Analyse CFV 2011
Corporatie in Perspectief L1691 Ons Huis', Woningstichting Apeldoorn
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting Inhoud 1
Algemeen 1.1 1.2 1.3
2
2.2
2.3
2.4
3.2 3.3
3.4
6 6 7 7 8 8 8 9 10 11 11 11 12 12 13 13
Netto bedrijfslasten 3.1.1 Specificatie netto bedrijfslasten 3.1.2 Ontwikkeling netto bedrijfslasten Netto kasstroom Kosten en opbrengsten productie 3.3.1 Nieuwbouw huur 3.3.2 Nieuwbouw koopwoningen 3.3.3 Verkoop bestaand bezit 3.3.4 Verbeteringen en renovaties 3.3.5 Sloop woongelegenheden 3.3.6 Verliezen van niet gerealiseerde projecten Rentedekkingsgraad
14 14 15 16 16 16 16 16 16 17
Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1
4.2
5
Verhuur 2.1.1 Verhuurgegevens 2.1.2 Huurprijsontwikkeling 2.1.3 Prijssegmenten huurwoningen 2.1.4 Toewijzingen 2007-2010 Kwaliteit van de voorraad 2.2.1 Kwaliteit en prijs-/kwaliteitsverhouding 2.2.2 Onderhoud en investeringen in kwaliteit van de woongelegenheden 2.2.3 Wonen en zorg 2.2.4 Uitgaven leefbaarheid Nieuwbouw en mutaties in het bezit 2.3.1 Nieuwbouw en mutaties in het bezit 2.3.2 Realisatie-index nieuwbouw 2.3.3 Realisatie-index sloop 2.3.4 Realisatie-index verkopen Inzet in aandachtswijken 241 2.4.1 Productie P d ti corporatie ti verdeeld d ld over wijktypen ijkt per regio i 2.4.2 Productie corporatie verdeeld over wijktypen totaal Productievoornemens 2011 - 2015 in zwakke wijken uitgedrukt 2.4.3 als % van bezit in zwakke wijken 2.4.4 Productievoornemens van corporaties in de 40 aandachtswijken BZK/WWI
Bedrijfsvoering 3.1
4
4 5 5
Volkshuisvestelijke gegevens 2.1
3
Algemene gegevens corporatie Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke ingrepen Samenstelling van het bezit
Vastgoed 4.1.1 Bedrijfswaarde 4.1.2 WOZ-waarde 4.1.3 Kengetallen vastgoed 4.1.4 Grondposities 4.1.5 Niet verkochte nieuwbouw koopwoningen 4.1.6 Verkoop onder voorwaarden Langlopende leningen 4.2.1 Leningenportefeuille 4.2.2 Rentelasten op leningenportefeuille 4.2.3 Ontwikkeling schuldverdienratio 4.2.4 Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen per VHE
18 19 19 19 19 19 20 20 20 21
Financiële positie en perspectief 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar Volkshuisvestelijk vermogen 2015 Risicobeoordeling verslagjaar Risicobeoordeling prognoses Oordelen
22 22 23 23 24
3
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting 1
Algemeen 1.1
Algemene gegevens corporatie Naam corporatie L-nummer Vestigingsplaats Aantal fte's
Ons Huis', Woningstichting L1691 Apeldoorn 60,6
Totaal huurwoningen Eenheden in verzorgingshuizen Overige woongelegenheden Totaal aantal woongelegenheden Garages 1.155 m2 Bedrijfsruimten/winkels 2.000 m2 Overig bezit 2.200 m2 Maatschappelijk vastgoed 1.500 m2 Totaal aantal verhuureenheden ongewogen Totaal aantal verhuureenheden gewogen Totaal aantal verhuureenheden gewogen (gemiddeld 2009/2010) Verbindingen Aantal verbindingen Totaal aantal woongelegenheden in verbindingen Totaal aantal niet-woongelegenheden in verbindingen Bedrag kapitaaldeelname (inclusief agio) * Verstrekte leningen * Rekening courant * Verstrekte garanties *
4.895 0 356 5.251 84 10 10 5 5.360
* x € 1.000
Overig Referentieregio Referentiegroep
4
288 Rg11 Oost-Veluwe Rf05 Gemiddeld profiel
17 10 2 10 5.290 5.238
16 74 18 4.962 3.088 1.219 490
Bezit woongelegenheden in de regio Aantal woongelegenheden in regio Rg11 Oost-Veluwe 4.963
[weging 0,2] [weging 1,0] [weging 0,2] [weging 2,0]
Aandeel bezit in % totaal bezit 94,5
5,5
4.203 m2
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting
1.2
Algemeen
1
Rg11 0 2.533 2.389 41 4.963
Totaal 0 2.533 2.389 41 4.963
Totaal % 0 51 48 1 100
Corporatie 44,8 20,8 13,8 13,8 0,0 6,8 00 0,0
