AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties November 2014 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | November 2014

1

Advertenties obligatieaanbiedingen

© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | November 2014

2

Bijna de helft zou (misschien) gaan beleggen in de obligatieaanbieding ‘Duurzaam beleggen’

3

Zou u op basis van deze advertentie besluiten om te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding?

Duurzaam beleggen in windenergie Rente: 6% per jaar Frequentie rentebetaling is per maand of per jaar Inleg vanaf 1.000 euro Looptijd 5 jaar Aanbieder is Nederlandse B.V. Kosten 3% van de inleg

43 54

Ja, zeker

 Bijna de helft (46%) zou (misschien) gaan beleggen in de obligatieaanbieding ‘Duurzaam beleggen’  Significant meer ambitieuzen (53%) zouden (misschien) ingaan op deze obligatieaanbieding, adviesgevoeligen zouden er minder vaak (38%) op in gaan.  Jongeren (tot 34 jaar) zeggen vaker zeker te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding (10%) dan beleggers in andere leeftijdscategorieën.

Ja, misschien

Nee

‘Duurzaam beleggen’ Zou u op basis van deze advertentie besluiten om te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Plaatje van de advertentie wordt hier niet getoond. Alle beleggers, n = 618


3

Hoogte inlegkosten belangrijkste reden om niet te gaan beleggen in ‘Duurzaam beleggen’ Kosten op basis van de inleg zijn te hoog

25

Ik wil niet beleggen in obligaties

25

Ik heb gewoon geen goed gevoel bij deze aanbieding

24

Risicoprofiel van de obligatie

12

Looptijd van de obligatie

11

Rente is te laag

10

Veiligheid van de belegging (financiële buffers aanbieder)

9

Soort belegging (duurzaamheid)

8

Soort aanbieder (Nederlandse B.V.)

5

Startbedrag van de inleg is te hoog

4

Rente is te hoog

3

Frequentie van de rentebetaling (per maand of per jaar)

1

Anders

19 0

5

10

15

 Hoogte inlegkosten belangrijkste reden (25%) om niet te gaan beleggen in ‘Duurzaam beleggen’. Niet willen beleggen in obligaties (25%) en geen goed gevoel bij de aanbieding (24%) zijn andere belangrijke redenen.  Voor risicozoekenden is de belangrijkste reden (43%) dat men niet wil beleggen in obligaties, voor beleggers met een hoog vermogen is deze reden significant minder belangrijk (17%).  Bij de categorie ‘Anders, namelijk…’ wordt vaak genoemd dat men meer informatie wil hebben.

20

25

30

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die niet op de obligatieaanbieding 'Duurzaam beleggen' zouden ingaan n = 351


4

Hoogte van rente spreekt het meest aan in de obligatieaanbieding ‘Duurzaam beleggen’ Hoogte van de rente

53


41

Hoogte van de startinleg

35


23


21


14


12

Kosten op basis van de inleg

11

Ik heb gewoon een goed gevoel bij de aanbieding

9

Frequentie van de rentebetaling (per maand of per jaar)

9

Mooie advertentie

2

Ik beleg graag in obligaties

1

Anders

1 0

10

20

30

 Hoogte van rente spreekt het meest aan (53%) in de obligatieaanbieding ‘Duurzaam beleggen’. Het aspect duurzaamheid (41%) en de hoogte van de startinleg (35%) spreken ook aan.  Voor beleggers die beleggen via vermogensbeheer is de looptijd van de obligatie significant belangrijker (41%). Voor risicozoekenden (23%) en ambitieuzen (18%) spreken de kosten op basis van de inleg meer aan.

