1
Rabu, 30 Oktober 2013
DAILY RESEARCH Statistics
Highlight
Opening Today
Nikkei
AORD
Change Index DJIA S&P 500 FTSE 100 CAC 40 DAX NIKKEI 225 HANGSENG STI SHENZHEN SHANGHAI
Last 15680.35 1771.95 6774.73 4278.09 9022.04 14325.98 22846.54 3207.74 1009.04 2128.86
Commodities Oil (US$/barrel) CPO (RM/M.T) Gold (USD/T.oz) Nikel (USD/M.T Timah (USD/M.T) Coal (USD/M.T) Exchange IDR/USD USD/EUR JPY/USD IDR/SGD IDR/AUD Dual Listed TLK.NYSE
Chg 111.42 9.84 48.91 26.48 43.39 (70.06) 39.96 (0.11) (28.81) (5.01)
Price 97.63 2497.00 1342.65 14515.00 23220.00 85.30 Rates 11105.00 1.374 98.16 8945.11 10514.22
USD 40.82
Chg (0.65) 37.00 (10.15) 60.00 15.00 0.05 Chg 52.00 (0.00) 0.60 27.34 (11.72)
IDR 11333
Chg 0.32
% 0.72 0.56 0.73 0.62 0.48 (0.49) 0.18 (0.00) (2.78) (0.23) % (0.66) 1.50 (0.75) 0.42 0.06 0.06 % 0.47 (0.23) 0.61 0.31 (0.11) % 0.79
Top Gainers APII STAR-W MAYA BACA-W RIMO
IDR 330 5 1,680 23 134
% 50 25 24 15 13
Chg 110 1 330 3 15
Top Losers BULL-W INVS-W BBRM TPMA ABBA
IDR 1 600 136 285 86
% (50.00) (25.00) (22.30) (12.30) (9.50)
Chg (1) (200) (39) (40) (9)
Top Value BBRI TRAM TLKM SILO LPKR
IDR 8,050 1,550 2,300 10,350 1,130
% (3.60) (0.60) 1.10 1.50 (0.90)
(miliar) 808 B 466 B 373 B 371 B 356 B
Top Volume LPKR TRAM MLPL WSKT PNLF-W
IDR 1,130 1,550 410 600 86
% (0.90) (0.60) 1.20 (6.30) 6.20
(juta) 307.660 298.553 263.925 248.116 236.886
Data industri Jepang membaik di September. Laba bersih GGRM tumbuh 7,5%. Laba CIMB Niaga hanya tumbuh 4%. Laba bersih AALI anjlok 45,5% jadi Rp 910 miliar.
Market Preview
P
e r da g a ng an s a h am kemarin berlangsung kurang bergairah di dominasi aksi ambil untung pelaku pasar. IHSG sepanjang perdagangan bergerak di teritori negatif ditutup melemah 27,768 poin di 4562,770. Hampir seluruh saham sektoral mengalami 4,562.77 koreksi, kecuali sektor IHSG (27.77) infrastruktur terutama saham Change Change (%) (0.60) TLKM dan PGAS yang masih Change (%/ytd) 5.70 4.556 melanjutkan penguatannya. Total Value (IDR triliun) 4.175 Sentimen negatif juga turut Total Volume (miliar saham) Net Foreign Buy (IDR miliar) (255.035) dipicu rilis Bank Dunia tentang Up: 94 Down: 324 Unchange: 104 “Doing Business 2014” yang menempatkan Indonesia diurutan 120 sebagai negara yang dinilai memiliki iklim investasi yang ramah. I ni menunjukkan iklim investasi di Indonesia masih belum kondusif bagi investor asing. Saat ini pelaku pasar tengah menanti rilis kinerja emiten 3Q13 dan data ekonomi domestik seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan. Sementara Wall Street tadi malam kembali melanjutkan tren bullishnya. Indeks DJIA dan S&P masing-masing menguat 0,72% dan 0,56% ditutup di 15680,35 dan 1771,95. Penguatan di Wall Street terutama dipicu optimisme pasar The Fed akan menunda program pengurangan stimulusnya hingga April tahun depan menimbang data-data ekonomi AS yang kurang memuaskan dan sejumlah isu individual positif seperti rencana buy -back saham IBM. Pada perdagangan akhir Oktober ini, IHSG diperkirakan akan berpeluang kembali menguat terutama dipicu sejumlah rilis laba emiten 3Q13 yang keluar dan kondusifnya pasar saham global. IHSG akan bergerak dengan support di 4540 dan resisten di 4610. IHSG : S1 4540 S2 4510 R1 4590 R2 4610
Rabu, 30 Oktober 2013
News Update
Data industri Jepang membaik di September. Data industri Jepang mulai tampak cerah di bulan September. Adanya program ekonomi yang digencarkan oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe membuat industri di Jepang berlahan menggeliat. Departemen Perdagangan Jepang hari ini, Rabu (30/10) melansir, di bulan September tercatat angka produksi industri naik 1,5% dari bulan sebelumnya. Namun begitu, kenaikan kinerja produksi industri itu masih di bawah perkiraan analis yang mematok pertumbuhan produksi sebesar 1,8%. Secara tahunan produksi industri sampai September tercatat tumbuh 5,4% dari waktu yang sama tahun sebelumnya. Perlu diketahui, Jepang beberapa waktu lalu telah menggencarkan reformasi ekonomi untuk mengangkat kembali perekonomiannya yang lesu pasca tsunami dan krisis global. Sementara itu, di bulan Oktober diproyeksikan produksi industri bisa naik 4,7% di bandingkan September. Namun, pada November, Departemen Perdagangan AS memproyeksikan terjadi perlambatan produksi menjadi 1,2%. (Kontan Online)
