Analyse CFV 2013
Corporatie in Perspectief L0248 Woningbouwvereniging Patrimonium Barendrecht
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium Inhoud 1
Algemeen 1.1 1.2
2
2.2
2.3
3.2 3.3
3.4
6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11 11 11
Netto bedrijfslasten 3.1.1 Specificatie netto bedrijfslasten 3.1.2 Ontwikkeling netto bedrijfslasten Netto kasstroom Kosten en opbrengsten productie 3.3.1 Nieuwbouw huur 3.3.2 Nieuwbouw koopwoningen 3.3.3 Verkoop bestaand bezit 3.3.4 Verbeteringen en renovaties 3.3.5 Sloop woongelegenheden 3.3.6 Verliezen van niet gerealiseerde projecten Rentedekkingsgraad
12 12 13 14 14 14 14 14 14 15
Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1
4.2
5
Verhuur 2.1.1 Verhuurgegevens 2.1.2 Huurprijsontwikkeling 2.1.3 Prijssegmenten huurwoningen 2.1.4 Toewijzingen 2009-2012 2.1.5 Aangegane huurovereenkomsten Kwaliteit van de voorraad 2.2.1 Kwaliteit en prijs-kwaliteitverhouding 2.2.2 Onderhoud en investeringen in kwaliteit van de woongelegenheden 2.2.3 Wonen en zorg 2.2.4 Uitgaven leefbaarheid Nieuwbouw en mutaties in het bezit 2.3.1 Nieuwbouw en mutaties in het bezit 2.3.2 Realisatie-index nieuwbouw 2.3.3 Realisatie-index sloop 2.3.4 Realisatie-index verkopen
Bedrijfsvoering 3.1
4
4 5
Volkshuisvestelijke gegevens 2.1
3
Algemene gegevens corporatie Samenstelling van het bezit
Vastgoed 4.1.1 Bedrijfswaarde 4.1.2 WOZ-waarde 4.1.3 Kengetallen vastgoed 4.1.4 Grondposities 4.1.5 Niet verkochte nieuwbouw koopwoningen 4.1.6 Verkoop onder voorwaarden Langlopende leningen 4.2.1 Leningenportefeuille 4.2.2 Rentelasten op leningenportefeuille 4.2.3 Ontwikkeling aflossingsratio 4.2.4 Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen per VHE
16 16 17 17 17 17 18 18 18 19
Financiële positie en perspectief 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar Volkshuisvestelijk vermogen 2015 - 2017 Risicobeoordeling verslagjaar Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2015 en in € per gewogen verhuureenheid) Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2017 en in € per gewogen verhuureenheid)
20 20 21 21 21
3
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium 1
Algemeen 1.1
Algemene gegevens corporatie Naam corporatie L-nummer Vestigingsplaats Aantal fte's
Woningbouwvereniging Patrimonium L0248 Barendrecht 28
Totaal huurwoningen Onzelfstandig overige wooneenheden Totaal aantal woongelegenheden Garages 4.656 m2 Bedrijfsruimten/winkels niet DAEB 4.435 m2 Overig bezit 0 m2 Bedrijfsruimten/winkels DAEB 0 m2 Totaal aantal verhuureenheden ongewogen Totaal aantal verhuureenheden gewogen Totaal aantal verhuureenheden gewogen (gemiddeld 2011/2012) Verbindingen Aantal verbindingen Totaal aantal woongelegenheden in verbindingen Totaal aantal niet niet-woongelegenheden woongelegenheden in verbindingen Bedrag kapitaaldeelname (inclusief agio) * Verstrekte leningen * Rekening courant * Verstrekte garanties *
2.506 0 2.506 266 21 0 0 2.793
* x € 1.000
Overig Referentieregio Referentiegroep
4
0 Rg31 Rijnmond Rf05 Gemiddeld profiel
53 21 0 0 2.580 2.590
1 0 0 18 0 9 0
Bezit woongelegenheden in de regio Aantal woongelegenheden in regio Rg31 Rijnmond 2.506
[weging 0,2] [weging 1,0] [weging 0,2] [weging 2,0]
Aandeel bezit in % totaal bezit 100,0
0,0
0 m2
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium Algemeen 1.2
1
Samenstelling van het bezit (in % van de voorraad corporatiewoongelegenheden)
