K E R T A S. (Market Brief) Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Mexico City

KERTAS (Market Brief)

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) – Mexico City Arquimedes No.130, Office 105, Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Mexico D.F. Website: www.itpcmexicocity.mx

DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Pemilihan Negara 1.2. Profil Produk 1.3. Profil Meksiko

BAB II. POTENSI PASAR MEKSIKO 2.1. Impor Produk Kertas ke Meksiko dari Dunia 2.2. Potensi Pasar Impor Produk Kertas di Meksiko 2.3. Regulasi Produk Kertas di Meksiko 2.3.1. Kebijakan Impor Produk Kertas di Meksiko 2.3.2. Persyaratan Mutu, Label, dan Kemasan 2.4. Saluran Distribusi 2.5. Hambatan lainnya

BAB III. PELUANG DAN STRATEGI 3.1. Peluang 3.2. Strategi

BAB IV. INFORMASI PENTING 4.1. Alamat Institusi Pemerintah 4.2. Daftar Pemeran 4.3. Foto dan Harga Produk Market Brief ITPC-Mexico City 2015, Kertas HS Code 4802

Page 1

I. 1.1.

PENDAHULUAN

Pemilihan Negara Meksiko merupakan negara dengan populasi besar yaitu 123,8 juta jiwa (2014) dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 1,2%. Kurang lebih 30% dari populasi tersebut memiliki tingkat daya beli dalam kategori middle class hingga very high class, bahkan salah satu orang terkaya di dunia yaitu Carlos Slim berasal dari Meksiko. Seperti halnya Indonesia, masyarakat Meksiko dikenal sebagai masyarakat yang konsumtif. Pembayaran gaji di Meksiko umumnya dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 bulan, yaitu pada pertengahan dan akhir bulan.

Secara geografis, letak Meksiko cukup strategis karena dapat menjadi penghubung Amerika bagian utara dan Amerika bagian tengah serta selatan. Hal ini dilengkapi dengan terbukanya sistem perdagangan Meksiko yang telah memiliki 11 FTA dengan sekitar 46 negara termasuk negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Berdasarkan data World Bank (2014), Meksiko merupakan perekonomian terbesar ke-15 di dunia. Untuk wilayah Amerika Latin, Meksiko merupakan ekonomi terbesar ke-2 setelah Brazil. Gross Domestic Product Meksiko sekitar $1,283 Milyar (2014) dan GDP PPP per kapita mencapai $17.167 (2014).

Besarnya potensi ekonomi Meksiko dimaksud belum secara optimal tergali atau dimanfaatkan oleh Indonesia termasuk dalam hal hubungan perdagangan. Total perdagangan

antara

Indonesia-Meksiko

baru

mencapai

nilai

sekitar

US$ 1 Milyar, dengan surplus berada pada Indonesia sebesar US$ 663 juta (2014). Hal ini dimungkinkan karena belum saling mengenalnya profil kedua negara oleh masing-masing pelaku perdagangan di Indonesia dan Meksiko. Diharapkan potensi perdagangan kedua negara dapat lebih tergali dan dimanfaatkan optimal mengingat Meksiko merupakan pasar yang sangat potensial dan strategis bagi kawasan benua Amerika. Market Brief ITPC-Mexico City 2015, Kertas HS Code 4802

Page 2

1.2.

Profil Produk Kertas adalah barang yang berwujud lembaran-lembaran tipis yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp yang telah mengalami pengerjaan pengeringan, ditambah beberapa bahan tambahan yang saling menempel dan saling menjalin, serat yang digunakan biasanya berupa serat alam yang mengandung selulosa dan hemiselulosa.

Kertas dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beragam. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak serta melukis dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas misalnya kertas pembersih (tissue) yang digunakan untuk hidangan, kebersihan ataupun toilet.

Secara umum kertas dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kertas budaya dan kertas industri. Yang termasuk kertas budaya adalah kertas-kertas cetak dan kertas tulis, diantaranya adalah kertas kitab, buku, Koran dan kertas amplop. Sedangkan yang termasuk kertas industri adalah kertas kantong kertas minyak, pembungkus buah-buahan, kertas bangunan, kertas isolasi elektris, karton dan pembungkus sayur-sayuran.

Proses pembuatan kertas dapat dilakukan dengan mengubah bahan baku serat menjadi pulp, dan kertas. Urutan proses pembuatannya adalah: -

Persiapan bahan baku,

-

Pembuatan pulp (secara kimia, semikimia, dan mekanik),

-

Pemutihan (bleaching),

-

Pengambilan kembali bahan kimia,

-

Pengeringan pulp dan pembuatan kertas.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, Kertas HS Code 4802

Page 3

Jenis-jenis kertas 1. Uncoated groundwood 

Kertas yang tidak mempunyai lapisan “coating” pigmen dan diproduksi menggunakan pulp mekanis (mechanical pulps), bubur kertas yang diproduksi tanpa proses kimiawi.



Kurang lebih 80% kertas jenis ini adalah kertas koran (newsprint).



Disamping itu, jenis kertas lainnya adalah kertas untuk direktori (seperti yellow page), computer paper, katalog, dan “advertising supplements” (brosur sisipan yang umumnya dicetak dengan sistim rotogravure).

2. Coated groundwood 

Umumnya kertas ini berwarna kekuningan karena banyak pulp mekanis.



Kertas ini umumnya ditemukan pada kegunaan kertas dengan mesin cetak letterpress dan offset, seperti LWC (light weight coated–kertas yang mempunyai lapisan coating rendah sekitar 7-10 gr/m2 dan kertas coated untuk majalah.

3. Uncoated woodfree 

Kertas jenis ini mempunyai kandungan pulp mekanis lebih rendah dari 10% umumnya bisa 0% dan tidak mempunyai lapisan coating pigmen sama sekali.



