1
Selasa, 04 Juli 2017
DAILY RESEARCH Statistics
Highlight
Opening Today
Nikkei
AORD
Change
Index DJIA S&P 500 FTSE 100 CAC 40 DAX NIKKEI 225 HANGSENG STI SHENZHEN SHANGHAI
Last 21479.27 2429.01 7377.09 5195.72 12475.31 20055.80 25784.17 3223.46 1905.20 3195.91
Commodities Oil (US$/barrel) CPO (RM/M.T) Gold (USD/T.oz) Nikel (USD/M.T Timah (USD/M.T) Coal (USD/M.T) Exchange IDR/USD USD/EUR JPY/USD IDR/SGD IDR/AUD TLKM TLK.NYSE
Chg 129.64 5.60 64.37 75.04 150.19 22.37 19.59 (3.02) 7.52 3.48
Price 47.07 2459.00 1219.20 9330.00 19900.00 77.40 Rates 13363.00 1.137 113.36 9669.00 10239.50
USD 34.76
Chg 0.73 (10.00) (21.90) 0.00 0.00 1.60 Chg 38.00 (0.01) 1.02 (13.59) (13.90)
IDR 4645
Chg 1.09
% 0.61 0.23 0.88 1.47 1.22 0.11 0.08 (0.09) 0.40 0.11 % 1.58 (0.41) (1.76) 0.00 0.00 2.11 % 0.29 (0.45) 0.90 (0.14) (0.14) % 3.24
Top Gainers MABA MYTX VOKS SIMA KRAH
IDR 256 258 450 560 2,720
% 34.70 32.30 25.00 24.40 15.30
Chg 66 63 90 110 360
Top Losers PEGE YULE LPIN CMPP JGLE
IDR 204 136 955 98 220
% (24.40) (20.90) (14.70) (14.00) (12.00)
Chg (66) (36) (165) (16) (30)
Top Value TLKM BBCA BBRI ASII BMRI
IDR 4,790 18,500 15,500 8,775 13,500
% 6.00 1.90 1.60 (1.70) 5.90
(miliar) 1,982 B 1,558 B 1,351 B 1,074 B 752 B
Top Volume BUMI RIMO MYRX BRMS IIKP
IDR 374 175 133 73 270
% 10.00 6.10 1.50 2.80 (10.00)
(juta) 1,385.956 1,259.533 830.170 666.511 427.164
Inflasi Juli diprediksi bisa 0,4%. SGRO patok volume produksi CPO naik 30% di 2017. ROTI catatkan penurunan laba 67%. Tunda proyek listrik, MYOH siapkan akuisisi baru.
Market Preview
A
ksi beli kembali mendominasi transaksi saham pada perda‐ gangan awal pekan kemarin pasca libur panjang sepekan sebelumnya. IHSG berhasil menguat 80,529 poin (1,4%) ditutup di level tertinggi baru di 5910,237. Penguatan IHSG teru‐ tama ditopang aksi beli atas saham Telkom yang menguat 6% di Rp4790 dan saham Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang menguat 6% di Rp13500. Se‐ lain saham unggulan tersebut, pasar juga kembali memburu sejumlah IHSG 5,910.24 saham berbasiskan komoditas en‐ Change 80.53 1.38 ergi menyusul rebound harga min‐ Change (%) 11.58 yak mentah sepekan terakhir hingga Change (%/ytd) 8.723 lebih 7% di atas USD46/barel. Pen‐ Total Value (IDR triliun) Total Volume (miliar saham) 6.821 guatan IHSG kemarin ditopang men‐ Net Foreign Buy (IDR miliar) 476.000 ingkatnya nilai transaksi di Pasar Up: 188 Down: 314 Unchange: 98 Reguler hingga Rp7,6 triliun dan masuknya kembali dana asing ke pasar saham sebagaimana tercermin dari pem‐ belian bersih asing mencapai Rp476,83 miliar. Dari sentimen kawasan Asia, penguatan IHSG kemarin sejalan dengan pergerakan bursa utama kawasan Asia yang umumnya bergerak positif mere‐ spon data manufaktur China yang tumbuh di atas estimasi Juni lalu. Indeks Caixin Manufacturing PMI China Juni lalu naik ke 50,4 di atas perkiraan 49,9 dan bulan Mei yang mengalami kontraksi dengan indeks di 49,6. Dari kawasan lain, Uni Eropa dan AS, aktivitas manufaktur Juni lalu juga mengindikasikan ekspansi. Indeks Final Manufacturing kawasan UE Juni lalu naik ke 57,4 di atas estimasi 57,3. DI AS, indeks ISM Manufacturing PMI Juni naik ke 57,8 di atas estimasi 55,0 dan bulan sebelumnya 54,9. Pertumbuhan industri manufaktur di sejumlah ka‐ wasan utama dunia tersebut mendorong penguatan kembali harga komoditas logam seperti nikel dan timah. Tadi malam di Wall Street indeks saham utama tutup bervariasi. Indeks DJIA kembali rally naik 0,61% mencatatkan level tertinggi baru di 21479,27. Indeks S&P naik 0,23% di 2429,01. Sedangkan indeks Nasdaq koreksi 0,49% di 6110,06. Kenaikan indeks DJIA terutama ditopang sa‐ ham‐saham perbankan dan energi. Harga minyak mentah tadi malam di AS kem‐ bali menguat 2,2% di USD47,07/barel mendorong aksi beli lanjutan atas saham‐ saham energi. Pasar saham global yang bullish sepanjang tahun ini berimbas positif terhadap pergerakan bullish IHSG. Pada perdagangan hari ini IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya dengan menguji resisten di kisaran 5950 hingga 5990. Sedangkan support bergeser ke 5870. Pasar juga akan digerakkan dengan ekspektasi pertumbuhan laba emiten sektoral 2Q17 yang mulai rilis akhir Juli ini. S1 5870 S2 5830 R1 5950 R2 5990
