Market Brief PRODUK ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) São Paulo (HS 84-85)

Market Brief PRODUK ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL (HS 84-85)

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) São Paulo Edificio Park Lane, Alameda Santos N° 1787 - Conj. 111 - 11° Andar Cerqueira César - CEP. 01419-002 - Sao Paulo - SP - Brazil Tel: (55-11) 3263-0472, Fax: (55-11) 3253-8126 E-mail: [email protected], website: www.itpc-sp.org

2015

Daftar Isi Kata Pengantar

i

Peta Brasil

ii

I.

Pendahuluan

1.

Pemilihan Produk Elektronik dan Elektrikal (statistik ekspor produk)

1

2.

Profil Brasil (geografi, demografi, infrastruktur, perekonomian)

2

II.

Potensi Pasar Brasil

1.

Impor Brasil dari DUNIA dan ASEAN

5

2.

Potensi Pasar Produk Elektronik dan Elektrikal

8

3.

Prosedur dan Regulasi Perdagangan

9

4.

Saluran Distribusi Penjualan

5.

Hambatan Lainnya ( jarak & transportasi, komunikasi, etika bisnis, pajak .dll)

III.

11 12

Peluang dan Strategi

1.

Peluang

14

2.

Strategi

15

IV.

Informasi Penting

1.

TPO (Trade Promotion Office) Kedutaan Negara Brasil di Indonesia

16

2.

TPO dan/atau Perwakilan Indonesia di Brasil

16

3.

Kamar Dagang Brasil

16

4.

Asosiasi Terkait

17

5.

Daftar Pameran Terkait

17

6.

Daftar Importir Produk Terkait

19

Referensi

KATA PENGANTAR Untuk meningkatan ekspor non-migas Indonesia ke wilayah Brazil, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Sao Paulo, Brazil, menyusun market brief mengenai produk-produk non migas Indonesia yang berpeluang menembus pasar Brasil dan menyebarkan informasi tersebut ke berbagai pelaku usaha di Indonesia dan ke beberapa instansi terkait. Untuk mendapatkan informasi untuk penyusunan market brief ini, kami mengunjungi pasar, toko-toko retail produk secara langsung. Melakukan wawancara dengan pedagang, mencatat serta membandingkan harga-harganya dimana produk tersebut di jual belikan. Informasi pada market brief ini berdasarkan apa yang kami temukan dilapangan secara langsung, termasuk harganya yang juga bisa berubah karena beberapa sebab. Pada market brief mengenai Pasar Industri Produk Elektronik dan Elektrikal ini disampaikan informasi mengenai besaran pasar dan peluang pasar serta hambatan ekspor dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis ini yang mengkususkan pada HS 84 – 85. Adapun data statistik pada market brief ini kami dasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Ministry of Development, Industry, and Commerce (MDIC) Brazil. Harapan kami agar market brief ini dapat membantu dan atau memberikan informasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan Produk Elektronik dan Elektrikal khususnya pengusaha yang mempunyai orientasi ekspor ke Brazil. Urgensi laporan ini dibuat karena adanya dinamika perkembangan pasar dimana tingkat persaingan yang semakin kompetitif kususnya dari negara anggota ASEAN dan juga China. Diharapkan informasi ini dapat membantu penetrasi produk Indonesia ke Brasil. Sao Paulo,

Maret 2015

i

PETA BRASIL

Letak Geografis 1 Posisi: Amerika Selatan 2

Area: 8.514.876.799 km2 (empat kali dari luas daratan Indonesia)

3 Garis Pantai: 7.491 km

Pertumbuhan Ekonomi Jumlah penduduk tahun 2013 1 estimasi Juli 2013 (juta) 2 GDP Desember 2013 (trilhun) 3

GDP Perkapita( current price )2014 (US$)

2.1

2,24 5.823

Batas daratan: 15.621 km (berbatasan dengan 10 negara) yaitu: Argentina (1.244 km), Bolívia (3.338 km), 4 Colômbia (1.532 km), Guiana (1.731 km), French Guiana (1.664 km), Paraguay (1.311 km), Peru (2.241 km), Suriname (438 km), Uruguay (1.044 5

4 GDP Perkapita( PPP )2014 (US$)

14.555

Koordinat Geografis: 10°00'S, 55°00'W

Titik tertinggi: Pico da Neblina (Amazonas) 6 2.993,8 meter 5 Pertumbuhan GDP 7 Iklim: Secara dominan Sub Tropis Pembagian Wilayah Administratif: 26 8 Negara Bagian, satu Federal District serta 5.565 Kota Madya (Municipalities)

1.4 %

ii

I. PENDAHULUAN

1.

Pemilihan Produk

Pemilihan Produk untuk pembuatan market brief kami khususkan terhadap produk- produk potensial Indonesia non migas. Pada kali ini kami memberikan sedikit informasi mengenai Pasar Produk Elektronik dan Elektrikal yang kami khususkan pada aktivitas pasar perdagangan pada HS 84 dan HS 85. Dasar pemilihan produk ini untuk pembuatan market brief adalah untuk meningkatkan ekspor non migas Indonesia ke Brasil dengan cara melakukan pengamatan pasar secara langsung ke distributor atau toko toko Grosir yang ada di sekitar kota São Paulo. Dan dari hasil pengamatan kami ternyata bahwa Produk ini sangat dinamis dan cenderung mengalami perubahan cepat dalam model maupun harga-harga untuk jenis produk-produk elektronik tertentu.

