,203
457,138
0
0
0
302,370 161,959 0 0 USA 103,319 81,907 0 0 THAILAND 57,087 9,060 0 0 CHINA 37,173 71,704 0 0 SPANYOL 36,838 54,452 0 0 CHILE 31,848 29,320 0 0 VIETNAM 19,211 27,126 0 0 INDONESIA 14,089 6,738 0 0 PERU 9,063 14,348 0 0 KOREA SELATAN 205 201 0 0 CANADA 0 323 0 0 NEW ZEALAND SUMBER: SER BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15
HS Code. 1605.58.01 - Siput
EXPOR ke
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
312 0 0 0 Total 312 0 0 0 KOREA SELATAN SUMBER: SER BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
Nilai
IMPOR dari
Nilai
Nilai
Nilai
0 0
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
32,002 47,585 0 0 Total 32,002 47,078 0 0 INDONESIA 0 507 0 0 INDIA SUMBER: SER BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
0 0 0
HS Code. 1605 90.00 – lain lain Nilai
EXPOR ke Total
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
0
17,004,233
27,231,675
21,648,754
19,441,047
0 44,299 13,950 2,013 CANADA 0 179,539 44,000 1,175,005 CHINA 0 152,950 0 0 SPANYOL 0 6,473,318 12,056,481 7,417,994 HONGKONG 0 0 0 0 ITALI 0 571,294 279,656 2,105,854 JEPANG 0 979,253 202,178 1,001,699 KOREA SELATAN 0 0 211,815 140,575 MALAYSIA 0 2,815,007 4,609,284 1,791,036 SINGAPORE 0 192,629 1,336,643 1,853,669 TAIWAN 0 1,037,899 1,466,730 32,400 URUGUAY 0 4,486,040 6,846,863 6,042,694 USA 0 72,000 163,559 0 VIETNAM SUMBER: SER BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
27,080 411,633 0 2,228,208 0 2,268,246 381,746 527,855 3,850,734 706,069 45,210 8,994,255 0
16
IMPOR dari Total
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
2013
2012
2011
2010
2009
Jan-Juni
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
0
5,876,928
13,347,796
8,755,871
9,340,495
0 0 35,737 184,471 ARGENTINA 0 76,046 112,172 1,295 CANADA 0 747,224 1,118,926 1,355,896 CHILE 0 1,640,272 5,230,421 3,118,547 CHINA 0 997,920 2,014,998 1,313,590 SPANYOL 0 11,451 303 3,295 PERANCIS 0 93,497 99,941 121,956 INDONESIA 0 17,350 19,455 12,793 INDIA 0 3,002 289 0 ITALI 0 101,830 127,533 144,471 JEPANG 0 247,360 793,865 514,401 KOREA SELATAN 0 695,454 446,983 401,559 NEW ZEALAND 0 371,113 1,054,728 477,954 PERU 0 0 3,991 2,181 PORTUGAL 0 415,667 972,986 158,698 SENEGAL 0 15,227 85,460 107,074 THAILAND 0 437,524 806,361 792,394 USA 0 3,785 125,849 14,529 VIETNAM SUMBER: SER BERDASARKAN DATA YANG DIOLAH OLEH BANCO DE MEXICO
60,060 11,100 1,102,153 2,849,279 1,756,093 499 78,751 3,220 98 120,934 739,127 357,933 617,689 18,801 492,735 457,715 662,789 10,272
17
Cientos
1,000,000
100,000
10,000
1,000
Udang-lang Langostin Udang
100
Crustaceae Kerang
10
Siput Lain lain 1 2009
2009.5
2010
2010.5
2011
2011.5
2012
2012.5
2013
Grafik 3: Ekspor (US dollars) HS Code 16.05 dari tahun 2009 sampai dengan semester pertama tahun 2013
Grafik 4: Impor (US dollars) HS Code 16.05 dari tahun 2009 sampai dengan semester pertama tahun 2013.
18
Grafik 5: Perkembangan impor (US dollars) HS Code 16.05 dari Indonesia mulai tahun 2009 sampai dengan semester pertama tahun 2013.
Pada tahun tahun terakhir ini terjadi wabah penyakit udang yang disebut Early Mortality Syndrome (EMS) di negara negara Thailand, Malaysia dan Vietnam, hal ini berdampak sangat signifikan pada nilai impor makanan laut, terutama untuk perdagangan ekspor impor Udang, hal ini bisa dilihat pada grafik 3, dan 4. Seperti diberitakan di harian KOMPAS, 13 Agustus yang lalu, ditengah wabah yang terjadi bahwa produk udang beku Indonesia tetap kompetitif di pasar ekspor terutama di Amerika di Amerika Serikat dan tetap bisa memepertahankan tren permintaan udang beku dunia. Pada bulan Mei 2013, nilai ekspor udang beku ke AS mencapai nilai 211 juta USD, dan nilai ekspor ke negara lain adalah 534 juta USD. Pada grafik 5, digambarkan nilai impor dari dari Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Meksiko banyak mengimpor makanan laut ini dari Indonesia, terutama Langostin, sedangkan impor udang dari Indonesia menurun dan pada tahun 2013, belum ada data ekspor impor untuk jenis makanan ini. Dari data
19
statistik yang disampaikan terlihat bahwa produk siput olahan diekspor hanya dari Indonesia.
3. Harga Harga produk, bervariasi tergantung tempat dimana mereka beli dan seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam analisa ini produk standar adalah lebih murah daripada produk premium. Di bawah ini ada beberapa contoh tentang itu. Ikan Tuna: dari $9.50 - $ 12.00 Pesos Kemasan: Kaleng, 170grms, biasanya dalam minyak atau air Ikan Sardine: dari $7.50 - 11.00 Pesos Kemasan: Kaleng 200 grms, dalam minyak atau air. Ikan Salmon: Dari $35.00 -$50.00 Pesos Kemasan: Kaleng atau tetra pack 100 grm, 150 grm atau 200 grm. Kerang: dari $33.00 - $40.00 Pesos Kemasan: Kaleng 150 grms, biasanya dalam minyak atau dicampur dengan sayuran. Udang Kecil (Cocktail): dari $120.00 - $135.00 Pesos Kemasan: Kaleng atau botol Udang Besar (Jumbo): Dari $ 49.00 - $ 70.00 Pesos Kemasan: Kaleng atau plastic kedap udara 150, 200 gram.
4. Market size Konsumsi ikan kaleng rata rata di Meksiko 7 Kg/tahun /orang, terutama untuk ikan Tuna. Ikan tuna dalam kaleng, merupakan produk yang paling digemari oleh orang Meksiko, produk ini merupakan produk paling praktis untuk dikonsumsi setiap saat, dan mudah dikombinasikan dengan makanan lainnya. Bagi mereka yang sibuk di luar rumah dan tidak sempat mempersiapkan makan siang, mereka tinggal membeli ikan kaleng ini dan membeli tortilla yang mudah didapat di sekitar mereka bekerja, selain itu harganyapun terjangkau untuk berbagai lapisan masyarakat. Meksiko adaalah sebuah Negara yang besar dengan
20
populasi yang cukup tinggi, pemasaran ikan tuna ataupun ikan lainnya dalam kaleng, merupakan peluang business yang cukup menarik.