Selasa, 04 Juli 2017
News Update
Inflasi Juli diprediksi bisa 0,4%. Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandy meyakini tekanan inflasi Juli 2017 akan mereda setelah Juni lalu mencatat inflasi 0,69%. Eric mengatakan, meski di Juli tahun ini, tekanan inflasi yang bersumber dari harga yang diatur pemerintah mulai berkurang karena pemerintah memastikan tidak ada kenaikan LPG hingga September dan tidak ada kenaikan tarif listrik hingga akhir tahun. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menginginkan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bulan ini. Di sisi lain, menurut Eric, harga pangan akan kembali normal pasca Lebaran. Meski di Juni lalu, kenaikannya tak lagi menjadi pemicu utama inflasi karena antisipasi pemerintah dalam menekan harga pangan, termasuk impor, sebagai bagian dari operasi pasar. Meski demikian, masih ada tekanan permintaan terkait dengan pergantian tahun ajaran baru yang jatuh di bulan ini. "Sehingga saya perkirakan untuk Juli inflasi di 0,4%. Tetapi ini angka sementara," kata Eric. Pihaknya juga masih memperkirakan, inflasi akhir tahun bisa terjaga di angka 4%. "Karena harga-harga akan cenderung turun dan kemudian stabil setelah ramadan," tambahnya. (Kontan) SGRO patok volume produksi CPO naik 30% di 2017. PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) mematok volume produksi crude palm oil (CPO) tahun ini bisa meningkat 20%-30% dibandingkan dengan tahun lalu. Puncak panen tanaman tersebut diprediksi akan terjadi pada paruh kedua tahun ini. Puncak produksi, diprediksi jatuh pada Oktober dan November. Michael Kusuma, Investor Relation SGRO menyatakan, profil perkebunan berupa usia tanaman produktif menjadi alasannya. Dia menyatakan, umur tanaman yang dimiliki oleh SGRO saat ini memasuki masa produktif. Dimana puncak usia produktif CPO yakni 15 tahun. "Kami punya tanaman sawit rata-rata berumur 12-13 tahun. Ini kan masih di bawah 15 tahun," kata Michael kepada KONTAN, Senin (2/7). Dia menambahkan, sebagian besar tanaman sawit yang masih muda, masuk dalam pengelolaan kebun inti. Sehingga jumlah volume produksi akan terus meningkat tiap tahun, sampai menjelang puncak usia produktif. Bila telah lewat usia 15 tahun, biasanya volume produksi akan stabil atau ada penurunan sedikit. "Faktor usia atau profil kebun menjadi salah satu faktor mengapa kami optimistis akan meningkat dari tahun lalu," tambahnya. Selain itu, meredanya efek El Nino juga bisa meningkatkan volume produksi. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, produksi CPO tahun ini bisa lebih baik. "Faktor lain peningkatan produksi itu, karena adanya upaya intensifikasi manajemen dalam 5 tahun terakhir," tambahnya. Dia menyatakan volume produksi pada Januari hingga Maret mengalami penurunan. Hal itu karena pada kuartal 4-2016 produksi SGRO naik tinggi. Selain itu, tanaman juga memasuki masa-masa low corp atau panen rendah sehingga mempengaruhi jumlah produksi. Pada Januari, SGRO memanen CPO sebanyak 40.000 ton, Februari sebanyak 25.500 ton, dan Maret sebanyak 18.300 ton. Jumlah produksi CPO pada kuartal I 2017 yakni 83.866 ton. Sementara itu, SGRO mencatatkan volume penjualan sampai kuartal I 2017 sebesar 85.700 ton. "Perbedaan antara volume produksi dan volume penjualan, karena ada barang yang masuk dalam inventory," katanya. (Kontan) ROTI catatkan penurunan laba 67%. PT Nippon Indosari Tbk (ROTI) mencatatkan penurunan pendapatan di kuartal pertama tahun 2017 sebesar 1,3% menjadi Rp 602 miliar di kuartal pertama tahun 2017. Sebelumnya di kuartal I-2016, ROTI mencatatkan pendapatan sebesar Rp 610 miliar. Tak hanya pendapatan, laba anak