PRODUK TISSUE. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) São Paulo

Market Brief PRODUK TISSUE HS 4 digits: 4818 - Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serv

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) São Paulo Edificio Park Lane, Alameda Santos N° 1787 - Conj. 111 - 11° Andar Cerqueira César - CEP. 01419-002 - Sao Paulo - SP - Brazil Tel: (55-11) 3263-0472, Fax: (55-11) 3253-8126 E-mail: [email protected], website: www.itpc-sp.org

2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................... 2 BAB I : PENDAHULUAN 1. Pemilihan Produk .................................................................................................4 2. Profil Brazil ...........................................................................................................5 BAB II : POTENSI PASAR BRAZIL 1. Deskripsi Produk..................................................................................................9 2. Impor Brazil dari ASEAN dan Dunia.................................................................... 12 3. Potensi Pasar Produk Tissue .............................................................................14 4. Prosedur dan Regulasi Perdagangan .................................................................15 5. Saluran Distribusi Penjualan ..............................................................................17 6. Hambatan ..........................................................................................................29 BAB III : PELUANG DAN STRATEGI 1. Peluang ..............................................................................................................30 2. Strategi ...............................................................................................................35 BAB IV : INFORMASI PENTING 1. Kedutaan Brazil di Indonesia ..............................................................................37 2. Kedutaan/Perwakilan Indonesia di Brazil ..........................................................37 3. Kamar Dagang Brazil .........................................................................................38 4. Assosiasi Terkait .................................................................................................38 5. Daftar Airport di Brazil ……………………………………………………………………………………………..39 6. Daftar Pelabuhan di Brazil............................................................................................39

7. Daftar Pameran Terkait ......................................................................................40 8. Daftar Importir ...................................................................................................40 REFERENSI

P a g e 1 | 42

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan RI No. 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, kami telah melakukan penyusunan Market Brief dengan informasi pasar yang diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dan para pelaku usaha Indonesia yang ingin memperluas pasar ekspor ke Brazil. Pada kesempatan ini kami membuat Market Brief Produk Tissue, HS 4 digits: 4818. Produk ini dipilih karena adanya peluang besar dan minat para pelaku usaha Indonesia untuk memasarkan produk tissue di Brazil. Melalui Market Brief ini, dapat dipelajari mengenai peluang pasar, strategi, dan hambatan yang terdapat di Brazil dalam pemasaran produk tissue. Berdasarkan pengamatan, Intimate Wipes, Oil Control Wipes, dan Antiseptic Wet Wipes, produk yang ditawarkan tidak terlalu banyak dan lebih mengarah kepada produk dalam bentuk cairan. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar terhadap para pelaku usaha Indonesia pada tissue jenis-jenis tersebut diatas untuk dapat mengembangkan pasar ke Brazil. Kami sangat berharap penulisan ini dapat membantu pelaku usaha Indonesia untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat mengenai pasar produk tissue di negara Brazil.

São Paulo,

Februari 2017

ITPC SÃO PAULO

P a g e 2 | 42

BAB I. PENDAHULUAN

Tissue merupakan jenis produk dari kertas. Sejak mulanya kertas telah memegang peranan penting dalam sejarah peradaban manusia. Yang paling awal adalah papirus tanaman rawa berasal dari Mesir, mulai digunakan sekitar tiga ribu tahun sebelum Masehi. Dari kertas ini lahirlah produk tissue, juga disebut kertas tissue, merupakan produk ringan yang berbentuk lembaran atau gulungan, digunakan untuk higienis dan rumah tangga seperti kertas toilet, tissue basah, handuk kertas dan serbet. Serat yang digunakan oleh tissue bisa berupa serat asli perawan atau serat yang sudah didaur ulang. Diantara berbagai segmen industri kertas global, segmen tissue menjadi segmen kedua yang mengalami perkembangan pesat selama 13 tahun terakhir dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,4% per tahun, berada pada urutan kedua setelah segmen karton bergelombang, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,7% per tahun pada periode yang sama. Brazil memiliki posisi terkemuka di Amerika Latin dengan jumlah terbesar dari pabrik dan juga jumlah terbesar dari mesin kertas aktif. Perusahaan di Brazil bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan pertumbuhan produksi di Amerika Latin dan pertumbuhannya. Pasar Amerika Latin hanya mengkonsumsi 10% dari produksi dunia, yaitu sebanyak 3,4 juta ton kertas tisu per tahun disebabkan oleh konsumsi per kapita rendah dari populasi, terutama Brazil. Namun demikian, prospek yang baik meningkat sejak tahun 1980, konsumsi jaringan di Amerika Latin (4,8% pertahun) tumbuh di atas rata-rata dunia (3,0% pertahun) bahkan di saat krisis. Di beberapa negara, pertumbuhan konsumsi tersebut melebihi PDB, seperti halnya dari Brazil (2,9% pertahun). Untuk konsumen Brazil, dapat dicatat bahwa konsumen terbesar Brazil berfokus pada wilayah selatan dan tenggara. Sebagai pembanding, Kota São Paulo mengkonsumsi 15 kg / tahun / penduduk, dan seluruh wilayah timur laut hanya mengkonsumsi 3,5 kg / P a g e 3 | 42

tahun / penduduk. Karena konsumsi kertas per kapita yang masih rendah, wilayah Utara, Timur Laut dan Midwest masih dianggap memilih potensi pertumbuhan yang besar untuk sektor ini, sebanyak 10% peningkatan penjualan pada tahun kedepan. Antara tahun 2000 dan 2012, produksi dalam negeri tumbuh sebesar 4,7%, sementara konsumsi meningkat sebesar 5%. Konsumsi kertas toilet meningkat dari 458.000 ke 739.000 ton pada periode tersebut, sementara konsumsi serbet naik dari 20.000 ke 35.000 ton pada periode yang sama.

1.

PEMILIHAN PRODUK

Produk yang dipilih pada market brief ini adalah produk tissue HS 4 digits: 4818. Pemilihan produk ini berdasarkan permintaan eksportir dan juga pemerintah Indonesia untuk mendapatkan informasi peluang pasar produk tissue di Brazil. Dari informasi yang diperoleh dari Tissue Online, dapat dicatat bahwa konsumen terbesar Brazil berfokus pada wilayah selatan dan tenggara. Sebagai pembanding, Kota São Paulo mengkonsumsi 15 kg / tahun / penduduk, dan seluruh wilayah timur laut hanya mengkonsumsi 3,5 kg / tahun / penduduk. Karena konsumsi kertas per kapita yang masih rendah, wilayah Utara, Timur Laut dan Midwest dianggap memilih potensi besar untuk bertumbuh disektor ini, sebanyak 10% peningkatan penjualan pada tahun kedepan. Antara tahun 2000 dan 2012, produksi dalam negeri tumbuh sebesar 4,7%, sementara konsumsi meningkat sebesar 5%. Konsumsi kertas toilet meningkat dari 458.000 ke 739.000 ton pada periode tersebut, sementara konsumsi serbet naik dari 20.000 ke 35.000 ton pada periode yang sama.