Eengezinswoningen Meergezinsetagebouw zonder lift t/m 4 lagen Meergezinsetagebouw met lift Hoogbouw Onzelfstandig overige wooneenheden Onbekend Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1959 Bouwperiode 1960-1969 Bouwperiode 1970-1979 Bouwperiode 1980-1989 Bouwperiode 1990-1999 Bouwperiode 2000-2009 Bouwperiode 2010 en later Onbekend
Corporatie 58,6 28,7 12,6 0,0 0,0 0,0
Rg31 24,8 38,5 13,4 19,9 3,4 0,0
Landelijk 42,4 26,2 14,1 11,5 5,8 0,0
0,0 7,8 27,1 23,3 18,4 15,2 5,8 2,3 0,0
12,1 9,8 15,7 15,3 26,6 11,7 7,0 1,7 0,0
7,9 13,5 17,0 18,4 20,6 10,7 8,7 3,2 0,0
5
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium 2
Volkshuisvestelijke gegevens 2.1
Verhuur
2.1.1
Verhuurgegevens
Mutatiegraad * Huurachterstand in % van de jaarhuur * Huurderving in % van de jaarhuur * Huurderving in % van de jaarhuur a.g.v. marktomstandigheden* Huurderving in % van de jaarhuur a.g.v. projectleegstand* Gemiddelde huurprijs per maand per woongelegenheid Gemiddelde huurprijs per maand huurwoningen Gemiddelde huurprijs per maand Onzelfstandig overige wooneenheden Huur in % van maximaal toegestane huur DAEB * Huur in % van maximaal toegestane huur niet DAEB * Huur in % van de woz-waarde *
2009 5,0 0,7 0,7
2010 5,2 0,6 0,4
2011 5,9 0,6 0,6
Corporatie Referentie 2012 2012 7,0 7,1 0,7 1,0
Landelijk 2012 7,9 1,3
433 433
436 436
0,5 0,1 464 464
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
499
422
69,5
69,0
69,4
2,8
2,9
3,0
69,8 95,8 3,2
65,2 81,5 3,4
67,2 84,9 3,6
2009 5.095 5.076 4.911
2010 5.192 5.235 5.055
2011 5.237 5.388 5.212
Realisatie 2012 5.567 5.512 5.345
425 425
0,9 0,6 459 458
1,3 0,8 445 447
* Alleen voor huurwoningen
2.1.2
Huurprijsontwikkeling (in € per jaar per woongelegenheid)
Corporatie Referentie Landelijk
Index 2012 (2009=100)
109 109 109
Quintielscores verhuurgegevens Scores 2012 Mutatiegraad Leegstand langer dan drie maanden marktomstandigheden Gemiddelde huurprijs per maand per woongelegenheid Huur in % van maximaal toegestane huur
2.1.2 5.800
Huurprijsontwikkeling (in € per jaar per woongelegenheid) Corporatie Referentie Landelijk
5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 4.600 4.400 2009
6
2010
2011
2012
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium Volkshuisvestelijke gegevens
2.1.3
Prijssegmenten huurwoningen
Goedkope woningen Betaalbare woningen Dure woningen < huurtoeslaggrens Dure woningen > huurtoeslaggrens
2.1.4
2009 410 1.901 170 15
Ontwikkeling prijssegmenten corporatie aantallen 2010 2011 2012 404 384 312 1.791 1.790 1.751 291 339 433 10 11 10
Aandeel 2012 in % Corporatie Referentie Landelijk
2009
2010
2011
2012
121
94
139
122
67,5
66,9
73,4
76
41
57
55
32,5
33,1
26,6
135 54 8
107 24 4
145 48 3
119 53 5
71,8 71 8 25,4 2,8
82 3 82,3 14,5 3,2
84 4 84,4 12,7 2,9
2012 177
Referentie 41.637
Landelijk 195.361
165
38.800
183.979
12
2.835
11.381
12,5 69,9 17,3 0,4
14,7 70,7 11,8 2,7
19,3 67,1 10,4 3,2
Toewijzingen 2009-2012
Toewijzingen binnen inkomensgrenzen uit de Wht. Toewijzingen buiten inkomensgrenzen uit de Wht. Passend Te duur Te goedkoop
2.1.5
2
Totaal toewijzingen 2009-2012 in % Corporatie Referentie Landelijk
Aangegane huurovereenkomsten
Totaal Huishoudinkomen ten hoogste € 34.085 per jaar Huishoudinkomen hoger dan € 34.085 per jaar
Quintielscores toewijzing Scores 2009-2012 Toewijzingen binnen inkomensgrenzen uit de Wht. Toewijzingen buiten inkomensgrenzen uit de Wht. Passende toewijzing Te dure toewijzing Te goedkope toewijzing
2.1.4 a Toewijzingen corporatie 2009-2012
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3
2.1.4 b Toewijzingen landelijk 2009-2012 Toewijzingen binnen inkomensgrenzen uit de Wht. Toewijzingen buiten inkomensgrenzen uit de Wht.
