G
GfK Retail Reports
Met GfK Retail Reports heeft u elk kwartaal direct zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Belgische retail: Een heldere samenvatting van de harde feiten en een spitse analyse van trends, in woord & beeld.
Q1 / 2013 GfK. Growth from Knowledge
1
VOORWOORD ‘VIS NOCH VLEES’ Beste Professional, Moeten we nu optimistisch terugblikken op Q1? Hangt ervan af hoe je het bekijkt. De Belgische economie groeit in Q1 met 0,1 % ten opzichte van Q4 2012. Als je deze kleine groei echter vergelijkt met Q1 2012, krimpen we met 0.5%. De voorbode van wat ik noem een “vis noch vlees “jaar. De Belgische economie zal in 2013 stagneren. Dit resulteert opnieuw in een begrotingstekort van 2,9%. De verwachte 2,46% is daardoor geschiedenis geworden. Nieuwe maatregelen zullen onder druk van de Europese commissie opgelegd worden. De rente op de spaarboekjes zal nog verder zakken naar het historische dieptepunt van 0,5%. De instroom van goedkopere werkkrachten vanuit de andere Eurozone landen zet ook onze eigen werkgelegenheid onder druk. Zelfs onze noorderburen (Nederland) hebben de weg gevonden. Met name in de bouwsector kent de Provincie Antwerpen en Limburg een sterke instroom. Het individueel aanpassingsvermogen aan de steeds veranderende marktsituatie wordt hierbij cruciaal. Marktkennis en-informatie kunnen hierbij helpen. Ik wens jullie veel succes en volharding toe .
Erik Lejeune Commercieel Directeur GfK Retail and Technology Benelux Division Belgium
2
Gro
OVER GfK RETAIL AND TECHNOLOGY GfK Retail and Technology is wereldwijd toonaangevend marktonderzoeker en helpt organisaties hun bedrijfsresultaat te verbeteren. Wij verzamelen continu feitelijke verkopen van producten en diensten die worden aangeboden via de detailhandel, internet websites en andere bedrijfsmatige verkooppunten. Zo voorzien wij onze relaties uit verschillende branches en sectoren van betrouwbare en actuele marktinformatie.
IN DEZE EDITIE In deze 5e editie treft u per kwartaal een geïndexeerde vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorliggende jaar, van de volgende traditionele markten:
- RETAIL IN TOTAAL » - CONSUMENTENELEKTRONICA » - IT & OFFICE » - GROOT HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (MDA) » - KLEIN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (SDA) » - MEDIA & ENTERTAINMENT » - TELECOM » - BOEKEN » - FASHION »
Erik Lejeune Commercieel Directeur Benelux Na zijn studies ‘Docent lichamelijke opvoeding’ ging Erik les geven in enkele colleges rond het Antwerpse. Zes jaar later ging hij aan de slag bij de toen overbekende retailer GB-INNO-BM. Als zaakvoerder van heel wat hypermarkten leerde hij het vak van retailer kennen. Al snel groeide hij door tot Regiomanager om zo vlak na de overname door Carrefour als Marketing- en communicatiedirecteur benoemd te worden. De afgelopen vijf jaar was Erik algemeen Directeur Benelux bij Free record shop. Sinds januari 2012 leidt hij de Belgische divisie van GfK Retail and Technology en sinds mei 2012 volgt hij Laurens van de Oever op als Commercieel Directeur Benelux van GfK Retail and Technology.
3
Een vliegende start van het nieuwe jaar De cijfers van het eerste kwartaal 2013 zijn verwerkt en
110
105
het rapport is positief: een index van 103,4 ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. Deze index is geba-
100
seerd op de som van alle non-food markten die GfK Retail and Technology opmeet.
95 De sterke groei in tablets en smartphones zet zich onver-
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q1/2013 RETAIL IN TOTAAL
minderd verder, maar we zien ook mooie groeicijfers in andere sectoren: SDA (klein huishoudelijk electro) is posi-
Ondanks deze goede start, moeten we toch voorzichtig
tief en vooral de boekenmarkt heeft zich goed herpakt.
blijven: het consumentenvertrouwen blijft op een zeer laag peil staan en zit zelfs onder het Europese gemiddelde.