perusahaan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) ini juga mencatatkan penurunan yang signifikan menjadi Rp 27 miliar di kuartal I-2017. Pada kuartal I-2016 yang lalu, laba ROTI mencatatkan penurunan sebesar 67% lantaran sebelumnya perusahaan mencatatkan laba sebesar Rp 86 miliar di tahun 2017 yang lalu. Sementara itu, beban pokok perusahaan mencatatkan peningkatan sebesar 5,8% ke angka Rp 303 miliar di kuartal 1 2017. Di kuartal pertama tahun sebelumnya, beban pokok penjualan ROTI adalah sebesar Rp 286 miliar. Dalam laporan keuangan ROTI yang dirilis Senin (3/7) retur penjualan Sari Roti meningkat cukup tajam sehingga menyebabkan penurunan yang signifikan dari pendapatan Sari Roti. Retur penjualan Sari Roti di kuartal 1 2017 adalah sebesar Rp 144 miliar atau meningkat sebesar 74% dibandingkan dengan kuartal 1 2017 yang berada do angka Rp 82 miliar. (Kontan) Tunda proyek listrik, MYOH siapkan akuisisi baru. PT Samindo Resources Tbk (MYOH) bersiap mencari tambang batubara untuk diakusisi pada semester dua mendatang. Ahmad Zaki Natsir, Investor Relation MYOH, mengatakan, saat ini ada tiga tambang yang tengah dijajaki perusahaan. Ia menjelaskan, MYOH menyiapkan pendanaan US$ 100 juta untuk rencana akuisisi tersebut. Pendanaan ini akan diperoleh dari kas internal dan pinjaman eksternal. MYOH memprioritaskan tambang batubara berkalori medium di Kalimantan Timur. MYOH memang melakukan sejumlah diversifikasi bisnis untuk memperkuat kinerja. Selain menjajaki lini bisnis tambang batubara, perusahaan jasa pertambangan ini juga membidik proyek kelistrikan. Namun, Zaki mengatakan, rencana ekspansi proyek listrik nampaknya harus ditunda. Hal ini lantaran tender proyek pembangkit listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diincar MYOH sudah berakhir. "Jadi tahun ini, belum ada tender baru yang akan kami ikuti," kata dia kepada KONTAN, belum lama ini. Ia mengatakan, ekspansi proyek listrik tetap akan dilakukan untuk jangka panjang. MYOH sudah menyiapkan pendanaan sekitar US$ 25 juta untuk mendapatkan porsi ekuitas pada partisipasi proyek pembangkit listrik. Perusahaan mengincar proyek-proyek PLTU berkapasitas 200 MW-500 MW, yang berlokasi di dekat wilayah basis operasi perusahaan. MYOH juga tetap menggeber pendapatan dari bisnis utamanya di bidang jasa pertambangan. Belum lama ini, MYOH mendapat kontrak baru dengan salah satu anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Dari kontrak baru tersebut, MYOH berpeluang mendapatkan tambahan volume batuan penutup sebesar 2,7 juta bcm pada akhir 2017. Dalam kontrak yang berlaku hingga 2019 itu, MYOH akan mendapatkan tambahan 6 juta bcm batuan penutup setiap tahunnya. Namun jumlah itu belum dapat terealisasi sepenuhnya di tahun ini, lantaran proyek tersebut baru akan dimulai pada pertengahan tahun. Sebelumnya, MYOH menargetkan total volume batuan penutup bisa mencapai 48 juta bcm di akhir 2017. Dengan tambahan kontrak baru, volume batuan penutup bisa naik menjadi 50,7 juta bcm, atau meningkat 5,6% dibandingkan dengan produksi tahun 2016. Hingga Mei lalu, total batuan penutup yang dihasilkan telah mencapai 19,4 juta bcm atau 40% dari target. Karena itu, MYOH akan mulai membeli peralatan untuk meningkatkan produksinya. "Dana untuk belanja peralatan diperkirakan mencapai US$ 10 juta," tandas Zaki. (Kontan)
2
Selasa, 04 Juli 2017
Stock Picks PTPP 3100‐3330. Pergeraka harga saham emiten jasa konstruksi, PT PP Tbk (PTPP), kemarin berhasil rebound terbatas berusaha menembus resisten sederhana di kisaran Rp3230 hingga Rp3250. Harga sahamnya kemarin tutup di Rp3230. Sejak akhir Mei lalu pergerakan harga sahamnya cenderung sideways di tengah ekspektasi positif atas pertumbuhan kinerjanya tahun ini. Memasuki paruh kedua, sentimen pasar diperkirakan cenderung positif atas saham emiten jasa konstruksi terkait pertumbuhan kinerjanya yang lebih kuat ketimbang di paruh pertama tahun ini. Sejumlah proyek infrastruktur pemerintah