MarketScan Duitsland 2013 Den Haag, oktober 2013
NBTC Holland Marketing NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland. Met zijn marketingactiviteiten zorgt NBTC samen met publieke en private partners voor bezoekers en bestedingen in Nederland. Gezamenlijk worden die landen en regio's bewerkt die de meeste bezoekers naar Nederland trekken. Vanuit die gedachte is NBTC actief in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. MarketScan Duitsland 2013 Kennis van de Duitse markt is essentieel om deze markt optimaal te kunnen bewerken. De MarketScan Duitsland 2013 van NBTC biedt organisaties in de reisindustrie en andere partijen relevante informatie over het land. In deze MarketScan vindt u een beknopt overzicht van de Duitse reismarkt en relevante trends en ontwikkelingen. Inhoud MarketScan • Duitsland in het kort • Duitse reismarkt • Uitgaande reismarkt • Internet en reizen • Inkomend toerisme naar Nederland • Duits dagbezoek aan Nederland • Imago Nederland als vakantieland • Imago Nederlanders • Zakenreizen in Nederland • Trends en ontwikkelingen • Destinatie Holland: SWOT • Doelgroepen • Holland Marketing in Duitsland • Bronnen • Contact
2
3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22
Deze MarketScan is samengesteld door NBTC Research i.s.m. NBTC Duitsland.
Duitsland in het kort Bevolking Bevolkingsgroei
Duitsland telt zo’n 80,5 miljoen inwoners in 2012, waarvan ruim 17,5 miljoen in Noordrijn-Westfalen en bijna 7,8 miljoen in Nedersaksen, de twee deelstaten
83000000 82000000
grenzend aan Nederland.
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2009
afnemen. De groep 50-59 jarigen neemt het meest in
2005
De Duitse bevolking is sedert 2003 licht aan het
2004
2003
81000000
aantal toe. (Bronnen: Statistisches Bundesamt 2013 en Eurostat 2012)
Economie In 2012 is de Duitse economie met 0,7% gegroeid,
6,0%
BNP groei
waar de meeste Europese economieën een inkrimping
4,0%
doorstonden. Het wordt verwacht dat de Duitse economie een groei zal doormaken van ongeveer
2,0% 0,0% 2008 -2,0% -4,0% -6,0%
3
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Duitsland
0,5% in 2013 en 2,0% in 2014. In vergelijking met
EU
het Europese gemiddelde, valt te concluderen dat Duitsland steeds hierboven scoorde de afgelopen jaren (met uitzondering van 2009). (Bron: Eurostat, 2012)
Duitse reismarkt Vakantiedagen Duitse werknemers hebben ongeveer 25-30 vakantiedagen,
plus tot 10 nationale feestdagen per jaar. Vakanties zijn belangrijk in Duitsland, het is iets dat men niet snel opgeeft.
Totaal aantal buitenlandse reizen 73,5 mln. Duitsers hebben in 2012 totaal 73,5 miljoen reizen naar het buitenland gemaakt, waarvan 52,6 miljoen vakanties. De overige reizen betreffen zakenreizen, bezoek aan familie vrienden of kennissen, etc. Dit is een lichte groei vergeleken met 2011 (+1%). (Bron: IPK: European Travel Monitor 2012)
Duitsland hoort bij de Europese landen met de hoogste vakantieparticipatie
Aantal vakanties (totaal x mln.) Naar binnenland
76,0
Naar buitenland
55,8
In totaal zijn er 131,8 miljoen vakanties ondernomen door Duitsers, waarvan 57,7% in Duitsland zelf. In 2010 was dit 57,4%. Het aandeel vakanties dat in eigen land is ondernomen door Duitsers laat al sinds 2007 een stijgende lijn zien. (Bron: Gfk TravelScope, 2011)
4
Totaal aantal vakanties
131,8 GfK-TravelScope 2011
Uitgaande reismarkt Nederland staat op de vijfde plaats van meest populaire
buitenlandse
vakantielanden
in
Top 10 bestemmingen buitenlandse vakanties
2011
1. Spanje
Spanje is het meest populaire land voor de buitenlandse
2. Italië
vakantie, gevolgd door Italië en Oostenrijk. Nederland neemt
3. Oostenrijk
de vijfde positie in.
