G
GfK Retail Reports
Met GfK Retail Reports heeft u elk kwartaal direct zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Nederlandse retail: Een heldere samenvatting van de harde feiten en een spitse analyse van trends, in woord & beeld.
Q2 / 2013 GfK. Growth from Knowledge
WORSTELEN NAAR HERSTEL Beste retailprofessional, De Nederlandse detailhandel gaat gebukt onder de slechte economische omstandigheden. Daarbij komt dat er dit jaar geen bijzondere sportevenementen gepland zijn zoals de Olympische spelen of een groot voetbaltoernooi. Hierdoor is in sommige markten de krimp nog groter dan in andere markten. De markt voor televisies, bijvoorbeeld, laat in het 2e kwartaal een ongekende daling van 29% zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Wel zien we dat innovatieve producten nog steeds verkopen. De tablet, de smartphone, de E-reader en het nieuwe assortiment audio streaming producten verkopen nog steeds goed. Dat er echter sprake is van uitstel en terughoudendheid waar het de vervanging van producten betreft mag blijken uit de ontwikkelingen op de witgoedmarkt. Al decennia groeit deze markt lichtjes en gestaag, echter de laatste kwartalen staat ook deze markt onder druk. Op dit moment is er geen direct zicht op herstel. Het consumentenvertrouwen is laag en het gemiddeld besteedbaar inkomen per gezin ligt op hetzelfde niveau als 6 jaar geleden. Daarnaast is de waarde van het particuliere onroerend goed met 300 miljard gedaald. Dit laatste merk je natuurlijk alleen maar als je je huis verkoopt. Toch was die overwaarde in je huis een zekerheidje, iets waar je op kon terugvallen. En ook al had je het niet nodig, het gaf je wel vertrouwen. Herstel van de huizenmarkt is dan ook een voorwaarde voor het herstel van het consumentenvertrouwen. Op dit moment worstelen huishoudens alleen maar om hun huishoudboekje op orde te krijgen. En tot dit op orde is zal men slechts de hoogst noodzakelijke uitgaven doen. Over de ontwikkelingen in de diverse non-food retailmarkten treft u meer informatie aan in de navolgende brancherapporten. Uiteraard kunt u voor meer vragen altijd terecht bij een van onze consultants. Wij wensen u veel inspiratie toe met het doornemen van deze GfK Retail Reports. Peter Vos Business unit manager GfK Retail and Technology Benelux b.v.
Gro
GfK. Growth from Knowledge DE MARKTEN IN DETAIL In deze editie treft u per kwartaal een geïndexeerde vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorliggende jaar, van de volgende markten:
- RETAIL IN TOTAAL » - BOEKEN » - CONSUMENTENELEKTRONICA » - DOE-HET-ZELF » - FASHION » - IT & OFFICE » - GROOT HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (MDA) » - KLEIN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (SDA) » - MEDIA & ENTERTAINMENT » - TELECOM » - TOERISME »
Peter Vos business unit manager Na zijn studie econometrie aan de Vrije Universiteit is Peter begonnen in de automotive als financieel directeur bij de leasemaatschappij van Renault en later MercedesBenz. Als directeur van een multi-merken autodealerbedrijf met meerdere vestigingen, maakte hij voor het eerst kennis met
GfK Retail and Technology is wereldwijd toonaangevend marktonderzoeker en helpt organisaties hun bedrijfsresultaat te verbeteren. Wij verzamelen continu feitelijke verkopen van producten en diensten die worden aangeboden via de detailhandel, internet websites en andere bedrijfsmatige verkooppunten. Zo voorzien wij onze relaties uit verschillende branches en sectoren van betrouwbare en actuele marktinformatie.
het retailvak. Hij is vervolgens ruim 10 jaar algemeen directeur geweest bij consumentenelektronica retailer ElectronicPartner en daarna 3 jaar algemeen directeur bij meubelwarenhuis Trendhopper. Om zijn creatieve aspiraties de ruimte gegeven heeft Peter tevens de fotografenopleiding aan de Fotoacademie gevolgd. Ook door de zoeker pakt hij graag ‘the decisive moment’. Sinds 2012 is Peter bij GfK als business unit manager verantwoordelijk voor retail, Etilize en het opzetten van nieuwe markten.
Beroemd? De bestedingen in de non-food detailhandel die GfK Retail and Technology meet, zijn in het tweede kwartaal
100
98
van 2013 ruim 3 procent lager uitgevallen dan dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee is ook in 2013 over de gehele linie vooralsnog geen sprake van herstel. Het aan-
96
tal winkelvloeren neemt verder af en de groten worden steeds groter. Een trend die overigens niet alleen aan fysieke retailzijde maar ook aan onlinezijde en tevens bij
94
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
fabrikanten zichtbaar is. De consument spaart ondertussen onverminderd meer dan dat er uitgegeven wordt. De
geprijsde scheertechnieken), ook binnen SDA zijn haar-
druk is het hoogst binnen de entertainment-, consumen-
scheurtjes zichtbaar en is voor het eerst sinds lange tijd
tenelektronicasector en de markt voor groot huishoude-
een daling in omzet te noteren.
lijke apparaten. Wel is een aantal lichtpunten zichtbaar. De hand blijft op de knip voor allerlei uitgaven, variërend Binnen de zogenaamde ‘digital world’ treedt momenteel
van kleding, boeken tot iets grotere bestedingen voor
een versmelting van producten, specificaties en doelgroe-
verbouwingen en reizen die later worden geboekt. Over
pen op, die nieuwe kansen biedt. Streaming muziekabon-
de hele linie wordt het speelveld om de consumenteneuro
nementen bieden gemak en beleving van een ongekende
bovendien internationaler en competitiever door verder
aanbod tegen een betaalbare prijs. Door de samenwerking
vervagende grenzen en aanbieders. Des te belangrijker
met mobiele aanbieders stijgt het aantal afnemers snel
lijkt de simpele vraag: wie zijn mijn kopers? Wat maakt mij
en daarmee lijkt de daling in omzet in de muziekindustrie
eigenlijk beroemd? En hoe stel ik mijn aanbod hier van-
in zicht. Bovendien creëert dit kansen voor retailers die
daag en morgen op af?
