G
GfK Retail Reports
Met GfK Retail Reports heeft u elk kwartaal direct zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Nederlandse retail: Een heldere samenvatting van de harde feiten en een spitse analyse van trends, in woord & beeld.
Q3 / 2012 GfK. Growth from Knowledge
NIEUWE TECHNOLOGIEËN VERANDEREN MEDIACONSUMPTIE EN CONSUMENTENGEDRAG
Beste retailprofessional, Er is een stille transformatie aan de gang. Een verschuiving van traditionele consumentenelektronica naar het gebruik van nieuwe technologieën. Niet zo heel lang geleden was de wereld relatief simpel. We gebruikten de televisie om programma’s mee te bekijken, de radio om naar muziek te luisteren en bij gelukkige gebeurtenissen kochten we een camera om het moment te vereeuwigen. Vandaag de dag gebruiken we de telefoon om foto’s mee te maken, bellen we met de computer en kijken we televisie op een tablet wanneer het ons het beste uitkomt en niet zoals de programmamakers het gepland hebben. De macht ligt bij de consument. Hij heeft toegang tot programma’s, kan producten kopen en zijn vrienden ontmoeten wanneer en waar hij maar wil. Sterke stijging mobiele apparatuur Deze transformatie is ook te zien in het aankoopgedrag van de consument. Er worden meer telefoontoestellen en draagbare computers verkocht dan ooit te voren. Een stijgende verkoop die ten koste gaat van traditionele producten als televisies en radio’s. Tellen we alle apparaten waarmee je kunt bellen, fotograferen, naar muziek kunt luisteren en je favoriete soap kunt zien, bij elkaar op dan is deze markt nauwelijks gedaald ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Als we echter inzoomen, zien we grote verschuivingen in de verschillende markten. Niet alle markten profiteren Dat wil niet zeggen dat de consument meer besteed. Onzekerheid met betrekking tot de toekomst en een nog steeds op slot zittende huizenmarkt zorgen voor een voortdurende negatieve trend binnen de doe-het-zelfbranche. Tevens laten nieuwe technologieën hun sporen achter in de entertainmentmarkt. Het streamen van audio mag zich hier in steeds grotere belangstelling verheugen. Aanpassen aan mobiele consument Natuurlijk heeft dit ook grote gevolgen voor de detailhandel. Binnen vijf jaar zal het retaillandschap meer veranderen dan in de afgelopen twintig jaar. Er zijn meer dan een miljard internetgebruikers mobiel geworden. Niet langer bepaalt de detailhandel wanneer de consument kan winkelen, maar de consument zelf. 8760 uur per jaar heeft deze consument toegang tot producten en kan hij uitzoeken en kopen wanneer het hem het beste uitkomt. Locaties, de grootte van winkels, het assortiment, de wijze van distributie, alles wordt de komende tijd onder de loep genomen en zal dienen aan te sluiten op het winkel- en koopgedrag van de nieuwe mobiele consument. Het vermogen van een retailer om zijn fysieke inrichting om te zetten naar een beleveniswinkel zal bepalen welke rol hij gaat spelen bij de aanstormende “mobile brigade”. Voor nu wensen wij u veel inspiratie toe bij het doornemen van deze GfK Retail Reports Peter Vos Business unit manager GfK Retail and Technology Benelux b.v.
Gro
GfK. Growth from Knowledge DE MARKTEN IN DETAIL In deze editie treft u per kwartaal een geïndexeerde vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorliggende jaar, van de volgende markten:
- RETAIL IN TOTAAL » - BOEKEN » - CONSUMENTENELEKTRONICA » - DOE-HET-ZELF » - FASHION » - IT & OFFICE » - GROOT HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (MDA) » - KLEIN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (SDA) » - MEDIA & ENTERTAINMENT » - TELECOM » - TOERISME »
Peter Vos business unit manager Na zijn studie econometrie aan de Vrije Universiteit is Peter begonnen in de automotive als financieel directeur bij de leasemaatschappij van Renault en later MercedesBenz. Als directeur van een multi-merken autodealerbedrijf met meerdere vestigingen, maakte hij voor het eerst kennis met
GfK Retail and Technology is wereldwijd toonaangevend marktonderzoeker en helpt organisaties hun bedrijfsresultaat te verbeteren. Wij verzamelen continu feitelijke verkopen van producten en diensten die worden aangeboden via de detailhandel, internet websites en andere bedrijfsmatige verkooppunten. Zo voorzien wij onze relaties uit verschillende branches en sectoren van betrouwbare en actuele marktinformatie.
het retailvak. Hij is vervolgens ruim 10 jaar algemeen directeur geweest bij consumentenelektronica retailer ElectronicPartner en daarna 3 jaar algemeen directeur bij meubelwarenhuis Trendhopper. Om zijn creatieve aspiraties de ruimte gegeven heeft Peter tevens de fotografenopleiding aan de Fotoacademie gevolgd. Ook door de zoeker pakt hij graag ‘the decisive moment’. Sinds 2012 is Peter bij GfK als business unit manager verantwoordelijk voor retail, Etilize en het opzetten van nieuwe markten.
Markt lijdt onder laag consumentenvertrouwen De detailhandelsbestedingen in de door GfK gemeten
100
98
markten zijn het afgelopen kwartaal met 2,9% gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011. Vooral de verkopers van consumentenelektronica en fotoappara-
96
tuur als ook de media- en entertainmentbranche hadden het zwaar te verduren.
94
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2012 RETAIL IN TOTAAL
De eerste markt daalde met 17% terwijl er in de media- en entertainmentmarkt 16% minder werd besteed. Ondanks
Vooruitzichten niet goed
de koopimpuls die uitging van de BTW-verhoging, blijven
De vooruitzichten zijn helaas niet goed: de politieke onrust
deze markten onder druk staan. Positieve ontwikkelingen
zal zijn weerslag hebben op het consumentenvertrouwen.
zien we in de IT- en telecommarkten. Vooral webbooks en
Een onverminderd laag vertrouwen van de consument zal
smartphones werden - ook - in het derde kwartaal van
de spaardrift van dezelfde consument verder aanwakkeren
2012 goed verkocht.
en negatieve gevolgen hebben voor de bestedingen in de detailhandel. Als de politiek, de overheid in het algemeen,
Kleine plus witgoedmarkt
er niet snel in slaagt het vertrouwen van de consument
Het lijkt erop dat de witgoedmarkt wel heeft kunnen
te herstellen dan gaat de detailhandel een koude winter
profiteren van de BTW-verhoging per 1 oktober. In het
tegemoet.
derde kwartaal werden er 3,9% meer groot huishoudelijke apparaten verkocht ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook werden er meer klein huishoudelijke apparaten verkocht. Deze markt steeg met 3% in vergelijk met het derde kwartaal van 2011.
