MarketScan Frankrijk 2015 Den Haag, september 2015
NBTC Holland Marketing NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland. Met zijn marketingactiviteiten zorgt NBTC samen met publieke en private partners voor bezoekers en bestedingen in Nederland. Gezamenlijk worden die landen en regio's bewerkt die de meeste bezoekers naar Nederland trekken. Vanuit die gedachte is NBTC actief in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. MarketScan Frankrijk 2015 Kennis van de Franse markt is essentieel om deze markt optimaal te kunnen bewerken. De MarketScan Frankrijk 2015 van het NBTC biedt organisaties in de reisindustrie en andere partijen relevante informatie over Frankrijk. In deze MarketScan vindt u een beknopt overzicht van de Franse reismarkt en relevante trends en ontwikkelingen.
Inhoud MarketScan • Frankrijk in het kort • Franse reismarkt • Uitgaande reismarkt • Internet en reizen • Inkomend toerisme naar Nederland • Imago Nederland als vakantieland • Imago Nederlanders • Trends en ontwikkelingen • Destinatie Holland: SWOT • Lifestyle segmentatiemodel • Holland Marketing in Frankrijk • Doelgroepen • Bronnen • Contact
2
3 4 5 6 7 12 13 14 16 17 18 19 21 22
Deze MarketScan is samengesteld door NBTC Research i.s.m. NBTC Frankrijk.
Frankrijk in het kort BBP groei
%
Bevolking
2,5
Frankrijk telt per 2015 in totaal 66,3 miljoen inwoners, waarvan bijna 25% jonger is dan 20 jaar. Ruim 18% van de Fransen is ouder dan 65 jaar. Een groot deel van de Franse bevolkingsgroei is toe te schrijven aan immigratie van buitenlanders. (Bron: INSEE, 2015)
2
Frankrijk
1,5
1
EU
0,5 0 -0,5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-1 (bron: Eurostat, 2014; EY, 2014)
Economie Bevolkingsgroei
x miljoen 67 66 65 64 63 62
61,4
61,9
62,3
62,8
63,2
63,6
64
64,4
65
65
65,3
65,6 65,8
66,3
61 60 59
58 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(Bron: Eurostat, 2015)
3
Het werkloosheidspercentage in Frankrijk lag op 10% in het eerste kwartaal van 2015, dit is vergelijkbaar met het Europese gemiddelde. De werkloosheid onder 50 plussers is in Frankrijk het afgelopen jaar afgenomen. Verwacht wordt dat in het komende jaar het werkloosheidpercentage verder zal dalen door een aantrekkende economie. (Bron: Eurostat, 2015; INSEE, 2015)
Frankrijk neemt de tweede plaats van de grootste Europese economieën. Ondanks dat de Franse economie eind 2014 stagneerde, wordt er in 2015 een groei verwacht. In 2016 is de verwachte groei circa 1,7%.(Bron: EY, 2015)
Franse reismarkt Circa 206 miljoen vakanties ondernomen in 2014 In 2014 ondernamen Fransen (vanaf 15 jaar) 206 miljoen vakanties (reizen voor persoonlijke redenen) in binnen- of buitenland. Dit is een kleine stijging van 1% ten opzichte van 2013. Bijna 9 op de 10 vakanties werd in eigen land doorgebracht (181 miljoen reizen), de overige 25 miljoen reizen waren naar het buitenland (12%). Het aantal vakanties in eigen land is gelijk gebleven ten opzichte van 2013. De vakanties naar het buitenland zijn toegenomen (8%). In totaal heeft ongeveer 74% van de Fransen één of meerdere reizen ondernomen in 2014. Dit aandeel is licht gedaald ten opzichte van 2013. Echter de Fransen die reizen in 2014, hebben wel meer gereisd.
Ontwikkeling aantal reizen
x miljoen 250 200
192
181
176
180
181
181
181
23
22
23
25
150 100
(Bron: Direction du Tourisme, 2015)
Fransen steeds vaker op korte- en lange vakanties Circa de helft van de Fransen (51%) heeft minstens één keer een korte vakantie ondernomen (maximaal 3 nachten). Net als in 2013 is bijna tweederde (65%) minstens één keer op lange vakantie geweest in 2014. Ongeveer 9% van de Fransen heeft in 2014 slechts alleen een korte vakantie ondernomen en 23% enkel alleen een lange vakantie. De overige 42% heeft zowel minstens één lange en één korte vakantie ondernomen. Dit aandeel is licht toegenomen t.o.v. 2013.
