DAILY REPORT IDX Statistics Close
Chg
%Chg
%YTD
IDX Last
4,546.29
15.84
0.35
0.45
Vol (mn/sh)
2,401.54
Val (Rp Bn)
4,063.07
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
(697)
Market Indices Close
Chg
%Chg
%YTD
16346.45
-167.65
-1.02
-4.68
S&P 500
1922.03
-21.06
-1.08
-4.50
NASDAQ
4643.63
-146.34
-45.79
-5.29
FTSE
5912.44
-41.64
-0.70
-2.97
DJIA
NIKKEI HANG SENG
17698.0
-69.38
-0.39
-4.08
20453.71
120.37
0.59
-3.69
3186.41
61.41
1.97
-3.33
20.14
-0.16
-0.79
-2.00
SSE Comp EIDO Commodities Prices
%Chg Oil-WTI (USD/bbl)
(1.96)
Close
% YTD
32.5
(12.58)
Gold (USD/t oz.)
0.08
Nickel (USD/MT)
-
Tin (USD/MT)
0.15
13,750
(5.53)
CPO (RM/Ton)
1.01
2,158
(13.16)
(0.76)
52.37
21.51
Coal
1,105.08
3.01
8,375
(3.74)
Economic Indicators Latest Fed Rate (%)
% YTD
0.25
BI Rate (%)
7.5
Inflation (YoY) (%)
4.73
USD//IDR
13,940
0.65
119.1
3.51
SGD/IDR
9,677.0
-0.61
EUR/IDR
15,262.0
1.59
JPY/IDR
Mutual Fund NAB
1 Mo
1 Yr
YTD
6,835.79
0.88%
-6.77%
0.53%
989.54
3.48%
-13.96%
2.13%
SDS*
Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jum’at (08/01) ditutup menguat, dan bertambah 15.84 poin atau naik 0.35% dan berakhir di level 4,546.29 Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 790.06 bertambah 4.26 poin atau terapresiasi 0.54%.
Global Market United States Wall Street (08/01) secara umum ditutup negatif, Apiknya data tenaga kerja AS serta stabilnya pasar China mampu membawa Wall Street ke zona hijau di awal perdagangan, namun akhirnya berbalik melemah mengikuti pergerakan minyak. Indeks Dow Jones kehilangan 167.65 poin atau turun 1.02%, S&P 500 melemah 1.08%, dan Nasdaq berkurang 0.98%. Departmen Tenaga Kerja AS penambahan tenaga kerja di bulan Desember sebesar 292,000 serta merevisi naik jumlah penambahan dua bulan kebelakang.
Asia Bursa saham Asia berakhir bervariasi, seiring berkurangnya volatilitas pasar saham China. Investor juga terlihat berhati-hati menjelang rilis data ketenagakerjaan AS dan libur panjang akhir pekan di Jepang. Nikkei melemah 0.39% dan Hang Seng naik 0.59%.
3.35
GDP 3Q-15 (%)
SDM
* YTD since Mar-21
JCI’s Outlooks Fundamental: Investor menunggu sinyal positif, saat ini tekanan jual masih tinggi, selain itu penentuan suku bunga akan sangat ditunggu oleh investor domestik dalam negri. Investor masih akan menjual saham-nya di tengah kekhawatiran resiko saham saat ini.. Secara teknikal: harga bergerak di atas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bergerak bearish (moderat), dengan support-resistance 4,491 – 4,578.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
11 January 2016
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
11 January 2016
TECHNICAL STOCK PICK
TLKM
RSI Konsolidasi
Buy Price Range 3,095
Resistance Targets 3,175
Stop Loss 3,080
Period 2 days
Recommendation
Buy on Weakness
WSKT
RSI Konsolidasi
Buy Price Range 1,640
Resistance Targets 1,750
Stop Loss 1,610
Period 3 days
Recommendation
Hold PTPP RSI Konsolidasi
Buy Price Range 3,875
Resistance Targets 3,950
Stop Loss 3,845
Period 2 days
Recommendation
Buy on Weakness Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
11 January 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Suku Bunga Bank Indonesia (BI) menyatakan ada ruang untuk penyesuaian BI rate atau suku bunga acuan BI jika melihat kondisi inflasi pada saat ini. Meski demikian, tetap harus diperhatikan bagaimana stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, terutama terkait dengan kepastian dari perekonomian global yang bersumber dari Tiongkok. (Sumber: IFT) Bukit Asam (Persero) (PTBA) Close: Change: PTBA akan membangun pembangkit listrik berkapasitas 600 megawatt (MW) di area pabrik feronikel di Halmahera Timur, Maluku. Pembangunan pembangkit ini untuk mendukung pengoperasian pabrik feronikel yang sedang dibangun oleh Aneka Tambang (Persero). (Sumber: IFT) PT PP Properti (Persero) (PPRO) Close: Change: Hingga akhir Desember 2015 PPRO telah menyerap dana hasil penawaran umum perdana sebesar Rp 643.7 miliar. Jumlah tersebut sekitar 72.8% dari hasil bersih dana initial public offering (IPO) yang didapat perseroan pada 19 Mei 215 lalu. Sementara 15% atau senilai Rp 132.55 miliar digunakan untuk modal kerja dan Rp 88 miliar atau 10% digunakan untuk melunasi utang. Dengan begitu, sisa dana IPO anak usaha dari emiten konstruksi PTPP ini tercatat sebesar Rp 240 miliar. (Sumber: Kontan) Multistrada Arah Sarana (MASA) Close: Change: MASA ketiban rezeki pada tahun ini. Perseroan ini untuk pertama kalinya akan mendistribuskan secara langsung penjualan bannya ke Amerika Serikat. Selama ini perusahaan ini menggunakan pihak ketiga untuk mendistribusikan produk bannya. (Sumber: IQ Plus) Asuransi Bintang (ASBI) Meski pasar otomotif tahun lalu lesu darah, nyatanya premi asuransi kendaraan dari ASBI menunjukan kinerja yang mentereng. Tren ini diyakini bakal berlanjut di 2016. Direktur ASBI Reniwati Darmakusumah bilang, di tengah anjloknya permintaan kendaraan baru di 2015, premi asuransi kendaraan bisa tumbuh sampai 89% secara year on year jadi sekitar Rp 69 miliar. Dengan prediksi pasar otomotif sepanjang 2016 bakal lebih baik, prospek asuransi kendaraan bakal makin terkerek. (Sumber: Kontan) Dyandra Media Internasional (DYAN) DYAN sepertinya cukup menaruh harapan besar di tahun 2016. Perusahaan DYAN menargetkan bisa mengantongi pendapatan hingga Rp 1.7 triliun. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkannnya tahun 2015 sebesar Rp 1,01 triliun. (Sumber: Kontan)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
11 January 2016
Technical Recommendation
Dividend
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
4
DAILY REPORT
11 January 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5