inspelen op deze consumptie door het aanbieden van een totaaloplossing. Denk daarbij aan het toenemende succes van verkopen van loudspeakers, soundbars, versterkers en docking/minispeakers. Ofwel: speel in op de behoefte en vraag van deze luisteraar (of parallel hieraan verzamelaar, kijker, lezer, beller en surfer). Dezelfde vlieger is immers opgegaan voor de accessoires rond het voortdurende hardware verkoopsucces van smartphones en mediatablets: er is opnieuw een stijging binnen IT te zien. Vorig kwartaal meldden we nog een groei binnen klein huishoudelijke apparaten als gevolg van innovatie (denk aan food preparation, espressomachines of nieuwe hoog-
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q2/2013 RETAIL IN TOTAAL
Gro
GfK en Retail GfK Retail and Technology werkt in Nederland nauw samen met zo’n 3.500 retailorganisaties in diverse markten. Voorbeelden van deze retailers zijn consumenten elektronicaspecialisten, reisorganisaties, telecomwinkels, bouwmarkten, entertainment winkels, boekwinkels, drugstores en warenhuizen. GfK meet bij zowel webwinkels als fysieke winkels. Deze retailers leveren, afhankelijk van de situatie, wekelijks of maandelijks de digitale verkoopdata
Menno van den Elzen manager retail services
aan waarin, op modelniveau, de verkoopaantallen en gemiddelde prijzen zijn vastgelegd. GfK verrijkt deze informatie met de specificaties van de
Menno heeft zijn eerste ervaringen binnen
producten waarna de data van alle aanleverende partijen geaggregeerd
de retail opgedaan bij Megapool. Voor deze
wordt. Hiermee worden overzichtelijke marktanalyses gemaakt waar zowel
organisatie heeft hij diverse filialen weer een
de industrie als de retailers kennis uit halen om de juiste beslissingen te
nieuwe impuls gegeven. Na zijn werk in de
nemen.
retailbranche heeft hij bewust gekozen voor een functie bij een fabrikant. Bij Grundig
De retailers die de verkoopdata bij GfK aanleveren krijgen op hun beurt de
heeft hij zowel externe als interne functies
informatie over de totale markten teruggekoppeld. Indien gewenst komt er
bekleed en sinds begin 2007 is hij werk-
ook een Retail consultant langs om de trends en marktontwikkelingen toe
zaam bij GfK Retail and Technology. Hier is
te lichten.
hij verantwoordelijk voor de afdeling Retail Services die de contacten met de ruim 3.500
Bent u retailer en geïnteresseerd in samenwerking met GfK?
retailers onderhoudt. Daarnaast is hij nauw
Neem contact op met Menno van den Elzen:
betrokken bij de opzet en het doorontwik-
020 - 713 3000 /
[email protected].
kelen van het Fashion panel.
Prijs kan volumedaling niet compenseren
100 98
Het tweede kwartaal was voor de Nederlandse boekenmarkt beduidend slechter dan het eerste. In Q2 2013
96
werd 120,8 miljoen euro omzet gemaakt binnen de algemene boekenmarkt, dat is 5,2 procent minder dan
94
in het tweede kwartaal van 2012. In verkochte aantallen was de daling een stuk sterker: er werden in het tweede kwartaal 11 procent minder A-boeken verkocht dan vorig
92
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
jaar. In totaal gingen er in Q2 9,4 miljoen boeken over de toonbank.
Alle genres daalden dit afgelopen kwartaal in verkochte aantallen, met uitzondering van het kinderboekengenre
Vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar ligt de
dat een klein plusje kende van 0,6 procent. Het sterkst
gemiddelde prijs dit jaar aanzienlijk hoger. Het afgelopen
was de daling in vrijetijdsnon-fictie (-22,7 procent). Vorig
kwartaal bedroeg de gemiddelde prijs €12,87, vorig jaar
jaar verscheen in dit segment de populaire voetbaltitel
lag dat nog bijna 80 eurocent lager. Het grootst is dit
Gijp, het op één na bestverkochte boek van Q2 vorig jaar.
verschil binnen de toptien. De gewogen gemiddelde prijs
Het grootste genre, fictie, incasseerde een flinke daling
van de toptien kwam dit jaar in het tweede kwartaal boven
van 11,2 procent in verkochte exemplaren in het tweede
de €20 euro uit, mede doordat de prijs van de nummer één
kwartaal van 2013. Dit is een verontrustende trend. Q2
van het afgelopen kwartaal, Inferno van Dan Brown, boven
kende dit jaar potentieel grote fictiesellers zoals de nieuwe
de €20 ligt. In Q2 vorig jaar was het jubileumkookboek van
Dan Brown en de nieuwe Khaled Hosseini. Q2 vorig jaar
Albert Heijn, Altijd iets te vieren, de bestverkochte titel.
had juist geen verrassend grote of nieuwe fictietitels – de
Dit boek had een prijs van €4,95. Daarmee kwam de gewo-
Vijftig tinten hype brak namelijk pas in Q3 in volle omvang
gen gemiddelde prijs van de toptien ruim zes euro lager
los. Als het vak in dit tweede kwartaal geen kans zag om
uit dan dit jaar. Dit levert het volgende extreme effect op:
meer exemplaren te verkopen dan vorig jaar, hoe moet het
de bestverkochte tien boeken van Q2 dit jaar verkochten
dan in het derde kwartaal, opboksend tegen de topaantal-
samen 2,4 procent minder exemplaren maar waren wel
len van Q3 2012?
goed voor 44 procent meer omzet. Het afgelopen halfjaar werden er in Nederland 769.000 April was de slechtste maand van het tweede kwartaal,
Nederlandstalige e-boeken verkocht, een kleine 50 pro-
met een omzetdaling van 14,6 procent en een daling in
cent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De e-boeken-
verkochte exemplaren van 20,4 procent. Daarmee was april
omzet bedroeg 7,6 miljoen euro. Het marktaandeel van
2013 de sterkst dalende maand sinds januari 2012. Mei
het e-boek kwam in het eerste halfjaar van 2013 uit op
was juist een prima maand, mede dankzij de lancering van
4,4 procent in verkochte aantallen. Ruim 85 procent van
de nieuwe Dan Brown. Hoewel er in mei 3,8 procent minder
de verkochte e-boeken waren fictietitels.
boeken werden verkocht, lag de omzet 3 procent hoger. Juni daarentegen was weer een tegenvallende maand
GfK verzamelt deze informatie over de boekenmarkt in
waarin er 10,2 procent minder boeken werden verkocht en
opdracht van KVB-smb
5,7 procent minder werd omgezet.