Licht herstel DHZ-markt De doe-het-zelf-markt lijkt zich licht te herstellen. Deze markt daalde met slechts 3,3%. Slechts, want het vorige kwartaal daalde deze markt met bijna 10%. De stagnerende huizenmarkt zorgt hier al twee jaar op rij voor een neergaande trend. Het lijkt er echter op dat hier de bodem langzaam wordt bereikt.
Gro
GfK en Retail GfK Retail and Technology werkt in Nederland nauw samen met zo’n 3.500 retailorganisaties in diverse markten. Voorbeelden van deze retailers zijn consumenten elektronicaspecialisten, reisorganisaties, telecomwinkels, bouwmarkten, entertainment winkels, boekwinkels, drugstores en warenhuizen.
Peter Vos business unit manager
GfK meet bij zowel webwinkels als fysieke winkels. Deze retailers leveren, afhankelijk van de situatie, wekelijks of maandelijks de digitale verkoopdata
Na zijn studie econometrie aan de Vrije
aan waarin, op modelniveau, de verkoopaantallen en gemiddelde prijzen
Universiteit is Peter begonnen in de auto-
zijn vastgelegd. GfK verrijkt deze informatie met de specificaties van de
motive als financieel directeur bij de lease-
producten waarna de data van alle aanleverende partijen geaggregeerd
maatschappij van Renault en later Mercedes-
wordt. Hiermee worden overzichtelijke marktanalyses gemaakt waar zowel
Benz. Als directeur van een multi-merken
de industrie als de retailers kennis uit halen om de juiste beslissingen te
autodealerbedrijf met meerdere vestigin-
nemen.
gen, maakte hij voor het eerst kennis met het retailvak. Hij is vervolgens ruim 10 jaar
De retailers die de verkoopdata bij GfK aanleveren krijgen op hun beurt de
algemeen directeur geweest bij consumen-
informatie over de totale markten teruggekoppeld. Indien gewenst komt er
tenelektronica retailer ElectronicPartner en
ook een Retail consultant langs om de trends en marktontwikkelingen toe
daarna 3 jaar algemeen directeur bij meubel-
te lichten.
warenhuis Trendhopper. Om zijn creatieve aspiraties de ruimte gege-
Bent u retailer en geïnteresseerd in samenwerking met GfK?
ven heeft Peter tevens de fotografenop-
Neem contact op met Peter Vos:
leiding aan de Fotoacademie gevolgd. Ook
020 - 713 3000 /
[email protected].
door de zoeker pakt hij graag ‘the decisive moment’. Sinds 2012 is Peter bij GfK als business unit manager verantwoordelijk voor retail, Etilize en het opzetten van nieuwe markten.
Het e-boek rukt op De boekenomzet in het derde kwartaal is het hoogste
100 96
van het jaar tot dusver. In de maanden juli, augustus en september werd 131 miljoen euro omgezet, ongeveer 3
92
miljoen meer dan in het tweede kwartaal. Vergeleken met vorig jaar was er in het derde kwartaal wel een omzetda-
88
ling: de omzet lag 4,6 procent lager dan vorig jaar. Binnen het derde kwartaal is er overigens wel een opwaartse trend te zien: juli daalde met bijna 8 procent en augustus met 3 procent, maar de septemberomzet was dit jaar vrijwel gelijk aan die van 2011. Cumulatief staat de papieren A-boekenomzet in Nederland nog steeds op een aanzienlijke daling van 8,3 procent. Het genre dat dit jaar het minst presteert is fictie. Ten opzichte van vorig jaar werd er in de eerste drie kwartalen van dit jaar ruim 9 procent minder omzet gemaakt met fictietitels. Deze daling is des te opvallender omdat er een fenomenale bestseller in de winkels ligt: de Vijftig tinten trilogie van E.L. James. Deels wordt de daling in papieren fictietitels opgevangen door het e-boek. De tien bestverkochte e-boektitels verkochten dit jaar tot en met september ruim 125.000 exemplaren. Ook hier voeren de Vijftig tinten titels de bestsellerlijst aan. In totaal werden er in de eerste drie kwartalen van dit jaar 900.000 e-boeken verkocht, bijna het dubbele aantal van vorig jaar. Het omzetaandeel van het e-boek binnen de algemene boekenmarkt komt daarmee uit op 2,5 procent.
84
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2012 BOEKEN
Gro
GfK en Boeken Sinds januari 2007 is GfK Retail and Technology actief op de boekenmarkt. Van meer dan 3.500 verkooppunten in Nederland en 1.500 in België verwerkt GfK de verkoopgegevens wekelijks. Met behulp van diverse rapportagetools geeft GfK hiermee uitgeverijen en boekhandels direct inzicht in onder andere omzet, afzet en trends per distributiekanaal, prijsband en genre. Hierbij werkt GfK nauw samen met de Nederlandse Stichting Marktonderzoek Boekenvak. GfK Retail and Technology voorziet in Nederland de stichting CPNB wekelijks van titelinformatie ten behoeve van de Bestseller60: dé bestsellerlijst voor het vak en voor de consument. Deelnemende retailers ontvangen van GfK onder andere hun marktaandeel per titel, uitgevers zien exact wat er van hun titels is doorverkocht aan de consument. Daarnaast stelt GfK algemene boekenmarktinformatie samen in opdracht van brancheverenigingen als het Nederlands Uitgevers Verbond, de Koninklijke Boekverkopersbond en de Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak. Meer weten? Neem contact op met Mirjam Hemker: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Mirjam Hemker business consultant boeken & stationery Mirjam heeft ruim tien jaar ervaring binnen het boekenvak. Tijdens haar studie sociologie aan de UvA werkte zij vijf jaar parttime in een boekhandel. Na haar afstuderen werkte zij voor verschillende marktonderzoeksbureaus. Tot 2007 was zij werkzaam bij Stichting Speurwerk: hét onderzoeksinstituut voor de boekenbranche. Als consultant bij GfK is Mirjam sinds 2007 verantwoordelijk voor het onderzoek binnen de Nederlandse boekenmarkt. Zij voorziet boekhandels, uitgevers, distributeurs en brancheorganisaties van cijfers en advies. Regelmatig presenteert zij op seminars en symposia binnen het boekenvak. Daarnaast publiceert Mirjam jaarlijks meerdere artikelen over de boekenmarkt in vakblad Boekblad.
