Analyse CFV 2009
Corporatie in Perspectief L1548 Woongroep Holland Amstelveen
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland Inhoud 1
Algemeen 1.1 1.2 1.3 1.4
2
2.2
2.3
2.4
3.2 3.3 3.4
6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11 11 11 12 12 13 13
Netto bedrijfslasten 3.1.1 Netto bedrijfslasten 3.1.2 Ontwikkeling netto bedrijfslasten Netto kasstroom Kosten en opbrengsten productie Rentedekkingsgraad
14 14 15 16 17
Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1
4.2
5
Verhuur 2.1.1 Verhuurgegevens 2.1.2 Huurprijsontwikkeling 2.1.3 Doelgroep: verdeling huishoudens over de koop- en huursector in % 2.1.4 Prijssegmenten huurwoningen 2.1.5 Toewijzingen 2005-2008 Kwaliteit van de voorraad 2.2.1 Kwaliteit en prijs-/kwaliteitsverhouding 2.2.2 Onderhoud en investeringen in kwaliteit van de woongelegenheden 2.2.3 Wonen en zorg 2.2.4 Uitgaven leefbaarheid Nieuwbouw en mutaties in het bezit 2.3.1 Nieuwbouw en mutaties in het bezit 2.3.2 Realisatie-index nieuwbouw 233 2.3.3 Realisatie Realisatie-index inde sloop 2.3.4 Realisatie-index verkopen Inzet in aandachtswijken 2.4.1 Productie corporatie verdeeld over wijktypen per regio 2.4.2 Productie corporatie verdeeld over wijktypen totaal Productievoornemens 2009 - 2013 in zwakke wijken uitgedrukt als % van bezit in zwakke 2.4.3 wijken 2.4.4 Productievoornemens van corporaties in de 40 aandachtswijken WWI
Bedrijfsvoering 3.1
4
4 4 5 5
Volkshuisvestelijke gegevens 2.1
3
Algemene gegevens corporatie Vraag- / aanbodverhoudingen Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke ingrepen Samenstelling van het bezit
Vastgoed 4.1.1 Bedrijfswaarde 4.1.2 WOZ-waarde 4.1.3 Kengetallen vastgoed 4.1.4 Waarde grondposities Langlopende leningen 4.2.1 Leningenportefeuille 4.2.2 Rentelasten op leningenportefeuille 4.2.3 Ontwikkeling schuldverdien ratio 4.2.4 Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen per VHE
18 19 19 19 20 20 20 21
Financiële positie en perspectief 5.1 5.2 5.3 5 4 5.4 5.5
Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar Volkshuisvestelijk vermogen 2013 Risicobeoordeling verslagjaar Risicobeoordeling prognoses Oordelen
22 22 23 23 24
3
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland 1
Algemeen 1.1
Algemene gegevens corporatie Naam corporatie Woongroep Holland L-nummer L1548 Vestigingsplaats Amstelveen Totaal huurwoningen Eenheden in verzorgingshuizen Overige woongelegenheden Totaal aantal woongelegenheden Garages Bedrijfsruimten/winkels Overig bezit Maatschappelijk vastgoed Totaal aantal verhuureenheden ongewogen Totaal aantal verhuureenheden gewogen
11.268 0 7 11.275 1.297 50 70 0 12.692
0 0
Bezit woongelegenheden in de regio Aantal woongelegenheden in regio Rg23 Amstelland/Meerlanden 11.275
Overig
1.2
Aandeel bezit in % totaal bezit 100,0
0
0,0
Rg23 Amstelland/Meerlanden Rf05 Gemiddeld profiel
Vraag- / aanbodverhoudingen
Rg23
Koopwoning Huurwoning Binnen de huursector
aftoppingsgrens eengezins meergezins Bron: WoON 2006
4
259 50 14 0 11.598
Totaal aantal woongelegenheden in verbindingen Totaal aantal niet-woongelegenheden in verbindingen
Referentieregio Referentiegroep
[weging 0,2] [weging 1,0] [weging 0,2] [weging 2,0]
Vraag 12.600 8.800
Aanbod 8.200 7.600
6.000 2.800 2.300 6.500
4.500 3.000 2.100 5.400
