ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI SELULER INDONESIA
OLEH FITRIYANI SOLEHAH H14104080
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008
RINGKASAN
FITRIYANI SOLEHAH (H14104080). Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Telekomunikasi Seluler Indonesia (dibimbing oleh IDQAN FAHMI).
Telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Berbagai aktifitas masyarakat tidak terlepas dari komunikasi, mulai dari berbisnis sampai dengan bersilaturahmi sesama rekan. Telekomunikasi berawal dari telepon tetap (fixed line) dimana sarana ini pertama kali dioperasikan di Indonesia melalui PT Telkom yang merupakan perusahaan BUMN. Pada awal tahun 1990-an, telepon seluler diperkenalkan di Indonesia. Adanya telepon seluler ini merupakan awal dari persaingan di industri telekomunikasi. Terlebih adanya UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dimana di dalam UU tersebut disebutkan bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh PT Telkom dan PT Indosat selaku perusahaan BUMN dihilangkan. PT Telkom dan PT Indosat harus bersaing secara bebas sebagai penyedia jasa layanan telekomunikasi lengkap dan pemerintah memberikan izin kepada sektor swasta untuk mengoperasikan layanan telekomunikasi tanpa harus bekerjasama dengan PT Telkom dan PT Indosat. Implikasi dari UU ini adalah bertambahnya jumlah perusahaan operator seluler yang bermain di dalam industri ini. Setelah Indosat lahir Telkomsel yang merupakan anak perusahaan PT Telkom, kemudian Excelcomindo, Mobile-8 dengan basis teknologi yang berbeda yaitu CDMA, Sampoerna Telekomunikasi Ind, Natrindo Telepon Seluler, Hutchinson CP Telecommunications dan Smart Telecom (Dirjen PosTel, 2007). Banyaknya perusahaan akan meningkatkan persaingan dalam suatu industri (Jaya, 2001), maka persaingan dalam industri seluler pun demikian. Persaingan dalam industri seluler saat ini jelas terlihat dari persaingan strategi tarif untuk mendapatkan pelanggan. Tarif operator baru jauh lebih rendah dari pemain lama dalam hal ini Telkomsel, Indosat dan XL. Telkomsel dan Indosat tidak serta merta ikut dalam perang tarif ini. Kedua perusahaan ini tetap memberlakukan tarif yang cukup tinggi. Tidak adanya perang tarif dari dua perusahaan ini mengindikasikan adanya kerjasama antara Telkomsel dan Indosat, sehingga diduga tidak bersaing secara kompetitif. Terkait dengan hal ini KPPU menduga adanya persaingan yang tidak kompetitif antara Telkomsel dan Indosat dikarenakan adanya kepemilikan silang oleh Temasek. Persaingan dalam industri seluler di Indonesia seolah semu, sehingga penelitian mengenai persaingan pada industri seluler Indonesia menjadi menarik untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur, perilaku dan kinerja industri seluler di Indonesia serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja industri seluler di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis perilaku industri seluler di Indonesia. Metode kuantitatif dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: pendekatan SCP untuk menganalisis struktur dan kinerja industri seluler dan pendekatan panel data
yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja industri seluler Indonesia. Data dikelompokan, kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan Microsoft Office Excel 2007 dan E-Views 4.1. Sementara itu data yang digunakan berbentuk time series dan cross section (panel data) dengan periode waktu tahunan yaitu dari tahun 2001 hingga tahun 2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio konsentrasi (CR3), nilai ROA, nilai ROE, nilai NIM, jumlah aset dan nilai ARPU. Hasil yang didapat dari penelitian ini diantaranya yaitu hasil analisis SCP menyimpulkan bahwa industri seluler di Indonesia strukturnya bersifat oligopoli ketat, walau pada tahun 2001 sampai 2003 bersifat monopoli kemudian pada tahun 2004 turun menjadi 98.69 persen, 2005 sebesar 97.37 persen, tahun 2006 turun kembali menjadi 96.9 persen dan 2007 menjadi 94.76 persen. Sehingga ratarata rasio konsentrasi tiga perusahaan terbesar (CR3) dalam industri seluler selama periode 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar 0.9825 atau sebesar 98.25 persen. Perilaku unit industri ini dibagi menjadi beberapa strategi yaitu, strategi harga, produk, promosi dan distribusi serta perilaku kolusi. Kolusi dalam penelitian ini lebih ditujukan kepada Telkomsel dan Indosat karena adanya kepemilikan silang saham dua perusahaan tersebut oleh anak perusahaan Temasek. Telkomsel dan Indosat tidak ikut dalam perang harga antar operator, sehingga membuat KPPU menduga adanya kolusi dalam bentuk kartel yang dilakukan dua perusahaan operator seluler ini. Kinerja pada industri ini dilihat dari sisi profitabilitasnya yaitu dengan menggunakan variabel NIM sebagai indikator kinerja. Adapun variabel yang diduga berpengaruh terhadap NIM adalah jumlah aset, ARPU, CR3 pelanggan dan dummy kepemilikan silang Temasek pada Telkomsel dan Indosat. Semua variabel tersebut berpengaruh nyata terhadap NIM kecuali dummy. Hal ini membuktikan bahwa kepemilikan silang Temasek tersebut tidak mempengaruhi tingkat keuntungan (NIM) yang didapat oleh Telkomsel dan Indosat.
ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Oleh FITRIYANI SOLEHAH H14104080
Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008
INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
Dengan ini menyatakan bahwa skripisi yang disusun oleh, Nama Mahasiswi
: Fitriyani Solehah
NRP
: H14104080
Program Studi
: Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi
: Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Telekomunikasi Seluler Indonesia
dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Menyetujui, Dosen Pembimbing
Ir. Idqan Fahmi, M.Ec NIP 131 803 657
Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Rina Oktaviani, Ph.D NIP 131 846 872
Tanggal Kelulusan :
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN
SEBAGAI
SKRIPSI
ATAU
KARYA
ILMIAH
PADA
PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, September 2008
Fitriyani Solehah H14104080
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Fitriyani Solehah dilahirkan di Bogor pada tanggal 14 Juni 1985 dari pasangan (Alm) H.M.Sabeni dan Hj.Lilis Cholisoh. Penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis menamatkan sekolah dasar pada Sekolah Dasar Negeri Tebet Timur 20 Pagi Jakarta pada tahun 1998, kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Bogor pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001. Pada tahun 2001 penulis diterima di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bogor dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun 2004 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB) di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama menjalani perkuliahan, penulis berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan di Departemen Ilmu Ekonomi yaitu Hipotesa, menjadi panitia di beberapa kegiatan kampus, dan peserta di beberapa seminar serta pelatihan.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Rabbil ’Alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah ”Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Telekomunikasi Seluler Indonesia”. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ir. Idqan Fahmi, M.Ec sebagai Pembimbing Skripsi yang telah berkenan menyediakan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.Sc dan Toni Irawan, M.App.Ec sebagai dosen penguji dan Komisi Pendidikan atas kritik dan sarannya yang sangat bermanfaat. Serta seluruh staf pengajar dan karyawan/wati di Departemen Ilmu Ekonomi, FEM IPB. Selanjutnya penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta papa H.M.Sabeni dan papa H.M.Toha yang telah mendahului penulis menghadap Sang Khalik, terima kasih telah menyayangi dan membesarkan penulis. Untuk papa H.Burhan dan mama Hj.Lilis, terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan dan doa. Untuk kakak penulis Ida Maulida S.H, terima kasih atas dukungannya, semoga perjuangan ini dapat membahagiakan orang tua kita. Mas Fredi Dwinanta, S.Kom, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan segala pengorbanan, semoga kita dapat meraih impian kita bersama. Untuk Apa dan Umi terima kasih atas doanya, anteku Ika yang senantiasa memberikan perhatian, ante Ela, ante Eti, ante Yuli, a.Ade, a.Uis dan bi.Aam terima kasih atas dukungan dan doanya. Kepada ABCDEF (Agita, Ratih, Dewi, Indri, Ririn), Fajri, Ucup, Pansus, Adisti Meisafitri, Iswanti Noor terima kasih atas kebersamaan yang indah. Teman seperjuangan penulis Loeloe dan Alin, terima kasih atas semangat dan dukungannya, kita pasti bisa. Andra, Duvi, Yeli dan Fali terima kasih atas doa dan semangatnya. Kak Irfan atas ilmu yang sangat berguna. Teman-teman IE 40, 41 dan 42 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Para inspirasi penulis dimanapun berada, terima kasih atas pengalaman dan pelajaran hidup. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
Tidak ada satu hal yang sempurna di bumi ini, begitupun skripsi yang penulis susun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala bentuk kritik, masukan dan saran yang membangun diperlukan untuk evaluasi dan perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya yang telah penulis kerjakan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan memberikan kontribusi kepada berbagai pihak yang membutuhkan.
Bogor, September 2008
Fitriyani Solehah H14104080
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR TABEL.........................................................................................
vii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................
viii
DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................
ix
I.
PENDAHULUAN ................................................................................
1
1.1. Latar Belakang ...............................................................................
1
1.2. Perumusan Masalah .......................................................................
3
1.3. Tujuan Penelitian ...........................................................................
4
1.4. Ruang Lingkup Penelitian...............................................................
5
1.5. Manfaat Penelitian .........................................................................
5
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ...............
6
2.1. Konsep Ekonomi Industri ..............................................................
6
2.2. Pendekatan Struktur-Perilaku-Kinerja ...........................................
7
2.2.1. Struktur Pasar .......................................................................
8
2.2.2. Perilaku Pasar.......................................................................
11
2.2.3. Kinerja Suatu Industri ..........................................................
12
2.3. Hubungan Struktur, Perilaku dan Kinerja......................................
13
2.4. Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia...........................
14
2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu .......................................................
19
2.6. Kerangka Pemikiran.......................................................................
21
2.7. Hipotesis Penelitian........................................................................
23
III. METODE PENELITIAN......................................................................
25
3.1. Jenis dan Sumber Data ...................................................................
25
3.2. Metode Analisis dan Pengolahan Data ..........................................
25
3.2.1. Analisis Struktur Industri Seluler........................................
26
3.2.2. Analisis Perilaku Industri Seluler........................................
28
3.2.3. Analisis Kinerja Industri Seluler.........................................
28
3.2.4. Analisis Hubungan Struktur-Perilaku-Kinerja Industri Seluler ....................................................................
28
3.2.5. Analisis Panel Data .............................................................
31
II.