P a g e 4 | 42

2.

PROFIL BRAZIL PETA BRAZIL

Sumber: turismobr.com

P a g e 5 | 42

Letak Geografis Posisi: Amerika Selatan

Pertumbuhan Ekonomi Jumlah penduduk (2016 – juta)

207,847

GDP current prices 2016(US$ milyar)

$1,769.6

Garis Pantai: 7.491 km

GDP PPP 2016 (US$ milyar)

$3,134.9

Batas daratan: 15.621 km (berbatasan dengan 10 negara) yaitu: Argentina (1.244 km), Bolívia (3.338 km), Colômbia (1.532 km), Guiana (1.731 km), French Guiana (1.664 km), Paraguay (1.311 km), Peru (2.241 km), Suriname (438 km), Uruguay (1.044 km) dan Venezuela (2.078 km)

GDP per capita 2016 (US$)

Area: 8.514.876.799 km2 (empat kali dari luas daratan Indonesia)

$.8,586.6

Koordinat Geografis: 10°00'S, 55°00'W Titik tertinggi: Pico da Neblina (Amazonas) 2.993,8 meter Iklim: Secara dominan Sub Tropis

Pertumbuhan GDP 2017 (perkiraan)

+0,2

2016

-3.5 %

2015

-3.8 %

Pembagian Wilayah Administratif: 26 Negara Bagian, satu Federal District serta 5.565 Kota Madya (Municipalities) Sources: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior (MDIC) Brazil, IMF, World Economic Forum, Banco central do Brasil; www.tradingeconomics.com, OECD Economic Look. IBGE – Focus- The Economist

a) Geografi. Brazil berada pada posisi Amerika bagian Selatan dengan luas area: 8.514.876,599 km² (empat kali dari luas daratan Indonesia). Brazil memiliki Garis Pantai seluas 7.491 km dengan batas daratannya seluas 15.621 km. Brasil berbatasan dengan 10 negara yaitu: Argentina (1.244 km), Bolivia (3.338 km), Kolombia (1.532 km), Guyana (1.731 km), French Guyana (1.664 km), Paraguay (1.311 km), Peru (2.241 km), Suriname (438 km), Uruguay (1.044 km) dan Venezuela (2.078 km). Brasil berada dikoordinat Geografis 10°00'S dan 55°00'W. Daerah dengan titik tertinggi berada di Pico da Neblina (Amazonas) setinggi 2.993,8 meter. Umumnya Brazil memiliki iklim tropis dan ada wilayah sub tropis di wilayah selatan negaranya yang berbatasan dengan Argentina dan Paraguay.

P a g e 6 | 42

b) Pemerintahan. Bentuk pemerintah Brazil adalah Republik Demokratis, dengan sistem presidensial. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan dipilih untuk masa jabatan empat tahun, dengan kemungkinan pemilihan kembali untuk masa jabatan berturut-turut. Presiden saat ini adalah Michael Temer yang dilantik pada 31 Agustus 2016. Presiden menunjuk Menteri negara, yang membantu dalam tugas pemerintahan. Parlemen dalam setiap entitas politik merupakan sumber utama ukum di Brazil. Kongres Nasional bersifat bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan dan Senat Federal. Pembagian wilayah administratifnya dibagi menjadi 26 Negara Bagian, satu Federal District serta 5.565 Kota Madya (Municipalities). c) Demografi. Berdasarkan sensus tahun 2014, populasi Brazil tahun 2014 mencapai 202,8 juta jiwa, dimana sekitar 83 persen penduduknya tinggal diperkotaan (kaum urban). Penduduk Brazil sangat terkonsentrasi di wilayah tenggara (80 jutaan jiwa) dan di timur laut (55 jutaan jiwa), sementara dua wilayah paling luas di Barat tengah dan utara yang mencakup 64.12% dari seluruh wilayah Brasil, hanya memiliki total penduduk sekitar 30 juta jiwa. Berdasarkan data sensus 2010, ras di Brazil terdiri dari 47.73 persennya merupakan penduduk kulit putih, sedangkan 43.13% kulit coklat (campuran/multiras), sedangkan kuit hitamnya hanya 7.61%. Penduduk ras dari Asia hanya sekitar 1.09%, sedangkan sisanya adalah orang Amerindian (0.43%). d) Infrastruktur. Brazil adalah konsumen energi kesepuluh terbesar di dunia dengan mayoritas energinya dari sumber terbarukan, khususnya hidrolistrik dan etanol. Brazil diharapkan dapat menjadi produser dan eksportir besar minyak bumi karena memiliki cadangan besar minyak bumi di wilayahnya. Adapun berdasarkan survey 2014 (road traffic technology), Brasil memiliki total panjang jalan (road network) 1,6 juta kilometer, nomor 4 terbesar di dunia, yang tediri dari 74.000 km milik federal dan 1.2 juta KM milik negara bagian dan kota. Total panjang jalur kereta api pada tahun 2015 berdasarkan Ministry of Transport sekitar 28.190 KM dimana sebagian besar sistem rel kereta api milik Federal Railroad Corp. The São Paulo Metro adalah sistem kereta Metro bawah tanah pertama di Brasil. Sistem metro lainnya berada di Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, P a g e 7 | 42

Brasília, Teresina, Fortaleza, dan Salvador. Ada sekitar 2.500 bandara di Brazil, termasuk landasan pesawat terbang (landing fields): jumlah terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Bandara Internasional São Paulo Guarulhos, di São Paulo, adalah bandara terbesar dan tersibuk yang menangani sebagian besar lalu lintas komersial negara dan menghubungkan hampir semua kota-kota besar di seluruh dunia. Pelabuhan Santos di Sao Paulo merupakan pelabuhan terbesar di Brazil. Disamping itu ada pelabuhan-pelabuhan penting lainnya: Itajaí, Rio Grande, Paranaguá, Rio de Janeiro, Sepetiba, Vitória, Suape, Manaus dan São Francisco do Sul adalah yang paling penting. e) Ekonomi. Brazil merupakan negara dengan ekonomi terbesar kesembilan di dunia dari segi nominal GDP 2016 dengan nilai USD 2 milyar. Produk ekspor utama Brazil adalah pesawat terbang, perlengkapan elektronik, mobil, ethanol, tekstil, alas kaki, bijih besi, baja, kopi, jus jeruk, kedelai dan daging kalengan. Suku bunga bank yang tinggi selama beberapa tahun di Brasil menarik minat para investor asing untuk menanamkan uangnya yang pada akhirnya membuat mata uang Brazil “Real” mengalami apresiasi sehingga mengancam industri manufaktur dalam negeri. Akibatnya pemerintah turun tangan ke pasar valuta asing serta diantaranya membuat kebijakan dengan menaikan pajak pada beberapa modal asing yang masuk ke Brasil. Pemerintah Brasil tetap mempertahankan nilai tukar mengambang, pengetatan fiskal dan komitmen pada target inflasi.