50
21
21
22
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 binnenlandse reizen (voor persoonlijke redenen) buitenlandse reizen (voor persoonlijke redenen) (Bron: Direction du Tourisme, 2015)
(Bron: Direction du Tourisme, 2015)
Een stabiele gemiddelde reisduur In 2014 bleven korte reizen (1-3 nachten) een kleine meerderheid behouden. Het aantal korte reizen is licht gestegen (+0,3%). De gemiddelde duur hiervan nam toe aangezien de reizen van 1 of 2 nachten minder voorkwamen in 2014. De reizen van 3 nachten namen echter fors toe met 6%. De kalender was gunstig voor de vrije lange weekends in 2014. De lange reizen (minstens 4 nachten) namen ook toe (+0,9%). Er is vooral een groei zichtbaar in reizen van 7 dagen (+3,4%). (Bron: Direction du Tourisme, 2015)
4
Uitgaande reismarkt Spanje meest populaire vakantiebestemming Van alle ondernomen vakanties naar het buitenland vindt 75% binnen Europa plaats. Spanje is met 4,1 miljoen vakanties de meest populaire buitenlandse vakantiebestemming van de Fransen. Dit is 16% van alle buitenlandse vakanties. Na Spanje is Italië de meest geliefde bestemming van de Fransen, met 12% van alle buitenlandse vakanties. (Bron: Direction du Tourisme, 2015)
Fransen op 6e plek van big spenders lijst In totaal hebben Fransen 47 miljard US dollar uitgegeven aan buitenlandse reizen. De bestedingen van de Fransen zijn gestegen met bijna 5% ten opzichte van 2012. Dankzij deze stijging blijft Frankrijk op de 6e plek staan met de “top tourism spenders” van het UNWTO. China en de Verenigde Staten staan op plaats 1 en 2 met bestedingen van respectievelijk 165 miljard en 112 miljard US$. (Bron: UNWTO, 2015)
Landen met hoogste internationale bestedingen aan toerisme (x US $ miljard)*
1. China
165
2. USA
112
3. Germany
92
4. VK
58
5. Rusland
50
6. Frankrijk
47
(Bron: UNWTO, 2015)
5
Internet en reizen Internetpenetratie
Frankrijk kent momenteel (mid-2015) ruim 55 miljoen internetgebruikers. Dit komt overeen met Bijna 83% van de totale Franse bevolking. Hiermee neemt Frankrijk de vierde plaats in van alle Europese landen als het gaat om het meeste aantal internetgebruikers. Online travel boekingen gestegen In 2014 is er in Frankrijk voor 56,8 miljard aan omzet gegenereerd binnen het e-commerce segment (een stijging van 11% t.o.v. 2013). De omzet van aankopen gerelateerd aan toerisme is 32% dit komt neer op 18,3 miljard euro. Bijna 35 miljoen Fransen doet aankopen via internet. Begin 2015 deed 10,7% van de smartphone gebruikers boven de 15 jaar een aankoop via hun mobiel in de maand daarvoor (meting januari-maart). In 2014 bedroeg de totale omzet van mobiele aankopen 4 miljard euro. Sharing economy in 2014 Van de Franse internetters die in 2014 online aankopen deed, heeft: 19% gebruik gemaakt van een reserveringssite voor accommodatie bij een particulier, 14% gebruik gemaakt van een site voor carpooling, 7% direct bij de producent een product gekocht. (Bronnen: Fevad iCE | Fevad iCM | Médiamétrie - Web Observatoire - januari - maart 2015 | | Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet T1 2015 | Fevad avec Fédération Française de la Chaussure, FJP-NPD, GfK, IFM, Insee, Kantar Worldpanel, PhoCusWright/L’Echo touristique, Nielsen, UNIBAL-CREDOC | Baromètre Fevad/CSA - januari 2015)
