AFM Consumentenmonitor Q Afsluitproces Hypotheken

GfK Panel Services Benelux

AFM ConsumentenMonitor Q1 2010; Hypotheeksluiters

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken GfK Marcel Cools Joris van Dongen

4 januari 2011



Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 Inleiding 1. Achtergrond 2. Onderzoeksverantwoording

2 Resultaten 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hypotheeksituaties Hypotheekvorm Hypotheekgebonden levensverzekering Oriëntatie Hypotheek afsluiten Beloning (hypotheek)adviseur

@ GfK en Contactinformatie

4 januari 2011



1 Inleiding 1. Achtergrond AFM Consumentenmonitor 2. Onderzoeksverantwoording

4 januari 2011



1.1

Achtergrond AFM ConsumentenMonitor

4 januari 2011



4 januari 2011

Achtergrond AFM ConsumentenMonitor 5

    

De AFM, een onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Daarbij faciliteert de AFM kennisvorming bij de Nederlandse consument op het gebied van financiële producten. Door middel van de ConsumentenMonitor moeten ontwikkelingen in het gedrag van consumenten worden gemeten in de tijd. De ConsumentenMonitor is in 2004 gestart en wordt sindsdien elk half jaar uitgevoerd. De primaire doelstellingen van de ConsumentenMonitor kunnen als volgt worden weergegeven:  Beschrijven van het gedrag en de attitudes van financiële consumenten.  Beschrijven van markten productaspecten in de financiële markt.



1.2

Onderzoeksverantwoording

4 januari 2011



4 januari 2011

Onderzoeksverantwoording -1  









7

Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument. Veldwerkperiode: 13 april t/m 2 mei 2010. Doelgroep: de Nederlandse bevolking (18+), waarbij een oversampling gehanteerd wordt van mensen die in de periode oktober 2010 tot en met april 2010 een hypotheek of een consumptief krediet hebben afgesloten en beleggers die gebruik maken van een beleggingsadviseur. Weging: De hypotheek-, kredietsluiters en beleggers worden vergeleken met de niet-sluiters, waarbij de niet-sluiters een representatieve afspiegeling zijn van de Nederlandse 18+ bevolking. Deze groep is gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding en district. Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om beleggers die gebruik maken van een beleggingsadviseur en de sluiters van hypotheken en consumptieve kredieten gericht voor dit onderzoek te kunnen benaderen. Steekproefomvang: De netto steekproef bevat 410 recente sluiters van een hypotheek, 207 recente sluiters van consumptieve kredieten, 270 beleggers die gebruik maken van een beleggingsadviseur en 454 personen die geen nieuw product hebben afgesloten of beleggen met behulp van een beleggingsadviseur. Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide.



4 januari 2011

Onderzoeksverantwoording -28



In de rapportage die voor u ligt, komen termen voor verschillende typen financieel beslissers voor. De AFM onderzocht in een eerder stadium hoe Nederlanders financiële beslissingen nemen en concludeerde dat mensen van elkaar verschillen in de manier waarop deze beslissingen genomen worden. Er zijn 4 typen, welke hieronder worden beschreven.



Beheersten (in onderzoek N= 448, 33%) verzamelen veel informatie over het financieel product dat zij willen aanschaffen. Zij overwegen veel alternatieven, gaan door tot zij het juiste product hebben gevonden en nemen uiteindelijk zelf de beslissing, zonder financieel adviseur. Ambitieuzen (in onderzoek N= 305, 23%) proberen graag nieuwe producten uit en mijden risico’s hierbij niet. Zij hebben luxe en rendement als drijfveer voor hun besluiten en steken een gemiddelde hoeveelheid tijd in hun keuzeproces. Adviesgevoeligen (in onderzoek N= 444, 33%) laten hun beslissingen over aan anderen. Zij vertrouwen adviseurs blindelings. Zij zijn niet geïnteresseerd in financiële producten en zijn niet perse op zoek naar het ideale product. Gemaksgeoriënteerden (in onderzoek N= 144, 11%) stoppen weinig tijd in het bestuderen van financiële producten en vermijden hierbij risico’s. Zij hebben weinig vertrouwen in financieel adviseurs en kiezen vaak voor standaard producten.









Voor meer informatie of om zelf te testen wat voor type financieel beslisser u bent, kunt u terecht op www.afm.nl/besliswijzer



2 Resultaten 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hypotheeksituaties Hypotheekvorm Hypotheekgebonden levensverzekeringen Oriëntatie Hypotheek afsluiten Beloning (hypotheek)adviseur

4 januari 2011



2.1

Hypotheeksituaties

4 januari 2011



4 januari 2011

Hypotheeksituaties -1-

BASIS: Alle hypotheeksluiters (in %) 11

32

Totaal

20

34

Beheersten

15

29

Ambitieuzen

8

Gemaksgeorienteerden 0%

32

26 36

Adviesgevoeligen

29

13

25 21

40%

7

n = 410

12

7

n = 149

10

n = 80

10 11

27

38 20%

13

42 60%

80%

n = 157

5

n = 24

0 100%

Ik heb voor het eerst een koopwoning gekocht Ik ben verhuisd van een koopwoning naar een andere koopwoning Ik heb mijn hypotheek vervangen (overgesloten) en ben in dezelfde koopwoning blijven wonen Ik heb de hypotheek afgesloten om een verbouwing te kunnen financieren Een ander doel



