Retail Tour Zweden. Bezoekverslag bloemen en planten bij Zweedse retailers

Retail Tour Zweden Bezoekverslag bloemen en planten bij Zweedse retailers

PT 2010 - 73 Oktober 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I

Retail Tour Zweden Bezoekverslag bloemen en planten bij Zweedse retailers

Auteur Functie Telefoon e-mail

Josephine Klapwijk - van Dijk Sr. Projectleider Marktonderzoek 079-3470649 [email protected]

Fotografie: Geert Kuijpers Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 – 347 07 07 email [email protected] internet www.tuinbouw.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de uitgever of auteur.

1

2

Productschap Tuinbouw ©

Inhoudsopgave 1

Inleiding

5

2

Algemene informatie

7

2.1

Aankoopkanalen bloemen en planten

7

2.2

Bloemist

7

2.3

Tuincentra

8

2.4

Bouwmarkt

8

2.5

Supermarkt

9

3

Ahold (ICA)

11

3.1

ICA MAXI Hypermarket

14

3.2

ICA Kvantum

20

3.3

ICA Supermarket

22

3.4

ICA Nära

22

4

KF Gruppen (Coop)

23

4.1

Coop Forum

26

4.2

Coop Extra

34

4.3

Coop Konsum

37

4.4

Coop Nära

37

5

Axel Johnson

38

5.1

Willy’s

39

5.2

Willy’s Hemma

39

5.3

Hemköp

41

6

Bergendahls

44

6.1

City Gross

44

7

Dansk Supermarked (Netto)

49

8

Schwarz group (Lidl)

51

9

Interflora

53

10

Euro Florist / Blomsterhallen

57

11

Plantagen

59

12

Blomsterlandet

61

13

Bauhaus

67

14

Hornbach

74

15

K-Rauta

77

16

Coop Bygg

78

17

Ikea

79

3 © Productschap Tuinbouw

3

4


1 Inleiding In 2010 heeft een medewerker van Productschap Tuinbouw een bezoek gebracht aan Zweden. De volgende retailkanalen zijn bezocht in Stockholm, Orebro, Malmö, Helsingborg en Göteborg: Supermarkt: o

ICA Maxi, ICA Focus (ICA Ahold)

o

Coop Extra, Coop Forum (Coop Norden)

o

Willy’s Hemma, Hemköp (Axfood)

o

Lidl (Schwarz Group)

o

Netto (Dansk Supermarked)

o

City Gross (Bergendahl)

Bloemist: Interflora, Euro Florist (Lilla Blomsterhallen) Tuincentrum: Plantagen, Blomsterlandet Bouwmarkt: Bauhaus, K-Rauta, Rusta*, Hornbach, Coop Bygg Meubelzaak: Ikea *Rusta had geen bloemen/planten in het assortiment

Doel van dit bezoek is een impressie te geven van de huidige manier waarop bloemen & planten gepresenteerd worden in Zweden. Hierbij is gekeken naar: Communicatie: prijs, herkomst land, verzorgingsinformatie, tht datum, POS materiaal Product: assortiment, schapvulling, bloemen&planten verhouding, verpakking, acties. Kwaliteit: Product & personeel


5

6


2 Algemene informatie 2.1

Aankoopkanalen bloemen en planten

Het belangrijkste afzetkanaal van bloemen in Zweden is de bloemist met een marktaandeel van 49%. Het tuincentrum speelt bij kamerplanten een belangrijke rol. De Zweedse supermarkten hebben een marktaandeel van 19% voor bloemen en 25% voor planten. Tabel 2.1.1

Marktaandelen verkoopkanalen 2009 (bestedingen) Snijbloemen

Kamerplanten

Bloemist

49%

26%

Tuincentrum

13%

27%

Supermarkt

19%

25%

Benzinestation

1%

0%

Markt / straathandel

5%

3%

Kwekerij

3%

8%

Internet

3%

1%

Bouwmarkt

0%

1%

Meubelzaak

0%

4%

Overige

4%

6%

Bron: Productschap Tuinbouw

2.2

Bloemist

De bloemenwinkel is nog steeds het belangrijkste verkoopkanaal voor bloemen. Het aantal bloemenwinkels, dat onderdeel is van de Interflora keten, is gegroeid in het jaar 2010. Het aantal aangesloten bloemisten bij Euroflorist is echter gedaald. Tabel 2.2.1

Aantal filialen Bloemisten ketens 2006

2010

Euroflorist

1.165

979*

Interflora

1.044

1.140

-

Interflora

165

260

-

Blommogram

650

800

-

Teleflora / Interflora Fresh

229

80

24

25

Buketten Bron: Productschap Tuinbouw

* schatting


7

De verhouding bloemen en planten bij een bloemist ligt rond de 70/30. Van de bloemenaankopen bij een bloemist is ruim 40% gemengd boeket en 33% monobos. Het bloemstukje is goed voor 20% en 5% is een enkele bloem. Een kwart van de bloemenaankopen is bestemd voor eigen gebruik en ruim tweederde voor cadeau.