Voyages-sncf meest bezochte online travel website In het eerste kwartaal van 2014 bezocht circa 1 op de 4 Franse internetbezoekers gemiddeld 1 keer per maand één van de top 10 websites op het gebied van toerisme. Top 10 meest bezochte online travel websites 1. Voyages-sncf.com 2. Booking.com 3. Air France 4. Blablacar 5. Vente-privée voyages 6. easyJet 7. Voyage Prive 8. Opodo 9. Accor Hotels 10. eDreams (Bron: Médiamétrie, 2015)
6
Inkomend toerisme naar Nederland (1)
naar
400
2008
2011
2012
2013 2014 (x 1.000)
0 2006
gasten
2009
overnachtingen
(Bron: CBS, 2015)
(Bron: NBTC, SIT 2014)
Vervoermiddel naar NL
Motief van bezoek Anders 11%
3% 11%
53%
(Bron: NBTC, SIT 2014)
Zakelijk 22% Vakantie 67%
30%
(Bron: SIT, 2014)
7
1.425
1.357
1.319
1.301
1.137
1.346 2010
200
Ongeveer twee derde (67%) van de Fransen komt voor een vakantie naar Nederland, circa 22% met een zakelijke reden. De overige 11% bezoekt Nederland met een ander motief, bijvoorbeeld voor een studie of familiebezoek.
Vliegtuig meest gebruikte vervoermiddel naar Nederland Ruim de helft van de Franse bezoekers reist per vliegtuig naar Nederland. Daarnaast is de auto een veel gebruikt vervoermiddel (30%).
725
2007
680
vakantie
666
voor
574
komen
575
bezoekers
613
600
667
800
1.130
1000
608
Meeste Franse Nederland
1200
669
(Bron: CBS, 2015)
1400 1.248
In 2014 hebben circa 725.000 Fransen een bezoek aan Nederland gebracht. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van 2013. Van alle bezoekers aan Nederland is 5% van Franse afkomst. De 725.000 Franse bezoekers hebben in totaal voor 1,4 miljoen overnachtingen gezorgd. Net als in 2013 is Frankrijk het 5e herkomstland van bezoekers aan Nederland.
Ontwikkeling inkomend toerisme vanuit Frankrijk
1600
1.230
Frankrijk: 5e herkomstland van bezoekers aan Holland
(Bron: SIT, 2014)
Inkomend toerisme naar Nederland (2) Bezoek Franse gasten naar kwartaal
Fransen verspreid over het jaar naar Nederland Het bezoek van Fransen aan Nederland is gelijkmatig verspreid over het jaar. Met de meeste bezoekers in de maanden april-juni (29%). Ook de zomervakantie is een geliefde periode voor Franse bezoekers om een bezoek aan Nederland te brengen (25%)
24%
Jul-Sept Oct-Dec
(Bron: CBS, 2015)
Franse hotelgasten in Nederlandse steden (2014)
Gemiddeld verblijven Fransen 3,4 nachten in Nederland. Dit ligt gemiddeld iets lager in vergelijking met alle buitenlandse bezoekers aan Nederland (gemiddeld 4,3 nachten). (Bron: NBTC, SIT 2014)
(Bron: NBTC, SIT 2014)
29%
26%
(Bron: CBS, 2015)
Veel Fransen first- time visitors in Nederland Een ruime meerderheid van de Fransen (56%) heeft Nederland in het verleden eerder bezocht. Voor de overige Fransen is het bezoek aan Nederland de eerste keer. Dit is een relatief hoog percentage first-time visitors.
Amsterdam
371.000 gasten
Utrecht The Hague
11.000 gasten
19.000 gasten 31.000 gasten
Rotterdam
8.000 gasten
(Bron: CBS 2015)
8
Jan-Mar Apr-Jun
(Bron: CBS, 2015)
61% van de Franse gasten verblijft in de 5 grote steden Een ruime meerderheid van de Franse gasten verblijft in de 5 grote steden. Amsterdam is de populairste stad; 51% van alle Franse gasten verblijft in de hoofdstad. Na Amsterdam verblijven Franse gasten graag in Rotterdam en Den Haag.
