G
GfK Retail Reports
Met GfK Retail Reports heeft u elk kwartaal direct zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Belgische retail: Een heldere samenvatting van de harde feiten en een spitse analyse van trends, in woord & beeld.
Q3 / 2013 GfK. Growth from Knowledge
1
VOORWOORD Beste Professional, Onze derde editie van “Retail Reports“ staat weer online. Onze experts delen graag hun visie op de Rock Solid facts die we het derde kwartaal van 2013 hebben waargenomen in de non-food markten die wij opmeten. Volgens de laatste studie van de Nationale Bank heeft het Belgisch consumentenvertrouwen haar hoogste peil sinds juli 2011 bereikt. Sinds het tweede kwartaal groeit de hoop dat de financiële crisis over het dieptepunt heen is. De Economie van de Europese Unie vertoonde in Q3 weer een lichte groei van 0,4%. Exporteurs profiteren van een bescheiden groei van de wereldeconomie en de politiek begint terug te komen op het drastische bezuinigingsbeleid dat een remmende werking heeft gehad op de nationale economieën. Licht aan de horizon zou men zeggen; was het niet dat de arbeidsmarkt nog steeds geen trendbreuk kent. Er wordt zelfs verwacht dat het komende jaar nog meer mensen hun baan zullen verliezen. De geringe groei-impulsen zullen zeker niet voldoende zijn om een halt toe te roepen aan de steeds grotere schuldenlast van de EU landen. De eindejaarsperiode staat in haar startblokken en is steeds een nieuwe belangrijke indicator voor het consumptiegedrag. Laat ons wensen dat we kwartaal vier kunnen afsluiten met mooie omzetstijgingen. Een vredig eindejaar toegewenst. Erik Lejeune Commercieel Directeur GfK Retail and Technology Benelux Division Belgium
2
Gro
OVER GfK RETAIL AND TECHNOLOGY GfK Retail and Technology is wereldwijd toonaangevend marktonderzoeker en helpt organisaties hun bedrijfsresultaat te verbeteren. Wij verzamelen continu feitelijke verkopen van producten en diensten die worden aangeboden via de detailhandel, internet websites en andere bedrijfsmatige verkooppunten. Zo voorzien wij onze relaties uit verschillende branches en sectoren van betrouwbare en actuele marktinformatie.
IN DEZE EDITIE In deze 5e editie treft u per kwartaal een geïndexeerde vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorliggende jaar, van de volgende traditionele markten:
- RETAIL IN TOTAAL » - CONSUMENTENELEKTRONICA » - IT & OFFICE » - GROOT HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (MDA) » - KLEIN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (SDA) » - MEDIA & ENTERTAINMENT » - TELECOM » - STATIONERY »
Erik Lejeune Commercieel Directeur Benelux Na zijn studies ‘Docent lichamelijke opvoeding’ ging Erik les geven in enkele colleges rond het Antwerpse. Zes jaar later ging hij aan de slag bij de toen overbekende retailer GB-INNO-BM. Als zaakvoerder van heel wat hypermarkten leerde hij het vak van retailer kennen. Al snel groeide hij door tot Regiomanager om zo vlak na de overname door Carrefour als Marketing- en communicatiedirecteur benoemd te worden. De afgelopen vijf jaar was Erik algemeen Directeur Benelux bij Free record shop. Sinds januari 2012 leidt hij de Belgische divisie van GfK Retail and Technology en sinds mei 2012 volgt hij Laurens van de Oever op als Commercieel Directeur Benelux van GfK Retail and Technology.
3
Belgische non food retail zakt verder weg na slecht derde kwartaal
110 105 100
De mooie zomer zit erop en de Rode Duivels zijn geplaatst voor het WK in Brazilië, maar helaas is dat het beste
95
nieuws dat ik jullie kan melden. Na een slecht tweede kwartaal komt er geen herstel in het derde kwartaal en zijn de cijfers ook nu negatief: een index van 96,7 ten
90
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
Q3 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2013 RETAIL IN TOTAAL
opzichte van dezelfde periode verleden jaar. Deze index is gebaseerd op de som van alle non-food markten die GfK
Dit is trouwens niet de enige opportuniteit, er zijn
Retail and Technology opmeet.
nog verschillende productgroepen die het goed doen: Loudspeakers en Docking/Mini Speaker zitten in de lift
De daling is minder sterk dan in het tweede kwartaal, maar
(uiteraard een gevolg van de boom aan Smartphones en
cumulatief zakt de Belgische non food retail hierdoor wel
Mediatablets), maar ook Interchangeable Lenses (objectie-
verder weg. Op jaarbasis is er nu een negatieve groei van
ven) groeien in een dalende markt van digitale camera’s.