menjadi andalan pertumbuhan kinerjanya. Secara technical saat ini support di Rp3100 dengan target resisten kuat di Rp3330 apabila berhasil menembus Rp3250. Pasar yang bullish dan kondisi makro ekonomi yang kondusif seperti ditandai dengan stabilitas pergerakan rupiah di kisaran Rp13300 turut memicu sentimen positif atas saham sektor jasa konstruksi. Dalam waktu dekat pergerakan harga sahamnya akan ditopang dengan rilis laba 2Q17. Perseroan hingga Mei 2017 berhasil membukukan kontrak baru Rp12,6 triliun melonjak 77% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp7,1 triliun. Kontrak baru tersebut terdiri dari kontrak yang diperoleh sendiri oleh PTPP Rp10,9 triliun dan sisanya Rp1,7 triliun kontrak baru yang berasal dari anak usaha. Realisasi kontrak baru hingga Mei tersebut mencerminkan pencapaian 31% terhadap target kontrak baru tahun ini. Nilai kontrak terbesar diperoleh dari proyek PLTU di Meulaboh sebesar Rp10,9 triliun. Selain itu proyek Grand Satria Bekasi senilai Rp677 miliar, pembangunan terminal Multipurpose dan proyek fasilitas pendukung pelabuhan Kuala Tanjung Rp482,58 miliar. Proyek konstrusi gedung memberikan kontribusi terbesar mencapai 40% dari total kontrak. Sisanya adalah proyek pembangunan jalan jembatan 13%, dan bangunan air 12%, dan EPC. Proyek yang berasal dari pemerintah berkontribusi 13% terhadap total kontrak baru, proyek BUMN 69%, dan proyekswasta 18%. Target kontrak baru tahun ini Rp40,6 triliun naik 25% dari realisasi 2016 sebesar Rp32,6 triliun. Sepanjang kuartal pertama 2017 (1Q17), pendapatan usaha tumbuh 12,7% mencapai Rp2,92 triliun dibandingkan 1Q16 sebesar Rp2,59 triliun. Sedangkan laba bersih 1Q17 tumbuh 32,6% mencapai Rp130 miliar dibandingkan 1Q16 sebesar Rp98 miliar. Marjin bersih 1Q17 mencapai 5,5% lebih tinggi dari 1Q16 sebesar 5%. Namun lebih rendah dari marjin bersih 2016 sebesar 6%. Sebelumnya perseroan menargetkan pendapatan tahun ini tumbuh 30% mencapai Rp21,40 triliun. Hingga 1Q17 pencapaian pendapatan usaha baru mencerminkan 13,6% dari proyeksi pendapatan usaha tahun ini. Sedangkan laba bersih tahun ini ditargetkan tumbuh 50% mencapai Rp1,53 triliun. Hingga 1Q17 pencapaian laba bersih baru mencerminkan 8,5% dari proyeksi laba bersih tahun ini. Mengingat pencapaian laba bersih 1Q17 yang masih di bawah 10% dari proyeksi laba bersih tahun ini dan turunnya marjin bersih, maka diperkirakan laba bersih tahun ini akan mencapai Rp1,28 triliun turun dari proyeksi sebelumnya Rp1,53 triliun. Ini mencerminkan pertumbuhan 25,5% dari laba 2016 sebesar Rp1 triliun. EPS tahun ini diperkirakan Rp207,13 turun dari proyeksi sebelumnya Rp247,60. Sesuai dengan industrinya, target harga sahamnya tahun ini berpeluang ditransaksikan dengan PE 19x dalam kondisi pasar bullish. Ini berarti berpeluang mencapai target harga di Rp3950. Maintain Buy, SL 2980
3
Selasa, 04 Juli 2017
Stock Picks 4
UNTR 27800‐29400. Harga saham United Tractors Tbk (UNTR) kemarin berhasil melanjutkan tren bullish setelah sepanjang Juni lalu bergerak konsolidasi. Harga sahamnya kemarin berhasil break Rp27800 seiring tren bullish atas harga komoditas energi dan perkebunan setelah harga minyak mentah berhasil rebound pekan lalu hingga mencapai di atas USD46/barel. Saat ini secara technical pergerakan positif harga saham‐ nya akan kembali menguji resisten kuat di Rp29400 dengan support saat ini bergeser ke Rp27800. Dalam waktu dekat sentimen pasar juga akan digerakkan dengan rilis laba 2Q17. Tahun ini kinerja perseroan akan tumbuh kuat sebagaimana sudah mulai tercermin di 1Q17. Sepanjang 1Q17 laba bersih UNTR tumbuh 105% mencapai Rp1,5 triliun dibandingkan 1Q16 sebesar Rp730,51miliar. Pertumbuhan laba ini ditopang kenaikan pendapatan bersih 28% mencapai Rp13,68 triiun berbanding Rp10,70 triliun di 1Q16. Laba bruto naik 51% mencapai Rp2,86 triliun dengan marjin mencapai 20,9% naik dari periode yang sama 2016 sebe‐ sar 17,6%. Pertumbuhan penghasilan bersih 1Q17 