05 Agustus 2015 Market Review
Komentar Lockhart Lambungkan Nilai Tukar Dollar. Dollar dan yield obligasi AS mencetak kenaikan pada hari Selasa, sementara bursa saham melemah, setelah komentar dari salah satu petinggi Federal Reserve memajukan ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga. Dollar menguat tajam terhadap euro pasca Presiden Federal Reserve bagian Atlanta, Dennis Lockhart, yang juga merupakan anggota voting pada panel kebijakan the Fed, mengatakan pada Wall Street Journal bahwa kondisi perekonomian AS harus memburuk secara signifikan untuk membuat dirinya tidak mendukung kenaikan suku bunga pada pertemuan pertengahan bulan September nanti. Pasar saat ini sedang bersiap untuk kenaikan suku bunga, yang mana akan menjadi pertama kalinya dalam hampir selama 1 dekade.
Mata Uang Komoditas Melambung, Aussie Reli Paska Perubahan Nada RBA. Mata uang berbasis komoditas berhasil rebound di hari Selasa setelah tertekan selama sepekan terakhir seiring kestabilan harga minyak dan perubahan outlook kebijakan moneter bank sentral Australia. Mata uang Aussie melejit 1.5% ke level tertinggi nya paska RBA memberikan sinyal yang lebih netral terkait depresiasi mata uang. Data ekonomi penjualan ritel Australia juga naik 0.7% diatas estimasi 0.5%, sementara defisit trade balance membaik ke 2.9B diatas perkiraan -3.0B. Tingkat belanja konsumen berhasil membaik seiring faktor musiman seperti musim sekolah, bagaimanapun sinyal perbaikan ekonomi cukup menolong pelambatan di sektor pertambangan.
Poundsterling Melemah Tipis Paska Data Konstruksi PMI. Poundsterling melemah tipis terhadap Dollar AS dan mata uang Euro di hari Selasa, tertekan akibat pelambatan industri konstruksi Inggris dibawah perkiraan selama bulan Juli. Namun pelemahan masih terbatas karena para pelaku pasar masih bersikap wait & see menjelang rilis laporan inflasi triwulanan bank sentral di hari Kamis, bersamaan dengan keputusan suku bunga dan minutes rapat MPC, yang diperkirakan akan menunjukkan perbedaan voting anggota dewan MPC, dengan 3 member MPC diperkirakan memilih menaikkan suku bunga. Selain itu para pelaku pasar juga memperhatikan indikasi kenaikan permintaan pada Sterling ditengah penawaran saham Royal Bank of Scotland.
OECD: Inflasi Global Stabil di Level Rendah. Tingkat inflasi global tidak mengalami perubahan pada bulan Juni dan masih jauh di bawah tingkat yang diinginkan negara-negara maju, bahkan setelah beberapa bank sentral bersiap menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global. Organization for Economic Cooperation and Development, pada hari Selasa mengatakan tingkat inflasi tahunan di 34 negara anggotanya stagnan di 0,6% pada bulan Juni. Angka tersebut masih berada jauh di bawah tingkat inflasi 2,0%, yang dianggap oleh sebagian besar bank sentral di negara maju sebagai konsisten dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. OECD juga melaporkan jika inflasi di negara-negara G20, yang menyumbang sekitar 85% output ekonomi global, tidak berubah pada 2,6%. Angka tersebut mencerminkan bahwa serangkaian langkahlangkah stimulus baru yang diluncurkan bank-bank sentral di seluruh dunia sejak akhir tahun lalu masih belum mencapai tujuan utamanya, yaitu meminimalisir resiko deflasi.