32% van de recent afgesloten hypotheken zijn hypotheken om een eerste koopwoning te kunnen financieren en is daarmee de belangrijkste reden om een hypotheek af te sluiten, gevolgd door oversluitingen (29%) en verhuizing naar een andere koopwoning (20%).

n = 410



4 januari 2011



32

Totaal

20

19

Opleiding: Laag

Opleiding: Midden

15

33

Opleiding: Hoog

21

16

20%

13

38

37 0%

29

31

24 40%

n = 410

7

n = 73

14

22 60%

7

8

5

8

80%

n = 159

n = 178 100%

Ik heb voor het eerst een koopwoning gekocht Ik ben verhuisd van een koopwoning naar een andere koopwoning Ik heb mijn hypotheek vervangen (overgesloten) en ben in dezelfde koopwoning blijven wonen Ik heb de hypotheek afgesloten om een verbouwing te kunnen financieren Een ander doel





Laag opgeleiden sluiten minder vaak een hypotheek af voor een eerste koopwoning (19%) of het verhuizen naar een andere koopwoning (15%). Van de hoog opgeleiden die een hypotheek hebben afgesloten heeft 37% dat gedaan voor de aanschaf van een eerste koopwoning. Bijna een kwart voor een verhuizing naar een andere koopwoning. Uiteraard speelt leeftijd ook een belangrijke rol: jongeren sluiten significant vaker een hypotheek voor de financiering van de eerste koopwoning.

n = 410



4 januari 2011



Totaal

36

Ik heb voor het eerst een koopwoning gekocht (starter)

38

Verhuisd naar andere koopwoning

29

34

0%

20% Beheersten



17

40

Hypotheek voor verbouwing

38

Ambitieuzen

4

36

15

40%

2

41

17

Adviesgevoeligen

n = 80

n = 53

19

80%

n = 132

n = 118

8

32

60%

n = 410

6

43

26

Hypotheek vervangen, zelfde koopwoning (oversluiten)



20

100%

Gemaksgeorienteerden

De meeste hypotheken worden afgesloten door de “adviesgevoeligen” (38%) gevolgd door “beheersten” (36%). Reden hiervoor is dat huizenkopers vaker “adviesgevoelig” of “beheerst” zijn omdat het een grote beslissing is waar ze weinig van af weten en veel informatie willen inwinnen (zelf of via adviseurs). In de groep oversluiters is het segment “ambitieuzen” met 26% oververtegenwoordigd.

n = 410



4 januari 2011



Totaal

18


39

11

Verhuisd naar andere koopwoning

39

14

Hypotheek vervangen, zelfde koopwoning (oversluiten)

33

42

20%

40%

 

n = 118

34

43

Opleiding laag



n = 80

54

28

0%

n = 132

50

24

Hypotheek voor verbouwing

n = 410

43

n = 53

28

60%

Opleiding midden

80%

100%

Opleiding hoog

Daar waar in Nederland 35% van de mensen hoog opgeleid is, ligt het percentage bij de hypotheeksluiters duidelijk hoger (43%). Het verschil tussen laag opgeleiden in Nederland en bij hypotheeksluiters is nog groter; in Nederland is 34% laag opgeleid, onder de hypotheeksluiters ligt dit percentage met 18% duidelijk lager. Starters zijn relatief vaak hoog opgeleid, dit geldt zeker ook voor de groep die verhuisd is naar een andere koopwoning. Onder de oversluiters en consumenten die een hypotheek afsluiten voor een verbouwing is de groep laag opgeleiden wat vaker vertegenwoordigd.

n = 410



4 januari 2011


BASIS: Alle hypotheeksluiters (in %) 15 32


26 20

Ik ben verhuisd van een koopwoning naar een andere koopwoning

29 21

25

13 14

Ik heb de hypotheek afgesloten om een verbouwing te kunnen financieren

20 7

Een ander doel

9 10

0

5

10 Q1 2010



22 24

Ik heb mijn hypotheek vervangen (overgesloten) en ben in dezelfde koopwoning blijven wonen



30

15

20 Q3 2009

25 Q1 2009

Ten opzichte van het derde kwartaal in 2009 is het aantal hypotheken dat afgesloten is voor een eerste woning wederom licht gestegen van 30% naar 32%. Ook het percentage overlsuiters ligt in het eerste kwartaal van 2010 hoger dan in 2009.

30

35

n = 410



2.2

Hypotheekvorm

4 januari 2011



4 januari 2011

Hypotheekvorm


Aflossingsvrije hypotheek

62

Spaarhypotheek

30

Bankspaarhypotheek

15

9 4 4

Beleggingshypotheek

7

4

0

17

Merk op: 10

In het geval van combinatiehypotheken worden alle hypotheekonderdelen aangevinkt. Derhalve telt het totaal op tot meer dan 100%

10

5 5

10

20

30 Q1 2010





35

7

Een andere hypotheekvorm

Weet ik niet

33

64

40 Q3 2009

50

60

Q1 2009

61% van de hypotheeksluiters kiest voor een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Dit percentage ligt iets lager dan in het derde kwartaal van 2009, maar is geen significant verschil. Voor een substantieel gedeelte betreft dit tevens combinatiehypotheken waarbij een gedeelte van de hypotheek aflossingsvrij is. Echter neemt niet weg dat het grootste deel van de hypotheken een aflossingsvrij component bevat. De veilige hypotheekvormen, spaar- en bankspaarhypotheek, stijgen licht in het eerste kwartaal van 2010, zij het niet significant.

