INDIKATOR he AKTIVITAS EKONOMI TERPILIH & ASESMEN SUBSEKTOR EKONOMI

INDIKATOR AKTIVITAS EKONOMI TERPILIH he & ASESMEN SUBSEKTOR EKONOMI 

Pada Agustus 2011 perbandingan jumlah indikator aktivitas ekonomi yang meningkat dan menurun secara tahunan cukup berimbang, dimana pertumbuhan tertinggi berasal dari penjualan kendaraan niaga dan terendah dari ekspor besi & baja.



Memasuki bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, sebagian besar indikator aktivitas ekonomi pada Agustus 2011 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.



Secara kumulatif s.d Agustus 2011, sebagian besar indikator aktivitas ekonomi terlihat mengalami perkembangan yang positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.



Dalam struktur perekonomian nasional komoditi pada subsektor pertambangan tanpa migas berperan sangat penting dalam neraca pembayaran Indonesia. Pertumbuhan net ekspor neraca pembayaran subsektor pertambangan non migas mencapai 27,80% pada tahun 2010 dan 36,89% s.d bulan Agustus 2011.

Pertumbuhan Beberapa Indikator Ekonomi: Tahunan 

Pada Agustus 2011 perbandingan jumlah indikator aktivitas ekonomi yang meningkat dan menurun secara tahunan (yoy) cukup berimbang. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator, sebanyak 14 (empat belas) diantaranya mengalami peningkatan dimana tertinggi masih terjadi pada penjualan kendaraan niaga (18,56%). Indikator lainnya yang juga mengalami peningkatan yang cukup besar antara lain: ekspor batubara (16,68%), produksi kendaraan non niaga (14,22%), produksi kendaraan niaga (11,44%), penjualan listrik ke bisnis/perdagangan (11,07%) dan penjualan kendaraan non niaga (10,32%). Sementara itu, sebanyak 15 (lima belas) indikator lainnya mengalami penurunan. Tiga diantaranya yang turun cukup besar berasal dari kelompok ekspor yaitu: ekspor besi & baja (31,30%), ekspor biji tembaga (25,22%) dan ekspor barang dari logam tidak mulia (20,36%). Grafik 1. Pertumbuhan Tahunan Indikator Aktivitas Ekonomi Terpilih

Metodologi Perkembangan Indikator Aktivitas Ekonomi Terpilih (IAE) merupakan laporan perkembangan beberapa indikator ekonomi serta analisis mengenai perkembangan subsektor ekonomi terpilih. Pada Indikator laporan ini Sektor fokus analisis mengenai subsektor pertambangan tanpa migas. Data dan informasi diperoleh dari sektor riil baik dari Bank Indonesia Perkembangan Riil terpilih maupun pihak eksternal, diantaranya Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) serta instansi/Departemen terkait lainnya.

1





Secara rata-rata selama Agustus 2010 s.d Agustus 2011, indikator produksi dan penjualan kendaraan niaga tercatat tumbuh lebih tinggi dari indikator lainnya yaitu masing-masing 42,92% dan 40,05%. Tingginya rata-rata pertumbuhan produksi dan penjualan kendaraan niaga juga dibarengi oleh pertumbuhan ekspor untuk produk alat angkut dan bagiannya (20,50%). Diluar itu, indikator ekspor besi & baja (22,49%) dan ekspor makanan olahan (19,32%) juga tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan yang tinggi. Sebaliknya, indikator ekspor biji tembaga (-9,90%), produksi kondensat (-7,06%), produksi minyak mentah (-3,76%), ekspor kayu lapis (-3,26%) merupakan indikator dengan rata-rata pertumbuhan negatif. Dengan membandingkan pertumbuhan pada Agustus 2011 dengan rata-rata pertumbuhan selama Agustus 2010 s.d Agustus 2011, hanya dua indikator yang memiliki kinerja positif dan berada diatas rata-ratanya. Kedua indikator tersebut adalah penjualan listrik ke Industri dan ekspor batubara. (Grafik. 1).

Bulanan  Memasuki bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, sebagian besar indikator aktivitas ekonomi pada Agustus 2011 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Agustus 2011, sebanyak 69% indikator tercatat tumbuh negatif secara bulanan (mtm) dengan penurunan terbesar terjadi pada ekspor biji tembaga (-26,45%), yang diikuti oleh penjualan kendaraan niaga (-25,80%), ekspor makanan olahan (-25,45%), produksi kendaraan niaga (24,85%) dan konsumsi semen (-17,70%). Pola musiman selama bulan puasa dan berkurangya hari kerja saat libur Lebaran merupakan faktor utama yang menyebabkan sebagian besar indikator aktivitas ekonomi mengalami penurunan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil indikator yang tumbuh positif pada Agustus 2011. Tiga diantaranya yang tumbuh paling tinggi adakah ekspor minyak nabati (143,15%), ekspor alat angkut & bagiannya (13,63%) dan ekspor bahan kertas & kertas (7,56%).  Selama periode Agustus 2010 s.d Agustus 2011, mayoritas indikator aktivitas ekonomi tumbuh positif. Ratarata pertumbuhan tertinggi terjadi pada ekspor minyak nabati (20,75%) diikuti oleh ekspor biji tembaga (11,23%), ekspor alat angkut & bagiannya (10,32%) dan ekspor makanan jadi (3,21%). Sementara itu, beberapa indikator yang tercatat turun dalam kurun waktu tersebut antara lain tingkat hunian hotel berbintang di Jakarta (-0,94%), produksi kondensat (-0,54%) dan tingkat hunian hotel berbintang di Bali (-0,22%).  Sebagian besar indikator aktivitas ekonomi pada bulan Agustus 2011 memiliki kinerja dibawah rata-rata selama Agustus 2010 s.d Agustus 2011. Namun demikian terdapat beberapa indikator yang memiliki kinerja lebih baik yaitu produksi minyak mentah, produksi kondensat, penjualan listrik ke industri, ekspor minyak nabati, ekspor kayu lapis, ekspor bahan kertas & kertas, ekspor alat angkut & bagiannya dan ekspor peralatan listrik (Grafik. 2). Grafik 2. Pertumbuhan Bulanan Indikator Aktivitas Ekonomi Terpilih

Perkembangan Indikator Sektor Riil terpilih

2

Kumulatif 

Secara kumulatif s.d Agustus 2011, sebagian besar indikator aktivitas ekonomi terlihat mengalami perkembangan yang positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan terbesar berasal dari penjualan kendaraan niaga (25,48%) dan sebaliknya pertumbuhan terendah berasal dari indikator ekspor biji tembaga (-27,26%). Tabel 1 Perkembangan Indikator Aktivitas Ekonomi Terpilih Indikator

Satuan

2010 Des

2011 Mar

Apr

Mei

Pertumbuhan Jun*

Jul*

Agt*

Agustus

yoy

mtm

ytd1)