1,6% ten opzichte van 2012. Het zal niet gemakkelijk zijn
Traditioneel scoort ook alles wat met koken en lekker eten
om deze achterstand nog in te halen in het vierde kwartaal,
te maken heeft bijzonder goed in december: Fun Cooking,
maar het is zeker niet onmogelijk, gezien het grote belang
Foodpreparation en Hot Beverage Makers.
van dit trimester (goed voor bijna 30% van de jaaromzet). Kortom, de balans oogt op dit moment niet goed, maar De sterkste groeier afgelopen kwartaal is Mobile
dat is geen reden om bij de pakken te blijven zitten. Het
Enhancements, ofwel accessoires voor mobiele telefoons,
consumentenvertrouwen is in oktober voor de zevende
niet verbazingwekkend want voor elk verkocht toestel
maal op rij gestegen en staat nu op het hoogste peil sinds
wordt méér dan één accessoire verkocht. Bij Mediatablets
juli 2011. Als dit vertrouwen een indicator mag zijn voor
ligt de “attach rate” nog hoger. Een enorme opportuniteit
een consument die er zin in heeft, dan zou de eindbalans
dus om het jaar toch nog positief af te sluiten, als je weet
in december er wel eens een stuk beter kunnen uitzien. Ik
dat in 2012 méér dan 40% van alle tablets in de laatste 3
wens jullie alvast succesvolle verkopen toe!
maanden van het jaar verkocht werden.
4
Gro
GfK en Retail GfK Retail and Technology werkt in België nauw samen met meer dan 3.900 retailpartijen in diverse markten. Voorbeelden van deze retailers zijn CE-specialisten, telecomwinkels, doe-het-zelfzaken, entertainmentshops, boekenwinkels en (groot)warenhuizen. GfK Retail and Technology verzamelt verkoopgegevens bij zowel webwinkels als fysieke winkels om zo ook een beeld te kunnen schetsen van de sterk evoluerende e-commerce. De retailers leveren wekelijks of maandelijks de verkoopdata waarin op artikelniveau de verkoopaantallen en gemiddelde prijzen opgenomen zijn. GfK verrijkt deze informatie met de specificaties van de producten, waarna de data van alle aanleverende partijen gecumuleerd wordt in verschillende distributiekanalen. Hiermee worden overzichtelijke marktanalyses gemaakt, die zowel de industrie als de retailers gebruiken om de juiste strategische beslissingen te nemen. Bent u retailer en geïnteresseerd in een samenwerking met GfK? Neem contact op met Wim Boesmans: 02 - 474 39 75 /
[email protected].
Wim Boesmans Business Consultant Retail Na 10 jaar zelfstandig ondernemerschap in de IT branche ging Wim begin 2011 aan de slag bij GfK. Hij onderhoudt nauwe contacten met de retailers en is ook betrokken bij de uitbreiding van het retailernetwerk van GfK in bestaande en nieuwe markten. Vanuit zijn ruime ervaring met retail in het algemeen en e-commerce in het bijzonder, heeft hij als Business Consultant een adviserende rol en informeert hij hen over de laatste marktontwikkelingen en nieuwste trends.
5
Crisis zet voort Helaas heeft er nog geen positieve kentering plaatsgevonden in de verkoop van Consumenten Electronica. In het derde kwartaal van 2013 kwam de totale omzet van
110 100 90
CE producten uit op 251 miljoen Euro. Dit is een daling van -16 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
80
Met name de verkoop van televisies daalde het afgelopen
70
kwartaal opnieuw fors in omzet met -21% versus vorig jaar.
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
Q3 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2013 CONSUMENTENELEKTRONICA (CE)
Tijdens de IFA in Berlijn zijn er wel weer een aantal mooie nieuwe technologieën getoond zoals Ultra HD en Oled.