Kegunaan kertas ini termasuk "office papers" (formulir, kertas fotokopi, kertas buku tulis, dan kertas amplop), kertas carbonless (NCR), dan kertas cetak atau anda biasa sebut HVS untuk brosur, selebaran, iklan, dan bahkan kartu pos bila tebal. Pada pasar ekspor, jenis kertas ini sering juga disebut "printing, writing, and book papers" (kertas cetak, tulis dan buku).

4. Coated woodfree 

Jenis kertas ini juga mengandung kurang 10% pulp mekanis, tetapi mempunyai lapisan coating pigmen baik dua sisi atau satu sisi.


Page 4



Kegunaan paling umum adalah untuk majalah, buku, cetak commercial dengan mutu yang tinggi dan mahal karena brightness yang relatif tinggi dibanding kertas uncoated groundwood.

5. Kraft paper 

Kertas kraft, arti harfiahnya adalah kertas kuat, mempunyai 4 kegunaan utama: -

Kertas bungkus (wrapping) seperti untuk bungkus kertas plano, kertas bungkus nasi dll.

-

Kantong (bag/sack) - seperti kantong belanja atau "shopping bag",

-

Karung (shipping sack) - seperti karung atau kantong semen, dan

-

Berbagai fungsi "converting".

6. Bleached paperboard 

Pulp kertas yang dipakai adalah "beached sulfate" dan kegunaan utama adalah "folding carton" - untuk membuat box, dan kertas karton susu atau juice. Karena "bleach" maka warna kertas karon ini putih dan sekitar setengah jumlah produksi adalah coated.



Golongan jenis kertas ini termasuk untuk membuat gelas kertas, piring kertas, karton tebal cetak, "tag stock" (kertas karton untuk gantungan, kartu komputer, "file folders" (map folio), dan kartu index (kartu index nama).

7. Unbleached paperboard 

Kertas karton ini tidak diputihkan dengan bleaching dan diproduksi dari "virgin kraft" (pulp kimia dengan serat non-recycle) atau "neutral sulfitesemichemical pulp" (bubur kertas dengan proses semi-kimia sulfite yang netral).



Produk utama adalah linerboard, jenis kertas yang digunakan untuk membuat "corrugated containers" (corrugated box yang biasanya berwarna coklat). Berat gramatur umumnya 130 gr/m2 sampai dengan 450 g/m2.



"Corrugating medium" atau kertas medium juga masuk dalam kategori ini yang dibuat dengan sebagian campuran kertas recycle.


Page 5

8. Recycled paperboard  Pulp yang digunakan terdiri atas kertas recycle atau daur ulang. 9. MG Kraft specialties 

Kertas jenis ini mempunyai permukaan dengan penampakan yang licin dan seperti kaca (glaze) dimana kertas tersebut diproduksi diatas mesin yang mempunyai silinder pengering / pemanas yang diameternya sangat besar.



Kertas jenis dimaksud dapat berupa (base paper) untuk "wax paper", kertas bungkus, "carbonizing", dan kraft specialties.

10. Tissue 

Bubur kertas yang dipakai untuk tisu adalah pulp kimia yang di-bleach dengan tambahan sekitar 50 atau lebih pulp mekanis.



Mayoritas kertas tisu digunakan untuk produk sanitari seperti tisu gulung, "towel", "bathroom", "napkins" dll.

11. Market pulp 

Pulp atau bubur kertas juga dikategorikan sebagai kertas yang dibagi jenisnya berdasarkan jenis kayu, proses pembuatan pulp, dan proses pemutihan atau "bleaching". Bubur kertas dijual dalam bentuk lembaran, bal, dan gulungan.

12. Others 

Kategori lain-lain digunakan untuk jenis kertas yang tidak masuk dalam ke 11 golongan kertas diatas. Contohnya seperti kertas "hardboard", "asbestos board", kertas cigarette, "condenser", kertas bible), glassine, kertas tahan minyak, kertas release untuk sticker, dan kertas yang tersusun dari serat tetumbuhan bukan pohon (sperti kertas serat pisang abaca dll.).


Page 6

Gramatur Kertas Berikut ini beberapa jenis kertas, ukuran lebar panjang serta gramatur atau berat kertas, yang biasa digunakan: 1. Gramatur 70-80 gram. Kertas dengan berat 70-80 gram adalah jenis kertas yang paling umum digunakan untuk keperluan sehari-hari. Contohnya adalah kertas HVS dan HPL baik itu HVS 70gr atau HVS 80gr dengan ukuran A4,A3,F4,Q4. Biasa digunakan untuk print dokumen, skripsi ataupun isi buku dan print brosur.

2. Gramatur 100-150 gram. Di berat ini jenis HVS yaitu HVS 100gr, art paper (100gr,150gr), matte paper (100gr,150gr), concorde(120gr), coronado(118gr). Kertas dengan gramatur ini biasa digunakan untuk print isi majalah khususnya art paper atau matte paper, brosur, kop surat, print dokumen.

3. Gramatur 190-260 gram. Art carton (190gr,210gr,260gr), concorde(220gr), coronado(270gr), blues white (250gr) sering digunakan untuk print kartu nama umumnya adalah art carton 260gr lainnya itu untuk print poster,undangan,cover buku dan sertifikat.