Migas - Produksi Minyak Mentah

ribu barel

24.570

24.745

23.707

24.716

23.640

24.731

24.786

-4,90

0,22

-4,93

- Produksi Kondensat

ribu barel

3.678

3.518

3.509

3.335

3.111

3.241

3.455

-7,04

6,60

-9,48

kiloliter

12.769

14.368

13.592

16.034

8.813

12.121

n/a

n/a

n/a

n/a

- Penjualan Minyak Diesel

Non Migas - Konsumsi Semen

ribu ton

3.907

3.769

3.734

4.083

4.101

4.378

3.603

-0,33

-17,70

13,07

- Produksi Kendaraan Non Niaga

unit

45.391

50.600

34.919

34.984

44.236

55.651

47.967

14,22

-13,81

11,74

- Penjualan Kendaraan Non Niaga

unit

49.647

55.413

39.504

39.783

48.103

59.637

50.795

10,32

-14,83

9,55

- Produksi Kendaraan Niaga

unit

16.152

23.535

19.503

19.350

20.153

27.552

20.706

11,44

-24,85

22,76

unit

- Penjualan Kendaraan Niaga

18.458

24.381

19.264

19.488

20.212

27.464

20.377

18,56

-25,80

25,48

- Produksi Sepeda Motor

ribu unit

513

720

716

698

646

722

672

-8,39

-7,02

8,32

- Penjualan Sepeda Motor

ribu unit

517

714

709

709

661

740

681

-7,22

-7,93

8,92

- Penjualan Listrik ke Industri

juta KWH

4.361

4.250

4.704

4.557

4.760

4.636

4.796

7,24

3,45

6,58

- Penjualan Listrik ke Bisnis/ Perdagangan

juta KWH

2.290

2.150

2.427

2.338

2.436

2.394

2.384

11,07

-0,43

11,52

- Penjualan Listrik ke Rumah Tangga

juta KWH

5.188

4.947

5.250

5.320

5.444

5.506

5.443

8,96

-1,16

8,17

- Penjualan Listrik Total

juta KWH

12.648

12.120

13.223

13.041

13.468

13.369

13.438

6,71

0,51

6,81

- Kunjungan Wisman

ribu orang

644

598

608

600

674

745

621

5,89

-16,68

6,92

- Tingkat Hunian Hotel Berbintang di Jakarta

persen

56

56

57

57

58

60

51

2,37

-14,96

3,21

- Tingkat Hunian Hotel Berbintang di Bali

persen

61

63

64

63

70

72

63

3,28

-12,61

8,59

- Batubara

ribu ton

27.564

27.822

25.370

29.669

29.632

31.309

28.149

16,68

-10,09

14,66

- Biji Tembaga

ribu ton

277

150

67

128

191

184

136

-25,22

-26,45

-27,26

- Barang dari Logam Tidak Mulia

ribu ton

256

285

240

224

290

246

204

-20,36

-17,10

-2,29

- Makanan Olahan

ribu ton

249

201

153

145

214

244

182

-6,29

-25,45

24,57

- Minyak Nabati

ribu ton

1.846

567

1.353

2.069

1.862

910

2.212

-12,47

143,15

2,67

- Tekstil dan Produk Tekstil

ribu ton

176

175

151

159

164

174

172

-7,29

-1,38

-1,66

- Kayu Lapis

ribu ton

170

192

167

153

183

146

157

-6,21

7,35

-9,80

- Kayu Gergajian

ribu ton

43

42

41

36

36

40

39

-3,87

-4,30

3,46

- Bahan Kertas dan Kertas

ribu ton

746

615

594

601

565

553

594

-2,38

7,56

8,10

- Karet Olahan

ribu ton

243

266

280

278

261

282

267

7,49

-5,42

9,94

- Besi dan Baja

ribu ton

145

108

138

127

195

116

98

-31,30

-15,83

11,26

- Alat Angkutan dan Bagiannya

ribu ton

54

88

40

43

63

66

75

0,70

13,63

-11,28

- Peralatan Listrik

ribu ton

67

70

59

64

62

65

67

-8,06

2,02

-3,96

Ekspor Non Migas Utama

Sumber data : Bank Indonesia, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Keterangan : Data penjualan kendaraan niaga, non niaga dan sepeda motor mulai ditambahkan ke dalam publikasi Indikator Aktivitas Ekonomi Terpilih (IAE) sejak edisi September 2010 dengan data series kebelakang. Data tingkat hunian Hotel Berbintang di wilayah Jakarta dan Bali mulai ditambahkan ke dalam publikasi Indikator Aktivitas Ekonomi Terpilih (IAE) sejak edisi Juli 2010 dengan data series kebelakang. *) Beberapa indikator aktivitas ekonomi masih bersifat sementara yang akan mengalami perubahan pada periode berikutnya. 1) Pertumbuhan kumulatif (ytd) dihitung dengan cara membandingkan data kumulatif dari bulan Januari hingga periode laporan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perhitungan pertumbuhan kumulatif mulai dilakukan pada periode Laporan IAE September 2008. Khusus untuk indikator Tingkat Hunian Hotel, pertumbuhan dihitung dengan cara membandingkan rata -rata data dari bulan Januari sampai dengan periode laporan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. n/a Data sampai dengan laporan disusun belum tersedia. Perkembangan Indikator Sektor Riil terpilih

3

GRAFIK PERTUMBUHAN INDIKATOR TERPILIH Grafik 3. Produksi Minyak Mentah

Grafik 4. Produksi Kondensat

(% yoy)

8,0 6,0

(% mtm)

(% yoy)

(% mtm)

15,0

20,0

15,0

10,0

15,0

10,0

10,0

4,0 5,0

2,0 0,0

0,0

5,0

5,0 0,0

0,0

-5,0

-2,0

-5,0

-5,0 -10,0

-4,0 -10,0

-6,0 -8,0

-15,0

-20,0

2010

2009

2011 yoy

-15,0 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2009

-10,0

-15,0

2010

2011 yoy

mtm

Grafik 5. Penjualan Minyak Diesel

mtm

Grafik 6. Konsumsi Semen

(% yoy)

(% mtm)

(% yoy)

(% mtm)

120,0

50,0

30,0

60,0

100,0

40,0

25,0

50,0

80,0

30,0

20,0

40,0

20,0

15,0

30,0

10,0

10,0

20,0

0,0

5,0

10,0

-10,0

0,0

-20,0

-5,0

-10,0

-30,0

-10,0

-20,0

-15,0

-30,0

60,0 40,0 20,0 0,0 -20,0 -40,0

-40,0

-60,0

-50,0

-20,0

2010

2009

2011 yoy

-40,0 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2009

0,0

2010

2011 yoy

mtm

Grafik 7. Produksi Kendaraan Non Niaga

mtm

Grafik 8. Penjualan Kendaraan Non Niaga

(% yoy)

(% mtm)

(% yoy)

(% mtm)

80,0

80,0

100,0

100,0

60,0

60,0

80,0

80,0

60,0

60,0

40,0

40,0 40,0

40,0

20,0

20,0 20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-20,0 -40,0 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2009

2010


-20,0

-40,0

-40,0

-20,0 -40,0 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2009

2011 yoy

-20,0

mtm

2010

2011 yoy

mtm

4

Grafik 9. Produksi Kendaraan Niaga

Grafik 10. Penjualan Kendaraan Niaga

(% yoy)

(% mtm)

(% yoy)

(% mtm)

120,0

75,0

140,0

70,0

120,0

100,0 80,0

50,0

50,0

100,0 80,0

60,0 40,0

25,0

30,0

60,0 40,0

20,0 0,0

0,0

10,0

20,0 -10,0

0,0

-20,0

-20,0

-40,0

-25,0

-60,0

-30,0

-40,0 -60,0

-80,0

-50,0

-50,0 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2009

2009

2010

2010

2011 yoy

2011 yoy

mtm

mtm

Grafik 11. Produksi Sepeda Motor

Grafik 12. Penjualan Sepeda Motor

(% yoy)

