OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I.
Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása
A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac egészét nézve megbízható alapot képzett a kiegyensúlyozott fejlődésnek, tovább folytatódott a fejlődő régiókra általában jellemző bővülés a kereskedelmi, ipari és iroda ingatlanok piacán. Az OTP Ingatlanalap 2006 év végén irodaházak, diplomáciai és luxus lakóigényt szolgáló ingatlanok, valamint kereskedelmi és logisztikai ingatlanok piacán rendelkezett befektetésekkel. A háztartási fogyasztás az előző éveknél lassabban emelkedett, a befektetések volumene a tavalyihoz képest csökkent (jelentős csökkenés volt a külföldi működő tőke beruházások tekintetében), azonban az export dinamikus növekedése kiegyensúlyozta a belföldi kereslet általános csökkenését, ami a gazdaság további expanzióját eredményezte. Megjegyzendő, hogy bár a gazdaság az első három negyedévben a 2005-ös mértéknek megfelelően bővült, az utolsó negyedévben a növekedés vesztett lendületéből. A kormányzati beruházás és nem utolsósorban az ingatlanépítési aktivitás csökkenése következtében 2006-ban a tőkeakkumuláció fél százalékkal kisebb volt, mint 2005-ben. Különösen kiugró adat, hogy a lakóingatlanok építése 17 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Az infláció 2006 májusában 2,3% volt, majd decemberig 6,5%-ra emelkedett. Az év első felében tapasztalt árnövekedés-lassulás az ÁFA illetve az energiaárak emelésének következtében megállt. Az éves átlagos fogyasztói árindex 3,9% volt, míg az ipari árak 6,7%-kal emelkedtek. Tavaly az MNB öt lépésben 6%-ról év végére 8%-ra emelte a jegybanki alapkamatot. Az euró árfolyama erősen ingadozott az év során, az átlagos átváltási árfolyam 264 Ft/€ volt, így a magyar valuta 6,5%-kal értékelődött le az euróhoz képest 2006-ban, bár decemberben az árfolyam éppen olyan erős volt, mint 2005 év végén. Az év első felében magas volt a reáljövedelmek növekedése, amit a második félévben a gyorsuló infláció lelassított, az éves átlagos növekedés 3% volt. Mind a foglalkoztatottság, mind pedig a munkanélküliségi ráta emelkedett, utóbbi decemberben elérte a 7,5 százalékot. Az államháztartás hiánya jelentősen nőtt 2005-höz képest (előzetes becslések szerint 9,2% a GDP-hez mérve), míg a folyó fizetési mérleg összesített hiánya az előző évhez képest enyhén romlott (6,2% a nemzeti össztermék arányában), bár a finanszírozási struktúra a nem adósság-generáló tőkeelemek javára javult. Az OTP Ingatlanalap jelentős újabb akvizíciók révén 2006-ban tovább növelte ingatlan portfóliójának összesített piaci értékét és az év végére irodaházak, diplomáciai és luxus lakóigényt szolgáló ingatlanok, valamint kereskedelmi és logisztikai ingatlanok piacán rendelkezett befektetésekkel. Az OTP Ingatlanalap ingatlan-portfóliójában meghatározó súllyal rendelkeznek a budapesti irodaépületek. A kínálati oldalt elemezve a budapesti modern irodapiaci állomány 2006 végén 1.729 ezer m2 volt. Összesen 182.921 m2 új irodaterületet adtak át tavaly, ami 2,5-szer magasabb érték, mint 2005-ben. A fejlesztések többsége a „Váci úti folyosó” illetve a „Külső körút” környezetében koncentrálódott. Ezek mellett még Dél-Buda (XI. kerület) volt a fejlesztők figyelmének központjában. Keresleti oldalon az irodapiac az egyik legjobb évet zárta, a negyedik negyedévben regisztrált 78.746
