Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 PT Rajawali Nusantara Indonesia

FINAL

Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 PT Rajawali Nusantara Indonesia

Agro Industri

Farmasi/Alkes

Distribusi & Perniagaan

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan rencana perusahaan sehingga bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan, dipublikasikan atau disebarkan ke pihak-pihak luar, baik perseorangan maupun institusi. Penggunaan Informasi secara tidak sah adalah tanggung jawab pribadi dan dapat dikenakan sanksi oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Kata Pengantar

Segenap rasa syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya yang diberikan kepada segenap keluarga besar PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI), Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016 ini dapat diselesaikan dengan baik. Tahun 2015 RNI menunjukan kinerja yang lebih baik. Meskipun profitabilitas secara konsolidasi telah membaik, tetapi beberapa anak perusahaan masih menunjukan profitabilitas rendah bahkan mengalami kerugian antara lain PT Mitra Ogan dan PT PG Rajawali II. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya produksi, produktivitas, dan meningkatnya biaya produksi (pada kelompok gula, perkebunan dan manufacturing). Target RNI tahun 2016 kami pandang sudah cukup wajar bila melihat faktor-faktor eksternal dan internal yang akan berpengaruh pada jalannya perusahaan. Laba Sebelum Pajak Konsolidasi tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp164 milyar. Sebagai contoh beberapa isu strategis diproyeksikan akan sangat mempengaruhi operasional perusahaan tahun 2016. Isu-isu yang telah terjadi pada tahun 2015 dan berdampak besar pada tahun lalu diperkirakan akan tetap relevan untuk tahun 2016. Beberapa lainnya merupakan isu baru yang diperkirakan akan efektif berdampak pada tahun 2016 ini. Kesulitan likuiditas di hampir semua anak perusahaan telah dialami pada tahun 2015 akibat performa yang kurang baik pada tahun 2013 dan 2014. Meskipun perusahaan memperoleh fasilitas PMN dari pemerintah pada tahun 2016, tetapi PMN tersebut bersifat non tunai atau hanya memindahkan hutang pokok RDI ke setoran modal pemerintah. Dengan demikian pilihan sumber pendanaan akan tetap terbatas dan biaya bunga diproyeksikan masih tinggi. Kebijakan dan regulasi pemerintah terkait Upah, harga BBM, Tarif listrik, Pajak, Bea Masuk, Kuota impor komoditas dan lain-lain sangat mempengaruhi operasional dan kinerja perusahaan. Kebijakan peningkatan upah buruh, peningkatan harga BBM dan tarif listrik, peningkatan target penerimaan negara dari sektor pajak diperkirakan akan terjadi dan secara langsung ataupun tidak akan meningkatkan beban Harga Pokok Produksi (HPP). Pemberlakuan regulasi ekspor-impor tentu sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pembebasan Bea Masuk dan dampaknya terhadap penurunam harga barang di dalam negeri secara langsung menurunkan tingkat daya saing produk perusahaan. Efektifitas pemberlakuan regulasi terkait MEA juga merupakan ancaman yang sangat serius pada seluruh kelompok usaha perusahaan.

i

RKAP tahun 2016 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Dalam menghadapi isu-isu strategis tahun 2016, RNI akan melakukan pembenahan kinerja di semua aspek. PT RNI akan mempertajam perannya sebagai Investment Holding. Penciptaan daya saing anak perusahaan dengan meningkatkan sinergi antar anak perusahaan. Salah satunya adalah mendorong sinergi melalui Integrated Supply Chain (ISC). Disamping optimalisasi bisnis inti dan aset, RNI juga tetap akan melakukan pengembangan bisnis berbasis kompetensi inti. Properti merupakan bisnis yang akan digeluti RNI untuk memperkuat finansial perusahaan. Aset tanah di Jakarta, Surabaya dan Cirebon akan dijadikan area komersil. Pembenahan organisasi dan upgrade SDM tentu saja dibutuhkan untuk menunjang perubahan lingkungan bisnis. Dalam pembenahan tersebut perusahaan juga bertekad meningkatkan kualitas implementasi prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, good corporate governance (GCG) serta Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Dengan perbaikan kinerja diharapkan perusahaan mampu memberikan shareholder value yang lebih baik. Akhirnya kami berharap kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders) dapat memberikan dukungan sesuai peran dan fungsinya sehingga sasaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2016 ini dapat dicapai. Amin.

Jakarta, Oktober 2015

ii


Daftar Isi Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………………………………………. i-xiii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1 1.1 1.2

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKAP ......................................................................... 1 Gambaran Umum ............................................................................................................ 2

BAB II SASARAN USAHA ............................................................................................................ 10 2.1. 2.2. 2.3. 2.4

Visi Perusahaan ............................................................................................................ 10 Misi Perusahaan ........................................................................................................... 10 Sasaran Korporasi tahun 2016 ..................................................................................... 10 Asumsi dan parameter RKAP tahun 2016 .................................................................... 22

BAB III STRATEGI ........................................................................................................................ 24 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Isu Strategis .................................................................................................................. 24 Strategi Korporasi ......................................................................................................... 25 Strategi Bisnis ............................................................................................................... 25 Strategi Fungsional ....................................................................................................... 27

BAB IV KEBIJAKAN MANAJEMEN .............................................................................................. 29 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Bidang Keuangan .......................................................................................................... 29 Bidang Organisasi dan Manajemen .............................................................................. 29 Bidang Pengendalian Usaha......................................................................................... 29 Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi ............................................................... 30 Bidang Pemasaran ........................................................................................................ 31

BAB V PROGRAM KEGIATAN ..................................................................................................... 32 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Kelompok Tebu ............................................................................................................. 32 Kelompok Perkebunan .................................................................................................. 35 Kelompok Farmasi & Alkes ........................................................................................... 37 Kelompok Distribusi dan Perniagaan ............................................................................ 39 Pengembangan produk dan bisnis baru ....................................................................... 40

BAB VI RESTRUKTURISASI PINJAMAN RDI ............................................................................. 42 6.1 6.2

Korespondensi .............................................................................................................. 42 Status Pinjaman RDI Tahun 2015 ................................................................................ 45

BAB VII HAL-HAL YANG PERLU DISAMPAIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM .................... 46 BAB VIII PROYEKSI KEUANGAN ................................................................................................ 51 8.1 8.2. 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14

PT RNI Konsolidasi ....................................................................................................... 51 PT RNI Holding ............................................................................................................. 73 PT PG Rajawali I ........................................................................................................... 75 PT PG Rajawali II .......................................................................................................... 77 PT PG Candi Baru ........................................................................................................ 79 PTP Mitra Ogan............................................................................................................. 81 PT Laras Astra Kartika .................................................................................................. 83 PT Mitra Kerinci ............................................................................................................. 85 PT Phapros ................................................................................................................... 87 PT Mitra Rajawali Banjaran........................................................................................... 89 PT Rajawali Nusindo ..................................................................................................... 91 PT Rajawali Citramass .................................................................................................. 93 PT Rajawali Tanjungsari ............................................................................................... 95 PT GIEB ........................................................................................................................ 97

iv


Daftar Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

8.1 : Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi ................................................................... 51 8.2 : Laba (Rugi) Konsolidasi ............................................................................................. 53 8.3 : Penjualan Konsolidasi ................................................................................................ 54 8.4 : Beban Pokok Penjualan Konsolidasi ...................................................................... 57 8.5 : Laba Kotor Konsolidasi .............................................................................................. 58 8.6 : Beban Usaha Konsolidasi .......................................................................................... 60 8.7 : Pendapatan & Beban Lain-lain Konsolidasi .......................................................... 60 8.8 : Investasi Konsolidasi .................................................................................................. 62 8.9 : Angka Produksi Konsolidasi ...................................................................................... 66 8.10 : Formasi Karyawan Konsolidasi .............................................................................. 70 8.11 : Arus Kas Konsolidasi ................................................................................................ 71 8.12 : Tingkat Kesehatan Konsolidasi .............................................................................. 72 8.13 : Proyeksi Keuangan PT RNI Holding ..................................................................... 73 8.14 : Proyeksi Keuangan PT PG Rajawali I .................................................................. 75 8.15 : Proyeksi Keuangan PT PG Rajawali II ................................................................. 77 8.16 : Proyeksi Keuangan PT PG Candi Baru ............................................................... 79 8.17 : Proyeksi Keuangan PT Mitra Ogan ....................................................................... 81 8.18 : Proyeksi Keuangan PT Laskar ............................................................................... 83 8.19 : Proyeksi Keuangan PT Mitra Kerinci .................................................................... 85 8.20: Proyeksi Keuangan PT Phapros ............................................................................. 87 8.21: Proyeksi Keuangan PT Mitra Rajawali Banjaran ................................................ 89 8.22: Proyeksi Keuangan PT Rajawali Nusindo ............................................................ 91 8.23: Proyeksi Keuangan PT Rajawali Citramass ......................................................... 93 8.24: Proyeksi Keuangan PT Rajawali Tanjungsari ...................................................... 95 8.25: Proyeksi Keuangan PT GIEB ................................................................................... 97

v


Ringkasan Eksekutif A.

Kinerja Prognosa 2015 Kinerja konsolidasi laba sebelum pajak tahun 2015 sebesar Rp. 101,61 milyar atau tumbuh Rp. 334,8 milyar dari tahun lalu negatif Rp. (233,2) milyar. Jika ditinjau per kelompok, kontribusi peningkatan laba sebelum pajak terbesar dari kelompok tebu yang dipengaruhi oleh meningkatnya produksi gula dari 132.933 ton pada tahun 2014 menjadi 155.805 ton tahun 2015 atau meningkat 17,2%. Disisi lain kelompok perkebunan merugi sebesar Rp. (37,36) milyar yang lebih disebabkan oleh menurunnya hasil produksi TBS sehingga menurunkan produksi CPO dari tahun 2014 sebesar 56.482 ton menjadi 51.072 ton pada tahun 2015 atau turun 5.410 ton. Total aset konsolidasi tahun 2014 sebesar Rp.7,13 triliun, menjadi Rp. 7,02 triliun pada tahun 2015 atau turun Rp. 110 milyar. Penurunan aset tersebut karena adanya penurunan persediaan sebesar Rp 353 milyar yang diikuti dengan penurunan utang sebesar Rp 192 milyar. Tingkat Kesehatan prognosa 2015 SEHAT (A) dengan skor 76, dimana tingkat pengembalian investasi (ROI) tahun 2014 minus 3,79% dan tahun 2015 sebesar 7,66 %.

B.

RKAP 2016 a. Sasaran 1. Laba Sebelum Pajak Proyeksi laba sebelum pajak konsolidasi PT RNI tahun 2016 sebesar Rp. 164 milyar atau tumbuh 62% dari prognosa 2015. Perolehan laba sebelum pajak tersebut berasal dari kontribusi laba Holding Rp. 16,5 milyar atau tumbuh 200% dari prognosa 2015, kelompok tebu Rp. 149,68 milyar atau tumbuh 47% dari prognosa 2015, kelompok perkebunan diproyeksikan minus Rp. 41,65 milyar atau ruginya naik 10% dari prognosa 2015, kelompok farmasi & alkes Rp. 91,25 milyar atau tumbuh 12% dari prognosa 2015, kelompok perdagangan & lainnya Rp. 64,42 milyar atau tumbuh 176% dari prognosa 2015 dan eliminasi atas deviden anak perusahaan sebesar Rp. 116,03 milyar. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.2. EBITDA Margin tahun 2016 ditargetkan sebesar 10% dari penjualan. EBITDA Margin tersebut sudah sesuai dengan Shareholder Aspiration yang mentargetkan EBITDA Margin 10%.

vi


2. Penjualan Penjualan diproyeksikan sebesar Rp. 6 triliun atau tumbuh 11% dari tahun lalu. Kontribusi kelompok tebu sebesar Rp. 1,78 triliun atau tumbuh 3%, kelompok perkebunan sebesar Rp. 661,51 milyar atau tumbuh 38%, kelompok farmasi & alkes sebesar Rp. 901,14 milyar atau tumbuh 16% dan kelompok perdagangan umum sebesar Rp. 2,52 triliun atau tumbuh 9% serta barang dan jasa lainnya sebesar Rp. 135,85 milyar atau tumbuh 20%. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.3. Sasaran pertumbuhan penjualan tahun 2016 sebesar 11% telah memenuhi Shareholder Aspiration yang mentargetkan pertumbuhan minimal 5%. 3. Beban Pokok Penjualan Beban pokok penjualan konsolidasi PT RNI tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 4,64 triliun, berasal dari kontribusi kelompok tebu sebesar Rp. 1,38 triliun, kelompok perkebunan sebesar Rp. 612,43 milyar, kelompok farmasi & alkes sebesar Rp. 375,24 milyar, kelompok perdagangan umum sebesar Rp. 2,16 triliun serta barang & jasa lainnya sebesar Rp. 119,67 milyar. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.4. Secara umum beban pokok penjualan tahun 2016 mengalami efisiensi dari tahun 2015. Beban pokok penjualan terhadap penjualan secara konsolidasi sebesar 77% atau turun 0,8 poin dari prognosa tahun 2015, kelompok tebu sebesar 77% atau turun 1,3 poin dari tahun 2015, kelompok perkebunan sebesar 93% atau turun 2,9 poin dari 2015, kelompok farmasi & alkes sebesar 42% atau naik 3 poin dari tahun 2015, kelompok perdagangan umum sebesar 85% atau turun 1,2 poin dari 2015 serta barang & jasa lainnya sebesar 88% atau turun 5,4 poin dari tahun 2015. 4. Beban Usaha Beban usaha konsolidasi PT RNI tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 1,02 triliun atau naik 13% dari prognosa 2015. Peningkatan ini utamanya berasal dari beban pegawai sebesar 8% sehubungan adanya perubahan struktural, kenaikan UMR, jaminan sosial pegawai dan tambahan karyawan baru, beban umum & administrasi sebesar 22% sehubungan adanya peningkatan beban operasional kantor, beban konsultan, beban perijinan & pengurusan dokumen dan beban CSR, beban promosi dan distribusi meningkat sebesar 13%.

vii


Berdasarkan pilar bisnis, beban usaha kelompok tebu sebesar Rp. 138,99 milyar atau naik 5% dari prognosa 2015, kelompok perkebunan sebesar Rp. 74,9 milyar atau naik 34% dari prognosa 2015, kelompok farmasi & alkes sebesar Rp. 345,84 milyar atau naik 12% dari prognosa 2015, kelompok perdagangan & lainnya sebesar Rp. 329,73 milyar atau naik 8% dari prognosa 2015 dan PT RNI Holding Rp. 144,58 milyar atau naik 26% dari prognosa 2015 serta eliminasi sebesar Rp. 10,8 milyar. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.6. 5. Pendapatan dan Beban Lain-Lain Pendapatan & beban lain-Lain konsolidasi PT RNI tahun 2016 diproyeksikan minus sebesar Rp. 173,22 milyar, berasal dari kontribusi PT RNI Holding minus sebesar Rp. 4,5 milyar, kelompok tebu minus sebesar Rp. 115,41 milyar, kelompok perkebunan minus sebesar Rp. 15,82 milyar, kelompok farmasi & alkes minus sebesar Rp. 15,38 milyar, kelompok perdagangan & Lainnya minus sebesar Rp. 52,67 milyar serta eliminasi minus sebesar Rp. 30,56 milyar. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.7. Secara umum pendapatan & beban lain-Lain tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,51 milyar atau naik 2% dari prognosa 2015. Pendapatan lain-lain turun sebesar Rp. 21,4 milyar atau 46% lebih rendah dari prognosa 2015. Beban lain-lain turun sebesar Rp. 17,9 milyar atau 8% lebih rendah dari prognosa 2015. 6. Aset Total aset konsolidasi PT RNI tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 8,39 triliun. Aset masing-masing kelompok sebelum eliminasi adalah: kelompok Tebu sebesar Rp. 2,97 triliun, kelompok Perkebunan sebesar Rp. 1,97 triliun, kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 840,83 milyar kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 1,43 triliun, Holding sebesar Rp. 3,82 triliun dan eliminasi sebesar Rp. 2,63 triliun. Terhadap prognosa tahun 2015, Aset Konsolidasi tumbuh 20%, Holding naik sebesar Rp. 674,48 milyar atau tumbuh 21%, Kelompok Tebu naik sebesar Rp. 213,19 milyar atau tumbuh 8%, Kelompok Perkebunan naik sebesar Rp. 591,8 milyar atau tumbuh 43%, Kelompok Farmasi & Alkes naik sebesar Rp. 40,35 milyar atau tumbuh 5%, Kelompok Perdagangan & Lainnya berkurang Rp 42,36 milyar atau turun 3%. Sasaran pertumbuhan aset tahun 2016 sebesar 20% lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Shareholder Aspiration yaitu tumbuh minimal 5%.

viii


7. Arus Kas Saldo kas akhir pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 576,8 milyar, berasal dari saldo awal sebesar Rp. 447,46 milyar, Aktivitas Operasional surplus sebesar Rp. 632,65 milyar, Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp. 1,38 triliun dan Pendanaan sebesar surplus Rp. 874,13 milyar. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.11. 8. Tingkat Kesehatan Tingkat kesehatan pada tahun 2016 diproyeksikan sehat (A) dengan skor 76,5 sedangkan prognosa tahun 2015 sehat (A) dengan skor 76,0. Tingkat kesehatan tersebut memenuhi Shareholder Aspiration yang mentargetkan tingkat kesehatan minimal A. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.12. b. Program Kerja Untuk mencapai sasaran diatas, program kerja per kelompok usaha adalah sebagai berikut: 1. Kelompok Tebu Target laba sebelum pajak sebesar Rp. 149,68 milyar, dicapai melalui upaya peningkatan produksi dan produktivitas on farm maupun off farm. Pada sisi on farm, program kerja yang direncanakan adalah peningkatan pemeliharaan tanaman, penataan varietas mengarah pada komposisi ideal yaitu masak awal 30%, masak tengah 40% dan masak akhir 30%, pemenuhan tenaga tebang dan sarana transportasi tebang angkut serta mekanisme seleksi (kualitas) penerimaan bahan baku tebu mengacu kriteria MBS (Manis, Bersih, Segar). Trash < 5%. Pada sisi off farm, pemantapan kapasitas dengan mengoptimalkan kapasitas giling disemua pabrik gula dan meningkatkan kapasitas pabrik di PG Candi Baru dari 2.600 TCD menjadi 2.750 TCD. Sedangkan untuk meningkatkan rendemen serta efisiensi biaya operasional dilakukan dengan cara: - Peningkatan kualitas gula mengacu pada standar SNI melalui pengawasan proses lebih intensif. - Peningkatan harga jual gula melalui peningkatan porsi penjualan gula secara retail sekitar 20% dari total produksi gula bagian PG. - Efisiensi biaya produksi sebesar 2,24% melalui pengendalian biaya pada proses perencanaan, proses pengadaan sampai dengan aplikasi atau penggunaan sarana produksi. - Beberapa program Improvement 2016 antara lain :

ix


Meningkatkan kapasitas air dan luas siraman melalui pengurasan lebung 250.000 m2 di PG Jatitujuh dan pembuatan lebung 60.000 m2 di PG Subang. Mengantisipasi musim kemarau yang panjang dengan cara menambah jumlah pompa untuk kecukupan jumlah penyiraman. Substitusi bahan bakar diesel ke LPG pada pompa air di lingkungan PT PG Rajawali I. Penerapan aplikasi Ozoniser sebagai pengganti penggunaan Biocide yang memberikan nilai tambah penurunan biaya, non residual dan daya pembunuh bakteri lebih kuat di PG Rajawali I. 2. Kelompok Perkebunan Kelompok Perkebunan diproyeksikan mengalami rugi sebelum pajak sebesar Rp. 41,66 milyar yang diakibatkan oleh kurangnya pasokan TBS dari kebun Inti dan Plasma. Dalam rangka menekan kerugian direncanakan program kerja sebagai berikut : Sawit & Karet : - Peningkatan produktivitas kebun melalui peningkatan intensifikasi pemeliharaan (sanitasi) kebun sesuai rotasi, pemupukan tanaman sesuai rekomendasi serta penyiangan/perbaikan sarana kebun, perbaikan jalan & jembatan untuk mendukung pemanenan. - Melakukan sortasi TBS yang ketat pada setiap lini dari kebun sampai ke pabrik. - Pengoperasian PKS disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku. - Replacemen boiler no.2 di PKS I dan overhaul boiler di PKS II. - Optimalisasi manajemen panen dan angkut. - Peningkatan efektivitas penerimaan TBS Pihak III sejumlah 37,8 ribu ton. - Penyelesaian pengembangan area baru 2.653 ha dan perawatan TBM seluas 6.293 ha (termasuk TBM karet inti 259 ha). - Melanjutkan pembangunan PKS III untuk meningkatkan kapasitas dari 90 menjadi 120 ton/jam - Kajian pembangkit energi (PLTBS) dari biomas limbah PKS dengan kapasitas 5 MW. Teh : - Meningkatkan produksi teh hijau 6% dari prognosa 2015. - Meningkatkan penjualan retail minimal 5% dari total produksi. - Pembangunan PLTM dengan kapasitas 1,4 MW untuk menjaga ketersediaan energi sehingga berdampak pada peningkatan mutu teh dan utilisasi sumber daya alam.

x


3. Kelompok Farmasi dan Alkes Untuk mencapai target laba sebelum pajak sebesar Rp. 91,25 milyar, kelompok Farmasi & Alkes mengembangkan program kerja fokus kepada upaya sebagai berikut: Farmasi : - Meningkatkan item produk yang masuk dalam e-catalog. - Bersaing di sektor rumah sakit untuk produk injeksi. - Meraih peluang pelayanan BPJS khususnya obat PRB (Pengobatan Rujuk Balik) : Hipertensi, Asma, Diabetes dan penyakit metabolik lainnya diseluruh Rumah Sakit. - Meningkatkan coverage area dengan menerapkan proses bisnis yang terencana, efektif dan efisien. - Penyempurnaan pola & aktivitas promosi ATL (Above The Line) maupun BTL (Below The Line) yang sesuai dengan karakter produk, target pelanggan dan tingkat persaingan yang ada. - Perluasan & pembenahan channel distribusi berbasis pada chain store outlet dan online selling maupun perubahan sistem kerjasama distribusi. - Peningkatan soft-competency tenaga pemasaran di lini depan. - Penambahan lini produk OTC untuk melengkapi muatan aktivitas pada existing market. - Membangun networking dengan perusahaan farmasi dalam dan luar negeri yang potensial untuk kerjasama (co-marketing, co-branding, kerjasama operasi & alih teknologi). - Organisasi marketing berbasis produktivitas. - Pembangunan fasilitas produksi baru untuk peningkatan kapasitas produksi obat-obatan, produksi alat kesehatan dan reagensia melalui program investasi penyertaan modal dengan investor lain (di luar Phapros). Alat Kesehatan : - Co-operational production untuk Kondom dan ADS. - Peningkatan penjualan pasar reguler dan e-catalog untuk produk Artika, ADS Skifa, RD disposible syringe. - Penetrasi pasar kondom untuk "WOW" dengan sales reward system untuk salesman dan general trading activity (discount/bonus) KSO dengan PT Sawah Besar Farma (SBF).

xi


4.

Kelompok Perdagangan & Lainnya Untuk mencapai target laba sebelum pajak sebesar Rp. 64,42 milyar, Kelompok Perdagangan mengembangkan Program Kerja fokus kepada upaya: • Peningkatan omset sebesar 14% melalui penambahan: principle, produk, outlet dan penguatan sarana prasarana logistik (untuk GIEB dan Rajawali Nusindo) serta peningkatan utilisasi kapasitas produksi pada produk karung plastik. • Penambahan Kerjasama Lab.Total Solution ke rumah sakit “vertikal“ minimal 3 rumah sakit. • Penerapan Integrated Supply Chain untuk mendapatkan nilai tambah dalam pengadaan kebutuhan group RNI terutama kebutuhan rutin kelompok Tebu dan Perkebunan. • Selektif produk yang bermargin tinggi. • Efisiensi biaya usaha terutama biaya distribusi menurun sekitar 1,2%. • Menjaga likuiditas perusahaan dengan pengelolaan termin piutang rata-rata 45 hari.

c. Investasi Total investasi tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 1,57 triliun atau meningkat 352% dari prognosa tahun 2015. Terdiri dari investasi rutin sebesar Rp. 502,86 milyar atau naik 79% dari prognosa 2015 dan investasi Pengembangan Usaha sebesar Rp. 890 milyar dan investasi non kas sebesar Rp. 181,8 milyar. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.8. Investasi Pengembangan antara lain : a. Bisnis properti Optimalisasi asset tanah strategis di beberapa kota besar yaitu Jakarta, Cirebon, Surabaya dan Semarang antara lain : - Pembangungan Hotel dan perkantoran strata title di MT Haryono Jakarta dengan pola KSO. - Pembangunan kontruksi Hotel di Jl. Dr Wahidin Cirebon dengan target pembangunan mencapai 20%. - Sertifikasi tanah Jl. Pulokambing Jakarta luas. 2.920 m2 - Sertifikasi tanah Jl. Sumbersari Indah Bandung luas 313 m2 - Sertifikasi tanah Jl. Jend. Sudirman Balikpapan luas 198 m2 - Sertifikasi tanah Desa Pundenrejo Tayu Pati Jawa Tengah luas 3.296 m2 dan 17.080 m2.

xii


b. Revitalisasi PT Rajawali Tanjungsari Investasi mesin karung plastik untuk revitalisasi PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring senilai Rp. 27,4 milyar. c. Proyek PLTM PLTM direncanakan dibangun dengan pola BOT (Build Operated Transfer) di area Kebun Liki Solok Selatan yang merupakan kebun teh PT Mitra Kerinci dengan total kapasitas sebesar 15.6 MW yang nilai investasi diproyeksikan Rp. 450 milyar secara multy years, dimana pada tahun 2016 untuk persiapan proyek dan lain-lain diinvestasikan sebesar Rp. 12 milyar. d. Proyek-proyek yang masih dalam tahap kajian - Kajian Cogen di PT PG Rajawali I - Kajian Cogen di PT PG Rajawali II - Kajian PLTBS - Kajian Latex lokal - Kajian Pulp - Kajian Bio-Ethanol d. Formasi Karyawan Jumlah Karyawan PT RNI dan anak perusahaan diproyeksikan pada tahun 2016 sebanyak 13.647 atau berkurang 44 orang dari tahun lalu. Pengurangan tersebut menyesuaikan perkembangan bisnis dan efisiensi dalam biaya pegawai. Anak perusahaan yang menambah jumlah karyawan menyesuaikan perubahan struktur dan pabrik baru serta penggantian karyawan yang pensiun. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.10.

xiii


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKAP

1.1. 1 Maksud Penyusunan RKAP RKAP adalah rencana tahunan, penjabaran RJPP pada tahun takwim, sebagai pedoman dalam pelaksanakan dan evaluasi kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam anggaran dan sasaran yang harus dicapai selama masa satu tahun. 1.1.2 Tujuan Penyusunan RKAP Tujuan penyusunan RKAP adalah: a. Sebagai acuan sasaran, strategi, dan pedoman kerja perusahaan selama satu tahun b. Sebagai alat koreksi Arah, Rencana dan Strategi dalam RJPP agar sesuai dengan kondisi terkini c. Memastikan bahwa rencana yang dibuat didalam RJPP tetap dalam posisi yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan d. Sebagai acuan pengukuran dan penilaian kinerja Perusahaan 1.1.3 Dasar Penyusunan RKAP Dasar penyusunan RKAP 2016, yaitu berdasarkan Surat keputusan menteri Negara BUMN sebagai berikut: a. Kep 100/MBU/2002; tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan b. Kep 101/MBU/2002; tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) c. Kep 102/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan rencana jangka panjang (RJP). d. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. e. Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN (KPKU) sebagaimana surat Kementerian BUMN Nomor : S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012. f. Shareholder Aspiration dari Pemegang Saham sesuai surat dari Kementerian BUMN Nomor : S-441/MBU/WK/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015.