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q2/2013 BOEKEN
Gro
GfK en Boeken Sinds januari 2007 is GfK Retail and Technology actief op de boekenmarkt. Van meer dan 3.500 verkooppunten in Nederland en 1.500 in België verwerkt GfK de verkoopgegevens wekelijks. Met behulp van diverse rapportagetools geeft GfK hiermee uitgeverijen en boekhandels direct inzicht in onder andere omzet, afzet en trends per distributiekanaal, prijsband en genre. Hierbij werkt GfK nauw samen met de Nederlandse Stichting Marktonderzoek Boekenvak. GfK Retail and Technology voorziet in Nederland de stichting CPNB wekelijks van titelinformatie ten behoeve van de Bestseller60: dé bestsellerlijst voor het vak en voor de consument. Deelnemende retailers ontvangen van GfK onder andere hun marktaandeel per titel, uitgevers zien exact wat er van hun titels is doorverkocht aan de consument. Daarnaast stelt GfK algemene boekenmarktinformatie samen in opdracht van brancheverenigingen als het Nederlands Uitgevers Verbond, de Koninklijke Boekverkopersbond en de Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak. Meer weten? Neem contact op met Mirjam Hemker: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Mirjam Hemker business consultant boeken & stationery Mirjam heeft ruim tien jaar ervaring binnen het boekenvak. Tijdens haar studie sociologie aan de UvA werkte zij vijf jaar parttime in een boekhandel. Na haar afstuderen werkte zij voor verschillende marktonderzoeksbureaus. Tot 2007 was zij werkzaam bij Stichting Speurwerk: hét onderzoeksinstituut voor de boekenbranche. Als consultant bij GfK is Mirjam sinds 2007 verantwoordelijk voor het onderzoek binnen de Nederlandse boekenmarkt. Zij voorziet boekhandels, uitgevers, distributeurs en brancheorganisaties van cijfers en advies. Regelmatig presenteert zij op seminars en symposia binnen het boekenvak. Daarnaast publiceert Mirjam jaarlijks meerdere artikelen over de boekenmarkt in vakblad Boekblad.
Aanhoudende omzetdaling Helaas heeft er nog geen positieve kentering plaatsgevonden in de verkoop van consumenten elektronica. In het tweede kwartaal van 2013 kwam de totale omzet van CE producten uit op 343 miljoen Euro. Dit is een daling van 22,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
110 100 90 80 70
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
Met name de verkoop van televisies daalde het afgelopen
Zoals we ook in het eerste kwartaal zagen, leunt de tradi-
kwartaal fors in omzet: -29%. De evolutie van de markt
tionele CE markt op het toenemende succes van verkopen
laat zien dat we dit jaar weer min of meer terug zijn op het
van Loudspeaker Soundbars, versterkers en Docking/
niveau van de verkopen van de traditionele beeldbuis: naar
Minispeakers. Action Camcorders is ook een productca-
verwachting zo’n 1,2 miljoen stuks op jaarbasis.
tegorie die steeds meer in trek komt. Dit zijn camera’s
De forse daling in Q2 2013 heeft ook te maken met de
die je voor outdoor activiteiten kunt gebruiken en zijn
piek in de verkopen van televisies in mei en juni 2012, als
vast gemaakt aan een helm of bijvoorbeeld gemonteerd
gevolg van het EK voetbal. Naast de televisie verkopen
op een fiets. Deze markt is in verkopen 3 keer verdub-
zien we ook aanverwante producten zoals afstandsbedie-
beld ten opzichte van vorig jaar. Tevens is het segment
ningen, tv beugels, settopboxes en cammodules fors dalen.
waterproof camcorders sterk in opmars. Helaas zijn deze productcategorieën niet de grote volume makers en helpt
Opvallend is wel dat de gemiddelde prijs het afgelopen half
het de totale elektronica markt nog niet naar een positieve
jaar is gestegen van €585 naar €595. Dit komt vooral door
omzetontwikkeling.
de verkoop van grotere beeldmaten. Op dit moment is 41% van de verkochte televisies 40 inch of groter, vorig jaar was
Afhankelijk van de aankondigingen op Prinsjesdag zal het
dit nog 36%. Twee derde van de verkochte televisies kan
spannend worden hoe het consumentenvertrouwen zich
worden aangesloten op het internet.
verder gaat ontwikkelen en we de laatste 2 kwartalen van dit jaar gaan afsluiten. Hopelijk brengt de IFA in Berlijn ook
Er ontstaat tevens steeds minder vraag naar andere productcategorieën zoals DVD/Blu-Ray spelers, MP3 spelers en Camcorders. Kannibalisatie van andere apparaten, die dezelfde functionaliteiten bieden, en digitalisering zijn hier debet aan. Door deze ontwikkelingen zien we dat diverse retailers het steeds moelijker krijgen. Met name de retailers die geen aanverwante producten verkopen zoals IT, telecom of witgoed of zich niet specialiseren in niches/ diensten, redden het niet. In het afgelopen kwartaal zijn er dan ook weer diverse retailers failliet gegaan.
nog wat mooie innovaties met zich mee!
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q2/2013 CONSUMENTENELEKTRONICA (CE)
Gro
GfK en Consumentenelektronica Al sinds jaar en dag verzorgt GfK Retail and Technology onderzoek naar de markt voor consumentenelektronica. Van meer dan 3.500 verkooppunten in Nederland verwerkt GfK de verkoopgegevens maandelijks/wekelijks. Met behulp van diverse rapportagetools geeft GfK fabrikanten en retailers hiermee direct inzicht in onder andere omzet, afzet en trends per distributiekanaal, prijsband en belangrijke features per categorie. Door de snelheid van veranderingen in het landschap van consumentenelektronica én relevante aanpalende markten zoals de IT/Telecom-sector en de Entertainmentbranche ligt een overkoepelende visie en rapportageaanpak steeds meer voor de hand. Samenwerkingen Binnen deze markt werkt GfK nauw samen met de branchevereniging FIAR. Tevens is GfK participant van het iMMovator Cross Media Network (iMMovator). Een stichting en een expertisecentrum dat zich richt op versterking van de crossmediasector met de nadruk op innovatie en economische rendement. Onder de ‘crossmediasector’ verstaan ze de toenemende integratie van radio, televisie, internet, mobiel, print en events. Meer weten? Neem contact op met Barbara Schouten: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Barbara Schouten business consultant ce Vrijwel direct na haar afstuderen aan de HEAO is zij in 2003 bij GfK aan de slag gegaan. Barbara Schouten is actief als Business Consultant voor Consumenten Elektronica. Grote marktspelers voorziet zij dagelijks van marktinzichten en strategisch advies. Ze doorziet de implicaties van de steeds verdergaande integratie met aanpalende markten als IT/Telecom en Entertainment en biedt daarvoor een digitale convergentieaanpak. Als spreker op diverse events is zij als geen ander in staat deze complexe materie in hapklare brokken te presenteren. Barbara verzorgt onder meer het jaarlijkse FIAR-rapport (branchevereniging in de bruingoedsector) en de kwartaalmonitor Digitale TV via iMMovator. Ook publiceert zij regelmatig in vakbladen. Barbara is lid van het internationale CE Board-team (EU 6).
Inhaalslag niet voldoende Het eerste kwartaal kunnen we niet meer goedmaken, alhoewel de omzet, met -5% in Q2 dichter bij die van
100
95
2012 begint te komen, blijft de teller voor het eerste halfjaar op een ruime min 8% steken.