70

n = 410



4 januari 2011

Grootste onderdeel combinatiehypotheek

BASIS: Alle hypotheeksluiters met een combinatie/hybride hypotheek (in %) 18

5 29

19

3 3 14 28

Aflossingsvrije hypotheek Andere hypotheekvorm

   

Spaarhypotheek De onderdelen zijn even groot

Bankspaarhypotheek Weet ik niet

Beleggingshypotheek

29% van de hypotheeksluiters heeft een hybride / combinatiehypotheek. Een aflossingsvrije hypotheek is het vaakst het grootste onderdeel van de combinatiehypotheek (29%). 28% geeft aan dat het spaarcomponent het grootste onderdeel vormt en voor 14% is dit een bankspaarhypotheek. Bijna één op de vijf hypotheeksluiters met een hybride / combinatiehypotheek (19%) geeft aan dat de onderdelen in de hypotheek even groot zijn.

n = 118



4 januari 2011

Afgesloten hypotheekvorm (Grootste deel) BASIS: Alle hypotheeksluiters (in %)

Aflossingsvrije hypotheek

51

Spaarhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek

6 0

2

0

Andere hypotheekvorm De onderdelen zijn even groot

0

8

11 11

20

16

26

53

54

45

17

8

4 6 6

2 4

0



3

4

Weet ik niet



19

40

17

8 8

17 11

8

7 6 7

Merk op: Aparte categorie, omdat de onderdelen van de combinatiehypotheek even groot zijn en derhalve niet aan één hypotheekvorm kunnen worden toegewezen.

15

10

20

30

40

50

Totaal


Verhuisd naar een andere koopwoning Hypotheek voor verbouwing

Hypotheek vervangen zelfde koopwoning (overgesloten)

Starters kiezen relatief vaak voor een spaarhypotheek (45%). De aflossingsvrije hypotheek is onder starters duidelijk niet populair (17%). Ook een bankspaarhypotheek is, met 17%, populair onder de starters.

60

n = 410



4 januari 2011

Hypotheek en spaargeld

BASIS: Alle starters en doorstromers (in %)

Starter Spaargeld ingebracht

Doorstromer

JA

NEE

ONBEKEND

JA

NEE

ONBEKEND

32%

60%

8%

45%

49%

5%

JA

NEE

JA

NEE

59%

41%

62%

38%

Spaargeld ter beschikking

Nu nog spaargeld

20

JA

NEE

ONBEKEND

JA

NEE

ONBEKEND

79%

14%

7%

81%

14%

5%

n = 212 

 

Bijna 1 op de 3 starters (32%) heeft eigen spaargeld ingebracht bij het afsluiten van een hypotheek. Een meerderheid van 60% heeft echter geen eigen spaargeld ingebracht, terwijl ongeveer de helft daarvan toch de beschikking heeft over eigen spaargeld en/of beleggingen. Hypotheeksluiters die verhuizen naar een andere koopwoning brengen het vaakst spaargeld in, 45% geeft aan dit te hebben gedaan. Onder oversluiters en verbouwers is het duidelijk minder gebruikelijk om spaargeld in de hypotheek te steken.



4 januari 2011

Loan To Value (LTV) -1-

BASIS: Alle hypotheeksluiters waarvan hoogte hypotheek en waarde huis bekend zijn (in%) 21 54 16

< 100 %

44 89

32 56

100 % - 112 %

39 10

13 28

> 112 %

16 1

0

10

20

30

40 Totaal

 

Starter

50

60

Doorstromer

70 Overig

80

90

100

n = 279

Een meerderheid van 54% leent niet meer dan de waarde van het huis. Echter met name onder starters is duidelijk te zien dat er meer geleend wordt dan de geschatte waarde van het huis. Meer dan de helft van de starters (56%) heeft een LTV tussen 100 en 112%. 28% heeft zelfs een LTV hoger dan 112%.



4 januari 2011

Loan To Value (LTV) -2-

BASIS: Alle hypotheeksluiters waarvan hoogte hypotheek en waarde huis bekend zijn (in%) 22

Totaal Q1 2010

54

32

57

Totaal Q3 2009 Starter Q1 2010

16

Starter Q3 2009

16

27

39 29

Overig Q1 2010

89

Overig Q3 2009

89 40% < 100 %

 

n = 99 n = 86

33

54

20%

n = 270

28

51

Doorstromer Q3 2009

0%

16

56

44

Doorstromer Q1 2010

n = 279

13

16

n = 49

16

n = 68 1 n = 114

10 8 60%

100 % - 112 %

80%

3

n = 116

100%

> 112 %

De verhouding tussen het hypotheekbedrag en de waarde van het huis (Loan to value) is in vergelijking met het derde kwartaal van 2009 nauwelijks veranderd. Doorstromers echter lenen vaker iets meer dan de waarde van het huis, in vergelijking met het derde kwartaal van 2009.



