Jaarcijfers 2008
Inhoud presentatie
•
Highlights
•
Cijfers
•
Personeel & Organisatie
•
Operationele gang van zaken
•
Aandachtspunten en vooruitzichten
1
Highlights 2008
•
Omzet gestegen met 10,4% tot € 97,5 mln
•
Bedrijfsresultaat gestegen met 19,3% tot € 9,3 mln
•
Nettowinst gedaald met 13,0% tot € 5,3 mln
•
Operationele marge gestegen tot 9,5%
•
Winst per aandeel € 0,62 (2007: € 0,74)
•
Dividend per aandeel € 0,25 (40% pay-out)
•
Handhaving solide financiële positie
2
Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening
(x € 1000) Netto-omzet ICT Embedded ICT Solutions ICT Consultancy ICT Duitsland Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Last als gevolg van fraude Saldo rentebaten en -lasten Resultaat voor belasting Belastingen Aandeel van derden Nettowinst
2008
2007
27.791 44.623 2.327 22.749 97.490 88.217 9.273 2.500 551 7.324 1.929 107 5.288
30.814 46.351 1.886 9.234 88.285 80.515 7.770 511 8.281 2.200 6.081
Mutatie
10,4% 9,6% 19,3%
-13,0%
3
Toelichting op Winst- en Verliesrekening: halfjaarvergelijking
(x € 1000) Omzet ICT Embedded ICT Solutions ICT Consultancy ICT Duitsland
1e hj 2007 2e hj 2007 1e hj 2008 2e hj 2008
15.515 23.660 873 3.466 43.514
15.299 22.691 1.013 5.768 44.771
14.350 23.086 1.284 10.145 48.865
13.441 21.537 1.043 12.604 48.625
Bedrijfsresultaat
3.824
3.946
4.764
4.509
Marge bedrijfsresultaat
8,8%
8,8%
9,7%
9,3%
Nettowinst
3.114
2.967
3.710
1.578
Nettomarge
7,2%
6,6%
7,6%
3,2%
4
Toelichting op Winst- en Verliesrekening: brutowinstmarge
(x € 1.000)
Embedded
Solutions
Consultancy
Duitsland
27.791
44.623
2.327
22.749
Brutowinstmarge *
4.841
8.312
464
4.500
% brutowinstmarge
17,4
18,6
19,9
19,8
Omzet
* Omzet minus materiaalverbruik en diensten derden en personeels-gerelateerde kosten
5
Toelichting op Winst- en Verliesrekening: bedrijfslasten
(x € 1000)
2008
2007
Mutatie
9.961
8.908
11,8%
57.274
51.592
11,0%
746
477
56,4%
Autokosten
7.510
7.830
-4,1%
Huisvesting
4.163
3.724
11,8%
Overige kosten
8.563
7.984
7,3%
Bedrijfslasten
88.217
80.515
9,6%
Materiaalverbruik en uitbesteed werk Personeelslasten Afschrijvingen
6
Geconsolideerde balans (x € 1000)
31.12.2008
31.12.2007
ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Financiële vaste activa
2.763
1.897
24.347
17.835
234
321 27.344
20.053
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen
26.863
26.260
Vennootschapsbelasting
1.805
1.261
Liquide middelen
9.209
12.420 37.877
39.941
65.221
59.994
45.254
41.117
234
-
LANGLOPENDE SCHULDEN
1.000
1.200
KORTLOPENDE SCHULDEN
18.733
17.677
65.221
59.994
PASSIVA EIGEN VERMOGEN VOORZIENINGEN
7
Ratio’s 2008
2007
Bedrijfsresultaat/omzet
9,5%
8,8%
Nettowinst/omzet
5,4%
6,9%
69,4%
68,5%
2,0
2,3
Eigen vermogen/totaal vermogen Kortlopende vorderingen / kortlopende schulden Winst per aandeel
€
0,62
€
0,74
Dividend
€
0,25
€
0,58
Omzet per medewerker gecorrigeerd voor inhuur
€
91.778
€
90.068
Nettowinst per medewerker
€
5.440
€
6.705
8
Relatieve aandeel van de omzet 2008
2007
2,5% - 5% omzet
Harman Becker ECT / Euromax (incl. RDS)