4. Gramatur 270-310 gram. Art carton (310gr), coronado(270gr) untuk membuat kartu nama, poster ataupun undangan.

Macam – macam ukuran kertas A. Berdasarkan Standar Internasional Berdasarkan standar internasional, ukuran kertas terbagi atas seri A, B, C, R dan F: Market Brief ITPC-Mexico City 2015, Kertas HS Code 4802

Page 7

Format Seri A

Format Seri B

Ukuran mm × mm in × in

Ukuran mm × mm in × in

A0

841 x 1189 33.11 × 46.81

B0

1000 X 1414 39.37 × 55.67

A1

594 x 841

23.39 × 33.11

B1

707 X 1000 27.83 × 39.37

A2

420 x 594

16.54 × 23.39

B2

500 X 707

19.69 × 27.83

A3

297 x 420

11.69 × 16.54

B3

353 X 500

13.90 × 19.69

A4

210 x 297

8.27 × 11.69

B4

250 X 353

9.84 × 13.90

A4s

215 x 297

8.46 × 11.69

B5

176 X 250

6.93 × 9.84

A5

148 x 210

4.13 × 5.83

B6

125 X 176

4.92 × 6.93

A6

105 x 148

4.13 × 5.83

B7

88 X 125

3.46 × 4.92

A7

74 x 105

2.91 × 4.13

B8

62 X 88

2.44 × 3.46

A8

52 x 74

2.05 × 2.91

B9

44 X 62

1.73 × 2.44

A9

37 x 52

1.46 × 2.05

B10

31 X 44

1.22 × 1.73

A10

26 x 37

1.02 × 1.46

Seri C

Seri R

C0

917 X 1297

2R

60 x 90

C1

648 X 917

3R

89 x 127

C2

458 X 648

4R

102 x 152

C3

324 X 458

5R

127 x 178

C4

229 X 324

6R

152 x 203

8R

203 x 254

C5

162 X 229

8R Plus

203 x 305

C6

114 X 162

10R

254 x 305

C7

81 X 114

10R Plus

254 x 381

11R

279 x 356

11R Plus

279 x 432

12R

305 x 381

12R Plus

305 x 465

14R

284 x 353

17R

305 x 405

19R

305 x 455

C8

57 81

Seri F Biasanya digunakan untuk perkantoran dan fotokopi, biasa disebut kertas folio. Antara lain: 1. F4 = 215x330 2. 8.5x13 inch


Page 8

B. Ukuran umum Standar kertas yang dipakai umum di Amerika Serikat, Canada dan Mexico adalah ukuran “letter”, “legal”, “ledger” dan “tabloid”. Diluar Amerika Utara, ukuran “Letter” juga dikenal dengan ukuran “”American Quarto”.

Ukuran kertas Amerika Utara antara lain: Ukuran Letter Legal Junior Legal Ledger Tabloid

1.3.

in x in 8.5x11 8.5x14 8.0x5.0 17x11 11x17

mm x mm 216x279 216x356 203x127 432x279 279x432

Profil Meksiko Nama Negara Ibu Kota Populasi Bahasa Luas Wilayah Mata Uang GDP GDP PPP GDP - real growth rate GDP - per capita (PPP) Ekspor Komoditas Ekspor Impor Komoditas Impor

Kepala Negara & Pemerintah

Estados Unidos Mexicanos Mexico City 123,8 Juta (World Bank 2014) Spanyol 1,96 Juta km2 Mexican Pesos (MN$) $1.283 Milyar (World Bank 2014) $ 2.141 Milyar (2014) 2,1% (World Bank 2014) $17.167 (World Bank 2014) $397, 5 billion (2014) $380 billion (2013) manufactured goods, oil and oil products, silver, fruits, vegetables, coffee, cotton $400 billion (2014) $381,2 billion (2013) metalworking machines, steel mill products, agricultural machinery, electrical equipment, car parts for assembly, repair parts for motor vehicles, aircraft, and aircraft parts Presiden Enrique Peña Nieto


Page 9

a. Geografis dan demografi Meksiko secara geografis terletak di wilayah Amerika Utara dengan luas wilayah sekitar 1,96 juta km2. Di bagian utara, Meksiko berbatasan dengan Amerika Serikat sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Guatemala dan Belize. Bagian barat Meksiko langsung berhadapan dengan Laut Pasifik sementara bagian timur dengan Laut Karibia.

Meksiko berpenduduk 123,8 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,2%. Lebih dari 97 juta penduduk Meksiko tinggal di daerah perkotaan atau 79% dari total populasi. Komposisi penduduk Meksiko yang berusia produktif, 15-64 tahun, sebesar 65,5% dengan tingkat pengangguran 4,8%. Tiga puluh persen (30%) dari populasi Meksiko memiliki tingkat daya beli dengan kategori dari low middle-class sampai very high-class.

Penduduk Meksiko mayoritas adalah Mestizo (Indian–Spanyol) 62%, Indian (pribumi Aztec dan Maya, dengan berbagai sukunya) 28%, dan lainnya (Eropa) 10%. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Spanyol (92,7%), campuran Bahasa Spanyol dan Bahasa Indegenous (5,7%), Bahasa Indegenous (0,8%), dan unspecified (0,8%). Agama mayoritas penduduk Meksiko adalah Katolik sebesar 82,7%.

b. Pemerintahan Estados Unidos Mexicanos (United Mexican States) atau lebih dikenal dengan Meksiko merupakan negara dengan bentuk pemerintahan Republik Federal. Meksiko dipimpin oleh seorang Presiden yang bertindak sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.


Page 10

Pemilihan Umum terakhir dilaksanakan pada bulan Juli 2012 dan berhasil memenangkan Presiden Enrique Peña Nieto. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi fokus utama Presiden Peña Nieto dalam masa kepemimpinannya yakni meningkatkan

keamanan

dan

keadilan;

mengentaskan

kemiskinan;

menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua pihak; mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid; serta mengukuhkan potensi Meksiko di dunia, yakni dengan mempererat hubungan dengan wilayah Asia Pasifik. Untuk memenuhi kelima fokus tersebut, Peña Nieto menyusun “Pact for Mexico (Pacto por Mexico)” yang disebut-sebut sangat ambisius, dimana Pacto tersebut berisikan berbagai macam program perubahan terhadap sekitar 95 struktur dan peraturan pada sektor-sektor antara lain: pendidikan, energi, kebijakan fiskal, keamanan dalam negeri, telekomunikasi dan politik.