m2 tranzakcióval együtt 2006-ban összesen 248.744 m2 területet adtak bérbe, ami rekordnak számít, és 5%-kal magasabb, mint 2005-ben. A negyedik negyedévben fontos szerepet játszottak az előbérleti szerződések, a bérbeadások 25,4%-át tették ki, míg a bővülések vagy új bérbeadások 67%-ot és a bérlethosszabbítások csupán 7,6%-ot. A bérleti díjak az előző évhez hasonlóan havi 12-14 euró/m2 között alakultak. Budapest irodapiacának kihasználatlansága emelkedni kezdett az első negyedévben, majd július végén az erős kínálatnövekedésnek köszönhetően elérte az éves legmagasabb értéket (13,56%). A harmadik negyedévben csökkenésnek indult a mutató, majd a negyedik negyedévben megfordult a folyamat és 2006 végén 12,83%-on zárt, ami 1,2 százalékponttal volt magasabb, mint 2005 decemberében. A modern ipar-logisztikai ingatlanállomány 120.727 négyzetméterrel bővült 2006-ban. Budapesten és környékén jelenleg 934.000 m2 területen vannak modern ipari épületek raktározási, logisztikai illetve könnyűipari célokat szolgálva, ami 6,5%-os növekedést jelent a 2005-ös évhez képest. Az új fejlesztések 90%-át a fővároson kívül építették, így tovább növekedett a Budapesten kívül levő ipari területek aránya, elérve az állomány 71,4%-át. A legjelentősebb Budapesten kívüli ipari központok Budaörs, Biatorbágy és Gyál lettek. Az ipari területek iránt az év első felében tapasztalt lanyha kereslet után a harmadik negyedévben megugrott az érdeklődés. Az ipari piacon 2006-ban 155.954 m2 modern raktári területet adtak bérbe, amely a legmagasabb eddigi mértérték volt. Habár ez rekordnak számít, 2006 egésze elmaradt az előző évektől a nettó keresletet tekintve. A bérleti díjak nem nőttek 2006-ban, havi 3,5-4,5 euró/m2 között mozogtak, bár a különösen jó elhelyezkedésű (például a reptér közelében levő) projektek esetén elérhetik a 6 euró/négyzetmétert is. Az lakáspiacot tekintve az idei évben leginkább a megszorító intézkedések bevezetése, a luxusadó, valamint a kamatadó gyakorolt hatást a vásárlókra. Noha több kategóriában is jelentős a túlkínálat, az új építésű beruházások esetében az árak nem csökkentek. A budapesti üzlethelyiségek piacán 2006-ban a város szívében és a városhatáron mutatkozott a nagyobb fejlesztői aktivitás, míg a kiskereskedelmi forgalom motorjának számító bevásárlóközpontok piacán nem történt jelentősebb esemény. A befektetői környezet 2006-ban nyugodt volt Magyarországon, szemben a kereslet a régió más országaiban tapasztalt élénk növekedésével. A térségben a 2000 óta érkezett befektetések összértékét tekintve Magyarország a harmadik helyen áll 3.5 Mrd euróval Lengyelország (10 Mrd euró) és Csehország (5 Mrd euró) után. 23 üzletkötés során 710 millió euró befektetést regisztráltak 2006-ban, míg 2005-ben ez az érték meghaladta az egymilliárd eurót. A csökkenő érték hátterében számos indok állt. A növekvő árazási nyomás következtében a kereslet szelektívvé vált, az alacsonyabb minőségű vagy túlárazott ingatlanok nem kelendőek. A piaci transzparencia gyenge, hiszen az ingatlanpiaci adásvételek során ritkán vonnak be ügynökséget, a tranzakciók túlnyomó része közvetlen ügyletként született. Így 2006-ban a befektetések valós forgalma akár nagy mértékben is meghaladhatta a becsült értéket. A tranzakciók 40%-a irodaépületekkel volt kapcsolatos, kereskedelmi ingatlanok tették ki a 35%-át, a többi pedig ipari vagy vegyes felhasználású ingatlanokra vonatkozott. Az egész évet tekintve elmondható, hogy a hozamok tovább csökkentek 2006-ban, és jelenleg az irodapiacon 6,25%, a logisztikai piacon 7,25%, míg a kiskereskedelmi egységek esetében 6,25% az első osztályú ingatlanok hozama. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők között még meg kell említenünk a jegybanki és ezáltal az állampapír piaci kamatszint év közbeni változásait, és a forint árfolyamának alakulását, valamint az Alap forrásainak bővülését. Az Alapba az év második felében rekordmennyiségű tőke áramlott be, elsősorban a kamatadó bevezetése és az alternatív befektetéseken realizálható csökkenő hozam-mutatók miatt. A jelentős új ingatlan-akvíziciók révén az alap ingatlan kitettsége az év végére a teljes portfólió
41,5%-ára növekedett. Az ingatlan befektetésre váró pénzeszközt az Alap a betéteknél magasabb hozamú állampapír-befektetésekben kamatoztatja.