(% mtm)

(% yoy)

(% mtm)

80,0

80,0

80,0

80,0

60,0

60,0

60,0

60,0

40,0

40,0

40,0

40,0

20,0

20,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-20,0

-20,0

-40,0

-40,0

-20,0 -40,0

2010

2009

2011 yoy

-40,0 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2009

-20,0

2010

2011 yoy

mtm

Grafik 13. Penjualan Listrik ke Sektor Industri

mtm

Grafik 14. Penjualan Listrik ke Bisnis/Perdagangan

(% yoy)

(% mtm)

30,0

60,0

25,0

50,0

20,0

40,0

15,0

30,0

10,0 5,0 0,0

0,0

-5,0

(% yoy)

(% mtm)

25,0

30,0

20,0

24,0

15,0

18,0

20,0

10,0

12,0

10,0

5,0

6,0

0,0

0,0

-10,0

-10,0

-20,0 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2009

2010


-6,0 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2009

2011 yoy

-5,0

mtm

2010

2011 yoy

mtm

5

Grafik 15. Penjualan Listrik ke Rumah Tangga

Grafik 16. Penjualan Listrik Total (% mtm)

(% yoy)

(% mtm)

20,0

40,0

20,0

20,0

15,0

30,0

15,0

15,0

10,0

10,0

10,0

20,0 5,0

5,0

0,0

0,0

-5,0

-5,0

(% yoy)

5,0

10,0

0,0

0,0

-5,0

-10,0

-10,0

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2009

2010

2009

2011 yoy

-10,0 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2010

2011 yoy

mtm

Grafik 17. Kunjungan Wisman

mtm

Grafik 18. Tingkat Hunian Hotel - Jakarta

(% yoy)

(% mtm)

(% yoy)

(% mtm)

50,0

80,0

30,0

40,0

25,0

40,0

64,0

30,0

48,0

30,0 20,0 15,0

20,0

10,0

20,0

32,0

10,0

16,0

10,0 5,0 0,0

0,0

-5,0

0,0

0,0

-10,0

-16,0

2010

-20,0

2009

2011 yoy

-15,0 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2009

-10,0 -10,0

2010

2011 yoy

mtm

mtm

Grafik 19. Tingkat Hunian Hotel - Bali (% yoy)

(% mtm)

25,0

25,0

20,0

20,0

15,0

15,0

10,0

10,0

5,0

5,0

0,0

0,0

-5,0

-5,0

-10,0

-10,0

-15,0

-15,0 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2009

2010

2011 yoy


mtm

6

ASSESMEN SUBSEKTOR EKONOMI (SUBSEKTOR PERTAMBANGAN TANPA MIGAS)

Dalam struktur perekonomian nasional komoditi pada subsektor pertambangan tanpa migas berperan sangat penting dalam neraca pembayaran Indonesia. Pertumbuhan net ekspor neraca pembayaran subsektor pertambangan non migas mencapai 27,80% pada tahun 2010 dan 36,89% s.d bulan Agustus 2011. Rata-rata pangsa sektor pertambangan & penggalian dalam PDB selama tahun 2000-2010 sebesar 10,31%, atau menempati posisi ke 4 dari 9 sektor ekonomi. Dari rata-rata pangsa sektor tersebut, pangsa terbesar berasal dari subsektor minyak & gas bumi (5,51%) dan diikuti subsektor pertambangan tanpa migas (3,69%). Namun dari sisi pertumbuhan, subsektor pertambangan tanpa migas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata di atas sektor pertambangan & penggalian. Sementara dari sisi pembiayaan, pangsa kredit subsektor pertambangan tanpa migas berada diurutan kedua dari total kredit pada sektor pertambangan setelah subsektor pertambangan migas. Sebagai salah satu instrumen investasi yang dianggap safe haven komoditi emas merupakan salah satu primadona pada subsektor pertambangan non migas, selain batubara, biji tembaga, dan nikel. Pada tahun 2008, Indonesia merupakan negara dengan produksi emas terbesar kedelapan di dunia dengan total produksi 90 metric ton (data www.goldsheetlinks.com). Konsumsi emas di Indonesia sebagian besar digunakan dalam bentuk emas perhiasan, walaupun terdapat kecenderungan pergeseran pola konsumsi ke investasi dalam bentuk emas batangan dan koin emas seiring dengan tergerusnya daya beli akibat harga emas yang melambung dalam setahun terakhir. Terus naiknya harga emas internasional secara langsung mengakibatkan kenaikan tingkat inflasi di Indonesia. Laju inflasi s.d September 2011 sebesar 2,97% (ytd). Dari angka inflasi tersebut, komoditas emas perhiasan telah memberikan sumbangan sebesar 0,39%.

A. Peranan Subsektor Pertambangan Tanpa Migas  Pertumbuhan subsektor pertambangan tanpa migas melambat di tahun 2010. Subsektor pertambangan tanpa migas meliputi pengambilan dan persiapan pengolahan lanjutan benda padat, baik di bawah maupun di atas permukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memanfaatkan bijih logam dan hasil tambang lainnya. Komoditi tambang tersebut seperti batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak, dan sebagainya. Dalam kurun waktu 10 tahun (dari tahun 2001 s.d. 2010) subsektor pertambangan tanpa migas mengalami pertumbuhan rata-rata 5,96% per tahun, berada di atas sektor pertambangan & penggalian yang hanya tumbuh sebesar 1,10%. Subsektor pertambangan tanpa migas sempat mengalami pertumbuhan dua digit yaitu pada tahun 2001 (14,70%), 2005 (12,24%), dan 2009 (10,79%). Namun pada tahun 2010, pertumbuhan subektor ini melambat dan hanya tumbuh 7,08% dan hingga semester I-2011 hanya tumbuh 5,16%.  Seiring dengan perlambatan pertumbuhan tersebut, kontribusi subsektor pertambangan tanpa migas pada tahun 2010 hanya sebesar 0,21% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi subsektor pertambangan tanpa migas pada semester I-2011 hanya sebesar 0,17%. Grafik 20. Pertumbuhan Tahunan

Grafik 21. Kontribusi Pertumbuhan Terhadap PDB

(yoy, %)

(%)

20.0

0.5

15.0

Sektor Pertambangan & Penggalian

Subsek. Pertambangan tanpa migas

Subsek. Minyak dan gas bumi

Subsek. Penggalian

0.4 0.3 0.2

10.0

0.1 0.0

5.0

-0.1 -0.2

0.0

-5.0


-0.3

Subsek. Pertambangan tanpa migas

-0.4

Subsek. Minyak dan gas bumi Subsek. Penggalian

-0.5 -0.6

-10.0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Sumber: BPS, diolah Perkembangan Indikator Sektor Riil terpilih

2007

2008

2009

2010

Sm I-2011

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sumber: BPS, diolah

7

Sm I2011

Tabel 2. Pertumbuhan, Distribusi/Share dan Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertambangan & Penggalian (%) SEKTOR/SUB SEKTOR