4 januari 2011

Woning met of zonder Nationale Hypotheek Garantie afgesloten? -1BASIS: Alle hypotheeksluiters met een nieuwe woning (in %)

23

Totaal

62

Beheersten

24

55

Adviesgevoeligen

18

70


20%

11

40%

40

0

60%

80%

8

12

11

21

40 0%

5

29

61

Ambitieuzen

6

6

2

20 100%

De hypotheek is met NHG afgesloten De hypotheek is niet met NHG afgesloten, terwijl dit WEL mogelijk was De hypotheek is niet met NHG afgesloten, omdat dit NIET mogelijk was Onbekend

  

n = 193

Een ruime meerderheid van de sluiters (62%) heeft een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten. Met name “adviesgevoeligen” sluiten vaker een hypotheek af met NHG, “gemaksgeoriënteerden” maken daarentegen duidelijk minder gebruik van de NHG. Bijna een kwart van de sluiters (24%) heeft een hypotheek niet met NHG afgesloten terwijl dit wel mogelijk was.



4 januari 2011

Woning met of zonder Nationale Hypotheek Garantie afgesloten? -2BASIS: Alle hypotheeksluiters met een nieuwe woning (in %)

24

Q1 2010

62

Q3 2009

52

0%

20%

6

24

21

40%

60%

25

80%

n = 193

8

2

100%

De hypotheek is met NHG afgesloten De hypotheek is zonder NHG afgesloten, terwijl dit WEL mogelijk was De hypotheek is zonder NHG afgesloten, omdat dit NIET mogelijk was Weet ik niet

 

n = 185

Het eerste kwartaal van 2010 is er duidelijk vaker gebruikt gemaakt van de Nationale Hypotheekgarantie. Het derde kwartaal van 2009 heeft 52% een hypotheek afgesloten, met 62% ligt dit nu duidelijk hoger. Het percentage sluiters dat geen gebruik gemaakt heeft van de NHG omdat het niet mogelijk was (hypotheekbedrag te hoog om hiervoor in aanmerking te komen) ligt het eerste kwartaal van 2010 duidelijk lager (6% tegen 25% het derde kwartaal van 2009). Verklaring hiervoor is dat de NHG-grens in 2010 verhoogd is van 265.000 euro naar 350.000 euro



4 januari 2011

Vorige hypotheekvorm

BASIS: Alle hypotheeksluiters t.b.v. een verhuizing of vervanging (in %) 25 57 58 57

Aflossingsvrije hypotheek 21

Spaarhypotheek

Beleggingshypotheek

Bankspaarhypotheek

31

26

25 25

29

1 0 0 9 8 9

Een andere hypotheekvorm

Weet ik niet

2

0

3 4

10

20

30 Q1 2010





40 Q3 2009

50

60

Q1 2009

Hoewel beleggingshypotheken op dit moment weinig worden afgesloten, worden deze op dit moment wel relatief veel geroyeerd. In het eerste kwartaal van 2010 is het percentage zelfs nog licht gestegen ten opzichte van 2009. De aanhoudende economische onzekerheid speelt hierbij natuurlijk een grote rol. De beleggingshypotheek wordt significant vaker geroyeerd door 35 tot 44 jarigen.

70

n = 198



4 januari 2011

Nieuwe hypotheek die oversluiters hebben afgesloten

BASIS: Alle hypotheeksluiters t.b.v. een verhuizing of vervanging (in %) 26

Oude hypotheek

6

Aflossingsvrije hypotheek 2

89

13 21

4

65

19 21

Beleggingshypotheek

0

54

5

10

20

30

Aflossingsvrije hypotheek Spaarhypotheek





40

50

n = 57

In het geval van combinatiehypotheken worden meerdere hypotheekonderdelen 71 aangevinkt. Derhalve telt n = 41 het totaal op tot meer dan 100%

22

5 2

Merk op:

35

2 2

Spaarhypotheek

n = 112

60

Bankspaarhypotheek Een andere hypotheekvorm

70

80

90

100

Beleggingshypotheek Weet ik niet

Daar waar een meerderheid van de oversluiters met een aflossingsvrije hypotheek of een spaarhypotheek wederom hiervoor kiezen, sluit slechts 21% van de oversluiters met een beleggingshypotheek wederom een hypotheek af met een beleggingscomponent. Oversluiters met een beleggingshypotheek kiezen bij het oversluiten vaak voor aflossingsvrije hypotheek (65%), maar ook voor minder risicovolle hypotheekvormen zoals bankspaarhypotheek (19%) en spaarhypotheek (35%).

n = 167



4 januari 2011

Type rekening bij banksparen

BASIS: Alle hypotheeksluiters met een bankspaarhypotheek (of onderdeel) (in %) 27

0

10

90

Een geblokkeerde spaarrekening



Een geblokkeerde beleggingsrekening

Beide

Weet ik niet

n = 69

Een geblokkeerde beleggingsrekening wordt door geen enkele hypotheeksluiter met een bankspaarhypotheek gebruikt voor de aflossing van het hypotheekbedrag.