P a g e 8 | 42

BAB II. 1.

POTENSI PASAR BRAZIL

DESKRIPSI PRODUK Produk tissue yang diproduksi terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsi, bahan

dasar dan HS Code/NCM. a. Jenis Tissue berdasarkan “FUNGSI” a.1. Towel Tissue Tissue jenis ini berfungsi seperti handuk untuk menyerap air dan hanya digunakan sekali. Towel Tissue dapat menyerap air karena memiliki tenungan khusus agar air dapat melekat. Tissue ini biasanya digunakan sebagai untuk mengeringkan tangan, menyeka jendela, dan membersihkan tumpahan air. Di dalam penggunaannya, towel Tissue juga memiliki beberapa varian yaitu : 1) Multifold + Interfold • Ideal digunakan di area kering dan basah, seperti: wastafel, ataupun toilet untuk pengering tangan. • Extra panjang, dan tersedia dalam dua jenis: lipatan, dan roll. 2) Hand Roll • Ideal digunakan di area kering dan basah, seperti: wastafel, ataupun toilet untuk pengering tangan. • Extra panjang, dan tersedia dalam dua jenis: lipatan, dan roll. 3) Kitchen Roll • Digunakan di dapur untuk membersihkan meja, mengeringkan minyak pada makanan. • Extra panjang, dan tersedia dalam jenis berporforasi dan roll

a.2. Toilet Tissue/Bathroom Tissue Tissue toilet atau kertas toilet adalah tissue/kertas yang digunakan untuk membersihkan organ intim setelah buang air besar dan kecil. Kertas ini dirancang untuk terurai dalam air sehingga tidak menyumbat saluran limbah.

P a g e 9 | 42

Berdasarkan bentuknya, dapat dibagi kedalam 3 jenis , yaitu: i) Hygienic Bathroom • Tissue toilet dengan sistem lembaran, sehingga mudah dipakai dan lebih Ekonomis • Higienis, Tissue terlindungi dengan dispenser modern yang dilengkapi kunci pengaman • Hemat dalam pemakaian ii) Jumbo Roll • Lembut, kuat, dan lumat dalam air • Higienis, Tissue terlindungi dengan dispenser modern yang dilengkapi Kunci pengaman iii) Core / Small Roll

a.3. Napkin Tissue Tissue ini merupakan tissue khusus untuk makan dan diletakan di atas meja makan bersama peralatan makan lainnya. Tissue ini memiliki keunggulan karena memiliki daya serap tinggi dan lembut saat digunakan. Tiga jenis tissue untuk Napkin tissue ini yaitu : 1. Luncheon 2. Cocktail 3. Pop Up a. 4. FACIAL TISSUE Tissue ini digunakan untuk perawatan wajah, berfungsi untuk menyerap minyak pada wajah dan juga membersihkan make up wajah. Facial Tissue biasanya berbahan dasar kertas lembut dan kuat serta mengandung bahan anti alergi dan aman untuk kulit. Biasanya dikemas di dalam box.

P a g e 10 | 42

b. Jenis Tissue berdasarkan “Bahan Dasar” b.1. Virgin Pulp Paper Produk tissue ini dibuat dari bahan baku kayu dan langsung dipotong dari pohon. Hasil bahan baku ini membuat produk yang lembut, tekstur rapih, dengan kualitas yang lebih higienis. Namun bahan baku ini menyebabkan kegundulan hutan. b.2. Recycling Pulp Paper Produk tissue berasal dari bahan bubur kertas hasil daur ulang. Keunggulan produk ini adalah harga yang lebih murah dan ramah lingkungan. Namun bahan daur ulang kualitasnya berada dibawah Virgin Pulp Paper demikian juga dengan tekstur dan tingkat higienisnya.

c. Jenis Tissue berdasarkan “HS Code” Jenis Tissue yang dibahas pada Market Brief ini adalah Produk Tissue dengan HS Code 4 digits: 4818 - Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serv (NCM = 4818.9090, merupakan NCM yang Brazil impor dari Indonesia)

P a g e 11 | 42

2.

IMPOR BRAZIL DARI ASEAN DAN DUNIA Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Total Impor Produk

Tissue Brazil mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebanyak USD. 25,4 Juta dari USD. 24, 7 Juta pada tahun 2014 dan pelemahan pada tahun 2016 sebesar USD. 4,2 Juta (menjadi USD. 21,1 Juta). Walaupun dengan adanya pelemahan tersebut, pasar Brazil untuk Produk Tissue tetap merupakan potensi yang sangat besar untuk Indonesia masuki. Impor Brazil dari Indonesia dimulai pada tahun 2014 sebesar USD. 131.502, tahun 2015 sebesar USD. 183.286, dan pada tahun 2016 sebesar USD. 306.329 mengalami kenaikan lebih dari dua lipat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ke 8 dunia dan peringkat pertama untuk negara ASEAN untuk NCM 8 digits : 48189090 (diikuti oleh Vietnam, Singapura, Malaysia dan Thailand. IMPOR BRASIL JENIS PRODUK TISSUE DARI NEGARA-NEGARA ASEAN HS 4 digit 4818 ke dalam NCM 8 digits Tahun 2012 -2016 Heading - HS 4 digits: 4818 - Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serv

Second detail: NCM 8 digits Rangkig Country Code MCN 2016 Description

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indonesia Vietnam Singapore Malaysia Malaysia Singapore Thailand Thailand Thailand Vietnam

48189090 48189090 48183000 48182000 48185000 48189090 48182000 48183000 48189090 48183000

Description of MCN

2012

2013

48

591

2014

2015

2016

USD - FOB

TOTAL Oth.articles of paper, foruse sanitary/domestic/hospit Oth.articles of paper, foruse sanitary/domestic/hospit Tablecloths and serviettes, of paper Handkerchiefs and hand towels, of paper Clothing and their accessories, of paper Oth.articles of paper, foruse sanitary/domestic/hospit Handkerchiefs and hand towels, of paper Tablecloths and serviettes, of paper Oth.articles of paper, foruse sanitary/domestic/hospit Tablecloths and serviettes, of paper

0 0 0 0 0 0 4 44 0 0

143.348 183.370 306.413 0 131.502 183.286 306.329 0 1.810 22 57 0 0 0 27 0 0 62 0 0 10.031 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 91 0 0 0

Sumber: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior (MDIC) Brazil & ITPC Paulo (diolah)

Penjualan domestik kertas tissue, yang mengalami pelemahan pada bulan Oktober 2016, kembali meningkat pada bulan November ketika 103.900 ton kertas tissue disalurkan ke pasar intern Brazil, 4,2% lebih tinggi dari bulan yang sama di tahun lalu. P a g e 12 | 42