Rg11 55,8 13,4 17,6 6,3 4,3 2,7 0,0 00
Landelijk 42,8 27,0 13,4 11,0 2,2 3,7 0,0 00
0,7 5,1 17,1 25,0 25,1 13,4 13,5 0,0
2,2 15,0 17,5 26,2 18,2 11,7 9,2 0,0
8,3 13,9 17,4 18,7 20,9 10,8 10,0 0,0
Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke ingrepen (verdeling van bezit corporatie over wijken) Waardering wijken Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd) Totaal
1.3
Samenstelling van het bezit (in % van de voorraad corporatiewoongelegenheden)
Eengezinswoningen Meergezinsetagebouw zonder lift t/m 4 lagen Meergezinsetagebouw met lift Hoogbouw Eenheden verzorging Overige woongelegenheden Onbekend Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1959 Bouwperiode 1960-1969 Bouwperiode 1970-1979 Bouwperiode 1980-1989 Bouwperiode 1990-1999 Bouwperiode 2000 en later Onbekend
5
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting 2
Volkshuisvestelijke gegevens 2.1
Verhuur
2.1.1
Verhuurgegevens
Mutatiegraad * ** Huurachterstand in % van de jaarhuur ** Huurderving in % van de jaarhuur ** Leegstand langer dan drie maanden marktomstandigheden * Leegstand langer dan drie maanden projecten* Gemiddelde huurprijs per maand per woongelegenheid Gemiddelde huurprijs per maand huurwoningen Gemiddelde huurprijs per maand eenheden in verzorgingstehuizen Gemiddelde huurprijs per maand overige woongelegenheden Huur in % van maximaal toegestane huur **
2007 6,7 0,6 0,7 0,0 0,0 451
2008 8,9 0,9 1,0 0,1 0,1 460
2009 6,8 2,4 0,9 0,2 0,2 428 440
Corporatie Referentie 2010 2010 8,0 7,6 1,5 1,0 0,9 1,1 0,4 0,3 1,5 0,5 443 436 453 435
Landelijk 2010 8,1 1,1 1,5 0,6 0,9 421 422
n.v.t.
n.v.t.
665
617
341 69,1
278 72,0
73,7
76,3
256 71,9
308 71,3
2007 5.408 4.873 4.753
2008 5.515 4.935 4.829
2009 5.140 5.076 4.911
Realisatie 2010 5.314 5.229 5.055
* In % van het aantal woongelegenheden ** Alleen voor huurwoningen
212 2.1.2
Huurprijsontwikkeling (in € per jaar per woongelegenheid)
Corporatie Referentie Landelijk
Index 2010 (2007=100)
98 107 106
Quintielscores verhuurgegevens Scores 2010 Mutatiegraad Leegstand langer dan drie maanden marktomstandigheden Gemiddelde huurprijs per maand per woongelegenheid Huur in % van maximaal toegestane huur
2.1.2
Huurprijsontwikkeling (in € per jaar per woongelegenheid)
5.600
Corporatie Referentie Landelijk
5.400 5.200 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200 2007
6
2008
2009
2010
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting Volkshuisvestelijke gegevens
2.1.3
Prijssegmenten huurwoningen
Goedkope woningen Betaalbare woningen Dure woningen < huurtoeslaggrens Dure woningen > huurtoeslaggrens
2.1.4
2
2007 611 3.956 398 83
Ontwikkeling prijssegmenten corporatie aantallen 2008 2009 2010 540 492 459 3.797 3.755 3.607 403 442 606 108 136 223
Aandeel 2010 in % Corporatie Referentie Landelijk
2007
2008
2009
2010
128
183
148
201
69,4
66,8
72,3
65
76
66
84
30,6
33,2
27,7
176 6 11
240 9 10
197 13 4
227 54 4
88,3 88 3 8,6 3,0
88,5 88 5 7,8 3,7
89,0 89 0 7,5 3,6
9,4 73,7 12,4 4,6
17,9 72,2 7,8 2,0
23,2 67,2 7,2 2,4
Toewijzingen 2007-2010
Toewijzingen binnen inkomensgrenzen uit de Wht. Toewijzingen buiten inkomensgrenzen uit de Wht. Passend Te duur Te goedkoop
Totaal toewijzingen 2007-2010 in % Corporatie Referentie Landelijk
Quintielscores toewijzing Scores 2007-2010 Toewijzingen binnen inkomensgrenzen uit de Wht. Toewijzingen buiten inkomensgrenzen uit de Wht. Passende toewijzing Te dure toewijzing Te goedkope toewijzing
2.1.4 a Toewijzingen corporatie 2007-2010
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
2.1.4 b Toewijzingen landelijk 2007-2010 Toewijzingen binnen inkomensgrenzen uit de Wht. Toewijzingen buiten inkomensgrenzen uit de Wht.