2.3

Tuincentra

Het aantal filialen van Zweedse tuincentraketen Plantagen is de afgelopen vier jaar gedaald, terwijl het aantal Blomsterlandet filialen is gestegen. Het aantal winkels van Bo Grønt (Trädgårdsringen en Växtmästarna) is gelijk gebleven. Van de plantenaankopen bij een tuincentrum is 41% groene planten en 46% bloeiende planten. Ongeveer 9% van de plantenaankopen zijn gemengde plantenbakjes en 4% is bloembollen (op pot). Bijna driekwart van de plantenaankopen is bestemd voor eigen gebruik en een kwart voor cadeau. Tabel 2.3.1

Aantal filialen Tuincentraketens 2006

2010

Plantagen

39

35

Blomsterlandet

35

42

Bo Grønt

80

80

Växtkraft garden

nb

5


2.4

Bouwmarkt

Kamerplanten hebben een marktaandeel van slechts 1% bij Zweedse bouwmarkten. Het is bij Zweedse bouwmarkten dan ook nog niet gebruikelijk om deze productgroep in het assortiment te hebben. Momenteel hebben Bauhaus, Hornbach, Coop Bygg en K-Rauta een klein assortiment kamerplanten en bloembollen (droogverkoop).

Tabel 2.4.1

Aantal filialen Bouwmarktketens 2006

2010

Bauhaus

12

15

Hornbach

3

3

Coop Bygg

45

47

Woody Bygghandel

124

70

Rusta

47

53

Järnia

81

80

K-Rauta

17

20

Byggmax

38

53

Silvan / Beijer Byggmaterial*

11

70

Bron: Productschap Tuinbouw * overname in 2010

8


2.5

Supermarkt

Ahold (ICA) is marktleider in Zweden, gevolgd door de KF Gruppen (Coop) en Axel Johnson (Willy’s, Hemköp). Supermarktketens Bergendahls, Dansk Supermarked (Netto), Reitan (7-eleven) en Schwarz Group (Lidl) spelen een relatief kleinere rol in Zweden. Tabel 2.5.1

Top 7 Omzet en aantal filialen Supermarkten 2009 (in miljoen euro) Omzet*

Food omzet

Aantal filialen

Ahold

9.887

7.701

1.359

KF Gruppen (voorheen Coop Norden)

5.931

4.055

691

Axel Johnson

5.550

3.265

1.011

Bergendahls

655

485

139

Dansk Supermarked

369

314

117

Reitan

739

545

558

Schwarz Group

550

464

153

Bron: Planet Retail * Omzetcijfers zijn bedrijfstotalen en niet alleen supermarkt

De marktaandelen van de belangrijkste supermarktketen Ahold (ICA) is de afgelopen 4 jaar met 3%-punten gestegen in Zweden. Coop Norden is tegenwoordig onderdeel van de KF Gruppen en zag het marktaandeel stijgen van 16% in 2005 tot 19% in 2009. De marktaandelen van Axel Johnson (Willy’s, Hemköp), Reitan (7-eleven), Schwarz Group (Lidl), Dansk Supermarked (Netto) is licht gestegen tot redelijk stabiel gebleven. Bergendahls is de enige supermarktketen die het marktaandeel licht zag teruglopen. Grafiek 2.5.2

100%

Marktaandelen supermarktketens 2005 versus 2009

1% 1% 1%

90% 80%

16%

70%

3%

60%

2% 3% 2% 19%

12%

50%

2% 13%

40% 30% 20%

33%

36%

2005

2009

Schwarz Group Reitan Dansk Supermarked KF Gruppen (Coop Norden) Bergendahls Axel Johnson Ahold