JENIS PRODUK (HS 84 dan 85) HS 84: Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; others HS 85: Electrical machinery and equipment and parts therof; others

EKSPOR INDONESIA KE BRASIL Tahun 2011 – 2014

Sumber: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior (MDIC) Brazil & ITPC Paulo (diolah)

1

TOP JENIS PRODUK EKSPOR INDONESIA KE BRASIL (Impor Brasil dari Indonesia) HS 84 -85 Ranking 2014

MCN 8 Code

2014

2013

2012

USD - FOB

Total

205.711.449

218.421.841

189.080.936

1

84139190 - Other parts of pumps for liquids

2

84314929 - Other parts of levelling machinery, etc

13.694.627 12.721.809

12.713.603 11.467.323

15.136.601 10.493.213

3

85013110 - Electric motor of continuous current, 37.5w<pot<=750w

11.673.152

10.631.671

5.552.160

4

84042000 - Condensers for steam machines

10.590.593

0

0

5

84143091 - Compressor f/refrigerating equipm.cap<=16000 calories/h

8.924.552

9.848

0

6

85299020 - Other parts receivers apparatus radio-broad.televis.etc

7.095.524

12.976.445

1.796.641

7

85392200 - Other lamps/incandesc.tubes pot<=200w,t>100v

5.435.369

8.830.599

8.064.802

8

85102000 - Hair clippers, with electric motor

5.305.167

2.169.872

0

9

85044050 - Elect.freq.converters f/varying speed of electr.motors

5.161.106

4.834.059

5.728.162

10

84198999 - Other machinery/dispositive f/treatm.mater.modif.temper

4.725.799

1.010.775

7.950

11

84831090 - Other transmission shafts

4.107.278

4.623.474

2.631.884

12

84439922 - Other print head for inkjet mechanism

3.776.160

2.732.324

234.222

13

84148032 - Other compressors of gas, of screw

3.733.196

2.701.404

0

14

85061010 - Electric piles, of manganese dioxide, alkaline

3.498.509

3.521.294

5.787.255

15

85437099 - Other eletric.machinery with sel function, not mentioned

3.349.339

3.672.400

4.380.898

16

85164000 - Electric smoothing irons, for domestic purposes

3.342.493

5.898.676

3.275.670

17

85119000 - Parts of electrical ignition, etc.f/motor explos./diesel

3.033.096

2.955.776

4.413.181

18

85365090 - Other switches, etc.of electrical circuit f/tens.<=1kv

2.996.099

3.045.353

2.966.960

19

85299090 - Oth.parts f/radio remote control appar/tv cameras/video

2.815.481

3.374.240

365.739

20

85269100 - Radio navigational apparatus

Others

2.550.227

5.414.175

5.067.581

87.181.873

115.838.530

113.178.017


2.

Profil Brasil a) Geografi. Brasil berada pada posisi Amerika bagian Selatan dengan luas area: 8.514.876,599 km² (empat kali dari luas daratan Indonesia). Brasil memiliki Garis Pantai seluas 7.491 km dengan batas daratannya seluas 15.621 km. Brasil berbatasan dengan 10 negara yaitu: Argentina (1.244 km), Bolivia (3.338 km), Kolombia (1.532 km), Guyana (1.731 km), French Guyana (1.664 km), Paraguay (1.311 km), Peru (2.241 km), Suriname (438 km), Uruguay (1.044 km) dan Venezuela (2.078 km). Brasil berada dikoordinat Geografis 10°00'S dan 55°00'W. Daerah dengan titik tertinggi berada di Pico da Neblina (Amazonas) setinggi 2.993,8 meter. Umumnya Brasil memiliki iklim tropis dan ada wilayahnya yang sub tropis di wilayah selatan negaranya yang berbatasan dengan Argentina dan Paraguay. 2

b) Pemerintahan. Bentuk pemerintah Brasil adalah Republik Demokratis, dengan sistem presidensial. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan dipilih untuk masa jabatan empat tahun, dengan kemungkinan pemilihan kembali untuk masa jabatan berturut-turut. Presiden saat ini adalah Dilma Rousseff yang menjabat kedua kali sejak tahun 2014. Presiden menunjuk Menteri negara, yang membantu dalam tugas pemerintahan. Parlemen dalam setiap entitas politik merupakan sumber utama ukum di Brasil. Kongres Nasional bersifat bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan dan Senat Federal. Pembagian wilayah administratifnya dibagi menjadi 26 Negara Bagian, satu Federal District serta 5.565 Kota Madya (Municipalities). c) Demografi. Populasi Brasil tahun 2014 diperkirakan sekitar 205 juta jiwa, dimana sekitar 83 persen penduduknya tinggal diperkotaan (kaum urban). Penduduk Brasil sangat terkonsentrasi di wilayah tenggara dan di timur laut, sementara dua wilayah paling luas di Barat tengah dan utara yang mencakup 64.12% dari seluruh wilayah Brasil. Berdasarkan data sensus 2010, ras di Brasil terdiri dari 48 persennya merupakan penduduk kulit putih, sedangkan 43 % kulit coklat (campuran/ multiras), sedangkan kuit hitamnya hanya 7%. Penduduk ras dari Asia hanya sekitar 1%, sedangkan sisanya adalah orang Amerindian . d) Infrastruktur. Brazil adalah konsumen energi kesepuluh terbesar di dunia dengan mayoritas energinya dari sumber terbarukan, khususnya hidrolistrik dan etanol. Brasil diharapkan dapat menjadi produser dan eksportir besar minyak bumi karena baru-baru ini telah menemukan cadangan besar minyak bumi di wilayahnya. Brasil memiliki total panjang jalan sekitar 1,98 juta km (survey 2002). Sistem kereta api Brasil telah menurun sejak tahun 1945, ketika penekanan bergeser ke konstruksi jalan. Total panjang jalur kereta api pada tahun 2002 sekitar 30,875 km, dibandingkan tahun 1970 yang mempunyai jalur kereta api sepanjang 31,848 km. Sebagian besar sistem rel kereta api milik Federal Railroad Corp. The São Paulo Metro adalah sistem kereta Metro bawah tanah pertama di Brasil. Sistem metro lainnya berada di Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Teresina, Fortaleza, dan Salvador. Ada sekitar 2.500 bandara di Brazil, termasuk landasan pesawat terbang (landing fields): jumlah terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Bandara Internasional São Paulo Guarulhos, di São Paulo, adalah bandara terbesar dan tersibuk yang menangani sebagian besar lalu lintas komersial negara dan menghubungkan hampir semua kota-kota besar di seluruh dunia. Pelabuhan Santos di Sao Paulo merupakan pelabuhan terbesar di Brasil. Disamping itu ada pelabuhan-pelabuhan penting lainnya: Itajaí, Rio Grande, Paranaguá, Rio de Janeiro, Sepetiba, Vitória, Suape, Manaus dan São Francisco do Sul adalah yang paling penting.