7
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting 2
Volkshuisvestelijke gegevens 2.2
Kwaliteit van de voorraad
2.2.1
Kwaliteit en prijs-/kwaliteitsverhouding Corporatie 142 63 3,19
Gemiddeld aantal punten woningwaardering huurwoningen Gemiddeld aantal punten woningwaardering m.b.t. oppervlakte huurwoningen Gemiddelde puntprijs huurwoningen (x € 1)
2.2.2
2.2.3
Landelijk 131 63 3,22
Onderhoud en investeringen in kwaliteit van de woongelegenheden
Onderhoud Klachtenonderhoud Mutatieonderhoud Planmatig onderhoud Totaal onderhoud
2007 133 28 1.072 1.233
2008 172 37 2.078 2.287
2009 235 41 976 1.251
2010 201 49 1.422 1.671
Woningverbetering W i Woningverbetering b t i (x ( € 1.000) 1 000) Woningverbetering (aantal)
2007 0 0
2008 0 0
2009 3.198 3 198 500
2010 3.008 3 008 638
(In € per gewogen verhuureenheid 2010) Referentie Landelijk 282 306 165 195 1.039 821 1.486 1.322 ( In € per verbeterde woongelegenheid 2010) Corporatie Referentie Landelijk 4.715 4 715 11.301 11 301 10.576 10 576
Wonen en zorg
Totale woongelegenheden per 31 december 2010 Aantal woningen voor ouderen en gehandicapten Aandeel ouderen- en gehandicaptenwoningen* Woningen voor overige bijzondere groepen Aantal eenheden of woningen in bijzondere woongebouwen Aantal nultredenwoningen Aandeel toegankelijke woningen (nultredenwoningen)* Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen (65+ers) 2010 Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen 2010 als % toewijzingen totaal * In % ten opzichte van woongelegenheden
8
Referentie 139 63 3,14
Corporatie 5.251 1.378 26,2 13 172 1.378 26,2 53 18,6
Referentie
Landelijk
17,5
15,5
29,5
29,0
18,7
15,1
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting Volkshuisvestelijke gegevens 2.2.4
2
Uitgaven leefbaarheid (x € 1.000)
Sociale activiteiten Fysieke activiteiten Totaal
Realisatie 90 1.011 1.101
Prognose * 122 207 329
(Realisatie in € per woongelegenheid 2010) Corporatie Referentie Nederland 17 50 67 193 45 54 210 96 120
* Jaargemiddelde tijdens de prognoseperiode
Quintielscores kwaliteit Scores 2010 Gemiddeld aantal punten woningwaardering Gemiddelde puntprijs (x € 1) Bedrag woningverbetering per verbeterde woongelegenheid Aandeel ouderen- en gehandicaptenwoningen Aandeel toegankelijke woningen (nultredenwoningen) Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen Leefbaarheid totaal
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
9
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting 2
Volkshuisvestelijke gegevens 2.3 2.3.1
Nieuwbouw en mutaties in het bezit Nieuwbouw en mutaties in het bezit (TI inclusief verbindingen)
Voorraad 31 december 2010 Mutaties in het bezit Nieuwbouw woongelegenheden Sloop woongelegenheden Aankoop woongelegenheden Verkoop woongelegenheden Overige activiteiten Nieuwbouw koopwoningen
Corporatie 5.325
Realisatie 2008-2010 Prognoses 2011-2015 Jaargemiddelde in % voorraad 2010 Jaargemiddelde in % voorraad 2010 Rg11 Referentie Landelijk Corporatie Rg11 Referentie Landelijk 34.793 552.282 2.413.323 5.325 34.793 552.282 2.413.323
2,8 2,8 0,9 0,4
1,7 0,9 0,8 1,5
1,2 0,4 0,7 0,8
1,0 0,6 0,8 1,1
0,5 0,5 1,8 0,5
1,3 0,9 0,7 0,5
1,5 0,4 0,4 0,7
1,1 0,6 0,3 0,7
1,7
0,4
0,6
0,5
4,6
0,6
0,8
0,7
Quintielscores nieuwbouw en mutaties bezit
10
