Suriname’ss Offshore Service Industry Suriname Status quo & Current developments Offshore Seminar Torarica 27-10-2009
Irvin Tjoen (Bsc.)
Rotterdam School of Management
Inleiding g • Wetenschappelijk onderzoek • Thema: Competitiveness of Suriname in offshore outsourcing • Doel onderzoek: Bepaling status quo van Suriname Offshore Service Industrie • Methodologie: > 20 interviews • 87% huidige offshorebedrijven • Statistieken St ti ti k (ABS) & h huidig idig b beschikbare hikb documentatie • Model M d l onderzoek: d k P Porter’s t ’ Di Diamond d model d l
Kerncijfers j Suriname • Personeelsbestand e so ee sbesta d voornamelijk oo a e j stude studenten te • Fulltime en parttime • Aantal mensen in dienst : 540 (Juli2009) Ingeschreven studenten tertiair onderwijs
Aantal bedrijven j
269 90 543
5
ADEK
697
I.O.L P.T.C
Contactcenters
7
3521
IT-related companies
1904
L.O.B.O A.H.K.C.O COVAB C.O.V.A.B
Bron: ABS /2007 - 2008
Diensten • Outbound / inbound calling (verkoop, werving, support) • Firstline/Secondline Support • E-mail afhandeling • Administratieve diensten (debiteuren beheer) • Financiele diensten • Software testing • Data-entry/ Data-conversion • SEO • Software development
Porter’s Diamond model
Factor Conditions • (Telecommunication) Infrastructure • Human resources • Knowledge resources • Capital resources • Physical resources
Bron: Telegeography.com Submarine Cable map 2008
Telecommunicatie infrastructuur • 3 Providers (Telesur, RPBG, Uniqa) • Breedbandinternet kosten relatief hoog • 2 Mb Dedicated line: $10.000// maand • Kosten 12 bedrijven: > $100.000/ maand • Grootste risicofactor voor continuiteit • Beperkende factor voor uitbreiding diensten • Behoefte aan meer bandbreedte tegen lagere tarieven
Price 2048 Kbps ADSL (Shared) Antigua & Barbuda
Barbados
Curacao
Dominica
Grenada
Suriname
Suriname $972.00
Grenada $25.56
Dominica $62.59 1 Curacao $83.94
Barbados $79.78
Antigua & Barbuda $62.13
$0.00
$200.00
$400.00
$600.00 Prijs in US$
$800.00
$1,000.00 $1,200.00 Source: Telesur/Cable& Wireless-Lime /UTS
Human resource • Groot aanbod personeel (contactcenters) • Voldoende V ld d interesse i t in i werkzaamheden k h d contactcenters t t t (callagents, backoffice medewerkers) • Recruitment: 20 sollicitanten per advertentie (gemiddeld 2 aangenomen, 10%) • Contactcenters: Imeao – ADEK (>parttime) • ICT bedrijven; HBO+ (PTC, ADEK, Inholland) Fulltime • Discrepancy aanbod personeel • Tekort aan middenkader (van invloed op groei bedrijven) • Training g essentieel ((continu p proces)) • Training: Inhouse en/of consultants buitenland
Local Demand • Contact center diensten nieuw voor Surinaamse markt • Weinig afzet contactcenterdiensten op lokale markt • 2 contactcenters zijn ook lokaal actief • Lokale markt ICT diensten groter • ICT bedrijven hebben minimaal 1 Surinaamse klant
Structure, Strategy gy & Rivalryy • Onderscheiding 3 type bedrijven – 100% Surinaams bedrijf – Surinaamse N.V. met Nederlandse moeder (dochteronderneming) – Surinaamse N.V. met klein Nederlands verkoopkantoor
• Contactcenters: Kostenbesparing (cost advantage at equal quality) • ICT bedrijven: b d ij K Kostenbesparing t b i en capaciteitsuitbreiding it it itb idi • KPO->outsourcing of innovation (nog niet) • Strategy contactcenters: Meer focus op inbound (bel-me-niet-register)
Structure, Strategy gy & Rivalryy
Structure, Strategy gy & Rivalryy • Geen sprake van rivaliteit • Geen directe onderlinge concurrentie – Grootte van de (Nederlandse) markt – Specifieke dienst
• Quote: ‘als als een nieuw callcenter opent is er wel onrust in het bedrijf’
Relating g & Supporting g industries • Telecommunicatie branche • Knowledge industrie >> – Tekort aan passende opleidingen voor de offshore branche – Tekort ICT opleidingen
• Contactcenters bieden nu ook ICT -support • Distance learning / consultants • Geen gebruik gemaakt van lokale instellingen voor trainingen
Government support • Geen specifieke incentives of promotie • Belasting incentives voor startende bedrijven (versnelde afschrijving) • Geen vrijdom van invoerrechten op hardware (investeringswet tot 2007) • Geen formele incentive verzoeken ingediend • Callcenter licentie $5000/jaar
Chance: Krediet crisis • Discrepancy tussen contactcenters en IT bedrijven • Algemeen: moeilijker komen aan opdrachtgevers • Minder investering in nieuwe ICT projecten • ICT diensten in Nederland goedkoper door crisis • Bij contactcenters, t t t r meerr opdrachtgevers. dr htg r • Bedrijven gaan na de crisis nu structureel besparen op klantcontact
Bron:Computable Oktober 2009
Samenvatting g How can we be competitive? • Vermindering afhankelijkheid 1 internetkabel • Lagere tarieven voor internet noodzakelijk voor groei • Structureel plan voor bevordering internetgebruik • Strategie: focus op niche (Nederlandse taal) • Schaalgrootte op dit moment (relatief) beperkt • Afstemmen onderwijs curriculum op huidige ontwikkelingen • ICT opleidingen voor bredere doelgroep • Kennisbank offshoring/outsourcing noodzakelijk • Intensivering van samenwerkingen tussen bedrijven • Promotie P ti overheid: h id suriname i op kaart k t zetten tt als l offshore ff h bestemming
Bedankt!
itjoen@printbroker nl
[email protected]