Twee kanttekeningen die we hierbij moeten maken: deze
De Belgische consument heeft weinig vertrouwen in de
groei wordt gerealiseerd op het eerste kwartaal van 2012
toekomst en vreest hierbij vooral voor zijn eigen baan: het
en dat was het slechtste in jaren. We staan nu terug op
pessimisme met betrekking tot de werkloosheid is opgelo-
het niveau van 2011. Daarenboven blijven tablets en
pen tot het hoogste niveau in drie jaar.
smartphones dominant: zonder deze twee productgroepen zou de markt met méér dan 4% zakken! We zien ook duidelijk in onze cijfers dat het vooral de Ketens, Mass Merchandisers (inclusief Pure Players) en Telecom specialisten zijn die het sterkst profiteren van deze groei.
4
Gro
GfK en Retail GfK Retail and Technology werkt in België nauw samen met meer dan 3.900 retailpartijen in diverse markten. Voorbeelden van deze retailers zijn CE-specialisten, telecomwinkels, doe-het-zelfzaken, entertainmentshops, boekenwinkels en (groot)warenhuizen. GfK Retail and Technology verzamelt verkoopgegevens bij zowel webwinkels als fysieke winkels om zo ook een beeld te kunnen schetsen van de sterk evoluerende e-commerce. De retailers leveren wekelijks of maandelijks de verkoopdata waarin op artikelniveau de verkoopaantallen en gemiddelde prijzen opgenomen zijn. GfK verrijkt deze informatie met de specificaties van de producten, waarna de data van alle aanleverende partijen gecumuleerd wordt in verschillende distributiekanalen. Hiermee worden overzichtelijke marktanalyses gemaakt, die zowel de industrie als de retailers gebruiken om de juiste strategische beslissingen te nemen. Bent u retailer en geïnteresseerd in een samenwerking met GfK? Neem contact op met Wim Boesmans: 02 - 474 39 75 /
[email protected].
Wim Boesmans Business Consultant Retail Na 10 jaar zelfstandig ondernemerschap in de IT branche ging Wim begin 2011 aan de slag bij GfK. Hij onderhoudt nauwe contacten met de retailers en is ook betrokken bij de uitbreiding van het retailernetwerk van GfK in bestaande en nieuwe markten. Vanuit zijn ruime ervaring met retail in het algemeen en e-commerce in het bijzonder, heeft hij als Business Consultant een adviserende rol en informeert hij hen over de laatste marktontwikkelingen en nieuwste trends.
5
Muziekliefhebbers kiezen voor Soundbars Ook dit jaar gaat de consumentenelektronicamarkt van start met een negatief evolutie van 14% ten opzichte van Q1/2012. Het lukt de CE-sector vooralsnog niet aan de neerwaartse spiraal te ontsnappen. Naast de groepen
105 100 95 90 85
die het tijdens de voorgaande perioden al minder deden (zoals Camcorder, Autonavigatie en DVD Player/Recorder), gaat nu ook de televisiemarkt achteruit met maar liefst
80
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q1/2013 CONSUMENTENELEKTRONICA (CE)
-22%. Hierdoor zakt de totale consumentenelektronicaomzet terug tot een kleine 315 miljoen euro. De index
Kortom, 2013 zal na vorig jaar ook weer een spannend jaar
volgt deze trend en daalt verder tot 85,5.
worden voor de consumentenelektronicamarkt waarbij de fabrikanten opnieuw voor een grote uitdaging staan, met
Toch is er nog een klein lichtpuntje. De productgroep van
name de consument opnieuw CE-producten doen kopen.
de luidsprekers doet het namelijk behoorlijk goed en slaagt er in om met 22% te groeien. Deze groei is voornamelijk te danken aan de verkoop van soundbars. Deze groei kwam op gang dankzij een sterke prijsdaling in september 2012. Een soundbar wordt door de consument gezien als de meest elegante oplossing om de geluidskwaliteit van je televisie te upgraden. Daarnaast biedt deze ook nog andere functies aan waardoor een soundbar als volmaakt entertainmentsysteem kan worden gebruikt en dat is nu net het toestel waar de huidige consument naar op zoek is. Andere audiotoestellen kennen dit kwartaal een nulgroei ten opzichte van Q1/2012 en blijven zo op hetzelfde omzetniveau als vorig jaar, wat op zich niet slecht is gezien de negatieve trend binnen de CE-sector.
6
Gro
GfK en Consumentenelektronica Sinds de opstart van GfK Retail and Technology in de Benelux, wordt de markt van consumentenelektronica in kaart gebracht. We kunnen dus met recht en reden zeggen dat we dankzij deze jarenlange ervaring marktexpertise hebben opgebouwd. Met behulp van diverse rapportagetools geeft GfK fabrikanten en retailers inzicht in onder andere verkochte volumes, behaalde omzetten en evoluties op prijsniveau. Daarnaast schetsen we ook een beeld van de segmentatie per distributiekanaal, belangrijke features per categorie en merkenevoluties. Door de snelheid van veranderingen in het landschap van consumentenelektronica en relevante aanpalende markten, zoals de IT/Telecom-sector en de Entertainmentbranche, ligt een overkoepelende visie en rapportageaanpak steeds meer voor de hand. Meer weten? Neem contact op met Jürgen De Mesmaecker: 02 - 474 39 70 /
[email protected].