Consumentenelektronica staat flink onder druk Op 1 oktober is de BTW verhoogd van 19% naar 21%. Dit zorgde voor grote promotionele acties in de laatste twee weken van september en een omzetgroei van +3,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de opleving in september liet het derde kwartaal van 2012 opnieuw een negatief resultaat zien voor de consumen-
110 100 90 80 70
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2012 CONSUMENTENELEKTRONICA (CE)
tenelektronicamarkt. De totale omzet in Q3 was 411 miljoen euro, een daling van 18,4% in waarde ten opzichte
camera met meer dan vijf megapixel. De bovenkant van de
van hetzelfde kwartaal in 2011.
compactmarkt groeit echter nog steeds. Dit toont aan dat
De herfstdip geldt voor bijna alle categorieën. Alleen de verkoop van hoofdtelefoons en docking / minispeakers vertoonde opnieuw een positieve trend in waarde. Helaas profiteren niet alle winkeliers van deze ontwikkeling. Vooral inkoopcombinaties en zelfstandige winkeliers verkopen dit soort producten nauwelijks. Omdat de televisiemarkt haar grenzen heeft bereikt en er dus minder wordt verkocht, wordt de druk intenser. Over de eerste negen maanden van dit jaar was de omzetdaling bij inkoopcombinaties en
de compactcamera in staat is om zichzelf te onderscheiden van de smartphone en nog steeds succesvol kan zijn. Dit wordt met name duidelijk bij de high zoom-modellen.
Systeemcamera groeit met 92% op jaarbasis Hetzelfde mechanisme geldt ook voor de markt van camera’s met verwisselbaar objectief. Deze markt vertoonde een groei in het derde kwartaal van 2012. De belangrijkste omzetmaker is de systeemcamera: met een groei van bijna
zelfstandige winkeliers vier keer groter dan bij ketens.
92% op. Meer dan een vijfde van alle camera’s met verwis-
Traditionele Audio Hifi zwaarst getroffen
selbaar objectief is een systeemcamera. Deze stijging is
Het zwaarst getroffen zijn de traditionele Audio Hifi-
niet alleen te danken aan een scherpe toename van pro-
producten. Dit geldt zowel voor Audio Home systemen als
motionele activiteiten, maar ook aan een toename van de
voor de markt van losse componenten zoals versterkers,
distributie onder retailers. Retailers die voorheen terug-
tuners en ontvangers. Ook de verkoop van luidspre-
houdend waren met het opnemen van deze camera’s in hun
kers heeft het zwaar. Laten we hopen dat Sinterklaas en
assortiment, beginnen dit type camera nu te omarmen.
Kerstmis weer voor wat positievere geluiden gaan zorgen! De SLR-sector presteerde ook beter in het derde kwartaal
Systeemcamera’s breken de trend in de fotomarkt
na een zeer slechte start van het jaar. Het ziet ernaar uit
De moeilijke algemene situatie op de fotomarkt hield aan
dat de leveringsproblemen als gevolg van de tsunami tot
in het derde kwartaal van het jaar, met een omzetdaling
het verleden behoren.
die zelfs sterker was als in het tweede kwartaal: -14,5%. De belangrijkste reden voor de malaise is de verdere scherpe daling van de compactmarkt. De opkomst van de smartphone zorgt voor toenemende druk, vooral aan de onderkant van de compactmarkt. Meer dan de helft van alle huishoudens heeft nu een smartphone. Telefoons die ook nog eens in toenemende mate zijn uitgerust met steeds geavanceerdere camera’s: op dit moment heeft de helft van alle verkochte modellen een
Gro
GfK en Consumentenelektronica Al sinds jaar en dag verzorgt GfK Retail and Technology onderzoek naar de markt voor consumentenelektronica. Van meer dan 3.500 verkooppunten in Nederland verwerkt GfK de verkoopgegevens maandelijks/wekelijks. Met behulp van diverse rapportagetools geeft GfK fabrikanten en retailers hiermee direct inzicht in onder andere omzet, afzet en trends per distributiekanaal, prijsband en belangrijke features per categorie. Door de snelheid van veranderingen in het landschap van consumentenelektronica én relevante aanpalende markten zoals de IT/Telecom-sector en de Entertainmentbranche ligt een overkoepelende visie en rapportageaanpak steeds meer voor de hand. Samenwerkingen Binnen deze markt werkt GfK nauw samen met de branchevereniging FIAR. Tevens is GfK participant van het iMMovator Cross Media Network (iMMovator). Een stichting en een expertisecentrum dat zich richt op versterking van de crossmediasector met de nadruk op innovatie en economische rendement. Onder de ‘crossmediasector’ verstaan ze de toenemende integratie van radio, televisie, internet, mobiel, print en events. Meer weten? Neem contact op met Barbara Schouten: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Barbara Schouten consultant ce Vrijwel direct na haar afstuderen aan de HEAO is zij in 2003 bij GfK aan de slag gegaan. Barbara Schouten is actief als Business Consultant voor Consumenten Elektronica. Grote marktspelers voorziet zij dagelijks van marktinzichten en strategisch advies. Ze doorziet de implicaties van de steeds verdergaande integratie met aanpalende markten als IT/Telecom en Entertainment en biedt daarvoor een digitale convergentieaanpak. Als spreker op diverse events is zij als geen ander in staat deze complexe materie in hapklare brokken te presenteren. Barbara verzorgt onder meer het jaarlijkse FIAR-rapport (branchevereniging in de bruingoedsector) en de kwartaalmonitor Digitale TV via iMMovator. Ook publiceert zij regelmatig in vakbladen. Barbara is lid van het internationale CE Board-team (EU 6).
Klussen uitgesteld door zonnig augustus In het derde kwartaal zien we de voortdurende druk op de
100 98 96
omzet terug. In juli en september zijn het te verwaarlozen percentages, augustus is de boosdoener. Alhoewel zon in deze maand heel normaal is, hebben we er in 2012 lang op moeten wachten. In augustus lagen we twee weken aan het strand en hebben we klaarblijkelijk de klussen aan de kant geschoven. Kijken we binnen de Bouwmarkten naar de details per productgroep dan is de belangrijkste omzetmaker in deze periode de groep Verf & Beits totaal, een segment waar we groei zien. Op de tweede plaats staat - als belangrijke tegenhanger de groep Sanitair, die dicht tegen een double digit-daling aan zit. Op de derde plaats staat de groep Tuinproducten, die dit seizoen een late start had, waardoor er wat meer uitgaven in juli en augustus vielen. Ondanks een tegenvallend september stond er daardoor voor de Tuinsector dan toch groei op de teller in het derde kwartaal.
Daling binnen DHZ vlakt af De groep Bouw- en klusproducten, alles voor de grotere klus, heeft een belangrijk omzetaandeel dat richting 7% daling neigt met enkele uitschieters richting minus 10%. Bij DHZ staat dit kwartaal in totaal een daling van ruim 3% op de teller, een afvlakkende daling ten opzichte van de voorgaande periodes.