Lembaga legislatif di Meksiko yakni National Congress (Congreso de la Union) terdiri atas Senat (Camara de Senadores) yang memiliki kursi berjumlah 128 dengan masa jabatan 6 tahun, dan Chamber of Deputies (Camara de Diputados) dengan jumlah kursi 500 dengan masa jabatan 3 tahun.

c. Ekonomi 

Umum Menurut Bank Dunia, ekonomi Meksiko pada tahun 2014 berada pada peringkat 15 dunia. Pertumbuhan ekonomi Meksiko pada tahun 2014 sebesar 2,1%, jauh dibawah target awal yaitu 3,4%. Meksiko merupakan ekonomi terbesar kedua di kawasan Amerika Latin setelah Brazil. Meksiko juga tercatat sebagai negara dari Amerika Latin, bersama Chile, yang merupakan anggota dari OECD.


Page 11

Tingkat inflasi pada akhir tahun 2013 tercatat 3,97%, angka ini masih dalam tingakatan target inflasi yang ditetapkan oleh Banco de Mexico yaitu sebesar 3%. Untuk 2014, Banco de Mexico menetapkan target inflasi sama seperti tahun 2013 sebesar 3% dengan kisaran lebih/kurang 1%. Namun data menunjukkan bahwa inflasi rata-rata tahun 2014 mencapai 4,02%.

Pergantian pemerintah baru pada tahun 2012 memberikan dampak pada investasi di Meksiko. Jika melihat pada tahun 2013, terjadi lonjakan signifikan dalam investasi di Meksiko yang investasi mencapai USD 39.171 juta. Hal ini merupakan hasil kebijakan baru, dimana Presiden Peña Nieto dengan program reformasi struktural memberikan peluang bagi investor untuk masuk ke beberapa sektor yang sebelumnya tertutup bagi investasi. 

Perdagangan Meksiko termasuk negara dengan sistem perdagangan yang terbuka. Seluruh tarif Meksiko diikat (100% bound tariff WTO), dan memberlakukan tarif MFN ke seluruh negara termasuk non-anggota WTO. Meksiko memiliki sekitar 11 FTA yang melibatkan 46 negara a.l: NAFTA; EFTA; Jepang; serta dengan negara Amerika Tengah dan Selatan.

Meksiko termasuk salah satu negara perunding untuk Trans-Pacific Partnership (TPP) bersama dengan 11 negara lainnya yaitu Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Chile, Jepang, Kanada, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Peru dan Viet Nam. Meksiko bersama Chile, Kolombia dan Peru juga tergabung dalam aliansi ekonomi yang dikenal dengan Pacific Alliance.

Meksiko menerapkan program penurunan tarif secara sukarela. Melalui program ini, per Januari 2012 58,3% dari tarif headings-nya telah bebas bea masuk dan saat ini rata-rata tarifnya sebesar 6,2%. Penurunan tarif ini Market Brief ITPC-Mexico City 2015, Kertas HS Code 4802

Page 12

didominasi oleh produk manufaktur dimana rata-rata tarifnya adalah 4,6% (2012) sedangkan untuk produk pertanian, rata-rata tarifnya menjadi 20,9%. Dengan adanya inisiatif penurunan tarif secara sukarela ini, maka gap antara tarif MFN dan tarif preferensi berdasarkan FTA semakin menipis.

Komoditas utama ekspor Meksiko adalah produk manufaktur, minyak dan produk hasil minyak, perak, buah-buahan, sayuran, kopi, dan kapas. Sedangkan komoditas impor utama Meksiko adalah mesin dan peralatannya, peralatan elektrik, dan sparepart kendaraan. Tiga kota utama atau pusat bisnis di Meksiko adalah Mexico City, Guadalajara dan Monterrey.

Ketergantungan perdagangan Meksiko terhadap AS sangat besar, dimana rata-rata 80% ekspor Meksiko ditujukan ke AS. Untuk impor, sekitar 50% total impor Meksiko berasal dari AS, 13% dari Tiongkok dan 5% dari Jepang. 

Perbankan Bank sentral Meksiko dikenal dengan nama Banco de Mexico. Untuk bank komersial, persaingan telah terbuka luas termasuk untuk bank asing. Saat ini lebih dari 40 bank komersial beroperasi di Meksiko, namun pangsa pasar mayoritas dikuasai oleh beberapa bank besar saja. Tercatat 7 bank menguasai 78% pangsa pasar dinilai dari aset total, yaitu Bancomer, Banamex, Santanser, Banorte, HSBC, Inbursa dan Scotia Bank. Bank komersial di Meksiko melayani

berbagai

jasa

pelayanan

mulai

dari

tabungan,

pinjaman,

pembiayaan, reksa dana, hingga penukaran dan perdagangan valas.


Page 13



Infrastruktur Saat ini, pembangunan infrastruktur dan konstruksi di Meksiko telah menjadi kebutuhan utama. Hal dimaksud tercermin antara lain melalui jarak antar wilayah yang kini menjadi lebih pendek, rumah sakit dan sekolah dibangun menjadi lebih baik, garis pantai menjadi saling terhubung dan pergerakan/transportasi barang kini menjadi lebih efisien.

Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pemerintah Meksiko menciptakan suatu program yaitu National Infrastructure Program (PNI). Fokus PNI ialah melakukan peningkatan terhadap sektor-sektor a.l. telekomunikasi, transportasi, pembangunan perkotaan dan perdesaan, energi, air, kesehatan dan pariwisata secara komprehensif. Keseluruhan program dan proyek PNI akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan pemerintah Meksiko telah menyiapkan dana sejumlah USD 600 milyar untuk investasi yang bersumber dari pemerintah Federal, Lokal maupun swasta.