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Semester I2011

Rata-rata 2001-2010

A. Distribusi/Share Terhadap PDB (%) Sektor Pertambangan & Penggalian - Subsek. Minyak dan gas bumi - Subsek. Pertambangan tanpa migas - Subsek. Penggalian

11.05 7.01 3.19 0.85

8.83 5.11 2.81 0.91

8.32 4.73 2.65 0.95

8.94 5.16 2.84 0.94

11.14 6.40 3.77 0.97

10.98 5.99 3.91 1.07

11.15 5.93 4.06 1.17

10.94 5.72 3.95 1.27

10.56 4.55 4.53 1.48

11.15 4.50 5.16 1.50

11.78 5.24 5.08 1.47

10.31 5.51 3.69 1.11

43.82 27.79 12.65 3.38

35.48 20.53 11.29 3.67

34.11 19.37 10.85 3.89

37.31 21.54 11.84 3.93

49.69 28.56 16.82 4.31

49.04 26.77 17.49 4.78

49.71 26.42 18.08 5.21

47.54 24.88 17.15 5.51

46.69 20.11 20.04 6.54

51.75 20.87 23.93 6.96

56.12 24.95 24.19 6.99

44.51 23.68 16.01 4.82

0.33 (4.87) 14.70 4.57

1.00 (2.98) 9.72 5.48

(1.37) (4.66) 3.96 6.08

(4.48) (4.32) (7.96) 7.46

3.20 (1.77) 12.24 7.69

1.70 (1.07) 4.84 8.33

1.93 (1.15) 5.27 8.53

0.71 0.44 (1.00) 7.50

4.44 0.07 10.79 7.04

3.48 0.40 7.08 6.54

2.51 (0.43) 5.16 7.30

1.10 (1.99) 5.96 6.92

0.04 (0.41) 0.41 0.04

0.12 (0.23) 0.30 0.05

(0.15) (0.34) 0.13 0.05

(0.48) (0.28) (0.26) 0.06

0.31 (0.11) 0.35 0.07

0.16 (0.06) 0.15 0.07

0.18 (0.06) 0.16 0.08

0.06 0.02 (0.03) 0.07

0.37 0.00 0.30 0.07

0.29 0.02 0.21 0.06

0.20 (0.02) 0.15 0.07

0.09 (0.14) 0.17 0.06

B. Distribusi/Share Terhadap Sektor Industri Pengolahan Tanpa Migas (%)

Sektor Pertambangan & Penggalian - Subsek. Minyak dan gas bumi - Subsek. Pertambangan tanpa migas - Subsek. Penggalian C. Pertumbuhan (% yoy) Sektor Pertambangan & Penggalian - Subsek. Minyak dan gas bumi - Subsek. Pertambangan tanpa migas - Subsek. Penggalian D. Kontribusi Terhadap Pertumbuhan PDB (% yoy) Sektor Pertambangan & Penggalian - Subsek. Minyak dan gas bumi - Subsek. Pertambangan tanpa migas - Subsek. Penggalian

Sumber: BPS, diolah

B. Produksi Komoditi Subsektor Pertambangan Tanpa Migas  Pertumbuhan produksi 7 komoditi pertambangan tanpa migas selama periode 1997-2009 rata-rata meningkat 0,12%/tahun. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah produksi komoditi batubara mendominasi total produksi komoditi lainnya dalam subsektor pertambangan tanpa migas. Share/porsi komoditi tersebut pada tahun 2009 mencapai 95% dari total produksi dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 0,13%. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan produksi komoditi subsektor pertambangan tanpa migas selalu positif kecuali pada tahun 2008 terjadi penurunan 0,05% yang didorong oleh turunnya produksi batubara (-0,05%), nikel (-0,08%), dan bauksit (-0,08%).  Indeks Produksi Pertambangan (termasuk Migas) dalam dua tahun terakhir tumbuh negatif. Pada tahun 2010 dan 2009, Indeks Produksi Pertambangan mengalami kontraksi masing-masing 5,0% dan 4,3%. Kontraksi tersebut seiring dengan penurunan indeks produksi pada komoditi minyak pada tahun 2009 (-30,2%) dan 2010 (-0,9%). Komoditi tambang non migas yang mengalami penurunan indeks produksi cukup signifikan pada dua tahun tersebut adalah bauksit, dimana pada tahun 2010 produksinya mengalami kontraksi 96,6% dan pada tahun 2009 kontraksi sebesar 43,4%. Sementara itu, sebagai komoditi dengan share terbesar di dalam produksi pertambangan non migas, produksi komoditi batubara juga menurun 30,5% di tahun 2010. Tabel 3. Produksi Barang Tambang Mineral Tahun 1996 - 2009 Tahun

Batu Bara

Bauksit

Nikel

Emas

(ton)

(ton)

(ton)

(ton)

Perak (ton)

Konsentrat Tin (ton)

Konsentrat Tembaga (ton)

TOTAL (ton)

1996

50,332,047

841,976

3,426,867

83.6

255.4

51,478

1,731,131

56,383,838

1997

55,982,040

808,749

2,829,936

86.9

249.4

53,660

1,789,169

61,463,891

1998

58,504,660

1,055,647

2,736,640

123.9

383.2

53,108

2,598,345

64,948,906

1999

62,108,239

1,116,323

2,798,449

127.8

361.4

48,923

2,603,403

68,675,827

2000

67,105,675

1,150,776

2,434,585

109.6

310.4

55,470

3,218,685

73,965,611

2001

71,072,961

1,237,006

2,473,825

148.5

333.6

68,396

2,379,920

77,232,590

2002

105,539,301

1,283,485

2,120,582

140.2

281.9

86,750

2,806,160

111,836,700

2003

113,525,813

1,262,705

2,499,728

138.5

272.1

73,142

3,187,162

120,548,961

2004

128,479,707

1,331,519

2,105,957

86.9

255.1

71,926

2,768,242

134,757,693

2005

149,665,233

1,441,899

3,790,896

142.9

327.0

77,166

3,497,681

158,473,345

2006

162,294,657

2,117,630

3,869,883

139.0

270.6

77,851

804,880

169,165,311

2007

188,663,068

1,251,147

7,112,870

117.9

269.0

63,114

784,313

197,874,899

2008

178,930,188

1,152,322

6,571,764

64.4

226.1

77,959

644,701

187,377,224

2009

228,806,887

935,211

4,863,352

140.5

359.5

55,708

957,974

235,619,632

1,621,010,476

16,986,395

49,635,334

1,650.5

4,154.4

914,651

29,771,766

1,718,324,427

TOTAL

Sumber: BPS Perkembangan Indikator Sektor Riil terpilih

8

Grafik 22. Pertumbuhan Produksi Beberapa Komoditi Tambang Non Migas

Grafik 23. Pertumbuhan Indeks Produksi Beberapa Komoditi Tambang Non Migas (%, yoy)

(%,yoy) 1.50

1.00

Total

Batu Bara

Bauksit

Nikel

Emas

Perak

Konsentrat Tin

Konsentrat Tembaga

(%, yoy)