II.
Általános adatok
Az OTP Ingatlanbefektetési Alap nyilvános forgalomba hozatallal létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó alap, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/120.0131/2002.számú határozatával 2002. december 5-én vett nyilvántartásba. Az Alap határozatlan futamidőre jött létre. Alapkezelő:
OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelő Zrt. (1012 Budapest, Pálya.u. 4-6.)
Letétkezelő: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Forgalmazók: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) BNP Paribas Magyarországi Fióktelep (1055 Budapest, Honvéd u. 20) Budapest Bank NyRt ( 1138 Budapest, Váci út 188) Equilor Befektetési Zrt ( 1037 Budapest, Montevideo u. 6) Erste Bank Befektetési Magyarország Zrt (1075 Budapest, Madách I. út 13-15) CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt (1027 Budapest, Medve U. 4-14) Ingatlanértékelő: KPMG Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) SERATUS Ingatlan és Gazdasági Tanácsadó Kft (1085 Budapest, Üllői út 14.) Könyvvizsgáló: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/C ) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstromozási szám: 1211-5.
III.
Az Alap nettó eszközértékének, saját tőkéjének alakulása
Az OTP Ingatlanbefektetési Alap 2003. december 31. –i nettó eszközértékben szereplő befektetési jegyek darabszáma: 18.067.142.626* nettó eszközértéke: 19.463.930.163 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 1,077311 Az OTP Ingatlanbefektetési Alap 2004. december 31. –i nettó eszközértékben szereplő befektetési jegyek darabszáma: 19.951.800.748* nettó eszközértéke: 24.224.165.842 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 1,214134
2005. december 30-án, azaz az éves tájékoztató lezárásának napján érvényes nettó eszközértékben szereplő befektetési jegyek darabszáma: 55.387.396.414* nettó eszközértéke: 73.096.917.357 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 1,319739
Az OTP Ingatlanbefektetési Alap által forgalomba hozott, az éves tájékoztató lezárásának napján (2006.12.29.) érvényes nettó eszközértékben szereplő befektetési jegyek darabszáma: 84.958.408.794* nettó eszközértéke: 119.900.995.656 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 1,411291 * A nettó eszközérték készítés technikájának következtében a 2006.12.29-én érvényes nettó eszközértékben a december 28-i állapotnak megfelelő darabszám szerepel. 2006. évben összesen 45.198.774.039 db befektetési jegy került kibocsátásra, és 15.627.761.659 db visszaváltásra. Az Alap nettó eszközértékének és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének az alakulása 2006. évben: Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának és nettó eszközértékének alakulása (Ft) 1.420
130,000,000,000
120,000,000,000
1.400
110,000,000,000 1.380 100,000,000,000 1.360 90,000,000,000 1.340 80,000,000,000
1.320
70,000,000,000
60,000,000,000
20 06 . 20 01 06 .03 . 20 01 06 .17 . 20 01 06 .31 . 20 02 06 .14 . 20 02 06 .28 . 20 03 06 .14 . 20 03 06 .29 . 20 04 06 .12 . 20 04 06 .27 . 20 05 06 .12 . 20 05 06 .26 . 20 06 06 .12 .0 20 6 06 .26 . 20 07 06 .10 . 20 07 06 .24 . 20 08 06 .07 . 20 08 06 .21 . 20 09 06 .04 . 20 09 06 .18 .1 20 0 06 .02 . 20 10 06 .16 . 20 10 06 .31 . 20 11 06 .15 .1 20 1 06 .29 . 20 12 07 .13 .0 1. 02
1.300
nettó eszközérték
árfolyam
IV.