Jürgen De Mesmaecker Business Consultant CE Na een eerste kennismaking met de IT- en FMCG-wereld komt Jürgen in 2004 bij GfK Retail and Technology terecht. De Sales & Marketing ervaring, opgedaan bij Ordina en Coca-Cola, helpt hem snel te begrijpen wat belangrijk is voor de opdrachtgever en hoe de dienstverlening van GfK Retail and Technology kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn business. In Jürgens functie van Business Consultant CE/Telecom/Retail is hij perfect in staat de crosslink te maken tussen industrie en retail en beweegt hij zich midden in de markt. Hij kent de (hoog)technologische ontwikkelingen en trends als geen ander en brengt deze optimaal over en vertaalt deze naar diverse marktspelers. Jürgen is binnen zijn domein het uithangbord van GfK Retail and Technology.
7
Groei in alle computing productgroepen In het eerste kwartaal van 2013 gingen de verkopen binnen de totale IT en office equipment sector er in waarde
115 110 105
met bijna 11% op vooruit mede dankzij de toename binnen de categorie van de IT hardware producten. Het
100
totale resultaat voor beide sectoren samen was een omzet van bijna € 597 miljoen.
95
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q1/2013 IT & OFFICE
Een belangrijke reden voor de uitstekende prestaties blijft de toenemende vraag naar gebruiksvriendelijke en mobiele
Consument kiest minder vaak voor laser producten
apparaten, in het bijzonder de mediatablets. Maar even-
Tijdens het eerste kwartaal van 2013 ging de omzet bin-
eens de verkoop van de traditionele computer producten
nen de Office Equipment sector heel sterk achteruit. Een
zoals desktops en notebooks, gingen in het eerste kwartaal
daling van meer dan 8% in omzet.
de hoogte in.
De trend dat consumenten steeds vaker kiezen voor inkjet
Vergeet niet dat de levensstijl van consumenten duide-
producten ten nadele van de single-laser versies was in
lijk is veranderd zeker als we kijken naar het gebruik van
het eerste kwartaal van 2013 duidelijk merkbaar. Ook de
digitale apparaten. Keuze van materialen, design, kleur en
verkoop van de cartridges is er niet in geslaagd om een
gebruiksvriendelijkheid spelen een veel grotere rol dan
positieve bijdrage in het eerste kwartaal te noteren.
voorheen. De prijs komt vaak pas op de tweede of derde plaats en hedendaagse consumenten zijn meer dan ooit bereid om een extra budget te spenderen aan producten die stijlvol en trendy zijn en nauw aansluiten bij hun levenspatroon. De markt van de randapparatuur liet wat meer uiteenlopende trends zien. De toetsenborden, in het bijzonder die voor gebruik met de mediatablets, lieten een positieve trend zien. Ook de omzet van verkopen van externe opslag en tasjes behaalden in het eerste kwartaal heel mooie resultaten. Innovaties zoals de integratie van touch screens, de ontwikkelingen naar zeer lichte en draagbare computers en de opkomst van cloud-diensten zorgen ervoor dat de IT sector de ruggengraat vormt van een verdere toename in de markt voor IT-hardware, componenten en applicaties van de toekomst.
8
Gro
GfK en IT & Office GfK Retail and Technology is al jarenlang actief in de IT-markt. Met behulp van diverse rapportage tools geeft GfK aan fabrikanten, distributeurs en retailers een helder inzicht in onder andere omzet, afzet en trends per distributiekanaal, prijsband en specificaties. IT-producten kunnen op vele verkooppunten worden aangeschaft, variërend van consumentenelektronica-specialisten en mass merchandisers tot de gespecialiseerde computershops en het business-to-businesskanaal. GfK Retail and Technology registreert retail/e-tail- en reseller-verkopen op maandelijkse en wekelijkse basis. Deelnemende retailers ontvangen van GfK uitgebreide rapportages van de verschillende productgroepen zoals notebooks, tablets, printers en randapparatuur. Meer weten? Neem contact op met Alain Brys: 02 - 474 39 71 /
[email protected].