7
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium 2
Volkshuisvestelijke gegevens 2.2
Kwaliteit van de voorraad
2.2.1
Kwaliteit en prijs-kwaliteitverhouding
Gemiddeld aantal punten woningwaardering huurwoningen DAEB Gemiddeld aantal punten woningwaardering huurwoningen niet DAEB Gemiddeld aantal punten woningwaardering m.b.t. oppervlakte huurwoningen DAEB Gemiddeld aantal punten woningwaardering m.b.t. oppervlakte huurwoningen niet DAEB Gemiddelde puntprijs huurwoningen (x € 1) DAEB Gemiddelde puntprijs huurwoningen (x € 1) niet DAEB
2.2.2
Corporatie 145 176 48 58 3,19 4,42
Referentie 148 174 63 74 3,04 4,19
Landelijk 140 175 63 79 3,12 4,30
Onderhoud en investeringen in kwaliteit van de woongelegenheden (In € per gewogen verhuureenheid 2012) Onderhoud Klachtenonderhoud Mutatieonderhoud Planmatig onderhoud Totaal onderhoud
2009 295 331 485 1.111
2010 241 252 840 1.333
2011 272 114 1.548 1.934
2012 247 82 912 1.241
Woningverbetering Woningverbetering (x € 1.000) Woningverbetering (aantal)
2009 2.109 58
2010 1.166 57
2011 848 30
2012 352 105
2011 0 0
2012 190 0
Investeringen in energie Kosten energiemaatregelen (x € 1.000) Aantal energie-investeringen
2.2.3
Landelijk 320 189 800 1.309
( In € per verbeterde woongelegenheid 2012) Corporatie Referentie Landelijk 3.352 9.587 11.266
( In € per aantal investeringen 2012) Corporatie Referentie Landelijk 0 2.476 4.936
Wonen en zorg
Totale woongelegenheden per 31 december 2012 Aantal woningen voor ouderen en gehandicapten Aandeel ouderen- en gehandicaptenwoningen* Woningen voor overige bijzondere groepen Aantal eenheden of woningen in bijzondere woongebouwen Aantal nultredenwoningen Aandeel toegankelijke woningen (nultredenwoningen)* Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen (65+ers) 2012 Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen 2012 als % toewijzingen totaal * In % ten opzichte van woongelegenheden
8
Referentie 301 162 865 1.327
Corporatie 2.506 684 27,3 7 0 648 25,9 43 24,3
Referentie
Landelijk
17,4
15,1
31,2
30,3
16,8
13,8
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium Volkshuisvestelijke gegevens 2.2.4
2
Uitgaven leefbaarheid (x € 1.000)
Sociale activiteiten Fysieke activiteiten Totaal
Realisatie 216 37 253
Prognosejaar 1 166 126 292
(Realisatie in € per woongelegenheid 2012) Corporatie Referentie Nederland 86 48 64 15 37 42 101 85 106
Quintielscores kwaliteit Scores 2012 Gemiddeld aantal punten woningwaardering Gemiddelde puntprijs (x € 1) Bedrag woningverbetering per verbeterde woongelegenheid Aandeel ouderen- en gehandicaptenwoningen Aandeel toegankelijke woningen (nultredenwoningen) Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen Leefbaarheid totaal