1

1.2

Gambaran Umum

1.2.1 Dasar Hukum Perusahaan PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia didirikan pada tanggal 12 Oktober 1964, sesuai dengan akte Notaris Ny. Adasiah Harahap, Jakarta No 5 tanggal 12 Oktober 1964, kemudian diubah dengan Akta Notaris Joeni Moelyani Semarang No. 26 tanggal 30 Juni 1969 dan No. 17 tanggal 16 Juli 1969. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1974, PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama yang sama. Perubahan bentuk badan hukum tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman No. J.A.S/25/13 tanggal 20 April 1976 dan No. C.24260-HT01-05 tahun 1983 tanggal 3 Juni 1983. Penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perusahaan juga telah dilakukan dengan Akta Notaris Imas Fatimah S.H, No. 87 tanggal 3 September 1986 serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan No. C-2-160-HT-.01.04 tahun 1987 tanggal 9 Januari 1987. Perubahan nama PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia menjadi PT Rajawali Nusantara Indonesia dilakukan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH., No. 188 tanggal 28 Desember 1995, serta pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-10.785.HT.01.04. TH 98 tanggal 10 Agustus 1998. PT Rajawali Nusantara Indonesia menjadi Holding Company dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH., No. 32 tanggal 12 Juni 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusannya No. C-05796.HT.01.04 TH.2001 tanggal 14 Agustus 2001. Modal dasar Perusahaan sebesar Rp. 600 milyar terbagi atas 600.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000. Nilai saham tersebut telah diaktakan dengan No. 188 oleh notaris Sutjipto SH., di Jakarta tanggal 28 Desember 1995. 1.2.2 Bidang Usaha Perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia adalah perusahaan induk (Holding Company) yang memiliki 4 (empat) kelompok usaha yaitu Agro Industri, Farmasi dan Alat Kesehatan, Distribusi & Perniagaan serta Properti. Gambaran umum dari ke 4 (empat) kelompok usaha tersebut sebagai berikut:


2

1.2.2.a. Agro Industri Kelompok usaha Agro Industri, terdiri dari Industri tebu yang menghasilkan gula dan turunannya, Industri kelapa Sawit yang menghasilkan minyak Sawit (CPO) dan Palm Kernel (PK), Industri Karet yang menghasilkan Karet Kering, Industri Teh yang menghasilkan Teh Hitam dan Teh Hijau. Perusahaan dalam kelompok ini adalah sebagai berikut: Perusahaan Agro Industri yang dikonsolidasi PT. PG Rajawali I PT. PG Rajawali I berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, Perusahaan mengelola 2 (dua) unit pabrik gula yaitu PG Krebet Baru dan PG Rejo Agung Baru. Sumber bahan baku sebagian besar adalah tebu petani di wilayah Jawa Timur. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG Rajawali I sebesar Rp. 62,5 milyar atau 100%. PT. PG Rajawali II PT. PG Rajawali II berkedudukan di Cirebon, Jawa Barat, mengelola 5 (lima) unit pabrik gula yaitu PG Sindang Laut, PG Karangsuwung, PG Tersana Baru, PG Jatitujuh, PG Subang, serta Pabrik Kampas Rem, PT. Inti Bagas Perkasa. Sumber bahan baku adalah tebu lahan sendiri (HGU) seluas 12.000 Ha dan tebu petani di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG Rajawali II dan anak perusahaan sebesar Rp. 410 milyar atau 100%. PT. PG Candi Baru PT. PG Candi Baru berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, Perusahaan saat ini mengelola 1 (satu) unit pabrik gula yaitu PG Candi Baru. Sumber bahan baku sebagian besar adalah tebu petani di wilayah Jawa Timur. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG Candi Baru sebesar Rp. 48,6 milyar atau 98,85%. PTP. Mitra Ogan PT. Perkebunan Mitra Ogan berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, Perusahaan bergerak di bidang pengolahan kebun kelapa Sawit dan kebun Karet serta Pabrik PKS. Sumber bahan baku diperoleh dari 37% lahan inti dan 63% lahan plasma. Perusahaan memiliki 2 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 90 ton/jam. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Perkebunan Mitra Ogan sebesar Rp. 97,8 milyar atau 73,58%.


3

PT. Laras Astra Kartika PT. Laras Astra Kartika berkedudukan di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, mengelola perkebunan kelapa Sawit dan PKS. Sumber bahan baku diperoleh dari lahan Inti 40% dan lahan plasma 60%. Perusahaan memiliki 1 unit PKS. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Laras Astra Kartika sebesar Rp. 39,5 milyar dengan kepemilikan saham sebesar 100%. PT. Mitra Kerinci PT. Perkebunan Mitra Kerinci berkedudukan di Padang, Sumatera Barat, mengelola 2 (dua) unit pabrik Teh yaitu 1 (satu) pabrik Teh Hijau dan 1 (satu) pabrik Teh Hitam yang terletak di Solok Selatan. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Perkebunan Mitra Kerinci sebesar Rp. 141 milyar atau 100%. Perusahaan Industri Agro yang tidak dikonsolidasi PT. PG Madu Baru PT. PG Madu Baru berkedudukan di Yogyakarta mengelola 1 (satu) unit pabrik gula. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG Madu Baru sebesar Rp. 24,3 milyar atau 35%. 1.2.2.b. Farmasi dan Alat Kesehatan Kelompok usaha Farmasi menghasilkan produk obat–obatan dalam beberapa bentuk sediaan seperti Tablet, Tablet salut, Kapsul, Salep, Sirup dan Injeksi. Produk tersebut berupa produk dengan formulasi sendiri maupun lisensi. Sedangkan kelompok usaha Alat Kesehatan menghasilkan produk seperti Alat Suntik Sekali Pakai (ASSP), Kondom dan Sarung Tangan.Perusahaan dalam kelompok Farmasi dan Alat Kesehatan adalah sebagai berikut: PT. Mitra Rajawali Banjaran PT. Mitra Rajawali Banjaran berkedudukan di Banjaran, Bandung, bergerak di bidang Industri dan perdagangan khususnya Alat-alat Kesehatan. Nilai saham PT. RNI pada PT. Mitra Rajawali Banjaran sebesar Rp. 71 milyar atau 100%. PT. Phapros. Tbk PT. Phapros berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah, Perusahaan memproduksi obat-obatan. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Phapros sebesar Rp. 57,21 milyar atau 56,57%.


4

1.2.2.c. Distribusi & Perniagaan Kelompok ini terdiri dari: Perdagangan Obat & Alat Kesehatan, Perdagangan umum, dan Perdagangan Agro. Distribusi obat-obatan terdiri dari obat-obatan yang dihasilkan oleh group maupun dihasilkan oleh prinsipal lain. Perdagangan umum yang dilakukan oleh RNI memiliki cakupan di 50 kota di Indonesia sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Sedangkan perdagangan Agro memperdagangkan produk Agro hasil dari perusahaan anak RNI dan produk turunannya baik dari internal maupun prinsipal lain. Perusahaan Kelompok Distribusi & Perniagaan yang dikonsolidasi PT. Rajawali Nusindo PT. Rajawali Nusindo berkedudukan di Jakata bergerak di bidang perdagangan dan distribusi. Perusahaan memiliki 42 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 160 milyar atau 100%. PT. GIEB Indonesia PT. GIEB berkedudukan di Denpasar, Bali, bergerak di bidang perdagangan termasuk perdagangan lokal dan antar pulau. Perusahaan memiliki 7 cabang yang tersebar di wilayah Bali dan 1 cabang di Malang, Jawa Timur. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. GIEB sebesar Rp. 8,6 milyar atau 65,92%. PT. Rajawali Citramass PT. Rajawali Citramass berkedudukan di Mojokerto, Jawa Timur, memproduksi karung dan kantong plastik. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Rajawali Citramass sebesar Rp. 16 milyar atau 100%. PT. Rajawali Tanjungsari Enjiniring PT. Rajawali Tanjungsari Enjiniring berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian kulit hewan. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Rajawali Tanjungsari Enjiniring sebesar Rp. 51 milyar atau 100%. 1.2.2.d. Properti Inisiasi bisnis properti memanfaatkan aset tanah strategis yang belum produktif di beberapa kota besar yaitu Jakarta (MT Haryono), Cirebon (jl. Dr. Wahidin) dan Surabaya (Jl. Undaan Kulon, Jl.Karet, Jl. Jimerto) dengan peruntukkannya sebagai hotel dan pergudangan.


5

1.2.3 Tata Nilai (Budaya Perusahaan) Untuk mencapai visi - misi dan sasaran strategi perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia menetapkan 5 (lima) nilai perusahaan (corporate values) sebagai landasan dalam beraktivitas yang dianut oleh seluruh insan PT RNI. Lima nilai perusahaan tersebut adalah: a. Profesionalism b. Integrity c. Teamwork d. Excellence e. Respect Profesionalism: - Insan RNI bekomitmen menerapkan standar profesionalisme tertinggi melalui upaya mengejar inovasi, menata imajinasi, terbuka terhadap gagasan baru, bertindak dengan perhitungan matang, dan konsisten - Sebagai insan yang memegang prinsip profesionalisme, insan RNI senantiasa meningkatkan tanggung jawab pribadi,terbuka terhadap perubahan dan perbaikan, serta terus belajar demi mencapai taraf kompetensi dan keahlian seiring dengan kebutuhan dalam perkembangan PT RNI - Insan RNI dituntut kompeten dalam bidang kerjanya, dengan terus meningkatkan kapasitas mental, untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan - Insan RNI dituntut memiliki pengetahuan terkini, serta memiliki kemampuan mengolah informasi sesuai dengan tuntutan tugas dan pekerjaannya. Integrity: - Integrity adalah kesetaraan pemikiran, perkataan dan tindakan secara konsisten oleh sekumpulan nilai yang sama. - Perilaku yang tercakup dalam konsep integritas ini antara lain:jujur, tulus, dapat dipercaya, dapat diandalkan, tepat waktu, etis dan adil. Memahami diri sendiri akan menambah integritas seseorang. Teamwork: - Sikap dalam berinteraksi atau berhubungan sosial yang efektif antar individu, kelompok unit kerja, antar kelompok kerja dananak perusahaan di lingkungan PT RNI yang bersama-sama melaksanakan kegiatan mewujudkan tujuan perusahaan. - Sikap kerjasama ini diwujudkan dalam kemauan saling berbagi dan saling mendukung sesama insan RNI. - Insan RNI menyadari bahwa terdapat banyak tuntutan tugas dan pekerjaan, dimana semangat kerjasama akan menghasilkan prestasi yang lebih baik, sekaligus memungkikan solusi permasalahan, dibandingkan jika bekerja sendiri.


6

Excellence: - Semangat untuk memberikan yang terbaik harus menjadi komitmen seluruh insan RNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. - Menerapkan semangat meningkatkan kualitas pada semua dimensi pekerjaan, diyakini dapat mempercepat pencapaian tugas pokok, sasaran, tujuan, misi dan visi yang diemban masing masing insan RNI. - Proses untuk mencapai hasil terbaik, melampaui ekpektasi normal, adalah proses yang tiada akan berakhir. Keunggulan, kecemerlangan, kesempurnaan tercipta dari hal – hal kecil, namun semua itu bukan hal – hal kecil. Respect: - Insan RNI memiliki komitmen untuk memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat yang dilandasi oleh kepercayaan dan harga diri. Segala hal yang dikerjakan oleh insan RNI senantiasa harus saling menghargai dan saling menghormati dalam menyikapi ide dan saran sesama insan RNI. - Komitmen saling menghargai dan menghormati ini menyangkut aspek menghargai dan menghormati keragaman, individualitas, perbedaan profesional dan personal, aset-aset RNI, serta perasaan ikut memiliki perangkat kerja yang dipercayakan pada masing masing insan RNI. 1.2.4 Kegiatan Perusahaan Sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut: a. Bidang pertanian dan perkebunan meliputi; perkebunan Tebu, perkebunan Karet, perkebunan tanaman obat/bahan Farmasi, perkebunan Teh, pertanian buah-buahan musiman, perkebunan kelapa Sawit, pertanian padi dan palawija, pembibitan dan budidaya sapi potong. b. Bidang Industri meliputi: pembuatan gula pasir dan produk turunan dari tanaman Tebu, pengolahan Karet mentah, Industri pengolahan Teh, Industri minyak mentah dan nabati, Industri minyak goreng dan kelapa Sawit, Industri penyamakan kulit, Industri barang dari kulit dan kulit buatan, Industri kemasan plastik, Industri obat – obatan dan vitamin serta Industri Alat Kesehatan. c. Bidang Industri perdagangan meliputi; obat-obatan, Alat Kesehatan, reagenesia, Alat laboratorium, Alat peraga Kesehatan, bahan kimia, hasil pertanian dan perkebunan, makanan dan minuman ringan. d. Bidang real–estate meliputi; pembangunan kawasan, perumahan, hotel dan perkantoran serta persewaan gedung. e. Bidang jasa meliputi jasa pengelolaan perusahaan dan jasa konsultasi manajemen.


7

1.2.5 Struktur Bisnis RNI Group Struktur bisnis berdasarkan kelompok Industrinya adalah sebagai berikut:

RNI (Persero)

Industri Agro

Farmasi & Alkes

Distribusi & Perniagaan

PT PG Rajawali I (100%)

PT Mitra Rajawali Banjaran (100%)

PT Rajawali Nusindo (100%)

Gula dan Tetes

Kondom, Alat Suntik Sekali Pakai,

Trading

Sarung tangan glove dan pakaian operasi sekali pakai

PT GIEB (65,92%)

PT PG Rajawali II (100%)

Trading

Gula, Tetes

PT Phapros,Tbk (56,57%)

alkohol dan spiritus

Obat - obatan (Farmasi)

PT IBP (100%)

PT Rajawali Citramass (100%) Karung plastik

Kampas rem PT Rajawali Tanjungsari (100%) PT PG Candi Baru (98,85%)

Kulit

Gula & Tetes

PT Mitra Ogan (73,58%) CPO, PK, Karet

PT Mitra Kerinci (100%) Teh

PT Laskar (100%) CPO, PK


8

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) a. Dewan Komisaris Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-222/MBU/2008 tanggal 13 November 2008, Surat Keputusan Nomor : SK-339/MBU/2012 tanggal 18 September 2012, Surat Keputusan Nomor : SK-431/MBU/2012 tanggal 3 Desember 2012, Surat Keputusan Nomor : SK-234/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013, Surat Keputusan Nomor : SK395/MBU/2013 tanggal 21 November 2013, Surat Keputusan Nomor : SK-56/MBU/5/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang pemberhentian dan pengalihan tugas Komisaris Utama serta pengangkatan Komisaris Perusahaan PT RNI, Surat Keputusan Nomor: SK-192/MBU/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang pengangkatan anggota dewan komisaris perusahaan perseroan (persero) PT RNI, sehingga susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama Anggota Komisaris Anggota Komisaris Anggota Komisaris Anggota Komisaris

: : : : :

Mirzawan Puri Dwi Nurtjahjo Junino Jahja Ainun Naim Suripto Aditya Dhanwantara

b. Direksi Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-57/MBU/5/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang pemberhentian Direktur Utama Perusahaan PT RNI dan No. SK-101/MBU/6/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota – anggota Direksi PT RNI, sehingga Dewan Direksi menjadi sebagai berikut: Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi Direktur Pengendalian Usaha dan Manajemen Risiko Direktur SDM dan Manajemen Aset

: B. Didik Prasetyo : Mochammad Yana Aditya : Agung Primanto Murdanoto : Elka Wahyudi : Djoko Retnadi


9

BAB II SASARAN USAHA 2.1.

Visi Perusahaan Visi PT. Rajawali Nusantara Indonesia adalah: Menjadi perusahaan investmen holding terbaik di tingkat regional dengan basis agro industri, farmasi, alat kesehatan, distribusi, perniagaan dan properti. “Terbaik” dipahami sebagai memiliki kinerja di atas rata-rata kelompok industri dan beroperasi secara efektif dan efisien serta siap menghadapi tantangan.

2.2.

Misi Perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia merumuskan misi perusahaan sebagai: - Mengelola kelompok usaha secara terintegrasi dengan mengedepankan prinsip sinergi antar kelompok usaha. - Menjalankan perusahaan secara profesional dengan kualitas produk dan layanan yang prima. - Mengembangkan budaya perusahaan dan sumber daya manusia yang handal serta berkinerja tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik. - Menerapkan strategi usaha yang berkomitmen tinggi dalam rangka memberikan nilai tambah yang optimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. - Menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.3.

Sasaran Korporasi tahun 2016 2.3.1. Sasaran Umum Sasaran umum perusahaan untuk RKAP tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Laba sebelum pajak sebesar Rp. 164 Milyar. 2. Total aset sebesar Rp. 8,3 triliun 3. Tingkat kesehatan “Sehat A” Sasaran laba sebelum pajak konsolidasi sebesar Rp. 164 milyar, yang terinci sebagai berikut:


10

PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

LABA RUGI KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah)

PENJUALAN

PROGNOSA 2015 A 5,395,806,374 100.0

RKAP 2015 B 6,224,691,913

BEBAN POKOK PENJUALAN

4,216,333,953

78.1

LABA (RUGI) BRUTO

1,179,472,420

POS

BEBAN USAHA Biaya pemasaran Biaya umum dan administrasi Jumlah Beban LABA (RUGI) USAHA PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan lain-lain Biaya lain-lain Pendapatan (Beban) lain-lain bersih LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Pajak penghasilan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Laba (Rugi) Tahun Berjalan Pendapatan (beban) komprehensif lain TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali LABA KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali

-

320,043,160 588,106,903 908,150,063 271,322,357

46,767,811 (216,477,772) (169,709,960) 101,612,397

100.0

RKAP 2016 C 6,002,745,810

100.0

A/B 87%

C/A 111%

4,928,349,036

79.2

4,642,120,128

77.3

86%

110%

21.9

1,296,342,877

20.8

1,360,625,683

22.7

91%

115%

5.9

342,746,927 631,734,615 974,481,542 321,861,335

5.5

360,736,391 662,490,921 1,023,227,312 337,398,371

6.0

93% 93% 93% 84%

113% 113% 113% 124%

54% 108% 98% 162%

10.9 16.8 5.0

1.9

26,159,440 (210,304,771) (184,145,330) 137,716,005

(77,053,904)

(1.4)

24,558,493

0.5

0.9 (4.0) (3.1)

10.1 15.7 5.2

%

11.0 17.0 5.6

2.2

25,364,972 (198,584,151) (173,219,179) 164,179,192

2.7

179% 97% 108% 74%

(71,844,928)

(1.2)

(90,376,004)

(1.5)

93%

85%

65,871,077

1.1

73,803,189

1.2

37%

301%

0.4 (3.4) (3.0)

24,558,493 (13,267,688) 11,290,805

65,871,077 65,871,077

73,803,189 323,516,068 397,319,257

8,102,390 16,456,103 24,558,493

34,556,384 31,314,693 65,871,077

55,865,091 17,938,098 73,803,189

(5,165,298) 16,456,103 11,290,805

34,556,384 31,314,693 65,871,077

321,588,815 75,730,442 397,319,257

0.4 (3.3) (2.9)

Laba Sebelum Pajak Laba Sebelum Pajak Konsolidasi PT RNI tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 164,18 milyar. Perolehan laba sebelum pajak tersebut berasal dari kontribusi laba kelompok tebu Rp. 149,68 milyar, kelompok farmasi & alkes Rp. 91,25 milyar, kelompok perdagangan & lainnya Rp. 64,42 milyar, Holding Rp. 16,5 milyar, kelompok perkebunan diproyeksikan minus Rp. (41,66) milyar dan eliminasi atas deviden anak perusahaan sebesar Rp. 116,03 milyar. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.2. Terhadap prognosa tahun 2015, Laba Sebelum Pajak Konsolidasi tumbuh 62%, kelompok Tebu tumbuh sebesar Rp. 48,09 milyar, kelompok Perkebunan turun sebesar Rp. (4,29) milyar, kelompok Farmasi & Alkes tumbuh sebesar Rp. 9,52 milyar, kelompok Perdagangan & Lainnya tumbuh sebesar Rp. 41,07 milyar dan PT RNI Holding naik sebesar Rp. 10,99 milyar. EBITDA Margin tahun 2016 ditargetkan sebesar 10% dari penjualan, sama dengan Shareholder Aspiration yang mentargetkan pertumbuhan EBITDA Margin 10%.


11

-

Penjualan Penjualan konsolidasi PT RNI tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 6 triliun, berasal dari kontribusi kelompok Tebu sebesar Rp. 1,78 triliun (30%), kelompok Perkebunan sebesar Rp. 661,52 milyar (11%), kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 901,14 milyar (15%), kelompok Perdagangan umum sebesar Rp. 2,52 triliun (42%) serta Barang dan Jasa Lainnya sebesar Rp. 135,85 milyar (2%). Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.3. Terhadap prognosa tahun 2015, Penjualan Konsolidasi tumbuh 11% atau sebesar Rp. 606,94 milyar, Kelompok Tebu naik sebesar Rp. 57,88 milyar (3%), kelompok Perkebunan naik sebesar Rp. 181,65 milyar (38%), kelompok Farmasi & Alkes naik sebesar Rp. 125,86 milyar (16%), kelompok Perdagangan umum naik sebesar Rp. 218,93 milyar (9%) serta Barang dan Jasa Lainnya sebesar Rp. 22,6 milyar (20%). Sasaran pertumbuhan penjualan tahun 2016 sebesar 11% telah memenuhi Shareholder Aspiration yang mentargetkan pertumbuhan minimal 5%.

-

Beban Pokok Penjualan Beban Pokok Penjualan konsolidasi PT RNI tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 4,64 triliun, berasal dari kontribusi kelompok Tebu sebesar Rp. 1,37 triliun (30%), kelompok Perkebunan sebesar Rp. 612,44 milyar (13%), kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 375,24 milyar (8%), kelompok Perdagangan Umum sebesar Rp. 2,16 triliun (46%) serta Barang & Jasa Lainnya sebesar Rp. 119,67 milyar (3%). Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.4. Secara umum beban pokok penjualan tahun 2016 mengalami efisiensi dari tahun 2015. Beban pokok penjualan terhadap penjualan secara konsolidasi sebesar 77% atau turun 0,8 poin dari prognosa tahun 2015, kelompok tebu sebesar 77% atau turun 1,3 poin dari tahun 2015, kelompok perkebunan sebesar 93% atau turun 2,9 poin dari 2015, kelompok farmasi & alkes sebesar 42% atau naik 3 poin dari tahun 2015, kelompok perdagangan umum sebesar 85% atau turun 1,2 poin dari 2015 serta barang & jasa lainnya sebesar 88% atau turun 5,4 poin dari tahun 2015.


12

-

Beban Usaha Beban Usaha konsolidasi PT RNI tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 1,02 triliun atau naik 13% dari prognosa 2015. Peningkatan ini utamanya berasal dari beban pegawai sebesar 8%, Beban Umum & Administrasi sebesar 22% sehubungan adanya peningkatan beban operasional kantor, beban konsultan, beban perijinan & pengurusan dokumen dan beban CSR serta beban promosi dan distribusi meningkat sebesar 13%. Kontribusi terbesar berasal dari kelompok Tebu sebesar Rp. 138,99 milyar, kelompok Perkebunan sebesar Rp. 74,9 milyar, kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 345,84 milyar, kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 329,73 dan Holding Rp. 144,57 milyar serta eliminasi sebesar Rp. 10,8 milyar. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.6. Secara umum Beban Usaha tahun 2016 mengalami peningkatan 13% dari prognosa tahun 2015. Kelompok Tebu sebesar Rp. 138,99 milyar (naik 5% dari tahun 2015), kelompok Perkebunan sebesar Rp. 74,9 milyar (naik 34% dari 2015), kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 345,84 milyar (naik 12% dari tahun 2015), kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 329,73 milyar (naik 8% dari tahun 2015) dan Holding sebesarRp. 144,57 milyar ( naik 26% dari tahun 2015).

-

Pendapatan dan Beban Lain-lain Pendapatan & beban lain-lain konsolidasi PT RNI tahun 2016 diproyeksikan minus sebesar Rp. (173,22) milyar, berasal dari kontribusi kelompok Tebu minus sebesar Rp. (115,41) milyar, kelompok Perkebunan minus sebesar Rp. (15,82) milyar, kelompok Farmasi & Alkes minus sebesar Rp. (15,38) milyar, kelompok Perdagangan & lainnya minus sebesar Rp. (52,67) milyar dan Holding minus sebesar Rp. (4,5) milyar serta eliminasi sebesar Rp. (30,56) milyar. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.7. Secara umum Pendapatan & beban lain-lain tahun 2016 netto mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,51 milyar (2% dari tahun 2015). Peningkatan Pendapatan & beban lain-lain berasal dari penurunan pendapatan lain-lain dibanding prognosa 2015 sebesar Rp. 21,4 milyar (54%) meskipun beban lain-lain turun sebesar Rp. 17,89 milyar (8%).

-

Aset Aset konsolidasi PT RNI tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 8,39 triliun, berasal dari kontribusi kelompok Tebu sebesar Rp. 2,97 triliun (35%), kelompok Perkebunan sebesar Rp. 1,97 triliun (23%), kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 840,83 Milyar (10%), kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 1,43 triliun (17%), PT RNI Holding sebesar Rp. 3,82 triliun (45%) dan eliminasi sebesar Rp. 2,64 triliun.


13

Terhadap prognosa tahun 2015, Aset Konsolidasi tumbuh 20%, kelompok Tebu naik sebesar Rp. 213,19 milyar (naik 8%), kelompok Perkebunan naik sebesar Rp. 591,84 milyar (naik 43%), kelompok Farmasi & Alkes naik sebesar Rp. 40,35 milyar (naik 5%), kelompok Perdagangan & Lainnya turun Rp 42,36 milyar (turun 3%) dan Holding naik sebesar Rp. 674,48 milyar (naik 21%). Sasaran pertumbuhan aset tahun 2016 sebesar 20% lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Shareholder Aspiration yaitu tumbuh minimal 5%. -

Arus Kas Saldo kas akhir pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 576,8 milyar, berasal dari saldo awal sebesar Rp. 447,46 milyar, Aktivitas Operasional surplus sebesar Rp. 632,65 milyar, Aktivitas Investasi defisit sebesar minus Rp. 1,38 triliun, dan Pendanaan surplus sebesar Rp. 874,13 milyar. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.11.

-

Tingkat Kesehatan Tingkat kesehatan pada tahun 2016 diproyeksikan sehat (A) dengan skor 76,5, sedangkan prognosa tahun 2015 sehat (A) dengan skor 76,0. Tingkat kesehatan tersebut memenuhi Shareholder Aspiration yang mentargetkan tingkat kesehatan minimal A. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.12.

