Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 PT Rajawali Nusantara Indonesia
Informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan rencana perusahaan sehingga bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan dipublikasikan atau disebarkan ke pihak-pihak luar, baik perseorangan maupun institusi. Penggunaan Informasi secara tidak sah adalah tanggung jawab pribadi dan dapat dikenakan sanksi oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, serta hidayahNya kepada segenap keluarga besar PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sehingga Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015 ini dapat diselesaikan. Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi PT Rajawali Nusantara Indonesia. Selain dihadapkan pada sisa permasalahaan tahun 2014, seluruh anak perusahaan juga dihadapkan pada peluang dan ancaman baru terkait implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Tahun 2014 bisnis Inti perusahaan dari kelompok Perkebunan dan kelompok Gula dihadapkan pada penurunan produktifitas yang dampaknya akan berpengaruh pada kinerja tahun 2015. Perusahaan Gula dihadapkan pada kesulitan pemasaran gula yang dampaknya antara lain: keterbatasan likuiditas dan peningkatan beban bunga hutang masih akan terasa pada tahun 2015. Perkebunan Kelapa Sawit yang dihadapkan pada tantangan perbaikan Kebun dan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) baru yang sempat tertunda pada tahun 2014. Anak Perusahaan kelompok Perdagangan, Kelompok Farmasi dan Alat Kesehatan harus siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis baik terkait MEA ataupun terkait perubahan kebijakan pemerintahan baru. Menyadari perubahan lingkungan bisnis yang bisa sangat mengancam, perusahaan telah memulai mengembangkan produk baru untuk memperbaiki portofolio. Beberapa produk dan bisnis baru yang telah di inisiasi pada tahun 2014 antara lain: Raja Beras, Raja Daging, Raja Air, Raja Teh, Rajawali Mart dan Property. Terus dipelihara serta ditumbuhkembangkan pada tahun 2015 ini. Produk dan bisnis baru tersebut sebagian besar memang belum mampu menyumbangkan laba dan bahkan menuntut pendanaan cukup besar namun memperhatikan urgensinya bagi kelangsungan perusahaan ke depan, manajemen tetap konsisten dan sepenuh hati akan mengawal perkembangannya. Memperhatikan kondisi internal dan lingkungan bisnis eksternal yang sangat menantang, target perusahaan ditetapkan sangat konservatif. Laba Sebelum Pajak Konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 137,7 milyar. Perolehan laba sebelum pajak tersebut berasal dari kontribusi laba kelompok tebu Rp. 70,36 milyar, kelompok perkebunan Rp.14,1 milyar, kelompok farmasi & alkes Rp. 86,95 milyar, kelompok perdagangan & lainnya Rp. 45,96 milyar, Holding diproyeksikan minus Rp. 26,5 milyar dan eliminasi atas deviden anak perusahaan sebesar Rp. 53,2 milyar.
Untuk mencapai target laba tahun 2015, managemen melakukan pembenahan kinerja di semua lini usaha. Pemulihan kinerja usana inti, Perkebunan dan Gula akan mendapat prioritas. Pembenahan Bisnis anak perusahaan lain yang rentan persaingan juga diintensifkan. Program pembenahan akan difokuskan kepada upaya peningkatan efisiensi dan peningkatan produktifitas melalui optimasi utilitas kapasitas produksi, pengawasan pembiayaan dan penggunaan sarana produksi serta pengawasan mutu produk. Program pembenahan pemasaran produk juga menjadi perhatian serius managemen khususnya untuk mendapatkan nilai tambah lebih besar bagi seluruh produk perusahaan. Dalam pembenahan tersebut perusahaan juga bertekad meningkatkan kualitas implementasi prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik, good corporate governance (GCG) serta Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Dengan perbaikan kinerja diharapkan perusahaan mampu memberikan shareholder value yang lebih baik. Akhir kata, kami berharap kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders) dapat memberikan dukungan sesuai peran dan fungsinya sehingga sasaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2015 ini dapat dicapai. Aamiin. . Jakarta, Oktober 2014
Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKAP .................................................................................. 1 1.2 Gambaran Umum.................................................................................................................... 2 BAB II SASARAN USAHA ........................................................................................................................10 2.1. Visi Perusahaan .....................................................................................................................10 2.2. Misi Perusahaan ....................................................................................................................10 2.3. Sasaran Perusahaan tahun 2015...........................................................................................10 2.4. Asumsi dan parameter RKAP tahun 2015 .............................................................................23 BAB III STRATEGI ...................................................................................................................................25 3.1. Issu Strategi ...........................................................................................................................25 3.2. Strategi Korporasi Perusahaan..............................................................................................26 3.3. Strategi Bisnis ........................................................................................................................26 3.4. Strategi Fungsional Perusahaan ............................................................................................29 BAB IV KEBIJAKAN MANAJEMEN ..........................................................................................................31 4.1. Bidang Keuangan ..................................................................................................................31 4.2. Bidang Organisasi dan Manajemen ......................................................................................31 4.3. Bidang Operasional ...............................................................................................................31 4.4. Bidang Pengembangan .........................................................................................................32 4.5. Bidang Pemasaran.................................................................................................................33 BAB V PROGRAM KEGIATAN .................................................................................................................34 5.1. Kelompok Gula ......................................................................................................................34 5.2. Kelompok Perkebunan ..........................................................................................................36 5.3. Farmasi & Alkes .....................................................................................................................39 5.4. Perdagangan & lainnya .........................................................................................................40 5.5. Pengembangan produk dan bisnis baru ...............................................................................41 5.6. Lain-lain Program Manajemen..............................................................................................42 BAB VI RESTRUKTURISASI PINJAMAN RDI ............................................................................................43 6.1. Korespondensi ......................................................................................................................43 6.2. Status Pinjaman RDI Tahun 2014 ..........................................................................................44 BAB VII PROYEKSI KEUANGAN ..............................................................................................................46 7.1. PT RNI Konsolidasi .................................................................................................................46 7.2. PT RNI Holding ......................................................................................................................66 7.3. PT PG Rajawali I .....................................................................................................................68 7.4. PT PG Rajawali II ....................................................................................................................70 7.5. PT PG Candi Baru...................................................................................................................72 7.6. PTP Mitra Ogan .....................................................................................................................74 7.7. PT Laras Astra Kartika ...........................................................................................................76 7.8. PT Mitra Kerinci.....................................................................................................................78 7.9. PT Phapros ............................................................................................................................80 7.10. PT Mitra Rajawali Banjaran ...................................................................................................82 7.11. PT Rajawali Nusindo ..............................................................................................................84 7.12. PT Rajawali Citramass ...........................................................................................................86 7.13. PT Rajawali Tanjungsari ........................................................................................................88 7.14. PT GIEB ..................................................................................................................................90 BAB VIII KESIMPULAN ...........................................................................................................................92
Daftar Tabel Tabel 7.1 : Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi ............................................................................. 46 Tabel 7.2 : Laba (Rugi) Konsolidasi .................................................................................................... 47 Tabel 7.3 : Penjualan Konsolidasi ....................................................................................................... 48 Tabel 7.4 : Beban Pokok Penjualan Konsolidasi ................................................................................ 51 Tabel 7.5 : Laba Kotor Konsolidasi ..................................................................................................... 52 Tabel 7.6 : Beban Usaha Konsolidasi ................................................................................................. 53 Tabel 7.7 : Pendapatan & Beban Lain-lain Konsolidasi .................................................................... 54 Tabel 7.8 : Investasi Konsolidasi ......................................................................................................... 56 Tabel 7.9 : Angka Produksi Konsolidasi ............................................................................................. 62 Tabel 7.10 : Formasi Karyawan Konsolidasi ...................................................................................... 64 Tabel 7.11 : Arus Kas Konsolidasi ....................................................................................................... 65 Tabel 7.12 : Tingkat Kesehatan Konsolidasi ...................................................................................... 65 Tabel 7.13 : Anggaran Keuangan PT RNI Holding ............................................................................. 66 Tabel 7.14 : Anggaran Keuangan PT PG Rajawali I .......................................................................... 68 Tabel 7.15 : Anggaran Keuangan PT PG Rajawali II ......................................................................... 70 Tabel 7.16 : Anggaran Keuangan PT PG Candi Baru ........................................................................ 72 Tabel 7.17 : Anggaran Keuangan PT Mitra Ogan ............................................................................. 74 Tabel 7.18 : Anggaran Keuangan PT Laskar ...................................................................................... 76 Tabel 7.19 : Anggaran Keuangan PT Mitra Kerinci ........................................................................... 78 Tabel 7.20: Anggaran Keuangan PT Phapros .................................................................................... 80 Tabel 7.21: Anggaran Keuangan PT Mitra Rajawali Banjaran ........................................................ 82 Tabel 7.22: Anggaran Keuangan PT Rajawali Nusindo .................................................................... 84 Tabel 7.23: Anggaran Keuangan PT Rajawali Citramass ................................................................. 86 Tabel 7.24: Anggaran Keuangan PT Rajawali Tanjungsari .............................................................. 88 Tabel 7.25: Anggaran Keuangan PT GIEB .......................................................................................... 90
Ringkasan Eksekutif A.
Prognosa 2014 Prognosa Laba Sebelum Pajak konsolidasi PT Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014 minus sebesar Rp. 224,1 milyar. Nilai tersebut berasal dari kerugian Kelompok Tebu sebesar Rp. 206,9 milyar dan Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 19,9 milyar, sedangkan kelompok yang memberikan kontribusi laba adalah Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 0,8 milyar, Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 67,4 milyar dan Holding sebesar Rp. 8,6 milyar, sisanya sebesar Rp. 74 milyar merupakan eliminasi atas dividen anak perusahaan. Aset konsolidasi PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp. 7,09 triliun. Nilai tersebut berasal dari kontribusi Kelompok Tebu sebesar Rp. 3,15 triliun, Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 1,25 triliun, Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 726 milyar, Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 1,45 triliun, PT RNI Holding sebesar Rp. 3,14 triliun dan eliminasi sebesar Rp. 2,63 triliun. Tingkat Kesehatan perusahaan prognosa 2014 Kurang Sehat BBB dengan skor 56,75
B.
RKAP 2015 a. Sasaran 1. Laba Sebelum Pajak Laba Sebelum Pajak Konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 137,7 milyar. Perolehan laba sebelum pajak tersebut berasal dari kontribusi laba kelompok tebu Rp. 70,36 milyar, kelompok perkebunan Rp.14,1 milyar, kelompok farmasi & alkes Rp. 86,95 milyar, kelompok perdagangan & lainnya Rp. 45,96 milyar, Holding diproyeksikan minus Rp. 26,5 milyar dan eliminasi atas deviden anak perusahaan sebesar Rp. 53,2 milyar. (Lihat tabel 7.2) Terhadap prognosa tahun 2014, Laba Sebelum Pajak Konsolidasi diproyeksikan tumbuh 161%, Kelompok Tebu tumbuh sebesar Rp. 277,3 milyar, Kelompok Perkebunan naik sebesar Rp. 13,3 milyar, Kelompok Farmasi & Alkes tumbuh sebesar Rp.19,5 milyar, Kelompok Perdagangan & Lainnya tumbuh sebesar Rp. 26,0 milyar dan PT RNI Holding turun sebesar Rp.35,1 milyar. EBITDA Margin tahun 2015 ditargetkan sebesar 8,29% dari penjualan, angka tersebut masih dibawah Shareholder Aspiration yang mentargetkan pertumbuhan EBITDA Margin 10%. Target EBITDA
tersebut ditetapkan memperhitungkan perubahan industri gula (core bisnis) yang kurang kondusif khususnya penurunan harga gula. 2.
Penjualan Penjualan konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 6,2 triliun, berasal dari kontribusi Kelompok Tebu sebesar Rp. 1,9 triliun (31%), Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 850,9 milyar (13,7%), Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 608,2 milyar (9,8%), Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 2,5 triliun (41%) dan Holding sebesar Rp. 290 milyar (5%). (Lihat tabel 7.3) Terhadap prognosa tahun 2014, Penjualan Konsolidasi diproyeksikan tumbuh 30%, Kelompok Tebu tumbuh sebesar Rp. 681,1 milyar (54%), Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 239,5 milyar (39%), Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 97 milyar (19%), Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 290 milyar (17%). Sasaran pertumbuhan penjualan tahun 2015 sebesar 30% telah memenuhi Shareholder Aspiration yang mentargetkan pertumbuhan minimal 5%.
3.
Beban Pokok Penjualan Beban Pokok Penjualan konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 4,92 triliun, berasal dari kontribusi Kelompok Tebu sebesar Rp. 1,57 triliun (32%), Kelompok Perkebunan sebesar Rp.747 milyar (15%), Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 421 milyar (9%), Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 2,18 tiliun (44%). (Lihat tabel 7.4). Secara umum Beban Pokok Penjualan tahun 2015 mengalami efisiensi dari tahun 2014. Nisbah Beban Pokok Penjualan terhadap Penjualan secara konsolidasi sebesar 79% (turun 4 poin dari tahun 2014), Kelompok Tebu sebesar 96% (turun 15 poin dari tahun 2014), Kelompok Perkebunan sebesar 88% (turun 2 poin dari 2014), Kelompok Farmasi & Alkes sebesar 69%, (naik 47 poin dari tahun 2014), Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar 77% (turun 10 poin dari tahun 2014).
4.
Beban Usaha Beban Usaha konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 974,5 milyar atau naik 17% dari prognosa 2014. Peningkatan ini utamanya berasal dari Beban Umum & Administrasi sebesar 39% sehubungan adanya peningkatan beban operasional kantor, beban konsultan, beban perijinan & pengurusan dokumen dan beban CSR
serta beban promosi dan distribusi meningkat sebesar 17%. Kontribusi terbesar berasal dari Kelompok Tebu sebesar Rp. 134,2 milyar, Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 80 milyar, Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 311,4 milyar, Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 303,4 dan PT RNI Holding 156 milyar serta eliminasi sebesar Rp.10,5 milyar. (Lihat tabel 7.6). Secara umum Beban Usaha tahun 2015 mengalami pertumbuhan dari tahun 2014. Kelompok Tebu sebesar Rp. 134,2 milyar (naik 16% dari tahun 2014), Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 80 milyar (naik 23% dari 2014), Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 311,4 milyar (naik 16% dari tahun 2014), Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 303,4 milyar (naik 15% dari tahun 2014) dan PT RNI Holding sebesar Rp. 156 milyar (naik 22% dari tahun 2014). Didalam biaya usaha tercakup biaya pegawai sejumlah Rp. 344,3 milyar. biaya tersebut tumbuh 5% terhadap tahun 2014 atau jauh dibawah pertumbuhan laba usaha, 2065%, sehingga telah memenuhi Shareholder Aspiration Peningkatan Beban Usaha berasal dari Peningkatan Beban Pegawai sebesar 5% sehubungan adanya kenaikan/efisiensi UMR, jaminan sosial pegawai dan tambahan karyawan baru. 5.
Pendapatan dan Beban Lain-Lain Pendapatan & beban Lain-Lain konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan minus sebesar Rp. 184,1 milyar, berasal dari kontribusi Kelompok Tebu minus sebesar Rp. 149,4 milyar, Kelompok Perkebunan minus sebesar Rp. 9,2 milyar , Kelompok Farmasi & Alkes minus sebesar Rp. 4,0 milyar, Kelompok Perdagangan & Lainnya minus sebesar Rp. 57 milyar dan PT RNI Holding minus sebesar Rp. 8,8 milyar serta eliminasi sebesar Rp. 44,3 milyar. (Lihat tabel 7.7). Secara umum Pendapatan & beban Lain-Lain tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp.24,3 milyar (12% dari tahun 2014). Penurunan Pendapatan & beban Lain-Lain berasal dari Penurunan Pendapatan Lain-Lain sebesar 37% dan penurunan Beban Lain-Lain sebesar 16%.
6.
Aset Aset konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 7,7 triliun, berasal dari kontribusi Kelompok Tebu sebesar Rp. 3,0 triliun (39%), Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 1,61 triliun (21%), Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 999 milyar (13%), Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 1,44 triliun (19%), PT RNI Holding sebesar Rp. 3,3 triliun (43%) dan eliminasi sebesar Rp. 2,65 triliun. Terhadap prognosa tahun 2014, Aset Konsolidasi diproyeksikan tumbuh 9%, Kelompok Tebu turun sebesar Rp. 144 milyar (turun 5%), Kelompok Perkebunan naik sebesar Rp. 362 milyar (tumbuh 29%), Kelompok Farmasi & Alkes naik sebesar Rp. 273 milyar (tumbuh 38%.), Kelompok Perdagangan & Lainnya naik Rp 1,8 milyar (relatif sama) dan PT RNI Holding naik sebesar Rp. 159 milyar (tumbuh 5%). Sasaran pertumbuhan aset tahun 2015 sebesar 9% lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Shareholder Aspiration yaitu tumbuh minimal 5%.
7.
Arus Kas Saldo kas akhir pada tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 551,6 milyar, berasal dari saldo awal sebesar Rp. 458 milyar, Aktivitas Operasional sebesar Rp. 584 milyar, Aktivitas Investasi sebesar minus Rp. 674 milyar, dan Pendanaan sebesar Rp. 183 milyar. (Lihat tabel 7.11)
8.
Tingkat Kesehatan Tingkat kesehatan pada tahun 2015 diproyeksikan SEHAT (A) dengan skor 66,25, sedangkan prognosa tahun 2014 status kurang sehat (BBB) dengan skor 56,75. Tingkat kesehatan tersebut memenuhi Shareholder Aspiration yang mentargetkan tingkat kesehatan minimal A. (Lihat tabel 7.12)
b. Program Kerja Untuk mencapai sasaran di atas ditetapkan strategi yang disesuaikan dengan kondisi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang pada Masing Masing Kelompok Anak Perusahaan sebagai berikut: 1.
Kelompok Tebu Untuk mencapai target Laba Sebelum Pajak sebesar Rp. 70,4 milyar, mengantisipasi tantangan (ancaman) pesaing gula (murah) eks. Impor serta meminimalkan kelemahan internal berupa: HPP tinggi, serta tingkat produktifitas dan produksi yang masih rendah, Kelompok Tebu mengembangkan Program Kerja fokus kepada upaya: - Peningkatan produksi dan produktifitas on farm maupun off farm. Pada sisi on farm direncanakan peningkatan pemeliharaan kebun/tanaman, penyiapan tenaga tebang dan sarana transportasi tebang angkut serta mekanisme seleksi (kualitas) penerimaan bahan baku tebu Pada sisi off farm direncanakan perbaikan pabrik lebih intensif khususnya untuk meningkatkan rendemen, efisiensi biaya energi dan utilitas kapasitas giling. - Peningkatan Kualitas Gula mengacu standar SNI melalui pengawasan proses lebih intensif - Peningkatan harga jual gula melalui peningkatan kualitas gula dan peningkatan porsi penjualan gula secara retail - Efisiensi Biaya produksi melalui pengendalian sejak proses Perencanaan, proses Pengadaan sampai dengan aplikasi atau Penggunaan sarana produksi. - Kajian pendirian pabrik gula rafinasi.
2.
Kelompok Perkebunan Untuk mencapai target Laba Sebelum Pajak sebesar Rp. 14,1 milyar, menangkap peluang pasar dan peningkatan harga komoditas serta meminimalkan kelemahan internal berupa: HPP tinggi, serta tingkat produktifitas dan produksi yang masih rendah, Kelompok Perkebunan mengembangkan Program Kerja fokus kepada upaya: Peningkatan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) Peningkatan produktifitas kebun melalui peningkatan intensifikasi pemeliharaan (sanitasi) kebun, Pemupukan Tanaman serta penyiapan/perbaikan sarana kebun, perbaikan jalan & jembatan untuk mendukung pemanenan yang efektif dan efisien. Peningkatan efektifitas pemanenan Peningkatan efektifitas penerimaan TBS Pihak III Memperbesar komposisi teh hijau yang bermargin tinggi
Pemeliharaan pabrik untuk memantapkan kapasitas dan meningkatkan utilitas pabrik Pengawasan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi, menekan losses produksi dan meningkatkan kualitas produk Peningkatan harga jual produk melalui peningkatan kualitas produk dan porsi penjualan retail Kajian proyek hilir (minyak goreng) Kajian pembangkit energi dari biomas limbah PKS Kajian produksi biofuel
3.
Kelompok Farmasi dan Alkes Untuk mencapai target Laba Sebelum Pajak sebesar Rp. 86,9 milyar, Kelompok Farmasi & Alkes mengembangkan Program Kerja fokus kepada upaya: Meningkatkan omset melalui perluasan pasar, promosi dan penambahan produk Meningkatkan porsi penjualan produk bermargin tinggi (Alpha) Menangkap peluang pasar terkait program Jamkesmas, untuk produk generik Meningkatkan kapasitas produksi Mengendalikan efisiensi produksi Mengembangkan usaha sarung tangan (diversifikasi produk) Mengembangkan usaha barang Alkes sekali pakai untuk perlengkapan operasi. Meningkatkan aktifitas pemasaran
4.
Kelompok Perdagangan & Lainnya Untuk mencapai target Laba Sebelum Pajak sebesar Rp. 45,9 milyar, Kelompok Perdagangan mengembangkan Program Kerja fokus kepada upaya: Peningkatan Omset melalui optimasi utilisasi kapasitas produksi (Pabrik Kulit dan Pabrik Karung) serta penambahan principle, produk, outlet, cabang serta penguatan sarana prasarana logistik (untuk GIEB dan PT Rajawali Nusindo) Peningkatan Margin Efisiensi Biaya Usaha Minimasi losses/in-efisiensi terkait, Bad stock, Dead stock, Bad debt dan beban bunga dan product reject. Kajian pendirian gula rendah kalori
c. Investasi Total investasi pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 902,8 milyar atau meningkat 40% dari prognosa tahun 2014. Terdiri dari investasi rutin sebesar Rp. 622,5 milyar, investasi Pengembangan Usaha sebesar Rp. 220,2 milyar meliputi: Rajawali Properti (Rp.54,2 milyar), Pengembangan tanaman sawit (Rp. 55,6 milyar), Pengembangan Rajawali mart (Rp 8,7 milyar), dan kelanjutan investasi PLTMH (Rp. 5 milyar). (Lihat tabel 7.8). Investasi Pengembangan Usaha Pada tahun 2015 PT RNI akan melanjutkan program pengembangan usaha sebagai berikut : 1. Proyek Integrasi Peternakan Sapi (PIPS) Mendukung tiga kegiatan PIPS yakni: Impor daging sapi dan Impor sapi bakalan dengan total investasi sebesar Rp.8,9 milyar meliputi: - Pembuatan kandang kapasitas 500 Ekor - Renovasi kandang 2.
Pengembangan usaha Property Pengembangan asset di Jalan MT. Haryono Jakarta seluas 7.025 M 2 dengan peruntukan persewaan perkantoran, bentuk bangunan menara kembar masing-masing tower 17 lantai dengan nilai investasi awal untuk pengurusan ijin sebesar Rp. 10 milyar.
3.
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) PLTMH direncanakan dibangun di Kebun Liki Solok Selatan yang saat ini merupakan kebun teh PT Mitra Kerinci. Kajian awal yang sudah dilakukan untuk pembangunan power station 1 PLTMH dengan potensi listrik yang dihasilkan adalah sebesar 4,6 MW dengan nilai investasi Rp. 5 milyar.
4.
Pengembangan usaha ritel (Rajawali Mart) Untuk meningkatkan pendapatan pada tahun 2015 PT RNI akan mengembangkan Rajawali Mart sebanyak 80 gerai dari total yang sdh ada tahun 2014 sebanyak 87 gerai di Pulau Jawa dan luar Jawa dengan nilai investasi Rp. 8,7 milyar.
d. Formasi Karyawan Menyesuaikan perkembangan bisnis dan efisiensi dalam biaya pegawai, Perusahaan tidak menambah jumlah karyawan bahkan turun sebanyak 35 orang dibanding tahun 2014 sehingga total karyawan secara konsolidasi tahun 2015 menjadi 15.472 orang. PT Mitra Ogan menambah jumlah
karyawan 153 orang dan PT Laskar 17 orang terkait dengan perluasan areal, PT Rajawali Nusindo menambah jumlah karyawan 88 orang terkait pembukaan cabang baru, PT Phapros menambah jumlah karyawan 188 orang terkait perluasan pemasaran dan pendirian pabrik obat baru. sedangkan di PT PG rajawali II berkurang sebanyak 457 orang dalam rangka efisiensi biaya dengan tidak menambah formasi karyawan sebagai pengganti karyawan yang sudah pensiun. (Lihat tabel 7.10) . e. Good Corporate Governance (GCG) Skor GCG memiliki range antara 0 s/d 100. Assesment atas implementasi GCG di PT RNI terakhir kali tahun 2013 dengan menghasilkan skor 77,84 dengan klasifikasi baik dan penilaian persepsi BUMN bersih dengan asesor BPKP menghasilkan nilai kuesioner 8,61 dengan klasifikasi berkomitmen, nilai dokumen aplikasi 7,36 dengan klasifikasi cukup berkomitmen. Realisasi tahun 2014 review evaluasi assesment GCG masih terus berlanjut dan tahun 2015 assesment GCG ditargetkan dengan skor 80,0. f. Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Skor KPKU memiliki range antara 0 s/d 1.000. Assesment atas KPKU di PT RNI yang dilaksanakan pada tahun 2013 menghasilkan skor 316,2 dengan level Early Results dan berdasarkan evaluasi penilaian KPKU yang dilaksanakan pada tahun 2014, skor KPKU diperkirakan mengalami peningkatan menjadi 350 dengan level masih di Early Results sedangkan pada tahun 2015 PT RNI mentargetkan skor KPKU naik menjadi 380 dengan level Early Improvement. Angka-angka proyeksi diatas diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2015 dengan dukungan penuh dari seluruh stakeholders, sehingga dapat memberikan perbaikan kesejahteraan kepada karyawan, peningkatan deviden kepada pemegang saham dan berkontribusi pajak kepada Pemerintah serta dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat.