Bursa Eropa Menguat Usai Pelemahan Tipis Indeks Yunani. Saham-saham di Eropa berakhir naik di akhir perdagangan seiring indeks saham utama Yunani yang mulai stabil. Athex General Composite (ATG) hanya melemah 1,2% di hari kedua perdagangan setelah ditutup selama 5-pekan. Level penutupan tersebut jauh lebih baik dari kejatuhan 16,2% saat penutupan hari Senin. Indeks DAX Jerman menunjukkan performa yang lebih baik dari pada FTSE Inggis, berkat saham Continental menjadi top gainers setelah menaikkan proyeksi laba tahunan seiring penguatan pasar mobil Eropa. Sementara itu, indeks FTSE 100 terbebani saham perusahaan farmasi Shire, namun keuntungan sektor pertambangan memberikan sedikit dorongan penguatan pada indeks. Bursa utama Inggris juga mengabaikan penurunan aktivitas konstruktsi pada bulan Juli karena hasil survei masih berada di atas level 50 yang mengindikasikan pertumbuhan.
Indeks Yunani Siuman, Bursa Eropa Mix. Indeks DAX Jerman ditutup lebih tinggi merespon hari pertama dibukanya pasar saham Yunani setelah 5-pekan, sementara indeks FTSE Inggris terpukul kejatuhan sektor minyak dan pertambangan. Mayoritas investor saham Eropa lega bursa ATG Yunani hanya melemah 16% di akhir perdagangan mengingat gejolak yang lebih besar sebelum indeks dinonaktifkan untuk sementara di akhir bulan Juni. Penguatan indeks DAX juga tertopang saham Commerzbank dengan laba bersih pada kuartal keduanya naik lebih dari dua kali lipat. Di sisi lain, pasar komoditas dan energi terbenam setelah data manufaktur China bulan lalu gagal memenuhi ekspektasi. Hal ini membuat indeks FTSE 100, yang sensitif dengan pergerakan harga produk energi dan Sumber Daya Alam dibandingkan mayoritas indeks Eropa lain, berakhir di zona merah.
Kejatuhan Saham Apple Bebani Sentimen Investor Wall Street. Wall Street ditutup melemah pada hari Selasa seiring investor fokus pada penurunan lebih lanjut pada saham Apple dan rebound tipis pada harga minyak, di tengah berlanjutnya fokus pasar pada waktu kenaikan suku bunga. Indeks saham utama memperdalam penurunan setelah Presiden the Fed bagian Atlanta Dennis Lockhart, anggota voting FOMC, mengatakan pada Wall Street Journal bahwa perekonomian nampak siap untuk kenaikan suku bunga di bulan September. Analis mengatakan adanya kejutan pada pernyataan dadakan tersebut tersebut. Saham sektor energi memangkas gain pada awal sesi untuk ditutup turun sekitar 0.5% seiring harga minyak mencoba pulih dari penurunan belakangan ini, sementara saham Apple ditutup anjlok sebesar 3.2%, memimpin pelemahan saham blue-chip.
Penguatan Pasar Emas Terpangkas Komentar Hawkish Fed Lockhart. Harga emas berakhir menguat namun menjauhi level tertinggi harian di akhir perdagangan setelah Dollar menanjak naik seiring pernyataan pejabat Fed yang mendukung kenaikan suku bunga di bulan September. Emas menjauhi level tertinggi harian setelah Presiden Federal Reserve Atlanta, Dennis Lockhart, mengatakan akan dirinya membutuhkan “pelemahan signifikan” dalam perekonomian AS untuk menolak kenaikan suku bunga di bulan September, berdasarkan laporan dari Wall Street Journal. Penguatan Dollar AS dapat meredupkan pesona emas yang berdenominasi Dolllar bagi pembeli yang menggunakan mata uang berbeda.
Pasar Minyak Ikuti Rebound Bursa China. Harga minyak mentah global menguat moderat dari level terendah beberapa bulan berkat rally pasar saham konsumen minyak terbesar kedua dunia, China, dan harapan penurunan suplai minyak AS untuk 2-pekan beruntun. Rally saham-saham China membantu penguatan pasar komoditas setelah sempat merosot tajam di hari Senin ketika indeks harga komoditas global yang anjlok ke level terendah 12-tahun. American Petroleum Institute (API) akan merilis data suplai untuk periode pekan lalu setelah penutupan pasar sebelum data penting dari Energy Information Administration (EIA) pada hari Rabu. Perusahaan informasi minyak, Platts, memprediksi suplai minyak mentah komersil AS akan berkurang 1,6 juta barel. Pasar minyak mentah mengurangi keuntungannya di akhir perdagangan setelah indeks Dollar terdongkrak komentar hawkish Fed Lockhart.