Berikut adalah data perdagangan Impor Brasil dari dunia untuk Produk Tissue periode tahun 2012 - 2016. IMPOR BRASIL PRODUK TISSUE DARI NEGARA- NEGARA PEMASUK UTAMA HS 4 digit 4818 Tahun 2012 -2016 Heading - HS 4 digits: 4818 - Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serv Rangking 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Country Description TOTAL Colombia China United States Chile Uruguay Turkey Germany Indonesia Canada Taiwan Netherlands United Kingdom Spain Argentina France Italy Mexico Poland Switzerland Greece Japan Hong Kong South Korea Finland Austria Sweden Israel Portugal Denmark Bulgaria Others

2012 21.950.027 8.672.886 1.527.960 3.902.541 66.084 0 31.360 793.802 0 4.422.264 139.604 104.336 2.185 106.293 376.307 22.343 127.782 51.597 20.231 0 0 42.204 41.143 81.294 173.943 0 1.062.362 0 8.356 41.368 0 131.782

2013 24.341.847 8.995.033 1.932.436 4.656.377 53.508 34 50.753 2.436.136 0 2.012.535 179.419 138.556 2.745 100.520 1.224.342 54.241 168.389 7.665 95.077 868 0 51.340 9.433 125.728 107.645 0 1.861.580 0 40.159 3.488 740 33.100

2014 USD - FOB 24.704.783 11.285.173 1.830.500 4.357.076 59.733 27.516 241.473 1.922.397 131.502 2.162.703 190.403 106.025 1.856 81.993 199.391 64.350 142.863 34.577 21.080 89 245.541 57.561 18.306 101.640 115.491 0 1.245.823 19.071 684 80 0 39.886

2015 25.413.021 11.702.962 5.383.961 3.856.359 262.694 0 106.116 1.810.754 183.286 541.104 273.922 128.946 2.167 150.642 121.447 109.121 50.490 0 21.981 58.422 40.050 61.469 73.468 90.449 27.105 0 336.470 15.065 2.780 1.440 0 351

2016 21.159.039 8.715.058 3.760.816 2.913.163 1.300.221 856.682 840.159 728.115 306.329 300.213 214.636 200.425 186.955 180.376 137.051 116.101 96.641 65.854 45.433 40.378 38.785 32.355 32.236 22.733 10.883 7.225 4.248 3.614 1.409 469 374 102

Trend (%) 2012 - 2016 -0,30 2,77 32,66 -7,44 112,76 0,00 107,79 -4,59 0,00 -48,80 13,69 13,13 137,79 15,75 -35,15 49,11 -16,16 0,00 1,55 0,00 0,00 -3,45 16,94 -25,01 -49,95 0,00 -72,07 0,00 -46,37 -62,63 0,00 -84,85


Diharapkan pada tahun 2017 ini Indonesia dapat menduduki peringkat dunia yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya dan juga dapat bertahan pada peringkat pertama di ASEAN.

P a g e 13 | 42

3.

POTENSI PASAR PRODUK TISSUE

Melalui neraca perdagangan Brazil dari tahun 2012 sd 2016, dapat dilihat pertumbuhan yang sangat berarti untuk ekspor Brazil ke dunia. Ekspor dan Impor Tissue pada tahun 2016 mencapai jumlah yang hampir sama. Brazil berhasil mengurangi déficit pada neraca perdagangan menjadi – USD. 1,80 Juta. Meskipun neraca perdagangan hampir seimbang, Brazil tetap merupakan potensi yang sangat besar untuk Produk tissue dikarenakan produk ini telah menjadi bagian yang sangat penting untuk keseharian masyarakat Brazil. Berikut adalah data Neraca Perdagangan Brazil dari tahun 2012 sd 2016. TOTAL EKSPOR DAN IMPOR BRASIL PRODUK TISSUE HS4818 ( USD – FOB)


P a g e 14 | 42

4.

PROSEDUR DAN REGULASI PERDAGANGAN a. Peraturan Impor Semua perusahaan Importir Brasil harus terdaftar di Sekretariat Perdagangan Luar Negeri (SECEX) dan hanya perusahaan yang sudah terdaftar yang boleh melakukan Impor. Pemerintah Brazil menerapkan tata niaga Impor dan anti dumping untuk beberapa barang yang diimpor, dan setiap importir dapat berhubungan langsung dengan electronic trade management untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan jika ingin mengimpor. Tata niaga (izin) impor di berlakukan hanya untuk periode tertentu untuk pengapalan barang impor, dan pada umumnya izin impor hanya berlaku untuk 60 hari dan barang-barang impor sudah harus dikapalkan sebelum izin impor berakhir. Pemerintah Brasil juga mengenakan biaya untuk mendapatkan izin impor melalui SISCOMEX.

b. Tariff Pada umumnya penerapan tarif merupakan instrumen pertama di Brasil dalam tata niaga impor. Rata-rata tarif 13,8% dan median tarif adalah 14,0%. Sementara range tarif yang diberlakukan adalah dalam kisaran 2% – 35%, tergantung dari jenis produknya. Brasil dan negara-negara anggota MERCOSUR lainya, Argentina, Paraguay, Uruguay, mengimplementasikan tarif bersamanya pada 1 Januari 1995. Pengenaan tariff bea masuk barang impor didasarkan pada Harmonized System Code (HS Code) dan bea masuk impornya didasarkan pada perhitungan nilai CIF (Cost, Insurance and Freight).

P a g e 15 | 42

Contoh penghitungan Tarif Contoh : Jika Harga Tissue dengan NCM 4818.90.90 seharga USD 10.00 dan perkiraan kurs seperti di bawah ini, maka dalam hitungan Bea/Tax Impor akan terhitung seperti table berikut, belum termasuk biaya freight dan jasa clearance.

Simulation of Tax Treatments and Administration of Imports

NCM Code

4818.90.90

Description NCM

OUTROS

Alíquot II (%)

16,00

Tribute II

R$ 5,08

Alíquot IPI (%)

5,00

Tribute IPI

R$ 1,84

Alíquot PIS (%)

2,10

Tribute PIS

R$ 0,67

Alíquot COFINS (%)

10,65

Tribute COFINS

R$ 3,38

The Tax can be manually filled and taxes recalculated Total harga + pajak bea impor untuk produk Tissue NCM Code 4818.90.90 dengan asumsi harga USD 10 (setara R$ 31,74) adalah: R$. 31,74 + R$. 5,08 + R$. 1,84 + R$. 0,67 + R$. 3,38 = R$. 42,71

Cara penghitungan ini bisa di akses secara gratis di : http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/Simulacao-tag.jsp Beberapa Link pembantu untuk informasi : http://thebrazilbusiness.com/import-tax-guide/seats-than-those-heading-9402-whetherconvertible-into/sp/94014010-1

c. Pajak-Pajak Brasil mengenakan pajak dan pemungutan barang-barang impor antara lain: • Import Tax - II • Tax over Industrial Products – IPI, 7 to 25% • The Social Contribution Tax – PIS/PASEP: 2% • Other Social Taxes – Cofins: 9.6% • Union fee 2,2% of CIF • Brokerage Fee 1% CIF • Warehouse Tax 1% of import duty • Fee for handling charges dari (US$20 to US$100) P a g e 16 | 42

• Administration Commision (US$50) • Import Licence Fee (US$100); dan Additional Port Tax 3% of CIF ICMS (Value Added Tax) adalah pajak yang dikenakan oleh State (Negara Bagian) atas setiap barang impor. ICMS ini dikenakan atas perhitungan dari CIF dan setiap State memiliki standar ICMS yang berbeda. Di Sao Paulo nilainya 18 persen.