LEMBAR PENGESAHAN Dengan mengucap “Bismillah Hirrahman Nirrahim” Direksi dan Dewan Komisaris mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2015 dengan semangat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan berharap RKAP ini dapat terlaksana dengan baik. Aamiin DIREKSI Nama
Jabatan
Tandatangan
Ismed Hasan Putro
Direktur Utama
..........................
Dandossi Matram
Direktur Keuangan
..........................
Bambang Adi Sukarelawan
Direktur SDM & Umum
..........................
Oki Jamhur Warnaen
Direktur Operasional
..........................
Djoko Retnadi
Direktur Strategi Bisnis & Inovasi
..........................
DEWAN KOMISARIS Nama
Jabatan
Tandatangan
Soeparto
Komisaris Utama
..........................
Mirzawan P.D.N
Komisaris
..........................
Ainun Naim
Komisaris
..........................
Junino Jahja
Komisaris
..........................
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Maksud dan Tujuan Penyusunan RKAP
1.1. 1 Maksud Penyusunan RKAP RKAP adalah rencana tahunan, penjabaran RJPP pada tahun takwim, sebagai pedoman dalam pelaksanakan dan evaluasi kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam Anggaran, dan Sasaran yang harus dicapai selama masa satu tahun. 1.1.2 Tujuan Penyusunan RKAP Tujuan penyusunan RKAP adalah: a. Sebagai acuan sasaran, strategi, dan pedoman kerja perusahaan selama satu tahun b. Sebagai alat koreksi Arah, Rencana dan Strategi dalam RJPP agar sesuai dengan kondisi terkini c. Memastikan bahwa rencana yang dibuat didalam RJPP tetap dalam posisi yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan d. Sebagai acuan pengukuran dan penilaian kinerja Perusahaan 1.1.3 Dasar Penyusunan RKAP Dasar penyusunan RKAP 2015, yaitu berdasarkan Surat keputusan menteri Negara BUMN sebagai berikut: a. Kep 100/MBU/2002; tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan b. Kep 101/MBU/2002; tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) c. Kep 102/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan rencana jangka panjang (RJP). d. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. e. Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN (KPKU) sebagaimana surat Kementerian BUMN Nomor : S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012. f. Shareholder Aspiration dari Pemegang Saham sesuai surat dari Kementerian BUMN Nomor : S-441/MBU/WK/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
1
1.2 Gambaran Umum 1.2.1 Dasar Hukum Perusahaan PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia didirikan pada tanggal 12 Oktober 1964, sesuai dengan akte Notaris Ny. Adasiah Harahap, Jakarta No 5 tanggal 12 Oktober 1964, kemudian diubah dengan Akta Notaris Joeni Moelyani Semarang No. 26 tanggal 30 Juni 1969 dan No. 17 tanggal 16 Juli 1969. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1974, PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama yang sama. Perubahan bentuk badan hukum tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman No. J.A.S/25/13 tanggal 20 April 1976 dan No. C.24260-HT01-05 tahun 1983 tanggal 3 Juni 1983. Penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perusahaan juga telah dilakukan dengan Akta Notaris Imas Fatimah S.H , No. 87 tanggal 3 September 1986 serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan No. C-2-160-HT.01.04 tahun 1987 tanggal 9 Januari 1987. Perubahan nama PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia menjadi PT Rajawali Nusantara Indonesia dilakukan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH., No. 188 tanggal 28 Desember 1995, serta pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-10.785.HT.01.04. TH 98 tanggal 10 Agustus 1998. PT Rajawali Nusantara Indonesia menjadi Holding Company dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH., No. 32 tanggal 12 Juni 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusannya No. C-05796.HT.01.04 TH.2001 tanggal 14 Agustus 2001. Modal dasar Perusahaan sebesar Rp. 600 milyar terbagi atas 600.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000. Nilai saham tersebut telah diaktakan dengan No. 188 oleh notaris Sutjipto SH., di Jakarta tanggal 28 Desember 1995. 1.2.2 Bidang Usaha Perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia adalah perusahaan induk (Holding Company) yang memiliki 4 (empat) kelompok usaha yaitu Agro Industri, Perdagangan & Distribusi, Farmasi dan Alat Kesehatan serta Properti & Energi. Gambaran umum dari ke 4 (empat) kelompok usaha tersebut sebagai berikut:
2
1.2.2.a. Agro Industri Kelompok usaha Agro Industri, terdiri dari Industri tebu yang menghasilkan gula dan turunannya, Industri kelapa Sawit yang menghasilkan minyak Sawit (CPO) dan Palm Kernel (PK), Industri Karet yang menghasilkan Karet Kering, Industri Teh yang menghasilkan Teh Hitam dan Teh Hijau. Perusahaan dalam kelompok ini adalah sebagai berikut: Perusahaan Agro Industri yang dikonsolidasi PT. PG Rajawali I PT. PG Rajawali I berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, Perusahaan mengelola 2 (dua) unit pabrik gula yaitu PG Krebet Baru dan PG Rejo Agung Baru. Sumber bahan baku sebagian besar adalah tebu petani di wilayah Jawa Timur. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG Rajawali I sebesar Rp. 62,5 milyar atau 100%. PT. PG Rajawali II PT. PG Rajawali II berkedudukan di Cirebon, Jawa Barat, mengelola 5 (lima) unit pabrik gula yaitu PG Sindang Laut, PG Karangsuwung, PG Tersana Baru, PG Jatitujuh, PG Subang, serta Pabrik Kampas Rem, PT. Inti Bagas Perkasa. Sumber bahan baku adalah tebu lahan sendiri (HGU) seluas 12.000 Ha dan tebu petani di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG Rajawali II dan anak perusahaan sebesar Rp. 410 milyar atau 100%. PT. PG Candi Baru PT. PG Candi Baru berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, Perusahaan saat ini mengelola 1 (satu) unit pabrik gula yaitu PG Candi Baru. Sumber bahan baku sebagian besar adalah tebu petani di wilayah Jawa Timur. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG Candi Baru sebesar Rp. 48,6 milyar atau 98,85%. PTP. Mitra Ogan PT. Perkebunan Mitra Ogan berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, Perusahaan bergerak di bidang pengolahan kebun kelapa Sawit dan kebun Karet serta Pabrik PKS. Sumber bahan baku diperoleh dari 37% lahan inti dan 63% lahan plasma. Perusahaan memiliki 2 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 90 ton/jam. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Perkebunan Mitra Ogan sebesar Rp. 97,8 milyar atau 73,58%.
3
PT. Laras Astra Kartika PT. Laras Astra Kartika berkedudukan di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, mengelola perkebunan kelapa Sawit dan PKS. Sumber bahan baku diperoleh dari lahan Inti 40% dan lahan plasma 60%. Perusahaan memiliki 1 unit PKS. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Laras Astra Kartika sebesar Rp. 39,5 milyar dengan kepemilikan saham sebesar 100%. PT. Mitra Kerinci PT. Perkebunan Mitra Kerinci berkedudukan di Padang, Sumatera Barat, mengelola 2 (dua) unit pabrik Teh yaitu 1 (satu) pabrik Teh Hijau dan 1 (satu) pabrik Teh Hitam yang terletak di Solok Selatan. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Perkebunan Mitra Kerinci sebesar Rp. 141 milyar atau 100%. Perusahaan Industri Agro yang tidak dikonsolidasi PT. PG Madu Baru PT. PG Madu Baru berkedudukan di Yogyakarta mengelola 1 (satu) unit pabrik gula. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG Madu Baru sebesar Rp. 24,3 milyar atau 35%.
1.2.2.b. Farmasi dan Alat Kesehatan Kelompok usaha Farmasi menghasilkan produk obat–obatan dalam beberapa bentuk sediaan seperti Tablet, Tablet salut, Kapsul, Salep, Sirup dan Injeksi. Produk tersebut berupa produk dengan formulasi sendiri maupun lisensi. Sedangkan kelompok usaha Alat Kesehatan menghasilkan produk seperti Alat Suntik Sekali Pakai (ASSP), Kondom dan Sarung Tangan.Perusahaan dalam kelompok Farmasi dan Alat Kesehatan adalah sebagai berikut: PT. Mitra Rajawali Banjaran PT. Mitra Rajawali Banjaran berkedudukan di Banjaran, Bandung, bergerak di bidang Industri dan perdagangan khususnya Alat-alat Kesehatan. Nilai saham PT. RNI pada PT. Mitra Rajawali Banjaran sebesar Rp. 71 milyar atau 100%. PT. Phapros. Tbk PT. Phapros berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah, Perusahaan memproduksi obat-obatan. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Phapros sebesar Rp. 57,21 milyar atau 56,57%.
4
1.2.2.c. Perdagangan dan distribusi Kelompok usaha perdagangan terdiri dari: Perdagangan Obat & Alat Kesehatan, Perdagangan umum, dan Perdagangan Agro. Distribusi obat-obatan terdiri dari obat-obatan yang dihasilkan oleh group maupun dihasilkan oleh prinsipal lain. Perdagangan umum yang dilakukan oleh RNI memiliki cakupan yang sangat luas pada 50 kota di seluruh Indonesia sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Sedangkan perdagangan Agro memperdagangkan produk Agro hasil dari perusahaan anak RNI dan produk turunannya baik dari internal maupun prinsipal lain. Perusahaan Kelompok dikonsolidasi
Perdagangan
dan
Distribusi
yang
PT. Rajawali Nusindo PT. Rajawali Nusindo berkedudukan di Jakata bergerak di bidang perdagangan dan distribusi. Perusahaan memiliki 42 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp. 160 milyar atau 100%. PT. GIEB Indonesia PT. GIEB berkedudukan di Denpasar, Bali, bergerak di bidang perdagangan termasuk perdagangan lokal dan antar pulau. Perusahaan memiliki 7 cabang yang tersebar di wilayah Bali dan 1 cabang di Malang, Jawa Timur. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. GIEB sebesar Rp. 8,6 milyar atau 65,92%. PT. Rajawali Citramass PT. Rajawali Citramass berkedudukan di Mojokerto, Jawa Timur, memproduksi karung dan kantong plastik. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Rajawali Citramass sebesar Rp. 16 milyar atau 100%. PT. Rajawali Tanjungsari PT. Rajawali Tanjungsari berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian kulit hewan. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Rajawali Tanjungsari sebesar Rp. 51 milyar atau 100%. 1.2.2.d. Properti & Energi Inisiasi bisnis property memanfaatkan asset tanah strategis yang belum produktif di beberapa kota besar yaitu Jakarta (MT Haryono), Cirebon (jl. Dr. Wahidin) dan Surabaya (Jl. Undaan Kulon, Jl.Karet, Jl. Jimerto) dengan peruntukkannya sebagai hotel dan pergudangan.
5
Sedangkan bisnis energi adalah dengan pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro) di areal tanaman teh PT Mitra Kerinci, Solok Padang Sumatera Barat dengan kapasitas 2,5 MW. 1.2.3 Tata Nilai (Budaya Perusahaan) Untuk mencapai visi - misi dan sasaran strategi perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia menetapkan 5 (lima) nilai perusahaan (corporate values) sebagai landasan dalam beraktivitas yang dianut oleh seluruh insan PT RNI. Lima nilai perusahaan tersebut adalah: a. Integrity b. Profesionalism c. Respect d. Teamwork e. Excellence Integrity: - Integrity adalah kesetaraan pemikiran, perkataan dan tindakan secara konsisten oleh sekumpulan nilai yang sama. - Perilaku yang tercakup dalam konsep integritas ini antara lain: jujur, tulus, dapat dipercaya, dapat diandalkan, tepat waktu, etis dan adil. Memahami diri sendiri akan menambah integritas seseorang. Profesionalism: - Insan RNI bekomitmen menerapkan standar profesionalisme tertinggi melalui upaya mengejar inovasi, menata imajinasi, terbuka terhadap gagasan baru, bertindak dengan perhitungan matang, dan konsisten - Sebagai insan yang memegang prinsip profesionalisme, insan RNI senantiasa meningkatkan tanggung jawab pribadi, terbuka terhadap perubahan dan perbaikan, serta terus belajar demi mencapai taraf kompetensi dan keahlian seiring dengan kebutuhan dalam perkembangan PT RNI - Insan RNI dituntut kompeten dalam bidang kerjanya, dengan terus meningkatkan kapasitas mental, untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan - Insan RNI dituntut memiliki pengetahuan terkini, serta memiliki kemampuan mengolah informasi sesuai dengan tuntutan tugas dan pekerjaannya. Respect: - Insan RNI memiliki komitmen untuk memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat yang dilandasi oleh kepercayaan dan harga diri. Segala hal yang dikerjakan oleh insan RNI senantiasa harus saling menghargai dan saling menghormati dalam menyikapi ide dan saran sesama insan RNI. - Komitmen saling menghargai dan menghormati ini menyangkut aspek menghargai dan menghormati keragaman, individualitas, perbedaan profesional dan personal, aset-aset RNI, serta perasaan ikut memiliki perangkat kerja yang dipercayakan pada masing masing insan RNI.
6
Teamwork: - Sikap dalam berinteraksi atau berhubungan sosial yang efektif antar individu, kelompok unit kerja, antar kelompok kerja dan anak perusahaan di lingkungan PT RNI yang bersama-sama melaksanakan kegiatan mewujudkan tujuan perusahaan. - Sikap kerjasama ini diwujudkan dalam kemauan saling berbagi dan saling mendukung sesama insan RNI. - Insan RNI menyadari bahwa terdapat banyak tuntutan tugas dan pekerjaan, dimana semangat kerjasama akan menghasilkan prestasi yang lebih baik, sekaligus memungkikan solusi permasalahan, dibandingkan jika bekerja sendiri. Excellence: - Semangat untuk memberikan yang terbaik harus menjadi komitmen seluruh insan RNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. - Menerapkan semangat meningkatkan kualitas pada semua dimensi pekerjaan, diyakini dapat mempercepat pencapaian tugas pokok, sasaran, tujuan, misi dan visi yang diemban masing masing insan RNI. - Proses untuk mencapai hasil terbaik, melampaui ekpektasi normal, adalah proses yang tiada akan berakhir. Keunggulan, kecemerlangan, kesempurnaan tercipta dari hal – hal kecil, namun semua itu bukan hal – hal kecil.
1.2.4 Kegiatan Perusahaan Sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut: a. Bidang pertanian dan perkebunan meliputi; perkebunan Tebu, perkebunan Karet, perkebunan tanaman obat / bahan Farmasi, perkebunan Teh, pertanian buah-buahan musiman, perkebunan kelapa Sawit, pertanian padi dan palawija, pembibitan dan budidaya sapi potong. b. Bidang Industri meliputi: pembuatan gula pasir dan produk turunan dari tanaman Tebu, pengolahan Karet mentah, Industri pengolahan Teh, Industri minyak mentah dan nabati, Industri minyak goreng dan kelapa Sawit, Industri penyamakan kulit, Industri barang dari kulit dan kulit buatan, Industri kemasan plastik, Industri obat – obatan dan vitamin serta Industri Alat Kesehatan. c. Bidang Industri perdagangan meliputi; obat-obatan, Alat Kesehatan, reagenesia, Alat laboratorium, Alat peraga Kesehatan, bahan kimia, hasil pertanian dan perkebunan, makanan dan minuman ringan. d. Bidang real–estate meliputi; pembangunan kawasan, perumahan, hotel dan perkantoran serta persewaan gedung. e. Bidang jasa meliputi jasa pengelolaan perusahaan dan jasa konsultasi manajemen. f. Bidang produksi bahan pangan meliputi: air mineral dalam kemasan “Raja Air”, Beras “Raja Beras”, dan Daging “Raja Daging.
7
1.2.5 Bagan dan struktur organisasi Struktur organisasi berdasarkan kelompok Industrinya yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:
RNI (Persero)
Industri Agro
Alkes & Farmasi
Trading & Lainnya
PT PG Rajawali I (100%)
PT Mitra Rajawali Banjaran (100%)
PT Rajawali Nusindo (100%)
Gula dan Tetes
Kondom, Alat Suntik Sekali Pakai,
Trading
Sarung tangan glove dan pakaian operasi sekali pakai
PT GIEB (65,92%)
PT PG Rajawali II (100%) Gula, Tetes
PT Phapros,Tbk (56,57%)
alkohol dan spiritus
Obat - obatan
PT IBP (100%)
Trading
PT Rajawali Citramass (100%) Karung plastik
Kampas rem PT Rajawali Tanjungsari (100%) PT PG Candi Baru (98,85%)
Kulit
Gula & Tetes Unit Pengembangan Usaha PT Mitra Ogan (73,58%)
- Raja Daging
CPO, PK
- Raja Air - Rajawali Mart
PT Mitra Kerinci (100%)
- Raja Beras
Teh
- Property
PT Laskar (99,9%) CPO, PK
8
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Holding) a. Dewan Komisaris Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-222/MBU/2008 tanggal 13 November 2008, Surat Keputusan Nomor : SK-339/MBU/2012 tanggal 18 September 2012, Surat Keputusan Nomor : SK-431/MBU/2012 tanggal 3 Desember 2012, Surat Keputusan Nomor : SK-234/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota - anggota Dewan Komisaris PT RNI adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Anggota Komisaris Anggota Komisaris Anggota Komisaris
: : : :
Soeparto S. Hartoyo Mirzawan Puri Dwi Nurtjahjo Ainun Naim
Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-395/MBU/2013 tanggal 21 November 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota - anggota Dewan Komisaris PT RNI adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Anggota Komisaris Anggota Komisaris Anggota Komisaris
: : : :
Soeparto Mirzawan Puri Dwi Nurtjahjo Ainun Naim Nathan Junino Jahja
b. Direksi Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-100/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan No. SK-94/MBU/2014 tanggal 30 April 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota – anggota Direksi PT RNI adalah sebagai berikut: Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur SDM & Umum Direktur Operasional Direktur Strategi Bisnis & Inovasi
: : : : :
Ismed Hasan Putro Dandossi Matram Bambang Adi Sukarelawan Oki Jamhur Warnaen Djoko Retnadi
9
BAB II SASARAN USAHA 2.1.
Visi Perusahaan Visi PT. Rajawali Nusantara Indonesia adalah : Menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang Agro Industri, Perdagangan & Distribusi, Farmasi dan Alat Kesehatan serta Properti & Energi.
2.2.
Misi Perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia merumuskan misi perusahaan sebagai: - Peningkatan kinerja terbaik melalui terciptanya sinergi antara kelompok usaha bidang Agro Industri, Perdagangan & Distribusi, Farmasi dan Alat Kesehatan serta Properti & Energi. - Pengelolaan perusahaan secara profesional, mengedapankan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dengan orientasi kualitas produk dan pelayanan pelanggan yang prima (excellent customer service) sebagai karya sumberdaya manusia yang handal, tumbuh dan berkembang untuk memenuhi harapan pihak-pihak berkepentingan terkait (stakeholders). - Membangun kompetensi perusahaan yang inovatif dan mampu serta unggul dalam menghadapi persaingan. - Membangun sinergi dengan BUMN lainnya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi bisnis dan mendorong percepatan pertumbuhan. - Menjadi perusahaan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan.
2.3.
Sasaran Perusahaan tahun 2015 2.3.1. Sasaran Umum Sasaran umum perusahaan untuk RKAP tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Recovery kinerja perusahaan dengan target Laba sebelum pajak sebesar Rp. 137,7 Milyar dengan tingkat kesehatan Sehat A 2. Memiliki portofolio yang kuat, sinergi antar lini bisnis dalam menghadapi pasar global dengan meningkatkan efisiensi dan inovasi di segala bidang. 3. Memiliki sistem, peralatan dan teknologi yang mendukung produktivitas dan proses produksi yang efisien.. 4. Memiliki SDM yang kompeten dan produktif.
10
2.3.2. Sasaran laba sebelum pajak konsolidasi sebesar Rp.137,7 milyar, yang terinci tampak pada masing-masing bidang usaha sebagai berikut:
PT PG Rajawali I PT PG Rajawali II PT PG Candi Baru PT Mitra Ogan PT Laskar PT Mitra Kerinci PT Phapros PT Mitra Rajawali Banjaran PT Rajawali Nusindo PT GIEB PT Rajawali Citramass PT Rajawali Tanjungsari Holding Total Eliminasi pendptn deviden AP Laba sebelum pajak
Prognosa 2014 A 90.742 (60,5) (298.677) 199,2 (0,7) 1.040 (0,3) 511 (0,0) 37 (0,2) 269 69.985 (46,7) 1,7 (2.595) (1,6) 2.416 (0,0) 74 (20.951) 14,0 1,0 (1.476) (5,8) 8.653 (149.972) 100,0 74.110 (224.083)
RKAP 2014 B 77.497 (30.651) 7.200 29.877 676 1.285 84.143 (3.773) 47.483 1.457 14.079 771 20.234 250.277 74.110 176.167
Pajak Laba (rugi) sebelum hak minoritas Hak minoritas Laba (rugi) bersih
40.988 (265.071) 22.925 (287.996)
67.603 108.564 33.776 74.788
Keterangan
-
31,0 (12,2) 2,9 11,9 0,3 0,5 33,6 (1,5) 19,0 0,6 5,6 0,3 8,1 100,0
RKAP 2015 C 69,4 132.507 (76.435) (40,0) 7,5 14.296 6,7 12.698 0,4 758 0,3 655 45,4 86.685 0,1 266 20,8 39.756 0,6 1.195 2,3 4.408 0,3 608 (26.484) (13,9) 100,0 190.914 53.198 137.716 71.845 65.871 31.315 34.556
%
%
A/B 117% 974% 14% 2% 5% 21% 83% 69% 5% 5% -149% -191% 43% -60% 100% -127%
C/A 146% 26% 1375% 2485% 2064% 244% 124% -10% 1645% 1623% -21% -41% -306% -127% 72% -61%
61% -244% 68% -385%
175% -25% 137% -12%
Laba Sebelum Pajak Laba Sebelum Pajak Konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 137,7 milyar. Perolehan laba sebelum pajak tersebut berasal dari kontribusi laba kelompok tebu Rp. 70,36 milyar, kelompok perkebunan Rp.14,1 milyar, kelompok farmasi & alkes Rp. 86,95 milyar, kelompok perdagangan & lainnya Rp. 45,96 milyar, Holding diproyeksikan minus Rp. 26,5 milyar dan eliminasi atas deviden anak perusahaan sebesar Rp. 53,2 milyar . (Lihat tabel 7.2) Terhadap prognosa tahun 2014, Laba Sebelum Pajak Konsolidasi diproyeksikan tumbuh 161%, Kelompok Tebu tumbuh sebesar Rp. 277,3 milyar, Kelompok Perkebunan naik sebesar Rp. 13,3 milyar, Kelompok Farmasi & Alkes tumbuh sebesar Rp.19,5 milyar, Kelompok Perdagangan & Lainnya tumbuh sebesar Rp. 26,0 milyar dan PT RNI Holding turun sebesar Rp.35,1 milyar. EBITDA Margin tahun 2015 ditargetkan sebesar 1% dari penjualan, angka tersebut masih dibawah Shareholder Aspiration yang mentargetkan pertumbuhan EBITDA Margin 10%. EBITDA margin RKPA 2015 adalah sebesar 8,29%.
11
-
Penjualan Penjualan konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 6,2 triliun, berasal dari kontribusi Kelompok Tebu sebesar Rp. 1,9 triliun (31%), Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 850,9 milyar (13,7%), Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 608,2 milyar (9,8%), Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 2,5 triliun (41%) dan Holding sebesar Rp. 290 milyar (5%). (Lihat tabel 7.3) Terhadap prognosa tahun 2014, Penjualan Konsolidasi diproyeksikan tumbuh 30%, Kelompok Tebu tumbuh sebesar Rp. 681,1 milyar (54%), Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 239,5 milyar (39%), Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 97 milyar (19%), Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 290 milyar (17%). Sasaran pertumbuhan penjualan tahun 2015 sebesar 30% telah memenuhi Shareholder Aspiration yang mentargetkan pertumbuhan minimal 5%.