Alain Brys Consultant IT & Office Alain
Brys
studeerde
Economische
en
Financiële wetenschappen te Antwerpen en ging daarna meteen aan de slag bij informatica retailer Exell Maxima. Eerst als junior aankoper, daarna als product marketing manager en hoofdaankoper. Sinds 2005 werkt hij bij GfK Retail and Technology waar hij als Consultant verantwoordelijk is voor de contacten met fabrikanten en retailers in de markten IT, Office & Photo. Zijn 15 jaar ervaring in de IT-wereld maakt dat Alain over een zeer uitgebreid netwerk beschikt en als expert wordt gezien binnen deze sectoren. Alle grote marktspelers voorziet hij dagelijks van marktinzichten en strategisch advies. Alain is tevens een veelgevraagd spreker op seminars en dealershows. Hij heeft een passie voor cijfers en technologische innovaties.
9
Moeilijke start Sinds enige tijd heeft ook de markt van huishoudapparatuur in België te kampen met groeivertragingen. Het negatieve groeiritme tijdens het laatste kwartaal van
110 105 100
2012 zet zich verder tijdens de eerste 3 maanden van 2013.
95
Gemiddelde prijzen blijven stijgen.
90
Het eerste kwartaal wordt sterk beïnvloed door het succes
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q1/2013 GROOT HUISHOUDELIJK (MDA)
van de januari verkopen welke vooral een grote impact hebben op het vrijstaand segment. De teleurstellende koopjes, evenals de zwakke februari maand hebben het negatief karakter van het kwartaalresultaat versterkt. Vrijstaande toestellen zoals wasautomaten en droogtrommels winnen aan belang, ten koste van koelkasten en diepvriezers. Hogere afmetingen en energie efficiëntie bieden nog steeds sterke troeven. De gewichtsverdeling van producten binnen het segment van de keukenapparatuur toont minder schommelingen. Kookplaten vormen het zwaartepunt, daar waar de inductietechnologie en de ruimere afmetingen voor een stimulans zorgen in de verkopen.
10
Gro
GfK en Groot Huishoudelijke apparatuur GfK Retail and Technology is een gevestigde waarde in marktonderzoek van groot huishoudelijke apparatuur. Deze markt wordt voornamelijk gedirigeerd door de vervangingen van de producten. Hiernaast zijn er ook heel wat nieuwe trends waar te nemen, waar de consument rekening mee houdt bij het nemen van een aankoopbeslissing. Gezien de verscheidenheid van de markt, spreken we over vrijstaande- en inbouwapparatuur. Energiezuinige en flexibele toestellen bekleden een almaar groter wordend aandeel, maar ook de wijzigingen in de distributiekanalen springen in het oog.
Kristof Van Den Bossche Business Analist MDA Na zijn studie ‘Licentiaat in de Handelsweten-
Meer weten? Neem contact op met Kristof Van Den Bossche: 02 - 474 39 62 /
[email protected].
schappen’ (optie Marketingmanagement) aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius te Brussel, is Kristof eind 1999 bij de Belgische GfK-divisie aan de slag gegaan. Tot voor 2 jaar was hij coördinator van de dataserviceafdeling. Momenteel werkt hij als Business Analist voor het panel ‘Major Domestic Appliances’.
11
Q1/2013 KLEIN HUISHOUDELIJK (SDA) Hoewel we dagelijks met ongunstige economische berichten worden geconfronteerd, zien we toch dat de markt
110
105
van de Kleine Huishoudtoestellen weer mooie groeicijfers vertoont. Ondanks het feit dat sommige categorieën het
100
nog steeds moeilijk hebben, groeien de meeste productgroepen nog wel. In zijn totaliteit is de markt met een kleine 5% gestegen tijdens het eerste kwartaal.
95
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
(geïndexeerd volume t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Flitsende start
Keukenartikelen Koffie, de categorie die toch wel wat moeite had om te
In de eerste belangrijke periode van 2013 – de januari-
bevestigen in 2012, vertoont dit kwartaal een mooi groei-
solden - is de markt van klein elektro in ieder geval al
cijfer, met net geen 2%. Hier zien we dat de espressoma-
glansrijk geslaagd. We kijken alvast uit naar de verkoops-
chines opnieuw het voortouw nemen en het eerste kwartaal
resultaten van Moederdag!
met een sterk groeicijfers afsluiten. Hierbij aansluitend doet het ‘Breakfast-gamma’ het ook goed: waterkokers en toasters sluiten het kwartaal positief af.