3

e) Ekonomi. Brazil merupakan ekonomi nomer kedelapan dengan nominal PDB (GDP) terbesar di dunia, dan Ketujuh terbesar dengan paritas daya beli (PPP). Ekonomi Brasil ditandai dengan pasar cukup bebas dan ekonomi berorientasi ke dalam (inward-oriented economy). Ekonomi Brasil adalah yang terbesar dari Amerika Latin dan terbesar kedua di belahan bumi barat. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, Brasil adalah salah satu negara besar yang tumbuh paling cepat di dunia, dengan tingkat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata lebih dari 5 %, dengan ekonominya pada tahun 2012 melebihi Inggris, membuat Brasil menjadi ekonomi terbesar keenam di dunia. Namun pertumbuhan ekonomi Brazil telah melambat pada 2013 dan hampir tidak ada pertumbuhan yang liquid di sepanjang 2014, dan perekonomian negara diperkirakan tumbuh hanya 1,8% pada tahun 2015. Menurut World Economic Forum, Brasil adalah negara teratas dalam evolusi atas daya saing pada tahun 2009, mendapatkan delapan posisi di antara negara-negara lain, melampaui Rusia untuk pertama kalinya, dan sebagian menutup kesenjangan daya saing dengan India dan China antara ekonomi-ekonomi BRIC. Langkah penting yang diambil sejak tahun 1990-an menuju keberlanjutan fiskal, serta langkahlangkah yang diambil untuk meliberalisasi dan membuka ekonomi, telah secara signifikan meningkatkan daya saing fundamental negara, menyediakan lingkungan yang lebih baik untuk pengembangan sektor swasta. Pada tahun 2012 Forbes memperingkat Brasil sebagai negara yang memiliki jumlah miliarder terbesar ke-5 di dunia, jumlah yang jauh lebih besar dari apa yang ditemukan di negara-negara Amerika Latin lainnya, dan bahkan melewati Inggris dan Jepang. Brasil adalah anggota dari beragam ekonomi organisasi, seperti Mercosur, Unasul, G8 + 5, G20, WTO, dan Cairns Group.

4

BAB II. POTENSI PASAR BRASIL 1.

IMPOR BRASIL DARI DUNIA DAN ASEAN

Impor Brasil masih didominasi oleh produk – produk Impor yang berasal dari Cina dan Amerika Serikat. Sedangkan dari ASEAN negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam merupakan terkuat. Indonesia menempati urutan ke 31 sebagai negara pemasok terbesar ke Brasil. Tabel berikut rincian pemasuk terbesar produk Elektronik dan Elektrikal yang termasuk dalam HS 84 – HS 85.

Top Negara – Negara Pemasuk Dari Dunia dan ASEAN (HS 84-85 ) Tahun 2012 – 2014 Ranking 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 15 23 29 31

2014

Country Description

Total China United States South Korea Germany Italy Janpan Taiwan France Malaysia Thailand Vietnam Singapore Philippines Indonesia Others

2013

2012

USD - FOB

$ 58.887.171.982 $ 64.039.238.451 $ 60.175.177.108 $ 18.048.319.661 $ 19.000.528.117 $ 17.734.584.952 $

9.243.744.029 $

9.895.634.369 $

9.227.390.021

$

5.090.147.190 $

5.085.311.492 $

4.371.755.575

$

4.476.442.692 $

4.990.370.059 $

4.912.384.184

$

2.783.398.180 $

3.013.973.892 $

2.681.995.273

$

2.534.824.764 $

3.176.084.597 $

3.841.051.371

$

1.743.958.230 $

1.741.592.181 $

1.705.091.284

$

1.370.036.514 $

1.631.109.424 $

1.460.730.322

$ $

1.235.730.816 $ 1.276.094.702 $ 853.260.256 $ 903.343.169 $

1.365.473.525 972.385.891

$

709.310.589 $

433.992.784 $

189.157.784

$

351.038.580 $

477.219.891 $

457.103.621

$ $

227.050.586 $ 205.711.449 $

254.230.857 $ 218.421.841 $

242.799.353 189.080.936

$ 10.014.198.446 $ 11.941.331.076 $ 10.824.193.016


5

IMPOR BRASIL HS 84 -85

USD - FOB

84 - Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; others Until 85 - Electrical machinery and equipment and parts thereof; others

$70.000.000.000 $60.000.000.000 $50.000.000.000 $40.000.000.000 $30.000.000.000 $20.000.000.000 $10.000.000.000 $-

Dunia China United States South Korea Germany ASEAN 2014 $58.887.171.9 $18.048.319.6 $9.243.744.02 $5.090.147.19 $4.476.442.69 $3.583.657.42 2013 $64.039.238.4 $19.000.528.1 $9.895.634.36 $5.085.311.49 $4.990.370.05 $3.564.117.65 2012 $60.175.177.1 $17.734.584.9 $9.227.390.02 $4.371.755.57 $4.912.384.18 $3.416.114.67