-
Beban Pokok Penjualan Beban Pokok Penjualan konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 4,92 triliun, berasal dari kontribusi Kelompok Tebu sebesar Rp. 1,57 triliun (32%), Kelompok Perkebunan sebesar Rp.747 milyar (15%), Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 421 milyar (9%), Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 2,18 tiliun (44%). (Lihat tabel 7.4). Secara umum Beban Pokok Penjualan tahun 2015 mengalami efisiensi dari tahun 2014. Nisbah Beban Pokok Penjualan terhadap Penjualan secara konsolidasi sebesar 79% (turun 4 poin dari tahun 2014), Kelompok Tebu sebesar 96% (turun 15 poin dari tahun 2014), Kelompok Perkebunan sebesar 88% (turun 2 poin dari 2014), Kelompok Farmasi & Alkes sebesar 69%, (naik 47 poin dari tahun 2014), Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar 77% (turun 10 poin dari tahun 2014).
-
Beban Usaha Beban Usaha konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 974,5 milyar atau naik 17% dari prognosa 2014. Peningkatan ini utamanya berasal dari Beban Umum & Administrasi sebesar 39% sehubungan adanya peningkatan beban operasional kantor, beban konsultan, beban perijinan & pengurusan dokumen dan beban CSR serta beban promosi dan distribusi meningkat sebesar 17%. Kontribusi terbesar berasal dari Kelompok Tebu sebesar Rp. 134,2 milyar, 12
Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 79,9 milyar, Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 311,4 milyar, Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 303,4 milyar dan PT RNI Holding sebesar Rp. 156 milyar. Secara umum Beban Usaha tahun 2015 mengalami pertumbuhan dari tahun 2014. Kelompok Tebu sebesar Rp. 134,2 milyar (naik 16% dari tahun 2014), Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 80 milyar (naik 23% dari 2014), Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 311,4 milyar (naik 16% dari tahun 2014), Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 303,4 milyar (naik 15% dari tahun 2014) dan PT RNI Holding sebesar Rp. 156 milyar (naik 22% dari tahun 2014) serta eliminasi sebesar Rp. 10,5 milyar. Didalam biaya usaha tercakup biaya pegawai sejumlah Rp. 344,3 milyar. biaya tersebut tumbuh 5% terhadap tahun 2014 atau jauh dibawah pertumbuhan laba usaha, 2065%, sehingga telah memenuhi Shareholder Aspiration Peningkatan Beban Usaha berasal dari Peningkatan Beban Pegawai sebesar 5% sehubungan adanya kenaikan/efisiensi UMR, jaminan sosial pegawai dan tambahan karyawan baru. -
Pendapatan dan Beban Lain-Lain Pendapatan & beban Lain-Lain konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan minus sebesar Rp. 184,1 milyar, berasal dari kontribusi Kelompok Tebu minus sebesar Rp. 149,4 milyar, Kelompok Perkebunan minus sebesar Rp. 9,2 milyar, Kelompok Farmasi & Alkes minus sebesar Rp. 4,0 milyar, Kelompok Perdagangan & Lainnya minus sebesar Rp. 57 milyar dan PT RNI Holding minus sebesar Rp. 8,8 milyar. (Lihat tabel 7.7). Secara umum Pendapatan & beban Lain-Lain tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp.24,3 milyar (12% dari tahun 2014). Penurunan Pendapatan & beban Lain-Lain berasal dari Penurunan Pendapatan Lain-Lain sebesar 37% dan penurunan Beban Lain-Lain sebesar 16%.
-
Aset Aset konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 7,7 triliun, berasal dari kontribusi Kelompok Tebu sebesar Rp. 3,0 triliun (39%), Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 1,61 triliun (21%), Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 999 milyar (13%), Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 1,44 triliun (19%), PT RNI Holding sebesar Rp. 3,3 triliun (43%) dan eliminasi sebesar Rp. 2,65 triliun. 13
Terhadap prognosa tahun 2014, Aset Konsolidasi diproyeksikan tumbuh 9%, Kelompok Tebu turun sebesar Rp. 144 milyar (turun 5%), Kelompok Perkebunan naik sebesar Rp. 362 milyar (tumbuh 29%), Kelompok Farmasi & Alkes naik sebesar Rp. 273 milyar (tumbuh 38%.), Kelompok Perdagangan & Lainnya naik Rp 1,8 milyar (relatif sama) dan PT RNI Holding naik sebesar Rp. 159 milyar (tumbuh 5%). Sasaran pertumbuhan aset tahun 2015 sebesar 9% lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Shareholder Aspiration yaitu tumbuh minimal 5%. -
Arus Kas Saldo kas akhir pada tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 551,6 milyar, berasal dari saldo awal sebesar Rp. 458 milyar, Aktivitas Operasional sebesar Rp. 584 milyar, Aktivitas Investasi sebesar minus Rp. 674 milyar, dan Pendanaan sebesar Rp. 183 milyar. (Lihat tabel 7.11)
-
Tingkat Kesehatan Tingkat kesehatan pada tahun 2015 diproyeksikan SEHAT (A) dengan skor 66,25, sedangkan prognosa tahun 2014 status kurang sehat (BBB) dengan skor 56,75. Tingkat kesehatan tersebut memenuhi Shareholder Aspiration yang mentargetkan tingkat kesehatan minimal A. (Lihat tabel 7.12)
2.3.3. Sasaran per Bidang Usaha a. Kelompok Tebu Produksi dan Produktivitas Tebu Giling Total luas areal Kebun Tebu Giling (KTG) diproyeksikan sebesar 58.147 hektar meliputi 14.481 hektar (25%) areal Kebun Tebu Sendiri (TS) dan 43.666 Hektar (75%) Kebun Tebu Rakyat (TR). Dibandingkan tahun 2014, luas areal KTG berkurang 1.583 hektar (3%). Pengurangan luas areal TR tersebut berkaitan dengan perkembangan industri gula yang kurang kondusif utamanya harga gula yang rendah dan kurang menarik bagi petani. Sementara itu pertumbuhan areal TS berkaitan dengan upaya efektifitas penggunaan lahan Kebun Bibit di lahan HGU serta peningkatan areal kebun sewa. (Lihat tabel 7.9) Produksi tebu giling diproyeksikan sebesar 4,54 juta ton. Dibandingkan tahun 2014, produksi tebu giling bertambah 277,762 ton (6%). Produksi areal TR berkurang, pengurangan Produksi areal TR tersebut berkaitan dengan pengurangan areal dan penurunan produktifitas tebu per hektar khususnya terkait dengan perkembangan industri gula yang kurang kondusif utamanya harga 14
gula yang rendah dan kurang menarik bagi petani. Petani cenderung mengurangi intensitas pemeliharaan kebunnya, sebagian yang lain justru beralih ke komoditi/jenis tanaman lain. Sementara itu pertumbuhan produksi areal TS selain dikaitkan dengan peningkatan luasan lahan sewa juga dikaitkan dengan peningkatan intensitas pemeliharaan areal TS dan perbaikan managemen tebang angkut. Rendemen Rendemen tebu giling diproyeksikan sebesar 7,8 %. Dibandingkan tahun 2014, Rendemen tebu giling meningkat 0,3% (4%). Peningkatan rendemen tersebut dikaitkan dengan upaya bidang tanaman (on farm) yakni: perbaikan budidaya tanaman, perbaikan perencanaan serta persiapan sarana dan prasarana tebang angkut serta perbaikan system seleksi pemasukan/penerimaan bahan baku. Peningkatan rendemen juga dikaitkan dengan rencana perbaikan mesin pabrik serta peningkatan pengawasan proses (off farm). Produktivitas Gula dan Produksi Gula Bagian PG Produksi Gula Bagian PG diproyeksikan sebesar 168.084 ton. Dibandingkan tahun 2014, Produksi Gula Bagian PG meningkat 32.975 ton (24%). Peningkatan produksi Gula Bagian PG tersebut dikaitkan dengan peningkatan produksi tebu dan rendemen. Peningkatan produktivitas tebu dan rendemen juga akan berdampak meningkatkan produktifitas gula. Sasaran peningkatan produktifitas gula ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kepuasan petani dan lebih jauh dapat mempengaruhi animo petani untuk tetap menanam tebu. b. Kelompok Perkebunan Kelapa sawit Produksi dan Produktivitas TBS
Total luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) diproyeksikan sebesar 29.520 hektar meliputi 12.824 hektar (43%) areal TM kebun inti dan 16.696 hektar (57%) areal TM kebun plasma. Dibandingkan tahun 2014, total luas areal TM bertambah 2.291 hektar (8%). Areal TM kebun inti tumbuh 1.191 hektar (11%) sedangkan areal TM kebun plasma bertambah 1.100 hektar (7%). Penambahan luas areal TM tersebut merupakan hasil perluasan areal tahun tahun sebelumnya. Produksi TBS diproyeksikan sebesar 424.625 ton. Dibandingkan tahun 2014, produksi TBS meningkat 112.204 ton (30%). Produksi kebun inti tumbuh 37.119 ton (28%) sedangkan produksi Kebun Plasma tumbuh 54.426 ton (35%). Selain dari kebun inti dan kebun plasma, peningkatan produksi TBS juga berasal dari kebun pihak III. Pengolahan TBS pihak III ini sangat penting bagi PTP Mitra Ogan dan PT Laskar dalam rangka meningkatkan utilitas 15
kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam rangka menekan Harga Pokok Produksi (HPP). Rendemen Rendemen CPO diproyeksikan sebesar 21,5%. Dibandingkan tahun 2014, Rendemen CPO meningkat 2,1% (11%). Peningkatan rendemen tersebut dikaitkan dengan upaya bidang tanaman (on farm) yakni: perbaikan budidaya tanaman, perbaikan perencanaan serta persiapan sarana dan prasarana tebang angkut serta perbaikan system seleksi pemasukan/penerimaan bahan baku. Peningkatan rendemen juga dikaitkan dengan rencana perbaikan mesin pabrik serta peningkatan pengawasan proses (off farm). Produktivitas CPO Produksi CPO diproyeksikan sebesar 84.522 ton. Dibandingkan tahun 2014, Produksi CPO meningkat 25.893 ton (44%). Peningkatan produksi CPO tersebut dikaitkan dengan peningkatan produksi TBS dan rendemen. Peningkatan produktivitas TBS dan rendemen juga akan berdampak meningkatkan produktifitas CPO (produksi CPO per hektar). Sasaran peningkatan produktifitas CPO ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan profitabilitas kebun serta kepuasan petani dan lebih jauh dapat mendorong kemampuan pemeliharaan kebun lebih intensif.
Karet Produksi dan Produktivitas Karet Total luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) diproyeksikan sebesar 983 Hektar. Dibandingkan tahun 2014, total luas areal TM tidak ada penambahan. Penambahan luas areal Karet masih dalam areal TB dan TBM. Produksi Karet diproyeksikan sebesar 1.359 ton. Dibandingkan tahun 2014, produksi Karet meningkat 208 ton (18%). Peningkatan lebih tinggi direncanakan pada jenis Karet Olahan dengan pertimbangan untuk mendapatkan nilai penjualan yang lebih tinggi
Teh Produksi dan Produktivitas Teh Total luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) diproyeksikan sebesar 1.481 Hektar. Dibandingkan tahun 2014, total luas areal TM tidak mengalami penambahan. Produksi Teh diproyeksikan sebesar 3.995 ton. Meliputi Black Tea, 405 ton (10%) dan Green Tea, 3.590 ton (90%). Dibandingkan tahun 2014, produksi Teh meningkat 270 ton (7%). Peningkatan lebih tinggi direncanakan pada jenis green tea dengan pertimbangan untuk mendapatkan nilai penjualan yang lebih tinggi
16
c. Kelompok Farmasi & Alkes Obat-obatan Proyeksi produksi tahun 2015 adalahsebesar 923.323. Angka produksi tersebut telah sesuai dengan asumsi permintaan/penjualan setelah memperhitungkan persediaan Alat Kesehatan Proyeksi produksi alat-alat kesehatan adalah sebagai berikut : - Produksi Kondom sejumlah 117 ribu gross atau naik 1094% karena tahun 2015 diproyeksikan terdapat pesanan BKKBN telah kembali normal - Produksi ASSP 12,5 juta atau naik 99% dari prognosa tahun 2014 - Produksi Gloves 1,13 juta par meningkat 104% dari prognosa 2014
d. Perdagangan dan lain lain Karung plastik - Proyeksi produksi karung plastic adalah sebesar 54 juta lbr atau naik 23% dari prognosa tahun 2014. - Proyeksi kantung plastic adalah sebesar 36 juta lembar atau naik 5% dari prognosa tahun 2015 Kulit Hewan Total proyeksi produksi kulit adalah 1,65 juta sqf terdiri dari kulit kambing 1,18 juta sqf, kulit domba 98 ribu sqf dan kulit sapi 378 ribu sqf. Secara total produksi kulit tahun 2015 tumbuh 13 % dari tahun 2014.
2.3.4. Sasaran perspektif Internal proses Sasaran perspektif internal proses ditetapkan sebagai berikut: a. Industri Tebu a.1. Penyediaan bahan baku tebu Target penyediaan bahan baku adalah dicapainya: 1) Pasokan bahan baku yang murah, 2) Mutu Tebu sesuai standard MBS (Manis, Bersih dan Segar), 3) Pasokan Tebu harian sesuai kapasitas giling dan 4) Jumlah total tebu sesuai target RKAP. Tebu Lahan sendiri (TS) a. Target penanaman varietas tebu potensi rendemen tinggi menjadi fokus managemen dan di cascade kepada setiap wilayah. Managemen memasukkan pencapaian target dalam komponen penilaian kinerja (SMK) b. Biaya kebun dituangkan dalam Rencana Anggaran Kebun (RAK) yang disusun dan disetujui oleh General Manager 17
sebelum kegiatan dimulai. Besar anggaran ditetapkan spesifik kebun dengan mempertimbangkan: 1) Potensi produksi lahan 2) Mengacu pada kebutuhan pekerjaan baku 3) Mencakup seluruh biaya meliputi: biaya lahan, sarana produksi, Upah pekerja kebun dan ongkos tebangan dan angkutan tebu serta biaya administrasi. c. Pengendalian biaya kebun dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dan berita acara penyelesaian pekerjaan kebun. Managemen memasukkan pencapaian target dalam komponen penilaian kinerja (SMK) d. Efisiensi biaya dicapai melalui maksimasi mekanisasi(pengolahan tanah, pemelihartaan tanaman, pemupukan, penebangan, muat tebu dan angkutan). Keterbatasan kemampuan investasi peralatan mekanisasi diantisipasi dengan system outsourching dengan Term of Reference dan pengawasan yang memadai. e. Pemanfaatan lahan HGU dioptimalkan melalui: penghematan penggunaan lahan untuk bibit dan perbaikan jalan kontrol kebun. f. Untuk mendapatkan bahan baku dengan potensi rendemen tinggi dilakukan penebangan tebu sesuai standar kemasakan dengan menerapkan insentif dan dis insentif bagi pelaksana di kebun. g. Pengamanan kebun dari kehilangan fisik dan kebakaran tebu menjadi faktor yang dipertimbangkan sejak awal perencanaan kebun. Managemen memasukkan pencapaian target dalam komponen penilaian kinerja (SMK) Tebu Lahan Petani Kemitraan a. Untuk mendapatkan bahan baku dengan potensi rendemen tinggi dilakukan seleksi ketat atas pemasukan bahan baku. Proses seleksi meliputi juga penolakan tebu yang tidak sesuai standar mutu giling. Untuk mencapai hal tersebut managemen menetapkan: 1) Standar baku mutu tebu giling 2) SOP pemeriksaan dan seleksi mutu tebu giling 3) Incentif dan dis incentif mutu tebu giling ada petani dalam bentuk penetapan rendemen dan kuota pemasukan tebu. b. Manajemen menetapkan bagi hasil gula bagian petani dan besaran subsidi angkutan dengan memperhatikan prestasi mutu tebu petani. c. Kapasitas pasokan tebu harian diatur dalam pola giling dan kuota tebangan yang dikendalikan dengan konsisten. 18
Managemen menerapkan register kebun dan system IT yang mampu mengunci proses pemasukan tebu di luar rencana.
a.2. Operasional Pabrik Gula Target Operasional Pabrik Gula adalah pencapaian operasional yang efisien yakni: kapasitas penuh, jam berhenti rendah, hemat energy, hemat bahan pembantu, hemat tenaga dan minim losses/kehilangan gula. Target tersebut disesuaikan dengan kondisi peralatan, kemampuan pendanaan serta pertimbangan keekonomian biaya investasi dan eksploitasi. Untuk mencapai target tersebut ditetapkan: 1. Pemeliharaan pabrik dengan biaya minimalis fokus pada peralatan yang secara langsung berpengaruh besar terhadap efisiensi proses. 2. Investasi Peralatan pabrik dibatasi pada: a. Pabrik yang didukung oleh penyediaan bahan baku yang cukup (PG Candi Baru dan PG Krebet Baru). b. Peralatan yang berkaitan dan berpengaruh besar terhadap efisiensi proses dan peningkatan kualitas gula. c. Peralatan yang berkaitan dan berpengaruh besar terhadap pencapaian penilaian proper lingkungan hidup.
b. Kelapa Sawit Penyediaan Bahan baku TBS Target penyediaan bahan baku adalah dicapainya: 1) Pasokan bahan baku yang murah, 2) Mutu TBS sesuai standard kemasakan, 3) Pasokan TBS harian sesuai kapasitas dan 4) Jumlah total TBS sesuai target RKAP. On farm 1. Peningkatan luas areal TM, meliputi Kebun Inti dan Kebun Plasma 2. Peningkatan produktivitas TBS Optimasi pemeliharaan kebun Penggunaan pupuk organik & non organik Perbaikan sarana transportasi kebun Perbaikan sarana drainase dan irigasi kebun Perluasan areal tanaman Baru 3. Peningkatan kualitas dengan upaya optimalisasi pengawasan terhadap sistem panen, angkut dan penerimaan/seleksi TBS 19
4. Optimalisasi pembinaan terhadap petani plasma. 5. Peningkatan pemasukan TBS dari pihak III.
Off farm 1. Peningkatan rendemen CPO tahun 2015 menjadi 21,5% 2. Peremajaan dan perubahan teknologi baru di pabrik kelapa sawit. 3. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga diperoleh minimal peringkat biru. 4. Peningkatan utilitas kapasitas pabrik (PKS) untuk mencapai efisiensi tinggi 5. Pembangunan PKS baru b.3 Lain-lain Pengembangan budidaya sapi yang berintegrasi dengan kebun Sawit sebagai pasokan utama pakan ternak. Kajian pemanfaatan limbah cair sawit sehingga memiliki nilai tambah. Kajian pengembangan produk energi terbarukan dari limbah cair pabrik PKS, selain untuk meningkatkan added value juga dimaksudkan untuk menangani masalah limbah. Kajian pembangunan proyek hilir (minyak goreng)
c. Teh c.1. On farm 1. Peningkatan produktivitas kebun dengan Pemupukan sesuai standar dan tepat (perbaikan budidaya) 2. Mekanisasi pemetikan teh. c.2. Off Farm 1. Kajian peremajaan dan perubahan teknologi baru di pabrik teh. 2. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga diperoleh minimal peringkat biru. c.3.
Pemasaran dan Lain-Lain 1. Pemanfaatkan asset dan sumber daya manusia PT MK 2. Mempertahankan komposisi teh hijau yang margin tinggi. 3. Meneruskan rencana pembangunan PLTMH.
20
d. Farmasi 1. Peningkatan produksi dilakukan dengan melakukan maintenance mesin-mesin secara berkala untuk memaksimalkan kinerja mesin. 2. Mengembangkan manajemen mutu, manajemen lingkungan, manajemen keselamatan & Kesehatan kerja untuk meningkatkan citra perusahaan. 3. Meningkatkan produktifitas, utilisasi aset dan perbaikan proses produksi. 4. Mesin dan Perlengkapan: Peningkatan Kapasitas, Replacement, Inline Proses. 5. Perluasan Pabrik (SA, ME & Utlility). 6. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga diperoleh minimal peringkat biru. 7. Pengembangan produk baru untuk menarik minat pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan yang lama dengan menggunakan konsep customer oriented. 8. Peningkatan omset melalui : Perluasan pasar Promosi Penambahan produk baru e. Alat Kesehatan 1. Re-branding baru produk kondom. 2. Perbaikan proses produksi untuk penurunan struktur HPP. 3. Penambahan prinsipal baru yang prospektif 4. Peningkatan kapasitas produk ASSP untuk memenuhi perkembangan tuntutan pasar. 5. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga diperoleh minimal peringkat biru. 6. Pengembangan usaha barang alkes sekali pakai untuk perlengkapan operasi.
21
2.3.5. Sasaran perspektif Pelanggan 1. Pengembangan pelayanan/pembinaan pelanggan (petani) khususnya dalam upaya peningkatan produktivitas lahan dan profitabilitas usaha tani 2. Pengembangan pelayanan yang mengoptimalkan keterbukaan informasi khususnya yang terkait hak hak pelanggan sehingga mampu memperkuat rasa saling percaya dan kerjasama, pelanggan dan managemen. 3. Terciptanya akses pasar yang efisien dan mendorong optimasi harga khususnya untuk produk komoditi. 4. Pengembangan pasar lokal dengan memperkuat sistem produksi, memperluas jaringan distribusi dan menjaga ketersediaan barang di pasar melalui pembangunan Rajawali Mart. 5. Pengembangan produk komoditi hilir dalam bentuk kemasan ritel. 6. Menyelaraskan program edukasi pelanggan dengan strategi penentuan harga. 7. Meningkatkan dan mengintensifkan proses komunikasi dan koordinasi dengan sentra-sentra distribusi yang dimiliki. 8. Meningkatkan metode dan teknik-teknik untuk mengelola agar tetap terjaganya supply/demand. 2.3.6. Sasaran Fungsional Learning & Growth 1. Terbentuknya organisasi yang efisien serta memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap perubahan lingkungan bisnis. 2. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang memiliki fleksibilitas dalam peningkatan kompetensi inti organisasi. 3. Memiliki system informasi yang mampu mengintegrasikan informasi secara optimal melalui pemanfaatan system informasi keuangan dan informasi bisnis, penerapan system informasi pemantauan pasar, dan pengelolaan pelanggan serta produk dan operasi. 4. Terlaksananya aktivitas pengendalian aktivitas perusahaan yang efektif dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 5. Tersedianya kebijakan investasi sebagai Alat kontrol dalam proses pengembangan perusahaan. 6. Tersedianya kebijakan restrukturisasi perusahaan untuk terciptanya struktur permodalan yang optimal.
22
2.4.
Asumsi dan parameter RKAP tahun 2015 Asumsi dan parameter yang digunakan dalam penyusunan RKAP tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Asumsi Umum a. Makro Pertumbuhan ekonomi 5,6% Inflasi rata-rata 4,4% Tingkat suku bunga rata-rata 10,5% Nilai tukar US $ = Rp. 11.900,b. Mikro Bunga modal kerja 11% 2. Asumsi harga jual rata-rata komoditas (excl. PPN) Harga Gula Ritel Rp. 9.400/kg Harga Gula Bulk Rp. 7.900/kg Harga Tetes Rp. 1.000/kg Harga CPO Rp. 7.600/kg Harga PK Rp. 4.300/kg Harga Karet Rp. 19.000/kg Harga Teh Rp. 14.700/kg 3. Asumsi kenaikan biaya Kenaikan gaji berkala penghasilan dasar pensiun, tunjangan khusus dan tunjangan struktural maksimum sebesar 10% dari tahun 2014. Kenaikan upah mengacu pada kenaikan UMP setempat maksimum sebesar 10% dari tahun 2014 Santunan sosial yaitu tunjangan listrik/air, beras, pakaian dinas, sewa rumah, dan lain-lain dinaikkan maksimum sebesar 10% dari tahun 2014. 4. Asumsi harga jual produk lainnya (excl. PPN) Harga jual karung plastik Rp. 2.800 /lbr Harga jual kulit hewan Rp. 34.000 /Sqf 5.
Shareholder Aspiration a. Pertumbuhan pendapatan usaha dan aset tahun 2015 minimal 5% dari prognosa 2014. b. EBITDA Margin ditargetkan minimal 10% dan tidak lebih rendah dari EBITDA Margin tertinggi 3 tahun terakhir. c. Perusahaan dapat menggunakan EBITDA Margin lebih rendah dari target tersebut diatas, hanya apabila dapat membuktikan dengan data yang valid.