90
GfK splitst de markt voor DHZ op in de bouwmarkten, verf en behangspecialisten en overige DHZ zaken. ‘DHZ
85
bouwmarkten’ en ‘overige DoeHetZelf zaken’ doen het dan
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
in kwartaal 2 het minst slecht; de groep verf en behangspecialisten hikt tegen een stevige ‘double digit’ omzetda-
We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de
ling aan.
voortgaande druk op de omzet mede veroorzaakt wordt door de, ook al niet rooskleurige, ontwikkelingen in
Na de zeer slechte eerste vier maanden van 2013 kun-
aanpalende retailkanalen. Weliswaar nog klein in aandeel,
nen mei en juni nog niet overtuigen: er is op zijn best een
maar wel snel groeiend, pikken nieuwe online spelers een
tendens richting 2012. Vooral de productgroepen “voor
graantje mee. En ‘branchvreemde’ artikelen blijken moei-
de grotere klus” zoals bouwmaterialen, deuren en kozij-
lijker dan ooit te handhaven in DHZ, nu iedereen daar een
nen, tegels en sanitair blijven zwaar onder druk staan. Als
aanbod heeft en de producten soms online beter te vinden
gevolg van het door slecht weer uitgestelde onderhoud,
zijn.
realiseerde de groep ‘verf’ een fors hoger volume in juni; maar totaal gezien eindigde de eerste 6 maanden slechts
Met een omzetdruk in alle segmenten gaan de inspan-
nipt boven vorig jaar. Ook in de groep ‘tuin’ zagen we
ningen van tuin-, meubel- en discount retailers ook niet
de inhaalslag in juni, maar ook hier bij verre niet vol-
ongemerkt voorbij aan de DHZ retail.
doende om de uitermate slechte eerste 4 maanden te compenseren.
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q2/2013 DOE-HET-ZELF
Gro
GfK en Doe-het-zelf GfK Retail and Technology brengt de verkopen en trends binnen de Doehet-zelf branche in kaart. Deze branche omvat de bouwmarkten, DHZ/ ijzerwarenspeciaalzaken, overige DHZ zaken en Verf-Behangspecialisten. Het DHZ aanbod is zeer divers en bevat een groot scala aan producten. Op het totaal panelmarktniveau is er zicht op de ontwikkelingen vanuit omzetrapportages van de betreffende retailers: de GfK DHZ omzetmonitor. Een stap dieper, nog steeds op een hoog geaggregeerd niveau, zijn er een aantal productgroepen te onderscheiden. Onder de noemer van “Total Store Rapportage” worden deze op bouwmarktniveau gevolgd in volume en waarde. Binnen een aantal van deze productgroepen is een gedetailleerde rapportage opgezet. Afzet, omzet en prijs worden op item niveau gevolgd en resulteren in de overzichtelijke GfK R&T markttrend en “hitlist” rapportage.
Berry van Oosterhout consultant diy Berry bekleedde diverse functies in de marketing van duurzame consumenten-goederen bij Philips, Panasonic en Black and Decker. Hij raakte gefascineerd door de chemie tussen fabrikant, retailer en consument en dat bracht hem uiteindelijk bij GfK. Sinds 2005 is hij bij GfK actief binnen diverse product-
Meer weten? Neem contact op met Berry van Oosterhout: 020 - 713 3000 /
[email protected].
velden met de focus op Groothuishoudelijke apparatuur en Doe-Het-Zelf. Hij schrijft onder meer een bijdrage voor het jaarverslag van de VLEHAN (branchevereniging in de Witgoedsector) en een column in MIX, vakblad voor de DHZ en IJzerwarenhandel.
De kledingmarkt consolideert Het tweede kwartaal van 2013 is voor de modemarkt
105
100
beduidend beter verlopen dan het eerste kwartaal. Mede door een extreem koude maartmaand eindigde het eerste kwartaal met een forse daling van bijna 10 procent in de
95
modeomzet. Het tweede kwartaal begon dit jaar juist zonnig, waardoor de modebranche kon profiteren van de uitgestelde vraag van de consument naar de zomercol-
90
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
lectie. Ook juni kende dit jaar een warme periode waardoor de modeomzet over de gehele linie een flinke plus
Horloges
liet zien. Dankzij de goed scorende maanden april en juni
De crisis laat nu toch ook zijn sporen na in de horloge-
sloot de modebranche het tweede kwartaal af op een half
markt. In het tweede kwartaal daalde de omzet met 17%
procent onder de omzet van Q2 2012.
vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In het hoge prijssegment (boven de €1500) was de daling het sterkst.
Verhoudingsgewijs heeft het segment baby- en kindermode in het tweede kwartaal het beste gepresteerd
Zonnebrillen
met een plus van 1,1%. Damesmode bleef het afgelopen
Na een zeer moeizame start in het eerste kwartaal als
kwartaal stabiel ten opzichte van vorig jaar en herenmode
gevolg van het slechte voorjaar (vooral maart) lijkt een
daalde met 1,8%.
herstel in het tweede kwartaal aanstaande. De markt voor zonnebrillen noteerde in het tweede kwartaal een omzet-
De verschillende categorieën binnen de modemarkt presteerden wisselend. Ondermode (o.a. ondergoed, nachtkleding en zwemkleding) heeft het in Q2 met een daling van 5% het minst gedaan. Beenmode (o.a. sokken en panty’s) heeft een half procent meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De grootste categorie – bovenmode - kwam uit op dezelfde omzet als in Q2 van 2012. Onder bovenmode vallen onder andere broeken, jurken, tops en jassen. Na het eerste halfjaar van 2013 staat de modemarkt op een cumulatieve daling in omzet van 4,8%. Damesmode en baby- & kindermode presteren iets onder dit gemiddelde, herenmode deed het dit eerste halfjaar iets beter.
daling van 2%.
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q2/2013 FASHION
Gro
GfK en FashionScan® Door de samenwerking met vooraanstaande mode retailers (groot en klein) is GfK in staat om wekelijks inzichten te verschaffen in de prestaties van retailers en dat te benchmarken tegen die van de markt. De cijfers zijn gebaseerd op data van retailers, waarmee uiteraard zeer vertrouwelijk en zorgvuldig wordt omgegaan. Door op deze wijze wekelijks Point of Sale data te verzamelen van een groot aantal retailers, is GfK in staat de retailmarkt op frequente basis zeer betrouwbaar en gedetailleerd in kaart te brengen. GfK koppelt deelnemende retailers eigen verkoopdata terug, verrijkt met geanonimiseerde marktgegevens. De dekking van het retailpanel bedraagt inmiddels 45% en is nog steeds sterk groeiende, door het voortdurend aansluiten van nieuwe retailers uit binnen en buitenland (mits uiteraard actief in Nederland). Sinds 2013 is eveneens gestart met het toevoegen van zelfstandige modewinkels door samenwerkingen tussen GfK, Inretail en Euretco. Geïnteresseerd? Wilt u deelnemen aan het retailpanel van GfK of meer informatie ontvangen over de activiteiten van GfK in de Fashion branche dan kunt u contact opnemen met Patrick van Huet. Geïnteresseerd? Wilt u deelnemen aan het retailpanel van GfK of meer informatie ontvangen over de activiteiten van GfK in de Fashion branche dan kunt u contact opnemen met Patrick van Huet.: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Patrick van Huet director fashion benelux Patrick van Huet studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna hij zich in Marketing (management en research) heeft gespecialiseerd. Sinds 2007 was hij werkzaam voor de RFS Holland Holding waar hij gedurende 6,5 jaar de functie van Market Researcher bekleedde bij online retailer Wehkamp.nl. Mede door deze ervaring kent Patrick de behoefte aan en toegevoegde waarde van fact based retaildata bij Fashion retailers. In 2013 maakte Patrick de overstap naar GfK Retail & Technology, waar hij verantwoordelijk is voor de verdere uitrol van één van GfK jongste retailpanels: Fashion.