5% - 7,5% omzet
ECT / Euromax (incl. RDS) Philips Healthcare
Philips Healthcare Vanderlande NXP
7,5% - 10% omzet
ASML ProRail
ASML ProRail
Range Audi Bosch / Blaupunkt Vanderlande Volkswagen Siemens
9
Geografische omzetspreiding
2,0% 27,0%
71,0%
Nederland
Duitsland
Overige
10
Personeelsaantallen
Medewerkers in fte (gemiddeld) Aantal medewerkers (headcount einde jaar) 1200 1000 800
972
907
941
910
820
743
728
747
763
400
1015
600
200 0 2004
2005
Medewerkers in fte (gemiddeld) Aantal medewerkers (headcount einde jaar) Verloop (%)
2006
2004 763 747 11
2007
2005 728 743 10
2008
2006 820 910 14
2007 907 941 18
2008 972 1.015 15
11
Personeel & Organisatie
•
Werving India in 2008
•
Reorganisatie 2008/2009
12
Divisie ICT Embedded
Status 2008 •
Tarievenstijging nagenoeg in lijn met kostenstijging
•
Eerste half jaar goed op planning
•
In tweede half jaar eerste impact economische omstandigheden merkbaar
•
Nieuwe klanten, maar geringere potentie
•
Markt krimpt, tarieven onder druk
13
Divisie ICT Embedded
Focus 2009 • Reorganisatie: organisatie in lijn met markt • Technische speerpunten: – Communications & multimedia: audio en video streaming, HMI, MMI – Healthcare: Interoperability – Manufacturing: Variatie management – Traffic & Automotive: infotainment, SIL – Productbetrouwbaarheid • Competenties gebruiken in andere markten • Daarnaast de lokale markt met MKB 14
Divisie ICT Consultancy
•
ICT NoviQ: • 2008 was jaar van de waarheid • Personeelsbestand aangepast • Aantal mooie adviesopdrachten, samenwerkingsverbanden
•
Improve: • goed gegroeid • Tweede helft rem op trainingen • Management verbreed
15
Divisie ICT Solutions
Status 2008 •
Tarievenstijging nagenoeg in lijn met kostenstijging
•
Tweedeling in het jaar
•
Mooie opdrachten in watermanagement
•
Verschuiving van Detachering naar Managed Services en Projecten
•
Verbreding in Traffic & Automotive blijft achter
•
25 ICT Embedded profs omgeschoold en ingezet in Noord
16
Divisie ICT Solutions
Focus 2009 • Naast Detachering focus op Managed services en Projecten • Focus blijft op lokale markt gesteund door uitgebreid netwerk van kantoren • Focus minder cyclische bedrijfstakken als Voeding, Water en Energie bedrijven, Public Safety • Verbreding van Traffic & Automotive
17
ICT Duitsland
Status 2008 •
Naast acquisities ook sterke autonome groei (50% / 50%)
•
Integratie ICT Software Engineering afgerond
Duitsland
Wolfsburg Braunschweig
•
Organisatie sterk geprofessionaliseerd Neustadt
• •
Sterk in Automotive Embedded
Karlsruhe Stuttgart (Böblingen)
Nürnberg Ingolstadt
München
Verbreding naar andere markten op schema
18
ICT Duitsland
Focus 2009 • Gepaste groei • Inzetten op verbreding in markten • Samenwerking met ICT in Nederland
19
Streven ICT Automatisering
Streven ICT blijft •
Omzet € 150 miljoen
•
40% Duitsland, 60% Nederland
•
Bedrijfsresultaat 10% - 12,5%
Alleen later in de tijd
20
vooruitzichten 2009
Vooruitzichten •
Geen uitspraak mogelijk over omzet en resultaat voor 2009 wegens onzekerheid in de markt
21