4. Turkije 5. Nederland
Nederland op-twee-na populairste bestemming voor
6. Frankrijk
korte vakanties meest
7. Griekenland
populaire buitenlandse vakantie-
8. Zwitserland
bestemming
9. Verenigde Staten
Hoewel
komt
Spanje
de
voor
Nederland
Duitsers bij
de
is,
korte
10. Groot-Brittannië
vakanties (1-3 nachten) op de derde plaats. Tellen we daarbij ook nog de korte verblijven bij
(Bron: Gfk TravelScope, 2011)
Top 5 buitenlandse korte vakanties (1-3 dagen)1
familie en vrienden mee dan
1. Oostenrijk
neemt Nederland zelfs de tweede
2. Frankrijk
plaats
3. Nederland
in.
In
totaal
hebben
Duitsers in 2012 750.000 korte
4. Italië
vakanties in Nederland ondernomen. Het aantal verblijven bij familie
en
vrienden
427.000.
5
(Bron: Gfk TravelScope, 2012)
bedroeg
5. Tsjechië en Slowakije 1
Excl. verblijven bij familie & vrienden (Bron: Gfk TravelScope, 2012)
Internet en reizen Ruim 8 op de 10 Duitsers hebben toegang tot internet (83%) Dit komt overeen met circa 67,5 miljoen Duitsers. (Bron: InternetWorldStats 2012)
Gebruik van internet algemeen Internet is de meest gebruikte bron voor het zoeken en boeken van een vakantie en het gebruik neemt steeds meer toe. In het 2011 heeft 43% (ten opzichte van 41% in 2010) van de vakantiegangers het internet voor informatie gebruikt en 51% voor het boeken van een reis (ten opzichte van 42% in 2010). Van de kostbare vakanties (meer dan 1.000 euro) en vakanties
Mobile
waarbij meer advies is vereist, wordt het merendeel nog via een reisbureau geboekt. Ondanks het gestegen belang van het medium internet, blijven andere bronnen zoals eerdere ervaringen, aanbevelingen van vrienden/familieleden en gedrukte informatie een belangrijke rol spelen bij het beslissingsproces van een vakantie. (Bron: Gfk TravelScope, 2011)
Gebruik van internet voor vakanties naar Nederland Van alle vooraf gereserveerde vakanties naar Nederland is in 2011 55% online geboekt. Als informatiebron is internet voor 43% van de vooraf gereserveerde vakanties gebruikt. Persoonlijke ervaringen is de tweede meest belangrijke informatiebron (31%).
6
(Bron: Gfk TravelScope, 2011)
48 Procent van de Duitse consumenten heeft in juni 2013 een reiswebsite benaderd. Ook mobiele sites over reizen worden steeds belangrijker. (Source: eDigital Research Study, 2012 on ETC New Media Review)
Inkomend toerisme naar Nederland (1) In 2012 bezochten 3.010.000 Duitsers Nederland
4.000
van 2011). Het gemiddeld aantal overnachtingen van een Duitse
2.000
verblijfsgast ligt hiermee op ruim 3,4. In bijgaande cijfers zijn niet meegenomen de Duitsers die hier voor de watersport
komen,
in
eigen
vakantiewoningen
en
in
kleine
accommodaties verblijven.
2006
2007 2008 Gasten
Motief van bezoek Anders Zakelijk 1% 8%
Het overgrote deel van de Duitsers dat naar Nederland komt, bezoekt NL uit toeristisch oogpunt (ongeveer 90%). Ongeveer 8% bezoekt Nederland uit zakelijk oogpunt. (Bron: NBTC, Onderzoek Inkomend Toerisme 2009)
90% toeristisch
10.355
10.759
2009 2010 2011 Overnachtingen
(Bron: CBS, 2012)
Vakantie is het voornaamste bezoekmotief
7
10.404
9.924
0
(Bron: CBS, 2012)
8% zakelijk
3.010
10,4 miljoen nachten in Nederland doorgebracht (-4% ten opzichte
2.978
6.000
2.848
zijn deze voor het eerst gedaald. Duitsers hebben in 2012 bijna
2.744
8.000
9.677
jaren groeide ook het aantal overnachtingen mee, maar in 2012
10.000
2.669
verblijfsgasten volgend jaar uit op bijna 3,1 miljoen. De afgelopen
10.627
een groeipercentage van 2% komt het totaal aantal Duitse
(x 1.000) 12.000
2.833
2013 verwacht NBTC dat de groie vanuit Duitsland doorzet. Met
10.365
er een stijging te zien in het aantal gasten vanuit Duitsland. Voor
Ontwikkeling inkomend toerisme vanuit Duitsland
2.812
Ten opzichte van 2011 is dit een stijging van 1,1%. Vanaf 2008 is
(Bron: SIT, 2009)
Vakantie 90%
2012
Inkomend toerisme naar Nederland (2) Bezoek vanuit Duitsland voornamelijk in 2de en 3de kwartaal Vergeleken met andere landen is het bezoek vanuit Duitsland minder verspreid over het gehele jaar. Het tweede en derde kwartaal zijn belangrijk voor het bezoek vanuit Duitsland, dit komt mede door de grote focus op het kustbezoek. (Bron: CBS, 2012)
Bezoek Duitse gasten naar kwartaal okt-dec 18%
jan-mrt 14%
Amsterdam
belangrijkste
stad
voor
een
stedenbezoek Van de verblijven in de vijf grote Nederlandse steden vindt jul-sept 35%
apr-jun 33%
69% in Amsterdam plaats: in 2012 verbleven er 394.000 Duitsers. Dit is een lichte groei van 1,5% ten opzichte van 2011.
