MarketScan Italië 2015 Den Haag, september 2015
NBTC Holland Marketing NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland. Met zijn marketingactiviteiten zorgt NBTC samen met publieke en private partners voor bezoekers en bestedingen in Nederland. Gezamenlijk worden die landen en regio's bewerkt die de meeste bezoekers naar Nederland trekken. Vanuit die gedachte is NBTC actief in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. MarketScan Italië 2015 Kennis van de Italiaanse markt is essentieel om deze markt optimaal te kunnen bewerken. De MarketScan Italië 2015 van NBTC biedt organisaties in de reisindustrie en andere partijen relevante informatie over het land. In deze MarketScan vindt u een beknopt overzicht van de Italiaanse reismarkt en relevante trends en ontwikkelingen. Inhoud MarketScan • Italië in het kort • Italiaanse reismarkt • Uitgaande reismarkt • Internet en reizen • Inkomend toerisme naar Nederland • Imago Nederland als vakantieland • Imago Nederlanders • Zakenreizen in Nederland • Trends en ontwikkelingen • Destinatie Holland: SWOT • Lifestyle segmentatiemodel • Holland Marketing in Italië • Doelgroepen • Bronnen • Contact
2
3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23
Deze MarketScan is samengesteld door NBTC Research i.s.m. NBTC Italië.
Italië in het kort Grootste percentage 65+ ers binnen Europa Italië telt in totaal 60,8 miljoen inwoners en is als volgt onder te verdelen: - 0-14 jaar: 14% - 15-64 jaar: 65% - 65 jaar en ouder: 22% Italië behoort tot de landen met het grootste percentage 65+’ers binnen Europa. In 2014 is circa 22% van de bevolking ouder dan 65 jaar ten opzichte van 19% gemiddeld in Europa. In 2045 is naar schatting 33% van de inwoners 65 jaar of ouder. Rond 2045 heeft het bevolkingsaantal van Italië zijn hoogtepunt bereikt en zal vanaf dat moment ook gaan afnemen.
Percentage 65+ van totale bevolking
Italië
21
Duitsland
21
Griekenland
21
Portugal
20
EU28
19
Nederland
17
Bulgarije
17
Ierland
13 0
5
Bron: Eurostat, 2015
10
15
20
25 %
(Bron: CIA, World Factbook 2014, Eurostat 2015)
Economische groei(verwachting) o.b.v. real GDP, verandering in % ten opzichte van het voorafgaande jaar
Italië
2014
2015
2016
-0,4%
1%
2% (Bron: OECD, 2015)
Totaal werkloosheidpercentage
(Bron: ISTAT, 2015)
3
Economie De economie van Italië krabbelt op. Ondanks dat de economische groeiverwachting voor 2014 een lichte stijging was, bleek het uiteindelijk toch met 0,4% te krimpen. Wel zijn de verwachtingen voor de toekomst positief. In 2015 wordt een lichte stijging van 1% verwacht. Als gevolg van de eerdere krimping van de Italiaanse economie is ook het werkloosheidspercentage toegenomen. De werkloosheidspercentage van Italië is in begin 2015 met 12% hoger dan het gemiddelde werkloosheidspercentage in Europa 10%. Met name onder jongeren heerst een hoog werkloosheidspercentage van ruim 40%. De minimale economische groeiverwachting en het toenemende werkloosheidspercentage zorgt voor een lager consumenten vertrouwen in Italië. (Bron: Eurostat, 2015; ISTAT, 2015)
Italiaanse reismarkt Wederom daling in aantal reizen
Figuur 3: Aantal miljoenen reizen door Italianen ondernomen
In 2014 zijn er in totaal circa 64 miljoen reizen ondernomen door de Italianen. Dit is een daling van circa 10% ten opzichte van 2013. Dit komt met name door een daling van 24% in het aantal korte vakanties, van 33 miljoen naar 25 miljoen korte vakanties. Het totaal aantal lange vakanties (4 nachten en langer) en het aantal zakenreizen is vergelijkbaar met 2013.
Aantal reizen (x miljoen)
De daling van het aantal reizen is met name zichtbaar geweest in het eerste half jaar van 2014. Van alle ondernomen reizen betreft 87% een reis voor een vakantie. De overige 13% zijn reizen met een zakelijk motief.