Konsumsi produk Premium dan ikan lainnya yang diawetkan sangat rendah, kebiasaan mereka untuk mengkonsumsi ikan lainnya dalam kaleng bukan kebiasaan dari pola makan mereka, atau mungkin kurang serasi bila dimakan dengan tortilla. Pasar Meksiko hampir tidak mengenal produk produk ini, untuk market penetration produk tersebut diperlukan kerja keras yang agresiv.
5. Persaingan
Seperti terlihat pada tabel ekspor impor di atas, Meksiko mengekspor ikan kaleng terbanyak dari Spanyol, USA, Ecuador Chile dan Canada, tapi pada tahun tahun terahir muncul produk produk dari Asia, dan semakin menguat di pasar Meksiko, Pengekspor ikan kaleng dari negara Asia paling besar terutama Thailand dan China, walaupun tidak bisa dilupakan seperti negara pilipina, Taiwan , Vietnam dan Indonesia. Ikan kaleng dari Spanyol, lebih dikategorikan kualitas Premium, dan pada umumnya mendapat tempat sebagai produk gourmet dengan harga yang tinggi karena dianggap eksklusif. Produk Spanyol ini lebih dikenal karena mempunyai variasi produk yang luas dan kualitasnya tidak diragukan, produk inipun bisa didapat di mana mana. Untuk mudahnya, negara negara importir ini bisa dibedakan dalam 3 group seperti di bawah ini: AMERIKA UTARA (USA, CANADA) EROPA (SPANYOL, PERANCIS, ITALY) ASIA (CHINA, THAILAND, TAIWAN, PHILIPINA)
NEGARA
Amerika Utara
PRODUK
UDANG, SARDINES
KEKUATAN
PASAR TRADISIONAL MEXICO
KELEMAHAN AKSES PRODUK INI TERFOKUS UNTUK KELAS MENENGAH KE ATAS, TIDAK UNTUK KELAS BAWAH
21
EROPA
IKAN OLAHAN
JARAK DAN BIAYA ANGKUTAN
ANCHOVIES,
MEREKA BEKERJA
SARDIN LAINNYA BER TAHUN TAHUN AGAR MEREKNYA BISA MENDAPAT TEMPAT DI GOURMET
ASIA
JENIS PRODUKNYA TIDAK CUKUP DIKENAL DAN HARGA TERLALU TINGGI
HARGA TERLALU UDANG,SARDINES RENDAH
WAKTU TRANSIT DAN HAMBA
LAIN LAIN
TAN DI PABEAN
DI MEXICO, MAKANAN CHINA SANGAT DIKENAL DAN DAPAT DI TERIMA BAIK
III. SELERA KONSUMEN 1. Trend Dengan arus globalisasi, Tren pasar Meksiko akibat Globalisasi bersedia menerima produk baru dan cenderung untuk mengkonsumsi
produk baru, ini adalah karena Meksiko
merupakan salah satu negara konsumen terbesar di dunia, pasar itu terbuka, tetapi Para produsen Indonesia harus bersedia berinvestasi di PEMASARAN, caranya Merek yang dapat diposisikan di pasar Meksiko diusahakan dipasarkan lebih banyak karena orang perlu mengetahui produk dan merek dari Indonesia, karena saat ini hampir tidak dikenal.
2. Pengepakan Kemasan ikan kaleng sangat bervariasi, baik dari bentuk, bahan dan ukuran. Ada yang terbuat dari aluminium, tetra pak ataupun Plastik transparant. Sedangkan volume dari setiap kemasan, ber beda beda. Setiap pabrik mempunyai ketentuan yang berbeda beda.
22
IV.- PERATURAN PERDAGANGAN 1.- Peraturan untuk masuk pasar Meksiko. Faktor faktor yang harus diperhitungkan jika mengekspor ikan kaleng ke Meksiko.
Bea Cukai Sebelum mengekspor produk ini ke Meksiko, harus menghubungi broker pabean terlebih dahulu, dengan pengalamannya dia akan memberitahukan apa yang penting diketahui tentang harga, dan biaya sesuai dengan produk ybs. Commercial Invoices Business invoices diperlukan, jika barang mempunyai nilai lebih dari US$ 300. Business invoices dapat diberikan oleh supplier dalam atau luar negeri berupa invoice asli dan dilengkapi dengan copy. Daftar Barang (Packing List) isi setiap paket harus dijelaskan secara detail, dan jumlahnya harus sesuai dengan commercial invoice. Pendaftaran importir Para importir harus merdaftar di Departemen Keuangan (Customs Act 1996, Art.59), dan tercantum dalam daftar importir Dokumen lain yang mungkin diperlukan, dalam hal ini adalah: Certificate of free sale:
Sertifikat ini diminta dari pemerintah Meksiko yang
menerangkan bahwa produk tersebut dapat dijual dengan bebas di Negara ini, berdasarkan surat ijin kesehatan yang dikeluarkan oleh Departemen kesehatan Negara asal
barang tsb atau tempat yang ditunjuk secara resmi. Barang barang yang
memerlukan sertifikat ini a.l: Ikan beku, ikan kaleng, minyak Zaitun, keju, wine, brandy etc.
23
NOM´s NOM adalah Standar resmi Meksiko: Tujuan diberlakukannya aturan ini adalah untuk menentukan
terminologi, klasifikasi, karakteristik, kualitas, dimensi, spesifikasi,
sampling, metode pengujian yang harus dipenuhi oleh produk, jasa atau proses jika hal ini akan menimbulkan risiko keselamatan untuk orang atau merusak kesehatan manusia, hewan, tanaman atau, lingkungan umum atau tenaga kerja, atau menyebabkan kerusakan pada pelestarian sumber daya alam. Semua produk, proses, metode, fasilitas, jasa atau kegiatan harus mematuhi NOM's
2. Peraturan lainnya Salah satu peraturan yang penting dibicarakan, adalah persyaratan kesehatan ikan kaleng. Walaupun, “health prior import authorization” bukan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh exportir Indonesia, perlu diingat bahwa importir harus memiliki izin kesehatan yang diperlukan dan kewenangan untuk mengimpor ikan kaleng. Kalau tidak mempunyai ijin kesehatan, barang tersebut ditahan di pabean. Beberapa peraturan yang menyatakan bahwa importir Meksiko harus mempunyai sertifikat sanitary impor untuk ikan kaleng. Perjanjian, penetapan klasifikasi dan kodifikasi barang dan produk yang diimpor, diekspor, rawat inap harus tunduk pada aturan Menteri Kesehatan yang diterbitkan pada DOF 29/Maret/2002 tanggal dan perubahannya 27/Maret/2003, 27/January/2005, 1/April/2005 dan 26/Oktober/2005. Artikel 1.- Penentuan klasifikasi dan pengkodean produk dan barang untuk mendapatkan izin sanitasi impor, atau otorisasi dari interaksi, sebagaimana mestinya, dari sekretaris kesehatan, termasuk biaya biaya hukum dari pajak impor umum dan ekspor di bawah ini ditunjukkan, hanya dimaksudkan untuk prosedur pabean yang diuraikan dalam paragraf berikut: a) komisi federal untuk perlindungan terhadap risiko kesehatan, melalui komisi otoritas kesehatan
dan
otoritas
kesehatan
di
negara-negara
bagian,
sanitasi
izin 24
dikeluarkan sebelum impor, yang sesuai dengan hukum kesehatan umum bersifat impor sebelumnya,
izin
kesehatan
produk
dalam
tarif
berikut
hanya
jika
produk ini ditujukan untuk konsumsi manusia atau untuk digunakan dalam proses industry makanan untuk konsumsi manusia dan dimaksudkan untuk akhir prosedur pabean impor, sementara atau penyetoran pajak Article 6 .- importir dan eksportir barang yang tercantum dalam perjanjian ini, akan menyerahkan bersama-sama dengan deklarasi Bea Cukai, kewenangan kesehatan sebelum mengimpor atau mengekspor atau, jika memungkinkan, persetujuan dari pengenalan atau output, sanitasi impor pemberitahuan atau salinan catatan medis, atau periksa sesuai dengan persyaratan label yang sesuai. Hal ini tidak berarti membebaskan yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang lainnya. Article 7.- importir barang yang termasuk dalam tarif sebagaimana dimaksud Pasal 1, 2, 3 dan 4 perjanjian ini, karena telah diekspor definitif kembali ke negara untuk alasan apapun akan menyediakan, pada pengenalan wilayah nasional, sanitasi sebelumnya izin impor yang dikeluarkan oleh komisi perlindungan terhadap risiko kesehatan, atau oleh otoritas kesehatan yang berwenang di negara bagian.