Jenis Produk Yang Paling banyak di Impor Brasil menurut Sekmentasi Pasar Imports by Segment (US$ millions) Components Computers Electrical Supplies Home Appliances Industrial Automation Industrial Equipament Power Generation, Transmission and Distribution Telecommunications Total

2012

2013

2014*

2014 * 2013(%)

22,321 3,196 872 2,007 3,935 3,771

24,569 2,776 1,026 2,047 4,407 4,076

24,566 2,464 971 1,877 4,168 3,739

0 -11 -5 -8 -5 -8

1,415 2,713 40,229

1,819 2,875 43,595

1,345 2,782 41,912

-26 -3 -4

Sumber: Abinee – Brazilian Electrical and Electronics Industry Association

6

Jenis Produk yang Paling Banyak di Impor Brasil January-December US $ Millions 2013 2014 6,645 6.833 5,273 4,986 3,249 3,127 1,88 1,739 1,755 1,588

Products Comp. p / Telecommunications Semiconductors Computer Components Measuring Instruments Embedded Electronics Industrial Equipment Components Passive Components Components for Installation Material Components for Home Shopping Medical Electrical Appliances

Var.% 3% -5% -4% -8% -10%

1,609 1,044

1,494 995

-7% -5%

1,004 799 781

903 841 786

-10% 5% 1%


Jenis Produk Yang Paling banyak di Expor Brasil menurut Sekmentasi Pasar Exports by Segment (US$ millions) Components Computers Electrical Supplies Home Appliances Industrial Automation Industrial Equipament Power Generation, Transmission and Distribution Telecommunications Total

2012

2013

2014*

2014 * 2013(%)

3,66 380 86 365 551 1,433

3,285 386 97 339 535 1,341

2,963 291 89 291 566 1,392

-10 -25 -8 -14 6 4

676 569 7,719

948 432 7,363

812 269 6,672

-14 -38 -9

Sumber: Abinee – Brazilian Electrical and Electronics Industry Association Jenis Produk yang Paling Banyak di Ekspor Brasil January-December Products Motors and Generators Industrial Equipment Embedded Electronics Hermetic compressor Measurement Instrument Transformers Components for Installation Passive Components

US $ Millions 2013 2014 741 725 761 664 785 642 551 478 256 276 238 245 239 233 187 192

Var.% -2% -13% -18% -13% 8% 3% -3% 3%

Comp. p / Telecommunications

197

156

-21%

Electricity Generation Groups

162

146

-10%


7

Top Jenis Produk Ekspor Indonesia ke Brasil ( Impor Brasil dari Indonesia ) HS 84 – 85 ke dalam NCM 8 code HS 84 - 85 ke dalam NCM 8 Code Ranking 2014

MCN 8 Code

2014

2013

2012

USD - FOB

Total

205.711.449

218.421.841

189.080.936

12.713.603 11.467.323

15.136.601 10.493.213

1


2


13.694.627 12.721.809

3


11.673.152

10.631.671

5.552.160

4


10.590.593

0

0

5


8.924.552

9.848

0

6


7.095.524

12.976.445

1.796.641

7


5.435.369

8.830.599

8.064.802

8


5.305.167

2.169.872

0

9


5.161.106

4.834.059

5.728.162

10


4.725.799

1.010.775

7.950

11


4.107.278

4.623.474

2.631.884

12


3.776.160

2.732.324

234.222

13


3.733.196

2.701.404

0

14


3.498.509

3.521.294

5.787.255

15


3.349.339

3.672.400

4.380.898

16


3.342.493

5.898.676

3.275.670

17


3.033.096

2.955.776

4.413.181

18


2.996.099

3.045.353

2.966.960

19


2.815.481

3.374.240

365.739

20


2.550.227

5.414.175

5.067.581

87.181.873

115.838.530

113.178.017

Others


2.

POTENSI PASAR

Khusus produk elektronik China masih mendominsai pasar Brasil. Sangat mudah mendapatkan produk elektronik buatan China di toko-toko Grosir maupun Retail di Brasil.

Potensi pasar bagi produk Indonesia sesungguhnya cukup terbuka jika harga dan kualitas produk Indonesia bisa bersaing dengan produk-produk Impor lainnya khususnya produk yang berasal dari sesama negara ASEAN sebagai pesaing utama bagi produk Indoneisa di Brasil. Produk – produk yang masih bisa ditingkatkan dan juga pesaingan cucup relatif kecil dari ASEAN adalah jenis segmentasi pasar produk power generation, tranmission dan distribution contohnya produk compressor dan lain-lain dimana ekspor Indonesia punya peluang ditingkatkan jika dibandingkan dengan negara pesaing dari ASEAN lainnya. Berikut tabel Top Ekspor Indonesia ke Brasil.

8

Top Jenis Produk Ekspor Indonesia ke Brasil ( Impor Brasil dari Indonesia ) HS 84 – 85 ke dalam NCM 8 code HS 84 - 85 ke dalam NCM 8 Code Ranking 2014

MCN 8 Code

2014

2013

2012

USD - FOB

Total

205.711.449

218.421.841

189.080.936

12.713.603 11.467.323

15.136.601 10.493.213

1


2


13.694.627 12.721.809

3


11.673.152

10.631.671

5.552.160

4


10.590.593

0

0

5


8.924.552

9.848

0

6


7.095.524

12.976.445

1.796.641

7


5.435.369

8.830.599

8.064.802

8


5.305.167

2.169.872

0

9


5.161.106

4.834.059

5.728.162

10


4.725.799

1.010.775

7.950

11


4.107.278

4.623.474

2.631.884

12


3.776.160

2.732.324

234.222

13


3.733.196

2.701.404

0

14


3.498.509

3.521.294

5.787.255

15


3.349.339

3.672.400

4.380.898

16


3.342.493

5.898.676

3.275.670

17


3.033.096

2.955.776

4.413.181

18


2.996.099

3.045.353

2.966.960

19


2.815.481

3.374.240

365.739

20


2.550.227

5.414.175

5.067.581

87.181.873

115.838.530

113.178.017

Others


3.