Laba bersih GGRM tumbuh 7,5%. Asap industri rokok masih mengepul. Emiten produsen rokok PT Gudang Garam Tbk (GGRM) berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih meski hanya 7,5% menjadi Rp 3,27 triliun sepanjang kuartal III tahun ini secara yearon-year (yoy). Pendapatan GGRM juga meningkat 12,4% menjadi Rp 40,01 triliun secara yoy. Pertumbuhan pendapatan GGRM tahun ini sedikit melambat jika dibanding tahun lalu bisa tumbuh 16,45%. Meski demikian, manajemen dalam materi publik ekspose menyebutkan, pertumbuhan volume produksi Gudang Garam lebih tinggi dari industri, yaitu 5%. Sementara volume produksi industri hanya 2%. Presiden Direktur GGRM, Susilo Wonowidjojo, dalam laporan keuangan yang dirilis kemarin, mengatakan, total penjualan sigaret kretek mesin (SKM) naik 17,07% menjadi Rp 35,18 triliun. Namun, penjualan sigaret kretek tangan justru turun 7,42% menjadi Rp 3,99 triliun. Segmen lain seperti penjualan rokok klobot, kertas karton, dan lainnya juga meningkat. Susilo juga menjelaskan, sampai saat ini penjualan segmen lokal masih mendominasi yaitu 95,47% setara Rp 38,21 triliun. Angka ini naik 12,02% yoy. Sementara, segmen ekspor berkontribusi 4,52% dari total penjualan. Namun, pendapatan ekspor meningkat lebih tinggi 21,48% secara yoy. Hasil penjualan SKM yang lebih besar mampu menggerus biaya upah langsung GGRM sebanyak 15,61% menjadi Rp 501,17 miliar. Namun, total biaya pokok penjualan GGRM meningkat 11,07% menjadi Rp 32,09 triliun. (Kontan Online)
Laba bersih AALI anjlok 45,5% jadi Rp 910 miliar. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) belum mampu memperbaiki kinerja keuangan. Per September 2013, emiten kebun Grup Astra ini hanya mampu membukukan laba bersih Rp 910,9 miliar, anjlok 45,5% dibandingkan periode sama 2012 yang tercatat Rp 1,67 triliun. Penurunan laba bersih disebabkan oleh kinerja pendapatan AALI yang jauh dari harapan. Di akhir kuartal III 2013, AALI membukukan pendapatan Rp 8,32 triliun, turun dari periode sama tahun lalu yang senilai Rp 8,57 triliun. Volume penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sejatinya masih naik. Sampai akhir September 2013, volume penjualan CPO AALI naik 11,3% year-on-year (yoy) menjadi 1,1 juta ton. Sayang, kenaikan volume tidak dibarengi dengan membaiknya harga jual CPO. Harga jual CPO AALI turun 11,7% menjadi Rp 6.835 per kilogram (kg). Kondisi makin buruk karena beban pokok pendapatan AALI naik 8,3% jadi Rp 6 triliun. Beban umum dan administrasi pun naik 5,96% yoy menjadi Rp 409,3 miliar. Sementara, beban penjualan AALI juga naik 33,58% menjadi Rp 339,9 miliar. Selasa (29/10), harga AALI turun 1,7% ke Rp 20.250 per saham. (Kontan Online)
Laba CIMB Niaga hanya tumbuh 4%. Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) yang mengumumkan kinerja kuartal ke 3-2013 Selasa (29/10) hanya berhasil meningkatkan laba bersih konsolidasinya 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu untuk menjadi Rp 3,21 triliun. Kondisi perekonomian Indonesia memang tidak terlalu baik dan kenaikan suku bunga acuan BI Rate membuat kinerja banyak bank menurun. Net Interest Income (NIM) CIMB Niaga mengalami sedikit penurunan, dari 5,90% di Q32012 menjadi 5,31% Q32013. Kalau diuraikan, NIM CIMB Niaga sebesar Rp 7,51 miliar kebanyakan berasal dari kredit komersial (28%), treasury (27%), ritel (25%), korporasi (15%), dan syariah (5%).CIMB Niaga juga masih bisa berbangga. Menurut Presiden Direktur CIMB Niaga Arwin Rasyid