Scores 2010 S Jaargemiddelde realisatie nieuwbouw huur 2008-2010 Jaargemiddelde realisatie sloop 2008-2010 Jaargemiddelde realisatie verkoop huur 2008-2010 Jaargemiddelde realisatie nieuwbouw koop 2008-2010
1e 1 quintiel i ti l 2e 2 quintiel i ti l 3e 3 quintiel i ti l 4e 4 quintiel i ti l 5e 5 quintiel i ti l 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
Scores 2010 Jaargemiddelde prognose nieuwbouw huur 2011-2015 Jaargemiddelde prognose sloop 2011-2015 Jaargemiddelde prognose verkoop huur 2011-2015 Jaargemiddelde prognose nieuwbouw koop 2011-2015
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting Volkshuisvestelijke gegevens
2.3.2
Realisatie-index nieuwbouw
Prognosejaar 2007 Prognosejaar 2008 Prognosejaar 2009 Gerealiseerde productie
2.3.3
Corporatieprognose 2008 2009 487 512 209 345
253
2010 614 407 366 244
Totaal prognose 1.613 616 366
Totaal realisatie 842 497 244
Index Corporatie Landelijk 0,52 0,81 0,67 0,67
0,60
Realisatie-index sloop
Prognosejaar 2007 Prognosejaar 2008 Prognosejaar 2009 Gerealiseerde productie
2.3.4
2
Corporatieprognose 2008 2009 233 215 29 419
29
2010 0 0 0 0
Totaal prognose 448 29 0
Totaal realisatie 448 29 0
Index Corporatie Landelijk 1,00 1,00 n.v.t. 1,00
0,45
Realisatie-index verkopen
Prognosejaar 2007 Prognosejaar 2008 Prognosejaar 2009 Gerealiseerde productie
Corporatieprognose 2008 2009 28 24 30 28
19
2010 23 30 27 22
Totaal prognose 75 60 27
Totaal realisatie 69 41 22
Index Corporatie Landelijk 0,92 0,68 0,81 0,81
0,66
Quintielscores nieuwbouw en mutaties bezit Scores 2010 Realisatie-index nieuwbouw* Realisatie-index sloop* Realisatie-index verkopen*
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* De quintielscores betreffen hier de quintielen op basis van landelijke gemiddelden en niet zoals elders op basis van gemiddelden van de referentiegroep.
11
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting 2
Volkshuisvestelijke gegevens 2.4
Inzet in aandachtswijken
2.4.1
Productie corporatie verdeeld over wijktypen per regio Productierealisatie 2010
Waardering wijken per regio Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd)
Bezit 0 2.533 2.389 41
Rg11 Realisatie 0 210 15 0
Totaal
4.963
225
Waardering wijken per regio Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) G idd ld ((gemiddelde Gemiddeld idd ld iindicatie di ti ffysieke i k iingrepen)) Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd)
Bezit 0 2 533 2.533 2.389 41
Rg11 Productie 0 619 580 273
Totaal
4.963
1.472
Productievoornemens 2011 - 2015
2.4.2
Productie corporatie verdeeld over wijktypen totaal Productierealisatie 2010
Waardering wijken bezit corporatie totaal Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd) Totaal
Aantal bezit 50 2.761 2.399 41 5.251
Bezit in % 1 53 46 1 100
Aantal realisatie 0 210 25 0 235
Realisatie in % 0 89 11 0 100
Realisatie in % bezit 0 8 1 0 4
Aantal bezit 50 2.761 2.399 41 5.251
Bezit in % 1 53 46 1 100
Aantal productie 0 619 580 498 1.697
Productie in % 0 36 34 29 100
Productie in % bezit 0 22 24 1215 32
Productievoornemens 2011 - 2015
Waardering wijken bezit corporatie totaal Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd) Totaal
12
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting Volkshuisvestelijke gegevens
2.4.3
Productievoornemens 2011 - 2015 in zwakke wijken uitgedrukt als % van bezit in zwakke wijken Rg11 0,0 0,0 n.v.t.