Article 9. - Menteri Kesehatan, dalam koordinasi dengan komite perdagangan asing meninjau setidaknya sekali setahun, daftar barang-barang yang termasuk dalam peraturan non-tarif
dalam
syarat-syarat
perjanjian
ini,
untuk
mengecualikan
tarif
ini
peraturan yang dianggap tidak perlu atau menambahkan peraturan yang dianggap perlu berdasarkan kriteria teknis Format dan aplikasi untuk ijin dapat di-download dari situs web www.cofepris.gob.mx. terutama untuk masalah ijin impor makanan dan minuman non-alkohol.
25
V JALUR DISTRIBUSI
Jalur distribusi ikan kaleng di Meksiko, dimulai dari importir yang mempúnyai tanggung jawab mendistribusikan kepada berbagai jalur distribusi lainnya. Dalam lima tahun terakhir ini, jaringan supermarket besar (Wal-Mart Commercial Mexicana, Soriana, Comercial, etc...) telah memulai impor langsung tanpa melalui tokoh importir. Ketika memilih jalur distribusi di Meksiko harus diingat bahwa produk produk impor pada umumnya dan ikan kaleng pada hususnya adalah produk yang ditujukan untuk gourmet dan belum tentu diterima oleh semua orang. Tiga jalur distribusi utama di mana impor ikan kaleng dapat ditemukan Pertama,
luas,
baik
melalui
sosok
importir
atau
diimpor
secara
langsung.
Kedua, melalui grosir, yang memiliki jaringan pengiriman mereka sendiri dan dapat didistribusikan ke toko-toko kecil, toko swalayan, restoran, dll. Ketiga, HoReCa yang merupakan Food Service yang terpadu dalam bentuk restoran, hotel, kafe shop. . Distribusi makanan di Meksiko, sangat terpisah pisah kombinasi dari sistem distribusi tradisional dengan sistem baru yang canggih. Hanya sedikit perusahaan yang dapat bekerja dengan rangkaian distribusi secara keseluruhan.
Perantara: Perantara sangat penting untuk menentukan strategy distribusi perusahaan Indonesia yang memilih pasar Meksiko. Namun, dengan konsentrasi yang terjadi di sektor ritel dan pertumbuhan jaringan supermarket, kekuatannya secara bertahap menurun. Karena fragmentasi yang dilakukan oleh penyedia sektor alam memiliki restoran dan pengecer, distribusi penjualan dan kekuatan perusahaan tidak dapat mencakup semua outlet secara nasional.
26
Ada alasan bagus mengapa hanya sedikit perusahaan yang memiliki sistem distribusi mereka sendiri di tingkat nasional: sangat mahal dan sebagian besar Perusahaan tidak ada solusi yang terbaik saat ini. Grosir dengan cakupan yang luas dan penetrasi di tingkat nasional jarang terjadi, bahkan prosesor harus mengembangkan hubungan yang kuat dengan beberapa pedagang daerah untuk memastikan cakupan dan menciptakan dan mempertahankan citra produk. Pengalengan ikan di ritel besar Seperti telah ditunjukkan dalam studi tersebut, ikan kaleng bukan
produk
yang
menduduki
tempat
penting
dalam
makanan
Meksiko.
Di Toko toko besar (Gigante, Wal-Mart, Chedraui, etc.)., Tuna adalah produk yang menempati sebagian besar produk ikan. Baik dalam minyak, air atau divariasi dengan salad. Sebagai tambahan informasi bahwa ada produk sardine dalam tomat. Jika dilihat di pasaran akan ditemukan empat atau lima produk perusahaan nacional. Ada supermarket lainnya, seperti Superama, Departemen store seperti Palacio de Hierro dan Liverpool yang pengunjung utamanya dari status social ekonomi yang tinggi. Supermarket dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran, jenis dan service tambahan yang diberikan kepada konsumen. Beberapa diantaranya adalah
Wineries Umumnya berukuran 2,500 m2 tetapi bisa juga lebih.
Wineries ini melayani barang
hantaran dalam kemasan lebih kecil. Harga lebih murah dengan kondisi extra, diberikan hiasan dalam setiap produk. Di beberapa wineries, ada bonus special untuk pembelian yang lebih banyak diberikan discount. Tidak memberikan servis tambahan yang melibatkan perawatan. Membership Clubs Luas area bisa lebih dari 4500 m2 dan menjual makanan tahan lama, pakaian dan barang barang yang umum (perabotan, hadiah, produk perawatan pribadi, rumah tangga, dll). Toko 27
ini tidak dihias, produk datang dalam paket besar, tapi ada juga ukuran yang lebih kecil karena mereka menangani pembelian volume grosir dan menengah tetapi lebih terfokus pada pembelian grosir. Tempat seperti ini pembelinya harus mempunyai kartu anggota yang tidak bisa dipindah tangankan dan membayar biaya tahunan. Kartu ini diperlihatkan pada saat pembelian. Menawarkan layanan tambahan seperti soda, farmasi, ATM, dll. Di Toko jenis ini kadang kadang disediakan restaurant sebagai tambahan fasilitas, atau makanan jadi dalam berbagai variasi, jenis, kemasan dan kualitas. Mega Market Luasnya sekitar 10 ribu m2 dan menjual semua jenis barang, seperti makanan jadi, bahan makanan tahan lama, pakaian, sepatu, furnitur, gift, anggur dan minuman, barang-barang kering, perhiasan, perangkat keras, produk untuk perawatan, mainan, olahraga, mesin cuci dan produk rumah tangga lainnya, alat tulis, peralatan komputer, persediaan makanan dan peralatan untuk hewan peliharaan dan aksesori untuk mobil. Toko jenis ini menyediakan layanan tambahan (variasinya sesuai dengan kebijakan internal masing-masing rantai komersial) seperti farmasi, pengolahan foto, optik, perbaikan sepatu, gunting rambut atau estetika, minuman soda, penyewaan video, restoran, garasi, agen perjalanan, asuransi dan layanan perbankan. Penjualan barang secara ritel di Meksiko masih terfragmentasi. Namun rantai pelayanan secara mandiri telah mendapat kekuatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan saat ini mewakili sekitar 35% dari total penjualan makanan. Supermarket dan klub member ini sangat cepat memperoleh pangsa pasar, keikutsertaannya dalam penjualan grosir berkembang
5% dari total penjualan eceran satu dekade
sebelumnya mencapai 35%. Supermarket menargetkan pembelinya datang dari kelompok-kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi, merupakan kehidupan modern seperti yang terjadi di Amerika Serikat, seperti yang diprediksi, tempat ini dikunjungi oleh kelompok konsumen dengan pendapatan yang lebih tinggi.