5.

SALURAN DISTRIBUSI PENJUALAN Dalam pemantauan pasar secara langsung didapatkan bahwa jalur distribusi untuk

Produk tissue adalah pada umumnya sama seperti produk-produk lainnya. Pada umumya produk ini, Importir dapat menjual langsung ke konsumen (Final Customer) dengan cara sistim VAREJO/retail mupun sistem ATACADO/ Grosir. Jalur distribusi untuk Produk ini adalah sebagai berikut, berdasarkan pengamatan dan peninjauan langsung dilapangan yang kami lakukan dalam pembuatan market brief ini.

Pabrikan setempata ctory

Distributor (Grosir) Retail store

Exportir/ Produsen

Final Customer

Importir

P a g e 17 | 42

Pengamatan Pasar Melalui Kunjungan ke Toko Retail Agar dapat diketahui harga real produk retail dipasar maka Market Brief ini juga disertai dengan pengamatan passar untuk membandingkan 3 jenis produk yaitu tissue basah untuk bayi, tissue gulung untuk sanitari dan kertas tissue untuk keperluan dapur. Harga USD. 1,00 sama dengan R$. 3,00 dan dapat dilihat dengan harga yang bersaing sebagai berikut: A. Tissue Basah Untuk Bayi

Tissue Basah Merk Huggies (Kimberly Clark) Toko Apotik DROGARIA SÃO PAULO 96 Lembar (19 Cm X 16 Cm) R$. 18,09 (USD. 6,03) 48 Lembar (19 Cm X 16 Cm) R$. 11,49 (USD. 3,83)

P a g e 18 | 42

Tissue Basah Merk Granado (Jesmond Comercio Varejista) Toko Apotik DROGARIA SÃO PAULO 50 Lembar (20 x 15 cm) R$. 11,59 (USD. 3,86)

Tissue Basah Merk Dove (Unilever) Toko Apotik DROGARIA SÃO PAULO 50 Lembar (20 x 15 cm) R$. 11,90 (USD. 3,97)

P a g e 19 | 42

Tissue Basah Merk Johnson’s Baby (Johnson & Johnson) Toko Apotik DROGARIA SÃO PAULO 96 Lembar (20 x 15 cm) R$. 18,71 (USD. 6,24)

Tissue Basah Merk Dove (Unilever) Toko Apotik DROGARIA RAIA 50 Lembar (20 x 15 cm) R$. 11,99 (USD. 3,99)

P a g e 20 | 42

Tissue Basah Merk Johnson’s Baby (Johnson & Johnson) Toko Apotik DROGARIA RAIA 96 Lembar (20 x 15 cm) R$. 18,71 (USD. 6,24) 48 Lembar (20 x 15 cm) R$. 10,99 (USD. 3,66)

Tissue Basah Merk Pampers (Procter & Gamble) Toko Drogaria São Paulo 96 Lembar R$. 21,41 (USD. 7,13)

P a g e 21 | 42

Tissue Basah Merk Pampers (Procter & Gamble) Supermarket Carrefour 96 Lembar R$. 24,29 (USD. 8,10)

Tissue Basah Merk Johnson’s Baby (Johnson & Johnson) Supermarket Pão de Açucar 48 Lembar (20 x 15 cm) R$. 12,75 (USD. 4,25)

P a g e 22 | 42

Tissue Basah Merk Carrefour Baby (Carrefour) Supermarket Carrefour 120 Lembar (20x15cm) R$. 20,61 (USD. 6,87)

B. Tissue Gulung Untuk Sanitari

Tissue Gulung Merk NEVE (Kimberly Clark) Toko Pão de Açucar 4 Gulung/Double Sheet (30x10cm) R$. 7,38 (USD. 2,46)

P a g e 23 | 42

Tissue Gulung Merk Qualitá (GPA – Grupo Pão de Açucar) Toko Pão de Açucar 4 Gulung/Double Sheet (30x10cm) R$. 7,08 (USD. 2,36)

Tissue Gulung Merk Dualette (Grupo CMPC Melhoramentos) Toko Pão de Açucar 4 Gulung/Double Sheet (30x10cm) R$. 5,39 (USD. 1,79)

P a g e 24 | 42

Tissue Gulung Merk Neve (Kimberly Klark) Toko Carrefour 4 Gulung/Triple Sheet (20x10cm) R$. 7,98 (USD. 2,66)

Tissue Gulung Merk Dualette (Grupo CMPC Melhoramentos) Supermarket Carrefour 4 Gulung/Double Sheet (60x10cm) R$. 11,29 (USD. 3,76)

P a g e 25 | 42

C. Tissue Kertas Untuk Dapur

Merk Kitchen Supermarket Pão de Açucar 120 Lembar R$. 4,49 (USD. 1,50)

Merk Qualitá (GPA – Grupo Pão de Açucar) Supermarket Pão de Açucar 120 Lembar R$. 4,01 (USD. 1,34)

P a g e 26 | 42

Merk Carrefour Supermarket Carrefour 120 Lembar (19x22cm) R$. 4,44 (USD. 1,48)

Merk Kitchen Supermarket Carrefour 120 Lembar R$. 4,99 (USD. 1,66)

P a g e 27 | 42

D. Tissue Untuk Cleansing/Facial

Tissue Cleansing Untuk Facial Merk Nivea (Beiersdorf AG) Toko Drogaria São Paulo Tissue Basah 3 in 1 – 25 Lembar (19x17cm) R$. 17,99 (5,99)

Melalui pengamatan passar ini ditemukan bahwa produk tissue untuk cleansing/facial yang ada dipasaran tidak terlalu bervariasi. Pasar Brazil untuk tissue lebih terfokus kepada tissue basah untuk higienis bayi. Demikian juga dengan Intimate Wipes, Oil Control Wipes, dan Antiseptic Wet Wipes, setelah diamati dengan seksama, produk yang ditawarkan tidak terlalu banyak dan lebih mengarah kepada produk dalam bentuk cairan. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar terhadap para pelaku usaha Indonesia pada tissue jenis-jenis tersebut diatas untuk dapat mengembangkan pasar ke Brazil.