2.3.2. Sasaran per Bidang Usaha a. Kelompok Tebu Produksi dan Produktivitas Tebu Giling Total luas areal Kebun Tebu Giling (KTG) diproyeksikan sebesar 55.291 hektar meliputi 12.580 hektar (23%) areal Kebun Tebu Sendiri (TS) dan 42.711 Hektar (77%) Kebun Tebu Rakyat (TR). Dibandingkan tahun 2015, luas areal KTG bertambah 87 hektar (0,2%). Hal ini dikarenakan adanya optimalisasi lahan atas PG Rajawali I (2%) dan PG Candi Baru (1%). Penambahan luas areal TR tersebut berkaitan dengan kenaikan harga gula jika dibandingkan tahun lalu. Sementara itu pertumbuhan areal TS berkaitan dengan upaya efektifitas penggunaan lahan Kebun Bibit di lahan HGU serta peningkatan areal kebun sewa utamanya di PG Rajawali II. Untuk detilnya dapat dilihat pada tabel 8.9 Produksi tebu giling diproyeksikan sebesar 4,33 juta ton. Dibandingkan tahun 2015, produksi tebu giling bertambah 270.888 ton (7%). Produksi areal TR bertambah, penambahan Produksi areal TR tersebut berkaitan dengan penambahan produktifitas tebu per hektar khususnya terkait dengan perkembangan industri gula dimana harga gula cukup bagus RKAP tahun 2016 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

14

dan menarik bagi petani. Sementara itu pertumbuhan produksi areal TS selain dikaitkan dengan peningkatan luasan lahan sewa juga dikaitkan dengan peningkatan intensitas pemeliharaan areal TS dan perbaikan managemen tebang angkut. Rendemen Rendemen tebu giling diproyeksikan sebesar 8,47%. Dibandingkan tahun 2015, Rendemen tebu giling naik 0,04%. Untuk pencapaian rendemen tersebut telah direncanakan perbaikan mesin pabrik serta peningkatan pengawasan proses (off farm). Upaya bidang tanaman (on farm) yakni: perbaikan budidaya tanaman, perbaikan perencanaan serta persiapan sarana dan prasarana tebang angkut serta perbaikan system seleksi pemasukan/penerimaan bahan baku. Produktivitas Gula dan Produksi Gula Bagian PG Produksi Gula Bagian PG diproyeksikan sebesar 165.080 ton. Dibandingkan tahun 2015, Produksi Gula Bagian PG meningkat 9.275 ton (6%). Peningkatan produksi Gula Bagian PG tersebut dikaitkan dengan peningkatan produksi tebu. Peningkatan produktivitas tebu juga akan berdampak meningkatkan produktifitas gula. Sasaran peningkatan produktifitas gula ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kepuasan petani dan lebih jauh dapat mempengaruhi animo petani untuk tetap menanam tebu. b. Kelompok Perkebunan Kelapa sawit Produksi dan Produktivitas TBS Total luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) diproyeksikan sebesar 29.818 hektar meliputi 12.255 hektar (41%) areal TM kebun inti dan 17.563 hektar (59%) areal TM kebun plasma. Dibandingkan tahun 2015, total luas areal TM bertambah 1.308 hektar (4%). Areal TM kebun inti tumbuh 682 hektar (6%) sedangkan areal TM kebun plasma bertambah 626 hektar (4%). Penambahan luas areal TM tersebut merupakan hasil perluasan areal tahun tahun sebelumnya. Produksi TBS diproyeksikan sebesar 346.691 ton. Dibandingkan tahun 2015, produksi TBS meningkat 72.483 ton (26%). Produksi kebun inti naik 10.569 ton (9%) sedangkan produksi Kebun Plasma tumbuh 44.129 ton (31%). Selain dari kebun inti dan kebun plasma, peningkatan produksi TBS juga berasal dari kebun pihak III naik 15.625 ton (70%). Pengolahan TBS pihak III ini sangat penting bagi PTP Mitra Ogan dan


15

PT Laskar dalam rangka meningkatkan utilitas kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam rangka menekan Harga Pokok Produksi (HPP). Rendemen Rendemen CPO diproyeksikan sebesar 21,04%. Dibandingkan tahun 2015, Rendemen CPO meningkat 2,4% (13%). Peningkatan rendemen tersebut dikaitkan dengan upaya bidang tanaman (on farm) yakni: perbaikan budidaya tanaman, perbaikan perencanaan serta persiapan sarana dan prasarana tebang angkut serta perbaikan system seleksi pemasukan/penerimaan bahan baku. Peningkatan rendemen juga dikaitkan dengan rencana perbaikan mesin pabrik serta peningkatan pengawasan proses (off farm). Produktivitas CPO Produksi CPO diproyeksikan sebesar 72.950 ton. Dibandingkan tahun 2015, Produksi CPO meningkat 21.878 ton (43%). Peningkatan produksi CPO tersebut dikaitkan dengan peningkatan produksi TBS dan rendemen. Peningkatan produktivitas TBS dan rendemen juga akan berdampak meningkatkan produktifitas CPO (produksi CPO per hektar). Sasaran peningkatan produktifitas CPO ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan profitabilitas kebun serta kepuasan petani dan lebih jauh dapat mendorong kemampuan pemeliharaan kebun lebih intensif. Karet Produksi dan Produktivitas Karet Total luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) diproyeksikan sebesar 983 Hektar. Dibandingkan tahun 2015, total luas areal TM tidak ada penambahan. Penambahan luas areal Karet masih dalam areal TB seluas 194 hektar. Produksi Karet diproyeksikan sebesar 1.133 ton. Dibandingkan tahun 2015, produksi Karet meningkat 100 ton (10%). Peningkatan lebih tinggi direncanakan pada jenis Karet Olahan dengan pertimbangan untuk mendapatkan nilai penjualan yang lebih tinggi.


16

Teh Produksi dan Produktivitas Teh Total luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) diproyeksikan sebesar 1.481Hektar. Dibandingkan tahun 2015, total luas areal TM tidak mengalami penambahan. Produksi Teh diproyeksikan sebesar 4.413 ton. Meliputi Black Tea, 440 ton (10%) dan Green Tea, 3.974 ton (90%). Dibandingkan tahun 2015, produksi Teh meningkat 73 ton (2%). Peningkatan lebih tinggi direncanakan pada jenis green tea 213 ton dengan pertimbangan untuk mendapatkan nilai penjualan yang lebih tinggi. c. Kelompok Farmasi& Alkes Obat-obatan Proyeksi produksi obat-obatan tahun 2016 mengacu pada permintaan marketing dengan memperhitungkan persediaan. Alat Kesehatan Proyeksi produksi alat-alat kesehatan adalah sebagai berikut : - Produksi Kondom sejumlah 153 ribu gross atau naik 416% karena tahun 2016 diproyeksikan ada kerjasama dengan distributor baru yang menangani pemasaran dan penjualan. - Produksi ASSP 15,06 juta atau naik 22% dari prognosa tahun 2015. - Produksi Gloves 850 ribu par meningkat 297% dari Prognosa 2015. d. Perdagangan dan lain lain Karung plastik - Proyeksi produksi karung plastik adalah sebesar 68,6 juta lbr atau naik 41% dari prognosa tahun 2015, kenaikan utama karena adanya tambahan karung plastik di PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring. - Proyeksi kantong plastik adalah sebesar 65,6 juta lembar atau naik 53% dari prognosa tahun 2015. Kulit Hewan Total proyeksi produksi kulit adalah 565.785 sqf terdiri dari kulit domba 36,6 ribu sqf dan kulit sapi 529,2 ribu sqf. Secara total produksi kulit tahun 2016 tumbuh 1070 % dari tahun 2015. Kenaikan sangat tinggi dikarenakan pada tahun 2015 pabrik kulit relatif tidak berproduksi secara optimal.


17

2.3.3. Sasaran perspektif Internal proses Sasaran perspektif internal proses ditetapkan sebagai berikut: 2.3.3.1.

Industri Tebu

1. On Farm Target penyediaan bahan baku adalah dicapainya: 1) Pasokan bahan baku yang murah, 2) Mutu Tebu sesuai standard MBS (Manis, Bersih dan Segar), 3) Pasokan Tebu harian sesuai kapasitas giling dan 4) Jumlah total tebu sesuai target RKAP. Tebu Lahan sendiri (TS) a. Target penanaman varietas tebu yang berpotensi rendemen tinggi menjadi fokus manajemen dan dicascade di setiap wilayah, serta menjadi target penilaian kinerja (SMK). b. Biaya kebun dituangkan dalam Rencana Anggaran Kebun (RAK). Besar anggaran ditetapkan spesifik kebun dengan mempertimbangkan: 1) Potensi produksi lahan. 2) Kebutuhan pekerjaan baku teknis. 3) Mencakup seluruh biaya meliputi: biaya lahan, sarana produksi, upah pekerja kebun dan ongkos tebangan dan angkutan tebu serta biaya administrasi. c. Pengendalian biaya kebun dilakukan melalui sistem informasi perkebunan serta menjadi target penilaian kinerja (SMK). d. Optimalisasi lahan HGU untuk tebu giling melalui peningkatan hasil penangkaran kebun bibit menjadi antara 6-10 kali dan perbaikan jalan kontrol kebun. e. Penebangan tebu sesuai standar kemasakan dengan menerapkan insentif dan dis insentif bagi pelaksana di kebun. f. Pengamanan kebun dari kehilangan fisik dan kebakaran tebu menjadi faktor yang dipertimbangkan sejak awal perencanaan kebun. Manajemen memasukkan pencapaian target dalam komponen penilaian kinerja (SMK). Tebu Lahan Petani Kemitraan a. Untuk mendapatkan bahan baku dengan potensi rendemen tinggi dilakukan seleksi ketat atas pemasukan bahan baku. Proses seleksi meliputi juga penolakan tebu yang tidak sesuai standar MBS. Untuk mencapai hal tersebut manajemen menetapkan:


18

1) 2) 3)

Standar baku mutu tebu giling (MBS). SOP pemeriksaan dan seleksi mutu tebu giling Incentif dan dis incentif mutu tebu giling ada petani dalam bentuk penetapan rendemen dan kuota pemasukan tebu. b. Manajemen menetapkan bagi hasil gula bagian petani dengan memperhatikan prestasi mutu tebu petani. c. Kapasitas pasokan tebu harian diatur dalam pola giling dan kuota tebangan yang dikendalikan dengan konsisten. d. Manajemen menerapkan register kebun dan system IT yang mampu mengunci proses pemasukan tebu di luar rencana. 2.

Off Farm Target Operasional Pabrik Gula adalah pencapaian operasional yang efisien yakni: kapasitas penuh, jam berhenti rendah, hemat energi, hemat bahan pembantu, hemat tenaga dan minim losses/kehilangan gula. Target tersebut disesuaikan dengan kondisi peralatan, kemampuan pendanaan serta pertimbangan keekonomian biaya investasi dan eksploitasi. Untuk mencapai target tersebut ditetapkan: 1. Pemeliharaan pabrik difokuskan pada peralatan yang langsung berpengaruh terhadap efisiensi proses (memaksimalkan kinerja gilingan). 2. Investasi peralatan pabrik diprioritaskan untuk: a. Pabrik yang didukung oleh penyediaan bahan baku yang cukup. b. Peralatan yang berkaitan dan berpengaruh besar terhadap ekstraksi gilingan, efisiensi proses dan peningkatan kualitas gula. c. Peralatan yang berkaitan dan berpengaruh besar terhadap pencapaian penilaian proper lingkungan hidup.

2.3.3.2.

Kelapa Sawit

Penyediaan bahan baku TBS Target penyediaan bahan baku adalah dicapainya: 1) Pasokan bahan baku yang murah, 2) Mutu TBS sesuai standar kemasakan, 3) Pasokan TBS harian sesuai kapasitas dan 4) Jumlah total TBS sesuai target RKAP. On farm 1. Peningkatan luas areal TM, meliputi Kebun Inti dan Kebun Plasma 2. Peningkatan produktivitas TBS, dengan cara:


19

• • • •

Optimasi pemeliharaan kebun Penggunaan pupuk organik & non organik Perbaikan sarana transportasi kebun Perbaikan sarana drainase dan irigasi kebun

3. Peningkatan kualitas dengan upaya optimalisasi pengawasan terhadap sistem panen, angkut dan penerimaan/seleksi TBS. 4. Optimalisasi pembinaan terhadap petani plasma. 5. Peningkatan pemasukan TBS dari pihak III. Off farm 1. Peningkatan rendemen CPO tahun 2016 menjadi 21,04% 2. Peremajaan dan perubahan teknologi baru di pabrik kelapa sawit. 3. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga diperoleh minimal peringkat biru. 4. Peningkatan utilitas kapasitas pabrik (PKS) untuk mencapai efisiensi tinggi 5. Pembangunan PKS baru Lain-lain • Kajian pengembangan produk hilir PLTBS 2.3.3.3.

Teh

On farm 1. Peningkatan produktivitas kebun dengan pemupukan sesuai standar dan tepat (perbaikan budidaya) 2. Peningkatan mekanisasi pemetikan teh 3. Uji coba pada area yang lebih luas aplikasi teknologi sonicbloom dan nutrisi hara-nya. 4. Pengembangan areal tanaman Sinensis Off Farm 1. Perbaikan fasilitas produksi pabrik dan produk sesuai standar keamanan pangan 2. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan 3. Efisiensi dan jaminan kualitas energi dengan kebutuhan pasokan 1.4 MW Pemasaran dan Lain-Lain 1. Meningkatkan pasar ekspor. 2. Meningkatkan komposisi teh hijau yang margin tinggi. 3. Meneruskan rencana pembangunan PLTM.


20

2.3.3.4. Farmasi 1. Meningkatkan produktifitas, utilisasi aset dan perbaikan proses produksi. 2. Peningkatan kapasitas produksi dilakukan dengan pendirian Pabrik baru dengan kapasitas 3x lipat dari pabrik existing. 3. Penurunan harga pokok produksi dilakukan dengan alternatif bahan baku farmasi yang lebih kompetitif dan pengembangan supply chain bahan baku. 4. Mengembangkan manajemen mutu, manajemen lingkungan, manajemen keselamatan & kesehatan kerja untuk meningkatkan citra perusahaan. 5. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga minimal tetap menuju peringkat hijau (green proper). 6. Pengembangan produk baru untuk menarik minat pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan yang lama dengan menggunakan konsep customer oriented. 7. Peningkatan omset melalui penambahan produk baru, promosi dan perluasan pasar. 2.3.3.5. Alat Kesehatan 1. Peningkatan utilisasi pabrik. 2. Re-branding baru produk kondom. 3. Menurunkan tingkat rejected produk kondom sd. 7,5% melalui modifikasi mesin drying dan moulding, modifikasi sistem bunner boiler support BBCNG (natural gas) 2.3.4. Sasaran perspektif Pelanggan 1. Pengembangan pelayanan/pembinaan pelanggan (petani) khususnya dalam upaya peningkatan produktivitas lahan dan profitabilitas usaha tani. 2. Pengembangan pelayanan yang mengoptimalkan keterbukaan informasi khususnya yang terkait hak-hak pelanggan sehingga mampu memperkuat rasa saling percaya dan kerjasama, pelanggan dan manajemen. 3. Terciptanya akses pasar yang efisien dan mendorong optimasi harga khusus untuk produk komoditi. 4. Pengembangan pasar lokal dengan memperkuat sistem produksi dan menjaga ketersediaan barang di pasar. 5. Pengembangan produk komoditi hilir dalam bentuk kemasan ritel. 6. Meningkatkan dan mengintensifkan proses komunikasi dan koordinasi dengan sentra-sentra distribusi yang dimiliki. 7. Meningkatkan metode dan teknik-teknik untuk mengelola agar tetap terjaganya supply/demand.


21

2.3.5. Sasaran Fungsional Learning & Growth 1. Terbentuknya organisasi yang efisien serta memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap perubahan lingkungan bisnis. 2. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang memiliki fleksibilitas dalam peningkatan kompetensi inti organisasi. 3. Mengembangkan system informasi yang mampu mengintegrasikan informasi secara optimal melalui pemanfaatan system informasi keuangan dan informasi bisnis, penerapan system informasi pemantauan pasar, dan pengelolaan pelanggan serta produk dan operasi. 4. Terlaksananya aktivitas pengendalian aktivitas perusahaan yang efektif dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 5. Tersedianya kebijakan investasi sebagai alat kontrol dalam proses pengembangan perusahaan.

2.4 Asumsi dan parameter RKAP tahun 2016 Asumsi dan parameter yang digunakan dalam penyusunan RKAP tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Asumsi Umum a. Makro Pertumbuhan ekonomi 5,5% Inflasi rata-rata 4,7% Tingkat suku bunga rata-rata 11% Nilai tukar US $ = Rp. 13.400,b. Mikro Bunga modal kerja 11% 2. Asumsi harga jual rata-rata komoditas (excl. PPN) Harga Gula Rp. 8.530/kg Harga Tetes Rp. 1.400/kg Harga CPO Rp. 6.977/kg Harga PK Rp. 4.000/kg Harga Karet Rp. 13.980/kg Harga Teh Hitam Rp. 15.240/kg Harga Teh Hijau Rp. 15.740/kg 3. Asumsi kenaikan biaya Kenaikan gaji berkala penghasilan dasar pensiun, tunjangan khusus dan tunjangan struktural maksimum sebesar 10% dari tahun 2015. Kenaikan upah mengacu pada kenaikan UMP setempat maksimum sebesar 10% dari tahun 2015.


22

Santunan sosial yaitu tunjangan listrik/air, beras, pakaian dinas, sewa rumah, dan lain-lain naik maksimum sebesar 10% dari tahun 2015. 4. Asumsi harga jual produk lainnya (excl. PPN) Harga jual karung plastik Rp. 3.518 /lbr Harga jual kulit hewan (Wet Blue) Rp. 19.291 /Sqf 5. Shareholder Aspiration a. Pertumbuhan pendapatan usaha dan aset tahun 2016 minimal 5% dari prognosa 2015. b. EBITDA Margin ditargetkan minimal 10% dan tidak lebih rendah dari EBITDA Margin tertinggi 3 tahun terakhir. c. Perusahaan dapat menggunakan EBITDA Margin lebih rendah dari target tersebut diatas, hanya apabila dapat membuktikan dengan data yang valid. d. Pertumbuhan biaya pegawai (termasuk jasa produksi) harus lebih rendah dari pertumbuhan laba usaha. e. Rencana Investasi rutin digunakan untuk mendukung kegiatan operasional kantor f. Rencana Investasi Pengembangan diprioritaskan untuk mendukung peningkatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan g. Tingkat kesehatan minimal sehat A dan skor tidak boleh lebih rendah dari tingkat kesehatan tertinggi 3 tahun terakhir.


23

BAB III STRATEGI 3.1. Isu Strategis Dibawah ini beberapa isu yang diperkirakan masih mempengaruhi operasional perusahaan, baik isu yang mulai terjadi tahun 2015 maupun isu-isu yang terjadi di tahun 2016, sebagai berikut: Produksi dan profitabilitas rendah Meskipun profitabilitas secara konsolidasi telah membaik, tetapi beberapa anak perusahaan masih mengalami profitabilitas rendah bahkan kerugian antara lain PT Mitra Ogan dan PT PG Rajawali II. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya produksi, produktivitas, dan peningkatan biaya produksi (pada kelompok gula, perkebunan dan manufacturing). Kesulitan likuiditas dan beban hutang tinggi Kesulitan likuiditas di hampir semua anak perusahaan telah dialami pada tahun 2015. Penyebab utamanya adalah performa yang kurang baik pada tahun 2013 dan 2014. Meskipun perusahaan memperoleh fasilitas PMN dari negara, tetapi PMN tersebut bersifat non tunai atau memindahkan hutang pokok RDI ke setoran modal pemerintah. Dengan demikian pilihan sumber pendanaan akan tetap terbatas dan biaya bunga diproyeksikan makin meningkat. Beban bunga hutang tahun 2016 sebesar Rp. 160,9 Milyar. Kebijakan pemerintahan Baru Kebijakan dan regulasi pemerintah terkait Upah, harga BBM, Tarif listrik, Pajak, Bea Masuk, Kuota impor komoditas dll. Sangat mempengaruhi operasional dan kinerja perusahaan. Kebijakan peningkatan upah buruh, peningkatan harga BBM dan Tarif listrik, Peningkatan target penerimaan Negara dari sektor pajak diperkirakan akan terjadi dan secara langsung ataupun tidak akan meningkatkan beban Harga Pokok Produksi (HPP). Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Pemberlakuan regulasi ekspor-impor tentu sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pembebasan Bea Masuk dan dampaknya terhadap penurunam harga barang di dalam negeri secara langsung menurunkan tingkat daya saing produk perusahaan. Berangkat dari kinerja (profitabilitas) perusahaan tahun 2015 yang lalu, efektifitas pemberlakuan regulasi terkait MEA tersebut sungguh merupakan ancaman yang sangat serius pada seluruh kelompok usaha perusahaan.


24

3.2. Strategi Korporasi 1. Mempertajam peran PT RNI sebagai Invesment Holding 2. Penerapan Integrated Supply Chain dengan meningkatkan sinergi antar anak perusahaan untuk menciptakan daya saing 3. Optimalisasi bisnis inti dan aset perusahaan 4. Pengembangan bisnis berbasis kompetensi inti 5. Pemutakhiran sistem, alat dan teknologi 6. Percepatan kemandirian finansial anak perusahaan 7. Collegial Partnership 8. Memiliki organisasi dan SDM yang handal dan siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis 9. Memiliki pusat riset yang mendukung kelangsungan bisnis

3.3. Strategi Bisnis 1. Kelompok Gula dan Kelompok Perkebunan Strategi bisnis untuk Kelompok Perkebunan adalah cost leadership dengan rincian strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan nilai penjualan melalui: Peningkatan produksi dan produktifitas Peningkatan kualitas produksi gula,CPO, Karet dan Teh untuk mendukung kelancaran penjualan (utamanya penjualan retail produk Gula dan Teh) serta pencapaian harga jual yang tinggi. Penjualan produk secara Ritail b. Mengoptimalkan biaya produksi melalui: • Optimalisasi kapasitas pabrik • Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan maintenance pabrik lebih efektif • Persiapan sarana dan prasarana panen - Jalan dan jembatan areal kebun - Harvester semi mekanis untuk Teh - Alat muat mekanis (grab loader untuk tebu) - Truk/alat angkut • Standarisasi mutu bahan baku layak olah • Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan panen dan pasca panen (pengolahan dalam pabrik) • Inisiasi dan penerapan ISO Optimalisasi efisiensi proses produksi dengan menerapkan sistem pengawasan mutu (Quality Control), bahan baku (input), proses dan produk


25

Membangun dan memelihara kemitraan yang dinamis dengan petani, petani plasma dan pihak III melalui: - Skema kerjasama dengan hak dan kewajiban yang mengedepankan azas transparansi dan keadilan. - Penerapan Reward and Punishment yang lebih tegas Mengoptimalkan penggunaan IT dan otomatisasi peralatan untuk mengurangi risiko operasional, mengefektifkan pengawasan proses dan pengawasan di lapangan / pabrik dan efisiensi proses produksi. Efisiensi biaya operasional/Produksi. - Perencanaan dan pengawasan penggunaan sarana produksi - Perencanaan dan pengendalian jumlah tenaga kerja - Pengendalian kinerja SDM. - Beku operasi PG Karangsuwung di Cirebon. c. Mengendalikan biaya usaha melalui: Mengelola pinjaman (hutang) untuk menekan beban bunga. Tax planning. 2. Kelompok Farmasi dan Alat Kesehatan Memperhatikan tingkat persaingan industri yang makin tinggi, Kelompok Farmasi dan Alat Kesehatan menerapkan strategi bisnis sebagai berikut: a. Strategi Fokus pada niche market untuk kelompok produk branded (high margin) serta kondom. b. Strategi cost leadership untuk kelompok produk generik, ASSP dan kondom artika: Maksimalisasi kapasitas produksi untuk produk ASSP dan kondom. Perluasan Pabrik (SA, ME & Utlility) dan pengembangan mesin dan perlengkapan dalam rangka peningkatan kapasitas pabrik, replacement, inline proses. Mempertahankan/mengendalikan Harga Pokok Penjualan c. Strategi diferensiasi untuk : Pengembangan produk obat baru baik jenis dan kualitas yang lebih baik. Penambahan produk baru sarung tangan dan Alkes sekali pakai. 3. Distribusi dan perniagaan Memperhatikan tingkat persaingan industri yang makin tinggi, Kelompok distribusi dan perniagaan menerapkan strategi cost leadership melalui: a. Kelompok Perdagangan dan Lain lain Selektif produk dan principle focus pada produk yang memiliki margin tinggi dan pasar kuat serta principle yang bonafit dengan pola kerjasama saling menguntungkan. Cost leadership melalui: - Penguatan kompetensi distribusi dan perdagangan di seluruh cabang. - Perbaikan system perencanaan dan pengawasan operasional untuk mencapai risiko operasional serta biaya logistik minimal.


26

- Perluasan coverage area pemasaran, mengefektifkan beban usaha.

b. Manufacturing Kelompok usaha manufacturing menerapkan strategi Cost leadersip melalui: - Pengendalian biaya bahan baku dengan cara mengatur jumlah persediaan dan timing pengadaan mendasarkan pada nilai tukar dan season ketersediaan bahan baku murah - Pengendalian kualitas bahan baku - Memperkuat fungsi Quality Control (QC) untuk Pengendalian jumlah, mutu dan biaya bahan (input), produktifitas, kapasitas dan efisiensi biaya proses serta pengendalian jumlah dan kualitas output Pengembangan pasar non captive dan item produk bermargin tinggi Menangkap peluang sinergi dengan pengembangan produk RNI Holding seperti : - Pengembangan produk kantong plastik menangkap sinergi program penjualan gula retail. 3.4. Strategi Fungsional 3.4.1. Strategi Fungsional Bidang Keuangan 1. Terbentuknya cash management di group RNI sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dana perusahaan. 2. Penerapan proses perencanaan investasi dengan memperhitungkan imbal hasil yang optimal bagi perusahaan. 3. Penerapan manajemen hutang & piutang. 4. Penerapan manajemen persediaan meminimalisir risiko biaya persediaan, kerusakan barang dan dead stock. 3.4.2. Strategi Fungsional Bidang Organisasi dan Manajemen 1. Pengembangan SDM melalui implementasi Human Capital 2. Penataan organisasi dan SDM untuk meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi tuntutan perubahan lingkungan bisnis. 3. Pengelolaan risiko perusahaan yang komprehensif. 4. Implementasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 5. Pengembangan perangkat sinergi kelompok perusahaan berupa rencana stratejik yang solid dan terintegrasi. 6. Peningkatan kinerja portofolio dengan investasi pada usaha yang prospektif secara selektif. 3.4.3. Strategi Fungsional Bidang Produksi 1. Terbentuknya standarisasi HPP pada Industri Agro. 2. Standarisasi kualitas hasil produk.


27

3. Pemanfaatan hasil produk samping (by product) untuk peningkatan nilai tambah perusahaan. 4. Pengembangan bisnis hilir untuk komoditas gula, teh dan CPO. 5. Optimalisasi kapasitas terpasang pada kelompok manufaktur dan peningkatan produktivitas pada kelompok Agro. 3.4.4. Strategi Fungsional Bidang Pengembangan 1. Investasi untuk meningkatkan skala usaha pada kelompok Industri yang lingkungan Industrinya atraktif. 2. Pengembangan produk dan diversifikasi untuk memberikan nilai tambah perusahaan. 3. Restrukturisasi usaha untuk meningkatkan daya saing. 4. Optimalisasi infrastruktur dan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan Level of Services. 5. Penciptaan nilai tambah produk ritel (gula kemasan dan teh kemasan), dan pengembangan usaha baru diluar bisnis inti (PLTM). 6. Optimalisasi asset non produktif untuk memberikan nilai tambah perusahaan melalui kerjasama dengan mitra strategis. 3.4.5. Strategi Fungsional Bidang Pemasaran 1. Melakukan Brand Extention untuk produk yang memiliki Brand kuat. 2. Mengembangkan gula dan teh kemasan ritel untuk mendapatkan nilai tambah. 3. Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi produk pada area potensial. 4. Menciptakan sinergi dalam pengembangan pasar ekspor melalui kerjasama dengan mitra strategis. 5. Memberdayakan 42 cabang existing, menambah outlet dan memanfaatkan tanah/aset strategis. 6. Meningkatkan akses pasar pada end user khususnya untuk produk komoditas. 7. Menjaga tetap tersedianya produk di pasaran.


28

BAB IV KEBIJAKAN MANAJEMEN

Untuk mencapai tujuan perusahaan melalui strategi yang telah dipilih, manajemen perlu mengintegrasikan keseluruhan sumber daya dan kompetensi yang ada melalui kebijakan di seluruh bidang, Keuangan, Operasional, SDM, Pengembangan dan Pasar sebagai berikut: 4.1. Bidang Keuangan 1. Optimalisasi dana pada anak perusahaan dengan menerapkan cash management sebagai alternatif pendanaan bagi group. 2. Investasi hanya dilakukan pada lingkungan Industri yang prospektif dan pengembangan yang memberikan nilai tambah perusahaan melalui FS dan mitigasi risiko yang memadai. 3. Pinjaman modal kerja kepada anak perusahaan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian pendanaan. 4. Setiap pengeluaran biaya harus selalu dimonitor dan mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan.

4.2. Bidang Organisasi dan Manajemen 1. Melaksanakan pemetaan kompetensi manajerial bekerjasama dengan pihak independen yang kompeten. 2. Mewajibkan seluruh jajaran manajemen untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan stratejik, pengelolaan bisnis dan pengelolaan operasi. 3. Sebagai konsekuensi pertumbuhan perusahaan yang dikehendaki, pengembangan SDM dipandang sebagai investasi. 4. Mendorong RUPS menghasilkan keputusan efektif bagi pengembangan perusahaan 5. Holding secara efektif memantau dan membina anak perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik (GCG). 6. Kegiatan operasional dan investasi dijalankan dengan memperhatikan aspek pengelolaan risiko. 4.3. Bidang Pengendalian Usaha 1. Perencanaan produksi disusun dengan memperhatikan tujuan perusahaan jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang. 2. Fokus perencanaan produksi adalah peningkatan daya saing jangka panjang dengan pesaing barang impor melalui rujukan: Investasi efektif untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi serta pangsa pasar.


29

Investasi efektif untuk mendukung pasar produk retail guna memperoleh nilai tambah yang makin besar. Investasi efektif untuk mengantisipasi permasalahan operasional khususnya terkait, isu lingkungan hidup, isu kelangkaan tenaga kerja, isu upah yang makin mahal, isu penghematan penggunaan energy dll, sebagai berikut: - Penguatan mekanisasi pertanian. - Optimasi aplikasi pupuk organik. - Optimasi penggunaan energi. - Pengamanan ketaatan atas regulasi terkait Lingkungan Hidup Pengembangan system dan prosedur operasi (SOP) yang efektif mendorong pencapaian kinerja tinggi baik individu maupun tim work. Pengembangan system pengawasan operasional yang efektif mampu berfungsi sebagai wahana early warning system atas penyimpangan atau risiko ketidaktercapaian target. Operasional untuk mendukung pasar produk retail guna memperoleh nilai tambah yang makin besar. 3. Kinerja operasional secara simultan diarahkan pada pencapaian target: Produksi, Produktivitas, Mutu produk dan HPP full costing dengan produk impor sejenis sebagai rujukan (benchmark). 4. Perusahaan memandang petani sebagai mitra strategis yang harus dilindungi kepentingannya serta didorong agar tetap mendapatkan profit yang layak. Perusahaan mengembangkan mekanisme kerjasama saling menguntungkan, saling percaya melalui proses yang transparan, bertanggung jawab dan adil. 5. Perusahaan bekerjasama dengan lembaga penelitian untuk mengaplikasikan teknologi tepat guna yang relevan dan efektif mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan penurunan HPP.