Nederland Aanbod in % van vraag 65 86
Vraag 603.900 492.300
Aanbod 387.000 433.000
76 107 92 84
364.500 127.700 188.300 304.000
342.700 90.400 155.300 277.700
Aanbod in % van vraag 64 88 94 71 83 91
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland
1.3
Algemeen
1
Rg23 0 1.385 9.873 17 11.275
Totaal 0 1.385 9.873 17 11.275
Totaal % 0 12 88 0 100
Corporatie 37,9 21,8 11,5 28,7 0,0 0,1 0,0
Rg23 41,1 16,3 12,3 16,9 3,3 10,2 0,0
Landelijk 43,6 27,5 12,7 10,6 2,1 3,5 0,0
1 1,9 9 20,4 26,1 16,8 17,3 13,7 3,8 0,0
1 1,5 5 9,3 16,9 23,7 16,2 18,3 14,1 0,0
8 8,6 6 14,5 17,9 18,9 21,3 11,2 7,6 0,0
Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke ingrepen (verdeling van bezit corporatie over wijken) Waardering wijken Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd) Totaal
1.4
Samenstelling van het bezit (in % van de voorraad corporatiewoongelegenheden)
Eengezinswoningen Meergezinsetagebouw zonder lift t/m 4 lagen Meergezinsetagebouw met lift Hoogbouw Eenheden verzorging Overige woongelegenheden Onbekend Bouwperiode Bo periode tot 1945 Bouwperiode 1945-1959 Bouwperiode 1960-1969 Bouwperiode 1970-1979 Bouwperiode 1980-1989 Bouwperiode 1990-1999 Bouwperiode 2000 en later Onbekend
5
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland 2
Volkshuisvestelijke gegevens 2.1
Verhuur
2.1.1
Verhuurgegevens
Mutatiegraad * ** Huurachterstand in % van de jaarhuur ** Huurderving in % van de jaarhuur ** Leegstand langer dan drie maanden* Leegstand langer dan drie maanden marktomstandigheden * Leegstand langer dan drie maanden projecten* Gemiddelde huurprijs per maand per woongelegenheid Huur in % van maximaal toegestane huur **
2005 6,7 0,8 1,6 1,2
2006 6,5 0,9 0,9 1,1
2007 8,0 0,7 1,4
Corporatie 2008 7,2 0,7 0,9
Referentie 2008 7,7 0,9 1,0
Landelijk 2008 8,6 1,1 1,4
0,0 1,0 423 73,5
0,2 0,5 413 68,5
0,4 0,8 402 71,0
Realisatie 2008 5 5.080 080 4.959 4.829
393 72,9
414 72,9
0,0 1,7 421 72,7
2005 4 4.718 718 4.594 4.434
2006 4 972 4.972 4.716 4.568
2007 5 5.049 049 4.862 4.753
* in % van het aantal woongelegenheden ** 2007 en 2008 alleen voor huurwoningen
2.1.2
Huurprijsontwikkeling (in € per jaar per woongelegenheid)
Corporatie Referentie Landelijk
Index 2008 (2005=100)
108 108 109
Quintielscores verhuurgegevens Scores 2008 Mutatiegraad Leegstand langer dan drie maanden marktomstandigheden Gemiddelde huurprijs per maand per woongelegenheid Huur in % van maximaal toegestane huur
2.1.2
Huurprijsontwikkeling (in € per jaar per woongelegenheid)
5.200
Corporatie Referentie Landelijk
5.000 4.800 4.600 4.400 4.200 4.000 2005
6
2006
2007
2008
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland Volkshuisvestelijke gegevens 2.1.3
2
Doelgroep: verdeling huishoudens over de koop- en huursector in % Rg23 Verdeling huishoudens Waarvan in de koopsector Waarvan in de huursector Verdeling binnen de huursector Goedkoop Middelduur Duur
Doelgroep 21 9 32
Niet doelgroep 79 91 68
Doelgroep 26 12 44
Nederland Niet doelgroep 74 88 56
40 34 21
60 66 79
51 42 28
49 58 72
Corporatie
aandeel 2008 in % Referentie Landelijk
Bron: WoON 2006
2.1.4
Prijssegmenten huurwoningen
Goedkope woningen Betaalbare woningen Dure woningen Dure woningen < huurtoeslaggrens Dure woningen > huurtoeslaggrens
2.1.5
2005 2.114 7.311 1.792