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium 2
Volkshuisvestelijke gegevens 2.3 2.3.1
Nieuwbouw en mutaties in het bezit Nieuwbouw en mutaties in het bezit (TI inclusief verbindingen)
Voorraad 31 december 2012 Mutaties in het bezit Nieuwbouw woongelegenheden Sloop woongelegenheden Aankoop woongelegenheden Verkoop woongelegenheden Overige activiteiten Nieuwbouw koopwoningen
Realisatie 2010-2012 Prognoses 2013-2017 Jaargemiddelde in % voorraad 2012 Jaargemiddelde in % voorraad 2012 Corporatie Referentie Landelijk Corporatie Referentie Landelijk 2.506 566.106 2.319.940 2.506 566.106 2.319.940 0,8 0,0 0,0 0,1
1,4 0,3 0,2 0,6
1,2 0,4 0,2 0,6
0,8 0,6 0,0 0,6
1,2 0,3 0,1 0,5
0,9 0,5 0,1 0,7
0,4
0,4
0,4
0,0
0,2
0,2
Quintielscores nieuwbouw en mutaties bezit
10
Scores 2012 S Jaargemiddelde realisatie nieuwbouw huur 2010-2012 Jaargemiddelde realisatie sloop 2010-2012 Jaargemiddelde realisatie verkoop huur 2010-2012 Jaargemiddelde realisatie nieuwbouw koop 2010-2012
1e 1 quintiel i ti l 2e 2 quintiel i ti l 3e 3 quintiel i ti l 4e 4 quintiel i ti l 5e 5 quintiel i ti l 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4
Scores 2012 Jaargemiddelde prognose nieuwbouw huur 2013-2017 Jaargemiddelde prognose sloop 2013-2017 Jaargemiddelde prognose verkoop huur 2013-2017 Jaargemiddelde prognose nieuwbouw koop 2013-2017
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium Volkshuisvestelijke gegevens
2.3.2
Realisatie-index nieuwbouw
Prognosejaar 2009 Prognosejaar 2010 Prognosejaar 2011 Gerealiseerde productie
2.3.3
Corporatieprognose 2010 2011 0 15 0 0
58
2012 68 88 34 30
Totaal prognose 83 88 34
Totaal realisatie 88 88 30
Index Corporatie Landelijk 0,94 1,00 0,88 0,94
0,64
Realisatie-index sloop
Prognosejaar 2009 Prognosejaar 2010 Prognosejaar 2011 Gerealiseerde productie
2.3.4
2
Corporatieprognose 2010 2011 0 0 0 0
0
2012 0 42 42 0
Totaal prognose 0 42 42
Totaal realisatie 0 0 0
Index Corporatie Landelijk n.v.t. 0,01 0,01 0,01
0,43
Realisatie-index verkopen
Prognosejaar 2009 Prognosejaar 2010 Prognosejaar 2011 Gerealiseerde productie
Corporatieprognose 2010 2011 0 10 5 0
1
2012 10 10 12 4
Totaal prognose 20 15 12
Totaal realisatie 5 5 4
Index Corporatie Landelijk 0,25 0,33 0,33 0,31
0,69
Quintielscores nieuwbouw en mutaties bezit Scores 2012 Realisatie-index nieuwbouw* Realisatie-index sloop* Realisatie-index verkopen*
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* De quintielscores betreffen hier de quintielen op basis van landelijke gemiddelden en niet zoals elders op basis van gemiddelden van de referentiegroep.