Loudspeaker, Soundbars, Streaming audio, Radio devices
Hierdoor krijgt de consument nog meer beeldkwaliteit en
en Docking/Minispeakers. Door het succes van het gebruik
kan dit weer een belangrijke stimulans zijn om een nieuwe
van de Smartphones en veel “all you can eat” muziek
tv te kopen.
diensten, schaffen steeds meer consumenten deze nieuwe audio apparaten aan. Hier liggen dus veel omzetkansen
Naast de daling van de TV markt zien we tevens steeds
voor retailers en e-tailers.
minder vraag ontstaan naar productcategorieën zoals DVD/Blu-Ray spelers, MP3 spelers en Camcorders.
Hopelijk zorgt de feestmaand nog voor een positievere
Kannibalisatie van andere apparaten, die dezelfde functio-
afsluiting van het jaar!
naliteiten bieden, en digitalisering zijn hier debet aan. De verkoop van auto accessoires staat eveneens flink onder druk waardoor zowel de omzet van Car audio, Car navigatie als Car vision dalen tussen de -8% en -17%. Gelukkig zijn er nog een paar lichtpuntjes. Zoals we ook in de eerste 2 kwartalen zagen, leunt de traditionele CE markt op het toenemende succes van verkopen van
6
Gro
GfK en Consumentenelektronica Sinds de opstart van GfK Retail and Technology in de Benelux, wordt de markt van consumentenelektronica in kaart gebracht. We kunnen dus met recht en reden zeggen dat we dankzij deze jarenlange ervaring marktexpertise hebben opgebouwd. Met behulp van diverse rapportagetools geeft GfK fabrikanten en retailers inzicht in onder andere verkochte volumes, behaalde omzetten en evoluties op prijsniveau. Daarnaast schetsen we ook een beeld van de segmentatie per distributiekanaal, belangrijke features per categorie en merkenevoluties. Door de snelheid van veranderingen in het landschap van consumentenelektronica en relevante aanpalende markten, zoals de IT/Telecom-sector en de Entertainmentbranche, ligt een overkoepelende visie en rapportageaanpak steeds meer voor de hand. Meer weten? Neem contact op met Jürgen De Mesmaecker: 02 - 474 39 70 /
[email protected].
Barbara Schouten Business Consultant CE Vrijwel direct na haar afstuderen aan de HEAO is zij in 2003 bij GfK aan de slag gegaan. Barbara Schouten is actief als Business Consultant voor Consumenten Elektronica. Grote marktspelers voorziet zij dagelijks van marktinzichten en strategisch advies. Ze doorziet de implicaties van de steeds verdergaande integratie met aanpalende markten als IT/Telecom en Entertainment en biedt daarvoor een digitale convergentieaanpak. Als spreker op diverse events is zij als geen ander in staat deze complexe materie in hapklare brokken te presenteren. Barbara verzorgt onder meer het jaarlijkse FIAR-rapport (branchevereniging in de bruingoedsector) en de kwartaalmonitor Digitale TV via iMMovator. Ook publiceert zij regelmatig in vakbladen. Barbara is lid van het internationale CE Board-team (EU 6).
7
Algemene daling ondanks stijging accessoires In het derde kwartaal van 2013 gingen de verkopen binnen de totale IT en Office equipment sector er in waarde
115 110 105
met -2.2% op achteruit. Het totale resultaat voor beide sectoren samen was een omzet van bijna € 533 miljoen.
IT: nadruk op accessoires
100 95
Geen verrassing dat de verkoop van tablets ook in het
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
Q3 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2013 IT & OFFICE
derde kwartaal nog steeds een belangrijke groeifactor was. in het bezit zijn van een tablet. In 3 jaar tijd werden er
Office Equipment: minder printen - meer elektronisch beheer
bijna 3 miljoen exemplaren van verkocht.