4.4. Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi 1. Pengembangan produk dilakukan dengan berhati-hati melalui studi kelayakan (FS) yang komprehensif serta mitigasi risiko yang memadai 2. Pengembangan produk baru dilakukan dengan semaksimal menggunakan sumberdaya yang ada agar sekaligus dapat meningkatkan produktivitas/nilai tambah idle/non productive asset dan SDM. 3. Pengembangan terkait existing bisnis dilakukan untuk tujuan Transfer pricing agar dicapai HPP produk yang lebih bersaing. Peningkatan kapasitas produksi diarahkan mencapai skala keekonomian dan lebih memiliki daya saing. 4. Restrukturisasi asset (anak perusahaan) ditujukan untuk penyederhanaan organisasi dan efisiensi biaya untuk meningkatkan kemampuan menghimpun laba dan daya saingnya. 5. Pengembangan bisnis juga dikaitkan dengan fungsi BUMN sebagai pendukung program pemerintah, khususnya program pemerintah terkait ketahanan, dan swasembada pangan serta stabilisasi harga pangan. RKAP tahun 2016 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

30

6. Pengembangan asset non produktif ditujukan untuk peningkatan potensi dan kontribusinya menjadi aset properti komersial, yang dikelola secara profesional melalui sinergi kerjasama antar BUMN dengan menggandeng BUMN Karya atau Anak Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha real properti sebagai mitra kerjasama.

4.5. Bidang Pemasaran 1. Perusahaan concern terhadap pengembangan kompetensi pemasaran untuk: Mendorong nilai tambah atas produk existing, Gula, CPO, Teh dll. Mendorong pengembangan produk baru agar lebih cepat mencapai skala keekonomian dan menghasilkan kontribusi laba. 2. Perusahaan mendorong proses peningkatan kompetensi pemasaran melalui: Mengembangkan organisasi yang khusus melaksanakan fungsi pemasaran. Bekerjasama dengan lembaga yang ahli di bidang pemasaran Kerjasama dengan mitra strategis yang kompeten baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Menetapkan kriteria kompetensi mitra strategis untuk pengembangan pasar baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Mengalokasikan anggaran Marketing actifity yang memadai 3. Marketing actifity dilakukan dengan perencanaan yang memadai sehingga pengeluaran biaya dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Perusahaan memberdayakan anak perusahaan di kelompok perdagangan untuk semaksimal mungkin melaksanakan fungsi distribusi agar dapat menikmati penambahan nilai yang terjadi.


31

BAB V PROGRAM KEGIATAN

5.1. Kelompok Tebu a) Program peningkatan produksi dan produktivitas Untuk mencapai produksi gula bagian PG sejumlah 165.080 ton dilakukan budidaya tebu pada lahan HGU dan tebu sendiri seluas ± 12.580 Hektar, dan ± 42.711 hektar tebu rakyat. Dengan sasaran produksi tebu sejumlah 4.330.353 Ton dan rendemen 8,47% dengan porsi bagi hasil PG pada lahan TR sebesar 34%. Mendukung kegiatan budidaya kebun tersebut ditekankan beberapa program yang dipandang berdampak signifikan yakni: - Managemen menetapkan target produksi dan produktivitas secara berjenjang, tingkat kebun, mandor, SKW dan SKK, serta program insentif atau dis-insentif terkait prestasi pencapaian produksi. - Pengintensifkan operasional alat mesin pertanian, pompa kebun, traktor pengolahan kebun, harvester dan grab loader. Khusus untuk harvester dan grab loader disiapkan kebun khusus agar dapat dioperasikan sesuai kapasitas dan ekonomis. - Pengawasan operasional dan keuangan secara lebih efektif dan lebih intensif memanfaatkan teknologi (IT dan foto udara) dengan memfokuskan pengawasan kepada variable yang berdampak significant yakni: ketepatan varietas, kerapatan populasi tanaman, ketepatan aplikasi sarana produksi (pupuk dan herbisida), irigasi dan drainase, kesiapan jalan kebun serta sarana keamanan kebakaran kebun. - Evaluasi lebih intensif meliputi evaluasi mingguan dan bulanan melibatkan SPI holding. Evaluasi progress pencapaian produksi digunakan sebagai penetapan insentif dan dis insentif untuk memicu prestasi. b) Optimalisasi Kapasitas PG Rajawali I sebesar 17.000 TCD dan PG Candi 2.750 TCD Optimalisasi Kapasitas giling PG Rajawali I sebesar 17.000 TCD dan PG Candi Baru 2.750 TCD dengan program kerja : Meminimalisir loses dalam pabrik : HK Tetes < 32% Mekanisasi Discharge Valve Pan untuk effisiensi tenaga kerja KB I : Kapasitas produksi 6.300 TCD - Memaksimalkan kinerja gilingan : HPB I gilingan = 78% - Ozonisasi menggantikan pemakaian biocide - Effisiensi Boiler : Uap % tebu < 48% dg melakukan full bleeding KB II : Kapasitas produksi 5.200 TCD - Memaksimalkan kinerja gilingan : HPB I gilingan = 78% - Ozonisasi menggantikan pemakaian biocide RKAP tahun 2016 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

32

- Effisiensi Boiler : Uap % tebu < 48% dg melakukan full bleeding RA : Kapasitas produksi 5.300 TCD - Memaksimalkan kinerja gilingan : HPB I gilingan = 65% - Meningkatkan effisiensi Boiler : Uap % tebu < 48% CB : Kapasitas produksi 2.750 TCD Program Kerja peningkatan ekstraksi gilingan : - Perbaikan Motor Listrik penggerak gilingan no 1 - Shelling Perforated top & Bottom roll Program Kerja Efisiensi Energi dan Proses : - Pemeliharaan HGF 1.300 kg/charge - Pemeliharaan Perpipaan KCC & FCB c) Program Pengembangan Puslitagro Mengkoordinir pengelolaan aset dan SDM Puslitagro, sebagai bagian dari pengembangan dan pengelolaan RNI Research Center serta mengoptimalkan diseminasi produk Puslitagro sampai ketingkat komersialisasi. Program kerja 2015 Puslitagro adalah sbb : -

Sistem seleksi varietas Family Rendemen Tinggi dengan Perluasan Lokasi Uji multilokasi di PG JT dan PG SB Orientasi varietas/uji multilokasi berkelanjutan dan penambahan sumber materi uji varietas. Penyediaan sumber bibit bermutu melalui Mikropropagasi Pemanfaatan bibit mikro s.d kelas KBN. Program seleksi pada setiap kelas bibit, Penseleksian varietas bertahap sesuai kelas & umur bibit Pola pembibitan sesuai baku teknis & kondisi lingkungan setempat melalui Orvar dan Warteb. Sosialisasi konsep penataan varietas PG-PG melalui pelatihan, training dan konsolidasi program penataan varietas. Sistem evaluasi varietas Komersial dan Unggul Harapan sebagai varietas pendamping dengan pengamatan lapang dan analisa varietas di PG-PG. Evaluasi kebun bibit. Rekomendasi varietas-varietas untuk PG-PG Sampling tanah & daun di lahan HGU yang meliputi 30% luas areal HGU. Sistem data analisa tanah (pH, C, N, K, P & S) dan Daun (N, P, K dan S). Sistem Data Analisa Pupuk, Nira, Preparation Index, Jeffco dan ICUMSA yang mengacu standar P3GI SNI. Sistem validasi & Ketelitian Analisa Lab dengan Cross Checking & studi banding dengan lab penelitian lain. Mengkaji hasil photo udara untuk dijadikan pedoman perbaikan kebun.


33

d) Program khusus perbaikan kinerja PT PG Rajawali II Untuk memperbaiki kinerja PT PG Rajawali II direncanakan program khusus meliputi: Beku Operasi PG TR dan KSO dengan Partner Strategis. Beku Operasi PG PG Karang Suwung (KS) Beku operasi tetap dilakukan untuk meningkatkan efisiensi biaya agar didapatkan HPP yang lebih bersaing.

KSO dengan Partner Strategis untuk PG HGU. KSO dengan partner strategis dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja PT PG Rajawali II dari sisi pendanaan, managemen dan juga diharapkan adanya transfer knowledge serta perubahan budaya kerja yang lebih produktif. Untuk itu dipilih partner yang benar-benar memiliki basis bisnis Pabrik Gula dari perusahaan yang memiliki reputasi unggul.

e) Program Improvement 2016 bidang gula antara lain : - Pengurasan lebung 250.000 m2 di PG Jatitujuh dan pembuatan lebung 60.000 m2 di PG Subang untuk meningkatkan kapasitas air dan luas siraman. - Subtitusi bahan bakar diesel ke LPG pada pompa air di PT PG Rajawali I. - Penerapan aplikasi Ozoniser sebagai pengganti penggunaan Biocide yang memberikan nilai tambah penurunan biaya, non residual dan daya pembunuh bakteri lebih kuat. - Kajian Cogen pada PG Jatitujuh dan PG Subang Hasil ekses tebu giling berupa ampas tebu dapat dimanfaatkan menjadi energi panas yang dapat menggerakan generator listrik serta uap panas yang dihasilkan berguna untuk proses pengolahan gula. Dengan pemanfaatan ampas yang maksimal akan dapat menurunkan biaya energi di PG. Kajian biaya terhadap Cogen direncanakan pada PG Jatitujuh dan PG Subang. f) Program meningkatkan mutu gula PG Rajawali I & II : Mutu Gula setara GKP I standard SNI : Warna gula < 200 IU PG Candi Baru : Optimalisasi sugar dryer, Menambah ruang flashing di flash tank dan Penggantian plat single tray. g) Program meningkatkan harga penjualan gula Mendukung pencapaian harga gula minimal Rp. 8.530/kg ditekankan beberapa program yang dipandang berdampak signifikan yakni: - Peningkatan mutu produksi gula melalui pengawasan produksi. - Pengamanan gudang penyimpanan gula - Pengawasan kemasan gula - Penjualan gula retail dan bulk retail


34

Target kegiatan dibidang industri gula, antara lain meliputi : Luas Areal Tebu 55.291 Ha Produktivitas Tebu 78,0/Ha Jumlah Produksi Tebu 4.330.353 Ton Rendemen 8,47 % Jumlah Produksi Gula 366.893 Ton Gula Bagian PG 165.080 Ton Gula Bagian Petani 201.813 Ton Jumlah Produksi Tetes 236.760 Ton Tetes Bagian PG 131.650 Ton Tetes Bagian Petani 105.111 Ton 5.2. Kelompok Perkebunan a) Program peningkatan produksi dan produktivitas Untuk mencapai produksi CPO sejumlah 72.950 ton dilakukan pemeliharaan lahan inti ±17 ribu hektar, lahan plasma ±22 ribu hektar dan penerimaan TBS dari pihak luar sebesar 37.834 Ton dengan Rendemen 21,04%. Untuk mencapai produksi Karet sejumlah 1.133 ton dilakukan pemeliharaan lahan inti 983 hektar, Untuk mencapai produksi Teh sejumlah 4.413 ton dilakukan pemeliharaan lahan inti 1.481 hektar, Mendukung kegiatan tersebut ditekankan beberapa program yang dipandang berdampak signifikan yakni : CPO & Karet : - Optimalisasi Panen dan Angkut - Perawatan tanaman sesuai rotasi - Pemupukan dilakukan sesuai rekomendasi - Optimalisasi Pengolahan - Perbaikan infrastruktur (jalan, jembatan dan barak) - Pelatihan manajerial dan administrasi di level asisten, mandor dan Krani - Menyediakan kebutuhan bahan tepat waktu - Operasional PKS III awal Semester II 2016 - Pengawasan sistem panen sesuai SOP - Sistem rotasi bagian sortasi tanaman dan pabrik - Out sourcing tenaga sortasi - Perawatan PKS 1 (pembangunan Boiler No. 2, pengadaan lori, perbaikan Reil track, Sludge Sparator, Press Digester dan CBS lane 2) - Perawatan PKS 2 (rekondisi pintu rebusan. penggantian Lori. Over hole boiler no 1 dan Penggerak press)


35

Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit III (PKS) FS dan proses tender pembangunan PKS III ini telah diselesaikan tahun 2015. Pembangunan PKS dimaksudkan untuk menambah kapasitas olah TBS dan akan dialokasikan untuk mengolah TBS kebun Batanghari Leko seluas ±. 6.500 hektar atau ±. 130.000 ton per tahun. Kapasitas olah PKS direncanakan 30 ton per jam atau 650 ton per hari dan diproyeksikan akan menghasilkan ±. 28 000 ton CPO per tahun. Biaya pembangunan PKS tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 44,2 Milyar.

TEH : -

Pembibitan Teh dan Makadamia Infilling Areal & Organic Tea Mitigasi CAP & Hama Penyakit Penambahan Kapasitas Pabrik Perbaikan Fasilitas Produksi Peningkatan Mutu Produksi

b) Program Optimalisasi Utilisasi SDA - Kajian pemanfaatan biomas (limbah PKS) untuk pembangkit energi listrik PLTBS Dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah limbah dan mendapatkan nilai tambah. Limbah PKS berupa janjang kosong dan cangkang digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan listrik dijual ke Pihak III. Dari limbah cair dilakukan penangkapan gas metan digunakan untuk bahan bakar menghasilkan listrilk dijual ke Pihak III. - Pembangungan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) PLTM dibangun dengan pola BOT, total potensial listrik 15,6 MW, dan daya sebesar 1,4 MW akan digunakan sendiri oleh PT Mitra Kerinci. c) Program meningkatkan harga penjualan Mendukung pencapaian harga Jual rata- rata CPO minimal Rp. 6.977/kg, Karet minimal Rp. 13.980/kg, dan Teh rata-rata minimal Rp. 15.564/kg, ditekankan beberapa program yang dipandang berdampak significan yakni: - Peningkatan mutu produksi CPO terutama kadar ALB melalui pengawasan proses produksi dan penyimpanan. - Peningkatan mutu produksi Karet - Peningkatan mutu produksi Teh - Penetrasi Pasar Ekspor Teh - Pengembangan Premium Tea


36

d) Target kegiatan dibidang perkebunan, antara lain meliputi : - Luas Areal TM Sawit 29.818 Ha - Produktivitas TBS 10,6 Ton/Ha - Jumlah TBS di olah 346.691 Ton - Produksi CPO 72.950 Ton - Produksi PK 16.414 Ton - Rendemen Sawit 21,04 % - Luas Areal TM Karet 983 Ha - Produktivitas Karet 1,15 Ton/Ha - Produksi Karet 1.133 Ton - Luas Areal TM Teh 1.481 Ha - Produktivitas Pucuk Basah 12,7 Ton/Ha - Produktivitas Teh Jadi 3 Ton/Ha - Produksi Pucuk Basah 18.775 Ton - Produksi Teh Jadi 4.413 Ton - Rendemen Teh 23,5 % 5.3. Kelompok Farmasi & Alkes Mendukung pencapaian target RKAP ditekankan : program peningkatan penjualan, pencapaian margin kotor, pengendalian biaya usaha, pengendalian biaya non usaha serta investasi sebagai berikut : Pencapaian target penjualan Untuk mencapai target penjualan bidang Farmasi dilakukan: - Membangun networking dengan perusahaan farmasi dalam / luar negeri yang potensial untuk kerjasama (co-marketing, co-branding, kerjasama operasi & alih teknologi). - Membangun networking & mencari informasi melalui agen expor/impor di negaranegara tujuan ekspor, buyer, DJPEN, Atase Perdagangan & Kedutaan Besar di negara-negara ASEAN, Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan & lainnya - Melakukan promosi & persiapan infrastruktur untuk penjualan ke pasar ekspor. - Penyempurnaan pola & aktifitas promosi ATL maupun BTL yang sesuai dengan karakter produk, target pelanggan, dan tingkat persaingan yang ada. - Fokus promosi hanya pada beberapa produk terpilih untuk meningkatkan skala aktivitas untuk mendapatkan awareness yang layak bagi produk OTC. - Implementasi aktivitas promosi yang mengedepankan aspek Kontinuitas (ATL) dan Skala aktivitas yg masif (BTL). - Co-promotion antar produk yang memiliki Target Pelanggan yang berdekatan. - Perluasan & pembenahan channel distribusi berbasis pada chain store outlet dan online selling maupun perubahan sistem kerjasama distribusi. - Peningkatan soft competency tenaga pemasaran OTC di lini depan. - Penambahan lini produk OTC untuk melengkapi muatan aktivitas pada existing market perusahaan.


37

- Organisasi berbasis produktivitas dengan skema zero growth. - Bersaing disektor Rumah sakit Pemerintah dan Swasta diproduk injeksi - Meraih peluang pembiayaan BPJS khusus obat PRB (Pengobatan Rujuk Balik): Terapy Hyperensi; Asma; Diabetes melitus dan enyakit metabolik lainnya. - Melakukan percepatan peningkatan cakupan outlet dengan menerapkan tatakelola proses bisnis yang terencana efektif dan efisien - Memperluas jejaring komunitas sektor Faskes, pemerhati obat TB, Apotek, Obat publik, satker obat e-catalogue. - Penetrasi pasar Rumah Sakit, klinik / Faskes 1, pasar produk e-catalog dan Penetrasi produk PR. Untuk mencapai target penjualan bidang Alat Kesehatan dilakukan: - Penetrasi pasar Kondom untuk WOW dan Artika Buaya dengan Sales Reward System untuk salesman dan general trading activity (discount/bonus) KSOdengan SBF - Co-operational production untuk Kondom dan ADS - Co-Programme dengan BKKBN untuk KB dan AIDs - Penjualan oleh Nusindo pasar reguler dan E-Catalog produk Artika, ADS Skifa, RD disposible syringe dan produk lainnya Pembangunan Pabrik Baru PT Phapros PT Phapros berencana membangun pabrik baru di Kecamatan Pring Apus Kabupaten Semarang. Tanah untuk pabrik ini telah dibeli pada tahun 2013. Pembangunan pabrik ini terkait peraturan Pemda (RUTK Kota Semarang) dimana peruntukan lahan kawasan Simongan (lokasi Pabrik PT Phapros saat ini) adalah untuk perumahan dan perdagangan (bukan untuk industri) yang mengharuskan PT Phapros merelokasi Pabriknya. Pencapaian margin kotor. Untuk mencapai target margin kotor dilakukan: 1) Selective produk yang bermargin tinggi 2) Mengefektifkan pengawasan operasional, 3) Meningkatkan produktivitas pegawai, 4). Menekan produk gagal, 5) Meminimalkan produk retur, 6) Mengatur jumlah dan waktu pengadaan bahan baku untuk mendapatkan biaya pengadaan yang lebih murah/efisien memperhatikan variable, harga, nilai tukar rupiah serta biaya persediaan, 7) Mengoptimalkan komposisi bahan baku untuk memenuhi standar kualitas dengan biaya optimal dan 8) Menekan kehilangan (losses) bahan baku dsb. Mengendalikan biaya usaha dan Biaya Non Usaha. Untuk mencapai target biaya dilakukan: 1. Pengendalian biaya kantor, biaya listrik, lembur. 2. Penyempurnaan SOP, 3. Mengefektifkan pengendalian persediaan,


38

4. Mengefektifkan pengendalian piutang dan hutang, 5. Menetapkan sumber pendanaan yang lebih murah, dan mengendalikan investasi. Pada tahun 2016 Kelompok Farmasi & Alkes mentargetkan: - Omzet/Penjualan obat obatan Rp. 859,198 milyar - Omzet/Penjualan alat kesehatan Rp. 41,9 milyar yang terdiri atas - Jumlah penjualan kondom sejumlah 131.500 gross. - Jumlah Penjualan ASSP sejumlah 23.100.000 pcs. 5.4. Kelompok Distribusi dan Perniagaan Mendukung pencapaian target RKAP dengan program peningkatan penjualan, pencapaian margin kotor, pengendalian biaya usaha, pengendalian biaya non usaha serta investasi sebagai berikut: Pencapaian target penjualan Peningkatan Service Level -

Product Availability Program (Produk wajib outlet untuk Phapros OTC, Alpha, Gamma dan Produk RN sendiri ) Effective Reach Growth ( Program Peningkatan pelanggan aktif dari 60% 2015 menjadi 80% 2016) Go to Retail (Mempertahankan program 2014 yang sudah sukses, dimana mengurangi ketergantungan pada PBF dan grosir untuk di retail sendiri) KPI untuk kepala Cabang, khusus untuk distribusi produk RN di Modern Market Meningkatkan sinergi dengan prinsipal khususnya Phapros, baik di pusat maupun di cabang-cabang.

Peningkatan Produktifitas -

Pipeline Method (Program penggarapan sebanyak-banyaknya prospek dan user sehingga lebih mempermudah pencapaian TOP ) Mempertajam penetrasi pasar dengan produk fokus dengan tetap memperhatikan STP.

Peningkatan aktifitas promosi -

Secara aktif diseluruh Indonesia melakukan presentasi produk, baik oleh team cabang maupun di bantu kantor pusat/principal. Pembuatan brusor dan gimmik yang lebih informatif dan menarik. Melakukan kunjungan malam ke user-user potensial. Melakukan pelatihan dan edukasi ke dokter ahli, perawat dan analis khususnya untuk produk- produk Medica dan Laboratorium.


39

Program peningkatan penjualan lainnya : -

-

Penambahan prinsipal baru minimal 5 prinsipal pertahun, khususnya produk yang inline dengan divisi Rajawali Nusindo yang ada, baik produk luar negeri maupun dalam negeri. Penambahan Kerjasama LTS ke Rumah sakit Vertikal minimal 3 rumah sakit per tahun. Penambahan produk sendiri di e catalog dari semua divisi yang ada di Rajawali Nusindo. Penambahan Kerjasama e-catalog trading produk Pharmaceutical minimal 3 prinsipal bertambah setiap tahun. Penambahan Kerjasama e-catalog trading produk Alat Kesehatan.

Pencapaian margin kotor. Untuk mencapai target margin kotor dilakukan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penyempurnaan SOP, Mengefektifkan pengawasan operasional, Meningkatkan produktivitas pegawai, Menekan produk gagal, Meminimalkan produk retur, Mengatur jumlah dan waktu pengadaan bahan baku untuk mendapatkan biaya pengadaan yang lebih murah/efisien memperhatikan variable, harga, nilai tukar rupiah serta biaya persediaan,

Mengendalikan biaya usaha dan Biaya Non Usaha. Untuk mencapai target biaya dilakukan: 1. 2. 3. 4. 5.

Pengendalian biaya kantor, biaya listrik, lembur. Penyempurnaan SOP, Mengefektifkan pengendalian persediaan, Mengefektifkan pengendalian piutang dan hutang, Menetapkan sumber pendanaan yang lebih murah dan mengendalikan investasi.

Pada tahun 2016 kelompok Perdagangan & Lain- lain mentargetkan: - Omzet/Penjualan karung plastik 68,6 juta lembar - Omzet/Penjualan Kulit Hewan 2.811.785 Sqf

5.5. Pengembangan produk dan bisnis baru Pengembangan produk baru untuk membangun protofolio yang lebih efektif, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif antara lain :


40

a. Bisnis properti Properti, memanfaatkan asset tanah strategis yang belum produktif di beberapa kota besar yaitu Jakarta, Cirebon dan Surabaya antara lain : - Pembangungan Hotel dan perkantoran di MT Haryono Jakarta. - Persiapan pembangunan Hotel di Jl. Dr Wahidin Cirebon b. Revitalisasi PT Rajawali Tanjungsari Revitalisasi PT Rajawali Tanjungsari dilakukan dengan penambahan portofolio bisnis bekerjasama dengan PT Rajawali Citramass untuk memproduksi karung plastik c. Proyek PLTM PLTM direncanakan dibangun dengan pola BOT (Build Operated Transfer) di area Kebun Liki Solok Selatan yang merupakan kebun teh PT Mitra Kerinci dengan total kapasitas sebesar 15.6 MW yang nilai investasi diproyeksikan Rp.450 milyar secara multy years, dimana pada tahun 2016 untuk persiapan proyek dan lain-lain diinvestasikan sebesar Rp. 12 milyar. d. Proyek-proyek yang masih dalam tahap kajian - Kajian Cogen di PT PG Rajawali I - Kajian Cogen di PT PG Rajawali II - Kajian PLTBS - Kajian Latex lokal - Kajian Pulp - Kajian Bio Ethanol


41

BAB VI RESTRUKTURISASI PINJAMAN RDI 6.1 Korespondensi Menindaklanjuti usulan restrukturisasi pinjaman RDI yang diajukan oleh PT RNI dengan cara Debt Asset Swap, yang belum juga mendapatkan keputusan dari Kementerian Keuangan, maka PT RNI telah mengajukan kembali revisi restrukturisasi pinjaman RDI melalui surat No. 341/RNI.1/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012, perihal revisi restrukturisasi pinjaman RDI, ditujukan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan. Pengajuan revisi restrukturisasi pinjaman RDI tersebut sebagai tidak lanjut dari surat PT RNI No.151/RNI.1/V/2007 tanggal 29 Mei 2007 perihal surat permohonan restrukturisasi pinjaman RDI dan surat No.294/RNI.01/IX/2009 tanggal 28 September 2009 perihal penyelesaian pinjaman RDI PT RNI, maka PT RNI mengajukan revisi permohonan restrukturisasi terhadap pinjaman No.RDI-265/DP3/1994 tanggal 27 Januari 1994 dan No.RDI-302/DP3/1996 tanggal 15 Agustus 1996 serta No.RDI-330/DP3/1998 tanggal 15 Pebruari 1998, dengan alasan sebagai berikut : 1. Proses pengajuan restrukturisasi pinjaman RDI sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. 2. Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP) periode 2007 - 2027 yang telah diajukan melalui surat No.151/RNI.1/V/2007 tanggal 29 Mei 2007, sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penyelesaian pinjaman RDI, sehingga memandang perlu untuk dilakukan revisi menyesuaikan perkembangan PT RNI saat ini. 3. Belum tersedianya peraturan mengenai Debt to Asset Swap sebagaimana menjadi usulan restrukturisasi, sehingga dapat menghambat finalisasi restrukturisasi RDI. 4. PT RNI tidak mampu melunasi pinjaman RDI dengan jangka waktu 20 tahun disebabkan nilai RDI yang nilainya Rp.1,7 triliun terlalu besar dibanding kapasitas membayar PT RNI bila harus diselesaikan dalam waktu 20 tahun. PT RNI mampu menyelesaikan kewajibannya tanpa terjadi default dalam periode pelunasannya serta mempertimbangakan 8 (delapan) alternatif penyelesaian pinjaman, maka usulan penyelesaian pinjaman RDI yang diajukan adalah rescheduling hutang RDI (hutang pokok, denda dan bunga) dengan jangka waktu 45 tahun, tingkat bunga pinjaman 0%, pembayaran deviden kepada Pemegang Saham variatif (10 tahun I :0%, 10 tahun II : 5%, sisanya masa angsuran 10%) dan dengan sistem pembayaran balon, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :


42

1. 2. 3. 4.

5. 6.

Kemampuan RNI membayar hutang RDI hanya dengan alternatif skema rescheduling (diluar penghapusan dan PMN). Potensi default paling minimal (No default). Pemerintah akan menerima seluruh pelunasan pembayaran piutang RDI dalam jumlah seutuhnya sebesar Rp.1,726 triliun. Keputusan perubahan tenor lebih dari 20 tahun cukup ditingkat Direktur Jenderal Perbendaharaan dan kewenangan penetapan penjadualan kembali dan perubahan persyaratan dilakukan oleh Menteri. PT RNI memiliki prospek usaha yang baik. Selama masa angsuran, posisi saldo kas perusahaan surplus dan EBITDA yang positif.