Corporatie Alle corporaties werkzaam in de regio Alle corporaties in Nederland met bezit in zwakke wijken
2.4.4
2
Landelijk n.v.t. n.v.t. 26,3
Productievoornemens van corporaties in de 40 aandachtswijken BZK/WWI
Corporatiewoningen in aandachtswijken 2010 Realisatie wijkgebonden leefbaarheidsuitgaven 2010 * Realisatie investeringen in maatschappelijk vastgoed 2010 * Prognose productiemaatregelen in aandachtswijken 2011 - 2015 Productiemaatregelen/corporatiebezit in % P Prognose wijkgebonden ijk b d lleefbaarheidsuitgaven fb h id it 2011 - 2015 * Prognose investeringen in maatschappelijk vastgoed 2011 - 2015 *
Corporatie in aandachtswijk in regio 0 0 0 0 0,0 0 0
Alle corporaties in aandachtswijken in regio 0 0 0 0 0,0 0 0
Alle corporaties in aandachtswijken in Nederland 230.502 61.219 20.863 62.517 27,1 56 56.571 571 28.504
* (x € 1.000)
Quintielscores inzet in aandachtswijken Scores 2010 Productievoornemens in zwakke wijken Productiemaatregelen/corporatiebezit 40 aandachtswijken
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting 3
Bedrijfsvoering 3.1
Netto bedrijfslasten
3.1.1
Specificatie netto bedrijfslasten (per VHE x € 1) 2007 750 1.063 1.233 3.046 1.280 1.766 428 194 30 1.114 16 1.098
Personeelslasten lonen en salarissen Overige bedrijfslasten* Onderhoudslasten (exclusief door eigen personeel) Variabele lasten Af: Onderhoudslasten (inclusief door eigen personeel) Bruto bedrijfslasten Af: Opbrengsten vergoedingen Af: Overige bedrijfsopbrengsten Af: Geactiveerde productie t.b.v. het eigen bedrijf Netto bedrijfslasten Af: Leefbaarheidsuitgaven Netto bedrijfslasten exclusief leefbaarheidsuitgaven
2008 810 1.105 2.245 4.160 2.287 1.873 420 167 38 1.247 387 860
2009 846 1.290 1.210 3.346 1.251 2.095 458 189 30 1.418 42 1.376
2010 Referentie 821 699 1.220 1.079 1.627 1.436 3.668 3.214 1.671 1.487 1.997 1.727 413 247 189 123 15 49 1.380 1.308 55 70 1.326 1.238
Landelijk 725 1.205 1.259 3.190 1.329 1.860 290 152 64 1.355 97 1.257
* Inclusief bijzondere waardeverandering vlottende activa. Personeelskosten P l k t per ft fte Aantal VHE per fte
3.1.2
70 70.974 974 86
63.680 63 680 91
63.134 63 134 87
Ontwikkeling netto bedrijfslasten (per VHE x € 1) 2007 1.114 1.146 1.249
Corporatie Referentie Landelijk
2008 1.247 1.258 1.340
2009 1.418 1.319 1.404
2010 1.380 1.308 1.355
Toename 2007-2010 in % 23,9 14,1 8,4
Quintielscore bedrijfslasten Scores 2010 Netto bedrijfslasten
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 4 4 4 4 4
3.1.2 Ontwikkeling netto bedrijfslasten (in € per VHE) 1.600
Corporatie Referentie Landelijk
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2007
14
2008
2009
2010
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting Bedrijfsvoering
3
Netto kasstroom
3.2
(x € 1) Corporatie Huuropbrengst per VHE Netto kasstroom per VHE * Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE **
2007 4.984 2.591 1.639
2008 5.052 1.517 205
2009 5.255 2.586 1.295
2010 5.455 2.404 647
Referentie Huuropbrengst per VHE Netto kasstroom per VHE * Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE **
4.786 2.187 1.038
4.881 1.998 661
5.060 2.191 747
5.210 2.414 1.028
Landelijk Huuropbrengst per VHE Netto kasstroom per VHE * Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE **
4.614 2.049 934
4.718 1.887 612
4.894 2.026 669
5.046 2.352 1.019