100
87 73
80 60
41 47
33
40
40
13
20
69
62
32 36 11
55
33 29 10
25
30 8
8
0
2010
2011
2012
2013
2014
Korte vakanties
Lange vakanties
Totaal vakanties
Totaal zakenreizen (Bron: ISTAT, 2013)
Gemiddelde lengte reis stabiel gebleven De gemiddelde lengte van een zakenreis en een vakantie is nauwelijks veranderd ten opzichte van vorige jaren. De gemiddelde verblijfsduur is 5,8 nachten. De gemiddelde lengte van de gemaakte reizen in 2014 bedroegen: -6,2 nachten voor reizen met vakantie motief -3,5 nachten voor zakenreizen Net als voorgaande jaren vinden de meeste vakanties in de zomer plaats. Het aantal reizen is met name in het eerste helft van het jaar 2014 afgenomen, met de grootste daling in het eerste kwartaal. Minder reizen in eigen land, meer zakenreizen naar het buitenland Ruim drie kwart van alle reizen vindt plaats in eigen land in 2014 (79%). In het afgelopen jaar zijn er echter minder reizen ondernomen in eigen land (-15%), terwijl het aantal buitenlandse reizen is gestegen (+20%). Deze groei komt met name door een toename van het aantal zakenreizen naar EU- landen (+24%). (Bron: ISTAT, 2015)
4
Uitgaande reismarkt Frankrijk en Spanje blijven populaire bestemmingen voor Italianen De meeste buitenlandse reizen betreft een Europese bestemming, waarbij Frankrijk en Spanje de meest populaire bestemmingen zijn. Ongeveer 16% van alle buitenlandse reizen heeft als bestemming Frankrijk, gevolgd door Spanje (13%). Duitsland staat met 10% van de buitenlandse reizen op een derde positie. Indien er naar korte en lange buitenlandse vakanties wordt gekeken, dan is met name Frankrijk geliefd als een korte buitenlandse bestemming. Bij de lange vakanties is Spanje meer geliefd. Duitsland is met 22% van alle buitenlandse zakenreizen de belangrijkste
Internationale bestedingen aan toerisme door Italianen (x US$ miljard)
zakenreisbestemming voor de Italianen. 2014 2013 2012 2011 2010
(Bron: ISTAT, 2015)
Italianen
klimt
een
plek
op
de
ranglijst
internationale
29 27 26 29 27 0
10
bestedingen De internationale bestedingen aan toerisme door Italianen is het afgelopen jaar gegroeid. In 2014 zijn de Italiaanse bestedingen circa 29 miljard, een groei van 6% t.o.v. 2013. Hierdoor is Italië één positie gestegen op de ranglijst van landen die het meest besteden aan
toerisme. China en de VS blijven deze lijst ook in 2014 aanvoeren met bestedingen van respectievelijk US$ 165 miljard en 111 miljard. (Bron: UNWTO, 2015) (Bron: UNWTO, 2015)
5
Top 5 2014 (x US $ miljard) 1. China 164,9 2. USA 110,8 3. Duitsland 92,2 4. UK 57,6 5. Rusland 50,4 6. Frankrijk 47,8 7. Canada 33,8 8. Italië 28,8 9. Australië 26,3 10. Brazilie 25,6
20
30
Internet en reizen Internetpenetratie Italië kent ruim 36 miljoen internetgebruikers in 2014. Dit is een ruime meerderheid van de bevolking (60%). Er is sprake van grote verschillen in internet toegang in Italië.
Zo was in 2014 was de internetpenetratie in de noordelijke helft van Italië 66% en in Zuid-Italië circa 58%. Van de huishoudens met kinderen heeft 89% thuis toegang tot internet. Daarentegen geldt dit voor slechts 16% voor de huishoudens die bestaan uit één persoon met een leeftijd van 65 jaar of ouder. (Bron: Internet Live Stats, 2014; ISTAT, 2015)
E-commerce in Italië blijft achter Rond de 30% van de Italianen heeft in 2014 een online aankoop gedaan. Italië loopt hierbij achter op het Europese gemiddelde (53%) en Groot-Brittannië (bijna 73%). De verwachting is dat e-commerce elk jaar tot 2017 zal blijven groeien, maar met bescheiden groeicijfers. Het aantal mobiel online aankopen is hard gestegen over het jaar 2014. Deze zogenaamde m-commerce had een aandeel van 18% van de totale Italiaanse ecommerce. Verwacht wordt dat dit aandeel 40% zal bedragen in 2017. (Bron: eMarketer, 2015)
6
Inkomend toerisme naar Nederland (1)
1.033
955 461
2008
935
902
2007
200
368
398
Italië (oranje op de kaart) en 18% uit Zuid-Italië (grijs).