Personal care Ook het ‘Personal Care’-segment, waar we toch moesten vaststellen dat 2012 een moeilijker jaar was, lijkt zich herpakt te hebben. Tandverzorging groeit hier het sterkst, dit zowel voor de elektrische tandenborstels zelf, als de opzetborstels. Dit gevolgd door de categorie van de Shavers, waar de belangrijkste segmenten ook winnen: de scheerapparaten voor mannen. Binnen deze categorie zien we ook dat de nieuwste innovaties van ontharen met laser en IPL ook fors groeien. Enerzijds door de stijgende populariteit van dit product, anderzijds ook omdat heel wat nieuwe spelers deze markt betreden.
12
Gro
GfK en Klein Huishoudelijke apparatuur Het panel van de kleine huishoudtoestellen is al jarenlang een vaste waarde binnen GfK Retail and Technology. Deze markt dekt een breed scala aan producten: van keukentoestellen tot stofzuigers en koffiezetapparaten, de vaste waarden in elk huishouden. Hoewel het gros van deze producten eerder ‘traditioneel’ van aard zijn, zien we toch dat nieuwe innovaties vaak ook voor nieuwe impulsen zorgen. De technologie staat hier ook niet stil, waardoor vele producten hierbinnen hip en trendy geworden zijn en zorgen voor beweging binnen deze markt. Meer weten? Neem contact op met Caroline Cauwenberghs: 02 - 474 39 63 /
[email protected].
Caroline Cauwenberghs Consultant SDA Na haar studies ‘Bedrijfsmanagement’ (optie Marketing) aan de Katholieke Hogeschool Leuven, zette Caroline haar eerste professionele stappen in de IT-sector. Ze werkte als Product Manager bij Ingram Micro, distributeur van IT-producten. Hier behartigde ze de belangen van verschillende IT-merken zoals HP, Canon en Brother. Na de overstap naar GfK begin 2011, zet ze zich nu in voor het SDA-panel en volgt de ontwikkelingen van deze markt op de voet. Als Consultant is ze verantwoordelijk voor het opvolgen van deze markt, de panelborging en het servicen van alle klanten die in deze markt actief zijn, inclusief de presentatie van de rapportages.
13
Omzetdaling ondanks toptitels Na het eerste kwartaal van 2013 noteren we in de Belgische markt van de fysieke entertainmentdragers
100 95 90
een omzetdaling van 13,7% in vergelijking met dezelfde periode in 2012.
85
Games
80
Spelletjes op de PC blijven blijven het goed doen in de
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q1/2013 MEDIA & ENTERTAINMENT
gamingindustrie. Vooral titels als Starcraft 2, The Sims
Film
3 en Simcity scoren. De verkoop van consoles, games en
Na een positief laatste kwartaal in 2012 zien we bij Film nu
hun hardware krijgen het daarentegen nog steeds hard te
opnieuw een lichte achteruitgang met 2,7%. Een toptitel
verduren. Enkel de Nintendo 3DS kan hier positieve cijfers
als James Bond’s Skyfall kan de markt niet rechthouden.
voorleggen door Nintendo’s populaire Mario-games. De
Opvallend is dat deze film in 1 op de 3 gevallen op Blu-Ray
consument wacht ondertussen op de nieuwe PlayStation
wordt verkocht. Zo constateren we dat de dalende DVD-
en Xbox, die de home console markt nieuw leven moet
markt gedeeltelijk wordt opgevangen door Blu-Ray, dat nu
inblazen.
12% van de omzet uitmaakt.
Muziek De jaarlijkse benefietconcerten van Les Enfoirés zorgen voor een boost in de album- en muziek DVD- verkoop in het Franstalige landsgedeelte. Ook de populariteit van The Broken Circle Breakdown soundtrack is nog niet te stoppen. Ondanks deze toptitels constateren we een daling van 14% bij de fysieke muziekdragers.
14
Gro
GfK en Media & Entertainment De entertainmentmarkt kenmerkt zich door een hoge omloopsnelheid van producten, een gedifferentieerd aanbod, versnelde productinnovaties aan hardwarekant, nieuwe distributievormen, verkorte product-lifecycles en professionalisering van de bedrijfstak qua marketingbeleid & strategie. De consument is steeds meer op zoek naar ‘Entertainmentbeleving on the go and on demand’. GfK Retail and Technology brengt de verkoopgegevens van de entertainmentmarkt wekelijks in kaart. De trends en ontwikkelingen die hieruit voortvloeien, stellen retailers en distributeurs in staat hun omzet, afzet en strategisch beleid te optimaliseren. Binnen de entertainmentmarkt werkt GfK nauw samen met de Belgian Entertainment Association (de beroepsvereniging van de Belgische games-, muziek- en video-industrie) en is GfK de partner bij het samenstellen van de Ultratop muziek charts. Meer weten? Neem contact op met Dimitri Van Roy: 02 - 474 39 72 /
[email protected].