40

50

60

Welke aspecten spreken u het meest aan in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die (misschien) wel op de obligatieaanbieding 'Duurzaam beleggen' zouden ingaan

n = 267 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | November 2014

5

Hoogte rente spreekt het meest aan, hoogte inlegkosten belangrijkste reden tegen Hoogte van de rente

53

13


41

8


35

4


23

11


21

5


12


9

14

12 11

Kosten op basis van de inleg

25

9

Gevoel bij de aanbieding Frequentie van de rentebetaling (per maand of per jaar)

9

1

Mooie advertentie

2

0

Bereidheid te beleggen in obligaties

1

Anders

1

0

24

25 19

10 Redenen voor

20

30

40

50

60

Redenen tegen

 Hoogte van rente spreekt het meest aan (53%) in de obligatieaanbieding ‘Duurzaam beleggen’. Het aspect duurzaamheid (41%) en de hoogte van de startinleg (35%) spreken ook aan.  Hoogte inlegkosten belangrijkste reden (25%) om niet te gaan beleggen in ‘Duurzaam beleggen’. Niet willen beleggen in obligaties (25%) en geen goed gevoel bij de aanbieding (24%) zijn andere belangrijke redenen.

Welke aspecten spreken u het meest aan / wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die (misschien) wel / niet op de obligatieaanbieding 'Duurzaam beleggen ' zouden ingaan


n = 267 / n = 351

6

Drie vijfde denkt maximaal 25% van hun inleg te kunnen verliezen bij belegging in deze obligatie

Gemiddeld maximale verlies: 40,4%

59

0%

10%

20%

30% 0 t/m 25%

6

40% 26 t/m 50%

50%

60%

51 t/m 75%

4

31

70%

80%

90%

100%

76 t/m 100%

 Drie vijfde (59%) denkt maximaal 25% van hun inleg te kunnen verliezen bij belegging in deze obligatie.  Gemiddeld denkt men maximaal 40,4% van hun inleg te kunnen verliezen. Voor zelfstandige beleggers is dit 43,5% en voor de groep die belegt met een beleggingsadviseur 32,8%.  Beleggers van 25 tot 34 jaar denken maximaal 61,3% te kunnen verliezen, voor 55-plussers is dit 36%.  16% van alle beleggers denkt 0% te kunnen verliezen, 31% denkt maximaal 100% te kunnen verliezen.

Welk deel van uw inleg denkt u maximaal te kunnen verliezen bij een belegging in deze obligatie?* Alle beleggers n = 618

* 53% van de respondenten weet niet welk deel zij maximaal kunnen verliezen. In bovenstaande grafiek is deze groep buiten beschouwing gelaten en de grafiek is daarmee gebaseerd op 272 respondenten © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | November 2014

7

Bijna geen bezit van eigen vermogen verkleint de kans op belegging in deze obligatie het sterkst

De aanbieder van deze obligaties 23 bezit (bijna) geen eigen vermogen

38

Aanbieder van deze obligaties heeft geen onderpand om terugbetaling van de obligaties (deels) te kunnen 2 5 garanderen

37

Aanbieder van deze obligaties belegt mijn inleg niet zelf, 2 5 maar leent deze door aan een derde partij

0% Sterk vergroten

17

14

45

20%

Enigszins vergroten

39

43

17

40% Blijft gelijk

60% Enigszins verkleinen

 Wanneer de aanbieder van de obligaties (bijna) geen eigen vermogen bezit, verkleint dit voor 57% de kans dat zij gaan beleggen in deze obligatie. Ook als de aanbieder geen onderpand heeft om terugbetaling (deels) te kunnen garanderen (57%) verkleint deze kans sterk.  Voor adviesgevoeligen zou deze informatie de kans op beleggen het minst verkleinen.