Ontwikkeling prijssegmenten corporatie aantallen 2006 2007 2008 2.155 1.986 1.922 7.185 7.207 7.209 1.880 2 2.089 089 2.117 2 117 0 20
17,1 64,0
20,6 72,0
26,6 66,3
18 18,8 8 0,2
5,9 5 9 1,4
5,5 55 1,6
Toewijzingen 2005-2008
Toewijzingen aan doelgroep Toewijzingen aan niet doelgroep Passend Te duur Te goedkoop
2005
2006
2007
2008
339 321 643 6 11
402 322 695 14 15
524 473 978 19 0
425 357 740 41 1
Totaal toewijzingen 2005-2008 in % Corporatie Referentie Landelijk 53,4 65,7 72,1 46,6 34,3 27,9 96,6 91,2 90,6 2,5 4,9 5,2 0,9 3,9 4,2
Quintielscores toewijzing Scores 2005-2008 Toewijzing aan doelgroep Toewijzing aan niet doelgroep Passende toewijzing Te dure toewijzing Te goedkope toewijzing
2.1.5 Toewijzingen corporatie 2005-2008
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
2.1.5 Toewijzingen landelijk 2005-2008 Toewijzing aan doelgroep Toewijzing aan niet doelgroep
7
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland 2
Volkshuisvestelijke gegevens 2.2
Kwaliteit van de voorraad
2.2.1
Kwaliteit en prijs-/kwaliteitsverhouding Corporatie 130 63 3,25
Gemiddeld aantal punten woningwaardering huurwoningen Gemiddeld aantal punten woningwaardering m.b.t. oppervlakte huurwoningen Gemiddelde puntprijs huurwoningen (x € 1)
2.2.2
Referentie 138 62 3,02
Landelijk 130 63 3,16
Onderhoud en investeringen in kwaliteit van de woongelegenheden (totalen x € 1.000 en in € per gewogen verhuureenheid)
Onderhoud Klachtenonderhoud Mutatieonderhoud Planmatig onderhoud
Woningverbetering Woningverbetering (x € 1.000) Woningverbetering (aantal)
2.2.3
2006 2.763 2.651 10.238
2007 3.046 4.830 13.100
2008 5.137 3.404 9.210
2006 0 0
2007 0 0
2008 17.882 472
( in € per verbeterde woongelegenheid 2008) Corporatie Referentie Landelijk 37.886 11.694 13.928
Wonen en zorg
Totale woongelegenheden per 31 december 2008 Aantal woningen voor ouderen en gehandicapten Aandeel ouderen- en gehandicaptenwoningen* Woningen voor overige bijzondere groepen Aantal eenheden of woningen in bijzondere woongebouwen Gebruik huurdersarrangement woonzorg- en dienstverlening* Aantal nultredenwoningen Aandeel toegankelijke woningen (nultredenwoningen)* Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen (65+ers) 2008 Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen 2008 als % toewijzingen totaal * in % ten opzichte van woongelegenheden
8
(in € per gewogen verhuureenheid 2008) Corporatie Referentie Landelijk 443 303 300 293 157 186 794 1.124 978
Corporatie 11.275 714 6,3 0 0 2,5 4.744 42,1 154 19,7
Referentie
Landelijk
16,1
15,0
1,3
3,0
26,3
27,7
18,0
15,7
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland Volkshuisvestelijke gegevens 2.2.4
2
Uitgaven leefbaarheid (x € 1.000)
Sociale activiteiten Fysieke activiteiten Totaal
Realisatie 55 286 341
Prognose * 230 172 402
(realisatie in € per woongelegenheid 2008) Corporatie Referentie Nederland 5 37 58 25 39 54 30 76 112
* jaargemiddelde tijdens de prognoseperiode
Quintielscores kwaliteit Scores 2008 Gemiddeld aantal punten woningwaardering Gemiddelde puntprijs (x € 1) Bedrag woningverbetering per verbeterde woongelegenheid Aandeel ouderen- en gehandicaptenwoningen Aandeel toegankelijke woningen (nultredenwoningen) Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen Leefbaarheid totaal
1e quintiel 1 5 5 1 5 3 2
2e quintiel 1 5 5 1 5 3 2