E-reader bereikt mijlpaal IT producten Het eerste halfjaar van 2013 registreerden wij een omzet in de IT markt van ruim 1.3 miljard euro: ruim 7,6% meer in vergelijking met dezelfde periode in 2012. De omzet in het 2e kwartaal was 0,7% meer dan in 2012. De groei
115 110 105 100
over het eerste halfjaar is dus vooral in het 1e kwartaal ontstaan.
95
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
De E-readers breken nu echt door. In de afgelopen 3 jaar
In het 2e kwartaal van 2013 zijn de prijzen van printers
was vooral het 4e kwartaal waarin er veel E-readers wer-
gestegen. Dit heeft de omzet echter niet kunnen opdrij-
den verkocht, nu worden al in het 2e kwartaal omzetre-
ven: het aantal verkochte printers is verder gedaald. De
cords binnen deze productgroep gebroken. Dat belooft wat
inkjet- en multifunctional printers hadden het minst te
voor het 4e kwartaal van 2013.
lijden van de omzetdaling. Deze multifunctionals hebben
Repeaters (of wifi range extenders) vertonen dit kwar-
betere specificaties (zoals wifi printen en touch display).
taal ook een opmerkelijk sterke groei. Als de consument
Consumenten waren minder geneigd om een business
eenmaal wifi in huis heeft, wil hij ook in iedere ruimte een
inkjetprinter aan te schaffen.
optimale internetverbinding voor alle mobiele apparaten. Computers presteerden in Q2 bijzonder slecht. De economische crisis maakt consument zeer terughoudend in de aanschaf van kostbare producten. Wellicht dat het ‘backto-school’ seizoen in het volgende kwartaal, de verkopen weer aanjagen.
Office producten In het eerste halfjaar is Office markt een omzet gerealiseerd van 297 miljoen euro: 9,7% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het 2e kwartaal is bijna 6% minder omgezet in deze productgroepen, in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2012. De verkoop van lasertoners is in het 2e kwartaal toegenomen ten opzichte van het 1e kwartaal. Vooral het nietoriginele segment doet het goed. Online verkoop van laser toners is ook toegenomen.
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q2/2013 IT & OFFICE
Gro
GfK en IT & Office GfK Retail and Technology is al jarenlang actief in de IT-markt. Van meer dan 3.500 verkooppunten in Nederland verwerkt GfK de verkoopgegevens wekelijks. Met behulp van diverse rapportage tools geeft GfK fabrikanten, distributeurs en retailers hiermee direct inzicht in onder andere omzet, afzet en trends per distributiekanaal, prijsband en specificaties. IT-producten kunnen op vele verkooppunten worden aangeschaft, variërend van consumentenelektronica-specialisten en mass merchandisers tot de gespecialiseerde computershops of het business-to-businesskanaal. Ook het Internetkanaal speelt een belangrijke rol in de ITO-markt. GfK Retail and Technology registreert retail/e-tail- en reseller-verkopen op maandelijkse en wekelijkse basis. Deelnemende retailers ontvangen van GfK onder andere informatie over verkochte aantallen, omzet, prijzen en specificaties van producten zoals notebooks, tablets, printers en randapparatuur. Daarnaast ontvangen ze een benchmark van hun marktaandeel per productgroep. Samenwerkingen Voor deze branche werkt GfK met het vakblad Hotspot en het business platform ChannelConnect waar regelmatig publicaties van GfK terug te vinden zijn, alsmede met het ANP en de landelijke pers. Meer weten? Neem contact op met Tessa Holzenbosch: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Tessa Holzenbosch director digital world Tessa Holzenbosch studeerde International Hospitality and Hotel management in Leeuwarden en Bedrijfseconomie met een specialisatie in Marketing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2005 is ze werkzaam bij GfK waar ze nu als Director Digital World verantwoordelijk is voor fabrikanten en retailers in de markten IT & Office. Gezien de toenemende verwevenheid van IT & Office met Consumentenelektronica en Telecom omvat haar expertise ook kennis en inzicht in deze markten. Sinds 2010 is ze bovendien verantwoordelijk voor de Telecommarkt. Omdat ze midden in het veld van retailers, industrie en distributeurs opereert, is ze als geen ander op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wordt ze gezien als expert in de sector. Leveranciers en retailers vragen haar advies bij productontwikkeling, new business-plannen en actuele strategische issues. Tessa spreekt daarnaast regelmatig op seminars en events, publiceert in vakbladen en schrijft persberichten voor GfK.
De nieuwe werkelijkheid dient zich aan
100 98
In kwartaal 1 van 2013 noteerden we een daling in de omzet van 3,1%. In kwartaal 2 is het resultaat met een
96
omzetdaling 6,9% ronduit teleurstellend. Voor de goede orde noteren we dat deze teruggang op
94
“netto” niveau nog forser uitvalt vanwege de in oktober verhoogde BTW: de GfK omzetrapportage is gebaseerd op consumentenprijs inclusief BTW. De gemiddelde prijs van
92
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
de apparatuur daalt in het eerste halfjaar met 0,5% en blijft daarmee sterk achter bij de inflatie.
Met de scherp toegenomen werkeloosheid blijft de (ver) huizenmarkt het grote vraagteken, ondanks het woonak-
Zelfs bij wasmachines, de meest stabiele groep, regis-
koord. De verhuisplannen worden uitgesteld en als er dan
treerde we een forse terugval in volume – die nog wat
verhuisd wordt is het vernieuwen van badkamer en keuken
extra werd aangezet met een lichte daling van de prijs. Ook
zeker geen automatisme meer. Tel daarbij de vergrijzing op
het volume in droogtrommels was fors lager in het eerste
en de vraag of de generatie 60 plussers het nog wel nodig
halfjaar. Hier vormde een marginaal hogere gemiddelde
vindt om de bestaande keuken nog eens te vernieuwen.
prijs een kleine compensatie voor de omzetontwikkeling.