Apple Bantah Rencana Mengesampingkan Operator Jaringan. Apple Inc, produsen smartphone dengan laba terbesar di dunia, membantah bahwa pihaknya sedang merencanakan untuk memasarkan layanan komunikasi secara langsung pada konsumen dan tidak lagi melalui perusahaan telekomunikasi yang selama ini diandalkan untuk menjual produknya. Business Insider pada hari Senin melaporkan produsen iPhone tersebut sedang menguji layanan mobile virtual network operator (MVNO) di Amerika Serikat, yang mana akan melibatkan kapasitas penyewaan dari satu atau lebih operator jaringan untuk mendaftarkan konsumen pada ponsel dan data plan mereka sendiri. Apple juga sedang berdiskusi dengan operator di Eropa mengenai pengaturan tersebut, menurut laporan situs tersebut. Juru bicara Apple pada hari Selasa mengatakan bahwa pihak Apple tidak mengadakan diskusi dan tidak berencana untuk meluncurkan MVNO.
Pfizer Dapatkan Persetujuan Uni Eropa Untuk Akuisisi Hospira. Produsen obat-obatan asal AS, Pfizer mendapatkan persetujuan dari badan antitrust Uni Eropa pada hari Selasa untuk proposal akuisisinya senilai 15 milyar dollar terhadap Hospira setelah berjanji untuk enjual sejumlah obat untuk meredakan kecemasan kompetisi. Komisi Eropa mengatakan bahwa persetujuan itu memiliki syarat agar Pfizer mendivestasikan sejjumlah obat steril yang dapat disuntikkan, begitu juga obat infliximab biosimilar miliknya, yang saat ini sedang dikembangkan. Kesepakatan tersebut, yang merupakan akuisisi terbesar Pfizer, akan mendorong portofolio obat suntik generik dan salinan dari obat bioteknologi miliknya.
Technical Outlook
EUR/USD. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek, nemun masih dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area 1.0935 untuk menambah tekanan bearish mengincar area support 1.0870. Resisten terdekat tampak di area 1.1020, berbalik secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka kemungkinan menguji area 1.1060 sebelum berbalik melemah.
GBP/USD. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek namun dibutuhkan penembusan konsisten diatas area 1.5650 untuk memicu momentum bullish lebih lanjut mengincar area 1.5715. Di sisi bawahnya, support terdekat tampak di area 1.5580, berbalik lagi secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area support 1.5530.
USD/JPY. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus diatas area 124.35 untuk memicu momentum bullish lebih lanjut mengincar area 124.75. Support terdekat tampak di area 123.60, tembus secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area support 123.20 sebelum harga berbalik ke atas.
USD/CHF. Berdasarkan grafik 4-jam, bias bullish kendati masih diperlukan break konsisten di atas area 0.9725 (fibo 23,6% dari 1.0238-0.8058) untuk mendorong keberlanjutan pergerakan bullish menguji area 0.9770 atau bahkan area 0.9815. Pada sisi sebaliknya, MA-21 di sekitar area 0.9670 akan bertindak sebagai support terdekat. Clear break di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji area 0.9640. Support berikutnya dapat dijumpai di area 0.9600.