Page 14

II. 2.1.

POTENSI PASAR MEKSIKO

Impor Produk Kertas ke Meksiko dari Dunia Meksiko termasuk negara pengimpor kertas (HS 4802) ke-14 terbesar di dunia. Untuk tahun 2014, impor Meksiko untuk produk kertas mencapai nilai hampir sebesar US$ 400 juta. Negara pengimpor kertas terbesar di dunia saat ini adalah Amerika Serikat (US$ 2,9 milyar), Jerman (US$ 2 milyar) dan Inggris (US$ 1,5 milyar). Daftar selengkapnya 15 negara pengimpor terbesar produk kertas dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 List of importers for the selected product Product: 4802 Uncoated paper for writing, printing etc

Unit : US Dollar thousand Importers World

Imported value in 2010





22941543

25042627

23480054

22902813

22891454

USA

3041536

3013280

2753653

2872415

2918906

Germany

2207481

2360221

2112334

2092375

2061440

UK

1869184

1714309

1599374

1462551

1507285

France

1352822

1477768

1304962

1295855

1188296

Italy

965914

1037097

841102

840519

818977

Belgium

730657

826005

741394

753677

665979

Japan

608037

784195

883088

686418

630196

Netherlands

675640

846505

728631

600360

564832

Spain

583310

685890

570822

554339

547900

Turkey

478982

465715

505251

536321

500338

India

289781

313483

287528

342231

489329

Poland

437934

487720

431932

463425

471929

Singapore

122966

532520

565506

481049

470547

Mexico

345772

363253

394390

387658

397029

Canada

479048

461151

427859

419815

368590

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.


Page 15

Untuk pasar impor Meksiko sendiri, impor kertas terbesar (tahun 2014) berasal dari AS (US$ 267 juta) diikuti oleh Kanada (US$ 21 juta) serta Finlandia dan Portugal (US$ 19 juta). Sepuluh pemasok utama produk kertas ke Meksiko adalah sebagaimana digambarkan pada tabel 2. Tabel 2 List of supplying markets for a product imported by Mexico Product: 4802 Uncoated paper for writing, printing etc

Unit : US Dollar thousand Exporters






World

345772

363253

394390

387658

397029

USA

240356

259028

285685

282648

266913

Canada

22285

21746

18780

16352

20968

Finland

8550

7921

7964

15751

18988

Portugal

6776

8507

10475

13726

18988

Germany

3077

3826

13739

11817

17404

Sweden

5326

2029

7943

9966

15729

Indonesia

8285

8700

10041

14282

9476

France

11236

16705

2289

4128

8060

China

2653

2214

3648

3991

6364

Italy

4567

3637

5528

4349

4469

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics

Dari data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar pemasok kertas ke Meksiko (posisi 7). Impor kertas dari Indonesia dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan kecuali pada tahun 2014 yang mengalami penurunan. Untuk tahun 2014, pangsa impor Meksiko dari Indonesia adalah sebesar 2,4% dari total impor Meksiko dari dunia.


Page 16

2.2.

Potensi Pasar Impor Produk Kertas di Meksiko Kertas merupakan alat yang digunakan atau dimanfaatkan oleh semua kalangan tanpa memandang usia dan profesi. Kertas digunakan sejak anakanak belajar menulis dan mewarnai, masa sekolah dan kuliah hingga tuntutan profesional pekerjaan. Kertas akan selalu ditemui di berbagai tempat, baik rumah, sekolah, kampus, maupun perkantoran untuk kebutuhan menulis, print, fotokopi, dll.

Walaupun saat ini dimana-mana sedang diupayakan penggunaan kertas seminimal mungkin (paperless) untuk berbagai kebutuhan khususnya dokumentasi, namun kebutuhan kertas masih akan tetap ada dan besar.

Meksiko merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu sekitar 123 juta orang dimana hampir 100 juta diantaranya tinggal di perkotaan dan komposisi usia produktif-nya sebesar 65,5%. Kebutuhan sebesar ini tentunya menjadi peluang usaha atau bisnis bagi pihak-pihak yang dapat memanfaatkannya. Kebutuhan tersebut selain dapat dipenuhi melalui produksi domestik juga melalui importasi dari negara lain.

Dari sisi supply, Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir kertas terbesar dunia. Berdasarkan data tahun 2014, Indonesia merupakan eksportir

terbesar

ke-3

dengan

nilai

ekspor

ke

dunia

mencapai

US$ 1,91 milyar. Diatas Indonesia hanya ada 2 negara yaitu Jerman (nilai ekspor US$ 2,2 milyar) dan Kanada (nilai ekspor US$ 1,92 milyar). Data 10 negara eksportir kertas terbesar dapat dilihat pada tabel 3.


Page 17

Tabel 3 List of exporters for the selected product Product: 4802 Uncoated paper for writing, printing etc

Unit : US Dollar thousand Exported value in 2010

Exported value in 2011




23089652

24554779

23099355

23086323

22585000

Germany

2389013

2538301

2265078

2143889

2223347

Canada

2368889

2256107

2046012

2060791

1925929

Indonesia

2111471

2106142

2077102

1843306

1912658

Sweden

2109047

2317175

2201541

2147151

1842908

Finland

2103580

2107477

1777410

1725898

1619538

Portugal

1361229

1514730

1413985

1535358

1565497

659434

861412

1013272

1158581

1141850

1155524

1232470

1267326

1240316

1127084

Austria

971885

1069781

1032927

985578

957839

Brazil

934192

980017

862825

836008

783912

Exporters World

China USA

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

Untuk mempermudah memasuki pasar suatu negara, tentunya perlu diketahui juga kebiasaan umum penggunaan suatu produk di negara yang menjadi target. Untuk Meksiko, kertas yang umumnya digunakan untuk kebutuhan perkantoran, termasuk fotokopi, adalah kertas dengan ukuran letter (216 mm x 279 mm). Kertas ukuran ini dikenal dengan sebutan ukuran “Carta”. Adapun untuk berat kertas, sulit menemukan kertas dengan berat 80g/m2 di Meksiko. Kertas yang umumnya digunakan adalah dengan tingkat ketebalan 75 g/m2, walaupun terdapat pula kertas dengan berat lebih ringan seperti 60g/m2. Kertas biasanya di kemas dalam kemasan 1 rim (500 lembar) walaupun juga dapat ditemukan kemasan yang berisi 750 lembar.