370
400
Daarnaast komt circa 37% van de Italiaanse bezoekers uit Midden-
457
de Noordelijke regio’s van Italië (45%, geel gemarkeerd op de kaart).
438
600
Van alle Italiaanse bezoekers naar Nederland komt bijna de helft uit
443
Midden- en Noord- Italië belangrijkste herkomstgebieden
741
800
767
(Bron: CBS, 2015)
905
1000
846
in 2013 is Italië het 6e herkomstland van bezoekers aan Nederland.
Ontwikkeling aantal bezoeken Italianen aan Nederland
398
gebracht. Dit is een stijging van 9% in vergelijking met 2013. Net als
1200
856
In 2014 hebben circa 503.000 Italianen een bezoek aan Nederland
503
Italië: 6e herkomstmarkt van bezoekers aan Nederland
2010
2011
2012
2013 2014 (x 1.000)
(Bron: NBTC, SIT 2014) 0 2006
Bezoek aan Nederland voor vakantie of zakenreis
gasten
Het aandeel Italianen voor een zakelijke bezoek aan Nederland is
(Bron: CBS, 2015)
vergelijkbaar met het aandeel Italianen die voor een vakantie naar Nederland komen, respectievelijk 45% en 44%. Het aandeel Italiaanse
Motief van bezoek
zakenreizigers is toegenomen t.o.v. voorgaande jaren. Circa 10% heeft een andere reden om naar Nederland te komen, bijvoorbeeld
Vervoermiddel naar NL
voor een studie, sport en familie bezoek. (Bron: NBTC, SIT 2014)
Vliegtuig
meest
gebruikte
vervoer-
Vakantie 44%
5%
Het merendeel van de Italiaanse gasten reist per
Anders 11%
8%
middel naar Nederland naar Nederland
2009
overnachtingen
vliegtuig
Zakelijk 45%
(83%).KLM,
Alitalia en Easyjet zijn hierbij de meest gebruikte luchtvaartmaatschappijen. De auto wordt
in
8%
van
vervoermiddel gebruikt. (Bron: NBTC, SIT 2014)
7
de
gevallen
83%
als (Bron: SIT, 2014)
(Bron: SIT, 2014)
Inkomend toerisme naar Nederland (2) Bezoek Italiaanse gasten naar kwartaal Augustus is veruit de meest populaire bezoekmaand Net als vorig jaar zien we dat in augustus ruim twee maal zo veel bezoekers als in
Jan-Mar
21%
23%
de andere maanden in Nederland verblijven. Augustus is voor de Italianen dan ook
Apr-Jun
de vakantiemaand, waarin men massaal op vakantie gaat. De overige bezoekers
Jul-Sept
komen redelijk gelijkmatig verspreid over de resterende maanden.
Oct-Dec
(Bron: CBS, 2015)
25% 31%
70% van de Italiaanse gasten verblijft in de vijf grote steden Amsterdam is de populairste stad. Ruim 60% van de Italiaanse gasten verblijft in de hoofdstad. Naast steden reist een relatief groot deel van het Italiaanse bezoek
(Bron: CBS, 2015)
(8%) af naar bos- en heidegebied in Zuid-Nederland. (Bron: CBS, 2015)
Italiaanse gasten in Nederlandse steden (2014)
Bestedingen Italiaanse gasten in Nederland
Per persoon per dag: € 232,-
(Gemiddelde besteding alle inkomende bezoekers naar Nederland: € 213,-)
(Gemiddelde besteding alle inkomende bezoekers naar Nederland : € 726,-)
Amsterdam
Per persoon per verblijf: € 911,Totale uitgaven Italiaanse gasten: 458 million
(Bron: NBTC, SIT 2014)
310.000 gasten
Utrecht The Hague
8.000 gasten
8.000 gasten 20.000 gasten
Rotterdam De bestedingen van Italianen liggen gemiddeld hoger in vergelijking tot alle inkomende bezoekers naar Nederland. Dit komt met name door het hoge aandeel zakelijke bezoek naar Nederland vanuit Italië (45%). Zakelijke bezoekers geven over het algemeen meer uit in vergelijking tot bezoekers met een vakantiemotief. Hierdoor vallen de bestedingen van Italianen gemiddeld hoger uit.