PROSEDUR DAN REGULASI PERDAGANGAN

Peraturan Impor Semua perusahaan Importir Brasil harus terdaftar di Sekretariat Perdagangan Luar Negri (SECEX) dan hanya perusahaan yang sudah terdaftar yang boleh melakukan Impor. Pemerintah Brasil menerapkan tata niaga Impor dan anti dumping untuk beberapa barang yang diimpor, dan setiap importir dapat berhubungan langsung dengan electronic trade menagement untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan jika ingin mengimpor. Tata niaga (izin) impor di berlakukan hanya untuk periode tertentu untuk pengapalan barang impor, dan pada umumnya izin impor hanya berlaku untuk 60 hari dan barang-barang impor sudah harus dikapalkan sebelum izin impor berakhir. Pemerintah Brasil juga mengenakan biaya untuk mendapatkan izin impor melalui SISCOMEX. 9

a. Tariff Pada umumnya penerapan tarif merupakan instrumen pertama di Brasil dalam tata niaga impor. Di tahun 2012 rata-rata tarif berkisar 13,8% dan median tarif adalah 14,0%. Brasil dan negara-negara anggota MERCOSUR lainya, Argentina, Paraguay, Uruguay, mengimplementasikan tarif bersamanya pada 1 Januari 1995. Pengenaan tariff bea masuk barang impor didasarkan pada Harmonized System Code (HS Code) dan bea masuk impornya didasarkan pada perhitungan nilai CIF (Cost, Insurance and Freight). Tariff bea masuk untuk produk dengan HS Code 84 dan 85 adalah sebesar antara 14 hingga 20 persen tergantung dari jenis barangnya. Contoh penghitungan Tarif Contoh : Produk Compressor f/refrigerating equipm.cap<=16000 calories NCM 8414.30.91 Seharga USD 50.00 Maka dalam hitungan Bea/Tax Impor akan terhitung seperti ini

Yang kurang dari cara penghitungan ini nanti hanya biaya freight dan jasa clearance NCM code

Simulation of Tax Treatment and Administration of Imports 8414.30.91 Compressor f/refrigerating equipm.cap<=16000 calories/h

Description NCM

Exchange Rate of the Day 03/18/2015 R $ 3.2257 Valuation Converted R $ 161.28 Aliquot II (%)

18,00

Tribute II

R $ 29.03

IPI rate (%)

5,00

Tribute IPI

R $ 9.52

PIS rate (%)

1,65

Tribute PIS

R $ 2.66

COFINS rate (%)

8,60

Tribute COFINS

R $ 13.87

The rates can be manually filled and taxes recalculated

Cara penghitungan ini bisa di access secara gratis di : http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/Simulacao-tag.jsp Beberapa Link pembantu untuk informasi http://thebrazilbusiness.com/import-tax-guide/seats-than-those-heading-9402-whether-convertibleinto/sp/94014010-1

b. Pajak-Pajak Brasil mengenakan pajak dan pemungutan barang-barang impor antara lain: • • • • • • •

Import Tax - II Tax over Industrial Products – IPI, 7 to 25% The Social Contribution Tax – PIS/PASEP: 2% Other Social Taxes – Cofins: 9.6% Union fee 2,2% of CIF Brokerage Fee 1% CIF Warehouse Tax 1% of import duty 10

• Fee for handling charges dari (US$20 to US$100) • Administration Commision (US$50) • Import Licence Fee (US$100); dan Additional Port Tax 3% of CIF ICMS (Value Added Tax) adalah pajak yang dikenakan oleh State (Negara Bagian) atas setiap barang impor. ICMS ini dikenakan atas perhitungan dari CIF dan setiap State memiliki standar ICMS yang berbeda. Di Sao Paulo nilainya 18 persen.

4.

SALURAN DISTRIBUSI PENJUALAN

Dalam pemantauan pasar secara langsung kami dapatkan bahwa jalur distribusi untuk Produk Elektronik dan Elektrikal pada umumnya seperti juga produk-produk lainnya. Pada Umumya produk ini, Importir dapat menjual langsung Final Customer dengan cara sistem VAREJO/retail mupun sistim ATACADO/ Grosir. Jalur distribusi untuk Produk ini adalah sebagai berikut, berdasarkan pengamatan dan peninjauan langsung dilapangan yang kami lakukan dalam pembuatan market brief ini. Local Factory Lokal

Exportir/ Produsen

Retail store Importir

Distributor (Grosir)

Final Customer

Hanya sebagai contoh kami melakukan pengamatan pasar secara langsung ke beberapa tempat distributor produk Sarung Tangan Karet yaitu antar lain: Perusahaan/ Distributor yang dikunjungi adalah PontoMix IMPORT Alamat : Avenida Vautier, 482 – Pari São Paulo-sp Telp : +55 11 2339-2134 ; 55238911/3311-7288 Website : www.pontomiximport.com.br CAMPINEIRA Alamat : Rua Araquaia, 588 Canide - São Paulo-sp Telp : +55 11 3017-3750 Website : www.campineira.com.br

11

Harga ATACADO = GROSIR VAREJO= RETAIL photo diambil pada tgl 12/04/2015 di showroom PontoMix. Pembelian ATACADO minimal R$ 500.00

Harga ATACADO = GROSIR photo diambil pada tgl 12/04/2015 di showroom CAMPINEIRA Pembelian ATACADO minimal R$ 500.00

5.