4 januari 2011

Soort hypotheekrente


11

2

13

74

Vaste rente

 

Variabele rente

Zowel vaste rente als variabele rente

Weet ik niet

n = 410

Bijna driekwart (74%) van de hypotheeksluiters heeft een vaste rente, nog eens 11% heeft een gedeelte vaste rente. 13% heeft enkel een variabele rente.



4 januari 2011

Rentevast periode

BASIS: Alle hypotheeksluiters met een (gedeelte) vaste rente (in %) 29

Minder dan 5 jaar

5

5 tot 10 jaar

24

10 tot 15 jaar

46

15 tot 20 jaar

4

14

20 jaar of langer

7

Weet ik niet 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

n = 348 

De meeste hypotheeksluiters met een (gedeelte) vaste rente hebben daarbij gekozen voor een periode van 10 tot 15 jaar (46%), op ruime afstand gevolgd door periode van 5 tot 10 jaar (24%) en 20 jaar of langer (14%).



4 januari 2011

Voorwaarden ingeruild

BASIS: Alle hypotheeksluiters met een gedeelte vaste rente (in %) 30

Voorwaarden ingeruild (totaal)

38

Boete bij verkoop woning

9

Offerterente in plaats van dagrente

25

Betaalrekening geopend bij aanbieder hypotheek

11

4

Andere voorwaarden 0

5

10

15

20

25

30

35

40

n = 348  

In totaal geeft 38% van de hypotheeksluiters aan één of meerdere voorwaarden ingeruild te hebben in ruil voor rentekortingen. Offerterente in plaats van dagrente is, met 25%, daarbij de meest genoemde voorwaarde die ingeruild is.



4 januari 2011

Voorwaarde van toepassing: boete bij verkoop woning BASIS: Alle hypotheeksluiters met een gedeelte vaste rente (in %)

31

8

Ja

11

66

Nee

64

26

Weet ik niet

25

0

10

20

30

Minder dan 10 jaar rentevast



40

50

10 jaar of langer rentevast

60

70

n = 348

De boete bij verkoop van de woning is net iets vaker van toepassing op hypotheeksluiters met een rentevast periode van 10 jaar of langer.



4 januari 2011

Kenmerken van toepassing op aflossingsvrije hypotheek BASIS: Alle hypotheeksluiters (in %)

32

Er kan aan het einde van de looptijd van de hypotheek een mogelijke restschuld overblijven

36

2 3

10

0



47 42

57

5

18

Weet ik niet

62

6 6 3

Geen van deze kenmerken

61

5

1

Het fiscaal voordeel is niet maximaal



38

30

Tijdens de looptijd wordt rente over de volledige lening betaald

Opleiding: Laag

57 47

33

Er wordt geen vermogen opgebouwd

Totaal

55

10

Opleiding: Midden

36

19

20

30

Opleiding: Hoog

40

50

60

70

n = 410

De hypotheeksluiters zijn over het algemeen redelijk bekend met de kenmerken die van toepassing zijn op een aflossingsvrije hypotheek, 18% geeft aan het niet te weten, 5% geeft het verkeerde antwoord door te stellen dat het fiscale voordeel bij deze hypotheekvorm niet maximaal is en nog eens 3% geeft aan dat geen enkele van de genoemde kenmerken van toepassing is op een aflossingsvrije hypotheek. Dit betekent dat bijna driekwart (74%) één of meer juiste kenmerken van een aflossingsvrije hypotheek kan noemen. Opleidingsniveau is bepalend, laag opgeleiden geven vaker aan niet bekend te zijn met de kenmerken. Hoog opgeleiden geven vaker de juiste antwoorden.



4 januari 2011

Kenmerken van toepassing op aflossingsvrije hypotheek BASIS: Alle hypotheeksluiters (in %)

33

Er kan aan het einde van de looptijd van de hypotheek een mogelijke restschuld overblijven

55 39 47 47

Er wordt geen vermogen opgebouwd

47

Tijdens de looptijd wordt rente over de volledige lening betaald

51 5

Het fiscaal voordeel is niet maximaal

6 3

Geen van deze kenmerken

7 18 19

Weet ik niet 0

10

20

30 Q1 2010



40

50

60

Q3 2008

In vergelijking met het derde kwartaal van 2008 is de bekendheid met het kenmerk, dat aan het einde van de looptijd er een mogelijke restschuld over blijft, duidelijk hoger geworden (van 39% naar 55%).



2.3

Hypotheekgebonden levensverzekeringen

4 januari 2011



4 januari 2011

Verzekeringen gesloten tegelijk met hypotheek BASIS: Alle hypotheeksluiters (in %)

35

Woonlastenverzekering voor arbeidsongeschiktheid afgesloten

17

12

16

Woonlastenverzekering voor werkloosheid afgesloten

19

10 11 12

8

Overlijdensrisicoverzekering afgesloten 3

Andere verzekering afgesloten

33 7 4

0

59

5 4 38

Weet ik niet

8

52

38

11

10

20 Totaal



49

4

Geen verzekering afgesloten



50

32

30

Opleiding: Laag

40 Opleiding: Midden

50

60

Opleiding: Hoog

Laag opgeleiden sluiten minder vaak een verzekering af tegelijk met de hypotheek. Met name een overlijdensrisicoverzekering wordt door laag opgeleiden minder vaak afgesloten (32% tegen 50% totaal). Hoog opgeleiden (59%) sluiten significant vaker een overlijdensrisicoverzekering af tegelijk met de hypotheek.