dalam siaran persnya, kondisi pasar yang tidak stabil, tekanan likuiditas, serta meningkatnya persaingan dalam memperebutkan dana murah, CIMB Niaga berhasil menyeimbangkan kembali portofolionya. Dana Pihak ke-3 CIMB Niaga pun mengalami kenaikan 12% (YoY) untuk menjadi Rp 163,02 triliun. Di antara semua jenis DPK, kenaikan simpanan dalam bentuk giro yang tumbuh paling besar yaitu 19% untuk menjadi Rp 35,57 triliun, disusul tabungan 11% untuk menjadi Rp 36,2 triliun, dan Deposito 9% untuk menjadi Rp 91,25 triliun. Tapi secara keseluruhan komposisi DPK CIMB memang masih banyak di dalam bentuk Deposito 56%, tabungan dan giro masing-masing 22%. Untuk penyaluran kredit, per September 2013 CIMB Niaga menyalurkan kredit Rp 155,54 triliun naik 12% YoY. Di antara semua jenis kredit, kredit konsumer CIMB memegang porsi terbesar yaitu Rp 47,97 triliun (31%). Tapi untuk pertumbuhan kredit, kredit komersial di CIMB Niaga yang tumbuh paling besar yaitu 23% YoY untuk menjadi Rp 34,69 tirilun. Selain itu bank yang 97,9% sahamnya dikuasai CIMB Group Sdn Bhd itu masih berada di jajaran 5 bank terbesar Indonesia dari sisi aset. (Kontan Online)"
Cari Modal, Bank OCBC NISP Terbitkan Saham Baru Rp 3,5 Triliun. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank OCBC NISP menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas VII dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk ketujuh kalinya atau Rights Issue VII sebesar Rp 3,5 triliun. Aksi korporasi ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan. Direktur Utama Perseroan Parwati Surjaudaja mengatakan, hasil dari perolehan dana Rights Issue ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk mengembangkan bisnis dan memperluas pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit. Parwati menyebutkan, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 2.923.730.091 saham Atas Nama dengan nilai nominal Rp 125 per saham dengan harga Rp 1.200 per saham. Dia menjelaskan, Rights Issue ini rasionya 500:171, artinya setiap pemegang saham yang memiliki 500 saham dengan nilai Rp 125 mempunyai 171 HMETD untuk membeli sebanyak 171 saham baru dengan harga Rp 1.200 per saham dan dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham biasa baru yang ditawarkan dalam Rights Issue VII ini sesuai dengan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (terdilusi) sampai dengan maksimum 25,5%. (Detikcom)
2
Rabu, 30 Oktober 2013
Stock Picks LPKR 1110-1230. Harga saham Lippo Karawaci Tbk (LPKR) sejak pertengahan Oktober lalu bergerak dalam tren menguat. Harga sahamnya menguat dari posisi Rp.1000 (16/10) kemarin ditutup di Rp.1130 setelah sempat mencapai Rp.1190. Tren penguatan ini diperkirakan akan berlanjut menguji resisten di Rp.1230. Sedangkan level support saat ini ada di Rp.1110. Harga sahamnya September lalu sempat mencapai Rp.1350 (19/9). Secara valuasi, peluang penguatan harga sahamnya ditopang prospek pertumbuhan laba yang kuat. Dengan dukungan pertumbuhan dari bisnis rumah sakit, Mall dan Hotel, tahun ini Lippo Karawaci Tbk (LPKR) memproyeksikan laba bersih bisa mencapai Rp.1,9 triliun atau naik 79% dari 2012 sebesar Rp.1,06 triliun. Perolehan laba tersebut ditopang proyeksi pertumbuhan pendapatan yang mencapai Rp.9,3 triliun atau tumbuh 51% dari tahun lalu yang sebesar Rp.6,16 triliun. Hingga 1H13 pendapatan perseroan tumbuh 27,5% mencapai Rp.3,07 triliun atau 33% dari proyeksi pendapatan tahun ini. Dari total pendapatan tersebut, kontribusi dari divisi Healthcare meningkat 48% (yoy) mencapai Rp.1,20 triliun. Sedangkan dari divisi usaha Residential & Urban Development naik 27% mencapai Rp.856,7 miliar. Dari divisi Commercial yang terdiri dari Mall dan Hotel tumbuh 8,88% menjadi Rp.152,3 miliar. Pendapatan recurring perseroan memberikan kontribusi 57% terhadap total pendapatan. Sedangkan EBITDA dan laba bersih 1H13 masing-masing tumbuh 29% dan 