Nijmegen, maart Pro-actieve acquisitie van niet-hightech bedrijvigheid Eindrapportage

Pro-actieve acquisitie van niet-hightech bedrijvigheid Eindrapportage

Nijmegen, maart 2014

Opbouw 1 Inleiding & kader 2 Doelgroepenbepaling 3 Nadere verkenning: retail 4 Nadere verkenning: hotels 5 Nadere verkenning: ICT 6 Nadere verkenning: zakelijke dienstverlening 7 Samenvatting & Conclusies

 Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

1

1 Inleiding & kader De afgelopen jaren is de branding- en marketinginspanning m.b.t. Brainport Eindhoven vergroot. Daarbij ligt het accent op het ‘hart’ van de bedrijvigheid in de regio: de high tech industrie. BOM/Brainport Development hebben - in samenwerking met de C4-gemeenten - de lead in de internationale acquisitie van bedrijvigheid die aansluit bij de high tech clusters Naast de high tech-bedrijvigheid zijn er nog tal van andere bedrijfstakken, die voor vele duizenden arbeidsplaatsen in Eindhoven zorgen. De acquisitieinspanning van de gemeente Eindhoven is hier vooral reactief, d.w.z. als bedrijven interesse tonen in mogelijke vestiging in Eindhoven dan gaat ‘Economische Zaken’ aan de slag De vraag vanuit de gemeente Eindhoven kan als volgt worden samengevat: • Wat zijn de mogelijkheden voor een pro-actieve aanpak van deze inkomensgenererende sectoren (werknaam)? • Wat zijn concrete acties in prioritaire sectoren?


2

In het figuur op de volgende slide is de Eindhovense economie geordend naar bedrijven (en de daarop inspelende bedrijfstakken) en inwoners (en de daarop inspelende bedrijvigheid). Dat zijn in het figuur de groene blokken. De industriële bedrijvigheid kent twee toeleverende bedrijfstakken: de industriële toeleveranciers en de zgn. producer services (blauwe blokken) Een aantal sectoren werkt zowel voor bedrijven als voor inwoners, de zgn. combiservices (roze ovalen). Met de dikte van de pijlen is (indicatief) het belang van de relatie aangegeven


3

Overzicht mogelijke doelgroepen Producer services Toeleveranciers (industrieel) ICT

Fin + zak. Dienstverlening

Ingenieurs-/ architectenburo’s

Reclame/ PR

Bedrijven Hightechbedrijven (Brainport)

Niet-hightechbedrijven (MKB) Bedrijven

Banken / verzekeraars

Bouw

Logistiek

Back offices

Retail

Horeca

Hotel

Onderwijs & Training

Inwoners / Talent NL

Expats

Opmerking: in het kader van dit project zijn leisure/ evenementen niet meegenomen  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

4

Uit het figuur op de vorige slide zijn 12 mogelijke doelgroepen te identificeren Producer Services 1 ICT 2 Financiële & zakelijke dienstverlening 3 Ingenieurs- en architectenbureaus 4 Reclame / PR-bedrijven


Combi Services 5 Banken / verzekeraars 6 Bouw 7 Logistiek 8 Back offices 9 Retail 10 Horeca 11 Hotel 12 Onderwijs & training

5

2 Doelgroepenbepaling De in het vorige hoofdstuk onderscheiden doelgroepen zijn beoordeeld op 6 criteria: A Geografische oriëntatie B Stuwend/inkomensgenererend C Groei aantal arbeidsplaatsen D Groei aantal vestigingen E Aantal starters F Groeiverwachting


6

A Geografische oriëntatie CBS, sectoraandeel in Nederlandse export • Sectoren met het grootste aandeel zijn: − − −

Logistiek: ca. 7% IT dienstverlening: ca. 1% Retail: Laag

B Stuwend/inkomensgenererend Bepaling stuwend/inkomensgenererend is gedaan op basis van gangbare indelingen in de literatuur

C Groei aantal arbeidsplaatsen (2008-2012) Cijfers gemeente Eindhoven, Bureau Beleidsinformatie en Onderzoek

D Groei aantal vestigingen (2008-2012) Cijfers gemeente Eindhoven, Bureau Beleidsinformatie en Onderzoek

E Aantal starters per sector (2008-2012) Kamer van Koophandel, Nieuwe inschrijvingen/starters 2008-2012  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

7

F Groeiverwachting (op basis van sectorrapportages) Sector

Bronverantwoording

ICT

• Nederland ICT (Branchevereniging ICT bedrijven Nederland), ICT-Marktmonitor 2013

Zak. Dienstverlening

• Economisch Bureau Nederland (ABN AMRO, 2013), Dienstensector moddert door

Ingenieurs-/ architectenbureaus

• NL Ingenieurs, Monitor Bouwketen • Rabobank, Cijfers & Trends 2013 – Dienstverlening

Reclame/ PR

• Bureau-expertise BCI

Banken/verzekeraars • Rabobank Cijfers & Trends 2013 – Dienstverlening Bouw

• Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) – Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013 • Rabobank: Cijfers en trends bouw