22%
Maastricht
Inkomend toerisme naar Nederland (3) Meeste Fransen overnachten in hotels Bijna 90% van de Franse bezoekers overnacht in een hotel, waarvan de meeste Fransen in een 4-sterren hotel verblijven. Ten opzichte van vorig jaar zien we een toename van het aantal Fransen in 4sterren hotels. Daarnaast zijn hotels zonder ster populairder geworden.
Hotels 4 sterren het meest populair onder Franse hotelbezoekers (2014)
Aantal sterren
Aandeel Franse hotelbezoekers
Geen sterren
19%
(Bron: CBS 2015)
4% 5%
Aantal vluchten vanuit Frankrijk toegenomen Het aantal vluchten vanuit Frankrijk naar Nederland is gestabiliseerd. In 2014 waren er 1,8 miljoen vliegtuigstoelen beschikbaar en zijn er in totaal ruim 14.000 vluchten geweest naar Nederland. Slechts 11% van alle vluchten werd uitgevoerd door een low-cost vliegtuigmaatschappij. De overige vluchten werden uitgevoerd door KLM/Air France. (Source: Capstats.com, 2015; NBTC, SIT 2014)
Bestedingen Franse gasten in Nederland
Per persoon per dag: € 227,-
28% 40% 5% (Bron: CBS 2015)
2.000 1.668 1.500
(gemiddelde van alle bezoekers aan Nederland : € 213,-)
Per persoon per verblijf: € 636,-
(gemiddelde van alle bezoekers aan Nederland : € 726,-)
Totale uitgaven Franse gasten: € 461 miljoen
(Bron: NBTC, SIT 2014)
Vluchten (departures)
Stoelen x1000
1.589
1.726
1.817
1.846
1.837
17.500 15.000
13.892 13.669 14.138 13.921 13.869 14.047
1.000
12.500
10.000 7.500 5.000
500
2.500 0 2009 2010 2011 2012 (Source: Capstats.com, 2015)
0 2013
2014
Note: De cijfers geven inzicht in de capaciteit aan vliegtuigstoelen en vluchten, maar geen inzicht in de bezetting.
9
Inkomend toerisme naar Nederland (4) Stadswandeling is de populairste activiteit Franse bezoekers spenderen hun tijd in Nederland graag aan een stadswandeling (68%). Daarnaast bezoeken ze vaak een bar/café en een restaurant, respectievelijk 52% en 54%. Ook bezoeken Fransen vaak een museum (49%). Een stadswandeling en bezoek aan een museum zijn de meest belangrijkste activiteiten tijdens het verblijf in Nederland. (Bron: NBTC, SIT 2014)
Intentie tot bezoek aan Nederland hoog onder
Top 5 Ondernomen activiteiten
Top 5 meest belangrijke ondernomen activiteiten
1. Stadswandeling gemaakt (68%)
1. Stadswandeling (24%)
2 Een ander restaurant/ eetcafé/ restaurant bezocht (54%)
2. Museum bezocht (12%)
3. Een bar/ café bezocht (52%)
3. Funshoppen/winkelen (6%)
4. Museum bezocht (49%)
4. Bezienswaardige/ historische plaatsen of locaties bezocht (6%)
5. Wandelen (47%)
5. Fietsen (6%)
Intentie om NL nogmaals te bezoeken
Franse bezoekers De intentie om Nederland weer opnieuw te bezoeken is onder Franse bezoekers hoog. Zo’n 9 op de 10 Franse bezoekers geeft aan Nederland zeker/waarschijnlijk opnieuw te bezoeken. Slechts 8% van de Franse bezoekers
misschien 8% waarschijnlijk wel 25%
geeft aan Nederland misschien nog een keer te bezoeken. (Bron: NBTC, SIT 2014)
zeker wel 67%
(Bron: SIT, 2014)
10
Inkomend toerisme naar Nederland (5) Toekomstvisie Destinatie Holland 2025 In opvolging van de eerder uitgebrachte toekomstvisie in 2008, heeft NBTC Holland Marketing onlangs een nieuwe toekomstvisie uitgebracht “Destinatie Holland 2025”. Stakeholders binnen en buiten de industrie hebben bijgedragen aan deze toekomstvisie via rondetafel discussies, via internet en social media. De toekomstvisie is beschikbaar als digitale magazine op www.nbtc.nl/2025. Het digitale magazine geeft inzicht in het toekomstperspectief van de markt met betrekking tot international bezoekers en hun bestedingen tot 2025.