In het derde kwartaal van 2013 evolueerde de Office
Maar de toenemende verkoop van randapparatuur in het
Equipment en supplies markt nog steeds heel negatief.
derde kwartaal was veel minder verwacht. De storage
Met een daling van 15% was dit het slechtste kwartaal
markt ging er verder op voorruit omwille van de toegeno-
ooit.
men vraag naar externe harde schijven, in het bijzonder de
Alle groepen gingen heel negatief maar zeker de verkoop
solid state drives, kortweg SSD-drives genoemd.
van printing producten die een daling noteerden van bijna
Ook de omzet van verkopen van netwerkproducten
een derde minder verkopen, zijn de oorzaak van de zeer
behaalde in het derde kwartaal nog steeds heel mooie
negatieve evolutie.
resultaten. Het gebruik van steeds meer verschillende
Consumenten raken steeds meer vertrouwd om hun docu-
toestellen binnen het huishouden die verbonden zijn met
menten elektronisch te gaan beheren en zien veel minder
het internet, zorgt voor de positieve groeicijfers.
de noodzaak om daadwerkelijk nog een afgedrukt exem-
Accessoire producten zoals beschermhoesjes, toetsenbor-
plaar te gebruiken.
Tegen het einde van 2013 zullen 7 op de 10 huishoudens
den en stylus pens voor tablets vervolledigen de positieve groeicategorieën binnen de IT sector.
8
Gro
GfK en IT & Office GfK Retail and Technology is al jarenlang actief in de IT-markt. Met behulp van diverse rapportage tools geeft GfK aan fabrikanten, distributeurs en retailers een helder inzicht in onder andere omzet, afzet en trends per distributiekanaal, prijsband en specificaties. IT-producten kunnen op vele verkooppunten worden aangeschaft, variërend van consumentenelektronica-specialisten en mass merchandisers tot de gespecialiseerde computershops en het business-to-businesskanaal. GfK Retail and Technology registreert retail/e-tail- en reseller-verkopen op maandelijkse en wekelijkse basis. Deelnemende retailers ontvangen van GfK uitgebreide rapportages van de verschillende productgroepen zoals notebooks, tablets, printers en randapparatuur. Meer weten? Neem contact op met Alain Brys: 02 - 474 39 71 /
[email protected].
Alain Brys Consultant IT & Office Alain
Brys
studeerde
Economische
en
Financiële wetenschappen te Antwerpen en ging daarna meteen aan de slag bij informatica retailer Exell Maxima. Eerst als junior aankoper, daarna als product marketing manager en hoofdaankoper. Sinds 2005 werkt hij bij GfK Retail and Technology waar hij als Consultant verantwoordelijk is voor de contacten met fabrikanten en retailers in de markten IT, Office & Photo. Zijn 15 jaar ervaring in de IT-wereld maakt dat Alain over een zeer uitgebreid netwerk beschikt en als expert wordt gezien binnen deze sectoren. Alle grote marktspelers voorziet hij dagelijks van marktinzichten en strategisch advies. Alain is tevens een veelgevraagd spreker op seminars en dealershows. Hij heeft een passie voor cijfers en technologische innovaties.
9
Net geen groei in Q3 Het derde kwartaal van 2013 kon net geen positieve cijfers laten zien. Dit ondanks de vrij stabiele koopjesmaand in de witgoedmarkt, waar traditioneel de aandacht
110 105 100
getrokken wordt naar een aantal vrijstaande categorieën.
95 Op totaal niveau volgt de daling in volume en waarde min of meer een gelijke tred, een aantal productgroepen vormen hierop een uitzondering. Wasautomaten en koelkas-
90
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
Q3 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2013 GROOT HUISHOUDELIJK (MDA)
ten zijn de enige twee groepen waarbij de verkochte volumes hoger lagen dan tijdens dezelfde periode in 2012, een
Anderzijds stellen we vast dat consumenten zich steeds
aantal verklaringen hiervoor zijn de zomer solden en het
meer richten naar één specifiek deel van de markt,
mooie weer waarbij de consument een grotere behoefte
low-end en high-end wint aan belang bij een aantal
had aan verfrissing.
productgroepen.
Het vrij stabiele resultaat van juli kon niet gehandhaafd worden tijdens de daaropvolgende maanden van het derde kwartaal, waarbij vooral in september het zwaarste verlies werd geleden… Eén ontwikkeling in de markt die we nog steeds terugvinden en steeds meer uitgesproken wordt, is de aandacht naar energiezuinige huishoudtoestellen. Ongeveer de helft van de verkochte wasautomaten is uitgerust met hét hoogste energielabel.