3e quintiel 1 5 5 1 5 3 2
4e quintiel 1 5 5 1 5 3 2
5e quintiel 1 5 5 1 5 3 2
9
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland 2
Volkshuisvestelijke gegevens 2.3 2.3.1
Nieuwbouw en mutaties in het bezit Nieuwbouw en mutaties in het bezit (TI inclusief verbindingen)
Voorraad 31 december 2008 Mutaties in het bezit Nieuwbouw huurwoningen Sloop huurwoningen Aankoop huurwoningen Verkoop huurwoningen Overige activiteiten Nieuwbouw koopwoningen
Corporatie 11.275
Realisatie 2006-2008 Jaargemiddelde in % voorraad 2008 Rg23 Referentie Landelijk Corporatie 42.910 485.597 2.388.091 11.275
Prognoses 2009-2013 Jaargemiddelde in % voorraad 2008 Rg23 Referentie Landelijk 42.910 485.597 2.388.091
0,5 1,1 0,6 0,1
1,3 0,7 0,8 0,2
1,1 0,4 0,6 0,6
1,0 0,7 0,9 1,3
0,8 0,0 3,0 0,0
1,1 0,3 1,7 0,4
1,9 0,5 0,4 0,7
1,6 0,9 0,5 0,8
0,4
0,5
0,4
0,4
1,5
0,7
0,8
0,9
Quintielscores nieuwbouw en mutaties bezit Scores 2008 Jaargemiddelde realisatie nieuwbouw huur 2006-2008 Jaargemiddelde prognose nieuwbouw nie bo huur h r 2009-2013 2009 2013 Jaargemiddelde realisatie sloop 2006-2008 Jaargemiddelde prognose sloop 2009-2013 Jaargemiddelde realisatie verkoop huur 2006-2008 Jaargemiddelde prognose verkoop huur 2009-2013 Jaargemiddelde realisatie nieuwbouw koop 2006-2008 Jaargemiddelde prognose nieuwbouw koop 2009-2013 Realisatie-index nieuwbouw* Realisatie-index sloop* Realisatie-index verkopen*
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1
* De quintielscores betreffen hier de quintielen op basis van landelijke gemiddelden en niet zoals elders op basis van gemiddelden van de referentiegroep.
10
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland Volkshuisvestelijke gegevens
2.3.2
Realisatie-index nieuwbouw
Prognosejaar 2005 Prognosejaar 2006 Prognosejaar 2007 Gerealiseerde productie
2.3.3
Corporatieprognose 2006 2007 337 328 301 135
51
2008 451 541 66 147
totaal prognose 1.116 842 66
totaal realisatie 333 198 147
Index Corporatie Landelijk 0,30 0,24 0,45 0,33
0,56
Realisatie-index sloop
Prognosejaar 2005 Prognosejaar 2006 Prognosejaar 2007 Gerealiseerde productie
2.3.4
2
Corporatieprognose 2006 2007 0 268 120 119
41
2008 31 89 23 197
totaal prognose 299 209 23
totaal realisatie 357 238 197
Index Corporatie Landelijk 0,84 0,88 0,12 0,61
0,45
Realisatie-index verkopen
Prognosejaar 2005 Prognosejaar 2006 Prognosejaar 2007 Gerealiseerde productie
Corporatieprognose 2006 2007 60 30 0 13
4
2008 30 30 0 2
totaal prognose 120 30 0
totaal realisatie 19 6 2
Index Corporatie Landelijk 0,16 0,20 0,25 0,20
0,61
11
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland 2
Volkshuisvestelijke gegevens 2.4
Inzet in aandachtswijken
2.4.1
Productie corporatie verdeeld over wijktypen per regio Productierealisatie 2008
Waardering wijken per regio Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd) Totaal
Bezit 0 1.385 9.873 17
Rg23 Realisatie 0 0 677 0
11.275
677
Bezit 0 1.385 9.873 17
Rg23 Productie 0 0 2.282 0
11.275
2.282
Productievoornemens 2009 - 2013
Waardering wijken per regio Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) O erige postcodegebieden (niet gewaardeerd) Overige ge aardeerd) Totaal
2.4.2
Productie corporatie verdeeld over wijktypen totaal Productierealisatie 2008