31

80%

100%

Sterk verkleinen In hoeverre zou deze informatie de kans dat u in deze obligatieaanbieding gaat beleggen vergroten of verkleinen? Alle beleggers n = 618


8

Extra informatie heeft meer impact op personen die zeker/misschien gaan beleggen in aanbieding

De aanbieder van deze obligaties bezit (bijna) geen eigen vermogen

De aanbieder van deze obligaties heeft geen onderpand om de terugbetaling van de obligaties (deels) te kunnen garanderen De aanbieder van deze obligaties belegt mijn inleg niet zelf, maar leent deze door aan een derde partij die de belegging

Ja, zeker/misschien beleggen

4 5

Nee, niet beleggen 12


4

31

44

7

Nee, niet beleggen 12


3

23

43

7

9

Sterk vergroten

43

38

46

41

23

48 20%

Enigszins vergroten

13 40% Blijft gelijk

23

37


 Extra informatie heeft meer impact op personen die zeker/misschien gaan beleggen in ‘Duurzaam beleggen’ dan op personen die in eerste instantie aan hebben gegeven niet gaan beleggen in de obligatieaanbieding.


35

11

28

Nee, niet beleggen 02 0%

26

80%

100%

Sterk verkleinen

In hoeverre zou deze informatie de kans dat u in deze obligatieaanbieding gaat beleggen vergroten of verkleinen? Beleggers uitgesplitst naar: Ja, zeker/misschien beleggen in ‘Duurzaam beleggen’ (n = 267) en Niet beleggen in ‘Duurzaam 9 beleggen’ (n= 351)

Bijna één op de zeven zou (misschien) gaan beleggen in de obligatieaanbieding ‘Bank’ 2 12

Zou u op basis van deze advertentie besluiten om te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding?

Beleg in Europese Bank met Hypotheekconcept Rente 1% per maand Inleg vanaf 100.000 euro Looptijd maximaal 1 jaar Aanbieder is Europese rechtspersoon Geen kosten 86

Ja, zeker

Ja, misschien

 Bijna één op de zeven (14%) zou (misschien) gaan beleggen in de obligatieaanbieding ‘bank’.  Relatief meer risicozoekende beleggers (20%), doelbeleggers (21%) en jongeren tot 34 jaar (28%) zouden ingaan op deze obligatieaanbieding. Voorzichtige beleggers (7%), adviesgevoeligen (7%) en funbeleggers (8%) zouden hier minder vaak op ingaan.

Nee

‘Bank’ Zou u op basis van deze advertentie besluiten om te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Plaatje van de advertentie wordt hier niet getoond. Alle beleggers


n = 618

10

Hoogte startbedrag belangrijkste reden om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding Het startbedrag van de inleg is te hoog

44

Ik heb gewoon geen goed gevoel bij deze aanbieding

26


18

Soort aanbieder

16

Rente is te laag

16


7

Soort belegging (hypotheken)

6


6

Rente is te hoog

5


2

Frequentie van de rentebetaling (per maand)

0

Anders

11 0

5

10

15

20

25

 De hoogte van het startbedrag van de inleg is de belangrijkste reden om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding (44%). Ruim een kwart (26%) heeft geen goed gevoel bij deze aanbieding.  Significant meer ambitieuzen vinden het startbedrag van de inleg te hoog (54%), gemaksgeoriënteerden vinden dit minder vaak een belangrijke reden (22%).  Relatief meer risicozoekenden vinden de rente te laag (25%)

30

35

40

45

50

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die niet op de obligatieaanbieding ‘bank' zouden ingaan n = 547


11

Hoogte van rente spreekt ook het meest aan in de obligatieaanbieding ‘bank’ Hoogte van de rente

53


32

Geen kosten

30


20

Soort aanbieder

18


16


11


9


7

Ik beleg graag in obligaties

4

Mooie advertentie

2


2

Anders

0 0

10

20

30

 De hoogte van de rente spreekt het meest aan in de obligatieaanbieding ‘bank’ (53%). Daarnaast spreekt bijna een derde de looptijd (32%) en de kosten (30%) aan.  Beleggers die via vermogensbeheer beleggen, spreekt de looptijd van de obligatie het meest aan (59%). Voor beleggers die beleggen via een financieel adviseur is de veiligheid van de belegging een belangrijk aspect (45%).  Gemaksgeoriënteerden spreekt het gegeven dat er geen kosten aan de belegging verbonden zijn meer aan (68%). © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | November 2014