dikontribusikan dari bisnis mesin konstruksi 35%, Kon‐ traktor Penambangan 46%, Pertambangan 15%, dan Industri Konstruksi 4%. Penghasilan dari bisnis Mesin konstruksi mencapai Rp4,79 triliun naik 42% dibandingkan 1Q16 sebesar Rp3,37 triliun. Sedangkan dari bis‐ nis Kontraktor Penambangan penghasilan bersih tumbuh 12,8% mencapai Rp6,3 triliun dari Rp5,58 triliun di 1Q16. Sedangkan dari bisnis pertambangan, penghasilan bersih mencapai Rp2,08 triliun tumbuh 62,5% dari 1Q16 sebesar Rp1,28 triliun. Pertumbuhan bisnis Mesin Konstruksi ditopang kenaikan volume penjualan alat berat Komatsu hingga 70% (yoy) mencapai 847 unit dibandingkan 1Q16 yang hanya 499 unit. Perse‐ roan menargetkan penjualan alat berat tahun ini mencapai 2500 unit naik 14,6%. Dari divisi Kontraktor Penambangan, kenaikan penghasilan bersih hingga 12,8% ditopang peningkatan volume pekerjaan pemin‐ dahan tanah dari 165,4 juta bcm menjadi 169,7 juta bcm. Sedangkan dari divisi pertambangan, kenaikan penghasilan bersih ditopang kenaikan penjualan batubara 9% mencapai 1,9 juta ton dari 1,8 juta ton dan harga jual rata‐rata naik 62% menjadi Rp2,1 triliun. Tahun ini pendapatan bersih diperkirakan berpeluang tumbuh 13% mencapai Rp51,46 triliun. Hingga 1Q17 pendapatan bersih telah mencapai 26,6% dari proyeksi tahun ini. Sedangkan laba bersih tahun ini kami perkirakan bisa mencapai Rp5,92 triliun atau tum‐ buh 18%. Hingga 1Q17 pencapaian laba bersih telah mencerminkan 25,4% dari proyeksi laba bersih tahun ini. EPS tahun ini diperkirakan mencapai Rp1586,5. Target harga sahamnya tahun ini kami perkirakan men‐ capai Rp31730 dengan PE 20x (pasar bullish). Dari harga saat ini di Rp28500 ada ruang penguatan 11%. Maintain Buy, SL 25900
Selasa, 04 Juli 2017
Stock Picks PGAS 2300‐2400. Harga saham Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) kemarin berhasil rebound setelah mengalami tekanan jual sejak pertengahan Juni lalu. Harga sahamnya kemarin berhasil menembus Rp2300 dan mengindikasikan terbentuknya sinyal bullish reversal, ditutup di Rp2330. Aksi beli balik seiring respon atas kenaikan harga minyak mentah pekan kemarin hingga 7% lebih di atas USD46/barel. Pergerakan harga saham perseroan selama ini sangat dipengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia yang sebelumnya bergerak bearish hingga sempat di bawah USD43/barel (22/6). Secara technical saat ini support di kisaran Rp2250 hingga Rp2300 dan penguatan akan menguji resisten terdekat di Rp2400 hingga Rp2450. Tahun ini harganya tertinggi sempat mencapai Rp3020 (6/2). Laba bersih perseroan sepanjang 1Q17 mencapai USD96,8 juta turun 3,83% dibandingkan periode yang sama 2016 sebesar USD100,65 juta. Sedangkan pendapatan bersih 1Q17 mencapai USD746 juta naik dibandingkan 1Q16 sebesar USD720 juta. Volume gas distribusi sepanjang 1Q17 mencapai 816 MMscfd naik dibandingkan 1Q16 sebesar 797 MMscfd dan volume transimisi sebesar 726 MMscfd turun dibandingkan 1Q16 846 MMscfd. Sepanjang 1Q17, infastruktur pipa gas PGAS bertambah sepanjang lebih dari 252 km dan saat ini mencapai 7278 km atau setara 80% pipa gas bumi hilir nasional. Perseroan memasok gas bumi ke 1652 industri besar dan pembangkit listrik, 1929 pelanggan komersial dan UKM, dan 204.000 pelanggan rumah tangga. Tahun ini, diperkirakan pendapatan bersih naik 7,8% mencapai USD3,16 miliar. Sedangkan laba bersih diperkirakan mencapai USD426,47 juta atau naik 40%. Ini mencerminkan EPS proyeksi tahun ini sebesar USD0,017 atau setara Rp226 dengan kurs 1USD=Rp13300. Hingga 1Q17 pencapaian laba bersih masih mencerminkan 22,7% dari proyeksi laba bersih tahun ini. Perseroan tahun ini mengalokasikan capex sebesar USD500 juta yang diperuntukan bagi kegiatan‐kegiatan pengembangan jaringan pipa gas distribusi dan transmisi. Sebelumnya diperkirakan harga sahamnya berpeluang ditransaksikan dengan PE 14x (E/17) atau mencapai Rp3164. Maintain Buy, SL 2200