8
5.000 gasten
Maastricht
Inkomend toerisme naar Nederland (3) Meeste Italianen overnachten in hotels Hotels zijn veruit de meest populaire verblijfsaccommodatie, 96% van de Italiaanse bezoekers verbleef in een hotel tijdens hun bezoek aan Nederland. Bijna tweederde van de Italianen in een drie of vier sterren hotel. Een klein aandeel van de Italiaanse bezoekers (4%) verbleef in een 5 sterren hotel.
Hotels met 3 of 4 sterren zijn het meest populair Aantal sterren
(Bron: CBS, 2015)
Aantal vluchten vanuit Italië toegenomen
4%
Het aantal vluchten is vanuit Italië naar Nederland elk jaar toegenomen. De capaciteit leek in 2013 te stabiliseren, maar laat in 2014 toch weer een
6%
behoorlijke stijging zien. In 2014 waren er 2,4 miljoen stoelen en bijna
28%
15.000 vluchten. Dit is een stijging van respectievelijk 9% en 10% ten
40%
opzichte van 2013. Bijna 42% van alle vluchten werd uitgevoerd door een low-cost vliegtuigmaatschappij. (Source: Capstats.com, 2015)
2.500 2.000
12.085 1766
4%
Vluchten (departures)
Stoelen x1000 3.000 13.031
1971
13.550 2064
13.959 2143
14.980
13.623 2178
2382
14.000
10.000 8.000 6.000
1.000
4.000 500
2.000
0 2009 2010 2011 (Source: Capstats.com, 2015)
0 2012
2013
Geen ster
16.000
12.000
1.500
2014
Note: De cijfers geven inzicht in de capaciteit aan vliegtuigstoelen en vluchten, maar geen inzicht in de bezetting.
9
Aandeel van totaal Italiaanse hotelbezoeken
(Bron: CBS 2015)
18%
Inkomend toerisme naar Nederland (4) Italiaanse vakantiegangers komen naar Nederland voor een stedentrip of cultuurvakantie
Top 5 Ondernomen activiteiten
Top 5 meest belangrijke ondernomen activiteiten
1. Wandelen (52%)
1. Stadswandeling (21%)
2 Stadswandeling gemaakt (50%)
2. Bezienswaardige/ historische plaatsen of locaties bezocht (12%)
Een stedenbezoek en een cultuurvakantie zijn de meest ondernomen type vakanties door Italianen in Nederland. Bijna drie op de vijf Italiaanse vakantiegangers komt voor een stedenbezoek naar Nederland. Ruim een vijfde (21%) van de Italiaanse vakantiegangers geeft aan een cultuurvakantie te hebben ondernomen. Dit ligt gemiddeld veel hoger ten opzichte van alle buitenlandse bezoekers (9%).
3. Museum bezocht (46%)
Museum bezocht (12%)
Dat Italianen echte cultuurzoekers zijn blijkt ook uit de
4. Een bar/ café bezocht (45%)
4. Wandelen (9%)
ondernomen activiteiten. In totaal bezoekt 46% van de
5. Gastronomisch restaurant bezocht (39%)
5. Gastronomisch restaurant bezocht (5%)
Italiaanse gasten een museum tijdens het verblijf in Nederland. Hiervan geeft 12% zelfs aan dat dit de belangrijkste activiteit is.
Wandelen
en
een
stadswandeling
blijft
de
meest
ondernomen activiteit van Italianen. Ook een bezoek aan een
(Bron: SIT, 2014)
Intentie om NL nogmaals te bezoeken
bar/café of gastronomisch restaurant is een populaire activiteit tijdens het bezoek in Nederland, respectievelijk 45% en 39%). (Bron: NBTC, SIT 2014)
Overgrote
deel
van
Italiaanse
bezoekers
geeft
aan
misschien 2% waarschijnlijk wel 15%
Nederland in de toekomst nogmaals te willen bezoeken
Van alle Italianen die Nederland hebben bezocht, geeft 83% aan Nederland zeker opnieuw te willen bezoeken. Circa 15% geeft aan Nederland waarschijnlijk nogmaals te bezoeken en
zeker wel 83%
slechts 2% zegt misschien. (Bron: NBTC, SIT 2014)
10
(Bron: SIT, 2014)
Inkomend toerisme naar Nederland (5) Toekomstvisie Destinatie Holland 2025 In opvolging van de eerder uitgebrachte toekomstvisie in 2008, heeft NBTC Holland Marketing onlangs een nieuwe toekomstvisie uitgebracht “Destinatie Holland 2025”. Stakeholders binnen en buiten de industrie hebben bijgedragen aan deze toekomstvisie via rondetafel discussies, via internet en social media. De toekomstvisie is beschikbaar als digitale magazine op www.nbtc.nl/2025. Het digitale magazine geeft inzicht in het toekomstperspectief van de markt met betrekking tot international bezoekers en hun bestedingen tot 2025.