10
Gro
GfK en Groot Huishoudelijke apparatuur GfK Retail and Technology is een gevestigde waarde in marktonderzoek van groot huishoudelijke apparatuur. Deze markt wordt voornamelijk gedirigeerd door de vervangingen van de producten. Hiernaast zijn er ook heel wat nieuwe trends waar te nemen, waar de consument rekening mee houdt bij het nemen van een aankoopbeslissing. Gezien de verscheidenheid van de markt, spreken we over vrijstaande- en inbouwapparatuur. Energiezuinige en flexibele toestellen bekleden een almaar groter wordend aandeel, maar ook de wijzigingen in de distributiekanalen springen in het oog. Meer weten? Neem contact op met Kristof Van Den Bossche: 02 - 474 39 62 /
[email protected].
Filip Van Dyck Director Home & Lifestyle Benelux Filip Van Dyck werkt sinds 1997 bij GfK Retail and Technology en heeft een breed scala aan functies ingevuld zowel naar fabrikanten als retail. Als Director Home & Lifestyle Benelux is hij commercieel eindverantwoordelijke voor meerdere Consumer Technology productgerichte sectoren en heeft hij een grondig inzicht verworven in de steeds sneller veranderende interactie tussen fabrikant, retailer en consument. Deze kennis gebruikt hij nu om nieuwe strategisch belangrijke projecten voor GfK te ontwikkelen en tegelijkertijd samen met zijn team van consultants in België en Nederland meer added value te brengen naar de klant.
11
Q3/2013 KLEIN HUISHOUDELIJK (SDA) We zien dat het derde kwartaal stabiel gebleven is voor
110
105
Klein Elektro. Geen grote verschillen, geen veranderde trends of grote fluctuaties: deze markt blijft dezelfde
100
tendensen vertonen als de voorbije kwartalen.
Keukenartikelen Het keukenverhaal blijft z’n populariteit behouden: nog
95
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
Q3 '13
(geïndexeerd volume t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Derde kwartaal blijft stabiel
steeds groei voor de apparaten binnen Foodpreparation. Het hele kookgebeuren blijft een grote hype in België, met
Personal care
als gevolg dat consumenten nog steeds willen investeren
Het Personal Care segment tenslotte, laat nog steeds
in hun keukenproducten. Belangrijke retailers verzorgen
positieve resultaten zien tijdens dit laatste kwartaal.
kookevents, beroemde chefs blijven succesvolle kook-
Voornamelijk aangedreven door de groei binnen Shavers
boeken op de markt brengen, er wordt geëxperimenteerd
en Dental Care, is deze groep op koers om 2013 positief af
met kruiden, maaltijdpakketten, … en dit heeft een directe
te sluiten.
invloed op de aankopen van elektrische kookapparatuur. Met al 3 kwartalen achter de rug, is het nu uitkijken naar
Home Comfort
wat het laatste kwartaal gaat brengen. Met de cadeautjes-
Producten binnen het ‘Home Comfort’ segment blijven het
maand in het vooruitzicht – wat voor SDA de belangrijkste
moeilijk hebben: Strijkijzers en Stofzuigers kunnen niet
periode van het jaar is – gaat het verloop hiervan zorgen
hetzelfde niveau als vorig jaar behalen. Voor deze laatste
dat Klein Electro positief of negatief afgesloten zal worden.
categorie, is het trouwens het eerste kwartaal waarbij ze niet kunnen bevestigen. In de categorie van de strijkijzers, startte deze negatieve trend al begin 2013, en ook dit laatste kwartaal is deze negatieve trend niet omgekeerd. Eén van de redenen die dit verlies kan verklaren, is de opkomst van de strijkbureaus in België. Ondersteund door de dienstencheques, geeft dit een extra motivatie voor het uitbesteden van de strijkmand. Bijgevolg heeft dit een impact op het aantal strijkijzers dat aangekocht wordt. Meer nog, waarom zou een consument nog zwaar investeren in een duur strijkijzer, als ze zelf de strijk niet meer doen?