AUD/USD. Bias terlihat bullish pada grafik 4-jam, terutama jika harga mampu break konsisten di atas area 0.7430. Yang berpotensi memicu momentum bullish lebih lanjut menguji area 0.7450 (fibo 23,6% dari 0.81620.7231), sebelum mengincar MA-200 di sekitar 0.7485. Pada sisi sebaliknya, support terdekat berada di area 0.7380. Dengan stochastic dan RSI yang telah overbought, break kembali di bawah area tersebut seharusnya bisa memicu skenario koreksi bearish menguji MA-100 di sekitar 0.7350 atau bahkan area 0.7325.
XAU/USD. Emas berpotensi membidik support terdekat di area 1078 berdasarkan sinyal bearish dari indikator MACD dan stochastic dalam grafik 1-jam. Penembusan area support terdekat dapat memberikan tekanan tambahan untuk menggiring harga mendekat support berikutnya di area 1070 atau bahkan support kunci 1062. Di sisi lain, momentum bullish membutuhkan konfirmasi penembusan resisten terdekat di area 1095. Resisten berikutnya berada di dekat area 1103 dan area 1112.
Hang Seng Futures. Bias masih bearish dalam jangka pendek, diperlukan pergerakan konstan di atas area 24385 untuk mengakhiri outlook bearish saat ini dan bergerak naik menuju area 24600 atau bahkan 24800. Sementara itu, kegagalan untuk menembus ke atas area 24385 akan membawa harga turun untuk menguji target bearish terdekat pada area 24000. Break ke bawah area ini akan melanjutkan outlook bearish menuju area 23880.
Nikkei Futures. Bias netral dalam jangka pendek dengan sedikit momentum bullish. Support terdekat ada pada area 20390, break ke bawah area ini dapat memicu tekanan bearish untuk menguji area 20240 sebelum menguji support kunci di sekitar area 20000. Sementara itu untuk pergerakan naik, diperlukan break ke atas area 20600 untuk memicum momentum bullish lanjutan menuju area 20840.
Kospi Futures. Mengacu dari grafik 4-jam, bias netral seiring stochastic dan RSI bergerak di sekitar midline dengan range perdagangan potensial berkisar antara 242.45-243.60. Penembusan secara konsisten di atas area 243.60 berpotensi mendorong keberlanjutan skenario koreksi bullish menguji MA-21 di sekitar 244.70, sebelum mengincar area 245.85. Sebaliknya, break di bawah area 242.45 akan mengembalikan harga di bawah tekanan bearish untuk menguji ulang area 241.30 atau bahkan area 240.55.
Pivot Levels Support EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD Hang Seng Nikkei KOSPI FTSE DAX DOW Gold OIL
PIVOT
Resistance
1.0707
1.0812
1.0849
1.0917
1.0954
1.1022
1.1127
122.99
123.59
123.98
124.19
124.58
124.79
125.39
1.5432
1.5508
1.5536
1.5584
1.5612
1.5660
1.5736
0.9503
0.9625
0.9707
0.9747
0.9829
0.9869
0.9991
0.7027
0.7192
0.7286
0.7357
0.7451
0.7522
0.7687
23656
23991
24173
24326
24508
24661
24996
20205
20340
20405
20475
20540
20610
20745
239.80 6481.0
241.30 6556.5
242.25 6599.0
242.80 6632.0
243.75 6674.5
244.30 6707.5
245.80 6783.0
11246.5 17212
11345.5 17345
11408.5 17400
11444.5 17478
11507.5 17533
11543.5 17611
11642.5 17744
1060.34