Logistiek

• Ernst & Young, Transport & Logistiek 2013 • Economisch Bureau Nederland (ABN AMRO, 2013) ‘Export zal volumes moeten stuwen’

Back offices

• Ernst & Young, Coping with the crisis, the European way • BCI bureau expertise met betrekking tot trends in de Shared Services industrie

Retail

• Rabobank, Cijfers & Trends

Horeca

• Bedrijfschap Horeca en Catering

Hotel

• Horwath, Hotel Yearbook 2013 • Rabobank Cijfers & Trends

Onderwijs & training

• Economisch Bureau Nederland (ABN AMRO, 2013), Visie op public 2013


8

Legenda Zeer positief Positief Matig positief Matig Negatief

Samenvatting screening Sector

1 ICT

Producer-/ combiservices

Producer

Zakelijke Producer Dienstverlening Ingenieurs/ 3 Producer architecten 2

4 Reclame/ PR

Aantal werkzame personen Eindhoven (2012) 6.700

Combiservices

5.700

6 Bouw

Combiservices

5.000

7 Logistiek

Combiservices

7.500

8 Back offices

Combiservices

n.b.

9 Retail

Combiservices

18.200

10 Horeca

Combiservices

4.500

11 Hotel

Combiservices

600

Combiservices

13.200

12

Onderwijs & training

Nationaal/ regionaal Nationaal/ regionaal Nationaal/ regionaal Nationaal/ regionaal

4.600 1.800

Banken/ verzekeraars

Internationaal/ nationaal

12.800

Producer

5

Geografische oriëntatie

Regionaal Internationaal/ nationaal Internationaal/ nationaal Regionaal/ lokaal


Lokaal Nationaal/ regionaal Nationaal/ regionaal

Stuwend/ Groei aantal Groei aantal # Starters GroeiverVerder inkomens- arbeidsplaatsen vestigingen 2008-2013 wachting verkennen? genererend Eindhoven Eindhoven (gemiddelde (algemeen) (2008-2012) (2008-2012) per jaar) Eindhoven Stuwend/ inkomens genererend

1%

10%

50

++

Ja

Stuwend

20%

55%

100

+

Ja

3%

40%

35

+

Ja

3%

25%

25

+

Ja

-10%

-15%

10

+

Nee

-25%

7%

50

0/+

Nee

Stuwend

9%

8%

10

++

Nee

Stuwend

n.b.

n.b.

n.b.

+

Nee

-5%

3%

115

0

Ja

-1%

2%

30

+

Ja

-15%

25%

1

+

Ja

6%

80%

20

+

Nee

Inkomens genererend Inkomens genererend Inkomens genererend Inkomens genererend

Inkomens genererend Inkomens genererend Inkomens genererend Inkomens genererend

9

De volgende doelgroepen zijn geselecteerd voor nadere analyse op basis van belang voor de stad, groeimogelijkheden en verwachtingen omtrent concrete kansen A Retail (9) B Hotel/horeca (10,11) C ICT (1) D Zakelijke dienstverlening-breed (2,3,4) − − − − −

Accountants Ingenieursbureaus Adviesbureaus Octrooi/patentadviesbureaus Reclame/PR

Logistiek is hier buiten beschouwing gelaten, omdat dit geen prioritaire sector van de gemeente Eindhoven is


10

Horeca is in het kader van deze opdracht buiten beschouwing gelaten. In het concept Horecabeleidsplan Gemeente Eindhoven (13 december 2013) is een actief acquisitiebeleid voor horeca in samenhang met o.a. retail en evenementen voorgesteld. Uitgangspunten en mogelijke acties zijn: • Horeca kan bijdragen aan de gewenste profilering van de Eindhovense binnenstad • Eindhoven speelt zelf een actieve rol door spraakmakende concepten te benaderen voor vestiging in Eindhoven. Voorbeelden van concepten zijn Abercrombie & Fitch, Starbucks bekende (mode) ontwerpers en succesvolle ondernemers • Samen met de eigenaar van een kansrijk pand op een prominente plek wordt gezocht naar de meest gewenste invulling


11

3 Nadere verkenning doelgroep A Retail De retailsector in Eindhoven heeft het lastig vanwege o.a. de economische crisis en de opkomst van online-aankopen Niettemin is er veel (verplaatsings-)dynamiek binnen de stad. Per saldo leegstand: 70 panden, 12.000 m2 ‘Erkenning’ van Eindhoven als winkelcentrum blijkt o.a. uit het feit dat de Bijenkorf (naast Maastricht) alleen Eindhoven handhaaft buiten de Randstad Het belang van én de kansen voor deze doelgroep zijn groot: • • • •

De leefbaarheid van een stad staat in direct verband met de kwaliteit van de binnenstad (heeft dus ook effect of quality of life, mede van belang bij aantrekken van expats) Acquisitiesucces vermindert leegstand Retail neemt een behoorlijke werkgelegenheid mee die veelal rechtstreeks door inwoners van Eindhoven zal worden ingevuld De gemeente Eindhoven kan heel concreet en gericht acquireren