25% mencapai Rp.903 miliar dan Rp.545,64 miliar. Pada harga Rp.1130 saham LPKR ditransaksikan dengan PE 13,5x (E/13) dan PBV 2,1x. Saat ini rata-rata emiten properti ditransaksikan dengan PE 11x (E/13) dan PBV 2,4x. Meskipun rasio PE LPKR lebih tinggi dari rata-rata industri namun rasio PEG hanya 0,7x. Sedangkan berdasarkan NAV, saat ini harga saham LPKR ditransaksikan diskon 58% terhadap NAV perseroan yang diperkirakan sebesar Rp.2688/saham. Harga saham perseroan berpeluang ditransaksikan sebesar 40% diskon terhadap NAV atau mencapai Rp.1600. Pada harga saat ini memiliki peluang penguatan 41%. Maintain Buy, SL 1090
3
Rabu, 30 Oktober 2013
Stock Picks 4
TINS 1570-1690. Pergerakan harga saham PT Timah Tbk (TINS) kemarin berhasil rebound terbatas mencoba break resisten sederhana di Rp.1640 namun masih belum berhasil, ditutup di Rp.1610. Setelah mengalami rally panjang sejak 10 Juli lalu, harga saham TINS dalam dua pekan terakhir cenderung konsolidasi dengan support di Rp.1570 dan resisten di Rp.1690. Penguatan harga saham TINS dalam tiga bulan terakhir terutama dipicu kenaikan harga komoditas timah di pasar dunia pasca pemerintah menerapkan aturan perdagangan timah di dalam negeri untuk produsen yang berorientasi ekspor melalui Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) sejak akhir Agustus lalu. Akibat kebijakan ini pasokan timah dari Indonesia ke pasar internasional anjlok sehingga memicu kenaikan harga timah dunia. Kebijakan baru ini dinilai akan mengurangi produksi timah global hingga 20%. Sejumlah analis komoditas memperkirakan harga timah dunia tahun depan akan mencapai rata-rata USD25 ribu hingga USD30 ribu/ton. Disamping ekspektasi kenaikan harga timah dunia, proyeksi pertumbuhan penjualan perseroan tahun depan akan ditopang oleh kenaikan volume produksi timah menyusul didapatkannya tambahan sebanyak 6 ribu ton bijih timah dari ekspenasi perseroan di tambang timah Myanmar dimana direncanakan mulai berproduksi awal tahun depan. Pada harga saat ini TINS ditransaksikan dengan PE 14,4x (E/13) dan PE 13x (E/14). Saat ini emiten logam di Bursa Indonesia ditransaksikan dengan rata-rata PE 16x (E/14). Pada PE 16x maka harga saham TINS berpeluang mencapai Rp.2000 atau punya ruang penguatan 24%. Trading Buy, SL 1510
Rabu, 30 Oktober 2013
Stock Picks GGRM 35000-40000. Harga saham Gudang Garam Tbk (GGRM) dalam dua pekan terakhir bergerak rebound setelah terkoreksi hingga Rp.33150 (16/10) menyusul dibatalkannya kenaikan tarif cukai rokok tahun depan. Ini membuat harga sahamnya kembali rebound. Kemarin penguatan harga saham GGRM tertahan di resisten sederhana Rp.38500 seiring kondisi pasar yang kurang kondusif. Saat ini di harga Rp.37450, GGRM ditransaksikan dengan PE 16,4x (E/13) dan PE 14,9x (E/14). Tahun ini proyeksi pendapatan perseroan diperkirakan tumbuh 9% mencapai Rp.53,35 triliun dibandingkan periode yang sama 2012 sebesar Rp.49,03 triliun. Hingga akhir 3Q13 pendapatan perseroan mencapai Rp.40 triliun atau 75% dari target tahun ini. Sedangkan tahun depan pendapatan diperkirakan tumbuh 10% mencapai Rp.58,69 triliun. Sedangkan laba bersih dengan asumsi marjin bersih 8,2% tahun ini diperkirakan mencapai Rp.4,37 triliun naik 9% dan tahun depan naik 10% mencapai Rp.4,81 triliun. Hingga 3Q13 laba bersih mencapai Rp.3,24 triliun atau 74% dari proyeksi laba bersih tahun ini. Pencapaian laba bersih sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini tumbuh hanya 7,6% dari periode yang sama tahun 2012 sebesar Rp.3 triliun. EPS proyeksi tahun ini dan tahun depan masing-masing Rp.2278 dan Rp.2506. Harga saham GGRM berpeluang ditransaksikan dengan rata-rata PE 19x atau mencapai target harga di Rp.47600. Dibandingkan harga saat ini ada ruang penguatan 27%. Secara technical peluang penguatan akan menguji resisten di Rp.40000. Sedangkan level support ada di Rp.36700. Buy on Weakness, SL 36000.