Saham Pilihan ASII 87000-9000 Buy, SL 8300 BDMN 5100-5500 Buy, SL 5000 INDF 8600-8900 TB, SL 8200 CPIN 3200-3380 TB, SL 3050 ADRO 1560-1670 TB, SL 1540 LSIP 1390-1450 TB, SL 1300 MEDC 2250-2550 Buy, SL 2200
5
Selasa, 04 Juli 2017
Stock View EMITEN IHSG
LAST
R1
R2
S1
S2
5910.24 5936.58 5962.93 5857.55 5804.86
AALI BWPT LSIP SGRO SIMP UNSP
14825 238 1410 1995 555 218
14,900.00 244.67 1,420.00 2,018.33 561.67 222.67
ADRO BORN BRAU BUMI DEWA HRUM ITMG PTBA PTRO
1630 50 82 374 50 2010 17800 12050 1030
1,655.00 50.00 82.00 392.00 52.00 2,033.33 18,283.33 12,183.33 1,046.67
BIPI ELSA ENRG ESSA MEDC
83 278 50 2500 2330
85.00 282.00 50.00 2,500.00 2,376.67
ANTM INCO TINS
700 1880 735
711.67 1,901.67 750.00
INTP SMCB SMGR
18675 760 10200
18,983.33 768.33 10,316.67
GDST JPRS KRAS
103 137 620
104.33 140.33 626.67
CPIN JPFA
3300 1405
3,350.00 1,430.00
ASII GJTL
8775 1055
8,958.33 1,086.67
ICBP INDF MYOR ROTI GGRM INAF KAEF KLBF
8800 8775 2200 1220 81300 2920 2890 1655
8,866.67 8,833.33 2,220.00 1,245.00 82,150.00 2,990.00 2,936.67 1,671.67
UNVR
49450
49,766.66
REV 2015
G (%)
EPS 2015
PERKEBUNAN 14,975.00 14,725.00 14,625.00 13,059,216.00 ‐19.91 251.33 234.67 231.33 1,430.00 1,390.00 1,370.00 4,189,615.00 ‐11.36 2,041.67 1,983.33 1,971.67 568.33 546.67 538.33 13,835,444.00 ‐7.53 227.33 214.67 211.33 PERTAMBANGAN BATU BARA 1,680.00 1,585.00 1,540.00 37,032,346.42 ‐10.48 50.00 50.00 50.00 82.00 82.00 82.00 410.00 358.00 342.00 54.00 49.00 48.00 3,312,510.21 13.47 2,056.67 1,993.33 1,976.67 18,766.67 17,183.33 16,566.67 21,925,897.16 ‐9.27 12,316.67 11,833.33 11,616.67 13,733,627.00 5.01 1,063.33 1,021.67 1,013.33 PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI 87.00 81.00 79.00 286.00 276.00 274.00 3,775,323.00 ‐10.56 50.00 50.00 50.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,423.33 2,286.67 2,243.33 PERTAMBANGAN LOGAM DAN MINERAL LAINNYA 723.33 691.67 683.33 10,531,504.80 11.79 1,923.33 1,866.67 1,853.33 10,894,532.28 ‐15.64 765.00 725.00 715.00 6,874,192.00 ‐6.74 SEMEN 19,291.67 18,358.33 18,041.67 17,798,055.00 ‐10.99 776.67 753.33 746.67 9,239,022.00 ‐12.25 10,433.33 10,041.67 9,883.33 26,948,004.47 ‐0.14 LOGAM DAN SEJENISNYA 105.67 102.33 101.67 143.67 135.33 133.67 633.33 611.67 603.33 PAKAN TERNAK 3,400.00 3,200.00 3,100.00 1,455.00 1,370.00 1,335.00 25,022,913.00 2.31 OTOMOTIF DAN KOMPONENNYA 9,141.67 8,658.33 8,541.67 184,196,000.00 ‐8.68 1,118.33 1,036.67 1,018.33 INDUSTRI BARANG KONSUMSI 8,933.33 8,691.67 8,583.33 8,891.67 8,658.33 8,541.67 2,240.00 2,170.00 2,140.00 1,270.00 1,200.00 1,180.00 83,000.00 79,600.00 77,900.00 3,060.00 2,850.00 2,780.00 1,621,898.67 17.41 2,983.33 2,846.67 2,803.33 4,860,371.48 7.51 1,688.33 1,621.67 1,588.33 KOSMETIK DAN BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA 50,083.33 48,891.66 48,333.33
G (%)
PE 6
393.15
‐75.27
91.36
45.02
‐32.01
16.72
18.72
‐68.60
65.74
25.18
‐5.12
0.30
10.50
48.03
770.46 883.59
166.35
‐65.05 0.98
51.43
8.53 7.64
‐8.99
7.17
‐151.06 70.11 13.64
85.85 ‐67.49 ‐84.08
‐3.10 26.24 56.09
1,183.48 22.85 762.28
‐17.34 ‐73.80 ‐18.76
17.00 47.91 14.07
43.92
40.87
357.28
18.44
‐24.59
20.71
2.12 44.81
463.17 6.06
184.06 28.68
Selasa, 04 Juli 2017 EMITEN
LAST
R1
APLN ASRI BKSL BSDE COWL CTRA CTRP CTRS ELTY KIJA MDLN
189 320 72 1870 1230 1180 690 2710 50 326 286
190.67 322.00 74.00 1,883.33 1,236.67 1,200.00 690.00 2,710.00 50.00 328.67 294.00
ADHI DGIK PTPP SSIA TOTL WIKA
2120 113 3230 635 745 2220
2,166.67 117.33 3,250.00 645.00 750.00 2,246.67
PGAS
2350
2,376.67
CMNP JSMR
1375 5375
1,375.00 5,458.33
BTEL EXCL ISAT TLKM
50 3310 6475 4790
50.00 3,393.33 6,633.33 4,880.00
GIAA MBSS WINS
350 360 286
353.33 362.67 286.67
INDY
780
796.67
BBCA BBKP BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BMRI BNGA
18500 635 6600 15500 2600 5150 2210 13500 1245
18,641.67 638.33 6,683.33 15,675.00 2,633.33 5,283.33 2,250.00 13,775.00 1,273.33
AKRA INTA UNTR
6575 260 28850
6,700.00 266.67 29,808.33
MAPI RALS
6700 1145
6,858.33 1,206.67
MNCN
1780