Actie A1 : Eindhoven positioneren bij de gespecialiseerde makelaars als dé niet-Randstad winkelhotspot voor internationale ketens. De betreffende makelaars zijn CBRE, DTZ, HB Kroese Paternotte, JLL  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

12

Activiteiten Stap 1: Contacteren gespecialiseerde makelaars met kernachtige basispresentatie • Opstellen presentatie met positionering Eindhoven als dé niet-Randstad winkelhotspot voor internationale ketens (veel ketens al aanwezig, binnenstad is al aantrekkelijk, centrumfunctie in regio etc.) • Benaderen makelaars en afspraken inplannen, gebruikmaken van contacten BCI Stap 2: Netwerk gespecialiseerde makelaars inzetten voor verkrijgen contacten

Via het netwerk van gespecialiseerde makelaars grote internationale retailketens benaderen die nog niet in Eindhoven gevestigd zijn (afstemming met het concept horecabeleid is vereist) Stap 3: Verkenningstrips Eindhoven organiseren Uitnodigen 10 grote internationale retailketens om in Eindhoven de mogelijkheden voor vestiging toe te lichten  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

13

Inschatting tijdsbesteding Schatting totale inzet 2014: •

Stap 1: Makelaars contacteren via presentatie

:

4 dagen

•

Stap 2: Netwerk makelaars inzetten

:

3 dagen

•

Stap 3: Verkenningstrip 10 ketens in 2014

:

10 dagen

•

Totaal aantal dagen

:

17 dagen


14

4 Nadere verkenning doelgroep B Hotels Hotels met name gericht op zakelijke sector: hoge bezettingsgraad, 4 dagen in de week m.u.v. vakantieperiode Top 10 hotelgroepen- en ketens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aantal vestigingen Wereldwijd Eindhoven IHG (Holiday Inn, Crowne Plaza) 1 Best Western (Bastion) 1 Marriott International Choice Hotels International (Comfort Inns) Hilton Worldwide Accor (Ibis, Mercure, Adagio) 3 Home Inns Starwood Hotels (Sheraton Hotels) Wyndham Hotel Group (Ramada) Carlton Hotel Collection 1

Aanvullend: grote hotelgroepen- ketens Nederland 11 12 13 14 15

Van der Valk NH Group Du Louvre (Golden Tulip, Campanile) Hampshire Fletcher

1 1 2 2 -

Hiaten • • •

Enkele grote internationale ketens, m.n. Hilton, Marriott, Sheraton Low budget hotels Thema hotels / wellness

Actie B1: Targetlijst maken en bewerken van ontbrekende internationale ketens, low budget hotels, thema hotels  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

15

Activiteiten Stap 1: Opstellen target lijst Low budget hotels: in de categorie Easy Hotels en Stay Okay (jeugdherbergen) Thema hotels: bijvoorbeeld wellness of design. Eerste geidentificeerde formules zijn: Citizen M, Zoku, Superbude, Blooming George (Amsterdam). Specifiek voor Eindhoven: ‘Philips-hotel of Piet Hein Eek-hotel. Dient verder uitgewerkt te worden Internationale ketens: Marriot, Hilton, Sheraton. Eerder onderzoek in opdracht vd gemeente Eindhoven heeft marktruimte voor dit segment aangetoond Stap 2: Opstellen presentatie Engelstalige presentatie opstellen in overleg met Eindhoven 365, afdeling Informatie en Statistiek gemeente Eindhoven en externe partij als bv Invast Hotels Stap 3: Benaderen hotelketens Toesturen presentatie aan geselecteerde ketens Telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak


16


Stap 1: Opstellen target lijst

:

2 dagen

•

Stap 2: Opstellen presentatie

:

2 dagen

•

Stap 3: Benaderen 15 hotelketens

:

15 dagen

•

Totaal aantal dagen

:

19 dagen


17

5 Nadere verkenning doelgroep C ICT Productsegmenten binnen de ICT-branche Hardware Software IT-Dienstverlening Kantoortechnologie

Eindgebruikersapparatuur Datacom en netwerkapparatuur Telecomdiensten Datacenters

Trends Hoeveelheid data blijft sterk groeien. Gevolg: verdere toename van datacenters en het gebruik van cloud computing Het aantal mobiele applicaties neemt nog steeds toe Internet of Things (intelligente) apparaten die verbonden zijn aan het internet Security, Identity & Privacy: belang van beveiliging binnen ICT groet en met name voor het (mobiele) internet Consumerization of ICT: nieuwe ICT-technologie wordt eerst ontwikkeld voor de consumentenmarkt en vervolgens geïntroduceerd in de zakelijke markt  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

18

Top 12 Eindhoven 1 Atos Nederland B.V.