Dimitri Van Roy Business Analyst Retail Na zijn studies ‘Handelswetenschappen’ (optie Strategisch Management) aan de Hogeschool Gent, is Dimitri mid 2011 aan de slag gegaan bij de Retail-afdeling van GfK R&T. Als Business Analist verzorgt hij de voorbereiding van presentaties en analyses voor de Belgische retailers. Door zijn interesse in de Entertainmentmarkt staat Dimitri nu ook in contact met deze betrokken retailers.
15
4G in opmars De telecomsector gaat het jaar 2013 van start zoals het 2012 beëindigde: een positief evolutiepercentage!
150 140 130
Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2012 merken we
120
een omzetstijging van 36%, waardoor de totale omzet van
110
de telecommunicatiemarkt gestegen is tot een kleine 250 miljoen Euro. Zo is Telecom opnieuw de sterkste stijger binnen de ‘Technical Consumer Goods’-markt.
100 90
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q1/2013 TELECOM
De grootste groei is wederom weggelegd voor de smartphones-groep met een stijging van meer dan 60% ten
Ook zien we dit kwartaal de telefoonhoesjes en de
opzichte van Q1/2012. Door deze stijging is er voor het
mobiele headsets opnieuw fors stijgen wat bijdraagt
eerst een kentering waar te nemen binnen Telecom waarbij
tot een verdubbeling van de omzet binnen de mobiele
het smartphones-aandeel dit van de gewone traditio-
accessoire-markt.
nele GSM-toestellen overschrijdt. Maar liefst 60% van de verkochte toestellen is vandaag een Smartphone, wat een
De traditionele vaste telefoontoestellen zetten hun posi-
stijging van 20 procentpunten inhoudt ten opzichte van
tieve trend verder en stijgen ook dit kwartaal met 9% ten
het eerste kwartaal in 2012. De langverwachte ommekeer
opzichte van de eerste drie maanden van 2012. Hoewel
is met andere woorden een feit geworden.
het één van de kleinere Telecom-groepen is, weet het ook dit kwartaal relatief sterk te presteren, weliswaar dank-
Binnen het eerste kwartaal van dit jaar merken we ook dat
zij de integratie in allerlei pakketten gecombineerd met
4G steeds meer als mobiele telecommunicatiestandaard in
mobiele telefonie, internet en televisie.
de lift zit en een omzetstijging van om en bij de 28% laat zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit heeft alles te maken met de meerverkoop van slimme mobieltjes.
16
Gro
GfK en Telecom GfK Retail and Technology volgt de Telecommarkt op de voet. Deze markt wordt gekenmerkt door een bijzonder groot aantal innovaties die elkaar in hoog tempo opvolgen. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van Smartphones, mobiel internet en breedbandtoepassingen. De consument raakt meer en meer vertrouwd met de functionaliteiten die de hoogtechnologische telecomproducten te bieden hebben. Deze nichemarkt is volwassen geworden en bereikt de laatste jaren een breed publiek. Door een samenwerking met verschillende belangrijke retailpartijen is GfK Retail and Technology in staat de dynamiek van de markt snel en in volle omvang in kaart te brengen.
Jürgen De Mesmaecker Business Consultant Telecom Na een eerste kennismaking met de IT- en FMCG-wereld komt Jürgen in 2004 bij GfK Retail and Technology terecht. De Sales &
Meer weten? Neem contact op met Jürgen De Mesmaecker: 02 - 474 39 70 /
[email protected].
Marketing-ervaring, opgedaan bij Ordina en Coca-Cola, helpt hem snel te begrijpen wat belangrijk is voor de opdrachtgever en hoe de dienstverlening van GfK Retail and Technology kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn business. In Jürgens functie van Business Consultant CE/Telecom/Retail is hij perfect in staat de crosslink te maken tussen industrie en retail en beweegt hij zich midden in de markt. Hij kent de (hoog)technologische ontwikkelingen en trends als geen ander en brengt deze optimaal over en vertaalt deze naar diverse marktspelers. Jürgen is binnen zijn domein het uithangbord van GfK Retail and Technology.