Waardering wijken bezit corporatie totaal Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd) Totaal
Aantal 0 1.385 9.873 17 11.275
Bezit in % 0 12 88 0 100
Aantal 0 0 677 0 677
Realisatie in % 0 0 100 0 100
Realisatie in % bezit 0 0 7 0 6
Aantal 0 1.385 9.873 17 11.275
Bezit in % 0 12 88 0 100
Aantal 0 0 2.282 0 2.282
Productie in % 0 0 100 0 100
Productie in % bezit 0 0 23 0 20
Productievoornemens 2009 - 2013
Waardering wijken bezit corporatie totaal Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd) Totaal
12
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland Volkshuisvestelijke gegevens
2.4.3
Productievoornemens 2009 - 2013 in zwakke wijken uitgedrukt als % van bezit in zwakke wijken Rg23 0,0 0,0 n.v.t.
Corporatie Alle corporaties werkzaam in de regio Alle corporaties in Nederland met bezit in zwakke wijken
2.4.4
2
Landelijk n.v.t. n.v.t. 31,6
Productievoornemens van corporaties in de 40 aandachtswijken WWI
Corporatiewoningen in aandachtswijken 2008 Realisatie wijkgebonden leefbaarheidsuitgaven 2008 * Realisatie investeringen in maatschappelijk vastgoed 2008 * Prognose productiemaatregelen in aandachtswijken 2009 - 2013 Productiemaatregelen/corporatiebezit in % Prognose wijkgebonden leefbaarheidsuitgaven 2009 - 2013 * Prognose investeringen in maatschappelijk vastgoed 2009 - 2013 *
Corporatie in aandachtswijk in regio 0 0 0 0 0,0 0 0
Alle corporaties in aandachtswijken in regio 0 0 0 0 0,0 0 0
Alle corporaties in aandachtswijken in Nederland 231.428 0 29.673 84.352 36,4 86.352 34.895
* (x € 1.000)
Quintielscores inzet in aandachtswijken Scores 2008 Productievoornemens in zwakke wijken Productiemaatregelen/corporatiebezit 40 aandachtswijken
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland 3
Bedrijfsvoering 3.1
Netto bedrijfslasten
3.1.1
Netto bedrijfslasten (x € 1) Corporatie 1.323 63.410 107
Netto bedrijfslasten per VHE Personeelskosten per Fte Aantal VHE per Fte
3.1.2
Referentie 1.282 63.861 98
Landelijk 1.340 64.248 92
Ontwikkeling netto bedrijfslasten (per VHE x € 1) 2005 912 1.044 1.114
Corporatie Referentie Landelijk
2006 1.011 1.093 1.169
2007 1.038 1.164 1.249
2008 1.323 1.282 1.340
Toename 2005-2008 in % 45,0 22,8 20,3
Quintielscore bedrijfslasten 1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 4 4 4 4 4
Scores 2008 Netto bedrijfslasten
3.1.2 Ontwikkeling netto bedrijfslasten (in € per VHE) 1.600
Corporatie Referentie Landelijk
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2005
14
2006
2007
2008
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland Bedrijfsvoering
3
Netto kasstroom
3.2
(x € 1) Corporatie Huuropbrengst per VHE Netto kasstroom excl. verkopen per VHE Netto kasstroom na rente per VHE
2005 4.661 2.363 1.128
2006 4.795 2.423 1.216
2007 4.916 2.053 760
2008 5.064 2.211 882
Referentie Huuropbrengst per VHE Netto kasstroom excl. verkopen per VHE Netto kasstroom na rente per VHE
4.525 2.204 915
4.637 2.225 957
4.792 2.206 886
4.882 2.011 631
Landelijk Huuropbrengst per VHE Netto kasstroom excl. verkopen per VHE Netto kasstroom na rente per VHE
4.376 2.052 742
4.504 2.068 764
4.663 2.036 723
4.729 1.905 501
Quintielscores netto kasstroom 1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Scores 2008 Netto kasstroom per VHE Netto kasstroom na rente per VHE
3.2 Ontwikkeling netto kasstroom (in € per VHE) 3.000