Produceren/uitgeven software

764

2 ZIGGO

Draadloze telecommunicatie

267

3 Nsypre B.V.


250

4 CGI Nederland B.V.


181

5 Sioux Embedded Systems B.V.


147

6 OGD Eindhoven

Advisering infotechnologie

147

7 Aca Retail B.V.


104

8 Satyam Computer Services Ltd.


103

9 Ictivity B.V.


77

10 itelligence B.V.


69

11 Valid Eindhoven B.V.

Draadloze telecommunicatie

64

12 T Systems Nederland B.V.


55


19

Kansen en bedreigingen (algemeen) Er moet meer aandacht komen voor het efficiënter/productiever organiseren en vermarkten van nieuwe producten of diensten. Het niet-tijdig vermarkten van nieuwe technologie blijft een risico Door innovatie en digitalisering moet het MKB zijn dienstverlening verder optimaliseren en kunnen werkprocessen efficiënter worden ingericht Bij investeringen in ICT moet meer gekeken worden naar de opbrengsten en niet alleen naar de kosten Er ontstaat een tekort aan hoogopgeleide ICT’ers De prijsdruk op ICT services houdt aan. Bedrijven moeten hun strategie aanpassen; flexibiliteit en inspelen op nieuwe markten is noodzakelijk Bedrijven kiezen meer standaardoplossingen dan investeren in maatwerk ICT. De vraag naar consultants neemt hiervoor af Onlinebestedingen nemen toe, mede door mobiel internet Beveiliging van computers en de veiligheid van internet blijft aandacht vragen, temeer daar de criminaliteit in de digitale wereld toeneemt. Met de toename van het gebruik van apps moet meer aandacht komen voor de beveiliging  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

20

Contouren ICT-beeld Eindhoven Groei en toenemend belang van ICT in alle marktsegmenten ICT kent economische multiplier (Dialogic: investering1, BNP bijdrage 5) Generieke kansen op vele behoeften MKB: Ketenintegratie, Supply chain management, CRM, On-line, Cloud/Client services Primaire vestigingsfactoren lijken: Infrastructuur, datacentra, geschikt personeel, zuigende klanten/partners Geen duidelijk ICT-cluster in Eindhoven, ook geen duidelijkheid m.b.t. relatie andere sectoren waaronder creatieve sector Zeer beperkte aanwezigheid van Top X spelers (landelijk en wereldwijd) Groeisegmenten Software, APPS, Contentservices, ERP, CRM, Security, Cloudarchitectuur en services, ICT-Business lijken (nauwelijks) vertegenwoordigd Belangrijke (nabije) ICT clusters zijn: Amsterdam, Utrecht, Düsseldorf, ‘sHertogenbosch Geen zichtbare ICT strategie vanuit Brainport/Gemeente Eindhoven. Gemeente Eindhoven heeft focus op infrastructurele voorzieningen (basis)  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

21

Contouren ICT-beeld Eindhoven (vervolg)

ICT behoefte Maakindustrie (top-sectoren) in onze regio is onbekend ICT opleidingen in Eindhoven: TU/e, Fontys, ROC, Eindhovense School KIC ICT (EIT-ICT) in Eindhoven relatief onzichtbaar Initiatieven in Eindhoven (GvE, BRE, FttH, Schoolnet Eindhoven) primaire focus op telecommunicatie Digitale agenda Provincie gericht op infrastructuur ‘Digitale’ agenda (benuttingsperspectief) staat niet/nauwelijks op agenda van de relevante platforms (STOVe, MKB, BZW, KvK, Brainport) Gemeente Eindhoven heeft geen integraal beleid/doelstellingen op gebied van EGovernment Ondernemers


22

Acties Actie C1: MKB en opleidingen • MKB: wat is ICT behoefte en wat ontbreekt • Opleidingen: aanbod en evt sturing voor vergroting arbeidspotentieel ICT Actie C2: Top 20 ICT en telecom gevestigde organisaties • Welke ICT partners mist u voor realisatie kansen • Wat zijn speerpunten • Belang en kansen rondom vorming ICT cluster Actie C3: Top 10 ICT en telecom organisaties • Benaderen van top 10 bedrijven op gebied van Software development, APP ontwikkeling/exploitatie, ERP, CRM, Cloud en content services, ICT voor maak industrie, security • Wat zijn de kansen, mogelijkheden en voorwaarden voor vestiging in Eindhoven Acties gericht op de ICT sector worden opgepakt in samenwerking met Brainport Development


23

Acties ICT Aangezien de behoefte aan ICT diensten van Eindhovense MKB-bedrijven (vraag) alsmede eventuele hiaten en in het aanbod van gespecialiseerde ICT diensten in Eindhoven onduidelijk zijn, is voor twee meer onderzoeksmatige acties en een concrete pro-actieve acquisitie-actie gekozen (vraag)

(aanbod)

A1 MKB en opleidingen

A2 Top 20 ICT en telecom gevestigde organisaties (acquisitie actie) A3 Top 10 ICT en telecom


24

Actie C1 MKB en opleidingen (onderzoeksmatig) Activiteiten Stap 1: Selectie 15 Eindhovense MKB bedrijven en contactpersonen; (gedeeltelijk) gedaan: • • • • • • • •