Saham Pilihan : TLKM 2225-2400 TB, SL 2150 CTRS 2275-2450 BoW, SL 2200 PGAS 5000-5300 TB, SL 4850 ANTM 1540-1620 Buy, SL 1510 INDY 790-850 TB, SL 770 BIPI 115-125 TB, SL 113 INCO 2425-2575 BoW, SL 2400
5
Rabu, 30 Oktober 2013
Stock View EMITEN IHSG
LAST
R1
R2
S1
S2
REV Q2 2013
G (%)
G (%)
PE
4562.77 4589.06 4615.36 4539.94 4517.12
PERKEBUNAN 19,900.00 19,550.00 5,495,534.00 -2.68 863.33 846.67 546,351.26 5.01 1,506.67 1,483.33 1,927,529.00 -13.57 1,790.00 1,790.00 773.33 766.67 6,454,605.00 -7.52 50.00 50.00 PERTAMBANGAN BATU BARA ADRO 1020 1,036.67 1,053.33 1,006.67 993.33 15,681,584.59 -14.35 BORN 220 226.67 233.33 216.67 213.33 BRAU 182 184.67 187.33 180.67 179.33 7,169,850.05 -1.84 BUMI 460 465.00 470.00 455.00 450.00 DEWA 50 50.00 50.00 50.00 50.00 1,187,271.77 -23.79 HRUM 3175 3,233.33 3,291.67 3,133.33 3,091.67 4,617,446.50 -16.48 ITMG 31000 31,800.00 32,600.00 30,450.00 29,900.00 10,818,499.39 -5.24 PTBA 12950 13,100.00 13,250.00 12,850.00 12,750.00 5,433,619.00 -6.15 PTRO 1320 1,346.67 1,373.33 1,296.67 1,273.33 1,807,445.37 9.27 PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI 119 122.33 125.67 115.33 111.67 456,704.00 143.71 BIPI ELSA 305 306.67 308.33 301.67 298.33 1,974,037.00 -13.75 ENRG 81 83.33 85.67 79.33 77.67 ESSA 2400 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 197,928.35 -24.51 MEDC 2475 2,516.67 2,558.33 2,441.67 2,408.33 4,254,873.80 -19.03 PERTAMBANGAN LOGAM DAN MINERAL LAINNYA ANTM 1550 1,570.00 1,590.00 1,540.00 1,530.00 2500 2,558.33 2,616.67 2,458.33 2,416.67 5,021,085.37 24.51 INCO TINS 1610 1,636.67 1,663.33 1,576.67 1,543.33 2,793,577.00 -32.35 SEMEN INTP 20050 20,266.67 20,483.33 19,816.67 19,583.33 8,917,704.00 8.85 SMCB 2675 2,691.67 2,708.33 2,641.67 2,608.33 4,481,736.00 6.95 SMGR 14300 14,400.00 14,500.00 14,150.00 14,000.00 11,422,242.66 31.93 LOGAM DAN SEJENISNYA GDST 99 100.33 101.67 98.33 97.67 JPRS 300 303.33 306.67 298.33 296.67 KRAS 560 573.33 586.67 553.33 546.67 PAKAN TERNAK CPIN 3900 3,916.67 3,933.33 3,866.67 3,833.33 11,984,498.00 17.03 JPFA 1450 1,473.33 1,496.67 1,433.33 1,416.67 OTOMOTIF DAN KOMPONENNYA 6800 6,866.67 6,933.33 6,716.67 6,633.33 94,279,000.00 -1.71 ASII GJTL 2425 2,458.33 2,491.67 2,383.33 2,341.67 6,129,102.00 -3.72 INDUSTRI BARANG KONSUMSI ICBP 11200 11,483.33 11,766.67 10,933.33 10,666.67 INDF 7300 7,400.00 7,500.00 7,200.00 7,100.00 MYOR 29800 29,933.33 30,066.67 29,533.33 29,266.67 5,796,156.81 6.50 6400 6,466.67 6,533.33 6,316.67 6,233.33 706,876.77 23.93 ROTI GGRM 37450 38,266.66 39,083.33 36,816.66 36,183.33 26,637,719.00 13.07 INAF 185 189.00 193.00 182.00 179.00 346,228.92 -14.45 KAEF 660 690.00 720.00 640.00 620.00 1,740,950.51 9.95 KLBF 1330 1,356.67 1,383.33 1,306.67 1,283.33 7,421,128.22 18.85 KOSMETIK DAN BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA 31800 32,066.67 32,333.33 31,566.67 31,333.33 15,430,393.00 15.50 UNVR * Seluruh revenue dalam juta rupiah. Kurs 1USD : Rp. 9500 AALI BWPT LSIP SGRO SIMP UNSP
EPS Q2 13
20250 880 1530 1790 780 50
20,850.00 893.33 1,576.67 1,790.00 783.33 50.00
21,450.00 906.67 1,623.33 1,790.00 786.67 50.00
6 455.30 21.16 26.26
-25.21 -44.27 -71.97
22.24 20.79 29.13
6.82
-84.28
57.20
35.76
-53.60
14.26
-12.09
-12.91
-7.53