70

n = 410



4 januari 2011

Verzekering tegelijkertijd met hypotheek afgesloten BASIS: Alle hypotheeksluiters (in %)

36

Woonlastenverzekering voor arbeidsongeschiktheid

17 18

Woonlastenverzekering voor werkloosheid

10 12 50

Overlijdensrisicoverzekering

40 4

Andere verzekering

9 38

Geen enkele verzekering

48 7

Weet ik niet

6

0

10

20

30 Q1 2010

n = 410  

40

50

Q1 2009

n = 480

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2009 is het aantal hypotheeksluiters dat geen verzekering heeft afgesloten tegelijk met de hypotheek duidelijk gedaald (van 48% naar 38%). Een overlijdensrisicoverzekering wordt in vergelijking met het eerste kwartaal in 2009 vaker afgesloten.

60



4 januari 2011

Manier waarop premie betaald wordt

BASIS: Alle hypotheeksluiters die een verzekering hebben afgesloten (in %) 37

Overlijdensrisicoverzekering

Woonlastenverzekering

n = 206

n = 74 8

5 17

50

7

Periodiek



19 70

Eenmalig

Premie is meegefinancierd binnen de hypotheek

23

Weet ik niet

Periodiek

Eenmalig

Premie is meegefinancierd binnen de hypotheek

Weet ik niet

Zowel voor een overlijdensrisicoverzekering (70%) als voor een woonlastenverzekering (50%), wordt de premie het meest betaald door middel van periodieke stortingen.


2.4

Oriëntatie


4 januari 2011



4 januari 2011

Medium oriëntatie

BASIS: Alle hypotheeksluiters (in %)

85

Persoonlijk gesprek

79 26

Internet

13

Schriftelijk

4

8

Telefonisch TV of radio

4 4

Weet ik niet

12 12 10

1 1 0 1

Merk op: Meerdere antwoorden mogelijk: derhalve telt het totaal op tot meer dan 100%

13

1 2 0 2 0

20 Totaal

   

96 95

33 33

6 5 5 7 4

0



39

1 2 1 1 0

Op andere wijze Niet geïnformeerd

6 6

8

18

91

40 Beheersten

60 Ambitieuzen

Adviesgevoeligen

80

100


120

n = 410

Het voeren van face-to-face gesprekken wordt het meest gebruikt tijdens het oriëntatieproces voordat men een hypotheek gaat afsluiten. Een kwart (26%) van de hypotheeksluiters heeft zich georiënteerd via internet. Met name “gemaksgeoriënteerden” hebben duidelijk minder informatie ingewonnen. “Adviesgevoeligen” maken minder gebruik van internet gedurende het oriëntatieproces. In vergelijking met het afsluiten van een lening wordt er duidelijk minder gebruik gemaakt van internet tijdens het oriëntatieproces (26% voor hypotheken tegen 49% bij consumptieve kredieten)



4 januari 2011

Internetoriëntatie

BASIS: Alle hypotheeksluiters die zich via internet hebben georiënteerd (in %) 40

Via sites van banken of verzekeraars

74

49

Via vergelijkingssites Via de site van een hypotheekwinkel

36

Via de site van Vereniging Eigen Huis

25

Via de site van een tussenpersoon

Merk op:

24

Meerdere antwoorden mogelijk: derhalve telt het totaal op tot meer dan 100%

1

Weet ik niet meer 0

10

20

30

40

50

60

70

80

n = 106  

De websites van banken en verzekeraars worden het meest bezocht als er via internet georiënteerd wordt (74%). De helft van de hypotheeksluiters (49%) die zich via internet georiënteerd hebben, hebben een vergelijkingssite bezocht. Daarmee wordt een vergelijkingssite door hypotheeksluiters bij het online oriëntatieproces vaker gebruikt dan onder sluiters van een consumptief krediet die zich via internet georiënteerd hebben (49% tegen 39%).



4 januari 2011

Gebruik adviestools

BASIS: Alle hypotheeksluiters die zich via internet hebben georiënteerd (in %) 41

60

Ik heb rentestanden van verschillende hypotheekvertrekkers vergeleken Ik heb een calculator gebruikt om te berekenen hoeveel ik maximaal kan lenen

47

Ik heb een calculator gebruikt om mijn maximale woonlasten te berekenen

40

Ik heb een test gedaan om uit te zoeken welke hypotheekvorm het beste bij mij past

35 23

Ik heb mijn hypotheekgesprek online gecontroleerd Ik heb de kosten van oversluiten of overstappen naar een andere aanbieder berekend

10 4

Ik heb een andere adviestool gebruikt

Merk op: Meerdere antwoorden mogelijk: derhalve telt het totaal op tot meer dan 100%

11

Ik heb geen adviestool gebruikt

2

Weet ik niet meer

0

10

20

30

40

50

60

70

n = 106   

Het vergelijken van rentestanden is de meest populaire adviestool onder de internetoriënteerders, 60% geeft aan deze tool op internet te hebben gebruikt. Bijna de helft van de hypotheeksluiters die zich via internet georiënteerd heeft (47%), geeft aan een calculator gebruikt te hebben om het maximaal te lenen bedrag te kunnen berekenen. Het online checken van een hypotheekgesprek wordt door 23% van de internetoriënteerders gedaan. Dit komt neer op 1 op de 5 hypotheeksluiters (21%).