Rabobank of ABN AMRO Prominente zakelijke dienstverlener 1 retailer Founded by All Kalydo Prodrive Logistieke organisatie Vitalis

• • • • • • •

Van Rijswijk FEI SIOUX Computer Science & Engineering TU Eindhoven HBO-ICT Fontys Hogeschool SSOE Zuidzorg

Stap 2: Interviews (telefonisch/persoonlijk) houden met sleutelinformanten • • • •

behoefte bedrijf aan ICT diensten voorziene ICT ontwikkelingen in de komende 3 jaren diensten die in Eindhoven niet beschikbaar zijn beschikbaarheid ICT talent


25

Stap 3: Verwerken resultaten • •

Belangrijkste leerpunten ICT behoefte verwerken in presentatie Presentatie aanvullen met resultaten actie 2 Top 20 ICT en telecom organisaties


Stap 1: Selectie bedrijven en contactpersonen

:

2 dagen

•

Stap 2: Interviews

:

8 dagen

•

Stap 3: Verwerken resultaten

:

2 dagen

•

Totaal aantal dagen

:

12 dagen


26

Actie C2 Top 12 ICT en telecom gevestigde organisaties (onderzoek) Activiteiten Stap 1: Selectie top-12 Eindhovense ICT en telecom organisaties: • • • • • •

Spirit Innovative Technologies JSB Vodafone Paradigit Interconnect Arca Retail

• • • • • •

Atos Nederland Sioux Embedded Systems Ictivity Otim Automatiseringsservices Vici T&T COMPET&T

Stap 2: Interviews (telefonisch/persoonlijk) houden met sleutelinformanten • • •

lokale behoefte aan ICT diensten komende 3 jaar ICT partners die in Eindhoven niet aanwezig zijn kwaliteit en de omvang van het arbeidsaanbod in Eindhoven in relatie tot eigen behoefte aan personeel

Stap 3: Verwerken resultaten •

Toevoegen resultaten aan presentatie (zie Actie 1)


27



:

2 dagen

•

Stap 2: Interviews

:

5 dagen

•

Stap 3: Verwerken resultaten in presentatie

:

2 dagen

•

Totaal aantal dagen

:

9 dagen

Actie C3 Top 10 ICT en telecom organisaties (acquisitie) Activiteiten Stap 1: Selectie top 10 in Nederland gevestigde ICT en telecom organisaties: • Zie bijlage voor overzicht ICT organisaties Stap 2: Opstellen aansprekende presentatie • Gebruikmakend van de interviewresultaten uit de acties C1 en C2 • Hiaten benoemen in aanbod van ICT diensten in Eindhoven  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

28

Stap 3: Benaderen van bedrijven •Toezenden presentatie (resultaat acties 1, 2 en 3). In de presentatie is gesignaleerde ICT behoefte lokaal bedrijfsleven en potentie arbeidsmarkt opgenomen •Telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak om vestigingsmogelijkheden in Eindhoven toe te lichten

Stap 4: 10 interviews uitvoeren •Bezoeken 10 bedrijven in 2014 •Vestigingsmogelijkheden in Eindhoven toelichten a.d.h.v. lokale behoefte aan ICT diensten en potentie van de arbeidsmarkt

Inschatting tijdsbesteding •


:

2 dagen

•

Stap 2: Opstellen aansprekende prsentatie

:

5 dagen

•

Stap 3: Benaderen van bedrijven

:

2 dagen

•

Stap 4: 10 interviews

:

6 dagen

•

Totaal aantal dagen

:

15 dagen


29

6 Nadere verkenning doelgroep D Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening: subsectoren en aantal w.p. in Eindhoven (2012) Subsectoren ZD (incl. SBI-codes): 69: Rechtsk.dvl., accountants, belastingadv. 70: Holdings 71: Architecten, ingenieursbureaus 72: Speur- en ontwikkelingswerk 73: Reclame- en marktonderzoekbureaus 78: Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus 79: Reisorganisaties 82: Overige zakelijke dienstverlening Totaal:

w.p.

vest.

3.675 5.360 4.650 4.900 1.810 1.690 540 1.015 23.640

479 1.350 859 70 757 284 70 157 4.026

=16,5% van totale werkgelegenheid en 22% van aantal vestigingen (ongeveer zelfde verdeling als bijv. in Amsterdam) Dit is exclusief: financiële dvl., ICT-dvl. en overheidsinstellingen  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

30

Onderscheidend vermogen Eindhoven Veel maakbedrijven; potentiële klandizie voor ZD-sector Veel kennisinstellingen: TU/e, TNO, Holst center, Differ, etc. Toenemende internationalisatie Harde vestigingsvoorwaarden: opwaardering randweg, airport, campussen Zachte vestigingsvoorwaarden: horeca, retail, ‘Wonder van Eindhoven’