94 92 90
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2012 DOE-HET-ZELF
Gro
GfK en Doe-het-zelf GfK Retail and Technology brengt de verkopen en trends binnen de Doehet-zelf branche in kaart. Deze branche omvat de bouwmarkten, DHZ/ ijzerwarenspeciaalzaken, overige DHZ zaken en Verf-Behangspecialisten. Het DHZ aanbod is zeer divers en bevat een groot scala aan producten. Op het totaal panelmarktniveau is er zicht op de ontwikkelingen vanuit omzetrapportages van de betreffende retailers: de GfK DHZ omzetmonitor. Een stap dieper, nog steeds op een hoog geaggregeerd niveau, zijn er een aantal productgroepen te onderscheiden. Onder de noemer van “Total Store Rapportage” worden deze op bouwmarktniveau gevolgd in volume en waarde. Binnen een aantal van deze productgroepen is een gedetailleerde rapportage opgezet. Afzet, omzet en prijs worden op item niveau gevolgd en resulteren in de overzichtelijke GfK R&T markttrend en “hitlist” rapportage.
Berry van Oosterhout consultant diy Berry bekleedde diverse functies in de marketing van duurzame consumenten-goederen bij Philips, Panasonic en Black and Decker. Hij raakte gefascineerd door de chemie tussen fabrikant, retailer en consument en dat bracht hem uiteindelijk bij GfK. Sinds 2005 is hij bij GfK actief binnen diverse product-
Meer weten? Neem contact op met Berry van Oosterhout: 020 - 713 3000 /
[email protected].
velden met de focus op Groothuishoudelijke apparatuur en Doe-Het-Zelf. Hij schrijft onder meer een bijdrage voor het jaarverslag van de VLEHAN (branchevereniging in de Witgoedsector) en een column in MIX, vakblad voor de DHZ en IJzerwarenhandel.
Back to School Piek
112 108
In het derde kwartaal heeft de fashion markt zich helaas nog niet weten te herstellen. Evenals in het tweede kwartaal stonden de verkopen behoorlijk onder druk. De index voor Q3 blijft dan ook steken op 94,2. Opvallend is dat verhoudingsgewijs kindermode het beter gedaan heeft
104 100 96
als de volwassenen segmenten. Kwamen herenmode en
92
damesmode uit op 92,9 en 93,4: kindermode wist het met
88
96,8 beduidend beter te doen, waarbinnen de Girls zelfs
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
helemaal geen daling lieten noteren.
Horloges: wederom crisis bestendig? De aanjager in het kindermodesegment was de maand
De horlogeomzet groeide in het derde kwartaal met bijna
Augustus: deze kwam in die maand zelfs op 106 uit. Ook
5% naar een omzet van €49 miljoen (GfK Panelmarkt). De
binnen fashion kunnen we , net zoals in de IT- en boeken-
heren -en unisex horloges blijven in deze markt de aanja-
markt - dan ook van een “Back to School”-effect spreken.
gers die zorgen voor een gezonde groei.
Kijkend naar de distributiekanalen valt ook binnen Fashion op dat de online sales het nog steeds goed blijven doen. De meest retailers hebben online goed ingericht. Dit kanaal wist het met 118,2 beduidend beter te doen dan offline. De “Back to School” piek is ook online goed zichtbaar: in Augustus waren de kindermodeverkopen ruim 1/3 hoger dan vorig jaar. Een opvallende uitschieter betreft de op dit moment de alom in het straatbeeld aanwezige “Hoodies”. Er werd met deze productgroep in het derde kwartaal bijna 3x zoveel omzet gerealiseerd als in 2011. Het afgelopen kwartaal hebben wij ons leader panel fors uitgebreid met nieuwe Retailers. Onze dekking is daarmee verhoogd naar ongeveer 35% van de totale fashionmarkt in Nederland. Begin volgend jaar zullen wij nogmaals een forse uitbreiding doorvoeren.
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2012 FASHION
Gro
GfK en Fashion Sinds begin 2011 is GfK Retail and Technology ook actief in de Fashion branche onder de noemer FashionLife. Door het in kaart brengen van de verschillende segmenten krijgen fabrikanten én retailers een goed inzicht in de afzet-, omzet- en prijsontwikkeling binnen de fashion-markt. Op basis van de hoofdsegmenten Outerwear, Legwear en Underwear was het mogelijk al snel de eerste trends te laten zien. Deze hoofdsegmenten kunnen inmiddels verfijnd worden naar artikelgroepen zoals jassen, pakken, rokken, jeans, lingerie en zwemkleding een verdere verdieping naar subgroepen is ook nog mogelijk. GfK werkt samen met de grote modeketens maar ook zelfstandige modewinkels zullen aan het panel toe worden gevoegd in 2012.Hiermee is GfK Retail and Technology de eerste die met de FashionScan de ontwikkelingen binnen de Nederlandse modebranche in detail kan volgen. Geïnteresseerd? Wilt u deelnemen aan het retail netwerk van GfK of meer informatie ontvangen over de activiteiten van GfK in de Fashion branche dan kunt u contact opnemen Menno van den Elzen.
Menno van den Elzen manager retail services Menno heeft zijn eerste ervaringen binnen de retail opgedaan bij Megapool. Voor deze organisatie heeft hij diverse filialen weer een nieuwe impuls gegeven. Na zijn werk in de retailbranche heeft hij bewust gekozen voor een functie bij een fabrikant. Bij Grundig heeft hij zowel externe als interne functies bekleed en sinds begin 2007 is hij werkzaam bij GfK Retail and Technology. Hier is hij verantwoordelijk voor de afdeling Retail
Meer weten? Neem contact op met Menno van den Elzen: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Services die de contacten met de ruim 3.500 retailers onderhoudt. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de opzet en het doorontwikkelen van het Fashion panel.
Tablet levert grootste bijdrage aan groei De totale omzet van de IT & Office-markt in het derde kwartaal van 2012 is 897,8 miljoen euro, dat is een groei van 1,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De totale omzet in 2012 tot nu toe is 2,6 miljard euro, een groei van 2,2% in vergelijking met 2011.