Page 18

2.3.

Regulasi Impor Produk Kertas di Meksiko 2.3.1.1.

Kebijakan Impor Meksiko Untuk melakukan eksportasi ke Meksiko, beberapa hal yang perlu diketahui antara lain: a. Eksportir harus memastikan bahwa calon importir telah memenuhi persyaratan sah sebagai importir, antara lain memiliki

Tax

Identifiaction

Number

(Registro

Federal

de

Contibuyentes-RFC), artinya terdaftar pada Tax Administration Service (Servicio de Administración Tributaria-SAT); dan telah memiliki izin atau nomor registrasi impor. Untuk produk tertentu, Pemerintah Meksiko memberlakukan izin impor khusus, selain izin impor umum. b. Seluruh produk yang diekspor harus melalui proses customs clearance sebelum masuk wilayah pabean Meksiko. c. Customs clearance hanya dapat dilakukan oleh customs broker/agent. Customs broker/agent yang ditunjuk oleh importir akan menyiapkan customs entry form yang dikenal dengan “Pedimento de Importacion”, satu-satunya dokumen yang akan diterima oleh Aduana (Customs Office) untuk memproses barang masuk ke Meksiko. Customs broker/agent juga akan memastikan barang yang akan diimpor tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Meksiko termasuk standard dan licence. d. Kelengkapan dokumen importasi yang diperlukan antara lain: Pedimento de Importacion, commercial invoice dan packing list, airway bill atau bill of lading, dokumen terkait dengan non-tariff regulation, dan Certificate of Origin (jika diperlukan).


Page 19

Untuk produk kertas (kode HS 4802), tarif bea masuk MFN yang diberlakukan adalah 5%. Selain tarif bea masuk, akan dibebankan IVA (pajak pertambahan nilai) sebesar 16%.

2.3.1.2.

Persyaratan Mutu, Label, dan Kemasan Berdasarkan Undang-Undang Metrologi dan Standar, secara umum terdapat 3 (tiga) tipe standar, yaitu:

Official

Mexican Merupakan regulasi teknis yang sifatnya

Standard (NOM)

mandatori. Mengatur mengenai produk, proses dan jasa jika terkait dengan resiko terhadap manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan pada umumnya.

Mexican (NMX)

Standard Standar yang dikembangkan

standardisasi

nasional,

oleh badan menetapkan

persyaratan minimum kualitas barang dan jasa

untuk

melindungi

dan

menjadi

pedoman bagi konsumen. Penerapannya adalah sukarela. Reference (NRF)

Standard Dikembangkan oleh oleh entitas administrasi

publik untuk barang dan jasa yang akan diperoleh, disewa dimana estándar Meksiko atau standar internasional tidak mencakup persyaratan

relevan

atau

spesifikasinya

sudah obsolete atau tidak dapat diterapkan Untuk kemasan produk, produk yang dipasarkan di Meksiko harus ber-label bahasa Spanyol. Market Brief ITPC-Mexico City 2015, Kertas HS Code 4802

Page 20

2.4.

Saluran Distribusi Untuk produk kertas, tentunya dapat dijumpai di berbagai tempat, mulai dari toko khusus seperti toko buku, toko stationary kantor, tempat fotokopi, hingga toko serba ada yang merupakan wholesaler dan retailer baik yang sifatnya modern channel maupun traditional channel. Toko khusus seperti stationary

kantor,

selain

menjual

kertas

dari

produsen

lokal

atau

importir/distributor produk impor, juga menjual dengan private brand/labelnya yang merupakan produk lokal ataupun langsung melakukan importasi.

Secara umum, jalur distribusi yang dilalui hingga ke konsumen akhir adalah:

Eksportir

Importir/ Distributor

Konsumen

Wholesaler/ Retailer

2.5.

Hambatan lainnya 2.5.1. Jarak Jarak ke Meksiko yang berada di benua Amerika sangat jauh sehingga memberikan implikasi biaya transportasi dan lamanya waktu pengiriman. Rata-rata pengiriman ke Meksiko memakan waktu 30-40 hari dan kemungkinan menjadi lebih lama karena proses downloading dan release barang dari pabean di Meksiko. Hal ini tentunya dapat mengurangi daya saing produk Indonesia jika dilihat dari sisi harga.


Page 21

Selain jarak, dalam pengertian yang sebenarnya, terdapat juga jarak imajiner yang menjadi hambatan bagi perusahaan Indonesia dengan pasar Meksiko. Jarak imajiner tersebut berupa mental block yang membatasi

ataupun

menumbuhkan

keengganan

perusahaan

Indonesia masuk ke pasar Meksiko. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat mengakibatkan persepsi yang salah tentang Meksiko. Hal serupa sebaliknya juga dihadapi oleh perusahaan Meksiko terhadap pasar Indonesia. Menjembatani hal ini menjadi hal penting yang harus dapat diselesaikan oleh semua pemangku kepentingan yang terkait dengan perdagangan antar kedua negara.