31

Tendensen zakelijke dienstverlening Eindhoven

Eindhoven: kantorenhoofdstad van Zuid Nederland Grootste accountants laatste jaren in Eindhoven geconcentreerd Meeste ingenieursbureaus zitten in Eindhoven Eindhoven; concentratiegebied voor RGD Ook sterke vertegenwoordiging van banken

• • •

Samenhangende ontwikkelingen kantorenmarkt: Inkrimping in aantal m2, terwijl aantal w.p. stabiliseert Leegstand kantoren zorgelijk, vooral in centrum / stationsgebied Veel nieuwe kantoorformules; IGLUU, Seats2Meet, The Office Operators, Videolab, etc. Ook veel transformatie van kantoren

•


32

Voorlopig geselecteerde doelgroepen zakelijke dienstverleners

Accountants

D1

Ingenieursbureaus

D2


Adviesbureaus

D3

Octrooi / patentadviesbureaus

D4

Reclame / PRbusiness

D5

33

Ad D1

Accountants

De Big Five zitten in Eindhoven: PWC, KPMG, Deloitte, EY en BDO In de ranking van middelgrote accountants tussen plekken 5 en 20 Wel in Eindhoven

Niet in Eindhoven

•BDO (5) •Flynth (6) •Baker Tilly Berk (8) •Mazars (9) •Abab (12) •Witlox van den Boomen (17) •Foederer (20)

•Accon AVM (7) •Alfa (10) •De Jong & Laan (11) •Grant Thornton (13) •Countus (14) •Meeuwsen Ten Hoopen (15) •DRV (16) •Schipper (18) •KroeseWevers (19)

Actie D1.1: Contacten zoeken met Big 5 om Eindhoven te positioneren als ideale locatie voor Centers of Excellence Actie D1.2: Eindhoven positioneren als aantrekkelijke zakelijke dienstverleningsstad voor Zuid-Nederland  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

34

Actie D1.1 Contact zoeken met Big 5 om Eindhoven te positioneren als ideale locatie voor Centers of Excellence Activiteiten Stap 1: Selectie bedrijven en contactpersonen (al gedaan): • • • • •

PWC KPMG E&Y Deloitte BDO

: Rob Janssen, vestigingsleider : Arnold de Bruin, vestigingsleider : p.m., nog te achterhalen : Henk Wieringa, vestigingsleider : Huub Gijsbers, vestigingsleider (bedrijfsbezoek met Monique List is al in de planning)

Stap 2: Interviews (telefonisch/persoonlijk) houden met sleutelinformanten van de 5 grote accountants in Eindhoven. Doel is tweeledig: •

Doel 1: informatie achterhalen over: − waarom bedrijf in Eindhoven is gevestigd − hoe tevreden het bedrijf is met de huisvesting in Eindhoven − welke verhuisbewegingen zijn te verwachten − welke specialistische kennis is hier al ondergebracht − welke specialismen mogelijk naar Eindhoven te halen zijn


35

•

Doel 2: Eindhoven positioneren als ideale locatie voor Centers of Excellence bij Big 5



:

Voltooid

•

Stap 2: Interviews

:

3 dagen

•

Totaal aantal dagen

:

3 dagen


36

Actie B1.2

Eindhoven positioneren als aantrekkelijke zakelijke dienstverleningsstad voor Zuid-Nederland

Activiteiten Stap 1: Aansprekende presentatie vestigingsmogelijkheden Eindhoven opstellen, gebruikmakend van resultaten interviews actie C1 Korte beschrijving omvang en typering potentiele clientèle (bedrijvenbestand Eindhoven) Inzicht in kracht Eindhovense economie High-level inzicht in vestigingsmogelijkheden (Kenedytoren bijvoorbeeld)

Stap 2:

Contactpersonen zoeken van grote/middelgrote accountants

Zie 9 niet in Eindhoven gevestigde accountants (Actie D1 Accountants) Contactgegevens achterhalen van vestigingsmanagers/ directie

Stap 3:

Benaderen van bedrijven

Informeren van in Nederland gevestigde accountantsbureaus door toesturen presentatie waarin Eindhoven als aantrekkelijke zakelijke dienstverleningsstad in Zuid-Nederland wordt gepositioneerd Alle benaderde bedrijven telefonisch benaderen met als doel een afspraak te maken om vestigingsmogelijkheden en kansen in Eindhoven toe te lichten  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

37


Stap 1: Opstellen aansprekende presentatie

:

2 dagen

•

Stap 2: Contactpersonen zoeken

:

1 dag

•

Stap 3: Benaderen bedrijven + opvolgen

:

8 dagen

•

Totaal aantal dagen

:

11 dagen


38

Ad D2

Ingenieursbureaus

Veel consolidatie op dit moment, vooral marktvolgend Van de top 15 (nummering op basis van omvang) Wel aanwezig in Eindhoven

Niet aanwezig in Eindhoven

3 5 6 7 11 12

1Fugro 2Arcadis 3Oranjewoud/Antea 4Witteveen & Bos 5IV-Groep 6ABT 7Innax 8RPS

Grontmij Royal HaskoningDHV Tebodin Movares Deerns Breijn

Actie D2.1: Bij de 9 grootste industriële bedrijven in Eindhoven achterhalen of aan gespecialiseerde technische ingenieursbureaus gebrek is in de regio Actie D2.2: Eindhoven positioneren als aantrekkelijke zakelijke dienstverlenersstad bij consolidaties  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