(Bron: CBS, 2012)
8
(Bron: CBS, 2012)
Inkomend toerisme naar Nederland (3) Gasten en overnachtingen naar regio
Kust is belangrijkste bestemming Belangrijkste bestemming in Nederland voor de Duitse verblijfbezoekers blijft de kust. In totaal verblijft ruim 36% van de Duitse gasten aan de Nederlandse kust. Daarna volgt ‘overig Nederland’, waar tevens ook de op
1.096 1.145 1.108
Kust 779 765 729
Overig Nederland (incl. grote steden) 472 438 426
Bos en Heide Zuid Nederland
de vorige pagina getoonde steden onder vallen. (Bron: CBS, 2012)
3.125
0
Bron: CBS, 2012
4.677
Hotel aantal
460
Camping
2010
500
1.000
1.500 (x 1.000)
Nederland,
echter
bungalowpark
300 0
gasten,
1.000 gasten
accommodatievorm
bungalowparken
qua
qua
aantal
De meeste Duitse gasten verblijven in een hotel in
61
Groepsaccomodatie
belangrijkste
overnachtingen 2.252
9
2011
888
Bungalow
Bron: CBS, 2012
2012
147 145 121
Bos en heide Midden Nederland
1.600
Hotel
174 140 147
Bos en heide Noordoost Nederland
Gasten en overnachtingen naar logiesvorm
(x 1.000)
343 346 315
Watersportgebieden
2.000
3.000 overnachtingen
4.000
5.000
door
(gemiddeld
het 5,1
langere
verblijf
nachten)
in
streeft
een deze
accommodatievorm de hotels (gemiddeld 2 nachten) qua overnachtingen voorbij. (Bron: CBS, 2012)
Inkomend toerisme naar Nederland (4) Duitsland neemt, net als bij het aantal gasten, qua totale
bestedingen in Nederland de eerste plaats in. Door Duitsers wordt gemiddeld 285 Euro per verblijf besteed. In totaal wordt er door de 3,0 miljoen Duitsers (2012) bijna 920 miljoen Euro in Nederland besteed! (Bron: NBTC, Onderzoek Inkomend Toerisme 2009, CBS 2012)
7% Bestedingen Duitse verblijfsgasten Per persoon per dag
80%
6%
Per persoon per verblijf
67 € 285 €
Auto meest populaire vervoermiddel voor bezoek aan Nederland Het overgrote deel van de Duitsers komt naar Nederland met de auto. Het aandeel trein en vliegtuig is klein, maar neemt beide wel toe. (Bron: NBTC, Onderzoek Inkomend Toerisme 2009 )
10
Inkomend toerisme naar Nederland (5) Veel herhaalbezoek vanuit Duitsland Maar liefst 85% van de Duitse verblijfsgasten is eerder in Nederland geweest. Ongeveer tweederde zelfs nog de afgelopen
NS /BR/ SH/HB : 17 NS /HB :1010,3
drie jaar (66%). 15% is nog nooit eerder in Nederland geweest. (Bron: NBTC, Onderzoek Inkomend Toerisme 2009 )
Profiel Duitse vakantieganger
MP/BB/B SAA: 11 5
Bijna de helft van de Duitse vakantieganger in Nederland betreft gezinnen met kinderen. Vooral gezinnen, waarbij het jongste kind 12 jaar of jonger is zijn goed vertegenwoordigd (25% van alle
NRW: 22,4 21 65
Duitse vakantiegangers).