1074.21
1081.35
1088.08
1095.22
1101.95
1115.82
43.96
44.90
45.44
45.84
46.38
46.78
47.72
Trend Bearish Bullish Sideways Sideways Bullish Bullish Bullish Bearish Bullish Bullish Sideways Bearish Bearish
Upcoming Data and Events Tuesday, August 04th WIB 06.50 08.30 11.30 13.00 13.30 14.00 15.30 16.00 21.00 Tentative
Loc JP AU AU JP AU GB AU ES GB EZ US NZ
Economic Data Monetary Base y/y Retail Sales m/m Trade Balance Average Cash Earnings y/y Cash Rate Nationwide HPI m/m Commodity Price y/y Spanish Unemployment Change Construction PMI PPI m/m Factory Orders m/m GDT Price Index
Period Impact Jul Low Jun High Jun High Jun Low Jul High Jul Low Jul Low Jul Med Jul High Jun Low Jun Med Jul High
Actual 32.8 0.7 -2.93 -2.4 2.00 0.4 -20.2 -74.0 57.1 -0.1 1.8 -9.3
Forecast 32.2 0.5 -3.06 0.9 2.00 0.4 -45.6 58.6 -0.1 1.8 -
Val % % Bln % % % % K Ind % % %
Last 34.2 0.3 -2.68 0.7 2.00 -0.2 -17.1 -94.7 58.1 0.0 -1.1 -10.7
Period Impact Q2 High Q2 High Q2 Low Jul Med Jul Med Jul Med Jul Low Jul Low Jul Low Jul Low Jun Low Jul High Jun Low Jul High Jun High Jun High Jul Low Jul High w/e Med
Actual
Forecast 0.5 5.9 0.5 52.2 -0.4 55.8 53.2 52.1 53.7 53.8 -0.2 58.1 -0.1 216 -2.8 -42.8 55.2 56.3 -1.3
Val % % % Ind % Ind Ind Ind Ind Ind % Ind % K Bln Bln Ind Ind Mln
Last 0.7 5.8 0.3 51.8 0.1 56.1 53.4 52.0 53.7 53.8 0.9 58.5 0.2 237 -3.3 -41.9 55.2 56.0 -4.2
Wednesday, August 05th WIB 05.45 08.45 14.15 14.45 14.50 14.55 15.00 15.30 16.00 19.15 19.30 20.45 21.00 21.30
Loc NZ NZ NZ CN CH ES IT FR DE EZ IT GB EZ US CA US US US US
Economic Data Employment Change q/q Unemployment Rate Labor Cost Index q/q Caixin Service PMI CPI m/m Spanish Services PMI Italian Services PMI French Final Services PMI German Final Services PMI Final Services PMI Italian Industrial Production m/m Service PMI Retail Sales m/.m ADP Non-Farm Employmet Change Trade Balance Trade Balance Final Services PMI ISM Non-Manufacturing PMI Crude Oil Inventories
AGENDA ON AUGUST 05th 2015 Frankfurt
- Rapat Dewan Gubernur European Central Bank. Tidak mengumumkan suku bunga.
EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON WEDNESDAY H.K.
: ANTA SPORTS, ASMC, HKT-SS, HYSAN DEV, I-CABLE COMM, LIU CHONG HING, PCPD, REORIENT GROUP, SAN MIGUEL HK, STANCHART,
DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Japan Germany Sweden
: Lelang Discount Bill tenor 6 bulan : Lelang Federal Note tenor 5 tahun senilai €4 milyar : Lelang Obligasi Pemerintah
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2015 A Week CUR HIGH LOW RANGE EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD
1.0994 124.39 1.5643 0.9788 0.7427 13510 1097.67
1.0881 123.79 1.5556 0.9641 0.7258 13480 1080.93
113 60 87 147 169 30 16.74
HIGH
August LOW
Year 2015 HIGH LOW
1.0994 124.39 1.5643 0.9788 0.7427 13510 1097.67
1.0881 123.79 1.5556 0.9641 0.7258 13480 1080.93
1.2108 125.84 1.5929 1.0238 0.8295 13525 1307.49
CURRENCY MARKET RANGE TRADING on August 04th 2015 Currency Open High Low Close EUR JPY GBP CHF AUD CAD SGD IDR GOLD SILVER OIL