2.5

Hypotheek afsluiten

4 januari 2011



4 januari 2011

Medium van afsluiten


Persoonlijk gesprek

92

Via de post

4

Telefonisch

1

Via internet

1

1

Op andere wijze

1

Weet ik niet 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

n = 410  

Het overgrote deel van de hypotheken wordt afgesloten door middel van een persoonlijk gesprek (92%). Internet speelt nog geen enkele rol bij het afsluiten van een hypotheek, het is vooralsnog in ieder geval met name een medium dat te gebruiken is ten tijde van het oriëntatieproces.



4 januari 2011

Kanaal van afsluiten


Bij/via een adviseur/medewerker van de bank

28

Bij/via een assurantietussenpersoon 13 13

Bij/via de verzekeringsmaatschappij

1

1 0

0

19 19

8 3

2

Weet ik niet

6 4 3

3

10 Totaal



48

2 3 3

2 2

Via een ander kanaal



37 31

25

Bij/via een hypotheekwinkel

46 50

30

18

42

20 Beheersten

Ambitieuzen

30

40

Adviesgevoeligen

50 Gemaksgeorienteerden

60

n = 410

Het afsluiten van een hypotheek gebeurt het meest bij de bank (38%). Ook een assurantietussenpersoon is een veel gebruikt kanaal waarbij een hypotheek wordt afgesloten (37%). “Adviesgevoeligen” maken veel meer gebruik van assurantietussenpersonen bij het sluiten van een hypotheek (48%).



2.6

Beloning (hypotheek)adviseurs

4 januari 2011



4 januari 2011

Op de hoogte van wijze van belonen hypotheekadviseur -1-

BASIS: Alle hypotheeksluiters de hypotheek via een adviseur hebben afgesloten (in%) 46 40

Schriftelijk op de hoogte gesteld

24

18

14

Niet op de hoogte gesteld

31

21

33 27

18

46

33

5

Weet ik niet

9 7

12

0

0 Total

 

Assurantietussenpersoon

54

33

24

Mondeling op de hoogte gesteld

50

10 Hypotheekwinkel

20

30

40

Adviseur/medewerker van de bank

50

60

Verzekeringsmaatschappij

40% van de hypotheeksluiters die de hypotheek persoonlijk hebben afgesloten geeft aan een schriftelijk document te hebben ontvangen met daarin informatie hoe de adviseur beloond wordt. Assurantietussenpersonen en hypotheekwinkels delen dit vaker schriftelijk mede dan banken en verzekeringsmaatschappijen (respectievelijk 50% en 54% om 24% en 33%).



4 januari 2011

Op de hoogte van wijze van belonen hypotheekadviseur -2-

BASIS: Alle hypotheeksluiters de hypotheek via een adviseur hebben afgesloten (in%) 47

40

Q1 2010: Totaal

43

Q3 2009: Totaal Q1 2010: Assurantietussenpersoon

31

24

Q1 2010: Adviseur/medewerker van de bank

0% Schriftelijk op de hoogte gesteld

10%

20%

Mondeling op de hoogte gesteld

50%

n = 86 n = 68

70%

Niet op de hoogte gesteld

80%

n = 70 n = 143 n = 88 0 n=6

9

18 60%

3

6 33

36 40%

n = 148

12

33

30%

5

4

36

36

Q3 2009: Verzekeringsmaatschappij

21

28

33

Q1 2010: Verzekeringsmaatschappij

n = 259

7

46

30

Q3 2009: Adviseur/medewerker van de bank

18

30 18

5

14

21

44

Q3 2009: Hypotheekwinkel

14 26

54

n = 378

9 24

57

Q1 2010: Hypotheekwinkel



29 50

Q3 2009: Assurantietussenpersoon



27

24

90%

n = 11 100%

Weet ik niet

Over het algemeen is het percentage dat schriftelijk op de hoogte gesteld is van de manier waarop de hypotheekadviseur beloond wordt iets gedaald. Duidelijk is te zien dat banken en verzekeraars niet vaak schriftelijk aangegeven op welke manier zij beloond worden.