Duitse vakantiegangers voornamelijk afkomstig uit Noordrijn-Westfalen Daarnaast
brengen
veel
Duitsers
TH/SAC: 7
1
(Bron: NBTC, Onderzoek Inkomend Toerisme 2009)
uit
de
regio’s
Neder-
HES/RPF /SL: 14 11
Saksen/Bremen/Schleswig Hostein/Hamburg en Hessen/Rijnland Pfalz/Saarland hun vakantie door in Nederland. (Bron: GfK-TravelScope 2011. Let op: deze definitie verschilt van CBS: GfK telt ook watersport, verblijf in kleine accommodatie en eigen vakantiewoningen mee)
BAY: 17 BW: 13 6
5
% van alle Duitse vakanties % van vakanties naar NL
11
Bron: Gfk-TravelScope 2011
Groningen
Duits dagbezoek aan Nederland
9%
Friesland
5%
Drenthe
3%
Overijssel
Bijna 37 miljoen dagtochten per jaar
12%
Flevoland
Jaarlijks bezoekt gemiddeld één op de drie Duitsers Nederland voor minimaal 1 dagtocht. In de zomer- en wintermaanden ligt de participatie net wat lager dan in het voor- en najaar. In
2%
Utrecht
5%
Noord-Holland
9%
Zuid-Holland
6%
Zeeland
6%
Noord-Brabant
totaal zijn er in de onderzoeksperiode* een kleine 37 miljoen dagtochten naar Nederland ondernomen, waarbij Limburg veruit de meest bezochte provincie blijkt te zijn.
9%
Gelderland
2%
Limburg
29%
Weet niet
4% 0%
10%
20%
30%
40%
Economische waarde van meer dan 3 miljard euro Tijdens een dagtocht geeft men per persoon gemiddeld zo’n 85 euro uit, wat resulteert in een totale economische waarde van 3,14 miljard euro. Het meeste geld wordt uitgegeven aan winkelen (ongeveer de helft), daarnaast geeft men geld uit aan o.a. consumpties en toegangskaarten. Logischerwijs combineert men verschillende activiteiten tijdens één dagtocht. Zo wordt bezoek aan een stad gecombineerd met museumbezoek en fietsen en wandelen met bezoek aan een natuurgebied. Uit eten gaan wordt met een verscheidenheid aan activiteiten gecombineerd. Maar over het algemeen kan, gelet op de meest ondernomen activiteiten, gesteld worden dat de Nederlandse steden (met name die dichtbij de Duitse grens) een grote aantrekkingskracht op de Duitse dagbezoekers hebben.1 * Opzet onderzoek Inkomend Dagtoerisme Aangezien het dagtoerisme voornamelijk plaatsvindt vanuit Nordrhein-Westfalen (NRW) / Niedersachsen (NS) in Duitsland, beperkte de monitor zich tot deze specifieke regio’s. In vier metingen, van juni 2010 t/m mei 2011, is het dagbezoek jaar-rond gemeten. Voor het onderzoek zijn per meting minimaal 500 inwoners van deze beide regio’s van 18-65 jaar oud ondervraagd, die in de drie maanden ervoor een dagbezoek aan Nederland hadden ondernomen. Definitie dagbezoek Definitie van een dagbezoek: een uitstapje (zonder overnachting) waarbij u minstens 2 uur in Nederland bent geweest voor ontspanning en/of plezier zoals het bezoeken van een stad, museum, attractie of evenement, strand of natuurgebied, winkelen voor het plezier en dergelijke. Bezoeken om zakelijk redenen, alsmede bezoek aan familie, vrienden of kennissen blijven buiten beschouwing. 1
12
Imago Nederland als vakantieland Nederland is goed bereikbaar en erg geschikt voor korte vakanties Volgens de Duitsers is Nederland een goed bereikbaar en gastvrij land dat erg geschikt is voor korte vakanties. Het is een familievriendelijke, ontspannen bestemming die naast Amsterdam veel meer te bieden heeft. Nederland biedt veel op korte afstand van elkaar. Hierbij wordt vooral gedacht aan tulpen, molens en klompen. Relatief lage scores zien we terug op ‘hoogstaand culinair aanbod’, ‘goede prijs/kwaliteit horeca’ en ‘goede service’. (NBTC Holland imago onderzoek, 2012)
korte vakanties mogelijkheden 100% winkelen/funshoppen 90% mogelijkheden actief/sportief 80%
gastvrij familievriendelijk
70% aanbod natuur
60%
Duitsland bezoekers
duur
Duitsland niet-bezoekers
50% hoogstaand culinair aanbod
40%
goed bereikbaar
30% 20% 10%