40

50

60

Welke aspecten spreken u het meest aan in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die (misschien) wel op de obligatieaanbieding ‘bank' zouden ingaan n = 71 12

Hoogte rente spreekt het meest aan, hoogte van de startinleg belangrijkste reden tegen Hoogte van de rente

53

21


32

2

Geen kosten

30

0


20

0

Soort aanbieder Veiligheid van de belegging (financiële buffers aanbieder)

16 16

6


18

11

6 9


44

7 7

Risicoprofiel van de obligatie 4

Bereidheid te beleggen in obligaties Mooie advertentie

0

18

2 2

Gevoel bij de aanbieding

26

0

Anders 0

11

10 Redenen voor

20

30

40

50

60

Redenen tegen

 De hoogte van de rente spreekt het meest aan in de obligatieaanbieding ‘bank’ (53%). Daarnaast spreekt bijna een derde de looptijd (32%) en de kosten (30%) aan.  De hoogte van het startbedrag van de inleg is de belangrijkste reden om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding (44%). Ruim een kwart (26%) heeft geen goed gevoel bij deze aanbieding.

Welke aspecten spreken u het meest aan / wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die (misschien) wel / niet op de obligatieaanbieding ‘bank' zouden ingaan


n = 71 / n = 547

13

Bijna de helft denkt maximaal 25% van hun inleg te kunnen verliezen bij belegging in deze obligatie

Gemiddeld maximale verlies : 50,4%

48

0%

10%

20%

10

30% 0 t/m 25%

40% 26 t/m 50%

50%

2

60%

51 t/m 75%

41

70%

80%

90%

100%

76 t/m 100%

 Bijna de helft (48%) denkt maximaal 25% van hun inleg te kunnen verliezen bij belegging in deze obligatie. Gemiddeld denkt men 50,4% te kunnen verliezen.  Zelfstandige beleggers denken gemiddeld 54,5% te kunnen verliezen, bij beleggers die beleggen via een financieel adviseur is dit 42,3%. Beleggers van 25 tot 34 jaar denken gemiddeld maximaal 73,8% te kunnen verliezen, voor 55-plussers is dit 43,3%.  14% van alle beleggers denkt 0% te kunnen verliezen, 39% denkt maximaal 100% te kunnen verliezen.

Welk deel van uw inleg denkt u maximaal te kunnen verliezen bij een belegging in deze obligatie?* Alle beleggers n = 618

* 60% van de respondenten weet niet welk deel zij maximaal kunnen verliezen. In bovenstaande grafiek is deze groep buiten beschouwing gelaten en de grafiek is daarmee gebaseerd op 228 respondenten © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | November 2014

14

Bijna geen bezit van eigen vermogen verkleint de kans op belegging in deze obligatie het sterkst

De aanbieder van deze obligaties 23 bezit (bijna) geen eigen vermogen

Aanbieder van deze obligaties heeft geen onderpand om terugbetaling van de obligaties (deels) te kunnen garanderen

39

2 5

39

Aanbieder van deze obligaties belegt mijn inleg niet zelf, 2 4 maar leent deze door aan een derde partij

0% Sterk vergroten

45

20%

Enigszins vergroten

11

45

8

46

14

40% Blijft gelijk


 Wanneer de aanbieder van de obligaties (bijna) geen eigen vermogen bezit, verkleint dit voor 56% de kans dat zij gaan beleggen in deze obligatie. Ook als de aanbieder geen onderpand heeft om terugbetaling (deels) te kunnen garanderen (54%) verkleint deze kans sterk.  Voor adviesgevoeligen zou deze informatie de kans op beleggen het minst verkleinen.