320.0

30.0

240.0

0.0 160.0

0.50

80.0

-30.0

0.0

0.00

-60.0 -80.0

Indeks Umum, Sb. Kanan Bauksite Emas

-0.50

-160.0

Nikel Batubara Perak

-90.0

-1.00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sumber: BPS

Sumber: CEIC

C. Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia Pada tahun 2011 (sd. bulan Agustus), ekspor komoditi pertambangan non migas mencapai USD 21.768 juta, naik 35,94% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai impornya sebesar USD 707,43 juta atau naik 12,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, net ekspor tahun 2011 mencapai USD 21.060,74 juta, meningkat 36,89% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama akibat tingginya pertumbuhan ekspor batubara (USD 16.534,33 juta atau 218 juta ton batubara) dan biji tembaga (USD 3.647,45 juta atau 1,15 juta ton biji tembaga). Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan ekspor terhadap barang hasil sumber daya alam masih sangat tinggi. Mayoritas batubara Indonesia di ekspor ke negara di Asia terutama India, Cina, dan Jepang. Grafik 24. Ekspor Impor Bahan Tambang Non Migas (Juta USD)

BIJI TEMBAGA

30,000 Net Ekspor

Ekspor

Impor

BIJI NIKEL

25,000 20,000

15,000

24,543.04

Tabel 4. Volume Ekspor Komoditi Pertambangan Non Migas (juta kg) Komoditi 2009 2010 2011*

BAUKSIT 21,060.74

19,204.71

BIJI TIMAH BATU BARA

10,000

GRANIT

5,000

PASIR ALAM

0

HASIL TAMBANG LAIN 2009

2010

2011*

TOTAL

2,476.1 10,645.3 15,263.9 0.0 232,120.8 2,790.9 0.1 8,755.7 272,052.7

* Data s.d. bulan Agustus 2011

* Data s.d. bulan Agustus 2011

Sumber: Data EXIM BI

Sumber: Data EXIM BI

2,449.3 18,049.6 25,910.7 0.0 286,855.7 5,144.4 0.0 13,505.3 351,915.0

1,146.4 21,654.6 25,063.8 0.0 218,143.9 2,879.2 0.0 10,784.3 279,672.1

D. Pembiayaan Kredit kepada Sektor Pertambangan & Penggalian 



Rata-rata pertumbuhan kredit sektor pertambangan & penggalian pada tahun 2008 dan 2011 (sd. bulan Agustus) lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan total kredit. Pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada sektor pertambangan & penggalian pada tahun 2010 sebesar 45,56% (yoy) dan hingga bulan Agustus tumbuh sebesar 21,42% (yoy) menjadi Rp73.453 miliar. Namun demikian, pertumbuhan kredit pada sektor tersebut lebih tinggi dibandingkan total penyaluran kredit yang tumbuh 15,12% sampai dengan Agustus 2011. Berdasarkan subsektor, pangsa kredit subsektor pertambangan tanpa migas berada diurutan kedua setelah subsektor pertambangan migas yaitu sebesar 33,41% dari total kredit pada sektor


9

pertambangan. Pangsa kredit subsektor pertambangan tanpa migas ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 27,81%, atau naik 20,14%. Jika dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan oleh perbankan di tahun 2011, pangsa subsektor pertambangan tanpa migas sebesar 11,94%. Kredit yang disalurkan oleh perbankan untuk subsektor pertambangan tanpa migas mayoritas digunakan untuk kredit Modal Kerja. Pada tahun 2011, penyaluran kredit perbankan untuk kredit modal kerja sebesar Rp12.969 miliar dan kredit investasi sebesar Rp11.557 miliar. Secara tahunan penyaluran kredit modal kerja naik 26,69%, sementara penyaluran kredit investasi tumbuh lebih tinggi mencapai 75,73%.



Grafik 25. Pangsa Kredit Tahun 2010-2011 (sd. bulan Agustus)

Grafik 26. Pembiayaan Kredit Total dan Sektor Pertambangan (Miliar Rp)

Pertanian

8.9%

7.1%

Pertambangan

5.2% 14.7%

6.3% 5.0%

7.5% 12.2% 4.9% 11.1% 22.3% 6.1% 5.1% 2010 2.7% 28.1%

(YOY, %)

80,000

60,000

Perdagangan

50,000

73,453

Pertumbuhan Kredit - Total

70,000

Ind. Pengolahan

48

Pertambangan

42

Pertumbuhan Kredit - Pertambangan 60,495

* sd. bulan Agustus 2011

36 30 41,559

23.1%

Listrik Gas Air

2011

40,000

24 30,541

3.8%

Konstruksi

30,000

18

Peng. & Kom.

20,000

12

10,000

6

Keuangan 25.8%

Jasa-jasa

Sumber: LBU, Bank Indonesia

-

0 2008

2009

2010

2011*


Grafik 27. Pangsa Kredit Berdasarkan Subsektor

Grafik 28. Pangsa Kredit Berdasarkan Jenis Penyaluran

(%) 70.00 60.00

66.12

Pertambangan Migas Pertambangan Tanpa Migas

59.64

2010

Penggalian 50.00

30.00

2011

39.11%

20,14%

40.00

47.12%

33.41

27.81

52.88%

20.00

60.89%

10.00

6.95

6.07

KMK

2010


KI

2011


E. Investasi PMA dan PMDN 



Realisasi investasi dalam negeri sektor pertambangan sebesar 5% dari total investasi di tahun 2010. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), besarnya angka realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor pertambangan adalah Rp3.075 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 18. Angka realisasi investasi sektor pertambangan tidak setinggi investasi di sektor industri pengolahan yang mencapai Rp.25.613 miliar dan sektor transportasi gudang & komunikasi sebesar Rp13.788 miliar. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sektor pertambangan di tahun 2010 cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar USD2,2 miliar dengan 223 proyek terealisasi.


10

Tabel 5. Realisasi Investasi PMA dan PMDN Menurut Sektor Tahun 2010 PMA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Sektor Tanaman pangan & perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan Industri Makanan Industri Tekstil Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki Industri Kayu Industri Kertas & Percetakan Industri Kimia & Farmasi Industri Karet & Plastik Industri Mineral Non Logam Industri Logam, Mesin & Elektronik Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik jam Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Industri Lainnya Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan & Reparasi Hotel & Restoran Transportasi, Gudang & Komunikasi Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran Jasa Lainnya

Proyek (Jumlah) 158 8 12 19 223 194 112 31 31 33 159 97 8 274 3 98 56 42 70 772 144 123 67 347.0

PMDN

Investasi (Juta USD) 750.9 4.7 39.4 18.0 2,229.3 1,025.9 154.8 144.1 43.1 46.4 798.4 105.0 28.4 589.6 1.4 393.8 26.2 1,428.4 619.9 784.7 312.1 5,046.2 1,050.2 573.8

Proyek (Jumlah)

Investasi (Miliar Rp)

166 59 8 2 18 166 26 4 6 25 64 48 13 50 15 2 31 7 32 27 34 3 69.0

8,727.3 156.5 171.6 1.0 3,075.0 16,405.4 431.7 12.5 451.3 1,102.8 3,266.0 522.8 2,264.6 789.6 362.2 3.7 4,929.8 67.6 116.4 390.3 13,787.7 261.7 3,328.6