Dan is de conclusie dat we met een nieuwe werkelijkheid, qua marktomvang en mogelijke groei, te maken hebben
Ook de vaatwasmachines haalden het niet het eerste halfjaar; met een licht lager volume en een licht hogere prijs noteren we ook daar een omzetdaling. Het behoeft geen toelichting dat de omzet in overige producten in de keuken blijvend onder druk staan in de huidige omstandigheden. Binnen het complete segment van keukenapparatuur blijft de trend min of meer in lijn: met een minus 5% in volume is de eerste helft van 2013 dan al wel verloren. De licht afkalvende prijzen bieden hier geen compensatie.
gerechtvaardigd.
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q2/2013 GROOT HUISHOUDELIJK (MDA)
Gro
GfK en Groot Huishoudelijke apparatuur GfK Retail and Technology doet al vele jaren onderzoek naar de markt van Groot huishoudelijke apparatuur. Hoewel het grootste deel van deze markt inmiddels bestaat uit vervanging, zijn er vele trends in het aankoopgedrag van de consument te signaleren die van invloed zijn op de marktbenadering. Naast prijsontwikkeling is vooral de verandering in distributie kenmerkend. Binnen de Witgoedmarkt onderscheiden we twee sterk verschillende retailkanalen: enerzijds de Bruin- en Witgoedretailers en anderzijds de Keukenretailers. Vanuit dezelfde gedachtegang is er ook een splitsing aangebracht tussen vrijstaande en inbouwapparatuur. Samenwerkingen Binnen deze markt werkt GfK nauw samen met VLEHAN (Vereniging Leveranciers Huishoudelijke Apparaten Nederland). Meer weten? Neem contact op met Berry van Oosterhout: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Berry van Oosterhout consultant mda Berry bekleedde diverse functies in de marketing van duurzame consumentengoederen bij Philips, Panasonic en Black and Decker. Hij raakte gefascineerd door de chemie tussen fabrikant, retailer en consument en dat bracht hem uiteindelijk bij GfK. Sinds 2005 is hij bij GfK actief binnen diverse productvelden met de focus op Groothuishoudelijke apparatuur en Doe-Het-Zelf. Hij schrijft onder meer een bijdrage voor het jaarverslag van de VLEHAN (branchevereniging in de Witgoedsector) en een column in MIX, vakblad voor de DHZ en IJzerwarenhandel.
Slaat de crisis nu dan toch toe?
106 104
De markt voor klein huishoudelijke apparaten leek heel lang de dans te ontspringen. Helaas zagen we in het
102
tweede kwartaal van 2013 voor het eerst sinds lange tijd een dalende omzet vergeleken met dezelfde periode vorig
100
jaar.
98 Verdeeld over 26 verschillende productgroepen noteert de
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q2/2013 KLEIN HUISHOUDELIJK (SDA)
markt een omzetdaling van ruim 1%. De markt voor klein huishoudelijk lijkt nu kennelijk wel meer last te hebben
Binnen persoonlijke verzorging zien we nog positieve
van de crisis, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving.
ontwikkelingen binnen tondeuses, haardrogers, baardtrim-
Consumenten zijn erg terughoudend en ‘durven’ geen
mers, lichaam ontharingsapparaten op laser en licht en
geld uit te geven. Mede in combinatie met de nog altijd
personenweegschalen. De traditionele segmenten zoals
oplopende werkloosheid en beperkte overheidsmaatrege-
scheerapparaten en epilatoren/ladyshavers staan verder
len, stemt dit de burger niet positief, getuige het zeer lage
onder druk. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor elektrische
consumentenvertrouwen.
tandverzorging.
Om consumenten in deze tijden toch te bereiken zien we
Tot slot zien we in het huishoudelijke segment een
vaak het ‘van – voor’ principe terug in de retail. Scherpe
positieve omzetontwikkeling binnen klimaat gerelateerde
prijzen en promoties zijn aan de orde van de dag. Of dit
producten zoals elektrische verwarming (vanwege het
altijd de juiste benadering is, valt echter nog te bezien.
koude voorjaar) en luchtbehandeling (zoals luchtreinigers
Dat retail omzetten hierdoor verder onder druk komen
en ontvochtigers). De traditionele producten zoals stofzui-
te staan is dan ook niet verwonderlijk. Daarnaast signale-
gers en strijkijzers lieten een dalende omzet zien. Vooral
ren we nog altijd een toenemend aantal online aankopen.
bij strijkijzers loopt de omzet hard terug. Stofzuigers laten
Inmiddels wordt ruim 27% van de omzet in klein huishou-
een beperkte daling noteren.
delijk online gerealiseerd. Hopelijk is deze ‘dip’ in het tweede kwartaal een incident. In het vorige kwartaal zagen we nog een stijgende verkoop
Het zal spannend worden of het derde kwartaal een herstel
van espressomachines. Daar lijkt in het tweede kwartaal
laat zien, zeker omdat we nu al weten dat het weer een
ineens een abrupt einde aan te zijn gekomen: we registre-
belangrijke rol zal spelen. Immers: “dames bloot, handel
ren nu een krimp in het totale espressosegment. De markt
dood...”
voor filterkoffiemachines daarentegen laat een bescheiden groei zien. Misschien is het inmiddels zo dat het espressosegment zijn ‘plafond’ heeft bereikt in Nederland. Tweecijferige groei zien we nog altijd in de verkoop van ‘kleine keukenhulpen’ zoals blenders, keukenmachines en foodprocessors.
Gro
GfK en Klein Huishoudelijke apparatuur Al sinds jaar en dag verzorgt GfK Retail and Technology marktonderzoek naar klein huishoudelijke apparatuur. Hoewel het grootste deel van deze markt inmiddels bestaat uit vervanging zijn er vele trends in het aankoopgedrag van de consument te signaleren die van invloed zijn op de marktbenadering. Naast prijsontwikkeling is vooral de verandering in distributie kenmerkend. Samenwerkingen Binnen deze markt werk GfK nauw samen met VLEHAN (Vereniging Leveranciers Huishoudelijke Apparaten Nederland). Meer weten? Neem contact op met Niels van Steijn: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Niels van Steijn consultant sda Na
zijn
studie
Commerciële
Economie
aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam en zijn studie Beleid, Communicatie, en Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is Niels in 2002 bij GfK aan de slag gegaan. Hij had onder meer een coördinerende rol bij de overgang van veldwerk naar elektronische dataleveringen en is sinds 2006 verantwoordelijk voor het SDA-panel waarin vrijwel alle fabrikanten worden bediend. Daarnaast is hij vanaf eind 2008 betrokken bij de opstart van twee nieuwe markten: Optiek en Horloges. Inmiddels bedient hij voor deze markten zowel de retail- als de industriekant. Voor het optiekvakblad Oculus schrijft hij minimaal 5x per jaar een bijdrage.