goede prijs/kwaliteit horeca
verrassende bestemming
0%
vooral denken aan tulpen, molens en klompen
easy going
op korte afstand
goede service
aanbod architectuur en design
goede kwaliteit
aanbod kunst en cultuur
variatie, diversiteit meer dan A'dam
13
Zie voor meer informatie over het imago onderzoek de samenvatting en bijbehorende infographic op www.nbtc.nl
Imago Nederlanders Nederland is goed bereikbaar en erg geschikt voor korte vakanties Volgens de Duitsers zijn Nederlanders uiterst vriendelijk en tolerant. Verder komen zij over als een internationaal georiënteerd volk met een sterke ondernemingsgeest. Interessant om te zien is dat ze desondanks slecht scoren op innovativiteit en vindingrijkheid. (NBTC Holland imago onderzoek, 2012)
sportief
betrouwbaar 90% 80%
ondernemend
70% pragmatisch/oplossingsgericht
60%
innovatief
50%
Duitsland bezoekers
40%
Duitsland niet-bezoekers
30% internationaal georienteerd
open
20% 10% 0%
nuchter
Zie voor meer informatie over het imago onderzoek de samenvatting en bijbehorende infographic op www.nbtc.nl
14
tolerant/ open-minded
arrogant
vindingrijk/inventief
gastvrij/welcoming
behulpzaam vriendelijk
Zakenreizen in Nederland Bijna 1/10 van de Duitse bezoekers zijn zakelijk Land van oorsprong (top 5)
9% van de Duitse bezoekers aan Nederland in 2012, bezocht Nederland met een zakelijk motief. Van de 9% zakenreizigers zijn 2% MICE zakenreizigers (Meetings, Incentives, Conference and Exhibitions). In totaal zijn er ongeveer 253.000 Duitse zakenreizigers naar Nederland gekomen in 2012. Dit aantal is iets hoger ten opzichte van 2011. De meeste zakenreizigers naar Nederland komen uit de Verenigd Koninkrijk (ruim 0,5 miljoen zakenreizigers). Duitsland neemt de 4e plaats in met 253.000 zakenreizigers.
Aantal zakelijke reizigers naar Nederland (2012)
1. UK
518.000
2. USA
305.000
3. België
298.000
4. Duitsland
253.000
5. Frankrijk
197.000 (Bron: SIT, 2009)
(Bron: CBS 2013 en NBTC, SIT 2009)
Individueel versus MICE bezoekers Duitsland naar NL(x 1,000) Overig; 1% MICE; 2%
Individueel zakelijk; 7%
Vakantie; 90%
Zie voor meer informatie over de zakelijke markt onze MC&E scan op www.nbtc.nl
15
(Bron: SIT, 2009)
9% zakenreizigers
Trends en ontwikkelingen (1)
Keuze voor tweede of derde vakantie wordt steeds later gemaakt. Dit heeft voor Nederland als bestemming een aantal gevolgen: –
Grote concurrentie (ook van last minute aanbiedingen en vakanties in eigen land)
–
Het weer heeft invloed op keuze. Het effect kan stimulerend of bedreigend zijn (keuze voor zonbestemmingen).
Dit
verschilt
echter
wel
per
doelgroep:
families
met
(leerplichtige/naar school gaande) kinderen zijn minder flexibel in hun beslissingsproces en boeken daarom eerder dan andere doelgroepen. Dit zijn ook vaak de langere vakanties. De planning van de marketingactiviteiten moet worden aanpast aan het beslissingsmoment van de betreffende doelgroep = kans voor actiemarketing.
Consumenten
zijn
op
zoek
naar
ontspanning
en
belevenis
(authenticiteit) en dat in een kortere reistijd.
16
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor de Duitse consument.
De invloed van internet is sterk groeiende, maar veel Duitsers reserveren of boeken de accommodatie en/of het vervoer nog telefonisch, al maken meer en meer mensen de stap naar boeken via internet.
Trends en ontwikkelingen (2) Doelgroep •
Gezinnen met kinderen blijven de belangrijkste doelgroep voor Nederland. Voor 2015 wordt het totaal aantal vakanties van Duitse families op 11,4
miljoen geschat. •
De leeftijdsgroep van 50-plussers groeit. Deze hebben in de meerderheid de tijd, het geld (= upperclass quality seekers) en de flexibiliteit om (vaker) te reizen. Deze groep is ook steeds meer via internet te bereiken.