28
Di Meksiko secara total ada 416 supermarket, 226 Bodegas Aurrera, 107 Wall - Mart supercenters, 71 Sam's Club, 56 Suburbia dan 55 Superama. Selain itu ada 303 restoran (termasuk frenchais). Setiap supermarket mempunyai jaringan tersendiri, di Meksiko ada empat atau lima jaringan supermarket Comercial Mexicana: 40 Box store, 65 toko, 33 gudang, 20 supermarkets, 28 Costco store (club member). Selain itu, ada 55 restoran dan 3 pusat distribusi. Gigante, terdiri dari 182 supermarket di antaranya gudang, supermarket dan hypermarket. Chedraui Group, berbasis di Veracruz, dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil memperluas jaringannya, saat ini ada 19 buah chedraui di 32 provinsi. Ini terdiri dari 94 hypermarket (7.000 m2), 2 Superche, 10 Super CheSuma dan 5 Chedraui. Dan keberhasilan utama perluasan ini adalah dari pembelian Carrefour Meksiko. Soriana telah berkembang dari daerah ke rantai nasional. Bahkan, Comercial Mexicana, Soriana dan Gigante memiliki kemitraan yang disebut "Synergy", dengan menggunakan pusat pembelian yang sama untuk produk tertentu. Dengan demikian negosiasi dengan para pemasok lebih tinggi dan dapat bersaing pada harga. Pada awal tahun 2007, Grup Soriana telah mempunyai 217 toko di seluruh Meksiko, terdiri dari 140 Soriana, 58 Mercado Soriana dan 19 City Club. Jaringan supermarket daerah di Meksiko adalah Casa Ley (120 supermarket di utara), yang memiliki aliansi strategis dengan Subway, yang berbasis di Culiacan, Casa Chapa, dengan 21 supermarket di bagian utara dan barat laut Meksiko, Calimax yang berbasis di Tijuana dan Baja California, di bagian utara negara ini bersaing langsung dengan Soriana. Sejak tahun 1991 sejumlah klub telah mulai berdiri di kota-kota besar di Meksiko. Konsep klub terfokus kepada level dengan pendapatan tinggi, yang membutuhkan produk impor yang dapat dibeli dalam jumlah besar. Selain itu, banyak toko-toko kecil dan restoran, yang melalui distributor kecil bisa membeli beberapa produk tersebut di atas. Secara tradisional, department store tidak menjual makanan, tapi dalam beberapa tahun terakhir, di toko ini, yang berlokasi di wilayah pemukiman kota-kota besar telah mulai 29
menyediakan sedikit ruang untuk penjualan kue-kue, produk dan beberapa gourmet makanan ringan (snack).
Jaringan Department store yang besar di Meksiko antara lain adalah: Palacio de Hierro Di Mexico City ada 10 buah, satu di Puebla dan satu di Monterrey dan diakui merupakan leadership di dunia fashion, kualitas dan pelayanan, dengan merek bergengsi dalam produk mereka. Memiliki area gourmet dimana dapat ditemukan berbagai jenis produk yang sebagian besar diimpor,dengan kualitas tinggi. Produk utamanya adalah: caviar, pate, berbagai jenis anggur, makanan laut, minyak zaitun dan cuka, saus, bumbu dan rempahrempah, preserves, selai, buah-buahan, kopi dan teh, permen, organik, ham dan sosis dari Spanyol dan Iberia. Liverpool Liverpool, dengan sejarah lebih dari 150 tahun, ada tiga puluh dua Toko Liverpool dengan wilayah penjualan total sebesar 300.000 m2 dan dua puluh tujuh toko “Fabrica de Francia” lebih dari 200.000 m2. Liverpool ini mengoperasikan tujuh pusat perbelanjaan dan tiga lainnya ada di Mexico City. Secara total lebih dari tujuh ratus tiga puluh toko-toko di seluruh Meksiko, termasuk toko-toko dan shopping center. Di toko ini juga ada tempat untuk menjual produk gourmet berkualitas tinggi. Di Palacio de Hierro, ada tempat khusus untuk toko roti dan permen. Suburbia, Sanborn's dan Sears Merupakan departmen store yang tidak mempunyai tempat khusus untuk makanan. Grocery dan warung pinggir jalan, pada umumnya, menggerai makanan yang berlimpah. Diperkirakan bahwa di Meksiko terdapat lebih dari 1,3 juta tempat yang bisa disebut penjualan informal, yaitu penjual jalanan atau warung pinggir jalan. Toko Gourmet, La Union, La Castellana, La Naval, yang pada gilirannya berperan sebagai importir dan distributor, juga merupakan jalur penting untuk akses pasar. Ini,
30
memiliki toko sendiri yang sering dikunjungi oleh konsumen kelas menengah yang mencari makanan berkualitas tinggi, biasanya produk impor. Canal HoReCa (Hotel, Restoran dan Cafe), salah satu saluran distribusi utama termasuk hotel, restoran dan cafe. Sektor catering di Meksiko hanya mewakili 12% dari penjual makanan, tapi ini berkembang pesat. Sektor ini sangat terpecah-pecah yang relatif sedikit operasi yang diorganisir secara resmi. Menurut Asosiasi restoran Meksiko, pada tahun 2008 ada 246.000 lokasi resmi, dimana 96% adalah PYMES dan menjalankan usaha sekitar 150 juta peso. Menurut Menteri Pariwisata, banyak wisatawan datang setiap tahun ke Meksiko, saat ini melebihi dua puluh juta orang, yang menghabiskan lebih dari US $ 7.000 untuk makanan dan minuman. Itulah sebabnya mengapa jumlah restoran yang didedikasikan untuk sektor pariwisata telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Restoran besar memiliki pusat distribusi sendiri. Industri restoran di Meksiko lebih berkembang di kota-kota besar seperti Mexico City, Guadalajara dan Monterrey. Mexico City mewakili lebih dari seperempat penjualan industri nasional. Di kota-kota besar makan di luar adalah suatu keharusan bagi banyak orang karena tempat tinggal yang jauh, namun, di kota kecil makan di restoran adalah merupakan kesenangan, sebuah pilihan dan bukan suatu keharusan.