23
d. Pertumbuhan biaya pegawai (termasuk jasa produksi) harus lebih rendah dari pertumbuhan laba usaha. e. Pelaksanaan investasi, target program tercapai 100% dan target fisik 75%. f. Tingkat kesehatan minimal sehat A dan skor tidak boleh lebih rendah dari tingkat kesehatan tertinggi 3 tahun terakhir.
24
BAB III STRATEGI 3.1. Issu Strategi Isu strategis berikut diproyeksikan akan sangat mempengaruhi operasional perusahaan tahun 2015. Beberapa isu telah terjadi di tahun 2014 dan diperkirakan akan tetap relevan untuk tahun 2015. Beberapa lainnya merupakan isu baru yang diperkirakan akan efektif berdampak pada tahun 2015 ini.
Produksi dan profitabilitas rendah Profitabilitas hampir di semua anak perusahaan mengalami penurunan tajam pada tahun 2014. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya produksi, produktivitas, harga jual komoditas dan peningkatan biaya produksi (pada kelompok gula, perkebunan dan manufacturing) serta penurunan penjualan, margin dan peningkatan biaya usaha (pada kelompok farmasi, dan perdagangan). Kesulitan likuiditas dan beban hutang tinggi Kesulitan likuiditas di hampir semua anak perusahaan telah dialami pada tahun 2014. Penyebab utamanya adalah performa yang kurang baik pada tahun 2013. Kondisi tersebut sangat mengganggu kegiatan operasional dan investasi. Dengan menurunnya kinerja tahun 2014 ini, perusahaan dihadapkan pada kondisi yang lebih sulit. Pilihan sumber pendanaan makin terbatas dengan biaya yang diproyeksikan makin mahal. Untuk mengatasi keterbatasan likuiditas tersebut telah dilakukan penambahan hutang sehingga beban bunga hutang tahun 2015 sebesar Rp. 178 Milyar.
Kebijakan pemerintahan Baru Kebijakan dan regulasi pemerintah terkait Upah, harga BBM, Tarif listrik, Pajak, Bea Masuk, Kuota impor komoditas dll. Sangat mempengaruhi operasional dan kinerja perusahaan. Kebijakan peningkatan upah buruh, peningkatan harga BBM dan Tarif listrik, Peningkatan target penerimaan Negara dari sektor pajak diperkirakan akan terjadi dan secara langsung ataupun tidak akan meningkatkan beban Harga Pokok Produksi (HPP). Mengacu pada tingkat HPP yang cukup memberatkan pada tahun 2014, kondisi tersebut tentu akan lebih memberatkan kinerja tahun 2015.
25
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Pemberlakuan regulasi ekspor-impor tentu sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pembebasan Bea Masuk dan dampaknya terhadap penurunam harga barang di dalam negeri secara langsung akan menurunkan tingkat daya saing produk perusahaan. Berangkat dari kinerja (profitabilitas) perusahaan tahun 2014 yang lalu, efektifitas pemberlakuan regulasi terkait MEA tersebut sungguh merupakan ancaman yang sangat serius pada seluruh kelompok usaha perusahaan.
3.2. Strategi Korporasi Perusahaan 1. Tumbuh Selektif Pertumbuhan selektif difokuskan kepada usaha yang masih memiliki daya tarik kuat melalui penguatan daya saing produk inti, optimalisasi skala usaha Industri serta inovasi. 2. Core Competence Strengthen (Peningkatan kompetensi inti) Fokus pada peningkatan kompetensi inti dan peningkatan daya saing masing masing bidang usaha agar mampu menghadapi persaingan yang semakin meningkat tajam. 3. Financial and Resources Improvement (Peningkatan kemampuan finansial dan sumber daya) Meningkatkan struktur finansial dan seluruh sumber daya perusahaan agar mampu mendorong pertumbuhan perusahaan baik melalui kekuatan sendiri maupun bersinergi dengan mitra strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan.
3.3.
Strategi Bisnis 3.3.1. Strategi Bisnis 1. Kelompok Gula dan Kelompok Perkebunan Strategi bisnis untuk Kelompok Perkebunan adalah cost leadership dengan rincian strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan nilai penjualan melalui: Peningkatan produksi dan produktifitas Peningkatan kualitas produksi gula, CPO, Karet dan Teh untuk mendukung kelancaran penjualan (utamanya penjualan retail produk Gula dan Teh) serta pencapaian harga jual yang tinggi. Pengembangan produk turunan melalui kajian kelayakan (FS) dan Manajemen Risiko (MR) yang ketat utamanya aspek Pasar dan sumber/mekanisme pendanaan sbb:
26
Pembangunan energi listrik dari limbah pabrik (ampas tebu dan limbah cair sawit), bekerjasama dengan partner strategis Pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro) Diversifikasi produk (gula rendah kalori, gula kubik/cube sugar, brown sugar, gula bebas belerang, gula kelapa) Program Integrasi Peternakan Sapi fokus pola plasma Penjualan produk secara Ritail
b. Mengoptimalkan biaya produksi melalui: Optimalisasi kapasitas pabrik Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan maintenance pabrik lebih efektif Persiapan sarana dan prasarana panen - Jalan dan jembatan areal kebun - Harvester mekanis untuk tebu - Harvester semi mekanis untuk Teh - Alat muat mekanis (grab loader untuk tebu) - Truk/alat angkut Standarisasi mutu bahan baku layak olah Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan panen dan pasca panen (pengolahan dalam pabrik) Inisiasi dan penerapan ISO Optimalisasi efisiensi proses produksi dengan menerapkan sistem pengawasan mutu (Quality Control), bahan baku (input), proses dan produk Membangun dan memelihara kemitraan yang dinamis dengan petani, petani plasma dan pihak III melalui: - Skema kerjasama dengan hak dan kewajiban yang mengedepankan azas transparansi dan keadilan. - Penerapan Reward and Punishment yang lebih tegas Mengoptimalkan penggunaan IT dan otomatisasi peralatan untuk mengurangi risiko operasional, mengefektifkan pengawasan proses dan pengawasan di lapangan / pabrik dan efisiensi proses produksi. Efisiensi biaya operasional/Produksi. - Perencanaan dan pengawasan penggunaan sarana produksi - Perencanaan dan pengendalian jumlah tenaga kerja - Pengendalian kinerja SDM. - Beku operasi PG Karangsuwung di Cirebon.
27
c. Mengendalikan biaya usaha melalui : Mengelola pinjaman (hutang) untuk menekan beban bunga. Financial engineering & tax planning. 2. Kelompok Farmasi dan Alat Kesehatan Memperhatikan tingkat persaingan industri yang makin tinggi, Kelompok Farmasi dan Alat Kesehatan menerapkan strategi bisnis sbb: a. Strategi Fokus pada niche market untuk kelompok produk branded (high margin) serta kondom branded. b. Strategi cost leadership untuk kelompok produk generik, ASSP nonbranded dan kondom non-branded. Maksimalisasi kapasitas produksi untuk produk ASSP dan kondom. Perluasan Pabrik (SA, ME & Utlility) dan pengembangan mesin dan perlengkapan dalam rangka peningkatan kapasitas pabrik, replacement, inline proses. Mempertahankan/mengendalikan Harga Pokok Penjualan c. Strategi Diferensiasi untuk : Pengembangan produk obat baru baik jenis dan kualitas yang lebih baik. Penambahan produk baru sarung tangan dan Alkes sekali pakai. 3. Perdagangan Memperhatikan tingkat persaingan industri yang makin tinggi, Kelompok Farmasi dan Alat Kesehatan menerapkan strategi cost leadership melalui: a. Kelompok Perdagangan dan Lain lain Selektif produk dan principle focus pada produk yang memiliki margin tinggi dan pasar kuat serta principle yang bonafit dengan pola kerjasama saling menguntungkan. Cost leadership melalui: - Penguatan kompetensi distribusi dan perdagangan di seluruh cabang. - Perbaikan system perencanaan dan pengawasan operasional untuk mencapai risiko operasional serta biaya logistik minimal. Perluasan coverage area pemasaran, mengefektifkan beban usaha. Pengembangan/perluasan pasar produk yang telah di launching tahun 2014 melalui kajian kelayakan (FS) dan Manajemen Risiko (MR) yang ketat utamanya aspek Pasar dan sumber/mekanisme pendanaan sebagai berikut:
28
-
Raja Air, Raja Beras, Raja Daging, Raja Teh, Rajawali Mart bekerjasama dengan partner strategis, Usaha Impor Daging dan Sapi Potong.
b. Manufacturing Kelompok usaha manufacturing menerapkan strategi Cost leadersip melalui: - Pengendalian biaya bahan baku dengan cara mengatur jumlah persediaan dan timing pengadaan mendasarkan pada nilai tukar dan season ketersediaan bahan baku murah - Pengendalian kualitas bahan baku - Memperkuat fungsi Quality Control (QC) untuk Pengendalian jumlah, mutu dan biaya bahan (input), produktifitas, kapasitas dan efisiensi biaya proses serta pengendalian jumlah dan kualitas output Pengembangan pasar non captive dan item produk bermargin tinggi Menangkap peluang sinergi dengan pengembangan produk RNI Holding seperti: - Pengembangan produk kantong plastik menangkap sinergi program penjualan gula retail. - Pengembangan produk kantong plastik menangkap sinergi program penjualan Raja Beras. 3.4. Strategi Fungsional Perusahaan 3.4.1. Strategi Fungsional Bidang Keuangan 1. Terbentuknya cash management di group RNI sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dana perusahaan. 2. Penerapan proses perencanaan investasi dengan memperhitungkan imbal hasil yang optimal bagi perusahaan. 3. Penerapan manajemen hutang & piutang. 4. Penerapan manajemen persediaan meminimalisir risiko biaya persediaan, kerusakan barang dan dead stock. 3.4.2. Strategi Fungsional Bidang Organisasi dan Manajemen 1. Pengembangan SDM melalui implementasi Human Capital 2. Penataan organisasi dan SDM untuk meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi tuntutan perubahan lingkungan bisnis. 3. Pengelolaan risiko perusahaan yang komprehensif. 4. Implementasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 29
5. Pengembangan perangkat sinergi kelompok perusahaan berupa rencana stratejik yang solid dan terintegrasi. 6. Peningkatan kinerja portofolio dengan investasi pada usaha yang prospektif secara selektif. 3.4.3. Strategi Fungsional Bidang Produksi 1. Terbentuknya standarisasi HPP pada Industri Agro. 2. Standarisasi kualitas hasil produk. 3. Pemanfaatan hasil produk untuk peningkatan nilai tambah perusahaan. 4. Pengembangan bisnis hilir untuk komoditas gula, teh dan CPO. 5. Optimalisasi kapasitas terpasang pada kelompok manufaktur dan peningkatan produktivitas pada kelompok Agro. 3.4.4. Strategi Fungsional Bidang Pengembangan 1. Investasi untuk meningkatkan skala usaha pada kelompok Industri yang lingkungan Industrinya atraktif. 2. Pengembangan produk dan diversifikasi untuk memberikan nilai tambah perusahaan. 3. Pengembangan produk turunan untuk mendapatkan nilai tambah pada produk utamanya sehingga tercipta daya saing perusahaan. 4. Restrukturisasi usaha untuk meningkatkan daya saing. 5. Optimalisasi infrastruktur dan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan Level of Services. 6. Pengembangan usaha baru terkait hasil usaha existing (integrasi sapitebu), pengembangan outlet (Rajawali Mart), penciptaan nilai tambah produk ritel (gula kemasan dan teh kemasan), dan usaha baru diluar bisnis inti (PLTMH, Minyak Goreng). 3.4.5. Strategi Fungsional Bidang Pemasaran 1. Melakukan Brand Extention untuk produk yang memiliki Brand kuat. 2. Mengembangkan gula,teh dan minyak goreng kemasan ritel untuk mendapatkan nilai tambah. 3. Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi produk pada area potensial. 4. Menciptakan sinergi dalam pengembangan pasar ekspor melalui kerjasama dengan mitra strategis. 5. Memberdayakan 43 cabang existing, menambah cabang baru, menambah outlet, dan memanfaatkan tanah/aset strategis. 6. Meningkatkan akses pasar pada end user khususnya untuk produk komoditas. 7. Menjaga tetap tersedianya produk di pasaran.
30
BAB IV KEBIJAKAN MANAJEMEN
Untuk mencapai tujuan perusahaan melalui strategi yang telah dipilih, managemen perlu mengintegrasikan keseluruhan sumberdaya dan kompetansi yang ada melalui kebijkaan di seluruh bidang, Keuangan, Operasional, SDM, Pengembangan dan Pasar sebagai berikut: 4.1. Bidang Keuangan 1. Optimalisasi dana pada anak perusahaan dengan menerapkan cash management sebagai alternatif pendanaan bagi group. 2. Investasi hanya dilakukan pada lingkungan Industri yang prospektif dan pengembangan yang memberikan nilai tambah perusahaan melalui FS dan Kajian Risiko yang memadai. 3. Pinjaman modal kerja kepada anak perusahaan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian pendanaan. 4. Setiap pengeluaran biaya harus selalu dimonitor dan mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan.
4.2. Bidang Organisasi dan Manajemen 1. Melaksanakan pemetaan kompetensi manajerial bekerjasama dengan pihak independen yang kompeten. 2. Mewajibkan seluruh jajaran manajemen untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan stratejik, pengelolaan bisnis dan pengelolaan operasi. 3. Sebagai konsekuensi pertumbuhan perusahaan yang dikehendaki, pengembangan SDM dipandang sebagai investasi. 4. Mendorong RUPS menghasilkan keputusan efektif bagi pengembangan perusahaan 5. Holding secara efektif memantau dan membina anak perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik (GCG). 6. Kegiatan operasional dan investasi dijalankan dengan memperhatikan aspek pengelolaan risiko. 4.3. Bidang Operasional 1. Perencanaan produksi disusun memperhatikan kepentingan atau tujuan perusahaan jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang. 2. Fokus perencanaan produksi adalah peningkatan daya saing jangka panjang dengan pesaing barang impor sebagai rujukan melalui: Investasi efektif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pangsa pasar Investasi efektif untuk meningkatkan kualitas produk Investasi efektif untuk mendukung pasar produk retail guna memperoleh nilai tambah yang makin besar. 31
Investasi efektif untuk mengantisipasi permasalahan operasional khususnya terkait, isu lingkungan hidup, isu kelangkaan tenaga kerja, isu upah yang makin mahal, isu penghematan penggunaan energy dll, sebagai berikut: - Penguatan mekanisasi pertanian. - Optimasi aplikasi pupuk organik. - Optimasi penggunaan energi. - Pengamanan ketaatan atas regulasi terkait Lingkungan Hidup Pengembangan system dan prosedur operasi (SOP) yang Investasi efektif mendorong pencapaian kinerja tinggi baik individu mapun tim work. Pengembangan system pengawasan operasional yang efektif mampu berfungsi sebagai wahana early warning system atas penyimpangan atau risiko ketidak tercapaian target. Operasional untuk mendukung pasar produk retail guna memperoleh nilai tambah yang makin besar. 3. Kinerja operasional secara simultan diarahkan pada pencapaian target: Produksi, Produktivitas, Mutu produk dan HPP full costing dengan produk impor sejenis sebagai rujukan (benchmark). 4. Perusahaan memandang petani sebagai mitra strategis perusahaan yang harus dilindungi kepentingannya serta didorong agar tetap mendapatkan profit yang layak. Perusahaan mengembangkan mekanisme kerjasama saling menguntungkan, saling percaya melalui proses yang Transparan, Bertanggungjawab dan Adil. 5. Perusahaan bekerjasama dengan lembaga penelitian untuk mengaplikasikan teknologi tepat guna yang relevan dan efektif mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan penurunan HPP.
4.4. Bidang Pengembangan 1. Pengembangan produk dilakukan dengan berhati-hati melalui study kelayakan (FS) yang komprehensif serta rencana managemen risiko yang memadai 2. Pengembangan produk baru dilakukan dengan semaksimal menggunakan sumberdaya yang ada agar sekaligus dapat meningkatkan produktivitas/nilai tambah idle/non productive asset dan SDM. 3. Pengembangan terkait existing bisnis dilakukan untuk tujuan Transfer prising agar dicapai HPP produk yang lebih bersaing. Peningkatan kapasitas produksi agar dicapai skala keekonomian dan lebih memiliki daya saing. 4. Restrukturisasi asset (anak perusahaan) ditujukan untuk penyederhanaan organisasi dan efisiensi biaya untuk meningkatkan kemampuan menghimpun laba dan daya saingnya.
32
5. Pengembangan bisnis juga dikaitkan dengan fungsi BUMN sebagai pendukung program pemerintah, khususnya program pemerintah terkait ketahanan, dan swasembada pangan serta stabilisasi harga pangan . 6. Pengembangan produk : Rajawali Mart, Raja Daging, Raja Gula, Raja Teh, Raja Beras, Properti dll. Dikelola secara profesional oleh Tim yang kompeten. Perusahaan menyiapkan system pengelolaan dan SDM yang memadai untuk hal tersebut.
4.5. Bidang Pemasaran 1. Perusahaan concern terhadap pengembangan kompetensi pemasaran untuk: Mendorong nilai tambah atas produk existing, Gula, CPO, Teh dll. Mendorong pengembangan produk baru agar lebih cepat mencapai skala keekonomian dan menghasilkan kontribusi laba. 2. Perusahaan mendorong proses peningkatan kompetensi pemasaran melalui: Mengembangkan organisasi yang khusus melaksanakan fungsi pemasaran. Bekerjasama dengan lembaga dan ahli di bidang pemasaran Kerjasama dengan mitra strategis yang kompeten baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Menetapkan kriteria kompetensi mitra strategis untuk pengembangan pasar baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Mengalokasikan anggaran Marketing actifity yang memadai 3. Marketing actifity dilakukan dengan perencanaan yang memadai sehingga pengeluaran biaya dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Perusahaan memberdayakan anak perusahaan di kelompok perdagangan untuk semaksimal mungkin melaksanakan fungsi distribusi agar semaksimal mungkin ikut menikmati penambahan nilai yang terjadi.
33
BAB V PROGRAM KEGIATAN 5.1. Kelompok Gula - Program peningkatan produksi dan produktivitas Untuk mencapai produksi gula bagian PG sejumlah 168.084 ton dilakukan budidaya tebu pada lahan HGU seluas ±.12 ribu Hektar, dan ±. 46 ribu hektar tebu rakyat. Dengan sasaran produksi tebu sejumlah 4.549.144 Ton dan rendemen 7,8% dengan porsi bagi hasil PG pada lahan TR sebesar 34%. Mendukung kegiatan budidaya kebun tersebut ditekankan beberapa program yang dipandang berdampak signifikan yakni: Penataan SDM meliputi rotasi karyawan level pimpinan dan pelaksana serta dan pelatihan.karyawan utamanya level pelaksana. Kepada para mandor kebun dilakukan sosialisasi program peningkatan produksi, pelatihan pengoperasian peralatan serta program insentif atau dis-insentif terkait prestasi pencapaian produksi. Managemen menetapkan target produksi dan produktivitas secara berjenjang, tingkat kebun, mandor, SKW dan SKK. Penyiapan sarana produksi dan biaya Mengintensifkan operasional alat mesin pertanian, pompa kebun, traktor pengolahan kebun, harvester dan grab loader. Khusus untuk harvester dan grab loader disiapkan kebun khusus agar dapat dioperasikan sesuai kapasitas dan ekonomis. Pengawasan operasional dan keuangan secara lebih efektif dan lebih intensif memanfaatkan teknologi (IT dan foto udara) dengan memfokuskan pengawasan kepada variable yang berdampak significant yakni: ketepatan varietas, kerapatan populasi tanaman, ketepatan aplikasi sarana produksi (pupuk dan herbisida), irigasi dan drainase, kesiapan jalan kebun serta sarana keamanan kebakaran kebun. Evaluasi lebih intensif meliputi evaluasi mingguan dan bulanan melibatkan SPI holding. Evaluasi progress pencapaian produksi digunakan sebagai penetapan insentif dan dis insentif untuk memicu prestasi.
-
Peningkatan kapasitas PG Candi menjadi 2.800 TCD Kapasitas giling PG Candi Baru akan ditingkatkan dari 2.500 TCD menjadi 2.800 TCD. Peningkatan kapasitas ini dimaksudkan untuk memelihara Harga Pokok Produksi PG Candi Baru agar lebih kompetitif dengan menangkap peluang ketersediaan bahan baku tebu yang masih cukup tersedia. Untuk meningkatkan kapasitas giling PG Candi hanya akan meningkatkan kapasitas peralatan yang selama ini masih menjadi bottle neck.
34
- Peningkatan Kapasitas PG Krebet Baru sebesar 5.000 TCD Kapasitas giling PG Krebet Baru akan ditingkatkan dari 12.000 TCD menjadi 17.000 TCD dengan menambah kapasitas PG Krebet Baru II. Peningkatan kapasitas ini dimaksudkan untuk memelihara Harga Pokok Produksi PG Krebet Baru agar lebih kompetitif dengan menangkap peluang ketersediaan bahan baku tebu yang masih cukup tersedia. Penngkatan kapasitas tersebut diperkirakan akan membutuhkan biaya ±. Rp. 625 milyar diperoleh dari bantuan Departemen Perindustrian untuk waktu pembangunan selama 3 tahun atau efektif beroperasi pada tahun 2017. Investasi awal tahun 2015 direncanakan sebesar Rp 50 milyar berupa peningkatan kapasitas stasiun puteran. -
Program khusus perbaikan kinerja PT PG Rajawali II Untuk memperbaiki kinerja PT PG Rajawali II direncanakan program khusus meliputi: Beku Operasi PG TR, KSO dengan Partner Strategis untuk PH HGU dan pengolahan gula RS dan Rafinasi memanfaatkan PG Beku Operasi. Beku Operasi PG PG Karang Suwung (KS) Beku operasi dilakukan untuk mengantisipasi pengurangan bahan baku tebu, meningkatkan efektifitas pengawasan serta mencapai efisiensi biaya agar didapatkan HPP yang lebih bersaing. Pengolahan Raw Sugar pada PG Karang Suwung (KS) Pengolahan Raw Sugar dimaksudkan untuk menambah produk yang akan menyokong kinerja PT PG Rajawali II. Proyek ini memanfaatkan peluang pasar domestic dan celah kebijakan pemerintah dimana Pabrik Pengolah Raw Sugar dipersyaratkan memiliki usaha tani tebu. Kapasitas olah direncanakan ± 115 ton per hari. dan memproduksi gula 35.000 ton per tahun. KSO dengan Partner Strategis untuk PG HGU. KSO dengan partner strategis dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja PT PG Rajawali II dari sisi pendanaan, managemen dan juga diharapkan adanya transver of knowledge serta perubahan budaya kerja yang lebih produktif. Untuk itu dipilih partner yang benar-benar memiliki basis bisnis Pabrik Gula dari perusahaan yang memiliki reputasi unggul. Program meningkatkan mutu gula Untuk mendukung kelancaran penjualan dan meningkatkan harga jual maka diupayakan tercapai mutu gula sesuai standar SNI, GKPI.
35
Mendukung kegiatan peningkatan pencapaian mutu tersebut ditekankan beberapa program yang dipandang berdampak signifikan yakni: Penataan SDM meliputi rotasi karyawan level pimpinan dan pelaksana serta dan pelatihan. (inhouse training) karyawan utamanya level pelaksana. Kepada karyawan KKWT/musiman dilakukan sosialisasi program peningkatan mutu gula, pelatihan pengoperasian peralatan serta program insentif atau disinsentif terkait prestasi pencapaian mutu gula. Penyiapan sarana produksi Managemen mengintensifkan fungsi laboratorium dan bekerjasama dengan ahli untuk mengefektifkan fungsi QC. Evaluasi lebih intensif meliputi evaluasi mingguan dan bulanan melibatkan SPI holding.