Corporatie Referentie Landelijk
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2005
2006
2007
2008
15
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland 3
Bedrijfsvoering 3.3
Kosten en opbrengsten productie
Nieuwbouw huur Bruto stichtingskosten nieuwbouw huur - grondkosten - bouwkosten - overige kosten Aankoopprijs bij aankoop van eigen verbindingen Nieuwbouw verzorgingshuizen Bruto stichtingskosten eenheden verzorgingshuizen - grondkosten - bouwkosten - overige kosten Uitgaven inzake verbeteringen en renovaties Nieuwbouw koopwoningen Bruto stichtingskosten Netto verkoopresultaten Verkoop bestaand bezit Bruto verkoopprijs Verkoopkosten Sloop woongelegenheden Kosten
Corporatie
Referentie
Landelijk
0 0 0 0
160.271 20.082 135.053 5.135
155.528 20.681 128.809 6.038
142.129
119.363
136.231
0 0 0 0
166.325 16.284 150.925 -884
190.491 19.766 155.610 15.115
37.886
11.694
13.928
0 0
173.229 17.143
181.208 11.275
338.000 5.500
154.437 7.297
146.104 7.757
1.091
9.501
7.814
Quintielscore kengetallen Scores 2008 Bruto stichtingskosten nieuwbouw huur Uitgaven inzake verbeteringen en renovatie Netto verkoopresultaat koopwoningen Bruto verkoopprijs aan eigenaar-bewoner
16
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland Bedrijfsvoering 3.4
3
Rentedekkingsgraad Corporatie Netto kasstroom excl. verkopen per VHE (x € 1) Rentelasten en soortgelijke kosten per VHE (x € 1) Rentedekkingsgraad
2005 2.363 1.235 1,9
2006 2.423 1.206 2,0
2007 2.053 1.293 1,6
2008 2.211 1.329 1,7
Referentie Netto kasstroom excl. verkopen per VHE (x € 1) Rentelasten en soortgelijke kosten per VHE (x € 1) Rentedekkingsgraad
2.204 1.288 1,7
2.225 1.268 1,8
2.206 1.319 1,7
2.011 1.380 1,5
Landelijk Netto kasstroom excl. verkopen per VHE (x € 1) Rentelasten en soortgelijke kosten per VHE (x € 1) Rentedekkingsgraad
2.052 1.310 1,6
2.068 1.305 1,6
2.036 1.313 1,6
1.905 1.404 1,4
Quintielscores rentedekkingsgraad 1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 4 4 4 4 4
Scores 2008 Rentedekkingsgraad
3.4 Ontwikkeling rentedekkingsgraad 2,5
Corporatie Referentie Landelijk
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0 2005
2006
2007
2008
17
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland 4
Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1
Vastgoed
4.1.1
Bedrijfswaarde (per VHE x € 1)
Opgave corporatie Stap 1 aanpassen discontering Stap 2 verkoopportefeuille Stap 3 parameters Stap 4 heffing Stap 5 Levensduur Stap 6 Restwaarde Stap 7 Lastenniveau Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde
2006
Corporatie 2007
2008
2006
Landelijk 2007
2008
36.546 1.080 0 -350 0 0 -1.621 0 35.655
37.138 1.098 0 -407 -58 0 -924 0 36.847
37.798 1.117 0 527 -421 0 -987 0 38.035
39.847 696 -1.843 -2.266 141 -60 -2.755 -224 33.535
41.001 465 -2.029 -1.949 28 -66 -3.025 -428 33.997
42.253 360 -2.292 -1.244 -163 -97 -2.998 -301 35.518
Quintielscores bedrijfswaarde Scores 2008 Bedrijfs aarde opgave Bedrijfswaarde opga e corporatie per vhe he Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde totaal per vhe*
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
* De quintielscores betreffen hier de quintielen op basis van landelijke gemiddelden en niet zoals elders op basis van gemiddelden van de referentiegroep.