Toekomstverwachting 2025 Verwacht wordt dat het inkomend toerisme vanuit Frankrijk tot 2018 jaarlijks met gemiddeld 0,5% zal groeien. In de periode daarna (2018 tot 2025) ligt de gemiddelde jaarlijkse groei op 1%. Het totaal aantal gasten in 2020 komt naar verwachting uit rond 775.000. (Bron: NBTC, 2015)
11
Frankrijk
Imago Nederland als vakantieland Nederland goed bereikbaar en met name bestemming voor een korte vakantie Volgens de Fransen is Nederland een goed bereikbare bestemming voor korte vakanties. Het heeft meer te bieden dan Amsterdam en heeft veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. Dit geldt met name voor bezoekers aan Nederland. Nietbezoekers denken bij Nederland vooral aan de oude iconen, maar geven ook aan dat Nederland meer te bieden heeft dan A’dam. Het ‘hoogstaande culinaire aanbod’ is het kenmerk waar Nederland bij de Fransen het minste op scoort, zowel onder bezoekers als niet-bezoekers. (Bron: NBTC Holland imago onderzoek, 2012) mogelijkheden winkelen/funshoppen mogelijkheden actief/sportief
aanbod natuur
hoogstaand culinair aanbod
goede prijs/kwaliteit horeca
korte vakanties
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
gastvrij familievriendelijk
duur
goed bereikbaar
Franse bezoekers Franse niet-bezoekers verrassende bestemming
vooral denken aan tulpen, molens en klompen
easy going
op korte afstand
goede service
aanbod architectuur en design
goede kwaliteit
aanbod kunst en cultuur
variatie, diversiteit meer dan A'dam
12
Zie voor meer informatie over het imago onderzoek de samenvatting en bijbehorende infographic op www.nbtc.nl
Imago Nederlanders Nederlanders gastvrij en vriendelijk Over het algemeen worden Nederlanders gezien als een gastvrij, vriendelijk, en tolerante bevolking. Daarnaast scoren zij ook hoog op openheid en behulpzaamheid. Minder scoren Nederlanders op innovativiteit en vindingrijkheid. Franse nietbezoekers zien Nederlanders relatief vaker als arrogant dan Franse bezoekers. (Bron: NBTC Holland imago onderzoek, 2012)
sportief pragmatisch/oplossingsgeri cht
betrouwbaar 80% 70% 60% 50%
ondernemend innovatief
40% 30% internationaal georienteerd
20%
open
10%
Franse niet-bezoekers
0% nuchter
Zie voor meer informatie over het imago onderzoek de samenvatting en bijbehorende infographic op www.nbtc.nl
13
tolerant/ open-minded
arrogant
vindingrijk/inventief
gastvrij/welcoming
behulpzaam vriendelijk
Franse bezoekers
Trends en ontwikkelingen (1) Aanbod •
Meer vliegverbindingen met Nederland (oa. Montpellier- Amsterdam, Parijs – Amsterdam) In juni van 2015 heeft Transavia een lowcost verbinding geopend op het traject Parijs-Amsterdam er gaan tevens geruchten de ronde dat Easyjet een verbinding wenst te openen.
•
Naast Eurolines, Megabus en ID bus heeft zich een nieuwe concurrent aangemeld in het bussegment die met een reguliere dienstregeling naar Nederland rijdt het betreft Flixbus.
•
Nieuwe Macron wet maakt het mogelijk dat busbedrijven met treinverbindingen kunnen concurreren. Hiermee hoopt de Franse overheid het gebruik van bussen te stimuleren en de prijzen te drukken. Het concept voyage-en-car.com is ontstaan om het reizen met een busmaatschappij aantrekkelijker te maken. Geen eindeloze transferts, niet steeds van de ene terminal naar de andere of van het ene spoor naar het andere. Daarnaast zal het economisch voordeliger zijn. En dat allemaal vanaf eigen huis.