Toekomstverwachting 2025 In 2014 bezochten meer dan een half miljoen Italianen Nederland. Van alle bezoekers aan Nederland was 4% van Italiaanse afkomst. Verwacht wordt dat het inkomend toerisme vanuit Italië tot 2018 met gemiddeld 0,5% zal groeien. In de periode daarna (2018-2025) ligt de gemiddelde jaarlijkse groei op 1% waarmee het totaal aantal gasten in 2020 naar verwachting rond 520.000 Italianen komt. (Bron: NBTC, 2015)
11
Italië
Imago Nederland als vakantieland Goed bereikbaar en erg geschikt voor korte vakanties Door de Italianen wordt Nederland gezien als een goed bereikbaar land dat zeer geschikt is voor korte vakanties. Bovendien biedt Nederland naast kunst en cultuur ook een grote diversiteit aan natuurschoon. Volgens hen heeft Nederland meer sterktepunten dan alleen de hoofdstad. Zij denken hierbij vooral aan tulpen, molens en klompen. Hoewel het land laag scoort op het culinaire aanbod, maakt de goede service dit minpuntje meer dan goed. (Bron: NBTC Holland imago onderzoek, 2012)
mogelijkheden winkelen/funshoppen mogelijkheden actief/sportief aanbod natuur
korte vakanties
90% 80% 70% 60% 50%
gastvrij familievriendelijk
Italie bezoekers Italie niet-bezoekers
duur
40% hoogstaand culinair aanbod
30%
goed bereikbaar
20% 10% goede prijs/kwaliteit horeca
0%
verrassende bestemming
vooral denken aan tulpen, molens en klompen
easy going
op korte afstand
goede service
aanbod architectuur en design
goede kwaliteit
aanbod kunst en cultuur
variatie, diversiteit meer dan A'dam
12
Zie voor meer informatie over het imago onderzoek de samenvatting en bijbehorende infographic op www.nbtc.nl
Imago Nederlanders Nederlanders zijn internationaal georiënteerd en hebben een sterke ondernemingsgeest Nederlanders zijn een ondernemend en internationaal georiënteerd volk, aldus de Italianen. Interessant om te zien is dat Italiaanse bezoekers van de laatste 3 jaar Nederland een stuk hoger inschatten op ondernemerschap en innovativiteit dan Italianen die het land niet binnen deze termijn bezochten. Minder wordt er gescoord op nuchterheid en betrouwbaarheid. (Bron: NBTC Holland imago onderzoek, 2012)
sportief
betrouwbaar 90% 80%
ondernemend
70% pragmatisch/oplossingsgericht
60%
innovatief
50% 40%
Italie bezoekers
30% internationaal georienteerd
open
20%
Italie niet-bezoekers
10% 0%
nuchter
tolerant/ open-minded
arrogant
vindingrijk/inventief
gastvrij/welcoming
behulpzaam vriendelijk
13
Zie voor meer informatie over het imago onderzoek de samenvatting en bijbehorende infographic op www.nbtc.nl
Zakenreizen in Nederland Bijna de helft van de Italiaanse bezoekers reizen met een zakelijk motief 45% van de Italiaanse bezoekers aan Nederland, bezocht Nederland met een zakelijk motief. Ongeveer 6% van de Italiaanse bezoekers komt voor
Land van herkomst (top 5)
Aantal zakelijke reizigers naar Nederland (2014)
een MICE bezoek naar Nederland (Meetings, Incentives, Conference and
1. UK
665.000
Exhibitions). De overige zakenreizigers (circa 39%) komt met een
2. VS
374.000
individueel zakelijk motief naar Nederland.
3. Duitsland
366.000
4. Italië
227.000
5. België
184.000
In 2014 zijn er in totaal ongeveer 227.000 Italiaanse zakenreizigers naar Nederland
gekomen.