Sehubungan dengan usulan penyelesaian pinjaman RDI yang diajukan dengan jangka waktu penyelesaian selama 45 tahun tersebut, PT RNI pada tanggal 3 Desember 2013 menerima surat Nomor : S-2614/PB4/2013 dari Direktur Sistem Manajemen Investasi - Dept Keuangan RI, yang meminta Direksi RNI melaksanakan Uji Tuntas (Due Diligence) yang hasilnya kemudian dikirimkan ke Direktorat Sistem Manajemen Investasi, sebagai dasar restrukturisasi hutang RDI. PT RNI telah mengajukan rencana cicilan RDI 330 (eks pengadaan bahan baku obat) sebesar Rp. 2 miliar setiap tahun sambil menunggu proses restrukturisasi berjalan, dan disetujui oleh pihak Kementerian Keuangan dengan alokasi pada kewajiban non pokok. Berdasarkan Surat PT. RNI No. 188/RNI.02/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal penyampaian data, PT. RNI telah menyampaikan laporan progres pekerjaan penyusunan kajian financial due diligence dan laporan kajian legal due diligence yang telah dilakukan oleh Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Surat PT. RNI No. 288/RNI.02/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 perihal Penyampaian Laporan Financial Due Diligence, PT. RNI telah menyampaikan laporan final kajian financial due diligence dan lampiran proyeksi konsolidasi PT. RNI dan Anak-Anak Perusahaan yang telah disusun oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akhna Suhri & Rekan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Surat PT. RNI No. 371/RNI.01/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014, PT. RNI telah menyampaikan laporan progress penyelesaian piutang SLA/RDI PT. RNI kepada Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN. Berdasarkan Surat Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : Und-484/PB.4/2015


43

tanggal 24 Pebruari 2015, Direktur SMI mengundang rapat PT. RNI untuk melakukan pemaparan hasil uji tuntas (due diligence) berdasarkan aspek keuangan dan legal. Berdasarkan Surat Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-2105/PB.4/2015 tanggal 17 Maret 2015, Direktur SMI telah menyampaikan kepada PT. RNI mengenai hasil rapat (risalah rapat terlampir) pemaparan hasil uji tuntas (due diligence) dengan kesimpulan sebagai berikut : Usulan skema restrukturisasi pinjaman RDI agar dievaluasi kembali untuk penerapan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pinjaman pokok dan penjadualan kembali untuk kewajiban non pokok. Dengan skema tersebut, diharapkan Perusahaan dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan kemampuan keuangannya dalam jangka waktu maksimal 20 tahun sejak tanggal cut off date. Selanjutnya, skema peyelesaian yang baru dapat diusulkan ke dalam perubahan RPKP. Uji tuntas berdasarkan aspek hukum perlu dilakukan penyesuaian (update) dengan data dan kondisi terkini PT. RNI (Persero). Berdasarkan surat Kementerian BUMN Nomor: S-93/D.4.MBU/06/2015 Tanggal 1 Juni 2015, Kementerian BUMN meminta PT. RNI untuk melakukan kajian terhadap usulan PMN Non Tunai Sebesar Rp 1,744 triliun. Berdasarkan surat PT RNI Nomor : 185/RNI.01/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, PT RNI telah menyampaikan Hasil Kajian Konversi Piutang Negara (RDI) Menjadi Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Menteri BUMN. Berdasarkan surat PT RNI Nomor : 186/RNI.01/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, PT RNI telah menyampaikan Hasil Kajian Konversi Piutang Negara (RDI) Menjadi Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Direktur Kekayaan Negara dipisahkan Kementerian Keuangan RI. Berdasarkan surat PT RNI Nomor : 186/RNI.01/VI/2015 Tanggal 9 Juni 2015, PT RNI telah menyampaikan Hasil Kajian Konversi Piutang Negara (RDI) Menjadi Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Direktur Kekayaan Negara dipisahkan Kementerian Keuangan RI. Berdasarkan surat Kementerian BUMN Nomor : No : S-07/D.6.MBU/08/2015 Tanggal 14 Agustus 2015, Kementerian BUMN menyampaikan Permintaan penyesuaian Kajian Atas Usulan PMN Tahun 2016 Kepada BUMN Penerima PMN Tahun 2016, penyesuaian tersebut adalah jumlah hutang RDI dimana pokok pinjaman sebesar Rp 6,953 milyar menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN). Berdasarkan surat Sekretariat Jenderal DPR-RI Nomor : No : PW/11846/DPR RI/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, Komisi VI DPR RI mengundang PT RNI


44

untuk melakukan pembahasan usulan tambahan PMN pada BUMN dalam RAPBN tahun anggaran 2016. Berdasarkan surat PT RNI : 280/RNI.02/IX/2015 tanggal 2 September 2015, PT RNI (Persero) menyampaikan revisi hasil kajian konversi piutang Negara menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN). Selama bulan September 2015 telah dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI dan Badan Anggaran DPR-RI mengenai usulan tambahan PMN pada BUMN dalam RAPBN tahun anggaran 2016. Berdasarkan keputusan rapat Komisi VI pada tanggal 6 Oktober 2015 dan keputusan rapat Badan Anggaran DPR-RI pada tanggal 12 Oktober 2015 diputuskan bahwa usulan tambahan PMN non tunai untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam RAPBN tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 692,53 milyar disetujui. 6.2 Status Pinjaman RDI Tahun 2015 Daftar Saldo Pinjaman RDI Tahun 2015 sebagai berikut: a. PT PG Rajawali II No

No Perjanjian

Peruntukan Pinjaman

1

RDI-213/DDI/1989 Penyehatan Perusahaan ex PTP XIV 20 Maret 1989

2

RDI-218/DDI/1989 Penyehatan Perusahaan ex PTP XIV : pengalihan 27 Juni 1989 hutang pokok & tunggakan bunga ke BBD Jumlah

Saldo Kewajiban Per 30 Sept 2015 Sisa bunga masa Sisa Pokok Jumlah tenggang & Denda 19.899.000.000

28.429.198.749

Hasil Restrukturisasi/Perubahan Amandemen

Jatuh Tempo

AMA-137/RDI48.328.198.749 213/DP3/2008 13 Desember 2026 13 Juni 2008

40.216.372.028

67.903.831.412

AMA-138/RDI218/DP3/2008 108.120.203.440 13 Juni 2008

60.115.372.028

96.333.030.161

156.448.402.189

15 Maret 2026

b. PT Rajawali Nusantara Indonesia No

1

RDI-265/DP3/1994

Pembangunan MBAU Cilangkap

80.000.000.000

174.265.966.667

254.265.966.667

Proses Restrukturisasi

Pembangunan MBAU Cilangkap

75.000.000.000

126.935.170.833

201.935.170.833


Rehabilitasi PT Naga Manis Plantation

17.527.719.715

RDI-302/DP3/1996 15 Agustus 1996

3

RDI-324/DP3/1997 18 Juni 1997

4

Hasil Restrukturisasi/Perubahan

Peruntukan Pinjaman

27 Juni 1989 2

Saldo Kewajiban Per 30 Sept 2015 Sisa bunga masa Sisa Pokok Jumlah tenggang & Denda

No Perjanjian

RDI-330/DP3/1998 Pendanaan Bahan Baku Obat 5 Februari 1998 Jumlah

520.000.000.000 692.527.719.715

Amandemen

AMA-142/RDI17.527.719.715 324/DSMI/2008 13 Juni 2008 750.416.984.861 1.270.416.984.861 1.051.618.122.361

Jatuh Tempo

18 Juni 2017


1.744.145.842.076


45

BAB VII HAL-HAL YANG PERLU DISAMPAIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM 7.1. Usulan Persetujuan RUPS RKAP 2016 1. KSO Tanah MT Haryono di Cawang, Jakarta Aset PT RNI yang kurang produktif di Jl. MT. Haryono Kav. 12 – 13 Jakarta Timur akan ditingkatkan potensi dan kontribusinya menjadi aset properti komersial berupa bangunan gedung Perkantoran Strata Title sesuai dengan kajian Highest and Best Use. Memperhatikan kemampuan dan kondisi sumberdaya perusahaan, maka rencana pengembangannya dilakukan melalui sinergi kerjasama antar BUMN dengan menggandeng BUMN Karya atau Anak Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha properti sebagai mitra kerjasama, dengan skema sebagai berikut : a. Penyertaan modal PT RNI dalam Kerjasama Operasi (KSO) berupa tanah obyek kerjasama dengan nilai pasar tanah eksisting sebesar Rp168.756.745.000,- yang diperoleh dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan sesuai laporan hasil penilaian No.592/LAP/0.0-KJPP/IS/15 tanggal 22 September 2015. b. Penyertaan mitra berupa dana untuk seluruh kegiatan pengembangan dan operasional proyek c. Calon mitra adalah BUMN Karya atau Anak Perusahaan BUMN bidang properti d. Selama masa KSO PT RNI tidak menyetorkan penyertaan dalam bentuk dana dan tidak menanggung apabila terjadi cost overrun e. Pengembalian penyertaan modal PT RNI dalam KSO tersebut seluruhnya dalam bentuk ruang perkantoran dan komersial pada gedung perkantoran strata title obyek KSO f. PT RNI memperoleh bagian keuntungan tetap (fixed benefit) selama masa KSO. 2. Optimalisasi Aset di Manyingsal, Subang Pada tahun 2014, PT PG Rajawali II merencanakan mengoptimalkan lahan kebun di Manyingsal seluas ±109.988 ha, yang terletak di blok Rancabebek Selatan dan Cibeureum Timur Subang, dengan pertimbangan Direksi pada saat itu karena dengan terbelahnya areal kebun Rancabebek dan Kebun Cibeureum akibat adanya jalan tol mengakibatkan kesulitan akses jalan, tidak efektif dalam pengolahan karena hamparan menjadi kecil dan produktifitas kebun tersebut rendah.


46

3. Avalist Pinjaman KUR/PK BUMN untuk Petani Tebu masa tanam tahun 2016/2017 Sebagai Avalist Pinjaman KUR/PK BUMN untuk Petani Tebu Masa Tanam Tahun 2016/2017 terinci sebagai berikut : a. b. c.

PT PG Rajawali I Surabaya sebesar Rp. 280 milyar PT PG Rajawali II Cirebon sebesar Rp. 230 milyar PT PG Candi Baru Sidoarjo sebesar Rp. 30 milyar

4. Pengalihan Utang RDI-213/DDI/1989 dan RDI-218/DDI/1989 PT PG RAJAWALI II Utang RDI-213/DDI/1989 dan RDI-218/DDI/1989 merupakan pinjaman yang diberikan Pemerintah RI untuk penyehatan PT Perkebunan XIV (BUMN), yang berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan pihak Direktorat SMI – Departemen Keuangan RI pada 27 Juli 2015, kewajiban untuk masingmasing RDI adalah :

Kewajiban Pokok Kewajiban Lainnya Denda Biaya Administrasi Total Kewajiban

RDI 213

RDI 218

Jumlah

19.899.000.000 24.314.430.000 310.185.416 44.523.615.416 3.804.583.333 48.328.198.749

40.216.372.028 63.100.742.140 814.708.177 104.131.822.344 3.988.381.095 108.120.203.440

60.115.372.028 87.415.172.140 1.124.893.593 148.655.437.761 7.792.964.428 156.448.402.189

Dengan kondisi keuangan perusahaan saat ini akibat kinerja operasional yang tidak maksimal, bahkan di tahun 2014 PT PG Rajawali II mengalami rugi Rp. 294 milyar, kewajiban angsuran RDI yang harus dipenuhi sangat membebani dan mempengaruhi kinerja operasional sehingga semakin terpuruk. Memperhatikan prospek kedepan, mengingat PT PG Rajawali II adalah satu-satunya produsen gula di Propinsi Jawa Barat yang memberikan kontribusi 6% terhadap Produksi Gula Nasional, dipandang perlu untuk dilakukan restrukturisasi terhadap utang RDI tersebut. Dengan demikian solvabilitas perusahaan menjadi lebih baik karena DER menjadi lebih rendah dan beban bunga dapat ditekan. Langkah yang tepat untuk restrukturisasi utang RDI tersebut adalah dengan pengalihan menjadi PMN, kendalanya adalah PT PG Rajawali II bukan BUMN meskipun d/h PT Perkebunan XIV adalah BUMN yang 100% milik Pemerintah RI. Bila dimungkinkan utang RDI PT PG Rajawali II dapat dialihkan ke PT RNI selaku perusahaan induk yang merupakan BUMN yang sahamnya 100% dimiliki Pemerintah RI, sehingga diharapkan dapat menjamin penyelesaian pinjaman RDI tersebut melalui program restrukturisasi Pemerintah RI.


47

7.2. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemegang Saham 1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gula “RAJAWALI”, Madiun PT RNI telah membuka SMK Gula Rajawali bertempat di PG Rejo Agung Baru Madiun yang bertujuan untuk mendidik tenaga terampil siap pakai yang nantinya akan ditempatkan di anak-anak perusahaan gula. SMK ini digagas RNI 2 -3 tahun yang lalu dan bermaksud melanjutkan keberadaannya karena RNI membutuhkan tenaga terdidik terampil yang siap pakai untuk level dibawah sarjana namun terganjal adanya ketentuan yang tidak memperbolehkan pembiayaan di bidang pendidikan, termasuk kewajiban kami untuk membayar LPP Yogjakarta. Prestasi yang telah dicapai SMK Gula Rajawali : No

PRESTASI

TAHUN

1

Juara Umum 1 Giat Prestasi Pramuka se Kota Madiun

2015

2

Juara 1 Scout Chef, Giat Prestasi Pramuka Se-Kota Madiun Juara 1 Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), Giat Prestasi Pramuka Se-Kota Madiun

2015

Juara 2 Tapak Tenda, Giat Prestasi Pramuka SeKota Madiun Juara 2 TTG, Giat Prestasi Pramuka Se-Kota Madiun

2015

Juara 4 Lomba Ketarampilan Siswa Mata Pelajaran Matematika Indonesia Se-Kota Madiun Juara 3 Lomba Ketarampilan Siswa Debat Bahasa Indonesia Se-Kota Madiun Juara 2 Lomba Ketarampilan Siswa Cabang Olahraga Bulu Tangkis Ganda Putra Se-Kota Madiun

2015

9

Juara 1 Lomba Ketarampilan Siswa Cabang Olahraga Bulu Tangkis Tunggal Putra Se-Kota Madiun

2015

10

Juara Harapan 1 Lomba Cerdas Cermat P4GN Tingkat SMA/SMK/MA Negeri Swasta Se-Kota Madiun Juara 1 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan Tingkat SMK Se-Kota Madiun Peringkat 15 Besar Olimpiade PKN Tingkat SMA/SMK/MA Se-jawa Timur

2015

3 4 5 6 7 8

11

12


2015

2015

2015 2015

2015

2015

48

No

PRESTASI

TAHUN

13

Juara 3 Pencak Silat (Tanding Kelas B Putra) Tingkat Kota Madiun, Pekan Olahraga Kota.

2015

14

Juara 3 Catur Perorangan Putra tingkat SMA/SMK/ MA Se-kota Madiun, Pekan Olahraga Kota.

2015

15

Peringkat 9 dan 10 Olimpiade Matematika Tingkat SMA Sederajat Se-jawa Timur Juara Harapan 2 Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan Tingkat SMA/ SMK/ MA Se-kota Madiun

2015

Juara Harapan 1 Debat Bahasa Inggris tingkat SMK Negeri/ Swasta Se-Kota madiun

2014

16 17

2014

2. Revaluasi Aset Tetap • Revaluasi aset tetap dalam rangka memperoleh kewajaran nilai aset tersebut serta untuk meningkatkan ekuitas perusahaan sehingga memperbaiki struktur modal. • Aset perusahaan yang akan direvaluasi adalah aset tanah yang dimiliki PT RNI dan seluruh anak perusahaan RNI Group yang meliputi tanah kosong, tanah yang ditempati bangunan kantor/pabrik dan HGU perkebunan. • Hasil revaluasi aset tetap PT RNI dan nilai buku per 31 Oktober 2015 serta pengaruh terhadap perpajakan dapat dirinci sebagai berikut : NO

PERUSAHAAN a

1 RNI HOLDING 2 PT PG RW I 3 PT PG RW II 4 PT PG CANDI BARU 5 PTP MITRA OGAN 6 PT LASKAR 7 PT MITRA KERINCI 8 PT PHAPROS 9 PT MRB 10 PT NUSINDO 11 PT GIEB Jumlah

SEBELUM REVALUASI b

SETELAH REVALUASI c

SELISIH

PAJAK

d : (c-d)

e :dx3%

563.762.480.318 528.285.177.863 768.543.746.579 57.711.974.365 238.842.896.175 70.330.002.189 20.428.927.468 126.056.096.438 4.975.384.785 20.512.038.285 6.442.570.547 2.405.891.295.012

3.150.900.000.000 654.327.137.200 805.293.710.000 263.083.638.000 739.725.549.653 92.565.570.000 20.601.990.000 261.188.716.000 35.887.000.000 39.101.640.000 71.405.700.000 6.134.080.650.853

2.587.137.519.682 126.041.959.337 36.749.963.421 205.371.663.635 500.882.653.479 22.235.567.811 173.062.532 135.132.619.562 30.911.615.215 18.589.601.715 64.963.129.453 3.728.189.355.841

77.614.125.590 3.781.258.780 1.102.498.903 6.161.149.909 15.026.479.604 667.067.034 5.191.876 4.053.978.587 927.348.456 557.688.051 1.948.893.884 111.845.680.675

3. Revitalisasi PT PG Rajawali II Sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja produksi dan keuangan PT PG Rajawali II, akan diambil strategi melalui Kerjasama Operasi (KSO) dengan mitra strategis. Sasaran kemitraan strategis ini adalah :


49

a. Tercapainya peningkatan produksi tebu dan perbaikan komposisi varietas tebu menjadi ideal. b. Tercapainya pembangunan fundamental produksi di on farm (jalan, drainase, irigasi, mekanisasi, penataan varietas) dan off farm (kualitas gula, standard proses, efisiensi proses) guna mendukung sasaran peningkatan produktivitas gula. c. Tercapainya target perbaikan kualitas produk gula yang berkesinambungan. d. Tercapainya perbaikan manajemen/system pengelolaan proses produksi menjadi efisien. e. Menurunkan beban bunga dan hutang PT PG Rajawali II. Hasil Kajian internal (desk study) program revitalisasi PT PG Rajawali II melalui KSO mengarah pada Operasi Bersama (Joint Operation) untuk PG Subang sebagai tahap awal, dengan kontribusi: • PT PG Rajawali II berupa lahan dan pabrik serta modal kerja yang sudah dikeluarkan • Mitra Strategis berupa setoran dana untuk fee lahan dan pabrik, serta modal kerja operasional kebun dan pabrik. 4.

Revitalisasi PT Perkebunan Mitra Ogan PT RNI dan PTPN III bersepakat memperbaiki kondisi PT Mitra Ogan yang saat ini sudah pada kondisi distress zone terlalu lama, dengan indikasi menurunnya profitabilitas, penurunan volume penjualan, posisi kas yang buruk, ketergantungan terhadap utang dan lain-lain. Langkah awal dalam upaya perbaikan PT Mitra Ogan adalah membentuk Tim Revitalisasi yang personilnya merupakan gabungan antara PT RNI dan PTPN3. Tim Revitalisasi sedang melakukan kajian secara komprehensif (due diligence) dari aspek keuangan dan operasional, yang diperkirakan selesai akhir bulan Desember 2015.


50

BAB VIII PROYEKSI KEUANGAN

8.1 PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tabel 8.1 : Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

ASET LANCAR K a s dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain Persediaan Aset lancar lainnya Jumlah aset lancar

447,463,160 476,640,760 472,524,887 1,033,760,283 693,670,559 3,124,059,649

551,565,297 111,346,071 706,231,945 1,044,818,904 762,968,911 3,176,931,129

576,823,021 441,478,572 402,407,287 879,889,456 685,845,428 2,986,443,764

81% 428% 67% 99% 91% 98%

129% 93% 85% 85% 99% 96%

ASET TIDAK LANCAR Piutang Tidak Lancar Aset Pajak Tangguhan Investasi jangka panjang Aset Tetap Tanah Aset Lain-lain Jumlah aset tidak lancar

130,614,480 87,460,400 7,283,000 2,995,488,539 524,762,584 149,818,562 3,895,427,565

29,840,350 97,930,050 7,283,000 3,701,997,507 524,762,584 185,217,572 4,547,031,063

134,497,121 92,406,773 676,039,745 3,845,479,278 474,073,620 189,045,462 5,411,541,999

438% 89% 100% 81% 100% 81% 86%

103% 106% 9282% 128% 90% 126% 139%

TOTAL ASET

7,019,487,214

7,723,962,192

8,397,985,763

91%

120%

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank Utang Usaha Utang lain-lain Utang RDI jatuh tempo Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

1,960,368,477 393,102,153 39,928,724 19,322,050 128,965,670 2,541,687,074

1,589,050,149 244,324,950 361,220,182 7,011,088 361,221,437 2,562,827,807

1,867,666,619 425,288,892 74,870,519 12,310,962 126,002,110 2,506,139,102

123% 161% 11% 276% 36% 99%

95% 108% 188% 64% 98% 99%

LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang RDI Utang Bank Liabilitas imbalan kerja Liabilitas Jangka Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

1,853,202,321 928,124,415 407,426,197 91,447,939 3,280,200,871

1,881,178,767 739,134,313 443,111,417 91,127,809 3,154,552,306

1,147,730,664 1,936,446,132 483,433,659 107,922,821 3,675,533,276

99% 126% 92% 100% 104%

62% 209% 119% 118% 112%

352,425,000 601,977,869 8,102,390 962,505,259

352,425,000 1,131,511,171 34,556,384 1,518,492,555

352,425,000 692,527,720 609,270,020 (1,927,254) 1,652,295,486

100% 0% 53% 23% 63%

100% 0% 101% -24% 172%

Komponen ekuitas lain Kepentingan Non Pengendali Total Ekuitas

(49,315,647) 284,409,657 1,197,599,269

488,089,523 2,006,582,078

216,408,076 347,609,823 2,216,313,385

0% 58% 60%

0% 122% 185%

TOTAL LIABILITAS & EKUITAS

7,019,487,214

7,723,962,192

8,397,985,763

91%

120%

EKUITAS Modal PMN Cadangan Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah modal


51

TOTAL ASET INDUK DAN ANAK PERUSAHAAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Induk)

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

3,144,106,521

3,304,651,363

3,818,585,521

95%

121%

1,026,759,541 1,600,357,381 134,779,511 2,761,896,433

1,180,759,131 1,682,897,115 142,838,873 3,006,495,119

1,153,292,783 1,679,321,736 142,473,729 2,975,088,247

87% 95% 94% 92%

112% 105% 106% 108%

1,211,773,134 56,733,797 112,825,590 1,381,332,521

1,404,847,062 55,046,563 157,081,557 1,616,975,182

1,754,040,417 69,149,223 149,986,747 1,973,176,386

86% 103% 72% 85%

145% 122% 133% 143%

756,948,910 43,533,173 800,482,083

966,534,438 33,124,611 999,659,049

793,952,245 46,876,406 840,828,651

78% 131% 80%

105% 108% 105%

1,227,624,448 139,569,394 77,850,341 23,005,382 1,468,049,565

1,205,452,047 133,807,195 71,738,790 37,735,236 1,448,733,268

1,140,846,989 139,796,163 88,677,073 56,366,125 1,425,686,350

102%

93%

104% 109% 61% 101%

100% 114% 245% 97%

9,555,867,123

10,376,513,981

11,033,365,155

92%

115%

Eliminasi dan Penyesuaian

2,536,379,909

2,652,551,789

2,635,379,392

96%

104%

Total aset konsolidasian

7,019,487,214

7,723,962,192

8,397,985,763

91%

120%

Industri Gula PT PG Rajawali I PT PG Rajawali II PT PG Candi Baru Jumlah Industri gula Perkebunan PT Mitra Ogan PT Mitra Kerinci PT Laras Astra Kartika Jumlah perkebunan Farmasi & Alkes PT. Phapros PT. Mitra Rajawali Banjaran Jumlah farmasi & alkes Perdagangan PT Rajawali Nusindo PT. Rajawali Gloves Co. PT. GIEB PT Rajawali Citra Mas PT Rajawali Tanjung Sari Jumlah perdagangan Jumlah gabungan sebelum eliminasi


52

Tabel 8.2 : Laba (Rugi) Konsolidasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

LABA RUGI KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah)

PENJUALAN

PROGNOSA 2015 A 5,395,806,374 100.0

RKAP 2015 B 6,224,691,913


4,216,333,953

78.1

LABA (RUGI) BRUTO

1,179,472,420

POS

BEBAN USAHA Biaya pemasaran Biaya umum dan administrasi Jumlah Beban LABA (RUGI) USAHA

320,043,160 588,106,903 908,150,063 271,322,357

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan lain-lain Biaya lain-lain Pendapatan (Beban) lain-lain bersih LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Pajak penghasilan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Laba (Rugi) Tahun Berjalan Pendapatan (beban) komprehensif lain TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

100.0

RKAP 2016 C 6,002,745,810

100.0

A/B 87%

C/A 111%

4,928,349,036

79.2

4,642,120,128

77.3

86%

110%

21.9

1,296,342,877

20.8

1,360,625,683

22.7

91%

115%

5.9

342,746,927 631,734,615 974,481,542 321,861,335

5.5

360,736,391 662,490,921 1,023,227,312 337,398,371

6.0

93% 93% 93% 84%

113% 113% 113% 124%

2.7

179% 97% 108% 74%

54% 108% 98% 162%

10.9 16.8 5.0

1.9

26,159,440 (210,304,771) (184,145,330) 137,716,005

(77,053,904)

(1.4)

24,558,493

0.5

46,767,811 (216,477,772) (169,709,960) 101,612,397

0.9 (4.0) (3.1)

10.1 15.7 5.2

17.0 5.6

2.2

(71,844,928)

(1.2)

(90,376,004)

(1.5)

93%

85%

65,871,077

1.1

73,803,189

1.2

37%

301%

(3.0)

65,871,077 65,871,077

73,803,189 323,516,068 397,319,257

LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk 8,102,390 Kepentingan non pengendali 16,456,103 24,558,493

34,556,384 31,314,693 65,871,077

55,865,091 17,938,098 73,803,189

34,556,384 31,314,693 65,871,077

321,588,815 75,730,442 397,319,257

(5,165,298) 16,456,103 11,290,805

11.0

25,364,972 (198,584,151) (173,219,179) 164,179,192

0.4 (3.4)

24,558,493 (13,267,688) 11,290,805

LABA KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali

%


0.4 (3.3) (2.9)

53

LABA RUGI SEBELUM PAJAK INDUK DAN ANAK PERUSAHAAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Induk)

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

A/B

% C/A

5,512,945

(26,483,957)

16,512,633

221%

300%

191,914,991 (107,616,684) 17,288,824 101,587,131

132,507,052 (76,435,384) 14,296,170 70,367,838

220,611,317 (89,830,305) 18,901,432 149,682,443

145% 71% 121% 144%

115% 117% 109% 147%

(40,058,231) 1,193,418 1,504,690 (37,360,124)

12,698,092 655,385 758,155 14,111,632

(45,537,129) -315% 2,000,905 182% 1,877,910 198% (41,658,315) -265%

88% 168% 125% 90%

84,169,067 (2,437,563) 81,731,505

86,685,212 266,225 86,951,438

90,207,553 1,046,311 91,253,864

97% -916% 94%

107% 243% 112%

18,697,984 (1,528,487) 17,568,566 (11,385,801) 23,352,262

39,756,310 1,195,038 4,407,511 607,817 45,966,676

39,702,050 47% 1,250,213 -128% 21,051,915 399% 2,414,584 -1873% 64,418,762 51%

212% 282% 120% 221% 276%

174,823,719

190,913,627

280,209,388

92%

160%

Eliminasi dan Penyesuaian

(73,211,323)

(53,197,622)

(116,030,195)

73%

63%

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

101,612,397

137,716,005

164,179,192

74%

162%

Pajak penghasilan

(77,053,904)

(71,844,928)

(90,376,004)

93%

85%

24,558,493

65,871,077

73,803,189

37%

301%

Industri Gula PT PG Rajawali I PT PG Rajawali II PT PG Candi Baru Jumlah Industri gula Perkebunan PT Mitra Ogan PT Mitra Kerinci PT Laras Astra Kartika Jumlah perkebunan Farmasi & Alkes PT. Phapros PT. Mitra Rajawali Banjaran Jumlah farmasi & alkes Perdagangan PT Rajawali Nusindo PT. GIEB PT Rajawali Citra Mas PT Rajawali Tanjung Sari Jumlah perdagangan Jumlah gabungan sebelum eliminasi

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Tabel 8.3 : Penjualan Konsolidasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

PENJUALAN KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS

Industri Agro Tebu Perkebunan Obat-obatan & Alat kesehatan Perdagangan umum Barang dan Jasa Lainnya Total penjualan konsolidasian