11
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium 3
Bedrijfsvoering 3.1
Netto bedrijfslasten
3.1.1
Specificatie netto bedrijfslasten (per VHE x € 1) 2009 656 1.336 1.164 3.156 1.164 1.992 226 93 153 1.520 15 1.504
Personeelslasten Overige bedrijfslasten* Onderhoudslasten (exclusief door eigen personeel) Variabele lasten Af: Onderhoudslasten (inclusief door eigen personeel) Bruto bedrijfslasten Af: Opbrengsten vergoedingen Af: Overige bedrijfsopbrengsten Af: Geactiveerde productie t.b.v. het eigen bedrijf Netto bedrijfslasten Af: Leefbaarheidsuitgaven Netto bedrijfslasten exclusief leefbaarheidsuitgaven
2010 734 1.134 1.333 3.201 1.333 1.868 225 157 57 1.429 28 1.400
2011 739 1.043 1.934 3.716 1.934 1.781 231 95 96 1.359 34 1.326
2012 Referentie 705 729 1.056 1.110 1.240 1.274 3.001 3.113 1.241 1.329 1.761 1.783 240 250 25 117 60 57 1.436 1.359 98 78 1.338 1.281
Landelijk 742 1.225 1.233 3.200 1.306 1.894 303 136 58 1.396 100 1.296
* Inclusief bijzondere waardeverandering vlottende activa. Personeelskosten P l k t per ft fte Aantal VHE per fte
3.1.2
65 65.214 214 93
69.246 69 246 95
66.128 66 128 89
Ontwikkeling netto bedrijfslasten (per VHE x € 1) 2009 1.520 1.331 1.404
Corporatie Referentie Landelijk
2010 1.429 1.318 1.356
2011 1.359 1.335 1.392
2012 1.436 1.359 1.396
Toename 2009-2012 in % -5,5 2,1 -0,5
Quintielscore bedrijfslasten Scores 2012 Netto bedrijfslasten
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 4 4 4 4 4
3.1.2 Ontwikkeling netto bedrijfslasten (in € per VHE) 1.550
Corporatie Referentie Landelijk
1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 2009
12
2010
2011
2012
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium Bedrijfsvoering
3
Netto kasstroom
3.2
(x € 1) Corporatie Netto kasstroom per VHE Ontvangen en uitgegeven rente, overheidsbijdragen, vennootschapsbelasting en heffing bijzondere projectsteun Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE Referentie Netto kasstroom per VHE Ontvangen en uitgegeven rente, overheidsbijdragen, vennootschapsbelasting en heffing bijzondere projectsteun Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE Landelijk Netto kasstroom per VHE Ontvangen en uitgegeven rente, overheidsbijdragen, vennootschapsbelasting en heffing bijzondere projectsteun Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE
2009 2.414
2010 2.438
2011 1.982
2012 2.844
-738
-1.385
-826
-1.206
1.676
1.053
1.156
1.639
2.169
2.438
2.623
2.832
-1.424
-1.386
-1.353
-1.393
745
1.052
1.270
1.439
2.021
2.352
2.403
2.634
-1.332
-1.323
-1.332
-1.426
689
1.029
1.071
1.207
Corporatie Netto exploitatie kasstroom Operationele kasstroom na toerekeningen
2011-2012 2.325 1.213
2013-2017 3.466 1.515
Referentie Netto exploitatie kasstroom Operationele kasstroom na toerekeningen
2.685 1.381
3.534 1.200
Landelijk Netto exploitatie kasstroom Operationele kasstroom na toerekeningen
2.452 1.186
3.212 1.112
Quintielscores netto kasstroom Scores 2012 Netto kasstroom per VHE Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE Netto exploitatiekasstroom 2013-2017 Operationele kasstroom na toerekeningen 2013-2017
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5
3.2 Ontwikkeling netto kasstroom (in € per VHE) 3.000
Corporatie Referentie Landelijk
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2009
2010
2011
2012
13
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium 3
Bedrijfsvoering 3.3
Kosten en opbrengsten productie
3.3.1
Nieuwbouw huur
332 3.3.2
2010
2011
2012
Referentie
Landelijk
Nieuwbouw huurwoningen Aantallen Bruto stichtingskosten nieuwbouw huurwoningen - grondkosten - bouwkosten - overige kosten Aantallen bij aankoop van eigen verbinding Aankoopprijs bij aankoop van eigen verbinding
0 0 0 0 0 0 0
28 169.964 16.000 153.964 0
29 153.586 21.207 132.379 0
6.993 181.076 26.529 151.249 5.350
27.750 175.410 20.464 149.878 6.364
Nieuwbouw overige (niet) woongelegenheden Aantallen Bruto stichtingskosten overige (niet) woongelegenheden - grondkosten - bouwkosten - overige kosten
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
362 366.575 53.931 310.961 20.290
2.064 289.169 33.230 248.405 15.196
0 0 0 0
0 0 0 27
0 0 0 0