* Huuropbrengsten minus netto bedrijfslasten, onderhoudslasten en erfpacht plus opbrengsten vergoedingen, overige bedrijfsopbrengsten en geactiveerde productie. ** Netto kasstroom, gecorrigeerd voor ontvangen en uitgegeven rente, overheidsbijdragen, vennootschapsbelasting en heffing bijzondere projectsteun
Quintielscores netto kasstroom Scores 2010 Netto kasstroom per VHE Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.2 Ontwikkeling netto kasstroom (in € per VHE) 3.000
Corporatie Referentie Landelijk
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007
2008
2009
2010
15
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting 3
Bedrijfsvoering 3.3
Kosten en opbrengsten productie
3.3.1
Nieuwbouw huur
Nieuwbouw huurwoningen Aantallen Bruto stichtingskosten nieuwbouw huurwoningen - grondkosten - bouwkosten - overige kosten Aantallen bij aankoop van eigen verbinding Aankoopprijs bij aankoop van eigen verbinding Nieuwbouw verzorgingshuizen Aantallen Bruto stichtingskosten eenheden verzorgingshuizen - grondkosten - bouwkosten - overige kosten Nieuwbouw Ni b overige i woongelegenheden l h d Aantallen Bruto stichtingskosten overige woongelegenheden - grondkosten - bouwkosten - overige kosten
3.3.2
204 156.461 9.863 146.598 0 42 157.643
0 0 0 0 0 0 0
52 244.115 30.231 213.885 0 30 194.233
5.889 186.909 22.601 156.235 8.073 1.199 119.684
20.120 182.421 22.304 147.171 12.945 6.374 148.903
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
435 217.628 15.763 198.887 2.977
1.151 197.919 15.176 167.140 15.603
48 112.708 7.000 105.708 0
40 133.275 12.475 120.800 0
34 121.676 10.647 111.029 0
912 151.487 12.822 137.451 1.214
2.349 146.235 16.091 119.315 10.829
0 0 0 -
0 0 0 0
0 0 0 0
1.272 187.761 -71 35
5.776 202.656 -217 22
28 163.143 2.679 29
19 179.684 5.684 0
22 178.545 10.227 5
3.379 150.667 4.883 49
15.077 141.836 9.358 42
0 0
500 6.396
638 4.715
20.956 11.301
132.226 10.576
419 14.093
29 13.897
0 0
2.343 7.318
12.903 7.339
-
0
67
26.902
83.660
Verliezen van niet gerealiseerde projecten Verliezen van niet gerealiseerde projecten (x € 1.000)
16
Landelijk
Sloop woongelegenheden Aantallen Kosten
3.3.6
Referentie
Verbeteringen en renovaties Aantallen Uitgaven
3.3.5
2010
Verkoop bestaand bezit Aantallen Bruto verkoopprijs Verkoopkosten Percentage verkochte woningen waarop korting is verstrekt
3.3.4
2009
Nieuwbouw koopwoningen Aantallen Bruto stichtingskosten Netto verkoopresultaten Percentage verkochte woningen waarop korting is verstrekt
3.3.3
2008
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting Bedrijfsvoering 3.4
3
Rentedekkingsgraad Corporatie Netto kasstroom na correctie per VHE (x € 1) * Rentelasten en soortgelijke kosten minus rentebaten per VHE (x € 1) Rentedekkingsgraad
2007 2.592 953 2,7
2008 1.463 1.258 1,2
2009 2.538 1.243 2,0
2010 2.059 1.412 1,5
Referentie Netto kasstroom na correctie per VHE (x € 1) * Rentelasten en soortgelijke kosten minus rentebaten per VHE (x € 1) Rentedekkingsgraad
2.210 1.173 1,9
1.862 1.201 1,6
2.038 1.290 1,6
2.359 1.331 1,8
Landelijk Netto kasstroom na correctie per VHE (x € 1) * Rentelasten en soortgelijke kosten minus rentebaten per VHE (x € 1) Rentedekkingsgraad
2.061 1.127 1,8
1.797 1.185 1,5
1.924 1.255 1,5
2.318 1.299 1,8
* Netto kasstroom, gecorrigeerd voor overheidsbijdragen, vennootschapsbelasting en heffing bijzondere projectsteun.