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

1,721,712,836 479,860,173 775,274,002 2,305,709,407 113,249,956

1,931,996,575 850,866,790 591,752,200 2,622,303,263 227,773,085

1,779,595,214 661,515,089 901,137,440 2,524,645,451 135,852,616

0% 89% 56% 131% 88% 50%

0% 103% 138% 116% 109% 120%

5,395,806,373

6,224,691,913

6,002,745,810

87%

111%


54

PENJUALAN INDUSTRI AGRO PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 PROGNOSA 2015 A

POS Industri Tebu Kuantum - Gula (ton) - Tetes (ton) - Alkohol (liter) - Kanvas Rem (Set) Harga jual rata-rata - Gula (Rp/ton) - Tetes (Rp/ton) - Alkohol (Rp/liter) - Kanvas Rem (Rp/Set) Nilai penjualan (Rp000) - Gula - Tetes - Alkohol - Kanvas Rem Total penjualan industri tebu Industri Perkebunan Kuantum (Ton) - Kelapa Sawit (CPO) - Inti Sawit (PK) - Tandan Buah Segar (TBS) - Karet Kering - Teh Harga jual rata-rata (Rp/ton) - Kelapa Sawit (CPO) - Inti Sawit (PK) - Tandan Buah Segar (TBS) - Karet Kering - Teh Nilai penjualan (Rp000) - Kelapa Sawit (CPO) - Inti Sawit (PK) - Tandan Buah Segar (TBS) - Karet Kering - Teh Total penjualan industri perkebunan Total penjualan industri agro

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

198,435 130,581 378,380 4,998

224,294 119,558 2,684,000 306,000

185,147 131,650 3,334,000 -

88% 109% 14% 2%

93% 101% 881% 0%

7,603,781 1,572,457 19,554 24,668

7,923,635 1,048,252 9,370 14,039

8,451,738 1,400,000 9,139 -

96% 150% 209% 176%

111% 89% 47% 0%

1,508,858,088 205,332,526 7,398,932 123,290 1,721,712,836

1,777,225,655 125,326,840 25,148,080 4,296,000 1,931,996,575

1,564,816,520 184,309,614 30,469,080 1,779,595,214

85% 164% 29% 3% 89%

104% 90% 412% 0% 103%

50,694 12,769 10,506 1,048 4,330

83,835 18,931 32,199 1,359 4,005

72,630 14,902 8,189 1,133 4,471

60% 67% 33% 77% 108%

143% 117% 78% 108% 103%

6,632,888 4,124,463 1,097,132 13,312,211 15,121,310

7,615,809 4,278,305 1,459,342 19,000,000 14,629,143

6,977,610 4,001,163 1,183,185 13,980,000 15,563,863

87% 96% 75% 70% 103%

105% 97% 108% 105% 103%

336,245,333 52,665,482 11,526,366 13,946,367 65,476,624 479,860,173 2,201,573,009

638,468,253 80,991,744 46,989,807 25,826,510 58,590,477 850,866,790 2,782,863,365

506,787,324 59,626,574 9,689,683 15,833,259 69,578,250 661,515,089 2,441,110,303

53% 65% 25% 54% 112% 56% 79%

151% 113% 84% 114% 106% 138% 111%


55

PENJUALAN INDUSTRI FARMASI DAN ALKES PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 PROGNOSA 2015 A

POS

Industri obat-obatan (Rp000) Industri Alat kesehatan Kuantum - Kondom (Gross) - Alat Suntik Sekali Pakai/ASSP (Unit) Harga jual rata-rata - Kondom (Rp/Gross) - Alat Suntik Sekali Pakai/ASSP (Rp/Unit) Nilai penjualan (Rp000) - Kondom - Alat Suntik Sekali Pakai/ASSP Jumlah penjualan alat kesehatan Total penjualan obat dan alat kesehatan

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

764,920,857

570,997,423

859,198,190

134%

112%

17,925 9,582,600

112,875 15,849,300

131,500 23,100,000

16% 60%

734% 241%

113,978 867

67,125 831

186,724 753

170% 104%

164% 87%

2,043,037 8,310,108 10,353,145 775,274,002

7,576,757 13,178,020 20,754,777 591,752,200

24,554,250 17,385,000 41,939,250 901,137,440

27% 63% 50% 131%

1202% 209% 405% 116%

PENJUALAN PERDAGANGAN DAN LAINNYA PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 PROGNOSA 2015 A

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

47,418,406 363,415

54,000,000 1,623,842

68,600,000 2,811,785

88% 22%

145% 774%

3,416 12,253

2,781 34,312

3,518 19,291

123% 36%

103% 157%

Nilai penjualan (Rp000) - Karung plastik - Kulit Produk Philips Consumer goods Alat kesehatan lainnya Obat-obatan non Phapros Total penjualan perdagangan umum

161,979,054 4,452,885 596,141,737 672,661,008 634,219,687 236,255,036 2,305,709,407

150,175,557 55,717,614 688,371,750 551,720,815 855,135,145 321,182,382 2,622,303,263

241,364,418 54,241,417 653,949,224 577,456,150 746,040,993 251,593,249 2,524,645,451

108% 8% 87% 122% 74% 74% 88%

149% 1218% 110% 86% 118% 106% 109%

Perdagangan lainnya (Rp000) Pupuk Veterinary & Chemical Gula Impor Sewa Gedung Sapi Beras Rajawalimart Lain-lain Total penjualan perdagangan lainnya Total penjualan perdagangan

3,177,724 11,037,562 34,473,345 4,277,786 459,229 8,479,586 37,939,443 13,405,282 113,249,956 2,418,959,363

13,000,000 15,450,000 7,245,541 84,890,363 14,658,009 73,124,761 19,404,409 227,773,085 2,850,076,348

4,501,000 43,495,000 3,719,679 19,974,153 29,130,878 35,031,907 135,852,616 2,660,498,067

24% 71% 0% 59% 1% 58% 52% 69% 50% 85%

142% 394% 0% 87% 0% 236% 77% 261% 120% 110%

POS

Perdagangan Umum Kuantum - Karung plastik (Lembar) - Kulit (Sf) Harga jual rata-rata - Karung plastik (Rp/Lembar) - Kulit (Rp/Sf)


% A/B

C/A

56

Tabel 8.4 : Beban Pokok Penjualan Konsolidasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

BEBAN POKOK PENJUALAN KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS

Industri Agro Tebu Perkebunan Obat-obatan & Alat kesehatan Perdagangan umum Barang dan Jasa Lainnya Total beban pokok penjualan konsolidasian

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

1,353,979,577 458,120,599 299,670,791 1,998,697,119 105,865,869

1,574,274,818 747,576,881 414,291,114 2,001,261,914 190,944,309

1,376,596,632 612,438,139 375,238,472 2,158,174,203 119,672,681

0% 86% 61% 72% 100% 55%

0% 102% 134% 125% 108% 113%

4,216,333,956

4,928,349,036

4,642,120,128

86%

110%

BEBAN POKOK PENJUALAN INDUSTRI AGRO, FARMASI & ALKES PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS Industri Tebu Gula Tetes Alkohol/Spiritus/Arak Kanvas Rem Total beban pokok penjualan industri tebu Beban pokok penjualan per kg (Rp/kg) Gula Tetes Industri Perkebunan Kelapa Sawit Inti Sawit Tandan Buah Segar Karet Kering Teh Total beban pokok penjualan perkebunan Beban pokok penjualan per kg (Rp/kg) Kelapa Sawit Inti Sawit Tandan Buah Segar Karet Kering Teh Industri obat-obatan Industri Alat kesehatan Kondom Alat Suntik Sekali Pakai/ASSP Total beban pokok penjualan industri alkes Total agro dan obat & alkes

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

1,190,623,198 155,099,180 7,265,606 991,593 1,353,979,577

1,447,538,650 102,077,890 20,811,137 3,847,140 1,574,274,818

1,214,222,630 135,497,079 26,876,923 1,376,596,632

82% 152% 35% 26% 86%

102% 87% 370% 0% 102%

6,000,059 1,187,765

6,453,748 853,795

6,558,144 1,029,224

93% 139%

109% 87%

323,105,548 41,770,458 21,316,249 18,288,450 53,639,895 458,120,599

561,040,049 58,407,833 58,166,439 21,443,279 48,519,282 747,576,881

466,728,915 47,801,673 23,049,228 18,391,941 56,466,382 612,438,139

58% 72% 37% 85% 111% 61%

144% 114% 108% 101% 105% 134%

6,373,688 3,271,226 2,028,977 17,456,855 12,387,710

6,692,226 3,085,333 1,806,450 15,775,353 12,114,520

6,426,073 3,207,668 2,814,490 16,239,192 12,630,887

95% 106% 112% 111% 102%

101% 98% 139% 93% 102%

293,189,203

399,591,773

346,779,301

73%

118%

1,709,215 4,772,373 6,481,588 2,111,770,967

5,296,693 9,402,647 14,699,341 2,736,142,813

15,838,185 12,620,987 28,459,172 2,364,273,244

32% 51% 44% 77%

927% 264% 439% 112%


57

BEBAN POKOK PENJUALAN PERDAGANGAN UMUM DAN LAINNYA PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS

Perdagangan umum Karung plastik Kulit Produk Philips Consumer goods Alat kesehatan lainnya Obat-obatan non Phapros Total beban perdagangan umum Beban pokok penjualan per kg (Rp/kg) Karung plastik Kulit Perdagangan lainnya Pupuk Veterinary & Chemical Gula Impor Sewa Gedung Sapi Beras Rajawalimart Lain-lain Total beban perdagangan lainnya Total beban pokok penjualan perdagangan

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

123,204,143 8,945,875 549,606,754 630,935,839 480,248,663 205,755,845 1,998,697,119

129,785,483 45,760,961 610,185,166 535,900,683 416,660,119 262,969,503 2,001,261,914

192,753,402 48,758,590 601,217,710 525,915,170 570,152,251 219,377,079 2,158,174,203

95% 20% 90% 118% 115% 78% 100%

156% 545% 109% 83% 119% 107% 108%

2,598 24,616

2,403 28,181

2,810 17,341

108% 87%

108% 70%

2,835,069 9,922,640 36,311,362 678,425 7,787,772 29,415,402 18,915,200 105,865,869 2,104,562,988

12,490,000 14,291,250 79,088,600 13,582,479 57,118,224 14,373,756 190,944,309 2,192,206,223

4,130,980 41,800,350 18,287,860 22,576,430 32,877,061 119,672,681 2,277,846,884

23% 69% 0% 0% 1% 57% 51% 132% 55% 96%

146% 421% 0% 0% 0% 235% 77% 174% 113% 108%

Tabel 8.5 : Laba Kotor Konsolidasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

LABA KOTOR KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS

Industri Agro Tebu Perkebunan Obat-obatan & Alat kesehatan Perdagangan umum Barang dan Jasa Lainnya Total laba kotor konsolidasian

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

367,733,260 21,739,573 475,603,210 307,012,287 7,384,087

357,721,757 103,289,909 177,461,086 621,041,349 36,828,776

402,998,582 49,076,950 525,898,967 366,471,248 16,179,935

0% 103% 21% 268% 49% 20%

0% 110% 226% 111% 119% 219%

1,179,472,418

1,296,342,877

1,360,625,682

91%

115%


58

LABA KOTOR KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS Industri Tebu Gula Tetes Alkohol Kanvas Rem Total laba kotor industri tebu Industri Perkebunan Kelapa Sawit Inti Sawit Tandan Buah Segar Karet Kering Teh Total laba kotor industri perkebunan Industri obat-obatan Industri Alat kesehatan Kondom Alat Suntik Sekali Pakai/ASSP Total laba kotor industri alkes Perdagangan umum Karung plastik Kulit Produk Philips Consumer goods Alat kesehatan lainnya Obat-obatan non Phapros Total laba kotor karung plastik dan kulit Perdagangan lainnya Pupuk Veterinary & Chemical Gula Impor Sewa Gedung Sapi Beras Rajawalimart Lain-lain Total laba kotor perdagangan lainnya Total laba kotor konsolidasi

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

318,234,890 50,233,346 133,327 (868,303) 367,733,260

329,687,005 23,248,950 4,336,943 448,860 357,721,757

350,593,890 48,812,535 3,592,157 402,998,582

97% 216% 3% -193% 103%

110% 97% 2694% 0% 110%

13,139,785 10,895,024 (9,789,882) (4,342,083) 11,836,729 21,739,573

77,428,204 22,583,911 (11,176,632) 4,383,231 10,071,195 103,289,909

40,058,409 11,824,901 (13,359,545) (2,558,682) 13,111,868 49,076,950

17% 48% 112% -99% 118% 21%

305% 109% 73% 141% 111% 226%

471,731,654

171,405,649

512,418,889

275%

109%

333,822 3,537,735 3,871,556

2,280,064 3,775,373 6,055,436

8,716,065 4,764,013 13,480,078

15% 94% 64%

2611% 135% 348%

38,774,911 (4,492,989) 46,534,983 41,725,169 153,971,023 30,499,191 307,012,287

20,390,074 9,956,654 78,186,585 15,820,132 438,475,025 58,212,879 621,041,349

48,611,016 5,482,826 52,731,514 51,540,980 175,888,742 32,216,170 366,471,248

190% -45% 60% 264% 35% 52% 49%

125% 322% 113% 124% 114% 106% 119%

342,655 1,114,922 (1,838,016) 4,277,786 (219,196) 691,814 8,524,041 (5,509,918) 7,384,087 1,179,472,418

510,000 1,158,750 7,245,541 5,801,764 1,075,530 16,006,537 5,030,653 36,828,776 1,296,342,877

370,020 1,694,650 3,719,679 1,686,293 6,554,447 2,154,846 16,179,935 1,360,625,682

67% 96% 0% 59% -4% 64% 53% -110% 20% 91%

108% 152% 0% 87% 0% 244% 77% 239% 219% 115%


59

Tabel 8.6 : Beban Usaha Konsolidasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

BEBAN USAHA KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS

Beban pegawai Beban administrasi dan umum Beban promosi dan distribusi Beban penyusutan Total beban usaha konsolidasian

353,356,969 207,099,708 320,043,160 27,650,225 908,150,063

RKAP 2015 B 344,305,725 260,048,168 342,746,927 27,380,722 974,481,542

RKAP 2016 C

% A/B

381,687,986 252,220,157 360,736,391 28,582,778 1,023,227,312

C/A

103% 80% 93% 101% 93%

108% 122% 113% 103% 113%

BEBAN USAHA KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (PER PILAR) (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

PT RNI Holding

114,432,212

155,990,231

144,567,576

73%

126%

Industri gula Perkebunan Farmasi & Alkes Perdagangan

132,260,381 56,095,570 308,339,188 306,573,153

134,183,991 79,966,441 311,369,515 303,457,413

138,995,552 74,913,586 345,835,879 329,726,659

99% 70% 99% 101%

105% 134% 112% 108%

Jumlah gabungan sebelum eliminasi

917,700,504

984,967,592

1,034,039,253

93%

113%

(9,550,441)

(10,486,050)

(10,811,941)

109%

88%

908,150,063

974,481,542

1,023,227,312

93%

113%

Eliminasi dan Penyesuaian Total beban usaha konsolidasian

Tabel 8.7 : Pendapatan & Beban Lain-lain Konsolidasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS

Pendapatan lain-lain Beban lain-lain Total pendapatan (beban) lain-lain

46,767,811 (216,477,771) (169,709,960)

RKAP 2015 B 26,159,440 (210,304,771) (184,145,330)

RKAP 2016 C 25,364,972 (198,584,151) (173,219,179)


% A/B 179% 97% 108%

C/A 54% 108% 98%

60

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS

Pendapatan lain-lain Bunga Deposito dan Jasa Giro Sewa Gudang dan Rumah Dinas Penjualan Aset Tetap Penjualan Barang Bekas Denda keterlambatan Tambahan Laba Penjualan angsuran Makloon Kulit Pendapatan lainnya Beban lain-lain Beban keuangan Penghapusan Piutang Selisih Kurs Penyisihan dan penurunan nilai persediaan Biaya keamanan Biaya sumbangan Beban pengurusan pajak Beban lain-lain Total pendapatan (beban) lain-lain

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

4,760,242 747,975 2,264,062 2,511,785 3,633,916 103,814 803,249 31,942,768 46,767,811

10,318,058 1,945,200 1,022,800 720,000 927,500 11,225,883 26,159,440

3,812,442 1,800,000 1,192,201 1,290,028 3,171,206 65,971 600,000 13,433,123 25,364,972

160,760,265 3,836,273 120,631 3,048,388 2,952,151 626,267 152,299 44,981,497 216,477,771 (169,709,960)

180,408,070 29,896,700 210,304,771 (184,145,330)

160,904,931 3,713,868 192,217 2,714,924 1,983,464 639,937 230,359 28,204,449 198,584,151 (173,219,179)

% A/B

C/A

46% 38% 0% 246% 505% 0% 87% 285% 179% 0% 89% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150% 103% 108%

80% 241% 53% 51% 87% 64% 75% 42% 54% 0% 100% 97% 159% 89% 67% 102% 151% 63% 92% 98%

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN KONSOLIDASIAN (PER PILAR) PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS

PT RNI Holding Industri gula Perkebunan Farmasi & Alkes Perdagangan Jumlah gabungan sebelum eliminasi Eliminasi dan Penyesuaian Total aset konsolidasian

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

A/B

(566,171)

(8,806,354)

(4,501,889)

194%

13%

(134,852,065) (3,004,127) (8,264,534) (52,688,362)

(149,406,009) (9,211,836) (4,005,701) (57,002,779)

(115,405,135) (15,821,679) (15,382,504) (52,667,766)

110% 167% 48% 108%

114% 19% 54% 100%

(199,375,259)

(228,432,678)

(203,778,973)

113%

98%

29,665,299

(44,287,348)

30,559,794

267%

103%

(169,709,960)

(184,145,330)

(173,219,179)

108%

98%


% C/A

61

Tabel 8.8 : Investasi Konsolidasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

INVESTASI KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

Investasi Rutin Tanah Sertifikasi tanah Sertifikasi HGU Sertifikasi HGB Bangunan Jalan dan Jembatan Mesin & Instalasi Otomatisasi mesin pabrik Kendaraan Inventaris Kantor Tanaman Alat Pertanian

4,327,575 4,618,873 14,253,395 5,938,364 228,236,117 10,226,876 10,787,670 50,910 1,743,500

5,512,500 34,000,000 33,107,500 117,333,791 15,455,589 350,073,716 13,145,000 20,063,403 40,000 12,669,800

25,992,500 28,091,567 25,752,500 2,000,000 66,881,294 15,538,757 268,843,667 2,000,000 27,690,000 22,967,759 64,630 17,037,000

0% 13% 14% 0% 12% 38% 65% 0% 78% 54% 127% 14%

0% 649% 558% 0% 469% 262% 118% 0% 271% 213% 127% 977%

Jumlah Investasi Rutin

280,183,281

601,401,299

502,859,672

47%

179%

3,342,040 1,493,986 -

2,160,000 54,176,332 200,000 6,000,000 -

-

-

50,000,000 35,000,000 400,000,000 100,000,000 44,755,432 11,747,580 27,400,000

155% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7,000,000 56,607,182 -

3,500,000 11,000,000 600,000 8,727,500 650,000 143,308,441 5,000,000 6,000,000

24,610,000 12,000,000 184,553,827 -

0% 0% 64% 0% 0% 0% 40% 0% 0%

0% 0% 171% 0% 0% 0% 326% 0% 0%

68,443,208 348,626,488

241,322,273 842,723,572

890,066,839 1,392,926,511

28% 41%

1300% 400%

348,626,488

13,000,000 47,100,000 60,100,000 902,823,572

13,000,000 168,756,745 181,756,745 1,574,683,256

0% 0% 0% 0% 39%

0% 0% 0% 0% 452%

Investasi Pengembangan Pengembangan Usaha Integrasi Sapi Pengembangan Property Pengembangan Raja air Pembelian Aset eks Glove Mesin Pengolahan Gula Ekstrak Mesin Pengolahan Gula Farmasi Pengembangan industri gula Penyertaan PT Rajawali Citramass Pabrik baru PT Phapross dan Lap Diagnostik

Fasilitas Alat Kesehatan, Implan & ICP MS Pengembangan pabrik karung plastik Tanah bangunan untuk kancab Nusindo Rajawali Tanjungsari Enjiniring Pendirian PLMTH Aplikasi IT Pengembangan Rajawalimart Pembelian lahan di GIEB Pengembangan tanaman dan non tanaman Pembelian saham PT Phapros Akuisisi Lahan/ Penyertaan PT SMS Jumlah Investasi Pengembangan Total Investai Rutin & Pengembangan Investasi Non Kas PT Rajawali Citramass (DEC) PT Rajawali Tanjungsari (DEC) Penyertaan property Jumlah Investasi Non Kas Total Investasi


62

INVESTASI PER ENTITAS PROGNOSA 2015 DAN AP 2016

Keterangan RUTIN PT RNI - Holding PT PG Rajawali I PT PG Rajawali II PT PG Candi Baru PT Mitra Ogan PT Mitra Kerinci PT Laras Astra Kartika PT Phapros PT Mitra Rajawali Banjaran PT Rajawali Nusindo PT GIEB PT Rajawali Citramass PT Rajawali Tanjungsari Total investasi

PROGNOSA 2015 NON RUTIN

JUMLAH

RUTIN

(Dalam ribuan rupiah) RKAP 2016 NON RUTIN JUMLAH

79,777 68,702,433 33,750,416 6,381,653 63,560,431 8,009,291 3,608,152 80,192,632

7,836,026 51,136,145 4,000,000 5,471,037 -

7,915,803 68,702,433 33,750,416 6,381,653 114,696,576 12,009,291 9,079,190 80,192,632

50,223,367 97,000,000 99,428,594 14,881,000 128,371,534 7,867,532 12,684,800 70,068,643

681,756,745 85,000,000 159,205,115 12,000,000 25,348,711 56,503,012

731,980,112 97,000,000 184,428,594 14,881,000 287,576,650 19,867,532 38,033,511 126,571,655

1,955,543 5,475,851 3,198,814 5,266,616 1,670

-

1,955,543 5,475,851 3,198,814 5,266,616 1,670

3,155,202 10,346,450 2,083,400 5,099,150 1,650,000

24,610,000 27,400,000

3,155,202 34,956,450 2,083,400 5,099,150 29,050,000

280,183,281

68,443,208

348,626,488

502,859,672

1,071,823,584

1,574,683,256


63

RINCIAN INVESTASI PER ENTITAS PROGNOSA 2015 (Dalam ribuan rupiah) Keterangan

Tanah

Bangunan

Sertifikasi

Jalan dan Jembatan

Mesin & Instalasi

Kendaraan

Inventaris Kantor

Tanaman

Alat Pertanian

Pengembang Penyertaan an

Jumlah

PT RNI - Holding PT PG Rajawali I PT PG Rajawali II PT PG Candi Baru PT Mitra Ogan PT Mitra Kerinci PT Laras Astra Kartika PT Phapros PT Mitra Rajawali Banjaran PT Rajawali Nusindo PT GIEB PT Rajawali Citramass

-

4,327,575 1,700,000 2,918,873 -

1,051,887 775,616 790,000 2,051,065 357,061 195,971 4,757,395 1,023,571 2,500,829 750,000

755,000 4,439,728 653,636 90,000 -

65,683,546 28,183,500 5,591,653 50,366,418 3,230,171 277,506 71,185,092 214,921 3,503,310

29,550 800,000 700,000 1,746,000 689,745 65,853 1,740,622 3,095,800 560,000 799,306

50,227 1,167,000 1,592,800 629,644 1,327,768 59,950 4,250,146 1,356,479 137,985 214,000

50,910 -

1,743,500 -

7,836,026 51,136,145 4,000,000 5,471,037 -

-

7,915,803 68,702,433 33,750,416 6,381,653 114,696,576 12,009,291 9,079,190 80,192,632 1,955,543 5,475,851 3,198,814 5,266,616

PT Rajawali Tanjungsari

-

-

-

-

-

-

1,670

-

-

-

-

1,670

Total investasi

-

8,946,448

14,253,395

5,938,364

228,236,117

10,226,876

10,787,670

50,910

1,743,500

68,443,208

-

348,626,488


64

RINCIAN INVESTASI PER ENTITAS AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) Sertifikasi

Bangunan

Jalan dan Jembatan

Mesin & Instalasi

Kendaraan

Inventaris Kantor

PT RNI - Holding PT PG Rajawali I 10.000.000 PT PG Rajawali II 4.890.000 PT PG Candi Baru PT Mitra Ogan 4.250.000 PT Mitra Kerinci PT Laras Astra Kartika 5.512.500 PT Phapros PT Mitra Rajawali Banjaran PT Rajawali Nusindo PT GIEB 1.340.000 PT Rajawali Citramass PT Rajawali Tanjungsari -

17.341.567 24.645.000 10.750.000 3.107.500 -

20.350.000 2.000.000 3.522.500 26.256.566 210.500 345.800 13.445.928 750.000 -

1.022.000 13.516.017 727.740 273.000 -

85.000.000 44.263.794 14.830.000 63.590.310 5.654.295 2.884.000 46.275.215 2.546.902 4.149.150 1.650.000

5.000.000 1.165.000 51.000 8.936.000 441.000 470.000 5.100.000 350.000 5.547.000 630.000 -

7.531.800 2.883.300 1.072.642 769.367 92.000 5.247.500 258.300 4.799.450 113.400 200.000 -

64.630 -

17.037.000 -

500.000.000 85.000.000 159.205.115 12.000.000 25.348.711 56.503.012 24.610.000 27.400.000

181.756.745 -

731.980.112 97.000.000 184.428.594 14.881.000 287.576.650 19.867.532 38.033.511 126.571.655 3.155.202 34.956.450 2.083.400 5.099.150 29.050.000

Total investasi

55.844.067

66.881.294

15.538.757

270.843.667

27.690.000

22.967.759

64.630

17.037.000

890.066.839

181.756.745

1.574.683.256

Keterangan

Tanah

25.992.500

Tanaman


Alat Pertanian

Pengembanga Penyertaan n

65

Jumlah

Tabel 8.9 : Angka Produksi Konsolidasi

ANGKA-ANGKA PRODUKSI PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 POS Industri Tebu Luas Areal (ha) - Tebu Sendiri - Tebu Rakyat Jumlah tebu giling (ton) - Tebu Sendiri - Tebu Rakyat Tebu per Ha (ton/ha) - Tebu Sendiri - Tebu Rakyat Rendemen (%) - Tebu Sendiri - Tebu Rakyat Produksi Gula (ton) - Tebu Sendiri - Tebu Rakyat Produktivitas Gula (Ton/ha) - Tebu Sendiri - Tebu Rakyat Bagi hasil gula (ton) - Gula bagian Pabrik - Gula bagian Petani Produksi Tetes (Ton) - Gula bagian Pabrik - Gula bagian Petani PRODUKSI PSA - Etiil Alkohol 95% (liter) - Etiil Alkohol 65% (liter) - Spiritus (liter) PRODUKSI KANVAS REM (Set) - Kanvas Rem Mobil - Kanvas Rem Motor - Lining

PROGNOSA 2015 A

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

13.628 41.576 55.204

14.481 43.666 58.147

12.580 42.711 55.291

94% 95% 95%

92% 103% 100%

820.351 3.239.114 4.059.466

990.102 3.559.042 4.549.144

810.920 3.519.433 4.330.353

83% 91% 89%

99% 109% 107%

60 78 74

68 82 78

64 82 78

88% 96% 94%

107% 106% 107%

7,62 8,64 8,43

7,65 7,88 7,83

7,67 8,66 8,47

100% 110% 108%

101% 100% 100%

62.546 279.813 342.359

75.752 280.568 356.320

62.186 304.707 366.893

83% 100% 96%

99% 109% 107%

4,6 6,7 6,2

5,2 6,4 6,1

4,9 7,1 6,6

88% 105% 101%

108% 106% 107%

155.805 186.554 342.359

168.084 188.236 356.320

165.080 201.813 366.893

93% 99% 96%

106% 108% 107%

125.971 97.165 223.136

119.558 107.746 227.304

131.650 105.111 236.760

105% 90% 98%

105% 108% 106%

190.380 184.000 4.000

2.400.000 184.000 100.000

3.000.000 184.000 150.000

8% 100% 4%

1576% 100% 3750%

4.298 700 36.000

198.000 108.000 -

-

2% 1% 0%

0% 0% 0%


66

ANGKA-ANGKA PRODUKSI PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 PROGNOSA 2015 A