F. Keterkaitan dengan Sektor Lain  Sektor pertambangan & penggalian memiliki keterkaitan ke belakang yang cukup erat dengan sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan pendekatan linkages dalam tabel Input Output Indonesia Updating 2008, sektor pertambangan & penggalian yang tercermin dari subsektor penambangan



batubara dan bijih logam, penambangan minyak, gas, dan panas bumi, dan penambangan dan penggalian lainnya memiliki keterkaitan ke belakang yang cukup erat dengan sektor ekonomi lainnya. Eratnya keterkaitan ke belakang sebagaimana tercermin dari nilai derajat kepekaan, terutama pada kelompok penambangan minyak, gas, dan panas bumi (3,83), diikuti oleh kelompok penambangan batubara dan bijih logam (1,78). Tingginya nilai derajat kepekaan mengindikasikan bahwa ketergantungan kelompok-kelompok dalam sektor pertambangan dan penggalian cukup kuat dengan sektor ekonomi lainnya. Disisi lain, indeks daya penyebaran ketiga kelompok dimaksud relatif cukup rendah atau di bawah 1. Tabel 6. Derajat Kepekaan dan Daya Penyebaran Sektor Pertambangan & Penggalian Sektor Pertambangan & Penggalian

Derajat Kepekaan

Daya Penyebaran

Penambangan batubara dan bijih logam

1.78

0.79

Penambangan minyak, gas dan panas bumi

3.83

0.64

Penambangan dan penggalian lainnya

0.81

0.77

Sumber: Tabel I-O Updating 2008 BPS, diolah



Sebagian besar output sektor pertambangan & penggalian dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara sektor-sektor lainnya di dalam negeri, khususnya industri logam dasar bukan besi, pengilangan minyak bumi, dan bangunan. Terlihat bahwa sebagian besar pasokan input sektor pertambangan & penggalian berasal dari dalam negeri, terutama pada kelompok penambangan batubara & bijih logam dan penambangan & penggalian lainnya.


11



Dari sisi alokasi produk, orientasi produk sektor pertambangan & penggalian secara umum dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara sektor-sektor lain di dalam negeri. Sementara itu, alokasi produksi kelompok penambangan batubara dan bijih logam selain digunakan untuk memenuhi permintaan domestik sebagian besar juga digunakan untuk memenuhi permintaan ekspor. Tabel 7. Struktur Permintaan dan Penawaran Sektor Pertambangan & Penggalian Pangsa thd Output Total (%)

Pangsa thd Output Sektor (%)


2.51

36.85

46.56

-

40.64

97.74

2.26


3.50

51.42

65.61

-

26.83

74.12

25.88


0.80

11.73

97.76

1.00

92.22

7.78


Permintaan (%) Permintaan Antara

Penawaran (%)

Permintaan Akhir Konsumsi

Ekspor

1.18

Output Domestik

Impor


Tabel 8. Input Utama dan Alokasi Output Komoditi Sektor Pertambangan & Penggalian Input Utama

%

Komoditas/ Subsektor

Alokasi Output

%

Industri logam dasar bukan besi

83.27

Industri logam dasar bukan besi

33.32


43.87


23.45

Penambangan batubara Industri kimia dan bijih logam Listrik, gas dan air bersih

Industri semen

42.85

Listrik, gas dan air bersih

15.80

Industri dasar besi dan baja

14.81

Industri semen

7.32


94.68

Pengilangan minyak bumi

48.95

Pengilangan minyak bumi

93.81

Industri kimia

18.74

Industri pupuk dan pestisida

68.88


16.46

Industri kimia

30.28


6.93

Industri dasar besi dan baja

16.80

Listrik, gas dan air bersih

2.78

Industri barang-barang dari mineral bukan logam

18.21

Bangunan

85.78

Industri semen

10.70

Industri barang-barang dari mineral bukan logam

5.43

Bangunan

9.66

Industri semen

2.58


6.03


2.22


2.88

Industri kimia

1.40

Penambangan miny ak, gas dan panas bumi

Penambangan dan penggalian lainny a

15.98 9.84



12

BOKS : Gambaran Perkembangan Komoditi Emas Sebagai salah satu jenis instrumen investasi safe haven, emas kerap kali diburu saat kondisi perekonomian global tidak stabil. Komoditi ini juga digunakan sebagai salah satu bentuk diversifikasi cadangan devisa oleh Bank Sentral dan institusi keuangan seperti IMF. Harga emas dari tahun ke tahun cenderung meningkat sehingga keberadaannya diyakini dapat dijadikan hedging terhadap US dollar yang notabene dianggap sebagai mata uang global dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan antar negara. Ketidakpastian kondisi ekonomi antara lain karena krisis utang yang terjadi di beberapa negara Eropa seperti Yunani, Italia, dan Spanyol serta ketidakstabilan kondisi ekonomi Amerika Serikat menyebabkan peningkatan permintaan komoditi emas sehingga harga emas melonjak signifikan pada tahun 2011. Dari sisi produksi, sejak tahun 2000 hingga tahun 2008 terlihat tren yang semakin menurun pada hasil produksi emas dunia. Tahun 2000 produksi emas dunia mencapai 2.573 Metric Ton (MT) dengan Afrika Selatan sebagai negara pemasok emas terbesar, diikuti oleh Amerika Serikat dan Australia. Sejak itu pasokan emas dunia terus menurun dan pada tahun 2008 produksinya hanya sebesar 2.356 MT atau menurun 8,4% dari tahun 2000. Penurunan ini terjadi seiring dengan turunnya produksi di negara-negara pemasok emas terbesar dunia yaitu Afrika dan Amerika. Namun demikian, produksi emas beberapa negara seperti Cina, Peru, Russia, dan Ghana justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, Cina menggantikan posisi Afrika Selatan sebagai pemasok emas terbesar di dunia, sedangkan Indonesia berada di posisi kedelapan dengan total produksi 90 metric ton (MT). Tabel 9. Produksi Emas Dunia (Metric Ton) Negara Afrika Selatan Amerika Australia Kanada Cina Russia Peru Uzbekistan Indonesia Brazil Ghana WORLD