Quintielscore productie en rentedekkingsgraad Scores 2010 Bruto stichtingskosten nieuwbouw huur Uitgaven inzake verbeteringen en renovatie Netto verkoopresultaat koopwoningen Bruto verkoopprijs aan eigenaar-bewoner Rentedekkingsgraad
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2
3.4 Ontwikkeling rentedekkingsgraad 3,0
Corporatie Referentie Landelijk
2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2007
2008
2009
2010
17
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting 4
Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1 4.1.1
Vastgoed Bedrijfswaarde (per VHE x € 1)
Opgave corporatie Stap 1 aanpassen discontering Stap 2 verkoopportefeuille Stap 3 parameters Stap 4 heffing Stap 5 levensduur Stap 6 restwaarde Stap 7 lastenniveau Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde
4.1.2
Corporatie 2008
2009
2010
Landelijk 2008
2009
2010
44.872 0 -2.992 119 -378 0 -3.604 -248 37.769
43.008 0 -3.076 916 -352 0 -3.733 0 36.763
48.593 0 -2.981 -3.536 -54 0 -2.406 0 39.615
42.387 361 -2.299 -1.248 -163 -98 -3.007 -302 35.631
44.368 313 -2.228 -970 -148 -41 -3.158 -252 37.886
47.586 158 -2.287 -1.905 10 -76 -3.169 -146 40.171
WOZ-waarde (per woongelegenheid x € 1)
2008:
2009:
2010:
huurwoningen eenheden verzorging overige woongelegenheden huurwoningen eenheden verzorging overige woongelegenheden huurwoningen eenheden verzorging overige woongelegenheden
Corporatie C ti 173.436 n.v.t. 60.758 176.995 n.v.t. 58.674 167.357 n.v.t. 74.596
Referentie R f ti 172.494 76.315 60.800 173.916 86.817 68.576 170.796 87.153 72.680
Landelijk L d lijk 157.863 53.868 64.627 159.816 59.051 60.493 156.769 64.769 63.130
3,4 3,0 3,2
3,0 2,9 3,1
3,2 3,1 3,2
Huur/WOZ huurwoningen 2008 in % Huur/WOZ huurwoningen 2009 in % Huur/WOZ huurwoningen 2010 in %
Quintielscores bedrijfswaarde en WOZ-waarde / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde Scores 2010 Bedrijfswaarde opgave corporatie per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde totaal per VHE* WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* De quintielscores betreffen hier de quintielen op basis van landelijke gemiddelden en niet zoals elders op basis van gemiddelden van de referentiegroep.
18
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1.3
4
Kengetallen vastgoed
Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / huur 2008 2009 2010 Restant levensduur na uniformering 2008 2009 2010 WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde niet-woongelegenheden
4.1.4
Corporatie
Referentie
Landelijk
7,5 7,0 7,3
7,8 8,0 8,3
7,5 7,7 8,0
27,5 27,7 27,5 4,3
24,1 24,4 24,4 4,0
23,0 23,2 23,2 3,9
1,0
1,0
1,1
2010 3.251 45.703 45 703 62.300 7
Referentie 901 3.649.623 3 649 623 4.928.943 -66
Corporatie 76 252.934 1 150.000
Referentie 507 210.024 1.431 68.945
Landelijk 2.479 192.430 8.470 68.950
33
5.857
27.139
Grondposities 2008 957
Waarde grondposities (per VHE x € 1) Aantall m2 met bouwbestemming b b i Aantal m2 zonder bouwbestemming Afwaardering (waardemutaties) (per VHE x € 1)
4.1.5
2009 3.335 46 000 46.000 62.000 29
Landelijk 843 12.633.324 12 633 324 31.922.348 -98
Niet verkochte nieuwbouw koopwoningen (per woning x € 1) Aantal reeds opgeleverde woningen Waarde reeds opgeleverde woningen Aantal in aanbouw zijnde woningen Waarde in aanbouw zijnde woningen
4.1.6
Verkoop onder voorwaarden Aantal onder voorwaarden verkochte woongelegenheden
4.1.3 WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden 2010 4,300 4,200
Corporatie Referentie Landelijk
4,100 4,000 3,900 3,800 3,700
19
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting 4
Waarden vastgoed en leningen 4.2 4.2.1
Langlopende leningen Leningenportefeuille (x € 1) Nominale waarde langlopende leningen per VHE Kortlopende schulden per VHE
4.2.2
Corporatie 42.243 382
Referentie 33.189 1.160
Landelijk 32.459 1.909
Corporatie 1.531 4,11
Referentie 1.455 4,34
Landelijk 1.450 4,32
Rentelasten op leningenportefeuille (x € 1) Rentelasten per VHE Rentelasten op leningenportefeuille in %
4.2.3
Ontwikkeling schuldverdienratio (x € 1) Corporatie Schuldverdienratio
2007 17 0 17,0
2008 146,1 146 1
2009 24,7 24 7
2010 65 3 65,3
Referentie Schuldverdienratio
26,3
44,5
42,5
32,3
Landelijk Schuldverdienratio
28,7
47,3
46,4
31,8
Quintielscores rentelasten en schuldverdienratio scores 2010 Rentelasten Schuldverdienratio
20
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting Waarden vastgoed en leningen