HAMBATAN LAINNYA

Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian yang merupakan bagian dari hambatan lainnya dalam melakukan penetrasi pasar dan kontak bisnis dengan pelaku usaha di Brasil antara lain sebagai berikut. 1. Jarak yang sangat jauh antara Indonesia dan Brasil. Posisi Brasil tepat berada disisi bawah tanahya Indonesia, sehingga membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama untuk melintasi separuh dunia dalam proses pengiriman barang baik melalui udara atau laut. 2. Komunikasi yang kurang lancar dikarenakan mayoritas orang Brasil menggunakan Bahasa Portugis dan kurang fasih dalam berbahasa Inggris. 3. Etika bisnis yang berbeda. Pada umumnya orang Brasil sangat ramah, namun dalam masalah ketepatan waktu dan pemenuhan janji orang Brasil sangat 12

kurang. Apabila melakukan kontak bisnis dengan orang Brasil, diharapkan agar melakukan konfirmasi sesering mungkin, bahkan satu jam sebelum pertemuan dilakukan sudah harus dikonfirmasikan kembali mengenai jadwal pertemuan yang telah disepakati. Dalam hal berbusana, pelaku usaha di Brasil selalu berpakaian bisnis formal. Serta dihindari pembahasan masalah situasi politik dan ekonomi di Brasil ketika melakukan pertemuan bisnis. 4. Pajak yang tinggi. Beban pajak yang tinggi di Brasil dikeluhkan oleh pengusaha Brasil dan juga asing. Pendapatan dari pajaknya hampir sekitar 33 persen dari GDP Brasil. Meskipun merupakan salah satu negara dengan rejim pajak tertiggi di dunia, investasi publik di Brasil merupakan salah satu yang terendah di dunia.

13

BAB III. PELUANG DAN STRATEGI 1. PELUANG Peluang bagi produk elektronik dan elektrikal masih terbuka luas tentu saja dengan memperhatikan jenis-jenis produk yang dapat bersaing di pasar Brasil. Ada banyak produk Indonesia yang unggul dalam ekspornya ke Brasil dibandingkan dengan produk-produk dari negara pesaing utama Indonesia dari ASEAN yaitu seperti Compressor dan juga produk-produk yang berhubungan dengan lampu hias. Untuk lengkapnya perbandingan Top Ekspor Indonesia ke Brasil dan produk pesaing dari negara ASEAN sebagai berikut.

Top Ekspor Indonesia ke Brasil Tahun 2014 Dan Pesaing Produk Indonesia dari ASEAN Top Ekspor Indonesia ke Brasil Ranking 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NCM 8 Code Description

Indonesia

Nagara-negara ASEAN pesaing produk Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Singapore USD - FOB 152.066

1.620.427

3.268

543.864


13.694.627 12.721.809

156.211

1.065.751

0

367.014


11.673.152


10.590.593

28.920 0

1.200.732 0

418.649 0

60.856 0



8.924.552

30.792 10.812.502

0

179.708


4.961.045

613.255

45.928

0


7.095.524 103.096.974 25.386.367 5.435.369 0 57 5.305.167 0 433

433

0


5.161.106

717

57.765

0

15.629


4.725.799

1.126.581

7.949

7.949

279.922


4.107.278

14.868

7.205.394

304

780


3.776.160


3.733.196

69.915 0

1.318 0

1.318 0

110.654 0


3.498.509

28.194

2.235.717

0

3.448.198


3.349.339

2.078.736

3.054.777

62.967

1.104.952


3.342.493

106.970

0

0

0


3.033.096

4.020

5.203.728

13.071

0


2.996.099

860.688 18.427.434

508.066

313.647


2.815.481

1.019.038

1.576.175

794.377

43.135


2.550.227

6.115.379

18.786

18.786

3.504.602



14

2. STRATEGI Untuk dapat melakukan penetrasi pasar produk ini lebih luas lagi di Brasil khususnya bagi pengusaha atau pemain baru maka para pelaku usaha Indonesia hendaknya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : a) Berpartisipasi dalam Pameran Dagang. Brasil selalu menyelenggarakan berbagai pameran terkait setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, para pelaku usaha Indonesia diharapkan dapat turut berpartisipasi mengikuti pameran tersebut guna memperkenalkan dan meningkatkan pemasaran produk yang dimaksud di Brasil. b) Proaktif dengan Perwakilan Dagang di Luar Negeri. Para pelaku usaha hendaknya proaktif menghubungi perwakilan dagang Luar Negeri Indonesia di Brasil (ITPC Sao Paulo) untuk meminta informasi mengenai pasar, pameran dan perkembangan produknya. c) Melakukan pengamatan pasar secara mandiri di pasar Brasil. Dengan cara mengunjungi pusat-pusat perdangan produk yang dimaksut untuk mendapatkan gambaran secara langsung akan harga dan perkembangan produk yang dimaksut tersebut di pasar Brasil. d) Membuka Gallery untuk Produk-produk terkait di Brasil. Bagi perusahaan Indonesia yang memiliki orentasi export ke Brasil adalah baik sekirannya dapat membuka Gallery atau showroom di Brasil. Atau menitipkan Contoh produknya di ITPC-SP untuk di display dalam ruangan showroom.

15

BAB IV. INFORMASI PENTING 1.

Kedutaan Brasil di Indonesia Alamat

Phone Fax Email 2.