39

Actie D2.1: Bij de 9 grootste industriële bedrijven in Eindhoven achterhalen of aan gespecialiseerde technische ingenieursbureaus gebrek is in de regio Activiteiten Stap 1: Selecteren industriële bedrijven (voltooid) • • • • •

Philips DAF VDL KMWE FEI

• • • •

NXP ASML Neways NTS Groep

Stap 2: Interviews, telefonisch of d.m.v. bezoek Doel is te achterhalen: • • • • •

hoe bedrijven op dit moment voorzien in de benodigde (technologische) kennis hoe en waarom deze extern wordt ingehuurd welke ingenieursbureaus daarvoor worden ingehuurd in hoeverre deze fysiek in de buurt moeten zitten welke hiaten zij daarbij in deze regio ervaren

Uitvoeren in samenwerking met Brainport Development. Afstemming met de andere acquisitieteams is nodig omdat er overlap is bij de te interviewen bedrijven.


40

Stap 3: Verwerken resultaten interviews Notitie opstellen met resultaten • •

Aan welke gespecialiseerde kennis is behoefte in de regio Resultaat is in te zetten voor actie D2.2


Stap 1: Selecteren industriele bedrijven

:

Voltooid

•

Stap 2: Interviews uitvoeren

:

5 dagen

•

Stap 3: Verwerken resultaten interviews

:

2 dagen

•

Totaal aantal dagen

:

7 dagen


41

Actie D2.2: Eindhoven positioneren als aantrekkelijke zakelijke dienstverlenersstad bij consolidaties Activiteiten Stap 1: Opstellen presentatie Gebruikmakend van resultaten interviews actie D1 (inzicht in gespecialiseerde kennis waar regio behoefte aan heeft) Inzicht geven omvang industriële bedrijvigheid in regio Eindhoven Kansen als consolidatie-locatie toelichten (centrale ligging) Actie uitvoeren in samenwerking met Brainport Development Stap 2: Achterhalen contactgegevens directie 8 grootste niet in Eindhoven gevestigde ingenieursbureaus • Fugro • Arcadis • Oranjewoud/Antea • Witteveen & Bos • IV-Groep • ABT • Innax RPS  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

42

Stap 3: Benaderen bedrijven + opvolgen Toesturen presentatie aan 8 geselecteerde bedrijven en actief telefonisch opvolgen. Doel is het maken van een afspraak voor het toelichten van kansen voor vestiging in Eindhoven

Inschatting tijdsbesteding Schatting totale inzet 2014:

•

Stap 1: Opstellen presentatie

:

3 dagen

•

Stap 2: Achterhalen contactgegevens

:

1 dag

•

Stap 3: Benaderen bedrijven en opvolgen

:

6 dagen

•

Totaal aantal dagen

:

10 dagen


43

Ad D3

Strategische adviesbureaus

Passend in het profiel van Brainportregio, maar onduidelijk of hier beweging in zit, omdat het merendeels één-kantoor-bedrijven zijn

Actie B3 : Vijf verkennende gesprekken voeren

Activiteiten Stap 1: Selecteren 5 strategische adviesbureaus (voltooid) • • • • •

Arthur D Little: vest. in Brussel en Amsterdam, industrie gericht adviesbureau Berenschot: reeds gevestigd in Den Bosch, Accenture: hebben reeds satellietvestiging op HTCE, mogelijk uit te bouwen AT Kearney: gevestigd in Amstelveen BoerCroon: gevestigd in Amsterdam


44

Stap 2: Interviews, telefonisch of d.m.v. bezoek Doel is te achterhalen: •

wie de opdrachtgevers van de betreffende bureaus zijn en waar deze opdrachtgevers zijn gevestigd in hoeverre fysieke nabijheid bij deze opdrachtgevers nodig is waarom de betreffende adviesbureaus op de huidige locatie (veelal Amsterdam-regio) zijn gehuisvest of de betreffende bureaus plannen hebben om een nevenvestiging op te zetten, bijv. in Zuid Nederland hoe Eindhoven scoort als vestigingslocatie

• • • •

Stap 3: Uitwerken; inschatting of bureaus mobiel zijn •

Indien bureaus mobiel blijken te zijn kan een acquisitie-aanpak worden opgesteld


Stap 1: Selecteren adviesbureaus

:

voltooid

•

Stap 2: Interviews (en voorbereiding)

:

3 dagen

•

Stap 3: Uitwerking

:

1 dag

•

Totaal aantal dagen

:

4 dagen


45

Ad D4

Octrooi- & Patentadviesbureaus

Gespecialiseerde nichesector, bedrijven vestigen zich nabij markt Teambeslissing om deze nichesector niet op te volgen