P a g e 28 | 42

HAMBATAN

Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian yang merupakan bagian dari hambatan secara umum dalam melakukan penetrasi pasar dan kontak bisnis dengan pelaku usaha di Brasil antara lain sebagai berikut. 1. Brazil mengalami perlambatan ekonomi akibat pergantian presiden pada tahun 2016 namun pada tahun 2017 terus mencatatkan pertumbuhan yang positif dan perekonomian diperkirakan akan terus membaik. 2. Terdapat jarak antara Indonesia dan Brasil, sehingga membutuhkan waktu tempuh dalam proses pengiriman barang baik melalui udara atau laut. 3. Komunikasi. Pelaku usaha diharapkan mempunyai mitra yang bisa berbahasa Portugis dikarenakan masyarakat Brasil kurang fasih dalam berbahasa Inggris. 4. Etika bisnis yang berbeda. Pada umumnya orang Brasil sangat ramah, namun dalam masalah ketepatan waktu dan pemenuhan janji orang Brasil sangat kurang. Apabila melakukan kontak bisnis dengan orang Brasil, diharapkan agar melakukan konfirmasi sesering mungkin, bahkan satu jam sebelum pertemuan dilakukan sudah harus dikonfirmasikan kembali mengenai jadwal pertemuan yang telah disepakati. Dalam hal berbusana, pelaku usaha di Brasil selalu berpakaian bisnis formal. Serta dihindari pembahasan masalah situasi politik dan ekonomi di Brasil ketika melakukan pertemuan bisnis. 5. Pajak yang tinggi. Beban pajak yang tinggi di Brasil menjadi kendala pengusaha Brasil dan juga asing. Pendapatan dari pajaknya hampir sekitar 33 persen dari GDP Brasil. Meskipun merupakan salah satu negara dengan pajak tertiggi di dunia, investasi publik di Brasil merupakan salah satu yang terendah di dunia.

P a g e 29 | 42

BAB III: PELUANG DAN STRATEGI

1.

PELUANG Tissue khususnya tissue basah mendapatkan peranan yang sangat penting

dikalangan masyarakat Brazil karena memiliki fleksibilitas aplikasi kenyamanan dan sangat praktis, dapat digunakan di setiap lokasi. Tissue tidak tumpah, tidak pecah, atau tidak bocor. Produk ini sangat praktis baik untuk perawatan bayi, anak-anak, untuk menghapus riasan atau untuk higienis intim, baik dirumah dan terutama pada saat berada diluar rumah. Untuk tissue, sudah merupakan budaya dan cara hidup masyarakat Brazil yang tidak dapat dilepaskan dalam higienis sehari-hari. Walaupun dipasar Brasil tersedia berbagai macam merek tissue, namun permintaan terhadap tissue tetap sangat besar, mengingat harga dan kualitas yang dibutuhkan sangat beragam. Penjualan kertas tissue tumbuh 146% di pasar Brasil antara tahun 2000 sampai 2014. Kelas yang dimaksud meliputi kertas toilet, handuk kertas dan serbet. Menurut data dari industri Perpohonan Brasil (lembaga yang mewakili peran sektor produktif), konsumsi domestik yang terdaftar pada tahun 2014 mencapai angka 1.115 juta ton. Pada tahun 2000 penjualan mencapai angka sekitar 458.000 ton. Kenaikan tagihan energi, penurunan nilai tukar untuk memperoleh bahan baku dan biaya bahan bakar yang lebih tinggi secara langsung mempengaruhi kenaikan biaya produksi jaringan dan kebersihan produk di Brasil pada tahun 2015. Perubahan ini mengakibatkan produsen berada pada saat yang sulit untuk menyesuaikan harga kepada konsumen akhir, menyebabkan penurunan permintaan dan penurunan daya beli di negara ini untuk produksi dalam negeri. Jika

kita

membandingkan

dengan

negara-negara

seperti

Chile,

yang

mengkonsumsi 10 kg/tahun/penduduk, Jepang 14 kg/tahun/penduduk, USA dengan 24 kg/tahun/penduduk, dapat kita lihat potensi yang sangat besar mengingat populasi Brazil melebihi 200 juta orang. P a g e 30 | 42

Potensi yang besar juga dapat dilihat untuk tendensi pada nilai tambah produk tissue contohnya Kertas tissue lembar ganda mulai menjadi popular di Brazil beberapa tahun yang lalu. Saat ini beberapa perusahaan diluar Brazil mulai memperkenalkan kertas tissue dengan tiga lembar kertas, bahkan di beberapa negara sudah dibuat kertas tissue dengan empat lembar kertas. Melihat tingkat pertumbuhan pasar kertas tissue dalam 10 tahun terakhir adalah sekitar 3% per tahun. Pasar tissue merupakan pasar kedua setelah pasar kemasan dalam segmen kertas. Seperti yang telah paparkan diatas, konsumsi Brazil masih rendah dan trend pertumbuhan yang sangat kuat. Seperti telah dibahas sebelumnya untuk Intimate Wipes, Oil Control Wipes, dan Antiseptic Wet Wipes, setelah pengamatan passar dilakukan dapat dilihat bahwa produk yang ditawarkan tidak terlalu banyak dan lebih mengarah kepada produk dalam bentuk cairan. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar terhadap para pelaku usaha Indonesia pada tissue jenis-jenis tersebut diatas untuk dapat mengembangkan pasar ke Brazil. Perusahaan Indonesia telah memproduksi beberapa jenis tissue untuk personal care seperti oil remover wipes, feminine hygiene, dengan kualitas yang dapat bersaing di pasar Brazil. Dalam kesempatan ini kami telah mencantumkan daftar beberapa perusahaan importir Brazil untuk personal care wipes yang dapat dilihat pada Daftar Importir Tissue di Brazil.

P a g e 31 | 42

2.

STRATEGI Untuk peningkatan penetrasi pasar produk ini, khususnya bagi pengusaha atau

pemain baru dapat ditempuh langka-langkah sebagai berikut : a) Melakukan pendekatan pada buyer Tissue khusus Facial dan Wanita Perusahaan Indonesia diharapkan melakukan pendekatan melalui pengenalan produk dan sampling khususnya buat produk tissue khusus facial ataupun wanita yang belum banyak ditemui di apotik maupun supermarket. Dengan adanya edukasi diharapkan penjualan tissue jenis ini semakin terbuka untuk perusahaan Indonesia. b) Komunikasi yang cepat dan tepat Komunikasi dilakukan baik melalui e-mail, telepon, fax dan diharapkan dapat dilakukan pada hari yang sama. c) Melakukan pemilihan shipping line / forwader yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu Sebagai informasi, CMA CGM memberikan jasa pengiriman sea freight port to port (cy cy) dari Jakarta via Port Kelang ke Santos dengan pilihan mulai dari 29 hari hingga 34 hari. Selain itu terdapat shipping line MSC yang menawarkan sea freight Jakarta ke Santos mulai dari 28 hingga 30 hari. d) Berpartisipasi dalam Pameran Dagang Sesuai Produk Brasil selalu menyelenggarakan berbagai pameran terkait setiap tahunnya. Untuk itu, para pelaku usaha Indonesia diharapkan bisa bekerja sama dengan ITPC untuk berpartisipasi mengikuti pameran tersebut guna memperkenalkan dan mendapatkan kontak dengan konsumen secara langsung di Brasil. d) Proaktif dengan Perwakilan Dagang di Luar Negeri. Para pelaku usaha usaha hendaknya proaktif menghubungi perwakilan dagang di Luar Negeri Indonesia (ITPC São Paulo) untuk minta informasi mengenai pasar, pameran, distributor atau importir, serta perkembangan produk terkait. e) Melakukan pengamatan pasar secara mandiri di pasar Brasil. Jika memiliki anggaran yang memungkinkan, pelaku usaha dapat melakukan pengamatan secara mandiri dengan cara mengunjungi pusat-pusat perdagangan produk dimaksud untuk mendapatkan gambaran secara langsung P a g e 32 | 42

