Retail tour G&F België Bezoekverslag groenten & fruit bij Belgische supermarkten

Retail tour G&F België Bezoekverslag groenten & fruit bij Belgische supermarkten

PT 2011 - 40 Juni 2011 - Anne Marie Borgdorff / Josephine Klapwijk – van Dijk Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

Retail tour G&F België Bezoekverslag groenten & fruit bij Belgische supermarkten

Auteur Functie Telefoon e-mail

Anne Marie Borgdorff / Josephine Klapwijk – van Dijk Projectleider marktonderzoek (+31) 79 347 06 46 / (+31) 79 347 06 49 [email protected] / [email protected]

Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 – 347 07 07 email [email protected] internet www.tuinbouw.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de uitgever of auteur.

2

Productschap Tuinbouw ©

Inhoudsopgave 1

Inleiding

5

2

Algemene informatie

7

2.1

Overzicht Belgische retailers

7

3

Colruyt

9

3.1

Groenten bij Colruyt

9

3.2

Fruit bij Colruyt

11

4

Delhaize Group

13

4.1

Groenten bij Delhaize

13

4.2

Fruit bij Delhaize

16

5

Carrefour

19

5.1

Groenten bij Carrefour

19

5.2

Fruit bij Carrefour

22

5.3

Groenten en fruit bij Carrefour Express

24

6

GB (onderdeel van Carrefour)

27

6.1

Groenten bij GB

27

6.2

Fruit bij GB

30

7

Aldi

33

7.1

Groenten bij Aldi

33

7.2

Fruit bij Aldi

35

8

Lidl

37

8.1

Groenten bij Lidl

37

8.2

Fruit bij Lidl

39

9

Louis Delhaize

41

3 © Productschap Tuinbouw

3

1 Inleiding In het voorjaar van 2011 heeft een medewerker van Productschap Tuinbouw een bezoek gebracht aan België. De volgende supermarkten zijn bezocht in Antwerpen en Gent: Carrefour Carrefour Express Delhaize Colruyt GB Lidl Aldi Doel van dit bezoek is een impressie te geven van de huidige manier waarop groenten & fruit gepresenteerd worden in België. Hierbij is gekeken naar: Communicatie: prijs, herkomst land, POS materiaal Product: assortiment, verpakking, acties, biologisch, kwaliteit

In dit rapport zal een overzicht worden gegeven van de marktaandelen van de verschillende supermarkten. In de hoofdstukken daarna zal er per formule een overzicht van de groenten & fruit afdeling gegeven worden door het gebruik van fotomateriaal. Met behulp van deze foto’s wordt geprobeerd een indruk/impressie te geven in de verschillende variëteiten van het groenten & fruit schap in de Belgische supermarkten.


5

6


2 Algemene informatie In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de grootste retailers in België.

2.1

Overzicht Belgische retailers

De retail bestedingen in België zijn gedaald sinds de economische crisis in 2008. Echter in 2010 stabiliseerde dit en wordt er weer een groei verwacht in 2011. Door de stijgende werkloosheid en onzekere economische ontwikkelingen hebben vooral de discounters en prijsgeoriënteerde supermarkten zoals Colruyt gefloreerd de afgelopen 2 jaar. In België is de daling in retail bestedingen ook te verklaren door het zogenaamde ‘cross border shopping’. Wanneer de prijzen in België hoog zijn, doet men boodschappen in de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. De voedselbestedingen maken ongeveer 40% uit van de totale retail bestedingen. Dit percentage is relatief hoog volgens Europese maatstaven. De Belgen houden net als de Fransen van goede kwaliteit voedsel producten en traditionele Franse producten zijn populair in de Franstalige gebieden. De concurrentie op de Belgische retail markt zal naar verwachting steeds grotere vormen aannemen door de prijsdruk van discounter ketens en Colruyt op de traditionele supermarktketens Carrefour en Delhaize. Het Belgische retail landschap wordt gekenmerkt door een grote variëteit aan retailers, waarbij de top 5 retailers ongeveer 80% marktaandeel in handen hebben. Retailer Colruyt is marktleider in België met een marktaandeel van 24%, dit is met 6%-punten gestegen ten opzichte van 5 vijf jaar geleden. Colruyt is populair onder de Belgen door de lage prijzen en goede kwaliteit. De Delhaize Group komt met een aandeel van 20% op een tweede plaats. Deze positie is voornamelijk te danken aan de goede voedselkwaliteit, aantrekkelijke winkels en gunstige winkel locaties. Carrefour was 5 jaar geleden nog marktleider op de Belgische markt, maar zag het marktaandeel de afgelopen vijf jaar dalen met 5%-punten en staat nu met 16% op de derde plaats. Ondanks dat de nationale retailers Delhaize en Colruyt een belangrijke positie innemen op de Belgische markt neemt de invloed van buitenlandse bedrijven toe. De marktaandelen van discounters Aldi en Lidl zijn de afgelopen vijf jaar toegenomen tot respectievelijk 11% en 6%. Discounter Aldi komt hiermee op een vierde plaats en Lidl op de vijfde plaats. Beide ketens hebben het aantal filialen uitgebreid. België is een klein en dichtbevolkt land. Toestemming krijgen voor het bouwen van grote hypermarkt filialen wordt zelden goedgekeurd. De markt voor hypermarkten is verzadigd en laat de afgelopen jaren een daling zien. Het belang van hypermarkten is aanzienlijk lager dan in de rest van Europa. Er zijn slechts twee retailers in België met een hypermarkt format; Carrefour en Louis Delhaize (Cora). Meeste hypermarkten zijn gevestigd in Wallonië en Brussel. Het supermarkt format is de meest populaire format in België, waarschijnlijk door het gebrek aan ruimte. Meeste supermarkten in België zijn franchise. Locale retailer Colruyt is marktleider in de supermarktsector, gevolgd door Delhaize en Carrefour. De Belgische discounter sector wordt aangevoerd door Aldi, gevolgd door Lidl. De Franse keten Leader Price is sinds 2002 actief op de Belgische markt en Delhaize heeft plannen een discounter keten te openen.