4.2.4
4
Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen per VHE (x € 1) Corporatie Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen Loan to value (langlopende schulden / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde) Loan to value (langlopende schulden / WOZ waarde)
2009 36.763 27.973 1,3 0,9 0,2
2010 39.615 40.211 1,0 1,1 0,3
Referentie Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen Loan to value (langlopende schulden / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde) Loan to value (langlopende schulden / WOZ waarde)
40.632 28.115 1,4 0,8 0,2
43.197 31.234 1,4 0,8 0,2
Landelijk Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen Loan to value (langlopende schulden / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde) Loan to value (langlopende schulden / WOZ waarde)
37.886 27.284 27 284 1,4 0,8 0,2
40.171 30.376 30 376 1,3 0,8 0,2
Quintielscores volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde Scores 2010 Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 1 1 1 1 1
21
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting 5
Financiële positie en perspectief 5.1
Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar
Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar als % balanstotaal Corporatie Referentie Landelijk
Volkshuisvestelijk vermogen 2010 per VHE
5.2
2008 38,4 34,8 31,1
2009 29,0 32,1 29,3
2010 23,7 30,2 27,2
Corporatie 13.093
Referentie 15.320
Landelijk 13.046
Corporatie 14.235
Referentie 16.426
Landelijk 14.607
Volkshuisvestelijk vermogen 2015
Volkshuisvestelijk vermogen 2015 per VHE
Quintielscores volkshuisvestelijk vermogen Scores 2010 Volkshuisvestelijk vermogen 2010 Volkshuisvestelijk vermogen 2015
1e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5.1 Ontwikkeling volkshuisvestelijk vermogen 45,0 40,0 35,0 30,0 Corporatie
25,0
Referentie
20,0
Landelijk
15,0 10,0 5,0 5, 0,0 2008
22
2009
2010
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting Financiële positie en perspectief 5.3
5
Risicobeoordeling verslagjaar (in % van het balanstotaal 2010 en in € per gewogen verhuureenheid)
Marktrisico Macro-economisch risico Operationeel risico Totaal risico Vpb-beklemming Totaal risico plus Vpb-beklemming
Corporatie
Referentie
5,8 8,5 5,7 11,8 0,7 12,5
3,8 8,3 4,6 10,4 2,0 12,4
3.182 4.697 3.158 6.493 388 6.881
Landelijk 1.924 4.224 2.323 5.279 1.005 6.284
4,2 7,9 4,8 10,4 2,1 12,5
1.992 3.772 2.318 4.983 994 5.977
5.3 Risicobeoordeling verslagjaar (in % van het balanstotaal 2010) 14 12 10
Marktrisico
8
Macro-economisch risico
6
Operationeel risico
4
Totaal risico
2 0
5.4
Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2015 en in € per gewogen verhuureenheid) Corporatie Marktrisico Macro-economisch risico Operationeel risico Totaal risico
11,6 10,6 10,7 19,0
Referentie 7.971 7.283 7.296 13.031
6,1 8,7 8,0 13,5
Landelijk 3.620 5.129 4.755 7.992
6,6 8,2 7,7 13,2
3.718 4.627 4.392 7.507
5.4 Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2015) 20 15 Marktrisico 10 5
Macro-economisch risico Operationeel risico Totaal risico
0
23
L1691
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Ons Huis', Woningstichting 5
Financiële positie 5.5
Oordelen Continuïteitsoordeel Corporatie Referentie (in percentage per klasse) Landelijk (in percentage per klasse)
A1 JA 93,0 93,0
A2
B1
B2
5,0 5,0
1,0 1,0
2,0 2,0
Solvabiliteitsoordeel Corporatie Referentie (in percentage per klasse) Landelijk (in percentage per klasse)
24
Voldoende JA 97,5 97,7
Onvoldoende 2,5 2,3
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
L1691 Ons Huis', Woningstichting
25
L1691 Ons Huis', Woningstichting
26
CFV 2011 Corporatie in Perspectief
Dit is een uitgave van Centraal Fonds Volkshuisvesting Samenstelling en eindredactie Centraal Fonds Volkshuisvesting
Centraal Fonds Volkshuisvesting Huizerstraatweg 117a Postbus 5075 1410 AB Naarden T 035 695 40 70 F 035 695 40 80 E
[email protected] www.cfv.nl
Corporatie in Perspectief 2011 is een rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en bestaat uit de volgende onderdelen: • Samenvatting • Analyse • Toelichting De Analyse bevat een uitgebreide rapportage van de cijfers van uw corporatie in tabellen en grafieken. Deze gegevens over verslagjaar 2010 zijn daarbij zoveel mogelijk in een historische (2007-2009) of prospectieve (2011-2015) context geplaatst. Voor achtergrondinformatie over de Analyse wordt verwezen naar de Toelichting.