akan harga dan perkembangan produk tersebut di pasar Brasil. f) Mencari Agen Penjualan Setempat. Sebelum melakukan hal ini sebaiknya konsultasi dulu dengan pihak perwakilan perdagangan dari Pemerintah Indonesia di Brasil untuk mendapatkan informasi yang benar sehingga tidak terkena penipuan atau persolan yang tidak diinginkan bersama. ITPC dapat membantu untuk memverifikasi data tentang importer yang ada di Brasil melalui saluran-saluran formal maupun informal untuk mengetahui eksistensi dan kapabilitas importers tersebut. g) Membuka Gallery Produk/Showroom Bagi perusahaan Indonesia yang memiliki orentasi export ke Brasil adalah baik sekiranya dapat membuka gallery atau showroom di Brasil. Kantor ITPC dapat juga menjadi tempat untuk men-display produk-produk tersebut, karena bisa digunakan untuk promosi ketika ITPC ikut pameran atau kunjungan calon buyer. h) Mengirimkan Material Publikasi terkini/Sample Material untuk publikasi sangat penting untuk memperkenalkan Produk di Brasil. ITPC Sao Paulo dapat membantu mempromosikan kepada calon pembeli. Materi publikasi tersebut dapat berupa contoh produk brosur, banner, CD multimedia, dsb.

P a g e 33 | 42

BAB IV: INFORMASI PENTING

1. Kedutaan Brasil di Indonesia Alamat : Menara Mulia 1602, Jalan Gatot Subroto 9, Jakarta Selatan 12930- Indonesia, Po Box 2482/JKT 1001 Phone : (0221) 526.5656 /International + 6221.526.5656 Fax : 0221) 526.5656 /International + 6221.526.5656 Email : [email protected]

2. Perwakilan Indonesia di Brasil A. Embassy of Republic of Indonesia Pejabat

:Duta Besar LBBP Toto Riyanto

Alamat

: Ses Avenida Das Nacoes Quadra 805, Lote. 20 70479-900 –Brasillia/Brazil

Phone

: +55-61-443-8800 ; +55-61-443-1788 ; +55-61-443-4811 ; +55-61-443-8649

Fax.

: +55-61-443-6732

Email

: [email protected]; [email protected]

Website

: http://brasilia.kemlu.go.id

B. Indonesian Trade Promotion Center São Paulo (ITPC-SP) Pejabat

:Hendro Jonathan Manurung (Wakil Kepala ITPC-SP)

Alamat

: Edificio Park Lane, Alameda Santos 1787 Cerqueira Cesar Andar 11º C J 111. CEP 1419002 São Paulo, Brazil

Website

: www.itpc-sp.org ; www.kemendag.go.id ; [email protected]

Email

: [email protected] / [email protected]

Phone / Fax

: +55-11-32630472 ; Fax +55-11 32538126

P a g e 34 | 42

C. Konsul Kehormatan Indonesia Pejabat

: Consul Honorario Mr. Paulo Camiz

Alamat

: Rua Boa Vista No. 133, 3° andar, conjuncto 3B Centro CEP-01014-000 Sao Paulo , Brazil

Phone

: +55-11-3105-2309 , Fax: +55-11-3104-5398

Email

: [email protected]

3. Kamar Dagang Brasil FIESP/ Federation of Industries of the State of São Paulo Presidente

: Paulo Antônio Skaf

Alamat

: Av. Paulista Nº 1313 - 6º Andar, Bela Vista São Paulo – SP Cep.: 01311-923

Phone / Fax

: (+55 11) 3549-4613 Fax: (+55 11) 3549-4537

Website

: E-mail: [email protected] Site: www.fiesp.org.br

4. ASOSIASI TERKAIT ABAD – BRAZILIAN ASSOCIATION OF WHOLESALER AND DISTRIBUTOR Alamat : Av. 9 de Julho, 3147, 11 andar , São Paulo- Brasil Phone : +55-11-3885.9665 Fax : +55-11-3885.6840 Website : www.abad.com.br Email. [email protected]

ABIHPEC - The Brazilian Personal Hygiene Industry Association, Perfumery and Cosmetics Alamat : Av.Paulista, 1313 10º Andar Cj 1080 Bela Vista 01311-923 São Paulo Telefones/Fax. : 55 11 3372-9899 Fax. 55 11 3266-5387 E-Mail. : [email protected] Website : www.abihpec.org.br P a g e 35 | 42

ABTCP – Brazilian Pulp and Paper Technical Association Alamat : Rua Zequinha de Abreu, 27 Pacaembu São Paulo – SP. CEP 01250-050 Telpon/Fax : 55. 11. 3874-2700 E-mail : [email protected]

5. DAFTAR AIRPORT PENTING DI BRAZIL - Aeroporto Internacional de Confins/ Belo Horizonte (Confins – MG) - Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas – SP) - Aeroporto Internacional do Galeão- RIOgaleão/Antônio Carlos Jobim (Rio de Janeiro – RJ) - Aeroporto Internacional de Brasília/Pres. Juscelino Kubitschek (Brasília – DF) - Aeroporto Internacional de Guarulhos/ São Paulo (Guarulhos – SP) - Aeroporto Internacional de Guararapes (Recife – PE) - Aeroporto Internacional de Salgado Filho (Porto Alegre – RS) - Aeroporto Internacional Luís E. Magalhães (Salvador – BA) 6. DAFTAR PELABUHAN DI BRAZIL - PORTO DE SANTOS (SP) - PORTO DE PARANAGUÁ (PR) - PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) - PORTO DE ITAJAÍ (SC) - PORTO DE VITÓRIA (ES) - PORTO DO RIO GRANDE (RS) - PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) - PORTO DE SALVADOR (BA) - PORTO DE MANAUS (AM) - PORTO DE ARATU (BA) - PORTO DE RECIFE (PE)