888 190.940 2.468 50
4.650 202.236 -411 32
0 0 0 0
1 181.000 0 0
4 178.250 3.000 0
3.176 143.308 4.101 57
16.655 126.989 9.605 41
57 20.456
30 28.267
105 3.352
33.792 9.587
110.162 11.266
0 0
0 0
0 0
2.127 10.780
9.562 9.552
77
22
9
23.595
159.235
Nieuwbouw koopwoningen Aantallen Bruto stichtingskosten Netto verkoopresultaten Percentage verkochte woningen waarop korting is verstrekt
3.3.3
Verkoop bestaand bezit Aantallen Bruto verkoopprijs Verkoopkosten Percentage verkochte woningen waarop korting is verstrekt
3.3.4
Verbeteringen en renovaties Aantallen Uitgaven
3.3.5
Sloop woongelegenheden Aantallen Kosten
3.3.6
Verliezen van niet gerealiseerde projecten Verliezen van niet gerealiseerde projecten (x € 1.000)
14
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium Bedrijfsvoering 3.4
3
Rentedekkingsgraad Corporatie Rentedekkingsgraad op basis van winst en verliesrekening
2009 2,6
2010 2,0
2011 2,0
2012 2,5
2011 2,0
2012 2,1
2011 1,8
2012 1,8
2011/2012 2013/2017 2,1 2,4
Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave
Referentie Rentedekkingsgraad op basis van winst en verliesrekening
2009 1,6
2010 1,8
2011/2012 2013/2017 2,1 1,9
Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave
Landelijk Rentedekkingsgraad op basis van winst en verliesrekening
2009 1,6
2010 1,8
2011/2012 2013/2017 2,0 1,9
Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave
Quintielscore productie en rentedekkingsgraad Scores 2012 Bruto stichtingskosten nieuwbouw huur Uitgaven inzake verbeteringen en renovatie Netto verkoopresultaat koopwoningen Bruto verkoopprijs aan eigenaar-bewoner Rentedekkingsgraad op basis van W&V-rekening Rentedekkingsgraad op basis van kasstromen 2013-2017
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
3.4 Ontwikkeling rentedekkingsgraad 3,0
Corporatie Referentie Landelijk
2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2009
2010
2011
2012
15
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium 4
Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1 4.1.1
Vastgoed Bedrijfswaarde (per VHE x € 1)
Opgave corporatie Stap 1 aanpassen discontering Stap 2 verkoopportefeuille Stap 3 parameters Stap 4 heffing Stap 5 levensduur Stap 6 restwaarde Stap 7 lastenniveau Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde
Corporatie 2010
2011
2012
Landelijk 2010
2011
2012
39.349 0 0 -1.435 -80 -225 -267 0 37.343
45.885 0 0 -1.960 1 -874 -133 0 42.919
53.934 0 0 -523 -8.835 0 169 0 44.744
47.586 158 -2.287 -1.905 10 -76 -3.170 -146 40.171
49.978 132 -1.928 -1.943 301 -85 -2.805 -163 43.491
54.843 99 -1.231 -2.310 -5.121 31 -1.899 -496 43.917
In de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde is het effect van de verhuurdersheffing volledig meegenomen. De mate waarin de huurkasstromen in deze waarde al volledig zijn afgestemd op het ondertussen geactualiseerd huurbeleid bij corporaties is verschillend. De actualisering hangt samen met het nieuwe beleidskader dat het rijk heeft vastgesteld (o.a. inkomensafhankelijke huurstijgingen) en het anticiperen op de gevolgen van de verhuurdersheffing. Een en ander heeft ook vermogen. De opgegeven bedrijfswaarde kenmerkt zich nog veel sterker door effect op de hoogte van het volkshuisvestelijk vermogen verschillende uitgangspunten, met als gevolg dat deze waarde zich niet leent voor een goede vergelijking.
4.1.2
WOZ-waarde (per woongelegenheid x € 1)
2010:
2011: 2012:
huurwoningen eenheden verzorging overige woongelegenheden huurwoningen onzelfstandig overige wooneenheden huurwoningen onzelfstandig overige wooneenheden
Corporatie 179.272 n.v.t. n.v.t. 177.004 n.v.t. 174.798 0
Referentie 173.349 86.001 70.489 169.033 83.791 160.904 76.475
Landelijk 156.772 64.769 63.130 153.699 63.288 148.523 62.085
Quintielscores bedrijfswaarde en WOZ-waarde / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde Scores 2012 Bedrijfswaarde opgave corporatie per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde totaal per VHE* WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* De quintielscores betreffen hier de quintielen op basis van landelijke gemiddelden en niet zoals elders op basis van gemiddelden van de referentiegroep.