: Menara Mulia 1602 Jalan Gatot Subroto 9, Jakarta Selatan 12930- Indonesia Po Box 2482/JKT 1001 : (0221) 526.5656 /International + 6221.526.5656 : 0221) 526.5656 /International + 6221.526.5656 : [email protected]

Perwakilan Indonesia di Brasil Embassy of Republic of Indonesia Pejabat aktif Alamat Brasillia/Brazil Phone 8649 Fax. Email Website URL

: Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Mochammad Rizki Safary : Ses Avenida Das Nacoes Quadra 805, Lote. 20 70479-900 – : +55-61-443-8800 ; +55-61-443-1788 ; +55-61-443-4811 ; +55-61-443: +55-61-443-6732 : [email protected] : http://brasilia.kemlu.go.id

ITPC-SP – Indonesian Trade Promotion Center São Paulo. Pejabat aktif : Tonny Hendriawan (Kepala ITPC) dan Bayu Setiawan (Wakil Kepala ITPC) Alamat : Alameda Santos 1787 Cerquerq Cesar São Paulo CEP 1419002 Andar 11º C J 111. Website : www.itpc-sp.org ; www.kemendag.go.id Email : [email protected] Phone / Fax : +55-11-32630472; Fax +55-11 32538126 Indonesia Consulate Pejabat aktif : Consul Honorario Mr. Paulo Camiz Alamat : Rua Boa Vista No. 133, 3° andar, conjuncto 3B Centro CEP-01014-000 Sao Paulo , Brazil Phone : +55-11-3105-2309 , Fax: +55-11-3104-5398 Email: : [email protected] 3.

Kamar Dagang Brasil FIESP/ Federation of Industries of the State of São Paulo Presidente : Paulo Antônio Skaf Alamat : Av. Paulista Nº 1313 - 6º Andar, Bela Vista São Paulo – SP Cep.: 01311-923 Phone / Fax : Tel.:(11) 3549-4613 Fax: (11) 3549-4537 Website : E-mail: [email protected] Site: www.fiesp.org.br

16

4. ASOSIASI TERKAIT

ABAD – BRAZILIAN ASSOCIATION OF WHOLESALER AND DISTRIBUTOR Alamat : Av. 9 de Julho, 3147, 11 andar , São Paulo- Brasil Phone : +55-11-3885.9665 Fax : +55-11-3885.6840 Website : www.abad.com.br Email. [email protected] Abinee – Brazilian Electrical and Electronics Industry Association Alamat : Avenida Paulista, 1313 – 7th floor CEP 01311-923 São Paulo-SP Telefone : +55 11 2175-0000 Fax. +55 11 2175-0090 Website : www.abinee.com.br

5. DAFTAR PAMERAN YANG TERKAIT FIEE 28th Electrical Industry, Energy and Automation International Fair March 23-27, 2015 Expo / International / Biennial Products and/or Services Lines: Equipment and materials for industrial facility set up and maintenance, electronic components, electronic security equipment, IT, telecom, automation, nanotechnology, robotics, alternative energy, environment, power generation and transmission. Hosting around 750 exhibitors, will be open to industry business representatives from 1 PM to 8 PM. Promoted by: Reed Exhibitions Alcantara Machado Venue: Pavilhão de Exposições do Anhembi - São Paulo - SP http://www.fiee.com.br Contact: [email protected]

CARDS PAYMENT IDENTIFICATION 20th Latin America Fair for the Cards, Electronic Payment, Identification and Digital Certification Sectors April 14-16, 2015 Fair / International / Annual Products and/or Services Lines: technology for the cards, electronic payment, digital identification and certification, e-commerce. Hosting around 130 exhibitors, will be open to industry business representatives from 1 AM to 7 PM. Promoted by: BTS Informa Venue: Transamerica Expo Center - São Paulo - SP http://www.cards-expo.com.br Contact: [email protected]

AGRISHOW April 27 - May 01, 2015 Fair / International / Annual Products and/or Services Lines: farm machinery and equipment, fertilizers, pesticides, seeds, ration, mineral supplements, vaccines,and veterinary medications and equipment: 780 exhibitors, open to the general public 8:00 a.m. -6:00 p.m. Organizer: Reed Exhibitions Alcantara Machado Location: Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro Leste Ribeirão Preto – SP http://www.agrishow.com.br Contact: [email protected]

17

FCE PHARMA May 12 - 14, 2015 Exhibition / International / Annual Products and/or Services Lines: packaging, raw materials, chemicals, labels, stickers, jars, glass containers, machinery, equipment, services, logistics, processes, quality control, outsourcing, analysis, laboratory procedures, process equipment, fragrances/perfumes, valves, and sprays: 600 exhibitors, open to industry business representatives 1:00 p.m. - 8:00 p.m. Organizer: NürnbergMesse Brasil - Feiras e Congressos Ltda. Location: Transamérica Expo Center - São Paulo - SP http://www.fcepharma.com.br Contact: [email protected]

BIO BRAZIL FAIR June 10 - 13, 2015 Fair / International / Annual Products and/or Services Lines: in natura organic foods, frozen organic foods, fruits and vegetables, milk, dairy products, and eggs, breads, cakes, and cookies/crackers, meats, juices and beverages, medicinal products, fabrics and apparel, raw materials, and certifications: 110 exhibitors, open to the general public 11:00 a.m. - 8:00 p.m. Organizer: Francal Feiras e Empreendimentos Ltda. Location: Pavilhão da Bienal - São Paulo - SP http://www.biobrazilfair.com.br Contact: [email protected]

SIAL BRAZIL June 09 - 11, 2015 Show / International / Annual Products and/or Services Lines: frozen foods, conserved foods, gourmet food, semi-processed foods, ingredients and outsourcing solutions, poultry, non-alcoholic beverages, meats, cured meats, fruits and vegetables, shellfish, dairy products, and eggs: 600 exhibitors, open to industry business representatives 1:00 p.m. - 9:00 p.m. Organizer: BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda. Location: Expo Center Norte - São Paulo - SP http://www.sialbrazil.com Contact: [email protected]

HOSPITALAR International Fair of May 19 - 22, 2015 Products, Equipments, Services and Hospitals, Laboratories, Pharmacies and Health Clinics Technology Fair / International / Annual Lines of Products and/or Services: products, equipment and services for hospitals, laboratories, clinics and medical and dental offices. With about 1250 exhibitors, it will be open to the public from 12:00 to 21:00. Promotion: Hospitalar Feira e Fórum Venue: Expo Center Norte - São Paulo – SP Website: www.hospitalar.com Contact: [email protected] MANUTENÇÃO 2015 5th Maintenance and Industrial Equipment Fair June 23-26, 2015 Fair / National / Biennial