10% 0%

Bron: Planet Retail


9

Grafiek 2.5.3 35%

Marktaandelen supermarktketens snijbloemen en kamerplanten 2009 (bestedingen)

31% 31%

30% 25% 20%

16% 14%

15%

15%

11%

11% 9%

10%

11% 6% 3%

4%3%

5%

5%4%

5%

5% 3%

4%5%

2%1%

1%1%

Snijbloemen

Kamerplanten


ICA Maxi heeft met 31% het grootste marktaandeel bloemen en planten, op de tweede plaats staat Coop Forum, op de derde plaats ICA Kvantum gevolgd door ICA Supermarket. Opvallend is dat bij supermarktketen Willy’s relatief meer kamerplanten worden gekocht dan snijbloemen.

10


N et to

Li dl

G ro ss C ity

H em kö p

W illy 's

ra Ex t C oo p

Ko ns um

Fo ru m

C oo p

är a

C oo p

N IC A

ar ke t

IC A

Su pe rm

Kv IC A

IC A

M

ax

an tu m

i

0%

3 Ahold (ICA) Ahold Zweden bestaat uit supermarktketens ICA Maxi Hypermarket, ICA Kvantum, ICA Supermarket en ICA Nära. Tabel 3.1.1

Omzet (miljoen euro) en aantal filialen Ahold (ICA) Zweden 2009 Omzet

Aantal filialen

ICA Maxi Hypermarket

2.738

69

ICA Kvantum

2.326

118

ICA Supermarket

3.137

444

ICA Nära

1.497

728


Grafiek 3.1.2 en 3.1.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij ICA 100%

3 4

3 6

80% 60%

80% 57

57

40% 20%

100%

2

2

50

52

48

46

Totaal supermarkt

ICA (Ahold)

60% 40%

36

35

0%

20% 0%

Totaal ICA (Ahold) supermarkt Gemengd boeket Monobos Bloemstuk

Enkele bloem

Eigen gebruik

Geschenk

Graf,uitvaart


Grafiek 3.1.4 en 3.1.5 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij ICA 100%

4 6

4 4

80% 60%

100% 80%

53

52

40%

20%

20%

39

39

Totaal supermarkt Groene kamerplant

1 26

75

73

Totaal supermarkt

ICA (Ahold)

60%

40%

0%

1 25

0% ICA (Ahold)

Gemengd plantenbakje

Bloeiende kamerplant Bloembollen (op pot)

Eigen gebruik

Geschenk

Graf,uitvaart



11

Bij de verschillende ICA formules bestaat ruim de helft van de aangekochte bloemen uit monobossen en eenderde is gemengd boeket.

Grafiek 3.1.6 en 3.1.7 Snijbloemen assortiment per ICA formule 2009

100%

3 6

1 2

3 9

1

54

64

53

72

37

33

35

26

ICA Maxi

ICA Supermarket

ICA Kvantum

ICA Nära

80% 60% 40% 20% 0%

Gemengd boeket

Monobos

Bloemstuk

Enkele bloem


De snijbloemen worden bij ICA Supermarket voornamelijk gekocht als geschenk. Bij de overige ICA formules koopt men zowel voor eigen gebruik als geschenk. Grafiek 3.1.8 en 3.1.9 Snijbloemen aankoopdoel per ICA formule 2009

100% 80%

3

3

50

58

47

ICA Maxi

1 50

48

38

50

52

ICA Supermarket

ICA Kvantum

ICA Nära

60% 40% 20% 0%

Eigen gebruik


12


Geschenk

Graf,uitvaart

Ongeveer tweederde van de kamerplanten aankopen bij ICA Supermarket waren bloeiende planten. Bij de overige ICA formules bestond 40% van de plantenaankopen uit groene kamerplanten. ICA Kvantum verkoopt relatief veel gemengde plantenbakjes. Grafiek 3.1.10 en 3.1.11 Kamerplanten assortiment per ICA formule 2009

100%

3 4

4 1

4 7

4 3

52

64

49

57

42

31

40

37

ICA Maxi

ICA Supermarket

ICA Kvantum

ICA Nära

80% 60% 40% 20% 0%

Groene kamerplant

Bloeiende kamerplant


Bloembollen (op pot)


Het merendeel van de kamerplanten wordt door de consumenten bij de ICA formules voor geschenk gekocht. Grafiek 3.1.12 en 3.1.13 Kamerplanten aankoopdoel per ICA formule 2009

100% 80%

1 24

1 32

1 29

28

76

68

70

72

ICA Maxi

ICA Supermarket

ICA Kvantum

ICA Nära

60% 40% 20% 0%

Eigen gebruik

Geschenk

Graf,uitvaart



13

3.1

ICA MAXI Hypermarket

ICA maxi is een uitgebreide hypermarkt met artikelen zoals levensmiddelen, kleding, huishoudelijke artikelen, entertainment en elektrische apparatuur. Een aantal ICA Maxi filialen hebben zelfs een hardware (bouwmarkt) -en tuinafdeling.