-3.08 80.53 -1,024.92 377.64 105.99
33.46 -74.37 -149.51 -44.06 -45.90
-8.10 19.71 -15.12 17.15 6.23
5.71 11.41
857.78 72.34
10.42 13.36
69.88 15.20
-16.18 56.26
17.17 81.41
44.03 27.25
736.26 -59.17
28.39 29.55
657.71 60.95 435.73
11.83 -7.40 22.87
15.24 21.95 16.41
93.35
-9.50
20.89
217.84 131.86
-8.88 -12.67
15.61 9.20
589.00 74.80 1,144.54 -3.00 7.70 18.16
34.29 4.74 4.82 -251.48 -48.98 11.62
25.30 42.78 16.36 -30.83 42.85 36.63
370.10
21.21
42.96
Rabu, 30 Oktober 2013 EMITEN
LAST
R1
APLN ASRI BKSL BSDE COWL CTRA CTRP CTRS ELTY KIJA MDLN
300 660 215 1630 390 1070 830 2300 50 260 790
306.67 676.67 221.67 1,643.33 403.33 1,096.67 846.67 2,341.67 50.00 268.33 796.67
ADHI DGIK PTPP SSIA TOTL WIKA
2050 175 1350 820 790 2025
2,116.67 180.33 1,393.33 860.00 816.67 2,070.00
PGAS
5150
5,183.33
CMNP JSMR
3175 5350
3,208.33 5,466.67
BTEL EXCL ISAT TLKM
50 4475 4500 2300
50.00 4,508.33 4,533.33 2,325.00
GIAA MBSS WINS
500 960 620
506.67 973.33 626.67
INDY
800
810.00
BBCA BBKP BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BMRI BNGA
10600 650 4775 8050 950 4125 940 8650 1010
10,683.33 660.00 4,825.00 8,200.00 973.33 4,166.67 950.00 8,733.33 1,030.00
AKRA INTA UNTR
5100 300 17600
5,266.67 301.67 17,933.33
MAPI RALS
5900 1290
5,950.00 1,316.67
MNCN
2575
2,608.33
BRMS BNBR
235 50
241.67 50.00
R2
S1 S2 REVENUE 2012 G (%) EPS 2012 G (%) PROPERTI DAN REAL ESTAT 313.33 296.67 293.33 2,427,175.34 4.76 21.82 2.31 693.33 646.67 633.33 1,822,995.20 63.46 38.04 42.10 228.33 211.67 208.33 1,656.67 1,613.33 1,596.67 2,899,355.45 80.85 87.65 160.65 416.67 383.33 376.67 178,797.61 20.66 5.60 -18.50 1,123.33 1,046.67 1,023.33 2,476,041.16 87.74 28.25 145.37 863.33 816.67 803.33 844,546.15 173.53 40.85 149.82 2,383.33 2,266.67 2,233.33 544,397.99 8.82 103.60 61.38 50.00 50.00 50.00 276.67 253.33 246.67 803.33 776.67 763.33 KONSTRUKSI BANGUNAN 2,183.33 2,016.67 1,983.33 185.67 171.33 167.67 663,052.06 18.56 6.75 106.81 1,436.67 1,313.33 1,276.67 900.00 800.00 780.00 2,349,408.81 32.98 81.19 2.70 843.33 776.67 763.33 1,189,067.60 38.83 29.20 18.45 2,115.00 1,985.00 1,945.00 5,282,412.94 31.28 45.66 55.68 INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI 5,216.67 5,083.33 5,016.67 JALAN TOL, PELABUHAN, BANDARA DAN SEJENISNYA 3,241.67 3,108.33 3,041.67 472,349.52 6.57 92.94 -4.49 5,583.33 5,266.67 5,183.33 4,752,555.94 45.17 111.96 -17.71 TELEKOMUNIKASI 50.00 50.00 50.00 1,304,870.67 -5.12 -9.57 60.96 4,541.67 4,433.33 4,391.67 10,290,761.00 0.02 78.56 -54.11 4,566.67 4,433.33 4,366.67 11,708,059.00 12.83 -42.54 -75.37 2,350.00 2,250.00 2,200.00 40,160,000.00 8.25 353.42 10.84 TRANSPORTASI 513.33 496.67 493.33 986.67 953.33 946.67 743,824.85 15.24 110.92 11.99 633.33 616.67 613.33 813,321.40 50.87 31.08 14.95 KONSTRUKSI NON BANGUNAN 820.00 790.00 780.00 4,103,172.90 29.58 -15.13 -110.44 BANK 10,766.67 10,533.33 10,466.67 15,731,522.00 19.21 256.38 19.30 670.00 640.00 630.00 4,875.00 4,725.00 4,675.00 12,232,132.00 10.56 229.42 30.20 8,350.00 7,950.00 7,850.00 27,023,251.00 10.52 411.52 16.69 996.67 933.33 916.67 5,008,661.00 18.75 63.75 2.20 4,208.33 4,091.67 4,058.33 9,670,837.00 4.86 207.10 -0.92 960.00 930.00 920.00 3,931,110.00 16.84 76.87 24.23 8,816.67 8,583.33 8,516.67 23,114,382.00 14.30 355.46 