Aanbod •
Gevarieerd aanbod van low cost carriers naar (zon)bestemmingen en steden binnen Europa.
•
Internet krijgt een steeds belangrijkere rol, zowel in het zoeken naar informatie als in het boeken van een reis.
17
Destinatie Holland: SWOT
18
Sterktes
Zwaktes
• Brede kuststrook met afwisselend achterland • Dichtbij, korte reisafstand, goede bereikbaarheid • Nederland wordt als (kind-)vriendelijk en gastvrij gewaardeerd • Gezellige sfeer/bevolking • Gevarieerd aanbod: zowel kust, als steden, groene omgeving, water, attractieparken etc.
• • • •
Eentonig landschap Nederland wordt als vrij duur gezien Verkeer (files en parkeren) Voor een kustbestemming heeft Nederland niet het beste klimaat
Kansen
Bedreigingen
• Duitse economie groeit • Groeiend aantal 50-plussers • Vakantieparticipatie van Duitsers is al jaren hoog en stabiel, de frequentie stijgt nog steeds licht • Groeiende bestedingen voor vooral korte vakanties • Goede geografische ligging van Nederland t.o.v. van de dichtbevolkte gebieden. • Dichtbij vakantie onafhankelijk van crisis • Groeiende LCC- & Deutsche Bahn verbindingen met Nederland
• Toenemende concurrentie op het gebied van korte vakanties door Low Cost Carriers en HSL • Beschikbaarheid betaalbare hotelaccommodatie in Amsterdam • Kwaliteit accommodaties (aan de NL kust) • Prijs/kwaliteitsverhouding in de horeca
Doelgroepen Bij de consumentenbewerking deelt NBTC doelgroepen in op basis van het lifestyle-segmentatiemodel, dat is ontwikkeld door Motivaction. In dit segmentatiemodel worden consumenten ingedeeld op basis van een combinatie van socio-demografische variabelen, levensstijlen en reisbehoeften. In de toeristische marktbewerking richt NBTC zich op de volgende doelgroepen:
Peter
Mary
Michael
19
Nora
Paul
Zie voor meer informatie over de doelgroepen www.nbtc.nl Holland-marketing
Holland Marketing in Duitsland In Duitsland richt het NBTC zich m.n. op de volgende brand experiences en doelgroepen: Duitsland
2012
Aankomsten
312.500
Bestedingen
€ 168 miljoen
Creative city Essentie EXPLORE the urban vibe with its rich and cultural life
Beach Life Essentie FEEL the sun, wind and fresh air of the ocean and come together
Duitsland
20
2012
Aankomsten
659.500
Bestedingen
€ 133 miljoen
Duitsland
2012
Aankomsten
1.099.500
Bestedingen
€ 292 miljoen
Holland Naturally Essentie ACTIVE RELAXING and enjoying the natural environment
Zie voor meer informatie over de brand experiences www.nbtc.nl Hollandmarketing
Bronnen Capstats.com, 2013 CBS, 2011/2012. www.cbs.nl comScore Data Mine, 2013. www.comscoredatamine.com European Travel Commission Digital Portal, 2013. etc-digital.org/the-digital-german-consumer Eurostat, 2012. ec.europa.eu/eurostat GfK TravelScope 2011 GfK TravelScope 2012 (small analysis on special request) Internet World Stats, 2012. www.internetworldstat.com IPK International, European Travel Monitor 2011 NBTC Holland imago onderzoek 2012 NBTC, 2010. Onderzoek Inkomend toerisme 2009 NBTC, 2009 segmentatie onderzoek socialbakers.com/facebook-statistics Statistisches Bundesamt, 2013. www.destatis.de TMF/IMEX study 2006
21
Contact Toegevoegde waarde NBTC NBTC Duitsland kan uw organisatie van dienst zijn met advies over de lokale markt: o marktkansen o netwerk ter plekke o op gebied van marketing, communicatie, mediaplanning o inzicht in de travel trade ter plekke o etc.
Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met:
Contact at NBTC Germany
Niederländisches Büro für Tourismus & Convention
Ms. Anouk Susan
Richmodstrasse 6, 4. Etage,
Directeur NBTC Duitsland
Postfach 270580 50511 Köln, Deutschland T: +49 221 925 717 21 E:
[email protected]
22
T: +49 221 9257 1719 E:
[email protected] @AnoukSusan