Hiermee
staat
Italië
op
de
4e
positie
van
belangrijkste herkomstlanden voor zakelijk bezoek aan Nederland. De
(Bron: NBTC, SIT 2014)
meeste zakenreizigers naar Nederland komen uit het Verenigd Koninkrijk (0,67 miljoen zakenreizigers). (Bron: NBTC, SIT 2014) Individueel versus MICE bezoekers Italië naar Nederland
Bestedingen Italiaanse zakenreizigers in Nederland
Overig; 11%
Per persoon per dag: € 255,-
(Gem. besteding alle inkomende zakenreizigers naar Nederland: € 305,-)
Per persoon per verblijf: € 965,-
Individueel zakelijk; 39%
(Gem. besteding alle inkomende zakenreizigers naar Nederland: €1.035,-)
Totale uitgaven Italiaanse zakenreizigers: 219 million Vakantie; 44%
(Bron: NBTC, SIT 2014)
MICE; 6%
Zie voor meer informatie over de zakelijke markt onze MC&E scan op www.nbtc.nl
14
(Bron: SIT, 2014)
45% zakenreizigers
Trends en ontwikkelingen Al enkele jaren zien we dat er minder reizen worden ondernomen door Italianen. De
economische situatie speelt hierbij een belangrijkere rol. Ook voor de toekomst blijft de vakantiemarkt onder druk staan. De economie herstelt zich, maar wel langzaam. Daling met name in binnenlandse reizen, buitenlandse reizen laten een lichte groei zien.
Positievere
geluiden van travelagents over reisgedrag van Italianen. Vooral in de zomermaanden willen ze weer meer reizen, maar het beschikbare budget blijft beperkt.
Social travelling (bijv. Airbnb) is opkomend, maar nog lang niet zo groot als in andere
landen. Meestal duurt het in Italië wat langer voordat het omarmt wordt en groeit. Toenemende vliegverbindingen met Nederland. In 2014 zijn er al enkele verbindingen bij
gekomen en ook voor 2015 neemt het aantal vliegverbindingen toe. Zo zal Easyjet vanaf oktober 6x per week vliegen naar Milaan Linate. Het aantal stedentrips nemen nog steeds toe, steeds vaker ten koste van binnenlandse
reizen. Mede dankzij de low cost carriers, blijft de concurrentie met andere steden groeien. De Italiaanse city trippers zijn veelal partners zonder kinderen. Het ondernemen van een vakantie valt vaak samen met schoolvakanties, welke zijn
gebaseerd op (religieuze) feestdagen. Dit wordt langzaam iets minder, maar augustus blijft de meest populaire vakantiemaand om een bezoek aan Nederland te brengen. Het aandeel van herhaalbezoekers, ruim 80%, biedt mogelijkheden tot meer geografische
spreiding in de toekomst. Dit kan gestimuleerd worden door de diverse (online) campagnes die in de markt worden uitgevoerd.
15
Destinatie Holland: SWOT Sterktes
• Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht
• Nederlandse accommodatie en horeca hebben een matige prijs-kwaliteitverhouding • Klimaat • Toeristische infrastructuur is niet optimaal ingericht voor buitenlanders
Kansen • Nog steeds groei mogelijk, mede door
Bedreigingen
• Nederlandse symbolen zijn zeer sterk (tulpen, molens etc.) • Historisch karakteristieke stadjes zeer aantrekkelijk • Nederland biedt zowel historie als ook moderniteit: interessant contrast • Groot aanbod (low cost) vluchten, nog toenemende vliegverbindingen • Relatief veel aandacht en interesse voor NL in lokale pers • Goed aanbod kunst en cultuur • Korte afstanden tussen de verschillende steden • Positief Nederlands imago • Populaire stedentrip bestemming • Uitstekend fiets product
internet- en (toeristische) e-commerce ontwikkeling • Groeiende vraag naar thematisch aanbod • Low cost carrier capaciteit en vele vertreksteden en daarmee investering van de low cost carriers in online promotie • Citybreak wordt populairder, zomers zelfs als vervanging van langere vakanties • Culinair aanbod en kwaliteit verbeterd • Aanbod andere steden/regio´s: geografische spreiding • Prijs georiënteerd zoekgedrag en laat boekgedrag, mn. online • Meer vraag naar vakanties in het groene achterland; fietsen
16
Zwaktes