16
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1.3
4
Kengetallen vastgoed
Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / huur 2010 2011 2012 Restant levensduur na uniformering 2010 2011 2012 WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde niet-woongelegenheden
4.1.4
Corporatie
Referentie
Landelijk
7,2 8,1 8,1
8,3 8,8 8,4
8,0 8,4 8,2
25,5 25,5 26,0
24,3 24,1 24,4
23,2 23,1 23,7
3,9
3,4
3,2
3,2
1,0
1,0
2012 614 7.762 7 762 0 0
Referentie 750 2.372.844 2 372 844 7.070.039 -138
Corporatie 0 0 0 0
Referentie 461 184.738 812 78.586
Landelijk 1.829 185.014 3.131 66.472
8
11.907
44.342
Grondposities 2010 0 0 0 0
Waarde grondposities (per VHE x € 1) Aantall m2 met bouwbestemming b b i Aantal m2 zonder bouwbestemming Afwaardering (waardemutaties) (per VHE x € 1)
4.1.5
2011 467 2.779 2 779 0 -172
Landelijk 744 10.772.639 10 772 639 34.263.532 -128
Niet verkochte nieuwbouw koopwoningen (per woning x € 1) Aantal reeds opgeleverde woningen Waarde reeds opgeleverde woningen Aantal in aanbouw zijnde woningen Waarde in aanbouw zijnde woningen
4.1.6
Verkoop onder voorwaarden Aantal onder voorwaarden verkochte woongelegenheden *
* inclusief nog niet teruggekocht
4.1.3 WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden 2012 4,500 4,000 3,500
Corporatie Referentie Landelijk
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000
17
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium 4
Waarden vastgoed en leningen 4.2 4.2.1
Langlopende leningen Leningenportefeuille (x € 1) Nominale waarde langlopende leningen per VHE Kortlopende schulden per VHE door WSW geborgde en gestorte leningen 1/1 eerste prognosejaar (in € 1.000) niet door WSW geborgde leningen voor DAEB activiteiten 1/1 eerste prognosejaar (in € 1.000) niet door WSW geborgde leningen voor niet DAEB activiteiten 1/1 eerste prognosejaar (in € 1.000)
4.2.2
Corporatie 25.174 2.235
Referentie 33.373 1.527
Landelijk 34.298 2.095
49.256
19.615.992
83.890.936
21.632
958.445
3.258.680
0
121.810
852.392
Corporatie 1.126 4,14
Referentie 1.462 4,17
Landelijk 1.513 4,19
Rentelasten op leningenportefeuille (x € 1) Rentelasten per VHE Rentelasten op leningenportefeuille in %
4.2.3
Ontwikkeling aflossingsratio ( € 1) (x winst en verlies 2010 2011 4,4 4,5
dpi dpi 2012 2011/2012 2013/2017 6,5 4,8 6,0
Corporatie aflossingsratio
2009 7,1
Referentie aflossingsratio
2,3
3,2
3,7
4,3
4,1
3,6
Landelijk aflossingsratio
2,1
3,0
3,1
3,7
3,7
3,5
3e quintiel 4e quintiel 2 2 5 5
5e quintiel 2 5
Quintielscores rentelasten en schuldverdienratio scores 2012 Rentelasten Schuldverdienratio
18
1e quintiel 2e quintiel 2 2 5 5
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium Waarden vastgoed en leningen
4.2.4
4
Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen per VHE (x € 1) Corporatie Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE
2010 37.343
2011 42.919
2012 44.744
Rentabiliteitswaarde leningen per VHE
22.821
24.598
23.925
Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen
1,6
1,7
1,9
Loan to value (langlopende schulden / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde)
0,6
0,6
0,6
Loan to value (langlopende schulden / WOZ waarde)
0,1
0,1
0,1
Referentie Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen Loan to value (langlopende schulden / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde) Loan to value (langlopende schulden / WOZ waarde)
43.200 30.845 1,5 0,8 0,2
47.318 31.890 1,5 0,7 0,2
45.921 31.415 1,5 0,7 0,2
LLandelijk d lijk Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen Loan to value (langlopende schulden / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde) Loan to value (langlopende schulden / WOZ waarde)
40.171 30.377 1,3 0,8 0,2
43.491 31.576 1,4 0,8 0,2