VI. MASALAH DAN HAMBATAN UNTUK MASUK PASAR MEKSIKO Untuk masuk ke pasar Meksiko dalam hal produksi ikan kaleng, kita harus mempertimbangkan bahwa Meksiko adalah produsen kedua untuk ikan tuna dan sarden. Impor dari produk ini dikenakan tarif. Pemerintah Meksiko menetapkan kuota impor, Ketika jumlah ini tercapai tidak mungkin untuk mengimpor produk ini lebih banyak. Aspek-aspek lain adalah NOM'S yang dijelaskan sebagai berikut:
31
Standar Resmi Mexico (NOM’S): Tujuan aturan ini adalah untuk menetapkan terminologi, klasifikasi, karakteristik, kualitas, dimensi, spesifikasi, sampling, metode pengujian yang harus dipenuhi oleh produk dan jasa atau proses ketika mereka dapat menimbulkan risiko keselamatan untuk orang atau merusak kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan , lingkungan umum atau tenaga kerja, atau menyebabkan kerusakan pada pelestarian sumber daya alam. Semua produk, proses, metode, fasilitas, jasa atau kegiatan harus sesuai dengan NOM's. Barang yang tercantum dalam kriteria dalam NOM dapat diimpor ke Meksiko, para importir harus memiliki sertifikat persetujuan dari badan pengatur asing yang telah diakui oleh pemerintah federal
Pelanggaran terhadap NOM yang berlaku, dikenakan sanksi. Menurut hukum, NOM menganut pembatasan non-tarif yang berbeda untuk setiap barang. Ketika NOM dilanggar atau tidak dapat memverifikasi besarnya pelanggaran, denda dapat mencapai 70% sampai 100% dari nilai pasar barang.
Jika mereka gagal untuk menyelesaikan atau memberikan informasi yang tidak benar dalam hubungan dengan kepatuhan terhadap NOM, harus dikenakan denda 2% sampai 10% dari nilai pasar barang. hasil sertifikasi NOM digunakan untuk memverifikasi kepatuhan dan untuk meyakinkan konsumen bahwa semua produk sesuai dengan spesifikasi keamanan dan kualitas yang telah ditentukan.
Setelah ketentuan NOM dipenuhi, akan diberikan sebuah sertifikat. Walaupun tidak semua persyaratan NOM diikuti, karena beberapa adalah hanya merupakan informasi bisnis dan penjelasan diri. NOM dikeluarkan oleh Departemen Ekonomi dan dapat diakses melalui Internet di alamat berikut, www.economia-noms.gob.mx
Peraturan darurat: diberlakukan jika mereka menghadapi kejadian yang tak terduga dan proaktif yang diambil oleh pihak yang berwenang untuk menjaga negara bebas dari penyakit atau hama. Saat ini tidak ada peraturan mengenai fitur ini, meskipun ada kemungkinan bahwa bias terjadi di masa depan.
32
Dalam Lampiran IV, ada sebuah daftar spesifikasi NOM yang harus ditambahkan untuk setiap item yang sedang dilakukan.
NOM secara umum harus memenuhi semua item pada masalah dalam penelitian ini, adalah NOM-130-SSA-1995 tentang aturan-aturan yang harus dipeenuhi untuk makanan yang dikemas dalam wadah tertutup rapat dan dengan treatmen panas, kecuali untuk produk yang mempunyai spesifik standar Resmi Meksiko. NOM ini secara khusus mengatur definisi, simbol dan singkatan, persyaratan dan spesifikasi kesehatan, sampling, pengujian, pelabelan, pengemasan dan akhirnya, konsistensi dengan standar internasional yang harus dipenuhi.
Adapun pelabelan NOM, ada dua yang diperlukan untuk item yang sedang dipelajari. Yang pertama adalah NOM-51-SCFI-1994; stándar Resmi Meksiko ini adalah untuk menetapkan informasi komersial yang harus berisi label makanan dan minuman, manufaktur kemasan domestik dan asing, dan untuk menentukan karakteristik dari informasi tersebut.
Yang kedua adalah NOM-84-SCFI-1994 menetapkan persyaratan informasi dan kesehatan yang akan dipakai dalam produk komersial pra-kemas tuna, baik domestik maupun berasal dari luar negeri yang dipasarkan kepada masyarakat di wilayah Meksiko, untuk diberikan kepada konsumen dengan jelas dan cukup informasi yang memungkinkan Anda untuk membuat keputusan pembelian yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
VII.- LEMBAGA YANG BISA DIHUBUNGI JIKA TERJADI PERSELISIHAN PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), adalah suatu lembaga pemerintah dengan dukungan dari pihak pengusaha yang beroperasi di Meksiko untuk melindungi para konsumen dari penipuan atau penyalah gunaan peraturan yang dilakukan oleh pihak ke tiga. Untuk lebih detail bias dilihat di websitenya www.profeco.gob.mx 33
SECRETARIA DE ECONOMIA, BESERTA SUB BAGIANNYA sesuai dengan bidangnya. , Lembaga pemerintah di bawah Kementerian perrekonomian Meksiko yang mengatur semua peraturan yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat, termasuk peraturan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti ekspor-impor. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam websitenya: www.economia.gob.mx ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, atau Lembaga perwakilan rakyat; adalah salah satu dari 3 lembaga pemerintah yang bertugas melakukan, mengembangkan dan membicarakan hukum hukum yang berlaku di dalam pemerintahan Meksiko. Untuk lebih jauh dapat dilihat dalam websitenya: www.df.gob.mx SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SHCP) MEXICO. Secara umum dikenal sebagai HACIENDA, Lembaga pemerintahan yang mengatur semua rencana kegiatan pemerintah, Selain itu mengatur anggaran dan belanja negara, dan memperhitungkan pendapatan negara dll. Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat pada websitenya dengan alamat: www.aduanas.gob.mx
VIII. – BERITA SAAT INI Pajak impor untuk produk ikan kaleng saat ini sangat rendah. Hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk memasukan produk ikan kaleng. Diperkirakan bahwa tahun depan akan ada pembebasan pajak untuk produk ini. Meksiko sangat terbuka untuk mencoba produk asing, dan jika produk ini dikenal dan harganya dapat diterima, maka produk itu dapat menjadi bisnis yang baik. Udang yang berasal dari Indonesia semakin disukai oleh pasar ekspor, karena kualitasnya selalu mengalami peningkatan, dan sejalan dengan itu permintaan dari negara lain semakin meningkat, hal ini memacu agar produksi Udang di Indonesia juga ditingkatkan.