Az Alap eszközei a beszámolási időszak első és utolsó napján
IV/1. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE 2005. december 31. Az Alap eszközei 2005.december 31-én 73.096.917 e Ft értéket mutattak. Portfólió % 1.122.402 eFt
IV/1.1 KÖTELEZETTSÉGEK: IV/1.1.1. Hitelállomány
552.261 eFt
IV/1.1.2. Egyéb kötelezettségek - alapkezelői díj 90.905 eFt - letétkezelői díj 7.803 eFt - ingatlanszakértői díj 3.288 eFt - költségként elszámolt egyéb tétel 89.868 eFt - bérlői óvadék, túlfizetés 67.748 eFt - egyéb, nem költség alapú köt. 115.475 eFt - költségvetéssel szembeni köt 29.650 eFt - derivatív ügyletek ért. kül.. 1.263 eFt
406.000 eFt
IV/1.1.3. Céltartalékok IV/1.1.4. Passzív időbeli elhatárolások - bérleti díj elhatárolás - ingatlan vásárlás illeték - felügyeleti díj - könyvvizsgálói díj - bankköltség - marketing és üzemeltetési költs
0,56
164.141 eFt
0,22
74.219.319 eFt
101,54
13.910 eFt 138.413 eFt 4.512 eFt 911 eFt 37 eFt 6.358 eFt
IV/1.2.1. Folyószámla, készpénz
IV/1.2.3 Lekötött bankbetétek
0,76
0 eFt
IV/1.2. ESZKÖZÖK:
IV/1.2.2. Egyéb követelés - befektetési jegy forgalmazás - bérlőkkel szembeni követelés - előleg követelés - költségvetéssel szembeni köv. - értékpapírra szóló követelés
1,54
14.861 eFt
0,02
3.166.929 eFt
4,33
941 eFt
0,00
502.323 eFt 126.364 eFt 857.247 eFt 299.429 eFt 1.381.566 eFt
IV/1.2.4. Értékpapírok Megnevezés D060104 D060111 D060118 D060125 D060201 D060208 D060222 D060412 D060607 D060705 D060830 D061025 D061220
49.407.708 eFt Névérték
Forgalmi érték
281.650.000 211.910.000 682.720.000 699.430.000 15.522.720.000 334.960.000 197.290.000 2.475.080.000 11.133.750.000 625.120.000 1.069.460.000 11.733.210.000 425.350.000
281.370.989 211.464.722 680.273.499 676.344.041 15.435.718.898 332.676.250 195.488.027 2.432.902.522 10.836.275.776 605.205.268 1.031.986.229 11.142.009.790 400.429.359
MÁK 2007/D 982.730.000 MÁK 2007/F 423.020.000 MÁK 2007/G 3.449.420.000
1.009.970.858 307.343.412 3.654.012.424
IV/1.2.5. Ingatlanok, berendezések
21.628.880 eFt
Ingatlanok
20.658.580 eFt
Funkciója Cím Hrsz. társasház Bp.II.Barlang u.17. társasház Bp.II.Bimbó út 194-200. B. társasház Bp.II.Bimbó út 194-200. D. társasház Bp.II. Vend u. 26. lakópark Bp. II. Vérhalom u. 12-16. Társasház, lakópark összesen: kulturális kulturális Kulturális összesen:
Bp.VI.Benczúr u. 26. Bp.VIII. Rákóczi u. 15.
irodaház irodaház irodaház irodaház irodaház irodaház irodaház irodaház Irodaház összesen:
Bp.VI. Benczúr u. 42. Bp.I. Bérc u. 23. Bp.II.Margit krt. 43-45. Bp.XIII. Pozsonyi út 56. Bp. III. Tímár u. 20. Bp. IX. Kinizsi u. 30-36. Bp.XIII. Petneházy u. 52. Bp. XIV. Hungária krt 14.
követségi Bp.II. Pasaréti út 29. rezidencia Bp.XII. Zsolna u. 4. Követség, rezidencia összesen:
67,59
28,27
Forgalmi ár 15512/11 12450/4/B/1-4 12450/4/D/1-4 15414 13019 2.466.680.00
3,38
1.013.500.000
1,39
13.066.200.000
17,88
29689 36545 29675 5300/11 13364 25466 17624 36840 26233 32472 12030/1 9755/2 555.200.000
29.60
0,76
kiskereskedelem Bp. XVII. Pesti út 237. 139800 kiskereskedelem Bp. XV. Wesselényi u. 14. 80782/5 kiskereskedelem Szombathely, Dolgozók u. 1. 3783/A/1 kiskereskedelem Fehérgyarmat, Kossuth L u. 14. 755 Kiskereskedelem összesen:
2.041.500.000
2.79
raktár, ipari raktár, ipari raktár, ipari Raktár, ipari összesen:
1.515.500.000
2,07
Szada, Ipari Park 4332 Bp. III. Szőlőkert u. 4. 18900 Bp. XXII. Nagytétényi út 216-218 231310
Építés alatt álló ingatlanok
970.300 eFt
IV/1.2.6. Aktív időbeli elhatárolások
0 eFt
1,33 0,00
IV/2. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE 2006. december 31.