14



15

16



17

18



19

3.2

ICA Kvantum

Grote supermarkten geschikt voor grote, geplande boodschappen trips. Gevestigd buiten de steden waar toegang tot hoofdwegen en parkeergelegenheid aanwezig zijn. ICA Focus valt onder ICA Kvantum.

20



21

3.3

ICA Supermarket

Middelgrote supermarkten gevestigd in woonwijken of werkgebieden.

3.4

ICA Nära

Dit type ICA winkel lijkt het meest op een convenience store voor dagelijkse boodschappen.

22


4 KF Gruppen (Coop) KF Gruppen bestaat uit supermarktketens Coop Forum, Coop Konsum, Coop extra en Coop Nära. Tabel 4.1.1

Omzet (miljoen euro) en aantal filialen KF Gruppen (Coop) Zweden 2009 Omzet

Aantal filialen

Coop Forum

1.926

63

Coop Konsum

2.464

385

Coop Extra

422

44

Coop Nära

500

152

Coop Bygg (bouwmarkt)

620

47


Grafiek 4.1.2 en 4.1.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Coop 100%

3 4

3 3

57

57

80% 60%

80%

40% 20%

100%

2

3

50

47

48

50

Totaal supermarkt

Coop

60% 40%

38

36

0%

20% 0%

Totaal supermarkt Gemengd boeket

Coop Monobos

Bloemstuk

Enkele bloem

Eigen gebruik

Geschenk

Graf,uitvaart


Grafiek 4.1.4 en 4.1.5 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Coop 100%

4 6

3 6

52

54

80% 60%

80%

40% 20%

100%

37

0%

0 24

75

76

Totaal supermarkt

Coop

60% 40%

39

1 25

20% 0%


Coop Bloeiende kamerplant



Eigen gebruik

Geschenk

Graf,uitvaart



23

Ongeveer tweederde van de snijbloemenaankopen bij Coop Extra bestaat uit monobossen. Bij Coop Forum en Coop Konsum bestaat 40% uit gemengde boeketten. Grafiek 4.1.6 en 4.1.7 Snijbloemen assortiment per COOP formule 2009

100%

2 1

4 5

2 4

57

49

64

40

42

COOP Forum

COOP Konsum

80% 60% 40% 20%

30

0%

Gemengd boeket

Monobos

Bloemstuk

COOP Extra Enkele bloem


De helft van de snijbloemenaankopen bij Coop Forum en Coop Konsum is bestemd voor het eigen gebruik, bij Coop Extra was dit 40% van de snijbloemenaankopen. Grafiek 4.1.8 en 4.1.9 Snijbloemen aankoopdoel per COOP formule 2009

100%

1

4

6

80%

45

46

53

54

50

42

COOP Forum

COOP Konsum

COOP Extra

60% 40% 20% 0% Eigen gebruik

Geschenk

Graf,uitvaart


Bij Coop Konsum bestaat ruim driekwart van de plantenaankopen uit bloeiende kamerplanten. Bij Coop Extra en Coop Forum was ruim de 40% van de plantenaankopen een groene plant.

24


Grafiek 4.1.10 en 4.1.11 Kamerplanten assortiment per COOP formule 2009

100%

2 6

2

5 7

54

72

44

80% 60% 40% 20%

38

44

26

0% COOP Forum Groene kamerplant

COOP Konsum



COOP Extra Bloembollen (op pot)


Bijna 80% van de plantenaankopen bij Coop Forum en Coop Extra is bestemd voor het eigen gebruik, bij Coop Extra was dit tweederde van de plantenaankopen. Grafiek 4.1.12 en 4.1.13 Kamerplanten aankoopdoel per COOP formule 2009