Corporatie Landelijk
4.1.1 Ontwikkeling bedrijfswaarde (in € per VHE)
4.1.2 Ontwikkeling volkshuisvestelijke exploitatiewaarde (in € per VHE)
43.000
39.000
42.000
38.000
41.000
37.000
40.000
36.000
39.000 38.000
35.000
37.000
34.000
36.000
33.000
35.000
32.000
34.000
31.000
33.000 2006
18
2007
2008
2006
2007
2008
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1.2
4
WOZ-waarde (per woongelegenheid x € 1)
WOZ-waarde 2006 WOZ-waarde 2007 WOZ-waarde 2008 Huur/WOZ woongelegenheden 2008 in %
4.1.3
Corporatie 191.681 202.535 206.176 2,5
Referentie 149.072 166.261 173.061 2,9
Landelijk 133.405 148.247 155.105 3,2
Corporatie
Referentie
Landelijk
7,4 7,5 7,5 19,9 5,4
7,9 7,7 7,9 23,8 4,5
7,4 7,3 7,5 23,0 4,5
6,2
1,2
1,3
Kengetallen vastgoed
Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / huur 2006 2007 2008 Restant levensduur na uniformering WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde niet-woongelegenheden
4.1.4
Waarde grondposities (per VHE x € 1) 2007 2.077 681 664
Corporatie Referentie Landelijk
2008 2.047 812 719
Quintielscores WOZ-waarde / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde 1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Scores 2008 WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde
4.1.3 WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden 2008 6,000 5,000
Corporatie Referentie Landelijk
4,000 3,000 2,000 1,000 0,000
19
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland 4
Waarden vastgoed en leningen 4.2
Langlopende leningen
4.2.1
Leningenportefeuille (x € 1) Nominale waarde langlopende leningen per VHE Rentabiliteitswaarde langlopende leningen per VHE Kortlopende schulden per VHE
4.2.2
Corporatie 30.514 27.529 35
Referentie 29.047 26.396 1.132
Landelijk 28.780 26.073 1.716
Corporatie 1.329 4,35
Referentie 1.380 4,57
Landelijk 1.404 4,60
Rentelasten op leningenportefeuille (x € 1) Rentelasten per VHE Rentelasten op leningenportefeuille in %
4.2.3
Ontwikkeling schuldverdien ratio (x € 1) Corporatie Netto kasstroom excl. verkopen per VHE* Langlopende leningen per VHE Sch ld erdien ratio Schuldverdien Referentie Netto kasstroom excl. verkopen per VHE* Langlopende leningen per VHE Schuldverdien ratio Landelijk Netto kasstroom excl. verkopen per VHE* Langlopende leningen per VHE Schuldverdien ratio
2005 2.363 24.289 10,3 10 3
2006 2.423 28.810 11,9 11 9
2007 2.053 28.406 13,8 13 8
2008 2.211 30.514 13,8 13 8
2.204 24.551 11,1
2.225 25.982 11,7
2.206 27.338 12,4
2.011 29.047 14,4
2.052 24.591 12,0
2.068 25.520 12,3
2.036 26.943 13,2
1.905 28.780 15,1
* Vóór rente
Quintielscores rentelasten en schuldverdien ratio 1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
scores 2008 Rentelasten Schuldverdien ratio
4.2.1 Rentelasten op leningenportefeuille 2008 (nominaal gewaardeerd) 4,65 4,60
Corporatie Referentie Landelijk
16,0 14,0
4,55
12,0
4,50
10,0
4,45
8,0
4,40
6,0
4,35
4,0
4,30 4,25 4 20 4,20
20
4.2.2 Ontwikkeling schuldverdien ratio
2,0 0,0 2005
2006
2007
2008
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland Waarden vastgoed en leningen
4.2.4
4
Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen per VHE (x € 1) Corporatie Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen Referentie Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen Landelijk Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen
2007 36.847 23.868 1,5
2008 38.035 27.529 1,4
36.688 24.897 1,5
38.450 26.396 1,5
33.997 24.748 1,4
35.518 26.073 1,4
Quintielscores volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde Scores 2008 Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 3 3 3 3 3