POS Industri Tebu Luas Areal (ha) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Jumlah tebu giling (ton) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Tebu per Ha (ton/ha) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Rendemen (%) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Produksi Gula (ton) Gula bagian Pabrik - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Gula bagian Petani - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Total Produksi Gula - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Produktivitas Gula (Ton/ha) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Produksi Tetes (Ton) Tetes bagian Pabrik - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Tetes bagian Petani - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Total Produksi Tetes - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

28.401 21.388 5.416 55.204

29.366 23.427 5.354 58.147

29.000 20.812 5.478 55.291

97% 91% 101% 95%

102% 97% 101% 100%

2.363.984 1.236.482 459.000 4.059.466

2.525.250 1.564.894 459.000 4.549.144

2.511.625 1.348.478 470.250 4.330.353

94% 79% 100% 89%

106% 109% 102% 107%

83 58 85 74

86 67 86 78

87 65 86 78

97% 87% 99% 94%

104% 112% 101% 107%

9,14 7,25 8,00 8,43

8,20 7,19 8,00 7,83

9,14 7,35 8,10 8,47

111% 101% 100% 108%

100% 101% 101% 100%

81.234 61.335 13.235 155.805

79.994 74.854 13.235 168.084

83.590 67.549 13.941 165.080

102% 82% 100% 93%

103% 110% 105% 106%

134.755 28.328 23.471 186.554

127.106 37.659 23.471 188.236

146.053 31.615 24.144 201.813

106% 75% 100% 99%

108% 112% 103% 108%

215.989 89.664 36.706 342.359

207.100 112.513 36.706 356.320

229.643 99.164 38.085 366.893

104% 80% 100% 96%

106% 111% 104% 107%

7,6 4,2 6,8 6,2

7,1 4,8 6,9 6,1

7,9 4,8 7,0 6,6

108% 87% 99% 101%

104% 114% 103% 107%

63.212 52.518 10.241 125.971

55.718 53.599 10.241 119.558

65.466 54.687 11.497 131.650

113% 98% 100% 105%

104% 104% 112% 105%

66.720 17.736 12.709 97.165

70.545 24.492 12.709 107.746

72.581 19.479 13.050 105.111

95% 72% 100% 90%

109% 110% 103% 108%

129.932 70.254 22.950 223.136

126.263 78.091 22.950 227.304

138.047 74.166 24.547 236.760

103% 90% 100% 98%

106% 106% 107% 106%


67


POS PRODUKSI KELAPA SAWIT Luas Areal Sawit (Ha) Kebun inti - TB - TBM - TM Jumlah areal sawit inti Kebun plasma - TB - TBM - TM Jumlah areal sawit plasma Luas Areal inti Karet (Ha) - TB - TBM - TM Jumlah Areal Karet Total Luas Areal (Ha)

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

89 3.458 11.574 15.120

1.123 4.141 12.174 17.438

1.592 2.765 12.255 16.613

8% 83% 95% 87%

1794% 80% 106% 110%

43 3.852 16.937 20.832

924 3.474 17.347 21.744

867 3.269 17.563 21.699

5% 111% 98% 96%

2015% 85% 104% 104%

259 983 1.242 37.194

152 348 983 1.483 40.665

194 259 983 1.436 39.748

0% 74% 100% 84% 91%

0% 100% 100% 116% 107%

Produktivitas TBS per ha (Ton) Inti Plasma Produktivitas TBS rata-rata (Ton) Produksi TBS (Ton) Inti Plasma Jumlah produksi TBS (Ton) TBS pihak ketiga (Ton) TBS siap diolah (Ton)

10,2 8,5 9,2

13,9 12,2 12,9

10,5 10,7 10,6

73% 69% 71%

103% 126% 116%

118.471 143.877 262.348 22.210 284.558

169.591 212.481 382.072 42.553 424.625

129.040 188.006 317.046 37.834 354.881

70% 68% 69% 52% 67%

109% 131% 121% 170% 125%

TBS Diolah PKS (Ton)

274.208

392.426

346.691

70%

126%

Hasil Produksi (Ton) - CPO - Inti Sawit (PK) - Karet

51.072 12.769 1.033

84.522 18.746 1.359

72.950 16.414 1.133

60% 68% 76%

143% 129% 110%

18,63 4,66

21,54 4,78

21,04 4,73

86% 97%

113% 102%

1.481 1.481

1.481 1.481

1.481 1.481

100% 0% 100%

100% 0% 100%

18.727

17.000

18.775

110%

100%

12,6 2,9

11,5 2,7

12,7 3,0

110% 109%

100% 102%

Teh Jadi (Ton) - Black Tea - Green Tea Jumlah

579 3.761 4.340

405 3.590 3.995

440 3.974 4.413

143% 105% 109%

76% 106% 102%

Rendemen (%)

23,18

23,50

23,51

99%

101%

Rendemen (%) - CPO - Inti Sawit (PK) PRODUKSI TEH Luas Areal (Ha) - TM - TBM Jumlah Pucuk Basah (Ton) Protas pucuk basah (Ton/Ha) Protas teh jadi (Ton/Ha)


68


POS

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

Industri Obat-obatan Tablet/tablet salut (butir) Kapsul (butir) Injeksi (ampul) Salep (tube) Syrop (botol) Serbuk/Lain/Campuran (set)

950.966.345 27.425.981 73.773.379 1.397.656 617.551 54.666.200

766.080.510 27.250.101 70.495.848 389.378 28.204.841 30.902.622

759.332.332 23.476.334 99.109.684 1.249.277 617.551 54.666.200

124% 101% 105% 359% 2% 177%

80% 86% 134% 89% 100% 100%

Industri Alat Kesehatan (Alkes) Kondom (Gross) ASSP (Ribu Pcs) Gloves (Par)

29.687 12.363.800 214.007

117.356 12.548.340 1.130.000

153.225 15.065.000 850.000

25% 99% 19%

516% 122% 397%

48.493 42.761

54.000 36.000

68.600 65.600

90% 119%

141% 153%

1.623.842 1.020

600.000 2.448.000 565.785 900

Industri Lainnya Industri Karung Plastik - Karung Plastik/Woven Bag (ribu lembar) - Kantong Plastik/Inner Bag (ribu lembar) Industri Kulit Hewan - Kulit setengah jadi (Sqf) - Kulit pickle/WB - Kulit wet blue - Kulit Crust /Finish (Sqf) - Barang jadi kulit (pcs)

238.046 28.361 48.355 2


0% 252% 0% 8632% 3% 1170% 0% 45000%

69

Tabel 8.10 : Formasi Karyawan Konsolidasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

FORMASI KARYAWAN GABUNGAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam jiwa) PROGNOSA 2015 Tetap Tidak Tetap Jumlah Kpim Kpel KKWT A PT RNI - Holding 90 98 10 198 PT PG Rajawali I 136 730 2.439 3.305 PT PG Rajawali II 212 889 2.988 4.089 PT PG Candi Baru 35 196 506 737 PT Mitra Ogan 156 1.056 513 1.725 PT Mitra Kerinci 25 175 4 204 PT Laras Astra Kartika 10 49 44 103 PT Phapros 112 902 313 1.327 PT Mitra Rajawali Banjaran 4 48 14 66 PT Rajawali Nusindo 130 1.025 415 1.570 PT GIEB 12 169 72 253 PT Rajawali Citramass 5 104 2 111 PT Rajawali Tanjungsari 3 3 Total Karyawan 930 5.441 7.320 13.691 POS

RKAP 2015 Tetap Tidak Tetap Jumlah Kpim Kpel KKWT B 92 80 14 186 153 845 2.404 3.402 235 1.116 3.512 4.863 36 208 516 760 160 1.089 660 1.909 23 208 5 236 13 79 44 136 116 963 405 1.484 5 57 62 128 1.096 415 1.639 12 176 85 273 5 105 2 112 9 119 12 140 987 6.141 8.074 15.202

RKAP 2016 Tetap Tidak Tetap Jumlah Kpim Kpel KKWT C 90 98 10 198 159 772 2.450 3.381 223 894 2.981 4.098 36 194 506 736 154 707 512 1.373 24 175 5 204 10 49 44 103 120 994 231 1.345 5 57 62 131 1.081 483 1.695 12 170 74 256 5 105 2 112 4 31 49 84 973 5.327 7.347 13.647


70

Selisih A-B C-A 12 (97) 76 (774) 9 (23) (1) (184) (352) (32) (33) (157) 18 4 (4) (69) 125 (20) 3 (1) 1 (137) 81 (1.511) (44)

Tabel 8.11 : Arus Kas Konsolidasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

ARUS KAS KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS Net Operating Cash Flow Penerimaan kas dari pelanggan

6.231.942.047 (5.769.248.694) Pembayaran kas untuk pemasok dan karyawan Pembayaran beban bunga (197.185.291) Pembayaran pajak (229.560.346) Penerimaan dari (Pembayaran untuk) aktivitas operasional lainnya – neto (147.968.550) Net Operating Cash Flow (112.020.833) Net Investing Cash Flow Penerimaan (pembayaran) uang muka Hasil penjualan aset tetap

RKAP 2015 B 7.015.079.225 (5.939.365.501) (344.177.903) (74.172.267) 119.157.574 776.521.128

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

6.336.997.208 89% (4.959.432.648) 103% (179.573.858) 143% (405.413.664) 32% (159.930.042) -124% 632.646.996 -14%

102% 114% 109% 57% 93% 765%

Perolehan aset lain-lain Penerimaan bersih investasi jangka pendek Net Investing Cash Flow

7.503.065 15.059.688 (344.132.502) (3.177.583) 9.865.060 (314.882.273)

837.800 415.616.106 (825.363.708) (22.354.765) (431.264.567)

3.500.000 4.200.000 15.000.000 (892.926.512) (500.000.000) (7.190.627) (1.377.417.139)

0% 896% 4% 158% 0% 186% 0% 127%

0% 56% 100% 39% 0% 44% 0% 23%

Net Financing Cash Flow Penerimaan utang bank Pelunasan (pinjaman) piutang berelasi Pembayaran utang bank Pembayaran utang rekening dana investasi Pembayaran utang sewa pembiayaan Net Financing Cash Flow

1.297.270.334 (13.191.922) (825.228.559) (19.499.276) (373.392) 438.977.185

511.994.883 17.165.526 (597.796.990) (7.191.313) (1.078.436) (76.906.330)

1.219.046.434 (21.422.139) (303.426.576) (19.666.471) (401.243) 874.130.006

253% -77% 72% 37% 165% 771%

94% 62% 163% 99% 93%

Net Change in Cash Saldo awal kas dan bank Saldo akhir kas dan bank

12.074.078 435.389.081 447.463.159

268.350.232 283.215.065 551.565.297

129.359.863 447.463.159 576.823.022

4% 154% 81%

1071% 103% 129%

Penerimaan (pembayaran) inv. jangka panjang Perolehan aset tetap dan tanaman perkebunan Pengembangan industri gula dan karung plastik


199%

71

Tabel 8.12 : Tingkat Kesehatan Konsolidasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

TINGKAT KESEHATAN KONSOLIDASIAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 POS Aspek keuangan Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE) Imbalan Investasi (ROI) Rasio Kas Rasio Lancar Collection periods Perputaran persediaan Perputaran total aset Rasio modal sendiri terhadap total aktiva

PROGNOSA 2015 % Skor

%

Skor

%

Skor

10,97 7,66 17,60 122,91 32,24 69,93 87,07 13,60

2,66 6,92 21,52 123,96 6,53 61,27 83,33 19,21

5,50 5,00 3,00 4,00 5,00 4,50 3,50 6,00 36,50 15,00 15,00 66,50

9,76 7,64 23,02 119,17 26,84 53,50 80,61 19,70

14,00 6,00 3,00 4,00 5,00 5,00 3,50 6,00 46,50 15,00 15,00 76,50

Aspek operasional Aspek administrasi Total Skor Tingkat kesehatan

SEHAT

14,00 6,00 3,00 4,00 5,00 4,50 3,50 6,00 46,00 15,00 15,00 76,00 A

RKAP 2015

SEHAT

RKAP 2016

A


SEHAT

A

72

8.2. PT RNI Holding Tabel 8.13 : Proyeksi Keuangan PT RNI Holding PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah)

PROGNOSA 2015 A

POS ASET LANCAR K a s dan setara kas Piutang lain-lain Persediaan Aset lancar lainnya Jumlah aset lancar

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

11.616.250 1.014.126.286 143.615 79.162.872 1.105.049.023

4.808.050 969.066.789 60.639.412 286.765.739 1.321.279.990

6.592.078 1.100.564.655 143.615 72.846.585 1.180.146.932

242% 105% 0% 28% 84%

57% 109% 100% 92% 107%

121.936.623 21.159.741 1.149.878.479 118.197.376 524.762.584 103.122.697,13 2.039.057.499

118.648.354 1.149.878.479 118.197.376 524.762.584 71.884.580,15 1.983.371.373

125.936.623 26.445.819 1.831.635.224 83.883.135 474.073.620 96.464.168,28 2.638.438.589

103% 0% 100% 100% 100% 143% 103%

103% 125% 159% 71% 90% 94% 129%

3.144.106.521

3.304.651.363

3.818.585.521

95%

121%

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank Utang Usaha Utang RDI jatuh tempo Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

551.836.219 1.069.851 7.011.088 32.679.639 592.596.796

521.814.944 9.865.172 7.011.088 159.510.709 698.201.913

479.060.786 962.866 12.310.962 17.756.843 510.091.457

106% 11% 100% 20% 85%

87% 90% 176% 54% 86%

LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang RDI Utang Bank Liabilitas imbalan kerja Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

1.730.092.701 59.857.191 1.789.949.892

1.731.603.789 62.112.273 1.793.716.062

1.147.730.664 500.000.000 66.809.355 1.714.540.019

100% 0% 96% 100%

66% 0% 112% 96%

352.425.000 399.047.238 10.087.595 761.559.833 761.559.833

352.425.000 486.792.345 (26.483.957) 812.733.388 812.733.388

352.425.000 692.527.720 409.134.833 21.798.712 1.475.886.264 118.067.781 1.593.954.045

100% 0% 82% 238% 94% 0% 94%

100% 0% 103% 216% 194% 0% 209%

3.144.106.521

3.304.651.363

3.818.585.521

95%

121%

ASET TIDAK LANCAR Piutang Tidak Lancar Aset Pajak Tangguhan Investasi jangka panjang Aset Tetap Aset Tanah Aset Lain-lain Jumlah aset tidak lancar TOTAL ASET

EKUITAS Modal PMN Cadangan Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah modal Komponen ekuitas lain Total Ekuitas TOTAL LIABILITAS & EKUITAS


73

LABA RUGI PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A

POS PENJUALAN

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

157.501.115

100,0

290.343.962

100,0

36.989.786

23,5

152.031.334

52,4

LABA (RUGI) BRUTO

120.511.329

76,5

138.312.628

47,6

BEBAN USAHA Biaya umum dan administrasi Jumlah Beban LABA (RUGI) USAHA

114.432.212 114.432.212 6.079.116

72,7 72,7 3,9

155.990.231 155.990.231 (17.677.603)

53,7 53,7 (6,1)


165.582.099

% A/B

C/A

100,0

54%

105%

-

24%

0%

165.582.099

100,0

87%

137%

144.567.576 144.567.576 21.014.522

87,3 87,3 12,7

73% 73% 234%

126% 126% 346%

-

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan lain-lain Biaya lain-lain Pendapatan (Beban) lain-lain bersih LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Pajak penghasilan

4.187.217 (4.753.388) (566.171) 5.512.945 4.574.650

2,7 (3,0) (0,4) 3,5 2,9

3.466.752 (12.273.106) (8.806.354) (26.483.957) -

1,2 (4,2) (3,0) (9,1) -

1.101.930 (5.603.819) (4.501.889) 16.512.633 5.286.079

0,7 (3,4) (2,7) 10,0 3,2

121% 161% 194% 221% 0%

26% 85% 13% 300% 116%

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

10.087.595

6,4

(26.483.957)

(9,1)

21.798.712

13,2

238%

216%

118.067.781

71,3

0%

0%

139.866.492

84,5

238%

1387%

PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN Revaluasi aset tetap LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

-

-

10.087.595

6,4

(26.483.957)

(9,1)


74

8.3

PT PG Rajawali I Tabel 8.14 : Proyeksi Keuangan PT PG Rajawali I

PT. PG RAJAWALI I


PROGNOSA 2015 A

POS

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A


33.544.594 4.413.268 81.352.808 209.819.482 144.594.673 473.724.824

85.114.347 5.845.402 338.289.341 120.823.485 52.570.425 602.643.001

217.748.482 4.413.268 102.946.419 95.860.596 158.545.328 579.514.093

39% 75% 24% 174% 275% 79%

649% 100% 127% 46% 110% 122%

ASET TIDAK LANCAR Aset Tetap Aset Lain-lain Jumlah aset tidak lancar

548.246.633 4.788.084 553.034.717

542.886.196 35.229.935 578.116.130

566.482.528 7.296.162 573.778.690

101% 14% 96%

103% 152% 104%

1.026.759.541

1.180.759.131

1.153.292.783

87%

112%

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank Utang Usaha Utang lain-lain Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

50.242.386 55.583.469 219.518.878 94.730.137 420.074.869

196.166.263 109.649.126 249.078.231 43.010.015 597.903.635

130.242.386 70.483.215 210.002.850 68.492.015 479.220.465

26% 51% 88% 220% 70%

259% 127% 96% 72% 114%

LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang Bank Liabilitas imbalan kerja Liabilitas Jangka Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

109.110.057 62.644.885 93.253.020 265.007.962

75.954.422 60.865.425 96.058.470 232.878.317

59.110.057 137.489.288 89.857.574 286.456.919

144% 103% 97% 114%

54% 219% 96% 108%

EKUITAS Modal Cadangan Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah modal

62.500.000 184.556.114 143.936.243 390.992.357

62.500.000 188.096.890 99.380.289 349.977.179

62.500.000 222.240.247 165.458.487 450.198.734

100% 98% 145% 112%

100% 120% 115% 115%

Komponen ekuitas lain Total Ekuitas

(49.315.647) 341.676.710

349.977.179

(62.583.335) 387.615.399

0% 98%

79% 113%

87%

112%

TOTAL ASET


1.026.759.541

1.180.759.131

1.153.292.783


75

LABA RUGI PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah)

PROGNOSA 2015 A 905.473.425 100,0

RKAP 2015 B 990.964.258


619.503.269

68,4

LABA (RUGI) BRUTO

285.970.156

31,6

BEBAN USAHA Biaya pegawai Biaya pemasaran Biaya umum dan administrasi Jumlah Beban LABA (RUGI) USAHA

45.963.442 1.661.617 12.294.795 59.919.855 226.050.301

5,1

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan lain-lain Biaya lain-lain Pendapatan (Beban) lain-lain bersih LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

2.927.010 (37.062.320) (34.135.310) 191.914.991

Kini Tangguhan Pajak penghasilan

POS PENJUALAN

0,2 1,4 6,6 25,0

100,0

RKAP 2016 C 930.724.533

100,0

745.974.049

75,3

632.653.971

244.990.209

24,7

298.070.562

44.407.648 1.375.785 14.032.142 59.815.576 185.174.633

4,5

44.624.165 1.500.620 13.391.263 59.516.048 238.554.514

21,2

4.145.000 (56.812.581) (52.667.581) 132.507.052

(47.978.748) (47.978.748)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN

0,1 1,4 6,0 18,7

% A/B 91%

C/A 103%

68,0

83%

102%

32,0

117%

104%

4,8

104% 121% 88% 100% 122%

97% 90% 109% 99% 106%

71% 135% 135% 145%

142% 140% 147% 115%

69% 0% 69%

87% 0% 87%

145%

115%

0%

100%

131%

116%

0,2 1,4 6,4 25,6

13,4

4.145.000 (22.088.198) (17.943.198) 220.611.317

(5,3)

(33.126.763) (33.126.763)

(3,3)

(55.152.829) (55.152.829)

(5,9)

143.936.243

15,9

99.380.289

10,0

165.458.487

17,8

(13.267.688)

(1,5)

-

-

(13.267.688)

(1,4)

99.380.289

10,0

152.190.799

16,4

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 130.668.555

0,3 (4,1) (3,8)

14,4

0,4 (5,7) (5,3)


0,4 (2,4) (1,9) 23,7

76

8.4

PT PG Rajawali II Tabel 8.15 : Proyeksi Keuangan PT PG Rajawali II

PT. PG RAJAWALI II


PROGNOSA 2015 A

POS ASET LANCAR K a s dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain Persediaan Aset lancar lainnya Jumlah aset lancar ASET TIDAK LANCAR Aset Pajak Tangguhan Aset Tetap Aset Lain-lain Jumlah aset tidak lancar TOTAL ASET LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank Utang Usaha Utang lain-lain Utang RDI jatuh tempo Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang RDI Utang Bank Liabilitas imbalan kerja Liabilitas Jangka Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang EKUITAS Modal Cadangan Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah modal Kepentingan Non Pengendali Total Ekuitas TOTAL LIABILITAS & EKUITAS

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

123.006.225 36.475.345 151.098.282 115.610.608 234.477.381 660.667.841

8.609.493 35.101.852 163.193.930 135.706.203 259.508.991 602.120.469

75.262.197 32.764.844 164.415.871 102.364.910 248.579.564 623.387.386

878.038.551 61.650.990 939.689.540 1.600.357.381

10.044.572 1.006.630.480 64.101.593 1.080.776.646 1.682.897.115

988.808.814 67.125.536 1.055.934.350 1.679.321.736

0% 87% 96% 87% 95%

0% 113% 109% 112% 105%

715.000.000 136.625.097 340.666.964 12.310.962 63.625.677 1.268.228.699

369.376.482 122.322.907 608.286.319 59.623.747 1.159.609.455

687.000.000 187.258.107 528.176.728 69.738.761 1.472.173.596

194% 112% 56% 0% 107% 109%

96% 137% 155% 0% 110% 116%

123.109.620 185.000.000 3.199.964 601.269 311.910.853

149.574.979 189.999.172 33.129.409 372.703.560

270.000.000 6.159.348 345.965 276.505.313

410.000.000 (283.907.288) (105.875.359) 20.217.353 476 20.217.829

410.000.000 (182.980.516) (76.435.384) 150.584.100 150.584.100

410.000.000 (389.782.647) (89.574.966) (69.357.614) 441 (69.357.173)

1.600.357.381

1.682.897.115

1.679.321.735


1429% 61% 104% 90% 93% 109% 85% 89% 90% 106% 110% 94%

82% 0% 97% 146% 10% 192% 0% 58% 84% 89% 100% 64% 72% 13% 0% 13%

100% 73% 115% -343% 93% -343%

95% 105%

77


PENJUALAN

PROGNOSA 2015 A 796.616.947 100,0

RKAP 2015 B 820.531.435


744.259.442

93,4

LABA (RUGI) BRUTO

52.357.505


38.525.951 202.188 20.081.823 58.809.963 (6.452.458)

POS

100,0

RKAP 2016 C 716.857.209

100,0

740.329.616

90,2

644.079.634

89,8

6,6

80.201.819

9,8

72.777.575

10,2

4,8

41.629.288 189.256 18.605.270 60.423.814 19.778.005

5,1

42.367.665 222.407 23.134.670 65.724.742 7.052.833

5,9

0,0 2,5 7,4 (0,8)

0,0 2,3 7,4 2,4

0,0 3,2 9,2 1,0

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan lain-lain Biaya lain-lain Pendapatan (Beban) lain-lain bersih LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Pajak penghasilan

13.195.038 (114.359.264) (101.164.226) (107.616.684) 1.741.278


(105.875.406)

(13,3)

(76.435.384)

(9,3)

(89.575.001)

(12,5)

(105.875.359) (47) (105.875.406)

(13,3)

(76.435.384) (76.435.384)

(9,3)

(89.574.966) (35) (89.575.001)

(12,5)

1,7 (14,4) (12,7) (13,5) 0,2

5.277.750 (101.491.139) (96.213.389) (76.435.384) -

0,6 (12,4) (11,7) (9,3) -

5.007.327 (101.890.464) (96.883.138) (89.830.305) 255.304

0,7 (14,2) (13,5) (12,5) 0,0

LABA (RUG) TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali

(0,0) (13,3)

(9,3)


(0,0) (12,5)

78

8.5

PT PG Candi Baru Tabel 8.16 : Proyeksi Keuangan PT PG Candi Baru

PT. PG CANDI BARU


PROGNOSA 2015 A

POS

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

ASET LANCAR K a s dan setara kas Piutang lain-lain Persediaan Aset lancar lainnya Jumlah aset lancar

12.803.913 15.368.873 21.763.492 20.626.629 70.562.907

10.257.253 32.046.764 14.730.152 17.177.850 74.212.018

14.199.933 15.937.355 20.333.400 21.818.596 72.289.284

125% 48% 148% 120% 95%

111% 104% 93% 106% 102%

ASET TIDAK LANCAR Aset Pajak Tangguhan Aset Tetap Aset Lain-lain Jumlah aset tidak lancar

59.405.661 4.810.943 64.216.604

473.913 63.163.549 4.989.392 68.626.854

65.461.617 4.722.828 70.184.445

0% 94% 96% 94%

0% 110% 98% 109%

134.779.511

142.838.873

142.473.729

94%

106%

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang lain-lain Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

3.954.043 15.550.005 8.087.444 27.591.491

1.395.821 28.879.096 5.497.295 35.772.212

3.204.043 15.135.018 7.582.585 25.921.646

283% 54% 147% 77%

81% 97% 94% 94%

LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas imbalan kerja Liabilitas Jangka Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

10.313.308 152.626 10.465.933

14.628.060 14.628.060

12.033.368 102.626 12.135.993

71% 0% 72%

117% 67% 116%

EKUITAS Modal Cadangan Laba (Rugi) tahun berjalan Total Ekuitas

43.335.000 40.370.469 13.016.617 96.722.086

43.335.000 38.626.746 10.476.855 92.438.601

43.335.000 46.878.777 14.202.313 104.416.089

100% 105% 124% 105%

100% 116% 109% 108%

134.779.511

142.838.873

142.473.729

94%

106%

TOTAL ASET



79


PROGNOSA 2015 A 125.768.365 100,0

POS PENJUALAN

RKAP 2015 B 121.815.050

100,0

RKAP 2016 C 137.499.244

100,0

A/B 103%

C/A 109%

%


95.396.448

75,9

93.049.240

76,4

104.264.251

75,8

103%

109%

LABA (RUGI) BRUTO

30.371.917

24,1

28.765.810

23,6

33.234.993

24,2

106%

109%

BEBAN USAHA Biaya umum dan administrasi Jumlah Beban LABA (RUGI) USAHA

13.530.564 13.530.564 16.841.353

10,8

13.944.601 13.944.601 14.821.209

11,4

13.754.762 13.754.762 19.480.231

10,0

97% 97% 114%

102% 102% 116%


1.271.827 (824.356) 447.471 17.288.824

342% 108% 285% 121%

29% 87% -129% 109%

Kini Tangguhan Pajak penghasilan

91% 100% 91%


508

10,8 13,4

13,7

371.351 (896.389) (525.038) 14.296.170

(4.322.206) 50.000 (4.272.206) 13.016.618

11,4 12,2

10,0 14,2

11,7

371.351 (950.150) (578.799) 18.901.432

(3,4)

(3.819.315) (3.819.315)

(3,1)

(4.749.119) 50.000 (4.699.119)

(3,4)

88% 0% 89%

10,3

10.476.855

8,6

14.202.313

10,3

124

1,0 (0,7) 0,4

0,3 (0,7) (0,4)


0,3 (0,7) (0,4) 13,7

80

8.6

PTP Mitra Ogan Tabel 8.17 : Proyeksi Keuangan PT Mitra Ogan

PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN


PROGNOSA 2015 A


RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

28.134.088 29.901.116 53.308.086 33.946.508 145.289.798

53.483.631 11.412.397 44.914.613 72.197.959 182.008.600

35.441.025 13.001.893 56.203.990 18.946.508 123.593.416

53% 262% 119% 47% 80%

126% 43% 105% 56% 85%


9.139.176 1.038.614.297 18.729.862 1.066.483.335

8.365.974 459.840.955 754.631.534 1.222.838.462

9.139.176 1.570.439.208 50.868.617 1.630.447.000

109% 226% 2% 87%

100% 151% 272% 153%

TOTAL ASET

1.211.773.134

1.404.847.062

1.754.040.417

86%

145%


24.912.706 15.317.140 113.936.953 26.722.686 180.889.484

333.572.195 84.255.924 69.498.255 35.206.326 522.532.700

59.869.731 15.317.140 67.726.953 26.550.949 169.464.772

7% 18% 164% 76% 35%

240% 100% 59% 99% 94%


607.734.205 64.346.399 39.904.030 711.984.634

419.801.104 60.012.945 29.152.663 508.966.711

1.024.055.921 28.537.832 39.904.030 1.092.497.783

145% 107% 137% 140%

169% 44% 100% 153%

EKUITAS Modal saham Cadangan Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah modal