1,838.33
BRMS BNBR
73 50
77.00 50.00
R2
S1 S2 REV 2015 G (%) EPS 2015 G (%) PE PROPERTI DAN REAL ESTAT 192.33 186.67 184.33 324.00 318.00 316.00 76.00 71.00 70.00 1,896.67 1,848.33 1,826.67 6,209,574.07 11.45 1,164.55 460.00 1.60 1,243.33 1,226.67 1,223.33 1,220.00 1,155.00 1,130.00 690.00 690.00 690.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 50.00 50.00 50.00 331.33 322.67 319.33 302.00 274.00 262.00 2,962,460.90 4.32 69.69 22.80 5.94 KONSTRUKSI BANGUNAN 2,213.33 2,096.67 2,073.33 9,389,570.10 8.51 130.22 43.08 20.93 121.67 110.33 107.67 3,270.00 3,190.00 3,150.00 14,217,372.87 14.40 152.88 39.17 25.74 655.00 630.00 625.00 755.00 735.00 725.00 2,273.33 2,196.67 2,173.33 13,908,504.01 11.60 101.65 1.60 26.02 INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI 2,403.33 2,296.67 2,243.33 42,333,969.71 ‐0.16 228.31 ‐38.44 11.61 JALAN TOL, PELABUHAN, BANDARA DAN SEJENISNYA 1,375.00 1,375.00 1,375.00 5,541.67 5,258.33 5,141.67 9,848,242.05 7.33 213.14 3.23 26.27 TELEKOMUNIKASI 50.00 50.00 50.00 3,476.67 3,243.33 3,176.67 22,876,182.00 ‐2.49 ‐2.97 ‐97.16 ‐1,348.39 6,791.67 6,283.33 6,091.67 4,970.00 4,610.00 4,430.00 102,470,000.00 14.24 153.66 5.81 21.51 TRANSPORTASI 356.67 345.33 340.67 52,627,783.53 7.55 40.78 ‐122.73 10.94 365.33 358.67 357.33 287.33 284.67 283.33 1,378,353.91 ‐37.37 ‐19.45 ‐129.08 ‐10.95 KONSTRUKSI NON BANGUNAN 813.33 771.67 763.33 BANK 18,783.33 18,216.67 17,933.33 47,081,728.00 7.56 730.83 9.30 18.47 641.67 628.33 621.67 8,303,973.00 17.07 105.70 32.57 5.58 6,766.67 6,533.33 6,466.67 36,895,081.00 10.58 486.18 ‐15.91 10.90 15,850.00 15,150.00 14,800.00 85,434,037.00 13.73 1,029.53 4.77 10.95 2,666.67 2,563.33 2,526.67 14,966,209.00 16.86 174.91 65.91 10.43 5,416.67 5,033.33 4,916.67 22,420,658.00 ‐2.48 249.70 ‐8.09 16.40 2,290.00 2,160.00 2,110.00 10,084,451.00 14.70 142.02 23.39 6.79 14,050.00 12,950.00 12,400.00 71,570,127.00 14.26 871.50 2.33 11.76 1,301.67 1,193.33 1,141.67 22,318,759.00 7.24 17.02 ‐81.74 34.36 PERDAGANGAN BESAR BRANG PRODUKSI 6,825.00 6,425.00 6,275.00 19,764,821.14 ‐12.03 261.74 27.59 27.03 273.33 256.67 253.33 30,766.67 27,033.33 25,216.67 49,347,479.00 ‐7.14 1,033.07 ‐28.24 14.86 PERDAGANGAN ECERAN 7,016.67 6,583.33 6,466.67 1,268.33 1,106.67 1,068.33 ADVERTISING, PRINTING DAN MEDIA 1,896.67 1,738.33 1,696.67 PERUSAHAAN INVESTASI 81.00 70.00 67.00 50.00 50.00 50.00
7
Selasa, 04 Juli 2017
Corporate Action Code
Name
Type
Date
Time
Venue
ARTI
Ratu Prabu Energi Tbk
AGM
03/08/2016
00:10:00
GD. Ratu Prabu 1 Lt. 10 Jl. TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan
ARTI
Ratu Prabu Energi Tbk
EGM
03/08/2016
00:10:00
GD. Ratu Prabu 1 Lt. 10 Jl. TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan
SCPI
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.
AGM
03/08/2016
00:10:00
MYRX
Hanson International Tbk.
AGM
28/07/2016
00:14:00
Merchantile Athletic Club , World Trade Center
MYRX
Hanson International Tbk.
EGM
28/07/2016
00:14:00
Merchantile Athletic Club , World Trade Center
GMCW
Grahamas Citrawisata Tbk.
AGM
27/07/2016
00:09:00
Financial Club, Graha Niaga lt 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta
PTIS
Indo Straits Tbk
AGM
22/07/2016
00:09:00
Gedung Graha Kirana, Lantai 9, Ruang Rapat PT Indo Straits Tbk, Jl.Yos Sudarso Kav.88, Jakarta Utara 14350, Indonesia
BSSR
Baramulti Suksessarana Tbk
EGM
22/07/2016
00:10:00
Boardroom CEO Suite, Sahid Sudirman Center Lt.56, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 ‐ Jakarta Pusat
ISSP
Steel Pipe Industry of Indo‐ nesia Tbk
AGM
21/07/2016
00:10:00
Gedung Baja Lt 9 Tower C , Pangeran Jayakarta no 55 , Jakarta
ISSP
Steel Pipe Industry of Indo‐ nesia Tbk
EGM
21/07/2016
00:10:00
Gedung Baja Lt 9 Tower C , Pangeran Jayakarta no 55 , Jakarta
SKYB
Skybee Tbk
AGM
21/07/2016
00:09:00
WTON
Wijaya Karya Beton Tbk
EGM
20/07/2016
00:14:00
Ruang Serbaguna Gedung WIKA Lt. 11 Jl. D. I. Panjai‐ tan Kav. 9, Jakarta Timur
CTBN
Citra Tubindo Tbk.