12
Gro
GfK en Klein Huishoudelijke apparatuur Het panel van de kleine huishoudtoestellen is al jarenlang een vaste waarde binnen GfK Retail and Technology. Deze markt dekt een breed scala aan producten: van keukentoestellen tot stofzuigers en koffiezetapparaten, de vaste waarden in elk huishouden. Hoewel het gros van deze producten eerder ‘traditioneel’ van aard zijn, zien we toch dat nieuwe innovaties vaak ook voor nieuwe impulsen zorgen. De technologie staat hier ook niet stil, waardoor vele producten hierbinnen hip en trendy geworden zijn en zorgen voor beweging binnen deze markt. Meer weten? Neem contact op met Caroline Cauwenberghs: 02 - 474 39 63 /
[email protected].
Caroline Cauwenberghs Consultant SDA Na haar studies ‘Bedrijfsmanagement’ (optie Marketing) aan de Katholieke Hogeschool Leuven, zette Caroline haar eerste professionele stappen in de IT-sector. Ze werkte als Product Manager bij Ingram Micro, distributeur van IT-producten. Hier behartigde ze de belangen van verschillende IT-merken zoals HP, Canon en Brother. Na de overstap naar GfK begin 2011, zet ze zich nu in voor het SDA-panel en volgt de ontwikkelingen van deze markt op de voet. Als Consultant is ze verantwoordelijk voor het opvolgen van deze markt, de panelborging en het servicen van alle klanten die in deze markt actief zijn, inclusief de presentatie van de rapportages.
13
Grand Theft Auto V behoudt de markt van grotere verliezen In het derde kwartaal daalt de markt van fysieke enter-
110 100 90
tainmentdragers met -11,3% in omzet. Enkel bij de consolegames zien we positieve groeicijfers. Deze groei is
80
te danken aan één toptitel.
70
Games
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
Q3 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2013 MEDIA & ENTERTAINMENT
Voor het eerst in een lange periode groeit de games
Film
software markt, met 11,4%. Dit wordt veroorzaakt door de
Geen goed nieuws uit de filmmarkt, waar zowel de verkoop
lancering van de Grand Theft Auto V, die de PS3 en Xbox-
van DVD’s als Blu-Ray dalen. We zien de omzet achteruit-
verkopen domineert. Ook Fifa 2014 draagt, in mindere
gaan met -16,7%. De titel van bestverkopende film in Q3
mate, bij tot de groei. De verkoop van PC games en de
is weggelegd voor Iron Man 3.
console hardware dalen daarentegen in Q3.
Muziek Ook in de markt van de fysieke muziekdragers zien we een dominante toptitel. Racine Carrée, het nieuwe album van Stromae scheert hoge toppen in zowel binnen- en buitenland. En ook het succes van Tomorrowland toont zich in de verkopen met de plaat The Arising of Life. Toch daalt de omzet in deze markt met -23% in vergelijking met vorig jaar.
14
Gro
GfK en Media & Entertainment De entertainmentmarkt kenmerkt zich door een hoge omloopsnelheid van producten, een gedifferentieerd aanbod, versnelde productinnovaties aan hardwarekant, nieuwe distributievormen, verkorte product-lifecycles en professionalisering van de bedrijfstak qua marketingbeleid & strategie. De consument is steeds meer op zoek naar ‘Entertainmentbeleving on the go and on demand’. GfK Retail and Technology brengt de verkoopgegevens van de entertainmentmarkt wekelijks in kaart. De trends en ontwikkelingen die hieruit voortvloeien, stellen retailers en distributeurs in staat hun omzet, afzet en strategisch beleid te optimaliseren. Binnen de entertainmentmarkt werkt GfK nauw samen met de Belgian Entertainment Association (de beroepsvereniging van de Belgische games-, muziek- en video-industrie) en is GfK de partner bij het samenstellen van de Ultratop muziek charts. Meer weten? Neem contact op met Dimitri Van Roy: 02 - 474 39 72 /
[email protected].
Dimitri Van Roy Business Analyst Retail Na zijn studies ‘Handelswetenschappen’ (optie Strategisch Management) aan de Hogeschool Gent, is Dimitri mid 2011 aan de slag gegaan bij de Retail-afdeling van GfK R&T. Als Business Analist verzorgt hij de voorbereiding van presentaties en analyses voor de Belgische retailers. Door zijn interesse in de Entertainmentmarkt staat Dimitri nu ook in contact met deze betrokken retailers.