34
Pada tahun terakhir
ini Meksiko telah menandatangani menjadi anggota persatuan
organisasi berikut World Trade Organization (WTO) North American Free Trade Agreement (NAFTA) Free Trade Agreement with European Union (EU) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Código Arancelario de Sistema Armonizado: Harmonized System (HS) Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) World Customs Organisation (WCO). APPRI di upgrade pada bulan Desember 2006
IX. – DAFTAR IMPORTIR BODEGAS LA NEGRITA Kontak: Gregorio Sánchez (Director General) Sergio Salazar Eduardo Rodríguez García Lago Hielmar 78. Col. Anahuac 11320 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 52 50 48 55/ 16 11/ 40 37/ 42 18 Fax: (00 52) (55) 52 03 99 92 E mail:
[email protected] [email protected] [email protected] CENTRO ABARROTERO, S.A. DE C.V. Kontak: Hermelindo Fuentes 9 Norte, Num. 1602 esquina con 16 PTE. Colonia Centro Puebla Tel.-(0052 222) 4232-04, 3232-04, 4627-33 Fax.- (00 52 222) 4627-30
[email protected] CESARFER, SA DE CV Kontak: César Fernández (Director General) Lic Francisco Fernández Av. Gavilán 151 int., local 9-A. 35
Col. Guadalupe del Moral. 09300 México D.F. Tel.: (0052) (55)56 86 62 31/ 64 00/ 05 41/ 11 86 Fax: (0052) (55)56 85 17 48 E mail:
[email protected] [email protected] COMERCIAL HISPANA SRL Kontak: Lic. Rafael Olarra (Director General) Lic. Marco Antonio Hernández Lic. Mª Elena Díaz Av. Toluca, 373 Bodega L. Col. Olivar de los Padres. 01780 México D.F. Tel.: (0052) (55) 56 81 23 90/ 50 09 Fax: (0052) (55) 56 81 23 90 Email:
[email protected] [email protected] www.comercialhispana.com COMERCIALIZADORA MEXPORT, S.A. de C.V. Kontak: Eutiquio Sobrino Avenida del Rosario 1025, Colonia Tierra Nueva, 02130, México D.F. Tel.: (0052) (55) 53948902 Fax: (0052) (55) 53949547 E-mail:
[email protected] COMERCIALIZADORA VYACSA, SA DE CV (MEGAFOODS) Kontak: Ing. Alberto Calderas (Director General) C/ Pochtecas, nº 63, Col. Paseos de Churubusco 09030 México, D.F. Tel y fax: (00 52) (55) 56 94 64 82, 56 94 66 71 Fax: 56 94 66 71, ext. 26 E-mail:
[email protected] CONSERVAS LA TORRE, SA DE CV Kontak: Juan Carlos Lorenzo Leboreiro (Director) H. Congreso de la Unión 6535. Col. Santa Coleta. 07490 México D.F. Tel. (00 52) (55) 57 50 11 22 / 10 Fax: 00 52) (55) 57 50 13 50 E-mail:
[email protected] www.conservas-la-torre.com COVEFRUT Kontak: Ing. Francisco Allen, (Director) 36
Ing. Armando Armenta, Camino Real al Ajusco 55 Colonia Ampliación Tepepan Delegación Xochimilco CP 16020 México D.F. Tel. 00 52 55 56 41 03 39 Fax: 00 52 55 56 41 03 69 E-mail:
[email protected] DELICATESSEN INTERNACIONAL, SA DE CV Kontak: Salomón Amiga (Gerente) Lago Aullagas 140 Col. Ignacio Manuel Altamirano, Deleg. Miguel Hidalgo 11240 México DF Tel: (00 52 55) 5527 2412 Fax: (00 52 55) 5527 6832 E-mail:
[email protected]
DIGRANS SA –wine- (MERCANTIL CUATITLÁN –makanan-) Kontak : Rodrigo Álvarez Isidro García Enrique Dunant 20. Colonia El Partidor 54879 Cuatitlán. Estado de México Tel.: (0052) (55) 58 72 29 11/ 28 86 Fax: (0052) (55) 58 72 48 56 E mail:
[email protected] [email protected] DISTRIBUCIONES LEBEÑA (DISTRIBUTOR INTERNACIONAL ROCA SA) Kontak: Francisco Soberón (Director General) San Luis de la Paz 413-A Col. Miguel Hidalgo Delegación Tlalpan 14410 México D.F. Tel.: (0052) (55) 56 65 31 30 Fax: (0052) (55) 56 65 33 80 ELÍAS PANDO (seelumnya BODEGAS SANTO TOMÁS) Kontak: Alejandro Peña Ing. Jesús Díez Mariano Ibarra Lerdo 323. Col. San Simón Tolnahuac 06920 México D.F. 37
Tel: (0052) (55) 55 83 78 66, 55 82 06 66 Fax: (0052) (55) 55 83 34 79, 55 83 35 35 E-mail:
[email protected] [email protected] ENLACE COMERCIAL INTERNACIONAL, SA DE CV Kontak: Lic. Marta Gloria Ledesma Féret 2ª Cerrada de Olivo 17 Colonia Florida CP 01030 México D.F. Tel. 00 52 55 56 61 51 26 Fax: 00 52 55 56 61 00 47 E-mail:
[email protected] ENLACE MERCANTIL, SA DE CV Kontak: Carlos Eduardo Jiménez López Manzanillo 123, desp. 105 Colonia Roma Sur CP 06760 México D.F. Tel. (00 52) (55) 55 84 41 65 / 55 74 33 17 Fax: (00 52) (55) 55 74 27 60 E-mail:
[email protected] EXCLUSIVAS BENET Kontak: Manuel Quilez Tello Manuel Ablanedo Graciela Olgín D. Juan Carlos Trejo Ixnahualtongo, 96, Col. Lorenzo Boturini. 15820 México D.F. Tel.: (0052) (55) 55 52 74 77 Fax: (0052) (55) 55 52 84 21 E-mail:
[email protected] [email protected] Web: www.exclusivas-benet.com FERRER Y ASOCIADOS, S.A. de C.V. Kontak: Richard Clair Laguna de Términos 66-A. Col. Anahuac. 11320 México D.F. Tel.: (0052) (55) 52 03 66 11/ 84 65/ 67 07/ 91 62 Fax: (0052) (55) 52 03 88 66 E-mail:
[email protected] [email protected] Web: www.ferrer.com.mx 38
GRUPO AGROINDUSTRIAL SAN MIGUEL, SPR DE RL Kontak: Lic. Patricio Madrazo Placeres Juan Hernández Callejas Constituyente Cándido Avilés 37 Colonia Memetla CP 05330 México D.F. Tel. (0052) (55) 58 12 64 64 Fax: (0052) (55) 58 12 53 70 E-mail:
[email protected] [email protected] Web: www.snmiguel.com GRUPO CORVI, SA DE CV (ORGANIZACION SAHUAYO) Kontak: Benjamín Villaseñor (Presidente), Rocío González Lic. José Luis Hernández de la Mora Ramiro Gago Pico de Tolima 29 Colonia Jardines de la Montana. CP 14210 México D.F. Tel. . (00 52) (55) 56 28 51 00 / 56 45 15 81 Fax: . (00 52) (55) 56 28 51 51 E-mail:
[email protected] villaseñ
[email protected] www.grupocorvi.com.mx GRUPO FERROSO, SA DE CV Kontak: Ing. Pedro Sordo (Director general) M. Cervantes Savedra 394-18 Col. Irrigación, Deleg. Miguel Hidalgo 11500 México DF Tel: (00 52) (55) 53300985 Fax. (00 52) (55) 5580 5580 E-mail:
[email protected] www.super-boom.com GRUPO TRICO, S.A. de C.V. Kontak: Marco Antonio Torres Moreno Av. Revolución No. 1145, Col. Mixcoac. 03910 MEXICO D.F. Tel: (00 52) (55) 3095 1500 Fax: (00 52) (55) 3095 1414 E-mail:
[email protected] http://www.trico.com.mx IMPORTACIONES CANTABRIA (INDUSTRIA AGRÍCOLA CARREDANA) Kontak: Ramón Posada 39
Cazuela 28-A, zona norte, Central de Abastos Col. Ejidos del Moral. 09040 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 56 94 90 94/ 66 94/ 66 34 Fax: (00 52) (55) 56 94 91 54 E-mail:
[email protected] IMPORTACIONES MANCHEGAS Kontak: Juan Antonio Ruiz Poveda (Director general) C/ Guillermo Prieto, nº 120, casa N Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc 06470 México, D.F. Tel: (00 52) (55) 55661021 Fax: (00 52) (55) 5566 6639 IMPORTACIONES PORTALES (BOU IMPORT-EXPORT) Kontak : Alberto Bou Joaquín Zapién Reyes Alhambra 726 Colonia Portales CP 03300 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 56 09 04 11 Fax: (00 52) (55) 55 32 66 81 E-mail:
[email protected] IMPORTADORA Y EXPORTADORA ORFE, S.A. DE C.V. (ORCUSA, SA DE CV) Kontak : Ma de la Luz Macías (Bagian import) Dirección: Ohio 38, Col. Nápoles 03100 México D.F. Teléfono: 00 52 55 56878450 / 56692962 Fax: 00 52 55 55436049 Email:
[email protected] [email protected] www.orfemexico.com.mx JOSÉ MANUEL SANTOS DEL CORRAL (INTERNACIONAL GASTRONÓMICA) Kontak: José Manuel Santos Corral Verónica Olivares Saro Tesoro 49. Col. Estrella. 07810 México D.F. Tel. (00 52) (55) 55 37 94 60/ 80 05 Fax: (00 52) (55) 55 37 85 05/ 94 60 KADOSA INTERNACIONAL, SA DE CV Kontak: Lic. Ramón Domínguez Turanzas (Director) Isaías Rodríguez Fierro Insurgentes Sur 1236, 4º Colonia Del Valle. 40
03100 México D.F. Tel. 00 52 55 55 75 75 15 / 5559 2064 Fax: 00 52 55 55 75 08 44 LA DIVINA (VINOS LICORES NAUCALPAN, S.A. DE C.V. ) Kontak : Ana Laura Ruanova Tenayuca 69 Colonia Ind. San Nicolás Tlaxcoapan Tlalnepantla Edo. de México C.P. 54030 Tel: 00 52 55 5366-2500 Fax: 00 52 55 5366 2511 E-mail:
[email protected] www.ladivina.com.mx
LA EUROPEA Kontak: Fernando Gómez (Director import) Rodolfo Gaona #86, Col Lomas de Sotelo, C.P.11200, México, D.F: Tel.: (00 52) (55) 52906220/21/22 Fax: (00 52) (55) 5395 9393 EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN MÉXICO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 48 E-mail:
[email protected] www.laeuropea.com.mx IMPORTACIONES COLOMBRES, S.A. DE C.V. Nueva Santo Domingo, 130-B Fraccionamiento Industrial San Antonio Azcapotzalco México DF C.P. 02760 Tel: 00 52 55 5561 6966, 5561 7602 Fax: 00 52 55 5561 6797 LA NAVAL: Ultramarinos finos desde 1932 Kontak: Luis Manuel Hernández Carlos Cordero Insurgentes Sur 373, esquina con Michoacán Colonia Exhipódromo Condesa Teléfono: (00 52) 55 5584 3500 Teléfono: (00 52) 55 5652 1016 E-mail:
[email protected] Web: www.lanaval.com.mx LA PUERTA DEL SOL (COVIMEX Y PODA, SA DE CV) Kontak: Avelino Soberón Alhambra 506. Col. Portales. 03300 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 55 32 15 52/ 31 71/ 16 19 Fax: (00 52) (55) 55 32 43 44 E-mail:
[email protected] 41
www.lapuertadelsol.com.mx LOZANO MAGAÑA, SA DE CV Kontak: Javier Lozano Paseo de la Reforma 300, Int. 301 Col. Juárez, 06600 México D.F. Tel.: (0052) (55) 55 25 3737 Fax: (0052) (55) 55 25 3538 E-mail:
[email protected] www.lozanom.com.mx MAR INDUSTRIAS Kontak person: Lic. Jorge Luis Llopes González (Director de Comercialización) Hamburgo No. 241 Col. Juarez C.P. 06600 México D.F. Tel: (0052) (55) 52 08 72 58 / 11 02 04 80 Fax: (0052) (55) 52087705 E-mail:
[email protected] Web: www.grupomar.com MARINTER (INDUSTRIAL SIDRERA, DISTRIBUIDORA CIRCO) Kontak: Ing. José Luis Rivas (Director) Miguel Ángel Rivas Paseo de las Jacarandas 328. Col. Santa Ma Insurgentes. CP 06430 México D.F. Paredes, asistente del Ing. Fax: (00 52) (55) 1946 0445 E-mail:
[email protected] Web: www.marinter.com.mx NORIEGA Y LAVALLE, S.A. de C.V. (DOGALE COMERCIO EXTERIOR) Kontak: Fernando Noriega Cuatitlán 480. Col. Chapalita. 45040 Guadalajara. Jalisco Teléfono: (00 52) (33) 3 647 2406 Fax: (00 52) (33) 3 647 2404 E-mail:
[email protected] [email protected] Web: www.dogale.com.mx NOVELDA S.A. de C.V. Kontak : Ing. Juan Luis Navarro (Director General) Marco Antonio López Guillermo Prieto No. 106. Letra B. Col. San Rafael C.P. 06470 México D.F. Tels: (0052) (55) 26317397 / 53569127 Fax: (0052) 5705 5340 42
E-mail:
[email protected] [email protected] PAC-SA Supermanzana 301, manzana, lote 32-01 Km. 17, carretera Puerto Juárez Quintanarro. Tulúm Cancún, Benito Juárez Quintanarro Tel. 0052 01 998881 E-mail:
[email protected] PARTIMAR (PARTICIPACIONES MARIANO) Kontak: Lic. Paolo Falasco Roberto García Rosas Moreno 32. Col. San Rafael. 06470 México D.F. Tel: (00 52) (55) 55 66 35 44/ 30 58/ 2370 / 3544 Fax: (00 52) (55) 55 46 70 15 E-mail:
[email protected] Web: www.partimar.com PASANI, S.A. de C.V. Kontak: Pilar Patiño Elodie Montagnol Campeche 280, Int 504 Colonia Hipódromo Condesa Delegación Cuauhtemoc México, D.F.CP 06100 Tel: 00 52 55 5584 0767 / 0735 E-mail: ppatiñ
[email protected] Web: www.pasani.net RIEX S.A. de C.V. Solidaridad 2008 Fraccionamiento Unidad Nacional Santa Catarina - Nuevo León Tel: 00 52 81 8336 1810 / 8336 1350 / 8336 2101 Fax: 00 52 81 8336 2131 E-mail:
[email protected] www.riex.com.mx SLIM DEL CARIBE Kontak: Ing. Francisco Urrutia Supermanzana 33, lote, planta baja. Retorno 9 Col. Supermanzana 23 Centro Cancún Quintanarro Tel. 0052 01 99888464486 E-mail:
[email protected] 43
TERANA, S.A. Kontak: Juan Manuel Sánchez Cerrada de Canalito, 64-A Col. Progreso, Del. Álvaro Obregón C.P. 01080 México D.F. Tel: 00 52 55 5681-2419, 5681-2560 Fax: 00 52 55 5683-7916 E-mail:
[email protected] Web: www.terana.com.mx UNIÓN DE GRANDES MARCAS, S.D. DE C.V. (UNGRAM) Kontak: Sr. Germán Shenfler Sra. Norma Iñiguez Caso Avda. 16 de septiembre 385 Col. San Lorenzo Tlaltenango. 11210 México D.F. Teléfono: 00 52 55 55 76 69 33 / 53 58 50 68 Fax: 00 52 55 53 58 50 78 E mail:
[email protected] [email protected] [email protected] Web: www.ungram.com GRANDES SUPERFICIES CASA CHAPA Helvetica Neue LT Pro 55 Roman Fidel Velázquez 1513 poniente, local 5-F. Col. Central. 64190 Monterrey. Nuevo León Tel. (00 52) (81) 8130 6900 (Conmutador) Fax: (00 52) (81) 83 71 71 71 E-mail:
[email protected] [email protected] Web: www.casachapa.com.mx
CASA LEY SA DE CV Kontak: Juan Alberto Flores Lic.Agustín Gaytán Aldo Robles Alamat di Meksiko City: Montes Urales 635. Col. Lomas de Chapultepec. 11000 México D.F. Alamat di Sinaloa: Carretera Internacional y Calle Deportiva Km 1434. Col. Infonavit Humaya. 44
80020 Culiacán. Sinaloa Tel. (00 52) (55) 52 02 02 56/ 29 47 (DF), (01667) 759 10 00 (comutador Sinaloa) Fax: (00 52) (55) 52 02 05 01, 67 50 50 10 E mail:
[email protected] COMERCIAL MEXICANA Kontak: Sr. Federico Ortiz Ing. Jorge Ocadiz Oscar Iván Lorenzo Lic. Francisco Hernández Av.. Adolfo López Mateos 201. Col. Santa Cruz Acatlán. Naucalpan de Juárez. C.P. 53140. Estado de México Tel: (00 52) (55) 52709466 / 5270 9479 /52709456 / 52709574 Fax: (00 52) (55)5 371 7591 E-mail:
[email protected] [email protected] [email protected] Web: www.comerciamexicana.com.mx COMERCIAL SORIANA SA DE CV Kontak: Ricardo Madero Alberto Avellán Claudia Costa Alejandro Rodas 3102-A. Col. Cumbres, sector 8 64610 Monterrey. Nuevo León Tel: (00 52) (81) 83 29 90 00 / 83 29 91 19 Fax: (00 52) (81) 83 29 92 20 E-mail:
[email protected] [email protected] Web: www.soriana.com.mx
SINERGIA Kontak: Carolina Herrera Polo Ramirez Cecilia Sanabria Juan Carlos Dávila Álvaro del Val Luis Galindo Jorge Estrada José Luis Pérez Carlos Basaguren Cerrada de Tecamachalco No.45 5º Piso Col. Reforma Social Tel. (00 52) (55) 5540-3778 / 4110 / 4170 Blvd. Magnocentro, 4. Col. San Fernando La Herradura Huixquiluca. Estado de Mexico 52765 45
Tel.: (00 52) (55) 52 46 55 00/ 55 01/ 56 00 Fax: (00 52) (55) 52 46 54 70 E mail:
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] EL PUERTO DE LIVERPOOL SA DE CV Kontak: Héctor Luna Rafael Alatriste Miguel Espejel Alejandro Masías Mariano Escobedo 425, Col. Chapultepec-Morales, 11570 México D.F. Tel.: (0052) (55) 53 28 68 00/ 64 00/ 65 00 (Conmutador) Fax: (0052) (55) 55 31 72 51 E mail:
[email protected] [email protected] Web: www.liverpool.com.mx GRUPO IDEA SA DE CV (COMERCIAL VH, OPERADORA FUTURAMA, OPERADORA MERCO, SUPER SAN FRANCISCO DE ASÍS, TIENDAS DE DESCUENTO ARTELI) Kontak: Lic. Gerardo Ospital Enríquez (Director) Jaime Balmes 11, edif. C, desp. 702-C. Col. Los Morales-Polanco. 11510 México D.F. Tel. (00 52) (55) 53 95 37 55/ 34 51 Fax: (00 52) (55) 55 76 36 59 E-mail:
[email protected] PALACIO DE HIERRO SA DE CV Kontak: Jaime Garza, José Ángel Sanchez Aedo Santiago Fernández Valladolid 85, 2º. Col. Roma. 06700 México D.F. Tel.: (0052) (55) 52 29 54 00 (Conmutador) Fax: (0052) (55) 5511 3956/5207 5180 E mail:
[email protected] [email protected] [email protected] Web: www.palaciohierro.com.mx SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H-E-B, S.A. DE C.V. Kontak: Otto Voss Virgilio Gutiérrez Emilio Zola # 743 (Entre Belisario Dominguez y Priv. Zola) 46
Col. Obispado, Monterrey, N.L. C.P.64060 Tel: (52) (81) 8153-11-00, 8153-12-00 y 8153-14-00 E-mail:
[email protected] Web: www.hebmexico.com TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV Kontak: Gui Pierson Julio César Martínez Lic. Rolando Rocha Ochoa César Anaya Alma Maradiaga (ext. 8116) Arturo San Vicente (ext. 8133) María Grasso (ext. 8115) Av. Javier Rojo Gómez 400 Col. Barrio de San Pedro CP 09000 México D.F. Tel. (0052) (55) 1103 8000 E mail:
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
WAL-MART (AURRERÁ,SUPERAMA, SAM´S CLUB Y WAL-MART) Kontak: Alejandro Fernández Yolanda Enríquez :
[email protected] Jorge Hernández González (ext. 5644) José Francisco Casado:
[email protected] Luis Miguel Oria Israel Barona Laredo (ext. 5416) César Romero:
[email protected] Alejandro Fernández:
[email protected] René Rentaría Avda Universidad, 936 - A. Col. Santa Cruz Atoyac. Del Benito Juárez. C.P. 03310. México DF Tel.: (00 52) (55) 5420 0200 Fax: (00 52) (55) 54 20 02 82
47
X. FOTO PRODUK
48
49
50
51
52