Kop en staart Dat de entertainmentmarkt zich kenmerkt door een lange staart en een gewichtige top is al tijden bekend. De
100
90
toppers van het afgelopen kwartaal waren met name in muziek en film van bijzonder grote waarde. Zo zorgde de top vijf films en series binnen de videomarkt en de top
80
vijf albums binnen muziek voor ruim een derde van de kwartaalomzet.
70
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q2/2013 MEDIA & ENTERTAINMENT
De serie Borgen kent een lange adem en is zeer populair. Hetzelfde kan worden gezegd over blockbusters Alles is
De aangekondigde komst van de nieuwe generatie hard-
Familie (van Nederlandse bodem), de nu al (Franse) klas-
ware biedt mogelijk nieuwe impulsen, want vooralsnog
sieker Intouchables en uiteraard het eerste luik van The
wacht de consument en staat de markt voor draagbare
Hobbit en de franchise James Bond. Van “007” zijn inmid-
spelcomputers op een min 48% ten opzichte van het
dels de officiële delen 24 en 25 aangekondigd, dus het suc-
tweede kwartaal van vorig jaar. Voor home consoles is dat
ces zal nog wel even blijven voortduren.
een min 41% in omzet. Console games staan op min 33% en pc games op min 43%. Binnen laatstgenoemde segment
Afgelopen kwartaal was buitengewoon succesvol voor wat
blijven evergreens als Sim City en The Sims franchise goed
betreft Nederlandse artiesten. Denk met name aan song-
verkopen. Datzelfde geldt overigens voor de onvermin-
festivaldeelneemster Anouk, het Nederlandstalige reper-
derd populaire reeks computerspellen Call of Duty en Fifa.
toire van Guus Meeuwis, succesband Racoon en uiteraard
Relatieve nieuwkomer Skylanders krijgt binnenkort con-
internationale supersterren Caro Emerald en Armin van
currentie via Disney’s Infinity, waardoor het speelveld van
Buuren. Wereldwijd werden de nieuwe platen van Michael
deze ‘hybrid toys’ nog interessanter wordt. Last but not
Bublé en Daft Punk successen, ook hier!
least was de game Last of Us de best verkopende van het kwartaal en bracht ruim één miljoen consumenteneuro’s in
De Nederlander blijft minder besteden aan fysieke muziek en films en switcht in rap tempo naar digitale vormen van consumptie. Streaming muziekabonnementen zijn razend populair, wat voor een mooie spin-off zorgt voor bijpassende hardware-oplossingen zoals headphones, dockingstations, soundbars etc. Filmliefhebbers zullen dan ook reikhalzend uitkijken naar de komst van ‘all you can eat’ aanbieder Netflix voor films en series, dit derde kwartaal… De pittigste daling in omzet ondervindt de gamesmarkt.
het laatje.
Gro
GfK en Media & Entertainment De entertainmentmarkt kenmerkt zich door een hoge omloopsnelheid van producten, gedifferentieerd aanbod, versnelde productinnovaties aan hardwarekant, nieuwe distributievormen, verkorte product-lifecycles en professionalisering van de bedrijfstak qua marketingbeleid & strategie. De consument is steeds meer op zoek naar ‘Entertainmentbeleving on the go and on demand’. GfK Retail and Technology brengt de verkoopgegevens van de entertainmentmarkt wekelijks in kaart. De trends en ontwikkelingen die hieruit voortvloeien, stellen retailers en distributeurs in staat hun omzet, afzet en strategisch beleid te optimaliseren. Samenwerkingen Binnen de entertainmentmarkt werkt GfK nauw samen met de NVPI en vakbladen zoals Entertainment Business. Regelmatig organiseert GfK samen met iMediate z.g. Reality Checks: informatieve seminars met wisselende actuele thema’s. Meer weten? Neem contact op met Maikel Verhaaren: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Maikel Verhaaren manager entertainment Als
manager
entertainment
is
Maikel
Verhaaren sinds 2009 bij GfK eindverantwoordelijk voor de markten Boeken, Film, Games en Muziek (waaronder tevens de site Dutchcharts.nl en de dienst Phononet). Hij voorziet onder meer retailers, uitgevers, fabrikanten en brancheorganisaties van marktinzichten en analyses. Deze marktexpertise wordt veelal uitgedragen via presentaties, strategische sessies of seminars. Hij studeerde Communicatiewetenschappen aan de universiteit van Nijmegen en startte zijn loopbaan in de filmindustrie. Gedurende negen jaar was hij als productmanager en marketingmanager verantwoordelijk voor marktonderzoek en een breed scala aan conceptintroducties en productcampagnes in de Benelux. Enkele voorbeelden zijn de introductie van de Blu-ray disc en campagnes rond titels en franchises als Indiana Jones, James Bond, Sex and The City en Star Wars.
Tweede kwartaal positief voor smartphones en accessoires Hoewel de totale markt voor smart- en mobilephones licht daalde in het tweede kwartaal van 2013, stegen
110
105
100
de verkopen van smartphones. 73% van alle verkochte mobiele telefoons is inmiddels een smartphone. Uit onderzoek van GfK is gebleken dat 2/3 van de consumenten een smartphone in het bezit heeft. De traditionele mobiele telefoons zijn juist verder gedaald, wat uiteindelijk de lichte daling van de markt verklaart. Telecom aanbieders stappen dit jaar in rap tempo over op het aanbieden van 4G. De omarming van 4G zien we terug in de cijfers van de smartphones. Waar vorig kwartaal 14% van de verkopen een 4G smartphone was, is dat met 10% gegroeid naar 24% dit kwartaal. De gemiddelde prijs van 4G toestellen ligt nog beduidend hoger dan de 3G voorgangers. De telefoonaccessoires zijn ook dit kwartaal gestegen als gevolg van de toegenomen belangstelling voor smartphones; in omzet was dit echter meer dan in aantal verkopen. Dit verschil heeft vooral te maken met de verkoop van duurdere A-merk hoesjes, die ook dit kwartaal de grootste groep van de accessoires zijn. Daarnaast steeg ook de gemiddelde prijs voor auto adapters en opladers. Van de opladers zijn de reisopladers deze zomer nog populairder geworden. Deze opladers kunnen de telefoon opladen zonder op dat moment gebruik te maken van netstroom en kunnen enkele uren extra spreektijd of online tijd geven. Een ideale oplossing voor reizigers die onderweg zijn en die een lege batterij hebben.