- Program meningkatkan harga penjualan gula Mendukung pencapaian harga gula minimal Rp. 7.900/kg ditekankan beberapa program yang dipandang berdampak signifikan yakni: Peningkatan mutu produksi gula melalui pengawasan produksi. Pengamanan gudang penyimpanan gula Pengawasan kemasan gula Penjualan gula retail, bulk retail - Target kegiatan dibidang industri gula, antara lain meliputi : Luas Areal Tebu 58.147 Ha Produktivitas Tebu 78,0/Ha Jumlah Produksi Tebu 4.549.144 Ton Rendemen 7,8 % Jumlah Produksi Gula 356.320 Ton
Gula Bagian PG 168.084 Ton Gula Bagian Petani 187.948Ton Jumlah Produksi Tetes 227.304 Ton Tetes Bagian PG 119.559 Ton Tetes Bagian Petani 107.745 Ton Penjualan gula ritel 11.279 ton dan gula bulk 213.015 ton. 5.2. Kelompok Perkebunan - Program peningkatan produksi dan produktivitas Untuk mencapai produksi CPO sejumlah 84.522 ton dilakukan pemeliharaan lahan inti ±17 ribu hektar, lahan plasma ±. 22 ribu hektar dan penerimaan TBS dari pihak luar sebesar 42.553 Ton dengan Rendemen 21,5%. Untuk mencapai produksi Karet sejumlah 1.359 ton dilakukan pemeliharaan lahan inti 983 hektar,
36
-
-
-
Untuk mencapai produksi Teh sejumlah 3.995 ton dilakukan pemeliharaan lahan inti 1.481 hektar, Mendukung kegiatan tersebut ditekankan beberapa program yang dipandang berdampak signifikan yakni: Penataan SDM meliputi rotasi karyawan level pimpinan dan pelaksana serta dan pelatihan.karyawan utamanya level pelaksana. Kepada para mandor kebun dilakukan sosialisasi program peningkatan produksi, serta program insentif atau dis-insentif terkait prestasi pencapaian produksi. Managemen menetapkan target produksi dan produktivitas secara berjenjang, tingkat kebun, mandor. Penyiapan sarana produksi dan biaya Mengintensifkan operasional alat mesin pertanian, untuk mengoptimalkan pemeliharaan kebun dan peneliharaan jalan kebun Kelapa Sawit. Pengawasan operasional dan keuangan secara lebih efektif dan lebih intensif memanfaatkan teknologi (IT dan foto udara) dengan memfokuskan pengawasan kepada variable yang berdampak significant yakni: ketepatan varietas, kerapatan populasi tanaman, ketepatan aplikasi sarana produksi (pupuk dan herbisida), irigasi, drainase, tanggul tanggul penahan banjir, kesiapan jalan kebun serta sarana keamanan kebakaran kebun. Managemen melakukan pendekatan sosialisasi dan koordinasi kepada pemasok TBS plasma dan pihak III khususnya dalam kaitan penetapan standar mutu serta kebijakan insentif dan dis-insentif yang relevan. Managemen menyiapkan system dan SDM yang mampu mengantisipasi permasalahan terkait seleksi penerimaan TBS. Evaluasi lebih intensif meliputi evaluasi mingguan dan bulanan melibatkan SPI Holding. Evaluasi progress pencapaian produksi digunakan sebagai penetapan insentif dan dis-insentif untuk memicu prestasi.
-
Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit III (PKS) FS dan proses tender pembangunan PKS III ini telah diselesaikan tahun 2014. Pembangunan PKS dimaksudkan untuk menambah kapasitas olah TBS dan akan dialokasikan untuk mengolah TBS kebun Batanghari Leko seluas ±. 6.500 hektar atau ±. 130.000 ton per tahun. Kapasitas olah PKS direncanakan 30 ton per jam atau 650 ton per hari. dan diproyeksikan akan menghasilkan ±. 28 000 ton CPO per Biaya pembangunan PKS tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 72,6 Milyar.
-
Kajian pemanfaatan Biomas (limbah PKS) untuk pembangkit energi listrik Dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah limbah dan mendapatkan nilai tambah. Limbah PKS berupa janjang kosong dan cangkang digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan listrik dijual ke Pihak III. Dari limbah cair dilakukan penangkapan gas metan digunakan untuk bahan bakar menghasilkan
37
listrilk dijual ke Pihak III. Kerja sama dilakukan dengan General Electric (GE), meliputi seluruh biaya investasi. -
Kajian produksi Biofuel Produksi biofuel menggunakan rumput gajah. Penanaman rumput gajah dilakukan pada lahan PT Mitra Ogan kemujdian di olah untuk Biofuel. keselurahan investasi on farm dan off farm dari Pihak III, Pertamina. Manfaat proyek ini adalah untuk mengamankan hak penguasaan lahan dan mengambil nilai tambah dari lahan yang ada.
-
Program meningkatkan mutu Untuk mendukung kelancaran penjualan dan meningkatkan harga jual maka diupayakan tercapai mutu sesuai standar. Penetapan standar mutu produk. Sosialisasi standar mutu produk kepada pihak internal yang bertanggungjawab dan pihak eksternal yang berkepentingan. Mendukung kegiatan peningkatan pencapaian mutu tersebut ditekankan beberapa program kebijakan mutu produk yang dipandang berdampak signifikan yakni: Penataan SDM meliputi rotasi karyawan level pimpinan dan pelaksana serta dan pelatihan (inhouse training) karyawan utamanya level pelaksana. Kepada karyawan KKWT/musiman dilakukan sosialisasi program peningkatan mutu gula, pelatihan pengoperasian peralatan serta program insentif atau disinsentif terkait prestasi pencapaian mutu. Managemen mengintensifkan fungsi laboratorium dan bekerjasama dengan ahli untuk mengefektifkan fungsi QC. Evaluasi lebih intensif meliputi evaluasi mingguan dan bulanan melibatkan SPI . - Program meningkatkan harga penjualan Mendukung pencapaian harga CPO minimal Rp. 8.000/kg, Karet minimal Rp. 19.000/kg, dan Teh minimal Rp. 14.700/kg, ditekankan beberapa program yang dipandang berdampak significan yakni: Peningkatan mutu produksi CPO terutama kadar ALB melalui pengawasan proses produksi dan penyimpanan. Peningkatan mutu produksi Karet Peningkatan mutu produksi Teh. - Target kegiatan dibidang perkebunan, antara lain meliputi : Luas Areal TM Sawit 29.520 Ha Produktivitas TBS 12,9 Ton/Ha Jumlah TBS di olah 392.426 Ton
38
Produksi CPO 84.522 Ton Produksi PK 18.746 Ton Rendemen Sawit 21,5 % Luas Areal TM Karet 983 Ha Produktivitas Karet 1,38 Ton/Ha Produksi Karet 1.359 Ton Luas Areal TM Teh 1.481 Ha Produktivitas Pucuk Basah 11,5 Ton/Ha Produktivitas Teh Jadi 2,7 Ton/Ha Produksi Pucuk Basah 17.000 Ton Produksi Teh Jadi 3.995 Ton Rendemen Teh 23,5 %
5.3. Farmasi & Alkes Mendukung pencapaian target RKAP ditekankan: program peningkatan penjualan, pencapaian margin kotor, pengendalian biaya usaha, pengendalian biaya non usaha serta investasi sebagai berikut: Pencapaian target penjualan Untuk mencapai target penjualan dilakukan: 1) Peningkatan aktifitas pemasaran, 2). Mengefektifkan aktivitas penjualan, kualitas dan kuantitas promosi. 3) Mengoptimalkan keikutsertaan dalam terder (terkait BPJS), 4) Mengoptimalkan kebijakan harga dan 5) Mengoptimalkan kapasitas produksi melalui pengawasan yang efektif, perpanjangan jam operasi, peningkatan produktivitas pekerja dan upaya menekan reject. IPO PT Phapros PT Phapros berencana membangun pabrik baru di Kecamatan Pring Apus Kabupaten Semarang. Tanah untuk pabrik ini telah dibeli pada tahun 2013. Pembangunan pabrik ini terkait peraturan Pemda (RUTK kota Semarang) dimana peruntukan lahan kawasan Simongan (lokasi Pabrik PT Phapros saat ini) adalah untuk perumahan dan perdagangan (bukan untuk industry) yang mengharuskan PT Phapros merelokasi Pabriknya. Dana Pembangunan Pabrik dan mesin diperkirakan sebesar Rp. 300. Milyar direncanakan diperoleh dari penerbitan saham Perdana di Pasar Modal (IPO). Untuk menghindarkan penurunan share PT RNI dan agar tetap dapat mempertahankan posisi mayoritasnya, PT RNI berencana melakukan pembelian saham (dari minoritas) pada semester I tahun 2015 atau sebelum pelaksanaan IPO dan menjual kembali sebagian saham pada saat IPO di Semester II. Pembiayaan
39
pembelian saham tersebut direncanakan dari hutang jangka menengah (Medium Term Notes, MTN). Pencapaian margin kotor. Untuk mencapai target margin kotor dilakukan: 1). Penyempurnaan SOP, 2) Mengefektifkan pengawasan operasional, 3) Meningkatkan produktivitas pegawai, 4). Menekan produk gagal, 5) Meminimalkan produk retur, 6) Mengatur jumlah dan waktu pengadaan bahan baku untuk mendapatkan biaya pengadaan yang lebih murah/efisien memperhatikan variable, harga, nilai tukar rupiah serta biaya persediaan, 7) Mengoptimalkan komposisi bahan baku untuk memenuhi standar kualitas dengan biaya optimal dan 8) Menekan kehilangan (losses) bahan baku dsb. Mengendalikan biaya usaha dan Biaya Non Usaha. Untuk mencapai target biaya dilakukan: 1).Pengendalian biaya kantor, biaya listrik, lembur dll.. 2) Penyempurnaan SOP, 3) Mengefektifkan pengendalian persediaan, 4) Mengefektifkan pengendalian piutang dan hutang, 4) Menetapkan sumber pendanaan yang lebih murah, dan mengendalikan investasi. Pada tahun 2015 Kelompok Farmasi & Alkes mentargetkan: Omzet/Penjualan obat obatan Rp. 570.9 milyar Omzet/Penjualan alat kesehatan Rp. 37.2 milyar Omzet/Penjualan kondom sejumlah 112.875 gross. Omzet/Penjualan ASSP sejumlah 15.849.300 pcs. 5.4. Perdagangan & lainnya Mendukung pencapaian target RKAP ditekankan: program peningkatan penjualan, pencapaian margin kotor, pengendalian biaya usaha, pengendalian biaya non usaha serta investasi sebagai berikut: Pencapaian target penjualan’ Untuk mencapai target penjualan dilakukan: 1) Peningkatan aktifitas pemasaran, 2). Mengefektifkan aktivitas penjualan, kualitas dan kuantitas promosi. 3) Mengoptimalkan keikutsertaan dalam terder (terkait BPJS), 4) Mengoptimalkan kebijakan harga dan 5) Mengoptimalkan kapasitas produksi melalui pengawasan yang efektif, perpanjangan jam operasi, peningkatan produktivitas pekerja dan upaya menekan reject. Pencapaian margin kotor. Untuk mencapai target margin kotor dilakukan: 1).Penyempurnaan SOP, 2) Mengefektifkan pengawasan operasional, 3) Meningkatkan produktivitas pegawai, 4). Menekan produk gagal, 5) Meminimalkan produk retur, 6) Mengatur jumlah dan
40
waktu pengadaan bahan baku untuk mendapatkan biaya pengadaan yang lebih murah/efisien memperhatikan variable, harga, nilai tukar rupiah serta biaya persediaan, 7) Mengoptimalkan komposisi bahan baku untuk memenuhi standar kualitas dengan biaya optimal dan 8) Menekan kehilangan (losses) bahan baku dsb. Mengendalikan biaya usaha dan Biaya Non Usaha. Untuk mencapai target biaya dilakukan: 1).Pengendalian biaya kantor, biaya listrik, lembur dll.. 2) Penyempurnaan SOP, 3) Mengefektifkan pengendalian persediaan, 4) Mengefektifkan pengendalian piutang dan hutang, 5) Menetapkan sumber pendanaan yang lebih murah, dan mengendalikan investasi. Pada tahun 2015 Kelompok Perdagangan & Lain lain mentargetkan: Omzet/Penjualan karung plastik 54 juta lembar Omzet/Penjualan Kulit Hewan 1.623.842 Sqf
5.5. Pengembangan produk dan bisnis baru Pengembangan produk baru untuk membangun protofolio yang lebih efektif, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif antara lain : a. Inisiasi bisnis properti - Properti, memanfaatkan asset tanah strategis yang belum produktif di beberapa kota besar yaitu Jakarta, Cirebon dan Surabaya. - Persiapan pembangungan Hotel dan perkantoran di MT Haryono Jakarta. - Pengurusan serfikat di Tanah MBAU Pancoran Jakarta. - Persiapan pembangunan Hotel di Jl. Dr Wahidin Cirebon - Pengurusan Perijinan di Jl Undaan Kulon Surabaya - Persiapan pembangunan ruko dan gudang di Jl karet dan Jl. Jimerto Surabaya. - Kajian pemanfaatan asset di Jl. Kalimas Surabaya - Kajian pemanfaatan asset Kebun Manyingsal Subang untuk kawasan industri. - Kajian pemanfaatan asset RNI di Jl. Denpasar Raya Kuningan Jakarta b. Proyek integrasi peternakan sapi Untuk mendukung program pemerintah dalam rangka swasembada daging sapi, PT RNI melakukan kegiatan antara lain: - Impor sapi bakalan dengan sasaran 2.000 ekor/tahun. - Impor Daging dengan sasaran 1.200 ton/tahun. - Sapi Plasma, melibatkan masyarakat sekitar perkebunan. c. Raja Beras Untuk mendukung swasembada beras, PT RNI melakukan kegiatan antara lain: - Penanaman usaha padi sawah plasma, di Oku Timur Palembang dengan sasaran 300 ha/tahun.
41
d. Raja Air Menangkap pasar air minum dalam kemasan yang terus tumbuh, dilakukan dengan makloon menggunakan merk Raja Air dengan sasaran omzet senilai Rp. 1,6 milyar. e. Raja Daging Untuk memasarkan daging impor, dilakukan pemasaran daging beku dengan merk Raja Daging, sasaran omzet senilai Rp. 60,2 milyar. f. Raja Teh Dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk teh yang selama ini dijual balking, mulai dirintis penjualan secara ritel kemasan dengan merk Raja Teh. g. Pengembangan Rajawali Mart Untuk memasarkan produk-produk RNI, dibuat gerai dengan nama Rajawali Mart yang dikelola oleh PT Rajawali Nusindo anak perusahaan RNI dan bekerjasama dengan partner strategis. Tahun 2014 sudah terdapat 87 gerai di beberapa kota besar utamanya di Jabodetabek, Bali, Surabaya, Malang dan Medan, tahun 2015 direncanakan menambah 81 gerai sehingga total menjadi 168 gerai. h. Rajawali Tanjungsari Maintenance Untuk menangkap peluang efisiensi biaya maintenance yang selama ini dikerjakan pihak eksternal, dengan memanfaatkan kompetensi internal. Pada tahap awal akan dilakukan makloon machining dengan pihak III dan mengoptimalkan peralatan yang ada di Pabrik Gula eksisting sebelum nantinya melengkapi dengan unit produksi tersendiri. Pada tahun 2015 dianggarkan pemeliharaan roll gilingan PG-PG dilingkungan PT RNI. i.
Proyek-proyek yang masih dalam tahap kajian - Kajian merger dan KSO anak perusahaan - Kajian pendirian pabrik minyak goreng - Kajian pendirian pabrik gula pengolahan raw sugar - Kajian pendirian kawasan industri Manyingsal di subang
5.6. Lain-lain Program Manajemen - Untuk menginprove implementasi GCG dan KPKU, PT RNI melakukan self assesment GCG dan KPKU di tahun 2015, dengan harapan dapat dihasilkan skor lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. - Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung bisnis inti gula, manajemen mendirikan SMK Gula dan Akademi Gula Rajawali di Madiun. - Melakukan kajian merger antar anak perusahaan yang sesuai core bisnisnya dengan harapan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan efisiensi biaya.
42
BAB VI RESTRUKTURISASI PINJAMAN RDI 6.1. Korespondensi Menindaklanjuti usulan restrukturisasi pinjaman RDI yang diajukan oleh PT RNI dengan cara Debt Asset Swap, yang belum juga mendapatkan keputusan dari Kementerian Keuangan, maka PT RNI telah mengajukan kembali revisi restrukturisasi pinjaman RDI melalui surat No. 341/RNI.1/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012, perihal Revisi Restrukturisasi Pinjaman RDI, ditujukan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan. Pengajuan revisi restrukturisasi pinjaman RDI tersebut sebagai tidak lanjut dari surat PT RNI No.151/RNI.1/V/2007 tanggal 29 Mei 2007 perihal surat permohonan restrukturisasi pinjaman RDI dan surat No.294/RNI.01/IX/2009 tanggal 28 September 2009 perihal penyelesaian pinjaman RDI PT RNI, maka PT RNI mengajukan revisi permohonan restrukturisasi terhadap pinjaman No.RDI-265/DP3/1994 tanggal 27 Januari 1994 dan No.RDI-302/DP3/1996 tanggal 15 Agustus 1996 serta No.RDI-330/DP3/1998 tanggal 15 Pebruari 1998, dengan alasan sebagai berikut : 1.
Proses pengajuan restrukturisasi pinjaman RDI sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
2.
Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP) periode 2007 - 2027 yang telah diajukan melalui surat No.151/RNI.1/V/2007 tanggal 29 Mei 2007, sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penyelesaian pinjaman RDI, sehingga memandang perlu untuk dilakukan revisi menyesuaikan perkembangan PT RNI saat ini.
3.
Belum tersedianya peraturan mengenai Debt sebagaimana menjadi usulan restrukturisasi, menghambat finalisasi restrukturisasi RDI.
4.
PT RNI tidak mampu melunasi pinjaman RDI dengan jangka waktu 20 tahun disebabkan nilai RDI yang nilainya Rp.1,7 triliun terlalu besar dibanding kapasitas membayar PT RNI bila harus diselesaikan dalam waktu 20 tahun.
to Asset sehingga
Swap dapat
PT RNI mampu menyelesaikan kewajibannya tanpa terjadi default dalam periode pelunasannya serta mempertimbangakan 8 (delapan) alternatif penyelesaian pinjaman, maka usulan penyelesaian pinjaman RDI yang diajukan adalah rescheduling hutang RDI (hutang pokok, denda dan bunga) dengan jangka waktu 45 tahun, tingkat bunga pinjaman 0%, pembayaran deviden kepada Pemegang Saham variatif (10 tahun I :0%, 10 tahun II : 5%, sisanya masa angsuran 10%) dan dengan sistem pembayaran balon, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :
43
1.
Kemampuan RNI membayar hutang RDI hanya dengan alternatif skema rescheduling (diluar penghapusan dan PMN).
2.
Potensi default paling minimal (No default).
3.
Pemerintah akan menerima seluruh pelunasan pembayaran piutang RDI dalam jumlah seutuhnya sebesar Rp.1,729 triliun.
4.
Keputusan perubahan tenor lebih dari 20 tahun cukup ditingkat Direktur Jenderal Perbendaharaan dan kewenangan penetapan penjadualan kembali dan perubahan persyaratan dilakukan oleh Menteri.
5.
PT RNI memiliki prospek usaha yang baik.
6.
Selama masa angsuran, posisi saldo kas perusahaan surplus dan EBITDA yang positif.
Sehubungan dengan usulan penyelesaian pinjaman RDI yang diajukan dengan jangka waktu penyelesaian selama 45 tahun tersebut, PT RNI pada tanggal 3 Desember 2013 menerima surat Nomor : S-2614/PB4/2013 dari Direktur Sistem Manajemen Investasi - Dept Keuangan RI, yang meminta Direksi RNI melaksanakan Uji Tuntas (Due Diligence) yang hasilnya kemudian dikirimkan ke Direktorat Sistem Manajemen Investasi, sebagai dasar restrukturisasi hutang RDI. PT RNI telah mengajukan rencana cicilan RDI 330 (eks pengadaan bahan baku obat) sebesar Rp.2 miliar setiap tahun sambil menunggu proses restrukturisasi berjalan, dan disetujui oleh pihak Kementerian Keuangan dengan alokasi pada kewajiban non pokok. 6.2. Status Pinjaman RDI Tahun 2014 No. 1.
2.
No. Perjanjian
Peruntukan Pinjaman
RDI-213/DDI/1989 Penyehatan Perusahaan ex 20 Maret 1989 PTP XIV
RDI-218/DDI/1989 Penyehatan Perusahaan ex 27 Juni 1989 PTP XIV : pengalihan hutang pokok & tunggakan bunga ke BBD
Jumlah Pinjaman
Saldo (Rp.) 13 Juni 2008 30 September 2014
Hasil Restrukturisasi/Perubahan Amandemen Jatuh Tempo
37.500.000.000,00
77.216.645.000,00
AMA-137/RDI46.160.864.584,37 213/DP3/2008 13 Juni 2008
13 Desember 2026
85.000.000.000,00
163.699.199.739,76
AMA-138/RDI103.417.114.167,16 218/DP3/2008 13 Juni 2008
15 Maret 2026
31 Mei 2007
30 September 2014
3.
RDI-265/DP3/1994 Pembangunan MBAU 27 Januari 1994 Cilangkap
254.265.966.666,66
254.265.966.666,66
254.265.966.666,66
-
27 Januari 2002
4.
RDI-302/DP3/1996 Pembangunan MBAU 15 Agustus 1996 Cilangkap
75.000.000.000,00
201.935.170.833,33
201.935.170.833,33
-
15 Januari 2004
5.
RDI-324/DP3/1997 Rehabilitasi PT Naga 18 Juni 1997 Manis Plantation
100.000.000.000,00
-
RDI-330/DP3/1998 Pendanaan Bahan Baku 5 Februari 1998 Obat
580.000.000.000,00
1.272.416.984.861,11
6.
AMA-142/RDI21.033.263.657,00 324/DSMI/2008 18 Nopember 2008
1.270.416.984.861,00
-
18 Juni 2017
5 Februari 2000
44
Pinjaman RDI 213 dan RDI 218 telah direstrukturisasi per 13 Juni 2008 dengan cara rescheduling dan dikenakan beban administrasi sebesar 3% pertahun untuk RDI No.213 dan 1,5% untuk RDI No.218. Perhitungan jumlah angsuran dan jadual pembayaran berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) tanggal 13 Juni 2008 yaitu No.AMA.137/RDI.213/DP3/2008 dan No.AMA-138/RDI-218/DP3/2008. Administrasi pada saat penatausahaan RDI-213 dan RDI+218 adalah ditangani oleh PT PG Rajawali II atau tidak melalui induk perusahaan. Pinjaman RDI 265, RDI 302, dan RDI 330 sejak Cut off Date hingga per 30 September 2014 masih dalam proses restrukturisasi, namun pada tahun 2014 PT. RNI telah melakukan pembayaran angsuran kewajiban non pokok RDI 330 sebesar Rp. 2 milyar. Pinjaman RDI 324 tidak diusulkan pembayaran RDI tersebut lancar
restrukturisasi
karena
proses
Berdasarkan Surat PT. RNI No. 188/RNI.02/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal penyampaian data, PT. RNI telah menyampaikan laporan progres pekerjaan penyusunan kajian finanial due diligence dan laporan kajian legal due diligence yang telah dilakukan oleh Kantor Advokat Kailimang & Ponto. Berdasarkan Surat PT. RNI No. 288/RNI.02/VIII/2014 tanggal 15 Agustus
2014 perihal Penyampaian Laporan Financial Due Diligence, PT. RNI telah menyampaikan laporan final kajian financial due diligence dan lampiran proyeksi konsolidasi PT. RNI dan Anak-Anak Perusahaan yang telah disusun oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akhna Suhri & Rekan.
45
BAB VII PROYEKSI KEUANGAN 7.1.