18

Products and/or Services Lines: compressed air, calibration, pneumatic tools, hydraulics, lamination, lubrication, mechanical services, engines, UPS, electronic boards, sensors, energy systems, interactive software, machining parts, control valves and valves. Hosting around 170 exhibitors, will be open to the public from 3 PM to 9 PM. Promoted by: Mega Feiras Venue: Centro de Eventos do Parque Vila Germanica - Blumenau - SC http://www.feiramanutencao.com.br Contact: [email protected] ELETROLAR SHOW 10th Latin America Fair for the Industry and Retail Sectors for Appliances, Electronics, Mobile and IT July 20-23, 2015 Fair / International / Annual Products and/or Services Lines: appliances, consumer electronics, mobile and IT. Hosting around 400 exhibitors, will be open to industry business representatives from 1 PM to 9 PM. Promoted by: Azul Play Venue: Transamerica Expo Center - São Paulo – SP http://www.eletrolarshow.com.br Contact: [email protected] ESC BRAZIL 5th Embedded Systems Conference Brazil August 25-26, 2015 Expo / International / Annual Products and/or Services Lines: technology, electronic design and embedded systems. Hosting around 55 exhibitors, will be open to industry business representatives from 10 AM to 7 PM. Promoted by: UBM Brazil Feiras e Eventos Ltda. Venue: Transamerica Expo Center - São Paulo – SP http://www.escbrazil.com.br Contact: [email protected] INFOFAIR 2nd Infofair Brazil September 9-12, 2015 Fair / National / Annual Products and/or Services Lines: systems, ERP, RFID, innovation incubators, e-business, ECR, software and hardware, logistics solutions, cloud computing and electronic security. Hosting around 50 exhibitors, will be open to the public from 3 PM to 9:30 PM. Promoted by: Via Àpia Eventos Venue: Parque Vila Germânica – PROEB – Fundação Promotora de Exposições de Blumenau - Blumenau – SC http://www.viaapiaeventos.com.br/ Contact: [email protected]

6. DAFTAR IMPORTIR PRODUK TERKAIT POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO Phone: +55 (11) 4195-6001 Fax: +55 (11) 4195-8177 Homepage: http://www.politecsaude.com.br/ Address: ALAMEDA ARAGUACEMA, 138 - TAMBORE - Barueri - SP Zip code: 06460-07

19

HTORK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Phone: +55 (51) 3902-4012 Fax: +55 (51) 3902-4012 Homepage: www.htork.com Address: RUA JOAO DE BARROS, 150 - ARROIO GRANDE - Santa Cruz do Sul - RS Zip code: 96830-210 RMAOS FISCHER SA IND E COM Phone: +55 (47) 3251-2000 Fax: +55 (47) 3350-1080 Homepage: www.fischer.com.br Address: RODOVIA ANTONIO HEIL, 5600 - LIMOEIRO - Brusque - SC Zip code: 88352-502 RUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS Phone: +55 (11) 4390-6999 Fax: +55 (11) 4390-6801 Homepage: www.panex.com.br Address: AVENIDA ALVARO GUIMARAES, 1100 - PLANALTO - São Bernardo do Campo – SP Zip code: 09890-00 ESDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS Phone: +55 (85) 3374-3801 Fax: +55 (85) 3374-3801 Homepage: www.mallory.com.br Address: RUA TENENTE VALDEMAR PEREIR, 42 - OUTRA BANDA – Maranguape – CE Zip code: 61942-13

BIMG BRASIL - INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA GASTRONOMIA Phone: +55 (47) 3251-5555 Fax: +55 (47) 3251-5590 Homepage: www.metvisa.com.br Address: RODOVIA ANTONIO HEIL - KM-, 5825 - LIMOEIRO - Brusque - SC Zip code: 88352-502 EXPORFRIO EXP DE MANUFATURADOS Phone: +55 (45) 3525-3601 Fax: +55 (45) 3525-3601 Homepage: www.exporfrio.com.br Address: AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 4005 - JARDIM AMAZONAS - Foz do Iguaçu – PR Zip code: 85856-00 QUEIROZ GALVAO OLEO E GAS S/A Phone: +55 (22) 3737-0100 Homepage: http://www.qgog.com.br

20

Address: AVENIDA PREFEITO ARISTEU FE, 2729 GRANJA DOS CAVALEIR - Macaé – RJ Zip code: 27930-070

HTORK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Phone: +55 (51) 3902-4012 Fax: +55 (51) 3902-4012 Homepage: www.htork.com Address: RUA JOAO DE BARROS, 150 - ARROIO GRANDE - Santa Cruz do Sul - RS Zip code: 96830-210 PONTOMIX IMPORT Alamat : Avenida Vautier, 482 – Pari São Paulo-sp Telp : +55 11 2339-2134 ; 55238911/3311-7288 Website : www.pontomiximport.com.br CAMPINEIRA Alamat : Rua Araquaia, 588 Canide - São Paulo-sp Telp : +55 11 3017-3750 Website : www.campineira.com.br

21

REFERENSI 1.

Ministry of Development Industry and Commerce (MDIC): www.mdic.gov

2.

Informasi untuk acara pameran pada: www.brasilglobalnet.gov.br

3. ABIMED - Associação Brasileira dos Importadores de Equipamentos Produtos Médico-Hospitalares http://www.abimed.org.br 4. Abinee – Brazilian Electrical and Electronics Industry Association www.abinee.combr

22

Market Brief PRODUK ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) São Paulo (HS 84-85)

Recommend Documents