Actie D4 : Geen

Ad D5

Reclamebureaus

Toonaangevende reclamebureaus zitten vooral in de Amsterdamse regio’s. vaak gericht op B2C, terwijl Eindhoven vooral B2B is

Actie D5 : Bij de 8 grootste industriële bedrijven nagaan of zij professionele reclamebureaus missen in de Eindhovense regio


46

Activiteiten Stap 1: Selecteren industriële bedrijven (voltooid, zie ook actie D1) • • • • •

Philips DAF VDL KMWE FEI

• • • •

NXP ASML Neways NTS Groep

Stap 2: Interviews, telefonisch of d.m.v. bezoek (gecombineerd met actie D1) Actie uitvoeren in samenwerking met Brainport Development Doel is te achterhalen: • • • • •

hoe de bedrijven op dit moment hun marketingactiviteiten hebben georganiseerd hoe en waarom deze activiteiten worden ingehuurd welke reclamebureaus daarvoor worden ingehuurd in hoeverre deze fysiek in de buurt moeten zitten welke hiaten zij daarbij in deze regio ervaren

Stap 3: Verwerken resultaten interviews Notitie opstellen met resultaten Indien bureaus mobiel blijken te zijn kan een acquisitie-aanpak worden opgesteld  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

47


Stap 1: Selecteren bedrijven

:

voltooid

•

Stap 2: Interviews (en voorbereiding)

:

in actie D1

•

Stap 3: Uitwerking

:

2 dagen

•

Totaal aantal dagen

:

2 dagen


48

7 Samenvatting & Conclusies Buiten de hightech-bedrijvigheid zijn er volop kansen voor acquisitie van bedrijven die het vestigingsklimaat en de werkgelegenheidspositie van Eindhoven versterken. Om die kansen te pakken is een vernieuwende pro-actieve en servicegerichte aanpak & houding noodzakelijk Enkele geselecteerde doelgroepen zijn gedeeltelijk overlappend met het werkveld van Brainport Development. Voor deze doelgroepen is het voorstel om acties gezamenlijk op te pakken De meeste kansen liggen op het gebied van: • • • •

Retail: internationale en nationale ketens die flagshipstore buiten de Randstad zoeken Hotels, m.n. grote internationale ketens, low budget hotels en thema hotels/wellness ICT (strategie gedeeltelijk onderzoeksmatig ingestoken vanwege het nog niet helder zijn van ICT behoefte Eindhovense bedrijven en eventuele hiaten in lokale ICT diensten) Zakelijke dienstverlening: positionering als dé zakelijke dienstverleningsstad van ZuidNederland bij uitbreiding en consolidatie Kansen: − Accountants − Ingenieursbureaus Mogelijke kansen: − Strategische adviesbureaus − Gespecialiseerde technische adviesbureaus − Reclamebureaus


49

Totale tijdsinschatting per actie Sector

Actie

A

Retail

A1

Eindhoven positioneren bij gespecialiseerde makelaars

17

B

Hotels

B1

Bewerken internationale ketens, low budget en thema hotels

19

C

ICT

C1 C2 C3

MKB, bepalen ICT behoefte Top 12 ICT en telecom gevestigde organisaties Top 10 ICT en telecom organisaties

12 9 15

D

Zakelijke dienstverlening D1 Accountants

D1.1 Eindhoven positioneren bij Big 5 D1.2 Eindhoven positioneren als dé stad voor zakelijke dienstverlening

D2 Ingenieursbureaus

D2.1 Kennishiaten in Eindhoven achterhalen bij grootste 9 industriëlen D2.2 Eindhoven positioneren bij grote ingenieursbureaus

Aantal dagen 2014

3 11 7 10

D3 Strategische adviesbureaus

D3

Vijf verkennende gesprekken

4

D4 Reclamebureaus

D4

Behoefte aan diensten pijlen bij grootste 8 industriëlen 1)2)

2

Total inzet acquisitieteam

109

1) In combinatie met D2.1 2) Indien kansen worden vastgesteld tijdens de interviews kan voor deze sector een acquisitie-plan worden opgesteld  Buck Consultants International / Gemeente Eindhoven, 2014

50

Afhankelijk van de mate van succes van de verschillende acties, kan in 2015 worden besloten de acties ongewijzigd door te zetten of om waar nodig bij te sturen. De vereiste tijdsbesteding zal in dezelfde orde van grootte liggen. Het is van belang dat men zich realiseert dat acquisitie een zaak van lange adem is, acties hebben tijd en inzet nodig om succesvol te kunnen zijn Te overwinnen barrières • Pro-actieve acquisitie is m.n. attitude • Tijd vrij maken, de totaal vereiste tijdsbesteding voor een serieuze proactieve acquisitie (circa 113 dagen in 2014) is gezien de beschikbare capaciteit in het huidige team fors • Houding gemeentelijk apparaat bij vergunningen (m.n. bij retail, hotels)


20131293

51

Nijmegen, maart Pro-actieve acquisitie van niet-hightech bedrijvigheid Eindrapportage

Recommend Documents