7

Tabel 2.1

Top 8 omzet (in miljoen euro) en aantal filialen Belgische supermarkten 2010 Omzet Food omzet Aantal filialen 7.218 5.424 665 Colruyt 5.285 4.466 760 Delhaize Group 4.884 3.697 717 Carrefour 2.815 2.402 445 Aldi 2.042 1.330 592 Louis Delhaize 1.643 1.403 314 Schwarz Group (Lidl) 407 343 76 ITM (Intermarché) 11 9 6 Casino Bron: Planet Retail * Omzetcijfers zijn bedrijfstotalen en niet alleen supermarkt

Marktaandelen Belgische supermarkten Bron: Planet Retail 100% 90% 80% 70% 60% 50%

23% 1% 4% 5% 10% 21%

15% 2% 6% 6%

Overig

11%

ITM (Intermarché)

16%

Schwarz Group (Lidl) Louis Delhaize

40% 30%

20% 18% 18%

24%

0% 2005

8


Aldi Carrefour

20% 10%

Casino

2010

Delhaize Group Colruyt

3 Colruyt Colruyt is met een marktaandeel van 24% marktleider in België. Colruyt heeft supermarkten en buurtsupers onder de banner. Omzetgrootte ligt rond de 7 miljard euro in 2010. Tabel 3.1 Colruyt Comarkt Eurospar Okay Spar

3.1

Omzet (in miljoen euro) en aantal filialen Colruyt 2010 Formule Omzet Aantal filialen Supermarkt 5.500 218 Supermarkt 88 12 Supermarkt 95 34 Buurtsuper 257 74 Buurtsuper 515 293

Groenten bij Colruyt

De groente- en fruitafdeling bevinden zich bij Colruyt in een aparte koelcel in de winkel. Alles is in stellingen met kratten gepresenteerd.


9

Belgische promotiecampagne van G&F

Onder de losse producten vindt men deze bordjes

Het panklaar-assortiment is in België nog klein. Slasoorten zijn wel beschikbaar, maar andere groenten liggen nog bijna niet in het panklaarschap.

10


3.2

Fruit bij Colruyt

Appels zijn speciaal geselecteerd voor Colruyt zoals de informatie aangeeft in het krat

Ook de stickers op de appels dragen de slogan van de Belgische promotiecampagne: All day long.


11

12


4 Delhaize Group De Delhaize Group heeft een marktaandeel van 20% in België. Omzetgrootte ligt rond de 5,2 miljard euro in 2010. Tabel 4.1

Omzet (in miljoen euro) en aantal filialen Delhaize Group in 2010 Formule Omzet Aantal filialen Supermarkt 1.200 216 AD Delhaize Supermarkt 26 7 Cash Fresh Buurtsuper 14 6 Delhaize Buurtsuper 26 15 Delhaize City Supermarkt 3.200 143 Delhaize le Lion Supermarkt 444 177 Proxy Delhaize

4.1

Groenten bij Delhaize

De groenteafdeling bij Delhaize zag er erg goed uit. Een breed en diep assortiment met een goede kwaliteit producten.

Het panklaar schap laat zien dat de winkel er erg netjes uitzag. Ook hier bijna alleen sla panklaar verkrijgbaar.