2.5.2. Bahasa Bahasa nasional Meksiko adalah bahasa Spanyol. Bahasa ini digunakan secara umum dalam komunikasi bisnis dan juga dalam peraturan yang terkait dengan dunia usaha. Di banyak perusahaan Meksiko,bahkan dengan skala cukup besar, kemampuan berbahasa Inggris hanya dimiliki oleh pejabat yang berkedudukan cukup tinggi atau middle manager ke atas. Untuk perusahaan yang lebih kecil, jarang ditemukan

pejabat

atau

staf

perusahaan

yang

mempunyai

kemampuan berbahasa Inggris.

2.5.3. Kebiasaan dalam Berbisnis Beberapa kebiasaan berbisnis di Meksiko yang perlu mendapat antisipasi adalah: b. Orang Meksiko dikenal memperhatikan penampilan. Disarankan memakai pakaian yang pantas dan formal disaat bertemu dengan mitra bisnis. Kota-kota dibagian utara Meksiko, secara umum dapat dikatakan pebisnisnya lebih informal dibandingkan dengan kota-kota di wilayah selatan Meksiko. Market Brief ITPC-Mexico City 2015, Kertas HS Code 4802

Page 22

c. Orang Meksiko juga dikenal ramah dan terbuka. Oleh karenanya, biasanya

sebelum

membicarakan

bisnis

didahului

oleh

pembicaraan kecil mengenai hal lainnya, tidak tertutup membahas keluarga, tema sosial ataupun event terkini. d. Waktu merupakan hal yang fleksibel di Meksiko, khususnya untuk acara-acara social, namun untuk pertemuan bisnis dan pertemuan dengan pemerintah maka sangat dianjurkan tepat waktu. e. Dalam etiket sosial orang Meksiko, sulit untuk secara lugas mengatakan “tidak”, oleh karenanya “iya” tidak selalu berarti iya. Kalimat tidak langsung sering digunakan orang Meksiko dan jangan terlalu agresif dalam bernegosiasi karena dapat dianggap tidak sopan atau kasar.


Page 23

III. PELUANG DAN STRATEGI 3.1.

Peluang Indonesia merupakan salah satu eksportir kertas terbesar di dunia, menempati peringkat ke-3 (tabel 3). Untuk pasar Meksiko sendiri, Indonesia cukup memainkan peran dalam importasi dimana berada pada posisi ke-7 pemasuk utama kertas ke Meksiko.

Industri kertas Indonesia menempati peringkat ke-6 dunia. Industri kertas merupakan salah satu industri andalan nasional karena didukung oleh ketersediaan bahan baku yang mencukupi dan sumber daya manusia yang terampil. Kapasitas terpasang industri kertas Indonesia mencapai 12,9 juta ton/tahun dan realisasi produksi kertas mencapai 10,9 juta ton kertas.1

Meksiko sekali lagi merupakan negara berpenduduk besar, yaitu 123 juta jiwa dimana hampir 100 juta diantaranya tinggal di perkotaan dan komposisi usia produktif-nya sebesar 65,5%. Kebutuhan sebesar ini tentunya menjadi peluang karena kebutuhan akan kertas akan terus ada. Kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri melalui produksi domestik namun juga melalui impor. Walaupun Meksiko juga merupakan eksportir kertas, namun jumlahnya sangat kecil dan hanya dipasarkan untuk negara sekitar di Amerika Tengah.

1

http://www.antaranews.com/berita/465206/industri-kertas-indonesia-peringkat-enam-dunia


Page 24

3.2.

Strategi Sebagai upaya untuk memasuki pasar Meksiko, beberapa strategi yang direkomendasikan antara lain: 

Menjaga dan meningkatkan kualitas dan pasokan dari produk;



Menjaga dan meningkatkan profesionalisme dalam berbisnis seperti pemberian informasi yang terbaik dan terkini; responsif terhadap komunikasi yang diterima baik melalui email, telp, atau faksimil; branding dan pricing strategy; dan pengiriman barang tepat waktu dan tepat spesifikasi.



Aktif mengikuti kegiatan pameran dagang/trade expo yang relevan dengan produk yang akan diekspor. Pameran merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengenalkan produk di pasar karena langsung dapat berhubungan dengan target pasar yang dituju.



Memanfaatkan sarana informasi dan bantuan yang dapat diberikan oleh perwakilan R.I. di Mexico, baik KBRI Mexico City ataupun ITPC Mexico City. Selain itu, produsen dan eksportir juga diharapkan aktif melakukan komunikasi untuk saling tukar informasi dengan perwakilan R.I. di Meksiko; dan



Produsen dan eksportir sangat dianjurkan untuk memiki website yang informatif terkait profil perusahaan dan juga jenis-jenis produk yang dimiliki. Website dimaksud juga harus selalu update untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan informasi yang benar dan terkini.


Page 25

IV. 4.1.

INFORMASI PENTING

Alamat Institusi Pemerintah 

Kedutaan Meksiko di Jakarta Menara Mulia Lt. 23, Jl. Gatot Subroto Kav.9-11, Jakarta 12930, Indonesia T: +62 21 520 3980 ext 400; F: +62 21 520 3978



Kedutaan Besar R.I. di Mexico City Calle Julio Verne No.27, Col. Polanco C.P. 11560, Mexico D.F. T: +52 55 5280 6363; F:+52 55 5281 4655 E: [email protected]



Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Mexico City Cenit Plaza Arquimedes No.130, Office 105, Col. Polanco C.P. 11570, Mexico D.F. T: +52 55 5083 6055/57; F: +52 55 50836056 E: [email protected]

4.2.

Daftar Pameran

Expo ANFAEO  La Asociación Nacional de Fabricantes de Articulos Escolares y de Oficina, A.C. (ANFAEO) merupakan induk para perusahaan di sektor kertas di Meksiko.  Sebagaimana Espacio, ANFAEO juga mengadakan pameran yang diadakan setiap 2 tahun sekali di bulan Maret bertempat di WTC, México City.