95
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q2/2013 TELECOM
Gro
GfK en Telecom GfK Retail and Technology volgt de Telecommarkt - in de meest brede zin van het woord - zeer nauw. Deze markt wordt gekenmerkt door een bijzonder groot aantal innovaties die elkaar in hoog tempo opvolgen. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van smartphones, mobiel internet en breedbandtoepassingen. Op basis van metingen bij meer dan 4.000 retailpunten wordt deze bewegelijke markt op de voet gevolgd. GfK Retail and Technology mag zich verheugen in het feit dat nagenoeg alle retailketens en operatorwinkels ook participeren in het wekelijkse onderzoek. Hierdoor kan de dynamiek van de markt snel en in volle omvang worden weergegeven. Samenwerkingen Voor deze branche werkt GfK samen met de vakbladen Connexie, HotspotRetail en Retail Trends waar regelmatig publicaties van GfK terug te vinden zijn, alsmede met het ANP en de landelijke pers. Meer weten? Neem contact op met Cary Richards: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Cary Richards consultant telecom Cary Richards deed Business Studies met Frans en Engels aan de University of Wales en aan de Université Louis Pasteur in Straatsburg. Na het volgen van postdoctorale studies vertalen concentreerde hij zich op marketing (NIMA B) en kwam naar Nederland. Hij begon bij GfK in 2000 en werkt momenteel als consultant binnen Telecom, Foto en Car Audio. Cary is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen deze sectoren. Omdat hij zowel actief is in de retailmarkt als in de industrie kan hij deze ontwikkelingen vanuit meerdere perspectieven zien en interpreteren. Cary voorziet zijn klanten van de laatste markttrends en schrijft regelmatig artikelen voor vakbladen.
Come on, let’s fly away…. Na een omzetdaling in het eerste kwartaal zien we toch weer een lichte stijging in de omzet van pakketreizen in
106 104 102
de periode april tot en met juni 2013. De omzet steeg in deze maanden met 3,1%, het aantal passagiers daalde wel weer met 1,2%. Na een daling in het eerste kwartaal zien we het aantal passagiers, geboekt via het directe kanaal, toch weer toenemen met 3,2%. Dit komt vooral door een sterke meimaand. In deze periode werd er veel geboekt
100 98 96
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q2/2013 TOERISME
voor de hoogzomermaanden juli en augustus. Desondanks kijken we bij het afsluiten van het tweede kwartaal nog
een vakantie naar Portugal betaalden we juist wat minder.
altijd tegen een behoorlijke boekingsachterstand aan
Als we kijken naar de gemiddelde verblijfsduur van de in
voor de vertrekmaanden juli en augustus.
2013 geboekte reizen dan is deze heel licht toegenomen. Het aandeel van reizen met een duur van minder dan 7
Dit jaar zien we in de boekingen via reisagenten en tour-
dagen nam af en we zien vooral een stijging in het aandeel
operators een toename van 0,6% in het aantal passagiers
van reizen met een gemiddelde verblijfsduur van 8 tot 10
die een voorkeur heeft voor een vliegreis. Men kiest er wel
dagen. Een reis duurde gemiddeld 10,5 dagen in vergelij-
voor om iets dichterbij huis te blijven. Het aantal vliegrei-
king met 10,4 dagen een jaar eerder.
zen binnen het Middellandse Zeegebied neemt toe met 1,9%. Bij de verre verre bestemmingen registreren wij een
Het is inmiddels een vast gegeven dat de consument haar
daling van 8,9%. Reizen naar Turkije en Spanje blijven het
vakantie laat boekt, dat is dit jaar niet anders. De komende
meest populair en noteren groei. Daarnaast zien we dat na
maanden moeten uitwijzen of de zomerboekingen nog een
een moeizaam jaar de boekingen naar Griekenland weer in
spurt zullen nemen en de daling van de eerste maanden
de lift zitten in 2013 en met 9% toenemen.
goedgemaakt kan worden.
Een tegengestelde ontwikkeling zien we in de boekingen van georganiseerde autovakanties. Dit segment van de markt zien we dit jaar fors teruglopen. In de eerste 6 maanden daalde het aantal passagiers met 15%. Vooral de boekingen naar Frankrijk en Duitsland liepen hard terug. Positieve prijsontwikkeling Het gemiddelde boekingsbedrag per persoon ligt in het eerste half jaar van 2013 3,8% hoger dan in 2012. Gemiddeld telden consumenten 641 euro neer voor een reis. Voor reizen naar Spanje en Turkije betaalden we ruim 2% meer. Reizen naar Griekenland stegen binnen de top 10 bestemmingen van 2013 het hardst met bijna 7%. Voor
Gro
GfK en Toerisme In januari 2008 zette GfK haar eerste stappen binnen de reisbranche. Op basis van de boekingen bij ruim 1300 verkooppunten brengen wij het boekingsgedrag van de Nederlandse consument in kaart. Wij hebben niet alleen zicht op de exacte boekingscijfers maar met onze TravelScan monitoren en rapporteren wij ook uitgebreide details zoals bijvoorbeeld boekings- en vertrekmoment, verblijfsdagen, reissom, verzekeringen, vertrek- en aankomstluchthavens, etc. Onze bronnen bestaan uit een groeiend aantal deelnemende reisorganisaties zoals ANWB, D-reizen, Thomas Cook, Veluwegroep, Tui, Oad, VakantieXperts, Sundio group, Terra Travel, Fox, Kuoni, Djoser en vele anderen.
Nicoline Kraaij consultant toerisme Nicoline heeft haar bachelor in Business Studies aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Na een half jaar stage en een half jaar reizen door Australië, Thailand en Nieuw
Samenwerkingen Binnen deze markt werkt GfK nauw samen met de branchevereniging ANVR.
Zeeland heeft ze haar Master (ook in Business Studies) afgerond aan de Universiteit van Amsterdam, in twee verdiepingen: Marketing en Strategy & Organization. Haar eerste
Meer weten? Neem contact op met Judith Nijk: 020 - 713 3000 /
[email protected].
‘echte’ werkervaring heeft ze bij GfK opgedaan, begonnen in mei 2012. Nicoline heeft bijzondere interesse voor marktonderzoek, toerisme en zelf reizen.
Growth from Knowledge Elk kwartaal treft u een nieuwe editie van GfK Retail Reports op www.gfk-retailreports.nl
Colofon Uitgever GfK Retail and Technology Benelux B.V. Krijgsman 22-25 1186 DM Amstelveen Tel. 020 - 713 3000
[email protected] www.gfkrt.nl
Redactie Peter Vos, Viktor Franzen
Vormgeving & Productie Wonders interactive, ‘s-Graveland, www.wonders.nl
Disclaimer GfK Retail Reports is een uitgave van GfK Retail and Technology Benelux b.v. Hoewel bij het ontwikkelen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist is. GfK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.
Copyright Het is toegestaan informatie uit deze uitgave over te nemen, mits er sprake is van juiste bronvermelding: GfK Retail and Technology / www.gfk-retailreports.nl.
Interesse in de Belgische markt? Schrijf u nu in op www.gfk-retailreports.be en blijf elk kwartaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Belgische retail.