PT RNI Konsolidasi Tabel 7.1 : Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
458.082 886.638 1.355.442 749.116 3.449.278
571.965 1.005.592 1.168.214 653.937 3.399.709
551.565 817.578 1.044.819 762.969 3.176.931
80% 88% 116% 115% 101%
120% 92% 77% 102% 92%
ASSET TIDAK LANCAR : Asset tidak lancar
105.981
136.296
127.770
78%
121%
AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap
4.025.625 (1.774.031) 2.251.593
4.568.502 (1.854.759) 2.713.743
4.273.796 (1.587.719) 2.686.077
88% 96% 83%
106% 89% 119%
ASSET LAIN-LAIN :
1.286.433
1.458.398
1.733.184
88%
135%
TOTAL ASSET
7.093.285
7.708.146
7.723.962
92%
109%
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang Bank Bagian Liabilitas Jk. Panjang jatuh tempo Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
341.118 1.587.827 19.322 843.264 2.791.531
520.913 1.261.666 7.011 886.380 2.675.970
244.325 1.589.050 7.011 722.442 2.562.828
65% 126% 276% 95% 104%
72% 100% 36% 86% 92%
LIABILITAS JANGKA PANJANG : Utang RDI Utang Bank Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
1.875.882 623.176 471.624 2.970.682
1.911.509 1.072.360 406.950 3.390.819
1.881.179 739.134 534.239 3.154.552
98% 58% 116% 88%
100% 119% 113% 106%
EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah modal
352.425 985.529 (287.996) 1.049.958
352.425 911.183 74.788 1.338.396
352.425 1.131.511 34.556 1.518.493
100% 108% -385% 78%
100% 115% 112% 145%
Kepentingan Non Pengendali Total Ekuitas
281.114 1.331.072
302.961 1.641.357
488.090 2.006.582
93% 81%
174% 151%
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
7.093.285
7.708.146
7.723.962
92%
109%
46
Prognosa 2014 A
Keterangan Kelompok tebu : PT PG Rajawali I PT PG Rajawali II PT PG Candi Baru
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
Jumlah kelompok tebu
1.277.568 1.745.742 127.714 3.151.024
1.070.866 1.667.135 133.199 2.871.200
1.180.759 1.682.897 142.839 3.006.495
119% 105% 96% 110%
92% 96% 112% 95%
Kelompok perkebunan : PT Mitra Ogan PT Laskar PT Mitra Kerinci Jumlah kelompok perkebunan
1.104.017 105.989 44.895 1.254.901
1.127.001 237.889 52.549 1.417.439
1.404.847 157.082 55.047 1.616.975
98% 45% 85% 89%
127% 148% 123% 129%
Kelompok farmasi/alkes : PT Phapros PT Mitra Rajawali Banjaran Jumlah kelompok farmasi/alkes
694.316 32.013 726.329
758.053 31.261 789.314
966.534 33.125 999.659
92% 102% 92%
139% 103% 138%
Kelompok trading & lainnya : PT Rajawali Nusindo PT GIEB PT Rajawali Citramass PT Rajawali Tanjungsari Jumlah kelompok farmasi/alkes
1.200.161 143.661 62.531 40.526 1.446.880
1.252.236 103.632 97.036 32.709 1.485.613
1.205.452 133.807 71.739 37.735 1.448.733
96% 139% 64% 124% 97%
100% 93% 115% 93% 100%
3.145.116 9.724.248 2.630.963 7.093.285
3.328.713 9.892.279 2.184.133 7.708.146
3.304.651 10.376.514 2.652.552 7.723.962
94% 98% 120% 92%
105% 107% 101% 109%
Holding Total sebelum eliminasi Eliminasi Total Neraca
Tabel 7.2 : Laba (Rugi) Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
LABA (RUGI) KONSOLIDASI PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto Kepentingan non pengendali Laba (Rugi) Bersih
Prognosa 2014 A 4.790.091 3.973.044 817.047 832.636 (15.589)
41.609 250.103 (208.494) (224.083) 40.988 (265.071) 22.925 (287.996)
100,0 82,9 17,1 17,4 (0,3)
0,9 5,2 (4,4) (4,7) 0,9 (5,5) 0,5 (6,0)
RKAP 2014 B 6.104.291 4.878.486 1.225.805 953.878 271.928
73.985 169.745 (95.761) 176.167 67.603 108.564 33.776 74.788
100,0 79,9 20,1 15,6 4,5
1,2 2,8 (1,6) 2,9 1,1 1,8 0,6 1,2
RKAP 2015 C 6.224.692 4.928.349 1.296.343 974.482 321.861
26.159 210.305 (184.145) 137.716 71.845 65.871 31.315 34.556
%
100,0 79,2 20,8 15,7 5,2
0,4 3,4 (3,0) 2,2 1,2 1,1 0,5 0,6
A/B 78% 81% 67% 87% -6%
C/A 130% 124% 159% 117% -2065%
56% 147% 218% -127% 61% -244% 68% -385%
63% 84% 88% -61% 175% -25% 137% -12%
47
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
Jumlah kelompok tebu
90.742 (298.677) 1.040 (206.895)
77.497 (30.651) 7.200 54.046
Kelompok perkebunan : PT Mitra Ogan PT Laskar PT Mitra Kerinci Jumlah kelompok perkebunan
511 37 269 817
Kelompok farmasi/alkes : PT Phapros PT Mitra Rajawali Banjaran Jumlah kelompok farmasi/alkes Kelompok trading & lainnya : PT Rajawali Nusindo PT GIEB PT Rajawali Citramass PT Rajawali Tanjungsari Jumlah kelompok farmasi/alkes
Keterangan
% A/B
C/A
132.507 (76.435) 14.296 70.368
117% 974% 14% -383%
146% 26% 1375% -34%
29.877 676 1.285 31.838
12.698 758 655 14.112
2% 5% 21% 3%
2485% 2064% 244% 1728%
69.985 (2.595) 67.390
84.143 (3.773) 80.369
86.685 266 86.951
83% 69% 84%
124% -10% 129%
2.416 74 (20.951) (1.476) (19.937)
47.483 1.457 14.079 771 63.790
39.756 1.195 4.408 608 45.967
5% 5% -149% -191% -31%
1645% 1623% -21% -41% -231%
Holding Total Eliminasi pendptn deviden AP Laba sebelum pajak
8.653 (149.972) 74.110 (224.083)
20.234 250.277 74.110 176.167
(26.484) 190.914 53.198 137.716
43% -60% 100% -127%
-306% -127% 72% -61%
Pajak Laba (rugi) sebelum hak minoritas Hak minoritas Laba (rugi) bersih
40.988 (265.071) 22.925 (287.996)
67.603 108.564 33.776 74.788
71.845 65.871 31.315 34.556
61% -244% 68% -385%
175% -25% 137% -12%
Kelompok tebu : PT PG Rajawali I PT PG Rajawali II PT PG Candi Baru
Tabel 7.3 : Penjualan Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
PENJUALAN KONSOLIDASI PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Industri Agro Tebu Perkebunan Farmasi dan Alkes Perdagangan dan lainnya Total Penjualan Konsolidasi
Prognosa 2014 A 1.250.945 611.419 511.238 2.416.490 4.790.091
RKAP 2014 B 1.695.408 847.351 712.164 2.849.369 6.104.291
RKAP 2015 C 1.931.997 850.867 608.233 2.833.596 6.224.692
% A/B 74% 72% 72% 85% 78%
C/A 154% 139% 119% 117% 130%
48
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
PENJUALAN INDUSTRI AGRO PROGNOSA 2014 DAN AP 2015
Keterangan
Industri Agro Industri Tebu Kuantum : - Gula (Ton) Gula Retail (Ton) Gula Bulk (Ton) - Tetes (Ton)
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
146.183 6.725 139.458 122.215
199.852 15.000 182.964 115.681
224.294 11.279 213.015 119.558
73% 45% 76% 106%
153% 168% 153% 98%
7.476 9.500 7.378 1.179
7.769 9.250 7.727 955
7.924 8.370 7.900 1.048
96% 103% 95% 124%
106% 88% 107% 89%
1.092.838 63.886 1.028.952 144.127 13.979 1.250.945
1.552.560 138.750 1.413.810 110.426 32.422 1.695.408
1.777.226 94.408 1.682.818 125.327 29.444 1.931.997
70% 46% 73% 131% 43% 74%
163% 148% 164% 87% 211% 154%
Industri Perkebunan Kuantum : - CPO - PK - Karet - TBS - Teh
58.463 14.434 1.154 10.384 3.731
86.227 19.707 1.148 3.679
83.835 18.931 1.359 32.199 4.005
68% 73% 101% 0% 101%
143% 131% 118% 310% 107%
Harga Jual Rata-Rata (Rp./Kg) - CPO - PK - Karet - TBS - Teh
7.900 4.345 14.614 1.510 14.555
8.000 4.200 18.000 14.702
7.616 4.278 19.000 1.459 14.629
99% 103% 81% 0% 99%
96% 98% 130% 97% 101%
461.862 62.709 16.860 15.679 54.307 611.419 1.862.364
689.836 82.774 20.657 54.084 847.351 2.542.759
638.468 80.992 25.827 46.990 58.590 850.867 2.782.863
67% 76% 82% 0% 100% 72% 73%
138% 129% 153% 300% 108% 139% 149%
Harga Jual Rata-Rata (Rp./Kg) - Gula Gula Retail Gula Bulk - Tetes Nilai Penjualan (Rp.Juta) - Gula Gula Retail Gula Bulk - Tetes - Lainnya Penjualan Industri Tebu
Nilai Penjualan (Rp.Juta) - CPO - PK - Karet - TBS - Teh Penjualan Industri Perkebunan Penjualan Industri Agro
49
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
PENJUALAN INDUSTRI FARMASI DAN ALKES PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 Prognosa 2014 A
Keterangan
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
Industri Farmasi & Alkes -
497.847
683.643
570.997
73%
115%
10.718 8.521.270
185.000 17.432.354
112.875 15.849.300
6% 49%
1053% 186%
Harga Jual Rata-Rata (Rp./Gross/Pcs/Pair) - Kondom (Rp./Gross) 138.292 - ASSP (Rp./Pcs) 724
51.882 503
67.125 831
267% 144%
49% 115%
9.598 8.773 5.731 28.521 712.164
7.577 13.178 16.480 37.235 608.233
15% 70% 100% 47% 72%
511% 213% 287% 278% 119%
Alat Kesehatan Kuantum : - Kondom (Gross) - ASSP (Pcs)
Nilai Penjualan (Rp.Juta) - Kondom - ASSP - Produk Lainnya Penjualan Alat Kesehatan Penjualan Farmasi & Alkes
1.482 6.173 5.735 13.391 511.238
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
PENJUALAN PERDAGANGAN & LAINNYA PROGNOSA 2014 DAN AP 2015
Keterangan
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
Perdagangan & Lainnya - Obat-obatan non Phapros - Alkes - Perdagangan Umum - Karung Plastik - Kuantum (Lbr) - Harga jual (Rp./Lbr) - Nilai Penjualan (Rp.Juta)
213.405 713.933
301.121 586.883
321.182 855.135
71% 122%
151% 120%
44.058.639 2.768 121.936
65.000.000 2.437 158.407
54.000.000 2.781 150.176
68% 114% 77%
123% 100% 123%
- Kulit Hewan - Kuantum (Sqf) - Harga jual (Rp./Sqf) - Nilai Penjualan (Rp.Juta)
1.688.347 27.324 46.133
1.979.282 27.942 55.305
1.623.842 34.312 55.718
85% 98% 83%
96% 126% 121%
- Perdagangan Umum lainnya Penjualan Perdagangan Umum
871.988 1.040.056
431.618 660.330
1.089.437 1.295.330
202% 158%
125% 125%
222.277 170.865 35.486 7.251
743.198 171.193 176.324 185.351
13.216 2.416.490
24.970 2.849.369
179.307 73.125 84.890 14.658 829 1.625 7.514 2.833.596
30% 100% 20% 4% 53% 85%
81% 0% 206% 1171% 57% 117%
-
Philips Raw Sugar Rajawali Mart Raja Sapi Raja Beras Raja Rendang Raja Air Lain-lain Penjualan Perdagangan & Lainnya
50
Tabel 7.4 : Beban Pokok Penjualan Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
BEBAN POKOK PENJUALAN KONSOLIDASI PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Industri Agro Tebu Perkebunan Farmasi dan Alkes Perdagangan dan lainnya Total Penjualan Konsolidasi
Prognosa 2014 A 1.206.343 548.121 404.372 1.814.208 3.973.044
RKAP 2014 B 1.420.723 721.601 272.463 2.463.699 4.878.486
RKAP 2015 C 1.574.275 747.577 421.345 2.185.153 4.928.349
% A/B
C/A
85% 76% 148% 74% 81%
130% 136% 104% 120% 124%
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA BEBAN POKOK PENJUALAN INDUSTRI AGRO & FARMASI ALKES PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan
Industri Agro Industri Tebu - Gula - Tetes - Lainnya
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
1.054.179 139.029 13.135 1.206.343
1.324.169 94.339 2.215 1.420.723
1.447.539 102.078 24.658 1.574.275
80% 147% 593% 85%
137% 73% 188% 130%
7.211 1.138
6.626 816
6.454 854
109% 139%
89% 75%
417.903 58.849 12.402 14.123 44.845 548.121
600.198 62.090 16.035
70% 95% 77%
147% 108% 173%
43.279 721.601
613.797 63.817 21.443 48.519 747.577
104% 76%
108% 136%
7.148 4.077 10.749 12.019
6.961 3.151 13.972 11.765
7.322 3.371 15.775 12.115
103% 129% 77% 102%
102% 83% 147% 101%
1.754.464
2.142.324
2.321.852
82%
132%
394.877
251.727
399.592
157%
101%
658 4.196 4.641 9.495 Harga Pokok Penjualan Industri Farmasi & Alkes 404.372
6.656 6.478 4.146 20.735 272.463
5.297 9.403 7.054 21.753 421.345
10% 65% 112% 46% 148%
805% 224% 152% 229% 104%
HP. Penjualan (Rp./Kg) - Gula - Tetes Industri Perkebunan - CPO - PK - Karet - TBS - Teh HP. Penjualan (Rp./Kg) - CPO - PK - Karet - Teh Harga Pokok Penjualan Industri Agro Industri Farmasi & Alkes - Farmasi -
Alat Kesehatan - Kondom - ASSP - Produk Lainnya
51
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
BEBAN POKOK PENJUALAN PERDAGANGAN & LAINNYA PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah) Prognosa 2014 A
Keterangan
Perdagangan & Lainnya - Obat-obatan non Phapros 178.884 - Alkes 265.362 - Perdagangan Umum - Karung Plastik 112.587 HP. Penjualan Karung Plastik (Rp./Lbr) 2.555
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
507.450 197.140
262.970 416.660
35% 135%
147% 157%
145.938 2.245
129.785 2.403
77% 114%
115% 94%
38.911 23.047
49.145 24.830
45.761 28.181
79% 93%
118% 122%
- Perdagangan Umum Lainnya 811.110 Penjualan Perdagangan Umum 962.608 Philips 206.066 Raw Sugar 161.227 Rajawali Mart 28.553 Raja Sapi 6.943 Raja Beras Raja Rendang Raja Air Lain-lain 4.564 Harga Pokok Penjualan Perdagangan &1.814.208 Lainnya
390.213 585.296 688.628 161.074 144.585 167.700
1.007.459 1.183.005 165.408 57.118 79.089 13.582 790 1.452 5.078 2.185.153
208% 164% 30% 100% 20% 4% 39% 74%
124% 123% 80% 0% 200% 1139% 111% 120%
- Kulit Hewan HP. Penjualan Kulit Hewan (Rp./Sqf)
-
RKAP 2014 B
11.825 2.463.699
Tabel 7.5 : Laba Kotor Konsolidasi
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
LABA KOTOR KONSOLIDASI PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Industri Agro Tebu Perkebunan Farmasi dan Alkes Perdagangan dan lainnya Total Penjualan Konsolidasi
Prognosa 2014 A 44.601 63.298 106.865 602.282 817.047
RKAP 2014 B 274.685 125.750 439.701 385.670 1.225.805
RKAP 2015 C 357.722 103.290 186.888 648.443 1.296.343
% A/B
C/A
16% 50% 24% 156% 67%
802% 163% 175% 108% 159%
52
Prognosa 2014 A
Keterangan
Industri Agro Industri Tebu - Gula - Tetes - Lainnya Industri Perkebunan - CPO - PK - Karet - Teh Laba Kotor Industri Agro
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
38.659 5.098 844 44.601
228.391 16.087 30.207 274.685
329.687 23.249 4.786 357.722
17% 32% 3% 16%
853% 456% 567% 802%
43.960 3.860 4.459 9.463 63.298 107.900
89.638 20.684 4.622 10.805 125.750 400.434
24.671 17.174 4.383 10.071 103.290 461.012
49% 19% 96% 88% 50% 27%
56% 445% 98% 106% 163% 427%
102.970
431.915
171.406
24%
166%
824 1.977 1.094 3.895 106.865
2.942 2.295 1.585 7.786 439.701
2.280 3.775 9.427 15.482 186.888
28% 86% 69% 50% 24%
277% 191% 861% 397% 175%
448.571 77.448 16.210 9.638 6.933 308 8.652 602.282
389.742 75.035 54.570 10.118 31.738 17.651 13.145 385.670
438.475 112.325 13.898 16.007 5.802 1.076 39 174 2.436 648.443
115% 103% 30% 95% 22% 2% 66% 156%
98% 145% 86% 0% 231% 1882% 28% 108%
Industri Farmasi & Alkes - Farmasi - Alat Kesehatan - Kondom - ASSP - Produk Lainnya Laba Kotor Industri Farmasi & Alkes Perdagangan & Lainnya - Alkes - Perdagangan Umum - Philips - Raw Sugar - Rajawali Mart - Raja Sapi - Raja Beras - Raja Rendang - Raja Air - Lain-lain Laba Kotor Perdagangan & Lainnya
Tabel 7.6 : Beban Usaha Konsolidasi
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
BEBAN USAHA KONSOLIDASI PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan
-
Beban pegawai Beban Umum & Administrasi Beban Promosi & Distribusi Beban Penyusutan Total Beban Usaha Konsolidasi
Prognosa 2014 A 328.903 186.769 291.899 25.065 832.636
RKAP 2014 B 434.702 246.321 239.571 33.284 953.878
RKAP 2015 C 344.306 260.048 342.747 27.381 974.482
% A/B
C/A
76% 76% 122% 75% 87%
105% 139% 117% 109% 117%
53
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
BEBAN USAHA KONSOLIDASI PER PILAR PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah) Prognosa 2014 A
Keterangan Industri Agro Tebu Perkebunan Farmasi dan Alkes Perdagangan dan lainnya Holding Total Sebelum Eliminasi Eliminasi Total Beban Usaha Konsolidasi
115.443 64.962 268.610 264.140 128.193 841.348 8.712 832.636
RKAP 2014 B 128.696 91.997 287.721 327.604 129.518 965.536 11.658 953.878
RKAP 2015 C
%
%
A/B
C/A
134.184 79.966 311.370 303.457 155.990 984.967 10.486 974.482
90% 71% 93% 81% 99% 87% 75% 87%
116% 123% 116% 115% 122% 117% 120% 117%
Tabel 7.7 : Pendapatan & Beban Lain-lain Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN - LAIN KONSOLIDASI PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan
- Pendapatan Lain-Lain - Beban Lain-Lain Total Pendapatan (Beban) Lain - lain Konsolidasi
Keterangan Industri Agro Tebu Perkebunan Farmasi dan Alkes Perdagangan dan lainnya Holding Total Sebelum Eliminasi Eliminasi Total Pendapatan & Beban Lain2 Konsolidasi
Prognosa 2014 A 41.609 250.103 (208.494)
Prognosa 2014 A (142.719) 2.481 (7.947) (89.802) (5.829) (243.818) 35.324 (208.494)
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
73.985 169.745 (95.761)
26.159 210.305 (184.145)
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
(85.182) (2.189) (8.582) (30.931) 563 (126.320) 30.560 (95.761)
(149.406) (9.212) (4.006) (57.003) (8.806) (228.433) 44.287 (184.145)
% A/B
C/A
56% 147% 218%
63% 84% 88%
%
%
A/B
C/A
168% -113% 93% 290% -1036% 193% 116% 218%
105% -471% 50% 63% 151% 94% 125% 88%
54
Keterangan
Prognosa 2014 A
- Pendapatan Lain-Lain - Bunga Deposito & Jasa Giro 4.746 - Sewa gudang & rumah dinas 1.125 - Penjualan Aktiva Non Produktif & barang bekas 6.203 - Denda/Klaim 7.233 - Penjualan Minyak Kotor & Cangkang 5.475 - Makloon Kulit 860 - Lain-lain 12.934 Total Pendapatan Lain-Lain Konsolidasi 41.609 - Beban Lain-Lain - Bunga & denda pinjaman RDI 1.714 - Bunga Pinjaman Bank 200.850 - Penyisihan dan penurunan piutang 9.599 - Penyisihan dan penurunan nilai persediaan 3.227 - Lain-lain 34.712 Total Beban Lain-Lain Konsolidasi 250.103 Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain Konsolidasi (208.494)
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
4.141 1.762 3.222 1.021 6.675 1.200 35.515 73.985 -
10.549 1.945 1.098 720 2.228 928 8.691 26.159 -
115% 64% 193% 708% 82% 72% 36% 56%
222% 173% 18% 10% 41% 108% 67% 63%
1.636 126.321 1.020 90 40.679 169.745 (95.761)
1.639 178.769 10.568 2.866 16.462 210.305 (184.145)
105% 159% 941% 3602% 85% 147% 218%
96% 89% 110% 89% 47% 84% 88%
55
Tabel 7.8 : Investasi Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
INVESTASI KONSOLIDASI PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah) Keterangan a. Investasi Rutin Tanah Gedung dan Penataran Mesin dan Instalasi Jalan dan Jembatan Alat Pengangkutan/Kendaraan Bermotor Alat Pertanian Inventaris Kantor / Rumah / Pabrik Investasi tanaman sawit, karet & t e h Jumlah Investasi Rutin b. Investasi Pengembangan Usaha Penyertaan : - Akuisi Lahan/Penyertaan (PT SMS) - Pembelian saham PT Phapros Peternakan Sapi : - Infrastruktur Impor daging sapi - Infrastruktur Impor sapi bakalan - Peternakan sapi secara mandiri dan/atau kerjasama dg pihak lain dan/atau kemitraan dg peternak plasma di NTB
Prognosa 2014
RKAP 2014
RKAP 2015
A
B
C
%
37.843 24.842 164.888 4.788 8.784 6.956 9.795 90.332 348.228
123.960 96.109 230.947 8.044 14.063 38.541 40.201 2.797 554.661
101.763 93.834 277.695 15.406 13.155 12.670 20.233 87.769 622.525
-
6.000 1.000
6.000 5.000
3.300 -
2.000 -
850 1.310
-
2.000
-
A/B
C/A
31% 26% 71% 60% 62% 18% 24% 3230% 63%
269% 378% 168% 322% 150% 182% 207% 97% 179%
165%
26%
-
-
-
-
-
1.000 1.000
-
-
-
- RPH (Rumah Pemotongan Hewan) Persiapan Merger dan KSO Anak Perusahaan (FS) Pengembangan Property : - MT Haryono - Persiapan perijinan jl. Undaan Sby - Wahidin Cirebon - Jimerto - Jl Karet Pengembangan usaha Rice Mill Pengembangan usaha Raja Air Pengembangan usaha Rajawali Mart Pengembangan Aplikasi IT Rajawali Tanjungsari Engenering Pengembangan di PT Mitra Ogan & PT Laskar : - Pengembangan tanaman sawit & Karet - Pengembangan non tanaman Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS III) Persiapan Pendirian Pabrik Minyak Goreng Persiapan pendirian Pabrik Gula rendah kalori FS pendirian Pabrik Gula Rafinasi Kajian pendirian Pabrik Gula Cair Pendirian PLTMH Persiapan pendirian rumah sakit pekerja (FS) Pembelian lahan di GIEB Persiapan pembangunan energi listrik dari limbah pabrik Pembelian asset ex Rajawali Glove Kawasan Industri Manyingsal (FS) Mesin sarung tangan (Gloves) Jumlah Investasi Pengembangan Total Investasi Rutin & Pengembangan
17.279 214 3.354 -
20.000 5.000 500 10.000 2.000
10.000 2.000 20.450 15.056 6.671 200 8.728 600 3.500
86%
33.507 22.114 35 79.802 428.030
219.380 112.508 60.000 1.000 2.000 2.000 1.000 5.000 500 650 1.000 6.000 500 1.000 463.038 1.017.698
55.580 72.606 5.000 650 6.000 220.199 842.724
15%
c. Investasi Non Kas (DEC) : Penyertaan PT Rajawali Tanjungsari Penyertaan PT Rajawali Citramass Jumlah Investasi Non Kas (DEC) Total Investasi (Rutin + Pengemb + Non Kas)
428.030
47.100 13.000 60.100 1.077.798
47.100 13.000 60.100 902.824
58% -
-
4% 34%
115% -
166%
37% 4%
328% -
17% 42%
276% 197%
40%
211%
56
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
INVESTASI KONSOLIDASI PROGNOSA 2014 (dalam jutaan rupiah)
Rp Juta Keterangan
PT. RNI (Holding) PT. PG. Rajawali I PT. PG. Rajawali II PT. PG. Candi Baru PT. Mitra Ogan PT. Laskar PT. Mitra Kerinci PT. Phapros PT. Rajawali Mitra Banjaran PT. Rajawali Nusindo PT. GIEB PT. Rajawali Citramass PT. Rajawali Tanjungsari Total Investasi