Az Alap eszközei 2006. december 31-én 119.900.996 e Ft értéket mutattak. Portfólió % 2.323.048 e Ft 1,94
IV/2.1 KÖTELEZETTSÉGEK: IV/2.1.1. Hitelállomány IV/2.1.2. Egyéb kötelezettségek - alapkezelői díj - letétkezelői díj - ingatlanszakértői díj - költségként elsz. egyéb tétel - bérlői óvadék, túlfizetés - bef.jegy forgalmazásból eredő - szállítókkal szembeni köt.. - egyéb-nem költség alapú köt. - költségvetéssel szembeni köt. IV/2.1.3.
1.059.907 eFt
0,88
752.535 eFt
0,63
510.606 eFt
0,43
155.561 eFt 97.412 eFt 10.402 eFt 9.371 eFt 122.607 eFt 18.858 eFt 64.751 eFt 78.587 eFt 194.989 eFt
Céltartalékok
IV/2.1.4 Passzív időbeli elhatárolások - ingatlan vásárlás illeték 443.019 eFt - bérleti díj elhat 53.608 eFt - marketing és üzemeltetési költ. 13.979 eFt
IV/2.2 ESZKÖZÖK:
122.224.044 eFt
IV/2.2.1. Folyószámla, készpénz IV/2.2.2. Lekötött bankbetétek IV/2.2.3 Egyéb követelés - bef.jegy forgalmazásból eredő köv. 0 eFt - lekötött betét miatti követelés 2.818.007 eFt - derivatív ügyletekből eredő köv. 12.631 eFt - származékos ügyletek miatti köv. 9.702.096 eFt - bérlőkkel szembeni követelés 180.305 eFt - előleg követelés 1.948.047 eFt - költségvetéssel szembeni köv. 284.615 eFt - egyéb követelések 1.649 eFt IV/2.2.4. Értékpapírok Megnevezés D070117 D070214 D070314 D070321 D070328 D070509 D070606 D070801 MÁK 2007/D MÁK 2007/F MÁK 2007/G MÁK 2008/C MÁK 2008/D MÁK 2008/E MÁK 2009/C MÁK 2009/D MÁK 2009/E MÁK 2009/F MÁK 2010/B MÁK 2011/B
101,94
44.908 eFt
0,04
0 eFt
0,00
14.947.350 eFt
12,47
61.488.051 eFt Névérték 5.864.750.000 3.134.170.000 2.386.230.000 6.433.280.000 1.840.220.000 2.000.000.000 3.194.320.000 1.979.500.000 982.730.000 423.020.000 7.886.150.000 510.200.000 7.500.000.000 1.729.380.000 1.242.530.000 29.860.000 4.295.700.000 3.708.550.000 2.000.000.000 4.526.650.000
Forgalmi érték 5.840.555.015 3.104.099.754 2.346.585.215 6.318.017.275 1.803.075.212 1.943.364.886 3.091.114.538 1.891.067.900 999.860.303 451.762.343 8.094.925.558 512.709.849 7.706.747.055 1.722.577.211 1.251.989.398 30.489.781 4.312.838.784 3.740.117.330 2.015.123.452 4.311.029.972
51,28
IV/2.2.5 Ingatlanok, berendezések
Funkciója Eladási
Cím Bp. II. Vérhalom u. 12-16
Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda
Bp. VI. Benczúr u. 26 Bp. VII. Rákóczi u. 15 Bp. VI. Benczúr u. 42 Bp. I. Bérc u. 23 Bp. II. Margit krt. 43-45 Bp. XIII. Pozsonyi út 56 Bp. III. Tímár u. 20 Bp. IX. Kinizsi u. 30-36 Bp. XIII. Petneházy u. 52 Bp. I. Mészáros u. 15-17 Bp. V. Markó u. 9 Bp. V. Babér u. 9 Bp. IV. József. A. u. 92 Bp. XIII. Tátra u. 16 Bp. XI. Bartók B. u. 92-94 Bp. VI. Podmaninszky u. 65 Bp. V. Vadász u. 12 Bp. XII. Jagelló u. 20/a Bp. V. Nádor u. 16 Bp. XII. Böszörményi út 9-11 Bp. IV. Árpád út 63-65 Bp. XIX. Üllöi út 285 Bp. XX. Kossuth. L. u. 44-46 Bp. II. Margit krt. 8-10 Bp. XXI. Bajáki u. 1-3 Bp. II. Pasaréti út 29 Bp. XXII. Nagytétényi út 216 II.