120 115 110 105 100 95
Het Tablet-segment levert de grootste bijdrage aan de
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2012 IT & OFFICE
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
groeiende IT & Office markt in 2012. De Tablet/webbookverkopen zijn gestegen omdat de belangrijkste tabletspe-
zien. Als gevolg daarvan is de omzet van Inktcartridges
lers nieuwe modellen introduceerden. Daarnaast kwamen
voor het eerst hoger dan die van Lasertoners in septem-
er meer nieuwe merken op de markt. Deze opkomende,
ber. Dit is te danken aan de consumentenkanalen die in
maar volwassen wordende markt trekt bovendien andere
september positieve groeicijfers hadden.
productcategorieën in het succes mee. Producten die profiteren van de tabletverkopen zijn met name, hoezen,
De Inkjetcartridge-cijfers laten verder zien dat het aandeel
styluspennen, toetsenborden, kabels en schermbescher-
multipacks groeit ten koste van de enkele cartridges. De
mers. Van alle tabletaccessoires waren in dit kwartaal
single black cartridges zijn echter nog steeds verantwoor-
de tablethoezen en styluspennen de best verkochte.
delijk voor de hoogste omzet. Andere belangrijke produc-
Styluspennen werden zelfs meer verkocht dan aansluitka-
ten zijn de Multifunctionele apparaten, al is deze omzet
bels en toetsenborden.
nog niet de helft van die van Inkjetcartridges.
Networking Devices blijft groeien
Markt profiteert van back-to-school acties
Andere productsegmenten tonen ook positieve groeicijfers.
In de eerste maanden van 2012 steeg het internetaandeel
De groep Networking Devices liet bijvoorbeeld positieve
van MFD. De laatste maanden laten echter een tegenover-
groei zien van het laatste kwartaal van 2011 tot en met
gestelde trend zien. Waarschijnlijk wordt deze veroorzaakt
het derde kwartaal van 2012 (vergeleken met dezelfde
door de back-to-school acties bij de traditionele retailers.
periode in het jaar daarvoor). De hoogste groei vond plaats
Deze retailers staan er ook om bekend dat ze belangrijke
in het derde kwartaal van 2012, wat het resultaat is van
back-to-school spelers zijn voor andere productcatego-
Network switches en Access points die zorgden dat de
rieën, zoals schrijfwaar, oefenblokken, en dergelijke.
Networking Devices-markt groeide met double digits. De
Vorig jaar zagen we tijdens het back-to-school seizoen
groei van deze twee productgroepen compenseerde zelfs
dat veel promotionele producten niet waren uitgerust met
de licht dalende Routermarkt, die ook deel uitmaakt van
nieuwe technologieën zoals touchscreen, Wi-Fi, web-ena-
deze productgroep.
bled (printen zonder de noodzaak om een PC te gebruiken) en business ink. Dit jaar laten de cijfers zien dat dit nog
Officemarkt onder druk
steeds het geval is voor touchscreen en business ink. Het
In 2012 wordt de omzet van Lasertoners op de
aandeel Wi-Fi bereikte daarentegen in september een piek.
voet gevolgd door de Inktcartridges. De daling bij
Wi-Fi staat zelfs op het punt standaard te worden op alle
de Inktcartridges is echter minder sterk dan die bij
multifunctionele apparaten.
Lasertoners. De Inkjetcartridges laten zelfs de kleinste daling in het derde kwartaal van 2012 (versus Q3 2011)
Gro
GfK en IT & Office GfK Retail and Technology is al jarenlang actief in de IT-markt. Van meer dan 3.500 verkooppunten in Nederland verwerkt GfK de verkoopgegevens wekelijks. Met behulp van diverse rapportage tools geeft GfK fabrikanten, distributeurs en retailers hiermee direct inzicht in onder andere omzet, afzet en trends per distributiekanaal, prijsband en specificaties. IT-producten kunnen op vele verkooppunten worden aangeschaft, variërend van consumentenelektronica-specialisten en mass merchandisers tot de gespecialiseerde computershops of het business-to-businesskanaal. Ook het Internetkanaal speelt een belangrijke rol in de ITO-markt. GfK Retail and Technology registreert retail/e-tail- en reseller-verkopen op maandelijkse en wekelijkse basis. Deelnemende retailers ontvangen van GfK onder andere informatie over verkochte aantallen, omzet, prijzen en specificaties van producten zoals notebooks, tablets, printers en randapparatuur. Daarnaast ontvangen ze een benchmark van hun marktaandeel per productgroep. Samenwerkingen Voor deze branche werkt GfK met het vakblad Hotspot en het business platform ChannelConnect waar regelmatig publicaties van GfK terug te vinden zijn, alsmede met het ANP en de landelijke pers. Meer weten? Neem contact op met Tessa Holzenbosch: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Tessa Holzenbosch consultant it & office Tessa Holzenbosch studeerde International Hospitality and Hotel management in Leeuwarden en Bedrijfseconomie met een specialisatie in Marketing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2005 is ze werkzaam bij GfK waar ze als business consultant verantwoordelijk is voor fabrikanten en retailers in de markten IT & Office. Gezien de toenemende verwevenheid van IT & Office met Consumentenelektronica en Telecom omvat haar expertise ook kennis en inzicht in deze markten. Sinds 2010 is ze bovendien verantwoordelijk voor de Telecommarkt. Omdat ze midden in het veld van retailers, industrie en distributeurs opereert, is ze als geen ander op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wordt ze gezien als expert in de sector. Leveranciers en retailers vragen haar advies bij productontwikkeling, new business-plannen en actuele strategische issues. Tessa spreekt daarnaast regelmatig op seminars en events, publiceert in vakbladen en schrijft persberichten voor GfK.
Kleine opleving voor MDA In derde kwartaal van 2012 veert de Witgoedmarkt weer op met een omzetstijging van 2,5%. Na een teleurstel-
104 102 100
lende maand juli kwam augustus al boven vorig jaar en topte september het kwartaal fors positief af. In het algemeen werd de omzetontwikkeling in het derde kwartaal flink ondersteund met een toename van de gemiddelde prijs. De aandacht van de consument is gericht op de betere modellen. Daarnaast is er een daling in volume in
98 96 94
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
de productgroepen met een lage gemiddelde prijs, zoals afzuigkappen en vrijstaande magnetrons.
Keukenproducten Koelkasten en Diepvriezers springen er dit kwartaal extra
De ontwikkelingen in het derde kwartaal zijn een gevolg
positief uit. De hoge temperatuur had direct een positieve
van de afwachtende houding van de consumenten op de
impact op de vervangingsvraag. Daarnaast werd de ver-
huizenmarkten en de terughoudendheid in het doen van
koop van de vrijstaande modellen nog eens extra gestimu-
grote aankopen in afwachting van een nieuwe regering.
leerd in de laatste twee weken van september.