4 januari 2011

Op de hoogte van wijze van belonen hypotheekadviseur

BASIS: Alle hypotheeksluiters die een document hebben ontvangen over de wijze van beloning (in %) Mate waarin men het document over wijze van belonen gelezen heeft

Mate waarin men op de hoogte is van de wijze van beloning

3

2 26

23

71

Niet gelezen

75

Gedeeltelijk gelezen

n = 153

  



Volledig gelezen

Volledig op de hoogte

Gedeeltelijk op de hoogte

Niet/nauwelijks op de hoogte

n = 148

De meeste sluiters (71%) die schriftelijke op de hoogte zijn gesteld van de beloning hebben dit volledig doorgelezen. Slechts 2% geeft aan het document niet te hebben gelezen. Van de sluiters die het document (gedeeltelijk) gelezen hebben, geeft driekwart aan volledig op de hoogte te zijn van de wijze waarop de adviseur beloond wordt, 23% geeft aan gedeeltelijk op de hoogte te zijn, terwijl 2% aangeeft niet of nauwelijks op de hoogte te zijn. In vergelijking met het derde kwartaal in 2009 hebben zich nauwelijks wijzigingen voorgedaan.

48



4 januari 2011

Wijze van beloning hypotheekadviseur

BASIS: Alle hypotheeksluiters de hypotheek via een adviseur hebben afgesloten (in%) 49

Op basis van provisie

34

Fixed fee

17

Ik betaal hem op uurbasis

2

Mijn adviseur ontvangt provisie, maar betaalt een deel terug

2

Mijn adviseur wordt op een andere manier beloond

22

22

Weet ik niet 0

5

10

15

20

25

30

35

40

n = 378 

 

Ruim een derde van de hypotheeksluiters, die de hypotheek persoonlijk via een adviseur hebben afgesloten (92% van de sluiters), betaalt hem of haar op basis van provisie (34%). 2% van de sluiters geeft aan dat een deel van de provisie die ze aan de adviseur betalen terugkrijgen. Een vooraf vastgesteld bedrag wordt door 17% van de sluiters met hypotheekadviseur genoemd, slechts 2% betaald een uurtarief voor advies. In totaal geeft ruim één op de vijf (22%) aan niet te weten hoe de adviseur beloond wordt.



4 januari 2011

Wijze van beloning hypotheekadviseur

BASIS: Alle hypotheeksluiters die op de hoogte zijn van de beloning die adviseur ontvangt (in %) 50 42


Fixed fee

Ik betaal hem op uurbasis

3 2

4

2

Mijn adviseur ontvangt provisie, maar betaalt een deel terug

8 7

Mijn adviseur wordt op een andere manier beloond

14

6

Weet ik niet

4

0

16 18

8

10

20

30 Q1 2010



60

30

17

9

51

40 Q3 2009

50 Q1 2009

60

70

n = 145

Het aandeel provisie is in het eerste kwartaal van 2010 verder teruggelopen. De fixed fee is duidelijk in opkomst (30% tegen 17% in het derde kwartaal van 2009).



4 januari 2011

Keuze van de wijze van beloning van de hypotheekadviseur

BASIS: Alle hypotheeksluiters de hypotheek via een adviseur hebben afgesloten (in %) 51

12 28

60

Ja

 

Nee

Weet ik niet

n = 378

De meeste sluiters (60%) hebben geen enkele inspraak gehad in het bepalen van de wijze waarop de hypotheekadviseur beloond wordt. 12% geeft aan een keuze te hebben gemaakt in de wijze waarop de hypotheekadviseur beloond wordt.



4 januari 2011

Mogelijk te kiezen beloningsvormen hypotheekadviseur

BASIS: Alle hypotheeksluiters die de wijze van beloning van de hypotheekadviseur konden kiezen (in %) 52

Een van tevoren afgesproken bedrag voor zijn advies (fixed fee)

67


48

Betaling per uur

37

Mijn adviseur ontvangt provisie, maar hij betaalt daarvan een deel aan mij terug

13

Een andere beloningsvorm

7

Weet ik niet

7 0

10

20

30

40

50

60

70

80

n = 46 

Een fixed fee wordt door de adviseurs het meest aangeboden als beloningsoptie. Twee op de drie hypotheeksluiters die de keuze voorgelegd kregen konden uit deze optie kiezen.



4 januari 2011

Aangegeven welke werkzaamheden (hypotheek)adviseur verricht

BASIS: Alle hypotheeksluiters de hypotheek via een adviseur hebben afgesloten (in %) 53

48

Totaal

34

63

16-24 jaar

25-34 jaar

48

35-44 jaar

48

23

0%

10%

20%

17

31

16

47 30%

40% Ja



21

35

39

55+ jaar

13

31

53

45-54 jaar



17

50% Nee

60%

Weet ik niet meer

14 70%

80%

90%

100%

n = 378

Bijna de helft (48%) van de hypotheeksluiters, die gebruik hebben gemaakt van een adviseur om de hypotheek af te sluiten, kregen in het gesprek te horen welke werkzaamheden de adviseur verricht. Opvallend is dat met name aan de 55-plussers minder vaak verteld wordt wat voor werkzaamheden de adviseur verricht.



4 januari 2011

GfK Panel Services Benelux 54

GfK is al meer dan 25 jaar actief op de financiële markt. Een team van onderzoekers die zich louter bezig houden met onderzoek op de financiële branche is bij alle onderzoeken betrokken.

GfK Panel Services Benelux, Division the Netherlands Middellaan 25 5102 PB Dongen Tel: +31-(0)162 384 000 Fax: +31-(0)162-384 001 Website: http://www.gfk.nl

AFM Consumentenmonitor Q Afsluitproces Hypotheken

Recommend Documents