17
Spectaculaire stijging tijdens eerste kwartaal De eerste drie maanden van 2013 noteren we vooral een
110
100
stijging bij twee genres, nl. de literaire fictie en de kinderboeken. De groei situeert zich over alle verkoopkanalen,
90
maar vooral de online verkoop stijgt, namelijk met 7%. Bij de literaire fictie blijft de erotische literatuur voor vrouwen het zeer goed doen. De Vijftig Tinten trilogie blijft
80
Q1 '12
Q2 '12
Q3 '12
Q4 '12
Q1 '13
(geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
Q1/2013 BOEKEN
sterk scoren. In het kielzog daarvan zijn er tal van gelijksoortige erotische thrillers op de markt gekomen die ook vlot hun weg vinden naar het publiek.
Verkoop van hobby boeken groeit spectaculair
Ook het genre spannende boeken stijgt spectaculair met
Bij de non-fictie vrije tijd merken we duidelijk een terugval
16,5%. Luc Deflo scoort met Genadeloos een absolute
van het kookboek, nl. – 16,4%. Opvallende stijging zien we
bestseller. Ook Pieter Aspe staat met 2 boeken in de top
voor het hobbyboek met bijna een verdrievoudiging van de
10 van de spannende boeken.
omzet, nl. + 132,4 %. Allemaal rokjes heeft gezorgd voor een nieuwe trend want in haar zog stoomden Ons brei-
De strips doen het ook opvallend goed met een stijging
boek, Zo geknipt en Fabriek Romantiek naar de top.
van bijna 15%. De Kiekeboes (Merho) met twee titels en FC De Kampioenen (Hec Leemans) met drie titels domineren
Conclusie
de top 10.
Het succes van de erotische thrillers voor vrouwen blijft duren. Het betere kinderboek zit duidelijk ook in de lift,
Een geschiedenis van België voor intelligente kinde-
met een nieuwe ster aan het firmament, Jeff Kinney. Bij
ren (en hun ouders) van Geert Van Istendael is het best
de kinderboeken kunnen we ook niet naast het feit dat de
verkochte kinderboek van dit voorjaar. Opvallend is ook
vroege Pasen, één week vroeger dan vorig jaar, de verkoop
het grote succes van de reeks Het leven van een loser
van kinderboeken heeft doen pieken in de maand maart.
van Jeff Kinney die met niet minder dan 4 titels in de top
Maar daarnaast stellen we ook vast dat de literaire romans
20 van de kinderboeken prijkt. Het leven van een Loser is
en de kwaliteitsvolle kinderboeken het zeer goed doen
wereldwijd een fenomeen. Jeff Kinney verkocht al meer dan
tijdens dit eerste kwartaal.
75 miljoen boeken van de serie in meer dan 40 talen, maar ook in Vlaanderen zijn deze boeken waanzinnig populair geworden.
18
Gro
GfK en Boeken GfK wordt binnen de sector van boeken aanzien als dé referentie voor structureel marktonderzoek gebaseerd op feiten en cijfers. Daarnaast wordt de GfK expertise ingezet voor de verdere professionalisering van deze markt. GfK is vaste partner met betrekking tot de boekencijfers in Vlaanderen. Samen met Boek.be wordt onder andere wekelijks de verkoopstop-10 gepubliceerd. Daarnaast is GfK vaste leverancier van cijfers, trends, tendensen en forecasts voor het gros van de Belgische uitgevers en boekenverkopers. Meer weten? Neem contact op met Cindy Van Mulders: 02 - 474 39 64 /
[email protected].
Cindy Van Mulders Consultant Boeken Cindy studeerde in 1994 af als Sociaal Adviseur. Haar loopbaan startte ze als vertegenwoordigster
voor
Lernout
&
Hauspie. Tot 2008, bij haar start bij GfK als Consultant Entertainment, heeft zij steeds in de IT-sector gewerkt in Marketing- en Salesfuncties. Zij werd verantwoordelijk voor de Belgische opvolging van de muziek-, video- en gamespanels. In 2010 zijn hierbij de activiteiten voor boekenmarkt opgestart, zowel voor het Vlaamse als het Waalse landsgedeelte. In 2011 zijn haar verantwoordelijkheden verder uitgebreid met het oppakken van het Stationery panel binnen GfK. Vanaf 2012 richt zij zich voornamelijk op de verdere business ontwikkeling binnen Stationery en het boekenpanel. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor de opvolging van het speelgoedpanel.
De
researchactiviteiten
binnen deze nieuwe markt zijn ingericht in samenwerking met The NPD Group.