100% 80%

23

0 20

36

60% 40%

77

79

64

20% 0% COOP Forum Eigen gebruik

COOP Konsum Geschenk

COOP Extra

Graf,uitvaart



25

4.1

Coop Forum

Hypermarkt variant van Coop. Stockholm

26



27

28



29

Göteborg

30



31

32



33

4.2

Coop Extra

Supermarkt variant van Coop

34



35

36


4.3

Coop Konsum

Supermarkt variant van Coop

4.4

Coop Nära

Supermarkt/Convenience store variant van Coop


37

5 Axel Johnson Axel Johnson bestaat o.a. uit supermarktketens Willy’s, Willy’s Hemma en Hemköp. Tabel 5.1.1

Omzet (miljoen euro) en aantal filialen Axel Johnson Zweden 2009 Omzet

Aantal filialen

1.738

113

Willy’s Hemma

102

34

Hemköp

986

158

Willy’s


Bij Willy’s en Hemköp worden voornamelijk monobossen gekocht. Bij Hemköp is dit meestal bestemd voor cadeau en bij Willy’s voor eigen gebruik. Grafiek 5.1.2 en 5.1.3 100%

Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Willy’s en Hemköp

3 4

4 4

3 5

57

54

58

80%

100% 80%

60% 40%

2

3

50

42

48

56

1 57

60% 40%

20%

36

38

34

Totaal supermarkt

Willy's

Hemköp

0%

20%

42

0%

Gemengd boeket Bloemstuk

Monobos Enkele bloem

Totaal Willy's Hemköp supermarkt Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart


Bijna de helft van de plantenaankopen bij Willy’s en Hemköp is een bloeiende plant, vaak gekocht voor het eigen huis. Grafiek 5.1.4 en 5.1.5 100%

Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Willy’s en Hemköp

4 6

6 9

80% 60%

52

50

5 14

100%

52

60%

40% 20%

40% 39

36

29

Willy's

Hemköp

0%





31

1

75

68

10

90

20% 0%



38

80%

1 25

Totaal Willy's Hemköp supermarkt Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart

5.1

Willy’s

Willy’s is een hypermarkt/superstore formule van Axel Johnsons.

5.2

Willy’s Hemma

Willy’s Hemma is de discounter variant van Axel Johnson


39

40


5.3

Hemköp

Hemköp is een supermarkt formule van Axel Johnson


41

42



43

6 Bergendahls Bergendahls bestaat o.a. uit supermarktketens City Gross, EKO, Mat Öppet en Vi Handlarna. Tabel 6.1.1

Omzet (miljoen euro) en aantal filialen Axel Johnson Zweden 2009 Omzet

Aantal filialen

City Gross (superstore)

385

27

Mat Öppet (buurtwinkel)

92

78

EKO (hypermarket)

91

4

Vi Handlarna (supermarkt)

59

30


6.1

City Gross

Grafiek 6.1.2 en 6.1.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij City Gross 100%

100%

7 1

80% 60%

80% 48

40% 20%

40% 44

20%

0%

Enkele bloem


44


53

0%

City Gross Gemengd boeket Monobos Bloemstuk

47

60%

City Gross Eigen gebruik

Geschenk

Graf,uitvaart

Grafiek 6.1.4 en 6.1.5 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij City Gross 100%

100%

3 3

80%

80%

1 22

50 60%

60%

40%

40%

20%

45

20%

0%

0%

City Gross Groene kamerplant Bloeiende kamerplant Gemengd plantenbakje

78


City Gross Eigen gebruik

Geschenk

Graf,uitvaart



45

46



47

48


7 Dansk Supermarked (Netto) Netto is een discounter formule van het Deense Dansk Supermarked.

Göteborg


49

Stockholm

50


8 Schwarz group (Lidl)


51

52


9 Interflora Helsingborg


53

Malmo

54



55

56


10 Euro Florist / Blomsterhallen


57

58


11 Plantagen


59

60


12 Blomsterlandet


61

62



63

64



65

66


13 Bauhaus Stockholm


67

68



69

Malmö

70



71

72



73

14 Hornbach

74



75

76


15 K-Rauta


77

16 Coop Bygg

78


17 Ikea


79

80



81

82


Productschap Tuinbouw Adres Postbus Telefoon Fax Internet e-mail

Louis Pasteurlaan 6 280, 2700 AG Zoetermeer 079 – 347 07 07 079 – 347 04 04 www.tuinbouw.nl [email protected]

Retail Tour Zweden. Bezoekverslag bloemen en planten bij Zweedse retailers

Recommend Documents