Iroda
Kereskedelem Bp. XVII. Pesti út 237 Kereskedelem Bp. XV. Wesselényi u. 14 Kereskedelem Szombathely, Dolgozók u. 1 Fehérgyarmat, Kossuth L. u. Kereskedelem 14 Kereskedelem Siklós, Felszabadulás u. 29/a Kereskedelem Gyula Hétvezér u. 2-6 Kereskedelem Szécsény, Rákóczi út 91 Kereskedelem Nyírbátor, Kossuth L. u. 11 Lakó Lakó Lakó
Bp. II. Barlang u. 17 Bp. II. Vend u. 26 Bp. XII. Zsolna u. 4
Logisztika Logisztika Logisztika
Bp. III. Szőlőkert u. 4 Bp. IX. Gubacsi út 32 Bp. XXI. Terelő u. 2
Logisztika
Bp. XXII. Nagytétényi út 216
45.743.735 eFt
Hrsz 13019 Eladási összesen: 29689 36545 29675 5300/11 13364 25466 17624 36840 26233 7547/0/A 24931 26091/2 71677 25110/A/1 4359/1/A/2 28481/A/1-14 24789 7941/2 24579 8274/A/1 70664/2/A/1-2 164247/A/1 171368/A/1,3 13511/A/1 210146/54-55 12030/1 231310/6 Iroda összesen: 139800 80782/5 3783/A/1 755 1150/2/A/1 4486/A 79 2007 Kereskedelem összesen: 15512/11 15414 9755/2 Lakó összesen: 18900 38223.38229 210146/100 231310, 231320,231319 Logisztika összesen:
38,15
Forgalmi ár 543,519,000
0.45%
36,097,758,152 30.11%
2,513,679,600
2.10%
1,307,778,000
1.09%
4,601,400,000
3.84%
Telek Telek
Szada, Ipari Park Bp. XIV. Hungária krt 17-19
4332 32472 Telek összesen:
679,600,000
IV/2.2.6. Aktív időbeli elhatárolások
V.
0.57%
0 eFt
0,00
Bevétel és költségadatok alakulása
Értékesítés nettó árbevétele:
3.434.354 eFt
- Értékesített ingatlanok árbevétele: 520.458 eFt A készletként nyilvántartott értékesített ingatlanok árbevételét tartalmazzák. - Bérbe adott ingatlanok bérleti díja: 2.627.152 eFt A bevételek a lakóingatlan, az iroda, a garázs, illetve az üzlethelyiségek bérleti díját tartalmazzák. - Áthárított bevétel: 286.744 eFt A bevételek a közüzemi díjak, a telefon díjak áthárított összegét, az áthárított eseti szolgáltatást, valamint az üzemeltetési átalánydíjat tartalmazza. Egyéb bevételek Egyéb bevételek összege 524.985 eFt. Itt szerepelnek az értékesített ingatlanok, berendezések bevételei (449.867 eFt), kapott kártérítés (33 eFt), kapott késedelmi kamat (1.480 eFt), a befektetési jegyek visszavásárlásának jutaléka (49.383 eFt), kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása (17.932 eFt), követelések visszaírt értékvesztése (699 eFt), valamint egyéb bevételek (5.591 eFt). Pénzügyi műveletek bevételei Bankkamat 228.543 eFt Lekötött betétek után kapott kamat 1.408.955 eFt Repóba vétel után kapott kamat 61.209 eFt Forgóeszk.között kimutatott értékpapírok kamata 1.495.839 eFt Devizabetétek, külf.követelések árf.nyeresége 15.358 eFt Lezárt pozíció árfolyamnyeresége 3.120 eFt Összesen: 3.213.024 eFt
Pénzügyi műveletek kiadásai Hitelek után fizetett kamat Lezárt pozíciók árfolyamvesztesége Devizabetétek, külf.követelések árf.vesztesége Értékpapírok árfolyamvesztesége Egyéb fizetett kamat Összesen:
43.857 eFt 30.342 eFt 118.018 eFt 27.354 eFt 80 eFt 219.651 eFt