Algemeen vakantiegedrag •
Steden worden steeds populairder om een vakantie in te ondernemen. Zo trekt Amsterdam steeds meer Franse bezoekers maar ook andere Europese steden.
•
Verreweg de meeste Fransen ondernemen een vakantie in eigen land. Het afgelopen jaar is het aantal binnenlandse vakanties gelijk gebleven. Het aantal buitenlandse vakanties is gegroeid. De economische vooruitzichten zijn gunstig, wat een positieve invloed heeft op het reisgedrag van de Fransen.
•
Het zijn voornamelijk de bovenmodale inkomens die de groei van de markt realiseren, door meer te besteden. Van de mensen die op vakantie gaan komt 25 % uit Parijs en regio, deze groep vertegenwoordigt 30% van de toeristische bestedingen.
•
Fransen wachten steeds langer met boeken van hun vakantie. Vakantie is versnipperd, verspreiding over het hele jaar
door. •
De zoektocht naar de beste tarieven, of de last minutes is zeer populair. De sharing economy heeft een duidelijke impact. Sites zoals Airbnb, Blablacar zijn zeer succesvol.
14
Trends en ontwikkelingen (2) Vervolg: algemeen vakantiegedrag •
Steeds vaker wordt er direct geboekt zonder tussenkomst van intermediairs om zo de kosten te drukken
•
Men zoekt meer en meer naar transparantie in de hotel- en vliegprijzen op prijs- en vergelijkingssites.
•
Gamification & connectivity nemen ook in de reiswereld een toevlucht. Wedstrijden, virtueel schatzoeken, het verzamelen van punten, kortingen en het installeren van Ibeacons stimuleren de relatie met merken.
•
Familie en vrienden behoren absoluut bij de prioriteit gedurende de vrijetijdsbesteding: een gastronomisch restaurant met vrienden, een familiereis met meerdere generaties, een shoppingtrip met vriendinnen, er is steeds meer vraag naar tailormade reisaanbod voor dit soort formules.
•
Reizigers zijn naast het bezoeken van de toeristische trekpleisters meer op zoek naar plaatsen die de locals bezoeken en activiteiten die door de locals ondernomen worden. Fransen zoeken naar persoonlijke contactmomenten tijdens de vakantie.
15
Destinatie Holland: SWOT Sterktes • • • • • • • • • •
Aantrekkelijke dichtbij bestemming Goed en snel bereikbaar (vliegtuig, trein) Hollandse symbolen (tulpen, etc.) zijn zeer bekend Divers, compact aanbod Groot aanbod kunst en cultuur Veel historie Gastvrij Nederland heeft een grote variëteit aan toeristische attracties op een klein grondgebied Sterk herkenbare toeristische iconen Eco is een trending topic in Frankrijk. De eco-trend, in combinatie met het groene beeld dat men reeds van Nederland heeft, versterkt het duurzame imago en de aantrekkelijkheid van de bestemming
Kansen • • • • • • • • • • •
16
Groeiende doelgroep senioren Citybreak markt: andere steden dan Amsterdam Verspreiding/versnippering van vakanties Meer vrije tijd door 35-urige werkweek Groeiende concurrentie railverbindeingen Door de crisis gaan meer Fransen dichterbij in Europa met vakantie Groeiende concurrentie bussegment Positieve economische groeiverwachting Nieuwe mogelijkheden productaanbod door social travelling Meer focus op interessegebieden van reizigers – thema aanbiedingen Ontwikkelen en promoten van gastronomisch aanbod
Zwaktes • • • • • •
•
Klimaat Perceptie van ver, Noord-Europees land De Nederlandse horeca heeft een slechte prijskwaliteitverhouding in vergelijking met Frankrijk. Onbekendheid van de rest van Nederland t.o.v. Amsterdam Fransen wachten langer met boeken Nederlandse toeristische infrastructuur is niet optimaal ingericht voor buitenlanders met name op het gebied van openbaar vervoer Nederland wordt als een dure bestemming gezien
Bedreigingen • • •