15
Smartphones blijven de omzetmaker De telecomsector heeft een positief derde kwartaal
150 140 130
achter de rug: de omzetstijging van 13% ten opzichte van
120
hetzelfde kwartaal van 2012 laat zien dat telecom één
110
van de sterkst presterende branches was in België over de laatste periode.
100 90
De groei in omzet is vooral te danken aan de smartphone
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
Q2 '13
Q3 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q3/2013 TELECOM
revolutie die zich voorgedaan heeft in de loop van dit jaar in België. Over de eerste negen maanden van het jaar waren smartphones goed voor meer dan 60% van alle verkopen van smart-mobile phones, een aanzienlijke stijging ten opzichte van een jaar eerder. Het meest positieve neveneffect van de hausse in smartphones is de forse toename in de verkoop van accessoires. Dit is vooral te zien in de verkoop van hoesjes, headsets en screen protectors. Hoe meer consumenten voor artikelen betalen hoe meer men ze wil beschermen. Dit biedt duideljk extra kansen voor de detailhandel.
16
Gro
GfK en Telecom GfK Retail and Technology volgt de Telecommarkt op de voet. Deze markt wordt gekenmerkt door een bijzonder groot aantal innovaties die elkaar in hoog tempo opvolgen. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van Smartphones, mobiel internet en breedbandtoepassingen. De
is volwassen geworden en bereikt de laatste jaren een breed publiek.
Cary Richards Business Consultant TEL
Door een samenwerking met verschillende belangrijke retailpartijen is GfK
Cary Richards studeerde Business Studies
Retail and Technology in staat de dynamiek van de markt snel en in volle
met Frans en Duits aan de University of
omvang in kaart te brengen.
Wales en aan de Université Louis Pasteur
consument raakt meer en meer vertrouwd met de functionaliteiten die de hoogtechnologische telecomproducten te bieden hebben. Deze nichemarkt
in Straatsburg. Na het volgen van postdoctorale studies vertalen concentreerde Meer weten? Neem contact op met Jürgen De Mesmaecker:
hij zich op marketing (NIMA B) en kwam
02 - 474 39 70 /
[email protected].
naar Nederland. Hij begon bij GfK in 2000 en werkt momenteel als consultant binnen Telecom, Foto, Car Audio en Boeken. Cary is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen deze sectoren. Omdat hij zowel actief is in de retail- als in de industriemarkt kan hij deze ontwikkelingen vanuit meerdere perspectieven zien en interpreteren. Cary voorziet zijn klanten van de laatste markttrends en schrijft regelmatig artikelen voor vakbladen.
17
Q3/2013 STATIONERY De verkoop van kantoorartikelen houdt stand Kwartaal 3 eindigde bijna met hetzelfde resultaat als
Augustus was traditioneel de beste maand wat betreft
hetzelfde kwartaal vorig jaar. GfK registreerde een lichte
de verkoop van kantoorartikelen voor het consumenten-
afzetdaling van 0,3%. Omzetmatig daalde de markt met
kanaal. Uiteraard heeft dit alles te maken met de ‘Terug
1,2%. Weliswaar een daling maar in deze economisch
naar school’ aankopen. Voor het ‘Mass Merchandisers’
moeilijkere tijden en onder druk van digitale concurren-
kanaal groeide de verkoop in augustus licht met 0,2%. Het
tie, houdt deze markt relatief stand.
‘Stationers’ kanaal daalde helaas met 9,2% in deze topmaand. De categorieën met het hoogste aandeel in de ver-
De daling in de markt werd voornamelijk gekatalyseerd
koop waren ‘schrijfwaren’ en ‘archiveringsproducten’ zoals
door de resultaten in het consumentenkanaal wat bestaat
mappen. De verkochte aantallen van schrijfwaren verte-
uit het ‘Stationers’ en het ‘Mass Merchandisers’ kanaal. Het
genwoordigen in augustus 41% van de totale verkoop.
kanaal van de ‘Stationers’, ofwel de kantoorvakhandels in de straat, daalde met 11,4%. Zij vertegenwoordigen in de
Voor het zakelijke kanaal is de maand september dan weer
GfK cijfers een aandeel van 19%.
de belangrijkste maand van het jaar met hoge verkopen
Het andere consumenten kanaal, namelijk de ‘Mass
van o.a. inktpatronen. Dit kanaal steeg in de maand sep-
Merchandisers’ ofwel het supermarktenkanaal, daalde met
tember met 8%.
