MarketScan Frankrijk 2013 Den Haag, mei 2013
NBTC Holland Marketing NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland. Met zijn marketingactiviteiten zorgt NBTC samen met publieke en private partners voor bezoekers en bestedingen in Nederland. Gezamenlijk worden die landen en regio's bewerkt die de meeste bezoekers naar Nederland trekken. Vanuit die gedachte is NBTC actief in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. MarketScan Frankrijk 2013 Kennis van de Franse markt is essentieel om deze markt optimaal te kunnen bewerken. De MarketScan Frankrijk 2013 van het NBTC biedt organisaties in de reisindustrie en andere partijen relevante informatie over Frankrijk. In deze MarketScan vindt u een beknopt overzicht van de Franse reismarkt en relevante trends en ontwikkelingen. Inhoud MarketScan • Frankrijk in het kort • Franse reismarkt • Uitgaande reismarkt • Internet en reizen • Inkomend toerisme naar Nederland • Vakanties in Nederland • Imago Nederland als vakantieland • Imago Nederlanders • Zakenreizen in Nederland • Trends en ontwikkelingen • Destinatie Holland: SWOT • Holland Marketing in Frankrijk • Bronnen • Contact
2
3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 17 18 19 20
Deze MarketScan is samengesteld door NBTC Research i.s.m. NBTC Frankrijk.
Frankrijk in het kort Bevolkingsgroei Bevolking
66.000.000
Frankrijk telt in totaal 65,6 miljoen inwoners, waarvan 25% jonger is dan 19 jaar, 58% is tussen de 20-64 jaar en 17% is ouder dan 65. Een groot deel van de Franse bevolkingsgroei is toe te schrijven aan immigratie van buitenlanders (Algerijnen, Marokkanen etc.).
65.000.000 64.000.000
(Bron: INSEE, 2013)
3,0%
Het werkloosheidspercentage in Frankrijk lag op 10,8% in februari 2013, waar het Europese gemiddelde rond de 12% lag. Het werkloosheidspercentage in Frankrijk is in vergelijking met andere leeftijdsgroepen ruim drie keer zo hoog onder jongeren van 15 tot 24 jaar.
BBP groei
1,0%
0,0%
-2,0% -3,0%
62.000.000 61.000.000 60.000.000
Economie
2,0%
-1,0%
63.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Frankrijk EU
(Bron: Eurostat, 2013; INSEE, 2013)
Frankrijk neemt de tweede plaats van de grootste Europese economieën in. Het Bruto Binnenlands Product laat in 2008 en 2009 naar aanleiding van de crisis een daling zien.
-4,0% -5,0%
De Franse economie is in 2011 met 1,7% gegroeid. Voor 2012 en 2013 zijn er voorspellingen beschikbaar van respectievelijk 0% en 0,1%. Naar verwachting zal de economie in 2014 weer langzaam aantrekken met een voorspelling van 1,2%. (Bron: Eurostat, 2013)
3
Franse reismarkt Circa 204 miljoen vakanties ondernomen in 2011 In 2011 ondernamen Fransen (vanaf 15 jaar) 204 miljoen vakanties (reizen voor persoonlijke redenen) in binnen- of buitenland. Na een lichte daling in 2010 is het aantal vakanties weer met 4 miljoen gestegen. Dit komt voornamelijk omdat er meer vakanties in eigen land zijn ondernomen. Bijna 9 op de 10 vakanties werd in eigen land doorgebracht. 11% van de vakanties is ondernomen in het buitenland. (Bron: Direction du Tourisme, 2012)
Korte vakanties vooral in eigen land ondernomen, lange vakanties in buitenland
Van alle ondernomen vakanties betreft 51% een korte vakantie van 1-3 nachten en 49% een lange vakantie van 4 nachten of meer. -
Van alle binnenlandse reizen zijn 56% korte vakanties en 54% lange vakanties.
-
Van alle buitenlandse reizen zijn 22% korte vakanties en 78% lange vakanties.