13

Tomaten zijn bij elkaar gegroepeerd, in allerlei soorten en verpakkingen verkrijgbaar

Trostomaten

Biologische courgette verpakt

14


Biologische cherry tomaten

Kropsla uit de serre voor € 0,94 per stuk

Paprika’s los € 1,99 per kilo. Kwaliteit zag er erg goed uit. Verpakt ligt direct naast.

Komkommers en sla gestapeld in een koeling. Ook de champignons en peultjes zijn daar te vinden.

Prei zowel los als in een bos verkrijgbaar Staat bij dat het een seizoensproduct is

Witlof is los, maar ook verpakt verkrijgbaar


15

4.2

Fruit bij Delhaize

Ook op de fruitafdeling was er een breed en diep assortiment aanwezig.

Voorin op de fruitafdeling staan de aanbiedingen. O.a. appels en aardbeien die in de aanbieding zijn: 3+1 gratis of 2+1 gratis.

Druiven zowel gemengd als in één kleur

Kiwi’s los (gewoon en biologisch) en verpakt

Bij de sinaasappels hangt een bordje met: suggestie van de chef.

16


Veel soorten peren verkrijgbaar: links de biologische peren, rechts eetklare peren. Daarnaast had men ook nog een verpakking met 8 peren en losse peren.

Ook de appels waren in vele rassen en verpakkingen beschikbaar. De foto links laat heel duidelijk zien dat de appels uit België afkomstig zijn door het Belgische vlaggetje op de verpakking.


17

5 Carrefour Carrefour heeft een marktaandeel van 16% in België. Carrefour heeft de volgende formules onder de banner; hypermarkt, supermarkt en buurtsuper. Omzetgrootte ligt rond de 4,9 miljard euro in 2010.

Tabel 5.1

Omzet (in miljoen euro) en aantal filialen bij Carrefour 2010 Formule Omzet Hypermarkt 2.000 Carrefour Supermarkt 2.000 Carrefour Market (GB supermarkt) Buurtsuper 260 Carrefour Express Supermarkt 602 Champion

Aantal filialen 47 371 214 85

Er is zowel een hypermarkt van Carrefour in België bezocht, als ook een Carrefour Express. Daarnaast is er een GB bezocht, de impressie daarvan staat weergegeven in het volgende hoofdstuk.

5.1

Groenten bij Carrefour

Overzicht van de tomatenafdeling. Veel keuze en alles netjes gesorteerd.


19

Boven de producten hangen overzichtelijke borden met prijs ed. Kwaliteit van de producten was goed.

Kilo trostomaten voor € 2,29 per kilo

Courgette (€ 1,69 per kilo) en mix paprika’s

Belgische komkommers, vlaggetje staat erop

20


Verschillende soorten tomaten

Snoepkomkommers van Tommies

Het logo van All day long op zowel de verpakte asperges als op de kropsla aanwezig

Panklaar assortiment. Veel soorten sla, maar ook andere groentesoorten worden aangeboden.


21

Producten zijn allemaal ruim voorradig en de kwaliteit van de producten ziet er goed uit.

Witlof is verkrijgbaar in verschillende verpakkingen, per 3, per 4 en ook los.

5.2

Fruit bij Carrefour

Het fruitassortiment was groot en de verschillende soorten fruit lagen er erg goed bij.

22


Druiven voor € 2,89 per bakje

Kiwi’s, zowel los als verpakt

Peren, ook los en verpakt verkrijgbaar. Herkomst duidelijk uit België.

Speciale kinderappels, verpakt per 8

Kanzi appel, verpakt per 6


23

5.3

Groenten en fruit bij Carrefour Express

Carrefour Express is in de Carrefour groep de formule voor buurtsupers.

In Gent is hier een winkel van bezocht.

Tomaten bij elkaar gegroepeerd. Prijzen en andere informatie zijn onder de producten weergegeven.

24


Het panklaar assortiment, vrij groot voor een buurtsuper

De appels en peren liggen boven de uien uitgestald

Mandarijnen in de actie zoals de gele prijskaarten laten zien


25

Ondanks dat het een kleine winkel was, lagen er wel 3 verschillende soorten verpakking van de kiwi. Ook andere exotische fruitsoorten waren aanwezig.

26


6 GB (onderdeel van Carrefour) Zoals in het vorige hoofdstuk al aangegeven is GB de supermarktformule van Carrefour. In 2010 bedroeg de omzet van GB 2 miljard euro en waren er 371 filialen. Van de GB zijn 2 filialen bezocht, één in Antwerpen en één in Gent. De foto’s van beide supermarkten zijn door elkaar gebruikt.

Het filiaal in Antwerpen

6.1

Groenten bij GB

Beide winkels zagen er erg netjes uit met goede kwaliteit producten.