16.05 1,050.00 1,000.00 990.00 8,491,044.00 8.25 84.90 7.56 PERDAGANGAN BESAR BRANG PRODUKSI 5,433.33 5,016.67 4,933.33 10,616,563.52 -0.92 90.43 17.90 303.33 296.67 293.33 1,443,586.00 -12.67 12.59 -37.06 18,266.67 17,433.33 17,266.67 24,901,298.00 -18.65 619.20 -25.03 PERDAGANGAN ECERAN 6,000.00 5,850.00 5,800.00 4,380,445.00 26.56 87.79 -12.24 1,343.33 1,266.67 1,243.33 2,486,440.00 3.68 15.14 4.70 ADVERTISING, PRINTING DAN MEDIA 2,641.67 2,533.33 2,491.67 3,134,243.00 2.90 67.76 27.11 PERUSAHAAN INVESTASI 248.33 231.67 228.33 50.00 50.00 50.00 1,950,527.41 -82.86 0.05 -92.07
* Seluruh revenue dalam juta rupiah. Kurs 1USD : Rp. 9500
PE 6.87 8.67 9.30 34.81 18.94 10.16 11.10
12.96 5.05 13.53 22.17
17.08 23.89 -2.61 28.48 -52.89 3.25
4.33 9.97 -26.44 20.67 10.41 9.78 7.45 9.96 6.11 12.17 5.95 28.20 11.91 14.21 33.60 42.60 19.00
482.44
7
Rabu, 30 Oktober 2013
Corporate Action RUPS
EMITEN
JENIS
TANGGAL
TEMPAT
TMPI
AGIS Tbk
EGM
28/10/2013
Auditorium MNC Tower Lt. B-2 Ruang Bima&Arjuna, Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340
NISP
Bank OCBC NISP Tbk.
EGM
29/10/2013
OCBC NISP Tower Lt. 23, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940
AIMS
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk
EGM
30/10/2013
Assembly Hall - Gd. Parkir Plaza Bapindo Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta
INRU
Toba Pulp Lestari Tbk.
EGM
31/10/2013
Gd. Uniplaza - East Tower Lt. 8, Jl. Letjend MT Haryono No. A -1 Medan
TPIA
Chandra Asri Petrochemical Tbk.
EGM
31/10/2013
Wisma Barito Pasific Tower B Lt. M, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta 11410
GWSA
Greenwood Sejahtera Tbk
EGM
01/11/2013
R. Seminar One Space Lt. 8 - Annex, TCC Batavia Tower One, Jl.KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat
BWPT
BW Plantation Tbk
EGM
06/11/2013
President Lounge - Menara Batavia Lt. Dasar, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220
ICON
Island Concepts Indonesia Tbk
EGM
06/11/2013
IATA
Indonesia Air Transport Tbk.
EGM
07/11/2013
BNII
Bank Internasional Indonesia Tbk.
EGM
11/11/2013
HERO
Hero Supermarket Tbk.
EGM
12/11/2013
SRIL
Sri Rejeki Isman Tbk
EGM
15/11/2013
Rubby Room - Hotel Diamond, Jl. Slamet Riyadi 394 Solo
HMSP
H.M. Sampoerna Tbk.
EGM
18/11/2013
Ruang Taman Sampoerna - One Pasific Place Building Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
ICON
Island Concepts Indonesia Tbk
EGM
18/11/2013
Hotel Century Park, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
PYFA
Pyridam Farma Tbk
EGM
18/11/2013
MCOR
Bank Windu Kentjana International Tbk.
EGM
19/11/2013
MYRX
Hanson International Tbk.
EGM
20/11/2013
TRIM
Trimegah Securities Tbk.
EGM
20/11/2013
Gardenia Room - Hotel Gran Mahakam, Lobby Level, Jl. Mahakam I No. 6 Jakarta 12130
VOKS
Voksel Electric Tbk.
EGM
22/11/2013
PT Voksel Electric Tbk, Gd. Menara Karya Lt. 3, Jl. HR Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
KIJA
Kawasan Industri Jababeka Tbk.
EGM
22/11/2013
President Lounge - Menara Batavia Lt. Dasar, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220
ATPK
ATPK Resources Tbk.
EGM
22/11/2013
Hotel Le Meridien - Ruang Puri Asri 1&2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20 Jakarta 10220
INPC
Bank Artha Graha Internasional Tbk.