(Bron: Direction du Tourisme, 2012)
Gemiddeld aantal nachten gelijk gebleven De gemiddelde verblijfsduur van een binnenlandse en buitenlandse vakantie is vergelijkbaar met 2010, respectievelijk 5,4 en 9,4 nachten. (Bron: Direction du Tourisme, 2012)
4
(Bron: Direction du Tourisme)
Uitgaande reismarkt Spanje meest populaire vakantiebestemming Van alle ondernomen vakanties wordt 72% binnen Europa ondernomen. Spanje is met 3,7 miljoen vakanties de meest populaire buitenlandse vakantiebestemming van de Fransen. Dit zijn 16% van alle buitenlandse vakanties. Na Spanje is Italië de meest geliefde bestemming van de Fransen, met 11% van alle buitenlandse vakanties. (Bron: Direction du Tourisme, 2012)
Fransen op 6e plek van big spenders lijst In totaal hebben Fransen 38,1 miljard US dollar uitgegeven aan buitenlandse reizen. De bestedingen van de Fransen zijn echter wel gedaald met bijna 14% ten opzichte van 2011. Ondanks deze daling blijft Frankrijk op de 6e plek staan met de “top tourism spenders” van het UNWTO. China en Duitsland blijven op plaats 1& 2 staan met respectievelijk 102 miljard en 84 miljard. (Bron: Direction du Tourisme, 2012)
Top 10 landen met hoogste internationale bestedingen aan toerisme (x US $ miljard)* 1. China
102,0
2. Duitsland
83,8
3. USA
83,7
4. UK
52,3
5. Rusland
42,8
6. Frankrijk
38,1
7. Canada
35,2
8. Japan
28,1
9. Australië
27,6
10. Italië
26,2
(Bron: UNWTO, World top Tourism Spenders, April 2013 * voorlopige cijfers)
5
Internet en reizen Internetpenetratie Frankrijk kent bijna 52 miljoen internetgebruikers in 2012. Dit is bijna 80% van de totale Franse bevolking. Hiermee neemt Frankrijk de vierde plaats in van alle Europese landen als het gaat om het meeste aantal internetgebruikers. Ongeveer 25 miljoen internetgebruikers hebben een facebookprofiel. Hiermee behoort Frankrijk tot de Europese landen met de meeste Facebook gebruikers. Vooral het gebruik van Facebook op de mobiele telefoon is onder Fransen populair. 38% van de mobiele telefoongebruikers, maakt gebruik van Facebook via de telefoon. (Bron: Internet Worldstats, 2012; www.newmediatrendwatch.com)
Online shopping wordt populairder 31,7 miljoen internetgebruikers heeft in het tweede kwartaal van 2012 een product/service online gekocht. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011. (Mediametrie, 2012)
Online travel boekingen gestegen In 2011 heeft 17,2 miljoen Fransen het internet gebruikt om hun reis te plannen. De online travel sales is met 12% gestegen in het tweede kwartaal van 2012. Dit is hoger dan de gemiddelde groei van de gehele ecommerce sector. (Mediametrie, 2012; newmediatrendwatch 2012)
Voyages-sncf meest bezochte online travel bureau Circa 9,8 miljoen Fransen heeft een of meerdere top 5 OTA (oline travel agencies) websites bezocht in het tweede kwartaal van 2012 (voyages-sncf.com, VoyagePrive, Opodo, Lastminute en Promovacances). Voyages-sncf.com is de meest bezochte travelwebsite in het tweede kwartaal van 2012 met 7,1 miljoen unieke bezoekers. De top 5 is nauwelijks veranderd in vergelijking met 2011. (Mediametrie, 2012)
6
Inkomend toerisme naar Nederland (1)
(Bron: SIT, 2009)
2008
2009
Gasten
2011
2012
Overnachtingen
(Bron: CBS, 2012)
Motief van bezoek Anders 1%
11%3% 33%
Zakelijk 31%
(Bron: CBS, 2012)
Vakantie 68%
53% (Bron: SIT, 2009)
1.260
1.301
2010
0
Vervoermiddel naar NL
7
640
574
2007
200
Auto meest gebruikte vervoermiddel naar Nederland Ongeveer de helft van de Franse bezoekers aan Nederland reist per auto/huurauto. Daarnaast is het vliegtuig een veel gebruikte vervoermiddel (33%).