1,6%. Beide consumentenkanalen verloren omzet ondanks een gemiddelde prijsstijging van 1%. Dit betekent dat de gemiddelde prijs steeg met 1% maar de omzetgroei niet volgde. Het zakelijke kanaal (‘Office Equipment Specialists’) had een gemiddelde prijsdaling van 4% en toonde ook als enige kanaal een omzetgroei van 4,2% in dit laatste kwartaal.
18
Gro
GfK en Stationery Het Stationery panel kreeg hernieuwde aandacht door de overeenkomst met de branchevereninging Bosta. De wens naar meer en beter marktonderzoek bracht ons tot de ontwikkeling van een compleet nieuwe rapportage waarmee de volledige sectorverkoop in kaart wordt gebracht: het Total Store Report. Inmiddels maken een flink aantal gerenommeerde fabrikanten van kantoorwaren gebruik van deze nieuwe rapportagevorm bij het bepalen van hun prijs- en distributiebeleid. Meer weten? Neem contact op met Cindy Van Mulders: 02 - 474 39 64 /
[email protected].
Cindy Van Mulders Consultant Stationery Cindy studeerde in 1994 af als Sociaal Adviseur. Haar loopbaan startte ze als vertegenwoordigster
voor
Lernout
&
Hauspie. Tot 2008, bij haar start bij GfK als Consultant Entertainment, heeft zij steeds in de IT-sector gewerkt in Marketing- en Salesfuncties. Zij werd verantwoordelijk voor de Belgische opvolging van de muziek-, video- en gamespanels. In 2010 zijn hierbij de activiteiten voor boekenmarkt opgestart, zowel voor het Vlaamse als het Waalse landsgedeelte. In 2011 zijn haar verantwoordelijkheden verder uitgebreid met het oppakken van het Stationery panel binnen GfK. Vanaf 2012 richt zij zich voornamelijk op de verdere business ontwikkeling binnen Stationery en het boekenpanel. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor de opvolging van het speelgoedpanel.
De
researchactiviteiten
binnen deze nieuwe markt zijn ingericht in samenwerking met The NPD Group.
19
Growth from Knowledge Colofon Retail Reports België is een kwartaaluitgave van GfK Retail and Technology Benelux en wordt in hard copy extern verspreid naar alle actieve Belgische klanten en geïnteresseerden, via de website www.gfk-retailreports.be. Deze uitgave biedt een inzicht in actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Belgische retail. GfK Retail en Technology stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten, noch voor de inhoud van de advertenties.
Auteursrecht voorbehouden aan GfK Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.
Concept en Realisatie Wonders Interactive, Viktor Franzen, Noordereinde 57, 1243 JJ ‘s-Gravenland
Verantwoordelijke Uitgever Erik Lejeune, Commercieel Directeur, GfK Retail and Technology Benelux
Redactieteam Filip Van Dyck, Alain Brys, Caroline Cauwenberghs, Dimitri Van Roy, Wim Boesmans, Barbara Schouten, Cary Richards en Cindy Van Mulders.
Redactiecoördinatie Anja Szondi, Consultant Retail, GfK Retail and Technology Benelux, Division Belgium
Franse vertaling TxT-IBIS, Ruth Minten, Leuvensesteenweg 337, B-3070 Kortenberg De redactie van Retail Reports is te bereiken via e-mail:
[email protected] of per post: GfK Retail and Technology Benelux Division Belgium T.a.v. Redactie Retail Reports België, Arnoud Nobelstraat 42 B-3000 Leuven
Op zoek naar vorige publicaties? Neem contact op met Anja Szondi, via
[email protected].
Interesse in de Nederlandse markt? Schrijf u nu in op www.gfk-retailreports.nl en blijf elk kwartaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Nederlandse retail.
20