P a g e 36 | 42

7. DAFTAR PAMERAN TERKAIT - TISSUE WORLD SÃO PAULO Tempat : Transamérica Expo Center, São Paulo Tanggal : 31 Mei sd 02 Juni 2017 Site : http://www.tissueworld.com/saopaulo - FEIRA APAS 2017 Tempat : Expo Center Norte, São Paulo Tanggal : 02 sd 05 Mei 2017 Site : http://www.apasshow.com.br/

8. DAFTAR POTENSIAL IMPORTIR PRODUK TERKAIT 1. Nama Perusahaan E-mail

Tel/Fax

: Fouad Center Exportadora de Manufaturados Ltda. : [email protected] : 55 45 523-2727

2. Nama Perusahaan Telp/Fax Website

: Kimberly Clark Kenko Ind. e Com. Ltda. : 55 11 3289-0538 : www.kimberly-clark.com.br

3. Nama Perusahaan E-mail Fax

: Procter e Gamble do Brasil S.A. : [email protected] : 55 11 3748-0174

4. Nama Perusahaan

: Santher Fábrica de Papel Santa Therezinha S.A. : [email protected] : 55 11 870-6132

E-mail

Fax 5. Nama Perusahaan C.P Alamat Telp/Fax E-mail/Website

: Alberto Borrego Neto : Mr. Alberto Borrego Neto : Av. Roberto Koch, Londrina Parana - Brazil : 55 43 - 3326-9717 : [email protected]

6. Nama Perusahaan C.P Alamat Telp/Fax E-mail Website

: ALOES IND. E COM. LTDA : Mrs. Lucyana : Rio de Janeiro - Brazil : (55) 21 - 3219-3600/2109-4444 : [email protected] : www.aloes.com.br

P a g e 37 | 42

7. Nama Perusahaan C.P Alamat Telp/Fax E-mail/ Website

: ATACADISTA SÃO PAULO : Mr. Sergio : Rua Benjamim de Oliveira, 214 / 226 : (55) 11 - 3326-9911/(55) 11 - 3226-9911 : [email protected] : www.aspdistribuidora.com.br

8. Nama Perusahaan C.P Alamat

: AUDIFAR COMERCIAL LTDA : Mrs. Debora Sanches : Avenida Presidente Humberto de A.Castelo Branco, 3413 San Pablo - SP : (55) 11 - 2217 - 9550 : [email protected] : www.audifar.com.br

Telp/Fax E-mail Website

9. Nama Perusahaan C.P Alamat Telp/Fax E-mail/Website

: BRASCOL ATACADISTA E DISTRIBUIDOR : -: Rua Silva Teles, 489 - Pari - São Paulo - SP : (55) 11 - 3328-1813 : [email protected]

10. Nama Perusahaan: CMPC - PROTISA DO BRASIL LTDA C.P : Mr. Bruno Lima Alamat : RUA DR. ALBUQUERQUE LINS, 635, CJ. 84 SÃO PAULO, SP Telp/Fax : (55) 11 – 36610109 - (55) 11 - 36610000 E-mail/Website : [email protected] 11. Nama Perusahaan C.P Alamat Telp/Fax E-mail/Website

: COMMAR COM. INTERNACIONAL LTDA : Mr. Ronaldo Werneck / Mrs. Rosana Lopes : -: (55) 21 - 3214-2800 : [email protected]


: DISTRIB. FARMAC. PANARELLO LTDA : Mrs. Adriane : Rua Bernardo Sayão, 191 – Pari - SP : (55) 11 - 2107 - 2000 : [email protected]/www.panarello.com.br


: DISTRIBUIDORA MED. STA. CRUZ LTDA : Mr. Jose Antonio Mayer : Rua Olimpíadas; 100 - 12° andar - Vila Olímpia - SP : (55) 11 - 3040 - 7500 : [email protected]/www.stcruz.com.br P a g e 38 | 42


: DROGA RAIA - SP : Mr João Augusto Rocha : Rua Frei Caneca, 71 - Sao Paulo - SP : (55) 11 - 3165 - 7700 : [email protected]

15. Nama Perusahaan: DROGADERMA C.P : Paulo Brianes Alamat : Rua Otoniel Mota, 39 - Jardim Paulista - SP Telp/Fax : (55) 11 - 3887 - 7099 E-mail : [email protected] Website : www.drogaderma.com.br 16. Nama Perusahaan C.P Alamat Telp/Fax E-mail Website





: Drogao : Mrs. Elaine Cristina : Rua Forte do Rio Negro, 220 - Saõ Mateus - SP : (55) 11 - 6114 - 7000 : [email protected] : www.drogao.com.br : DROGARIA FUJI : Mr. Fuji : Avenida Lins de Vasconcelos, 2359 - SP : (55) 11 - 5519 - 1997 : [email protected] : www.drogariafuji.com.br : DROGARIA SÃO PAULO - SP : Mr. Alvaro Pereira : Avenida Liberdade, 844 - SP : (55) 11 - 3347 - 2879 : [email protected] : www.drogariasaopaulo.com.br : DROGASIL : Mr. Pedro : Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097 - SP : (55) 11 - 3769 - 5652 : [email protected] : www.drogasil.com.br : FARMAIS : Mr. Claudio Godoy : Avenida Paulista, 475 - 12° andar - SP : (55) 11 - 2117 - 5200 : [email protected] : www.farmais.com.br P a g e 39 | 42




24. Nama Perusahaan C.P Alamat Telp/Fax Website

: ONOFRE MEGASTORE : Mr. Alexandre : -: (55) 11 - 3111 - 1611 : [email protected] : www.onofre.com.br : Panimport Imp. e Exp. Ltda. - Epp : Lucas Maestri : Rua Anfilóquio Nunes Pires, 4305 - Bela Vista – SC : (55) 47 - 3037-4250 : [email protected] : www.panimport.com.br

: TOP INTERNACIONAL LTDA : : Rua Jovino Dinoa, 4570 – Beirol – Macapa - AP : (55) 96 - 32412000 : [email protected] : http://www.tfs.com.br : RIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA : Mr. Luis Assumpção : Rua Caiowaa, 1042 Perdizes - São Paulo - SP : (55) 11 - 3874-0100 : www.rimed.com.br

P a g e 40 | 42

REFERENSI 1. Ministry of Development Industry and Commerce (MDIC): www.mdic.goc.br 2. www.kemendag.go.id 3. Informasi untuk acara pameran pada: www.brasilglobalnet.com 4. IMF/World Bank 5. Peninjauan langsung ke pasar di kota São Paulo 6. ABIHPEC - The Brazilian Personal Hygiene Industry Association, Perfumery and Cosmetics www.abihpec.org.br 7. Tissue Online 8. O Sinpacel - Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose do Paraná http://www.sinpacel.org.br 9. Porto Gente https://portogente.com.br/portopedia/87168-10-principais-portos-do-brasil-cominfografico

P a g e 41 | 42

PRODUK TISSUE. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) São Paulo

Recommend Documents