Mesin & Instalasi
Gedung & Emplasemen
Jalan & Jembatan
Kendaraan Bermotor
Perabot & Inventaris
Alat-alat Investasi Tanaman Persil/Tanah Pertanian Pengemb. /HGU
Jumlah
64.968 32.527 8.229 1.339 957 56.647 62 159 -
7.315 1.659 1.170 2.225 167 784 8.346 3.175 -
1.636 3.113 4 35 -
311 276 422 185 1.409 368 5.268 546 -
332 403 482 82 441 24 819 5.170 1.795 160 24 65
87.209 3.063 60 -
146 12.737 23.810 1.150 -
6.956 -
24.182 47.462 8.158 -
24.969 72.962 43.682 9.666 154.597 12.755 3.023 70.163 62 34.048 1.856 183 65
164.888
24.842
4.788
8.784
9.795
90.332
37.843
6.956
79.802
428.030
57
INVESTASI KONSOLIDASI AP 2015 Keterangan
Mesin & Instalasi
Gedung & Emplasemen
(dalam jutaan rupiah) Jalan Perabot Kendaraan & & Bermotor Jembatan Inventaris
Alat-alat Investasi Tanaman Tanah/Persil Pertanian Pengemb. /HGU
PT. RNI (Holding) PT. PG. Rajawali I PT. PG. Rajawali II PT. PG. Candi Baru PT. Mitra Ogan PT. Laskar PT. Mitra Kerinci PT. Phapros PT. Rajawali Mitra Banjaran PT. Rajawali Nusindo PT. GIEB PT. Rajawali Citramass PT. Rajawali Tanjungsari
65.723 36.329 8.061 28.353 3.967 1.350 127.735 906 5.222 50
20.437 1.680 2.712 850 33.056 1.287 1.200 15.033 60 17.520 -
2.289 12.704 273 140 -
20 2.410 1.075 1.010 136 300 150 6.421 653 800 180
1.841 1.188 183 1.997 406 150 8.620 5.265 196 217 170
87.729 40 -
30.000
Total Investasi
277.695
93.834
15.406
13.155
20.233
87.769
Jumlah
34.000 8.263 6.000 20.500 3.000 -
12.670 -
152.113 102.953 25.233 -
174.411 71.000 85.257 8.911 301.801 39.565 9.180 151.388 1.116 49.706 3.849 6.239 400
101.763
12.670
280.299
902.824
58
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
RINCIAN INVESTASI KONSOLIDASI AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan
Mesin Instalasi dan Perluasan - Sta Gilingan - Sta Ketelan - Sta Sulfitasi/Karbn - Sta Pendingin - Sta Puteran - Sta Masakan/Rebusan - Sta Penguapan - Sta Listrik - Pabrik Kulit - Pabrik Kondom & Alat suntik - Pabrik Obat - Pabrik Obat Baru - Pabrik Karung Plastik - Pabrik sawit dan perlengkapan mesin - Lain-lain
Gedung Emplasemen - Gedung, Kantor, Gudang. Pabrik - Rumah Dinas Jalan & Jembatan - Jalan,Jemb.,Empl.,Sal Kendaraan Bermotor - Sedan, Mini bus, Bus sekolah - Station,Box, Jeep & Truk - Sepeda Motor
PT PG Rajawali I
PT PG Rajawali II
PT PG Candi Baru
PT. Mitra Ogan
PT. Laskar
PT. Mitra Kerinci
19.256 23.641 1.835 9.000 3.050 1.500 7.290 150 65.723
11.715 10.844 5.290 1.070 825 750 2.715 2.880 240 36.329
2.433 3.175 900 750 603 200 8.061
28.353 28.353
3.609 358 3.967
1.350 1.350
74.542 53.193 127.735
906 906
-
-
5.222 5.222
50 50
-
33.404 37.660 7.125 1.070 9.825 4.700 4.965 10.773 50 906 74.542 53.193 5.222 31.962 2.298 277.695
1.680 1.680
2.512 200 2.712
850 850
33.056 33.056
1.287 1.287
1.200 1.200
15.033 15.033
60 60
17.520 17.520
-
-
-
20.437 20.437
93.634 200 93.834
-
2.289
-
12.704
273
140
-
-
-
-
-
-
-
15.406
2.410 2.410
1.075 1.075
-
1.010 1.010
120 16 136
300 300
-
150 150
5.802 619 6.421
200 380 73 653
800 800
180 180
20 20
10.052 2.375 728 13.155
PT. Phapros
PT. Rajawali Nusindo
PT. MRB
PT. Rajawali PT. Rajawali Citramass Tanjungsari
PT. GIEB
PT. RNI (Holding)
Jumlah
59
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
RINCIAN INVESTASI KONSOLIDASI AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan
Perabot dan Inventaris - Inventaris Kantor - Inventaris Pabrik/Gudang - Lain-Lain : - Perabot Rumah Dinas - Aktiva tak berwujud - Lainnya/IT Pengembangan : Penyertaan : - Akuisi Lahan Sawit (PT SMS) - Pembelian saham PT Phapros Peternakan Sapi : - Infrastruktur Impor daging sapi - Infrastruktur Impor sapi bakalan Pengembangan Property : - MT Haryono - Undaan Sby (Persiapan perijinan) - Wahidin Cirebon - Jimerto - Jl Karet Pengembangan usaha Rice Mill Pengembangan usaha Raja Air Pengembangan usaha Rajawali Mart Pengembangan Aplikasi IT Rajawali Tanjungsari Engenering
PT PG Rajawali I
PT PG Rajawali II
PT PG Candi Baru
PT. Mitra Ogan
PT. Laskar
PT. Mitra Kerinci
338 850
183 -
-
1.997 -
406 -
150 -
82 -
-
4.971 186
196 -
217 -
170 -
1.841 -
10.551 1.036
-
-
-
-
-
1.188
183
-
1.997
406
150
4.430 4.108 8.620
-
109 5.265
196
217
170
1.841
109 4.430 4.108 20.233
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.000 5.000
6.000 5.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
850 1.310
850 1.310
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.000 2.000 20.450 15.056 6.671 200 8.728 600 3.500
10.000 2.000 20.450 15.056 6.671 200 8.728 600 3.500
PT. Phapros
PT. Rajawali Nusindo
PT. MRB
PT. Rajawali PT. Rajawali Citramass Tanjungsari
PT. GIEB
PT. RNI (Holding)
Jumlah
60
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
RINCIAN INVESTASI KONSOLIDASI AP 2015 (dalam jutaan rupiah) PT PG Rajawali I
PT PG Rajawali II
PT PG Candi Baru
PT. Mitra Ogan
PT. Laskar
-
-
-
30.347 72.606 102.953
25.233 25.233
-
-
-
-
-
-
-
5.000 650 6.000 92.013
55.580 72.606 5.000 650 6.000 220.199
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tanaman
-
547 790 4.350 4.000 1.295 1.688 12.670 -
-
87.729
-
40
-
-
-
-
-
-
-
547 790 4.350 4.000 1.295 1.688 12.670 87.769
Tanah/Persil/Sertifikasi/HGU
-
30.000
-
34.000
8.263
6.000
-
-
20.500
3.000
-
-
-
101.763
71.000
85.257
8.911
301.801
39.565
9.180
151.388
1.116
49.706
3.849
6.239
400
114.311
842.724
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47.100 13.000 60.100
47.100 13.000 60.100
71.000
85.257
8.911
301.801
39.565
9.180
151.388
1.116
49.706
3.849
6.239
400
174.411
902.824
Keterangan
Pengembangan tanaman sawit & karet Pembangunan pabrik sawit Pendirian PLTMH Pembelian lahan di GIEB Pembelian asset ex Rajawali Glove Alat-Alat Pertanian Implement Harvester (mesin petik teh)/Traktor Alat Berat Drip Irrigation Pompa kebun Lain-lain
Jumlah Investasi Rutin dan Pengembangan Penyertaan : - Penyertaan PT RTS - Penyertaan PT RCM
Total Investasi Rutin dan Pengembangan
PT. Mitra Kerinci
PT. Phapros
PT. Rajawali Nusindo
PT. MRB
PT. Rajawali PT. Rajawali Citramass Tanjungsari
PT. GIEB
PT. RNI (Holding)
Jumlah
61
Tabel 7.9 : Angka Produksi Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
ANGKA - ANGKA GABUNGAN PRODUKSI PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 Keterangan Industri Tebu Luas Areal (ha) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Jumlah tebu giling (ton) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Tebu per Ha (ton) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Rendemen (%) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Produksi Gula (Ton) Gula bagian Pabrik - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Total Produksi Gula (Ton) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Jumlah Produksi Produksi Tetes (Ton) Tetes bagian Pabrik - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Total Produksi Tetes (Ton) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Jumlah Produksi
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
30.906 23.684 5.342 59.933
29.113 23.402 5.345 57.859
29.366 23.427 5.354 58.147
106% 101% 100% 104%
95% 99% 100% 97%
2.525.000 1.311.406 450.000 4.286.406
2.555.000 1.466.381 454.983 4.476.364
2.525.250 1.564.894 459.000 4.549.144
99% 89% 99% 96%
100% 119% 102% 106%
82,0 55,0 84,0 72,0
88,0 63,0 85,0 77,0
86,0 67,0 86,0 78,0
93% 87% 99% 94%
105% 122% 102% 108%
8,0 6,8 7,5 7,6
7,4 7,7 7,6 7,5
8,2 7,2 8,0 7,8
108% 88% 98% 101%
103% 107% 107% 104%
65.643 56.566 12.900 135.109
51.100 73.323 12.879 137.302
79.994 74.854 13.235 168.084
128% 77% 100% 98%
122% 132% 103% 124%
201.927 88.499 33.626 324.052
188.657 112.887 34.609 336.153
207.100 112.513 36.706 356.320
107% 78% 97% 96%
103% 127% 109% 110%
40.031 44.416 9.626 94.073
51.100 50.730 9.535 111.365
55.718 53.599 10.242 119.559
78% 88% 101% 84%
139% 121% 106% 127%
115.750 65.570 21.825 203.145
127.750 73.351 22.067 223.167
126.263 78.091 22.951 227.304
91% 89% 99% 91%
109% 119% 105% 112%
% A/B
C/A
62
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
ANGKA - ANGKA GABUNGAN PRODUKSI PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 Keterangan 1. Kelapa Sawit : Luas Areal (Ha) Tanaman Baru ( TB ) Tanaman Belum Menghasilkan ( TBM ) Tanaman Menghasilkan ( TM ) Total Luas Areal
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
A/B
C/A
%
1.551 7.867 27.229 36.647
2.948 7.752 29.106 39.805
1.997 7.665 29.520 39.182
53% 101% 94% 92%
129% 97% 108% 107%
Produksi TBS per Ha (Ton)
10,6
13,1
12,9
81%
122%
Produksi TBS (Ton) Produksi TBS Pembelian TBS Pihak III Jumlah TBS
289.735 22.686 312.421
382.203 24.198 406.401
382.072 42.553 424.625
76% 94% 77%
132% 188% 136%
301.956
406.264
392.426
74%
130%
58.629 14.270
86.317 19.374
84.522 18.746
68% 74%
144% 131%
19,4 4,7
21,2 4,8
21,5 4,8
91% 99%
111% 101%
89 259 983 1.331
89 259 1.733 2.081
152 348 983 1.483
100% 100% 57% 64%
171% 134% 100% 111%
1,17
0,66
1,38
177%
118%
Jumlah Produksi (Ton) Tanaman Menghasilkan ( TM )
1.151
1.148
1.359
100%
118%
3. Teh Luas Areal (ha) Tanaman Menghasilkan ( TM )
1.481
1.481
1.481
100%
100%
10,7 2,5
10,8 2,5
11,5 2,7
100% 101%
107% 107%
15.877
15.928
17.000
100%
107%
3.207 517 3.725
3.312 373 3.685
3.590 405 3.995
97% 139% 101%
112% 78% 107%
23,5
23,1
23,5
101%
100%
TBS diolah Hasil Pengolahan (Ton) : Minyak Sawit (CPO) Inti Sawit (PK) Rendemen ( %) : Minyak Sawit Inti Sawit 2. Karet : Luas areal (Ha) : Tanaman Baru ( TB ) Tanaman Belum Menghasilkan ( TBM ) Tanaman Menghasilkan ( TM ) Total Luas Areal Produksi per Ha (Ton)
Produktivitas per Ha (Ton) Pucuk Basah Teh jadi Produksi (Ton) : Pucuk Basah T e h Jadi : Green tea Black tea Total Rendemen Teh (%)
63
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
ANGKA - ANGKA GABUNGAN PRODUKSI PROGNOSA 2014 DAN AP 2015
Prognosa 2014 A
Keterangan
C. Industri Alat Kesehatan (Alkes) - Kondom (Gross) - ASSP (Ribu Pcs) - Gloves (Par)
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
10.723 6.316.370 555.000
189.000 8.716.177 2.150.000
117.356 12.548.340 1.130.000
6% 72% 26%
1094% 199% 204%
43.951 34.231
65.000 55.250
54.000 36.000
68% 62%
123% 105%
1.150.674 76.310 242.591 1.469.574
727.790 206.125 1.085.760 2.019.675
1.180.041 98.940 378.000 1.656.981
158% 37% 22% 73%
103% 130% 156% 113%
D. Industri Lainnya 1. Industri Karung Plastik Karung Plastik (ribu lembar) Kantong Plastik (ribu lembar) 2. Industri Kulit Hewan (Sqf) Kulit Kambing Kulit Domba Kulit Sapi Total Kulit Hewan
RKAP 2014 B
Tabel 7.10 : Formasi Karyawan Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
FORMASI KARYAWAN GABUNGAN PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (Orang)
Keterangan PT. RNI (holding)
Industri Tebu - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PT. PG. Candi Baru
Perkebunan - PT. Mitra Ogan - PT. Laskar - PT. Mitra Kerinci
Farmasi dan Alkes - PT. Phapros,Tbk - PT. Mitra Rajawali Banjaran
Perdagangan dan Lainnya - PT. Rajawali Nusindo - PT. GIEB - PT. Rajawali Citramass - PT. Rajawali Tanjungsari
Total
Prognosa 2014 Tetap Tdk.Tetap Jumlah KPIM KPEL KKWT A 92 80 14 186
RKAP 2014 Tetap Tdk.Tetap Jumlah KPIM KPEL KKWT B 91 81 29 201
RKAP 2015 Tetap Tdk.Tetap Jumlah KPIM KPEL KKWT C 92 80 14 186
Selisih B- A 15
C-A -
148 234 34 416
845 1.088 209 2.142
2.421 3.998 538 6.957
3.414 5.320 781 9.515
159 287 39 485
902 1.255 221 2.378
2.434 3.732 543 6.709
3.495 5.274 803 9.572
153 235 36 424
845 1.116 208 2.169
2.404 3.512 516 6.432
3.402 4.863 760 9.025
81 (46) 22 57
(12) (457) (21) (490)
161 12 20 193
1.077 79 195 1.351
518 44 4 566
1.756 135 219 2.110
164 10 18 192
1.100 82 197 1.379
862 44 8 914
2.126 136 223 2.485
160 13 23 196
1.089 79 208 1.376
660 44 5 709
1.909 136 236 2.281
370 1 4 375
153 1 17 171
105 5 110
892 54 946
299 42 341
1.296 101 1.397
120 5 125
959 44 1.003
362 42 404
1.441 91 1.532
116 5 121
963 57 1.020
405 36 441
1.484 98 1.582
145 (10) 135
188 (3) 185
129 12 3 5 149
1.023 176 107 121 1.427
399 71 242 11 723
1.551 259 352 137 2.299
137 13 6 7 163
1.111 249 106 133 1.599
395 240 635
1.643 262 352 140 2.397
128 12 3 6 149
1.096 176 107 117 1.496
415 85 242 11 753
1.639 273 352 134 2.398
92 3
88 14
960
5.946
8.601
15.507
1.056
6.440
8.691
16.187
982
6.141
8.349
15.472
-
3 98
(3) 99
680
(35)
64
Tabel 7.11 : Arus Kas Konsolidasi Arus Kas
Prog 2014
RKAP 2015
Net Operating Cash Flow
(Kenaikan) / Penurunan aktiva lancar (Kenaikan)/penurunan pajak tangguhan Kenaikan / (Penurunan) kewajiban lancar Kenaikan / (penurunan) ekuitas Net Operating Cash Flow
334.076 23.118 (52.231) (220.858) 84.106
365.830 (21.789) (228.703) 468.535 583.872
(87.871) 43.711 6.758 (37.402)
(434.484) (446.751) 206.975 (674.259)
Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban j. panjang
(21.537)
183.870
Net Financing Cash Flow
(21.537)
183.870
saldo awal saldo akhir (Neraca)
25.167 432.915 458.082
93.483 458.082 551.565
Net Investing Cash Flow
(Kenaikan) / Penurunan aktiva tetap (Kenaikan) / Penurunan aktiva lain lain (Kenaikan) / Penurunan Hak Minoritas Net Investing Cash Flow
Net Financing Cash Flow
Net Change in Cash
Tabel 7.12 : Tingkat Kesehatan Konsolidasi No
Uraian
Prognosa 2014 %/x
I. a b c d e f g h
Aspek keuangan Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE) Imbalan Investasi (ROI) Rasio Kas Rasio Lancar Collection periods Perputaran persediaan Perputaran total asset Rasio modal sendiri terhadap total aktiva
(36,76) 2,57 16,41 123,56 67,56 103,28 73,84 20,46
II. Aspek operasional III. Aspek administrasi Total Skor Tingkat kesehatan
KURANG SEHAT
Skor 3,00 3,00 4,00 4,50 4,00 3,00 7,25 28,75 13,00 15,00 56,75 BBB
RKAP 2015 %/x 2,33 6,91 21,52 123,96 47,94 61,27 83,35 26,29
SEHAT
Skor 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 4,50 3,50 7,25 36,25 15,00 15,00 66,25 A
65
7.2.
PT RNI Holding Tabel 7.13 : Anggaran Keuangan PT RNI Holding PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (HOLDING)
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah) Keterangan
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
22.694 943.431 17.679 400.705 1.384.509
15.610 1.003.755 116.693 194.833 1.330.891
4.808 969.067 60.639 286.766 1.321.280
145% 94% 15% 206% 104%
21% 103% 343% 72% 95%
ASSET TIDAK LANCAR : Asset tidak lancar
1.161.663
1.243.212
1.221.763
93%
105%
AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap
164.041 (101.306) 62.735
214.776 (96.176) 118.600
238.997 (120.800) 118.197
76% 105% 53%
146% 119% 188%
ASSET LAIN-LAIN :
536.209
636.011
643.411
84%
120%
3.145.116
3.328.713
3.304.651
94%
105%
4.672 420.724 7.011 110.730 543.137
2.744 586.568 7.011 140.024 736.347
9.865 521.815 7.011 159.511 698.202
170% 72% 100% 79% 74%
211% 124% 100% 144% 129%
1.738.615 52.079 1.790.694
1.749.620 52.009 1.801.629
1.731.604 62.112 1.793.716
99% 100% 99%
100% 119% 100%
352.425 450.206 8.653 811.285
352.425 418.077 20.234 790.737
352.425 486.792 (26.484) 812.733
100% 108% 43% 103%
100% 108% -306% 100%
3.145.116
3.328.713
3.304.651
94%
105%
TOTAL ASSET LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang Bank Bagian Liabilitas Jk. Panjang jatuh tempo Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG : Utang RDI Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Total Ekuitas TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
66
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (HOLDING)
LABA (RUGI) PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Bersih
Prognosa 2014 A 339.399 196.723 142.676 128.193 14.483
3.249 9.078 (5.829) 8.653 8.653
100,0 58,0 42,0 37,8 4,3
1,0 2,7 (1,7) 2,5 2,5
RKAP 2014 B 481.987 332.797 149.190 129.518 19.672
25.804 25.241 563 20.234 20.234
100,0 69,0 31,0 26,9 4,1
5,4 5,2 0,1 4,2 4,2
RKAP 2015 C 290.344 152.031 138.313 155.990 (17.678)
3.467 12.273 (8.806) (26.484) (26.484)
%
100,0 52,4 47,6 53,7 (6,1)
1,2 4,2 (3,0) (9,1) (9,1)
A/B 70% 59% 96% 99% 74%
C/A 86% 77% 97% 122% -122%
13% 36% -1036% 43% 43%
107% 135% 151% -306% -306%
67
7.3.
PT PG Rajawali I Tabel 7.14 : Anggaran Keuangan PT PG Rajawali I PT . PG RAJAWALI I
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
23.322 79.687 317.960 280.529 701.498
23.704 68.113 310.792 155.120 557.728
85.114 5.845 120.823 390.860 602.643
98% 117% 102% 181% 126%
365% 7% 38% 139% 86%
1.060.567 (529.850) 530.717
1.073.505 (605.229) 468.275
1.151.610 (608.723) 542.886
99% 88% 113%
109% 115% 102%
45.352
44.863
35.230
101%
78%
1.277.568
1.070.866
1.180.759
119%
92%
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang Bank Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
74.128 184.725 272.435 531.288
54.755 123.789 237.953 416.497
358.727 196.166 43.010 597.904
135% 149% 114% 128%
484% 106% 16% 113%
LIABILITAS JANGKA PANJANG : Utang Bank Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
148.531 286.410 434.942
125.953 293.889 419.842
75.954 156.924 232.878
118% 97% 104%
51% 55% 54%
EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Total Ekuitas
62.500 180.782 68.056 311.338
62.500 113.904 58.123 234.527
62.500 188.097 99.380 349.977
100% 159% 117% 133%
100% 104% 146% 112%
1.277.568
1.070.866
1.180.759
119%
92%
AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap ASSET LAIN-LAIN : TOTAL ASSET
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
68
PT . PG RAJAWALI I
LABA (RUGI) PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto
Prognosa 2014 A 672.357 479.380 192.977 51.517 141.461
4.529 55.248 (50.719) 90.742 22.685 68.056
100,0 71,3 28,7 7,7 21,0
0,7 8,2 (7,5) 13,5 3,4 10,12
RKAP 2014 B 703.664 530.712 172.953 59.138 113.814
6.741 43.058 (36.317) 77.497 19.374 58.123
100,0 75,4 24,6 8,4 16,2
1,0 6,1 (5,2) 11,0 2,8 8,26
RKAP 2015 C 990.964 745.974 244.990 59.816 185.175
4.145 56.813 (52.668) 132.507 33.127 99.380
%
100,0 75,3 24,7 6,0 18,7
0,4 5,7 (5,3) 13,4 3,3 10,03
A/B 96% 90% 112% 87% 124%
C/A 147% 156% 127% 116% 131%
67% 128% 140% 117% 117% 117%
92% 103% 104% 146% 146% 146%
69
7.4.
PT PG Rajawali II Tabel 7.15 : Anggaran Keuangan PT PG Rajawali II PT . PG RAJAWALI II
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
12.308 36.212 289.522 430.727 768.769
13.525 285.257 97.315 264.255 660.352
8.609 35.102 135.706 422.703 602.120
91% 13% 298% 163% 116%
70% 97% 47% 98% 78%
ASSET TIDAK LANCAR : Asset tidak lancar
3.635
10.404
10.045
35%
276%
AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap
1.440.976 (569.122) 871.854
1.497.704 (574.503) 923.202
1.577.812 (612.477) 965.335
96% 99% 94%
109% 108% 111%
101.484
73.177
105.397
139%
104%
TOTAL ASSET
1.745.742
1.667.135
1.682.897
105%
96%
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang Bank Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
121.025 399.437 701.764 1.234.537
347.490 162.584 268.016 778.089
122.323 369.376 667.910 1.159.609
35% 246% 262% 159%
101% 92% 95% 94%
137.267 189.999 358.502
161.889 274.720 436.609
149.575 189.999 372.704
85% 69% 82%
109% 100% 104%
410.000 40.394 (297.692) 152.702
410.000 73.088 (30.651) 452.436
410.000 (182.981) (76.435) 150.584
100% 55% 971% 34%
100% -453% 26% 99%
1.745.742
1.667.135
1.682.897
105%
96%
ASSET LAIN-LAIN :
LIABILITAS JANGKA PANJANG : Utang RDI Utang Bank Jumlah Liabilitas Jangka Panjang EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah modal TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
70
PT . PG RAJAWALI II
LABA (RUGI) PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto
Prognosa 2014 A 490.189 644.203 (154.014) 52.548 (206.563)
8.107 100.221 (92.114) (298.677) (985) (297.692)
100,0 131,4 (31,4) 10,7 (42,1)
1,7 20,4 (18,8) (60,9) (0,2) (60,73)
RKAP 2014 B 877.336 801.678 75.658 57.597 18.060
6.952 55.663 (48.711) (30.651) (30.651)
100,0 91,4 8,6 6,6 2,1
0,8 6,3 (5,6) (3,5) (3,49)
RKAP 2015 C 820.531 740.330 80.202 60.424 19.778
5.278 101.491 (96.213) (76.435) (76.435)
%
100,0 90,2 9,8 7,4 2,4
0,6 12,4 (11,7) (9,3) (9,32)
A/B 56% 80% -204% 91% -1144%
C/A 167% 115% 152% 115% 110%
117% 180% 189% 974% 971%
65% 101% 104% 26% 0% 26%
71
7.5.