4.2.3 Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde van de leningen 1,6
Corporatie Referentie Landelijk
1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 2007
2008
21
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland 5
Financiële positie en perspectief 5.1
Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar
Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar als % balanstotaal Corporatie Referentie Landelijk Volkshuisvestelijk vermogen 2008 per VHE
5.2
2006 33,1 35,5 32,6
2007 37,5 36,3 31,6
2008 35,4 34,5 30,5
Corporatie 16.425
Referentie 16.018
Landelijk 13.322
Corporatie 176.859
Referentie 8.212.002
Landelijk 35.289.104
Volkshuisvestelijk vermogen 2013
Volkshuisvestelijk vermogen (x € 1.000) Volkshuisvestelijk vermogen 2013 uitgedrukt in aantallen VHE 2008 (x € 1)
15.249
16.631
14.434
Quintielscores volkshuisvestelijk vermogen 1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Scores 2008 Volkshuisvestelijk vermogen 2008 Volkshuisvestelijk vermogen 2013
5.1 Ontwikkeling volkshuisvestelijk vermogen 40,0 35,0 30,0 25,0
Corporatie
20,0
Referentie Landelijk
15,0 10,0 5,0 0,0 2006
22
2007
2008
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland Financiële positie en perspectief 5.3
5
Risicobeoordeling verslagjaar (in % van het balanstotaal 2008 en in € per gewogen verhuureenheid) Corporatie Marktrisico Macro-economisch risico Operationeel risico Totaal risico
2,8 6,1 2,0 7,0
Referentie 1.301 2.812 948 3.240
3,3 7,2 1,9 8,4
Landelijk 1.522 3.365 862 3.880
3,9 7,0 2,4 8,7
1.688 3.068 1.034 3.811
5.2 Risicobeoordeling verslagjaar (in % van het balanstotaal 2008) 10 8 Marktrisico
6
Macro-economisch risico
4
Operationeel risico Totaal risico
2 0
5.4
Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2013 en in € per gewogen verhuureenheid) Corporatie Marktrisico Macro-economisch risico Operationeel risico Totaal risico
4,3 11,0 4,6 12,6
Referentie 2.554 6.516 2.737 7.515
5,1 13,9 5,1 15,9
Landelijk 2.921 7.919 2.917 9.041
6,1 13,6 5,5 16,2
3.329 7.412 2.977 8.785
5.3 Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2013) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Marktrisico Macro-economisch risico Operationeel risico Totaal risico
23
L1548
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Woongroep Holland 5
Financiële positie 5.5
Oordelen Continuïteitsoordeel Corporatie Referentie (in percentage per klasse) Landelijk (in percentage per klasse)
A JA 85 81
B1
B2
C
7 6
2 2
6 11
Solvabiliteitsoordeel Corporatie Referentie (in percentage per klasse) Landelijk (in percentage per klasse)
24
Voldoende JA 98 98
Onvoldoende 2 2
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
L1548 Woongroep Holland
25
L1548 Woongroep Holland
26
CFV 2009 Corporatie in Perspectief
Dit is een uitgave van Centraal Fonds Volkshuisvesting Samenstelling en eindredactie Centraal Fonds Volkshuisvesting
Centraal Fonds Volkshuisvesting Huizerstraatweg 117a Postbus 5075 1410 AB Naarden T 035 695 40 70 F 035 695 40 80 E [email protected] www.cfv.nl
Corporatie in Perspectief 2009 is een rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en bestaat uit de volgende onderdelen: • Samenvatting • Analyse • Toelichting De Analyse bevat een uitgebreide rapportage van de cijfers van uw corporatie in tabellen en grafieken. Deze gegevens over verslagjaar 2008 zijn daarbij zoveel mogelijk in een historische (2005-2007) of prospectieve (2009-2013) context geplaatst. Voor achtergrondinformatie over de Analyse wordt verwezen naar de Toelichting.