2006
575
68% van de Fransen komt uit toeristisch oogpunt naar Nederland, bijna een derde heeft een zakelijke reden (31%). Slechts 1% heeft een andere reden om Nederland te bezoeken, bijvoorbeeld voor een studie of familiebezoek.
400
613
Meeste Franse bezoekers hebben toeristische reden om Nederland te bezoeken
608
600
667
800
1.346
1000
1.137
1200
1.130
1400
669
(Bron: CBS, 2012)
1600
1.248
In 2012 hebben circa 640.000 Fransen een bezoek aan Nederland gebracht. Dit is een daling van 4% ten opzichte van 2011. Van alle bezoekers aan Nederland is 5% van Franse afkomst. Net als in 2011 is Frankrijk het 5e herkomstland van bezoekers aan Nederland. In 2010 werd het hoogst aantal gasten uit Frankrijk gemeten.
Ontwikkeling inkomend toerisme vanuit Frankrijk
(x 1.000)
1.230
Frankrijk: 5e herkomstland van bezoekers aan Holland
(Bron: SIT, 2009)
Inkomend toerisme naar Nederland (2) Bezoek Franse gasten naar kwartaal
Fransen verspreid over het jaar naar Nederland
jan-mrt 21%
okt-dec 24%
Het bezoek van Fransen aan Nederland is verspreid over het jaar. Met de meeste bezoekers in de maanden april-juni (29%). Ook de zomervakantie is een geliefde periode voor Franse bezoekers om een bezoek aan Nederland te brengen (26%) (Bron: CBS, 2012)
jul-sept 26%
56% van de Franse gasten verblijft in de 5 grote steden Een ruime meerderheid van de Franse gasten verblijft in de 5 grote steden. Amsterdam is de populairste stad, 46% van alle Franse gasten verblijft in de hoofdstad. Na Amsterdam bezoeken Franse gasten graag Den Haag en Rotterdam. Gemiddeld verblijven Fransen 2 nachten in ons land. Toeristen blijven meestal iets langer, terwijl zakelijke gasten een iets kortere tijd in Nederland doorbrengen. De meeste nachten per gast worden doorgebracht in bungalows. Fransen die van deze accommodatie gebruik maken verblijven gemiddeld 4,5 nacht.
apr-jun 29%
(Bron: CBS, 2012)
Franse gasten in Nederlandse steden (2012)
(Bron: CBS, 2012)
Ruim een derde is first-time-visitor Amsterdam
35% van de Fransen die Nederland bezoeken is hier nog nooit eerder op vakantie geweest. (Bron: NBTC, SIT 2009)
293,700 gasten
Utrecht The Hague
11,300 gasten
16,500 gasten 24,400 gasten
Rotterdam
9,900 gasten
Maastricht
8
Inkomend toerisme naar Nederland (3) Meeste Fransen overnachten in hotels 87% van de Franse bezoekers aan Nederland in 2012 overnachtte in een hotel. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Van alle Franse hotelgasten verblijft het grootste deel in een 4-sterren hotel (42%). Ten opzichte van vorig jaar zien we een toename in het aantal 4sterren hotels (+2%).