Az Alap 2005 szeptember 30-án kötött hitelkeret szerződést az OTP Bank Rt-vel 12.000.000,EUR összegben ingatlan vásárlás céljára, melyből 2005 dec. 31-ig két hitelrész került lehívásra:1.800.000,- EUR és 380.000,- EUR. A hitelrészek lejárata 2013 szeptember 30, illetve 2013. december 31. 2006.december 31-ig még két hitellehívásra került sor: 2006.02.21-én 1 350 000,- EUR, illetve 2006.02.23-án 975 250,- EUR . Mindkét hitelrész lejárata 2013. december 31. A hitel kamatlába a hitel folyósítását megelőző két banki nappal rögzített kamatláb, mely a három hónapos EURIBOR és 1,1% kamatfelár (évente). (A folyósított hitelrészeket egyszeri díj is terheli.) Határidős deviza nyitott ügyletek 2006. december 31-én Vétel/eladás
Instrumentum
Mennyiség
eladás EUR/HUF 070108 eladás EUR/HUF 070226 Eladás összesen
600.000 1.500.000 2.100.000
Elsz. ár. 256,77 261.50
Piaci ár 252.57 253,35
Árkülönbözet 2.519.160 12.231.386 14.750.546
Határidős lezárt deviza ügyletek 2006 évben Instrumentum EUR/HUF061020 EUR/HUF061103 EUR/HUF061211 EUR/HUF061121 Eladás összesen:
Kiker. Nettó Lejárat Mennyiség Beker.árf. Árf. eredmény 2006.10.20 2 600 000 272,19 268,00 -10 894 000 2006.11.03 2 600 000 268,48 261,00 -19 448 000 2006.12.11 600 000 256,30 261,50 3 120 000 2006.11.21 1 000 000 257,70 259,50 1 800 000 6 800 000 -25 422 000
Működési költségek A működési költségek összege 2.893.224 eFt, melyből a jelentősebb költségek: - alapkezelői költség - letétkezelői díj - ingatlanszakértői díj
1.581.537 eFt 135.727 eFt 47.701 eFt
- üzemeltetési átalánydíj, anyagktg, szolg. - közvetítői díj - sikerdíj - szakértői díj - karbantartási, felújítási munkák - bizományi és kezelői díj, üzemeltetési tev. - áthárított, át nem hárított közüzemi, telefon díjak - hirdetés - biztosítási díjak - tanácsadás - jogi tanácsadás - könyvvizsgálói díj - KELER díj - bankköltség - műszaki szakértői tevékenység - egyéb jogcímen felmerült költségek - felügyeleti díj - értékcsökkenés
193.983 eFt 27.312 eFt 89 eFt 10.391 eFt 42.424 eFt 49.429 eFt 222.915 eFt 4.146 eFt 15.342 eFt 2.629 eFt 4.613 eFt 1.306 eFt 5.480 eFt 5.581 eFt 21.168 eFt 3.442 eFt 28.608 eFt 489.401 eFt
Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások összege az Alapnál 450.210 eFt-ot tettek ki az időszak alatt. Az egyéb ráforditások között mutatjuk ki az értékesített ingatlan nyilvántartás szerinti nettó értékének kivezetését (333.825 eFt), a késedelmi kamatokat (1.741 eFt) és fizetett kártérítéseket (120 eFt), követelések elszámolt értékvesztését (5.701 eFt), az építményadót (106.307 eFt), valamint különféle egyéb ráfordítások összegét (2.516 eFt).
VI.
Az OTP Ingatlan Alapkezelő Rt működésében bekövetkezett változások
Az Alapkezelő 2006 áprilisában új irodába költözött, a Társaság székhelye így megváltozott: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6. A költözést a létszám növekedése tette elengedhetetlenné. Az új iroda megfelelő tárgyi feltételeket nyújt az alapkezelő működéséhez. A Társaság 2006 decemberében rendkívüli közgyűlés keretében 3 fős igazgatóságot választott, eleget téve ezzel a gazdasági társaságokról szóló Tv. követelményeinek. Budapest, 2007. április 26.