Aan het einde van het kwartaal was ook de invloed van de
Afzuigkappen springen er in het derde kwartaal wederom
BTW-verhoging in oktober sterk merkbaar.
zeer negatief uit met een double digit-omzetdaling, maar deze productgroep is nu de uitzondering. Over het
Wasmachines en Droogtrommels
algemeen zien we in alle productgroepen gericht op de
Wasmachines blijft als grootste groep binnen Groot
keuken weer voorzichtige groeicijfers. Een klein plusje in
Huishoudelijk omzetbepalend. De resultaten in het derde
de verhuizenmarkt in juni / juli – men verwachtte dat de
kwartaal laten een kleine stijging zien. De zorgwekkende
verlaagde overdrachtsbelasting teruggedraaid zou worden
daling van de gemiddelde prijs in het tweede kwartaal
- leidde in ieder geval ook tot een voorzichtig plusje in de
is gelukkig omgebogen. Deze ontwikkeling schrijven we
keukenretail in augustus.
grotendeels toe aan een incidentele factor: de BTWverhoging per 01-10-2012. In de behoorlijk fors ingezette
Incidentele factoren zijn van doorslaggevend belang voor
retailcampagnes rondom dit thema, met als 21% korting
de groei van dit kwartaal. Ze laten zien dat de consument
gepercipieerde acties, is in de maand september de focus
op het puntje van zijn stoel zit en met de juiste stimulans
van de consument op de betere modellen gericht. Ook de
in actie komt. We zijn in een nieuwe economische werke-
spectaculaire groei in aantallen in september is eenmalig
lijkheid gekomen, waarin de oude solide groeipatronen niet
en de belangrijkste oorzaak van het positieve kwartaal.
snel zullen terugkeren. Maar met de juiste maatregelen
Het goede weer in augustus bleek slecht nieuws voor de
van de nieuwe regering moet de verdere teruggang in de
productgroep Droogtrommels; de maand augustus doet de
grotendeels van vervanging afhankelijke Witgoedmarkt
groei in september meer dan teniet.
zeker een halt toegeroepen kunnen worden.
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2012 GROOT HUISHOUDELIJK (MDA)
Gro
GfK en Groot Huishoudelijke apparatuur GfK Retail and Technology doet al vele jaren onderzoek naar de markt van Groot huishoudelijke apparatuur. Hoewel het grootste deel van deze markt inmiddels bestaat uit vervanging, zijn er vele trends in het aankoopgedrag van de consument te signaleren die van invloed zijn op de marktbenadering. Naast prijsontwikkeling is vooral de verandering in distributie kenmerkend. Binnen de Witgoedmarkt onderscheiden we twee sterk verschillende retailkanalen: enerzijds de Bruin- en Witgoedretailers en anderzijds de Keukenretailers. Vanuit dezelfde gedachtegang is er ook een splitsing aangebracht tussen vrijstaande en inbouwapparatuur. Samenwerkingen Binnen deze markt werkt GfK nauw samen met VLEHAN (Vereniging Leveranciers Huishoudelijke Apparaten Nederland). Meer weten? Neem contact op met Berry van Oosterhout: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Berry van Oosterhout consultant mda Berry bekleedde diverse functies in de marketing van duurzame consumentengoederen bij Philips, Panasonic en Black and Decker. Hij raakte gefascineerd door de chemie tussen fabrikant, retailer en consument en dat bracht hem uiteindelijk bij GfK. Sinds 2005 is hij bij GfK actief binnen diverse productvelden met de focus op Groothuishoudelijke apparatuur en Doe-Het-Zelf. Hij schrijft onder meer een bijdrage voor het jaarverslag van de VLEHAN (branchevereniging in de Witgoedsector) en een column in MIX, vakblad voor de DHZ en IJzerwarenhandel.
Still going strong!
106
Ondanks de huidige economische neergang en het
104
dalende consumentenvertrouwen, groeit de SDA-markt nog steeds! En ondanks het feit dat veel Nederlanders de
102
afgelopen maanden op vakantie waren, bleef het derde kwartaal van 2012 solide in termen van groei. De SDA-
100
markt profiteert bovendien nog steeds van het relatief hoge aandeel vervangingsaankopen in combinatie met een aantal populaire producten met toegevoegde waarde
98
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
en een toenemend aantal huishoudens. Het vierde kwartaal is traditioneel het belangrijkste Als gevolg daarvan resulteerde de totale verkoop van
seizoen van het jaar veroorzaakt door de pakjestijd rond
SDA-producten in een omzet van 176 miljoen euro in het
Sinterklaas en Kerstmis. Bijna 30% van de totale jaaromzet
derde kwartaal, een groei in waarde van 3% ten opzichte
wordt gerealiseerd in dit laatste kwartaal. Wij verwachten
van de resultaten in Q3 2011. Ook over de hele periode
dat 2012 positief zal uitpakken!
van januari tot september 2012 was er een groei in waarde van 3%. Samen met Telecom en IT is SDA momenteel een van de meest succesvolle markten in termen van groei.
Sterkste groei bij Keukenapparatuur Keukenapparatuur vertoonde over de volle breedte weer de sterkste groeicijfers in Q3. Het segment groeide met 6%. De populairste producten waren keukenmachines, koffiezetapparaten en juicers/citruspersen. Personal Care slaagde er echter niet in de omzet te laten toenemen. De omzet daalde met 1%. Vooral Haircareproducten deden het niet goed. Dental Care had daarentegen weer wel groeiende verkoopcijfers. Home Comfort-producten presteerden ook heel goed in Q3. De omzet steeg met 5%. Vooral stofzuigers droegen bij aan deze groei.
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2012 KLEIN HUISHOUDELIJK (SDA)
Gro
GfK en Klein Huishoudelijke apparatuur Al sinds jaar en dag verzorgt GfK Retail and Technology marktonderzoek naar klein huishoudelijke apparatuur. Hoewel het grootste deel van deze markt inmiddels bestaat uit vervanging zijn er vele trends in het aankoopgedrag van de consument te signaleren die van invloed zijn op de marktbenadering. Naast prijsontwikkeling is vooral de verandering in distributie kenmerkend. Samenwerkingen Binnen deze markt werk GfK nauw samen met VLEHAN (Vereniging Leveranciers Huishoudelijke Apparaten Nederland). Meer weten? Neem contact op met Niels van Steijn: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Niels van Steijn consultant sda Na
zijn
studie
Commerciële
Economie
aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam en zijn studie Beleid, Communicatie, en Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is Niels in 2002 bij GfK aan de slag gegaan. Hij had onder meer een coördinerende rol bij de overgang van veldwerk naar elektronische dataleveringen en is sinds 2006 verantwoordelijk voor het SDA-panel waarin vrijwel alle fabrikanten worden bediend. Daarnaast is hij vanaf eind 2008 betrokken bij de opstart van twee nieuwe markten: Optiek en Horloges. Inmiddels bedient hij voor deze markten zowel de retail- als de industriekant. Voor het optiekvakblad Oculus schrijft hij minimaal 5x per jaar een bijdrage.