132.950.000 226.007.246 (40.058.231) 318.899.015

132.950.000 230.355.197 10.042.454 373.347.651

132.950.000 185.949.015 (45.537.129) 273.361.886

100% 98% -399% 85%

100% 82% 88% 86%

Komponen ekuitas lain Total Ekuitas

318.899.015

373.347.651

218.715.975 492.077.861

0% 85%

0% 154%

1.211.773.134

1.404.847.062

1.754.040.417

86%

145%



81


PENJUALAN

PROGNOSA 2015 A 378.731.549 100,0

RKAP 2015 B 735.111.563


378.297.844

99,9

433.705

POS

LABA (RUGI) BRUTO BEBAN USAHA Biaya pegawai Biaya pemasaran Biaya umum dan administrasi Jumlah Beban LABA (RUGI) USAHA

13.594.382 14.364.978 13.267.743 41.227.104 (40.793.399)


2.978.910 (2.243.741) 735.168 (40.058.231)

Pajak penghasilan

-


(40.058.231)

PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN

-

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN(40.058.231)

100,0

RKAP 2016 C 542.039.449

654.487.096

89,0

0,1

80.624.467

3,6

12.602.352 33.924.415 15.878.330 62.405.097 18.219.370

3,8 3,5 10,9 (10,8)

0,8 (0,6) 0,2 (10,6) (10,6) (10,6)

3.676.524 (9.197.802) (5.521.278) 12.698.092

%

100,0

C/D 52%

A/B 52%

C/A 143%

517.021.413

95,4

58%

58%

137%

11,0

25.018.037

4,6

1%

1%

5768%

1,7

11.746.389 26.169.710 20.369.664 58.285.762 (33.267.726)

2,2

108% 42% 84% 66% -224%

108% 42% 84% 66% -224%

86% 182% 154% 141% 118%

81% 176% 213% -315%

81% 131% 176% 14% 213% -1669% -315% 88%

4,6 2,2 8,5 2,5

0,5 (1,3) (0,8) 1,7

(2.655.638)

(0,4)

10.042.454

1,4

3.916.728 (16.186.131) (12.269.404) (45.537.129) -

4,8 3,8 10,8 (6,1)

0,7 (3,0) (2,3) (8,4) -

(45.537.129)

(8,4)

0%

0%

0%

-399%

-399%

88%

-

-

218.715.975

40,4 -

0%

0%

0%

10.042.454

1,4

173.178.846

31,9

-399%

-399%

632%


82

8.7

PT Laras Astra Kartika Tabel 8.18 : Proyeksi Keuangan PT Laskar

PT. LARAS ASTRA KARTIKA

POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2015 DAN AP 2016 (Dalam ribuan rupiah) PROGNOSA 2015 A


RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

3.248.927 2.049.181 1.338.461 556.307 7.192.876

12.009.186 2.870.072 2.570.319 1.129.421 18.578.998

5.777.530 2.049.181 1.371.096 556.307 9.754.114

27% 71% 52% 49% 39%

178% 100% 102% 100% 136%

ASET TIDAK LANCAR Piutang Tidak Lancar Aset Pajak Tangguhan Aset Tetap Aset Lain-lain Jumlah aset tidak lancar

8.677.858 575.405 96.160.122 219.329 105.632.714

10.500.126 744.767 127.020.538 237.129 138.502.560

8.560.499 487.027 130.980.400 204.707 140.232.633

83% 77% 76% 92% 76%

99% 85% 136% 93% 133%

TOTAL ASET

112.825.590

157.081.557

149.986.747

72%

133%


6.986.678 2.848.333 742.741 3.070.555 13.648.307

10.000.000 1.245.511 1.754.950 6.846.894 19.847.355

5.986.678 2.463.333 742.741 3.116.293 12.309.046

70% 229% 42% 45% 69%

86% 86% 100% 101% 90%


23.250.000 1.288.100 22.223.389 46.761.489

53.379.615 1.187.344 30.898.921 85.465.880

55.250.000 1.388.100 27.091.025 83.729.125

44% 108% 72% 55%

238% 108% 122% 179%


26.000.000 25.287.277 1.128.517 52.415.794

26.000.000 25.192.102 576.220 51.768.322

26.000.000 26.415.794 1.532.783 53.948.577

100% 100% 196% 101%

100% 104% 136% 103%

112.825.590

157.081.557

149.986.747

72%

133%



83


PENJUALAN

PROGNOSA 2015 A 35.652.000 100,0

RKAP 2015 B 57.164.750


POS

100,0

RKAP 2016 C 49.897.390

100,0

A/B 62%

C/A 140%

%

26.182.861

73,4

44.570.503

78,0

38.950.344

78,1

59%

149%

LABA (RUGI) BRUTO

9.469.139

26,6

12.594.247

22,0

10.947.046

21,9

75%

116%


2.098.982 2.109.063 1.960.187 6.168.232 3.300.907

5,9

2.036.776 3.394.843 3.843.097 9.274.716 3.319.531

3,6

2.061.672 2.715.102 1.779.504 6.556.278 4.390.768

4,1

103% 62% 51% 67% 99%

98% 129% 91% 106% 133%

38% 135% 130% 198%

155% 71% 71% 125%

48%

108%

196%

136%

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan lain-lain Biaya lain-lain Pendapatan (Beban) lain-lain bersih LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Pajak penghasilan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

180.240 (1.976.458) (1.796.217) 1.504.690 (376.172) 1.128.517

5,9 5,5 17,3 9,3

0,5 (5,5) (5,0) 4,2

479.161 (3.040.537) (2.561.376) 758.155

5,9 6,7 16,2 5,8

0,8 (5,3) (4,5) 1,3

(1,1)

(181.935)

(0,3)

3,2

576.220

1,0

279.251 (2.792.109) (2.512.858) 1.877.910 (345.127) 1.532.783


5,4 3,6 13,1 8,8

0,6 (5,6) (5,0) 3,8 (0,7) 3,1

84

8.8

PT Mitra Kerinci Tabel 8.19 : Proyeksi Keuangan PT Mitra Kerinci

PT. MITRA KERINCI


PROGNOSA 2015 A

POS ASET LANCAR K a s dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain Persediaan Aset lancar lainnya Jumlah aset lancar ASET TIDAK LANCAR Aset Pajak Tangguhan Aset Tetap Aset Lain-lain Jumlah aset tidak lancar

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

1.057.197 9.252.252 231.163 3.636.685 2.504.743 16.682.039

778.968 2.304.954 210.555 608.511 39.493 3.942.481

2.088.236 4.986.711 262.322 1.332.411 2.522.190 11.191.870

136% 401% 110% 598% 6342% 423%

198% 54% 113% 37% 101% 67%

6.834.731 32.123.057 1.093.970 40.051.758

7.073.375 43.632.679 398.028 51.104.082

7.073.375 49.796.767 1.087.210 57.957.353

97% 74% 275% 78%

103% 155% 99% 145%

56.733.797

55.046.563

69.149.223

103%

122%


1.342.938 2.200.607 6.371.481 9.915.026

1.597.386 1.800.469 3.397.855

1.049.290 1.782.340 3.594.580 6.426.209

84% 0% 354% 292%

78% 81% 56% 65%


9.715.189 27.697.251 37.412.441

8.585.975 31.454.850 40.040.825

10.862.667 40.452.111 51.314.778

113% 88% 93%

112% 146% 137%

141.000.000 (132.787.087) 1.193.418 9.406.331

141.000.000 (130.047.503) 655.385 11.607.882

141.001.000 (131.593.669) 2.000.905 11.408.235

100% 98% 182% 81%

100% 101% 168% 121%

56.733.797

55.046.563

69.149.223

103%

122%

TOTAL ASET

EKUITAS Modal Cadangan Laba (Rugi) tahun berjalan Total Ekuitas TOTAL LIABILITAS & EKUITAS


85


PENJUALAN

PROGNOSA 2015 A 65.476.624 100,0

RKAP 2015 B 58.590.477


53.639.895

81,9

LABA (RUGI) BRUTO

11.836.729

18,1

4.238.087 4.462.147 8.700.234 3.136.495

6,5

POS

BEBAN USAHA Biaya pemasaran Biaya umum dan administrasi Jumlah Beban LABA (RUGI) USAHA PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan lain-lain Biaya lain-lain Pendapatan (Beban) lain-lain bersih LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Pajak penghasilan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

341.248 (2.284.325) (1.943.077) 1.193.418

6,8 13,3 4,8

0,5 (3,5) (3,0) 1,8

100,0

RKAP 2016 C 69.578.250

100,0

A/B 112%

C/A 106%

48.519.282

82,8

56.466.382

81,2

111%

105%

10.071.195

17,2

13.111.868

18,8

118%

111%

2.744.020 5.542.608 8.286.628 1.784.567

4,7

4.710.119 5.361.427 10.071.546 3.040.322

6,8

154% 81% 105% 176%

111% 120% 116% 97%

2,9

295% 54% 58% 182%

125% 136% 147% 168%

115.600 (1.244.782) (1.129.182) 655.385

9,5 14,1 3,0

0,2 (2,1) (1,9) 1,1

%

424.943 (1.464.360) (1.039.417) 2.000.905

7,7 14,5 4,4

0,6 (2,1) (1,5)

-

-

-

-

-

-

0%

0%

1.193.418

1,8

655.385

1,1

2.000.905

2,9

182%

168%


86

8.9

PT Phapros Tabel 8.20: Proyeksi Keuangan PT Phapros

PT. PHAPROS Tbk


PROGNOSA 2015 A

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C


52.857.591 310.110.617 6.280.420 198.554.670 20.700.624 588.503.922

151.881.772 234.412.205 1.994.911 165.753.779 49.092.229 603.134.896

40.594.156 278.095.640 2.780.420 170.311.176 22.985.895 514.767.287

35% 132% 315% 120% 42% 98%

77% 90% 44% 86% 111% 87%


11.382.414 135.566.943 21.495.631 168.444.988

9.774.342 326.984.448 26.640.751 363.399.542

9.105.931 242.513.009 27.566.018 279.184.958

116% 41% 81% 46%

80% 179% 128% 166%

TOTAL ASET

756.948.910

966.534.438

793.952.245

78%

105%


171.500.000 57.667.206 2.361.666 16.994.874 248.523.746

21.751.942 1.270.569 19.780.003 42.802.515

176.500.000 37.318.913 1.951.684 19.547.339 235.317.937

0% 265% 186% 86% 581%

103% 65% 83% 115% 95%


59.755.137 133.748 59.888.885

53.442.240 53.442.240

68.755.137 2.870.000 71.625.137

112% 0% 112%

115% 2146% 120%


84.000.000 301.409.479 63.126.801 448.536.279

153.533.878 651.741.896 65.013.909 870.289.683

84.000.000 335.353.507 67.655.665 487.009.171

55% 46% 97% 52%

100% 111% 107% 109%


756.948.910

966.534.438

793.952.245

78%

105%

POS


% A/B

C/A

87


PENJUALAN

PROGNOSA 2015 A 687.448.108 100,0

RKAP 2015 B 667.097.976


293.593.775

42,7

LABA (RUGI) BRUTO

393.854.333


233.074.031 68.657.238 301.731.269 92.123.063

POS

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan lain-lain 13.661.260 Biaya lain-lain (21.615.256) Pendapatan (Beban) lain-lain bersih (7.953.996) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 84.169.067 Pajak penghasilan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

100,0

RKAP 2016 C 785.401.572

100,0

A/B 103%

C/A 114%

273.906.726

41,1

347.921.046

44,3

107%

119%

57,3

393.191.250

58,9

437.480.526

55,7

100%

111%

33,9

225.925.924 77.312.406 303.238.329 89.952.920

33,9

250.801.766 81.821.912 332.623.679 104.856.847

31,9

103% 89% 100% 102%

108% 119% 110% 114% 38% 108% 54% 107%

10,0 43,9 13,4

12,2

3.679.167 (6.946.875) (3.267.708) 86.685.212

(21.042.267)

(3,1)

63.126.801

9,2

2,0 (3,1) (1,2)

11,6 45,5 13,5

%

10,4 42,4 13,4

13,0

5.141.948 (19.791.243) (14.649.295) 90.207.553

11,5

371% 32% 41% 97%

(21.671.303)

(3,2)

(22.551.888)

(2,9)

103%

93%

65.013.909

9,7

67.655.665

8,6

97%

107%

0,6 (1,0) (0,5)

0,7 (2,5) (1,9)


88

8.10 PT Mitra Rajawali Banjaran Tabel 8.21: Proyeksi Keuangan PT Mitra Rajawali Banjaran PT. MITRA RAJAWALI BANJARAN


PROGNOSA 2015 A

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C


7.448.208 3.487.029 248.675 9.591.483 3.090.953 23.866.348

443.713 4.254.268 89.965 8.076.334 6.905.965 19.770.244

3.609.960 4.482.517 298.675 10.287.137 5.639.674 24.317.963

1679% 82% 276% 119% 45% 121%

48% 129% 120% 107% 182% 102%


3.694.868 11.724.687 4.247.270 19.666.825

5.652.820 7.436.822 264.725 13.354.367

3.694.868 14.616.305 4.247.270 22.558.443

65% 158% 1604% 147%

100% 125% 100% 115%

TOTAL ASET

43.533.173

33.124.611

46.876.406

131%

108%


6.976.949 33.316.131 10.426.061 50.719.141

7.106.863 21.183.639 4.860.244 33.150.746

12.173.943 37.416.059 3.426.061 53.016.063

98% 157% 215% 153%

174% 112% 33% 105%

LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas imbalan kerja Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

6.080.700 6.080.700

3.895.520 3.895.520

6.080.700 6.080.700

156% 156%

100% 100%

71.000.000 71.000.000 71.000.000 (81.829.105) (75.187.880) (84.266.668) (2.437.563) 266.225 1.046.311 (13.266.668) (3.921.654) (12.220.357)

100% 92% -916% 30%

100% 97% 243% 108%

131%

108%

POS


43.533.173

33.124.611

46.876.406


% A/B

C/A

89


PENJUALAN

PROGNOSA 2015 A 15.325.674 100,0

RKAP 2015 B 31.938.125 100,0

RKAP 2016 C 49.774.415 100,0


10.844.780

70,8

22.802.722

71,4

34.782.695

4.480.894

29,2

9.135.404

28,6

4,6

1.606.575 6.524.611 8.131.186 1.004.218

5,0

POS

LABA (RUGI) BRUTO BEBAN USAHA Biaya pemasaran Biaya umum dan administrasi Jumlah Beban LABA (RUGI) USAHA

709.818 5.898.100 6.607.918 (2.127.024)

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan lain-lain 339.413 Biaya lain-lain (649.952) Pendapatan (Beban) lain-lain bersih (310.538) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (2.437.563) Pajak penghasilan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

(2.437.563)

38,5 43,1 (13,9)

2,2 (4,2) (2,0) (15,9) (15,9)

221.353 (959.346) (737.992) 266.225

20,4 25,5 3,1

0,7 (3,0) (2,3) 0,8

% A/B 48%

C/A 325%

69,9

48%

321%

14.991.720

30,1

49%

335%

6.386.211 6.825.989 13.212.200 1.779.521

12,8

44% 90% 81% -212%

900% 116% 200% 284%

2,1

153% 132% 158% -916%

0% 89% 42% 243%

13,7 26,5

(733.209) (733.209) 1.046.311

3,6

(1,5) (1,5)

-

-

-

-

0%

0%

266.225

0,8

1.046.311

2,1

-916%

243%


90

8.11 PT Rajawali Nusindo Tabel 8.22: Proyeksi Keuangan PT Rajawali Nusindo PT. RAJAWALI NUSINDO


PROGNOSA 2015 A

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

162.435.728 394.586.668 110.705.599 319.892.667 144.967.122 1.132.587.785

110.655.977 14.197.755 261.455.653 397.304.332 251.218.990 1.034.832.707

164.623.807 304.047.825 100.864.599 332.779.621 115.503.041 1.017.818.893

147% 2779% 42% 81% 58% 109%

101% 77% 91% 104% 80% 90%

28.722.755 37.831.639 28.482.269 95.036.663

35.509.713 130.981.478 4.128.148 170.619.339

30.509.266 63.868.989 28.649.841 123.028.096

81% 29% 690% 56%

106% 169% 101% 129%

1.227.624.448

1.205.452.047

1.140.846.989

102%

93%


358.959.903 411.472.654 3.021.732 52.528.454 825.982.743

300.000.000 396.783.302 7.174.147 96.716.927 800.674.376

258.959.903 316.214.543 8.609.553 93.067.195 676.851.195

1% 104% 42% 54% 103%

8570% 77% 285% 177% 82%


108.991.687 13.604.221 122.595.908

117.962.556 4.892.297 122.854.853

25.000.000 122.159.559 13.604.221 160.763.780

0% 92% 278% 100%

0% 112% 100% 131%


160.000.000 105.076.244 13.969.554 279.045.798

160.000.000 92.105.769 29.817.050 281.922.819

160.000.000 113.457.976 29.774.039 303.232.015

100% 114% 47% 99%

100% 108% 213% 109%

1.227.624.448

1.205.452.047

1.140.846.989

102%

93%

POS ASET LANCAR K a s dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain Persediaan Aset lancar lainnya Jumlah aset lancar ASET TIDAK LANCAR Aset Pajak Tangguhan Aset Tetap Aset Lain-lain Jumlah aset tidak lancar TOTAL ASET



% A/B

C/A

91


PENJUALAN

PROGNOSA 2015 A 2.553.317.091 100,0

RKAP 2015 B 2.650.404.405


POS

100,0

RKAP 2016 C 2.795.016.573

100,0

A/B 96%

C/A 109%

%

2.232.101.064

87,4

2.304.583.326

87,0

2.434.650.250

87,1

97%

109%

LABA (RUGI) BRUTO

321.216.026

12,6

345.821.078

13,0

360.366.323

12,9

93%

112%


142.931.448 58.289.346 62.169.639 263.390.433 57.825.594

5,6

142.239.934 63.104.652 56.335.924 261.680.510 84.140.568

5,4

158.847.262 60.719.561 64.437.381 284.004.205 76.362.118

5,7

100% 92% 110% 101% 69%

111% 104% 104% 108% 132%


3.651.230 (42.778.839) (39.127.609) 18.697.984

119% 110% 112% 47%

93% 106% 106% 212%

2,3 2,4 10,3 2,3

0,1 (1,7) (1,5) 0,7

Pajak penghasilan

(4.728.430)

(0,2) -


13.969.554

0,5

3.080.894 (47.465.397) (44.384.503) 39.756.065

2,4 2,1 9,9 3,2

0,1 (1,8) (1,7) 1,5

3.406.093 (40.066.161) (36.660.068) 39.702.050

2,2 2,3 10,2 2,7

0,1 (1,4) (1,3) 1,4

(9.939.016)

(0,4) -

(9.928.012)

(0,4) -

29.817.049

1,1

29.774.039

1,1


152%

48%

47%

213%

92

8.12 PT Rajawali Citramass Tabel 8.23: Proyeksi Keuangan PT Rajawali Citramass PT. RAJAWALI CITRAMASS


PROGNOSA 2015 A

POS

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A


6.180.026 29.666.439 190.666 11.318.871 3.263.546 50.619.547

5.526.028 22.382.945 872.429 12.581.052 1.771.482 43.133.936

5.809.503 44.776.416 33.965 9.730.341 914.923 61.265.149

105% 161% 26% 157% 179% 148%

94% 151% 18% 86% 28% 121%

ASET TIDAK LANCAR Aset Tetap Aset Lain-lain Jumlah aset tidak lancar

26.615.171 615.622 27.230.794

28.604.854 28.604.854

27.068.314 343.610 27.411.924

97% 195% 85%

102% 56% 101%

TOTAL ASET

77.850.341

71.738.790

88.677.073

118%

114%


12.397.061 12.049.654 28.896.335 7.811.988 61.155.038

5.220.000 19.643.760 11.042.492 4.105.389 40.011.641

6.997.061 20.668.416 8.777.835 8.783.388 45.226.700

79% 70% 100% 189% 92%

56% 172% 30% 112% 74%


3.030.154 9.669.071 12.699.224

10.040.203 8.356.859 18.397.062

3.030.154 11.878.690 14.908.844

100% 137% 0% 126%

100% 123% 0% 117%

3.000.000 (13.148.874) 14.144.953 3.996.079

16.000.000 (7.077.424) 4.407.511 13.330.088

16.000.000 (3.247.407) 15.788.936 28.541.529

100% -235% 275% 239%

533% 175% 112% 714%

77.850.341

71.738.791

88.677.073

118%

114%



93


PENJUALAN

PROGNOSA 2015 A 161.979.054 100,0

RKAP 2015 B 150.175.557


123.204.141

76,1

LABA (RUGI) BRUTO

38.774.913


2.201.932 14.046.260 16.248.193 22.526.720


1.238.723 (6.196.878) (4.958.155) 17.568.566

10,8

Pajak penghasilan

(3.423.612)

(2,1)


14.144.953

8,7

POS

100,0

RKAP 2016 C 241.364.418

100,0

A/B 134%

C/A 149%

129.785.483

86,4

200.001.648

82,9

103%

162%

23,9

20.390.074

13,6

41.362.770

17,1

2983%

107%

1,4

3.895.363 8.307.958 12.203.321 8.186.754

2,6

2.820.183 13.322.530 16.142.713 25.220.057

1,2

98% 207% 180% 491%

128% 95% 99% 112%

8,7

913% 159% 167% 277%

8% 131% 116% 120%

8,7 10,0 13,9

0,8 (3,8) (3,1)

33.224 (3.812.467) (3.779.242) 4.407.511

5,5 8,1 5,5

%

5,5 6,7 10,4

2,9

93.015 (4.261.158) (4.168.143) 21.051.915

-

-

(5.262.979)

(2,2)

-86%

65%

4.407.511

2,9

15.788.936

6,5

275%

112%

0,0 (2,5) (2,5)


0,0 (1,8) (1,7)

94

8.13 PT Rajawali Tanjungsari Tabel 8.24: Proyeksi Keuangan PT Rajawali Tanjungsari PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINIRING


PROGNOSA 2015 A

POS ASET LANCAR K a s dan setara kas Piutang usaha Persediaan Aset lancar lainnya Jumlah aset lancar

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

% A/B

C/A

239.038 964.499 14.812.581 1.889.849 17.905.968

2.321.724 8.160.597 13.490.966 2.094.276 26.067.563

2.296.194 13.782.351 7.824.837 713.272 24.616.654

10% 12% 110% 90% 69%

961% 1429% 53% 38% 137%

4.159.557 847.457 92.400 5.099.414

9.875.154 1.792.519 11.667.673

4.159.557 27.589.914 31.749.471

42% 47% 0% 44%

100% 3256% 0% 623%

TOTAL ASET

23.005.382

37.735.236

56.366.125

61%

245%


885.547 72.359.533 4.183.667 77.428.747

10.801.259 7.238.119 3.463.446 21.502.824

5.143.673 102.157.576 2.080.082 109.381.331

8% 1000% 121% 360%

581% 141% 50% 141%

LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas imbalan kerja Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

5.746.337 5.746.337

10.605.060 10.605.060

5.366.337 5.366.337

54% 54%

93% 93%

8.000.000 (54.044.699) (14.125.003) (60.169.702)

55.100.000 (49.928.510) 455.862 5.627.352

8.000.000 (68.169.702) 1.788.159 (58.381.543)

15% 92% -3099% -1069%

100% 79% 213% 103%

23.005.382

37.735.236

56.366.125

61%

245%




95


PENJUALAN

PROGNOSA 2015 A 4.452.885 100,0

RKAP 2015 B 55.717.614


8.945.875

200,9

(4.492.989)

POS

LABA (RUGI) BRUTO BEBAN USAHA Biaya pegawai Biaya pemasaran Biaya umum dan administrasi Jumlah Beban LABA (RUGI) USAHA

3.497.655 36.738 1.995.513 5.529.906 (10.022.895)

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan lain-lain 1.367.851 Biaya lain-lain (2.730.756) Pendapatan (Beban) lain-lain bersih (1.362.906) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (11.385.801) Pajak penghasilan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

100,0

RKAP 2016 C 104.126.401

100,0

A/B 8%

C/A 2338%

45.760.961

82,1

91.395.329

87,8

20%

1022%

(100,9)

9.956.654

17,9

12.731.072

12,2

-45%

483%

78,5

4.722.650 110.000 3.007.934 7.840.583 2.116.071

8,5

2.825.985 1.314.500 2.355.422 6.495.907 6.235.165

2,7

74% 33% 66% 71% -474%

81% 3578% 118% 117% 262%

146% 90% 110% -1873%

60% 59% 36% 221%

6%

177%

-3099%

213%

0,8 44,8 124,2 (225,1)

0,2 5,4 14,1 3,8

(255,7)

936.746 (2.445.000) (1.508.254) 607.817

(2.739.202)

(61,5)

(151.954)

(0,3)

(14.125.003)

(317,2)

455.862

0,8

30,7 (61,3) (30,6)

1,7 (4,4) (2,7) 1,1

%

815.119 (4.635.700) (3.820.581) 2.414.584 (626.425) 1.788.159


1,3 2,3 6,2 6,0

0,8 (4,5) (3,7) 2,3 (0,6) 1,7

96

8.14 PT GIEB Tabel 8.25: Proyeksi Keuangan PT GIEB PT. GIEB INDONESIA


PROGNOSA 2015 A

RKAP 2015 B

RKAP 2016 C

4.891.375 23.405.098 10.971.818 73.969.582 11.953.330 125.191.202

3.808.650 35.456.726 5.624.221 67.619.748 8.486.819 120.996.164

2.779.921 28.146.064 8.705.614 71.346.326 12.586.713 123.564.639

128% 66% 195% 109% 141% 103%

57% 120% 79% 96% 105% 99%

1.791.754 12.116.946 469.491 14.378.192

1.718.271 10.733.495 359.265 12.811.031

1.791.754 13.970.279 469.491 16.231.525

104% 113% 131% 112%

100% 115% 100% 113%

139.569.394

133.807.195

139.796.163

104%

100%


68.533.525 23.029.728 110.563 1.733.009 93.406.824

47.900.265 28.573.715 2.640.655 871.895 79.986.531

63.050.074 27.048.475 106.877 2.266.018 92.471.444

143% 81% 4% 199% 117%

92% 117% 97% 131% 99%


5.818.228 13.878.384 19.696.612

6.644.408 16.597.558 23.241.966

5.913.280 13.695.269 19.608.548

88% 84% 85%

102% 99% 100%


13.000.000 15.000.887 (1.534.929) 26.465.958

13.000.000 16.682.420 896.279 30.578.699

13.000.000 13.465.958 1.250.213 27.716.171

100% 90% -171% 87%

100% 90% 281% 105%

139.569.394

133.807.195

139.796.163

104%

100%

POS ASET LANCAR K a s dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain Persediaan Aset lancar lainnya Jumlah aset lancar ASET TIDAK LANCAR Aset Pajak Tangguhan Aset Tetap Aset Lain-lain Jumlah aset tidak lancar TOTAL ASET



% A/B

C/A

97


PENJUALAN

PROGNOSA 2015 A 345.867.990 100,0

RKAP 2015 B 458.671.214


318.752.163

92,2

LABA (RUGI) BRUTO

27.115.827


3.155.361 18.249.261 21.404.622 5.711.205


1.427.845 (8.667.537) (7.239.692) (1.528.487)

POS

Pajak penghasilan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

100,0

RKAP 2016 C 426.066.706

100,0

A/B 75%

C/A 123%

428.412.397

93,4

393.713.685

92,4

74%

124%

7,8

30.258.817

6,6

32.353.022

7,6

90%

119%

0,9

3.325.980 18.407.020 21.733.000 8.525.817

0,7

3.376.211 19.707.624 23.083.834 9.269.188

0,8

95% 99% 98% 67%

107% 108% 108% 162%

211% 92% 101% -128%

46% 100% 90% 282%

5,3 6,2 1,7

0,4 (2,5) (2,1) (0,4)

675.919 (8.006.698) (7.330.779) 1.195.038

4,0 4,7 1,9

0,1 (1,7) (1,6) 0,3

(6.442)

(0,0) -

(298.760)

(0,1) -

(1.534.929)

(0,4)

896.279

0,2

662.268 (8.681.243) (8.018.974) 1.250.213

%

4,6 5,4 2,2

0,2 (2,0) (1,9) 0,3

-

-

198%

0%

1.250.213

0,3

-171%

281%

98

Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 PT Rajawali Nusantara Indonesia

Recommend Documents