Hotels 4 sterren het meest populair onder Franse bezoekers
Aantal sterren
Aandeel Franse bezoeken 2012
13%
(Bron: CBS, 2012)
4% Aantal vluchten vanuit Frankrijk toegenomen Na een daling in 2009 en 2010 (door de economische recessie en de tijdelijke vliegtax), is het aantal vluchten vanuit Frankrijk naar Nederland elk jaar toegenomen. In 2012 waren er 1,8 miljoen vliegtuigstoelen beschikbaar en zijn er in totaal bijna 14.000 vluchten geweest naar Nederland. Slechts 12% van alle vluchten werd uitgevoerd door een low-cost vliegtuigmaatschappij. De overige vluchten (88%) werd uitgevoerd door KLM/Air France. (Source: Capstats.com, 2013)
Bestedingen Franse gasten in Holland (2009)
Per persoon per dag: € 135,-
(gemiddelde van alle bezoekers aan Nederland : € 182,-)
Per persoon per verblijf: € 279,-
(gemiddelde van alle bezoekers aan Nederland : € 404,-)
Totale uitgaven Franse gasten: 160 miljoen €
(Bron: NBTC, SIT 2009)
6% 28% 42% 6% (Bron: CBS, 2012) Vliegtuigstoelen 15.069 2.200.000 1.868.342 13.332 1.700.000
Vluchten (departures)
16.000 13.875 1.808.828 14.000 1.664.974 1.615.049 1.528.375 12.000 12.956
13.531
10.000
1.200.000
8.000
700.000
6.000 4.000
200.000 -300.000 2008
2.000 2009
2010
2011
2012
0
(Bron: Capstats.com, 2013) Note: De cijfers geven inzicht in de capaciteit aan vliegtuigstoelen en vluchten, maar geen inzicht in de bezetting.
9
Vakanties in Nederland Wandelen is de populairste activiteit Franse bezoekers aan Nederland spenderen hun tijd graag aan wandelen. Met ruim 20% is dit de populairste activiteit. Verder bezoeken zij graag bekende bezienswaardigheden en historische plaatsen (18%). (Bron: NBTC onderzoek inkomend toerisme, 2009)
Intentie tot bezoek aan Nederland hoog onder Franse bezoekers Bijna 9 op de 10 Franse bezoekers geeft aan Nederland zeker/waarschijnlijk wel opnieuw te bezoeken. 1 op de 10 Franse bezoekers geeft aan Nederland misschien nogmaals te bezoeken. (Bron: NBTC, SIT 2009)
Intentie om NL nogmaals te bezoeken
misschien 10%
waarschijnlijk wel 27%
(Bron: SIT, 2009)
10
zeker wel 61%
Imago Nederland als vakantieland Nederland goed bereikbaar en met name bestemming voor een korte vakantie Volgens de Fransen is Nederland een goed bereikbare bestemming voor korte vakanties. Het heeft meer te bieden dan Amsterdam en heeft veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. Dit geldt met name voor bezoekers aan Nederland. Nietbezoekers denken bij Nederland vooral aan de oude iconen, maar geven ook aan dat Nederland meer te bieden heeft dan A’dam. Het ‘hoogstaande culinaire aanbod’ is het kenmerk waar Nederland bij de Fransen het minste op scoort, zowel onder bezoekers als niet-bezoekers. (Bron: NBTC Holland imago onderzoek, 2012) mogelijkheden winkelen/funshoppen mogelijkheden actief/sportief
aanbod natuur
hoogstaand culinair aanbod
goede prijs/kwaliteit horeca
korte vakanties
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
gastvrij familievriendelijk
duur
goed bereikbaar
Franse bezoekers Franse niet-bezoekers verrassende bestemming
vooral denken aan tulpen, molens en klompen
easy going
op korte afstand
goede service
aanbod architectuur en design
goede kwaliteit
aanbod kunst en cultuur
variatie, diversiteit meer dan A'dam
11
Zie voor meer informatie over het imago onderzoek de samenvatting en bijbehorende infographic op www.nbtc.nl
Imago Nederlanders Nederlanders gastvrij en vriendelijk Over het algemeen worden Nederlanders gezien als een gastvrij, vriendelijk, en tolerante bevolking. Daarnaast scoren zij ook hoog op openheid en behulpzaamheid. Minder scoren Nederlanders op innovativiteit en vindingrijkheid. Franse nietbezoekers zien Nederlanders relatief vaker als arrogant dan Franse bezoekers. (Bron: NBTC Holland imago onderzoek, 2012)
sportief pragmatisch/oplossingsgeri cht
betrouwbaar 80% 70% 60% 50%
ondernemend innovatief
40% 30% internationaal georienteerd
20%
open
10%
Franse niet-bezoekers
0% nuchter
Zie voor meer informatie over het imago onderzoek de samenvatting en bijbehorende infographic op www.nbtc.nl
12
tolerant/ open-minded
arrogant
vindingrijk/inventief
gastvrij/welcoming
behulpzaam vriendelijk
Franse bezoekers
Zakenreizen in Nederland Bijna 1/3 van de Franse bezoekers zijn zakelijk 31% van de Franse bezoekers aan Nederland in 2012, bezocht Nederland met een zakelijk motief. Van de 31% zakenreizigers zijn 7% MICE zakenreizigers (Meetings, Incentives, Conference and Exhibitions). In totaal zijn er ongeveer 196.000 Franse zakenreizigers naar Nederland gekomen in 2012. Hiermee is Frankrijk het 5e herkomstland van zakelijke reizigers naar Nederland. Dit aantal is iets lager ten opzichte van 2011. De meeste zakenreizigers naar Nederland komen uit de Verenigd Koninkrijk (ruim 0,5 miljoen zakenreizigers).