2000 428.3 353.0 295.7 153.8 175.0 142.7 133.0 85.0 124.0 50.4 72.1 2,573.0

2001 393.0 350.0 281.0 160.0 181.8 152.5 140.0 87.0 162.6 42.9 68.3 2,604.0

2002 395.2 298.0 273.0 151.9 189.8 168.4 157.0 90.0 142.2 41.7 69.3 2,543.0

2003 450.0 274.0 275.0 140.6 201.0 170.1 172.6 90.0 141.0 40.4 70.7 2,593.0

2004 342.7 252.1 261.0 130.3 212.4 169.2 173.2 93.0 92.9 47.6 63.1 2,464.0

2005 296.0 256.0 263.0 119.5 224.0 156.6 207.0 90.0 167.0 38.3 63.1 2,518.0

2006 275.3 260.0 251.0 104.0 240.1 152.6 203.3 85.0 150.4 41.2 66.2 2,468.7

2007 254.7 238.0 246.0 101.0 276.0 144.9 170.0 85.0 118.0 40.0 80.4 2,444.0

2008 232.0 234.0 225.0 100.0 288.0 163.9 175.0 85.0 90.0 40.0 83.6 2,356.0

Sumber: www.goldsheetlinks.com

Berdasarkan penggunaannya, rata-rata konsumsi komoditi emas dunia dalam 3 tahun terakhir mayoritas digunakan untuk perhiasan (52,9%), kemudian untuk investasi (35,6%) dan bahan baku industri/teknologi (11,5%). Selama periode 2002 - 2010 terlihat adanya pergeseran pola konsumsi emas dimana saat ini penggunaan emas untuk investasi mulai meningkat porsinya dengan tingkat pertumbuhannya yang cukup tinggi yaitu rata-rata 19,45%/tahun. Sebaliknya, konsumsi emas yang digunakan sebagai perhiasan rata-rata mengalami pertumbuhan negatif yaitu 3,78% sehingga porsi konsumsi emas untuk perhiasan semakin menurun. Pergeseran pola konsumsi ini seiring dengan krisis finansial tahun 2007-2009 sehingga berimplikasi negatif pada konsumsi masyarakat. Secara total konsumsi emas dunia mengalami pertumbuhan 1,13% selama periode tersebut dan mencapai 3.999 ton di tahun 2010. Pada tahun 2011 (s.d. triwulan II 2011), konsumsi emas dunia sebesar 1.891,5 ton atau senilai USD87,85 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, volume permintaan terhadap komoditi ini menurun 4,95% terutama karena berkurangnya konsumsi pada komponen investasi (khususnya produk exchange-traded funds/ETFs dan sejenisnya) pada triwulan II - 2011. Walaupun Perkembangan Indikator Sektor Riil terpilih

13

mengalami net inflow pada triwulan II 2011 sebesar 51,7 ton namun jumlah investasi ETFs pada periode ini belum dapat menyamai triwulan II-2010 yang mencapai 291,6 ton. Walaupun secara jumlah menurun, nilai konsumsi emas meningkat 18,6% seiring dengan naiknya harga emas internasional. Permintaan komoditi emas dunia dari tahun ke tahun selalu berada di atas produksi emas. Di tahun 2010, supply emas dunia yang berasal dari produksi tambang hanya mampu mencukupi 65% dari total permintaan dunia. Tren produksi emas yang semakin menurun serta berkebalikan dengan tren konsumsi menyebabkan gap antara produksi konsumsi emas semakin melebar. Namun demikian, selain berasal dari produksi tambang, supply emas juga berasal dari emas lama yang didaur ulang. Supply emas yang berasal dari emas daur ulang tersebut dapat mengisi gap antara konsumsi dan produksi yang berasal dari tambang emas dengan produksi sebesar 1.645,5 ton di tahun 2010. Tabel 10. Konsumsi Emas Dunia Tahun 2001 - 2010 Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Perhiasan 3,009 2,662 2,484 2,616 2,719 2,300 2,423 2,304 1,814 2,017

Konsumsi (Ton) Investasi Teknologi 357 363 354 358 343 386 488 419 604 438 677 468 687 476 1,196 461 1,393 410 1,516 466

Total 3,729 3,374 3,213 3,522 3,761 3,446 3,586 3,962 3,617 3,999

Perhiasan -11.53 -6.69 5.31 3.94 -15.41 5.35 -4.91 -21.27 11.19

Changes (%,yoy) Investasi Teknologi -0.84 -3.11 42.27 23.77 12.09 1.48 74.09 16.47 8.83

Total

-1.38 7.82 8.55 4.53 6.85 1.71 -3.15 -11.06 13.66

-9.52 -4.77 9.62 6.79 -8.38 4.06 10.49 -8.71 10.56

Share (%) Investasi 0.10 0.10 0.11 0.14 0.16 0.20 0.19 0.30 0.39 0.38

Perhiasan 0.81 0.79 0.77 0.74 0.72 0.67 0.68 0.58 0.50 0.50

Teknologi 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.14 0.13 0.12 0.11 0.12

Sumber: World Gold Council

Grafik 29. Konsumsi & Harga Emas Dunia (ton)

Grafik 30. Produksi dan Konsumsi Emas Dunia

($/oz)

1,400

1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

1,200 1,000 800 600 400 200

0

(ton)

(ton)

1200

500

Defisit (sb. Kanan) Permintaan Produksi

1000

300

800

100

600

(100)

400

(300)

200

(500)

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II 2008

2009

Investasi Perhiasan


2010

2011

Teknologi Harga Emas (sb. Kanan)

0

(700) Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

2009

Tw I

Tw II

Tw III

2010

Tw IV

Tw I

Tw II

2011


India merupakan pengkonsumsi emas terbesar di dunia baik dalam bentuk perhiasan maupun investasi dengan total konsumsi sebesar 963,1 ton. Sesuai dengan kultur dan budayanya, konsumsi emas di India dominan digunakan untuk perhiasan. Negara lain di bawah India dengan konsumsi emas terbesar antara lain Cina (579,5 ton), Amerika Serikat (233,3 ton), dan Jerman (126,9 ton). Indonesia sendiri merupakan pengkonsumsi emas terbesar peringkat ke-13 di dunia. Konsumsi emas perhiasan Indonesia tahun 2010 sebesar 32,8 ton dan konsumsi untuk tujuan investasi sebesar 3,6 ton. Amerika Serikat memiliki cadangan devisa berupa emas yang terbesar di dunia yaitu 8.133,5 ton atau 26,5% dari total cadangan devisa emas dunia (30.717,3 ton). Selanjutnya negara/institusi lain dengan cadangan devisa emas terbesar adalah Jerman (3.401 ton) dan IMF (2.814).


14

Tabel 11. Konsumsi Emas Dunia Berdasarkan Negara (Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Negara India China AS Jerman Turki Swiss Saudi Arabia Vietnam UAE Russia Thailand Mesir Indonesia Italia UK

Emas Perhiasan 745.7 399.7 128.6 74.1 73 14.4 63.4 67.5 6.3 53.4 32.8 34.9 27.3

2010 Investasi (Emas batangan dan koin) 217.4 179.9 104.7 126.9 40.5 91.7 14.5 67 8.6 51.2 2.4 3.6 -

Grafik 31. Cadangan Devisa Emas di Beberapa Negara

Total 963.1 579.5 233.3 126.9 114.6 91.7 87.5 81.4 72.0 67.5 57.4 55.8 36.4 34.9 27.3

Belanda

613

Jepang

765

Russia

841

Swiss

1,040

Cina

1,054

Perancis

2,435

Italia

2,452

IMF

2,814

Jerman

3,401

AS 0

(ton)


8,134

2000

4000

6000

8000

10000


Pertumbuhan harga emas internasional dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata mencapai 19,16% per tahun. Sejak tahun 1978, harga komoditi safe haven ini telah melonjak 690,74% dari USD304,68/troz oz menjadi USD1.529,61%. Curamnya kenaikan harga emas mulai terlihat sejak tahun 2006, sebelumnya pertumbuhan harga emas relatif stabil dari kecuali pada tahun 1980 dimana kenaikan harga emas naik hingga 101,69%. Pada bulan September 2011 harga harian emas sempat mencapai rekor tertinggi sebesar USD1.895/troy oz akibat kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi zona Eropa dan Amerika Serikat. Grafik 32. Perkembangan Harga Emas Internasional ($/troy oz) 1800 1529.61

1600

*Data tahun 2011 merupakan ratarata harga sd bulan September ** Data harga internasional merupakan data harga London Precious Metals : PM