Gamesverkopen toegenomen over derde kwartaal
100 95 90
De effecten van een digitaliserende branche in combinatie met een voorzichtige consument zorgen ervoor dat we ook in het derde kwartaal van 2012 de omzet binnen Entertainment zien dalen. De omzet in de totale markt van fysieke entertainmentdragers was ruim 13% lager
85 80 75
dan vorig jaar.
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
Ondanks de teruglopende verkopen zien we over het
Film
afgelopen kwartaal een groei bij games software. De omzet
De afgelopen drie maanden gingen er in Nederland 4,7
steeg met ruim 7% ten opzichte van vorig jaar, al moet bij
miljoen films over de toonbank, exact een kwart minder
de omzetstijging binnen console software wel een kant-
dan vorig jaar. Doordat het aandeel van blu-ray is toege-
tekening worden geplaatst. Deze werd namelijk veroor-
nomen, daalde de omzet minder hard. De best verkochte
zaakt door grote releases die dit jaar nog nét in het derde
titel in het derde kwartaal is van Nederlandse bodem. De
kwartaal vielen, terwijl dat vorig jaar niet het geval was.
verfilming van Achtste groepers huilen niet wist enkele
Desondanks kunnen we concluderen dat games op console
Hollywood kaskrakers nog net achter zich te houden.
en pc nog steeds voor een groei kunnen zorgen. Zo was
In de laatste maanden van het jaar verdubbelen de ver-
FIFA 2013 wederom populairder dan zijn voorganger en
kopen traditioneel ten opzichte van de rest van het jaar.
binnen pc games zorgde onder andere Guild Wars 2 voor
Hierdoor zal pas volgend kwartaal duidelijk worden wat
een omzetstijging van 23%. Tegenover de groei in software
het effect is van de crisis en welke invloed de opkomst van
staat een daling binnen console hardware. Deze daalde met
digitale platformen nu werkelijk heeft.
35% naar bijna 21 miljoen euro.
Muziek Een andere groep waar we een forse omzetafname zien, is muziek dvd’s. De daling van 36% in verkopen is aanzienlijk groter dan die bij bijvoorbeeld muziekalbums, waar de daling 22% was. Daarnaast zien we ook de verkopen van betaalde downloads in het laatste kwartaal stagneren.
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2012 MEDIA & ENTERTAINMENT
Gro
GfK en Media & Entertainment De entertainmentmarkt kenmerkt zich door een hoge omloopsnelheid van producten, gedifferentieerd aanbod, versnelde productinnovaties aan hardwarekant, nieuwe distributievormen, verkorte product-lifecycles en professionalisering van de bedrijfstak qua marketingbeleid & strategie. De consument is steeds meer op zoek naar ‘Entertainmentbeleving on the go and on demand’. GfK Retail and Technology brengt de verkoopgegevens van de entertainmentmarkt wekelijks in kaart. De trends en ontwikkelingen die hieruit voortvloeien, stellen retailers en distributeurs in staat hun omzet, afzet en strategisch beleid te optimaliseren. Samenwerkingen Binnen de entertainmentmarkt werkt GfK nauw samen met de NVPI en vakbladen zoals Entertainment Business. Regelmatig organiseert GfK samen met iMediate z.g. Reality Checks: informatieve seminars met wisselende actuele thema’s. Meer weten? Neem contact op met Ronald Zitvast: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Ronald Zitvast consultant entertainment Als consultant entertainment is Ronald Zitvast sinds 2008 bij GfK eindverantwoordelijk voor de markten Film, Games en Muziek. Hij voorziet onder meer retailers, uitgevers, fabrikanten en brancheorganisaties van marktinzichten en analyses. Deze marktexpertise wordt veelal uitgedragen via presentaties, strategische sessies en publicaties. In
het
laatste
jaar
van
zijn
studie
Leisuremanagement schreef hij een scriptie over Citymarketing. Zijn loopbaan startte hij in de evenementenbranche bij Respons Evenementen Monitor. Hier was hij vervolgens vier jaar lang als productmanager en projectmanager verantwoordelijk voor marktonderzoek op het gebied van sponsoring, citymarketing en events. In deze functie verzorgde hij onder andere de publicatie van de Evenementen Top 100 en deed hij diverse onderzoeken voor de overheid.
Tweederde van mobiele verkopen nu een smartphone
108 106 104
De stijging van de verkoop van smartphones gaat onverminderd door. Op basis van de gesimuleerde omzet profiteerde de Telecomsector van deze trend met een groei van 12% op kwartaalbasis. Ondanks het feit dat al meer dan de helft van alle consumenten in het bezit is van een smartphone, blijven de maandelijkse verkopen toene-
102 100 98
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
men. In het derde kwartaal van 2012 bestond tweederde van alle verkochte toestellen uit een smartphone. Dit is
Smartphone accessoires booming
daarmee het beste kwartaal ooit voor de penetratie van
Binnen Mobiele accessoires groeit de verkoop van de
de smartphone.
smartphone-gerelateerde producten het meest. De omzet blijft goed op peil met name door schermbeschermers
Eén van de interessante ontwikkelingen van de afgelopen
die 14% van alle verkopen uitmaken en styluspennen die
periode is dat smartphones de meer traditionele hardware
nu zo’n 7% van alle verkopen voor hun rekening nemen.
aan het vervangen zijn, zoals de onderkant van de digi-
Omdat de pennen ook kunnen worden gebruikt voor
tale cameramarkt en draagbare navigatiesystemen. In de
tablets, geeft dat een extra impuls aan de markt.
afgelopen maanden had meer dan 40% van alle verkochte smartphones minimaal een 8 megapixel camera. Voor de meer informele gelegenheden worden ze daarmee een serieuze bedreiging voor de digitale camera. Van alle smartphones die verkocht zijn in de maand september was de overgrote meerderheid bovendien uitgerust met een ingebouwde navigatie, wat ook z’n effect had op de draagbare navigatiemarkt. Over het hele jaar genomen blijft de lichte trend naar simlockvrije en prepaid modellen zich voortzetten. De verkoop in beide sectoren steeg ten opzichte van vorig jaar: 29% van alle verkochte modellen was prepaid en 26% was simlockvrij. Ongeveer 45% van alle modellen wordt samen met een abonnement verkocht.
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2012 TELECOM
Gro
GfK en Telecom GfK Retail and Technology volgt de Telecommarkt - in de meest brede zin van het woord - zeer nauw. Deze markt wordt gekenmerkt door een bijzonder groot aantal innovaties die elkaar in hoog tempo opvolgen. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van smartphones, mobiel internet en breedbandtoepassingen. Op basis van metingen bij meer dan 4.000 retailpunten wordt deze bewegelijke markt op de voet gevolgd. GfK Retail and Technology mag zich verheugen in het feit dat nagenoeg alle retailketens en operatorwinkels ook participeren in het wekelijkse onderzoek. Hierdoor kan de dynamiek van de markt snel en in volle omvang worden weergegeven. Samenwerkingen Voor deze branche werkt GfK samen met de vakbladen Connexie, HotspotRetail en Retail Trends waar regelmatig publicaties van GfK terug te vinden zijn, alsmede met het ANP en de landelijke pers. Meer weten? Neem contact op met Cary Richards: 020 - 713 3000 /
[email protected].