Land van oorsprong (top 5)
Aantal zakelijke reizigers naar Nederland (2012)
1. UK
518,000
2. USA
307,000
3. België
301,000
4. Duitsland
255,000
5. Frankrijk
196,000 (Bron: CBS, 2012)
(Bron: NBTC, SIT 2009)
Individueel versus MICE bezoekers Frankrijk naar NL(x 1,000) Overig; 1%
Individueel zakelijk; 24%
31% zakenreizigers Vakantie; 68%
Zie voor meer informatie over de zakelijke markt onze MC&E scan op www.nbtc.nl
13
(Bron: SIT, 2009)
MICE; 7%
Trends en ontwikkelingen (1) Aanbod •
Groei aantal Franse reizigers vanuit Zuid-Frankrijk door vliegverbindingen KLM/AirFrance en lowcosts
•
Na de toename in frequentie, de verkorte reisduur van Thalys op het traject Parijs-Amsterdam is de kans groot dat andere partijen op hetzelfde traject gaan rijden door de openstelling van het Europees railnetwerk. Deutsche Bahn heeft reeds aangetoond interesse te hebben.
•
Naast Eurolines en Megabus heeft zich een nieuwe concurrent aangemeld in het bussegment die met een reguliere dienstregeling naar Nederland rijdt het betreft ID bus een dochteronderneming van de SNCF, de Franse spoorwegen.
Algemeen vakantiegedrag •
Steden worden steeds populairder om een vakantie in te ondernemen. Zo trekt Amsterdam steeds meer Franse bezoekers. Verreweg het grootste aandeel Fransen brengt de vakantie in eigen land door, maar het aandeel vakanties naar het buitenland neemt gestaag toe. Met name de doelgroepen senioren (65+) en empty nesters (oudere koppels) groeien snel.
•
Fransen wachten steeds langer met boeken van hun vakantie. Vakantie is versnipperd, verspreiding over het hele jaar door.
•
De zoektocht naar de beste tarieven, of de last minutes is zeer populair. Het zuinige reizen heeft een
toevlucht genomen door sites zoals HomeExchange, Airbnb en reismethodes zoals Coachsurfing en Wwoofing (gratis overnachten in ruil voor werkzaamheden) •
Men zoekt meer en meer naar transparantie in de hotel- en vliegprijzen op prijs- en vergelijkingssites
•
Door de zwakke economie is men beter op de prijzen gaan letten. Dit prijsbewustzijn is voor een groep reizigers een ‘sport’ geworden met als doel zo goedkoop mogelijk op vakantie te gaan.
14
Trends en ontwikkelingen (2)
Vervolg: algemeen vakantiegedrag •
Gamification neemt ook in de reiswereld een toevlucht. Wedstrijden, virtueel schatzoeken, het verzamelen van punten en kortingen of mystery visits stimuleren de relatie met merken.
•
Familie en vrienden behoren absoluut bij de prioriteit gedurende de vrijetijdsbesteding in 2013: een gastronomisch restaurant met vrienden, een familiereis met meerdere generaties, een shoppingtrip met
vriendinnen, er is steeds meer vraag naar tailormade reisaanbod voor dit soort formules. •
Digitaal afkicken : meerdere toeristiche aanbieders spelen in op de trend dat reizigers tijdens hun vakantie niet willen leiden onder hun digitale verslaving aan smartphones, tablets etc.