1400 1200 1000 800

603.77

614.5

600 400 200

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

0


Perkembangan Komoditi Emas di Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara produsen sekaligus konsumen emas yang cukup besar di dunia. Cukup tingginya konsumsi emas perhiasan oleh masyarakat Indonesia menyebabkan komoditi tersebut termasuk di dalam basket komoditi Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan bobot tahun dasar (2007=100) sebesar 1,43%. Harga emas perhiasan domestik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pergerakan harga komoditi emas internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Bagaikan dua sisi mata uang, selain sebagai sumber devisa negara, dari sisi lingkungan hidup sektor pertambangan dianggap paling merusak dibandingkan dengan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Selain itu, kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan menimbulkan penambangan emas liar di sungai pedalaman Kalimantan sehingga berakibat pada pendangkalan sungai dan pencemaran air sungai oleh merkuri. Masalah lainnya pada sektor pertambangan adalah potensi konflik akibat kesenjangan sosial ekonomi, perbedaan sosial budaya dengan masyarakat lokal, pengangguran pasca produksi pertambangan, dan lain sebagainya1. Isu lainnya yang tengah marak adalah aksi pemogokan sekitar 8.000 1

r Daya Mineral dan Pertambangan. Perkembangan Indikator Sektor Riil terpilih

15

buruh PT. Freeport Indonesia sebagai konsekuensi ditolaknya kenaikan gaji oleh pihak manajemen PT. Freeport Indonesia. Hal ini sempat terjadi beberapa kali dan tentu saja akan berdampak pada penurunan produksi tambang serta memengaruhi penilaian iklim investasi Indonesia. Selama 5 tahun terakhir (2006-2010), perkembangan produksi emas di Indonesia cukup berfluktuasi. Rata-rata pertumbuhan produksi dalam kurun waktu tersebut tercatat sebesar 6,01% karena tingginya pertumbuhan produksi di tahun 2009 (102,51%). Penurunan produksi di 2008 salah satunya ditengarai disebabkan oleh penurunan produksi PT Newmont akibat belum keluarnya izin pakai lahan untuk membuang batu sisa tambang dari Kementrian Kehutanan2. Pada tahun 2010 produksi tambang emas Indonesia kembali menurun dengan total produksi sebesar 104,5 ton, atau berkurang 17,74%. Penurunan ini berlanjut sampai dengan triwulan I-2011 yang apabila dibandingkan dengan produksi triwulan I-2010 menurun 45,92%. Lebih lanjut, perkembangan supply emas yang berasal dari daur ulang emas terlihat relatif stagnan bahkan menunjukkan penurunan di tahun 2010. Grafik 33. Perkembangan Produksi Hasil Tambang Emas Indonesia

Grafik 34. Produksi Emas Daur Ulang (Recycled Gold)

(%,yoy)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tw I-2011

140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00

Sumber: GFMS

Sumber: CEIC (diolah)

Jika dilihat dari total permintaan emas, Indonesia mengalami penurunan konsumsi emas sejak tahun 2003. Di tahun 2010 konsumsi emas sebesar 36,40 ton, menurun lebih dari 50% dibandingkan tahun 2003 yaitu sebesar 83,60 ton. Sebagaimana diketahui bahwa konsumsi emas di Indonesia dominan digunakan sebagai emas perhiasan. Data dari World Gold Council menunjukkan bahwa share konsumsi emas perhiasan rata-rata per tahun lebih dari 95%. Namun demikian, pada tahun 2011 (triwulan I & II) terlihat adanya penurunan porsi konsumsi emas perhiasan sekitar 30%. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingginya harga emas internasional sehingga daya beli menurun dan masyarakat lebih memilih untuk beralih kepada investasi dalam bentuk emas batangan atau koin emas. Grafik 35. Perkembangan Konsumsi Emas Indonesia (ton) 100.00

(%, yoy) 30

Net Retail Investment Perhiasan Total (growth), sb. Kanan

80.00

Grafik 36. Konsumsi Emas Perhiasan per Kapita di Beberapa Negara 20 10

60.00

0

40.00

-10 -20

20.00

-30 0.00

-40


2

Tw II-2011

Tw I-2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

-50

2003

-20.00

Sumber: GFMS, IMF, World Gold Council

https://indonesiacompanynews.wordpress.com


16

Peranan Komoditi Emas Perhiasan Terhadap Inflasi Dalam keranjang komoditi Indeks Harga Konsumen (IHK), komoditi emas perhiasan termasuk di dalam kelompok sandang pada subkelompok barang pribadi & sandang lainnya. Selama empat tahun terakhir, rata-rata inflasi kelompok sandang sebesar 6,62% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi umum (6,93%). Sementara itu, sampai dengan bulan September 2011 inflasi kelompok sandang tercatat sebesar 7,26%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi kelompok sandang periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 2,66% (ytd) dan inflasi umum sebesar 2,97% (ytd). Bobot kelompok sandang dalam penghitungan inflasi nasional mencapai 7,09% (SBH 2007), dan dari 105 komoditi kelompok sandang, bobot terbesar berasal dari emas perhiasan yang mencapai 1,43%. Kontribusi inflasi kelompok sandang dalam tiga tahun terakhir rata-rata sebesar 0,48%, atau sebesar 6,92% dari inflasi umum. Komoditi emas perhiasan sendiri rata-rata menyumbang 0,29%/tahun. Sebagaimana telah disebutkan bahwa IHK emas perhiasan berkorelasi positif dengan harga emas internasional (r=0,95), sehingga tingginya harga emas internasional selama tahun 2011 menyebabkan inflasi emas perhiasan meningkat sangat signifikan. Sampai dengan periode September, sumbangan inflasi emas perhiasan telah mencapai 0,39% atau di atas rata-rata sumbangan inflasi tahunannya. Jika komoditi emas perhiasan dikeluarkan dari keranjang komoditi IHK, maka inflasi tahunan akan lebih rendah dari inflasi umum. Pada tahun 2010 inflasi IHK umum tercatat sebesar 6,96% (yoy) dan apabila komoditas emas perhiasan dikeluarkan dari perhitungan inflasi IHK umum (exclude emas) maka laju inflasi pada tahun 2010 menjadi sebesar 6,80% (yoy). Grafik 37. Inflasi Tahunan Kelompok Komoditi (%,yoy)

Grafik 38. IHK Umum vs IHK exclude Emas Perhiasan (%, yoy)

(Indeks) 140

20.00

IHK Umum Perumahan Pendidikan

15.00

Bahan Makanan Sandang Transpor

Makanan Jadi Kesehatan

14.00 YOY IHK Umum Exc Emas (sb. Kanan) YOY IHK Umum (sb. Kanan) IHK Umum IHK Umum exc Emas

130

12.00 10.00

120 8.00

10.00

110 6.00 100

5.00

4.00 90

2.00

0.00 80

0.00 1

-5.00 2008

2009

2010

3

5

2011 (sd September)

7

9

11

1

3

2008

Sumber: BPS, diolah

5

7

9

2009

11

1

3

5

7 2010

9

11

1

3

5

7

9

2011

Sumber: BPS, diolah

Grafik 39. Perbandingan Harga Emas Domestik dengan Harga Emas Internasional (USD/Troy Ounce)

(IHK)

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

250 200 150 100 Gold Int'l price (sb.kiri) 50

IHK Emas Perhiasan (sb. Kanan)

0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2008


2009

2010

2011

17

INDIKATOR he AKTIVITAS EKONOMI TERPILIH & ASESMEN SUBSEKTOR EKONOMI

Recommend Documents