Tóth Balázs Vezérigazgató
Feketéné Erdész Katalin back office igazgató
OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelő Zrt.
1
8
1
0
8
6
5
3
6
7
1
2
9
1
5
0
1
Statisztikai számjel
PSZÁF határozat száma: III/120.013-1/2002. Cégjegyzék száma
OTP Ingatlanbefektetési Alap 1012 Budapest, Pálya u. 4-6.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2006. december 31.
Budapest, 2007. február 09.
OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
1
8
1
0
8
6
5
3
6
7
1
2
9
1
5
0
1
Statisztikai számjel
PSZÁF határozat száma: III/120.013-1/2002. Cégjegyzék száma
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor-
A tétel megnevezése
szám
2005.12.31
2006.12.31
eFt
eFt
1
A. Befektetett eszközök
21 470 968
47 237 316
2
I. TÁRGYI ESZKÖZÖK
21 470 968
47 237 316
16 773 854
40 007 374
2 841 146
5 184 383
2 698
46 169
970 730
70 103
3
1. Ingatlanok
4
2. Ingatlanok értékelési különbözete
5
3. Gépek, berendezések, felszerelések
6
4. Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete
7
5. Beruházások
8
6. Beruházásokra adott előlegek
9
B. Forgóeszközök
10
I. KÉSZLETEK
882 540
1 929 287
53 527 111
74 975 981
1 057 780
543 519
11
1. Ingatlankészletek
969 470
490 986
12
2. Ingatlankészletek értékelési különbözete
88 310
52 533
13
II. KÖVETELÉSEK
1 769 189
9 950 004
14
1. Követelések
1 771 024
9 957 010
15
2. Követelések értékvesztése (-)
-
1 829
-
6 831
16
3. Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete
-
6
-
175
17
4. Forintkövetelések értékelési különbözete
18
III. ÉRTÉKPAPIROK
50 665 686
61 715 427
19
1. Értékpapírok
50 187 449
59 888 440
20
2. Értékpapírok értékelési különbözete
478 237
1 826 987
21
a) kamatokból, osztalékokból
462 811
1 722 223
22
b) egyéb
15 426
104 764 2 767 031
23
IV. PÉNZESZKÖZÖK
34 456
24
1. Pénzeszközök
34 456
25
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözet
-
107 104
26
C. Aktív időbeli elhatárolások
17 586
48 474
27
1. Aktív időbeli elhatárolások
17 586
48 474
28
2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)
29
D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete
2 451
14 751
30
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
75 013 214
122 276 522
-
Budapest, 2007. február 09.
OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
1
8
1
0
8
6
5
3
6
7
1
2
9
1
5
0
1
Statisztikai számjel
PSZÁF határozat száma: III/120.013-1/2002. Cégjegyzék száma
"A" MÉRLEG Források (passzívák)
Sor-
A tétel megnevezése
szám 31
E. Saját tőke
32
I. INDULÓ TŐKE
eFt
73 851 222
120 229 382 84 947 877 110 165 714
9 625 122
- 25 217 837
17 899 018
35 281 505
11 129 355
21 841 471
2. Értékelési különbözet tartaléka
3 431 728
6 971 305
3. Előző év(ek) eredménye
1 340 754
3 337 935
4. Üzleti év eredménye
1 997 181
3 130 794
34
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke II. TŐKEVÁLTOZÁS (Tőkenövekmény)
36
a/1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete
37
a/2. Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete
39
eFt 55 952 204
1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke
38
2006.12.31
65 577 326
33 35
2005.12.31
-
40
F. Céltartalékok
17 932
41
G. Kötelezettségek
961 284
1 541 459
42
I. HOSSZÚ LEJÁRATRA KÖTELEZETTSÉGEK
486 640
879 923
43
474 644
661 536
44
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. KÜLF.PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖT.ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET
45
H. Passzív időbeli elhatárolások
182 776
505 681
46
FORRÁSOK ÖSSZESEN
75 013 214
122 276 522
Budapest, 2007. február 09.
OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