•
Reizigers zijn naast het bezoeken van de toeristische trekpleisters meer op zoek naar plaatsen die de locals bezoeken en activiteiten die door de locals ondernomen worden.
15
Destinatie Holland: SWOT Sterktes • • • • • • • •
• •
• Klimaat • Perceptie van ver, Noord-Europees land • De Nederlandse horeca heeft een slechte prijskwaliteitverhouding in vergelijking met Frankrijk. • Nederland soms duur (prijsvergelijking nu makkelijker door de euro) • Onbekendheid van de rest van Nederland t.o.v. Amsterdam • Fransen wachten langer met boeken
Kansen
Bedreigingen
Groeiende doelgroep senioren Citybreak markt: andere steden dan Amsterdam Verspreiding/versnippering van vakanties Meer vrije tijd door 35-urige werkweek Openstelling Europees railnetwerk Door de crisis gaan meer Fransen dichterbij in Europa met vakantie • Groeiende verbindingen KLM/Air France en low cost carriers met Zuid-Frankrijk • Groeiende concurrentie bussegment
• Vakanties in Frankrijk zelf nog altijd zeer populair. • Concurrentie van nieuwe opkomende markten • Prijsconcurrentie low-cost (zon)bestemmingen • Lage economische groeiverwachting van de Fransen, groei vanaf 2014
• • • • • •
16
Aantrekkelijke dichtbij bestemming Goed en snel bereikbaar (vliegtuig, trein) Hollandse symbolen (tulpen, etc.) zijn zeer bekend Divers, compact aanbod Groot aanbod kunst en cultuur Veel historie Gastvrij Nederland heeft een grote variëteit aan toeristische attracties op een klein grondgebied Sterk herkenbare toeristische iconen Eco is een trending topic in Frankrijk. De eco-trend, in combinatie met het groene beeld dat men reeds van Nederland heeft, versterkt het duurzame imago en de aantrekkelijkheid van de bestemming
Zwaktes
Holland Marketing in Frankrijk In Frankrijk richt het NBTC zich m.n. op de volgende brand experiences:
The story of Holland Motivatie SEE Holland and discover its heritage and culture Frankrijk
2012
Aankomsten
209.000
Bestedingen
€ 76,2 miljoen
2012
Aankomsten
73.000
Bestedingen
€ 19,2 miljoen
The creative city Motivatie EXPLORE the urban vibe with its rich and cultural life
The inspiring meeting Motivatie GATHER with peers to create success
17
Frankrijk
Frankrijk
2012
Aankomsten
43.000
Bestedingen
€ 13,6 miljoen Zie voor meer informatie over de brand experiences www.nbtc.nl Hollandmarketing
Bronnen
Capstats.com, 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland, 2012 (www.cbs.nl) Direction du Tourisme; key facts on tourism 2012 (www.tourisme.gouv.fr) Etude ANAE / Bedouk 2011 Eurostat, 2013; Europese statistieken (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) NBTC Holland imago onderzoek 2012 INSEE, 2013; France's National Institute of Statistics and Economic Studies (http://www.insee.fr/en/default.asp) Internet Worldstats (www.internetworldstats.com) Mediametrie, October 2012 (www.mediametrie.fr) NBTC, SIT, onderzoek inkomend toerisme, 2009 New Media Trendwatch (www.newmediatrendwatch.com) Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011 (http://www.oecd.org)
UNWTO (www.unwto.org)
18
Contact Toegevoegde waarde NBTC NBTC Frankrijk kan uw organisatie van dienst zijn met advies over de lokale markt: -marktkansen -netwerk ter plekke -op gebied van marketing, communicatie, mediaplanning -inzicht in de travel trade ter plekke -etc.
Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met: Contact at NBTC France
Office Néerlandais du Tourisme et des Congrès 20-22 rue des Petits-Hôtels 75010 Parijs Frankrijk E:
[email protected]
19
Mr. Roger Strijland T: +33 1 73 03 04 14 E:
[email protected]