35

80%

100%

Sterk verkleinen In hoeverre zou deze informatie de kans dat u in deze obligatieaanbieding gaat beleggen vergroten of verkleinen? Alle beleggers n = 618


15

Extra informatie heeft meer impact op personen die zeker/misschien gaan beleggen in aanbieding

De aanbieder van deze obligaties bezit (bijna) geen eigen vermogen

De aanbieder van deze obligaties heeft geen onderpand om de terugbetaling van de obligaties (deels) te kunnen garanderen De aanbieder van deze obligaties belegt mijn inleg niet zelf, maar leent deze door aan een derde partij die de belegging


9

8

23

Nee, niet beleggen 2 4


66

8

15

5

Nee, niet beleggen 14 0% Sterk vergroten

Enigszins vergroten

41

10

74

10

74 20%

73

19

67

3

35

14

17

Nee, niet beleggen 2 5


25

9

18 40% Blijft gelijk

 Extra informatie heeft meer impact op personen die zeker/misschien gaan beleggen in ‘bank’ dan op personen die in eerste instantie aan hebben gegeven niet gaan beleggen in de obligatieaanbieding.

5

60


80%

100%

Sterk verkleinen

In hoeverre zou deze informatie de kans dat u in deze obligatieaanbieding gaat beleggen vergroten of verkleinen? Beleggers uitgesplitst naar: Ja, zeker/misschien beleggen in ‘bank’ (n = 267) en Niet beleggen in ‘bank’ (n= 351)


16

Obligatieaanbieding ‘duurzaam beleggen’ aantrekkelijker dan ‘bank’ Duurzaam beleggen in windenergie

Beleg in Europese bank 2

3

12

43 54

86

Ja, zeker

Ja, misschien

Nee

Ja, zeker

Ja, misschien

 Bijna de helft (46%) zou (misschien) gaan beleggen in de obligatieaanbieding ‘duurzaam beleggen’. Bijna één op de zeven (14%) zou (misschien) gaan beleggen in de obligatieaanbieding ‘bank’. De advertentie van deze obligatieaanbieding is daarmee minder populair dan de advertentie ‘Duurzaam beleggen’.

Nee

Zou u op basis van deze advertentie besluiten om te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers n = 618


17

Kosten op basis van inleg en hoogte startbedrag redenen om niet te beleggen in aanbiedingen Kosten op basis van de inleg zijn te hoog

*

25


18

25

24

Ik heb gewoon geen goed gevoel bij deze aanbieding Risicoprofiel van de obligatie

12

7


26

11

2 10

Rente is te laag Veiligheid van de belegging (financiële buffers aanbieder)

9

6

Soort belegging

6

16

8

5

Soort aanbieder

16

4

Startbedrag van de inleg is te hoog

3

Rente is te hoog

44 5

1

Frequentie van de rentebetaling

0

Anders

19

11

0

5

10

15

Duurzaam beleggen

20

25

 Voor de obligatieaanbieding ‘Bank’ is de hoogte van het startbedrag van de inleg de belangrijkste reden om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding (44%). Ruim een kwart (26%) heeft geen goed gevoel bij deze aanbieding.


35

40

45

50

Europese bank

 Hoogte inlegkosten is de belangrijkste reden (25%) om niet te gaan beleggen in ‘Duurzaam beleggen’. Niet willen beleggen in obligaties (25%) en geen goed gevoel bij de aanbieding (24%) zijn andere belangrijke redenen.

* Bij Bank zijn er geen kosten

30

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die niet op de obligatieaanbieding ‘duurzaam beleggen’ / ‘bank‘ zouden ingaan n = 267 / n = 547 18

Hoogte van de rente voor beide aanbiedingen aspect dat het meeste aanspreekt 53 53

Hoogte van de rente Soort belegging

41

11


35

9 23

Looptijd van de obligatie Soort aanbieder

18


32

21

14

7 12

Veiligheid van de belegging (financiële buffers aanbieder) Kosten op basis van de inleg / geen kosten *

16

11


30

9

2

9

Frequentie van de rentebetaling

20

2

Mooie advertentie

2 1

Ik beleg graag in obligaties Anders

0

0

4

1

10 Duurzaam beleggen

20

30

 De hoogte van de rente spreekt het meest aan in de obligatieaanbieding ‘bank’ (53%). Daarnaast spreekt bijna een derde de looptijd (32%) en de kosten (30%) aan.