19
Q1/2013 FASHION ‘Doorweekt’ eerste kwartaal
De grootste daling zien we in het segment “schoenen”, specifiek de damesschoenen en dit over het hele eerste kwartaal en “kinderschoenen” vooral in maart. Hoeft het te
De markt van Fashion zoals deze door GfK op dit ogen-
verwonderen, gezien de abnormaal lage temperaturen, dat
blik wordt gemeten, betreft voorlopig nog een specifiek
de categorie “underwear” het best heeft standgehouden?
gedeelte van de totale Fashion markt in België maar wel
Laat maar komen dus... dat zonnetje… !
een belangrijk gedeelte vermits de grotere kleding- en schoenenretailers meewerken aan ons continu onderzoek. Momenteel merken we enige variatie in onderliggende evoluties: een aantal retailers opent steeds meer nieuwe winkelpunten en een ander deel gaat over naar sluiting van fysieke winkels. Einde maart noteren we in ons onderzoek 1529 winkellocaties: exact 12 minder dan vorig jaar, maar wel 30000m² extra winkeloppervlakte. Ook Fashion deelt, net als zoveel andere sectoren, in de klappen. De omzet valt met 5,6% terug ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012. Al bij al nog een behoorlijk resultaat gezien de steeds langer uitblijvende lente. Maar… we merken wel een geleidelijke achteruitgang en met de maart-omzet die met meer dan 12% teruggevallen is, nemen de zenuwen behoorlijk toe in het Fashion retail landschap.
24
Gro
GfK en Fashion Eind 2010 is GfK Retail and Technology actief geworden in de Fashion branche door middel van de GfK Fashion Monitor. Hierin worden maandelijks de omzetgegevens verwerkt van meer dan 30 grote moderetailers die in totaliteit meer dan 1500 winkels vertegenwoordigen, goed voor een verkoopsoppervlakte van bijna 1 miljoen m². De huidige rapportage verschaft de deelnemende bedrijven inzichten in hun performance binnen de segmenten Outerwear, Underwear, Shoes en Personal Accessories, dit verder opgesplitst naar dames, heren en kinderen.
Filip Van Dyck Director Home & Lifestyle Benelux Filip Van Dyck werkt sinds 1997 bij GfK Retail
Momenteel wordt GfK FashionLife voorbereid: een uitbreiding van het
and Technology en heeft een breed scala
aantal deelnemende retailpartijen alsook het realiseren van diepgaandere
aan functies ingevuld zowel naar fabrikan-
detailleringen op product- en subproductgroepniveau. Dit alles gebaseerd
ten als retail. Als Director Home & Lifestyle
op volledig geautomatiseerde wekelijkse data-aanleveringen.
Benelux is hij commercieel eindverantwoordelijke voor meerdere Consumer Technology
Geinteresseerd? Wilt U deelnemen aan het retailnetwerk van GfK
productgerichte sectoren en heeft hij een
of meer informatie ontvangen over de activiteiten van GfK in de
grondig inzicht verworven in de steeds snel-
Fashion branche, dan kan u steeds vrijblijvend contact opnemen
ler veranderende interactie tussen fabrikant,
met Filip Van Dyck:
[email protected].
retailer en consument. Deze kennis gebruikt hij nu om nieuwe strategisch belangrijke projecten voor GfK te ontwikkelen en tegelijkertijd samen met zijn team van consultants in België en Nederland meer added value te brengen naar de klant.
25
Growth from Knowledge Colofon Retail Reports België is een kwartaaluitgave van GfK Retail and Technology Benelux en wordt in hard copy extern verspreid naar alle actieve belgische klanten en geïnteresseerden, via de website www.gfk-retailreports.be. Deze uitgave biedt een inzicht in actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Belgische retail. GfK Retail en Technology stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten, noch voor de inhoud van de advertenties.
Auteursrecht voorbehouden aan GfK Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.
Concept en Realisatie Wonders Interactive, Viktor Franzen, Noordereinde 57, 1243 JJ ‘s-Gravenland
Verantwoordelijke Uitgever Erik Lejeune, Commercieel Directeur, GfK Retail and Technology Benelux
Redactieteam Jürgen De Mesmaecker, Filip Van Dyck, Alain Brys, Kristof Van Den Bossche, Caroline Cauwenberghs, Dimitri Van Roy, Wim Boesmans en Cindy Van Mulders.
Redactiecoördinatie Anja Szondi, Consultant Retail, GfK Retail and Technology Benelux, Division Belgium De redactie van Retail Reports is te bereiken via e-mail:
[email protected] of per post: GfK Retail and Technology Benelux Division Belgium T.a.v. Redactie Retail Reports België, Arnoud Nobelstraat 42 B-3000 Leuven
Op zoek naar vorige publicaties? Neem contact op met Anja Szondi, via
[email protected].
Interesse in de Nederlandse markt? Schrijf u nu in op www.gfk-retailreports.nl en blijf elk kwartaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Nederlandse retail.
26