PT PG Candi Baru Tabel 7.16 : Anggaran Keuangan PT PG Candi Baru PT . PG CANDI BARU
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan ASSET Kas/Bank Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
6.069 16.026 39.123 61.219
10.803 11.651 42.109 64.564
10.257 14.730 49.225 74.212
56% 138% 93% 95%
169% 92% 126% 121%
ASSET TIDAK LANCAR : Asset tidak lancar
424
397
474
107%
112%
AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap
150.137 (89.501) 60.636
151.511 (89.014) 62.497
161.541 (98.377) 63.164
99% 101% 97%
108% 110% 104%
5.436
5.742
4.989
95%
92%
127.714
133.199
142.839
96%
112%
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
1.396 31.709 33.105
6.487 25.568 32.055
1.396 34.376 35.772
22% 124% 103%
100% 108% 108%
LIABILITAS JANGKA PANJANG : Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
12.908 12.908
11.674 11.674
14.628 14.628
111% 111%
113% 113%
EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah modal
49.180 31.691 830 81.701
49.180 34.841 5.450 89.471
49.180 32.782 10.477 92.439
100% 91% 15% 91%
100% 103% 1263% 113%
Total Ekuitas
81.701
89.471
92.439
91%
113%
127.714
133.199
142.839
96%
112%
ASSET LAIN-LAIN : TOTAL ASSET
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
72
PT . PG CANDI BARU
LABA (RUGI) PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto
Prognosa 2014 A 99.628 87.324 12.304 11.378 926
2.408 2.294 114 1.040 210 830
100,0 87,7 12,3 11,4 0,9
2,4 2,3 0,1 1,0 0,2 0,83
RKAP 2014 B 115.449 96.135 19.314 11.960 7.353
435 588 (153) 7.200 1.750 5.450
100,0 83,3 16,7 10,4 6,4
0,4 0,5 (0,1) 6,2 1,5 4,72
RKAP 2015 C 121.815 93.049 28.766 13.945 14.821
371 896 (525) 14.296 3.819 10.477
%
100,0 76,4 23,6 11,4 12,2
0,3 0,7 (0,4) 11,7 3,1 8,60
A/B 86% 91% 64% 95% 13%
C/A 122% 107% 234% 123% 1601%
554% 390% -74% 14% 12% 15%
15% 39% -462% 1375% 1819% 1263%
73
7.6.
PTP Mitra Ogan Tabel 7.17 : Anggaran Keuangan PT Mitra Ogan PT . MITRA OGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
45.034 28.367 60.288 47.643 181.332
42.217 29.240 45.344 9.132 125.933
53.484 11.412 44.915 72.198 182.009
107% 97% 133% 522% 144%
119% 40% 74% 152% 100%
ASSET TIDAK LANCAR : Asset tidak lancar
7.784
7.837
8.366
99%
107%
AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap
630.905 (225.835) 405.070
712.610 (244.498) 468.113
404.068 404.068
89% 92% 87%
64% 0% 100%
509.830
504.119
810.405
101%
159%
1.104.017
1.127.001
1.404.847
98%
127%
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang Bank Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
78.873 78.672 235.704 393.249
26.741 93.096 120.155 239.993
84.256 333.572 104.705 522.533
295% 85% 196% 164%
107% 424% 44% 133%
LIABILITAS JANGKA PANJANG : Utang Bank Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
262.646 91.628 354.273
452.397 56.041 508.438
419.801 89.166 508.967
58% 164% 70%
160% 97% 144%
EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Total Ekuitas
132.950 223.161 383 356.494
132.950 223.161 22.460 378.571
132.950 230.355 10.042 373.348
100% 100% 2% 94%
100% 103% 2621% 105%
1.104.017
1.127.001
1.404.847
98%
127%
ASSET LAIN-LAIN : TOTAL ASSET
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
74
PT . MITRA OGAN
LABA (RUGI) PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto
Prognosa 2014 A 530.230 100,0 483.121 91,1 47.110 8,9 50.337 9,5 (3.228) (0,6)
5.990 2.252 3.738 511 128 383
1,1 0,4 0,7 0,1 0,0 0,07
RKAP 2014 B 742.342 100,0 637.137 85,8 105.205 14,2 75.352 10,2 29.853 4,0
6.797 6.773 23 29.877 7.417 22.460
0,9 0,9 0,0 4,0 1,0 3,03
RKAP 2015 C 735.112 654.487 80.624 62.405 18.219
3.677 9.198 (5.521) 12.698 2.656 10.042
%
100,0 89,0 11,0 8,5 2,5
0,5 1,3 (0,8) 1,7 0,4 1,37
A/B 71% 76% 45% 67% -11%
C/A 139% 135% 171% 124% 665%
88% 33% 15976% 2% 2% 2%
61% 408% -148% 2485% 2079% 2621%
75
7.7.
PT Laras Astra Kartika Tabel 7.18 : Anggaran Keuangan PT Laskar PT . LARAS ASTRA KARTIKA
LAPORAN POSISI PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
1.340 2.152 2.251 588 6.331
15.847 2.537 1.961 546 20.891
12.009 2.870 2.570 1.129 18.579
8% 85% 115% 108% 30%
897% 133% 114% 192% 293%
AKTIVA TETAP : Nilai buku asset tetap
69.239
113.879
54.262
61%
78%
ASSET LAIN-LAIN :
29.734
103.118
83.496
29%
281%
105.989
237.889
157.082
45%
148%
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
9.639 506 21.668
3.111 13.403 16.514
3.000 16.847 19.847
310% 4% 131%
31% 3329% 92%
LIABILITAS JANGKA PANJANG : Utang Bank Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
22.000 11.589 33.589
110.700 59.340 170.040
53.380 32.086 85.466
20% 20% 20%
243% 277% 254%
EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Total Ekuitas
39.522 11.144 67 50.732
26.000 24.666 670 51.335
39.522 11.670 576 51.768
152% 45% 10% 99%
100% 105% 863% 102%
105.989
237.889
157.082
45%
148%
TOTAL ASSET
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
76
PT . LARAS ASTRA KARTIKA
LABA (RUGI) PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto
Prognosa 2014 A 26.881 20.155 6.726 6.702 24
921 908 13 37 (30) 67
100,0 75,0 25,0 24,9 0,1
3,4 3,4 0,0 0,1 (0,1) 0,25
RKAP 2014 B 51.198 41.185 10.014 8.331 1.682
989 1.995 (1.006) 676 7 670
100,0 80,4 19,6 16,3 3,3
1,9 3,9 (2,0) 1,3 0,0 1,31
RKAP 2015 C 57.165 44.571 12.594 9.275 3.320
479 3.041 (2.561) 758 182 576
%
100,0 78,0 22,0 16,2 5,8
0,8 5,3 (4,5) 1,3 0,3 1,01
A/B 53% 49% 67% 80% 1%
C/A 213% 221% 187% 138% 13900%
93% 46% -1% 5% 10%
52% 335% -19932% 2064% 706% 863%
77
7.8.
PT Mitra Kerinci Tabel 7.19 : Anggaran Keuangan PT Mitra Kerinci PT . MITRA KERINCI
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
2.231 1.721 1.065 275 5.292
1.036 236 1.212 1.544 4.028
ASSET TIDAK LANCAR : Asset tidak lancar
7.052
AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap
Keterangan
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
779 2.305 609 250 3.942
215% 730% 88% 18% 131%
35% 134% 57% 91% 74%
7.088
7.073
99%
100%
61.840 (36.738) 25.102
70.489 (37.446) 33.043
80.302 (41.946) 38.356
88% 98% 76%
130% 114% 153%
7.448
8.391
5.675
89%
76%
44.895
52.549
55.047
85%
123%
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
7.219 1.006 8.225
1.094 8.573 9.667
1.597 1.800 3.398
660% 12% 85%
22% 179% 41%
LIABILITAS JANGKA PANJANG : Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
28.220 28.220
33.417 33.417
40.041 40.041
84% 84%
142% 142%
141.929 (133.749) 269 8.449
141.929 (133.749) 1.285 9.465
141.929 (130.976) 655 11.608
100% 100% 21% 89%
100% 98% 244% 137%
44.895
52.549
55.047
85%
123%
ASSET LAIN-LAIN : TOTAL ASSET
EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Total Ekuitas TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
78
PT . MITRA KERINCI
LABA (RUGI) PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Netto
Prognosa 2014 A 54.307 44.845 9.463 7.923 1.540
248 1.519 (1.271) 269
100,0 82,6 17,4 14,6 2,8
0,5 2,8 (2,3) 0,50
RKAP 2014 B 54.084 43.279 10.805 8.314 2.491
339 1.546 (1.206) 1.285
100,0 80,0 20,0 15,4 4,6
0,6 2,9 (2,2) 2,38
RKAP 2015 C 58.590 48.519 10.071 8.287 1.785
116 1.245 (1.129) 655
%
100,0 82,8 17,2 14,1 3,0
0,2 2,1 (1,9) 1,12
A/B 100% 104% 88% 95% 62%
C/A 108% 108% 106% 105% 116%
73% 98% 105% 21%
47% 82% 89% 244%
79
7.9.
PT Phapros Tabel 7.20: Anggaran Keuangan PT Phapros PT . PHAPROS
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
20.363 266.750 172.733 45.167 505.013
8.926 219.810 113.989 31.269 373.994
151.882 234.412 165.754 51.087 603.135
228% 121% 152% 144% 135%
746% 88% 96% 113% 119%
ASSET TIDAK LANCAR : Asset tidak lancar
29.380
-
29.846
-
102%
AKTIVA TETAP : Nilai buku asset tetap
153.594
346.206
326.984
44%
213%
6.329
37.853
6.569
17%
104%
TOTAL ASSET
694.316
758.053
966.534
92%
139%
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang Bank Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
32.140 170.000 27.097 229.236
49.033 81.900 21.322 194.679
21.752 21.051 42.803
66% 208% 127% 118%
68% 0% 78% 19%
LIABILITAS JANGKA PANJANG : Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
49.933 49.933
48.492 121.609
53.442 53.442
103% 41%
107% 107%
EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Total Ekuitas
101.139 268.077 52.488 415.146
101.139 277.519 63.107 441.765
515.937 289.339 65.014 870.290
100% 97% 83% 94%
510% 108% 124% 210%
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
694.316
758.053
966.534
92%
139%
ASSET LAIN-LAIN :
80
PT . PHAPROS
LABA (RUGI) PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto
Prognosa 2014 A 573.286 233.056 340.230 262.877 77.353
11.309 18.677 (7.368) 69.985 17.496 52.488
100,0 40,7 59,3 45,9 13,5
2,0 3,3 (1,3) 12,2 3,1 9,16
RKAP 2014 B 620.613 251.727 368.886 277.586 91.300
5.643 12.801 (7.157) 84.143 21.036 63.107
100,0 40,6 59,4 44,7 14,7
0,9 2,1 (1,2) 13,6 3,4 10,17
RKAP 2015 C 667.098 273.907 393.191 303.238 89.953
3.679 6.947 (3.268) 86.685 21.671 65.014
%
100,0 41,1 58,9 45,5 13,5
0,6 1,0 (0,5) 13,0 3,2 9,75
A/B 92% 93% 92% 95% 85%
C/A 116% 118% 116% 115% 116%
200% 146% 103% 83% 83% 83%
33% 37% 44% 124% 124% 124%
81
7.10. PT Mitra Rajawali Banjaran Tabel 7.21: Anggaran Keuangan PT Mitra Rajawali Banjaran PT . MITRA RAJAWALI BANJARAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
447 4.754 6.876 7.400 19.478
1.264 339 6.013 8.013 15.628
444 4.254 8.076 6.996 19.770
35% 1403% 114% 92% 125%
99% 89% 117% 95% 102%
ASSET TIDAK LANCAR : Asset tidak lancar
6.753
6.576
5.653
103%
84%
AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap
23.035 (17.618) 5.418
26.394 (18.517) 7.877
25.554 (18.118) 7.437
87% 95% 69%
111% 103% 137%
365
1.179
265
31%
73%
TOTAL ASSET
32.013
31.261
33.125
102%
103%
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
7.663 25.661 33.323
12.618 24.816 37.434
7.107 26.044 33.151
61% 103% 89%
93% 101% 99%
LIABILITAS JANGKA PANJANG : Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
3.069 3.069
639 639
3.896 3.896
480% 480%
127% 127%
71.000 (72.785) (2.595) (4.380)
71.000 (74.039) (3.773) (6.812)
71.000 (75.188) 266 (3.922)
100% 98% 69% 64%
100% 103% 110% 90%
32.013
31.261
33.125
102%
103%
ASSET LAIN-LAIN :
EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Total Ekuitas TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
82
PT . MITRA RAJAWALI BANJARAN
LAPORAN LABA RUGI PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto
Prognosa 2014 A 13.213 9.495 3.717 5.733 (2.016)
367 946 (579) (2.595) (2.595)
100,0 71,9 28,1 43,4 (15,3)
2,8 7,2 (4,4) (19,6) (19,64)
RKAP 2014 B 29.583 21.797 7.786 10.135 (2.349)
47 1.471 (1.424) (3.773) (3.773)
100,0 73,7 26,3 34,3 (7,9)
0,2 5,0 (4,8) (12,8) (12,75)
RKAP 2015 C 31.938 22.803 9.135 8.131 1.004
221 959 (738) 266 266
%
100,0 71,4 28,6 25,5 3,1
0,7 3,0 (2,3) 0,8 0,83
A/B 45% 44% 48% 57% 86%
C/A 242% 240% 246% 142% 150%
789% 64% 41% 69% 69%
60% 101% 127% 110% 0% 110%
83
7.11. PT Rajawali Nusindo Tabel 7.22: Anggaran Keuangan PT Rajawali Nusindo PT . RAJAWALI NUSINDO
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
97.593 428.087 370.446 237.944 1.134.070
139.216 54.830 395.600 468.166 1.057.812
110.974 14.198 397.304 512.357 1.034.833
70% 781% 94% 51% 107%
114% 3% 107% 215% 91%
ASSET TIDAK LANCAR : Asset tidak lancar
19.917
29.802
35.513
67%
178%
AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap
88.941 (59.365) 29.576
174.700 (63.948) 110.752
168.081 (43.208) 124.873
51% 93% 27%
189% 73% 422%
16.598
53.871
10.233
31%
62%
1.200.161
1.252.236
1.205.452
96%
100%
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang Bank Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
382.283 265.000 173.676 820.958
361.157 179.307 182.857 723.322
396.783 403.891 800.674
106% 148% 95% 113%
104% 0% 233% 98%
LIABILITAS JANGKA PANJANG : Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
121.965 121.965
229.704 229.704
122.855 122.855
53% 53%
101% 101%
EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah modal
160.000 96.287 951 257.238
160.000 105.671 33.541 299.211
160.000 92.106 29.817 281.923
100% 91% 3% 86%
100% 96% 3135% 110%
Total Ekuitas
257.238
299.211
281.923
86%
110%
1.200.161
1.252.236
1.205.452
96%
100%
ASSET LAIN-LAIN : TOTAL ASSET
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
84
PT . RAJAWALI NUSINDO
LABA (RUGI) PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto
Prognosa 2014 A 2.568.875 100,0 2.277.862 88,7 291.013 11,3 227.424 8,9 63.589 2,5
2.415 63.587 (61.172) 2.416 1.465 951
0,1 2,5 (2,4) 0,1 0,1 0,04
RKAP 2014 B 2.610.042 2.247.727 362.315 291.048 71.267
15.340 39.124 (23.784) 47.483 13.943 33.541
100,0 86,1 13,9 11,2 2,7
0,6 1,5 (0,9) 1,8 0,5 1,29
RKAP 2015 C 2.650.404 2.304.583 345.821 261.680 84.141
3.081 47.465 (44.385) 39.756 9.939 29.817
%
100,0 87,0 13,0 9,9 3,2
0,1 1,8 (1,7) 1,5 0,4 1,12
A/B 98% 101% 80% 78% 89%
C/A 103% 101% 119% 115% 132%
16% 163% 257% 5% 11% 3%
128% 75% 73% 1645% 678% 3135%
85
7.12. PT Rajawali Citramass Tabel 7.23: Anggaran Keuangan PT Rajawali Citramass PT . RAJAWALI CITRAMASS
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
1.123 23.787 11.202 759 36.870
6.949 22.097 16.789 2.369 48.205
5.526 22.383 12.581 2.644 43.134
16% 108% 67% 32% 76%
492% 94% 112% 348% 117%
39.682 (14.637) 25.046
64.419 (16.649) 47.770
45.989 (18.001) 27.989
62% 88% 52%
116% 123% 112%
616
78
616
787%
100%
TOTAL ASSET
62.531
97.036
71.739
64%
115%
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang Bank Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
17.089 7.761 39.313 64.163
20.454 285 12.032 32.772
19.644 5.220 15.148 40.012
84% 2723% 327% 196%
115% 67% 39% 62%
LIABILITAS JANGKA PANJANG : Utang Bank Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
7.768 7.768
21.040 5.455 26.495
18.397 18.397
142% 29%
237% 237%
3.000 8.551 (20.951) (9.400)
16.000 11.210 10.559 37.769
16.000 (7.077) 4.408 13.330
19% 76% -198% -25%
533% -83% 121% 242%
62.531
97.036
71.739
64%
115%
AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap ASSET LAIN-LAIN :
EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Total Ekuitas TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
86
PT . RAJAWALI CITRAMASS
LABA (RUGI) PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto
Prognosa 2014 A 121.936 100,0 112.587 92,3 9.349 7,7 9.625 7,9 (276) (0,2)
136 20.810 (20.674) (20.951) (20.951)
0,1 17,1 (17,0) (17,2) (17,18)
RKAP 2014 B 173.407 145.938 27.469 11.064 16.406
88 2.415 (2.327) 14.079 3.520 10.559
100,0 84,2 15,8 6,4 9,5
0,1 1,4 (1,3) 8,1 2,0 6,09
RKAP 2015 C 150.176 129.785 20.390 12.203 8.187
33 3.812 (3.779) 4.408 4.408
%
100,0 86,4 13,6 8,1 5,5
0,0 2,5 (2,5) 2,9 2,93
A/B 70% 77% 34% 87% -2%
C/A 123% 115% 218% 127% 3063%
154% 862% 888% -149% 0% -198%
24% 18% 18% 121% 0% 121%
87
7.13. PT Rajawali Tanjungsari Tabel 7.24: Anggaran Keuangan PT Rajawali Tanjungsari PT . RAJAWALI TANJUNGSARI
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
2.038 4.528 21.550 1.159 29.274
2.665 3.706 10.458 2.449 19.278
2.322 8.161 13.491 2.094 26.068
76% 122% 206% 47% 152%
114% 180% 63% 181% 89%
ASSET TIDAK LANCAR : Asset tidak lancar
9.510
10.660
9.875
89%
104%
AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap
12.592 (10.850) 1.742
13.737 (10.967) 2.771
12.960 (11.167) 1.793
92% 99% 63%
103% 103% 103%
TOTAL ASSET
40.526
32.709
37.735
124%
93%
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
6.276 68.754 75.030
4.205 8.934 13.138
10.801 10.702 21.503
149% 770% 571%
172% 16% 29%
LIABILITAS JANGKA PANJANG : Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
9.105 9.105
13.267 13.267
10.605 10.605
69% 69%
116% 116%
8.000 (50.133) (1.476) (43.609)
55.100 (49.375) 578 6.303
55.100 (49.929) 456 5.627
15% 102% -255% -692%
689% 100% 131% 113%
40.526
32.709
37.735
124%
93%
EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Total Ekuitas TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
88
PT . RAJAWALI TANJUNGSARI
LABA (RUGI) PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto
Prognosa 2014 A 46.133 38.911 7.222 6.889 333
1.098 2.907 (1.809) (1.476) (1.476)
100,0 84,3 15,7 14,9 0,7
2,4 6,3 (3,9) (3,2) (3,20)
RKAP 2014 B 56.925 100,0 49.145 86,3 7.780 13,7 6.822 12,0 959 1,7
1.389 1.576 (187) 771 193 578
2,4 2,8 (0,3) 1,4 0,3 1,02
RKAP 2015 C 55.718 45.761 9.957 7.841 2.116
937 2.445 (1.508) 608 152 456
%
100,0 82,1 17,9 14,1 3,8
1,7 4,4 (2,7) 1,1 0,3 0,82
A/B 81% 79% 93% 101% 35%
C/A 121% 118% 138% 114% 636%
79% 184% 965% -191% 0% -255%
85% 84% 83% 141% 0% 131%
89
7.14. PT GIEB Tabel 7.25: Anggaran Keuangan PT GIEB PT . GIEB
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar
Prognosa 2014 A
RKAP 2014 B
RKAP 2015 C
% A/B
C/A
1.862 33.897 67.844 26.405 130.008
257 19.483 61.718 9.381 90.839
4.309 35.457 67.620 13.611 120.996
723% 174% 110% 281% 143%
231% 105% 100% 52% 93%
ASSET TIDAK LANCAR : Asset tidak lancar
1.773
2.034
1.773
87%
100%
AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap
22.669 (11.803) 10.865
22.782 (12.023) 10.759
25.636 (14.902) 10.733
100% 98% 101%
113% 126% 99%
-
30%
ASSET LAIN-LAIN :
1.014
-
304
143.661
103.632
133.807
139%
93%
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang Bank Bagian Liabilitas Jk. Panjang jatuh tempo Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
43.319 49.987 117 733 94.155
22.676 34.136 385 2.567 59.764
28.574 47.900 872 2.641 79.987
191% 146% 30% 29% 158%
66% 96% 748% 360% 85%
LIABILITAS JANGKA PANJANG : Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
21.921 21.921
14.365 14.365
23.242 23.242
153% 153%
106% 106%
EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Total Ekuitas
13.135 14.395 55 27.585
13.000 15.411 1.092 29.503
13.135 16.547 896 30.579
101% 93% 5% 93%
100% 115% 1623% 111%
143.661
103.632
133.807
139%
93%
TOTAL ASSET
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
90
PT . GIEB
LABA (RUGI) PROGNOSA 2014 DAN AP 2015 (dalam jutaan rupiah)
Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto
Prognosa 2014 A 374.646 100,0 348.224 92,9 26.422 7,1 20.201 5,4 6.221 1,7
831 6.978 (6.147) 74 18 55
0,2 1,9 (1,6) 0,0 0,0 0,01
RKAP 2014 B 379.770 355.010 24.760 18.671 6.089
126 4.759 (4.632) 1.457 364 1.092
100,0 93,5 6,5 4,9 1,6
0,0 1,3 (1,2) 0,4 0,1 0,29
RKAP 2015 C 458.671 428.412 30.259 21.733 8.526
676 8.007 (7.331) 1.195 299 896
%
100,0 93,4 6,6 4,7 1,9
0,1 1,7 (1,6) 0,3 0,1 0,20
A/B 99% 98% 107% 108% 102%
C/A 122% 123% 115% 108% 137%
658% 147% 133% 5% 5% 5%
81% 115% 119% 1623% 1623% 1623%
91
BAB VIII KESIMPULAN PT RNI pada tahun 2015 memproyeksikan laba sebelum pajak Laba Sebelum Pajak Konsolidasi PT RNI tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 137,7 milyar. Perolehan laba sebelum pajak tersebut berasal dari kontribusi laba kelompok tebu Rp. 70,36 milyar, kelompok perkebunan Rp.14,1 milyar, kelompok farmasi & alkes Rp. 86,95 milyar, kelompok perdagangan & lainnya Rp. 45,96 milyar, Holding diproyeksikan minus Rp. 26,5 milyar dan eliminasi atas deviden anak perusahaan sebesar Rp. 53,2 milyar Pencapaian target laba tahun 2015 belum dapat ditunjang oleh pengembangan usaha baru, mengingat pengembangan usaha baru masih dalam proses tahapan FS/perijinan dan proses penjajagan yang diharapkan akan menghasilkan omset mendukung portofilio bisnis PT RNI pada tahun 2017 mendatang. Untuk mencapai hal tersebut PT RNI menginvestasikan sebesar Rp. 902,2 milyar atau naik 111% dari prognosa 2014, investasi tersebut terdiri dari investasi rutin naik Rp. 274 milyar dan pengembangan usaha naik Rp.140 milyar. Untuk mencapai sasaran diatas perusahaan juga merencanakan pengembangan SDM meliputi pengembangan kompetensi dan efisiensi. Dalam rangka efisiensi pada tahun 2015 direncanakan jumlah SDM turun sebanyak 35 orang sehingga menjadi 15.472 orang dari 15.507 orang tahun 2014. Program SDM selain diarahkan untuk mencukupi kebutuhan sejalan dengan Pengembangan bisnis juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis exsisting terkait dengan regenerasi kedepannya. Sampai dengan akhir tahun 2015 aset perusahaan diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 7,7 triliun atau naik 9% dari prognosa 2014. Peningkatan aset utamanya bersumber dari pinjaman jangka panjang sebagai pendanaan untuk investasi. Dengan upaya-upaya tersebut di atas tingkat kesehatan perusahaan diproyeksikan sehat (A) dengan skor 66,25 diatas tingkat kesehatan prognosa 2014 tercapai kurang sehat (BBB) dengan skor 56,75.
92