50

60

Europese bank

 Hoogte van rente spreekt het meest aan (53%) in de obligatieaanbieding ‘duurzaam beleggen’. Het aspect duurzaamheid (41%) en de hoogte van de startinleg (35%) spreken ook aan.

* Bij ‘bank’ zijn er geen kosten

40

Welke aspecten spreken u het meest aan in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die (misschien) wel op de obligatieaanbieding ‘Duurzaam beleggen / 'bank' zouden ingaan

n = 267 / n = 71

19

Bijlagen


20

Onderzoeksverantwoording 

Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument.



Veldwerkperiode: 23 oktober t/m 9 november 2014



Doelgroep: representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (18+), waarbij een oversampling is gehanteerd van personen die in de periode van april 2014 t/m oktober 2014 een hypotheek hebben afgesloten en personen die beleggen.



Weging: de representatieve steekproef is herwogen naar een afspiegeling van de Nederlandse bevolking (18+). Deze groep is gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en district. De overige groepen zijn gewogen naar leeftijd.



Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen.



Steekproefomvang: de netto steekproef bestaat uit 562 respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (18+), 408 recente sluiters van een hypotheek en 618 beleggers.



Rapportage: de weergegeven resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van beleggers (18+). Indien er significante verschillen bestaan tussen specifieke doelgroepen en de totale groep beleggers wordt dit aangegeven.



Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide.


21

Consumentensegmentatie 

In de rapportage worden termen voor verschillende typen financieel beslissers genoemd. De AFM onderzocht in een eerder stadium hoe Nederlanders financiële beslissingen nemen en concludeerde dat mensen van elkaar verschillen in de manier waarop deze beslissingen genomen worden. Er zijn 4 typen, welke hieronder worden beschreven.



Beheersten verzamelen veel informatie over het financieel product dat zij willen aanschaffen. Zij overwegen veel alternatieven, gaan door tot zij het juiste product hebben gevonden en nemen uiteindelijk zelf de beslissing, zonder financieel adviseur.



Ambitieuzen proberen graag nieuwe producten uit en mijden risico’s hierbij niet. Zij hebben luxe en rendement als drijfveer voor hun besluiten en steken een gemiddelde hoeveelheid tijd in hun keuzeproces.



Adviesgevoeligen laten hun beslissingen over aan anderen. Zij vertrouwen adviseurs blindelings. Zij zijn niet geïnteresseerd in financiële producten en zijn niet perse op zoek naar het ideale product.



Gemaksgeoriënteerden stoppen weinig tijd in het bestuderen van financiële producten en vermijden hierbij risico’s. Zij hebben weinig vertrouwen in financieel adviseurs en kiezen vaak voor standaard producten.



Voor meer informatie of om zelf te testen wat voor type financieel beslisser u bent, kunt u terecht op www.afm.nl/besliswijzer


22

Indeling achtergrondkenmerken Opleidingsniveau Laag

Midden

Hoog

La -groep 1,2 en speciaal La -groep 3+ LBO Mavo/Mulo Opleiding leerlingwezen VSO/MMS Havo/VWO/Gymnasium/HBS -1/3Havo/VWO/Gymnasium/HBS -4+Middelbaar beroepsonderwijsHoger beroepsonderwijs Post HBO onderwijs WO -prop/kandWO -doctoraal-

Inkomensniveau huishouden

Vermogensniveau huishouden

Laag

tot € 23.500

Laag

tot € 10.000

Midden

€ 23.500 tot € 39.000

Midden

€ 10.000 tot € 50.000

Hoog

€ 39.000 of meer

Hoog

€ 50.000 of meer


23

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties

Recommend Documents