Alle producten keurig uitgestald in dezelfde blauwe kratjes.


27

In de winkel in Antwerpen werden de prijzen heel duidelijk boven de producten aangegeven.

Tommies snacktomaten uit Nederland

28


Bloemkool in de aanbieding, €1,19 per stuk

Kropsla en frisee sla

Belgisch product, de korte veldsla

Paprika’s los (€2,49 per kilo), ook verkrijgbaar in een mix verpakking van 3 stuks en een tray van 4 stuks

Actie0 tomaten €2,49 per verpakking

Tomaten assortiment, alles bij elkaar


29

Bij het biologische assortiment staat een groot bord met uitleg van de biologische producten, ook in het schap zelf wordt overal ‘bio’ aangegeven.

Het panklaar-assortiment met voornamelijk slasoorten

6.2

Fruit bij GB

Het fruitassortiment bij GB ziet er goed uit, met veel keuze in producten

30


De GB in Gent heeft voorop de groenten- en fruitafdeling een opstelling gemaakt waarbij de producten op kratten gestapeld zijn.

Appel zijn los verkrijgbaar, maar verschillende soorten rassen zijn ook verpakt verkrijgbaar

Nieuwe oogst appels

Nog geen echte aardbeientijd0 €2,99 per bakje


31

Consument heeft de keuze uit 3 soorten bananen: Chiquita los, verpakte bananen en biologische bananen (ook verpakt).

32


7 Aldi Discounter Aldi heeft een marktaandeel van 11% in België. Omzetgrootte ligt rond de 2,8 miljard euro in 2010.

7.1

Groenten bij Aldi

De groenteafdeling van Aldi ziet er een beetje rommelig uit.

Alles is uitgestald in kratten of dozen, maar veel producten zijn nog maar beperkt voorradig.

Lege plekken in het tomatenassortiment

Knoflook is voldoende aanwezig


33

Kwaliteit van de producten ziet er goed uit zoals bij deze prei

Aanbiedingen staan voorin de winkel, in een apart rek bij elkaar gegroepeerd

Boven de aanbiedingen worden de acties aangekondigd door deze plafondhanger.

34


7.2

Fruit bij Aldi

Grote borden met dagvers fruit hangen boven de fruitafdeling

Ook het fruit is allemaal in kratten en dozen uitgestald


35

8 Lidl Discounter Lidl heeft een marktaandeel van 6% in België. Omzetgrootte ligt rond de 1,6 miljard euro in 2010.

8.1

Groenten bij Lidl

Producten bij Lidl zagen er goed uit. Producten waren ook ruim voorradig.


37

Het tomatenassortiment

Tros cocktailtomaten uit Nederland

Meeste producten liggen uitgestald in dozen, de champignons, paprika, courgette en aubergine zijn voldoende op voorraad

Kwaliteit van de producten ziet er goed uit, zoals bij de witlof en de prei

38


Panklaar assortiment. Soepgroenten zijn in de aanbieding, dus die liggen er veel.

8.2

Fruit bij Lidl

Boven de fruitproducten hangen grote foto’s/posters van fruitproducten om consumenten te verleiden tot de aankoop van fruit.


39

Appels, zowel los als verpakt in verschillende rassen verkrijgbaar

Allemaal Belgisch product, zoals de stempel op de dozen laat zien

Aanbiedingen op de kop van het schap. De appels, sinaasappelen en bananen in de aanbieding

40


9 Louis Delhaize Louis Delhaize heeft een marktaandeel van 6% in België. Omzetgrootte ligt rond de 2 miljard euro. Tabel 8.1

Omzet (in miljoen euro) en aantal filialen Louis Delhaize 2010 Formule Omzet Aantal filialen Hypermarkt 1.300 10 Cora Buurtsuper 18 70 Delto Buurtsuper 122 303 Louis Delhaize Buurtsuper 13 14 Louis Delhaize L’Epicier Supermarkt 427 57 Match Buurtsuper 147 67 Smatch

Er zijn geen formules van Louis Delhaize bezocht waardoor er dus ook geen foto’s hiervan beschikbaar zijn. Hieronder nog wel een foto van appels die bij een tuincentra stonden.

Ook appels te koop bij het tuincentrum Aveve. Twee kilo voor twee euro.


41

Productschap Tuinbouw Adres Postbus Telefoon Fax Internet e-mail

Louis Pasteurlaan 6 280, 2700 AG Zoetermeer 079 – 347 07 07 079 – 347 04 04 www.tuinbouw.nl [email protected]

Retail tour G&F België Bezoekverslag groenten & fruit bij Belgische supermarkten

Recommend Documents