Page 26

Expo Espacio 

Pameran Expo Espacio merupakan salah satu pameran besar yang menampilkan berbagai produk, mulai dari perhiasan, novetlies dan gift termasuk mainan anak-anak, serta furnitur dan home decoration.



Pameran tersebut dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, biasanya di awal tahun dan pertengahan tahun.

4.3.

Daftar Importir No Nama Perusahaan 1 Papelerias Lozano Hermanos, S.A.

2

Talico, S.A. de C.V.

3

Grupo Medina y Asociados, S.C.

4.

Elof Hansson de Mexico, S. de R.L. de C.V.

5.

FMS Logistics de Mexico, S. de R.L. de C.V.

6.

Tuscor LLoyds UK de Mexico, S.A. de C.V.

7.

Interpapel, S.A de C.V.

8.

Impap, S.A. de C.V.

Alamat Cuba 93, Col. Centro, 06010 México, D.F. Tel. +52 (55) 5078 4800 ext. 02, 5078 4802 CP. Ing. Juan José Lozano Barredo Email: [email protected] [email protected] www.lozano.com.mx Libnitz 20, Piso 12, Desp. 1203, Col. Anzures 11590 México, D.F. Tel. +52 (55) 5255 2500, 5255 4403 CP. Sr. Jorge López Zamora Email: [email protected] Real de Río 4, Las Palmas, 87300 H. Matamoros, Tamaulipas Tel. +52 (868) 812 1563 CP. Lic. Amado Cordero Domínguez Emai: [email protected] Bellavista 8, Col. San Nicolas Tolentino, Del. Iztapalapa, 09860 México, D.F. Tel. +52 (55) 1252 6010 Email: [email protected] Av. Santa Fe 170, Oficina 2-3-02 Col. Lomas de Santa Fe, 01210 México, D.F: Tel. +52 (559 5980 9160 Email: [email protected] Paseo de la Reforma 389, Col. Cuauhtémoc 06500 México, D.F: Tel. +52 (55) 5525 0939 Email: [email protected] Guanajuato 2, Naucalpan, 53500 Edo. de México Tel. +52 (55) 5359 5676 Biólogo Maximinio Martínez, San Salvador


Page 27

9.

Papeles y Conversiones Sanchez, S.A. de C.V.

10.

Proveedora Papelera Kino, S.A.

11.

Impresos RTM, S.A. de C.V.

12.

Acabados de Papeles Satinados, S.A. de C.V.

13.

Grupo Papelero Genova, S.A. de C.V.

14.

Carvajal Educacion, S.A. de C.V.

15.

Importaciones Lumen, S.A. de C.V.

16.

Distribuidora Papelera de Tehuacan, S.A. de C.V.

17.

Office Club, S.A. de C.V.

18.

Representaciones Regina, S.A de C.V.

19.

Bolsas y Papeles Morysan, S.A. de C.V.

Xochimanca, Azcapotzalco 02870 México, D.F. Tel. +52 (55) 55342 7166 Liberta 1043, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, México Tel. +52 (33) 3826 1474, 3826 1477, 3825 6025 Email: [email protected] Arizona 85, San Benito, 83190 Hermosillo, Sonora, México Tel. +52 (662) 210 4600 Javier Plata 326, Doctores 88690 Reynosa, Tamaulipas Tel. +52 (899) 923 1487 Email: [email protected] Via José María Morelos 176, Col. Nuevo Laredo, 55080 Ecatepec, Estado de México Tel. +52 (55) 5779 8000 Email: [email protected] www.apsa.com.mx Norte No. 35, No. 721 02300 México, D.F. Tel. +52 (55) 5587 1102 Cultura Griega 55, Col. San Martin Xochinahuac 02120 México, D.F. Tel. +52 (55) 2626 5500 Toluca 481-D, Col. Olivar de los Padres 017800 México, D.F. Tel. +52 (55) 5490 6500, 5490 6600 ext. 6557 CP. Lic. Olivia Castro Ruiz Email: [email protected] www.lumen.com.mx Carmen Serdan 122, Col. Centro 75700 Puebla, México Tel. +52 (238) 382 7123, 382 1100, 382 7684 Email: [email protected] Sinaloa 75, Local B, Col. Roma 06700 México, D.F. Tel. +52 (55) 5525 7773 Email: [email protected] www.officeclub.com.mx Hidalgo 25, Tlalpan 14700 México, D.F. Tel. +52 (55) 5846 1840 , 5846 2384 www.rregina.com.mx Santa Lucia 162, Fracc. Industrial San Antonio 02760 México, D.F.


Page 28

4.4.

20.

Office Depot de Mexico, S.A de C.V.

21.

Pochteca Papel, S.A. de C.V.

22.

Productos Arpapel, S.A. de C.V.

Tel. +52 (55) 5561 0500, 2789 0472 Email: atenció[email protected] www.morysan.com.mx Lago Alberto 320, Miguel Hidalgo, Anáhuac I Secc. 11320 México, D.F. Tel. +52 (55) 5545 3213 Email: [email protected] www.officedepot.com.mx Gob. Manuel Reyes Veramendi 6, Col. San Miguel Chapultepec, 11850 México, D.F. Tel. +52 (55) 5278 5900 Email: [email protected] Progreso 2, Col. Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, 53370 Naucalpan, Estado de México Tel. +52 (55) 2122 3860, 2122 3870 www.arpapel.com.mx

Foto Produk dan Daftar Harga Harga dalam Mexican Pesos (1 US$=16,5 MXN)


Page 29


Page 30

K E R T A S. (Market Brief) Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Mexico City

Recommend Documents