Cary Richards consultant telecom Cary Richards deed Business Studies met Frans en Engels aan de University of Wales en aan de Université Louis Pasteur in Straatsburg. Na het volgen van postdoctorale studies vertalen concentreerde hij zich op marketing (NIMA B) en kwam naar Nederland. Hij begon bij GfK in 2000 en werkt momenteel als consultant binnen Telecom, Foto en Car Audio. Cary is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen deze sectoren. Omdat hij zowel actief is in de retailmarkt als in de industrie kan hij deze ontwikkelingen vanuit meerdere perspectieven zien en interpreteren. Cary voorziet zijn klanten van de laatste markttrends en schrijft regelmatig artikelen voor vakbladen.
Boekingen zakken verder weg Ook in het derde kwartaal van 2012 noteert de reisbran-
106 104 102
che een daling in het aantal reizigers ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal passagiers daalde met 5,1%. Veel van de boekingen in de periode juli en augustus betreffen een last minute vakantie. Onder last minutes verstaan wij boekingen waarbij het vertrek binnen zes weken na de boeking zal plaatsvinden.
100 98 96
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
Voorafgaand aan het derde kwartaal waren alle ogen in
resterende 15% kwam voort uit de directe/online boekin-
de reisbranche gericht op deze periode en de verwach-
gen van de reisbureaus zelf. Dit laatste percentage is in de
tingen waren hooggespannen. Zou de consument dit jaar
afgelopen jaren naar verhouding flink toegenomen.
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2012 TOERISME
wederom langer wachten met het boeken van een reis via reisbureau of touroperator? Kiest hij ervoor de reis zelf
Omzet daalt minder hard
samen te stellen en direct te boeken bij vervoerder en
Door een hoger gemiddeld boekingsbedrag in het derde
accommodatieverschaffer of slaat hij dit jaar een keer over
kwartaal daalt de omzet minder hard dan het aantal passa-
vanwege de economische crisis waarin we ons bevinden?
giers. Over het hele jaar genomen daalt de omzet nu 0,7%.
Uit Europees consumentenonderzoek blijkt dat vakanties
Alleen in het tweede kwartaal werd een groei genoteerd.
nog steeds een hoge prioriteit hebben. Men geeft aan
Dit kan mede verklaard worden door het feit dat meer
eerder te bezuinigen op eten, kleding/schoenen, grote
consumenten in de zomermaanden gekozen hebben voor
aankopen en uitgaan, dan op vakanties.
een vliegvakantie ten koste van de lager geprijsde eigen vervoer/autovakanties. Vooral in dit segment lopen de
Toch moeten we constateren dat het last minute seizoen
boekingen sterk terug.
het tij niet heeft kunnen keren. Zeker voor waar het de markt voor georganiseerde reizen betreft. De boekingen in
Inmiddels zijn de boekingen voor het winterseizoen
de maand juli liepen terug, maar vooral de maand augustus
2012/2013 in volle gang. De komende maanden zullen
- met een daling in het aantal passagiers van 11% - kreeg
moeten uitwijzen hoe de boekingen voor het wintersei-
rake klappen. Met name boekingen die in het reisbureau
zoen zich zullen ontwikkelen. De eerste resultaten laten
gemaakt worden, liepen net als in voorgaande kwartalen
echter zien dat het nog altijd een lastige tijd is voor de
sterk terug. Ook voor reisbureaus neemt het directe kanaal
reisbranche.
een steeds groter aandeel in van de totale boekingen. 46% van alle boekingen in dit jaar werd gedaan bij direct sellers, 39% werd fysiek in het reisbureau gedaan en de
Gro
GfK en Toerisme In januari 2008 zette GfK haar eerste stappen binnen de reisbranche. Op basis van de boekingen bij ruim 1300 verkooppunten brengen wij het boekingsgedrag van de Nederlandse consument in kaart. Wij hebben niet alleen zicht op de exacte boekingscijfers maar met onze TravelScan monitoren en rapporteren wij ook uitgebreide details zoals bijvoorbeeld boekings- en vertrekmoment, verblijfsdagen, reissom, verzekeringen, vertrek- en aankomstluchthavens, etc. Onze bronnen bestaan uit een groeiend aantal deelnemende reisorganisaties zoals ANWB, D-reizen, Thomas Cook, Veluwegroep, Tui, Oad, VakantieXperts, Sundio group, Terra Travel, Fox, Kuoni, Djoser en vele anderen.
Judith Nijk consultant toerisme Na haar studie Economie met als specialisatie Marketing Management in Groningen ging Judith direct aan de slag bij GfK. Een aantal jaren hield zij zich als consultant
Samenwerkingen Binnen deze markt werkt GfK nauw samen met de branchevereniging ANVR.
bezig met de ontwikkelingen binnen de Entertainmentbranche. Toen GfK in 2009 haar eerste stappen zette binnen de reisbranche, maakte Judith de overstap naar
Meer weten? Neem contact op met Judith Nijk: 020 - 713 3000 /
[email protected].
deze markt. Vanuit haar functie als business consultant volgt zij de reisbranche op de voet en onderhoudt zij de contacten met onder andere reisbureaus en touroperators. Daarnaast is zij iedere week te zien in Travelscan TV (op www.reiscafe.tv) waar zij de kijker op de hoogte brengt van de laatste stand van zaken omtrent de boekingen in de reisbranche.
Growth from Knowledge Elk kwartaal treft u een nieuwe editie van GfK Retail Reports op www.gfk-retailreports.nl
Colofon Uitgever GfK Retail and Technology Benelux B.V. Krijgsman 22-25 1186 DM Amstelveen Tel. 020 - 713 3000
[email protected] www.gfkrt.nl
Redactie Peter Vos, Viktor Franzen
Vormgeving & Productie Wonders interactive, ‘s-Graveland, www.wonders.nl
Disclaimer GfK Retail Reports is een uitgave van GfK Retail and Technology Benelux b.v. Hoewel bij het ontwikkelen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist is. GfK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.
Copyright Het is toegestaan informatie uit deze uitgave over te nemen, mits er sprake is van juiste bronvermelding: GfK Retail and Technology / www.gfk-retailreports.nl.
Interesse in de Belgische markt? Schrijf u nu in op www.gfk-retailreports.be en blijf elk kwartaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Belgische retail.