AGM
20/07/2016
00:10:30
Kantor Pusat Perseroan Jalan Hang Kesturi I No 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam
TRIO
Trikomsel Oke Tbk
EGM
15/07/2016
00:10:00
LMAS
Limas Indonesia Makmur Tbk
AGM
14/07/2016
00:09:30
Auditorium Sequis Center, Gedung Sequis Center Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman No.71, Jakarta 12190
BEKS
Bank Pundi Indonesia Tbk.
EGM
11/07/2016
00:15:00
Kantor Pusat Perseroan, Jl. RS. Fatmawati No.12, Jakarta Selatan
JPFA
Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
EGM
01/07/2016
00:10:00
HARRIS Hotel, Unique Room, Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960
INCO
Vale Indonesia Tbk
EGM
01/07/2016
00:09:00
Financial Club, Board Room I, Graha Niaga Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta
MITI
Mitra Investindo Tbk.
EGM
30/06/2016
00:10:00
Ruang Seminar Tower II Lantai I, PT Bursa Efek Indo‐ nesia, Jl. Jend. Sudirman Kav.52‐53 Jakarta Selatan ‐ 12950
NIRO
Nirvana Development Tbk
AGM
30/06/2016
00:10:00
Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52‐53, Jakarta Selatan 12190
NIRO
Nirvana Development Tbk
EGM
30/06/2016
00:10:00
Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52‐53, Jakarta Selatan 12190
PKPK
Perdana Karya Perkasa Tbk
AGM
30/06/2016
00:10:00
Hotel Nite & Day Jakarta ‐ Roxy Jl. Biak no.54 Jakarta Pusat 10150
GREN
Evergreen Invesco Tbk
AGM
30/06/2016
00:09:00
Mawar Room, Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta
ECII
Electronic City Indonesia Tbk
AGM
30/06/2016
00:10:00
8
Selasa, 04 Juli 2017
Corporate Action EMITEN
JUMLAH DIVIDEN CUM DIVIDEN
RECORDING DATE
PEMBAYARAN DIVIDEN
TIFA
7
24‐Jun‐16
27‐Jun‐16
21‐Jul‐16
SQBB
16000
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
SQBI
16000
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
DPNS
5
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
GEMA
16
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
MREI
50
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
JTPE
14
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
PEGE
10
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
CPIN
29
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
TALF
3
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
12‐Jul‐16
KBLI
7
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
SRTG
32
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
KKGI
20
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
CTRP
4
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
13‐Jul‐16
CTRS
22
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
13‐Jul‐16
CTRA
6
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
IDPR
5
21‐Jun‐16
22‐Jun‐16
30‐Jun‐16
UNVR
424
21‐Jun‐16
22‐Jun‐16
15‐Jul‐16
INPP
1.5
21‐Jun‐16
22‐Jun‐16
14‐Jul‐16
9
Panin Bank Centre 4th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21 727 99888 Fax : +62 21 571 0895 Web : www.firstasiacapital.com E-mail :
[email protected] KANTOR CABANG Taman Palem Lestari : Taman Palem Lestari Blok B 17/8 Jakarta Barat 11730 Phone : +62 21 7799 888 Yogyakarta : Ruko Gajah Mada Square Kav. E Jl. Juminahan No. 26 Yogyakarta 55212 Phone : +62 274 557559 Makassar : Jl. Gunung Bawakareng No. 71 Makassar 90157 Phone : +62 411 361 3122 Jambi : Kantor Perwakilan BEI Jambi Jl. Kolonel Abunjani No. 11A dan 11B Jambi 36129 Phone : +62 741 591 1819 GALERI INVESTASI Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165 Phone : +62 274 562265
Universitas Muhammadiyah Yogayakarta : Universitas Muhammadiyah Yogayakarta Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul Yogyakarta 55183 Phone : +62 274 387656
Bireun : Institut Agama Islam Almuslim Aceh Jl. Banda Aceh – Medan, Simpang Paya Lipah Matang Glumpangdua, Bireuen Aceh 24261 Phone : +62 644 441989
Universitas Muhammadiyah Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura, Surakarta Jawa Tengah 57161 Phone : +62 271 717417
Padang : Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang Jl. Raya Lubuk Begalung Lubuk Begalung, Kota Padang Sumatera Barat 25145 Phone : +62 751 776666
Sampit : Universitas Darwan Ali Jl. Batu Berlian No. 10 Kalimantan Tengah 74322 Phone : +62 531 31992 Banjarmasin : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jl. Brigjend Hasran Basri Kayu Tangi Banjarmasin 70124 Phone : +62 511 3265783
Bengkulu : IAIN Bengkulu Jl. Raden Patah Bengkulu 38211 Phone : +62 736 51276 Jambi IAIN Jambi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jl. Arif Rahman Hakim No. 01 Telanaipura Jambi 36363 Phone : +62 741 582573
Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya. Namun demikian PT. First Asia Capital tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari informasi dan pendapat yang ada pada laporan ini.