EGM
27/11/2013
BABP
Bank ICB Bumiputera Tbk.
EGM
28/11/2013
Ruang Bima MNC Tower Lt. B2, Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340
Menara ICB Bumiputera Lt. 9, Jl. Probolinggo No. 18 Menteng, Jakarta Pusat 10350
8
Rabu, 30 Oktober 2013
Corporate Action EMITEN
JUMLAH DIVIDEN
CUM DIVIDEN
RECORDING DATE
PEMBAYARAN DIVIDEN
MICE
15
12/11/2013
13/11/2013
29/11/2013
BRNA
23
08/11/2013
11/11/2013
27/12/2013
MAIN
36
08/11/2013
11/11/2013
13/11/2013
MLBI
9,500
08/11/2013
11/11/2013
27/11/2013
RUIS
8
07/11/2013
08/11/2013
22/11/2013
TKIM
25
06/11/2013
07/11/2013
25/11/2013
GMTD
50
30/10/2013
31/10/2013
19/11/2013
ITMG
1
29/10/2013
30/10/2013
15/11/2013
KOBX
5
22/10/2013
23/10/2013
11/11/2013
JAWA
12
13/08/2013
14/08/2013
30/08/2013
KKGI
75
12/08/2013
13/08/2013
26/08/2013
TIRA
48
12/08/2013
13/08/2013
29/08/2013
PTIS
15
29/07/2013
30/07/2013
22/08/2013
INDF
185
17/07/2013
18/07/2013
02/08/2013
SIMP
22
15/07/2013
16/07/2013
01/08/2013
ICBP
186
12/07/2013
15/07/2013
31/07/2013
LION
400
08/07/2013
09/07/2013
25/07/2013
LMSH
150
08/07/2013
09/07/2013
25/07/2013
LTLS
32
08/07/2013
09/07/2013
25/07/2013
CTRA
75
05/07/2013
08/07/2013
24/07/2013
TSPC
75
05/07/2013
07/07/2013
24/07/2013
APLN
6
04/07/2013
05/07/2013
23/07/2013
GDYR
275
04/07/2013
05/07/2013
23/07/2013
JPFA
20
03/07/2013
04/07/2013
22/07/2013
JTPE
7
03/07/2013
04/06/2013
22/07/2013
RIGHT ISSUE
RASIO
HARGA NOMINAL
HARGA PELAKSANAAN
BBKP
125.000 : 41.657
Rp. 100
Rp. 650 - 700
JADWAL
KETERANGAN
9
KETERANGAN
5-Dec-13 Cum HMETD di Pasar Reguler 10-Dec-13 Recording Date 11-Dec-13 Distribusi HMETD 12-Dec-13 Pencatatan Efek di Bursa 12/12/13 - 18/12/13 Periode Perdagangan HMETD 12/12/13 - 18/12/13 Periode Pelaksanaan HMETD 20-Dec-13 Pembayaran Pemesanan Saham Tamb 23-Dec-13 Tanggal Penjatahan 24-Dec-13 Refund
Panin Bank Centre 3rd Floor Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21 726 3969 Fax : +62 21 571 0895 CS : +62 21 726 2757 Web : www.firstasiacapital.com E-mail :
[email protected] First Asia Research Team : Ivan Kurniawan (
[email protected]) David Nathanael (
[email protected])
Branch Office Jakarta: Thamrin Gedung Jaya Lt. 2 Suite L02-05 Jl. M. H. Thamrin No. 12 Jakarta 10340 Phone : +62 21 3193 1811 Taman Palem Ruko Mall Taman Palem No.32 Jl. Kamal Raya, Outer Ring Road Cengkareng Jakarta 11730 Phone : +62 21 5437 6266 Latumenten Jl.Terusan Bandengan Utara No.89F Jakarta 14450 Phone : +62 21 662 9496 Pantai Indah Kapuk The Centro Metro Broadway Blok A No. 28 Lt. 2 Jl. Pantai Indah Utara 2 Jakarta 14460 Phone : +62 21 3001 0315
Serpong: Ruko Golden 8 Blok F No.6 Jl. Ki Hadjar Dewantara Gading Serpong - Tangerang Banten 15810 Phone : +62 21 2923 8930 Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Jl. Kusumanegara 121 - Yogyakarta 55165 Phone : 0274-543944 Solo: Jl. Dr. Radjiman No. 314 Q Surakarta 57141 Phone : +62 271 743 498 Makasar : Jl. Gunung Bawakareng No. 71 Makassar 90157 Phone : +62 411 361 3122 Sampit : Universitas Darwan Ali Jl. Batu Berlian No. 10 Kalimantan Tengah 74322 Phone : +62 531 31992
Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya. Namun demikian PT. First Asia Capital tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari informasi dan pendapat yang ada pada laporan ini.
10