43.917 32.054 1,4 0,8 0,2
Quintielscores volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde Scores 2012 Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 4 4 4 4 4
19
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium 5
Financiële positie en perspectief 5.1
Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar
Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar als % balanstotaal Corporatie Referentie Landelijk
Volkshuisvestelijk vermogen 2012 per VHE
5.2
2010 32,4 30,6 27,2
2011 39,6 34,1 27,1
2012 41,9 29,8 25,0
Corporatie 20.255
Referentie 16.383
Landelijk 13.077
Corporatie 22.154 23.310
Referentie 17.478 17.905
Landelijk 15.242 15.712
Volkshuisvestelijk vermogen 2015 - 2017
Volkshuisvestelijk vermogen 2015 per VHE Volkshuisvestelijk vermogen 2017 per VHE
Quintielscores volkshuisvestelijk vermogen Scores 2012 Volkshuisvestelijk vermogen 2012 Volkshuisvestelijk vermogen 2017
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5.1 Ontwikkeling volkshuisvestelijk vermogen 45,0 40,0 35,0 30,0 Corporatie
25,0
Referentie
20,0
Landelijk
15,0 10,0 5,0 5, 0,0 2010
20
2011
2012
L0248
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Woningbouwvereniging Patrimonium Financiële positie en perspectief 5.3
5
Risicobeoordeling verslagjaar (in % van het balanstotaal 2012 en in € per gewogen verhuureenheid)
Totaal risico plus Vpb-beklemming
5.4
Corporatie
Referentie
13,2
12,2
6.393
Landelijk 6.732
12,6
6.387
Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2015 en in € per gewogen verhuureenheid) Corporatie Marktrisico Macro-economisch risico Operationeel risico Opslag vanwege marktwaardetoets Totaal risico Vpb-beklemming Totaal risico plus Vpb-beklemming
3,6 8,2 3,2 0,0 9,5 4,2 13,7
Referentie 1.788 4.084 1.619 4.743 2.126 6.869
5,5 7,7 4,5 2,1 12,7 2,8 15,4
Landelijk 3.213 4.546 2.635 1.629 7.448 1.629 9.077
6,2 7,5 4,6 1,6 12,5 2,9 15,4
3.311 3.997 2.418 848 6.665 1.532 8.197
5 4 Risicobeoordeling 5.4 Ri i b d li prognoses 3e 3 prognosejaar j (in % van het balanstotaal 2015) 14 12 10
Marktrisico
8
Macro-economisch risico
6
Operationeel risico
4
Totaal risico
2 0 Corporatie
5.5
Referentie
Landelijk
Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2017 en in € per gewogen verhuureenheid) Corporatie Marktrisico Macro-economisch risico Operationeel risico Opslag vanwege marktwaardetoets Totaal risico Vpb-beklemming Totaal risico plus Vpb-beklemming
4,2 7,9 4,4 5,0 15,0 4,0 19,0
Referentie 2.225 4.187 2.331 2.642 7.926 2.126 10.052
6,4 8,0 5,4 4,4 16,1 2,8 18,8
Landelijk 3.758 4.740 3.183 2.581 9.492 1.629 11.122
7,3 7,8 5,4 4,1 16,3 2,9 19,1
3.890 4.140 2.908 2.185 8.677 1.532 10.209
5.5 Risicobeoordeling prognoses 5e prognosejaar (in % van het balanstotaal 2017) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Marktrisico Macro-economisch risico Operationeel risico Totaal risico Corporatie
Referentie
Landelijk
21
L0248 Woningbouwvereniging Patrimonium
22
CFV 2013 Corporatie in Perspectief
Dit is een uitgave van Centraal Fonds Volkshuisvesting Samenstelling en eindredactie Centraal Fonds Volkshuisvesting
Centraal Fonds Volkshuisvesting Oude Utrechtseweg 19 Postbus 107 3740 AC Baarn T 035 695 40 70 F 035 695 40 80 E
[email protected] www.cfv.nl
Corporatie in Perspectief 2013 is een rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en bestaat uit de volgende onderdelen: • Corporatie in Perspectief • Analyse • Toelichting De Analyse bevat een uitgebreide rapportage van de cijfers van uw corporatie in tabellen en grafieken. Deze gegevens over verslagjaar 2012 zijn daarbij zoveel mogelijk in een historische (2009-2011) of prospectieve (2013-2017) context geplaatst. Voor achtergrondinformatie over de Analyse wordt verwezen naar de Toelichting.