1.0950 123.94 1.5587 0.9691 0.7273 1.3150 1.3779 13490 1085.06 14.45 45.35
1.0986 124.39 1.5632 0.9788 0.7427 1.3200 1.3817 13510 1094.80 14.65 46.23
1.0881 123.79 1.5556 0.9666 0.7262 1.3102 1.3746 13480 1080.93 14.37 45.29
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low EUR / JPY EUR / CHF EUR / GBP CHF / JPY AUD / JPY GBP / CHF GBP / JPY EUR / CAD EUR / AUD GBP / AUD AUD / NZD
135.69 1.0611 0.7023 127.84 90.14 1.5106 193.19 1.4404 1.5050 2.1420 1.1076
136.15 1.0671 0.7043 128.21 92.02 1.5240 193.81 1.4429 1.5065 2.1447 1.1306
135.26 1.0599 0.6989 126.95 90.03 1.5065 193.03 1.4344 1.4742 2.1009 1.1065
1.0461 115.84 1.4564 0.8058 0.7233 12380 1077.22
Range
Change
Previous
1.0885 124.38 1.5564 0.9788 0.7381 1.3190 1.3808 13485 1088.50 14.60 45.99
105 60 76 122 165 98 71 30 13.87 0.28 0.94
-0.61% 0.28% -0.13% 0.98% 1.30% 0.30% 0.28% -0.11% 0.18% 0.41% 1.52%
1.0952 124.03 1.5585 0.9693 0.7286 1.3151 1.3770 13500 1086.50 14.54 45.30
Close
Range
Change
Previous
135.36 1.0648 0.6993 127.11 91.78 1.5229 193.57 1.4355 1.4748 2.1097 1.1287
89 72 54 126 199 175 78 85 323 438 241
-0.35% 0.34% -0.50% -0.68% 1.56% 0.82% 0.14% -0.35% -1.88% -1.37% 1.68%
135.83 1.0612 0.7028 127.98 90.37 1.5105 193.30 1.4406 1.5031 2.1391 1.1101
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low SSIamU5 SSIpmU5 .N225 NIYU5 KSU5 HSIQ5 .HSI .JKSE FFIM5 FDXM5 DJM5 .DJI NQM5 .IXIC ESM5 USD
20445 20445 20462.18 20450 242.05 24239 24364.41 4784.152 6618.5 11426.0 17512 17596.93 4570.50 5110.957 2090.50 97.489
20545 20500 20552.04 20560 243.35 24479 24519.35 4805.821 6665.0 11480.5 17557 17635.78 4581.25 5125.898 2096.25 98.002
20425 20410 20448.49 20415 241.85 24144 21217.78 4771.886 6589.5 11381.5 17424 17505.50 4543.50 5092.458 2081.50 97.214
Close
Range
Change
Previous
20440 20465 20520.36 20520 243.20 24355 24406.12 4781.087 6641.5 11472.0 17454 17550.69 4551.75 5105.546 2083.00 97.977
120 90 103.55 145 1.5 335 3301.57 33.935 75.5 99.0 133 130.3 37.8 33.440 14.8 0.788
-0.37% 0.12% -0.14% 0.10% 0.39% 0.49% -0.02% -0.40% 0.36% 0.42% -0.33% -0.27% -0.46% -0.19% -0.38% 0.50%
20515 20440 20548.11 20500 242.25 24236 24411.42 4800.182 6618.0 11424.0 17511 17598.20 4573.00 5115.382 2091.00 97.490
Price 114.64 2.03 3.49 40.31 17.80
% Change -3.21% +6.28% +4.49% +2.02% +0.17%
Price 12.74 117.51 79.25 1.91 4.12
% Change +721.94% +42.27% +35.56% +29.05% +28.35%
Price 19.89 16.33 4.03 21.00 6.98
% Change -39.34% -38.82% -24.95% -25.00% -24.05%
US Market Movers
Most Actives
Stocks Apple VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN Sprint Baxter International Bank of America
Top Gainers
Stocks Sanchez Production Partners LP LendingTree IPC Healthcare Orient Paper Codexis
Top Losers Stocks
AAC Holdings TriNet Group ID Systems LB Foster Hovnanian Enterprises
Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team Email:
[email protected] www.monexnews.com