• Groot en gevarieerd aanbod in eigen land • Concurrentie met veel andere low cost bestemmingen • Economische situatie: herstel van Zuid-Europese landen is moeizamer dan in Noord-Europa • Negatieve info over NL in de media kan positief imago schaden (euthanasie, homohuwelijk, drugsbeleid, prostitutie) -> recent de Griekse crisis en bootvluchtelingen waardoor Italianen zich in de steek gelaten voelen door Europa
Lifestyle segmentatiemodel Bij de consumentenbewerking deelt NBTC doelgroepen in op basis van het Lifestyle-segmentatiemodel, dat is ontwikkeld door Motivaction. In het segmentatiemodel worden consumenten niet louter ingedeeld op basis van socio-demografische variabelen, maar ook op basis van levensstijlen, waarden, behoeften en motivaties. Het Lifestyle segmentatiemodel is internationaal toepasbaar in West-Europa en de Verenigde staten. In de toeristische markt richt NBTC zich op de volgende 5 doelgroepen: traditional, mainstream, postmodern, upperclass en achiever. De grootte van de segmenten verschilt per land. Persona’s Om de segmenten meer tot leven te brengen heeft NBTC persona’s ontwikkeld. Voor Paul, Nora, Michael, Peter en Mary zijn paspoorten ontwikkeld met waardevolle informatie over hun persoonlijkheid, resigedrag, mediagedrag en levenstijl. Elke brandexperience richt zich op de meest kansrijke doelgroep(en). Deze keus is niet alleen gebaseerd op de grootte van de segmenten, maar ook naar hun interesse in een bepaald type vakantie naar Nederland. De figuur hieronder laat de verschillende segmentgroepen en persona’s zien. De percentages geven de grootte van deze groepen aan van de totale populatie. Zie voor meer informatie over de brand experiences & persona’s www.nbtc.nl
Italië (% of totale populatie) Grootste deel van de populatie Mary Peter & Paul minder vertegenwoordigd
13% 24%
De paspoorten zijn terug te vinden op onze website (www.nbtc.nl).
13% 23%
Aangezien onze Italiaanse vestiging zich met name richt op Paul, Michael en Nora zullen de volgende pagina’s diepgaand inzicht geven in deze doelgroepen.
17
27%
Holland Marketing in Italië In Italië richt het NBTC zich m.n. op de volgende brand experiences:
Holland Highlights
Italië
Essentie SEE Holland and discover its heritage and culture
Italië
Paul
86.000
Bestedingen
€ 65,8 miljoen
Aankomsten
119.000
Bestedingen
€ 92,7 miljoen
The creative city
2014
Aankomsten
2014
Essentie EXPLORE the urban vibe with its rich and cultural life
Michael
Paul Nora
The inspiring meeting Essentie GATHER with peers to create success
18
Italië
2014
Aankomsten
31.000
Bestedingen
€ 24,9 miljoen
Zie voor meer informatie over de brand experiences www.nbtc.nl Hollandmarketing
Factsheet: Michael
Factsheet: Nora
Factsheet: Paul
Bronnen
CIA world factbook, 2014 Capstats.com, 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2015. Statline (www.cbs.nl)
Eurostat, 2015. Population & economy figures Euromonitor, 2014 eMarketer, 2015 International Monetary Fund, 2015. (www.imf.org) Internet Live stats, 2014. (www.internetlivestats.com) ISTAT, 2015. Trips and holidays in Italy and abroad ISTAT, 2015 (www.istat.it) NBTC, Holland imago onderzoek 2012 NBTC, Onderzoek inkomend toerisme (SIT) 2014 NBTC, Destinatie Holland 2025 Osservatori.net, 2015
Statista.com, 2014 UNWTO, 2015. World Top Tourism Spenders
22
Contact Toegevoegde waarde NBTC NBTC Italië kan uw organisatie van dienst zijn met advies over de lokale markt: -marktkansen -netwerk ter plekke -op gebied van marketing, communicatie, mediaplanning -inzicht in de travel trade ter plekke -etc.
Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met: NBTC Ente Nazionale Olandese per Turismo e Congressi Consulate General of the Netherlands
Via Donizetti 20 20122 Milano, Italië T: 0039 02 76022115 E:
[email protected]
23
Contact at NBTC Italy
Ms. Mirjam Wortmann T: +39 02 76022115 E:
[email protected]