Vakanties in Frankrijk zelf nog altijd zeer populair. Concurrentie van nieuwe opkomende markten Prijsconcurrentie low-cost (zon)bestemmingen
Lifestyle segmentatiemodel Bij de consumentenbewerking deelt NBTC doelgroepen in op basis van het Lifestyle-segmentatiemodel, dat is ontwikkeld door Motivaction. In het segmentatiemodel worden consumenten niet louter ingedeeld op basis van socio-demografische variabelen, maar ook op basis van levensstijlen, waarden, behoeften en motivaties. Het Lifestyle segmentatiemodel is internationaal toepasbaar in West-Europa en de Verenigde staten. Het model kent 5 segmenten; traditional, mainstream, postmodern, upperclass en achiever. De grootte van de segmenten verschilt per land. Om de segmenten meer tot leven te brengen heeft NBTC persona’s ontwikkeld. Van elke persona is een paspoort ontwikkeld met daarin waardevolle informatie over de doelgroep (bijv. reisgedrag, mediagedrag en levensstijl). De paspoorten zijn te vinden op de website van NBTC. NBTC bewerkt met haar marketingactiviteiten één of meerdere persona’s binnen een bepaalde brand experience. Bij elke brand experience is gekeken naar de meest kansrijke doelgroepen. Het gaat hierbij niet alleen om de omvang van een groep, maar ook om de interesse in een bepaald type verblijf in Nederland. Zie voor meer informatie over de brand experiences & persona’s www.nbtc.nl
Frankrijk (% of totale populatie) Grootste deel van de populatie Paul Peter minder vertegenwoordigd
26% 21%
14% 25% 25%
17
Holland Marketing in Frankrijk In Frankrijk richt het NBTC zich m.n. op de volgende brand experiences:
Holland Highlights Motivatie SEE Holland and discover its heritage and culture
Frankrijk
Paul
Aankomsten
241.000
Bestedingen
€ 165,1 miljoen
2014
Aankomsten
65.000
Bestedingen
€ 41,1 miljoen
The creative city
2014
Paul
The inspiring meeting Motivatie GATHER with peers to create success
18
Frankrijk
Nora
Motivatie EXPLORE the urban vibe with its rich and cultural life
Frankrijk
2014
Aankomsten
34.000
Bestedingen
€ 20,9 miljoen Zie voor meer informatie over de brand experiences www.nbtc.nl Hollandmarketing
Factsheet: Paul
Factsheet: Nora
Bronnen Capstats.com, 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2015 (www.cbs.nl) Direction du Tourisme, 2014. Key facts on tourism (www.entreprises.gouv.fr) eMarketer, 2015 Eurostat, 2015. Europese statistieken (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) EY, 2015. http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/Eurozone-country Fevad avec Fédération Française de la Chaussure, FJP-NPD, GfK, IFM, Insee, Kantar Worldpanel, PhoCusWright/L’Echo touristique, Nielsen, UNIBAL-CREDOC Baromètre Fevad/CSA - januari 2015 INSEE, 2015. France's National Institute of Statistics and Economic Studies (http://www.insee.fr/en/default.asp) Internet Live Stats, 2015 (www.internetlivestats.com) Médiamétrie FEVAD (www.mediametrie.fr) Médiamétrie - Web Observatoire - januari - maart 2015 Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet T1 2015 NBTC Holland imago onderzoek, 2012 NBTC Onderzoek Inkomend Toerisme (SIT), 2014 New Media Trendwatch (www.newmediatrendwatch.com) UNWTO, 2015 (www.unwto.org)
21
Contact Toegevoegde waarde NBTC NBTC Frankrijk kan uw organisatie van dienst zijn met advies over de lokale markt: -marktkansen
-netwerk ter plekke -op gebied van marketing, communicatie, mediaplanning -inzicht in de travel trade ter plekke -etc.
Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met: Office Néerlandais du Tourisme et des Congrès
20-22 rue des Petits-Hôtels 75010 Parijs Frankrijk E:
[email protected]
22
Contact at NBTC France Mr. Roger Strijland T: +33 1 73 03 04 14 E:
[email protected]
